글로벌 탄약 시장 (2026년~2033년) : 제품별 (림파이어, 센터파이어), 적용 분야별 (민간 및 상업용, 국방용)

주요 시장 동향 및 통찰

• 유럽은 2025년 기준 48.3%의 최대 매출 점유율로 탄약 시장을 주도했습니다.
• 구경별로는 중구경 부문이 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) -3.4%로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 제품별로는 중앙발사식 부문이 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) -5.7%로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 응용 분야별로는 방위 부문이 예측 기간 동안 연평균 -12.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

시장 규모 및 전망

2025년 시장 규모: 808억 6천만 달러2033년 예상 시장 규모: 283억 7천만 달러
• 연평균 성장률(2026-2033): -14.0%유럽: 2025년 최대 시장중동 및 아프리카(MEA): 가장 빠르게 성장하는 시장또한 전 세계적으로 테러 활동이 증가함에 따라 방위군이 더 효과적인 탄약을 조달하게 되어 시장 성장세를 더욱 강화하고 있습니다.

여가용 사격 스포츠의 인기 증가와 여러 지역에서의 민간인 총기 소유 증가 역시 시장 확장에 기여했습니다. 스포츠 사격용 소총 및 권총에 사용되는 소구경 탄약은 더 많은 민간인이 사격 활동에 참여함에 따라 주목받고 있습니다. 또한 사냥 및 사격 스포츠 관련 상업 부문이 국방 주도 수요를 보완하며 시장 기반을 확대하고 있습니다.

또 다른 주요 동인은 전 세계 국방 예산의 꾸준한 증가로, 특히 군사 지출이 여전히 견조한 북미와 같은 주요 시장에서 두드러집니다. 전 세계 정부는 전통적인 탄약뿐만 아니라 경량 폴리머 기반 탄피 및 스마트 탄약 시스템과 같은 혁신적인 탄도 기술 연구 개발에도 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 기술 발전은 탄약의 성능과 다용도성을 향상시켜 더 많은 조달량을 이끌어내고 있습니다.

시장 집중도 및 특성

글로벌 탄약 시장은 노스롭 그루먼, BAE 시스템즈, 라인메탈 등 소수의 주요 기업과 지역 전문업체들이 상당한 시장 점유율을 차지하는 중간 수준의 집중도를 보입니다. 스마트 탄약, 정밀 유도 발사체, 친환경 추진제 발전 등을 통한 정확도, 살상력, 환경 지속가능성 향상에 초점을 맞춘 혁신이 핵심 특성입니다. 업계에서는 수직적 통합 및 역량 확장을 목표로 한 중간 수준의 인수합병 활동이 관찰되며, 최근 주요 기업들 간의 인수 사례가 이를 입증한다. 규제 체계는 엄격한 허가, 수출 통제, 책임감 있고 친환경적인 탄약 생산에 대한 강조 증가 등을 통해 시장에 상당한 영향을 미치며, 제품 개발 및 규정 준수 요건을 형성한다.

최종 사용자 집중도는 여전히 군사 응용 분야에 크게 치우쳐 있으며, 다년간 정부 조달 계약을 통해 안정적인 수익 흐름이 보장되면서 수요의 대부분을 차지합니다. 법 집행 기관 및 민간 스포츠 사격 부문은 추가적이지만 규모가 작은 시장 세그먼트를 제공하여 단일 최종 사용자 그룹에 대한 의존과 관련된 위험을 완화하는 데 도움이 되는 다양한 수요 채널을 창출합니다. 비살상 무기 및 첨단 방어 시스템을 포함한 대체 서비스는 주로 틈새 시장에 영향을 미치며 기존 탄약을 크게 대체하지는 않습니다.

보고서 범위 및 제공 내용

구경별 인사이트

대구경 부문은 군사 현대화 프로그램 확대와 고성능 포병 및 전차 탄약 수요 증가에 힘입어 2025년 시장 최대 규모(51.5%)를 차지했습니다. 전 세계 정부는 포병 능력 강화를 위해 상당한 예산을 배정하며, 사거리와 정밀 유도 성능이 향상된 첨단 대구경 탄약을 요구하고 있습니다. 추진제 및 스마트 탄약 분야의 기술 발전은 이 부문의 성장을 더욱 촉진하여 현대 방어 전략에 필수적인 요소로 자리매김하고 있습니다.

중구경 부문은 보병 무기와 장갑차량에 대한 다용도 적용으로 인해 예측 기간 동안 연평균 -3.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 보병 무기 현대화에 대한 투자 증가와 작전 유연성 향상을 위한 프로그래밍 가능 탄약 통합이 성장을 뒷받침하고 있습니다. 군 당국은 살상력과 휴대성을 균형 있게 갖춘 구경에 주목하고 있어, 중구경은 전통적 및 비대칭 전쟁 시나리오 모두에서 필수적입니다.

응용 분야 인사이트

방위 부문은 2025년 시장 점유율 66.8%로 최대 매출 비중을 차지했으며, 이는 전 세계적 지정학적 긴장 고조와 국방비 증액에 기인합니다. 조달 활동은 정밀유도탄 및 환경 친화적 탄약으로 무기 체계 업그레이드를 통한 국가 안보 강화에 중점을 두고 있습니다. 전략적 방위 협력과 혁신적 탄약 기술에 대한 연구개발 투자가 해당 부문 성장을 지속시키고 있습니다.

민간 및 상업 부문은 레크리에이션 사격 스포츠, 법 집행 수요, 사냥 활동 증가에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 -17.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 총기 소유 증가와 지원적인 규제 환경을 갖춘 지역에서 성장이 두드러집니다. 신뢰성, 안전성, 비용 효율성 측면의 제품 혁신은 민간 소비자의 요구를 충족시켜 군사 수요 외 탄약 판매를 촉진합니다.

제품 인사이트

센터파이어 부문은 방어 및 민간용 소총, 권총, 산탄총에 광범위하게 사용되며 높은 제지력과 신뢰성으로 선호되어 시장을 주도하며 2025년 기준 최대 매출 비중(68.5%)을 차지했습니다. 정밀 사격 및 전술적 용도에 대한 수요 증가와 함께, 더 엄격한 환경 규제를 충족하기 위한 폴리머 및 무연 센터파이어 탄약의 기술 발전이 성장을 뒷받침하고 있습니다.

림파이어 구경 부문은 저렴한 가격과 낮은 반동으로 훈련, 스포츠 사격, 소형 사냥에서 인기를 끌며 예측 기간 동안 연평균 -6.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 부문은 민간인의 사격 스포츠 참여 증가와 다양한 표준 규격의 림파이어 탄약 공급으로 혜택을 받고 있습니다. 또한 림파이어 탄약 설계의 지속적인 혁신은 일관성과 정확성을 향상시켜 해당 부문의 시장 매력을 확대하고 있습니다.

지역별 인사이트

아시아 태평양 탄약 시장 동향

아시아 태평양 탄약 시장은 중국, 인도, 한국 등 지역 강대국 간의 국방 예산 증가와 영토 갈등에 의해 주도되고 있습니다. 각국 정부는 수입 의존도를 낮추기 위해 자국 내 제조 및 기술 이전에 주력하고 있습니다. 신속한 군사 현대화 프로그램과 글로벌 평화 유지 임무 참여 확대는 소구경, 중구경, 대구경 탄약 조달을 촉진하고 있습니다. 이 지역에서는 또한 폭동 진압 및 국토 안보를 위한 비살상 탄약에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 또한 추진제 기술과 탄도 효율성의 발전은 아시아 태평양 지역의 방위 환경을 재편하고 있습니다.

중국 탄약 시장은 방위 역량의 지속적인 확대와 국내 생산 발전에 의해 주도되고 있습니다. 중국 정부의 방위 산업 자립에 대한 집중은 전략적 투자와 혁신을 통해 현지 탄약 생산 업체를 지원합니다. 증가하는 군사 훈련과 국경 안보 도전은 첨단 탄약 시스템의 꾸준한 조달을 촉진합니다. 또한 정밀유도탄과 하이브리드 추진체에 대한 중국의 투자는 전투 효율성 향상을 위한 노력을 반영합니다. 아시아 및 아프리카 동맹국으로의 수출 증가 역시 해당국 탄약 시장 확장에 기여하고 있습니다.

북미 탄약 시장 동향

북미 탄약 시장은 증가하는 국방 현대화 프로그램과 민간인 총기 수요 증가에 의해 주도됩니다. 미국과 캐나다는 군사적 준비태세와 국경 안보 강화를 위해 첨단 탄약 기술에 지속적으로 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 또한 스포츠 사격 및 사냥 활동 증가와 강력한 총기 소유 문화가 꾸준한 수요를 뒷받침합니다. 국내 탄약 제조 역량과 강력한 유통망 역시 시장에 긍정적 영향을 미칩니다. 증가하는 지정학적 긴장과 국방 계약에 대한 정부 자금 지원은 해당 지역 탄약 시장 전망을 더욱 강화합니다.

미국 탄약 시장 동향

미국 탄약 시장은 주로 꾸준한 군사 조달과 법 집행 기관의 강력한 수요에 의해 주도됩니다. 미군의 차세대 소구경 탄약 및 첨단 소재에 대한 집중은 작전 효율성과 정밀도를 향상시킵니다. 또한, 자기 방어 및 레크리에이션 사격 트렌드에 힘입어 확장되는 민간 총기 산업은 소비를 지속적으로 촉진하고 있습니다. 규제 유연성과 윈체스터, 레밍턴, 페더럴 프리미엄과 같은 주요 제조업체의 존재는 꾸준한 시장 확장에 기여합니다. 스마트 및 경량 탄약에 대한 연구 개발에 대한 국가적 강조는 글로벌 리더십을 강화합니다.

유럽 탄약 시장 동향

유럽 탄약 시장은 증가하는 국방 협력, 현대화 프로그램, 그리고 NATO 표준 탄약에 대한 지속적인 수요에 의해 주도되고 있습니다. 러시아-우크라이나 갈등은 특히 유럽 국가 전반에 걸쳐 탄약 수요를 급증시켜 정부들이 국내 생산 능력을 증대하도록 촉구하고 있습니다. 유럽 방산 업체들은 환경 규제에 부합하기 위해 지속 가능하고 무연 탄약 기술에 투자하고 있습니다. 또한 지역 방위 통합을 강화하는 공동 조달 계획도 시장에 긍정적 영향을 미칩니다. 더불어 국경 보안 조치와 대테러 작전의 증가는 시장 수요를 지속적으로 자극하고 있습니다.

독일 탄약 시장은 국방비 증대와 NATO 작전 준비 태세 유지에 대한 국가적 의지에 힘입어 성장하고 있습니다. 독일 연방군의 현대화와 국제 방위 프로그램 참여 확대가 탄약 조달 증가에 기여하고 있습니다. 독일 제조사들은 엄격한 EU 환경 기준을 충족하기 위해 친환경적이고 무독성 탄약 분야의 혁신을 강조하고 있습니다. 군 및 법 집행 기관의 훈련용 탄약에 대한 투자 증가도 시장에 긍정적 영향을 미칩니다. 또한 독일의 강력한 수출 역량과 정밀 공학 전문성은 유럽 방위 산업 내 경쟁적 입지를 뒷받침합니다.

라틴 아메리카 탄약 시장 동향

라틴 아메리카 탄약 시장은 국경 보안, 마약 단속 작전, 방위 현대화 계획에 대한 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 브라질과 멕시코 같은 국가들은 법 집행 및 군사 역량을 강화하며 탄약 수요를 높이고 있습니다. 범죄율 상승과 민간 보안 서비스 확대로 소구경 탄약 소비가 더욱 증가하고 있습니다. 또한 지역 정부들은 수입 의존도를 낮추기 위해 국내 제조 시설에 투자하고 있습니다. 국제 방위 기업들과의 기술 협력은 비용 효율적이고 첨단 탄약 솔루션 개발을 촉진하고 있습니다.

중동 및 아프리카 탄약 시장 동향

중동 및 아프리카 탄약 시장은 지정학적 불안정, 군사 현대화, 여러 국가에 걸친 지속적인 반군 위협에 의해 주도되고 있습니다. 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 이스라엘과 같은 국가들은 방어 역량 강화를 위해 차세대 탄약 시스템에 막대한 투자를 하고 있습니다. 아프리카에서는 평화 유지군과 내부 보안 기관의 수요 증가가 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한 이 지역은 글로벌 방위 기업과의 정부 파트너십을 바탕으로 현지 생산으로의 점진적인 전환을 목격하고 있습니다. 지속적인 국방 지출과 현대화 계획은 이 지역의 장기적인 시장 확장을 유지하고 있습니다.

주요 탄약 기업 인사이트

시장에서 활동하는 주요 기업으로는 Ammo Inc., Arsenal JSCo 등이 있습니다.

• Ammo Inc.는 첨단 소재와 친환경 솔루션을 탄약 제품에 통합하는 데 특화되어 있으며, 국방군과 민간 사격 스포츠 시장 모두를 대상으로 합니다. 그들의 제품 초점은 환경적 영향을 최소화하면서 고성능을 위해 설계된 무연 발사체를 포함합니다.
• Arsenal JSCo.는 강력한 공급망 역량을 바탕으로 대형 및 소형 구경 탄약의 광범위한 포트폴리오를 제공합니다. 이 회사는 제조 공정 전반에 걸쳐 생산 효율성과 추적성을 향상시키는 디지털 모니터링 기술을 강조합니다.

BAE Systems PLC, CBC Global Ammunition은 탄약 시장에서 새롭게 부상하는 시장 참여자 중 일부입니다.

• BAE Systems PLC는 수십 년간의 방위 산업 전문성을 활용하여 전 세계적으로 첨단 포병 및 유도 탄약 솔루션을 제공합니다. 그들의 제품 포트폴리오는 차세대 군용 탄약과 포괄적인 수명 주기 관리 서비스에 중점을 둡니다.
• CBC 글로벌 탄약은 중소구경 탄약 분야에서 다중 브랜드 전문성을 갖춘 글로벌 네트워크를 운영합니다. 통합 물류 솔루션과 지속적인 R&D 투자를 통해 운영 유연성과 제품 혁신을 강화하고 있습니다.

주요 탄약 기업:

다음은 탄약 시장의 선도 기업들입니다. 이들 기업은 종합적으로 최대 시장 점유율을 차지하며 업계 동향을 주도합니다.

• Ammo Inc.
• Arsenal JSCo.
• BAE 시스템즈 PLC
• CBC 글로벌 탄약
• 데넬 SOC 주식회사
• 한화 그룹
• 호너디 매뉴팩처링, Inc.
• 레오나르도 S.p.A.
• 남모 AS

최근 동향

• 2023년 2월, 레밍턴 암스 컴퍼니 LLC는 신제품 라인을 출시했습니다. 해당 기업은 기존 제품 라인인 권총, 산탄총 탄약, 리머파이어 탄약 및 소총 탄약에 대한 업데이트를 발표했습니다.

글로벌 탄약 시장 보고서 세분화

본 보고서는 글로벌, 지역 및 국가 차원의 매출 성장률을 예측하고 2021년부터 2023년까지 각 하위 세그먼트별 최신 산업 동향을 분석합니다. 그랜드 뷰 리서치는 이번 연구를 위해 글로벌 탄약 시장 보고서를 구경, 용도, 제품 및 지역 기준으로 세분화했습니다:

• 구경별 전망 (매출, 10억 달러, 2021-2033)
  • 소구경
    • 5.56 mm
    • 7.62 mm
      • 7.62 x 51 mm
      • 7.62 x 39 mm
      • 기타
    • 9 mm
      • 9x18mm
      • 9x19mm
      • 기타
  • 중구경
    • 23mm
    • 30mm
    • 기타
  • 대구경
    • 전차탄약
    • 포탄약
  • 로켓, 미사일 및 기타
    • VSHORAD
    • 122mm
    • 기타
• 응용 분야 전망 (매출, 10억 달러, 2021-2033)
  • 민간 및 상업용
    • 스포츠
    • 사냥
    • 자기 방어
  • 방위
    • 군사
    • 법 집행
• 제품 전망 (매출, 10억 달러, 2021년 – 2033년)
  • 림파이어
  • 센터파이어
• 지역별 전망 (매출, 10억 달러, 2021년 – 2033년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 러시아
    • 스페인
    • 터키
    • 체코
    • 폴란드
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 대한민국
    • 호주
    • 싱가포르
  • 중남미
    • 브라질
    • 아르헨티나
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트

목차

제1장. 방법론 및 범위

1.1. 연구 방법론

1.2. 연구 범위 및 가정

1.3. 정보 수집

1.3.1. 구매 데이터베이스

1.3.2. GVR 내부 데이터베이스

1.3.3. 2차 자료 및 제3자 관점

1.3.4. 1차 연구

1.4. 정보 분석

1.4.1. 데이터 분석 모델

1.5. 시장 구성 및 데이터 시각화

1.6. 데이터 출처 목록

제2장. 요약

2.1. 시장 전망, 2025년 (십억 달러)

2.2. 세분화별 전망

2.3. 경쟁사 분석

제3장. 탄약 시장 변수, 동향 및 범위

3.1. 시장 계보/부수 시장 전망

3.2. 산업 가치 사슬 분석

3.2.1. 판매 채널 분석

3.3. 규제 프레임워크

3.3.1. 애널리스트 관점

3.3.2. 규정 및 표준

3.4. 시장 역학

3.4.1. 시장 동인 분석

3.4.2. 시장 제약 요인 분석

3.4.3. 산업 기회

3.4.4. 산업 과제

3.5. 비즈니스 환경 도구 분석: 글로벌 탄약 시장

3.5.1. 포터의 5가지 힘 분석

3.5.1.1. 공급자의 협상력

3.5.1.2. 구매자의 협상력

3.5.1.3. 대체재의 위협

3.5.1.4. 신규 진입자의 위협

3.5.1.5. 경쟁적 대립

3.5.2. PESTLE 분석

3.5.2.1. 정치적 환경

3.5.2.2. 경제적 환경

3.5.2.3. 사회적 환경

3.5.2.4. 기술적 환경

3.5.2.5. 환경적 환경

3.5.2.6. 법적 환경

3.6. 시장 교란 분석

제4장. 글로벌 탄약 시장: 구경별 추정 및 동향 분석

4.1. 주요 결론

4.2. 구경별 동향 분석 및 시장 점유율, 2025년 및 2033년

4.3. 글로벌 탄약 시장 규모 (구경별), 2021-2033년 (십억 달러)

4.4. 소구경

4.4.1. 소구경별 탄약 시장 규모 추정 및 전망, 2021-2033년 (십억 달러)

4.5. 중구경

4.5.1. 중구경별 탄약 시장 규모 추정 및 전망, 2021-2033년 (십억 달러)

4.6. 대구경

4.6.1. 대구경별 탄약 시장 추정 및 예측, 2021년 – 2033년 (십억 달러)

4.7. 로켓, 미사일 및 기타

4.7.1. 로켓, 미사일 및 기타별 탄약 시장 추정 및 예측, 2021년 – 2033년 (십억 달러)

4.8. 기타

4.8.1. 기타 유형별 탄약 시장 규모 추정 및 전망, 2021-2033년 (십억 달러)

제5장. 글로벌 탄약 시장: 응용 분야별 규모 추정 및 동향 분석

5.1. 주요 결론

5.2. 응용 분야별 동향 분석 및 시장 점유율, 2025년 및 2033년

5.3. 글로벌 탄약 시장: 응용 분야별, 2021-2033년 (십억 달러)

5.4. 민간 및 상업용

5.4.1. 민간 및 상업용 탄약 시장 규모 및 전망, 2021-2033년 (십억 달러)

5.5. 국방

5.5.1. 국방용 탄약 시장 규모 추정 및 전망, 2021-2033년 (십억 달러)

제6장. 글로벌 탄약 시장: 지역별 규모 추정 및 동향 분석

6.1. 주요 내용

6.2. 지역별 시장 점유율 분석, 2025년 및 2033년

6.3. 북미

6.3.1. 북미 탄약 시장 규모 및 전망, 2021~2033년 (십억 달러)

6.3.2. 북미 탄약 시장 규모 및 전망, 구경별, 2021~2033년 (십억 달러)

6.3.3. 북미 탄약 시장 규모 및 전망, 용도별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.3.4. 북미 탄약 시장 규모 및 전망, 제품별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.3.5. 미국

6.3.5.1. 미국 탄약 시장 추정 및 예측, 2021년~2033년 (십억 달러)

6.3.5.2. 미국 탄약 시장 추정 및 예측, 구경별, 2021년~2033년 (십억 달러)

6.3.5.3. 미국 탄약 시장 규모 및 전망, 용도별, 2021-2033 (십억 달러)

6.3.5.4. 미국 탄약 시장 규모 및 전망, 제품별, 2021-2033 (10억 달러)

6.3.6. 캐나다

6.3.6.1. 캐나다 탄약 시장 규모 및 전망, 2021-2033 (10억 달러)

6.3.6.2. 캐나다 탄약 시장 규모 및 전망, 구경별, 2021-2033 (10억 달러)

6.3.6.3. 캐나다 탄약 시장 규모 및 전망, 용도별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.3.6.4. 캐나다 탄약 시장 규모 및 전망, 제품별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.3.7. 멕시코

6.3.7.1. 멕시코 탄약 시장 규모 및 전망, 2021-2033년 (십억 달러)

6.3.7.2. 멕시코 탄약 시장 규모 및 전망, 구경별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.3.7.3. 멕시코 탄약 시장 추정 및 예측, 용도별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.3.7.4. 멕시코 탄약 시장 추정 및 예측, 제품별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.4. 유럽

6.4.1. 유럽 탄약 시장 규모 및 전망, 2021-2033년 (십억 달러)

6.4.2. 유럽 탄약 시장 규모 및 전망, 구경별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.4.3. 유럽 탄약 시장 규모 및 전망, 용도별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.4.4. 유럽 탄약 시장 규모 및 전망, 제품별, 2021-2033년 (10억 달러)

6.4.5. 독일

6.4.5.1. 독일 탄약 시장 규모 및 전망, 2021 – 2033 (10억 달러)

6.4.5.2. 독일 탄약 시장 규모 및 전망, 구경별, 2021 – 2033 (10억 달러)

6.4.5.3. 독일 탄약 시장 규모 및 전망, 용도별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.4.5.4. 독일 탄약 시장 규모 및 전망, 제품별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.4.6. 영국

6.4.6.1. 영국 탄약 시장 규모 및 전망, 2021 – 2033 (십억 달러)

6.4.6.2. 영국 탄약 시장 규모 및 전망, 구경별, 2021 – 2033 (십억 달러)

6.4.6.3. 영국 탄약 시장 규모 및 전망, 용도별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.4.6.4. 영국 탄약 시장 규모 및 전망, 제품별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.4.7. 프랑스

6.4.7.1. 프랑스 탄약 시장 추정 및 예측, 2021년~2033년 (십억 달러)

6.4.7.2. 프랑스 탄약 시장 추정 및 예측, 구경별, 2021년~2033년 (10억 달러)

6.4.7.3. 프랑스 탄약 시장 규모 및 전망, 용도별, 2021-2033년 (10억 달러)

6.4.7.4. 프랑스 탄약 시장 규모 및 전망, 제품별, 2021-2033년 (10억 달러)

6.4.8. 러시아

6.4.8.1. 러시아 탄약 시장 추정 및 예측, 2021 – 2033 (십억 달러)

6.4.8.2. 러시아 탄약 시장 추정 및 예측, 구경별, 2021 – 2033 (십억 달러)

6.4.8.3. 러시아 탄약 시장 규모 및 전망, 용도별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.4.8.4. 러시아 탄약 시장 규모 및 전망, 제품별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.4.9. 스페인

6.4.9.1. 스페인 탄약 시장 추정 및 예측, 2021 – 2033 (십억 달러)

6.4.9. 2. 스페인 탄약 시장 규모 및 전망, 구경별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.4.9.3. 스페인 탄약 시장 규모 및 전망, 용도별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.4.9.4. 스페인 탄약 시장 추정 및 예측, 제품별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.4.10. 터키

6.4.10.1. 터키 탄약 시장 추정 및 예측, 2021-2033년 (십억 달러)

6.4.10.2. 터키 탄약 시장 규모 및 전망, 구경별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.4.10.3. 터키 탄약 시장 규모 및 전망, 용도별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.4.10.4. 제품별 터키 탄약 시장 규모 및 전망, 2021-2033 (십억 달러)

6.4.11. 체코

6.4.11.1. 체코 탄약 시장 추정 및 예측, 2021 – 2033 (십억 달러)

6.4.11.2. 체코 탄약 시장 추정 및 예측, 구경별, 2021 – 2033 (십억 달러)

6.4.11.3. 체코 탄약 시장 규모 및 전망, 용도별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.4.11.4. 체코 탄약 시장 규모 및 전망, 제품별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.4.12. 폴란드

6.4.12.1. 폴란드 탄약 시장 규모 및 전망, 2021-2033년 (십억 달러)

6.4.12.2. 폴란드 탄약 시장 규모 및 전망, 구경별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.4.12.3. 폴란드 탄약 시장 규모 및 전망, 용도별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.4.12.4. 폴란드 탄약 시장 규모 및 전망, 제품별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.5. 아시아 태평양

6.5.1. 아시아 태평양 탄약 시장 추정 및 예측, 2021 – 2033 (십억 달러)

6.5.2. 아시아 태평양 탄약 시장 추정 및 예측, 구경별, 2021 – 2033 (십억 달러)

6.5.3. 아시아 태평양 탄약 시장 규모 및 전망, 용도별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.5.4. 아시아 태평양 탄약 시장 규모 및 전망, 제품별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.5.5. 중국

6.5.5.1. 중국 탄약 시장 추정 및 예측, 2021년 – 2033년 (10억 달러)

6.5.5.2. 중국 탄약 시장 규모 및 전망, 구경별, 2021-2033년 (10억 달러)

6.5.5.3. 중국 탄약 시장 규모 및 전망, 용도별, 2021-2033년 (10억 달러)

6.5.5.4. 중국 탄약 시장 규모 및 전망, 제품별, 2021-2033 (10억 달러)

6.5.6. 인도

6.5.6.1. 인도 탄약 시장 규모 및 전망, 2021-2033 (10억 달러)

6.5.6.2. 인도 탄약 시장 규모 및 전망, 구경별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.5.6.3. 인도 탄약 시장 규모 및 전망, 용도별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.5.6.4. 인도 탄약 시장 규모 및 전망, 제품별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.5.7. 일본

6.5.7.1. 일본 탄약 시장 규모 및 전망, 2021-2033년 (십억 달러)

6.5.7.2. 일본 탄약 시장 규모 및 전망, 구경별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.5.7.3. 일본 탄약 시장 규모 및 전망, 용도별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.5.7.4. 제품별 일본 탄약 시장 추정 및 예측, 2021년~2033년 (십억 달러)

6.5.8. 한국

6.5.8.1. 한국 탄약 시장 추정 및 예측, 2021년~2033년 (십억 달러)

6.5.8.2. 한국 탄약 시장 규모 및 전망, 구경별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.5.8.3. 2021년부터 2033년까지 응용 분야별 한국 탄약 시장 추정 및 예측 (십억 달러)

6.5.8.4. 2021년부터 2033년까지 제품별 한국 탄약 시장 추정 및 예측 (10억 달러)

6.5.9. 호주

6.5.9.1. 호주 탄약 시장 규모 및 전망, 2021 – 2033 (10억 달러)

6.5.9.2. 호주 탄약 시장 규모 및 전망, 구경별, 2021 – 2033 (10억 달러)

6.5.9.3. 호주 탄약 시장 규모 및 전망, 용도별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.5.9.4. 호주 탄약 시장 규모 및 전망, 제품별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.5.10. 싱가포르

6.5.10.1. 싱가포르 탄약 시장 추정 및 예측, 2021 – 2033 (십억 달러)

6.5.10.2. 싱가포르 탄약 시장 추정 및 예측, 구경별, 2021 – 2033 (USD 억)

6.5.10.3. 싱가포르 탄약 시장 규모 및 전망, 용도별, 2021-2033년 (USD 억)

6.5.10.4. 싱가포르 탄약 시장 규모 및 전망, 제품별, 2021-2033년 (USD 억)

6.6. 중남미

6.6.1. 중남미 탄약 시장 규모 및 전망, 2021-2033년 (십억 달러)

6.6.2. 중남미 탄약 시장 규모 및 전망, 구경별, 2021-2033년 (USD 억)

6.6.3. 중남미 탄약 시장 규모 및 전망, 용도별, 2021-2033년 (USD 억)

6.6.4. 중남미 탄약 시장 규모 및 전망, 제품별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.6.5. 브라질

6.6.5.1. 브라질 탄약 시장 규모 및 전망, 2021-2033년 (십억 달러)

6.6.5.2. 브라질 탄약 시장 규모 및 전망, 구경별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.6.5.3. 브라질 탄약 시장 규모 및 전망, 용도별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.6.5.4. 제품별 브라질 탄약 시장 추정 및 예측, 2021년~2033년 (십억 달러)

6.6.6. 아르헨티나

6.6.6.1. 아르헨티나 탄약 시장 추정 및 예측, 2021년~2033년 (십억 달러)

6.6.6.2. 아르헨티나 탄약 시장 규모 및 전망, 구경별, 2021년~2033년 (십억 달러)

6.6.6.3. 아르헨티나 탄약 시장 규모 및 전망, 용도별, 2021년~2033년 (10억 달러)

6.6.6.4. 아르헨티나 탄약 시장 규모 및 전망, 제품별, 2021 – 2033 (10억 달러)

6.7. 중동 및 아프리카

6.7.1. 중동 및 아프리카 탄약 시장 규모 및 전망, 2021 – 2033 (10억 달러)

6.7.2. 중동 및 아프리카 탄약 시장 규모 및 전망, 구경별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.7.3. 중동 및 아프리카 탄약 시장 규모 및 전망, 용도별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.7.4. 중동 및 아프리카 탄약 시장 규모 및 전망, 제품별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.7.5. 사우디아라비아

6.7.5.1. 사우디아라비아 탄약 시장 규모 및 전망, 2021-2033년 (십억 달러)

6.7.5.2. 사우디아라비아 탄약 시장 규모 및 전망, 구경별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.7.5.3. 사우디아라비아 탄약 시장 규모 및 전망, 용도별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.7.5.4. 사우디아라비아 탄약 시장 규모 및 전망, 제품별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.7.6. 아랍에미리트

6.7.6.1. UAE 탄약 시장 추정 및 예측, 2021 – 2033 (십억 달러)

6.7.6.2. UAE 탄약 시장 추정 및 예측, 구경별, 2021 – 2033 (십억 달러)

6.7.6.3. 아랍에미리트 탄약 시장 규모 및 전망, 용도별, 2021-2033년 (십억 달러)

6.7.6.4. 아랍에미리트 탄약 시장 규모 및 전망, 제품별, 2021-2033년 (10억 달러)

제7장. 공급업체 인텔리전스

7.1. 크랄리치 매트릭스

7.2. 참여 모델

7.3. 협상 전략

7.4. 조달 모범 사례

7.5. 공급업체 선정 기준

제8장. 경쟁 환경

8.1. 주요 업체, 최근 동향 및 산업에 미치는 영향

8.2. 경쟁 분류

8.3. 기업 시장 위치 분석

8.4. 기업 히트맵 분석

8.5. 전략 매핑, 2025

8.6. 기업 목록

8.6.1. Ammo Inc.

8.6.1.1. 기업 개요

8.6.1.2. 재무 실적

8.6.1.3. 제품 벤치마킹

8.6.1.4. 전략적 이니셔티브

8.6.2. Arsenal JSCo.

8.6.2.1. 회사 개요

8.6.2.2. 재무 실적

8.6.2.3. 제품 벤치마킹

8.6.2.4. 전략적 이니셔티브

8.6.3. BAE Systems PLC

8.6.3.1. 회사 개요

8.6.3.2. 재무 실적

8.6.3.3. 제품 벤치마킹

8.6.3.4. 전략적 이니셔티브

8.6.4. CBC 글로벌 탄약

8.6.4.1. 회사 개요

8.6.4.2. 재무 실적

8.6.4.3. 제품 벤치마킹

8.6.4.4. 전략적 이니셔티브

8.6.5. Denel SOC Ltd.

8.6.5.1. 회사 개요

8.6.5.2. 재무 실적

8.6.5.3. 제품 벤치마킹

8.6.5.4. 전략적 계획

8.6.6. 한화 코퍼레이션

8.6.6.1. 회사 개요

8.6.6.2. 재무 실적

8.6.6.3. 제품 벤치마킹

8.6.6.4. 전략적 이니셔티브

8.6.7. 호나디 매뉴팩처링(Hornady Manufacturing, Inc.)

8.6.7.1. 회사 개요

8.6.7.2. 재무 실적

8.6.7.3. 제품 벤치마킹

8.6.7.4. 전략적 이니셔티브

8.6.8. 레오나르도 S.P.A.

8.6.8.1. 회사 개요

8.6.8.2. 재무 실적

8.6.8.3. 제품 벤치마킹

8.6.8.4. 전략적 이니셔티브

8.6.9. Nammo AS

8.6.9.1. 회사 개요

8.6.9.2. 재무 실적

8.6.9.3. 제품 벤치마킹

8.6.9.4. 전략적 이니셔티브