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요실금 기기 및 장루 관리 시장 분석: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)
1. 시장 개요 및 예측
요실금 기기 및 장루 관리 시장은 2026년부터 2031년까지 예측 기간 동안 연평균 9.95%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 본 시장은 제품 유형(요실금 관리 제품, 장루 관리 제품), 적용 분야(방광암, 대장암, 크론병, 신장결석, 만성 신부전 및 기타), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)으로 세분화되어 분석됩니다. 현재 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측됩니다. 주요 시장 참여 기업으로는 Abena AS, B. Braun Melsungen AG, Coloplast Corporation, ConvaTec, Hollister Inc., Kimberly-Clark Corporation, Unicharm Corporation 등이 있습니다.
2. COVID-19 팬데믹의 영향
COVID-19 팬데믹은 요실금 기기 및 장루 관리 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 팬데믹 초기에는 가장 급성인 장루 수술만이 시행되면서 수술 건수가 감소했습니다. 2022년 3월 국립 의학 도서관(National Library of Medicine) 연구에 따르면, 2020년 3월부터 2021년 2월까지 장루 수술이 19.5% 감소한 것으로 나타났습니다. 이는 팬데믹 기간 동안 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용했습니다. 그러나 동시에 많은 환자들이 재택 치료를 선택하면서 재택 치료용 장루 관리 제품에 대한 수요는 크게 증가했습니다. 팬데믹이 진정되면서 시장은 빠르게 회복되고 있으며, 예측 기간 동안 이러한 회복 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.
3. 시장 성장 동인
본 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 염증성 장 질환(IBD) 및 요실금(UI) 유병률 증가: 궤양성 대장염이나 크론병과 같은 염증성 장 질환의 높은 유병률과 요실금 환자 수의 증가는 장루 수술 건수 증가로 이어져 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
* 대장암 발병률 증가: 세계보건기구(WHO)의 2021년 7월 업데이트에 따르면, 2030년까지 전 세계적으로 대장암 발병률이 약 70% 증가할 것으로 예상됩니다. GLOBOCAN 통계에 따르면, 2021년 독일에서는 약 57,528건의 새로운 대장암 사례가 보고되었고, 2020년 영국에서는 약 33,815건의 결장암 신규 사례와 11,951명의 사망자가 발생하여 장루 수술 및 관련 기기 수요를 증가시키고 있습니다.
* 여성 요실금 부담 증가: 2022년 4월에 발표된 연구에 따르면, 2021년 미국 성인 여성의 61.8%가 요실금(78,297,094명)을 겪었으며, 이 중 32.4%는 매월 증상을 보고했습니다. 요실금 유형별로는 복압성 요실금(37.5%), 절박성 요실금(22.0%), 혼합형 요실금(31.3%), 불특정 요실금(9.2%)으로 나타났습니다. 이처럼 여성 요실금의 높은 유병률은 요실금 제품 수요를 증가시켜 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
* 효율적인 파우치 시스템 및 액세서리 개발: 장루 환자의 삶의 질을 향상시키는 효율적이고 적합한 파우치 시스템 및 관련 액세서리의 개발은 시장 성장의 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 예를 들어, Trio Healthcare는 누출 방지 및 스토마 주변 피부 보호에 도움이 되는 실리콘 기반 장루 밀봉제인 Trio Siltac을 출시했습니다. 이러한 기술 발전은 시장 성장을 가속화할 것으로 기대됩니다.
* 장루 인식 개선 노력: United Ostomy Association of America Inc.(UOAA)와 같은 단체들은 장루 환자들의 의료 서비스 품질을 개선하고 장루 관리에 대한 인식을 높이기 위해 매년 10월 첫째 주 토요일을 ‘세계 장루의 날’로 지정하여 캠페인을 벌이고 있습니다. 이러한 노력은 일반 대중의 장루 관리에 대한 인식을 높여 시장 성장에 기여할 것입니다.
4. 시장 성장 저해 요인
반면, 적절한 보험 상환 부족과 장루 및 요실금 제품 사용과 관련된 합병증 발생 가능성은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
5. 주요 시장 동향 및 통찰력
* 결장루 백(Colostomy Bags)의 유망한 성장: 결장루 백은 신체에서 배설물을 수집하는 데 사용되는 방수 파우치로, 염증성 장 질환(IBD) 발병률 증가로 인해 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 2021년 BMC Journal에 발표된 연구에 따르면, 영국에서 IBD, 크론병, 궤양성 대장염의 발생률은 인구 10만 명당 각각 28.6명, 10.2명, 15.7명으로 나타났습니다. 이러한 높은 질병 발생률은 결장루 백 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 또한, Pelican Healthcare Ltd.가 2021년 6월 ModaVi 장루 백 라인을 출시하는 등 효율적인 장루 백 제품 출시가 활발히 이루어지고 있어 해당 부문의 성장을 더욱 촉진할 것입니다.
* 북미 시장의 지배력: 북미는 크론병, 궤양성 대장염 환자 수 증가, 장루 관리 및 스토마 수술 절차 관련 인식 개선 노력에 힘입어 요실금 기기 및 장루 시장에서 가장 큰 수익 점유율을 차지하며 시장을 지배했습니다. 2023년 존스 홉킨스 대학(Johns Hopkins University) 기사에 따르면, 2,500만 명 이상의 미국 성인이 일시적 또는 만성 요실금을 경험하고 있으며, 미국 내 요실금 치료 비용은 163억 달러에 달하며 이 중 75%가 여성 치료에 사용됩니다. 이러한 요실금 유병률 증가는 북미 시장 성장을 가속화할 것입니다. 또한, Welland Medical이 2021년 4월 캐나다로 사업을 확장하고, Owens & Minor Inc.가 2022년 1월 Apria Inc.를 인수하여 장루 포트폴리오를 확장하는 등 여러 시장 참여자들이 전략적 이니셔티브를 통해 시장 성장을 지원하고 있습니다.
6. 경쟁 환경 및 최근 산업 동향
요실금 기기 및 장루 관리 제품 시장은 경쟁이 매우 치열하며 다수의 주요 기업들이 존재합니다. 주요 기업으로는 Abena AS, B. Braun Melsungen AG, Coloplast Corporation, ConvaTec, Hollister Inc., Kimberly-Clark Corporation, Unicharm Corporation 등이 시장에서 상당한 점유율을 보유하고 있습니다.
최근 산업 동향은 다음과 같습니다.
* 2022년 12월: 방광 및 장 기능 장애 치료를 위한 혁신적인 제품을 개발 및 상용화하는 글로벌 의료 기술 기업인 Axonics, Inc.는 캐나다 보건부로부터 4세대 충전식 천골 신경 조절 시스템에 대한 승인을 받았습니다.
* 2022년 2월: HR Pharmaceuticals, Inc.는 Axonics의 새로운 제품 라인인 Vitus Ostomy Care를 출시했습니다. 이 완전한 장루 액세서리 라인은 스토마와 피부를 보호하고 밀봉을 강화하도록 설계되었습니다.
이러한 시장 동향과 혁신은 예측 기간 동안 요실금 기기 및 장루 관리 시장의 지속적인 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다.
본 보고서는 요실금 기기 및 장루 관리 제품 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 요실금은 방광에서 소변이, 장에서 대변 또는 가스가 비자발적으로 새는 현상을 의미하며, 장루는 체내에서 체외로 개구부(스토마)를 만드는 수술을 지칭합니다. 장루 관리 제품은 피부 보호대 및 장루 주머니와 같이 수술적으로 전환된 생체 시스템에서 노폐물을 수집하는 데 사용됩니다. 본 보고서는 제품 유형, 적용 분야 및 지역별 시장 규모(USD 백만)를 분석합니다.
시장 동인으로는 전 세계적인 요실금 환자 증가, 신장 질환 및 신장 손상 유병률 증가, 장루 관리 제품에 대한 인식 및 수용도 증대가 있습니다. 반면, 적절한 보험 급여 부족과 장루 및 요실금 제품 사용과 관련된 합병증은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용합니다. 또한, 본 보고서는 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 포함하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 경쟁 환경을 심층적으로 평가합니다.
시장 세분화는 제품 유형, 적용 분야 및 지역별로 이루어집니다. 제품 유형별로는 흡수성 제품, 요실금 주머니, 기타 제품(클램프, 탈취제, 세척제, 소변기 등)을 포함하는 요실금 관리 제품과, 장루 주머니(결장루, 회장루, 요루 주머니), 피부 보호대, 관개 제품, 기타 장루 제품을 포함하는 장루 관리 제품으로 나뉩니다. 적용 분야별로는 방광암, 대장암, 크론병, 신장 결석, 만성 신부전 및 기타 적용 분야를 분석합니다. 지리적으로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 기타 유럽), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국, 기타 아시아 태평양), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카), 남미(브라질, 아르헨티나, 기타 남미)로 구분하여 상세히 다룹니다.
경쟁 환경 분석에서는 Kimberly-Clark Corporation, Unicharm Corporation, Coloplast Corporation, Hollister Inc., B. Braun Melsungen AG 등 주요 기업들의 사업 개요, 재무 상태, 제품 및 전략, 최근 개발 동향 등을 상세히 다룹니다.
보고서의 주요 결과에 따르면, 요실금 기기 및 장루 시장은 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 9.95%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되며, 2025년 기준으로는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2026년부터 2031년까지의 시장 규모를 예측하여 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 전 세계 실금 증가
- 4.2.2 신장 질환 및 신장 손상 유병률 증가
- 4.2.3 장루 관리 제품에 대한 인식 및 수용도 증가
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 적절한 상환 부족
- 4.3.2 장루 및 실금 제품 사용과 관련된 합병증
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 신규 진입자의 위협
- 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.4.3 공급업체의 교섭력
- 4.4.4 대체 제품의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)
- 5.1 제품 유형별
- 5.1.1 요실금 관리 제품
- 5.1.1.1 흡수제
- 5.1.1.2 요실금 주머니
- 5.1.1.3 기타 제품 유형 (클램프, 탈취제, 세척제, 소변기 등)
- 5.1.2 장루 관리 제품
- 5.1.2.1 장루 주머니
- 5.1.2.1.1 결장루 주머니
- 5.1.2.1.2 회장루 주머니
- 5.1.2.1.3 요루 주머니
- 5.1.2.2 피부 보호막
- 5.1.2.3 세척 제품
- 5.1.2.4 기타 장루 제품
- 5.2 적용 분야별
- 5.2.1 방광암
- 5.2.2 대장암
- 5.2.3 크론병
- 5.2.4 신장 결석
- 5.2.5 만성 신부전
- 5.2.6 기타 적용 분야
- 5.3 지역별
- 5.3.1 북미
- 5.3.1.1 미국
- 5.3.1.2 캐나다
- 5.3.1.3 멕시코
- 5.3.2 유럽
- 5.3.2.1 독일
- 5.3.2.2 영국
- 5.3.2.3 프랑스
- 5.3.2.4 이탈리아
- 5.3.2.5 스페인
- 5.3.2.6 기타 유럽
- 5.3.3 아시아 태평양
- 5.3.3.1 중국
- 5.3.3.2 일본
- 5.3.3.3 인도
- 5.3.3.4 호주
- 5.3.3.5 대한민국
- 5.3.3.6 기타 아시아 태평양
- 5.3.4 중동 및 아프리카
- 5.3.4.1 GCC
- 5.3.4.2 남아프리카
- 5.3.4.3 기타 중동 및 아프리카
- 5.3.5 남미
- 5.3.5.1 브라질
- 5.3.5.2 아르헨티나
- 5.3.5.3 기타 남미
6. 경쟁 환경
- 6.1 기업 프로필
- 6.1.1 Abena AS
- 6.1.2 B. Braun Melsungen AG
- 6.1.3 Coloplast Corporation
- 6.1.4 ConvaTec
- 6.1.5 Hollister Inc.
- 6.1.6 Kimberly-Clark Corporation
- 6.1.7 Salts Healthcare
- 6.1.8 Unicharm Corporation
- 6.1.9 Welland Medical
- 6.1.10 Pelican Healthcare Ltd.
- 6.1.11 Flexicare (Group) Limited
- 6.1.12 Torbot Group, Inc.
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
요실금 기기 및 장루는 현대 의료 기술의 발전과 고령화 사회의 도래로 인해 그 중요성이 더욱 부각되고 있는 의료 분야입니다. 본 개요에서는 요실금 기기 및 장루의 정의, 종류, 용도, 관련 기술, 시장 현황 및 미래 전망에 대해 종합적으로 설명하고자 합니다.
1. 정의
요실금은 본인의 의지와 상관없이 소변이 새는 증상을 의미하며, 이는 환자의 삶의 질에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 요실금 기기는 이러한 요실금 증상을 관리하거나 치료하기 위해 사용되는 모든 종류의 의료 기기를 통칭합니다. 반면, 장루는 질병이나 사고 등으로 인해 장의 일부를 복벽 밖으로 노출시켜 인공적으로 만든 배설 통로를 의미합니다. 이는 주로 대장암, 직장암, 염증성 장 질환 등으로 인해 장의 일부를 절제하거나 우회해야 할 때 형성됩니다. 장루 기기는 장루를 통해 배출되는 배설물을 안전하고 위생적으로 수집하고 관리하기 위한 제품들을 지칭합니다.
2. 종류
요실금 기기는 크게 외부 착용 기기와 내부 삽입 기기, 그리고 치료 기기로 분류할 수 있습니다. 외부 착용 기기로는 요실금 패드, 팬티, 음경 클램프(남성용), 페서리(여성용) 등이 있으며, 이는 주로 소변을 흡수하거나 요도를 압박하여 누출을 방지합니다. 내부 삽입 기기로는 질 페서리나 요도 플러그 등이 있어 요도를 지지하거나 막아 소변 누출을 막습니다. 치료 기기로는 골반저근 강화 훈련을 돕는 바이오피드백 기기, 전기 자극 치료기, 자기장 치료기 등이 있으며, 이는 근육 기능을 회복시켜 요실금을 개선하는 데 목적이 있습니다.
장루 기기는 주로 장루 주머니(Ostomy Pouch)와 피부 보호판(Skin Barrier/Wafer)으로 구성됩니다. 장루 주머니는 배설물을 담는 용기로, 일회용 또는 재사용이 가능하며, 개방형(비울 수 있는 형태)과 폐쇄형(비울 수 없는 형태)으로 나뉩니다. 또한, 피부 보호판과 주머니가 일체형인 원피스 시스템과 분리형인 투피스 시스템이 있습니다. 피부 보호판은 장루 주변의 피부를 배설물로부터 보호하고 주머니를 안정적으로 부착하는 역할을 합니다. 이 외에도 장루 주변 피부 관리를 위한 파우더, 페이스트, 벨트, 탈취제 등 다양한 보조 용품들이 있습니다.
3. 용도 및 활용
요실금 기기는 환자의 불편함을 경감하고 위생을 유지하며, 피부 트러블을 예방하여 삶의 질을 향상시키는 데 핵심적인 역할을 합니다. 특히 사회 활동에 제약이 따르는 환자들에게 자신감을 부여하고 일상생활 복귀를 돕습니다. 치료 기기는 요실금의 근본적인 원인을 개선하여 증상을 완화하거나 완치에 기여합니다.
장루 기기는 장루 보유 환자가 배설물을 안전하고 위생적으로 처리할 수 있도록 하여 감염 위험을 줄이고 피부 손상을 방지합니다. 또한, 냄새를 효과적으로 제어하고 착용감을 개선하여 환자가 사회생활을 영위하고 독립적인 삶을 유지하는 데 필수적인 요소입니다. 적절한 장루 기기 선택과 관리는 환자의 심리적 안정감과 신체적 편안함을 크게 증진시킵니다.
4. 관련 기술
요실금 기기 분야에서는 고흡수성 폴리머(SAP) 기술을 활용한 흡수성 소재의 발전이 지속되고 있으며, 착용감과 통기성을 개선한 신소재 개발이 활발합니다. 최근에는 스마트 센서를 탑재하여 소변량을 감지하고 배뇨 패턴을 분석하여 사용자에게 알림을 제공하는 스마트 요실금 기기 및 웨어러블 기기가 개발되고 있습니다. 비침습적 치료 기술로는 고강도 자기장 치료(HIFEM)나 전기 자극 치료기의 소형화 및 효율성 증대가 주목받고 있습니다.
장루 기기 분야에서는 피부 자극을 최소화하고 접착력을 높이는 친수성 콜로이드 소재의 피부 보호판 기술이 발전하고 있습니다. 냄새 제어를 위한 활성탄 필터 및 특수 코팅 기술, 그리고 주머니의 경량화 및 유연성 증대를 위한 신소재 개발도 활발합니다. 미래에는 배설물 양을 감지하고 누출을 알리는 스마트 장루 주머니, 그리고 환자 개개인의 신체에 최적화된 맞춤형 피부 보호판을 3D 프린팅 기술로 제작하는 연구가 진행될 것으로 예상됩니다.
5. 시장 현황 및 배경
요실금 기기 및 장루 시장은 전 세계적인 고령화 심화와 만성 질환(당뇨, 비만 등) 및 암 발생률 증가로 인해 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 고령 인구의 증가는 요실금 유병률을 높이고, 대장암 등 소화기계 암의 증가는 장루 수술 환자 수를 증가시키는 주요 요인입니다. 또한, 건강 및 위생에 대한 인식 증대와 삶의 질 향상 요구가 높아지면서 관련 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
주요 시장 참여자로는 국내외 대형 의료기기 회사들과 전문성을 갖춘 중소기업들이 경쟁하고 있으며, 기술 혁신을 통해 차별화된 제품을 선보이고 있습니다. 그러나 높은 제품 비용, 사회적 편견, 그리고 환자 개개인에게 맞는 맞춤형 정보 및 제품 부족은 여전히 시장이 해결해야 할 과제로 남아 있습니다.
6. 미래 전망
요실금 기기 및 장루 시장은 앞으로도 지속적인 성장이 예상됩니다. 미래에는 환자 개개인의 신체적 특성과 생활 습관에 최적화된 개인 맞춤형 제품 개발이 더욱 가속화될 것입니다. 스마트 센서 및 IoT 기술과의 융합을 통해 데이터 기반의 정밀한 관리와 원격 모니터링이 가능해질 것이며, 이는 환자의 자가 관리 능력을 향상시키고 의료진의 효율적인 개입을 도울 것입니다.
또한, 친환경 및 생분해성 소재를 활용한 제품 개발을 통해 환경 문제에 대한 사회적 책임을 다하는 방향으로 나아갈 것입니다. 비침습적 또는 최소 침습적 치료 기술의 발전은 환자의 수술 부담을 줄이고 회복 기간을 단축시키는 데 기여할 것입니다. 궁극적으로는 요실금 및 장루에 대한 사회적 인식을 개선하고, 예방 및 조기 진단 기술을 발전시켜 환자들이 더욱 건강하고 활기찬 삶을 영위할 수 있도록 통합적인 솔루션을 제공하는 방향으로 발전할 것으로 전망됩니다.