주요 내용
2025년 아시아 태평양 지역은 37.5%라는 상당한 점유율을 차지했다.
등급별로는 화장품 등급 부문이 해당 기간 동안 6.1%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망된다.
용도별로는 2025년 개인 위생 및 피부과 부문이 47.7%의 점유율을 기록하며 시장을 주도했다.
PureTech Scientific Inc. (미국), 중국석유화학공사(Sinopec) (중국), CABB Group GmbH (독일), Water Chemical Co., Ltd. (중국), Zhonglan Industry Co., Ltd. (중국)는 높은 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 전 세계 글리콜산 시장의 주요 기업으로 선정되었다.
Jinan Huashihang Chemical Co., Ltd.(중국), Fengchen Group Co., Ltd(중국), Hangzhou Lingrui Chemical Co., Ltd.(중국), Jiaxing Jlight Chemicals Co., Ltd.(중국)는 전문 틈새 분야에서 탄탄한 입지를 확보함으로써 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타냈으며, 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 입증했다.
글리콜산의 사용 증가세는 주로 피부과용 스킨케어 제품 생산 확대, 산업 가공 수요 증가, 특수 제형에서의 광범위한 적용에 힘입고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
글리콜산 산업에서 생산 분야의 주요 트렌드는 고순도 생산 및 특수 제형으로의 전환이며, 이는 공정 최적화와 환경 문제 해결에 도움이 될 것으로 여겨집니다. 따라서 기업들은 바이오 기반 원료와 에너지 효율적인 합성 및 최적화 공정을 활용하여 화장품 및 제약 등급의 글리콜산 생산에 주력하고 있습니다. 동시에 기업들은 주요 최종 사용 산업과 관련하여 최적화된 공급망 통합 및 광범위한 유통망 확보를 위해 노력하고 있습니다. 첨단 스킨케어 제형을 위한 초순도 글리콜산, 산업용 맞춤형 농도 등급, 개선된 사용법 또는 제형과 같은 새로운 개발 성과들은 특히 퍼스널 케어, 피부과, 가정용 세정, 산업용 세정, 금속 처리 및 특수 화학 산업 분야에서 큰 인기를 얻고 있습니다.
시장 생태계
글리콜산의 시장 생태계는 원료 공급업체, 글리콜산 생산업체, 유통업체, 제형 개발사 및 최종 사용 산업으로 구성됩니다. 원료 공급업체는 글리콜산 제조에 필요한 원료, 촉매 및 화학 물질을 제공합니다. 생산업체는 소비자를 위해 다양한 순도의 화장품 등급, 의약품 등급 및 기술 등급 글리콜산을 제조합니다. 유통업체와 특수 화학제품 공급업체는 현지 시장에서 제품을 안정적으로 공급하고 특별 공급 조건을 제공합니다. 이 과정의 마지막 단계에서 글리콜산은 다른 제형 개발사나 제조업체에 공급되며, 이들은 이를 퍼스널 케어 및 화장품, 의약품, 세정제, 산업용 세정, 섬유 산업 등에 활용합니다. 앞서 언급된 기능 외에도, 공급망 관리에서 제품 품질과 규제 준수를 보장하기 위해서는 위탁 제조업체, 규제 준수 자문사, 물류 파트너가 필수적입니다.
지역
아시아 태평양, 예측 기간 동안 전 세계 글리콜산 시장 중 최대 규모 차지할 전망
아시아 태평양 지역의 글리콜산 시장은 잘 구축된 화학 부문, 성장하는 퍼스널 케어 및 화장품 산업, 그리고 우수한 산업 생산 시설 덕분에 가장 큰 점유율을 차지했다. 다수의 주요 글리콜산 제조업체가 아시아 태평양 지역에 위치해 있으며, 국내 시장 및 수출에 필요한 원자재를 공급하는 통합 공급망 덕분에 저비용으로 대량 생산할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 스킨케어 제품에 대한 수요 증가는 화장품 분야에서 글리콜산 수요 증가의 원동력이 되고 있는데, 이는 케미컬 필, 크림, 세럼, 클렌저, 각질 제거 제형 등 많은 스킨케어 제품에 글리콜산이 함유되어 있기 때문입니다. 또한, 업계의 급속한 성장으로 인해 산업용 세정, 금속 처리, 섬유 가공, 가죽 마감 처리 및 특수 화학 제품 제조 분야에서 글리콜산에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 아울러, 낮은 원자재 가격으로 인한 제조 비용 절감과 생산 능력 확충을 위한 투자가 이 지역의 글리콜산 시장 내 입지를 강화하는 데 기여했습니다.
글리콜산 시장: 기업 평가 매트릭스
PureTech Scientific Inc. (Star)는 고순도 글리콜산 생산에 대한 강력한 전문성, 북미 지역의 생산 능력, 화장품, 제약 및 산업용 분야 전반에 걸친 확립된 공급망, 그리고 생산 공정, 품질 관리 및 지속 가능한 제조 분야의 혁신에 대한 지속적인 투자 덕분에 글리콜산 시장의 업계 선두주자로 평가받고 있습니다. Avid Organics(신흥 리더)는 생산 능력 확대, 포름알데히드가 포함되지 않은 글리콜산 제조에 대한 집중, 수출 네트워크 확장, 그리고 지속 가능한 생산 기술과 제품 품질 개선을 바탕으로 화장품, 제약 및 특수 화학 부문에서의 입지를 강화함으로써 글리콜산 시장의 경쟁사로 부상하고 있으며, 이를 통해 해당 분야의 다른 기업들과 경쟁할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- PureTech Scientific Inc. (미국)
- 중국석유화공그룹(Sinopec) (중국)
- CABB Group GmbH (독일)
- Water Chemical Co., Ltd. (중국)
- Zhonglan Industry Co., Ltd. (중국)
- CrossChem Limited (미국)
- Avid Organics Pvt. Ltd. (인도)
- 허베이 청신 유한공사 (중국)
- 톈치 화학 유한공사 (중국)
- 허페이 TNJ 화학공업 유한공사 (중국)
- 쿠레하 주식회사 (일본)
- 도쿄 화학공업 주식회사 (TCI) (일본)
- 머크 KGaA (독일)
- 제남 화시항 화학 유한공사 (중국)
- 펑천 그룹 유한공사 (중국)
최근 동향
2026년 2월 : CABB는 유니바 솔루션즈(Univar Solutions)와 글리콜산 제품인 GLYCOS Clear 70 및 GLYTECH Basic 70에 대해 EMEA 지역을 아우르는 독점 유통 파트너십을 체결했습니다. 이 계약을 통해 뷰티 및 퍼스널 케어, 가정 및 산업용 세정제 시장 전반에 걸쳐 제품 공급이 확대되었습니다.
2025년 3월 : 퓨어테크 사이언티픽(PureTech Scientific)은 미국, 캐나다, 멕시코 전역에서 Glypure® 화장품 등급 글리콜산 제품 포트폴리오에 대해 브렌타그 뷰티 & 퍼스널 케어 그룹(Brenntag Beauty & Personal Care Group)과 전략적 유통 파트너십을 체결하여, 퍼스널 케어 제형 개발업체들의 지역 내 제품 접근성을 강화했습니다.
2023년 8월 : 퓨어테크 사이언티픽(PureTech Scientific)은 켐어스 컴퍼니(The Chemours Company)의 글리콜산 사업부 인수를 완료했으며, 이를 통해 제약, 의료기기, 퍼스널 케어 및 특수 화학 시장을 위한 고순도 글리콜산 제품의 제조 및 개발에 전적으로 집중하는 독립 법인을 설립했습니다.
1 서론 26
1.1 연구 목적 26
1.2 시장 정의 26
1.3 연구 범위 27
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 27
1.3.2 포함 및 제외 항목 28
1.3.3 분석 대상 기간 28
1.4 분석 대상 통화 29
1.5 분석 대상 단위 29
1.6 이해관계자 29
1.7 연구의 한계 29
1.8 변경 사항 요약 30
2 집행 요약 31
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 31
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 발전 33
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 33
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 34
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 35
3 프리미엄 인사이트 36
3.1 글리콜산 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 36
3.2 아시아 태평양: 등급 및 국가별 글리콜산 시장 37
3.3 등급별 글리콜산 시장 38
3.4 용도별 글리콜산 시장 38
3.5 국가별 글리콜산 시장 39
4 시장 개요 40
4.1 서론 40
4.2 시장 동향 41
4.2.1 성장 동인 41
4.2.1.1 화장품 산업의 수요 증가 41
4.2.1.2 가정용 및 산업용 세정 제품에서 글리콜산 사용 증가 43
4.2.1.3 석유 및 가스 산업에서의 활용 증가 44
4.2.2 제약 요인 45
4.2.2.1 피부 자극, 과다 사용 및 오용에 대한 우려 증가 45
4.2.2.2 대체재와의 경쟁 심화 46
4.2.3 기회 47
4.2.3.1 아시아 태평양 지역의 화장품 산업의 급속한 성장 47
4.2.3.2 전자상거래 및 소비자 직판 화장품 브랜드의 성장 48
4.2.3.3 바이오 기반 글리콜산 개발 49
4.2.4 과제 50
4.2.4.1 지역별 복잡한 규제 준수 문제 50
4.2.4.2 원자재 가격 및 공급망 비용의 변동성 50
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 51
4.3.1 글리콜산 시장의 미충족 수요 51
4.3.2 미개척 시장의 기회 51
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 52
4.4.1 상호 연계된 시장 52
4.4.2 업종 간 기회 53
4.4.2.1 퍼스널 케어 및 피부과 ↔ 의료 53
4.4.2.2 산업용 ↔ 가정용 53
4.4.2.3 산업용 ↔ 염색 및 무두질 53
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 54
4.5.1 1위 기업: 통합과 혁신을 주도하는 글로벌 리더들 54
4.5.1.1 퓨어테크 사이언티픽(Puretech Scientific), 사이머 케미컬(Cymer Chemical)의 데이턴 시설 인수 54
4.5.1.2 CABB 그룹 GmBH, 유니바 솔루션(Univar Solutions)과 독점 유통 계약 체결 54
4.5.2 2급 기업: 지역 혁신 기업 및 틈새 시장 리더 54
4.5.2.1 중란 인더스트리(Zhonglan Industry), 국제 사업을
겟켐(Getchem Co., Ltd.)으로 이전 54
4.5.2.2 Avid Organics, Aviga Bio HP70 출시 55
4.5.3 3위권 기업: 제로 웨이스트 달성으로 친환경 효율성 강화 55
4.5.3.1 Phycus Biotechnologies, 바이오 기반 글리콜산 ‘Purolic’ 개발 55
5 산업 동향 56
5.1 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 56
5.1.1 공급자의 협상력 57
5.1.2 신규 진입자의 위협 57
5.1.3 대체재의 위협 58
5.1.4 구매자의 협상력 58
5.1.5 경쟁 강도 58
5.2 거시경제 분석 58
5.2.1 서론 58
5.2.2 GDP 추이 및 전망 59
5.2.3 글로벌 뷰티 산업에 미치는 영향 59
5.3 가치 사슬 분석 60
5.3.1 원자재 공급업체 (0–15%) 61
5.3.2 제조업체 (16–71%) 61
5.3.3 유통업체 (72–88%) 61
5.3.4 최종 사용 부문 (89–100%) 61
5.4 생태계 분석 61
5.4.1 가격 분석 62
5.4.2 등급별 주요 업체의 평균 판매 가격 63
5.4.3 지역별 글리콜산 평균 판매 가격 추이,
2022–2025 63
5.4.4 지역별 글리콜산 평균 판매 가격 추이 64
5.5 무역 분석 64
5.5.1 수출 시나리오 (HS 코드 291819) 65
5.5.2 수입 시나리오 (HS 코드 291819) 66
5.6 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 67
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 67
5.8 투자 및 자금 조달 시나리오 68
5.9 사례 연구 분석 69
5.9.1 AVID ORGANICS의 포름알데히드 무첨가 제조 공정 69
5.9.2 GLYPURE – 고순도 글리콜산 비교 69
5.9.3 합성 글리콜산을 1:1로 대체하는 바이오 기반 글리콜산
70
5.10 2025년 미국 관세 조치의 영향: 글리콜산 시장 70
5.10.1 주요 관세율 71
5.10.2 가격 영향 분석 71
5.10.3 국가/지역별 영향 71
5.10.3.1 미국 71
5.10.3.2 유럽 71
5.10.3.3 아시아 태평양 71
5.10.4 최종 용도 산업에 미치는 영향 72
6 지속 가능성 및 규제 현황 73
6.1 지역별 규제 및 준수 73
6.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 73
6.1.2 산업 표준 77
6.2 지속 가능성 이니셔티브 78
6.2.1 플라스틱 폐기물을 활용한 글리콜산 생산 78
6.2.2 탄소 발자국 감소 78
6.2.3 바이오 기반 글리콜산 개발 78
6.2.4 폴리(글리콜산)(PGA) 개발 79
6.3 지속 가능성 이니셔티브에 대한 규제 정책의 영향 79
7 고객 환경 및 구매자 행동 80
7.1 의사 결정 과정 80
7.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 81
7.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 81
7.2.2 구매 기준 82
7.3 도입 장벽 및 내부 과제 83
7.4 다양한 응용 분야에서 충족되지 않은 요구 사항 84
7.5 시장 수익성 85
7.5.1 매출 잠재력 85
7.5.2 비용 동향 85
7.5.3 용도별 마진 기회 86
8 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 87
8.1 핵심 기술 87
8.1.1 포름알데히드 카르보닐화 87
8.1.2 염화아세트산 가수분해 87
8.1.3 바이오 기반 발효 87
8.2 보완 기술 88
8.2.1 연속 카르보닐화 공정 88
8.2.2 바이오매스 에너지를 이용한 선택적 산화를 통한 에틸렌글리콜로부터의 지속 가능한 글리콜산 생산 88
8.3 기술 로드맵 88
8.3.1 단기 (2026–2028) | 바이오 기반 생산으로의 전환 및 공정 최적화 88
8.3.2 중기 (2028–2030) | 순환형 제조 및 첨단 바이오 공정 확대 89
8.3.3 장기 (2030–2035+) | 탄소 중립, 바이오리파이너리 기반 및 스마트 화학 제조 89
8.4 특허 분석 90
8.4.1 서론 90
8.4.2 방법론 90
8.4.3 글리콜산 시장, 특허 분석, 2016–2025 90
8.5 미래 응용 분야 95
8.5.1 글리콜산을 이용한 자가 치유형 바이오고분자 소재 95
8.5.2 차세대 배터리용 전해질 첨가제 96
8.5.3 표적형 환경 정화를 위한 생체 프로그래밍 가능 마이크로 로봇 96
8.6 AI/일반 인공지능(GEN AI)이 글리콜산 시장에 미치는 영향 96
8.6.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 97
8.6.2 글리콜산 가공 분야의 모범 사례 97
8.6.3 글리콜산 시장에서 AI 도입 사례 연구 98
8.6.4 상호 연결된 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 98
8.6.5 글리콜산 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 99
9 순도별 글리콜산 시장 100
9.1 소개 101
9.2 글리콜산 99% 101
9.2.1 초고순도 글리콜산 99%는 정밀 제조를 위한 우수한 반응 제어 능력을 제공합니다 101
9.3 글리콜산 70% 102
9.3.1 글리콜산 70%는 공정 효율과 제형 활용도 간의 최적의 균형을 제공합니다 102
9.4 글리콜산 30% 104
9.4.1 글리콜산 30%는 취급 편의성 및 사용 안전성 향상을 통해 제형 개발을 간소화합니다 104
9.5 기타 순도 등급 105
9.5.1 글리콜산 60% 105
9.5.2 글리콜산 57% 106
10 등급별 글리콜산 시장 107
10.1 소개 108
10.2 화장품 등급 109
10.2.1 프리미엄 스킨케어 제형을 위한 엄격하게 관리된 순도 109
10.3 기술 등급 110
10.3.1 까다로운 산업 공정 전반에 걸쳐 화학적 기능성을 극대화 110
11 용도별 글리콜산 시장 112
11.1 소개 113
11.2 퍼스널 케어 및 피부과 114
11.2.1 노화 방지 및 오염 방지 제품에 대한 수요 증가 114
11.3 산업용 115
11.3.1 산업용 세정 분야에서 글리콜산 소비 증가 115
11.4 가정용 116
11.4.1 항균 기능을 갖춘 효과적이고 효율적인 가정용 세정제에 대한 높은 수요 116
11.5 기타 용도 117
11.5.1 염색 및 무두질 117
11.5.2 접착제 117
11.5.3 농업 117
11.5.4 의료 117
11.5.5 식품 117
12 지역별 글리콜산 시장 118
12.1 서론 119
12.2 아시아 태평양 120
12.2.1 중국 124
12.2.1.1 고급 제조 및 환경 현대화의 발전 124
12.2.2 일본 127
12.2.2.1 고급 스킨케어 혁신 및 퍼스널 케어 제조 127
12.2.3 인도 130
12.2.3.1 소비재 산업의 확대 및 산업 발전 130
12.2.4 대한민국 133
12.2.4.1 화장품 분야의 선도적 위상과 환경 투자 133
12.2.5 태국 135
12.2.5.1 프리미엄 스킨케어 시장의 성장과 산업의 지속가능성 135
12.2.6 인도네시아 138
12.2.6.1 화장품 시장 확대와 산업 성장 138
12.2.7 기타 아시아 태평양 지역 141
12.3 북미 143
12.3.1 미국 147
12.3.1.1 시장 성장을 견인할 퍼스널 케어 제품 수출 147
12.3.2 캐나다 151
12.3.2.1 석유 및 가스 산업의 성장이 시장을 견인할 전망 151
12.3.3 멕시코 154
12.3.3.1 멕시코의 수출 부문이 글리콜산 수요를 증대시킬 전망 154
12.4 유럽 157
12.4.1 독일 161
12.4.1.1 확장되는 개인 위생, 산업 생산 및 농업 부문 161
12.4.2 이탈리아 164
12.4.2.1 프리미엄 화장품 제조 및 다각화된 화학 산업 164
12.4.3 프랑스 167
12.4.3.1 첨단 화학 제조 및 프리미엄 화장품 생산 167
12.4.4 영국 170
12.4.4.1 프리미엄 스킨케어에 대한 강력한 소비자 수요, 지속적인 제품 혁신 및 다각화된 산업 생태계 170
12.4.5 스페인 173
12.4.5.1 화장품 수출 증가 및 화학 제조 성장 173
12.4.6 러시아 176
12.4.6.1 화학 제품 수출 증가 및 산업 무역 확대 176
12.4.7 기타 유럽 국가 178
12.5 중동 및 아프리카 181
12.5.1 GCC 국가 186
12.5.2 사우디아라비아 188
12.5.2.1 사우디아라비아, MEA 지역 글리콜산 시장 주도할 전망 188
12.5.3 아랍에미리트(UAE) 191
12.5.3.1 성장하는 화장품 및 퍼스널 케어 부문 191
12.5.4 기타 GCC 국가들 194
12.5.5 남아프리카공화국 197
12.5.5.1 시장 성장을 주도하는 퍼스널 케어, 산업 제조 및 섬유 산업의 존재 197
12.5.6 터키 200
12.5.6.1 시장 성장을 견인할 퍼스널 케어 및 화장품 산업의 강력한 입지 200
12.5.7 기타 중동 및 아프리카 202
12.6 남미 205
12.6.1 브라질 209
12.6.1.1 글리콜산 시장에 상당한 영향을 미치는 강력한 산업 부문 209
12.6.2 아르헨티나 212
12.6.2.1 글리콜산 시장을 견인할 강력한 제조 및 산업 부문 212
12.6.3 남미 기타 지역 214
13 경쟁 구도 218
13.1 개요 218
13.2 주요 기업 전략/승리 전략 219
13.3 2025년 시장 순위 221
13.4 브랜드 비교 223
13.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2026년 224
13.5.1 스타 기업 224
13.5.2 신흥 리더 224
13.5.3 보편적 기업 224
13.5.4 참여 기업 224
13.5.5 기업 입지: 주요 기업, 2026 226
13.5.5.1 기업 입지 226
13.5.5.2 지역별 입지 226
13.5.5.3 순도별 입지 227
13.5.5.4 등급별 입지 228
13.5.5.5 응용 분야별 시장 점유율 228
13.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2026년 229
13.6.1 진취적인 기업 229
13.6.2 대응력이 뛰어난 기업 229
13.6.3 역동적인 기업 229
13.6.4 출발점 229
13.6.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2026년 231
13.6.5.1 주요 스타트업/중소기업의 경쟁력 벤치마킹 231
13.7 경쟁 시나리오 232
13.7.1 제품 출시 232
13.7.2 거래 233
14 기업 프로필 234
14.1 주요 기업 234
14.1.1 PURETECH SCIENTIFIC INC. 234
14.1.1.1 사업 개요 234
14.1.1.2 제공 제품 235
14.1.1.3 최근 동향 236
14.1.1.3.1 거래 236
14.1.1.4 MnM의 견해 236
14.1.1.4.1 승리할 가능성 236
14.1.1.4.2 전략적 선택 237
14.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 237
14.1.2 CHINA PETROCHEMICAL CORPORATION (SINOPEC) 238
14.1.2.1 사업 개요 238
14.1.2.2 제공 제품 239
14.1.2.3 MnM 관점 240
14.1.2.3.1 승리할 권리 240
14.1.2.3.2 전략적 선택 240
14.1.2.3.3 약점 및 경쟁적 위협 240
14.1.3 CABB GROUP GMBH 241
14.1.3.1 사업 개요 241
14.1.3.2 제공 제품 241
14.1.3.3 최근 동향 242
14.1.3.3.1 신제품 출시 242
14.1.3.3.2 거래 242
14.1.3.4 MnM의 관점 242
14.1.3.4.1 승리할 권리 242
14.1.3.4.2 전략적 선택 243
14.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 243
14.1.4 WATER CHEMICAL CO., LTD. 244
14.1.4.1 사업 개요 244
14.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 244
14.1.4.3 MnM 관점 245
14.1.4.3.1 승리할 권리 245
14.1.4.3.2 전략적 선택 245
14.1.4.3.3 약점 및 경쟁 위협 245
14.1.5 ZHONGLAN INDUSTRY CO., LTD. 246
14.1.5.1 사업 개요 246
14.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 246
14.1.5.3 MnM 관점 247
14.1.5.3.1 승리할 권리 247
14.1.5.3.2 전략적 선택 247
14.1.5.3.3 약점 및 경쟁 위협 247
14.1.6 크로스켐 리미티드 248
14.1.6.1 사업 개요 248
14.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 248
14.1.6.3 MnM 관점 249
14.1.7 AVID ORGANICS PVT. LTD. 250
14.1.7.1 사업 개요 250
14.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 251
14.1.7.3 MnM 관점 251
14.1.8 HEBEI CHENGXIN CO., LTD. 252
14.1.8.1 사업 개요 252
14.1.8.2 제공하는 제품 252
14.1.8.3 MnM 관점 253
14.1.9 우후 티안치 화학 유한공사 254
14.1.9.1 사업 개요 254
14.1.9.2 제공 제품 254
14.1.9.3 MnM 관점 255
14.1.10 허페이 TNJ 화학공업 유한공사 256
14.1.10.1 사업 개요 256
14.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 256
14.1.10.3 MnM 관점 257
14.2 기타 업체 258
14.2.1 쿠레하 주식회사 258
14.2.2 도쿄 화학공업 주식회사 (TCI) 259
14.2.3 머크 KGAA 260
14.2.4 지난 화시항 화학 유한공사 261
14.2.5 펑천 그룹 유한공사 262
14.2.6 항저우 링루이 화학 유한공사 263
14.2.7 자싱 JLIGHT 화학 유한공사 264
14.2.8 메훌 염료 화학 산업 265
14.2.9 SIDDHARTH CHLOROCHEM PVT. LTD. 266
14.2.10 AUTECH INDUSTRY CO., LTD. 267
14.2.11 KUMAR INDUSTRIES 268
14.2.12 정저우 알파 케미컬 유한공사 269
14.2.13 아쿠로 오가닉스 유한회사 270
14.2.14 파이커스 바이오테크놀로지스 주식회사 271
14.2.15 SWADESH INDIA CHEMICAL PVT LTD 272
15 연구 방법론 273
15.1 연구 데이터 273
15.1.1 2차 데이터 274
15.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 274
15.1.2 1차 데이터 274
15.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 275
15.1.2.2 주요 산업 통찰력 275
15.2 시장 규모 추정 276
15.3 데이터 삼각측량 279
15.4 요인 분석 280
15.5 연구 가정 280
15.6 연구의 한계 및 위험 평가 281
16 부록 282
16.1 토론 가이드 282
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 285
16.3 맞춤 설정 옵션 287
16.4 관련 보고서 287
16.5 저자 정보 288
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