주요 내용
시장 개요:기준 연도 시장 규모 (2025년): 62억 6천만 달러현재 시장 규모 (2026년): 66억 달러예상 시장 규모 (2031년): 86억 2천만 달러연평균 성장률(CAGR, 2026–2031년): 6.6%
세그먼트 리더십:지역별 전망: 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.제품별 리더: 자동화 워크스테이션은 2025년 40.2%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 응용 분야 리더: 신약 개발은 2025년 실험실 자동화 시장의 39.0%를 차지했습니다.최종 사용자 리더: 병원 및 진단 실험실은 2025년 가장 큰 점유율을 기록했습니다.
시장 전망 및 경쟁 구도: Thermo Fisher Scientific Inc. (미국), Tecan Group (스위스), Danaher Corporation (미국), Agilent Technologies (미국), 그리고 F. Hoffmann-La Roche Ltd. (스위스)는 강력한 글로벌 시장 입지, 광범위한 제품 포트폴리오, 첨단 R&D 역량, 그리고 선진국 및 신흥 지역을 아우르는 탄탄한 유통망을 바탕으로 실험실 자동화 시장의 주요 기업으로 꼽힌다. 유니버설 로보츠(덴마크), AB 컨트롤스(AB Controls, Inc., 미국), BMG 랩테크(BMG Labtech, 독일)와 같은 기업들은 실험실 자동화 시장 내 특화된 틈새 시장을 공략하는 독창적인 제품을 제공함으로써 신생 기업 및 중소기업 부문에서 확고한 입지를 구축했습니다.
고처리량 스크리닝에 대한 수요 증가는 실험실 자동화 시장의 주요 성장 동력입니다. 이러한 수요 덕분에 실험실에서는 신약 개발 및 진단 분야에서 대량의 시료를 보다 효율적으로 처리할 수 있습니다. 자동화 시스템은 인적 개입을 최소화하여 임상 및 연구 응용 분야 모두에서 오류를 줄이고 더 정확한 결과를 도출합니다. 또한, 숙련된 인력 부족으로 인해 최소한의 감독만으로도 운영 가능한 솔루션에 대한 필요성이 높아지고 있으며, 이는 인건비를 절감하는 동시에 효율성을 높이는 데 기여합니다. 로봇 공학, 인공지능, 기계 학습 분야의 발전은 자동화 역량을 한층 더 강화합니다. 이 시장의 성장에 기여하는 다른 요인으로는 맞춤형 의료, 연구 개발에 대한 투자 증가, 규제 준수, 비용 효율성 등이 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
여러 트렌드와 혁신이 실험실 자동화 분야를 변화시키고 있습니다. 첫째, 시료 전처리 및 분석의 모든 측면을 최적화하기 위해 실험실 프로세스를 자동화하고 통합하려는 추세가 증가하고 있습니다. 실험실들은 효율성을 높이고 수작업과 관련된 오류를 줄이기 위해 로봇 장비, 자동화 모듈, 첨단 액체 처리 시스템을 점차 도입하고 있습니다. 또한, 성능 향상을 위해 인공지능과 실험실 정보 관리 시스템의 도입이 점점 더 보편화되고 있습니다. 마지막으로, 실험실 내 속도, 비용 효율성, 표준화에 대한 수요가 증가함에 따라 실험실 자동화가 널리 보급되고 있습니다.
시장 생태계
실험실 자동화 시장의 참여자들은 자동화 장비 및 소프트웨어 공급업체, 부품 및 소모품 공급업체, 시스템 통합업체, 유통업체, 그리고 제약 및 생명공학 기업, 병원, 연구 실험실과 같은 최종 사용자를 포함하여 다양한 역할을 수행합니다. 실험실 자동화 시장의 초점은 시료 처리 및 취급은 물론 정보 관리를 향상시키는 혁신적인 솔루션을 개발하는 데 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 써모 피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific Inc., 미국), 다나허 코퍼레이션(Danaher Corporation, 미국), 애질런트 테크놀로지스(Agilent Technologies, 미국), 테칸 그룹(Tecan Group, 스위스), F. 호프만-라 로슈(F. Hoffmann-La Roche Ltd., 스위스) 등이 있습니다.
지역
예측 기간 동안 북미 실험실 자동화 시장에서 미국이 가장 큰 점유율을 차지할 전망
북미의 실험실 자동화 시장은 예측 기간 동안 주로 미국이 주도할 것으로 보입니다. 이는 주로 해당 지역에 제약 및 생명공학 기업들이 대거 진출해 있다는 점 등 몇 가지 핵심 요인에 기인합니다. 2025년 1월, 애질런트 테크놀로지스(미국)는 치료용 핵산 생산 능력을 확대하기 위해 7억 2,500만 달러를 투자하겠다고 발표했습니다. 또한, 특히 증가하는 진단 검사량과 신약 개발 관리를 위한 보다 효율적인 실험실 운영에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 의료 혁신과 첨단 기술 도입을 촉진하기 위한 미국 정부의 지원 정책 또한 자동화 시스템의 활용을 확대하는 데 기여했으며, 이는 결과적으로 생산성과 정확성을 향상시키고 있다. 또한, 인공지능 및 로봇 공학과 같은 신기술의 원활한 통합은 미국 실험실 자동화 시장의 입지를 더욱 공고히 했다. 그 결과, 미국은 향후에도 이 분야의 선도국 지위를 유지하며 운영 효율성을 높이고 처리 시간을 단축할 것으로 예상된다.
실험실 자동화 시장: 기업 평가 매트릭스
실험실 자동화 시장의 주요 기업으로는 Thermo Fisher Scientific Inc., Danaher Corporation, Agilent Technologies, Tecan Group, F. Hoffmann-La Roche Ltd. 등이 있습니다. 이들 기업은 강력한 시장 주도력, 다양한 제품 포트폴리오, 연구 개발에 대한 상당한 투자, 그리고 광범위한 글로벌 유통망을 바탕으로 두각을 나타내고 있습니다. 이러한 유명 기업들 외에도 LabVantage Solutions, SPT Labtech, Automata, Aurora Biomed Inc., BMG Labtech 등 업계에서 두각을 나타내고 있는 신흥 기업들이 여러 곳 있습니다. 이 신생 기업들은 전문적인 제품, 혁신적인 솔루션, 비용 효율적인 서비스를 제공함으로써 인기를 얻고 있습니다. 비록 선도 기업들만큼의 인지도를 갖추지는 못했을지라도, 독자적인 기술과 솔루션을 활용하여 효과적으로 경쟁하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- Thermo Fisher Scientific (미국)
- Tecan Group (스위스)
- Danaher Corporation (미국)
- Agilent Technologies (미국)
- F. Hoffmann-La Roche Ltd. (스위스)
- Revvity (미국)
- Eppendorf AG (독일)
- Becton, Dickinson and Company (미국)
- Waters Corporation (미국)
- Siemens Healthineers (독일)
- Abbott Laboratories (미국)
- bioMérieux (프랑스)
- Hamilton Company (미국)
- Hudson Robotics (미국)
최근 동향
2025년 7월 : 테칸 그룹(스위스)은 유전체학 연구의 효율성 제고 및 워크플로우 최적화를 위해 싱귤러 제노믹스 시스템즈(Singular Genomics Systems, Inc., 미국)와 협력하여 NGS 라이브러리 준비 시스템용 맞춤형 시약 키트를 설계했다.
2025년 2월 : 테칸(스위스)은 자사의 자동화 솔루션과 엘리먼트 바이오사이언스(Element Biosciences, Inc., 미국)가 제공하는 첨단 시퀀싱 기술을 결합하여 협력했다.
2023년 12월 : 다나허 코퍼레이션(미국)은 단백질체학 분야 진출을 위해 Abcam plc(영국)를 인수했습니다. 인수 규모는 56억 달러였습니다.
2022년 4월 : Revvity, Inc.(미국)는 Scitera Corporation(미국)과 협력하여 데이터 관리 개선 및 다양한 분야의 과학자 간 협력을 통해 실험실 자동화를 발전시키는 새로운 실험실 모델을 구축했습니다.
1 서론 32
1.1 연구 목적 32
1.2 시장 정의 32
1.3 시장 범위 33
1.3.1 조사 대상 시장 33
1.4 포함 및 제외 사항 34
1.4.1 조사 기간 34
1.4.2 조사 통화 35
1.5 시장 이해관계자 35
1.6 변경 사항 요약 35
1.7 생성형 AI의 영향 추가 36
2 집행 요약 37
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰 37
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 39
2.3 실험실 자동화 시장의 파괴적 트렌드 39
2.4 고성장 부문 40
3 프리미엄 인사이트 42
3.1 실험실 자동화 시장 개요 42
3.2 지역별 실험실 자동화 시장 43
3.3 아시아 태평양: 국가 및 최종 사용자별 실험실 자동화 시장 44
3.4 실험실 자동화 시장의 지리적 현황 45
4 시장 개요 46
4.1 서론 46
4.2 시장 동향 46
4.2.1 성장 동인 47
4.2.1.1 신약 개발 분야의 자동화 필요성 47
4.2.1.2 인공지능 및 로봇 공학의 발전 48
4.2.1.3 식품 안전을 위한 공정 자동화 수요 증가 49
4.2.1.4 법의학 분야의 자동화 수요 증가 49
4.2.2 제약 요인 50
4.2.2.1 높은 초기 투자 비용 50
4.2.2.2 개발도상국에서의 도입 지연 50
4.2.3 기회 50
4.2.3.1 의료비 지출 증가 50
4.2.3.2 제약 및 생명공학 산업의 성장 51
4.2.4 과제 51
4.2.4.1 시스템 통합 문제 51
4.2.4.2 리퍼브 실험실 자동화 장비의 공급 현황 52
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 52
4.4 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 53
5 산업 동향 54
5.1 포터의 5가지 힘 분석 54
5.1.1 신규 진입자의 위협 55
5.1.2 대체재의 위협 55
5.1.3 공급자의 교섭력 55
5.1.4 구매자의 교섭력 55
5.1.5 경쟁 강도 55
5.2 거시경제 전망 56
5.2.1 서론 56
5.2.2 북미 거시경제 전망 56
5.2.3 유럽 거시경제 전망 56
5.2.4 아시아 태평양 지역 거시경제 전망 57
5.2.5 라틴 아메리카 거시경제 전망 57
5.2.6 중동 및 아프리카 거시경제 전망 58
5.2.7 글로벌 액체 처리 시스템 시장의 동향 58
5.2.8 글로벌 마이크로플레이트 시스템 시장의 동향 58
5.3 가치 사슬 분석 59
5.3.1 연구 개발 60
5.3.2 원자재 조달 및 제조 60
5.3.3 유통, 마케팅 및 판매, 그리고 판매 후 서비스 60
5.4 생태계 분석 60
5.5 가격 분석 61
5.5.1 지역별 평균 판매 가격 동향 61
5.5.2 주요 업체별 로봇 팔 평균 판매 가격 64
5.6 무역 데이터 분석 65
5.6.1 수입 데이터 (HS 코드 8479) 65
5.6.2 수출 데이터 (HS 코드 8479) 66
5.7 2026–2027년 주요 컨퍼런스 및 행사 67
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변혁 68
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 68
5.10 사례 연구 분석 70
5.10.1 임상화학 및 혈청학 분야의 인력 생산성 향상을 위한 종합 실험실 자동화 70
5.10.2 제약 제조 분야의 실험실 디지털 전환을 위한 분석 전 단계 자동화 및 LIMS 통합 71
5.10.3 미생물학 워크플로우 최적화를 위한 종합 실험실 자동화 및 린(Lean) 원칙 71
5.11 미국 관세의 영향 72
5.11.1 서론 72
5.11.2 주요 관세율 72
5.11.3 가격 영향 분석 72
5.11.4 국가/지역별 영향 73
5.11.4.1 미국 73
5.11.4.2 유럽 73
5.11.4.3 아시아 태평양 73
5.11.5 최종 사용자에 미치는 영향 73
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 74
6.1 주요 기술 74
6.1.1 코봇 74
6.1.2 바이오뱅킹 74
6.1.3 고속 스크리닝(HTS) 기술 74
6.1.4 보완 기술 75
6.1.4.1 클라우드 연결성 75
6.1.4.2 사물인터넷(IoT) 75
6.1.4.3 디지털 트윈 76
6.1.5 인접 기술 77
6.1.5.1 미세유체 기술 77
6.2 특허 분석 77
6.3 향후 응용 분야 79
6.4 AI/일반 AI가 실험실 자동화 시장에 미치는 영향 80
6.4.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 80
6.4.2 기업들이 따르는 모범 사례 81
6.4.3 AI/GEN AI 도입 관련 사례 연구 81
6.4.4 상호 연결된 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 82
6.4.5 실험실 자동화 시장에서 AI/GEN AI 도입에 대한 고객의 준비도 82
6.5 성공 사례 및 실제 적용 사례 83
7 지역별 규제 및 규정 준수 84
7.1 규제 환경 84
7.1.1 규제 기준 및 승인 84
7.1.1.1 북미 84
7.1.1.1.1 미국 84
7.1.1.1.2 캐나다 84
7.1.1.2 유럽 85
7.1.1.3 아시아 태평양 85
7.1.1.3.1 일본 85
7.1.1.3.2 중국 86
7.1.1.3.3 인도 87
7.1.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 87
7.2 고객 환경 및 구매자 행동 89
7.2.1 의사결정 과정 89
7.3 구매 과정의 주요 이해관계자 및 평가 기준 90
7.3.1 구매 과정의 주요 이해관계자 90
7.3.2 주요 구매 기준 91
7.4 도입 장벽 및 내부 과제 91
7.5 다양한 응용 분야의 미충족 요구 사항 92
8 응용 분야별 실험실 자동화 시장 93
8.1 서론 94
8.2 신약 개발 94
8.2.1 시장 성장을 견인할 신약 개발 기간 단축 94
8.2.2 고속 스크리닝 96
8.2.2.1 자동화 기술과의 통합을 통해 화합물을 신속하게 식별할 수 있음 96
8.2.3 화합물 관리 97
8.2.3.1 주요 업체들의 제품 및 서비스가 성장을 뒷받침 97
8.2.4 ADME 스크리닝 98
8.2.4.1 신약 개발 분야에서 ADME 스크리닝에 대한 수요 증가가 해당 부문 성장을 견인 98
8.2.5 화합물 계량 및 용출 99
8.2.5.1 사용자 개입 없이 정밀도와 운영 효율성을 개선하여 성장을 촉진할 잠재력 99
8.2.6 기타 신약 개발 응용 분야 100
8.3 진단 101
8.3.1 진단 분야의 정밀성과 효율성을 위한 자동화 기기 필요성 101
8.3.2 전분석/시료 전처리 102
8.3.2.1 자동화는 오류를 최소화하고 인건비를 절감하는 동시에 정밀도와 생산성을 향상시킵니다 102
8.3.3 효소면역분석법(EIA) 103
8.3.3.1 EIA 공정 자동화에 대한 수요 증가 103
8.3.4 시료 분배, 분할 및 보관 104
8.3.4.1 상호 작용을 쉽게 모니터링할 수 있고, 튜브 조작을 줄여야 하는 필요성이 해당 부문을 주도 104
8.4 유전체학 105
8.4.1 성장을 촉진하기 위한 유전체학 분야에서의 자동화 적용 확대 105
8.5 단백체학 106
8.5. 1 단백질체 데이터 세트의 복잡성을 줄이기 위한 로봇 공학에 대한 수요 106
8.6 미생물학 107
8.6.1 정밀도와 효율성 향상이 수요를 뒷받침 107
8.7 기타 응용 분야 108
9 실험실 자동화 시장 ET, 부산물 110
9.1 서론 111
9.2 자동화 워크스테이션 112
9.2.1 자동화 액체 처리 시스템 114
9.2.1.1 자동화 통합 워크스테이션 117
9.2.1.1.1 워크스테이션 적용 분야 확대 117
9.2.1.2 피펫팅 시스템 118
9.2.1.2.1 다양한 분야에서 자동 피펫팅 시스템의 적용 118
9.2.1.3 시약 디스펜서 119
9.2.1.3.1 주요 업체들의 첨단 기술 도입 119
9.2.1.4 마이크로플레이트 세척기 120
9.2.1.4.1 마이크로플레이트 세척기가 제공하는 다양한 이점 120
9.2.2 마이크로플레이트 리더 120
9.2.2.1 다중 모드 마이크로플레이트 리더 123
9.2.2.1.1 필터 기반 리더 124
9.2.2.1.1.1 제품 수요 증대를 위한 높은 민감도와 특이도 124
9.2.2.1.2 모노크로메이터 기반 리더 125
9.2.2.1.2.1 성장을 뒷받침하는 주요 기업들의 존재 125
9.2.2.1.3 하이브리드 리더 126
9.2.2.1.3.1 실험실에 높은 유연성, 민감도 및 편의성 제공 126
9.2.2.2 단일 모드 마이크로플레이트 판독기 127
9.2.2.2.1 형광 판독기 128
9.2.2.2.1.1 AI 및 기계 학습의 통합 128
9.2.2.2.2 흡광도 측정기 129
9.2.2.2.2.1 성장을 견인할 첨단 제품 129
9.2.2.2.3 발광 측정기 130
9.2.2.2.3.1 흡광도 및 형광 측정기보다 뛰어난 감도 130
9.2.3 자동화 ELISA 시스템 131
9.2.3.1 ELISA 시스템에 자동화를 통합하면 더 많은 이점을 얻을 수 있음 131
9.2.4 자동 핵산 정제 시스템 133
9.2.4.1 자동 핵산 추출 시스템의 폭넓은 응용 분야 133
9.3 기성 자동화 워크 셀 135
9.3.1 분석 전 자동화 138
9.3.1.1 분석 전 자동화 시스템을 통한 효율성 향상 138
9.3.2 분석 후 자동화 140
9.3.2.1 혁신적인 자동화 제품 출시 140
9.3.3 종합 실험실 자동화 142
9.3.3.1 장점에도 불구하고, 대부분의 실험실에서 종합 자동화 도입은 어려운 과제 142
9.4 소프트웨어 144
9.4.1 실험실 정보 관리 시스템 146
9.4.1.1 인적 오류 최소화 및 효율성 증대 146
9.4.2 전자 실험실 노트(ELN) 148
9.4.2.1 ELN의 데이터 보안 및 사용자 친화적인 인터페이스 148
9.4.3 실험실 실행 시스템(LES) 150
9.4.3.1 LES는 종이 없는 고생산성 환경을 제공한다 150
9.4.4 과학 데이터 관리 시스템 152
9.4.4.1 연구 분야에서 SDMS의 적용 확대 152
9.5 로봇 시스템 154
9.5.1 로봇 팔 156
9.5.1.1 로봇 팔의 적용 확대를 위한 유연성, 정확성 및 성능 향상 156
9.5.2 트랙 로봇 158
9.5.2.1 주요 업체들이 제공하는 혁신적인 제품 158
9.5.3 협동 로봇 160
9.5.3.1 상당한 시장 잠재력을 지닌 급속히 확장되는 로봇 기술 160
9.5.4 이동형 로봇 162
9.5.4.1 주요 기술 동향 및 소프트웨어와의 통합 162
9.6 자동화 저장 및 검색 시스템 164
9.6.1 신약 개발에 있어 자동화된 보관 및 출고 시스템의 중요한 역할 164
9.7 기타 실험실 자동화 장비 166
10 최종 사용자별 실험실 자동화 시장 168
10.1 서론 169
10.2 생명공학 및 제약 기업 169
10.2.1 정확성에 대한 요구가 자동화 수요를 주도 169
10.3 병원 및 진단 실험실 170
10.3.1 자동화, 신속하고 정확한 결과에 대한 수요 충족 170
10.4 연구 및 학술 기관 171
10.4.1 생명공학 및 생명과학 연구의 증가 171
10.5 환경 시험실 172
10.5.1 효율성 향상을 위한 환경 시험 실험실의 자동화 통합 172
10.6 법의학 실험실 173
10.6.1 더 나은 결과를 위해 법의학 분야에서 자동화를 도입할 주요 기업들 173
10.7 식품 및 음료 산업 174
10.7.1 식품 및 음료 산업에서 로봇 팔 활용 증가 174
10.8 기타 최종 사용자 175
11 지역별 실험실 자동화 시장 177
11.1 서론 178
11.2 북미 178
11.2.1 미국 186
11.2.1.1 주요 기업들이 채택한 전략 186
11.2.2 캐나다 189
11.2.2.1 성장을 촉진하는 자동화 관련 혁신 제품 189
11.3 유럽 192
11.3.1 독일 199
11.3.1.1 공공 및 민간 기관의 존재 199
11.3.2 프랑스 202
11.3.2.1 제약 및 생명공학 기업의 지출 증가 202
11.3.3 영국 205
11.3.3.1 첨단 자동화 솔루션 205
11.3.4 이탈리아 208
11.3.4.1 임상 진단 분야의 종합 실험실 자동화(TLA) 확대 208
11.3.5 스위스 211
11.3.5.1 성장을 견인할 자동화 분야의 최근 동향 211
11.3.6 네덜란드 214
11.3.6.1 실험실 자동화 솔루션 R&D 분야에서 선두를 달리는 네덜란드 214
11.3.7 기타 유럽 지역 217
11.4 아시아 태평양 220
11.4.1 중국 228
11.4.1.1 주요 기업들이 선보이는 첨단 자동화 솔루션 228
11.4.2 일본 231
11.4.2.1 전략적 파트너십 및 사업 확장 231
11.4.3 인도 234
11.4.3.1 인도 진료소 및 병원에서 주목받고 있는 자동화 기술 234
11.4.4 호주 237
11.4.4.1 실험실 자동화 및 분석 워크플로우의 발전 237
11.4.5 대한민국 240
11.4.5.1 AI 기반 및 자동화된 실험실 인프라에 대한 투자 증가 240
11.4.6 기타 아시아 태평양 지역 243
11.5 라틴 아메리카 245
11.5.1 브라질 253
11.5.1.1 지출 증가 및 사업 확장 253
11.5.2 멕시코 255
11.5.2.1 시장 참여자들에게 유리한 비즈니스 환경 255
11.5.3 기타 라틴 아메리카 258
11.6 중동 및 아프리카 261
11.6.1 중동 및 아프리카, 세계 시장에서 가장 낮은 점유율 차지 261
11.6.2 GCC 국가들 268
11.6.2.1 AI 기반 및 자동화된 실험실 인프라의 도입 확대 268
11.6.3 중동 및 아프리카 기타 지역 271
12 경쟁 구도 275
12.1 개요 275
12.2 주요 기업 전략/승리 요인 275
12.3 매출 분석, 2021–2025 277
12.4 시장 점유율 분석, 2023 277
12.4.1 주요 시장 참여자 순위 280
12.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 280
12.5.1 스타 기업 280
12.5.2 신흥 리더 기업 280
12.5.3 보편적 기업 280
12.5.4 참여 기업 281
12.5.5 기업 활동 범위: 주요 기업, 2024 282
12.5.5.1 기업 활동 범위 282
12.5.5.2 지역별 활동 범위 283
12.5.5.3 애플리케이션 시장 점유율 284
12.5.5.4 최종 사용자 시장 점유율 285
12.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 286
12.6.1 진취적인 기업 286
12.6.2 대응력 있는 기업 286
12.6.3 역동적인 기업 286
12.6.4 출발점 286
12.6.5 기업 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 287
12.6.5.1 신흥 기업/스타트업의 경쟁 벤치마킹 288
12.6.5.2 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 289
12.7 기업 가치 평가 및 재무 지표 290
12.8 제품/브랜드 비교 291
12.9 경쟁 시나리오 292
12.9.1 제품 출시 및 승인 292
12.9.2 거래 293
13 기업 프로필 295
13.1 주요 기업 295
13.1.1 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 295
13.1.1.1 사업 개요 295
13.1.1.2 제공 제품 296
13.1.1.3 최근 동향 299
13.1.1.3.1 신제품 출시 및 승인 299
13.1.1.3.2 거래 300
13.1.1.3.3 사업 확장 301
13.1.1.4 MnM의 관점 301
13.1.1.4.1 승리할 권리 301
13.1.1.4.2 전략적 선택 301
13.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 302
13.1.2 TECAN TRADING AG 303
13.1.2.1 사업 개요 303
13.1.2.2 제공 제품 304
13.1.2.3 최근 동향 306
13.1.2.3.1 신제품 출시 306
13.1.2.3.2 거래 307
13.1.2.4 MnM 관점 308
13.1.2.4.1 승리할 권리 308
13.1.2.4.2 전략적 선택 308
13.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 308
13.1.3 DANAHER CORPORATION 309
13.1.3.1 사업 개요 309
13.1.3.2 제공 제품 310
13.1.3.3 최근 동향 312
13.1.3.3.1 거래 312
13.1.3.4 MnM 관점 313
13.1.3.4.1 승리할 권리 313
13.1.3.4.2 전략적 선택 313
13.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 313
13.1.4 애질런트 테크놀로지스 314
13.1.4.1 사업 개요 314
13.1.4.2 제공 제품 315
13.1.4.3 최근 동향 317
13.1.4.3.1 제품 출시 및 승인 317
13.1.4.3.2 거래 318
13.1.4.3.3 사업 확장 318
13.1.4.4 MnM의 견해 319
13.1.4.4.1 승리할 권리 319
13.1.4.4.2 전략적 선택 319
13.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 319
13.1.5 F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD. 320
13.1.5.1 사업 개요 320
13.1.5.2 제공 제품 321
13.1.5.3 최근 동향 322
13.1.5.3.1 제품 출시 및 승인 322
13.1.5.3.2 거래 322
13.1.5.3.3 사업 확장 323
13.1.5.4 MnM의 견해 323
13.1.5.4.1 승리할 권리 323
13.1.5.4.2 전략적 선택 323
13.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 323
13.1.6 METTLER TOLEDO 324
13.1.6.1 사업 개요 324
13.1.6.2 제공 제품 325
13.1.6.3 최근 동향 326
13.1.6.3.1 제품 출시 및 승인 326
13.1.6.3.2 거래 326
13.1.7 REVVITY, INC. 327
13.1.7.1 사업 개요 327
13.1.7.2 제공 제품 328
13.1.7.3 최근 동향 330
13.1.7.3.1 제품 출시 및 승인 330
13.1.7.3.2 거래 331
13.1.8 EPPENDORF SE 332
13.1.8.1 사업 개요 332
13.1.8.2 제공 제품 333
13.1.8.3 최근 동향 334
13.1.8.3.1 신제품 출시 334
13.1.8.3.2 거래 내역 335
13.1.9 BECTON, DICKINSON AND COMPANY 336
13.1.9.1 사업 개요 336
13.1.9.2 제공 제품 337
13.1.9.3 최근 동향 338
13.1.9.3.1 제품 출시 및 승인 338
13.1.9.3.2 거래 338
13.1.9.3.3 사업 확장 339
13.1.10 워터스 코퍼레이션 340
13.1.10.1 사업 개요 340
13.1.10.2 제공 제품 341
13.1.10.3 최근 동향 342
13.1.10.3.1 제품 출시 및 승인 342
13.1.10.4 최근 동향 343
13.1.10.4.1 거래 343
13.1.10.4.2 사업 확장 343
13.1.11 SIEMENS HEALTHINEERS 344
13.1.11.1 사업 개요 344
13.1.11.2 제공 제품 345
13.1.11.3 최근 동향 346
13.1.11.3.1 제품 출시 및 승인 346
13.1.11.3.2 사업 확장 346
13.1.12 애보트 래버러토리스 347
13.1.12.1 사업 개요 347
13.1.12.2 제공 제품 348
13.1.13 BIOMÉRIEUX 349
13.1.13.1 사업 개요 349
13.1.13.2 제공 제품 350
13.1.14 해밀턴 컴퍼니 351
13.1.14.1 사업 개요 351
13.1.14.2 제공 제품 351
13.1.14.3 최근 동향 353
13.1.14.3.1 신제품 출시 353
13.1.14.3.2 거래 내역 354
13.1.15 허드슨 랩 오토메이션 356
13.1.15.1 사업 개요 356
13.1.15.2 제공 제품 356
13.1.15.3 최근 동향 357
13.1.15.3.1 거래 내역 357
13.2 기타 기업 358
13.2.1 GILSON, INC. 358
13.2.2 BMG LABTECH 359
13.2.3 FESTO AG & CO. KG 360
13.2.4 AURORA BIOMED INC. 361
13.2.5 HIGHRES BIOSOLUTIONS 362
13.2.6 OPENTRONS LABWORKS INC. 363
13.2.7 PEAK ANALYSIS AND AUTOMATION 364
13.2.8 QIAGEN N.V. 365
13.2.9 LABVANTAGE SOLUTIONS, INC. 366
13.2.10 BIO-RAD LABORATORIES, INC. 367
13.2.11 LABWARE 368
13.2.12 SYSMEX CORPORATION 369
13.2.13 UNIVERSAL ROBOTS 370
13.2.14 AB CONTROLS, INC. 371
13.2.15 AUTOMATA 372
13.2.16 SPT LABTECH 373
13.2.17 BIOSERO, INC. 374
14 연구 방법론 375
14.1 연구 데이터 375
14.2 연구 설계 376
14.2.1 2차 조사 376
14.2.1.1 2차 자료의 주요 데이터 377
14.2.2 1차 조사 378
14.2.2.1 1차 자료 378
14.2.2.2 주요 산업 통찰력 379
14.3 시장 규모 추정 380
14.3.1 바텀업 접근법 381
14.3.1.1 접근법 1: 기업 매출 추정 접근법 382
14.3.1.2 접근법 2: 고객 기반 시장 추정 382
14.3.1.3 접근법 3: 탑다운 접근법 383
14.3.1.4 접근법 4: 1차 인터뷰 383
14.4 성장 전망 384
14.5 데이터 삼각검증 385
14.6 시장 점유율 평가 385
14.7 연구 가정 386
14.8 연구의 한계 386
14.8.1 위험 평가 387
15 부록 388
15.1 토론 가이드 388
15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 393
15.3 맞춤 설정 옵션 395
15.4 관련 보고서 395
15.5 저자 정보 397
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