주요 내용
2025년 기준, 아시아 태평양 지역은 천연 냉매 시장에서 매출액 기준 39%의 점유율을 기록하며 시장을 주도했습니다.
2025년 기준, 탄화수소 부문은 매출액 기준 37%의 점유율로 시장을 주도했습니다.
용도별로는, 예측 기간 동안 상업용 냉장 부문이 천연 냉매 시장에서 12%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
Honeywell International, Inc, ABB Ltd, Emerson Electric Co와 같은 기업들은 높은 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 PTFE 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
Keison International Inc, Inficon, Envitech Ltd 등은 전문적인 틈새 시장에서 확고한 입지를 확보함으로써 스타트업 및 중소기업 중에서도 두각을 나타내며, 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 입증했습니다.
천연 냉매 시장의 꾸준한 성장 뒤에는 몇 가지 이유가 있습니다. 천연 냉매 시장 성장의 첫 번째 이유는 지구 온난화 지수(GWP)가 낮으면서도 환경적으로 지속 가능하고 효율적인 냉동 및 냉각 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 천연 냉매 시장의 성장을 이끄는 다른 이유로는 높은 지구온난화지수(GWP)를 가진 합성 냉매의 단계적 폐지, 엄격한 환경 규제, 그리고 상업용 냉동, 산업용 냉동, 가정용 냉동 및 고정형 공조 부문에서의 천연 냉매 사용 등이 있습니다. 콜드 체인 인프라, 식품 가공 공장, 슈퍼마켓 및 산업용 냉각 시스템의 발전으로 천연 냉매에 대한 수요가 증가했습니다. 냉동 기술의 발전과 에너지 효율적인 냉각 시스템에 대한 투자 또한 암모니아, 이산화탄소(CO2), 탄화수소 및 기타 천연 냉매의 사용 확대에 기여했습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 동향 및 변화
온실가스 배출 및 환경 지속 가능성에 대한 우려로 인해, 상업용, 산업용, 가정용 냉동 분야는 물론 고정형 에어컨 분야에서도 천연 냉매 기술의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 높은 지구온난화지수(GWP)를 가진 인공 냉매의 단계적 감축과 환경 법규의 강화는 암모니아, 이산화탄소, 프로판, 이소부탄과 같은 천연 냉매의 채택을 촉진하고 있습니다. 냉동 시스템 설계, 에너지 효율이 높은 압축기, 열교환기 및 안전 기술 분야의 혁신으로 성능과 실용성이 향상되고 있습니다. 콜드 체인, 식품 가공, 슈퍼마켓 및 산업용 냉동 분야에 대한 투자 증가로 새로운 시장 기회가 창출되고 있습니다. 그러나 안전 요구 사항, 설치 비용, 시스템의 복잡성 및 전문 지식의 필요성은 이러한 기술의 도입에 영향을 미칠 수 있습니다.
시장 생태계
천연 냉매 시장은 원자재 및 원료 공급업체, 냉매 생산업체, 가스 처리 및 정제업체, 냉매 유통업체, 냉동 장비 제조업체, 냉동 시스템 통합업체, 시공업체, 그리고 상업용 냉동, 산업용 냉동, 가정용 냉동, 고정형 공조, 히트 펌프, 식품 가공, 콜드 체인, 슈퍼마켓, 산업 공정 냉각과 같은 최종 용도에 서비스를 제공하는 OEM으로 구성된 광범위한 가치 사슬을 통해 운영됩니다. 시장에서 이용 가능한 천연 냉매로는 암모니아(R717), 이산화탄소(R744), 프로판(R290), 부탄(R600), 이소부탄(R600a)과 같은 탄화수소는 물론 물과 공기가 있습니다. 시장의 부가가치 서비스로는 냉매 회수 및 재생, 냉동 시스템 설계 및 엔지니어링, 냉동 시스템 충전 및 시운전, 누출 탐지, 장비 설치 및 유지보수, 안전 점검, 기술 지원, 에너지 효율 개선, 개조 서비스 등이 있습니다. 천연 냉매 및 냉동 장비 제조 시설은 주로 아시아 태평양, 유럽, 북미 지역에 위치해 있으며, 이는 주요 냉매 생산업체 및 냉동 장비 제조업체의 입지, 합성 고-GWP 냉매에 대한 엄격한 규제, 저-GWP 냉매의 채택 증가, 콜드 체인 인프라 투자, 슈퍼마켓 냉동, 식품 가공, 산업용 냉동, 히트 펌프, 그리고 에너지 효율적인 HVAC&R 시스템 등에 의해 주도되고 있습니다.
지역
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 천연 냉매 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 콜드 체인 개발, 에너지 효율적인 냉각 시스템에 대한 수요 증가에 힘입어 천연 냉매 산업에서 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본, 한국, 호주와 같은 국가들은 식품 가공, 슈퍼마켓, 냉장 창고, 제약, 물류 분야에 투자하고 있으며, 이는 천연 냉매 시스템에 대한 수요를 견인하고 있다. 고-GWP 냉매 사용을 줄이기 위한 규제 노력과 수소불화탄소(HFC)를 단계적으로 폐지하려는 국제적 노력은 암모니아, 이산화탄소(CO2), 탄화수소의 도입을 촉진하는 또 다른 요인이다.
천연 냉매 시장: 기업 평가 매트릭스
린데(Linde plc)는 사용되는 다양한 산업용 가스(암모니아, 이산화탄소), 탄탄한 생산 및 유통 인프라, 기술 전문성, 강력한 글로벌 시장 입지 등 여러 요인으로 인해 이 업계의 선두 기업으로 평가받고 있습니다. 린데는 냉매의 지속적인 공급이 필요한 식품 가공, 냉장 보관, 산업용 냉동, 화학 등 최종 사용자 산업에 서비스를 제공하고 있습니다. 뛰어난 제조 및 응용 엔지니어링 역량과 광범위한 유통망을 바탕으로, 린데 plc는 고객에게 천연 냉매 공급 솔루션을 제공할 수 있습니다.
이 업계의 신흥 기업으로는 A-Gas International Ltd.가 있으며, 이 회사는 탄화수소 및 이산화탄소(CO₂)와 같은 천연 냉매를 포함한 냉매의 공급, 회수, 재생 및 수명 주기 관리에 주력하고 있습니다. A-Gas International Ltd.는 냉매 회수 및 재생, 그리고 순환형 냉매 관리 역량을 바탕으로 선도적 입지를 구축하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- Airgas Inc (미국)
- Linde Plc (영국)
- 메서 그룹(독일)
- 닛폰 산소(일본)
- 에보닉(독일)
- 엔가스(호주)
- 하프 인터내셔널(영국)
- 푸양 중웨이 정밀화학 유한공사(중국)
- A-Gas 인터내셔널(영국)
- 하이칠 오스트레일리아(호주)
최근 동향
2026년 4월 : A-Gas는 2026년 4월 CARB의 REFRESH 시범 프로그램에 선정되어, 캘리포니아에서 ‘Rapid Exchange’ 실린더 교환 서비스를 확대함으로써 주거용 HVAC 계약업체들의 냉매 회수, 재생 및 재사용을 지원하게 되었습니다.
2025년 6월 : 린데(Linde)는 2027년에 가동을 시작한 두 번째 액화 플랜트를 통해 텍사스주 프리포트의 이산화탄소 생산 능력을 두 배로 늘렸으며, MEGlobal의 오이스터 크릭(Oyster Creek) 시설에서 포집한 이산화탄소를 사용하여 산업 전반에 걸친 증가하는 수요를 지원했습니다.
2025년 6월 : 린데는 루이지애나에 위치한 블루 포인트(Blue Point)의 140만 톤 규모 저탄소 암모니아 공장에 산소와 질소를 공급하기 위한 장기 계약을 체결했으며, 2029년 가동을 목표로 하는 새로운 공기 분리 설비에 4억 달러 이상을 투자했다.
2025년 3월 : A-Gas는 Refrigerant Services Inc. (RSI)를 인수하여 캐나다 내 냉매 공급 및 수명 주기 관리 역량을 강화하고, 냉매 회수, 재활용 및 순환형 냉매 솔루션을 확대했습니다.
1 서론 24
1.1 연구 목적 24
1.2 시장 정의 24
1.3 시장 범위 25
1.3.1 시장 세분화 및 지역별 범위 25
1.3.2 포함 및 제외 항목 25
1.3.3 분석 대상 기간 26
1.4 분석 대상 통화 26
1.5 분석 대상 단위 26
1.6 이해관계자 27
2 요약 28
2.1 시장 주요 특징 및 핵심 통찰 28
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 동향 분석 30
2.3 천연 냉매 시장의 파괴적 트렌드 31
2.4 고성장 부문 32
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 33
3 심층 분석 34
3.1 천연 냉매 시장 참여자를 위한 유망한 기회 34
3.2 천연 냉매 시장: 유형 및 지역별 분석 35
3.3 천연 냉매 시장: 응용 분야별 36
3.4 천연 냉매 시장: 국가별 37
4 시장 개요 38
4.1 서론 38
4.2 시장 동향 38
4.2.1 성장 동인 39
4.2.1.1 GWP가 높은 합성 냉매에 대한 규제적 단계적 감축 39
4.2.1.2 소매 및 식음료 분야의 기업 지속가능성 약속 39
4.2.1.3 히트 펌프 및 콜드 체인 인프라의 성장 40
4.2.2 제약 요인 40
4.2.2.1 높은 초기 투자비 및 개조 비용 40
4.2.2.2 안전성, 가연성 및 독성 취급 요건 41
4.2.3 기회 41
4.2.3.1 신흥 시장의 콜드체인 구축 41
4.2.3.2 건물 탈탄소화를 위한 천연 냉매 히트 펌프 42
4.2.4 과제 42
4.2.4.1 기술자 역량 및 서비스 네트워크의 격차 42
4.2.4.2 주변 온도가 높은 기후 조건에서의 성능 상의 절충점 43
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 43
4.3.1 천연 냉매 분야의 미충족 수요 43
4.3.2 미개척 시장 기회 44
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 46
4.4.1 상호 연계된 시장과 천연 냉매의 적용 46
4.4.2 부문 간 기회 46
4.5 1/2/3급 기업들의 전략적 움직임 48
4.5.1 주요 움직임 및 전략적 초점 48
5 산업 동향 49
5.1 포터의 5가지 힘 분석 49
5.1.1 구매자의 협상력 50
5.1.2 공급자의 협상력 50
5.1.3 신규 진입자의 위협 50
5.1.4 대체재의 위협 50
5.1.5 경쟁 강도 51
5.2 거시경제 전망 51
5.2.1 세계 GDP 동향 51
5.3 가치 사슬 분석 54
5.3.1 원자재 공급업체 54
5.3.2 천연 냉매 제조업체 55
5.3.3 유통업체 55
5.3.4 최종 사용자 55
5.4 생태계 55
5.5 가격 분석 57
5.5.1 지역별 천연 냉매 평균 판매 가격 동향 57
5.5.2 유형별 천연 냉매 평균 판매 가격 동향 58
5.6 무역 분석 59
5.6.1 수입 현황 (HS 코드 281410) 59
5.6.2 수출 현황 (HS 코드 281410) 60
5.6.3 수입 시나리오 (HS 코드 271112) 61
5.6.4 수출 시나리오 (HS 코드 271112) 62
5.7 2026–2027년 주요 컨퍼런스 및 행사 63
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변혁 64
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 65
5.10 사례 연구 분석 66
5.10.1 초임계 CO₂ 도입으로 슈퍼마켓 냉장 시설의 냉매 배출량 감소 66
5.10.2 첨단 CO₂ 기술로 고온 기후에서도 효율적인 냉각 가능 66
5.10.3 암모니아/CO₂ 캐스케이드 시스템으로 상업용 냉장 시설의 높은 GWP 냉매 사용량 감소 67
5.11 미국 관세가 천연 냉매 시장에 미치는 영향 67
5.11.1 서론 67
5.11.2 주요 관세율 68
5.11.3 가격 영향 분석 68
5.11.4 국가/지역별 영향 69
5.11.4.1 미국 69
5.11.4.2 유럽 70
5.11.4.3 아시아 태평양 70
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 71
6 기술 발전, AI 기반 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 73
6.1 기술 분석 73
6.1.1 핵심 기술 73
6.1.1.1 초임계 CO₂ 냉동 기술 73
6.1.1.2 암모니아 냉동 기술 74
6.1.2 보완 기술 74
6.1.2.1 이젝터 및 병렬 압축 기술 74
6.1.2.2 IoT 기반 냉동 모니터링 75
6.2 기술/제품 로드맵 76
6.2.1 단기 (2025–2027) | 효율 향상 및 안전한 시스템 설계 76
6.2.2 중기 (2027–2030) | 스마트 통합 및 고주변온도 성능 76
6.2.3 장기 (2030–2035+) | 자율 주행, 초저충전 및 차세대 시스템 77
6.3 특허 분석 78
6.3.1 특허의 법적 지위 79
6.3.2 관할권 분석 79
6.4 향후 응용 분야 80
6.4.1 지속 가능한 식품 소매 및 콜드 체인 확장 80
6.4.2 산업용 냉동 및 공정 냉각 80
6.4.3 상업용 냉동 및 천연 냉매 열펌프 81
6.4.4 데이터 센터 및 특수 용도를 위한 에너지 효율적인 냉각 81
6.4.5 저 GWP HVAC 및 신흥 냉각 응용 분야 81 6.5 AI/일반 AI가 천연 냉매 시장에 미치는 영향 82
6.5.1 천연 냉매의 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 82
6.5.2 천연 냉매 시장의 주요 기업들이 따르는 모범 사례 83
6.5.3 천연 냉매 시장에서 AI 도입 사례 연구 84
6.5.4 상호 연결된/인접한 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 84
6.5.5 천연 냉매 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 85
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 87
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 87
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 87
7.1.2 산업 표준 90
7.2 규제 정책이 지속가능성 이니셔티브에 미치는 영향 92
7.3 인증, 라벨링 및 친환경 표준 92
8 고객 환경 및 구매자 행동 95
8.1 서론 95
8.2 의사결정 과정 95
8.3 구매 과정에 관여하는 주요 이해관계자 및 그들의 평가 기준 97
8.3.1 구매 과정의 주요 이해관계자 97
8.3.2 구매 기준 97
8.4 도입 장벽 및 내부 과제 98
8.5 다양한 최종 사용 산업의 미충족 수요 100
8.6 시장 수익성 101
8.6.1 매출 잠재력 102
8.6.2 비용 동향 102
8.6.3 주요 최종 사용 산업에서의 마진 기회 102
9 유형별 천연 냉매 시장 103
9.1 서론 104
9.2 암모니아 106
9.2.1 산업용 냉장 보관 및 공정 냉각에 대한 수요 증가가 채택을 주도할 전망 106
9.3 탄화수소 106
9.3.1 HFC 단계적 감축 및 에너지 효율이 높은 장비에 대한 수요가 탄화수소 냉매 채택을 가속화할 전망 106
9.3.2 프로판 (R290) 107
9.3.2.1 GWP가 낮은 냉동 및 히트 펌프의 채택 증가가 수요를 견인 107
9.3.3 부탄 (R600) 107
9.3.3.1 저 GWP 소형 냉동 설비의 확대가 부탄 냉매 채택을 견인 107
9.3.4 이소부탄 (R600A) 108
9.3.4.1 가전제품 내 고 GWP 냉매 대체가 채택을 견인 108
9.3.5 기타 탄화수소 108
9.4 CO₂ 냉매 109
9.4.1 지속 가능한 상업용 냉동 및 히트 펌프의 확장을 통한 수요 촉진 109
9.5 기타 냉매 109
9.5.1 물 110
9.5.1.1 환경 영향이 극히 적은 냉각에 대한 수요 증가가 천연 냉매로서의 물 사용을 뒷받침 110
9.5.2 공기 110
9.5.2.1 GWP가 0인 특성과 특수한 냉각 요구 사항이 공기 냉동 시스템을 뒷받침 110
10 용도별 천연 냉매 시장 112
10.1 서론 113
10.2 상업용 냉동 115
10.2.1 HFC 단계적 감축 및 소매업의 탈탄소화가 천연 냉매 도입을 가속화 115
10.3 산업용 냉동 116
10.3.1 식품 가공 및 콜드 체인 확장이 암모니아와 CO₂ 수요를 유지 116
10.4 가정용 냉동 117
10.4.1 초저 GWP 탄화수소가 가전제품 분야의 전환을 주도 117
10.5 고정식 공조 및 냉동 117
10.5.1 열펌프 시장의 성장과 저 GWP 규제가 천연 냉매 사용을 확대한다 117
10.6 이동식 공조 및 냉동 118
10.6.1 차량 전기화가 천연 냉매 시스템에 새로운 기회를 창출 118
10.7 기타 응용 분야 119
11 지역별 천연 냉매 시장 120
11.1 서론 121
11.2 아시아 태평양 123
11.2.1 중국 128
11.2.1.1 HFC 단계적 감축 및 대규모 가전제품 제조로 인해 탄화수소 냉매로의 전환 가속화 128
11.2.2 일본 130
11.2.2.1 성숙한 CO₂ 기술과 에너지 효율이 높은 히트 펌프가 천연 냉매 채택을 강화 130
11.2.3 대한민국 132
11.2.3.1 HFC 배출 감축 및 냉매 수명 주기 관리가 저 GWP 기술 채택을 주도 132
11.2.4 인도 135
11.2.4.1 키갈리 협약 이행과 급속한 냉방 수요 증가가 저 GWP 냉매 시장을 견인 135
11.2.5 기타 아시아 태평양 지역 137
11.3 북미 140
11.3.1 미국 145
11.3.1.1 AIM 법에 따른 HFC 단계적 감축 및 상업용 냉동 설비 확장이 천연 냉매로의 전환을 가속화 145
11.3.2 캐나다 147
11.3.2.1 키갈리 협정에 부합하는 HFC 규제 및 제품 제한 조치가 천연 냉매 수요를 강화 147
11.3.3 멕시코 149
11.3.3.1 키갈리 협정 이행 및 콜드체인 인프라 확충으로 저 GWP 냉매 도입 가속화 149
11.4 유럽 152
11.4.1 독일 158
11.4.1.1 천연 냉매 열펌프에 대한 보조금이 프로판 기술로의 전환을 가속화 158
11.4.2 프랑스 160
11.4.2.1 소매업체 주도의 CO₂ 도입 및 EU F-가스 규제가 상업용 냉장 설비의 전환을 가속화 160
11.4.3 영국 162
11.4.3.1 제안된 HFC 규제 및 슈퍼마켓 탈탄소화가 천연 냉매 도입을 뒷받침 162
11.4.4 이탈리아 165
11.4.4.1 F-가스 배출 감축 및 강력한 장비 제조 역량이 CO₂ 도입을 뒷받침 165
11.4.5 스페인 167
11.4.5.1 F-가스 과세 및 높은 냉방 수요가 천연 냉매의 경제적 타당성을 강화 167
11.4.6 기타 유럽 국가 169
11.5 중동 및 아프리카 171
11.5.1 GCC 177
11.5.1.1 사우디아라비아 178
11.5.1.1.1 키갈리 HFC 단계적 감축 및 메가 프로젝트의 냉방 수요가 천연 냉매 도입을 가속화 178
11.5.1.2 기타 GCC 국가 180
11.5.2 남아프리카공화국 183
11.5.2.1 키갈리 HFC 단계적 감축 및 기술 실증 프로젝트가 천연 냉매 도입을 강화 183
11.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역 185
11.6 남미 187
11.6.1 브라질 192
11.6.1.1 키갈리 HFC 감축 및 저 GWP 장비 정책이 천연 냉매 채택을 가속화 192
11.6.2 아르헨티나 194
11.6.2.1 HFC 비용 상승과 키갈리 협약 이행이 천연 냉매의 경제적 타당성을 강화 194
11.6.3 남미 기타 지역 196
12 경쟁 구도 199
12.1 서론 199
12.2 주요 기업들의 경쟁 전략/승리 요인, 2022년 2월–2026년 8월 199
12.3 매출 분석, 2021–2025 200
12.4 시장 점유율 분석, 2025 201
12.4.1 린데 PLC (영국) 201
12.4.2 에어가스(Airgas) Inc (미국) 202
12.4.3 A-GAS INTERNATIONAL LIMITED 202
12.4.4 NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION (일본) 203
12.4.5 MESSER GROUP (독일) 203
12.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 203
12.6 브랜드 비교 205
12.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 206
12.7.1 스타 기업 206
12.7.2 신흥 선도 기업 206
12.7.3 보편적 기업 206
12.7.4 참여 기업 206
12.7.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025년 208
12.7.5.1 기업 사업 범위 208
12.7.5.2 지역별 사업 범위 208
12.7.5.3 제품 유형별 사업 범위 209
12.7.5.4 응용 분야별 시장 점유율 209
12.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 210
12.8.1 선도 기업 210
12.8.2 대응력 있는 기업 210
12.8.3 역동적인 기업 210
12.8.4 출발선 210
12.8.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 212
12.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 212
12.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 213
12.9 경쟁 시나리오 213
12.9.1 인수합병 214
12.9.2 사업 확장 215
12.9.3 기타 217
13 기업 프로필 218
13.1 주요 기업 218
13.1.1 AIRGAS INC 218
13.1.1.1 사업 개요 218
13.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 219
13.1.1.3 최근 동향 220
13.1.1.3.1 거래 내역 220
13.1.1.3.2 사업 확장 221
13.1.1.4 MnM의 관점 221
13.1.1.4.1 주요 강점 221
13.1.1.4.2 전략적 선택 222
13.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 222
13.1.2 LINDE PLC 223
13.1.2.1 사업 개요 223
13.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 224
13.1.2.3 최근 동향 224
13.1.2.3.1 거래 224
13.1.2.3.2 사업 확장 225
13.1.2.4 MnM의 관점 225
13.1.2.4.1 주요 강점 225
13.1.2.4.2 전략적 선택 225
13.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 226
13.1.3 메서 그룹 227
13.1.3.1 사업 개요 227
13.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 227
13.1.3.3 최근 동향 228
13.1.3.3.1 거래 내역 228
13.1.3.4 MnM 관점 228
13.1.3.4.1 주요 강점 228
13.1.3.4.2 전략적 선택 228
13.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 229
13.1.4 닛폰 산소 홀딩스 주식회사 230
13.1.4.1 사업 개요 230
13.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 231
13.1.4.3 최근 동향 231
13.1.4.3.1 사업 확장 231
13.1.4.4 MnM 관점 232
13.1.4.4.1 주요 강점 232
13.1.4.4.2 전략적 선택 232
13.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 232
13.1.5 이와타니 코퍼레이션 233
13.1.5.1 사업 개요 233
13.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 234
13.1.5.3 최근 동향 235
13.1.5.3.1 거래 내역 235
13.1.5.3.2 사업 확장 236
13.1.5.4 MnM의 관점 236
13.1.5.4.1 주요 강점 236
13.1.5.4.2 전략적 선택 236
13.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 237
13.1.6 EVONIK 238
13.1.6.1 사업 개요 238
13.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 239
13.1.6.3 MnM 관점 240
13.1.6.3.1 주요 강점 240
13.1.6.3.2 전략적 선택 240
13.1.6.3.3 약점 및 경쟁 위협 240
13.1.7 A-GAS INTERNATIONAL LIMITED 241
13.1.7.1 사업 개요 241
13.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 241
13.1.7.3 최근 동향 242
13.1.7.3.1 거래 내역 242
13.1.7.3.2 기타 242
13.1.7.4 MnM의 견해 242
13.1.8 PUYANG ZHONGWEI FINE CHEMICAL CO., LTD. 243
13.1.8.1 사업 개요 243
13.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 243
13.1.8.3 MnM 관점 244
13.1.9 산동 웨안 화학공업 유한공사 245
13.1.9.1 사업 개요 245
13.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 245
13.1.9.3 MnM의 견해 246
13.1.10 HARP INTERNATIONAL LTD 247
13.1.10.1 사업 개요 247
13.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 247
13.1.10.3 MnM 관점 248
13.2 기타 업체 249
13.2.1 HYCHILL AUSTRALIA 249
13.2.2 GTS SPA 249
13.2.3 ENGAS AUSTRALASIA 250
13.2.4 SECON GMBH 250
13.2.5 KOMAN’S REFRIGERANT & INDUSTRIAL GASES 251
13.2.6 SKADEC GMBH 251
13.2.7 NPP SINTEZ 252
13.2.8 AJAY AIR PRODUCTS PVT. LTD. 252
13.2.9 BHORUKA SPECIALTY GASES 253
13.2.10 COMPACT KÄLTETECHNIK GMBH 253
13.2.11 GÜNTNER GMBH & CO. KG 254
13.2.12 SOL FRANCE SAS 254
13.2.13 INDOREF INDUSTRIES PVT. LTD. 255
13.2.14 OOMIAK PTY LTD 255
13.2.15 BROTHERS GAS 256
14 연구 방법론 257
14.1 연구 데이터 257
14.1.1 2차 데이터 258
14.1.1.1 2차 자료에서 도출한 주요 데이터 258
14.1.1.2 2차 자료에서 도출한 주요 데이터 258
14.1.2 1차 데이터 259
14.1.2.1 1차 자료에서 도출한 주요 데이터 259
14.1.2.2 주요 산업 통찰력 260
14.1.2.3 1차 인터뷰 내역 260
14.2 시장 규모 추정 261
14.2.1 바텀업 접근법 261
14.2.2 탑다운 접근법 262
14.3 데이터 삼각검증 262
14.4 연구 가정 264
14.5 연구의 한계 264
15 부록 265
15.1 토론 가이드 265
15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 267
15.3 맞춤형 옵션 269
15.4 관련 보고서 269
15.5 저자 정보 270
