주요 내용
2025년 아시아 태평양 지역은 전 세계 소규모 LNG 시장에서 44.5%의 점유율을 차지했다.
유형별로는 재기화 부문이 2026년부터 2031년까지 금액 기준 8.36%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상된다.
공급 방식별로는 2026년부터 2031년까지 환적 및 벙커링 부문이 금액 기준 8.45%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
용도별로는 해상 운송이 시장을 주도할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 9.80%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
린데(Linde plc), 바르틸라(Wärtsilä Corporation), 허니웰 인터내셔널(Honeywell International Inc.), 쉘(Shell plc), 앙지(ENGIE S.A.)는 혁신에 주력하고, 광범위한 산업 분야를 아우르며, 탄탄한 운영 및 재무 건전성을 갖추고 있어 소규모 LNG 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
맥더모트(McDermott), 블랙 앤 비치(Black & Veatch), 스남(Snam S.p.A.), 니키소(Nikkiso)의 청정 에너지 및 산업용 가스 그룹(Clean Energy & Industrial Gases Group) 등은 강력한 제품 포트폴리오와 사업 전략을 바탕으로 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있다.
최종 사용자들이 연료 비용을 절감하고, 공급 유연성을 높이며, 파이프라인 인프라가 제한된 지역에서도 천연가스를 확보하고자 함에 따라 소규모 LNG 시장은 확대되고 있다. LNG 충전소, 위성 터미널, 분산형 액화 시설의 보급 확대와 더불어 대형 운송 수단, 선박 연료 보급, 오프그리드 발전 분야의 수요 증가가 시장 성장을 뒷받침하고 있다. 저탄소 연료로의 전환은 디젤 및 연료유의 대안으로서 LNG 채택을 더욱 촉진하고 있습니다. 이러한 추세는 모듈형 액화, 트럭 기반 유통, 첨단 저장 및 디지털 모니터링 기술의 도입을 주도하여, 더 빠른 구축, 더 큰 운영 유연성, 그리고 더 낮은 인프라 요구 사항을 가능하게 하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 동향 및 혁신
소규모 LNG 시장은 청정 연료에 대한 수요 증가, LNG 유통망 확장, 그리고 운송, 원격 지역 발전 및 산업 분야에서의 LNG 채택 확대에 힘입어 성장하고 있습니다. 소규모 LNG는 파이프라인이 연결되지 않은 지역에도 천연가스를 공급할 수 있게 하며, 유연하고 분산된 에너지 솔루션을 지원합니다. 효율성을 높이고 물류 비용을 절감하기 위해 기업들은 모듈형 액화 시스템, LNG 소규모 플랜트, ISO 컨테이너, 위성 재기화 장치, 첨단 극저온 저장 탱크와 같은 기술을 도입하고 있습니다. 또한, 원격 모니터링, 자동 제어 시스템, 예측 유지보수를 포함한 디지털 기술의 중요성이 커지고 있으며, 이는 운영자가 LNG 생산, 저장, 운송 및 재기화 과정을 최적화하는 동시에 안전성, 신뢰성 및 운영 효율성을 향상시키는 데 기여하고 있습니다.
시장 생태계
소규모 LNG 시장 생태계는 기술 공급업체, LNG 운영사, 유통업체, 물류 업체 및 최종 사용자로 구성됩니다. 기술 공급업체는 액화, 저장, 재기화, 벙커링 및 모니터링 솔루션을 제공하는 반면, 운영사는 분산된 시설 전반에 걸쳐 LNG를 생산, 저장 및 관리합니다. LNG는 운영사가 직접 유통하거나, 최종 사용자에게 안정적으로 공급하는 데 필요한 공급망을 구축하는 유통업체 및 물류 업체를 통해 유통됩니다. 수송 및 유통은 소형 LNG 선박, 도로 탱크로리, LNG 벙커링 시스템, ISO 컨테이너를 통해 지원되며, 이를 통해 파이프라인이 연결되지 않은 지역에도 LNG를 공급할 수 있습니다. 소규모 LNG는 특히 외딴 지역이나 전력망이 연결되지 않은 지역에서 대형 도로 운송, 해상 운송, 산업 및 발전 등 다양한 분야에 활용됩니다. 이러한 생태계는 유연한 LNG 공급을 가능하게 하며, 다양한 최종 사용 부문에 걸쳐 천연가스 접근성 확대를 뒷받침합니다.
지역
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 소규모 LNG 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 지역은 천연가스 수요 증가, 급속한 산업화, LNG 인프라 확충, 그리고 청정 연료 채택 확대에 힘입어 예측 기간 동안 소규모 LNG 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 인도네시아, 태국, 베트남, 필리핀 등의 국가들은 특히 파이프라인 네트워크가 제한적인 지역에서 천연가스 접근성을 개선하기 위해 LNG 인프라에 투자하고 있습니다. 소규모 LNG는 트럭, 소형 선박, ISO 컨테이너를 통해 외딴 지역 사회, 산업 시설, 발전소 및 운송 분야에 가스를 공급하는 유연한 솔루션을 제공합니다. LNG 벙커링 인프라의 확충은 해상 운송 분야에서의 LNG 도입을 뒷받침하고 있으며, LNG를 연료로 사용하는 대형 차량에 대한 수요 증가도 추가적인 기회를 창출하고 있습니다. 또한, 모듈형 액화 플랜트, 위성 LNG 터미널, 분산형 재기화 시설의 개발로 소규모 LNG 프로젝트의 실현 가능성이 높아지고 있습니다. 이러한 요인들은 아시아 태평양 전역에서 소규모 LNG의 도입을 강화할 것으로 예상됩니다.
소규모 LNG 시장: 기업 평가 매트릭스
쉘(Shell plc, Star 등급)은 글로벌 LNG 인프라, 통합 공급망, 광범위한 유통망, 그리고 LNG 생산, 저장, 운송 및 벙커링 전반에 걸친 역량을 바탕으로 소규모 LNG 시장의 주도적인 기업으로 자리매김하고 있습니다. 차트 인더스트리즈(Chart Industries, Inc., 신흥 리더)는 운영 효율성, 유연성 및 신뢰성을 향상시키기 위해 설계된 기술을 바탕으로, LNG 액화, 저장, 운송 및 재기화를 위한 첨단 극저온 장비 및 솔루션을 통해 입지를 공고히 하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 린데(Linde plc)
- 바르틸라(Wärtsilä Corporation)
- 허니웰 인터내셔널(Honeywell International Inc.)
- 쉘(Shell plc)
- ENGIE S.A.
- 토탈에너지(TotalEnergies)
- 차트 인더스트리즈(Chart Industries, Inc.)
- 가줌(Gasum Oy)
- 소프레가즈(Sofregaz)
- 엑셀러레이트 에너지(Excelerate Energy, Inc.)
최근 동향
2025년 5월 : 엑셀레레이트 에너지(Excelerate Energy)는 몬테고 베이 및 올드 하버 LNG 터미널과 클라렌던 열병합 발전소를 포함한 자메이카의 뉴 포트리스 에너지(New Fortress Energy) 통합 LNG 및 발전 플랫폼 인수를 완료했습니다.
2025년 5월 : 가솜(Gasum)은 스웨덴 헬싱보리에서 바이오가스 생산 공장을 운영하는 NSR 바이오가스 AB(NSR Biogas AB)의 지분을 전량 인수했으며, 현재 리퀴드가스 바이오퓨얼스 제네시스 AB(Liquidgas Biofuels Genesis AB)도 전적으로 소유하고 있습니다.
2025년 4월 : 토탈에너지(TotalEnergies)는 도미니카 공화국의 증가하는 전력 수요를 지원하기 위해 2027년 중반부터 15년간 연간 40만 톤의 LNG를 공급하기로 에네르기아 나투랄 도미니카나(ENADOM)와 합의했다.
2025년 4월 : 쉘(Shell plc)의 자회사인 쉘 이스턴 트레이딩(Shell Eastern Trading Pte. Ltd.)은 파빌리온 에너지(Pavilion Energy)를 인수함으로써 쉘의 글로벌 LNG 포트폴리오와 거래 역량을 강화했다.
2025년 3월 : 바르틸라 코퍼레이션(Wärtsilä Corporation)은 스페인 운영사 이바이자발(Ibaizabal)을 위해 건조 중인 새로운 18,600 m³ LNG 벙커링 선박에 NextDF 기술이 적용된 바르틸라 25DF 듀얼 연료 엔진 3대를 공급할 계획이다.
1 서론 34
1.1 연구 목적 34
1.2 시장 정의 34
1.3 연구 범위 35
1.3.1 포함 및 제외 항목 36
1.3.2 분석 대상 기간 36
1.3.3 분석 대상 통화 36
1.3.4 분석 대상 단위 37
1.4 이해관계자 37
1.5 한계점 37
1.6 변경 사항 요약 38
2 집행 요약 39
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 39
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 동향 40
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 41
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 42
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 43
3 심층 분석 44
3.1 소규모 LNG 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 44
3.2 아시아 태평양: 유형 및 국가별 소규모 LNG 시장 45
3.3 소규모 LNG 시장: 유형별 45
3.4 소규모 LNG 시장: 공급 방식별 46
3.5 소규모 LNG 시장: 용도별 46
3.6 소규모 LNG 시장: 국가별 47
4 시장 개요 48
4.1 서론 48
4.2 시장 동향 48
4.2.1 성장 동인 49
4.2.1.1 소규모 플랜트의 장점 49
4.2.1.2 환경적 이점 및 엄격한 규제 50
4.2.1.3 세제 및 정부 보조금 51
4.2.1.4 선박 연료, 도로 운송,
및 독립형 전력 분야에서 증가하는 LNG 수요 52
4.2.2 제약 요인 52
4.2.2.1 다른 지역에 비해 아시아 태평양 지역의 LNG 인프라가 제한적임
52
4.2.2.2 천연자원 고갈 및 원자재 가격 변동성 53
4.2.3 기회 54
4.2.3.1 신기술의 통합 54
4.2.3.2 대형 트럭에서의 LNG 채택 증가 55
4.2.4 과제 55
4.2.4.1 공급망 차질, 제한된 공급량 및 높은 개조 비용 55
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 56
4.3.1 소규모 LNG 시장의 미충족 수요 56
4.3.2 미개척 시장 기회 56
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 57
4.4.1 상호 연계된 시장 57
4.4.2 부문 간 기회 57
4.5 1/2/3급 기업들의 전략적 움직임 58
4.5.1 주요 움직임 및 전략적 초점 58
5 산업 동향 59
5.1 포터의 5가지 힘 분석 59
5.1.1 공급자의 교섭력 60
5.1.2 신규 진입자의 위협 60
5.1.3 대체재의 위협 60
5.1.4 구매자의 교섭력 61
5.1.5 경쟁 강도 61
5.2 거시경제 분석 61
5.2.1 서론 61
5.2.2 GDP 동향 및 전망 61
5.3 가치사슬 분석 62
5.4 생태계 분석 64
5.4.1 가격 분석 65
5.4.1.1 유형별 가격 분석 66
5.4.1.2 지역별 가격 분석 67
5.5 무역 분석 68
5.5.1 수출 시나리오 (HS 코드 271111) 68
5.5.2 수입 시나리오 (HS 코드 271111) 69
5.6 2026–2027년 주요 컨퍼런스 및 행사 70
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 70
5.8 투자 및 자금 조달 시나리오 72
5.9 사례 연구 분석 72
5.9.1 차트 인더스트리즈: C50N LNG 액화 설비 72
5.9.2 바르틸라: 드래곤 LNG 터미널 – LNG 터미널용 보일오프 가스 재액화
73
5.10 2025년 미국 관세 조치의 영향: 소규모 LNG 시장 74
5.10.1 서론 74
5.10.2 주요 관세율 74
5.10.3 가격 영향 분석 75
5.10.4 국가/지역별 영향 75
5.10.4.1 미국 75
5.10.4.2 아시아 태평양 75
5.10.4.3 유럽 76
5.10.4.4 기타 지역 76
5.10.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 76
6 기술, 특허,
디지털 및 AI 도입을 통한 전략적 혁신 77
6.1 핵심 기술 77
6.1.1 단일 혼합 냉매 77
6.1.2 질소 팽창 사이클 77
6.2 보완 기술 78
6.2.1 막 격리 시스템 78
6.2.2 조립식 모듈형 플랜트 78
6.3 관련 기술 79
6.3.1 CNG 시스템 79
6.3.2 가스-액체 전환 기술 79
6.4 기술/제품 로드맵 79
6.4.1 단기 (2025–2027) 79
6.4.2 중기 (2027–2030) 80
6.4.3 장기 (2030–2035+) 81
6.5 특허 분석 81
6.5.1 서론 81
6.5.2 분석 방법 81
6.6 향후 응용 분야 86
6.6.1 모듈형 마이크로 LNG 액화: 미활용 가스의 가치 창출 86
6.6.2 바이오 LNG 및 합성 LNG: 해상 및 도로 운송을 위한 저탄소 가스 87
6.6.3 LNG 벙커링 및 소규모 해운:
선박 연료의 탈탄소화 87
6.7 AI/일반 AI가 소규모 LNG 자재 시장에 미치는 영향 88
6.7.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 88
6.7.2 소규모 LNG 시장의 모범 사례 88
6.7.3 소규모 LNG 시장에서 AI 도입 사례 연구 89
6.7.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 89
6.7.5 소규모 LNG 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 89
6.8 성공 사례 및 실제 적용 사례 90
6.8.1 갈릴레오 테크놀로지스(GALILEO TECHNOLOGIES)와 PT 리퀴드 누산타라 가스(PT LIKUID NUSANTARA GAS): 인도네시아 최초의 모듈형 마이크로 LNG 플랜트 90
6.8.2 노르드솔(NORDSOL), 아테로(ATTERO), 타이탄(TITAN): 윌프(WILP)의 해운용 바이오-LNG 90
7 지속 가능성 및 규제 환경 91
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 91
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 91
7.1.2 산업 표준 94
7.1.2.1 NFPA 59A 94
7.1.2.2 ISO 20519 95
7.1.2.3 IMO IGF 코드 95
7.2 지속 가능성 이니셔티브 95
7.2.1 탄소 배출량 감축 95
7.3 지속 가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 95
7.4 인증, 라벨링, 친환경 표준 96
8 고객 환경 및 구매자 행동 98
8.1 의사결정 과정 98
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 99
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 99
8.2.2 구매 기준 100
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 101
8.4 다양한 적용 분야에서 충족되지 않은 요구 사항 102
8.5 시장 수익성 103
8.5.1 매출 잠재력 103
8.5.2 비용 동향 103
8.5.3 용도별 마진 기회 103
9 유형별 소규모 LNG 시장 105
9.1 서론 106
9.2 액화 108
9.2.1 시장을 견인할 현지 LNG 생산에 대한 높은 수요 108
9.3 재기화 108
9.3.1 아시아 태평양 지역의 LNG 수요 증가가 시장을 견인할 전망 108
10 공급 방식별 소규모 LNG 시장 109
10.1 서론 110
10.2 트럭 112
10.2.1 전력망 미도달 지역으로의 LNG 수송 능력이 시장 성장 견인 112
10.3 환적 및 벙커링 112
10.3.1 시장 성장을 지원하기 위한 정부 정책 112
10.4 기타 공급 방식 113
11 용도별 소규모 LNG 시장 114
11.1 서론 115
11.2 대형 차량 117
11.2.1 시장 성장을 견인할 대형 트럭용 LNG의 비용 절감 효과 117
11.3 해상 운송 118
11.3.1 시장 성장을 뒷받침하는 배출 규제를 위한 환경 규제 118
11.4 산업 및 발전 118
11.4.1 발전 분야에서의 천연가스 수요 증가가
시장을 견인할 전망 118
11.5 기타 응용 분야 118
12 지역별 소규모 LNG 시장 119
12.1 서론 120
12.2 아시아 태평양 122
12.2.1 중국 128
12.2.1.1 운송 산업의 성장이 시장을 견인할 전망 128
12.2.2 일본 132
12.2.2.1 재기화 수요 및 소규모
LNG 수입 증가가 시장을 견인할 전망 132
12.2.3 인도 136
12.2.3.1 LNG 수입 증가 및 전력 부문 투자가 시장을 견인할 전망 136
12.2.4 대한민국 139
12.2.4.1 석탄 및 원자력 발전에서 벗어나려는 정부의 정책이 시장을 견인할 전망 139
12.2.5 호주 143
12.2.5.1 LNG 생산 증가 및 인프라 개발이
시장을 견인할 전망 143
12.2.6 대만 147
12.2.6.1 LNG 수송 터미널 건설이 성장을 견인할 전망 147
12.2.7 싱가포르 150
12.2.7.1 최종 용도 분야의 수요 증가가 시장을 견인할 전망 150
12.2.8 인도네시아 154
12.2.8.1 소규모 LNG 인프라 확장이 시장을 견인할 전망 154
12.2.9 기타 아시아 태평양 지역 157
12.3 유럽 161
12.3.1 독일 167
12.3.1.1 운송 부문에서 대체 연료에 대한 수요 증가가
시장을 견인할 전망 167
12.3.2 프랑스 171
12.3.2.1 에너지 믹스에 재생 가능 에너지원 통합으로 시장 크게 견인 171
12.3.3 이탈리아 174
12.3.3.1 LNG 인프라에 대한 투자 증가로 시장 견인 174
12.3.4 영국 178
12.3.4.1 수입 터미널 및 유통망 확장이
시장을 견인할 전망 178
12.3.5 러시아 181
12.3.5.1 대규모 천연가스 생산이 시장을 견인할 전망 181
12.3.6 스페인 185
12.3.6.1 지속 가능한 교통을 위한 정부 정책이 시장 성장 견인 185
12.3.7 포르투갈 188
12.3.7.1 시장 참여자들에게 성장 기회를 제공하기 위한 에너지 믹스 다각화 정책 188
12.3.8 네덜란드 192
12.3.8.1 전략적 입지와 잘 구축된 해상 연결망이
시장을 견인 192
12.3.9 터키 196
12.3.9.1 에너지 원천 다각화 및 수입 석유 의존도 감소를 위한 정부의 정책이 시장을 견인 196
12.3.10 기타 유럽 국가 199
12.4 북미 203
12.4.1 미국 207
12.4.1.1 천연가스 수출 증가 및 산업·전력 부문에서의 천연가스 사용 확대가 수요를 견인 207
12.4.2 캐나다 211
12.4.2.1 LNG 프로젝트 및 수출에 대한 투자 증가가 수요를 견인할 전망 211
12.4.3 멕시코 215
12.4.3.1 전력 생산 및 LNG 수출을 위한 천연가스 사용 증가가
수요를 견인할 전망 215
12.5 남미 219
12.5.1 브라질 223
12.5.1.1 경제 회복이 시장을 견인할 전망 223
12.5.2 아르헨티나 227
12.5.2.1 LNG 터미널 인프라에 대한 투자 증가가 시장을 견인할 전망 227
12.5.3 칠레 230
12.5.3.1 대형 차량에서의 적용 확대가 시장 성장 견인 230
12.5.4 기타 남미 지역 233
12.6 중동 및 아프리카 237
12.6.1 GCC 국가 242
12.6.1.1 카타르 246
12.6.1.1.1 천연가스 수출이 시장 성장 견인 246
12.6.1.2 아랍에미리트(UAE) 250
12.6.1.2.1 주요 물류 및 무역 허브로서의 전략적 입지가 시장 성장 견인 250
12.6.1.3 기타 GCC 국가 253
12.6.2 남아프리카 공화국 257
12.6.2.1 시장을 견인할 막대한 천연가스 자원 257
12.6.3 기타 중동 및 아프리카 지역 261
13 경쟁 구도 266
13.1 개요 266
13.2 주요 기업 전략/성공 요인 266
13.3 매출 분석 268
13.4 시장 점유율 분석 268
13.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 271
13.5.1 기업 가치 평가 271
13.5.2 재무 지표 272
13.6 브랜드/제품 비교 273
13.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 275
13.7.1 스타 기업 275
13.7.2 신흥 선도 기업 275
13.7.3 보편적 기업 275
13.7.4 참여 기업 275
13.7.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025년 277
13.7.5.1 기업 사업 범위 277
13.7.5.2 지역별 사업 범위 278
13.7.5.3 유형별 사업 범위 278
13.7.5.4 응용 분야별 사업 범위 279
13.7.5.5 공급 방식별 사업 범위 279
13.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 280
13.8.1 진취적인 기업 280
13.8.2 대응력 있는 기업 280
13.8.3 역동적인 기업 280
13.8.4 출발선 280
13.8.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 282
13.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 282
13.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 283
13.9 경쟁 시나리오 284
13.9.1 제품/서비스 출시 284
13.9.2 거래 284
13.9.3 사업 확장 297
13.9.4 기타 동향 299
14 기업 프로필 301
14.1 주요 기업 301
14.1.1 LINDE PLC 301
14.1.1.1 사업 개요 301
14.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 303
14.1.1.3 MnM의 관점 304
14.1.1.3.1 주요 강점 304
14.1.1.3.2 전략적 선택 304
14.1.1.3.3 약점 및 경쟁 위협 305
14.1.2 NORD GAS SOLUTIONS 306
14.1.2.1 사업 개요 306
14.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 306
14.1.2.3 최근 동향 307
14.1.2.3.1 거래 내역 307
14.1.2.4 MnM 관점 308
14.1.2.4.1 주요 강점 308
14.1.2.4.2 전략적 선택 308
14.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 309
14.1.3 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 310
14.1.3.1 사업 개요 310
14.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 311
14.1.3.3 최근 동향 313
14.1.3.3.1 거래 내역 313
14.1.3.4 MnM의 관점 313
14.1.3.4.1 주요 강점 313
14.1.3.4.2 전략적 선택 313
14.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 313
14.1.4 ENGIE SA 314
14.1.4.1 사업 개요 314
14.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 316
14.1.4.3 최근 동향 317
14.1.4.3.1 제품/서비스 출시 317
14.1.4.3.2 거래 317
14.1.4.3.3 사업 확장 318
14.1.4.4 MnM의 관점 318
14.1.4.4.1 주요 강점 318
14.1.4.4.2 전략적 선택 318
14.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 318
14.1.5 SHELL PLC 319
14.1.5.1 사업 개요 319
14.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 320
14.1.5.3 최근 동향 322
14.1.5.3.1 거래 322
14.1.5.3.2 사업 확장 323
14.1.5.3.3 기타 동향 324
14.1.5.4 MnM의 관점 324
14.1.5.4.1 주요 강점 324
14.1.5.4.2 전략적 선택 325
14.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 325
14.1.6 GASUM OY 326
14.1.6.1 사업 개요 326
14.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 327
14.1.6.3 최근 동향 329
14.1.6.3.1 거래 329
14.1.6.3.2 사업 확장 332
14.1.6.3.3 기타 동향 333
14.1.6.4 MnM의 견해 333
14.1.7 BAKER HUGHES COMPANY 334
14.1.7.1 사업 개요 334
14.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 335
14.1.7.3 최근 동향 337
14.1.7.3.1 거래 337
14.1.7.3.2 사업 확장 338
14.1.7.4 MnM 관점 338
14.1.8 토탈에너지 339
14.1.8.1 사업 개요 339
14.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 340
14.1.8.3 최근 동향 341
14.1.8.3.1 거래 내역 341
14.1.8.3.2 기타 동향 343
14.1.8.4 MnM의 견해 344
14.1.9 EXCELERATE ENERGY, INC. 345
14.1.9.1 사업 개요 345
14.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 346
14.1.9.3 최근 동향 347
14.1.9.3.1 거래 내역 347
14.1.9.4 MnM 관점 349
14.1.10 SOFREGAZ 350
14.1.10.1 사업 개요 350
14.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 350
14.1.10.3 MnM의 견해 351
14.2 기타 업체 352
14.2.1 PLUM GAS SOLUTIONS 352
14.2.2 STABILIS ENERGY 353
14.2.3 NIKKISO CLEAN ENERGY & INDUSTRIAL GASES GROUP 354
14.2.4 SNAM S.P.A. 355
14.2.5 가스노르 356
14.2.6 페트로넷 LNG 리미티드 357
14.2.7 항저우 포춘 가스 크라이오제닉 그룹 유한공사 358
14.2.8 블랙 앤 비치 359
14.2.9 ORLEN 360
14.2.10 SCALE GAS SOLUTIONS 361
14.2.11 NAVERGY INFRASTRUCTURE PARTNERS 362
14.2.12 ANTHONY VEDER 363
14.2.13 MCDERMOTT 364
14.2.14 MAKEEN ENERGY A/S 365
14.2.15 GALILEO TECHNOLOGIES 366
15 연구 방법론 367
15.1 연구 데이터 367
15.1.1 2차 데이터 368
15.1.1.1 2차 자료에서 추출한 주요 데이터 368
15.1.2 1차 데이터 368
15.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 369
15.1.2.2 1차 인터뷰 내역 369
15.2 기준 수치 산출 370
15.2.1 공급 측면 – 접근법 1 370
15.2.2 수요 측면 – 접근법 2 370
15.3 시장 규모 추정 371
15.3.1 바텀업 접근법 371
15.3.2 탑다운 접근법 372
15.4 데이터 삼각검증 372
15.5 연구 가정 373
15.6 위험 평가 374
15.7 한계 374
15.8 성장률 가정/성장 전망 374
16 부록 375
16.1 토론 가이드 375
16.2 맞춤형 옵션 379
16.3 관련 보고서 379
16.4 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 380
16.5 저자 정보 382
