주요 내용
농업용 로봇 시장은 무인 항공기/드론, 자동화된 가축 관리를 위한 착유 로봇, 자율적인 농장 작업을 위한 무인 트랙터, 효율적인 작물 수확을 위한 자동 수확 로봇을 포함합니다. 이러한 로봇 유형은 작업 정밀도를 높이고, 노동력 활용을 최적화하며, 생산성을 향상시켜 전 세계적으로 광범위한 채택을 지원합니다.
농업용 로봇 시장은 응용 분야별로 효율적인 작물 수확을 위한 수확 관리, 자율 주행 트랙터 및 제초 로봇을 통한 밭 및 작물 관리, 착유 및 급여 시스템을 통한 낙농 및 가축 관리, 자원 추적을 위한 재고 및 공급망 관리, 스마트 센서 및 관개 솔루션을 통한 토양 및 관개 관리로 구분되며, 이 모든 분야는 효율성, 정밀도 및 생산성을 향상시키고 지속 가능하며 데이터 기반의 농업 관행을 지원하는 동시에 기상 추적 및 예측 기능을 제공합니다.
농업용 로봇 시장은 최종 사용처별로 농산물 및 낙농·가축 부문으로 구분됩니다. 농산물 부문은 파종, 수확 및 현장 작업을 위한 로봇 솔루션에 중점을 두어 작물 수확량과 효율성을 향상시킵니다. 낙농·가축 부문은 자동 착유, 급여 및 건강 모니터링 시스템을 포함하여 동물 복지, 생산성 및 노동력 최적화를 강화합니다.
농업 환경은 야외 및 실내 농업을 의미합니다. 야외 농업은 개방된 밭에서 파종, 수확 및 작물 모니터링을 위해 자율 주행 트랙터, 드론 및 필드 로봇을 활용하는 반면, 실내 농업은 정밀한 파종, 수확 및 통제된 작물 관리를 위해 온실 및 수직 농장에서 로봇 공학을 사용합니다.
농업용 로봇 시장은 제공 유형에 따라 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 세분화됩니다. 하드웨어에는 자동화 및 정밀 작업을 가능하게 하는 트랙터, 수확기, 드론 및 센서가 포함됩니다. 소프트웨어는 데이터 기반 의사 결정을 용이하게 하는 AI, 농장 관리 및 분석 플랫폼을 포괄합니다. 서비스는 설치, 유지보수, 교육 및 지원을 포함하여 로봇 시스템의 원활한 배포와 운영을 보장합니다.
농업용 로봇 시장은 농장 규모에 따라 소규모에서 대규모 농장으로 구분됩니다. 소규모 농장은 비용 효율적이거나 반자율 로봇을 사용하며, 중규모 농장은 입문용 자율 시스템을 도입하고, 대규모 농장은 최대 효율과 수확량을 위해 완전 자율형 AI 통합 솔루션을 활용합니다. 이들은 자율 주행 트랙터와 드론을 배치합니다.
아시아 태평양 지역은 기술 발전, 노동력 부족, 지속 가능한 농업 관행에 대한 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 농업용 로봇 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
농업용 로봇 시장은 글로벌 OEM, 농업 기술 기업, 혁신적인 스타트업으로 구성되어 경쟁이 치열하고 분산되어 있습니다. Deere & Company, CNH Industrial, Trimble, DJI, Lely, DeLaval 등 주요 업체들은 기술, 성능, 통합성, 서비스 측면에서 경쟁합니다. 경쟁은 자동화 신뢰성, 데이터 연결성, 투자 수익률(ROI) 중심 도입에 집중됩니다. 파트너십, 인수합병, 지역 협력은 일반적인 전략으로, 기존 기업들은 규모와 유통망을 활용하는 반면 신생 기업들은 인공지능(AI), 센싱, 자율 운영 분야의 혁신을 주도합니다.
농업용 로봇 시장은 생산자들이 파종, 수확, 모니터링 및 작물 관리를 위한 자동화 솔루션을 도입함에 따라 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 첨단 로봇 공학 및 AI는 정밀 작업을 가능하게 하고, 실시간 데이터 인사이트를 제공하며, 노동 의존도를 줄입니다. 주요 세그먼트에는 필드 로봇, 드론 및 자율 기계가 포함됩니다. 효율성, 지속 가능한 관행 및 높은 수확량에 대한 수요 증가는 혁신을 주도하고 있으며, 기존 업체와 스타트업이 협력하여 전 세계적으로 확장 가능하고 비용 효율적인 솔루션을 제공하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
농업용 로봇 시장은 AI, 머신러닝, IoT, 컴퓨터 비전 분야의 발전에 힘입어 트렌드 주도적 파괴적 변화를 겪고 있습니다. 이러한 기술들은 농업 운영 전반에 걸쳐 더 스마트하고 데이터 기반의 의사 결정 및 높은 수준의 자동화를 가능하게 합니다. 정밀 농업 및 지속 가능한 농업으로의 전환은 자율 주행 트랙터, 드론, 로봇 수확기의 도입을 가속화하고 있습니다. 또한 노동력 부족, 투입 비용 상승, 환경적 압박으로 인해 농가들은 효율성과 생산성 향상을 위해 로봇 솔루션을 도입하고 있습니다. 기술 기업과 농업 장비 제조업체 간의 협력은 경쟁 구도를 재편하며 지속적인 혁신을 주도하고, 전통적인 농업을 연결되고 자동화된 생태계로 전환시키고 있습니다.
시장 생태계
농업용 로봇 시장 생태계는 자율 주행 기계 제조업체(OEM), 센서·AI·IoT 플랫폼 공급업체, 전문 솔루션 개발 스타트업, 장비·서비스·교육을 제공하는 유통업체/딜러로 구성됩니다. 농장과 농업 기업을 포함한 최종 사용자가 이러한 기술을 도입하며, 연구 기관과 정부 기관이 R&D, 표준화, 도입을 주도하며 이를 지원합니다.
지역
아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 농업용 로봇 시장에서 가장 빠르게 성장할 지역
아시아 태평양 지역은 기술 발전, 노동력 부족, 지속 가능한 농업에 대한 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 농업용 로봇 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 국가들은 AI, IoT, 로봇 공학을 농업에 통합하고 있으며, 정부의 정책은 기계화와 스마트 농업을 촉진하고 있습니다. 자율 주행 트랙터, 드론, 로봇 수확기의 전략적 투자와 도입은 성장을 더욱 가속화하여 아시아 태평양 지역을 농업 로봇 공학 혁신의 선도적 허브로 자리매김하고 있습니다.
농업용 로봇 시장: 기업 평가 매트릭스
농업용 로봇 시장은 경쟁이 매우 치열하며, 기업들은 기술 혁신, 제품 포트폴리오, 시장 입지, 전략적 파트너십을 기준으로 평가됩니다. 존 디어(주요 기업)는 자율 주행 트랙터, 정밀 파종 시스템, 첨단 필드 로봇으로 인정받으며, 수십 년간의 농업 전문성을 활용해 전 세계적으로 대규모 도입을 주도하고 있습니다. 반면 신흥 기업인 딥필드 로보틱스(신흥 기업)는 정밀 농업 및 틈새 시장을 겨냥해 AI 기반 파종, 제초, 작물 모니터링 로봇 시스템에 집중하고 있습니다. 기존 기업들은 브랜드 명성과 확립된 유통망의 이점을 누리는 반면, 신생 기업들은 민첩성, 혁신 집중, 빠른 시장 진출 가능성이라는 강점을 확보하고 있습니다.
주요 시장 플레이어
- Deere & Company (US)
- DJI (China)
- CNH Industrial NV (Netherlands)
- AGCO Corporation (US)
- Delaval (Sweden)
최근 동향
2025년 6월 : CNH Industrial은 Case IH, New Holland, Miller 브랜드에 걸쳐 AI 기반 살포기 기술인 SenseApply를 출시했습니다. 이 기술은 머신 러닝과 카메라 센싱을 활용해 실시간 작물 및 잡초 감지를 수행함으로써 정밀한 투입물 적용을 가능하게 하여 화학 물질 사용을 줄이고 지속 가능성을 높이며 농장 효율성과 수확량을 개선합니다.
2025년 4월 : DJI는 정밀 농업을 위한 Agras T50 및 T25 드론을 출시했습니다. T50은 고급 항법 시스템으로 대규모 살포를 처리하며, T25는 소규모 농장을 위한 컴팩트한 모델입니다. 두 제품 모두 모니터링, 작업 계획 수립, 데이터 분석을 위한 SmartFarm 앱을 사용해 효율성을 높이고 노동력을 절감합니다.
2025년 2월 : 에코로보틱스(Ecorobotix)는 AI 기반 ‘식물별(Plant-by-Plant)’ 기술을 적용한 초정밀 농약 살포기 ‘ARA Ultra-High Precision Field Sprayer’를 출시했습니다. 이 기술은 표적 살포를 통해 농약 사용량을 최대 95%까지 절감합니다. 비전 시스템과 작물별 알고리즘을 탑재해 지속가능성, 효율성 및 규정 준수를 강화하며, 정밀·자율 작물 관리 기술의 중요한 진전을 이루었습니다.
2024년 1월 : 쿠보타는 CES 2024에서 6개의 독립 구동 모터를 장착한 완전 전기식 자율 주행 농업 차량 ‘뉴 애그리 컨셉(New Agri Concept)’을 선보였습니다. 이 차량은 경운 및 제초 작업 수행, 고속 충전 지원, 데이터 수집 및 자동화를 위한 AI 통합 기능을 갖추어 노동력 부족 문제를 해결함과 동시에 지속 가능하고 효율적인 농업 관행을 촉진합니다.
2024년 10월 : 클리어패스 로보틱스(Clearpath Robotics)는 100kg 적재량, 12시간 연속 운용 시간, 유연한 센서 통합 기능을 갖춘 견고한 모바일 로봇 ‘허스키 A300(Husky A300)’을 출시했습니다. 허스키 AMP 버전은 내비게이션 소프트웨어를 통한 턴키 방식의 자율 운용을 제공하여 야외 작업의 복잡성을 해소합니다.
1 서론 36
1.1 연구 목적 36
1.2 시장 정의 36
1.3 연구 범위 및 세분화 37
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 37
1.3.2 포함 및 제외 사항 38
1.3.3 고려 연도 38
1.3.4 고려 통화 39
1.3.5 고려 단위 39
1.3.6 이해관계자 39
1.4 시장의 전략적 변화 요약 39
2 연구 방법론 40
2.1 연구 데이터 40
2.1.1 2차 데이터 41
2.1.1.1 주요 2차 자료 목록 41
2.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 42
2.1.2 1차 데이터 42
2.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 43
2.1.2.2 주요 1차 참여자 43
2.1.2.3 1차 인터뷰 분석 43
2.1.2.4 주요 산업 통찰력 44
2.2 시장 규모 추정 44
2.2.1 상향식 접근법 45
2.2.2 하향식 접근법 45
2.2.3 기준 수치 계산 47
2.3 시장 예측 접근법 47
2.3.1 공급 측면 47
2.3.2 수요 측면 48
2.4 데이터 삼각측정 48
2.5 요인 분석 49
2.6 연구 한계 및 위험 평가 49
3 요약 50
3.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 50
3.2 주요 시장 참여자: 점유율 통찰 및 전략적 발전 51
3.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 52
3.4 고성장 부문 및 신흥 시장 53
3.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 54
4 프리미엄 인사이트 55
4.1 농업용 로봇 시장의 매력적인 기회 55
4.2 농업용 로봇 시장, 제품별 및 지역별 56
4.3 농업용 로봇 시장, 농장 규모별 56
4.4 농업용 로봇 시장, 응용 분야별 57
4.5 농업용 로봇 시장, 최종 사용처별 57
4.6 농업용 로봇 시장, 농업 환경별 58
4.7 국가별 농업용 로봇 시장 58
5 시장 개요 59
5.1 소개 59
5.2 거시경제 지표 59
5.2.1 경작지 감소 59
5.2.2 급속한 디지털화 60
5.2.3 가축 개체수 동향 60
5.3 시장 역학 62
5.3.1 소개 62
5.3.2 주요 동인 62
5.3.2.1 기술 발전 62
5.3.2.2 지속 가능성 목표에 따른 농업용 로봇 도입 가속화 63
5.3.2.3 급증하는 인건비 및 노동력 부족 63
5.3.2.4 낙농, 가금류 및 양돈 농장 수 증가 64
5.3.3 제약 요인 65
5.3.3.1 소규모 농장의 높은 자동화 초기 비용 65
5.3.3.2 완전 자율 로봇과 관련된 기술적 장벽 65
5.3.3.3 복잡하고 구조화되지 않은 농장 환경 65
5.3.3.4 농업 로봇 운영에 대한 교육 활동 부족 66
5.3.4 기회 66
5.3.4.1 농업 자동화의 미개척 시장 잠재력 및 범위 66
5.3.4.2 농업 로봇 도입을 촉진하는 제어 환경 농업(CEA) 67
5.3.4.3 농업 분야에서 항공 데이터 수집 도구의 높은 도입률 67
5.3.4.4 소프트웨어, 데이터 및 서비스 기반 비즈니스 모델의 도입 68
5.3.5 도전 과제 68
5.3.5.1 전 세계적으로 농업 로봇 기술의 표준화 및 규제 부재 68
5.3.5.2 완전 자율 로봇의 높은 비용과 복잡성 69
5.3.5.3 기존 농기계와의 통합 과제 69
5.3.5.4 농민들의 기술 지식 부족 70
5.4 미충족 수요와 백지 공간 70
5.4.1 농업용 로봇 시장의 충족되지 않은 수요 70
5.4.2 화이트 스페이스 기회 71
5.5 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 71
5.5.1 상호 연결된 시장 71
5.5.2 교차 부문 기회 72
5.6 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 72
5.6.1 신흥 비즈니스 모델 72
5.6.2 생태계 변화 72
5.7 1/2/3차 공급업체의 전략적 움직임 73
5.7.1 주요 움직임 및 전략적 초점 73
6 산업 동향 74
6.1 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 74
6.1.1 신규 진입자의 위협 75
6.1.2 대체재의 위협 75
6.1.3 공급자의 협상력 75
6.1.4 구매자의 협상력 75
6.1.5 경쟁적 라이벌리의 강도 75
6.2 가치 사슬 분석 76
6.2.1 연구 및 제품 개발 76
6.2.2 기기 및 부품 제조업체 76
6.2.3 시스템 통합업체 77
6.2.4 서비스 제공업체 77
6.2.5 최종 사용자 77
6.2.6 판매 후 서비스 77
6.3 생태계 분석 78
6.3.1 수요 측면 78
6.3.2 공급 측면 78
6.4 가격 분석 80
6.4.1 주요 업체별 평균 판매 가격 80
6.4.2 지역별 평균 판매 가격 동향 82
6.5 무역 분석 83
6.5.1 HS 코드 8433의 수출 시나리오 83
6.5.2 HS 코드 8433 수입 시나리오 85
6.6 주요 컨퍼런스 및 행사, 2024–2026 86
6.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 변화 87
6.8 투자 및 자금 조달 시나리오 88
6.9 사례 연구 분석 89
6.9.1 AX-1 초정밀 제초 로봇에 대한 KUBOTA–KILTER 협력 89
6.9.2 플랫폼에 구애받지 않는 로봇 공학 통합을 통한 연질 과일 수확 향상 89
6.9.3 잡초 방제를 위한 AIGEN의 ELEMENT GEN2 로봇 크루 90
6.10 2025년 미국 관세의 영향 – 농업용 로봇 시장 90
6.10.1 소개 90
6.10.2 주요 관세율 91
6.10.3 가격 영향 분석 91
6.10.4 국가/지역별 영향 91
6.10.4.1 미국 91
6.10.4.2 유럽 92
6.10.4.3 아시아 태평양 92
6.10.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 92
7 기술, 특허, 디지털 및 AI 채택을 통한 전략적 파괴 93
7.1 주요 신흥 기술 93
7.1.1 AI 기반 컴퓨터 비전 및 딥 러닝 93
7.1.2 공중-지상 협업 시스템 (UAV–UGV 통합) 93
7.1.3 스웜 로봇 공학 93
7.1.4 RTK GPS 및 고정밀 위치 측정 94
7.2 보완 기술 94
7.2.1 IOT 센서 및 스마트 필드 모니터링 시스템 94
7.2.2 5G 연결성 및 엣지 컴퓨팅 94
7.2.3 클라우드 기반 농장 관리 플랫폼 95
7.3 기술/제품 로드맵 95
7.3.1 단기(2025–2027) | 기반 구축 및 초기 상용화 95
7.3.2 중기 (2027–2030) | 확장 및 표준화 96
7.3.3 장기 (2030–2035+) | 대규모 상용화 및 혁신 96
7.4 특허 분석 97
7.4.1 소개 97
7.4.2 방법론 97
7.4.3 문서 유형 97
7.4.4 통찰력 98
7.4.5 특허의 법적 상태 99
7.4.6 관할권 분석 99
7.4.7 주요 출원인 100
7.4.8 DEERE & CO의 특허 목록 100
7.5 향후 응용 분야 101
7.5.1 자율 군집 로봇: 확장 가능한 현장 최적화 101
7.5.2 AI 통합 수확 로봇: 정밀 수확량 최적화 102
7.5.3 센서 내장 토양 모니터링 로봇: 실시간 농장 진단 102
7.5.4 생분해성 필드 로봇: 순환 농업 강화 102
7.5.5 하이브리드 농업 로봇 시스템: 고급 작전을 위한 UAV–UGV 통합 103
7.6 농업용 로봇 시장에 대한 AI/GEN AI의 영향 103
7.6.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 103
7.6.2 농업용 로봇 제조 분야의 모범 사례 104
7.6.3 농업용 로봇 시장에 AI를 적용한 사례 연구 104
7.6. 4 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 105
7.6.5 농업용 로봇 시장에서 생성형 AI 도입을 위한 고객 준비도 105
7.7 성공 사례 및 실제 적용 사례 105
7.7.1 DEERE & COMPANY – 자율 주행 트랙터 및 AI 살포 106
7.7.2 AGCO CORPORATION – 자율 주행 밭 로봇 106
7.7.3 CNH INDUSTRIAL N.V. – 특수 작물 로봇 및 자율 주행 트랙터 106
8 규제 환경 107
8.1 지역별 규정 및 규정 준수 107
8.1.1 농업 기계에 대한 글로벌 표준 109
8.1.2 북미 110
8.1.2.1 미국(US) 111
8.1.2.2 캐나다 112
8.1.2.3 멕시코 113
8.1.3 유럽연합(EU) 113
8.1.4 아시아 태평양 115
8.1.4.1 인도 116
8.1.4.2 중국 116
8.1.4.3 호주 117
8.1.5 기타 지역 118
8.1.6 산업 표준 118
9 고객 환경 및 구매자 행동 119
9.1 의사 결정 과정 119
9.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 120
9.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 120
9.2.2 구매 기준 120
9.3 도입 장벽 및 내부적 도전 과제 121
9.4 시장 수익성 123
9.4.1 수익 잠재력 124
9.4.2 비용 역학 124
9.4.3 응용 분야별 마진 기회 124
10 로봇 유형별 농업용 로봇 시장 125
10.1 소개 126
10.2 무인 항공기 127
10.2.1 수확량 증대를 위한 실시간 작물 모니터링 및 정밀 살포 수요 증가 연료 시장 성장 127
10.2.1.1 고정익 드론 130
10.2.1.2 다중 로터 드론 131
10.2.1.3 하이브리드 드론 131
10.3 착유 로봇 132
10.3.1 노동력 부족과 일관되고 고효율적인 낙농 운영의 필요성이 수요를 주도 132
10.3.1.1 자동화 원형 착유 시스템 135
10.3.1.2 박스/스톨 착유 시스템 135
10.4 무인 트랙터 135
10.4.1 자동화된 소프트웨어와 인적 오류 감소로 인한 토양 손상 경감을 위한 무인 트랙터 135
10.4.1.1 완전 자율 주행 트랙터 137
10.4.1.2 반자율 주행 트랙터 138
10.5 자동 수확 시스템 138
10.5.1 수작업 필요성 감소 및 운영 효율성 증대가 시장 성장 주도 138
10.5.1.1 과일 수확 로봇 140
10.5.1.2 채소 수확 로봇 141
10.6 기타 141
10.6.1 자재 관리 로봇 142
10.6.2 토양 관리 로봇 143
10.6.3 작물 모니터링 및 정찰 로봇 143
10.6.4 제초 및 솎아내기 로봇 143
10.6.5 가지치기 로봇 144
10.6.6 살포 및 관개 로봇 144
10.6.7 기타 특수 농업용 로봇 145
11 농업용 로봇 시장, 응용 분야별 146
11.1 소개 147
11.2 수확 관리 148
11.2.1 무인 항공기(UAV) 및 자동화 수확 시스템 활용을 주도하는 수확 관리 응용 분야 148
11.3 밭농사 및 작물 관리 150
11.3.1 경작 및 파종에 로봇 활용을 통한 생산성 향상 150
11.3.2 식재 및 파종 151
11.3.3 모니터링 및 정찰 151
11.3.4 비료 및 영양소 관리 152
11.4 낙농 및 가축 관리 152
11.4.1 낙농장에서 수동 공정을 자동화하기 위한 착유 로봇 152
11.5 토양 및 관개 관리 153
11.5.1 토양 및 관개 관리에서 드론 활용으로 시장 주도 153
11.6 재고 및 공급망 관리 154
11.6.1 농산물 및 자원 추적 및 조직화 효율화를 위한 재고 관리 154
11.6.2 기상 추적 및 모니터링 156
11.6.2.1 로봇 농장 최적화를 위한 실시간 기상 데이터 수요 156
11.7 기타 157
12 제공 제품별 농업용 로봇 시장 159
12.1 소개 160
12.2 하드웨어 161
12.2.1 정밀 장비 및 실시간 데이터 도구 채택이 시장 성장을 주도 161
12.2.2 자동화 및 제어 163
12.2.3 센싱 및 모니터링 163
12.3 소프트웨어 164
12.3.1 시장 성장을 촉진하는 농장 관리, 분석 및 AI 기반 의사 결정 도구의 부상 164
12.3.2 클라우드 기반 165
12.3.3 온프레미스 166
12.3.4 AI 및 데이터 분석 166
12.4 서비스 167
12.4.1 가축 사육 장치 및 장비의 배포 증가 167
12.4.2 시스템 통합 및 컨설팅 169
12.4.3 관리형 서비스 169
13 농업 환경별 농업용 로봇 시장 170
13.1 소개 171
13.2 야외 172
13.2.1 시장 성장을 주도하는 가축 모니터링 및 가변 속도 적용을 위한 농업용 로봇 채택 172
13.3 실내 174
13.3.1 수경 재배에서 자원 사용 최적화를 위한 로봇 활용이 시장 성장을 주도함 174
14 농장 규모별 농업용 로봇 시장 176
14.1 소개 177
14.2 소규모 농장 (100헥타르 미만) 178
14.2.1 인건비 절감 및 생산성 향상에 따른 채택 증가 178
14.3 중규모 농장 (100헥타르 이상 500헥타르 미만) 179
14.3.1 효율적인 자원 관리 및 정밀 농업의 이점에 의한 도입 179
14.4 대규모 농장 (500헥타르 이상) 180
14.4.1 시장 주도적 확장성 및 운영 효율성 180
15 최종 용도별 농업용 로봇 시장 182
15.1 소개 183
15.2 농산물 184
15.2.1 곡물 및 잡곡 185
15.2.1.1 시장 활성화를 위한 곡물 및 잡곡 분야의 혁신 및 기술 발전 촉진 185
15.2.1.2 옥수수 187
15.2.1.3 밀 188
15.2.1.4 쌀 188
15.2.1.5 기타 곡물 및 잡곡 189
15.2.2 유지종자 및 콩류 189
15.2.2.1 유지종자 및 콩류 수확 후 작업에 로봇 지원으로 시장 주도 189
15.2.2.2 대두 191
15.2.2.3 해바라기 192
15.2.2.4 기타 유지종자 및 콩류 192
15.2.3 과일 및 채소 193
15.2.3.1 과일 및 채소 시장의 성장을 촉진하기 위한 전통적인 농업 관행의 혁신 193
15.2.3.2 과육과 195
15.2.3.3 감귤류 195
15.2.3.4 베리류 196
15.2.3.5 뿌리 및 괴경 채소 196
15.2.3.6 잎채소 197
15.2.3.7 기타 과일 및 채소 197
15.2.4 기타 198
15.3 유제품 및 축산물 199
15.3.1 유제품 및 축산 부문에서 착유 로봇 사용이 시장을 주도할 전망 199
16 지역별 농업용 로봇 시장 201
16.1 소개 202
16.2 북미 204
16.2.1 미국 213
16.2.1.1 시장 성장을 촉진하기 위한 농업 관행 개선을 위한 무인 항공기 활용 213
16.2.2 캐나다 215
16.2.2.1 정밀 농업 관행의 지속적인 개선 및 발전이 시장 성장 주도 215
16.2.3 멕시코 216
16.2.3.1 정부의 재정 지원을 통한 드론 및 기타 스마트 기술 채택이 시장 주도 216
16.3 유럽 217
16.3.1 프랑스 225
16.3.1.1 시장 성장을 주도할 농업용 로봇 스타트업의 증가 225
16.3.2 독일 226
16.3.2.1 시장 성장을 촉진할 정부의 인센티브 및 지속적인 공동 연구 프로젝트 226
16.3.3 이탈리아 228
16.3.3.1 이탈리아에서 최신 농업 센서 기술 사용이 시장을 주도할 전망 228
16.3.4 네덜란드 229
16.3.4.1 기술 주도 경제와 지속 가능한 농업에 대한 집중이 시장을 부양할 전망 229
16.3.5 영국 230
16.3.5.1 영국 농업 관행 개선을 위한 첨단 디지털 기술 도입 230
16.3.6 기타 유럽 국가 231
16.4 아시아 태평양 233
16.4.1 중국 241
16.4.1.1 시장 활성화를 위한 정부 인센티브 및 투자 확대 241
16.4.2 인도 243
16.4.2.1 시장 활성화를 위한 정부 인센티브 및 투자 확대 243
16.4.3 일본 244
16.4.3.1 시장 성장을 주도하기 위한 일본의 첨단 기술 채택 증가 244
16.4.4 대한민국 245
16.4.4.1 농장 조사 및 작물 손실 평가에 사용될 농업용 드론 245
16.4.5 호주 246
16.4.5.1 호주에서 수요를 촉진하기 위한 다양한 응용 분야에서 농업용 드론 사용 246
16.4.6 아시아 태평양 기타 지역 247
16.5 남미 249
16.5.1 브라질 256
16.5.1.1 시장을 주도할 디지털 농업 활동의 증가 256
16.5.2 아르헨티나 258
16.5.2.1 시장을 주도할 아르헨티나의 농업 혁신을 위한 공공-민간 파트너십 증가 258
16.5.3 남미 기타 지역 259
16.6 기타 지역 260
16.6.1 중동 268
16.6.1.1 중동 지역의 농업 모니터링 활동 증가로 시장 활성화 268
16.6.2 아프리카 269
16.6.2.1 아프리카 농업 혁신에 대한 투자 증가가 시장 성장을 주도할 전망 269
17 경쟁 환경 271
17.1 개요 271
17.2 주요 업체의 전략/승리 요인 271
17.3 연간 매출 분석, 2020–2024 273
17.4 시장 점유율 분석, 2024 273
17.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 276
17.5.1 스타 기업 276
17.5.2 신흥 리더 276
17.5.3 보편적 기업 276
17.5.4 참여 기업 276
17.5.5 기업 발자국: 주요 업체, 2024년 278
17.5.5.1 기업 발자국 278
17.5.5.2 지역 발자국 278
17.5.5.3 로봇 유형별 발자국 279
17.5.5.4 제공 제품 발자국 279
17.5.5.5 최종 사용 분야별 점유율 280
17.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 281
17.6.1 선도적 기업 281
17.6.2 대응적 기업 281
17.6.3 역동적인 기업들 281
17.6.4 출발점 281
17.6.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 282
17.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 282
17.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁적 벤치마킹 283
17.7 기업 가치 평가 및 재무 지표 284
17.8 제품 비교 285
17.9 경쟁 시나리오 및 동향 286
17.9.1 제품 출시 286
17.9.2 거래 289
17.9.3 확장 293
18 기업 프로필 294
18.1 주요 기업 294
18.1.1 DEERE & COMPANY 294
18.1.1.1 사업 개요 294
18.1.1.2 제공 제품 295
18.1.1.3 최근 동향 296
18.1.1.3.1 제품 출시 296
18.1.1.3.2 거래 297
18.1.1.4 MnM의 견해 297
18.1.1.4.1 승리의 권리 297
18.1.1.4.2 전략적 선택 297
18.1.1.4.3 약점 및 경쟁적 위협 297
18.1.2 CNH INDUSTRIAL NV 298
18.1.2.1 사업 개요 298
18.1.2.2 제공 제품 299
18.1.2.3 최근 동향 300
18.1.2.3.1 거래 300
18.1.2.4 MnM 견해 301
18.1.2.4.1 승리할 권리 301
18.1.2.4.2 전략적 선택 301
18.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 301
18.1.3 AGCO CORPORATION 302
18.1.3.1 사업 개요 302
18.1.3.2 제공 제품 303
18.1.3.3 최근 발전 상황 303
18.1.3.3.1 제품 출시 303
18.1.3.3.2 거래 304
18.1.3.3.3 사업 확장 304
18.1.3.4 MnM의 관점 305
18.1.3.4.1 승리할 권리 305
18.1.3.4.2 전략적 선택 305
18.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 305
18.1.4 TRIMBLE INC. 306
18.1.4.1 사업 개요 306
18.1.4.2 제공 제품 307
18.1.4.3 최근 동향 310
18.1.4.3.1 제품 출시 310
18.1.4.3.2 거래 311
18.1.4.4 MnM 견해 312
18.1.4.4.1 주요 강점 312
18.1.4.4.2 전략적 선택 312
18.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 312
18.1.5 DJI 313
18.1.5.1 사업 개요 313
18.1.5.2 제공 제품 313
18.1.5.3 최근 개발 동향 314
18.1.5.3.1 제품 출시 314
18.1.5.4 MnM 견해 315
18.1.5.4.1 승리할 권리 315
18.1.5.4.2 전략적 선택 315
18.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 315
18.1.6 BOUMATIC 316
18.1.6.1 사업 개요 316
18.1.6.2 제공 제품 316
18.1.6.3 최근 동향 317
18.1.6.3.1 제품 출시 317
18.1.6.3.2 거래 318
18.1.6.4 MnM 견해 318
18.1.7 LELY INTERNATIONAL 319
18.1.7.1 사업 개요 319
18.1.7.2 제공 제품 320
18.1.7.3 최근 동향 320
18.1.7.3.1 제공 제품 320
18.1.7.3.2 거래 321
18.1.7.4 MnM 견해 321
18.1.8 EAGLENXT 322
18.1.8.1 사업 개요 322
18.1.8.2 제공 제품 323
18.1.8.3 최근 개발 동향 323
18.1.8.3.1 제품 출시 323
18.1.8.3.2 거래 324
18.1.8.3.3 기타 개발 동향 326
18.1.8.4 MnM 견해 326
18.1.9 KUBOTA CORPORATION 327
18.1.9.1 사업 개요 327
18.1.9.2 제공 제품 328
18.1.9.3 최근 개발 동향 329
18.1.9.3.1 제품 출시 329
18.1.9.3.2 거래 329
18.1.9.4 MnM 견해 330
18.1.10 DELAVAL 331
18.1.10.1 사업 개요 331
18.1.10.2 제공 제품 332
18.1.10.3 최근 개발 동향 335
18.1.10.3.1 제품 출시 335
18.1.10.3.2 거래 336
18.1.10.3.3 확장 336
18.1.10.4 MnM 견해 337
18.1.10.4.1 승리의 권리 337
18.1.11 HARVEST CROO ROBOTICS 338
18.1.11.1 사업 개요 338
18.1.11.2 제공 제품 338
18.1.11.3 최근 동향 339
18.1.11.3.1 제품 출시 339
18.1.11.4 MnM 관점 339
18.1.12 NAÏO TECHNOLOGIES 340
18.1.12.1 사업 개요 340
18.1.12.2 제공 제품 340
18.1.12.3 최근 개발 동향 341
18.1.12.3.1 제품 출시 341
18.1.12.3.2 거래 341
18.1.12.4 MnM 견해 341
18.1.13 ECOROBOTIX 342
18.1.13.1 사업 개요 342
18.1.13.2 제공 제품 342
18.1.13.3 MnM 견해 343
18.1.14 AGROBOTS 344
18.1.14.1 사업 개요 344
18.1.14.2 제공 제품 344
18.1.14.3 MnM 관점 345
18.1.15 ROBOTICS PLUS 346
18.1.15.1 사업 개요 346
18.1.15.2 제공 제품 346
18.1.15.3 최근 개발 동향 347
18.1.15.3.1 제품 출시 347
18.1.15.3.2 거래 347
18.1.15.4 MnM 견해 347
18.2 기타 업체 348
18.2.1 AUTONOMOUS TRACTOR CORPORATION 348
18.2.1.1 사업 개요 348
18.2.1.2 제공 제품 348
18.2.1.3 최근 개발 동향 349
18.2.1.3.1 제품 출시 349
18.2.1.4 MnM 견해 349
18.2.2 FFROBOTICS 350
18.2.2.1 사업 개요 350
18.2.2.2 제공 제품 350
18.2.2.3 MnM 견해 350
18.2.3 DRONEDEPLOY 351
18.2.3.1 사업 개요 351
18.2.3.2 제공 제품 351
18.2.3.3 최근 개발 동향 352
18.2.3.3.1 거래 352
18.2.3.4 MnM 견해 353
18.2.4 YANMAR CO. 354
18.2.4.1 사업 개요 354
18.2.4.2 제공 제품 354
18.2.4.3 최근 개발 동향 355
18.2.4.3.1 제품 출시 355
18.2.4.4 MnM 견해 355
18.2.5 CLEARPATH ROBOTICS, INC. 356
18.2.5.1 사업 개요 356
18.2.5.2 제공 제품 356
18.2.5.3 최근 개발 동향 357
18.2.5.3.1 제품 출시 357
18.2.5.3.2 거래 358
18.2.5.4 MnM 견해 358
18.2.6 BONSAI ROBOTICS INC. 359
18.2.7 AIGEN 360
18.2.8 TEVEL AEROBOTICS TECHNOLOGIES LTD. 361
18.2.9 SWARMFARM 362
18.2.10 MONARCH TRACTOR 363
19 인접 및 관련 시장 364
19.1 소개 364
19.2 제한 사항 364
19.3 정밀 축산 시장 364
19.3.1 시장 정의 364
19.3.2 시장 개요 364
19.4 착유 로봇 시장 366
19.4.1 시장 정의 366
19.4.2 시장 개요 366
20 부록 367
20.1 토론 가이드 367
20.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 371
20.3 맞춤형 옵션 373
20.4 관련 보고서 373
20.5 저자 정보 374
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