주요 내용
예측 기간 동안 북미 지역은 금액 기준 26.6%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
유형별로는 2025년 기준 합성 유체 부문이 금액 기준 57.0%의 점유율을 차지했습니다.
기술별로는 2025년 기준 단상 냉각 부문이 물량 기준 83.0%로 가장 큰 점유율을 차지했다.
데이터 센터 유형별로는 AI/ML 데이터 센터 부문이 예측 기간 동안 27.0%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상된다.
Shell plc(영국), The Chemours Company(미국), Exxon Mobil Corporation(미국), The Lubrizol Corporation(미국), Castrol Limited(영국)는 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 데이터 센터 침지 냉각 유체 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
Zhejiang Noah Fluorochemical Co., Ltd.(중국), Fluorez Technology Inc.(대만), AMER TECHNOLOGY CO., LTD.(중국) 등은 전문적인 틈새 시장에서 확고한 입지를 확보함으로써 신생 기업 및 중소기업으로서 두각을 나타내고 있으며, 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 입증하고 있다.
데이터 센터 침지 냉각 유체 시장의 기회 요인으로는 AI 기반 초대형 데이터 센터의 설치 증가, 에너지 효율적인 냉각 솔루션에 대한 수요 증가, 데이터 센터 소유주 및 운영자의 탄소 배출량 감축에 대한 압박 강화, 그리고 PFAS가 포함되지 않은 유체 및 바이오 기반 유체와 같은 친환경 유체 기술에 대한 수요 증가 등이 있습니다. OEM과 소재 공급업체 간의 전략적 파트너십, 재활용 기술에 대한 투자, 고강도 합금 및 지속 가능한 복합재 분야의 혁신을 포함한 새로운 계약과 발전이 업계 지형을 재편하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
소비자의 비즈니스에 미치는 영향은 고객 트렌드나 파괴적 변화에서 비롯됩니다. 주목받는 기업은 데이터 센터 침지 냉각 유체 제조업체의 고객들입니다. 트렌드의 변화나 파괴적 변화와 같은 변화는 최종 사용자의 매출에 영향을 미칠 것입니다. 최종 사용자의 매출에 미치는 영향은 주목받는 기업의 매출에 영향을 주게 되며, 이는 다시 데이터 센터 침지 냉각 유체 제조업체의 매출에 영향을 미치게 됩니다.
시장 생태계
데이터 센터 침지 냉각 유체 시장 생태계는 제조업체, 원자재 공급업체, 유통업체 및 최종 사용 산업으로 구성된 견고한 네트워크로 이루어져 있습니다. 이 시장 생태계는 원자재 공급업체(예: 엑슨모빌(Exxon Mobil Corporation), 토탈에너지(TotalEnergies)), 생산업체(예: 엑슨모빌(Exxon Mobil Corporation), 엔지니어드 플루이드(Engineered Fluids)), 최종 사용자(예: 델(Dell Inc.), 텍사스 어드밴스드 컴퓨팅 센터(Texas Advanced Computing Center))로 구성됩니다. 이처럼 상호 연결된 생태계는 제품 혁신을 촉진하고, 안정적인 공급망을 보장하며, 강력한 시장 성장을 뒷받침합니다.
지역
북미는 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다
데이터 센터 침지 냉각 유체 시장은 예측 기간 동안 북미에서 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 상당한 성장은 해당 지역의 하이퍼스케일 및 AI 기반 데이터 센터의 급속한 확장에 의해 주도되며, 아마존, 마이크로소프트, 구글, 메타, 엔비디아와 같은 기술 대기업들이 이러한 진화를 주도하고 있습니다. 이 기업들은 현재 고성능 컴퓨팅, 생성형 AI, 머신러닝 및 클라우드 서비스 시스템과 같은 애플리케이션을 위한 차세대 데이터 인프라에 막대한 자금을 투자하고 있으며, 이러한 시스템은 필연적으로 상당한 열 부하를 발생시키는 고밀도 컴퓨팅 환경을 필요로 합니다. 침지 냉각 기술은 북미에서 상당한 주목을 받고 있습니다. 캘리포니아주와 워싱턴주 등지에서 지속 가능성과 환경 규정 준수에 대한 인식이 높아짐에 따라 데이터 센터 운영사들은 최전선에 서서 친환경 냉각 기술을 강조하고 있습니다. 정부의 인센티브와 친환경 이니셔티브 또한 이러한 전환을 촉진하고 있습니다.
데이터 센터 침지 냉각 유체 시장: 기업 평가 매트릭스
쉘(Shell plc, Star)은 독자적인 가스-액체 전환(GTL) 기술로 제조된 단상 유전체 유체 및 직접 액체 냉각(DLC) 유체를 바탕으로 강력한 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다. 이 냉각유는 우수한 열전달 성능, 낮은 점도, 재료 호환성을 제공하여 데이터 센터의 에너지 소비를 줄여줍니다. 그린 레볼루션 쿨링(GRC)(신흥 선도 기업)은 전문적이고 친환경적이며 고성능의 단상 액체 침지 냉각유인 ‘일렉트로세이프(ElectroSafe)’를 통해 주목을 받고 있습니다. GRC는 단상 침지 냉각 분야의 초기 혁신 기업 중 하나로, 이를 통해 강력한 기술적·시장적 신뢰도를 확보하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 더 켐어스 컴퍼니(The Chemours Company)
- 쉘 plc (영국)
- 엑슨모빌 코퍼레이션(미국)
- 루브리졸 코퍼레이션(미국)
- 캐스트롤 리미티드(영국)
- 인벤텍 퍼포먼스 케미컬스(프랑스)
- 그린 레볼루션 쿨링(미국)
- 서머(스페인)
- 토탈에너지(프랑스)
- 다우(미국)
- DCX 리퀴드 쿨링 시스템즈(폴란드)
- 엔지니어드 플루이드(미국)
- 발볼린 글로벌 오퍼레이션(Valvoline Global Operations, 미국)
- 셰브론 필립스 케미컬 컴퍼니(Chevron Phillips Chemical Company LLC, 미국)
- 에네오스(ENEOS Corporation, 일본)
- 페트로나스 루브리컨츠 인터내셔널(PETRONAS Lubricants International, 말레이시아)
- 푸크스(FUCHS SE, 독일)
- 허니웰 인터내셔널(Honeywell International Inc., 미국)
- 카길(Cargill, Incorporated, 미국)
- 올레온(Oleon NV, 벨기에)
- 다이나린(Dynalene, Inc. (미국)
최근 동향
2024년 11월 : Oleon NV는 침지 냉각을 통해 데이터 센터 냉각 솔루션에 혁명을 일으킨 브랜드인 Qloe를 출시했습니다. Qloe 제품은 식물성 원료를 사용하며, 무독성이고 생분해되며 지구 온난화 지수가 0으로, 시장에서 가장 지속 가능한 선택지입니다.
2024년 10월 : Submer와 Zero Two는 UAE의 성장하는 AI 부문에 지속 가능한 컴퓨팅 솔루션을 제공하기 위해 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이번 파트너십은 첨단 침지 냉각 기술을 활용하여 증가하는 AI 워크로드 수요에 대응할 예정이다.
2024년 5월 : 델 테크놀로지스(Dell Technologies), 서머(Submer), 유니콤 엔지니어링(UNICOM Engineering)이 침지 냉각 시장 확대를 위해 힘을 합쳤다. 이번 협력을 통해 인텔(Intel)과 엔비디아(NVIDIA)의 기술을 기반으로 한 델(Dell) 기술이 적용된 유니콤 엔지니어링의 침지 냉각 지원 서버가 출시되어 데이터 센터의 성능과 효율성이 향상될 전망이다.
2024년 2월 : 데이터센터용 침지 냉각 솔루션의 선도적 공급업체인 GRC(Green Revolution Cooling)는 글로벌 복합 에너지 기업 토탈에너지(TotalEnergies)의 특수 유체 사업부가 자사의 ‘ElectroSafe Fluid Partner Program’에 합류했다고 발표했다. 이번 파트너십은 단상 침지 냉각 유체의 성능과 지속 가능성을 향상시키는 것을 목표로 한다.
1 서론 28
1.1 연구 목적 28
1.2 시장 정의 28
1.3 연구 범위 29
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 29
1.3.2 연구 대상 및 제외 항목 30
1.3.3 분석 기간 30
1.4 분석 통화 30
1.5 분석 단위 30
1.6 한계점 31
1.7 이해관계자 31
1.8 변경 사항 요약 31
2 집행 요약 32
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 32
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 발전 34
2.3 데이터 센터 침지 냉각 유체 시장의 파괴적 트렌드 34
2.4 고성장 부문 35
2.5 지역별 현황: 시장 규모, 성장률 및 전망 36
3 심층 분석 37
3.1 데이터 센터 침지 냉각 유체 시장 참여 기업을 위한 유망한 기회 37
3.2 유형별 데이터 센터 침지 냉각 유체 시장 37
3.3 기술별 데이터 센터 침지 냉각 유체 시장 38
3.4 데이터 센터 유형별 데이터 센터 침지 냉각 유체 시장 38
3.5 지역별 데이터 센터 침지 냉각 유체 시장 39
3.6 국가별 데이터 센터 침지 냉각 유체 시장 39
4 시장 개요 40
4.1 서론 40
4.2 시장 동향 41
4.2.1 성장 동인 41
4.2.1.1 확대되는 데이터 센터 시장 41
4.2.1.2 데이터 센터에서 액체 냉각 기술의 사용 증가로 DTC 및 침지 냉각 유체 수요 증가 42
4.2.1.3 서버 랙 밀도 증가 43 4.2.2 제약 요인 44
4.2.2.1 침지 냉각용 2상 PFAS 무함유 유체 개발 중 44
4.2.2.2 데이터 센터 적용 분야에서의 도입 속도 둔화 44
4.2.3 기회 44
4.2.3.1 AI 기반 메가 데이터 센터 설치 증가 44
4.2.3.2 에너지 효율적인 냉각 솔루션에 대한 수요 증가 45
4.2.3.3 탄소 발자국 감축에 대한 데이터 센터 소유주 및 운영자의 압박 증가 45
4.2.3.4 PFAS가 포함되지 않은 유체 및 바이오 기반 유체와 같은 친환경 유체 기술에 대한 수요 증가 46
4.2.4 과제 46
4.2.4.1 DTC 액체 냉각 기술과의 경쟁 46
4.2.4.2 데이터 센터 침지 냉각의 유지보수 문제 및 비용 부담 46
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 47
4.3.1 데이터센터 침지 냉각 유체 시장의 미충족 수요 47
4.3.2 미개척 시장 기회 47
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 48
4.4.1 상호 연계된 시장 48
4.4.2 분야 간 기회 49
4.5 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 49
4.5.1 신흥 비즈니스 모델 49
4.5.2 생태계 변화 50
4.6 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 51
4.6.1 주요 움직임 및 전략적 초점 51
5 산업 동향 52
5.1 포터의 5가지 힘 분석 52
5.1.1 공급자의 교섭력 53
5.1.2 구매자의 교섭력 53
5.1.3 신규 진입의 위협 53
5.1.4 대체재의 위협 54
5.1.5 경쟁 강도 54
5.2 글로벌 거시경제 전망 54
5.2.1 GDP 55
5.2.2 데이터 센터 산업 57
5.2.3 제조업 57
5.2.4 글로벌 하이퍼스케일 및 AI 데이터 센터 산업의 동향 58
5.3 가치 사슬 분석 59
5.3.1 원자재 공급업체 59
5.3.2 유체 제조업체/제형 개발업체 60
5.3.3 유통업체/포장 및 서비스 60
5.3.4 침지 시스템 OEM/통합업체 60
5.3.5 최종 용도 60
5.4 생태계 분석 61
5.5 2026–2027년 주요 컨퍼런스 및 행사 62
5.6 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 64
5.7 투자 및 자금 조달 시나리오 65
5.8 사례 연구 분석 65
5.8.1 다운언더 지오솔루션즈, 그린 레볼루션 쿨링의 침지 냉각 기술 도입 65
5.8.2 그린 레볼루션 쿨링(Green Revolution Cooling)과 텍사스 어드밴스드 컴퓨팅 센터(Texas Advanced Computing Center), 슈퍼컴퓨터 성능 향상을 위한 협력 66
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 67
6.1 핵심 기술 67
6.1.1 침지 냉각 탱크 및 인클로저 설계 67
6.1.2 열 인터페이스 최적화 및 하드웨어 구성 67
6.2 관련 기술 67
6.2.1 데이터 센터 인프라 관리 67
6.2.2 침지 냉각 호환 하드웨어 설계 68
6.3 무역 분석 68
6.3.1 수입 시나리오 (HS 코드 2710) 68
6.3.2 수출 시나리오 (HS 코드 2710) 69
6.4 특허 분석 70
6.4.1 방법론 70
6.5 향후 응용 분야 73
6.5.1 AI 및 HPC용 단상 유체 73
6.5.2 저 GWP 2상 공학 유체 74
6.5.3 바이오 기반 및 지속 가능한 유체 74
6.5.4 AI 기반 유체 상태 모니터링 75
6.5.5 열 재이용 및 고온 유체 75
6.6 AI가 데이터 센터 침지 냉각 유체 시장에 미치는 영향 76
6.6.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 76
6.6.2 모범 사례: 기업/기관 활용 사례 77
6.6.3 데이터 센터 침지 냉각 유체 시장의 사례 연구 77
6.6.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 78
6.6.5 데이터 센터 침지 냉각 유체 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 79
6.6.5.1 쉘(Shell): 전 세계 데이터 센터 사용을 위해 인텔(Intel)의 인증을 받은 쉘 냉각유 79
6.6.5.2 아스페리타스(Asperitas): 함부르크에 위치한 쉘 글로벌 솔루션 테크놀로지 센터(Shell Global Solution Technology Center)에서 영구 자연 대류(PNC) 솔루션 전시 79
6.6.5.3 캐스트롤(Castrol): 다양한 침지 냉각 유체 개발 및 테스트 80
7 지속 가능성 및 규제 환경 81
7.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 81
7.1.1 산업 표준 82
7.2 지속 가능성 이니셔티브 84
7.2.1 데이터 센터 침지 냉각 유체의 탄소 영향 및 친환경 적용 사례 84
7.3 지속 가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 85
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 87
8 고객 환경 및 구매자 행동 90
8.1 의사결정 과정 90
8.2 주요 이해관계자 및 구매 기준 94
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 94
8.2.2 구매 기준 95
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 95
8.4 다양한 데이터 센터 유형별 미충족 요구 사항 97
8.5 시장 수익성 98
8.5.1 매출 잠재력 98
8.5.2 비용 동향 99
8.5.3 주요 데이터 센터 유형별 마진 기회 100
8.6 가격 분석 100
8.6.1 지역별 데이터 센터 침지 냉각 유체 평균 판매 가격 추이, 2025년 101
8.6.2 주요 업체별 데이터 센터 침지 냉각 유체 평균 판매 가격 추이, 2025년 102
8.6.3 2025년 기술별 데이터 센터 침지 냉각 유체 평균 판매 가격 동향 103
9 유형별 데이터 센터 침지 냉각 유체 시장 104
9.1 서론 105
9.2 광물유 107
9.2.1 쉬운 입수성과 저렴한 가격이 수요를 견인 107
9.3 불소탄소 기반 유체 109
9.3.1 아시아 태평양 지역, 불소탄소 기반 냉각유 최대 시장으로 부상 109
9.4 합성 냉각유 111
9.4.1 낮은 부식성으로 수요 촉진 111
9.5 기타 유형 113
10 기술별 데이터 센터 침지 냉각 유체 시장 115
10.1 서론 116
10.2 단상 냉각 117
10.2.1 낮은 유지보수 비용과 비용 효율성이 시장 성장 견인 117
10.3 2상 냉각 118
10.3.1 고밀도 서버 환경에서 효율적이고 고성능인 냉각에 대한 수요 증가가 시장을 견인 118
11 데이터 센터 유형별 데이터 센터 침지 냉각 유체 시장 120
11.1 서론 121
11.2 하이퍼스케일 데이터 센터 122
11.2.1 높은 전력 밀도와 발열이 시장을 견인할 전망 122
11.3 AI/ML 데이터 센터 122
11.3.1 급증하는 AI/ML 및 HPC 워크로드로 인한 침지 냉각 유체 수요 증가 122
11.4 암호화폐 채굴 데이터 센터 123
11.4.1 에너지 효율, 장비 수명 및 공간 최적화가 시장을 견인할 전망 123
11.5 기타 데이터 센터 124
12 지역별 데이터 센터 침지 냉각 유체 시장 125
12.1 서론 126
12.2 아시아 태평양 128
12.2.1 중국 132
12.2.1.1 시장을 견인하는 친환경 및 에너지 효율적인 인프라를 촉진하는 지원 정책 체계 132
12.2.2 인도 133
12.2.2.1 냉각 유체 수요 증가를 이끄는 데이터 센터의 대규모 구축 133
12.2.3 일본 135
12.2.3.1 시장 성장을 견인하는 정부의 적극적인 정책 추진 및 지속 가능성에 대한 요구 증가 135
12.2.4 대한민국 137
12.2.4.1 수요를 촉진하는 정부 투자 및 기술 발전 137
12.2.5 호주 138
12.2.5.1 극한 기후와 냉각 문제로 인한 수요 증가 138
12.2.6 말레이시아 140
12.2.6.1 수요 증대를 위한 정부 인센티브 및 디지털 정책 140
12.2.7 기타 아시아 태평양 지역 142 12.3 북미 143
12.3.1 미국 146
12.3.1.1 시장 성장을 견인할 기술 혁신 146
12.3.2 캐나다 148
12.3.2.1 시장 성장을 견인할 전력 밀도 증가 및 고성능 컴퓨팅 148
12.3.3 멕시코 150
12.3.3.1 시장 성장을 뒷받침할 전자상거래의 확대 150
12.4 유럽 151
12.4.1 독일 156
12.4.1.1 시장을 견인할 강력한 산업 및 자동차 부문 156
12.4.2 영국 157
12.4.2.1 시장을 견인할 데이터 저장 및 처리 역량에 대한 수요 증가 157
12.4.3 프랑스 159
12.4.3.1 시장을 견인할 기술 발전 및 산업 이니셔티브 159
12.4.4 네덜란드 160
12.4.4.1 수요를 촉진할 규제 및 기술적 동향 160
12.4.5 스페인 162
12.4.5.1 도입을 촉진할 지속가능성 인센티브 162
12.4.6 러시아 164
12.4.6.1 침지 냉각 도입을 가속화하는 암호화폐 채굴 및 데이터 주권 요구 164
12.4.7 이탈리아 165
12.4.7.1 지속 가능한 디지털 인프라에 대한 집중, 고성능 컴퓨팅(HPC) 도입 증가, 그리고 엄격한 EU 환경 규제 준수가 시장을 견인 165
12.4.8 터키 167
12.4.8.1 시장 성장을 견인할 고성능 컴퓨팅 및 재생 에너지 이니셔티브의 채택 증가 167
12.4.9 기타 유럽 국가 169
12.5 중동 및 아프리카 170
12.5.1 GCC 국가들 174
12.5.1.1 사우디아라비아 174
12.5.1.1.1 시장 성장을 뒷받침하는 디지털 인프라의 변화 174
12.5.1.2 아랍에미리트(UAE) 176
12.5.1.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 하이퍼스케일 확장 및 에너지 효율 목표 176
12.5.1.3 기타 GCC 국가 177
12.5.2 기타 중동 및 아프리카 179
12.6 남미 181
13 경쟁 구도 184
13.1 서론 184
13.2 주요 기업 전략/승리 요인 184
13.3 매출 분석 187
13.4 시장 점유율 분석 188
13.5 브랜드/제품 비교 190
13.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 192
13.6.1 스타 기업 192
13.6.2 신흥 리더 기업 192
13.6.3 보편적 기업 192
13.6.4 참여 기업 193
13.6.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025 194
13.6.5.1 기업 사업 범위 194
13.6.5.2 지역별 사업 범위 195
13.6.5.3 기술별 사업 범위 196
13.6.5.4 유체 유형별 입지 현황 197
13.6.5.5 데이터 센터 유형별 입지 현황 198
13.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 199
13.7.1 진취적인 기업 199
13.7.2 대응력이 뛰어난 기업 199
13.7.3 역동적인 기업 199
13.7.4 출발선 199
13.7.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 201
13.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 201
13.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 202
13.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 202
13.9 경쟁 시나리오 204
13.9.1 제품/솔루션 출시 204
13.9.2 거래 내역 205
14 기업 프로필 207
14.1 주요 기업 207
14.1.1 쉘(SHELL PLC) 207
14.1.1.1 사업 개요 207
14.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 208
14.1.1.3 최근 동향 209
14.1.1.3.1 제품 출시 209
14.1.1.3.2 거래 209
14.1.1.4 Mnm의 관점 210
14.1.1.4.1 주요 강점 210
14.1.1.4.2 전략적 선택 210
14.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 210
14.1.2 CHEMOURS 211
14.1.2.1 사업 개요 211
14.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 212
14.1.2.3 최근 동향 213
14.1.2.3.1 신제품 출시 213
14.1.2.3.2 거래 213
14.1.2.4 Mnm의 관점 214
14.1.2.4.1 주요 강점 214
14.1.2.4.2 전략적 선택 214
14.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 214
14.1.3 엑슨모빌(EXXON MOBIL CORPORATION) 215
14.1.3.1 사업 개요 215
14.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 216
14.1.3.3 최근 동향 217
14.1.3.3.1 신제품 출시 217
14.1.3.3.2 거래 217
14.1.3.4 Mnm의 관점 217
14.1.3.4.1 주요 강점 217
14.1.3.4.2 전략적 선택 217
14.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 218
14.1.4 루브리졸 코퍼레이션 219
14.1.4.1 사업 개요 219
14.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 219
14.1.4.3 최근 동향 220
14.1.4.3.1 거래 내역 220
14.1.4.4 MnM의 관점 221
14.1.4.4.1 주요 강점 221
14.1.4.4.2 전략적 선택 221
14.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 221
14.1.5 캐스트롤 리미티드 222
14.1.5.1 사업 개요 222
14.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 222
14.1.5.3 최근 동향 223
14.1.5.3.1 거래 내역 223
14.1.5.4 Mnm 관점 224
14.1.5.4.1 주요 강점 224
14.1.5.4.2 전략적 선택 224
14.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 224
14.1.6 FUCHS SE 225
14.1.6.1 사업 개요 225
14.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 226
14.1.6.3 최근 동향 227
14.1.6.3.1 신제품 출시 227
14.1.7 SUBMER GROUP LTD. 228
14.1.7.1 사업 개요 228
14.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 228
14.1.7.3 최근 동향 228
14.1.7.3.1 거래 228
14.1.7.3.2 사업 확장 229
14.1.7.3.3 기타 동향 230
14.1.8 인벤텍 퍼포먼스 케미컬스 231
14.1.8.1 사업 개요 231
14.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 231
14.1.8.3 최근 동향 232
14.1.8.3.1 신제품 출시 232
14.1.9 GRC (GREEN REVOLUTION COOLING) 233
14.1.9.1 사업 개요 233
14.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 233
14.1.9.3 최근 동향 234
14.1.9.3.1 거래 내역 234
14.1.10 엔지니어드 유체 235
14.1.10.1 사업 개요 235
14.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 235
14.1.10.3 최근 동향 236
14.1.10.3.1 거래 내역 236
14.1.11 카길(CARGILL, INCORPORATED) 237
14.1.11.1 사업 개요 237
14.1.11.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 237
14.1.11.2.1 최근 동향 238
14.1.11.2.2 신제품 출시 238
14.1.12 발볼린 글로벌 오퍼레이션(사우디 아라비아 오일 컴퍼니) 239
14.1.12.1 사업 개요 239
14.1.12.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 240
14.1.12.3 최근 동향 241
14.1.12.3.1 거래 내역 241
14.1.13 ENEOS CORPORATION 242
14.1.13.1 사업 개요 242
14.1.13.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 243
14.1.13.3 최근 동향 244
14.1.13.3.1 거래 내역 244
14.1.14 토탈에너지 245
14.1.14.1 사업 개요 245
14.1.14.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 246
14.1.14.3 최근 동향 246
14.1.14.3.1 거래 내역 246
14.1.15 DYNALENE, INC. 247
14.1.15.1 사업 개요 247
14.1.15.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 247
14.1.16 DCX LIQUID COOLING SYSTEMS 248
14.1.16.1 사업 개요 248
14.1.16.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 248
14.1.17 DOW INC. 249
14.1.17.1 사업 개요 249
14.1.17.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 250
14.1.17.3 최근 동향 251
14.1.17.3.1 신제품 출시 251
14.1.18 페트로나스 루브리컨츠 인터내셔널(페트로리암 나시오날 베르하드 [페트로나스]) 252
14.1.18.1 사업 개요 252
14.1.18.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 253
14.1.18.2.1 거래 내역 253
14.1.19 OLEON NV 254
14.1.19.1 사업 개요 254
14.1.19.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 254
14.1.19.3 최근 동향 254
14.1.19.3.1 신제품 출시 254
14.1.19.3.2 거래 내역 255
14.1.20 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC (CHEVRON CORPORATION) 256
14.1.20.1 사업 개요 256
14.1.20.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 257
14.1.20.3 최근 동향 257
14.1.20.3.1 사업 확장 257
14.2 기타 업체 258
14.2.1 SANMING HEXAFLUO CHEMICALS CO., LTD. 258
14.2.2 저장 노아 플루오로케미칼 유한공사 258
14.2.3 플루오레즈 테크놀로지 주식회사 259
14.2.4 선전 화이 브라더 테크놀로지 유한공사 260
14.2.5 AMER TECHNOLOGY CO., LTD. 261
15 연구 방법론 262
15.1 연구 데이터 262
15.1.1 2차 데이터 263
15.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 263
15.1.2 1차 데이터 263
15.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 264
15.1.2.2 전문가 인터뷰 내역 264
15.2 수요 측면 분석을 위해 고려된 매트릭스 265
15.3 시장 규모 추정 265
15.3.1 바텀업 접근법 266
15.3.2 탑다운 접근법 266
15.4 공급 측면 분석을 위한 산출 268
15.5 성장 전망 268
15.6 데이터 삼각측량 268
15.7 연구 가정 269
15.8 연구의 한계 270
15.9 위험 평가 270
15.10 요인 분석 270
16 부록 271
16.1 토론 가이드 271
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 273
16.3 맞춤형 옵션 275
16.4 관련 보고서 275
16.5 저자 정보 276
