주요 내용
시장 개요:시장 규모 (2025년): 58억 9천만 달러현재 시장 규모 (2026년): 68억 8천만 달러예상 시장 규모 (2033년): 188억 6천만 달러연평균 성장률(CAGR, 2026–2033): 2.0%
아시아 태평양 지역은 2026년 28억 달러에서 2033년 84.8억 달러로 연평균 성장률(CAGR) 17.0%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다.
응용 분야별로는 자율 주행 시스템이 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 2026년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 28.3%를 기록할 것으로 전망됩니다.
차종별로는 승용차 부문이 가장 큰 비중을 차지하며, 2033년까지 54억 4,000만 달러에서 146억 2,000만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.
서비스 유형별로는 소프트웨어 부문이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 17.1%를 기록할 것으로 전망됩니다.
반자율 주행 부문은 2026년 44억 9천만 달러에서 2033년 129억 1천만 달러로 연평균 성장률(CAGR) 16.3%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다.
추진 방식별로는 전기차(EV) 부문이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 21.0%를 기록할 것으로 전망됩니다.
클라우드는 배포 범주에 속하며, 2033년까지 26억 6천만 달러에서 78억 8천만 달러로 성장할 것으로 전망된다.
ADAS 및 안전은 전기차(EV) 응용 분야 중 가장 큰 세그먼트로, 2033년에는 2,015.1백만 달러에 달할 것으로 전망된다.
로버트 보쉬(Robert Bosch)는 ‘스타 플레이어(star player)’로 분류되며, 블랙베리 QNX(Blackberry QNX)는 ‘신흥 리더(emerging leader)’로 분류된다.
세이퍼라이드(Saferide)는 ‘진취적인 기업’으로, 리얼타임 이노베이션스(Realtime Innovations)는 ‘대응형 기업’으로 분류된다.
현대 자동차는 ECU, 도메인 컨트롤러, 존 컨트롤러, 차량 네트워크, 센서, 게이트웨이 및 고성능 컴퓨팅 플랫폼을 통합한 복잡한 전자 및 통신 아키텍처에 점점 더 의존하고 있다. 이러한 아키텍처로 인해 무단 접근, 데이터 조작, 권한 상승 및 악성 코드 실행으로부터 보호해야 할 내부 신뢰 경계와 통신 경로의 수가 증가하고 있다. 따라서 자동차 사이버 보안은 차량 기능을 보호하고 핵심 전자 시스템의 무결성을 유지하기 위해 보안 부팅, 암호화 키 관리, 침입 탐지, 네트워크 세분화, 접근 제어, 펌웨어 무결성 검증, 보안 모니터링과 같은 메커니즘을 점점 더 많이 도입하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
자동차 사이버 보안 시장은 일회성 구현 및 규정 준수 활동에서 지속적이고 소프트웨어 중심의 사이버 보안 라이프사이클 관리로 전환되고 있습니다. 소프트웨어 정의 차량(SDV), 커넥티드 모빌리티, OTA 업데이트의 채택이 확대됨에 따라 VSOC, CSaaS, 위협 인텔리전스, SBOM 관리, PKI, 취약점 관리, 보안 OTA 플랫폼과 같은 반복적 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 더욱 엄격해지는 규제와 진화하는 사이버 위협으로 인해 OEM, 1차 공급업체 및 차량 운영사는 지속적인 모니터링 및 보호를 도입하여 사이버 복원력을 강화하고, 보안 위험을 줄이며, 반복적 수익 기회를 창출하고 있습니다.
시장 생태계
자동차 사이버 보안 생태계는 사이버 보안 솔루션 제공업체, 1차 공급업체, 2차 반도체 및 기술 제공업체, OEM, 최종 사용자로 구성됩니다. Karamba Security, Upstream, Vector, GuardKnox, SafeRide, BlackBerry QNX와 같은 사이버 보안 제공업체들은 차량 보안, 위협 탐지, 보안 소프트웨어 및 사이버 보안 관리 솔루션을 제공하고 있습니다. 보쉬(Bosch), 앱티브(Aptiv), 하만(Harman), 리어(Lear), 개럿(Garrett)을 포함한 1차 공급업체들은 ECU, 차량 네트워크, 커넥티드 시스템 및 소프트웨어 플랫폼에 사이버보안을 통합하고 있으며, 르네사스(Renesas), 인피니언(Infineon), NXP와 같은 2차 공급업체들은 자동차용 반도체, 하드웨어 보안 모듈(HSM), 보안 처리 기술을 통해 보안을 지원하고 있습니다. Ford, Mercedes-Benz, BMW, Audi를 비롯한 OEM 업체들은 이러한 기술들을 커넥티드 차량, 전기차, 소프트웨어 정의 차량 전반에 통합하고 있으며, 최종 사용자들은 향상된 차량 보호, 데이터 보안, 시스템 무결성 및 사이버 공격에 대한 복원력을 누리고 있습니다.
지역
아시아 태평양, 자동차 사이버 보안 시장에서 최대 규모이자 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상
아시아 태평양 지역은 높은 자동차 생산 기반, 급속한 전기화, 커넥티드 차량 보급 확대, 그리고 ADAS, 자율 주행, OTA 업데이트, 소프트웨어 정의 차량 아키텍처의 빠른 도입에 힘입어 자동차 사이버 보안 시장에서 최대 규모이자 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 전망됩니다. 중국은 국내 OEM들이 지능형 커넥티드 차량을 빠르게 도입하고 있어 이 지역의 주요 성장 동력으로 작용하고 있는 반면, 일본과 한국은 자동차 제조 생태계를 구축하고 사이버 보안 요건을 강화하고 있습니다. 인도 역시 커넥티드 차량 및 전기차 채택이 증가함에 따라 추가적인 수요를 창출하고 있습니다. 막대한 차량 생산량, 빠른 소프트웨어 통합, 증가하는 차량 데이터 생성량, 그리고 강화된 사이버 보안 규제가 결합되어 보안 ECU, 침입 탐지, 보안 게이트웨이, OTA 보호, 클라우드 보안 및 차량 데이터 보호에 대한 수요가 더욱 커지고 있습니다. 2025년 8월, VicOne(대만)은 파나소닉 오토모티브 시스템즈(인도)와의 파트너십을 확대하여, 차량 수명 주기 전반에 걸쳐 사이버 보안 기능을 커넥티드 콕핏 플랫폼에 통합함으로써 차세대 차량 내 콕핏 시스템의 사이버 보안을 강화했습니다.
자동차 사이버보안 시장 규모, 점유율 및 분석: 기업 평가 매트릭스
보쉬(Bosch)는 광범위한 자동차 사이버보안 포트폴리오, 강력한 OEM 관계, 그리고 임베디드 보안, 침입 탐지, 보안 OTA 업데이트, 클라우드 보안, 취약점 관리, 차량 수명 주기 보호에 이르는 역량을 바탕으로 ‘스타 플레이어(Star Player)’로 평가받고 있습니다. 블랙베리 QNX는 QNX OS, 하이퍼바이저, 보안 부팅, 암호화 기술, 그리고 블랙베리 자비스(BlackBerry Jarvis)와 같은 사이버 보안 도구를 바탕으로 보안 자동차 운영 체제 및 기반 소프트웨어 분야에서 강력한 입지를 확보하고 있어 ‘신흥 리더(Emerging Leader)’로 평가받고 있습니다. QNX는 강력한 설치 기반을 보유하고 있으며 보안 소프트웨어 정의 차량(SDV) 분야에서 영향력이 커지고 있지만, 사이버 보안 제공 범위는 보쉬의 광범위한 종단간(end-to-end) 사이버 보안 역량에 비해 기반 소프트웨어 보안에 더 중점을 두고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 로버트 보쉬(Robert Bosch GmbH)
- 덴소(DENSO Corporation)
- 콘티넨탈(Continental AG)
- 앱티브(Aptiv PLC)
- 하만 인터내셔널(Harman International)
- 블랙베리(BlackBerry Limited)
- 엔엑스피(NXP Semiconductors)
- 탈레스 그룹(Thales Group)
- 리어 코퍼레이션(Lear Corporation)
- 업스트림 시큐리티(Upstream Security)
- 벡터 인포마틱(Vector Informatik)
- 개럿 모션(Garrett Motion)
- 르네사스 일렉트로닉스(Renesas Electronics Corporation)
- 빅원(VicOne Corporation)
- 카람바 시큐리티(Karamba Security)
최근 동향
2026년 5월 : 엘렉트로비트(Elektrobit)와 ETAS는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 위한 소프트웨어 정의 차량(SDV) 개발을 가속화하기 위해, ‘EB corbos Linux for Safety Applications’와 ‘ETAS Vehicle Software Platform Suite’를 결합한 통합 ADAS 소프트웨어 기반을 선보였습니다.
2026년 3월 : Elektrobit은 Embedded World 2026에서 여러 안전이 중요한 콕핏 및 디지털 트윈 시연을 통해 안전 애플리케이션을 위한 EB Corbos Linux를 선보이며, 자동차 애플리케이션을 위한 안전한 리눅스 배포를 강조했습니다.
2026년 1월 : Aptiv는 CES 2026에서 차세대 고급 컴퓨팅 플랫폼을 선보이며, 중앙 집중식 컴퓨팅, 안전한 소프트웨어 정의 차량 아키텍처, AI 기반 차량 인텔리전스, 그리고 미래 모빌리티 애플리케이션을 지원하는 통합 에지-투-클라우드 사이버 보안 기능을 강조했습니다.
2026년 1월 : DENSO는 AUTOSAR 핵심 파트너(Core Partner)가 되었다고 발표하며, 보안이 강화된 소프트웨어 정의 차량과 미래의 사이버 보안 요구 사항을 지원하는 표준화된 자동차 소프트웨어 아키텍처 개발에서의 역할을 강화했습니다.
2025년 5월 : HARMAN International은 C2A Security와 파트너십을 맺고 사이버 보안 엔지니어링, 소프트웨어 위험 관리 및 규정 준수 역량을 통합하여, 글로벌 자동차 제조업체들이 보안이 강화된 소프트웨어 정의 차량 개발 및 제품 보안 관리를 가속화할 수 있도록 지원했습니다.
1 서론 32
1.1 연구 목적 32
1.2 시장 정의 33
1.3 분석 대상 및 제외 항목 37
1.4 시장 범위 39
1.4.1 분석 기간 40
1.5 분석 대상 통화 40
1.6 이해관계자 40
1.7 변경 사항 요약 41
2 경영 요약 42
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰력 42
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 43
2.3 자동차 사이버 보안 시장의 혁신적 동향 44
2.4 자동차 사이버보안 시장의 고성장 부문 45
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 46
3 심층 분석 47
3.1 자동차
사이버보안 시장의 주요 업체를 위한 매력적인 기회 47
3.2 응용 분야별 자동차 사이버보안 시장 48
3.3 제품 유형별 자동차 사이버 보안 시장 48
3.4 구축 유형별 자동차 사이버 보안 시장 49
3.5 차량 유형별 자동차 사이버 보안 시장 49
3.6 자동차 사이버 보안 시장, 차량 자율 주행 수준별 50
3.7 자동차 사이버 보안 시장, 추진 방식별 50
3.8 자동차 사이버 보안 시장, 전기차(EV) 응용 분야별 51
3.9 지역별 자동차 사이버 보안 시장 52
4 시장 개요 53
4.1 서론 53
4.2 시장 동향 53
4.2.1 성장 동인 54
4.2.1.1 커넥티드 차량 보급 확대 54
4.2.1.2 차량 개발 전반에 걸친 보안 통합을 가속화하는 의무적인 사이버 보안 규제 55
4.2.1.3 지속적인 라이프사이클 사이버 보안에 대한 수요를 창출하는 소프트웨어 정의 차량(SDV)의 성장 57
4.2.1.4 보안 소프트웨어 관리 플랫폼의 도입을 촉진하는 OTA 소프트웨어 업데이트의 증가 58
4.2.2 제약 요인 60
4.2.2.1 차량 전자 아키텍처의 복잡성 증가로 인한 사이버 보안 통합 지연 60
4.2.2.2 구형 차량 플랫폼으로 인한 최신 사이버 보안 기술 도입 제한 61
4.2.2.3 다양한 글로벌 규제로 인한 자동차 사이버 보안 규정 준수 복잡성 증가 62
4.2.3 기회 63
4.2.3.1 인공지능(AI)의 발전으로 자동차 위협 탐지 능력 향상 63
4.2.3.2 하드웨어 신뢰 기반(HRoT)의 도입 증가로 차량 내장형 보안 강화 64
4.2.3.3 서비스형 사이버보안(CSaaS) 65
4.2.4 과제 66
4.2.4.1 높은 사이버 보안 구현 비용으로 인해 차량 플랫폼 전반에 걸친 대규모 배포가 어려워짐 66
4.2.4.2 다단계 소프트웨어 공급망 전반에 걸친 사이버 보안 관리 67
4.2.4.3 지속적인 소프트웨어 배포 및 OTA 업데이트 릴리스로 인해 SDV 보안의 복잡성 증가 68
4.3 미충족 요구 사항 및 미개척 분야 71
4.3.1 차량 생태계 전반에 걸친 통합 라이프사이클 사이버 보안 플랫폼의 부재 71
4.3.2 AI 기반 및 중앙 집중식 차량 아키텍처에 대한 제한적인 실시간 사이버 보안 보호 71
4.3.3 다단계 자동차 소프트웨어 공급망 전반에 걸친 사이버 보안 가시성 부족 71
5 업계 동향 72
5.1 거시경제 지표 72
5.1.1 서론 72
5.1.2 GDP 동향 및 전망 72
5.1.3 자동차 사이버 보안 시장 동향 73
5.1.4 글로벌 자동차 및 운송 산업 동향 74
5.2 공급망 분석 75
5.3 생태계 분석 76
5.3.1 사이버 보안 솔루션 제공업체 77
5.3.2 2차 공급업체 77
5.3.3 1차 공급업체 77
5.3.4 OEM 77
5.3.5 최종 사용자 78
5.4 가격 분석 79
5.4.1 주요 기업별 평균 판매 가격 추이, 2024-2026 79
5.4.2 2024-2026년 지역별 평균 판매 가격 동향 80
5.5 무역 분석 80
5.5.1 수입 시나리오 (HS 코드 8537) 80
5.5.2 수출 시나리오 (HS 코드 8537) 82
5.6 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026-2027 84
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 변화 84
5.8 투자 및 자금 조달 시나리오 85
5.9 사례 연구 분석 85
5.9.1
ETAS, 메르세데스-벤츠의 차량 사이버 보안 강화 및 UNECE WP.29 규정 준수 지원 85
5.9.2 VICONE, JRC 모빌리티의 소프트웨어 취약점 관리 강화 86
5.9.3 플랙시디티엑스(PLAXIDITYX), 마르쿠르트(MARQUARDT)와 협력하여 차세대 차량 플랫폼 보안 강화 86
5.9.4 에타스(ETAS)와 도이체 텔레콤 시큐리티(DEUTSCHE TELEKOM SECURITY), 차량 보안 운영 센터 관리 서비스 제공 87
5.9.5 VICONE와 PANASONIC AUTOMOTIVE SYSTEMS, 커넥티드 차량 소프트웨어 공급망 보호 87
5.9.6 ŠKODA, UPSTREAM과 제휴하여 커넥티드 차량의 사이버 복원력 강화 88
5.9.7 VECTOR INFORMATIK GMBH, 보안 통신용 펌웨어 개발 88
5.10 자동차 사이버 보안의 보안 수준 89
5.10.1 서론 89
5.10.2 CAL 결정 89
5.10.3 CAL 사용 90
5.10.4 검증 방법 91
5.11 OTA 보안 성공 사례 93
5.11.1 메르세데스-벤츠와 ETAS(ESCRYPT), 안전한 OTA 및 UNECE WP.29 준수 93
5.11.2 파나소닉 오토모티브 시스템즈와 VICONE, 안전한 OTA 소프트웨어 공급망 93
5.11.3 에어비퀴티(Airbiquity)와 블랙베리 QNX, 양산급 보안 OTA 업데이트 플랫폼 94
5.12 OEM 사이버 보안 프로그램 94
5.12.1 메르세데스-벤츠 화이트햇 취약점 공개 프로그램 94
5.12.1.1 개요 94
5.12.1.2 주요 특징 94
5.12.1.3 비즈니스에 미치는 영향 94
5.12.2 볼보 자동차 제품 보안 사고 대응 팀(PSIRT) 95
5.12.2.1 개요 95
5.12.2.2 주요 특징 95
5.12.2.3 비즈니스에 미치는 영향 95
5.12.3 제너럴 모터스(GM)의 조정된 취약점 공개 프로그램 95
5.12.3.1 개요 95
5.12.3.2 주요 특징 95
5.12.3.3 비즈니스 영향 96
5.13 사이버 리콜 분석
96
5.13.1 정의 96
5.13.2 사이버 리콜 분석의 목적 96
5.13.3 사이버 보안 리콜 사례 연구 98
5.13.3.1 테슬라의 완전 자율 주행 소프트웨어 OTA 리콜 98
5.13.3.2 피아트 크라이슬러 오토모빌스(FCA) 유커넥트 리콜 98
5.13.3.3 볼보 자동차 인포테인먼트 소프트웨어 리콜 98
5.14 소프트웨어 및 기술 제공업체 전략 99
5.14.1 ETAS 99
5.14.1.1 보안 ECU 99
5.14.1.2 클라우드 보안 99
5.14.2 아르거스 사이버 보안 100
5.14.2.1 보안 ECU 100
5.14.2.2 클라우드 보안 100
5.14.3 블랙베리 QNX 101
5.14.3.1 보안 ECU 101
5.14.3.2 클라우드 보안 101
5.14.4 업스트림 보안 102
5.14.4.1 보안 ECU 102
5.14.4.2 클라우드 보안 102
5.15 미국-이란 전쟁의 영향 103
5.15.1 서론 103
5.15.2 ECU 및 자동차 전자 부품 출하량에 미치는 영향 103
5.16 EU-인도 무역 협정 영향 분석 104
5.16.1 서론 104
5.16.2 EU 관세 106
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향,
특허, 혁신 및 향후 응용 분야 108
6.1 기술 분석 108
6.1.1 서론 108
6.1.2 주요 신흥 기술 108
6.1.2.1 AI 및 생성형 AI 기반 위협 탐지 108
6.1.2.1.1 예측적 위협 탐지 108
6.1.2.1.2 합성 공격 시뮬레이션 109
6.1.2.1.3 AI 기반 행동 분석 110
6.1.2.1.4 사이버 허니팟 및 미끼 110
6.1.2.1.5 엔드포인트 보안에서의 AI 110
6.1.2.2 디지털 트윈 기반 사이버 보안 검증 110
6.1.2.3 무선 업데이트 112
6.1.3 보완 기술 114
6.1.3.1 V2X(Vehicle-to-Everything) 통신 114
6.1.3.2 차량 클라우드 플랫폼 114
6.1.3.3 자율 주행 소프트웨어 스택 115
6.2 기술/제품 로드맵 115
6.2.1 산업 혁명 116
6.3 사이버 보안 수명 주기 관리 116
6.4 특허 분석 118
6.5 미래 응용 분야 121
6.5.1 AI 기반 자율주행차 보호 121
6.5.2 V2X 생태계를 위한 사이버 보안 121
6.5.3 디지털 신원 및 안전한 차량 상거래 121
6.6 자동차 위협 인텔리전스 121
6.7 AI/생성형 AI가 자동차 사이버 보안 시장에 미치는 영향 122
6.7.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 122
6.7.2 AI 기반 자동차 사이버 보안 분야에서 제조업체들이 따르는 모범 사례 123
6.7.3 자동차 사이버 보안 시장에서의 AI 도입 관련 사례 연구 124
6.7.4 AI가 통합된 자동차 사이버보안 차량 도입에 대한 고객의 준비도 126
7 고객 현황 및 구매 행동 127
7.1 의사결정 과정 127
7.2 주요 이해관계자 및 구매 기준 128
7.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 129
7.2.2 구매 기준 130
7.3 도입 장벽 및 내부 과제 132
7.4 다양한 최종 사용자의 충족되지 않은 요구 133
8 지속 가능성 및 규제 환경 134
8.1 규제 환경 134
8.1.1 UNECE WP.29 규정 136
8.1.2 ISO/SAE DIS 21434 표준 137
8.1.3 AIS 140 표준 138
8.1.4 국가/지역별 규정 139
8.1.4.1 유럽연합 139
8.1.4.2 미국 140
8.1.4.3 중국 140
8.1.4.4 일본 141
8.1.4.5 대한민국 141
8.1.4.6 인도 141
8.1.5 규제 기관, 정부 기관,
및 기타 조직 142
8.1.6 산업 표준 145
8.2 지속 가능성 이니셔티브 146
8.2.1 전기차의 탄소 영향 및 친환경 응용 분야 146
8.3 인증, 라벨링 및 친환경 표준 147
9 응용 분야별 자동차 사이버 보안 시장 149
9.1 소개 150
9.1.1 ECU 통합 관점에서 본 사이버 보안 150
9.2 ADAS 및 안전 153
9.2.1 수요 강화를 위한 안전에 중요한 주행 기능의 도입 확대 153
9.3 자율 주행 156
9.3.1 자율 주행 기술의 발전으로 인한 오토파일럿 사이버 보안에 대한 투자 가속화 156
9.4 AI 158
9.4.1 AI 기반 차량 지능의 채택 증가로 인한 AI 중심 사이버 보안 수요 확대 158
9.5 차체 제어 및 편의 기능 160
9.5.1 차량 연결성 증대로 인해 차체 제어 시스템에 대한 사이버 보안 요구 사항 증가 160
9.6 인포테인먼트 161
9.6.1 연결형 디지털 콕핏 플랫폼의 확장이 인포테인먼트 시스템의 사이버보안 도입을 촉진할 전망 161
9.7 차량 관리 및 텔레매틱스 162
9.7.1 연결형 차량 서비스의 성장으로 인한 안전한 텔레매틱스 플랫폼에 대한 수요 증가 162
9.8 엔진 관리 및 파워트레인 시스템 164
9.8.1 첨단 사이버 보안 구현을 주도할 커넥티드 파워트레인 시스템 164
9.9 통신 시스템 165
9.9.1 차량 네트워크 간 상호 연결성 증대로 보안 통신 아키텍처 도입 가속화 165
9.10 주요 통찰력 167
10 보안 유형별 자동차 사이버 보안 시장 168
10.1 서론 168
10.1.1 자동차 사이버 보안 공격 경로 및 보안 유형별 요구 사항 168
10.2 애플리케이션 보안 169
10.3 무선 네트워크 보안 169
10.4 엔드포인트 보안 170
10.5 클라우드 보안 171
10.6 데이터 보안 173
10.7 신원 보안 174
11 차량 자율 주행 수준별 자동차 사이버 보안 시장 175
11.1 서론 176
11.1.1 운영 데이터 176
11.2 비자율주행 차량 180
11.2.1 자동차 사이버 보안 성장을 견인할 차량 전동화의 확대 180
11.3 반자율주행 차량 182
11.3.1 ADAS 및 소프트웨어 정의 차량(SDV)의 확장이 사이버 보안 투자를 가속화할 전망 182
11.3.2 레벨 1 182
11.3.3 레벨 2 182
11.4 자율주행차 183
11.4.1 차세대 사이버 보안 아키텍처를 주도할 상용 자율주행 모빌리티 183
11.4.2 레벨 3 184
11.4.3 레벨 4 184
11.4.4 레벨 5 184
11.5 주요 핵심 통찰력 186
12 자동차 사이버 보안 시장, 차종별 187
12.1 서론 188
12.2 승용차 189
12.2.1 커넥티드 카 채택 증가로 승용차 사이버 보안 투자 확대될 전망 189
12.3 경상용차 192
12.3.1 경상용차의 사이버 보안 요구 사항 증가를 이끄는 차량 함대 연결성 192
12.4 중상용차 194
12.4.1 자율 화물 운송 및 커넥티드 트럭이 대형 상용차 사이버보안을 주도할 전망 194
12.5 주요 통찰력 196
13 추진 방식별 자동차 사이버 보안 시장 197
13.1 서론 198
13.2 내연기관(ICE) 199
13.2.1 차량 연결성 증대로 인한 내연기관(ICE) 차량의 사이버 보안 요구 사항 확대 199
13.3 전기차(EV) 200
13.3.1 소프트웨어 정의 차량(SDV)의 도입과 커넥티드 모빌리티가 전기차의 사이버보안 수요를 가속화할 전망 200
13.3.2 배터리 전기차(BEV) 201
13.3.3 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV) 202
13.4 주요 통찰력 203
14 구축 유형별 자동차 사이버 보안 시장 204
14.1 서론 205
14.1.1 운영 데이터 206
14.2 차량 내 207
14.2.1 시장 성장을 견인할 커넥티드 차량 및 자율 주행의 보급 확대 207
14.3 외부 클라우드 서비스 209
14.3.1 수요를 견인할 클라우드 연결 기능의 확대 209
14.4 하이브리드 210
14.4.1 하이브리드 자동차 보안 솔루션 채택 가속화를 위한 소프트웨어 정의 차량(SDV) 도입 증가 210
14.5 주요 통찰력 212
15 제품 유형별 자동차 사이버 보안 시장 213
15.1 소개 214
15.1.1 운영 데이터 215
15.2 하드웨어 216
15.2.1 하드웨어 기반 보안 아키텍처 수요를 견인하는 소프트웨어 정의 차량(SDV)의 확산 216
15.3 소프트웨어 218
15.3.1 차량 내 소프트웨어 복잡성 증가가 자동차 사이버 보안 소프트웨어 도입을 가속화할 것 218
15.4 주요 핵심 통찰 219
16 전기차(EV) 적용 분야별 자동차 사이버 보안 시장 220
16.1 서론 221
16.2 ADAS 및 안전 223
16.2.1 안전 시스템 보안 수요를 견인할 센서 연결성 223
16.3 자율주행 224
16.3.1 대규모 자율주행 도입을 위한 인프라 지원이 수요를 견인할 것 224
16.4 AI 225
16.4.1 전기차 주행, 배터리 및 조종석 기능에 AI를 통합하여 수요 창출 225
16.5 차체 제어 및 편의성 226
16.5.1 편안함과 편의 기능을 중앙 집중식 차량 전자 시스템에 통합하여 수요 촉진 226
16.6 인포테인먼트 227
16.6.1 연결형 디지털 계기판을 전기차에 통합하여 수요 촉진 227
16.7 차량 관리 및 텔레매틱스 228
16.7.1 수요 촉진을 위한 원격 차량 관리와 전기차 전용 기능의 통합 228
16.8 배터리 관리 및 파워트레인 시스템 229
16.8.1 아시아 태평양 지역의 강력한 전기차 제조 생태계가 수요를 견인할 전망 229
16.9 통신 시스템 230
16.9.1 네트워크 통합으로 인한 통신 공격 표면 확대 230
16.10 주요 핵심 통찰 231
17 접근 방식별 자동차 사이버 보안 시장 232
17.1 서론 232
17.2 침입 탐지 시스템 233
17.2.1 자동차 침입 탐지 시스템에 대한 요구 사항 234
17.2.2 자동차 IDS의 구조 235
17.3 보안 운영 센터 236
17.3.1 보안 운영 센터의 주요 기능 236
17.3.2 보안 운영 센터의 활용 사례 237
17.4 주요 핵심 통찰 238
18 차량 아키텍처별 자동차 사이버 보안 시장 239
18.1 서론 239
18.2 분산형 아키텍처 240
18.3 도메인 중앙 집중형 아키텍처 242
18.4 구역 제어 아키텍처 243
19 지역별 자동차 사이버 보안 시장 245
19.1 소개 246
19.2 아시아 태평양 247
19.2.1 중국 249
19.2.1.1 연결형 차량의 확산이 자동차 사이버보안 투자를 견인할 전망 249
19.2.2 인도 251
19.2.2.1 차량의 디지털화가 사이버보안 수요를 견인할 전망 251
19.2.3 일본 253
19.2.3.1 소프트웨어 정의 모빌리티가 자동차 사이버 보안 도입 가속화 253
19.2.4 대한민국 255
19.2.4.1 소프트웨어 정의 차량 분야의 선도적 입지가 자동차 사이버 보안 성장 견인 255
19.2.5 기타 아시아 태평양 지역 257
19.3 유럽 258
19.3.1 독일 260
19.3.1.1 독일의 소프트웨어 정의 차량(SDV) 선도적 입지가 자동차 사이버 보안 투자 촉진 260
19.3.2 프랑스 262
19.3.2.1 커넥티드 모빌리티 및 SDV에 대한 투자가 자동차 사이버 보안 솔루션 수요 가속화 262
19.3.3 스페인 264
19.3.3.1 커넥티드 차량의 확산이 시장을 견인할 전망 264
19.3.4 이탈리아 265
19.3.4.1 고급 차량 소프트웨어의 발전이 시장을 견인할 전망 265
19.3.5 영국 267
19.3.5.1 사이버보안 투자를 견인할 커넥티드 차량 혁신 267
19.3.6 러시아 268
19.3.6.1 시장을 견인할 주요 제조업체들의 자동차 부문 투자 268
19.3.7 터키 270
19.3.7.1 전기차 생산 증가로 자동차 사이버 보안 요구 사항 확대 270
19.3.8 기타 유럽 국가 271
19.4 북미 273
19.4.1 미국 275
19.4.1.1 커넥티드 차량 보급 증가로 규제 준수 및 사이버 보안 투자 촉진 275
19.4.2 캐나다 277
19.4.2.1 정부의 커넥티드 모빌리티 프로그램과 글로벌 차량 수출이 시장을 주도할 전망 277
19.4.3 멕시코 279
19.4.3.1 자동차 제조 및 국경 간 공급망의 확장이 시장을 주도할 전망 279
19.5 기타 지역(ROW) 281
19.5.1 브라질 283
19.5.1.1 연결형 차량의 확대와 글로벌 사이버 보안 표준이 자동차 사이버 보안 투자를 견인할 전망 283
19.5.2 남아프리카 공화국 285
19.5.2.1 수출 주도형 커넥티드 카 제조 및 글로벌 사이버 보안 규정 준수가 자동차 사이버 보안 도입을 주도할 전망 285
19.5.3 기타 286
20 경쟁 구도 288
20.1 개요 288
20.2 주요 기업들의 전략/승리 요인 288
20.3 2025년 주요 기업 시장 순위 분석 290
20.4 2025년 주요 기업 매출 분석 292
20.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 292
20.5.1 기업 가치 평가 292
20.5.2 재무 지표 293
20.6 브랜드/제품 비교 294
20.7 기업 평가 매트릭스: OEM, 2025년 295
20.7.1 스타 기업 295
20.7.2 신흥 리더 295
20.7.3 보편적 플레이어 295
20.7.4 참여 기업 295
20.7.5 기업 입지: 주요 기업, 2025 297
20.7.5.1 기업 입지 297
20.8 스타트업/중소기업 평가 매트릭스, 2025 301
20.8.1 진보적인 기업 301
20.8.2 대응력 있는 기업 301
20.8.3 역동적인 기업 301
20.8.4 출발점 301
20.9 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 303
20.10 경쟁 시나리오 305
20.10.1 제품 출시/개발 305
20.10.2 거래 306
20.10.3 사업 확장 307
20.10.4 기타 308
21 기업 프로필 310
21.1 주요 기업 310
21.1.1 CONTINAL AG 310
21.1.1.1 사업 개요 310
21.1.1.2 제공 제품 312
21.1.1.3 최근 동향 314
21.1.1.4 MnM의 견해 318
21.1.1.4.1 승리할 권리 318
21.1.1.4.2 전략적 선택 318
21.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 318
21.1.2 ROBERT BOSCH GMBH 319
21.1.2.1 사업 개요 319
21.1.2.2 제공 제품 320
21.1.2.3 최근 동향 321
21.1.2.3.1 기타 322
21.1.2.4 MnM의 관점 323
21.1.2.4.1 승리할 권리 323
21.1.2.4.2 전략적 선택 323
21.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 323
21.1.3 하만 인터내셔널 324
21.1.3.1 사업 개요 324
21.1.3.2 제공 제품 325
21.1.3.3 최근 동향 325
21.1.3.4 MnM의 견해 327
21.1.3.4.1 승리할 권리 327
21.1.3.4.2 전략적 선택 327
21.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 327
21.1.4 덴소(DENSO CORPORATION) 328
21.1.4.1 사업 개요 328
21.1.4.2 주요 제품 329
21.1.4.3 최근 동향 331
21.1.4.4 MnM의 관점 332
21.1.4.4.1 주요 강점 332
21.1.4.4.2 전략적 선택 332
21.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 332
21.1.5 APTIV PLC 333
21.1.5.1 사업 개요 333
21.1.5.2 제공 제품 336
21.1.5.3 최근 동향 336
21.1.5.4 MnM 관점 338
21.1.5.4.1 승리할 권리 338
21.1.5.4.2 전략적 선택 338
21.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 338
21.1.6 NXP SEMICONDUCTORS 339
21.1.6.1 사업 개요 339
21.1.6.2 제공 제품 341
21.1.6.3 최근 동향 342
21.1.6.4 최근 동향 343
21.1.7 탈레스 345
21.1.7.1 사업 개요 345
21.1.7.2 제공 제품 346
21.1.7.3 최근 동향 347
21.1.8 블랙베리 리미티드 349
21.1.8.1 사업 개요 349
21.1.8.2 제공 제품 350
21.1.8.3 최근 동향 351
21.1.9 GARRETT MOTION INC. 353
21.1.9.1 사업 개요 353
21.1.9.2 제공 제품 354
21.1.9.3 최근 동향 354
21.1.10 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION 355
21.1.10.1 사업 개요 355
21.1.10.2 제공 제품 356
21.1.10.3 최근 동향 357
21.1.11 VICONE CORPORATION 360
21.1.11.1 사업 개요 360
21.1.11.2 제공 제품 360
21.1.11.3 최근 동향 361
21.1.12 VECTOR INFORMATIK GMBH 364
21.1.12.1 사업 개요 364
21.1.12.2 최근 동향 365
21.1.13 KARAMBA SECURITY 367
21.1.13.1 사업 개요 367
21.1.13.2 제공 제품 367
21.1.13.3 최근 동향 368
21.2 기타 주요 기업 370
21.2.1 SHEELDS 370
21.2.2 세이퍼라이드 테크놀로지스 371
21.2.3 가드녹스 사이버 테크놀로지스(주) 372
21.2.4 업스트림 시큐리티(주) 373
21.2.5 브로드컴(주) 374
21.2.6 에어비퀴티(AIRBIQUITY INC.) 375
21.2.7 그린 힐스 소프트웨어(GREEN HILLS SOFTWARE) 375
21.2.8 리얼타임 이노베이션스(REAL-TIME INNOVATIONS) 376
21.2.9 IRDETO 376
21.2.10 ST마이크로일렉트로닉스(STMICROELECTRONICS N.V.) 377
21.2.11 ID QUANTIQUE 377
21.2.12 ATOS SE 378
21.2.13 AVL SOFTWARE AND FUNCTIONS GMBH 378
21.2.14 COMBITECH AB 379
21.2.15 AUTOCRYPT CO., LTD. 379
21.2.16 AUTOTALKS 380
21.2.17 CYBELLUM 380
21.2.18 2A-SEC LTD 381
21.2.19 CYMOTIVE TECHNOLOGIES 381
22 연구 방법론 382
22.1 연구 데이터 382
22.1.1 2차 데이터 383
22.1.1.1 주요 2차 자료 목록 384
22.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 385
22.1.2 1차 데이터 386
22.1.2.1 1차 인터뷰 참여자 386
22.1.2.2 1차 인터뷰 내역 386
22.1.2.3 1차 참여자 목록 387
22.2 시장 규모 추정 387
22.2.1 탑다운 접근법 389
22.3 데이터 삼각검증 390
22.4 요인 분석 391
22.5 연구 가정 393
22.6 위험 평가 394
22.7 연구의 한계 395
23 부록 396
23.1 업계 전문가들의 주요 통찰 396
23.2 토론 가이드 397
23.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 402
23.4 맞춤형 옵션 404
23.4.1 국가별 차량 유형별 자동차 사이버 보안 시장,
404
23.4.2 국가별 추진 방식별 자동차 사이버 보안 시장,
국가별 404
23.4.3 추가 시장 참여자 프로파일링 (최대 5개사) 404
23.5 관련 보고서 404
23.6 저자 정보 405
|
