주요 내용
아시아 태평양 지역은 열전달 유체 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.1%를 기록할 것으로 전망됩니다.
합성 유체 부문은 열전달 유체 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 예측 기간(2026~2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.7%를 기록할 것으로 예상됩니다.
중온(0°~249°)은 열전달 유체 시장에서 가장 큰 온도 범위 세그먼트로, 예측 기간 동안 41.7%의 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다.
산업 공정 가열은 열전달 유체 시장에서 가장 큰 응용 분야로, 2025년 기준 금액 기준 29.3%의 시장 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다.
화학 및 석유화학 산업은 열전달 유체 시장에서 가장 큰 최종 사용 산업으로, 2025년 기준 금액 기준 시장 점유율이 28.5%에 달할 것으로 전망됩니다.
열전달 유체 시장은 제품 혁신, 생산 능력 확대, 그리고 이스트만 케미컬 컴퍼니(미국), 다우(미국), 엑슨모빌 코퍼레이션(미국), 토탈 에너지(프랑스)와 같은 글로벌 선도 기업들 간의 전략적 협력에 의해 주도되고 있습니다. 이 기업들은 시장 지위를 유지하기 위해 생산 능력 확대와 신제품 출시에 주력하고 있다.
필립스 66 컴퍼니(미국), BP p.l.c.(영국), 페트로캐나다 루브리컨츠(캐나다)는 열전달유 시장의 기타 주요 기업으로 꼽힌다.
열전달유 시장의 출현 배경에는 산업 공정 중 정밀한 열 제어에 대한 수요 증가, 집중형 태양열 발전 및 에너지 저장 기술의 발전, 공정 가열 시스템의 열적 안정성 및 수명 향상 등 여러 가지 이유가 있습니다. 시장 성장의 주요 요인 중 하나는 화학, 석유화학 및 플라스틱 가공 시설의 생산 능력 확대이며, 이는 대규모 제조 과정에서 간접 가열 및 냉각 용도로 합성유 및 광물유 유체의 사용이 증가하는 것과 관련이 있습니다. 시장 발전을 이끄는 또 다른 요인은 에너지 효율적인 열 관리에 대한 필요성이 증가하고 있다는 점입니다. 열전달 유체를 사용하면 직접 증기 및 온수 시스템과 달리 에너지를 손실하거나 장비를 손상시키지 않으면서도 균일한 공정 열을 얻을 수 있기 때문입니다. 집중형 태양열 발전, 열 에너지 저장, 데이터 센터 액체 냉각을 포함한 첨단 기술 발전도 시장 성장에 기여하는 요인 중 하나입니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 동향 및 변화
보다 정밀한 열 관리, 산업 탈탄소화, 재생 에너지 인프라에 대한 요구가 증가함에 따라 열전달 유체 시장 내에서 일련의 동향과 발전이 나타나고 있습니다. 열적 안정성과 수명이 향상되고, 복잡한 공정 시스템에서 작동 범위가 확대된 합성 유기 유체의 채택이 확대되는 추세입니다. 지속 가능성 이니셔티브와 저탄소 산업 공정의 증가로 인해, 전기 가열 시스템 및 열 회수 시스템과의 호환성은 물론 효율적인 열 전달을 가능하게 하는 열전달 유체의 사용이 선호되고 있습니다. 집중형 태양열 발전, 열 에너지 저장 기술, 데이터 센터 액체 냉각 기술의 발전은 고온 및 높은 유량 조건에서도 고성능을 유지할 수 있는 유체에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다. 배터리 및 전자 기기의 열 부하를 관리하기 위한 용융염 및 유전체 냉각제에 대한 수요 증가는 유체 제형에 대한 수요 증가에 기여하는 또 다른 추세입니다. 유체 화학, 재료 호환성, 실시간 유체 상태 모니터링 및 성능 최적화 분야의 발전은 시장 발전에 영향을 미치는 다른 요인들입니다. 원자재 및 원료 비용의 변동과 엄격한 환경 및 안전 규제는 제품 및 프로젝트 선택에 영향을 미칠 수 있습니다.
시장 생태계
열전달 유체의 시장 생태계는 산업용 가열 및 냉각 목적으로 사용되는 유체의 개발, 생산, 유통, 적용 및 서비스를 포함하는 가치 사슬에 참여하는 주체들 간의 관계를 통해 형성됩니다. 시장 생태계의 참여 주체로는 열전달 유체 제조업체, 원자재/원료 공급업체, 유통업체, 산업 공정 운영업체, 최종 사용자 산업 및 제형/기술 제공업체가 있습니다. 열전달유 제조업체는 광물유, 합성 유기 유체, 글리콜 기반 유체, 실리콘 및 용융염과 같은 특수 유체를 포함한 열전달유(HTF) 배합을 개발하고 생산합니다. 원료 공급업체는 배합에 필요한 기유, 글리콜, 방향족 탄화수소를 공급하는 반면, 유통업체는 제품이 지역 시장에 안정적으로 공급되도록 보장합니다. 화학 공정, 집중형 태양열 발전, 데이터 센터 등은 정밀한 온도 제어를 위해 시설 내에서 열전달 유체를 사용하는 산업 분야 중 일부입니다. 석유화학, 식음료, 제약 및 HVAC 산업의 제조업체들은 열전달 유체의 최종 사용자로 활동합니다.
지역
아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 열전달 유체 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
열전달 유체 시장은 지리적으로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 분류될 수 있습니다. 세분화는 해당 지역의 산업화 수준, 주요 최종 사용자 산업의 존재 여부, 규제, 그리고 해당 지역의 재생 에너지 인프라 도입 현황을 기준으로 이루어집니다. 아시아 태평양 지역은 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서 화학 및 석유화학, 자동차, 전자 산업이 급속히 성장하고 제조 기반이 확대되고 있을 뿐만 아니라, 발전 및 재생 에너지 프로젝트에 대한 투자가 증가함에 따라 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 반면, 북미와 유럽은 석유·가스, 제약, 재생에너지 산업과 같은 성숙한 산업 분야의 강력한 수요와 엄격한 환경 규제로 인해 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 남미와 중동·아프리카는 석유·가스 산업 및 해수 담수화 시설 등에 대한 투자를 바탕으로 신흥 지역으로 자리 잡고 있습니다.
열전달 유체 시장: 기업 평가 매트릭스
열전달 유체 시장에서 다우(Star)는 강력한 시장 입지, 자체 기유 합성 역량, 확장된 기술 특허 기반, 유통 채널 접근성을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다. 클라리언트(Emerging Leader)는 독자적인 사내 고분자 합성 역량과 오랜 기간 축적된 화학 공학 전문성을 강화하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 이스트만 케미컬 컴퍼니(미국)
- 다우(미국)
- 엑슨모빌 코퍼레이션(미국)
- 쉘 plc(영국)
- 토탈 에너지(프랑스)
- 셰브론 코퍼레이션(미국)
- 클라리언트(스위스)
- 바커 케미 AG(독일)
- 란세스(독일)
- 루브리졸(미국)
최근 동향
2026년 5월 : 다우는 DOWFROST LC 및 HD 열전달 유체를 사용하는 데이터 센터 운영사를 대상으로 한 종단간 예측 서비스 모델인 “다우 쿨런트 케어 네트워크(Dow Coolant Care Network)”를 도입했다. 이 네트워크는 중앙 집중식 다우 분석 프레임워크 하에서 인프라 소유주를 다우가 인증한 제3자 실험실 및 승인된 서비스 제공업체와 연결함으로써, 다우의 비즈니스 모델을 단순한 유체 공급에서 포괄적이고 선제적인 열 수명 주기 관리로 전환한다.
2025년 9월 : 엑슨모빌(Exxon Mobil Corporation)은 싱가포르에 위치한 통합 정유 및 화학 단지의 대규모 업그레이드 및 확장 공사를 성공적으로 완료했습니다. 수십억 달러 규모의 이 프로젝트를 통해 EHC 그룹 II 및 고순도 합성 윤활유 기유의 생산 능력이 대폭 증대되었습니다. 이렇게 업그레이드된 기유는 엑슨모빌의 프리미엄 산업용 윤활유 생산에 필수적인 원료로 사용되며, 아시아 태평양 지역 전반에 걸쳐 모빌써름(Mobiltherm) 열전달 유체의 글로벌 공급망을 직접적으로 강화합니다.
1 서론 30
1.1 연구 목적 30
1.2 시장 정의 30
1.3 연구 범위 31
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 31
1.3.2 포함 및 제외 항목 32
1.3.3 분석 대상 연도 33
1.3.4 분석 대상 통화 33
1.3.5 분석 대상 단위 33
1.4 이해관계자 33
1.5 변경 사항 요약 34
2 집행 요약 35
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 35
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 동향 37
2.3 시장을 주도하는 파괴적 트렌드 38
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 39
2.5 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 41
3 프리미엄 인사이트 42
3.1 열전달 유체 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 42
3.2 제품 유형 및 지역별 열전달 유체 시장 43
3.3 온도 범위별 열전달 유체 시장 43
3.4 용도별 열전달 유체 시장 44
3.5 최종 사용 산업별 열전달 유체 시장 45
3.6 국가별 열전달 유체 시장 46
4 시장 개요 47
4.1 서론 47
4.2 시장 동향 48
4.2.1 성장 동인 48
4.2.1.1 파라볼릭 트로프형 태양열 집광 발전 시스템의 도입 가속화로 인해 초고온 합성 매체가 요구됨 48
4.2.1.2 정밀한 열 제어를 위해 산업용 증기 보일러를 폐쇄형 열매체 시스템으로 대체 49
4.2.1.3 엄격한 제약 및 식품 가공 위생 규정이 NSF 인증 식품 등급 제형의 채택을 촉진하고 있다 49
4.2.2 제약 요인 50
4.2.2.1 지속적인 고온 열유속 하에서 발생하는 심각한 열분해 동역학 및 유체 열화 50
4.2.2.2 막대한 초기 자본 투자 부담 및 복잡한 인프라 개조로 인한 병목 현상 50
4.2.3 기회 50
4.2.3.1 고밀도 인공지능 데이터 센터를 위한 1상 및 2상 침지 냉각 기술의 폭발적인 상용화 50
4.2.3.2 산업용 탈탄소화 전력망을 위한 대용량 열 에너지 저장 솔루션의 통합 51
4.2.4 과제 51
4.2.4.1 불소화 유전체 재고를 위협하는 퍼플루오로알킬 및 폴리플루오로알킬 물질에 대한 규제상 단계적 폐지 조치가 임박 51
4.2.4.2 중공업 구역 내 엄격한 인화점 제약 및 화재 안전 규정 준수를 위한 대응 52
4.2.4.2 중공업 구역 내 엄격한 인화점 제한 및 화재 안전 규정 준수 대응 52
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 52
4.3.1 열전달 유체 시장의 미충족 수요 52
4.3.2 미개척 분야의 기회 53
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 55
4.4.1 상호 연계된 시장 55
4.4.2 부문 간 기회 56
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 57
4.5.1 주요 전략적 움직임 및 중점 분야 57
5 산업 동향 59
5.1 포터의 5가지 힘 분석 59
5.1.1 신규 진입자의 위협 60
5.1.2 대체재의 위협 60
5.1.3 공급자의 교섭력 60
5.1.4 구매자의 교섭력 61
5.1.5 경쟁 강도 61
5.2 거시경제 전망 61
5.2.1 서론 61
5.2.2 GDP 동향 및 전망 61
5.2.3 글로벌 화학 및 석유화학 산업의 동향 63
5.2.4 글로벌 석유 및 가스 산업의 동향 64
5.3 공급망 분석 64
5.4 가격 분석 67
5.4.1 열전달 유체의 평균 판매 가격 동향,
지역별, 2022–2025 67
5.4.2 열전달 유체의 평균 판매 가격 동향,
제품 유형별 평균 판매 가격 동향, 2022–2025 68
5.4.3 열전달 유체의 평균 판매 가격 동향,
온도 범위별, 2022–2025 69
5.4.4 열전달 유체의 평균 판매 가격 동향,
용도별, 2022–2025 70
5.4.5 열전달 유체의 평균 판매 가격 동향,
최종 사용 산업별, 2022–2025 71
5.4.6 주요 업체별, 제품 유형별 열전달 유체 평균 판매 가격
(2025년) 72
5.5 생태계 분석 73
5.6 무역 분석 76
5.6.1 수입 시나리오 (HS 코드 382000) 76
5.6.2 수출 시나리오 (HS 코드 382000) 78
5.6.3 수입 시나리오 (HS 코드 271000) 79
5.6.4 수출 시나리오 (HS 코드 271000) 80
5.6.5 수입 시나리오 (HS 코드 382390) 81
5.6.6 수출 시나리오 (HS 코드 382490) 82
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 83
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 84
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 85
5.10 사례 연구 분석 86
5.10.1 이스트만 케미컬 컴퍼니와 CSP 개발사,
열 에너지 저장 유체 시스템 개발을 위해 협력 86
5.10.2 다우(DOW)와 데이터 센터 인프라 제공업체,
유전체 침지 냉각 유체 개발을 위해 파트너십 체결 86
5.10.3 루브리졸(LUBRIZOL)과 제약 장비 제조업체, 고순도 바이오프로세싱 유체 시스템 개발을 위해 협력 87
5.11 미국 관세의 영향 – 열전달 유체 시장 87
5.11.1 서론 87
5.11.2 주요 관세율 88
5.11.3 가격 영향 분석 88
5.11.4 지역별 영향 90
5.11.4.1 북미 90
5.11.4.2 유럽 90
5.11.4.3 아시아 태평양 91
5.11.5 응용 분야에 미치는 영향 91
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 92
6.1 핵심 기술 92
6.1.1 합성 방향족 및 공융 혼합물 화학 92
6.1.2 억제제 첨가 글리콜 유체를 위한 유기산 기술(OAT) 92
6.1.3 단상 및 2상 유전체 침지 냉각 유체 92
6.1.4 초고온 열저장을 위한 공융 용융염 조성물 93
6.1.5 바이오 기반 및 폐쇄형 순환 재정제 기술 93
6.2 보완 기술 93
6.2.1 사물인터넷(IoT) 기반 인라인 유체 상태 모니터링 및 예측 분석 93
6.2.2 불활성 가스(질소) 블랭킷 시스템 93
6.2.3 소형 인쇄 회로 및 미세 채널 열교환기(PCHES) 94
6.3 관련 기술 94
6.3.1 전기 히팅 트레이싱 및 직접 임피던스 가열 시스템 94
6.3.2 잠열 저장을 위한 상변화 물질(PCMS) 94
6.4 기술/제품 로드맵 94
6.4.1 저독성, 수명 연장형 억제 제형으로의 전환 95
6.4.2 실시간 센서 원격 측정 및 예측형 IoT
유체 진단 기술의 도입 95
6.4.3 고밀도 전자기기 및 전기차(EV) 침지 냉각용 유전체 유체의 신속한 상용화 95
6.4.4 열 에너지 저장(TES) 분야에서 첨단 공융염의
대규모 도입 95
6.4.5 폐쇄형 순환 재정제 및 바이오 기반 합성
유체 네트워크 96
6.5 특허 분석 96
6.5.1 방법론 96
6.5.2 2016–2025년 등록 특허 96
6.5.3 통찰 97
6.5.4 법적 지위 98
6.5.5 관할권 분석 98
6.5.6 주요 출원인 99
6.5.7 주요 특허 목록 99
6.6 향후 응용 분야 101
6.7 AI/GEN AI가 열전달 유체 시장에 미치는 영향 105
6.7.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 105
6.7.2 열전달 유체 시장에서 OEM이 따르는 모범 사례 106
6.7.3 열전달 유체 시장에서 AI/GEN AI 도입과 관련된 사례 연구
107
6.7.4 상호 연결된 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 108
6.7.5 AI/GEN AI가 통합된 열전달 유체 도입에 대한 고객의 준비 상태
109
6.8 성공 사례 및 실제 적용 사례 110
6.8.1 이스트만 케미컬 컴퍼니: 고온 공정 및 집중형 태양열 발전을 위한 첨단 합성 방향족
유체(테르미놀) 110
6.8.2 다우 케미컬(THE DOW CHEMICAL COMPANY): 핵심 공정 분야를 위한 특수 합성 유기,
실리콘 및 유전체 유체 (다우써름 및 실써름) —
핵심 공정 분야용 111
6.8.3 쉘 PLC: 산업 및 데이터 센터용 고효율 가스-액체 전환(GTL) 열매체
및 침지식 냉각제 111
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 112
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 112
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 112
7.1.2 산업 표준 120
7.2 지속 가능성 이니셔티브 123
7.2.1 바이오 기반 및 쉽게 생분해되는 열전달 유체의 상용화 123
7.2.2 PFAS가 포함되지 않고 지구온난화지수(GWP)가 낮은 유전체 냉각제로의 전환 124
7.2.3 폐쇄형 유체 회수, 재정제 및 순환 경제 관행 124
7.2.4 산업 공정 탈탄소화를 위한 고온 열 에너지 저장(TES) 구현 124
7.2.5 산업용
폐열 회수(WHR)를 위한 열역학적 효율 최적화 125
7.3 지속 가능성 이니셔티브가 규제 정책에 미치는 영향 125
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 125
8 고객 환경 및 구매자 행동 128
8.1 의사결정 과정 128
8.2 구매 과정에 관여하는 주요 이해관계자 및 평가 기준 129
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 129
8.2.2 구매 기준 130
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 131
8.4 다양한 응용 분야의 미충족 요구 사항 132
8.5 시장 수익성 134
8.5.1 합성 및 실리콘 제형에서의 프리미엄 가격 책정 134
8.5.2 집광형 태양열 발전 및 열
에너지 저장 분야의 가치 창출 135
8.5.3 유체 교체 및 보충을 통한 반복 수익 135
8.5.4 부가가치 기술 서비스 및 유체 모니터링 135
8.5.5 원료 가격 변동성 및 마진 민감도 135
9 제품 유형별 열전달 유체 시장 136
9.1 서론 137
9.2 광물유 139
9.2.1 비용에 민감한 제조업이 광물유 수요를 지탱 139
9.3 합성 유체 139
9.3.1 중공업 부문이 합성 유체 수요를 주도 139
9.4 글리콜 기반 유체 140
9.4.1 안전 및 위생 기준이
글리콜 기반 유체 140
9.5 기타 유체 140
10 온도 범위별 열전달 유체 시장 141
10.1 서론 142
10.2 저온(0°C 미만) 144
10.2.1 콜드 체인 확장이 저온 유체 수요를 견인 144
10.3 중온(0°C~249°C) 144
10.3.1 광범위한 산업적 활용이 중온 유체 수요를 지탱 144
10.4 고온(250°C~400°C) 144
10.4.1 공정 강도 증가가 고온
유체 수요를 촉진 144
10.5 초고온(400°C 이상) 145
10.5.1 청정 에너지 및 데이터 증가가 초고온
유체 시장을 견인 145
11 응용 분야별 열전달 유체 시장 146
11.1 서론 147
11.2 산업 공정 가열 149
11.2.1 지속적인 열 수요로 인한 산업 공정
가열 응용 분야의 성장 149
11.3 열 에너지 저장 149
11.3.1 재생 에너지의 성장이 열 에너지
저장 응용 분야를 견인 149
11.4 냉수/온수 루프 150
11.4.1 공기 조절 수요가 냉수/온수
루프 응용 분야를 지탱 150
11.5 극저온 및 저온 공정 150
11.5.1 LNG 및 콜드 체인의 확대가 극저온 및
저온 공정 응용 분야를 주도 150
11.6 발전 및 폐열 회수 150
11.6.1 에너지 효율 목표가 발전 및
폐열 회수를 촉진 150
11.7 열 관리 151
11.7.1 전자 산업의 성장이 열 관리 응용 분야를 가속화 151
11.8 기타 응용 분야 151
12 최종 용도 산업별 열전달 유체 시장 152
12.1 서론 153
12.2 화학 및 석유화학 155
12.2.1 연속 공정의 열 수요가 화학 및 석유화학 분야의 적용을 주도 155
12.3 석유 및 가스 156
12.3.1 채굴 및 정제 수요가 석유 및 가스 분야 적용을 뒷받침 156
12.4 자동차 156
12.4.1 차량의 전기화가 자동차 분야 적용을 가속화 156
12.5 전자 및 데이터 센터 156
12.5.1 데이터 인프라의 성장이 전자 및 데이터 센터 응용 분야를 견인 156
12.6 식품 및 음료 157
12.6.1 위생 및 안전 기준이 식품 및 음료 분야 적용을 뒷받침 157
12.7 제약 157
12.7.1 무오염 기준이 제약 분야 적용을 주도 157
12.8 재생 에너지 157
12.8.1 태양열 확장이 재생 에너지 응용 분야를 견인 157
12.9 HVAC 158
12.9.1 기후 제어 수요가 HVAC 응용 분야의 지속적인 성장을 이끈다 158
12.10 기타 최종 사용 산업 158
13 지역별 열전달 유체 시장 159
13.1 서론 160
13.2 아시아 태평양 162
13.2.1 중국 170
13.2.1.1 급속한 산업화가 열전달 유체 수요를 견인 170
13.2.2 일본 172
13.2.2.1 정밀 제조가 고성능 유체 수요를 견인 172
13.2.3 인도 174
13.2.3.1 확대되는 제약 및 화학 부문이 성장을 견인 174
13.2.4 대한민국 176
13.2.4.1 반도체 및 전자 산업의 호황이 유체 수요를 촉진 176
13.2.5 기타 아시아 태평양 지역 178
13.3 북미 181
13.3.1 미국 188
13.3.1.1 안정적인 수요를 뒷받침하는 화학 및 발전 부문 188
13.3.2 캐나다 190
13.3.2.1 안정적인 유체 수요를 뒷받침하는 석유, 가스 및 광업 190
13.3.3 멕시코 193
13.3.3.1 성장하는 제조업 및 자동차 부문이 유체 수요를 견인 193
13.4 유럽 195
13.4.1 독일 203
13.4.1.1 자동차 및 화학 공학 분야의 탁월한 역량이 유체 혁신을 주도 203
13.4.2 이탈리아 205
13.4.2.1 유체 수요를 뒷받침하는 산업 제조 및 식품 가공 205
13.4.3 프랑스 207
13.4.3.1 유체 수요의 기반이 되는 원자력 및 화학 산업 207
13.4.4 영국 209
13.4.4.1 수요를 견인하는 화학 가공 및 재생 에너지 전환 209
13.4.5 스페인 211
13.4.5.1 재생에너지 확대 및 산업 성장에
기인한 수요 211
13.4.6 기타 유럽 국가 213
13.5 중동 및 아프리카 215
13.5.1 GCC 국가들 223
13.5.1.1 사우디아라비아 224
13.5.1.1.1 석유화학 분야의 선도적 위상과 ‘비전 2030’이
유체 수요를 견인 224
13.5.1.2 아랍에미리트(UAE) 226
13.5.1.2.1 산업 다각화 및 재생에너지 확대 추진이
수요를 견인 226
13.5.1.3 기타 GCC 국가 228
13.5.2 남아프리카공화국 230
13.5.2.1 광업 및 산업 제조업이 유체 수요의 주축 230
13.5.3 기타 중동 및 아프리카 232
13.6 남미 235
13.6.1 브라질 242
13.6.1.1 유체 수요를 견인하는 화학 및 농업 관련 산업 242
13.6.2 아르헨티나 245
13.6.2.1 에너지 부문의 성장과 산업 현대화가
수요를 뒷받침 245
13.6.3 남미 기타 지역 247
14 경쟁 구도 250
14.1 서론 250
14.2 주요 기업들의 전략/승리 요인 250
14.3 2025년 시장 점유율 분석 252
14.4 매출 분석 256
14.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 257
14.5.1 스타 기업 257
14.5.2 신흥 선도 기업 257
14.5.3 보편적 기업 257
14.5.4 참여 기업 257
14.5.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2026년 259
14.5.5.1 기업 시장 점유 현황 259
14.5.5.2 제품 유형별 시장 점유 현황 259
14.5.5.3 온도 범위별 시장 점유 현황 260
14.5.5.4 최종 사용 산업별 시장 점유 현황 260
14.5.5.5 지역별 시장 점유 현황 261
14.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2026 261
14.6.1 진취적인 기업 261
14.6.2 대응력이 뛰어난 기업 261
14.6.3 역동적인 기업 261
14.6.4 출발점 262
14.6.5 경쟁력 벤치마킹 263
14.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 263
14.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁력 벤치마킹 264
14.7 브랜드 비교 266
14.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 267
14.9 경쟁 시나리오 268
14.9.1 제품 출시 268
14.9.2 거래 269
14.9.3 사업 확장 270
15 기업 프로필 271
15.1 주요 기업 271
15.1.1 이스트만 케미컬 컴퍼니 271
15.1.1.1 사업 개요 271
15.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 272
15.1.1.3 최근 동향 275
15.1.1.3.1 거래 내역 275
15.1.1.4 MnM의 관점 275
15.1.1.4.1 주요 강점 275
15.1.1.4.2 전략적 선택 275
15.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 276
15.1.2 DOW 277
15.1.2.1 사업 개요 277
15.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 278
15.1.2.3 최근 동향 281
15.1.2.3.1 신제품 출시 281
15.1.2.3.2 사업 확장 282
15.1.2.4 MnM의 관점 282
15.1.2.4.1 주요 강점 282
15.1.2.4.2 전략적 선택 282
15.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 283
15.1.3 엑슨모빌(EXXON MOBIL CORPORATION) 284
15.1.3.1 사업 개요 284
15.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 285
15.1.3.3 최근 동향 287
15.1.3.3.1 거래 내역 287
15.1.3.3.2 사업 확장 288
15.1.3.4 MnM의 관점 288
15.1.3.4.1 주요 강점 288
15.1.3.4.2 전략적 선택 289
15.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 289
15.1.4 SHELL PLC 290
15.1.4.1 사업 개요 290
15.1.5 제공하는 제품/솔루션/서비스 291
15.1.5.1 최근 동향 293
15.1.5.1.1 거래 내역 293
15.1.5.2 MnM의 관점 293
15.1.5.2.1 주요 강점 293
15.1.5.2.2 전략적 선택 294
15.1.5.2.3 약점 및 경쟁 위협 294
15.1.6 TOTALENERGIES 295
15.1.6.1 사업 개요 295
15.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 296
15.1.6.3 최근 동향 298
15.1.6.3.1 거래 내역 298
15.1.6.4 MnM 관점 299
15.1.6.4.1 주요 강점 299
15.1.6.4.2 전략적 선택 299
15.1.6.4.3 약점 및 경쟁 위협 300
15.1.7 셰브론 코퍼레이션 301
15.1.7.1 사업 개요 301
15.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 302
15.1.7.3 MnM 관점 303
15.1.7.3.1 승리할 권리 303
15.1.7.3.2 전략적 선택 304
15.1.7.3.3 약점 및 경쟁 위협 304
15.1.8 CLARIANT AG 305
15.1.8.1 사업 개요 305
15.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 306
15.1.8.3 MnM 관점 307
15.1.8.3.1 승리할 권리 307
15.1.8.3.2 전략적 선택 307
15.1.8.3.3 약점 및 경쟁 위협 308
15.1.9 WACKER CHEMIE AG 309
15.1.9.1 사업 개요 309
15.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 310
15.1.9.3 MnM 관점 311
15.1.9.3.1 승리의 권리 311
15.1.9.3.2 전략적 선택 311
15.1.9.3.3 약점 및 경쟁 위협 312
15.1.10 LANXESS AG 313
15.1.10.1 사업 개요 313
15.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 314
15.1.10.3 MnM 관점 315
15.1.10.3.1 승리할 권리 315
15.1.10.3.2 전략적 선택 316
15.1.10.3.3 약점 및 경쟁 위협 316
15.1.11 LUBRIZOL 317
15.1.11.1 사업 개요 317
15.1.11.2 최근 동향 318
15.1.11.2.1 신제품 출시 318
15.1.11.2.2 거래 319
15.1.11.3 MnM의 관점 319
15.1.11.3.1 승리할 권리 319
15.1.11.3.2 전략적 선택 320
15.1.11.3.3 약점 및 경쟁 위협 320
15.2 기타 기업 321
15.2.1 FUCHS SE 321
15.2.2 PHILLIPS 66 COMPANY 322
15.2.3 BP P.L.C. 323
15.2.4 PETRO-CANADA LUBRICANTS INC. 324
15.2.5 중국석유화공그룹 325
15.2.6 인디안 오일 코퍼레이션 리미티드 326
15.2.7 ENI S.P.A. 327
15.2.8 REPSOL, S.A. 328
15.2.9 걸프 오일 루브리컨츠 인디아 리미티드 329
15.2.10 쿠웨이트 석유 공사 330
15.2.11 다이나렌, Inc. 331
15.2.12 이데미츠 코산 주식회사 332
15.2.13 사비타 오일 테크놀로지스 리미티드 333
15.2.14 데혼 SAS 334
15.2.15 프라골 AG 335
16 연구 방법론 336
16.1 연구 데이터 336
16.1.1 2차 데이터 337
16.1.1.1 2차 자료에서 추출한 주요 데이터 337
16.1.2 1차 데이터 337
16.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 337
16.1.2.2 주요 1차 인터뷰 대상자 338
16.1.2.3 1차 인터뷰 내역 338
16.1.2.4 주요 산업 통찰력 339
16.2 시장 규모 추정 339
16.2.1 바텀업 접근법 339
16.2.2 탑다운 접근법 340
16.3 기준 수치 산출 341
16.3.1 접근법 1: 공급 측면 분석 341
16.3.2 접근법 2: 수요 측면 분석 341
16.4 시장 예측 접근법 341
16.4.1 공급 측면 341
16.4.2 수요 측면 342
16.5 데이터 삼각측량 342
16.6 요인 분석 344
16.7 연구 가정 344
16.8 연구의 한계 및 위험 평가 345
17 부록 346
17.1 토론 가이드 346
17.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 349
17.3 맞춤형 옵션 351
17.4 관련 보고서 351
17.5 저자 정보 352
