주요 내용
응용 분야별
응용 분야로는 정밀 농업, 정밀 임업, 스마트 온실, 가축 모니터링, 정밀 양식업 등이 있습니다. 정밀 농업이 도입을 주도하고, 가축 모니터링은 IoT 솔루션을 통해 동물 건강을 개선하며, 스마트 온실과 양식업은 효율적인 자원 관리를 위해 IoT를 활용합니다.
하드웨어별
하드웨어는 센서, 드론, 자동화 시스템, RFID 태그 등으로 구성됩니다. 센서는 토양 및 작물 데이터 수집에 광범위하게 활용되며, 드론은 매핑 및 살포 작업을 지원합니다. 자동화 및 RFID는 가축 관리와 재고 관리를 효율화합니다.
농장 규모별
시장은 소규모, 중규모, 대규모 농장으로 구분됩니다. 소규모 농장은 제한된 자원 최적화를 위해 IoT를 도입합니다. 중규모 농장은 토양 센서 및 자동 모니터링과 같은 정밀 기술을 활용해 생산성을 높이고 의사 결정을 개선합니다. 대규모 농장은 고급 센서, 드론, 분석 기술을 통해 도입을 주도합니다.
농장 생산 계획별
사전 생산 단계는 토양 검사, 종자 선택, 투입물 계획 등을 포함합니다. 생산 계획에는 관개 일정 수립, 작물 모니터링, 해충 관리가 포함됩니다. 사후 생산 단계는 IoT를 통해 가능해진 수확량 예측, 저장, 유통 효율성에 중점을 둡니다.
지역별
북미는 선진 농업 관행으로 선두를 달리고 있으며, 유럽은 지속가능성 이니셔티브로 뒤를 잇습니다. 아시아 태평양 지역은 식량 수요와 정부 지원으로 가장 빠른 성장을 기록하고 있으며, 라틴 아메리카와 중동·아프리카(MEA)는 신흥 도입 지역입니다.
경쟁 환경
주요 업체로는 존 디어(Deere & Company), AGCO 코퍼레이션(AGCO Corporation), 레이븐 인더스트리즈(Raven Industries, Inc.), 델라발(DeLaval), 머크 앤드 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 등이 있습니다. 이들 기업은 정밀 농업 솔루션, IoT 통합, 파트너십을 통해 디지털 농업 서비스 확대에 주력하고 있습니다. 인공지능(AI), 드론, 데이터 분석 분야 투자를 통해 시장 입지를 강화하고 있습니다.
농업 IoT 시장은 정밀 농업, 자원 최적화, 지속 가능한 농업 관행에 대한 수요 증가에 힘입어 향후 몇 년간 크게 확장될 전망이다. 농민과 농업 기업들은 작물 수확량 향상, 가축 관리 개선, 농장 운영 효율화를 위해 센서, 드론, 자동화 시스템, 데이터 분석 등 IoT 기술을 점점 더 많이 도입하고 있다. 식량 안보에 대한 수요 증가와 스마트 농업 촉진을 위한 정부 정책은 도입을 더욱 가속화하고 있습니다. 투입물 최적화, 비용 절감, 실시간 의사결정 가능성이라는 잠재력을 지닌 농업 분야 IoT는 전 세계 농업의 미래를 형성하는 혁신적 동력으로 부상하고 있습니다
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
드론, 센서, 관개 제어기, GPS, 자동화 시스템이 농업 운영을 재편하면서 농업 IoT 산업은 급속히 진화하고 있습니다. 이러한 기술들은 가축, 토양, 관개, 작물, 재고 관리에 광범위하게 적용되어 효율성과 지속가능성을 향상시킵니다. AI, 블록체인, 클라우드 기반 플랫폼의 확산은 새로운 수익원을 창출하는 한편, 수직 농업, 수경 재배, 재생 농업은 미래 성장에 기여합니다. 기업들은 현대 농업의 변화하는 요구를 충족시키기 위해 솔루션을 혁신하고 다각화하고 있습니다.
시장 생태계
농업 IoT 시장은 농업 가치 사슬 전반에 걸친 다양한 이해관계자들이 참여하는 복잡하고 상호 연결된 생태계 내에서 기능합니다. 하드웨어 제조업체와 센서 기술 공급업체부터 소프트웨어 개발사, 연결 솔루션 제공업체, 시스템 통합업체, 그리고 농민, 협동조합, 농업 기업과 같은 최종 사용자에 이르기까지 각 참여자는 농업 분야에서의 IoT 솔루션 개발, 통합 및 배포에 핵심적인 역할을 합니다.
지역
아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 글로벌 농업 IoT 시장에서 가장 빠르게 성장할 지역
아시아 태평양 지역의 농업 IoT 시장은 다양한 규모의 농장에서 작물 수확량 증대, 자원 사용 최적화, 노동 의존도 감소에 대한 필요성에 의해 주도됩니다. 스마트 관개, 센서, 데이터 분석의 채택 증가와 정부 지원 정책 및 보조금은 중소규모 농장에서 IoT 도입을 가속화합니다. 생산 전 단계 모니터링과 정밀 농업은 해당 지역의 효율성과 지속 가능성을 더욱 향상시킵니다. 또한 인도와 중국 같은 국가의 인구 증가와 식량 수요 증가는 식량 안보 확보 및 지역 소비 수요 충족을 위한 스마트 농업 솔루션 도입 확대에 기여하고 있습니다.
농업 IoT 시장: 기업 평가 매트릭스
농업 IoT 시장 매트릭스에서 Deere & Company(스타)는 강력한 시장 입지와 광범위한 정밀 농업 솔루션 포트폴리오로 선두를 달리고 있으며, 연결된 기계, 스마트 장비, 첨단 농장 관리 플랫폼을 통해 대규모 도입을 주도하고 있습니다. 머크 앤드 컴퍼니(신흥 리더)는 작물 건강 모니터링과 지속가능성을 향상시키는 혁신적인 디지털 농업 및 IoT 기반 솔루션으로 주목받고 있습니다. 디어 앤 컴퍼니가 규모와 확립된 고객 네트워크로 우위를 점하는 반면, 머크는 농업 기술 제품군을 확장함으로써 리더 쿼드런트로 도약할 강력한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.
주요 시장 플레이어 – 상위 농업 IoT 기업
- Deere & Company (US)
- AGCO Corporation (US)
- Raven Industries (US)
- DeLaval (Sweden)
- Merck & Co., Inc. (US)
최근 동향
2025년 6월 : 디어 앤 컴퍼니(Deere & Company)가 F8 및 F9 시리즈 사료 수확기를 출시했습니다. 이 제품들은 425PS부터 1,000PS 이상의 강력한 엔진, 첨단 연비 효율 기술, 스타파이어 7500(StarFire 7500) 수신기와 같은 정밀 농업 통합 기능을 제공합니다. 효율적이고 고성능의 수확을 위해 우수한 사료 품질, 자동화 및 작업자 편의성을 제공합니다.
2025년 6월 : 쿠보타(KUBOTA)는 Agtonomy와 협력하여 데이터 플랫폼 및 자동화 시스템 개발을 통해 특수 작물용 스마트 솔루션을 제공하는 공동 프로젝트를 진행했습니다. 2024년부터 지속되고 있는 이 협력은 자동화 시스템과 데이터 플랫폼을 통합하여 특수 작물 농업용 스마트 솔루션의 개발 및 상용화에 중점을 두고 있습니다.
2025년 5월 : 디어 앤 컴퍼니(Deere & Company)는 농업용 원격 영상 솔루션 선도 기업 센테라(Sentera)를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 센테라의 고해상도 드론 기반 영상 및 소프트웨어 역량을 존 디어 운영 센터(John Deere Operations Center)에 통합함으로써 존 디어의 정밀 농업 기술이 한층 발전하게 되었습니다.
1 소개 29
1.1 연구 목적 29
1.2 시장 정의 29
1.3 연구 범위 30
1.3.1 포함 시장 및 지역 범위 30
1.3.2 포함 및 제외 항목 31
1.3.3 고려된 연도 31
1.4 고려된 통화 32
1.5 고려된 단위 32
1.6 제한 사항 32
1.7 이해 관계자 32
1.8 변경 사항 요약 33
2 연구 방법론 34
2.1 서론 34
2.2 연구 데이터 36
2.2.1 2차 자료 36
2.2.1.1 주요 2차 자료 목록 37
2.2.1.2 2차 자료의 주요 데이터 37
2.2.2 1차 자료 38
2.2.2.1 1차 인터뷰 참여자 목록 38
2.2.2.2 1차 자료의 세부 분류 38
2.2.2.3 1차 자료의 주요 데이터 39
2.2.2.4 주요 산업 통찰력 39
2.3 요인 분석 40
2.3.1 공급 측면 분석 40
2.3.2 수요 측면 분석 40
2.4 시장 규모 추정 방법론 41
2.4.1 상향식 접근법 41
2.4.1.1 상향식 분석(수요 측면)을 통한 시장 규모 도출 접근법 41
2.4.2 탑다운 접근법 42
2.4.2.1 탑다운 접근법을 통한 시장 규모 산출 방법 (공급 측면) 43
2.5 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 44
2.6 연구 한계 44
2.7 연구 가정 45
2.8 위험 분석 45
3 요약 46
4 프리미엄 인사이트 51
4.1 농업 IoT 시장의 매력적인 기회 51
4.2 정밀 농업용 농업 IoT 시장, 하드웨어 유형별 52
4.3 정밀 농업 애플리케이션용 농업 IoT 시장, 지역별 52
4.4 가축 모니터링 하드웨어 유형별 농업 IoT 시장 53
5 시장 개요 54
5.1 소개 54
5.2 시장 역학 54
5.2.1 주요 동인 55
5.2.1.1 디지털 기술, 자동화 및 데이터 분석의 급속한 발전 55
5.2.1.2 자동화 기술 및 IoT 지원 장치의 채택 55
5.2.1.3 농업 디지털화, 데이터 인프라 구축 및 기후 대응 예산 편성에 중점을 둔 규정 56
5.2.2 제약 요인 57
5.2.2.1 높은 초기 자본 지출 57
5.2.2.2 기술 전문성 부족 58
5.2.3 기회 59
5.2.3.1 VRA 기술 채택 59
5.2.3.2 초지역화 및 데이터 검증 의사 결정으로의 전환 59
5.2.3.3 정밀 농업에서의 나노기술 등장 60
5.2.4 도전 과제 60
5.2.4.1 농업 데이터 개인정보 보호에 대한 우려 60
5.2.4.2 농촌 지역의 제한된 디지털 인프라 61
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 혁신 61
5.4 가격 분석 62
5.4.1 주요 업체별 농업용 IoT 드론/UAV 가격 동향, 2024 63
5.4.2 지역별 드론/UAV 평균 판매 가격 동향, 2021–2024 64
5.4.3 지역별 드론/UAV 평균 판매 가격 동향, 2021–2024 64
5.5 가치 사슬 분석 65
5.6 생태계 분석 66
5.7 기술 분석 67
5.7.1 핵심 기술 68
5.7.1.1 위성 이미징 및 GPS 68
5.7.1.2 농업용 드론 68
5.7.2 보완 기술 69
5.7.2.1 블록체인 기술 69
5.7.2.2 디지털 트윈 69
5.7.3 인접 기술 69
5.7.3.1 기후 기술 및 농업 기후 모델링 69
5.8 특허 분석 70
5.9 무역 분석 72
5.9.1 수입 데이터 (HS 코드 843280) 72
5.9.2 수출 데이터 (HS 코드 843280) 73
5.10 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 74
5.11 사례 연구 분석 74
5.11.1 SYNGENTA, PLANET LABS PBC 파트너십을 통한 위성 인사이트로 정밀 농업 발전 74
5.11.2 TELNYX IoT 센서, 농업 분야의 실시간 데이터를 통해 과일 수확량 최적화 및 폐기물 최소화 75
5.11.3 파모나우트 테크놀로지스(Farmonaut Technologies Pvt. Ltd.)는 드론 기반 정밀 농업으로 캘리포니아 농업의 작물 건강과 효율성 향상 지원 75
5.11.4 디지털 혁신을 통한 정밀 농업으로 파르바니 지역 면화 수확량 향상 76
5.11.5 DJI AGRAS T40, 사탕수수 잡초 관리 혁신 76
5.12 투자 및 자금 조달 시나리오 77
5.13 관세 및 규제 환경 77
5.13.1 관세 분석 77
5.13.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 78
5.13.3 규제 79
5.14 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 80
5.14.1 경쟁적 라이벌 관계의 강도 81
5.14.2 대체재의 위협 81
5.14.3 구매자의 협상력 82
5.14.4 공급자의 협상력 82
5.14.5 신규 진입자의 위협 82
5.15 주요 이해관계자 및 구매 기준 82
5.15.1 구매 과정의 주요 이해관계자 82
5.15.2 구매 기준 83
5.16 농업 IoT 시장에 대한 AI/GEN AI의 영향 84
5.16.1 소개 84
5.17 2025년 미국 관세가 농업 IoT 시장에 미치는 영향 85
5.17.1 소개 85
5.17.2 주요 관세율 86
5.17.3 가격 영향 분석 87
5.17.4 국가/지역별 영향 87
5.17.4.1 미국 87
5.17.4.2 유럽 88
5.17.4.3 아시아 태평양 89
5.17.5 애플리케이션에 미치는 영향 90
6 하드웨어별 농업 IoT 시장 91
6.1 소개 92
6.2 정밀 농업 하드웨어 94
6.2.1 자동화 및 제어 시스템 95
6.2.1.1 드론/무인 항공기 96
6.2.1.1.1 작물 건강 평가를 위한 항공 데이터 제공 능력으로 수요 촉진 96
6.2.1.2 관개 제어기 97
6.2.1.2.1 제한된 물 공급 및 고갈된 대수층으로 세그먼트 성장 촉진 97
6.2.1.3 GPS/GNSS 추적기 97
6.2.1.3.1 시장 성장을 촉진하는 농업 장비를 위한 정밀 항법 및 위치 파악에 대한 수요 증가 97
6.2.1.4 가이드 및 조향 98
6.2.1.4.1 수요를 촉진하기 위한 연료 및 투입 비용 절감에 대한 압박 증가 98
6.2.1.5 기타 자동화 및 제어 시스템 98
6.2.2 감지 및 모니터링 장치 98
6.2.2.1 수확량 모니터 99
6.2.2.1.1 수확 시 작물 수확량 및 수분 함량에 대한 실시간 데이터 수요 증가로 수요 촉진 99
6.2.2.2 토양 센서 99
6.2.2.2.1 시장 성장을 촉진하기 위한 수분, 온도 및 pH 모니터링의 필요성 증가 99
6.2.2.3 기후 센서 100
6.2.2.3.1 시장 성장을 촉진하는 극한 기상 현상의 빈도 증가 100
6.2.2.4 물 센서 100
6.2.2.4.1 수요를 촉진하기 위한 효율적인 물 관리 및 물 낭비 감소의 필요성 100
6.3 가축 모니터링 하드웨어 100
6.3.1 RFID 태그 및 리더기 102
6.3.1.1 수요 증대를 위한 가축 행동 및 건강 모니터링 필요성 102
6.3.2 센서 103
6.3.2.1 시장 성장을 주도하는 동물 위치, 체온, 혈압 추적 수요 증가 103
6.3.3 카메라 103
6.3.3.1 AI와의 통합으로 수익성 높은 성장 기회 제공 103
6.3.4 GPS 추적기 103
6.3.4.1 공간적 이동 및 활동 추적 능력으로 시장 성장 촉진 103
6.4 정밀 임업 하드웨어 104
6.4.1 수확기 및 운반기 106
6.4.1.1 시장 성장을 촉진하는 효율적인 벌목 및 목재 수송에 대한 수요 증가 106
6.4.2 무인 항공기/드론 106
6.4.2.1 부문 성장을 지원하는 정부 주도 재조림 계획 106
6.4.3 GPS 추적기 106
6.4.3.1 수요를 촉진하기 위한 실시간 서브미터 또는 센티미터 수준의 위치 파악 능력 106
6.4.4 카메라 107
6.4.4.1 시장 성장을 뒷받침하는 이미징 센서의 발전과 비용 절감 107
6.4.5 RFID 센서 107
6.4.5.1 시장 성장을 주도하는 나무의 성장 및 건강 데이터와 환경 조건에 대한 수요 증가 107
6.4.6 가변 속도 제어기 108
6.4.6.1 고급 지상 기반 기계와의 통합으로 수익성 높은 성장 기회 제공 108
6.4.7 기타 정밀 임업 하드웨어 108
6.5 정밀 양식 하드웨어 108
6.5.1 센서 109
6.5.1.1 시장 성장을 주도하는 어류 건강 증진 및 생산 공정 최적화 109
6.5.1.2 온도 및 환경 모니터링 장치 110
6.5.1.3 pH 및 용존 산소 센서 110
6.5.1.4 전기 전도도 센서 110
6.5.2 카메라 110
6.5.2.1 수요 증대를 위한 사료 반응, 사료 섭취율 및 어류 행동 모니터링 필요성 110
6.5.3 제어 시스템 110
6.5.3.1 시장을 주도하기 위한 카메라 운영의 효율적인 관리 110
6.5.4 기타 정밀 임업 하드웨어 111
6.6 스마트 온실 하드웨어 111
6.6.1 HVAC 시스템 112
6.6.1.1 시장 성장을 촉진하는 지속 가능하고 비용 효율적인 농업 관행에 대한 수요 증가 112
6.6.2 LED 재배용 조명 112
6.6.2.1 시장 성장을 촉진하는 향상된 작물 수확량 제공 능력 112
6.6.3 관개 시스템 113
6.6.3.1 시장을 주도하는 지속 가능한 물 관리에 대한 강조 증가 113
6.6.4 제어 시스템 113
6.6.4.1 환경 변동 최소화 및 작물 피해 위험 감소로 수요 촉진 113
6.6.5 센서 및 카메라 113
6.6.5.1 농업 비용 및 시간 절감으로 수요 증가 113
6.7 기타 하드웨어 114
7 농업 IoT 시장, 응용 분야별 115
7.1 소개 116
7.2 정밀 농업 117
7.2.1 시장을 주도하기 위한 농업 생산 최적화에 대한 증가하는 필요성 117
7.2.2 수확량 모니터링 121
7.2.2.1 농장 내 수확량 모니터링 122
7.2.2.2 농장 외 수확량 모니터링 123
7.2.3 작물 정찰 123
7.2.4 밭 매핑 123
7.2.4.1 경계 매핑 123
7.2.4.2 배수 매핑 124
7.2.5 가변적 적용 124
7.2.5.1 정밀 관개 124
7.2.5.2 정밀 파종 124
7.2.5.3 정밀 비료 시비 124
7.2.5.4 농약 가변적 적용 125
7.2.6 기상 추적 및 예측 125
7.2.6.1 재고 관리 125
7.2.6.2 농장 노동력 관리 126
7.2.6.3 재무 관리 126
7.2.7 기타 정밀 농업 응용 분야 126
7.3 가축 모니터링 127
7.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 가축의 건강 및 생산성 향상에 대한 강조 증가 127
7.3.2 우유 수확 관리 131
7.3.3 사료 공급 관리 131
7.3.4 행동 모니터링 및 제어 132
7.3.5 기타 가축 모니터링 응용 분야 132
7.4 정밀 임업 132
7.4.1 원격 감지 데이터와의 통합을 통한 수익성 높은 성장 기회 제공 132
7.4.2 유전학 및 묘목장 136
7.4.3 조림 및 화재 관리 137
7.4.4 수확 관리 137
7.4.5 재고 및 물류 관리 137
7.5 정밀 양식업 138
7.5.1 시장을 주도하는 첨단 기술 및 데이터 분석의 성장하는 적용 138
7.5.2 사료 관리 142
7.5.3 모니터링, 제어 및 감시 142
7.5.4 기타 정밀 양식 응용 분야 143
7.6 스마트 온실 143
7.6.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위한 핵심 환경 요인 규제 필요성 증가 143
7.6.2 HVAC 관리 147
7.6.3 수확량 모니터링 및 수확 147
7.6.4 물 및 비료 관리 147
7.6.5 기타 스마트 온실 애플리케이션 148
7.7 기타 응용 분야 148
8 농업 IoT 시장, 농산물 생산 계획별 153
8.1 소개 154
8.2 생산 전 156
8.2.1 수요 증대를 위한 토양 수분 및 영양분 수준 분석의 필요성 156
8.3 생산 157
8.3.1 수확기 가동 중단 시간 단축을 통한 시장 성장 촉진 157
8.4 생산 후 157
8.4.1 시장 주도적 연료비 절감과 정시 배송에 대한 수요 증가 157
9 농장 규모별 농업 IoT 시장 158
9.1 소개 159
9.2 소규모 161
9.2.1 플러그 앤 플레이 IoT 키트 및 종량제 서비스 모델의 부상으로 시장 주도 161
9.3 중규모 162
9.3.1 작물 주기 관리를 위한 예측 분석 도입 증가가 시장 성장 촉진 162
9.4 대형 162
9.4.1 토양, 기상 및 작물 건강 모니터링을 위한 포괄적인 센서 네트워크의 배포가 시장 성장을 촉진할 전망 162
10 지역별 농업 IoT 시장 163
10.1 소개 164
10.2 북미 165
10.2.1 북미의 거시경제 전망 165
10.2.2 미국 168
10.2.2.1 수요 증대를 위한 공학 및 농업 기술 발전 강조 168
10.2.2.2 캐나다 169
10.2.2.2.1 시장 성장을 촉진하기 위한 첨단 가축 식별 및 모니터링 솔루션에 대한 수요 증가 169
10.2.2.3 멕시코 170
10.2.2.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 농업 IoT 기술 채택을 장려하기 위한 정부 지원 금융 지원 170
10.3 유럽 171
10.3.1 유럽의 거시경제 전망 171
10.3.2 독일 174
10.3.2.1 시장 성장을 주도하기 위한 축산 관행 개선을 위한 자금 지원 확대 174
10.3.3 영국 175
10.3.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 정밀 농업에 대한 강력한 정치적, 상업적 지원 175
10.3.4 프랑스 176
10.3.4.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 환경 보전의 필요성 증가 176
10.3.5 이탈리아 177
10.3.5.1 시장 성장을 촉진하기 위한 현대 기술에 대한 농가 투자에 대한 재정 지원 177
10.3.6 네덜란드 178
10.3.6.1 시장 추진을 위한 다양한 기술에 걸친 농업 관행의 표준화 강조 178
10.3.7 폴란드 179
10.3.7.1 시장 추진을 위한 EU 표준 준수 및 비용 효율적인 솔루션 제공에 중점 179
10.3.8 북유럽 국가들 180
10.3.8.1 시장을 주도하기 위한 환경적 지속 가능성에 대한 강력한 의지 180
10.3.9 기타 유럽 국가들 181
10.4 아시아 태평양 182
10.4.1 아시아 태평양의 거시경제 전망 182
10.4.2 중국 186
10.4.2.1 생계형 농업에서 시장 지향적 모델로의 전환이 수익성 높은 성장 기회 제공 186
10.4.3 일본 187
10.4.3.1 고령 인구 증가로 수요 촉진 187
10.4.4 호주 188
10.4.4.1 시장 성장을 촉진하기 위한 현장 생산성 향상을 위한 데이터 기반 의사 결정의 중요성 188
10.4.5 인도 189
10.4.5.1 시장을 주도하는 농업 및 축산의 현장별 관리를 지원하는 신생 기업의 등장 189
10.4.6 대한민국 190
10.4.6.1 시장 성장을 지원하기 위한 양식 산업에 대한 투자 증가 190
10.4.7 인도네시아 191
10.4.7.1 시장 성장을 촉진하기 위한 저렴하고 IoT 기반 서비스를 제공하는 농업 기술 플랫폼의 인기 상승 191
10.4.8 말레이시아 192
10.4.8.1 시장 성장을 촉진하기 위한 스마트 농업 기술의 채택 증가 192
10.4.9 태국 193
10.4.9.1 시장 성장을 주도하기 위한 작물 모니터링 및 정밀 살포를 위한 드론 적용 증가 193
10.4.10 베트남 194
10.4.10.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 수질 모니터링을 위한 센서 네트워크 구축 194
10.4.11 기타 아시아 태평양 지역 195
10.5 ROW 196
10.5.1 ROW의 거시경제 전망 196
10.5.2 남미 198
10.5.2.1 브라질 200
10.5.2.1.1 시장 성장을 촉진하는 비옥한 토양과 숙련된 노동력 존재 200
10.5.2.2 아르헨티나 200
10.5.2.2.1 수요를 촉진하기 위한 정부의 수출 규제 완화 및 생산 혁신 200
10.5.2.3 남미 기타 지역 200
10.5.3 중동 201
10.5.3.1 바레인 202
10.5.3.1.1 시장을 주도하는 수직 농업 및 수경 재배의 인기 증가 202
10.5.3.2 쿠웨이트 203
10.5.3.2.1 식물 및 단백질 생산에 대한 투자 증가로 수요 촉진 203
10.5.3.3 오만 203
10.5.3.3.1 장기적인 식량 안보 및 지속 가능성 달성에 중점을 두어 수익성 높은 성장 기회 제공 203
10.5.3.4 카타르 203
10.5.3.4.1 시장을 주도하기 위한 스마트 농업 기술 채택 203
10.5.3.5 사우디아라비아 204
10.5.3.5.1 시장을 주도하기 위한 지속 가능한 식량 생산 증대를 위한 투자 증가 204
10.5.3.6 아랍에미리트 204
10.5.3.6.1 건조한 기후를 위한 기술 상용화에 대한 관심 증가로 시장 성장 촉진 204
10.5.3.7 중동 기타 지역 204
10.5.4 아프리카 205
10.5.4.1 남아프리카 공화국 206
10.5.4.1.1 관개 최적화 및 작물 건강 관리 필요성 증가로 시장 주도 206
10.5.4.2 기타 아프리카 지역 207
11 경쟁 환경 208
11.1 개요 208
11.2 주요 업체 전략/성공 요인, 2020–2025 208
11.3 시장 점유율 분석, 2024 210
11.4 매출 분석, 2021–2024 211
11.5 기업 가치 평가 및 재무 지표, 2025 212
11.6 브랜드 비교 213
11.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 213
11.7.1 스타 기업 213
11.7.2 신흥 리더 213
11.7.3 퍼베이시브 플레이어 214
11.7.4 참가자 214
11.7.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 215
11.7.5.1 기업 발자국 215
11.7.5.2 지역 발자국 215
11.7.5.3 농장 생산 계획 발자국 216
11.7.5.4 적용 발자국 216
11.7.5.5 농장 규모 발자국 217
11.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 217
11.8.1 진보적인 기업 217
11.8.2 대응력 있는 기업 217
11.8.3 역동적인 기업 218
11.8.4 출발점 218
11.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 219
11.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 219
11.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 219
11.9 경쟁 시나리오 220
11.9.1 제품 출시 220
11.9.2 거래 221
11.9.3 기타 발전 사항 222
12 기업 프로필 223
12.1 주요 업체 223
12.1.1 DEERE & COMPANY 223
12.1.1.1 사업 개요 223
12.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 224
12.1.1.3 최근 동향 225
12.1.1.3.1 제품 출시 225
12.1.1.3.2 거래 226
12.1.1.4 MnM 견해 226
12.1.1.4.1 주요 강점/승리 요인 226
12.1.1.4.2 전략적 선택 227
12.1.1.4.3 약점/경쟁 위협 227
12.1.2 AGCO CORPORATION 228
12.1.2.1 사업 개요 228
12.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 229
12.1.2.3 최근 개발 동향 230
12.1.2.3.1 제품 출시 230
12.1.2.3.2 거래 230
12.1.2.4 MnM 견해 231
12.1.2.4.1 주요 강점/승리 요인 231
12.1.2.4.2 전략적 선택 231
12.1.2.4.3 약점/경쟁 위협 231
12.1.3 RAVEN INDUSTRIES, INC. 232
12.1.3.1 사업 개요 232
12.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 233
12.1.3.3 최근 동향 234
12.1.3.3.1 제품 출시 234
12.1.3.3.2 거래 234
12.1.3.4 MnM 견해 235
12.1.3.4.1 주요 강점/승리할 권리 235
12.1.3.4.2 전략적 선택 235
12.1.3.4.3 약점/경쟁 위협 235
12.1.4 DELAVAL 236
12.1.4.1 사업 개요 236
12.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 237
12.1.4.3 최근 개발 동향 238
12.1.4.3.1 제품 출시 238
12.1.4.3.2 거래 238
12.1.4.4 MnM 견해 239
12.1.4.4.1 주요 강점/승리 요인 239
12.1.4.4.2 전략적 선택 239
12.1.4.4.3 약점/경쟁 위협 239
12.1.5 MERCK & CO., INC. 240
12.1.5.1 사업 개요 240
12.1.5.2 제공 제품/서비스/솔루션 241
12.1.5.3 최근 동향 242
12.1.5.3.1 제품 출시 242
12.1.5.3.2 거래 242
12.1.5.4 MnM 관점 243
12.1.5.4.1 주요 강점/승리 요인 243
12.1.5.4.2 전략적 선택 243
12.1.5.4.3 약점/경쟁 위협 243
12.1.6 AKVA GROUP 244
12.1.6.1 사업 개요 244
12.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 245
12.1.6.3 최근 개발 동향 246
12.1.6.3.1 거래 246
12.1.6.3.2 확장 247
12.1.6.3.3 기타 발전 사항 247
12.1.7 KUBOTA CORPORATION 248
12.1.7.1 사업 개요 248
12.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 249
12.1.7.3 최근 발전 사항 250
12.1.7.3.1 거래 250
12.1.8 INNOVASEA SYSTEMS INC. 251
12.1.8.1 사업 개요 251
12.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 251
12.1.8.3 최근 동향 252
12.1.8.3.1 제품 출시 252
12.1.8.3.2 거래 252
12.1.9 TOPCON 253
12.1.9.1 사업 개요 253
12.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 253
12.1.9.3 최근 개발 동향 254
12.1.9.3.1 거래 254
12.1.10 SCALEAQ 255
12.1.10.1 사업 개요 255
12.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 255
12.2 기타 업체 256
12.2.1 TEEJET TECHNOLOGIES 256
12.2.2 DICKEY-JOHN 257
12.2.3 DJI 257
12.2.4 AGEAGLE AERIAL SYSTEMS INC 258
12.2.5 HEXAGON AGRICULTURE 259
12.2.6 FARMERS EDGE 260
12.2.7 ARGUS CONTROL SYSTEMS LIMITED 261
12.2.8 EC2CE 261
12.2.9 AGRI SPRAY DRONES 262
12.2.10 CROPX INC. 262
12.2.11 ERUVAKA TECHNOLOGIES 263
12.2.12 TEKTELIC COMMUNICATIONS INC. 263
12.2.13 ORBCOMM 264
12.2.14 GROWFLUX 264
12.2.15 PRIVA 265
13 부록 266
13.1 업계 전문가의 통찰력 266
13.2 토론 가이드 266
13.3 KnowledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 270
13.4 맞춤 설정 옵션 272
13.5 관련 보고서 272
13.6 저자 정보 273
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