주요 내용
2026년 아시아 태평양 산소 제거제 시장은 급속한 산업화, 제약 및 식음료 제조업의 확대, 포장 분야 적용 범위 증가, 그리고 해당 지역 전반에 걸친 첨단 산소 제어 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 전체 매출의 36.5%를 차지했습니다.
2026년 산소 제거제 시장에서는 무기질 부문이 전체 시장 가치의 60.6%를 차지하며 시장을 주도했는데, 이는 효과적인 산소 흡수 능력, 확고한 시장 정착, 그리고 식음료 포장, 제약 및 산업 분야 전반에 걸친 광범위한 사용 덕분이었다.
액체 부문은 산소를 신속하게 제거하고 적용이 용이하며, 전력, 석유 및 가스, 화학 처리 및 기타 산업 분야에 널리 사용됨에 따라 2026년 기준 금액 기준에서 가장 높은 점유율(48.7%)을 차지했다.
2026년 기준, 식품 및 음료 응용 분야 부문은 유통 기한 연장, 산화 제어, 제품 품질 유지, 산소에 민감한 포장 식품 및 음료의 보호에 대한 수요 증가로 인해 산소 제거제 시장의 가치 기준 최대 점유율(24.9%)을 차지했습니다.
Ecolab과 Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.는 강력한 제품 포트폴리오, 기술 역량, 주요 산소 제어 응용 분야에 걸친 확고한 입지를 바탕으로 글로벌 산소 제거제 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
Advancion Corporation, Plastipak Holdings, Inc., Desiccare, Inc., KHS Group 등은 산소 제거제 시장의 전문 응용 분야 및 틈새 부문에서 입지를 다져, 신흥 시장 참여자로서의 잠재력을 부각시켰습니다.
전 세계 산소 제거제 시장은 유통 기한 연장 및 산화 제어에 대한 수요 증가와 식품·음료, 제약, 포장, 산업 공정 전반에 걸친 응용 분야 확장에 힘입어 지역별로 성장하고 있다. 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본, 한국 및 동남아시아 전역에서 진행 중인 급속한 산업화, 식품 가공 및 제약 제조업의 확대, 포장 식품 소비 증가, 첨단 산소 제어 기술의 도입 확대에 힘입어 가장 큰 지역 시장을 형성하고 있습니다. 북미는 확고한 식품·음료 및 제약 산업, 첨단 포장 기술, 산업용 수처리, 그리고 신뢰할 수 있는 산소 제어 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 유럽은 식품 포장, 제약, 화학 및 산업 분야 전반에 걸친 산소 제거제 수요와 더불어 지속 가능하고 첨단 포장 기술의 도입 확대에 힘입어 성장하고 있습니다. 한편, 남미와 중동 및 아프리카 지역은 산업화, 식품 및 제약 생산 확대, 인프라 개발, 그리고 신흥 시장 전반에 걸친 산소 제어 기술의 도입 증가에 힘입어 수요가 증가하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
기술 발전과 성능 요구 사항의 증가는 식음료, 제약, 포장, 화학, 전력, 석유 및 가스, 산업 부문 전반에 걸쳐 주요 변화를 주도하고 있습니다. 유통 기한 연장, 산소 흡수 능력 향상, 포장재 호환성, 산화 제어, 지속 가능한 소재에 대한 관심이 높아짐에 따라 산소 제거제 가치 사슬 전반에 걸쳐 혁신이 가속화되고 새로운 성장 기회가 창출되고 있습니다. 첨단 산소 제거 필름, 코팅, 소포, 고분자 통합 시스템, 지속 가능한 산소 제거제 화학 물질로의 전환과 더불어, 수분 활성화형, 비금속형, 바이오 기반, 용도별 산소 제거 기술의 개발이 경쟁 구도를 재편하고 있습니다.
시장 생태계
산소 제거제 생태계는 원료 공급업체, 산소 제거제 제조업체, 포장재 제조업체, 유통업체, 연구 기관, 규제 기관 및 최종 사용 산업을 포함한 상호 연결된 이해관계자들로 구성됩니다. 원료 공급업체는 산소 제거제 생산에 필요한 철 기반 화합물, 유기 화학물질, 고분자, 촉매 및 보조 재료와 같은 핵심 원료를 공급합니다. 산소 제거제 제조업체는 이러한 소재를 가공하여 식품·음료, 제약, 포장, 전력, 화학, 석유·가스 및 산업 분야 전반에 걸쳐 산소 제거, 산화 제어, 유통 기한 연장 및 부식 방지에 사용되는 고성능 솔루션을 생산합니다. 규제 기관은 식품 접촉, 환경, 안전, 품질 및 성능 기준을 수립하여 산소 제거제 개발과 첨단 산소 제어 기술의 도입에 영향을 미칩니다. 유통업체와 채널 파트너는 지역 시장 및 산업 고객 전반에 걸쳐 효율적인 제품 공급을 보장합니다. 식품·음료, 제약, 포장, 전력, 석유·가스, 화학, 펄프·제지 분야의 최종 사용자들은 신뢰할 수 있고 내구성이 뛰어나며 고성능인 산소 제거제 솔루션에 대한 수요를 주도하고 있습니다.
지역
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 산소 제거제 시장의 최대 규모를 차지할 것으로 전망됩니다
아시아 태평양 산소 제거제 시장은 식품·음료, 제약, 포장, 전력, 화학, 석유·가스 및 산업 분야의 강력한 수요에 힘입어 전 세계에서 가장 큰 규모를 자랑합니다. 이 지역은 급속한 산업화, 제조 역량 확대, 제약 및 식품 생산 증가, 첨단 포장 및 산업 인프라에 대한 투자 증가의 혜택을 받고 있습니다. 중국, 인도, 일본, 한국 및 동남아시아 전역에서 유통 기한 연장, 산화 제어, 제품 보호 및 산소 제어 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 주요 산업 경제국의 강력한 입지, 식품 가공 및 제약 부문의 확장, 다양한 최종 사용 산업 전반에 걸친 고성능 산소 제거제 솔루션의 채택 증가로 인해 여전히 핵심 시장으로 자리 잡고 있습니다.
산소 제거제 시장: 기업 평가 매트릭스
산소 제거제 시장 매트릭스에서 미국 기업인 에코랩(Ecolab, Star)은 발전, 산업용 수처리 및 공정용 수처리 시스템 전반에 걸쳐 광범위하게 적용되는 보일러 수처리 및 산업용 수처리 시스템을 위한 산소 제거제 기술로 시장을 선도하고 있습니다. 일본에 본사를 둔 미쓰비시 가스 케미칼(Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc., 스타 등급)은 AGELESS 산소 흡수제 및 산소 제거 필름을 포함한 광범위한 산소 제거제 제품 포트폴리오를 통해 시장 입지를 공고히 하고 있으며, 이는 식음료, 제약 및 기타 산소에 민감한 포장 공정 전반에 걸쳐 활용되고 있습니다. 두 기업 모두 강력한 산소 제거제 기술 역량, 글로벌 제조 네트워크, 광범위한 적용 분야, 그리고 고성능 산소 제어 솔루션에 대한 지속적인 혁신을 바탕으로 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 미쓰비시 가스 케미컬(Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.) (일본)
- 클라리언트(Clariant) (스위스)
- 에콜랩(Ecolab Inc.) (미국)
- 바스프(BASF SE) (독일)
- 아비언트(Avient Corporation) (미국)
- 베올리아 엔바이론먼트(Veolia Environnement S.A.) (프랑스)
- 링 컨테이너 테크놀로지스(Ring Container Technologies) (미국)
- 이스트만 케미컬(Eastman Chemical Company) (미국)
- 인도라마 벤처스 퍼블릭 컴퍼니 리미티드(Indorama Ventures Public Company Limited) (태국)
- 아르케마(Arkema, 프랑스)
최근 동향
2026년 9월 : 미쓰비시 가스 케미컬(Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.)은 산소 제거제 패키지 및 통기성 포장재에 관한 미국 특허 출원 US20260274547A1을 공개했습니다. 이 발명은 내유성과 산소 제거 성능을 유지하면서 불소 무함유 포장재를 구현합니다.
2025년 7월 : 아비언트 코퍼레이션(Avient Corporation)은 PET 포장용 새로운 산소 제거 첨가제인 ‘컬러매트릭스 아모소브 옥실루프-1(ColorMatrix Amosorb Oxyloop-1)’을 출시했다. 이 기술은 최대 100% rPET와 호환되며, 병 대 병 재활용성을 지원하면서 산소 차단 기능을 제공하도록 개발되었다.
2025년 6월 : 클라리언트(Clariant)는 산업용 수처리를 위한 즉시 작용형 산소 제거제인 ‘TROS TC 1001’을 출시했다. 이 제품은 물 속의 용존 산소를 제거하며, 보일러, 냉각탑, 석유 및 가스 생산 등 다양한 용도에 적합하도록 설계되어 빠르고 지속적인 산소 제거 효과를 제공한다.
1 서론 25
1.1 연구 목적 25
1.2 시장 정의 25
1.3 연구 범위 26
1.3.1 시장 세분화 및 지역별 분포 26
1.3.2 포함 및 제외 항목 27
1.3.3 분석 대상 기간 27
1.3.4 분석 대상 통화 28
1.3.5 분석 대상 단위 28
1.4 이해관계자 28
1.5 변경 사항 요약 28
2 집행 요약 29
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 29
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 동향 분석 30
2.3 산소 제거제 시장을 주도하는 파괴적 트렌드 31
2.4 고성장 부문 32
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 33
3 프리미엄 인사이트 34
3.1 산소 제거제 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 34
3.2 유형별 산소 제거제 시장 34
3.3 형태별 산소 제거제 시장 35
3.4 최종 용도 산업별 산소 제거제 시장 35
3.5 국가별 산소 제거제 시장 36
4 시장 개요 37
4.1 서론 37
4.2 시장 동향 37
4.2.1 성장 요인 38
4.2.1.1 식품 낭비 감소를 위한 소비자의 관심 증가 및 첨단 포장재에 대한 수요
38
4.2.1.2 신선하고 품질이 우수한 포장 식품에 대한 수요 증가 38
4.2.1.3 부식을 방지하고 운영 효율성을 높이기 위한 산업용 보일러 시스템의 산소 제어 필요성 증가 39
4.2.2 제약 요인 39
4.2.2.1 부생산물에 대한 환경 및 폐기 문제 39
4.2.2.2 산소 제거제에 대한 인식 및 이해 부족 40
4.2.2.3 엄격한 식품 접촉 규정 40
4.2.3 기회 40
4.2.3.1 의약품 및 의료 기기에 대한 수요 증가 40
4.2.3.2 편의성, 프리미엄 품질 및 웰빙 중심의 즉석 음료에 대한 소비자 선호도 변화 41
4.2.3.3 식품 및 음료 부문에서의 PET 및 rPET 채택 41
4.2.4 과제 42
4.2.4.1 고분자 매트릭스에 산소 제거 시스템 통합 42
4.2.4.2 산소 제거 필름 가공의 과제 42
4.2.4.3 다양한 식품 가공 방법이 필름에 미치는 영향 43
4.2.4.4 산소 제거제와 관련된 건강 문제 43
4.3 포터의 5가지 힘 분석 43
4.3.1 신규 진입자의 위협 44
4.3.2 대체재의 위협 44
4.3.3 공급자의 교섭력 45
4.3.4 구매자의 교섭력 45
4.3.5 경쟁 강도 45
4.4 거시경제 지표 46
4.4.1 세계 GDP 동향 46
4.5 가치 사슬 분석 47
4.6 생태계 분석 49
4.7 가격 책정 분석 50
4.7.1 지역별 평균 판매 가격 동향 50
4.7.2 유형별 평균 판매 가격 동향 50
4.8 무역 분석 51
4.8.1 수입 시나리오 (HS 코드 2821) 51
4.8.2 수출 시나리오 (HS 코드 2821) 52
4.9 2026–2027년 주요 컨퍼런스 및 행사 53
4.10 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 변화 요인 53
4.11 투자 및 자금 조달 시나리오 54
4.12 사례 연구 분석 55
4.12.1 첨단 포장 솔루션을 통한 코코넛 워터의 유통 기한 및 안정성 향상 55
4.12.2 천연가스 시스템에서의 산소 제거 55
4.12.3 수소 최적화 산소 제거제를 통한 유통기한 개선 56
4.13 2025년 미국 관세 조치의 영향 – 산소 제거제 시장 56
4.13.1 서론 56
4.13.2 주요 관세율 57
4.13.3 가격 영향 분석 57
4.13.4 지역별 영향 58
4.13.4.1 북미 58
4.13.4.2 유럽 58
4.13.4.3 아시아 태평양 58
4.13.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 59
5 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허 및 혁신 61
5.1 주요 신기술 61
5.1.1 재활용 가능하고 RPET와 호환되는 산소 제거 수지 61
5.1.2 수분 활성화형 및 비철계 산소 제거제 61
5.1.3 첨단 철 기반 산소 제거제 조성물 61
5.2 보완 기술 62
5.2.1 산소 제거 필름 및 능동형 포장 시스템 62
5.2.2 고차단성 및 단일 소재 포장 기술 62
5.3 관련 기술 62
5.3.1 산업용 수처리를 위한 흡착 기반 산소 제거 62
5.3.2 전기화학적 및 나노버블 기반 탈산소 기술 63
5.4 기술/제품 로드맵 63
5.4.1 단기 (2026–2027) | 최적화 및 성능 향상 63
5.4.2 중기 (2027–2030) | 확대 및 표준화 64
5.4.3 장기 (2030–2035+) | 첨단 기능 및
지속 가능한 혁신 64
5.5 특허 분석 65
5.5.1 특허의 법적 지위 66
5.5.2 관할권 분석 66
5.6 향후 응용 분야 67
5.6.1 첨단 산소 제거제 및 고효율 산소
제거 기술 67
5.6.2 자동 산소 제거제 주입 및 첨단 처리 기술 68
5.6.3 스마트 산소 제거제 성능 모니터링 시스템 68
5.6.4 디지털 제조 및 산소 제거제 통합 플랫폼 68
5.6.5 첨단 산소 제거제 및 고성능 산소 제어 기술 68
5.7 AI/일반 AI가 산소 제거제 시장에 미치는 영향 69
5.7.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 69
5.7.2 산소 제거제 시장의 모범 사례 70
5.7.3 산소 제거제 시장에서 AI 도입 사례 연구 70
5.7.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 71
5.7.5 생성형 AI 산소 제거제 시장 도입에 대한 고객의 준비도 71
6 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 72
6.1 규제 환경 72
6.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 72
6.1.2 산업 표준 75
6.2 규제 정책 이니셔티브 76
6.2.1 안전 프로토콜 76
6.2.2 지속 가능한 개발 77
6.2.3 표준화 77
6.2.4 순환 경제 77
6.3 지속 가능성 이니셔티브 78
6.3.1 산소 제거 성능, 환경 및
안전 이니셔티브 78
6.3.1.1 저탄소 소재 및 지속 가능한 제품 전략 78
6.3.1.2 친환경 산업 및 지속가능한 응용 분야 79
6.4 지속가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 79
6.5 인증, 라벨링 및 친환경 표준 80
7 고객 환경 및 구매자 행동 82
7.1 의사결정 과정 82
7.2 주요 이해관계자 및 구매 기준 82
7.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 83
7.2.2 구매 기준 83
7.3 도입 장벽 및 내부 과제 85
7.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 87
7.5 시장 수익성 88
7.5.1 매출 잠재력 89
7.5.2 비용 동향 89
7.5.3 주요 최종 사용 산업 분야의 마진 기회 89
8 유형별 산소 제거제 시장 91
8.1 서론 92
8.2 무기 산소 제거제 93
8.2.1 상업 부문의 높은 수요가 시장을 견인 93
8.2.2 철 기반 93
8.2.3 아황산염 기반 94
8.2.4 기타 무기 산소 제거제 94
8.3 유기 산소 제거제 94
8.3.1 낮은 부식성과 친환경적 특성으로 인한
시장 성장 94
8.3.2 카보히드라지드 95
8.3.3 디에틸하이드록실아민 95
8.3.4 기타 유기 산소 제거제 95
9 형태별 산소 제거제 시장 96
9.1 서론 97
9.2 소포 99
9.2.1 식품 및 제약 산업의 수요가
시장 성장을 견인 99
9.3 캐니스터 99
9.3.1 장기간에 걸쳐 산소를 제어되고 지속적으로 흡수 99
99
9.4 액체 99
9.4.1 산소 농도의 정밀한 제어 및 부식에 대한 최적의 보호 기능이 시장 성장 견인 99
9.5 필름 및 라미네이트 100
9.5.1 포장 내로 유입된 산소의 침투 및 제거를 차단하여 수요 증대 100
9.6 수지 100
9.6.1 최적의 산소 제거 효율 제공 100
9.7 기타 형태 100
10 최종 용도 산업별 산소 제거제 시장 101
10.1 서론 102
10.2 식품 및 음료 104
10.2.1 시장 성장을 촉진하는 식품의 보존 104
10.3 제약 104
10.3.1 제약 제품의 분해 방지를 통한
수요 촉진 104
10.4 전력 105
10.4.1 시장 성장을 견인하기 위한 장비 수명 연장, 운영 비용 절감 및 에너지 생산량 향상 105
10.5 석유 및 가스 105
10.5.1 시장 성장을 주도하기 위한 성능 저하 위험 감소의 필요성 105
10.6 화학 105
10.6.1 화학 제형의 효능 유지를 통한
수요 증대 105
10.7 펄프 및 제지 106
10.7.1 생산 공정의 효율성 향상 및
종이 제품의 품질 향상을 통한 시장 주도 106
10.8 기타 최종 용도 산업 106
11 지역별 산소 제거제 시장 107
11.1 서론 108
11.2 북미 110
11.2.1 미국 113
11.2.1.1 성장하는 유제품 및 가공식품 산업이 시장을 견인할 전망 113
11.2.2 캐나다 115
11.2.2.1 성장하는 식음료 산업의 수요가 시장을 견인할 전망 115
11.2.3 멕시코 117
11.2.3.1 폐수 처리 및 포장 식품 부문의 성장이
시장을 견인할 전망 117
11.3 유럽 119
11.3.1 독일 123
11.3.1.1 인구 증가와 제품 품질에 대한 수요 증가가
시장 성장을 촉진할 전망 123
11.3.2 프랑스 125
11.3.2.1 농식품 및 화학 부문의 성장이 시장을 견인할 전망 125
11.3.3 스페인 127
11.3.3.1 식품 및 제약 포장 수요가 시장 성장을 견인할 전망 127
11.3.4 영국 129
11.3.4.1 식품 및 음료 산업에서 지속 가능성과 스마트 포장에 대한 수요 증가가
시장을 견인할 전망 129
11.3.5 이탈리아 131
11.3.5.1 화학, 제약, 식품 및 음료 산업의 성장이 수요를 촉진할 전망 131
11.3.6 러시아 132
11.3.6.1 유제품 소비 증가 및 제약
부문의 확장이 시장을 견인할 전망 132
11.3.7 기타 유럽 국가 134
11.4 아시아 태평양 136
11.4.1 중국 139
11.4.1.1 식품 보존 기준의 변화로 산소 제거제 수요 증가 139
11.4.2 일본 141
11.4.2.1 제약 및 식품 산업의 엄격한 규제 기준이
시장 성장을 견인할 전망 141
11.4.3 인도 143
11.4.3.1 식품 가공 부문의 성장으로 수요 증가 143
11.4.4 호주 145
11.4.4.1 식음료
및 제약 부문의 첨단 제조 기술과 혁신이 성장을 견인 145
11.4.5 대한민국 147
11.4.5.1 특수 식품 수요 급증으로 시장 확대 147
11.4.6 기타 아시아 태평양 지역 149
11.5 중동 및 아프리카 150
11.5.1 GCC 국가들 153
11.5.1.1 아랍에미리트(UAE) 155
11.5.1.1.1 급속히 확장되는 식품 부문이 시장 성장을 견인할 전망 155
11.5.1.2 사우디아라비아 157
11.5.1.2.1 수요를 견인할 다양한 부문의 높은 성장 잠재력 157
11.5.1.3 기타 GCC 국가들 159
11.5.2 남아프리카공화국 160
11.5.2.1 시장 확장을 가속화할 경제 다각화 160
11.5.3 기타 중동 및 아프리카 162
11.6 남미 164
11.6.1 브라질 167
11.6.1.1 거대한 식음료 산업과 지속 가능한 에너지
정책이 성장을 견인 167
11.6.2 아르헨티나 169
11.6.2.1 시장 성장을 뒷받침할 성장 중인 제약 부문 169
11.6.3 남미 기타 지역 170
12 경쟁 구도 173
12.1 서론 173
12.2 주요 기업들의 전략/승리 요인 173
12.3 매출 분석, 2021–2025 175
12.4 시장 점유율 분석, 2025 176
12.5 제품 비교 178
12.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 179
12.6.1 스타 기업 179
12.6.2 신흥 리더 기업 179
12.6.3 보편적 기업 179
12.6.4 참여 기업 180
12.6.5 기업 활동 범위: 주요 기업, 2025년 181
12.6.5.1 기업 활동 범위 181
12.6.5.2 지역별 활동 범위 182
12.6.5.3 유형별 활동 범위 183
12.6.5.4 형태별 시장 점유율 184
12.6.5.5 최종 용도 산업별 시장 점유율 185
12.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 186
12.7.1 진취적인 기업 186
12.7.2 대응력이 뛰어난 기업 186
12.7.3 역동적인 기업 186
12.7.4 출발점 186
12.7.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 188
12.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 188
12.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 189
12.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 191
12.8.1 재무 지표 191
12.8.2 기업 가치 평가 191
12.8.3 기업 가치 평가 192
12.9 경쟁 시나리오 192
12.9.1 신제품 출시 192
12.9.2 거래 193
12.9.3 사업 확장 194
13 기업 프로필 195
13.1 주요 기업 195
13.1.1 미쓰비시 가스 케미컬 주식회사 195
13.1.1.1 사업 개요 195
13.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 196
13.1.1.3 최근 동향 197
13.1.1.3.1 거래 197
13.1.1.4 MnM의 관점 197
13.1.1.4.1 승리할 권리 197
13.1.1.4.2 전략적 선택 197
13.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 197
13.1.2 클라리언트(CLARIANT) 198
13.1.2.1 사업 개요 198
13.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 199
13.1.2.3 MnM 관점 200
13.1.2.3.1 승리할 권리 200
13.1.2.3.2 전략적 선택 200
13.1.2.3.3 약점 및 경쟁 위협 200
13.1.3 ECOLAB 201
13.1.3.1 사업 개요 201
13.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 202
13.1.3.3 최근 동향 203
13.1.3.3.1 거래 내역 203
13.1.3.4 MnM의 관점 203
13.1.3.4.1 승리할 권리 203
13.1.3.4.2 전략적 선택 203
13.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 203
13.1.4 BASF 204
13.1.4.1 사업 개요 204
13.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 205
13.1.4.3 최근 동향 206
13.1.4.3.1 거래 내역 206
13.1.4.4 MnM의 관점 206
13.1.4.4.1 승리할 권리 206
13.1.4.4.2 전략적 선택 206
13.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 206
13.1.5 AVIENT CORPORATION 207
13.1.5.1 사업 개요 207
13.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 208
13.1.5.3 최근 동향 209
13.1.5.3.1 신제품 출시 209
13.1.5.4 MnM 관점 209
13.1.5.4.1 승리할 권리 209
13.1.5.4.2 전략적 선택 209
13.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 209
13.1.6 베올리아 210
13.1.6.1 사업 개요 210
13.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 211
13.1.6.3 최근 동향 212
13.1.6.3.1 거래 내역 212
13.1.6.4 MnM의 견해 212
13.1.7 INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED 213
13.1.7.1 사업 개요 213
13.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 214
13.1.7.3 최근 동향 215
13.1.7.3.1 거래 내역 215
13.1.7.4 MnM 관점 215
13.1.8 더 셔윈-윌리엄스 컴퍼니 216
13.1.8.1 사업 개요 216
13.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 217
13.1.8.3 최근 동향 217
13.1.8.3.1 거래 내역 217
13.1.8.4 MnM의 견해 217
13.1.9 프로퓨전 인더스트리즈 218
13.1.9.1 사업 개요 218
13.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 218
13.1.9.3 MnM의 견해 218
13.1.10 RING CONTAINER TECHNOLOGIES 219
13.1.10.1 사업 개요 219
13.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 219
13.1.10.3 MnM 관점 219
13.1.11 EASTMAN CHEMICAL COMPANY 220
13.1.11.1 사업 개요 220
13.1.11.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 221
13.1.11.3 MnM 관점 222
13.1.12 멀티소브 223
13.1.12.1 사업 개요 223
13.1.12.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 223
13.1.12.3 MnM 관점 224
13.1.13 ARKEMA 225
13.1.13.1 사업 개요 225
13.1.13.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 227
13.1.13.3 MnM 관점 227
13.2 기타 업체 228
13.2.1 PLASTIPAK HOLDINGS, INC. 228
13.2.2 KHS 그룹 229
13.2.3 DESICCARE, INC. 230
13.2.4 SLB 231
13.2.5 ADVANCION CORPORATION 232
13.2.6 CHEMTEX SPECIALITY LIMITED 233
13.2.7 테르맥스 리미티드 234
13.2.8 액셉타 워터 트리트먼트 235
13.2.9 하이드라이트 케미컬 236
13.2.10 빌헬름센 237
13.2.11 유미코어 238
13.2.12 샤크티 케미컬스 239
14 연구 방법론 240
14.1 연구 데이터 240
14.1.1 2차 데이터 241
14.1.1.1 주요 2차 자료 목록 241
14.1.1.2 2차 자료에서 추출한 주요 데이터 241
14.1.2 1차 데이터 242
14.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 242
14.1.2.2 주요 참여자 목록 242
14.1.2.3 주요 산업 통찰력 243
14.1.2.4 전문가 인터뷰 내역 243
14.2 시장 규모 추정 244
14.2.1 바텀업 접근법 244
14.2.2 탑다운 접근법 245
14.3 데이터 삼각검증 245
14.4 연구 가정 247
14.5 한계 및 위험 247
15 부록 248
15.1 토론 가이드 248
15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 251
15.3 맞춤형 옵션 253
15.4 관련 보고서 253
15.5 저자 정보 254
