주요 내용
2025년 기준, 북미는 스케일 방지제 시장에서 매출액 기준 32.2%의 점유율을 기록하며 시장을 주도했다.
2025년 기준, 유형별로는 포스포네이트가 35.2%의 시장 점유율(금액 기준)을 기록하며 시장을 주도했다.
공정 유형별로는 임계 억제제가 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.9%를 기록하며 가장 빠르게 성장하는 부문이다.
예측 기간 동안 석유 및 가스 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상된다.
다우(Dow), 바스프(BASF SE), 에콜랩(Ecolab)과 같은 기업들은 높은 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
두비켐(Dubichem)과 바이오랩 아라비아(BioLab Arabia) 등은 전문 틈새 시장에서 확고한 입지를 확보함으로써 신생 기업 및 중소기업 중에서도 두각을 나타내고 있으며, 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 입증하고 있습니다.
스케일 방지제 시장은 발전, 석유 및 가스, 화학 생산, 도시 상수도 처리 등 다양한 산업 분야에서 효과적인 물 관리 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 지속적인 성장을 보이고 있다. 산업계에서 담수화 및 역삼투압 시스템을 도입함에 따라 고성능 스케일 방지제에 대한 필요성도 높아지고 있다. 기업들은 운영 효율성 향상과 유지보수 비용 절감에 주력하고 있으며, 이는 스케일 억제제 사용 증가로 이어지고 있습니다. 또한 수자원 인프라에 대한 지속적인 투자와 화학 제조업체와 최종 사용자 간의 파트너십도 시장 성장을 견인하고 있습니다. 차세대 스케일 억제제 제품 개발은 엄격한 환경 규제를 준수하는 친환경적이고 생분해성 제형 개발에 중점을 두고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
담수화, 산업 공정, 폐수 재이용 등의 분야에서 수처리 기술이 발전하고 있습니다. 이러한 진전은 다양한 수질 조건에서 제품 제형의 효율성과 성능을 향상시킴으로써 스케일 억제제 시장을 견인하고 있습니다. 고성능 다기능 스케일 억제제, 특히 생분해성 및 인산염 무첨가 제품의 개발은 환경 규제를 준수하면서도 향상된 스케일 방지 효과를 제공합니다. 또한, 역삼투를 포함한 막 기반 시스템에 대한 수요 증가가 혁신을 주도하고 있습니다. 이 시장은 화학 물질 배출을 규제하는 엄격한 수질 규제와 독성이 낮은 친환경 제품에 대한 수요 증가라는 두 가지 주요 요인의 영향을 받고 있습니다. 아울러, 수처리 분야에 디지털 모니터링 및 공정 자동화가 도입됨에 따라 약품 주입 정확도, 성능 평가 및 전반적인 시스템 신뢰성이 향상되고 있습니다.
시장 생태계
스케일 방지제 시장 생태계는 포스포네이트, 폴리아크릴레이트, 분산제 등 필수 중간체를 생산하는 원료 공급업체와 특수 화학 제조업체로 구성됩니다. 스케일 방지제 제조업체들은 역삼투 시스템, 냉각탑, 보일러 및 담수화 플랜트에서 사용하기 위해 특별히 설계된 제품을 개발합니다. 이러한 제품은 스케일 형성을 방지하고 시스템 성능을 향상시키는 데 도움을 줍니다. 스케일 방지제 솔루션은 발전, 석유 및 가스, 화학, 광업, 도시 상수도 처리 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 엔지니어링·조달·시공(EPC) 기업과 수처리 서비스 제공업체는 수처리 시스템에 스케일 방지제를 도입하는 동시에 모니터링 및 유지보수 솔루션도 제공합니다. 유통업체는 제품의 안정적인 공급과 규제 요건 준수를 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 등의 지역에서는 산업 확장, 담수화 용량 증가, 수자원 인프라 및 지속 가능한 처리 기술에 대한 투자 확대 등으로 인해 스케일 방지제에 대한 수요가 높습니다.
지역
아시아 태평양, 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 지역
아시아 태평양 지역, 특히 중국, 인도 및 여러 동남아시아 국가와 같은 주요 경제국에서 산업 발전, 도시화, 물 부족 문제의 심화로 인해 스케일 방지제 시장이 급속한 성장을 보이고 있습니다. 발전, 석유 및 가스, 화학, 광업과 같은 부문에서 주도되는 깨끗한 처리수에 대한 산업적 수요는 기업들이 스케일 방지제를 활용하도록 장려하고 있습니다. 또한 폐수를 처리하는 도시 상수도 처리 시스템과 다양한 용도로 사용할 수 있는 담수를 생산하는 담수화 시설 역시 시장 확장을 뒷받침하고 있습니다. 지역 정부들이 수자원 인프라 프로젝트에 투자하고 폐수 배출에 대한 규제를 강화함에 따라 스케일 제어 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 제조업 부문이 확장되고 외국인 투자가 증가함에 따라 산업용 물 소비량이 지속적으로 늘어나고 있으며, 이는 수처리 화학물질에 대한 강력한 수요로 이어지고 있습니다.
스케일 억제제 시장: 기업 평가 매트릭스
다우(Dow Inc.)(Star)는 역삼투, 담수화 및 산업용 수처리 분야에 적용되는 첨단 고분자 기반 및 포스포네이트 화학 물질을 포함한 다양한 고성능 스케일 억제제를 제공함으로써 글로벌 스케일 억제제 시장을 선도하고 있습니다. 이 회사는 강력한 연구개발 역량을 바탕으로 지속적인 제품 혁신을 통해 지속 가능한 수처리 솔루션을 창출하고, 확립된 글로벌 유통망을 활용하고 있습니다. 또한 막 효율을 높이는 동시에 오염을 줄이고 운영 비용을 관리함으로써 석유·가스, 발전, 도시 상수도 처리 등 다양한 산업 분야에서 선도적 입지를 공고히 하고 있습니다. 클라리언트(Clariant, 신흥 기업)는 특수 화학물질과 친환경 제형에 주력함으로써 스케일 억제제 시장에서 두각을 나타내고 있습니다. 이 회사는 다양한 수처리 분야에서 높은 효율을 발휘하는 지속 가능한 스케일 방지제를 개발하고 있습니다. 클라리언트는 혁신에 투자하고 신흥 시장에 진출하는 한편, 전략적 파트너십을 통해 맞춤형 솔루션을 개발함으로써 글로벌 스케일 방지제 시장에서 신흥 기업으로서의 입지를 공고히 하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 다우(미국)
- BASF SE(독일)
- 에코랩(미국)
- 솔레니스(미국)
- 케미라(핀란드)
- 클라리언트(Clariant, 스위스)
- 시네스코(Synesqo, 벨기에)
- 쿠리타 워터 인더스트리즈(Kurita Water Industries Ltd, 일본)
- 베올리아 그룹(Veolia Group, 프랑스)
- 이탈매치 케미컬스(Italmatch Chemicals SPA, 이탈리아)
최근 동향
2026년 1월 : 케미라(Kemira)는 폐수 및 산업용 수처리 서비스를 전문으로 하는 미국의 비상장 기업인 아쿠아블루(AquaBlue, Inc.)를 인수했다. 이번 인수는 산업용 수처리 및 스케일 방지제 시장에서 케미라의 입지를 강화하기 위한 것입니다. 또한, 이를 통해 북미 전역, 특히 식음료, 제조 및 의료 서비스 분야에서의 케미라의 입지를 공고히 할 것입니다.
2024년 7월 : 케미라는 노리트(Norit)의 영국 활성탄 재생 사업부를 인수하여 제품 포트폴리오를 확장했습니다. 이 전략적 움직임을 통해 케미라는 기존 수처리 화학 제품군을 보완하는 활성탄 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. 이러한 발전은 케미라가 물에서 PFAS와 같은 미세 오염 물질을 제거할 수 있도록 돕는 데 기여했습니다.
2023년 10월 : 솔레니스(Solenis)는 미국을 중심으로 산업 및 도시 시장을 위한 다양한 수처리 및 폐수 처리 제품을 제공하는 시더켐(CedarChem LLC)을 인수했습니다. 이번 인수는 회사의 직접 시장 진출 전략을 뒷받침하여, 개선된 수처리 화학 물질을 제공할 수 있는 역량을 강화했습니다.
2021년 1월 : 솔레니스는 디버시(Diversey)와 글로벌 협약을 체결했습니다. 이 협약에 따라 디버시는 식품 및 음료 산업을 대상으로 하는 솔레니스의 전체 수처리 및 공정 처리 화학 제품 포트폴리오에 대한 새로운 유통 파트너가 되어, 솔레니스의 스케일 방지제 사업에 기여하게 되었습니다.
1 서론 25
1.1 연구 목적 25
1.2 시장 정의 25
1.3 연구 범위 26
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 26
1.3.2 포함 및 제외 항목 26
1.3.3 분석 대상 연도 27
1.4 분석 대상 통화 27
1.5 분석 대상 단위 27
1.6 이해관계자 27
2 요약 28
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 28
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 29
2.3 스케일 방지제 시장의 파괴적 트렌드 30
2.4 고성장 부문 31
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 32
3 프리미엄 인사이트 33
3.1 스케일 방지제 시장 참여 기업을 위한 매력적인 기회 33
3.2 유형별 스케일 방지제 시장 33
3.3 공정 유형별 스케일 방지제 시장 34
3.4 용도별 스케일 방지제 시장 34
3.5 국가별 스케일 방지제 시장 35
4 시장 개요 36
4.1 서론 36
4.2 시장 동향 36
4.2.1 성장 동인 37
4.2.1.1 물 부족 심화 및 담수화 및 역삼투(RO) 기술의 채택 확대 37
4.2.1.2 폐수 재사용 및 재활용 프로젝트 증가 37
4.2.1.3 전 세계 수자원 가용성 감소 및 깨끗한 물에 대한 수요 증가 38
4.2.1.4 엄격한 수처리 규제 39
4.2.2 제약 요인 40
4.2.2.1 원자재 비용의 변동성 40
4.2.2.2 해수 담수화 농축액으로 인한 화학 물질 배출 위험 41
4.2.2.3 친환경 화학으로의 전환 가속화 41
4.2.3 기회 42
4.2.3.1 석유 및 가스 분야에서 스케일 방지제 사용 증가 42
4.2.3.2 친환경 및 생분해성 스케일 방지제 개발 42
4.2.3.3 개발도상국에서의 스케일 방지제 시장 확대 43
4.2.4 과제 44
4.2.4.1 스케일 방지제로 인한 막 오염 44
4.2.4.2 고규소 및 복합 수질 44
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 45
4.3.1 스케일 방지제 시장의 미충족 수요 45
4.3.2 미개척 시장의 기회 45
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 46
4.4.1 상호 연계된 시장 46
4.4.2 부문 간 기회 46
4.5 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 47
4.5.1 신흥 비즈니스 모델 47
4.5.2 생태계 변화 47
4.6 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 47
4.6.1 주요 움직임 및 전략적 초점 47
4.7 포터의 5가지 힘 분석 48
4.7.1 신규 진입자의 위협 49
4.7.2 대체재의 위협 49
4.7.3 공급자의 협상력 49
4.7.4 구매자의 협상력 49
4.7.5 경쟁의 치열도 50
4.8 가치 사슬 분석 50
4.8.1 원자재 공급업체 51
4.8.2 제조업체 51
4.8.3 유통업체 52
4.8.4 최종 사용자 52
4.9 생태계 분석 52
4.10 가격 분석 53
4.10.1 지역별 스케일 방지제 평균 판매 가격 53
4.10.2 주요 업체별 스케일 방지제 평균 판매 가격 54
4.10.3 유형별 스케일 방지제 평균 판매 가격 55
4.11 거시경제 지표 55
4.11.1 전 세계 GDP 동향 55
4.12 2025년 미국 관세가 스케일 방지제 시장에 미치는 영향 57
4.12.1 서론 57
4.12.2 주요 관세율 57
4.12.3 가격 영향 분석 58
4.12.4 국가/지역별 영향 58
4.12.4.1 북미 58
4.12.4.2 유럽 59
4.12.4.3 아시아 태평양 59
4.12.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 59
4.13 무역 분석 60
4.13.1 수입 시나리오 (HS 코드 382499) 61
4.13.2 수출 시나리오 (HS 코드 382499) 61
4.14 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변동 요인 62
4.15 투자 및 자금 조달 시나리오 63
4.16 사례 연구 분석 64
4.16.1 후버 그룹의 토레이 루퍼(TORAY RUPER) 스케일 방지제 사용 사례 64
4.16.2 기수 역삼투(RO) 시스템에서 발생하는 철분 오염 방지 64
4.16.3 로넨 정수장에서 로푸르 RPI 스케일 방지제의 효과 65
4.17 주요 컨퍼런스 및 행사 65
5 기술 발전, AI가 가져오는 영향, 특허, 혁신 및 향후 적용 분야 67
5.1 기술 분석 67
5.1.1 주요 기술 67
5.1.1.1 스케일 억제제를 위한 스퀴즈 처리 67
5.1.1.2 연속 주입 시스템 67
5.1.2 보완 기술 67
5.1.2.1 서방형 스케일 억제제 기술 67
5.1.2.2 생분해성 스케일 억제제 기술 68
5.1.2.3 덴드리머 기반 스케일 억제제 기술 68
5.1.3 관련 기술 68
5.1.3.1 전기분해 기술 68
5.1.3.2 스케일 억제를 위한 전기화학 기술 69
5.2 기술/제품 로드맵 69
5.2.1 단기 (2026–2027) | 기반 구축 및 초기 상용화 69
5.2.2 중기 (2027–2030) | 확장 및 표준화 70
5.2.3 장기 (2030–2035+) | 대규모 상용화 및 혁신 71
5.3 특허 분석 72
5.3.1 특허의 법적 지위 73
5.3.2 관할권 분석 73
5.4 향후 응용 분야 74
5.4.1 첨단 담수화 플랜트 74
5.4.2 폐수 재활용 및 재사용 시스템 74
5.4.3 제로 액체 배출(ZLD) 시스템 74
5.4.4 스마트 산업용 수처리 74
5.4.5 재생 에너지 및 친환경 수소 플랜트 74
5.5 AI/생성형 AI가 스케일 방지제 시장에 미치는 영향 75
5.5.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 75
5.5.2 스케일 방지제 처리 분야의 모범 사례 75
5.5.3 스케일 방지제 시장에서 AI 도입 사례 연구 76
5.5.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 76
5.5.5 스케일 방지제 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 77
6 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 78
6.1 지역별 규제 및 규정 준수 78
6.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 78
6.1.2 산업 표준 81
6.2 지속 가능성 이니셔티브 83
6.3 규제 정책 및 지속 가능성 이니셔티브의 영향 83
6.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 84
7 고객 환경 및 구매자 행동 85
7.1 서론 85
7.2 의사결정 과정 85
7.3 주요 이해관계자 및 구매 기준 86
7.3.1 구매 과정의 주요 이해관계자 86
7.3.2 구매 기준 87
7.4 도입 장벽 및 내부 과제 87
7.5 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 88
7.6 시장 수익성 89
7.6.1 매출 잠재력 89
7.6.2 비용 동향 90
7.6.3 주요 최종 사용 부문의 마진 기회 90
8 유형별 스케일 방지제 시장 91
8.1 서론 92
8.2 포스포네이트 93
8.2.1 수처리 및 담수화 산업에서 포스포네이트의 광범위한 활용이 시장을 견인 93
8.3 카르복실레이트/카보네이트 94
8.3.1 고온 유전 및 광산 운영에서의 스케일 축적 억제가 시장을 견인 94
8.4 설포네이트 94
8.4.1 시장 성장을 견인하는 석유 및 가스 부문의 시추공 내 화학 물질 주입 및 스퀴즈 작업에서의 활용 94
8.5 불소염 95
8.5.1 시장 성장을 촉진하는 산업용 수처리 시스템 내 난해한 규산염 침전물 제거 95
8.6 기타 유형 95
9 공정 유형별 스케일 방지제 시장 96
9.1 서론 97
9.2 임계 억제제 98
9.2.1 저비용으로 인한 경제적 매력으로 시장 확대 98
9.3 결정 구조 변형 99
9.3.1 석유·가스, 발전, 수처리 및 광업 부문의 첨단 솔루션 수요로 시장 견인 99
9.4 분산 99
9.4.1 다른 수처리 화학물질과의 호환성을 통한 통합 솔루션이 시장을 견인 99
9.5 기타 공정 유형 100
10 용도별 스케일 방지제 시장 101
10.1 소개 102
10.2 전력 및 건설 104
10.2.1 장비 효율 및 수명 유지를 통한 시장 견인 104
10.3 광업 105
10.3.1 파이프라인, 시추 장비 및 가공 시설에서의 스케일 침착 완화를 통한 시장 활성화 105
10.4 석유 및 가스 105
10.4.1 최적의 성능과 효율을 통한 지속적인 생산으로 시장 성장 촉진 105
10.5 도시 상수도 처리 및 담수화 106
10.5.1 막 세척 필요성 및 운영 비용 절감을 통한 시장 주도 106
10.6 식품 및 음료 106
10.6.1 보일러, 냉각기, 단일 및 다중 효과 증발기의 효율성 향상으로 시장 확대 106
10.7 화학 및 제약 107
10.7.1 생산성 및 열전달 효율을 높이기 위한 최적 유량 달성으로 시장 성장 견인 107
10.8 펄프 및 제지 107
10.8.1 시장 성장을 견인할 제지 품질 향상 107
10.9 기타 응용 분야 108
10.9.1 섬유 108
10.9.2 가죽 무두질 108
10.9.3 산업 및 기관용 세정 108
10.9.4 가정용 세정 108
10.9.5 에탄올 생산 108
10.9.6 농업 108
11 지역별 스케일 방지제 시장 109
11.1 서론 110
11.2 북미 111
11.2.1 미국 117
11.2.1.1 석유 생산 활동 증가 및 식수 수요 증가가 시장 성장 견인 117
11.2.2 캐나다 119
11.2.2.1 식품 가공 시설 증가가 시장 성장 견인 119
11.2.3 멕시코 121
11.2.3.1 제조업 부문의 성장이 시장을 견인할 전망 121
11.3 유럽 123
11.3.1 독일 129
11.3.1.1 높은 처리 기준 및 환경 무결성의 유지가 시장 성장을 촉진할 전망 129
11.3.2 이탈리아 131
11.3.2.1 물 소비가 많은 산업의 수요가 시장을 견인할 전망 131
11.3.3 프랑스 133
11.3.3.1 잘 발달된 산업 인프라가 시장 성장을 이끌 전망 133
11.3.4 영국 135
11.3.4.1 시장 지원을 위한 정부의 지속가능성 중점 정책 135
11.3.5 스페인 137
11.3.5.1 시장 성장을 견인할 담수 수요 급증 137
11.3.6 기타 유럽 국가 139
11.4 아시아 태평양 141
11.4.1 중국 147
11.4.1.1 석유·가스 및 광업 부문의 수요가 시장을 견인할 전망 147
11.4.2 일본 149
11.4.2.1 화학 및 제약 산업의 성장이 수요를 촉진할 전망 149
11.4.3 대한민국 151
11.4.3.1 시장 활성화를 위한 기술 및 제조 활동 발전을 촉진하는 정부 정책 151
11.4.4 인도 153
11.4.4.1 시장 성장을 견인하는 지속적으로 증가하는 제조업 생산량 153
11.4.5 기타 아시아 태평양 지역 155
11.5 중동 및 아프리카 157
11.5.1 GCC 국가 163
11.5.2 사우디아라비아 163
11.5.2.1 소비 증대를 위한 정부의 담수화 정책 163
11.5.3 카타르 165
11.5.3.1 해수 역삼투 담수화가 상당한 수요 창출에 기여 165
11.5.4 아랍에미리트(UAE) 167
11.5.4.1 최종 사용 산업의 수요 증가로 인한 상당한 성장 167
11.5.5 기타 GCC 국가 169
11.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역 171
11.6 남미 173
11.6.1 브라질 178
11.6.1.1 시장 성장을 견인할 섬유 산업의 확대 및 석유·가스 탐사 178
11.6.2 아르헨티나 180
11.6.2.1 성장하는 건설 부문이 시장을 견인할 전망 180
11.6.3 기타 남미 국가 182
12 경쟁 구도 185
12.1 서론 185
12.2 주요 기업들의 전략/승리 요인, 2022–2026 185
12.3 매출 분석, 2023–2025 187
12.4 시장 점유율 분석, 2025 187
12.4.1 DOW 188
12.4.2 BASF 189
12.4.3 ECOLAB 189
12.4.4 SOLENIS 189
12.4.5 KEMIRA 190
12.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 190
12.6 브랜드/제품 비교 191
12.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 192
12.7.1 스타 기업 192
12.7.2 신흥 선도 기업 192
12.7.3 보편적 기업 192
12.7.4 참여 기업 192
12.7.5 기업 입지: 주요 기업, 2025년 194
12.7.5.1 기업 입지 194
12.7.5.2 지역별 입지 194
12.7.5.3 유형별 입지 195
12.7.5.4 애플리케이션 시장 점유율 195
12.7.5.5 프로세스 유형별 시장 점유율 196
12.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 196
12.8.1 진취적인 기업 196
12.8.2 대응력 있는 기업 197
12.8.3 역동적인 기업 197
12.8.4 출발선 197
12.8.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 198
12.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 198
12.8.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 199
12.9 경쟁 시나리오 200
12.9.1 신제품 출시 200
12.9.2 거래 201
12.9.3 사업 확장 202
13 기업 프로필 204
13.1 주요 기업 204
13.1.1 DOW 204
13.1.1.1 사업 개요 204
13.1.1.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 205
13.1.1.3 MnM의 관점 206
13.1.1.3.1 승리할 권리 206
13.1.1.3.2 전략적 선택 206
13.1.1.3.3 약점 및 경쟁 위협 206
13.1.2 BASF 207
13.1.2.1 사업 개요 207
13.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 208
13.1.2.3 MnM 관점 209
13.1.2.3.1 승리할 권리 209
13.1.2.3.2 전략적 선택 209
13.1.2.3.3 약점 및 경쟁 위협 209
13.1.3 ECOLAB 210
13.1.3.1 사업 개요 210
13.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 211
13.1.3.3 MnM의 관점 212
13.1.3.3.1 승리할 권리 212
13.1.3.3.2 전략적 선택 212
13.1.3.3.3 약점 및 경쟁 위협 212
13.1.4 SOLENIS 213
13.1.4.1 사업 개요 213
13.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 214
13.1.4.3 최근 동향 215
13.1.4.3.1 거래 215
13.1.4.4 MnM 관점 215
13.1.4.4.1 승리할 권리 215
13.1.4.4.2 전략적 선택 216
13.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 216
13.1.5 KEMIRA 217
13.1.5.1 사업 개요 217
13.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 218
13.1.5.3 최근 동향 219
13.1.5.3.1 거래 219
13.1.5.3.2 사업 확장 219
13.1.5.4 MnM 관점 220
13.1.5.4.1 승리 요인 220
13.1.5.4.2 전략적 선택 220
13.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 220
13.1.6 CLARIANT 221
13.1.6.1 사업 개요 221
13.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 222
13.1.6.3 최근 동향 222
13.1.6.3.1 사업 확장 222
13.1.6.4 MnM 관점 222
13.1.7 SYENSQO 223
13.1.7.1 사업 개요 223
13.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 224
13.1.7.3 최근 동향 225
13.1.7.3.1 거래 225
13.1.7.4 MnM 관점 226
13.1.8 KURITA WATER INDUSTRIES LTD. 227
13.1.8.1 사업 개요 227
13.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 228
13.1.8.3 최근 동향 229
13.1.8.3.1 사업 확장 229
13.1.8.4 MnM 관점 230
13.1.9 VEOLIA GROUP 231
13.1.9.1 사업 개요 231
13.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 232
13.1.9.3 최근 동향 233
13.1.9.3.1 거래 233
13.1.9.4 MnM의 견해 233
13.1.10 ITALMATCH CHEMICALS S.P.A. 234
13.1.10.1 사업 개요 234
13.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 235
13.1.10.3 최근 동향 237
13.1.10.3.1 신제품 출시 237
13.1.10.4 MnM 분석 237
13.2 기타 기업 238
13.2.1 BIOLAB ARABIA LTD. CO. 238
13.2.2 DUBICHEM 239
13.2.3 REZA INVESTMENT COMPANY LTD. 240
13.2.4 ARIES CHEMICAL, INC. 241
13.2.5 OVIVO 242
13.2.6 AES ARABIA LTD. 243
13.2.7 SNF 그룹 244
13.2.8 ANGEL CHEMICALS PRIVATE LIMITED 244
13.2.9 HYDROVIDA 245
13.2.10 ACCEPTA WATER TREATMENT 246
13.2.11 KING LEE TECHNOLOGIES 247
13.2.12 아메리칸 워터 케미컬스(주) 248
13.2.13 산동 카이루이 케미스트리 유한공사 249
13.2.14 액시온 워터 250
13.2.15 아쿠로 오가닉스 리미티드 251
14 연구 방법론 252
14.1 연구 데이터 252
14.1.1 2차 데이터 253
14.1.1.1 2차 자료 목록 253
14.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 253
14.1.2 1차 데이터 254
14.1.2.1 1차 인터뷰 참가자 목록 — 수요 및 공급 측면 254
14.1.2.2 1차 자료의 주요 데이터 254
14.1.2.3 1차 인터뷰 내역 255
14.1.2.4 업계 전문가들의 통찰 255
14.2 시장 규모 추정 255
14.2.1 바텀업 접근법 256
14.2.2 탑다운 접근법 256
14.3 예측 수치 산출 257
14.4 데이터 삼각측량 258
14.5 요인 분석 259
14.6 연구 가정 259
14.7 연구의 한계 및 위험 평가 260
15 부록 261
15.1 토론 가이드 261
15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 264
15.3 맞춤 설정 옵션 266
15.4 관련 보고서 266
15.5 저자 정보 267
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