주요 내용
2024년 북미 임상 커뮤니케이션 및 협업 시장은 38.2%의 매출 점유율을 차지했습니다.
유형별로는 협업 플랫폼 부문이 2025년부터 2030년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
구성 요소별로는 서비스 부문이 13.4%의 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
배포 방식별로는 2024년 온프레미스 부문이 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
응용 분야별로는 임상 경보 및 알림 부문이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
통합 유형별로는 통합 솔루션 부문이 2025년부터 2030년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
최종 사용자별로는 병원 및 클리닉 부문이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
임상 커뮤니케이션 및 협업 시장은 실시간 커뮤니케이션과 효과적인 진료 조정 수요 증가에 힘입어 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 보안 메시징, AI 기반 알림, 클라우드 기반 협업 도구와 같은 혁신은 임상 효율성을 개선하고, 대응 시간을 단축하며, 환자 안전을 강화함으로써 의료 워크플로우를 변화시키고 의료 제공자의 경쟁력을 강화하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
임상 커뮤니케이션 및 협업 시장에서 의료 기관에 미치는 영향은 실시간, 상호운용성, AI 기반 커뮤니케이션 생태계로의 전환에서 비롯됩니다. 병원, 클리닉, 의료 시스템은 주요 사용자로서 보안 메시징, 임상 알림, 협업 플랫폼을 활용하여 워크플로우를 간소화하고 진료 조정을 강화하며 환자 결과를 개선하고 있습니다. 클라우드 기반 솔루션, 통합 EHR 연결성, 예측 분석의 도입은 진료팀의 의사소통 방식, 임상적 의사결정, 환자 안전 관리 방식을 변화시키고 있으며, 이로 인해 진보된 상호운용성 임상 커뮤니케이션 및 협업(CC&C) 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
시장 생태계
임상 커뮤니케이션 및 협업 시장은 다양한 배포 모델을 통해 최종 사용자에게 이러한 솔루션을 제공하는 기업들로 구성됩니다. 생태계 시장 지도는 이 시장에 존재하는 요소들을 포함하며, 관련 기관들의 사례를 통해 이러한 요소들을 정의합니다. 이 시장의 생태계는 플랫폼/소프트웨어 서비스 제공업체, 인프라 서비스 제공업체 및 최종 사용자로 구성됩니다.
지역
아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 글로벌 임상 커뮤니케이션 및 협업 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 지역 임상 커뮤니케이션 및 협업 시장은 의료 디지털화 가속화, 병원 인프라 확장, 효율적인 진료 조정 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본, 한국 등 국가들은 의료진 효율성과 환자 안전을 강화하기 위해 보안 메시징, 임상 경보 시스템, 통합 커뮤니케이션 플랫폼을 빠르게 도입하고 있습니다. 클라우드 기술, 모바일 헬스 솔루션, 상호운용 가능한 병원 IT 시스템에 대한 투자는 해당 지역 전반에 걸쳐 CC&C의 광범위한 배포를 더욱 촉진하고 있습니다. 증가하는 의료 지출, 정부 지원 디지털 헬스 이니셔티브, 그리고 고부하 진료 환경에서의 워크플로 병목 현상 감소 필요성은 아시아 태평양 지역에서 CC&C 채택을 지속적으로 가속화하고 있습니다.
임상 커뮤니케이션 및 협업 시장: 기업 평가 매트릭스
임상 커뮤니케이션 및 협업 시장 매트릭스에서 아바야(스타)는 복잡한 의료 환경을 위해 구축된 통합 커뮤니케이션 및 실시간 협업 솔루션의 광범위한 포트폴리오와 강력한 시장 입지로 선두를 달리고 있습니다. 확장 가능한 커뮤니케이션 인프라, 고급 음성 및 메시징 기능, 병원 및 의료 시스템 전반에 걸친 원활한 의료진 협업을 지원하는 심층적 통합이 그 강점입니다. 심플러(신흥 리더)는 의료 중심 워크플로우, 커뮤니케이션 및 인력 관리 솔루션을 통해 운영 효율화와 규정 준수를 강화하며 빠르게 성장하고 있습니다. 아바야가 오랜 시장 침투, 신뢰성 및 기업급 커뮤니케이션 플랫폼으로 리더십을 유지하는 동안, 의료 제공자들이 임상 요구에 맞춤화된 전문적이고 워크플로우 중심의 CC&C 솔루션을 점점 더 우선시함에 따라 심플러는 리더 영역으로 꾸준히 진입하고 있습니다.
주요 시장 참여사
- Cisco Systems, Inc. (미국)
- Oracle (미국)
- Baxter (Hill-Rom Holdings, Inc.) (미국)
- Avaya LLC (스위스)
- Spok Inc. (미국)
- Ascom (미국)
- Stryker (미국)
- Microsoft (미국)
- Symplr (미국)
- NEC Corporation of America (미국)
- Everbridge (미국)
- Hidden Brains InfoTech (인도)
- Imprivata, Inc. (미국)
- Pulsara (미국)
- Mobile Heartbeat (HCA, Inc) (미국)
- OnPage (미국)
- Harris OnPoint. (미국)
- TigerConnect (미국)
- JCT Healthcare Pty Ltd. (호주)
- Jive Software, LIC (미국)
최근 동향
2025년 5월 : Oracle Health, 클리블랜드 클리닉, G42는 정밀 의학, 인구 건강 분석, 차세대 임상 워크플로우를 지원하기 위해 Oracle Cloud Infrastructure, Oracle Health 애플리케이션, G42의 건강 데이터/AI 인프라를 결합한 AI 기반 글로벌 의료 서비스 플랫폼 개발을 위한 협력을 발표했습니다.
2024년 5월 : 아바야 LLC와 링센트럴은 아바야 아우라 텔레포니와 링센트럴의 AI 기반 커뮤니케이션 도구(링센스 AI 포함)를 결합한 하이브리드 솔루션을 도입하며 파트너십을 확대했습니다. 이 통합은 클라우드 및 온프레미스 환경 전반에 걸쳐 아바야 고객에게 향상된 협업 기능과 원활한 커뮤니케이션을 제공합니다.
2024년 3월 : Cisco Systems Inc.와 Deep Medical은 AI 기반 행동 분석을 Cisco의 Webex Connect 플랫폼에 통합하기 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 통합은 예측 메시징을 통해 환자 노쇼(no-show)를 줄이고 맞춤형 커뮤니케이션을 강화함으로써 환자 참여도를 높이고 진료팀 워크플로우를 간소화하는 것을 목표로 합니다.
1 서론 38
1.1 연구 목적 38
1.2 시장 정의 38
1.3 연구 범위 39
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 39
1.3.2 포함 및 제외 사항 40
1.3.3 고려 연도 41
1.3.4 고려 통화 41
1.4 이해관계자 42
1.5 변경 사항 요약 43
2 요약 44
2.1 주요 통찰력 및 시장 하이라이트 44
2.2 주요 시장 참여자: 점유율 통찰력 및 전략적 발전 46
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 47
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 48
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 49
3 프리미엄 인사이트 50
3.1 임상 커뮤니케이션 및 협업 시장 개요 50
3.2 통합 유형 및 지역별 임상 커뮤니케이션 및 협업 시장 51
3.3 임상 커뮤니케이션 및 협업 시장: 지역별 개요 52
4 시장 개요 53
4.1 소개 53
4.1 소개 53
4.2 시장 역학 53
4.2.1 주요 동인 54
4.2.1.1 안전하고 HIPAA 준수 메시징 및
실시간 의료진 협업에 대한 수요 54
4.2.1.2 다학제적 협업이 필요한 치료의 복잡성 증가 55
4.2.1.3 운영 비용 절감과 동시에 환자 치료 결과 개선에 대한 압박 증가 56
4.2.1.4 임상 워크플로우 간소화 및 의료 오류 감소 필요성 57
4.2.2 제약 요인 58
4.2.2.1 높은 초기 통합 및 구현 비용 58
4.2.2.2 데이터 보안, 개인정보 보호 및 규정 준수 위험 58
4.2.2.3 변화 관리 과제 및 사용자 채택 저항 61
4.2.3 기회 62
4.2.3.1 안전한 메시징 활용을 통한 입원 기간 단축, 재입원 감소 및 협조성 향상 62
4.2.3.2 의료 커뮤니케이션 분야에서의 AI, 5G, IoT 확산 62
4.2.3.3 스마트한 임상 커뮤니케이션 및 협업 솔루션을 통한 경보 피로 및 기기 경보 과부하 해결 63
4.2.4 도전 과제 64
4.2.4.1 신뢰할 수 있는 인터넷 연결 및 인프라에 대한 의존도 증가 64
4.2.4.2 의미 있고 실행 가능한 알림으로 경보량 균형 맞추기 64
4.3 충족되지 않은 요구와 백지 영역 65
4.4 상호 연결된 시장과 부문 간 기회 65
4.5 1/2/3단계 플레이어의 전략적 움직임 66
5 산업 동향 67
5.1 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 67
5.1.1 공급자의 협상력 68
5.1.2 구매자의 협상력 68
5.1.3 대체재의 위협 68
5.1.4 신규 진입자의 위협 68
5.1.5 경쟁적 라이벌리의 강도 69
5.2 거시경제 지표 69
5.2.1 소개 69
5.2.2 GDP 동향 및 전망 69
5.2.3 글로벌 헬스케어 IT 산업 동향 69
5.3 가치 사슬 분석 69
5.4 생태계 분석 71
5.5 가격 분석 73
5.5.1 제공 유형별 임상 커뮤니케이션 및 협업 솔루션의 지표 가격 (2024) 74
5.5.2 지역별 임상 커뮤니케이션 및 협업 솔루션의 지표 가격 (2024) 74
5.5.2 지역별 임상 커뮤니케이션 및 협업 솔루션의 예상 가격 (2024) 74
5.6 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 75
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 76
5.8 투자 및 자금 조달 시나리오 77
5.8 투자 및 자금 조달 시나리오 77
5.9 사례 연구 분석 78
5.10 2025년 미국 관세가 임상 커뮤니케이션 및 협업 시장에 미치는 영향 80
5.10.1 소개 80
5.10.2 주요 관세율 81
5.10.3 가격 영향 분석 81
5.10.4 국가/지역별 영향 82
5.10.4.1 미국 82
5.10.4.2 유럽 82
5.10.4.3 아시아 태평양 83
5.10.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 83
5.10.5.1 병원 및 클리닉 83
5.10.5.2 장기 요양 시설 83
5.10.5.3 외래 수술 센터(ASC)/외래 진료 센터(ACC) 84
5.10.5.4 간호 센터 84
5.10.5.5 진단 및 영상 센터 84
5.10.5.6 기타 최종 사용자 84
6 기술, 특허, 디지털 및 AI 도입을 통한 전략적 파괴 85
6.1 주요 신흥 기술 85
6.1.1 보안 메시징 및 알림 85
6.1.2 워크플로우 자동화 및 작업 관리 85
6.1.3 클라우드 기반 커뮤니케이션 플랫폼 86
6.2 보완 기술 86
6.2.1 원격의료 및 가상 진료 솔루션 87
6.2.2 디지털 헬스 및 원격 환자 모니터링(RPM) 기기 87
6.2.3 진료팀 협업 도구 87
6.3 기술/제품 로드맵 88
6.4 특허 분석 88
6.4.1 임상 커뮤니케이션 및 협업 시장의 특허 출원 동향 89
6.4.2 통찰: 관할권 및 주요 출원인 분석 89
6.5 미래 적용 분야 91
6.5.1 AI 기반 지능형 경보 및 우선순위 지정 92
6.5.2 케어 팀 전반에 걸친 자율적 워크플로우 조정 92
6.5.3 통합 가상 진료 및 원격 근무자 협업 92
6.6 임상 커뮤니케이션 및 협업 시장에 대한 AI/GEN AI의 영향 93
6.6.1 소개 93
6.6.2 임상 커뮤니케이션 및 협업 시장에서 AI/GEN AI의 시장 잠재력 94
6.6.3 AI/GEN AI 구현 관련 사례 연구 95
6.6.3.1 TigerConnect의 AI 기반 당직 임상 워크플로우 최적화 95
6.6.4 AI/GEN AI가 상호 연결되고 인접한 생태계에 미치는 영향 96
6.6.4.1 의료 서비스 제공자 운영 96
6.6.4.2 임상 워크플로우 및 병원 IT 시스템 96
6.6.4.3 진료 제공 및 환자 참여 96
6.6.5 사용자 준비도 및 영향 평가 97
6.6.5.1 사용자 준비도 97
6.6.5.1.1 사용자 A: 병원 및 클리닉 97
6.6.5.1.2 사용자 B: 장기 요양 시설 97
6.6.5.2 영향 평가 98
6.6.5.2.1 사용자 A: 병원 및 클리닉 98
6.6.5.2.1.1 구현 98
6.6.5.2.1.2 영향 98
6.6.5.2.2 사용자 B: 장기 요양 시설 98
6.6.5.2.2.1 구현 98
6.6.5.2.2.2 영향 98
7 규제 환경 99
7.1 지역 규정 및 규정 준수 99
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 100
7.1.2 규제 프레임워크 105
7.1.2.1 북미 105
7.1.2.2 유럽 106
7.1.2.3 아시아 태평양 107
7.1.2.4 라틴 아메리카 108
7.1.2.5 중동 및 아프리카 108
7.1.3 산업 표준 109
8 고객 환경 및 구매자 행동 110
8.1 의사 결정 과정 110
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 110
8.2.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 110
8.2.2 구매 기준 111
8.3 도입 장벽 및 내부적 과제 112
8.4 다양한 최종 사용 산업의 충족되지 않은 요구 사항 113
8.4.1 충족되지 않은 요구 사항 113
8.4.2 최종 사용자 기대치 114
8.5 시장 수익성 114
9 플랫폼별 임상 커뮤니케이션 및 협업 시장 115
9.1 소개 116
9.2 협업 플랫폼 116
9.2.1 도입 촉진을 위한 환자 중심 치료 모델 및 치료 팀 협력에 대한 관심 증가 116
9.3 메시징 플랫폼 117
9.3.1 의료 결과 개선을 위한 실시간 임상 커뮤니케이션 117
9.4 음성 커뮤니케이션 플랫폼 118
9.4.1 시급한 의료 상황에서 즉각적인 커뮤니케이션 필요성으로 인한 채택 촉진 118
9.5 기타 플랫폼 119
10 임상 커뮤니케이션 및 협업 시장,
구성 요소별 121
10.1 소개 122
10.2 소프트웨어 122
10.2.1 임상 경보 및 알림 소프트웨어 124
10.2.1.1 통신 오류 감소 및 안전성 향상으로 최종 사용자 채택 촉진 124
10.2.2 의사 및 간호사 스케줄링 시스템 125
10.2.2.1 수요 지원을 위한 고급 인력 스케줄링 및 진료 접근성 개선 125
10.2.3 원격의료 플랫폼 126
10.2.3.1 동시성 특성 및 의료 접근성 증대 잠재력으로 시장 주도 126
10.2.4 협업 의료 플랫폼 127
10.2.4.1 협업 의료 플랫폼 채택을 주도하기 위한 협력, 혁신 및 환자 중심 치료 제공의 필요성 127
10.3 하드웨어 127
10.3.1 간호사 호출 시스템 129
10.3.1.1 도입을 지원하는 간소화된 커뮤니케이션 채널 및 경보 기능 129
10.3.2 VOIP(Voice-over IP) 핸드셋 130
10.3.2.1 시장 성장을 주도하는 직원 커뮤니케이션 개선 및 오류 감소 130
10.3.3 대화형 화이트보드 131
10.3.3.1 임상 의사 결정을 지원하는 고급 시각화 기능 131
10.3.4 전용 스마트폰 및 태블릿 132
10.3.4.1 안드로이드 134
10.3.4.1.1 안드로이드 기기의 매력을 높이는 사용자 친화적 인터페이스 134
10.3.4.2 iOS 134
10.3.4.2.1 iOS 기반 기기, 가장 높은 성장률 전망 134
10.3.5 배지 135
10.3.5.1 저렴한 가격, 사용 편의성, 높은 신뢰성 및 빠른 응답 시간으로 수요 촉진 135
10.3.6 웨어러블 통신 기기 136
10.3.6.1 임상 환경에서의 효율성, 정확성 및 대응력 향상으로 시장 주도 136
10.3.7 바퀴 달린 워크스테이션 137
10.3.7.1 기존 이동식 워크스테이션 시장 축소 및 모바일 핸드셋과 같은 더 민첩한 솔루션으로의 전환 137
10.3.8 전용 데스크톱 컴퓨터 138
10.3.8.1 즉각적인 연결을 가능하게 하는 커뮤니케이션 솔루션에 대한 선호도 증가로 시장 성장 촉진 138
10.3.9 양방향 무전기 139
10.3.9.1 양방향 무전기 장치의 성장을 제한하는 기술 주도 솔루션 139
10.4 서비스 140
10.4.1 구현 및 통합 서비스 141
10.4.1.1 시장 성장을 지원하는 상호 운용성 필요성 141
10.4.2 컨설팅 및 교육 서비스 142
10.4.2.1 솔루션 사용에 대한 지침 및 교육 수요가 시장 성장 촉진 142
10.4.3 지원 및 유지보수 서비스 143
10.4.3.1 의료 서비스 제공자의 임상 커뮤니케이션 솔루션 채택 증가가 시장을 주도함 143
11 배포 모델별 임상 커뮤니케이션 및 협업 시장 144
11.1 개요 145
11.2 온프레미스 모델 145
11.1 소개 145
11.2 온프레미스 모델 145
11.2.1 온프레미스 모델이 가장 큰 시장 점유율 차지 145
11.3 클라우드 기반 모델 146
11.3.1 클라우드 기반 모델, 예측 기간 동안 가장 높은 성장률 기록할 전망 146
11.4 하이브리드 모델 147
11.4.1 의료진 간 의사소통을 발전시키면서 데이터 통제를 보장하여 시장 성장 지원 147
12 응용 분야별 임상 의사소통 및 협업 시장 149
12.1 개요 150
12.1 소개 150
12.2 의사 커뮤니케이션 150
12.2.1 시장을 주도하기 위한 원활한 치료 전환을 위한 효과적인 의사 커뮤니케이션의 필요성 150
12.3 간호사 커뮤니케이션 151
12.3.1 간호사 커뮤니케이션 부문, 예측 기간 동안 가장 빠른 성장 기록 151
12.4 실험실 및 방사선 커뮤니케이션 152
12.4.1 시장을 주도할 실험실 및 진단 정보에 대한 시기적절한 접근 152
12.5 환자 커뮤니케이션 및 응급 알림 153
12.5.1 시장 성장을 뒷받침할 신속한 대응 및 효과적인 환자 관리 필요성 153
12.6 기타 응용 분야 154
13 통합 유형별 임상 커뮤니케이션 및 협업 시장 156
13.1 개요 157
13.1 소개 157
13.2 독립형 솔루션 157
13.2.1 수요 증대를 위한 맞춤형 유연한 커뮤니케이션 도구에 대한 선호도 증가 157
13.3 통합 솔루션 158
13.3.1 강력한 시장 채택을 유지하는 통합 솔루션 158
14 임상 커뮤니케이션 및 협업 시장, 최종 사용자별 160
14.1 소개 161
14.2 병원 및 클리닉 161
14.2.1 병원 및 클리닉이 가장 큰 시장 점유율 유지 161
14.3 장기 요양 시설 162
14.3.1 시장 성장 견인하는 원격의료 솔루션 활용 증가 162
14.4 외래 수술 센터(ASCs)/외래 진료 센터(ACCs) 163
14.4.1 당일 수술 절차 수요 증가가 시장 주도 163
14.5 간호 센터 164
14.5.1 신속한 진단 수요 증가가 시장 촉진 164
14.6 진단 및 영상 센터 165
14.6.1 증가하는 질병 수로 시장 주도 165
14.7 기타 최종 사용자 166
15 지역별 임상 커뮤니케이션 및 협업 시장 168
15.1 소개 169
15.2 북미 169
15.2.1 북미의 거시경제 전망 171
15.2.2 미국 176
15.2.2.1 원격의료 도입을 장려하는 유리한 의무화 정책 176
15.2.3 캐나다 181
15.2.3.1 시장을 주도할 의료비 지출 증가 181
15.3 유럽 186
15.3.1 유럽의 거시경제 전망 187
15.3.2 독일 192
15.3.2.1 의료 시스템 현대화를 위한 정부 이니셔티브가 도입 촉진 192
15.3.3 영국 197
15.3.3.1 시장 성장을 촉진할 NHS 디지털 전환 197
15.3.4 프랑스 202
15.3.4.1 시장 성장을 주도하기 위한 의료 IT 솔루션 도입 촉진을 위한 이니셔티브 증가 202
15.3.5 스페인 207
15.3.5.1 시장 성장을 주도하기 위한 의료 워크플로우 최적화의 필요성 207
15.3.6 이탈리아 212
15.3.6.1 노인 인구 증가 및 만성 질환 유병률 증가로 인한 커뮤니케이션 시스템 도입 촉진 212
15.3.7 기타 유럽 217
15.4 아시아 태평양 222
15.4.1 아시아 태평양의 거시경제 전망 223
15.4.2 일본 229
15.4.2.1 잘 발달된 의료 인프라와 시장 성장을 주도하는 정부 정책 229
15.4.3 중국 234
15.4.3.1 시장 성장을 주도하는 대규모 인구와 높은 만성 질환 부담 234
15.4.4 인도 239
15.4.4.1 시장 성장을 뒷받침하는 의료 인프라 개선 239
15.4.5 대한민국 244
15.4.5.1 시장 성장을 촉진하기 위한 의료 인프라 강화 244
15.4.6 호주 249
15.4.6.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 임상 커뮤니케이션 및 협업 솔루션의 채택 증가 249
15.4.7 기타 아시아 태평양 지역 254
15.5 라틴 아메리카 259
15.5.1 라틴 아메리카의 거시경제 전망 260
15.5.2 브라질 265
15.5.2.1 시장을 주도하는 첨단 통신 기술의 급속한 채택 265
15.5.3 멕시코 270
15.5.3.1 시장 성장을 뒷받침하는 환자 인식 제고 270
15.5.4 라틴 아메리카 기타 지역 275
15.6 중동 및 아프리카 280
15.6.1 중동 및 아프리카의 거시경제 전망 281
15.6.2 GCC 국가들 286
15.6.2.1 사우디아라비아 292
15.6.2.1.1 비전 2030에 기반한 디지털 헬스 이니셔티브를 통한 성장 추진으로 임상 커뮤니케이션 및 협업 분야의 지역 리더로 부상 292
15.6.2.2 아랍에미리트 297
15.6.2.2.1 인증 제도, 디지털 헬스 개혁 및 통합 의료 서비스로 임상 커뮤니케이션 및 협업 도입 촉진 297
15.6.2.3 기타 GCC 국가들 302
15.6.3 남아프리카 공화국 307
15.6.3.1 임상 커뮤니케이션 및 치료 조정을 강화하기 위한 디지털 도구의 채택 증가 307
15.6.4 중동 및 아프리카 기타 지역 312
16 경쟁 환경 318
16.1 개요 318
16.2 주요 업체 전략/성공 요인 318
16.2.1 임상 커뮤니케이션 및 협업 시장에서 주요 업체들이 채택한 전략 개요 318
16.3 매출 분석, 2020–2024 320
16.4 시장 점유율 분석, 2024 321
16.5 브랜드/제품 비교 324
16.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 325
16.6.1 재무 지표 325
16.6.2 기업 가치 평가 325
16.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 326
16.7.1 스타 기업 326
16.7.2 신흥 리더 326
16.7.3 보편적 기업 326
16.7.4 참여 기업 327
16.7.5 기업 영향력: 주요 기업, 2024 328
16.7.5.1 기업 발자국 328
16.7.5.2 지역 발자국 329
16.7.5.3 플랫폼 발자국 330
16.7.5.4 구성 요소 발자국 331
16.7.5.5 배포 모델 발자국 332
16.7.5.6 애플리케이션 발자국 333
16.7.5.7 통합 유형 영향 범위 334
16.7.5.8 최종 사용자 영향 범위 335
16.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 336
16.8.1 진보적인 기업 336
16.8.2 대응력 있는 기업 336
16.8.3 역동적인 기업 336
16.8.4 출발점 336
16.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 338
16.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 338
16.8.5.2 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 338
16.9 경쟁 시나리오 339
16.9.1 제품 출시 및 개선 339
16.9.2 거래 340
17 기업 프로필 341
17.1 주요 업체 341
17.1.1 CISCO SYSTEMS, INC. 341
17.1.1.1 사업 개요 341
17.1.1.2 제공 제품 및 서비스 342
17.1.1.3 최근 동향 343
17.1.1.3.1 제품 출시 및 개선 343
17.1.1.3.2 거래 344
17.1.1.4 MnM 견해 345
17.1.1.4.1 주요 강점 345
17.1.1.4.2 전략적 선택 345
17.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 345
17.1.2 ORACLE 346
17.1.2.1 사업 개요 346
17.1.2.2 제공 제품 및 서비스 347
17.1.2.3 최근 동향 350
17.1.2.3.1 제품 출시 및 개선 350
17.1.2.3.2 거래 350
17.1.2.4 MnM 관점 352
17.1.2.4.1 주요 강점 352
17.1.2.4.2 전략적 선택 352
17.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 352
17.1.3 SPOK INC. 353
17.1.3.1 사업 개요 353
17.1.3.2 제공 제품 및 서비스 354
17.1.3.3 최근 동향 355
17.1.3.3.1 거래 355
17.1.3.4 MnM 견해 356
17.1.3.4.1 주요 강점 356
17.1.3.4.2 전략적 선택 356
17.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 356
17.1.4 BAXTER (HILL-ROM HOLDINGS, INC.) 357
17.1.4.1 사업 개요 357
17.1.4.2 제공 제품 및 서비스 358
17.1.4.3 최근 동향 360
17.1.4.3.1 제품 출시 360
17.1.4.3.2 거래 360
17.1.4.4 MnM 관점 360
17.1.4.4.1 주요 강점 360
17.1.4.4.2 전략적 선택 360
17.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 361
17.1.5 AVAYA LLC 362
17.1.5.1 사업 개요 362
17.1.5.2 제공 제품 및 서비스 362
17.1.5.3 최근 개발 동향 363
17.1.5.3.1 제품 출시 및 개선 사항 363
17.1.5.3.2 거래 364
17.1.5.4 MnM 관점 365
17.1.5.4.1 주요 강점 365
17.1.5.4.2 전략적 선택 365
17.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 365
17.1.6 ASCOM 366
17.1.6.1 사업 개요 366
17.1.6.2 제공 제품 및 서비스 367
17.1.6.3 최근 동향 369
17.1.6.3.1 제품 출시 및 개선 369
17.1.6.3.2 거래 369
17.1.7 VOCERA COMMUNICATIONS (STRYKER CORPORATION) 371
17.1.7.1 사업 개요 371
17.1.7.2 제공 제품 및 서비스 372
17.1.7.3 최근 동향 373
17.1.7.3.1 제품 출시 373
17.1.7.3.2 거래 374
17.1.8 마이크로소프트 375
17.1.8.1 사업 개요 375
17.1.8.2 제공 제품 및 서비스 376
17.1.8.3 최근 개발 동향 377
17.1.8.3.1 제품 출시 및 개선 사항 377
17.1.8.3.2 거래 378
17.1.9 SYMPLR 379
17.1.9.1 사업 개요 379
17.1.9.2 제공 제품 및 서비스 380
17.1.9.3 최근 개발 동향 380
17.1.9.3.1 제품 출시 380
17.1.9.3.2 거래 381
17.1.10 NEC CORPORATION 382
17.1.10.1 사업 개요 382
17.1.10.2 제공 제품 및 서비스 383
17.1.10.3 최근 개발 동향 384
17.1.10.3.1 제품 출시 384
17.1.10.3.2 거래 384
17.1.11 EVERBRIDGE 385
17.1.11.1 사업 개요 385
17.1.11.2 제공 제품 및 서비스 385
17.1.11.3 최근 동향 386
17.1.11.3.1 거래 386
17.1.12 HIDDEN BRAINS INFOTECH 387
17.1.12.1 사업 개요 387
17.1.12.2 제공 제품 및 서비스 388
17.1.13 IMPRIVATA, INC. 389
17.1.13.1 사업 개요 389
17.1.13.2 제공 제품 및 서비스 390
17.1.13.3 최근 동향 391
17.1.13.3.1 거래 391
17.1.14 PULSARA 392
17.1.14.1 사업 개요 392
17.1.14.2 제공 제품 및 서비스 393
17.1.14.3 최근 개발 동향 393
17.1.14.3.1 제품 출시, 승인 및 개선 사항 393
17.1.14.3.2 거래 394
17.1.15 MOBILE HEARTBEAT (HCA, INC.) 395
17.1.15.1 사업 개요 395
17.1.15.2 제공 제품 및 서비스 396
17.1.15.3 최근 동향 397
17.1.15.3.1 거래 397
17.1.16 ONPAGE 398
17.1.16.1 사업 개요 398
17.1.16.2 제공 제품 및 서비스 398
17.1.16.3 최근 개발 동향 399
17.1.16.3.1 제품 개선 사항 399
17.1.17 HARRIS ONPOINT 400
17.1.17.1 사업 개요 400
17.1.17.2 제공 제품 및 서비스 401
17.1.18 TIGERCONNECT 402
17.1.18.1 사업 개요 402
17.1.18.2 제공 제품 및 서비스 403
17.1.18.3 최근 개발 동향 404
17.1.18.3.1 제품 출시 및 승인 404
17.1.18.3.2 거래 404
17.1.18.3.3 기타 개발 사항 405
17.1.19 JCT HEALTHCARE PTY LTD. (OAKRIDGE INTERNATIONAL LIMITED) 406
17.1.19.1 사업 개요 406
17.1.19.2 제공 제품 및 서비스 407
17.1.19.3 최근 개발 동향 408
17.1.19.3.1 거래 408
17.1.20 JIVE SOFTWARE, LLC 409
17.1. 20.1 사업 개요 409
17.1.20.2 제공 제품 및 서비스 410
17.1.20.3 최근 동향 410
17.1.20.3.1 제품 출시 및 개선 사항 410
17.1.20.3.2 거래 411
17.2 기타 업체 412
17.2.1 PERFECTSERVE, INC. 412
17.2.2 QGENDA, LLC 413
17.2.3 ANDORHEALTH 414
17.2.4 QLIQSOFT, INC. 415
17.2.5 GLOBESTAR SYSTEMS, INC. 416
18 연구 방법론 417
18.1 연구 데이터 417
18.1.1 2차 데이터 418
18.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 419
18.1.2 1차 데이터 419
18.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 421
18.1.2.2 주요 산업 통찰력 422
18.2 연구 설계 423
18.3 시장 규모 추정 424
18.3.1 상향식 접근법 426
18.3.2 하향식 접근법 426
18.3.3 모시장 평가를 위한 하향식 접근법 427
18.3.4 기업 프레젠테이션 및 1차 인터뷰 427
18.4 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 431
18.5 연구 가정 432
18.5.1 시장 규모 가정 432
18.5.2 연구 가정 432
18.6 위험 평가 433
18.7 연구 한계 433
18.7.1 방법론 관련 한계 433
18.7.2 범위 관련 한계 433
19 부록 434
19.1 토론 가이드 434
19.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 441
19.3 맞춤 설정 옵션 443
19.4 관련 보고서 443
19.5 저자 정보 444
|
