주요 내용
시장 개요 — LNP 원자재:
현재 시장 규모 (2026년): 2억 9,880만 달러
예상 시장 규모 (2031년): 3억 9,500만 달러
연평균 성장률 (CAGR, 2026–2031): 5.7%
시장 개요 — LNP 서비스:
현재 시장 규모(2026년): 1억 6,100만 USD
예상 시장 규모(2031년): 3억 920만 USD
연평균 성장률(CAGR, 2026–2031): 13.9%
부문별 선도 기업:
지역별 선도 기업: 북미는 2025년 LNP 원자재 및 서비스 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
제품 부문 선두: 이온화 가능한 지질은 2025년 LNP 원료 시장에서 가장 큰 비중(6.20%)을 차지했습니다.
분자 유형 부문 선두: mRNA는 예측 기간 동안 5.8%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
최종 사용자 부문 선두: 제약 및 생명공학 기업은 2025년 LNP 원료 시장에서 가장 큰 비중(41.7%)을 차지했습니다.
시장 전망 및 경쟁 구도:
글로벌 LNP 원료 시장의 주요 기업으로는 Avanti Polar Lipids (Croda International), Merck KGaA, NOF Corporation, Nippon Fine Chemical, Evonik Industries, Cayman Chemical, IOI Oleo 및 Gattefossé가 있습니다. 이 기업들은 새로운 지질 제품 출시, 생산 능력 확대, 맞춤형 지질 합성, GMP 제조, 파트너십, 차세대 지질 기술에 대한 투자 등을 통해 입지를 강화하고 있습니다.
LNP 서비스 시장의 주요 참여 기업으로는 에보닉 인더스트리즈(Evonik Industries), 프리시전 나노시스템즈(Precision NanoSystems), 리시파름(Recipharm), 코든파마(CordenPharma), 아쿠이타스 테라퓨틱스(Acuitas Therapeutics)를 비롯해 기타 전문 CDMO 및 제형 기술 제공업체들이 있습니다. 이들은 초기 개발 단계부터 상업적 생산에 이르기까지 RNA 치료제를 지원하기 위해 LNP 제형, 공정 개발, 분석적 특성 분석, 규모 확대 및 GMP 제조 역량을 확장하고 있다. 예를 들어, 에보닉은 제형 개발부터 상업적 공급에 이르기까지 통합된 LNP 및 지질 제조 지원을 제공한다.
인노르나, 매직RNA 바이오테크놀로지, 액셀리프는 제품 상용화를 통해 시장 점유율을 빠르게 확보하고 있다.
LNP 시장은 mRNA 백신 및 치료제, siRNA 의약품, 유전자 편집 치료제, 기타 핵산 기반 제품의 개발 확대에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 또한 고순도 이온화 지질, PEG화 지질, 인지질 및 기타 제형 성분에 대한 수요 증가와 더불어, LNP 제형 개발, 공정 최적화, 분석적 특성 분석, 규모 확대 및 GMP 제조의 아웃소싱 증가도 성장을 뒷받침하고 있습니다. RNA 기반 파이프라인이 임상 및 상용화 단계로 진전됨에 따라, 구매자들은 일관된 원료 품질, 확장 가능한 제조, 캡슐화 효율, 입자 크기 제어, 제형 안정성, 규제 준수, 그리고 임상 단계부터 상용화 단계에 이르는 안정적인 공급을 점점 더 중요하게 여기고 있습니다. 에보닉(Evonik), 아반티/크로다(Avanti/Croda), NOF 및 전문 LNP 서비스 제공업체들의 최근 투자와 협력은 통합적이고 확장 가능한 LNP 개발 및 제조 플랫폼으로의 이러한 전환을 반영합니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
RNA 기반 의약품과 첨단 유전자 치료법의 급속한 확장은 LNP 원료 및 서비스 시장을 재편하고 있습니다. 2026~2031년 예측 기간 동안, LNP 기술은 간 표적 siRNA 치료제 및 예방용 mRNA 백신 분야에서 확립된 역할을 넘어, 종양학, 맞춤형 암 백신, 유전체 편집, 단백질 대체, 생체 내 세포 공학 및 기타 핵산 치료제 분야로의 적용으로 확대될 것으로 예상됩니다. 이러한 전환에 따라 차세대 이온화 가능한 지질, 조직 선택적 제형, 생분해성 지질 화학 물질, 확장 가능한 GMP 제조 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 동시에, 간외 전달 및 엔도좀 탈출에 대한 지속적인 한계로 인해 지질 설계 및 제형 공학 분야에서 상당한 혁신이 촉진되고 있으며, 이는 보다 표적화되고 용도별 특화된 LNP 플랫폼으로의 전환을 가속화하고 있습니다.
시장 생태계
LNP 원료 및 서비스 시장은 전문 지질 공급업체, 제형 기술 제공업체, CDMO, 제약 및 생명공학 기업, 연구 기관에 이르는 상호 연결된 가치 사슬을 통해 운영됩니다. 상류 부문에는 이온화 가능한 지질, PEG화 지질, 인지질, 콜레스테롤 및 기타 중성 지질 제조업체는 물론, 제형 장비 및 분석 기술 공급업체가 포함됩니다. 중간 단계에서는 전문 서비스 제공업체와 CDMO가 지질 합성, LNP 제형 개발, 공정 최적화, 분석적 특성 분석, 규모 확대, 기술 이전 및 GMP 제조를 수행합니다. 하류 단계에서는 제약 및 생명공학 기업들이 이러한 플랫폼을 mRNA 백신, siRNA 치료제, 유전자 편집 제품, 항암 치료제 및 기타 핵산 의약품에 통합합니다. 전 가치 사슬에 걸쳐 제품 품질, 원료 순도, 입자 크기 제어, 캡슐화 효율, 안정성, 무균성, 공정 재현성 및 규제 준수는 성공적인 임상 및 상용화 전환에 매우 중요합니다.
지역
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 글로벌 LNP 원료 및 서비스 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다
아시아 태평양 LNP 원료 및 서비스 시장은 바이오의약품 및 백신 생산 능력 확대, RNA 치료제에 대한 투자 증가, 임상 연구 활동 증가, 그리고 중국, 일본, 한국, 인도 등 국가에서의 지역 바이오기술 생태계 발전에 힘입어 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
지질 나노입자 시장: 기업 평가 매트릭스
현재 시장 구조 내에서 Avanti Polar Lipids(Croda International)는 연구용 및 제약 등급 인지질, 이온화 가능한 지질, PEG 지질, 콜레스테롤 관련 소재, 맞춤형 지질 솔루션으로 구성된 광범위한 포트폴리오를 통해 LNP 원자재 분야에서 강력한 입지를 유지하고 있습니다. Croda와의 통합을 통해 초기 단계의 지질 스크리닝 및 제형 지원부터 임상 및 상업적 응용을 위한 GMP 규모 공급에 이르는 역량을 갖추고 있습니다. 에머전트 바이오솔루션(Emergent BioSolutions)은 복잡한 생물학적 제제 및 RNA 기반 제품에 대한 계약 개발 및 제조 역량을 바탕으로 LNP 서비스 시장의 신흥 참여자로 부상하고 있습니다. 이 회사는 제형, 원료의약품, 완제 의약품 제조 및 충전·마감 공정에 걸쳐 mRNA 프로그램을 지원한 경험이 있으며, 프로비던스 테라퓨틱스(Providence Therapeutics)와 mRNA 백신 후보물질에 대한 다년간의 제조 계약을 체결한 바 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 아반티 폴라 리피드(크로다 인터내셔널 plc) (미국)
- 머크 KGaA (독일)
- 에보닉 인더스트리즈 AG (독일)
- 닛폰 파인 케미컬 주식회사 (일본)
- NOF 코퍼레이션 (일본)
- 후지필름 파마슈티컬스 / 후지필름 홀딩스 주식회사 (일본)
- 프리시전 나노시스템즈 (캐나다)
- 레시팜 AB (스웨덴)
- 에머전트 바이오솔루션즈(Emergent BioSolutions, Inc.) (미국)
- 유로API(EUROAPI) (프랑스)
- 케이맨 케미컬(Cayman Chemical) (미국)
- 코르덴파마(CordenPharma) (스위스)
- 가테포세(Gattefossé) (프랑스)
- 아쿠이타스 테라퓨틱스(Acuitas Therapeutics) (캐나다)
- IOI 올레오(IOI Oleo GmbH) (독일)
최근 동향
2026년 8월 : 에보닉 인더스트리즈(Evonik Industries)는 캐나다 밴쿠버에 GMP 기준을 준수하는 새로운 지질 기반 약물 전달 제조 시설에 1억 5천만 캐나다 달러(약 1억 5백만 달러) 이상을 투자한다고 발표했습니다. 이 시설은 백신, 치료제 및 기타 첨단 의약품을 위한 LNP 개발 및 임상 제조 역량을 확대하기 위한 것입니다.
2025년 3월 : 아반티 폴라 리피드(크로다)와 세르테스트 바이오텍은 LNP 신약 개발을 위한 새로운 이온화 가능 지질에 대한 접근성을 확대하기 위해 전략적 협력을 발표했으며, 이를 통해 세르테스트의 이온화 가능 지질 라이브러리와 제형 전문성을 크로다의 개발 및 상용화 역량과 결합하게 되었습니다.
2025년 1월 : 에보닉(Evonik)은 ST 파마(ST Pharm)와 파트너십을 체결하여, ST 파마의 맞춤형 핵산과 에보닉의 지질 및 LNP 의약품 개발 서비스를 결합함으로써 RNA 및 핵산 치료제 포트폴리오를 확장하기로 했다.
1 서론 32
1.1 연구 목적 32
1.2 시장 정의 32
1.3 시장 범위 33
1.3.1 조사 대상 시장 33
1.3.2 조사 대상 지역 34
1.3.3 포함 및 제외 항목 34
1.3.4 분석 기간 35
1.3.5 분석 통화 35
1.4 시장 이해관계자 35
1.5 변경 사항 요약 36
2 집행 요약 37
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰 37
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 39
2.3 LNP 원자재 및 서비스 시장의 파괴적 트렌드 40
2.4 고성장 부문 41
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 42
3 프리미엄 인사이트 44
3.1 LNP 원자재 및 서비스 시장 개요 44
3.2 북미: 제품 유형 및 국가별 LNP 원자재 시장 45
3.3 LNP 원자재 시장: 지역별 성장 기회 46
3.4 LNP 원자재 시장 점유율(최종 사용자별), 2026년 대 2031년 (%) 47
3.5 LNP 서비스 시장 점유율: 최종 사용자별, 2026년 대 2031년 (%) 47
4 시장 개요 48
4.1 서론 48
4.2 시장 동향 49
4.2.1 성장 동인 50
4.2.1.1 항암 치료 분야에서 지질 나노입자의 사용 증가 50
4.2.1.2 RNA 기반 치료제 연구에서의 높은 채택률 50
4.2.1.3 LNP 기반 의약품 연구 개발에 대한 정부의 관심 증가 51
4.2.2 제약 요인 51
4.2.2.1 엄격한 규제 요건 51
4.2.3 기회 52
4.2.3.1 첨단 약물 전달 시스템에 대한 수요 증가 52
4.2.4 과제 53
4.2.4.1 LNP 제형화와 관련된 과제 53
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 53
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 54
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 54
5 산업 동향 55
5.1 포터의 5가지 힘 분석 55
5.1.1 경쟁 강도 56
5.1.2 공급자의 협상력 56
5.1.3 구매자의 협상력 56
5.1.4 대체재의 위협 56
5.1.5 신규 진입자의 위협 56
5.2 거시경제 전망 57
5.2.1 서론 57
5.2.2 GDP 추이 및 전망 57
5.2.3 GDP 추이 및 전망 57
5.3 가치 사슬 분석 58
5.3.1 원자재 58
5.3.2 서비스 59
5.4 생태계 분석 61
5.5 가격 분석 63
5.5.1 주요 기업별 평균 판매 가격 동향, 2023–2025 64
5.5.2 유형별 평균 판매 가격 동향 (2023–2025) 65
5.6 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 65
5.7 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변혁 66
5.8 투자 및 자금 조달 시나리오 67
5.9 2025년 미국 관세의 영향 — 지질 나노입자 시장 67
5.9.1 서론 67
5.9.2 가격 영향 분석 68
5.9.3 국가/지역별 영향 68
5.9.3.1 미국 68
5.9.3.2 유럽 69
5.9.3.3 아시아 태평양 69
5.9.4 최종 사용자 산업에 미치는 영향 70
5.9.4.1 제약 및 생명공학 기업 70
5.9.4.2 CRO 및 CDMO 70
5.9.4.3 학계 및 연구 기관 71
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 72
6.1 기술 분석 72
6.1.1 주요 신기술 72
6.1.1.1 나노기술 기반 약물 전달 72
6.1.1.2 핵산 전달 72
6.1.2 보완 기술 73
6.1.2.1 약물 캡슐화 기술 73
6.1.2.2 표면 개질 및 기능화 기술 73
6.1.3 관련 기술 74
6.1.3.1 생명공학 및 유전공학 기술 74
6.1.3.2 나노기술 기반 제형 기술 74
6.2 기술/제품 로드맵 74
6.3 특허 분석 75
6.3.1 2015–2025년 지질 나노입자 특허 주요 출원인/소유자(기업) 75
6.4 미래 응용 분야 77
6.5 생성형 AI가 지질 나노입자 시장에 미치는 영향 78
6.5.1 지질 나노입자 워크플로우의 모범 사례 79
6.5.2 AI 도입 사례 연구 80
6.5.3 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 81
6.5.4 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 81
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 82
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 82
7.1.1 규제 현황 82
7.1.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 84
7.1.3 산업 표준 88
7.2 지속 가능성 이니셔티브 88
7.3 규제 정책이 지속가능성 이니셔티브에 미치는 영향 89
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 89
8 고객 환경 및 구매자 행동 90
8.1 의사결정 과정 90
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 90
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 90
8.2.2 최종 사용자별 지질 나노입자 원료의 주요 구매 기준 91
8.2.3 최종 사용자별 지질 나노입자 서비스의 주요 구매 기준 92
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 94
8.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 94
8.5 시장 수익성 95
9 제품별 LNP 원료 시장 96
9.1 서론 97
9.2 이온화 가능한 지질 97
9.2.1 mRNA 기반 백신에 대한 높은 수요가 시장을 견인할 전망 97
9.3 PEG화 지질 100
9.3.1 핵산 의약품에 대한 관심 증가로 수요 확대 100
9.4 중성 지질 101
9.4.1 치료 분야에서의 향상된 안정성과 높은 흡수율이 시장을 견인할 전망 101
9.5 인산지질 103
9.5.1 생체적합성 및 맞춤형 특성이 시장 성장을 뒷받침할 전망 103
9.6 키트 및 시약 106
9.6.1 시장 성장을 견인할 LNP 제형 기술의 발전 106
9.7 기타 제형 소재 107
10 LNP 유형별 LNP 원료 시장 108
10.1 서론 109
10.2 고체 지질 나노입자(SLNS) 109
10.2.1 기존 약물 운반체에 비해 갖는 장점으로 시장 성장 견인 109
10.3 나노구조 지질 운반체(NLCs) 112
10.3.1 높은 약물 적재 능력으로 시장 성장 견인 112
10.4 기타 LNP 유형 114
11 분자 유형별 LNP 원료 시장 117
11.1 서론 118
11.2 siRNA 118
11.2.1 표적 약물 전달에 대한 관심 증가가 시장을 견인할 전망 118
11.3 mRNA 121
11.3.1 백신 개발 분야에서의 활용 확대가 시장을 견인할 전망 121
11.4 기타 분자 123
12 용도별 LNP 원료 시장 127
12.1 서론 128
12.2 상업적 응용 분야 128
12.2.1 다발성 신경병증 131
12.2.1.1 치료제의 표적화 및 지속 방출을 통해 수요 증대 131
12.2.2 기타 상업적 응용 분야 133
12.3 임상적 응용 136
12.3.1 코로나19 138
12.3.1.1 진화하는 신종 변이 바이러스의 위협이 시장 확산을 촉진 138
12.3.2 암 141
12.3.2.1 시장 성장을 견인하는 종양 치료제에 대한 관심 증가 141
12.3.3 기타 임상 적용 분야 143
13 최종 사용자별 LNP 원료 시장 146
13.1 서론 147
13.2 제약 및 생명공학 기업 147
13.2.1 시장 성장을 견인하는 신약 개발 활동 증가 147
13.3 학계 및 연구 기관 150
13.3.1 시장 성장을 견인하는 유전자 치료 및 약물 전달 기술에 대한 높은 R&D 집중도 150
13.4 계약 개발 및 제조 기관(CDMO) 152
13.4.1 시장 성장을 견인하는 LNP 제형 서비스 아웃소싱 증가 152
14 서비스 유형별 LNP 서비스 시장 155
14.1 서론 156
14.2 제형 개발 서비스 156
14.2.1 표적화되고 효과적인 약물 전달에 대한 관심 증가가 시장을 견인할 전망 156
14.3 제조 서비스 157
14.3.1 유전자 치료 및 백신 개발을 위한 지질 기반 운반체에 대한 수요 증가가 시장을 견인 157
14.4 기타 서비스 158
15 최종 사용자별 LNP 서비스 시장 160
15.1 서론 161
15.2 제약 및 생명공학 기업 161
15.2.1 시장 성장을 견인할 신약 개발 및 상용화 161
15.3 학계 및 연구 기관 162
15.3.1 시장 성장을 뒷받침할 첨단 인프라 및 전문 지식에 대한 접근성 162
16 지역별 지질 나노입자 시장 164
16.1 서론 165
16.2 북미 166
16.2.1 미국 170
16.2.1.1 시장 성장을 견인할 높은 제약 R&D 지출 170
16.2.2 캐나다 173
16.2.2.1 시장 성장을 견인할 맞춤형 의학에 대한 관심 증가 173 16.3 유럽 176
16.3.1 독일 179
16.3.1.1 LNP 생산을 위한 개발 활동 증가가 시장 성장 견인 179
16.3.2 영국 182
16.3.2.1 약물 전달 시스템에 대한 선구적인 연구 프로그램이 수요를 촉진할 전망 182
16.3.3 프랑스 185
16.3.3.1 프로테오믹스 및 유전체학 연구에 대한 정부 자금 지원이 시장 성장을 뒷받침할 전망 185
16.3.4 이탈리아 188
16.3.4.1 생명과학 연구의 성장이 시장을 견인할 전망 188
16.3.5 스페인 191
16.3.5.1 암 치료제에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 191
16.3.6 기타 유럽 국가 194
16.4 아시아 태평양 197
16.4.1 중국 201
16.4.1.1 낮은 제조 비용과 CDMO로의 서비스 아웃소싱 증가가 시장 성장 견인 201
16.4.2 일본 204
16.4.2.1 LNP 기반 mRNA 백신 수요가 시장 성장 견인 204
16.4.3 인도 207
16.4.3.1 제약 산업의 성장이 시장을 견인할 전망 207
16.4.4 대한민국 210
16.4.4.1 임상시험 건수 증가로 수요가 확대될 전망 210
16.4.5 호주 213
16.4.5.1 혁신적인 약물 전달 시스템에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 213
16.4.6 기타 아시아 태평양 지역 216
16.5 라틴 아메리카 219
16.5.1 브라질 222
16.5.1.1 의약품의 글로벌 제조 허브로서 시장 확산을 주도 222
16.5.2 멕시코 225
16.5.2.1 방대한 대상 환자 인구와 새로운 약물 전달 기술에 대한 수요가 시장을 견인 225
16.5.3 기타 라틴 아메리카 228
16.6 중동 231
16.6.1 GCC 국가 234
16.6.1.1 시장 성장을 뒷받침할 경제 및 의료 분야의 확장 234
16.6.2 중동 기타 지역 237
16.7 아프리카 240
16.7.1 시장 성장을 뒷받침할 의료 인프라 개선 240
17 경쟁 구도 244
17.1 서론 244
17.2 주요 기업 전략/승리 요인 244
17.3 2019–2025년 매출 분석 246
17.4 시장 점유율 분석 247
17.4.1 LNP 원자재 시장 247
17.4.2 LNP 서비스 시장 249
17.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 250
17.5.1 스타 기업 250
17.5.2 신흥 리더 기업 250
17.5.3 보편적 기업 251
17.5.4 참여 기업 251
17.5.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025년 252
17.5.5.1 기업 사업 범위 252
17.5.5.2 지역별 사업 범위 253
17.5.5.3 제품 사업 범위 254
17.5.5.4 애플리케이션 사업 범위 255
17.5.5.5 서비스 사업 범위 256
17.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 257
17.6.1 진취적인 기업 257
17.6.2 대응력 있는 기업 257
17.6.3 역동적인 기업 257
17.6.4 출발점 257
17.6.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 259
17.7 기업 가치 평가 및 재무 지표 261
17.7.1 재무 지표 261
17.7.2 기업 가치 평가 261
17.8 브랜드/제품 비교 분석 262
17.9 경쟁 시나리오 263
17.9.1 제품/서비스 출시 및 승인 263
17.9.2 거래 263
17.9.3 사업 확장 265
18 기업 프로필 266
18.1 주요 기업 266
18.1.1 AVANTI POLAR LIPIDS (CRODA INTERNATIONAL PLC) 266
18.1.1.1 사업 개요 266
18.1.1.2 제공 제품/서비스 267
18.1.1.3 최근 동향 268
18.1.1.3.1 제품 출시 268
18.1.1.3.2 거래 269
18.1.1.3.3 사업 확장 269
18.1.1.3.4 기타 동향 270
18.1.1.4 MnM의 관점 270
18.1.1.4.1 주요 강점 270
18.1.1.4.2 전략적 선택 270
18.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 270
18.1.2 MERCK KGAA 271
18.1.2.1 사업 개요 271
18.1.2.2 제공 제품/서비스 272
18.1.2.3 최근 동향 273
18.1.2.3.1 서비스 출시 273
18.1.2.3.2 사업 확장 273
18.1.2.4 MnM 관점 274
18.1.2.4.1 주요 강점 274
18.1.2.4.2 전략적 선택 274
18.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 274
18.1.3 EVONIK INDUSTRIES AG 275
18.1.3.1 사업 개요 275
18.1.3.2 제공하는 제품/서비스 276
18.1.3.3 최근 동향 277
18.1.3.3.1 거래 277
18.1.3.3.2 사업 확장 277
18.1.3.4 MnM 분석 278
18.1.3.4.1 주요 강점 278
18.1.3.4.2 전략적 선택 278
18.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 278
18.1.4 NIPPON FINE CHEMICAL 279
18.1.4.1 사업 개요 279
18.1.4.2 제공 제품/서비스 280
18.1.4.3 MnM 관점 281
18.1.4.3.1 주요 강점 281
18.1.4.3.2 전략적 선택 281
18.1.4.3.3 약점 및 경쟁 위협 281
18.1.5 NOF CORPORATION 282
18.1.5.1 사업 개요 282
18.1.5.2 제공 제품/서비스 283
18.1.5.3 최근 동향 284
18.1.5.3.1 거래 284
18.1.5.3.2 사업 확장 285
18.1.5.4 MnM의 관점 285
18.1.5.4.1 주요 강점 285
18.1.5.4.2 전략적 선택 285
18.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 285
18.1.6 FUJIFILM PHARMACEUTICALS U.S.A., INC. (FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION) 286
18.1.6.1 사업 개요 286
18.1.6.2 제공하는 제품/서비스 287
18.1.6.3 최근 동향 288
18.1.6.3.1 거래 288
18.1.6.3.2 사업 확장 288
18.1.7 PRECISION NANOSYSTEMS (CYTIVA) 289
18.1.7.1 사업 개요 289
18.1.7.2 제공 제품/서비스 289
18.1.7.3 최근 동향 290
18.1.7.3.1 서비스 출시 290
18.1.8 EQT AB 291
18.1.8.1 사업 개요 291
18.1.8.2 제공하는 제품/서비스 292
18.1.8.3 최근 동향 292
18.1.8.3.1 거래 내역 292
18.1.8.3.2 사업 확장 293
18.1.9 EMERGENT 294
18.1.9.1 사업 개요 294
18.1.9.2 제공하는 제품/서비스 295
18.1.10 EUROAPI 296
18.1.10.1 사업 개요 296
18.1.10.2 제공하는 제품/서비스 297
18.1.11 CAYMAN CHEMICAL 298
18.1.11.1 사업 개요 298
18.1.11.2 제공하는 제품/서비스 298
18.1.11.3 최근 동향 299
18.1.11.3.1 신제품 출시 299
18.1.11.3.2 거래 299
18.1.12 코든파마 300
18.1.12.1 사업 개요 300
18.1.12.2 제공 제품/서비스 300
18.1.12.3 최근 동향 301
18.1.12.3.1 신제품 출시 301
18.1.12.3.2 거래 301
18.1.12.3.3 사업 확장 302
18.1.13 GATTEFOSSÉ 303
18.1.13.1 사업 개요 303
18.1.13.2 제공 제품/서비스 303
18.1.14 ACUITAS THERAPEUTICS 304
18.1.14.1 사업 개요 304
18.1.14.2 제공 제품/서비스 304
18.1.14.3 최근 동향 305
18.1.14.3.1 거래 내역 305
18.1.15 IOI OLEO GMBH 306
18.1.15.1 사업 개요 306
18.1.15.2 제공 제품/서비스 307
18.2 기타 기업 308
18.2.1 CREATIVE BIOLABS 308
18.2.2 CURAPATH 309
18.2.3 LIPOID GMBH 310
18.2.4 NANOCS INC. 311
18.2.5 MEDKOO BIOSCIENCES, INC. 312
18.2.6 폴리사이언스(POLYSCIENCES INC.) 312
18.2.7 바이오벡트라(BIOVECTRA) 313
18.2.8 어센디아 파마슈티컬스(ASCENDIA PHARMACEUTICALS) 313
18.2.9 쿠리아 글로벌(CURIA GLOBAL, INC.) 314
18.2.10 버날 바이오사이언스(VERNAL BIOSCIENCES) 314
19 연구 방법론 315
19.1 연구 데이터 315
19.1.1 2차 데이터 316
19.1.2 1차 데이터 317
19.2 시장 추정 방법론 318
19.2.1 글로벌 시장 추정 319
19.2.2 주요 전문가들의 통찰 321
19.3 시장 성장률 전망 323
19.4 시장 세분화 및 데이터 삼각검증 325
19.5 연구 가정 326
19.6 연구의 한계 326
19.7 위험 분석 327
20 부록 328
20.1 토론 가이드 328
20.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS 구독 포털 332
20.3 맞춤 설정 옵션 334
20.4 관련 보고서 334
20.5 저자 정보 335
