주요 내용
지역별로는 2025년 폐열 회수 시스템 시장에서 유럽이 38.0%라는 상당한 점유율을 차지했다.
용도별로는 2025년 증기 및 전력 생산 부문이 57.0%로 시장 점유율의 대부분을 차지했다.
최종 사용 산업별로는 2025년 석유 정제 부문이 28.8%로 가장 큰 시장 점유율을 기록했다.
지멘스 에너지 AG(독일), GE 베르노바(미국), 미쓰비시 중공업(일본), ABB(스위스), 상하이 일렉트릭 그룹(중국)은 높은 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 전 세계 폐열 회수 시스템 시장의 주요 기업으로 꼽혔다.
IHI Corporation(일본), Wärtsilä Corporation(핀란드), Bharat Heavy Electricals Limited(BHEL)(인도)는 전문적인 틈새 분야에서 확고한 입지를 확보함으로써 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있으며, 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 입증하고 있다.
폐열 회수 시스템 시장은 상승하는 에너지 비용, 탈탄소화 노력, 그리고 더욱 엄격해진 배출 규제로 인해 성장 동력을 얻고 있습니다. 에너지 집약적 산업 전반에 걸친 도입 확대와 열 회수 기술 및 디지털 제어의 발전이 맞물려 에너지 절감, 플랜트 효율성, 시스템 성능이 향상되고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
폐열 회수 시스템 시장은 기존의 경직된 열교환기에서 첨단 디지털 열 관리 솔루션으로 진화하고 있습니다. 전통적으로 매출은 표준 쉘 앤 튜브(shell-and-tube) 열교환기, 기본적인 저온 이코노마이저, 기존 산업용 보일러, 사후 대응형 현장 유지보수, 표준 단열재를 통해 창출되었습니다. 모듈형 유기 랭킨 사이클(ORC) 설비, 스마트 에지 연결형 열교환기, 고온 산업용 열펌프, 턴키 방식의 폐열 발전 설비, 탄소 크레딧 생성 서비스와 같은 제품들을 통해 새로운 수익 창출 가능성이 대두되고 있습니다. 이러한 제품들은 시멘트 제조업체, 철강 및 야금 제련소, 화학 및 정유 공장, 데이터 센터 운영업체에서 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 이러한 고객들은 배기 에너지 낭비를 제거하고, 배출 규정을 준수하며, 공정 라인 효율을 최적화하고, 전력망 의존도를 낮춰야 합니다. 이러한 수요에 부응하여 공급업체들은 유기 랭킨 사이클 옵션, AI 열 관리 소프트웨어, 데이터 센터 액체 냉각, 열전 발전 모듈, 그리고 ‘서비스형 열교환기(Heat-Exchanger-as-a-Service)’ 모델을 개발했습니다. 결국, 제품의 내재 탄소량 감소, 에너지 시장 가격 안정화, 공급 연속성 보장, 검증된 친환경 공급망 덕분에 모든 이해관계자가 혜택을 얻게 됩니다.
시장 생태계
폐열 회수 시스템 산업 생태계는 원자재 공급업체, 기계 제조업체, 제작업체, 설치를 담당하는 엔지니어링·조달·시공(EPC) 계약업체, 최종 사용자 등 다양한 이해관계자로 구성됩니다. 원자재 공급업체는 생산 공정의 원자재가 되는 특정 두께와 등급의 고품질 스테인리스강, 구리 합금, 알루미늄, 니켈 합금 및 특수 작동 유체를 제공합니다. 제조업체는 자동 용접, 튜브 벤딩, 정밀 가공 및 열 시험 장비 등을 활용하여 폐열 회수 시스템 구축에 필요한 열교환기, 이코노마이저, 보일러 모듈, 터빈 모듈, 냉각 루프 시스템과 같은 다양한 부품을 생산합니다. 제조업체와 제작업체는 또한 최종 제품에 대한 요구 사항을 솔루션의 치수로 변환하고 열 회수 시스템의 각 구성 요소를 제작하기 위해 CAD 시스템과 열역학 시뮬레이션 시스템을 활용할 수 있습니다. 생태계의 다른 참여자들은 제어 밸브, 모니터링 센서, 고온 단열재, 배관, 외부 구조물 등 폐열 회수에 필요한 장비를 제공할 수 있습니다. 설치 작업자와 EPC(설계·조달·시공) 계약업체는 중공업 현장에서 이 시스템을 적용하여 터빈 배기 가스 및 연도 가스를 회수하고, 공정 증기 루프를 운영할 수 있습니다. 궁극적으로 최종 사용자는 현장 발전, 자체 전력 루프, 산업용 냉동 공정, 지역 난방 등 핵심 유틸리티 수요 및 운영을 위해 폐열 회수 시스템을 도입합니다.
지역
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 글로벌 폐열 회수 시스템 시장에서 가장 빠른 성장률을 보일 전망
아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 대규모 제조업 확장, 그리고 정부의 엄격한 지속가능성 의무 규정으로 인해 폐열 회수 시스템 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 중국과 인도는 본질적으로 막대한 열 배기가스를 발생시키는 철강, 시멘트, 화학 분야의 세계적 선도 생산국입니다. 이들 국가가 제조 허브를 현대화함에 따라, 기업들은 상승하는 전력 비용을 상쇄하고 운영 효율성을 최적화하기 위해 폐열 회수 시스템을 대거 도입하고 있습니다. 또한, 이 지역 각국 정부는 엄격한 탈탄소화 정책과 탄소 감축 목표를 시행하고 있다. 중국의 ‘이중 탄소’ 목표와 인도의 ‘성과-달성-거래(PAT)’ 제도와 같은 이니셔티브는 에너지 집약적 공장이 배출량을 억제하도록 강제하고 있다. 이러한 규제적 추진력과 에너지 효율적 인프라로의 구조적 전환, 복합 사이클 및 열병합 발전 시스템의 도입 증가가 결합되어 아시아 태평양 지역은 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 시장이 되고 있다.
폐열 회수 시스템 시장: 기업 평가 매트릭스
시장 입지, 제품 포트폴리오, 기술 역량, 지리적 범위, 프로젝트 수행 능력 및 전략적 발전 상황을 종합적으로 평가한 결과, 지멘스 에너지(Siemens Energy AG)는 폭넓은 기술 포트폴리오, 강력한 글로벌 입지, 그리고 방대한 프로젝트 수행 능력을 바탕으로 ‘스타(Star)’ 기업으로 평가되었습니다. 바르틸라(Wärtsilä Corporation)는 폐열 회수 분야에서의 입지 확대, 모듈형 솔루션 역량, 그리고 선박 및 분산형 에너지 시스템 전반에 걸친 에너지 효율 기술 확장에 주력하고 있는 점을 바탕으로 ‘신흥 리더(Emerging Leader)’로 평가되었습니다.
주요 시장 참여 기업
- 지멘스 에너지 AG (독일)
- GE 베르노바(GE Vernova Inc.) (미국)
- 미쓰비시 중공업(Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.) (일본)
- ABB Ltd (스위스)
- 상하이 일렉트릭 그룹(Shanghai Electric Group Co., Ltd.) (중국)
- 가와사키 중공업(Kawasaki Heavy Industries, Ltd.) (일본)
- 두산 에너빌리티(Doosan Enerbility Co., Ltd.) (대한민국)
- IHI Corporation (일본)
- Wärtsilä Corporation (핀란드)
- Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) (인도)
- Thermax Limited (인도)
- Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (미국)
- Ormat Technologies, Inc. (미국)
- Isgec Heavy Engineering Ltd. (인도)
- Forbes Marshall Pvt. Ltd. (인도)
최근 동향
2026년 6월 : 지멘스 에너지(Siemens Energy)가 전력망 모니터링 및 디지털화 전문 기업인 캠린 그룹(Camlin Group)을 인수했습니다. 이를 통해 지멘스의 소프트웨어 제품군이 확장되어, 산업용 폐열 발전기를 지역 전력 인프라에 직접 연결할 때 실시간 열 성능 추적, 예측 유지보수 분석, 그리고 첨단 그리드 에지 안정화 기능을 제공할 수 있게 되었습니다.
2026년 2월 : GE 베르노바(GE Vernova)는 프로렉 GE(Prolec GE)의 잔여 지분 50%를 52억 7,500만 달러에 인수하는 절차를 완료했다. 프로렉 GE는 폐열 보일러보다는 주로 산업용 전력 변압기를 제조하지만, 이번 인수를 통해 GE 베르노바는 대규모 폐열 발전 시스템에서 생산되는 고전압 전력을 관리하고 확장하는 역량을 강화하게 되었다.
2026년 2월 : 미쓰비시 중공업(MHI)은 스위스의 회전 장비 서비스 제공업체인 AST Turbo AG를 인수했다. 이번 인수를 통해 MHI는 산업용 폐열 회수 시스템에 사용되는 고속 증기 터빈 및 압축기의 점검, 수리, 최적화를 위한 글로벌 현장 서비스 역량을 강화할 것으로 보인다.
1 서론 25
1.1 연구 목적 25
1.2 시장 정의 25
1.3 연구 범위 26
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 26
1.3.2 포함 및 제외 항목 26
1.3.3 분석 대상 기간 27
1.3.4 분석 대상 통화 27
1.3.5 이해관계자 27
1.4 시장의 전략적 변화 요약 28
2 집행 요약 29
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 29
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 발전 31
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 32
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 33
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 34
3 프리미엄 인사이트 35
3.1 폐열 회수
시스템 시장 참여 기업을 위한 매력적인 기회 35
3.2 응용 분야 및 최종 사용 산업별 폐열 회수 시스템 시장 36
3.3 국가별 폐열 회수 시스템 시장 37
4 시장 개요 38
4.1 서론 38
4.2 시장 동향 39
4.2.1 성장 동인 39
4.2.1.1 에너지 집약적 산업 전반에 걸친 에너지 비용 상승 39
4.2.1.2 제강로 및 재가열 공정에서의 열회수량 증가 40
4.2.1.3 시멘트 및 금속 생산 업체들의 배출량 감축에 대한 관심 증가 41
4.2.2 제약 요인 41
4.2.2.1 폐열 회수 시스템 설치에 필요한 높은 자본 비용 41
4.2.2.2 폐열 회수 시스템과 기존 플랜트 인프라 간의 복잡한 통합 42
4.2.3 기회 43
4.2.3.1 폐열 회수 시스템과 데이터 센터 냉각 인프라 간의 통합 확대 43
4.2.3.2 폐열 활용을 위한 산업용 열펌프의 도입 확대 44
4.2.3.3 저·중온 폐열 회수를 위한 ORC 시스템의 도입 증가 45
4.2.4 과제 46
4.2.4.1 고온 폐열 회수 장비의 부식 및 오염 위험 46
4.2.4.2 생산 부하 변동으로 인한 폐열 발생량의 변동 47
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 47
4.3.1 미충족 수요 48
4.3.1.1 150°C 미만의 저온 폐열에 대한
경제적으로 타당한 회수 48
4.3.1.2 부식 및
오염 조건 하에서 장수명 고온 장비 48
4.3.2 미개척 분야 48
4.3.2.1 변동성이 큰 산업 생산 부하에 맞춰 설계된 모듈형 폐열 회수 시스템(WHRS) 플랫폼 49
4.3.2.2 저급 에너지를 수익화하는
폐열-공정열 통합 시스템 49
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 50
4.4.1 부문 간 기회 51
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 52
5 산업 동향 54
5.1 포터의 5가지 힘 분석 54
5.1.1 신규 진입자의 위협 55
5.1.2 대체재의 위협 55
5.1.3 공급자의 협상력 55
5.1.4 구매자의 협상력 56
5.1.5 경쟁 강도 56
5.2 거시경제 분석 56
5.2.1 서론 56
5.2.2 GDP 동향 및 전망 57
5.3 가치사슬 분석 58
5.4 생태계 분석 59
5.5 가격 책정 분석 61
5.5.1 2026년 가격 변동 61
5.6 무역 분석 62
5.6.1 HS 코드 841950 수출 데이터 62
5.6.2 HS 코드 841950 수입 데이터 64
5.7 2026–2027년 주요 컨퍼런스 및 행사 65
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 변화 65
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 66
5.10 사례 연구 분석 67
5.10.1 THERMAX – 멕시코 그린필드 정유소: 멕시코 정유소를 위한 통합 폐열 회수 67
5.10.2 미쓰비시 중공업 – 선박용 WHR-ORC 시스템: 선박 엔진을 위한 차세대 폐열 회수 68
5.10.3 알파 라발 – 핀란드 오토쿰푸: 스테인리스강 용광로에서 발생하는 폐열 회수 68
5.11 2025년 미국 관세가 폐열 회수 시스템 시장에 미치는 영향 69
5.11.1 서론 69
5.11.2 가격 영향 분석 70
5.11.3 각 지역별 주요 영향 70
5.11.3.1 미국 70
5.11.3.2 유럽 70
5.11.3.3 아시아 태평양 70
5.11.4 최종 용도 부문에 미치는 영향 70
6 기술, 특허,
디지털 및 AI 도입을 통한 전략적 혁신 72
6.1 주요 신기술 72
6.1.1 유기 랭킨 사이클(ORC) 72
6.1.2 폐열 회수 보일러(WHRB) 72
6.1.3 폐열 회수 증기 발생기(HRSG) 73
6.2 보완 기술 73
6.2.1 열교환기 기술 73
6.2.2 열 에너지 저장(TES) 74
6.3 관련 기술 74
6.3.1 초임계 CO₂(SCO₂) 발전 사이클 74
6.3.2 열화학적 열 회수 75
6.4 기술/제품 로드맵 75
6.4.1 단기 (2025–2027) | 효율 최적화
및 디지털화 단계 76
6.4.2 중기 (2027–2030): 첨단 열 회수 및 통합 에너지 관리 단계 76
6.4.3 장기 (2030–2035+): 지능형 및 차세대 열 회수 생태계 단계 77
6.5 특허 분석 78
6.5.1 서론 78
6.5.2 분석 방법 78
6.5.3 주요 출원인 78
6.5.4 관할권 분석 79
6.6 향후 응용 분야 81
6.6.1 열전 직접 발전 81
6.6.2 열광전 폐열 발전 82
6.6.3 막 잠열 회수 82
6.6.4 폐열을 이용한 산업용 냉각 83
6.6.5 폐열을 이용한 산업용 담수화 83
6.7 AI/일반 AI가 폐열 회수 시스템 시장에 미치는 영향 84
6.7.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 84
6.7.2 폐열 회수 시스템 분야에서 제조업체/OEM이 따르는 모범 사례
84
6.7.3 폐열 회수 시스템 시장에서 AI 도입 사례 연구
85
6.7.4 상호 연결된 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 86
6.7.5 AI 통합 폐열
회수 시스템 도입에 대한 고객의 준비도 86
7 지속 가능성 및 규제 환경 88
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 88
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 88
7.1.2 산업 표준 90
7.2 지속 가능성 이니셔티브 92
7.2.1 탄소 배출 저감 이니셔티브 92
7.2.1.1 저탄소 강재 및 재활용 금속 함량 사용 확대 92
7.2.1.2 탄소 배출량이 높은 단열재 원료를 저탄소 대체재로 교체 93
7.2.1.3 재생 에너지 및
열 재사용을 통한 제조 공정 배출량 감축 93
7.2.2 폐열 회수 시스템의 친환경적 적용 93
7.2.2.1 패널 제조 공정에 회수된 산업용 열 활용 93
7.2.2.2 산업용 히트 펌프를 이용한 저온 폐열의 효율 향상 93
7.2.2.3 폐열 회수와 열 에너지 저장 기술의 결합 94
7.3 규제 정책이 지속가능성 이니셔티브에 미치는 영향 94
7.4 인증, 라벨링, 친환경 표준 94
8 고객 환경 및 구매자 행동 96
8.1 의사결정 과정 96
8.2 구매 과정에 관여하는 주요 이해관계자 및 그들의 평가 기준 97
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 97
8.2.2 구매 기준 98
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 99
8.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 100
8.5 시장 수익성 101
8.5.1 매출 잠재력 101
8.5.2 비용 동향 102
8.6 최종 사용 산업별 마진 기회 102
8.6.1 석유 정제 102
8.6.2 금속 생산 102
8.6.3 시멘트 102
8.6.4 화학 103
8.6.5 제지 및 펄프 103
9 응용 분야별 폐열 회수 시스템 시장 104
9.1 서론 105
9.2 예열 108
9.2.1 산업 공정 전반에 걸친 직접 열 통합을 통해 확대되는 예열 응용 분야 108
9.3 증기 및 전력 생산 109
9.3.1 증기 생산 109
9.3.2 발전 109
9.3.2.1 증기 랭킨 사이클 110
9.3.2.2 유기 랭킨 사이클(ORC) 110
9.3.2.3 칼리나 사이클 110
9.4 기타 응용 분야 111
10 최종 용도 산업별 폐열 회수 시스템 시장 113
10.1 서론 114
10.2 석유 정제 115
10.2.1 석유 정제 업계는 복잡하고 고온인 공정 흐름 전반에 걸쳐 폐열 회수를 확대하고 있다 115
10.3 금속 생산 116
10.3.1 용광로별 열 통합을 통한 열 회수 기술 발전 116
10.4 시멘트 118
10.4.1 가마 및 클링커
냉각 공정 전반에 걸친 폐열 회수 증대 118
10.5 화학 119
10.5.1 반응 및 산
생산 공정 전반에 걸친 폐열 회수 확대 119
10.6 제지 및 펄프 120
10.6.1 회수 보일러 및
건조 시스템 전반에 걸친 열회수 확대 120
10.7 기타 최종 사용 산업 121
11 지역별 폐열 회수 시스템 시장 123
11.1 서론 124
11.2 아시아 태평양 126
11.2.1 중국 129
11.2.1.1 수요를 증가시키는 광범위한 산업 기반 129
11.2.2 인도 131
11.2.2.1 수요를 강화하는 에너지 집약적 산업 확장 131
11.2.3 일본 133
11.2.3.1 안정적인 산업 운영으로 폐열 회수 수요 유지 133
11.2.4 대한민국 135
11.2.4.1 정유 및 중공업 기반이 폐열 회수 시스템(WHRS) 수요 뒷받침 135
11.2.5 인도네시아 137
11.2.5.1 수요를 뒷받침하는 가공 기반의 확대 137
11.2.6 기타 아시아 태평양 지역 139
11.3 유럽 141
11.3.1 독일 144
11.3.1.1 산업 회복이 폐열
회수 시스템 수요를 강화 144
11.3.2 프랑스 146
11.3.2.1 수요 성장을 뒷받침하는 제조업의 강세 146
11.3.3 영국 148
11.3.3.1 수요를 증가시키는 산업 활동 148
11.3.4 이탈리아 150
11.3.4.1 산업 에너지 의존도 증가로 수요 가속화 150
11.3.5 스페인 152
11.3.5.1 산업 생산량 확대가 업체들의 기회 증대 152
11.3.6 벨기에 153
11.3.6.1 벨기에의 집중된 중공업이 폐열 회수 시스템 수요를 강화하고 있음 153
11.3.7 스웨덴 155 11.3.7.1 수출 지향적 산업 기반이 폐열 회수 시스템 수요를 뒷받침하고 있음 155 11.3.8 독일 156 11.3.8.1 경제 회복이 폐열 회수 시스템 수요를 촉진하고 있음 156
11.3.7 스웨덴 155
11.3.7.1 수출 지향적 산업 기반이 폐열
회수 시스템 수요를 뒷받침 155
11.3.8 러시아 157
11.3.8.1 거대한 산업 기반이 폐열
회수 시스템 수요를 강화 157
11.3.9 폴란드 159
11.3.9.1 확대되는 에너지 집약형 산업이 수요를 증가시키고 있다 159
11.3.10 기타 유럽 국가 161
11.4 북미 163
11.4.1 미국 165
11.4.1.1 산업 확장에 따른 수요 증가 165
11.4.2 캐나다 167
11.4.2.1 캐나다의 정유 및 제조 활동이 폐열
회수 수요를 뒷받침 167
11.4.3 멕시코 169
11.4.3.1 산업 확장에 따른 수요 증가 169
11.5 중동 및 아프리카 171
11.5.1 GCC 국가들 174
11.5.1.1 사우디아라비아 175
11.5.1.1.1 산업 기반의 확장이 수요를 가속화 175
11.5.1.2 아랍에미리트(UAE) 177
11.5.1.2.1 비석유 산업의 확대로 수요 강화 177
11.5.1.3 기타 GCC 국가들 179
11.5.2 남아프리카공화국 181
11.5.2.1 산업 생산 증가로 인한 수요 확대 181
11.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역 183
11.6 남미 185
11.6.1 브라질 187
11.6.1.1 산업 생산량 확대에 따른 수요 증가 187
11.6.2 아르헨티나 189
11.6.2.1 산업 생산 확대에 따른 수요 증가 189
11.6.3 남미 기타 지역 191
12 경쟁 구도 194
12.1 개요 194
12.2 주요 기업 전략/성공 요인 195
12.3 매출 분석, 2021–2025 197
12.4 시장 점유율 분석, 2025 198
12.5 브랜드 비교 200
12.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 201
12.6.1 스타 기업 201
12.6.2 신흥 선도 기업 201
12.6.3 보편적 기업 201
12.6.4 참여 기업 201
12.6.5 기업 활동 범위: 주요 기업, 2026 203
12.6.5.1 기업 활동 범위 203
12.6.5.2 지역별 활동 범위 203
12.6.5.3 응용 분야별 활동 범위 204
12.6.5.4 최종 사용 산업별 활동 범위 204
12.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2026 205
12.7.1 선도적인 기업 205
12.7.2 대응력 있는 기업 205
12.7.3 역동적인 기업 205
12.7.4 출발선 206
12.7.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 207
12.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 목록 207
12.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 208
12.8 기업 가치 평가 209
12.9 재무 지표 210
12.10 경쟁 시나리오 211
12.10.1 제품 출시 211
12.10.2 거래 212
12.10.3 사업 확장 216
13 기업 프로필 219
13.1 주요 기업 219
13.1.1 지멘스 에너지 AG 219
13.1.1.1 사업 개요 219
13.1.1.2 제공 제품 220
13.1.1.3 최근 동향 221
13.1.1.3.1 사업 확장 221
13.1.1.4 MnM의 관점 222
13.1.1.4.1 승리할 권리 222
13.1.1.4.2 전략적 선택 223
13.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 223
13.1.2 GE VERNOVA INC. 224
13.1.2.1 사업 개요 224
13.1.2.2 제공 제품 225
13.1.2.3 MnM의 관점 227
13.1.2.3.1 승리할 권리 227
13.1.2.3.2 전략적 선택 227
13.1.2.3.3 약점 및 경쟁 위협 227
13.1.3 미쓰비시 중공업 주식회사 228
13.1.3.1 사업 개요 228
13.1.3.2 제공 제품 229
13.1.3.3 최근 동향 231
13.1.3.3.1 신제품 출시 231
13.1.3.3.2 거래 내역 231
13.1.3.4 MnM의 관점 232
13.1.3.4.1 승리할 권리 232
13.1.3.4.2 전략적 선택 232
13.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 232
13.1.4 ABB LTD 233
13.1.4.1 사업 개요 233
13.1.4.2 제공 제품 234
13.1.4.3 최근 동향 235
13.1.4.3.1 사업 확장 235
13.1.4.4 MnM 관점 236
13.1.4.4.1 승리할 권리 236
13.1.4.4.2 전략적 선택 236
13.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 236
13.1.5 상하이 일렉트릭 그룹(SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO., LTD.) 237
13.1.5.1 사업 개요 237
13.1.5.2 제공 제품 238
13.1.5.3 최근 동향 239
13.1.5.3.1 거래 239
13.1.5.3.2 사업 확장 240
13.1.5.4 MnM 관점 240
13.1.5.4.1 승리할 권리 240
13.1.5.4.2 전략적 선택 241
13.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 241
13.1.6 가와사키 중공업 주식회사 242
13.1.6.1 사업 개요 242
13.1.6.2 주요 제품 243
13.1.6.3 최근 동향 245
13.1.6.3.1 신제품 출시 245
13.1.6.3.2 거래 내역 245
13.1.6.4 MnM의 관점 246
13.1.7 두산 에너빌리티(주) 247
13.1.7.1 사업 개요 247
13.1.7.2 주요 제품 248
13.1.7.3 최근 동향 250
13.1.7.3.1 거래 내역 250
13.1.7.3.2 사업 확장 251
13.1.7.4 MnM 관점 251
13.1.8 IHI CORPORATION 252
13.1.8.1 사업 개요 252
13.1.8.2 주요 제품 253
13.1.8.3 최근 동향 254
13.1.8.3.1 거래 내역 254
13.1.8.4 MnM 분석 255
13.1.9 WÄRTSILÄ CORPORATION 256
13.1.9.1 사업 개요 256
13.1.9.2 제공 제품 257
13.1.9.3 최근 동향 258
13.1.9.3.1 거래 내역 258
13.1.9.3.2 사업 확장 259
13.1.9.4 MnM 관점 260
13.1.10 THERMAX LIMITED 261
13.1.10.1 사업 개요 261
13.1.10.2 제공 제품 262
13.1.10.3 최근 동향 263
13.1.10.3.1 신제품 출시 263
13.1.10.3.2 거래 264
13.1.10.4 MnM의 견해 265
13.2 기타 업체 266
13.2.1 BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED (BHEL) 266
13.2.2 BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES, INC. 267
13.2.3 오르마트 테크놀로지스(ORMAT TECHNOLOGIES, INC.) 268
13.2.4 ISGEC 헤비 엔지니어링(ISGEC HEAVY ENGINEERING LTD.) 269
13.2.5 포브스 마샬(FORBES MARSHALL PVT. LTD.) 270
13.2.6 케인 인더스트리즈(CAIN INDUSTRIES, INC.) 271
13.2.7 동방전기 유한공사 272
13.2.8 하얼빈전기 유한공사 273
13.2.9 시즈 청정 에너지 설비 제조 유한공사 274
13.2.10 스파락스-사르코 엔지니어링 PLC (스파락스 그룹) 275
13.2.11 존 코커릴 그룹 276
13.2.12 오르칸 에너지 AG 277
13.2.13 빅토리 에너지 오퍼레이션즈, LLC 278
13.2.14 THERMODYNE ENGINEERING SYSTEMS 279
13.2.15 CLEAN ENERGY TECHNOLOGIES, INC. (CETY) 280
14 연구 방법론 281
14.1 연구 데이터 281
14.2 2차 데이터 282
14.2.1 2차 자료에서 도출한 주요 데이터 282
14.3 1차 데이터 282
14.3.1 1차 자료에서 도출한 주요 데이터 282
14.3.2 주요 산업 통찰력 283
14.3.3 전문가 인터뷰 내역 283
14.4 시장 규모 추정 284
14.5 성장 전망 286
14.6 데이터 삼각검증 286
14.7 연구 가정 287
14.8 위험 평가 287
14.9 요인 분석 288
14.10 연구의 한계 288
15 부록 289
15.1 토론 가이드 289
15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 292
15.3 맞춤 설정 옵션 294
15.4 관련 보고서 294
15.5 저자 정보 295
