정밀 농업 시장의 주요 시사점
2025년 정밀 농업 시장에서 하드웨어는 68.7%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 하드웨어가 데이터 수집 및 자동화의 기반을 형성하며, 센서, GPS 기기, 드론, 자동화 기계의 광범위한 도입이 실시간 모니터링, 농지 매핑 및 효율적인 농장 운영을 주도하기 때문입니다.
2025년 정밀 농업 시장에서 안내 기술 부문은 40.0%의 점유율을 기록하며 시장을 주도했는데, 이는 GPS 및 GNSS 기반 시스템이 정확한 밭 내 항법을 가능하게 하고, 중복 작업과 투입 자원의 낭비를 줄이며, 파종, 살포, 수확 활동에 걸쳐 운영 효율성을 향상시키기 때문이다.
수확량 모니터링은 농민들에게 작물 생육 현황에 대한 실시간 통찰력을 제공하여, 데이터 기반의 의사결정을 통해 투입 자원을 최적화하고 수확량과 품질을 개선하며 전반적인 농장 생산성을 극대화할 수 있게 함에 따라, 2025년 정밀 농업 시장에서 25.3%라는 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
북미는 스마트 농업 기술의 선진적인 도입, 지속 가능한 농업을 위한 정부의 강력한 지원, 정밀 장비 및 IoT 기반 솔루션에 대한 높은 투자로 인해 정밀 농업 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
주요 정밀 농업 시장 참여 기업들은 파트너십 및 투자를 포함한 유기적·무기적 전략을 모두 채택하고 있다. 예를 들어, Deere & Company, AGCO Corporation, CNH Industrial N.V., KUBOTA Corporation, TOPCON CORPORATION 등은 혁신적인 응용 분야에서 증가하는 항공우주 소재 수요를 충족하기 위해 다수의 협약 및 파트너십을 체결했다.
DICKEY-john과 GAMAYA를 비롯한 기업들은 전문적인 틈새 분야에서 확고한 입지를 확보함으로써 스타트업 및 중소기업들 사이에서 두각을 나타내고 있으며, 이는 정밀 농업 시장에서 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 강조하고 있습니다.
정밀 농업 시장의 주요 미래 기회는 인공지능(AI), 기계 학습(ML), 데이터 분석과 같은 첨단 기술을 통합하여 예측적이고 자율적인 농장 관리를 가능하게 하는 데 있습니다. IoT 센서, 드론, 위성 영상에서 생성되는 데이터의 양이 지속적으로 증가함에 따라, AI 기반의 통찰력은 관개, 비료 시비, 해충 관리 및 수확량 예측을 전례 없는 정확도로 최적화할 수 있습니다. 이러한 데이터 기반의 자동화된 의사 결정으로의 전환은 생산성을 높이고, 투입 비용을 절감하며, 지속 가능한 자원 활용을 촉진할 것입니다. 또한, 5G 연결성과 디지털 농업을 장려하는 정부 정책에 힘입어 자율 주행 트랙터, 로봇 공학, 클라우드 기반 농장 관리 플랫폼의 도입이 증가함에 따라 상당한 성장 기회가 창출되고 현대 농업 관행의 미래가 재정의될 것입니다.
정밀 농업 시장 동향 및 고객의 고객에게 미치는 혁신적 변화
드론, 관개 제어기, GPS, 유량 및 살포 제어 장치, 안내 및 조향 시스템, 휴대용 모바일 기기, 센서와 같은 핵심 기술은 정밀 농업 생태계의 중추를 이룹니다. 이러한 기술들은 낙농 및 가축 관리, 밭농사, 수확 및 재고 관리, 토양 및 관개 관리, 가지치기, 기상 모니터링을 포함한 다양한 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 자동화 및 제어 시스템은 작물 조사, 파종, 경운, 살포, 제초와 같은 밭 작업 자동화를 주도하는 역할을 점점 더 확대하고 있습니다. 농업용 소프트웨어는 작물 보호, 환경 모니터링, 폐기물 및 오염 관리, 경관 및 토양 관리, 작물 영양 최적화를 위한 모듈을 제공하며 중요한 역할을 수행합니다. AI, IoT, 블록체인, 클라우드 서비스의 발전에 따라 소프트웨어 도입이 가속화되면서, 공급업체들이 운영 효율성, 에너지 사용, 접근성을 향상시키는 솔루션을 제공할 수 있는 유망한 기회가 창출되고 있습니다. 시장 기회는 정밀 하드웨어를 넘어 AI 기반 의사결정 지원, 자율 및 보조 농기계, 연결된 농장 데이터 플랫폼, 원격 감지, 정기적인 소프트웨어 및 서비스로 확대되고 있으며, 그 가치는 생산성, 투입 효율, 노동력 활용도, 지속 가능성의 측정 가능한 개선과 점점 더 밀접하게 연결되고 있습니다.
정밀 농업 시장 생태계
정밀 농업 생태계는 연구개발(R&D) 기관 및 대학, 하드웨어 부품 공급업체, 소프트웨어 공급업체, 정밀 농업 OEM으로 구성되어 있으며, 각 참여 주체는 정밀 농업 솔루션의 개발, 통합 및 상용화에 기여하고 있습니다. R&D 기관과 연구소는 기술 개발, 현장 연구, 로봇 공학 및 농업 기술 혁신을 지원하는 한편, 하드웨어 부품 공급업체는 데이터 수집과 정밀 작동을 가능하게 하는 센서, 이미징, 위치 파악, 기계 및 기타 장비를 공급합니다. 소프트웨어 공급업체는 농장 관리 플랫폼, 현장 분석, 매핑, 연결성 및 의사결정 지원 기능을 통해 이러한 기술을 보완합니다. 정밀 농업 OEM 업체는 하드웨어, 소프트웨어 및 농기계를 통합하여 안내 시스템, 가변율 시비, 자율 운행, 가축 관리 및 농장 생산성을 아우르는 종단간(end-to-end) 솔루션을 제공합니다. 이러한 생태계 참여자들 간의 협력을 통해 연결 기술, 자동화 및 데이터 기반 의사결정의 통합이 가속화되고 있으며, 이를 통해 농가는 투입 효율, 생산성 및 자원 활용도를 향상시킬 수 있게 되었습니다.
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역, 글로벌 정밀 농업 시장에서 가장 빠른 성장세 보일 전망
아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본, 호주 등 국가에서 스마트 농업 기술의 도입 확대, 지속 가능한 농업을 위한 정부 지원 증가, 농업의 급속한 현대화로 인해 정밀 농업 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 인구 증가에 따른 식량 수요 증가에 직면해 있어, 생산성 향상과 효율적인 자원 관리의 필요성이 대두되고 있습니다. 디지털 농업을 촉진하는 유리한 정책, 보조금 및 이니셔티브의 지원에 힘입어 IoT 기반 솔루션, AI 기반 농장 관리 소프트웨어 및 정밀 농기계에 대한 투자가 가속화되고 있습니다. 또한, 기후 변화에 강하고 환경적으로 지속 가능한 관행에 대한 인식이 높아짐에 따라 농민들이 정밀 농업 기술을 도입하도록 장려되고 있으며, 이로 인해 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로 자리매김하고 있습니다.
정밀 농업 시장 규모, 점유율 및 동향: 기업 평가 매트릭스
정밀 농업 시장 매트릭스에서 Deere & Company(스타)는 확고한 시장 점유율과 포괄적인 제품 포트폴리오를 바탕으로 선두를 달리고 있습니다. 이는 잘 정립된 브랜드, 광범위한 솔루션 제품군, 그리고 전 세계적인 고객 기반에서 비롯된 것으로, 덕분에 이 회사의 첨단 기술이 전 세계적으로 널리 채택되고 있습니다. TELUS(신흥 리더)는 혁신적인 커넥티드 농업 서비스와 전략적 투자를 통해 상당한 주목을 받고 있으며, 이를 바탕으로 시장 입지를 빠르게 확장하고 새로운 기회를 포착하고 있습니다. 디어 앤 컴퍼니가 규모와 신뢰할 수 있는 기술을 바탕으로 시장을 주도하고 있는 반면, 텔러스는 디지털 및 데이터 기반 농업 솔루션에 대한 수요가 가속화됨에 따라 리더 쿼드런트로 한 걸음 더 나아갈 유리한 위치에 있습니다.
정밀 농업 시장의 주요 기업
다음은 MarketsandMarkets의 정밀 농업 시장 보고서(SE 2831, 2026년 9월판)에 소개된 업체들입니다. 소개된 업체들은 매출 순위가 아닌 순서대로 나열되었습니다. 정밀 농업 시장의 주요 기업 페이지에는 이 시장에 대한 기업별 관점이 수록되어 있습니다.
- Deere & Company (미국)
- AGCO Corporation (미국)
- CNH Industrial N.V. (네덜란드)
- Ag Leader Technology (미국)
- AgEagle Aerial Systems Inc (미국)
- Topcon Corporation (일본)
- Bayer AG (Climate LLC.) (독일)
- 티젯 테크놀로지스(미국)
- 헥사곤 AB(스웨덴)
- 쿠보타 코퍼레이션(일본)
- 트림블(미국)
- 아바코 S.p.A.(이탈리아)
- 크롭엑스(이스라엘)
- 파머스 엣지(캐나다)
- 그로네틱스(미국)
정밀 농업 시장의 최근 동향
2026년 2월 : 2026년 2월, Topcon Agriculture는 Topcon의 정밀 농업 포트폴리오 주요 유통업체인 Precision Ag Solved(PAS)의 영업 지역을 캐나다 서부까지 확장했습니다. 확장된 지역은 브리티시컬럼비아주, 앨버타주, 서스캐처원주, 매니토바주를 포함합니다. PAS는 자사의 유통망을 통해 Topcon의 정밀 농업 기술을 제공하는 동시에, 정밀 농업 재판매업체를 위한 재고 관리, 서비스 부품 공급 및 기술 교육을 수행하고 있습니다. 이번 확장을 통해 농민들은 톱콘의 정밀 안내, 위치 파악 및 농업 기술을 더욱 쉽게 이용할 수 있게 되었습니다.
2025년 5월 : CNH Industrial N.V.와 스타링크(Starlink) 간의 파트너십을 통해 외딴 지역의 농민들도 위성 인터넷에 접속할 수 있게 되었으며, 스타링크의 7,000개 이상의 위성 네트워크를 활용한 실시간 데이터 및 클라우드 운영을 통해 자율 주행 트랙터와 AI 기반 잡초 탐지 기능을 갖춘 정밀 농업 기술이 개선되었습니다.
2025년 3월 : 디어 앤 컴퍼니(Deere & Company)는 중형 및 대형 휠 로더용 안전 시스템인 ‘스마트디텍트 디지털(SmartDetect Digital)’을 출시했습니다. 이 시스템은 스테레오 카메라와 머신 러닝을 활용해 사람과 물체를 감지하고, 운전자에게 실시간으로 경고를 보내며, 존 디어 운영 센터(John Deere Operations Center)와 연동되어 아차 사고 알림 및 주간 보고서를 제공합니다.
2025년 2월 : 애그 리더 테크놀로지(Ag Leader Technology)는 트랙터의 안내선을 활용해 농기계를 안내하는 수동형 작업기 조향 시스템인 ‘라이트패스(RightPath)’를 출시했다. 이 시스템은 작업 정확도를 높이고, 작물 손상과 운전자의 피로를 줄이며, 다양한 GPS 보정 소스를 지원한다.
2025년 2월 : Topcon Agriculture(Topcon Corporation)는 Bonsai Robotics와 협력하여, Bonsai의 비전 기반 자율 주행 기술과 Topcon의 자동 조향 및 텔레매틱스 시스템을 결합함으로써, 자동화된 운영, 데이터 기반 의사 결정, 정밀한 수확 기능을 통해 다년생 작물의 정밀 농업을 강화했습니다.
1 서론 29
1.1 연구 목적 29
1.2 시장 정의 30
1.3 시장 범위 30
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 30
1.3.2 포함 및 제외 항목 32
1.3.3 분석 기간 32
1.4 분석 통화 33
1.5 분석 단위 33
1.6 이해관계자 33
1.7 변경 사항 요약 34
2 집행 요약 35
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰력 35
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 36
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 36
2.4 고성장 부문 37
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 38
3 심층 분석 39
3.1 정밀 농업 시장 참여자를 위한 유망한 기회 39
3.2 기기 유형별 정밀 농업 시장: 자동화 및 제어 시스템 40
3.3 응용 분야별 정밀 농업 시장 41
3.4 지역별 정밀 농업 시장 41
4 시장 개요 42
4.1 서론 42
4.2 시장 동향 42
4.2.1 성장 동인 43
4.2.1.1 자율 주행 기계 및 AI 기반 솔루션의 도입 확대 43
4.2.1.2 지속 가능한 농업 관행에 대한 관심 증가 43
4.2.1.3 스마트 농업에 대한 정부 지원 확대 44
4.2.2 제약 요인 45
4.2.2.1 높은 초기 투자 및 기술 비용 45
4.2.2.2 기술 지식 부족 및 숙련된 인력 부족 45
4.2.3 기회 46
4.2.3.1 지역별 투입물 관리를 위한 VRA의 통합 확대 46
4.2.3.2 농장 차원의 의사결정을 최적화하기 위한 첨단 분석 기술의 활용 증가 46
4.2.3.3 정밀 농업을 위한 나노기술의 급속한 발전 47
4.2.4 과제 48
4.2.4.1 표준화된 정책 및 규제의 부재 48
4.2.4.2 데이터 개인정보 보호 문제 및 보안 우려 48
4.2.4.3 농촌 지역의 제한된 디지털 인프라 49
4.3 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 49
4.3.1 상호 연결된 시장 49
4.3.2 부문 간 기회 50
4.4 1/2/3급 기업들의 전략적 움직임 51
5 산업 동향 52
5.1 서론 52
5.2 포터의 5가지 힘 분석 52
5.2.1 경쟁 강도 53
5.2.2 대체재의 위협 53
5.2.3 구매자의 협상력 54
5.2.4 공급자의 협상력 54
5.2.5 신규 진입자의 위협 54
5.3 거시경제 전망 54
5.3.1 서론 54
5.3.2 GDP 동향 및 전망 55
5.3.3 글로벌 농업 기계 시장 동향 56
5.3.4 글로벌 농업용 드론 및 원격 감지 시장 동향 57
5.4 가치 사슬 분석 57
5.5 생태계 분석 58
5.6 가격 분석 60
5.6.1 지역별 드론 평균 판매 가격 동향, 2022–2025 60
5.6.2 2025년 주요 업체별 정밀 농업 하드웨어 구성품 평균 판매 가격 61
5.7 무역 분석 62
5.7.1 수입 데이터 62
5.7.2 수출 데이터 63
5.8 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 64
5.9 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변혁 65
5.10 투자 및 자금 조달 시나리오 66
5.11 사례 연구 분석 66
5.11.1 신젠타(SYNGENTA), 플래닛 랩스 PBC(PLANET LABS PBC)의 위성 데이터를 활용해 정밀 농업 강화 66
5.11.2 텔닉스(TELNYX), IoT 기반 센서 도입으로 과일 크기 모니터링 및 수확량 관리 지원 67
5.11.3 파모노트 테크놀로지스(FARMONAUT TECHNOLOGIES), 드론 기반 정밀 농업으로 캘리포니아 농업 발전 67
5.11.4 정밀 농업, 디지털 혁신을 통해 파르바니 지역의 면화 수확량 증대 68
5.12 2025년 미국 관세가 정밀 농업 시장에 미치는 영향 68
5.12.1 서론 68
5.12.2 주요 관세율 69
5.12.3 가격 영향 분석 70
5.12.4 국가/지역별 영향 70
5.12.4.1 미국 70
5.12.4.2 유럽 71
5.12.4.3 아시아 태평양 71
5.12.5 응용 분야에 미치는 영향 71
6 기술 발전, AI 주도적 영향, 특허,
및 혁신 73
6.1 주요 신기술 73
6.1.1 위성항법시스템(GPS)/글로벌 항법 위성 시스템(GNSS) 73
6.1.2 원격 감지(위성 및 무인항공기/드론) 73
6.1.3 지리정보시스템(GIS) 74
6.2 보완 기술 74
6.2.1 사물인터넷(IoT) 74
6.2.2 인공지능(AI) 및 기계학습 (ML) 75
6.2.3 텔레매틱스 및 무선 통신 (예: LoRa, NB-IoT, 5G) 75
6.3 관련 기술 76
6.3.1 증강 현실(AR) 및 가상 현실(VR) 76
6.3.2 디지털 트윈 및 시뮬레이션 모델 76
6.4 기술 로드맵 77
6.5 특허 분석 79
6.6 정밀 농업에 미치는 AI의 영향 80
6.6.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 81
6.6.2 정밀 농업 시장의 모범 사례 82
6.6.3 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 82
6.6.4 정밀 농업 시장에서 AI 도입에 대한 고객의 준비도 83
7 규제 환경 84
7.1 서론 84
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 84
7.1.2 산업 표준 85
7.1.2.1 ISO 18497-1:2024: 부분 자동화, 반자율 및 자율 농업 기계의 안전 85
7.1.2.2 ISO 25119: 농업 및 임업용 제어 시스템의 안전 관련 부품
85
7.1.2.3 ISO 11783: 농업 및 임업용 트랙터 및 기계 —
직렬 제어 및 통신 데이터 네트워크 86
7.1.2.4 ISO 14001: 환경 경영 시스템 86
8 고객 환경 및 구매자 행동 87
8.1 의사결정 과정 87
8.2 구매 과정의 주요 이해관계자 및 그들의 평가 기준 89
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 89
8.2.2 구매 기준 90
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 90
8.4 다양한 응용 분야의 미충족 요구 사항 91
9 제품 유형별 정밀 농업 시장 93
9.1 서론 94
9.2 하드웨어 95
9.2.1 자동화 및 제어 시스템 97
9.2.1.1 디스플레이 99
9.2.1.1.1 수확량 모니터링 및 농지 매핑 분야에서 정밀 농업 솔루션의 사용 증가로 디스플레이 수요 확대 99
9.2.1.2 안내 및 조향 시스템 99
9.2.1.2.1 GPS 기반 안내 및 자동 조향 솔루션의 도입 증가가 시장을 견인 99
9.2.1.3 GPS/GNSS 기기 100
9.2.1.3.1 자원 배분 개선 및 수확량 증대에 대한 실질적인 필요성으로 인해 GPS/GNSS 장치 수요 증가 100
9.2.1.4 드론/무인항공기(UAV) 101
9.2.1.4.1 농지 이상 현상, 해충 및 질병의 조기 탐지를 위한 드론 도입 증가가 시장을 견인 101
9.2.1.5 관개 제어기 102
9.2.1.5.1 작물의 최적 수분 공급을 위한 물 분배 효율 향상에 대한 관심이 높아지면서 시장이 성장할 전망 102
9.2.1.6 휴대용 모바일 기기/핸드헬드 컴퓨터 102
9.2.1.6.1 농업 데이터 및 프로세스 관리를 위한 실시간 연결 기능을 제공하여 해당 부문의 성장을 촉진 102
9.2.1.7 유량 및 살포 제어 장치 103
9.2.1.7.1 최적화된 투입물 공급을 위한 제어 장치의 채택 증가가 시장 확장을 촉진 103
9.2.1.8 기타 자동화 및 제어 시스템 103
9.2.2 감지 및 모니터링 장치 103
9.2.2.1 수확량 모니터 105
9.2.2.1.1 자원 배분을 최적화하고 수익성을 향상시켜 도입을 가속화할 잠재력 105
9.2.2.2 토양 센서 106
9.2.2.2.1 수분 센서 107
9.2.2.2.1.1 설치를 촉진하기 위한 물 절약 및 작물 수확량 증대에 대한 강조 강화 107
9.2.2.2.2 온도 센서 107
9.2.2.2.2.1 도입을 촉진하기 위한 데이터 기반 작물 관리에 대한 선호도 증가 107
9.2.2.2.3 영양분 센서 107
9.2.2.2.3.1 수요 급증을 이끌 실시간 토양 영양분 모니터링에 대한 수요 증가 107
9.2.2.3 물 센서 108
9.2.2.3.1 수요 촉진을 위한 실시간 물 모니터링을 통한 관개 결정 최적화의 필요성 108
9.2.2.4 기후 센서 108
9.2.2.4.1 시장 성장을 주도하기 위한 기후 이상 현상의 조기 탐지 및 작물 재배 조건 최적화의 필요성 108
9.3 소프트웨어 109
9.3.1 로컬/웹 기반 소프트웨어 110
9.3.1.1 시장 성장을 뒷받침하기 위해 네트워크 접근성이 제한된 지역에서 첨단 연결 솔루션의 도입이 증가하고 있음 110
9.3.2 클라우드 기반 소프트웨어 111
9.3.2.1 기회를 창출하기 위해 지속 가능한 농업을 위한 클라우드 플랫폼의 도입이 확대되고 있음 111
9.4 서비스 113
9.4.1 시스템 통합 및 컨설팅 서비스 115
9.4.1.1 지속 가능한 농업 관행을 위해 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 조화시켜 해당 부문의 성장에 기여해야 할 필요성 115
9.4.2 관리형 서비스 116
9.4.2.1 농장 운영 서비스 117
9.4.2.2 중대형 농장의 효율성 극대화에 대한 강한 집중으로 부문별 성장 촉진 117
9.4.2.3 데이터 서비스 117
9.4.2.4 정밀 농업 분야의 모바일 애플리케이션 확산으로 데이터 서비스 수요 가속화 117
9.4.2.5 데이터 분석 서비스 118
9.4.2.6 시장 성장을 촉진하기 위해 과거 및 실시간 데이터를 평가하는 AI, ML 및 빅데이터 분석의 통합 118
9.4.3 연결성 서비스 118
9.4.3.1 수요 촉진을 위한 농기계, 드론 및 IoT 기기의 동기화된 작동 필요성 118
9.4.4 지원 전문 서비스 119
9.4.4.1 공급망 관리 서비스 120
9.4.4.1.1 수요 촉진을 위한 공급망 전반의 추적성 및 투명성 강화에 초점 120
9.4.4.2 기후 정보 서비스 120
9.4.4.2.1 부문별 성장을 가속화하기 위한 농업의 장기적 지속 가능성 확보 필요성 120
9.4.4.3 기타 지원 전문 서비스 120
9.4.5 유지보수 및 지원 서비스 120
9.4.5.1 부문 성장을 촉진하기 위해 가동 중단 시간을 최소화하고 기술적 문제를 신속히 해결해야 할 필요성 120
10 기술별 정밀 농업 시장 122
10.1 서론 123
10.2 안내 기술 124
10.2.1 GPS/GNSS 기반 안내 기술 126
10.2.1.1 시장 성장을 촉진하기 위해 현장 맞춤형 운영, 투입 정확도 및 지속 가능한 자원 관리 능력을 향상시킬 수 있음 126
10.2.2 GIS 기반 안내 기술 126
10.2.2.1 시장 성장을 주도하기 위한 공간 데이터 관리, 자원 최적화 및 현장 맞춤형 의사결정 지원의 발전 126
10.3 원격 감지 기술 127
10.3.1 휴대용 또는 지상 기반 감지 129
10.3.1.1 수요를 촉진하기 위한 비용 효율적인 현장 모니터링 및 수확량 평가 솔루션의 필요성 129
10.3.2 위성 또는 항공 감지 129
10.3.2.1 시장 성장을 주도하기 위한 첨단 작물 모니터링 및 수확량 기술의 도입 129
10.4 가변 시비 기술 130
10.4.1 지도 기반 132
10.4.1.1 현장 맞춤형 시비를 통해 투입 자재 낭비를 줄일 수 있는 잠재력으로 도입 확대 132
10.4.2 센서 기반 132
10.4.2.1 세분화된 시장 성장을 뒷받침하기 위한 최적화된 투입 자재 시비 및 지속 가능한 작물 관리 추세 132
11 응용 분야별 정밀 농업 시장 134
11.1 서론 135
11.2 수확량 모니터링 137
11.2.1 농장 내 수확량 모니터링 139
11.2.1.1 시장 성장을 촉진하기 위한 지속 가능하고 자원 효율적인 농업에 대한 선호도 증가 139
11.2.2 농장 외부 수확량 모니터링 140
11.2.2.1 시장 성장을 촉진하기 위한 수확 후 수확량 품질 평가의 필요성 140
11.3 작물 정찰 141
11.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 작물 건강 증진을 위한 GPS 및 UAV 기술 활용 141
11.3.2 파종 전 작물 정찰 142
11.3.3 파종 후 작물 정찰 142
11.3.4 작물 모니터링 142
11.4 농지 매핑 143
11.4.1 경계 매핑 144
11.4.1.1 세분화된 시장 성장을 촉진하기 위한 표본 추출 정확도 향상 및 작물 생산량 모니터링 강화 144
11.4.2 배수 매핑 145
11.4.2.1 시장 성장을 촉진하기 위해 농지 환경 개선 및 지속 가능한 작물 생산이 요구됨 145
11.5 가변적 시비 145
11.5.1 정밀 관개 147
11.5.1.1 수요를 촉진하기 위해 물 낭비 감소 및 수확량 극대화에 대한 관심이 높아짐 147
11.5.2 정밀 파종 147
11.5.2.1 수확량 증대와 작물 피해 최소화를 통해 부문 성장을 주도할 잠재력 147
11.5.3 정밀 비료 시비 148
11.5.3.1 도입을 촉진하기 위한 현장 맞춤형 영양소 관리 및 자원 최적화에 대한 상당한 관심 148
11.5.3.2 질소 가변율 시비(VRA) 148
11.5.3.3 인 가변율 시비(VRA) 149
11.5.3.4 석회 가변율 시비(VRA) 149
11.5.4 기타 가변율 시비 유형 149
11.6 기상 추적 및 예보 150
11.6.1 수요 촉진을 위한 첨단 기상 모니터링 및 예보를 통한 농장 효율성 향상 필요성 150
11.7 재고 관리 151
11.7.1 전략적 농장 재고 관리 도입을 촉진하기 위한 자원 효율성 최적화에 중점 151
11.8 농장 인력 관리 152
11.8.1 인건비 절감과 작물 수확량 증대에 중점을 두어 부문별 성장을 주도 152
11.9 재무 관리 153
11.9.1 도입 확대를 위해 수익성 개선 및 재무적 위험 완화에 대한 관심 증가 153
11.10 기타 응용 분야 154
12 지역별 정밀 농업 시장 156
12.1 서론 157
12.2 북미 158
12.2.1 미국 162
12.2.1.1 시장 성장을 견인하는 주요 시장 참여자들의 강력한 입지 162
12.2.2 캐나다 163
12.2.2.1 시장 확장을 강화하는 디지털 혁신 및 지속 가능한 농업 관행 163
12.2.3 멕시코 165
12.2.3.1 시장 성장을 견인할 디지털 도구 및 스마트 농업 기술의 지속적인 발전 165
12.3 유럽 166
12.3.1 독일 169
12.3.1.1 시장 성장을 가속화하기 위한 농업 부문의 디지털화 및 전략적 투자 169
12.3.2 영국 170
12.3.2.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 파종, 작물 관리 및 수확 분야에서 자동화 및 로봇 공학의 활용 증가 170
12.3.3 프랑스 172
12.3.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 데이터 기반 스타트업 및 스마트 환경 분석 172
12.3.4 스페인 173
12.3.4.1 시장 확장을 강화하기 위한 드론 기반 농지 감시 및 스마트 관개 시스템 활용 확대 173
12.3.5 이탈리아 174
12.3.5.1 시장 성장을 주도하기 위한 지속 가능하고 효율적인 농업에 대한 관심 증가 174
12.3.6 폴란드 176
12.3.6.1 EU 자금 지원과 현대화 노력에 힘입어 스마트 농업이 점진적으로 도입되며 시장을 견인 176
12.3.7 북유럽 177
12.3.7.1 견고한 디지털 인프라와 환경 목표가 시장 성장에 기여 177
12.3.8 기타 유럽 지역 178
12.4 아시아 태평양 179
12.4.1 중국 182
12.4.1.1 시장 성장을 촉진하기 위한 AI 기반 농업 및 농약 관리에 대한 정부 투자 182
12.4.2 일본 184
12.4.2.1 시장 성장을 촉진하기 위한 로봇 솔루션 및 농업 자동화 시스템 출시 184
12.4.3 대한민국 185
12.4.3.1 시장 성장에 기여하기 위한 스마트 농업 마을 개발을 위한 정부 지원 185
12.4.4 인도 187
12.4.4.1 시장 성장을 가속화할 AI 기반 농업 자문 및 정밀 농업 인프라 187
12.4.5 호주 188
12.4.5.1 수요 촉진을 위한 비료 효율 개선 및 작물 수확량 증대에 대한 관심 증가 188
12.4.6 인도네시아 189
12.4.6.1 시장 성장을 촉진하는 농업 분야의 디지털 전환 189
12.4.7 말레이시아 191
12.4.7.1 시장 확장을 촉진하기 위한 농지 효율성 개선 및 육체 노동 감축에 초점을 맞춘 스마트 농업 이니셔티브 191
12.4.8 태국 192
12.4.8.1 시장 성장을 견인하는 드론, GPS 유도 트랙터, 센서 기반 관개 시스템의 사용 증가 192
12.4.9 베트남 193
12.4.9.1 위성 영상과 자동 관개 시스템의 통합을 통해 시장 확대를 강화 193
12.4.10 기타 아시아 태평양 지역 194
12.5 기타 지역 196
12.5.1 중동 198
12.5.1.1 바레인 200
12.5.1.1.1 식량 안보 및 디지털 전환에 대한 정부의 강력한 의지가 수요 급증으로 이어질 전망 200
12.5.1.2 쿠웨이트 200
12.5.1.2.1 시장 지원을 위한 스마트 물 관리 및 수직 농업 도입 200
12.5.1.3 오만 201
12.5.1.3.1 시장 확대를 강화하기 위한 스마트 농업 및 식량 안보 이니셔티브 시행 201
12.5.1.4 카타르 201
12.5.1.4.1 지속 가능한 식량 안보를 위한 전략적 발전 및 농업 디지털화가 시장을 견인 201
12.5.1.5 사우디아라비아 201
12.5.1.5.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 농업 부문의 혁신 및 전략적 이니셔티브 201
12.5.1.6 아랍에미리트 202
12.5.1.6.1 시장 성장을 촉진하기 위한 지속 가능한 사막 농업 관행의 전략적 도입 202
12.5.1.7 기타 중동 지역 202
12.5.2 아프리카 202
12.5.2.1 남아프리카공화국 204
12.5.2.1.1 시장 성장에 기여하기 위한 위성 IoT 및
AI 기반 솔루션을 통한 농업 발전 204
12.5.2.2 기타 아프리카 지역 204
12.5.3 남미 205
12.5.3.1 수요 촉진을 위한 디지털 연결성 및 기술 통합의 발전 205
12.5.4 브라질 205
12.5.4.1 대규모 상업 농업 및 디지털화가 정밀 농업 도입을 주도 205
12.5.5 아르헨티나 205
12.5.5.1 기계화된 대규모 경작과 데이터 기반 농업이 정밀 농업 기술 도입을 가속화 205
12.5.6 남미 기타 지역 206
12.5.6.1 농업 현대화 및 자원 효율성 요구가 신흥 정밀 농업 도입을 뒷받침 206
13 경쟁 구도 208
13.1 개요 208
13.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2023–2026 208
13.3 매출 분석, 2021–2025 211
13.4 시장 점유율 분석, 2025 211
13.5 기업 가치 평가 및 재무 지표, 2026 214
13.6 제품 비교 215
13.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2026 216
13.7.1 스타 기업 216
13.7.2 신흥 선도 기업 216
13.7.3 보편적 기업 216
13.7.4 참여 기업 216
13.7.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2026 218
13.7.5.1 기업 사업 범위 218
13.7.5.2 지역별 사업 범위 218
13.7.5.3 제품·서비스 제공 범위 219
13.7.5.4 기술 적용 범위 219
13.7.5.5 애플리케이션 진출 현황 220
13.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2026 220
13.8.1 선도적인 기업 220
13.8.2 대응력이 뛰어난 기업 220
13.8.3 역동적인 기업 221
13.8.4 출발점 221
13.8.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2026 222
13.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 222
13.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 223
13.9 경쟁 시나리오 224
13.9.1 제품 출시 224
13.9.2 거래 225
14 기업 프로필 227
14.1 주요 기업 227
14.1.1 DEERE & COMPANY 227
14.1.1.1 사업 개요 227
14.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 228
14.1.1.3 최근 동향 230
14.1.1.3.1 신제품 출시 230
14.1.1.3.2 거래 232
14.1.1.3.3 기타 동향 232
14.1.1.4 MnM의 견해 233
14.1.1.4.1 주요 강점 233
14.1.1.4.2 전략적 선택 233
14.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 233
14.1.2 AGCO CORPORATION 234
14.1.2.1 사업 개요 234
14.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 235
14.1.2.3 최근 동향 237
14.1.2.3.1 신제품 출시 237
14.1.2.3.2 거래 237
14.1.2.3.3 사업 확장 238
14.1.2.4 MnM의 관점 238
14.1.2.4.1 주요 강점 238
14.1.2.4.2 전략적 선택 238
14.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 238
14.1.3 CNH INDUSTRIAL N.V. 239
14.1.3.1 사업 개요 239
14.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 240
14.1.3.3 최근 동향 242
14.1.3.3.1 신제품 출시 242
14.1.3.3.2 거래 내역 243
14.1.3.4 MnM 관점 243
14.1.3.4.1 주요 강점 243
14.1.3.4.2 전략적 선택 243
14.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 243
14.1.4 AG LEADER TECHNOLOGY 244
14.1.4.1 사업 개요 244
14.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 244
14.1.4.3 최근 동향 245
14.1.4.3.1 신제품 출시 245
14.1.4.4 MnM 관점 246
14.1.4.4.1 주요 강점 246
14.1.4.4.2 전략적 선택 246
14.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 246
14.1.5 AGEAGLE AERIAL SYSTEMS INC. 247
14.1.5.1 사업 개요 247
14.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 248
14.1.5.3 최근 동향 249
14.1.5.3.1 신제품 출시 249
14.1.5.4 MnM의 견해 249
14.1.5.4.1 주요 강점 249
14.1.5.4.2 전략적 선택 250
14.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 250
14.1.6 TOPCON CORPORATION 251
14.1.6.1 사업 개요 251
14.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 252
14.1.6.3 최근 동향 254
14.1.6.3.1 신제품 출시 254
14.1.6.3.2 거래 내역 254
14.1.6.3.3 사업 확장 255
14.1.7 BAYER AG (CLIMATE LLC) 256
14.1.7.1 사업 개요 256
14.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 257
14.1.7.3 최근 동향 258
14.1.7.3.1 신제품 출시 258
14.1.7.3.2 거래 258
14.1.8 TEEJET TECHNOLOGIES 260
14.1.8.1 사업 개요 260
14.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 260
14.1.8.3 최근 동향 261
14.1.8.3.1 신제품 출시 261
14.1.8.3.2 계약 체결 261
14.1.9 HEXAGON AB 262
14.1.9.1 사업 개요 262
14.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 263
14.1.9.3 최근 동향 265
14.1.9.3.1 신제품 출시 265
14.1.10 KUBOTA CORPORATION 266
14.1.10.1 사업 개요 266
14.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 267
14.1.10.3 최근 동향 270
14.1.10.3.1 신제품 출시 270
14.1.10.3.2 거래 270
14.1.10.4 기타 동향 271
14.2 기타 업체 272
14.2.1 TRIMBLE INC. 272
14.2.2 ABACO S.P.A. 273
14.2.3 CROPX INC. 274
14.2.4 파머스 에지(Farmers Edge Inc.) 275
14.2.5 그로우네틱스(Grownetics) 276
14.2.6 크로핀 테크놀로지 솔루션즈 프라이빗 리미티드(Cropin Technology Solutions Private Limited) 277
14.2.7 가마야(Gamaya) 278
14.2.8 디키-존(Dicky-John) 279
14.2.9 TELUS 280
14.2.10 HARXON CORPORATION 281
14.2.11 AGRICOLUS 282
14.2.12 ESRI 283
14.2.13 FARMDOK GMBH 284
14.2.14 야라 285
14.2.15 클라스 KGAA MBH 286
15 연구 방법론 287
15.1 연구 데이터 287
15.1.1 2차 데이터 288
15.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 289
15.1.1.2 주요 2차 자료 목록 289
15.1.2 1차 데이터 289
15.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 290
15.1.2.2 1차 인터뷰 참여자 목록 290
15.1.2.3 1차 조사 대상자 세부 내역 291
15.1.2.4 주요 산업 통찰 291
15.1.3 2차 및 1차 조사 292
15.2 시장 규모 추정 방법론 292
15.2.1 바텀업 접근법 293
15.2.1.1 바텀업 분석을 활용한 시장 규모 산출 방법
(수요 측면) 293
15.2.2 탑다운 접근법 294
15.2.2.1 탑다운 분석을 이용한 시장 규모 산출 방법
(공급 측면) 294
15.3 데이터 삼각검증 296
15.4 위험 분석 297
15.5 연구 가정 298
15.6 연구의 한계 298
16 부록 299
16.1 토론 가이드 299
16.2 노우지스토어(KNOWLEDGESTORE): 마켓스앤마켓스(MARKETSANDMARKETS) 구독 포털 302
16.3 맞춤형 옵션 304
16.4 관련 보고서 304
16.5 저자 정보 305
