글로벌 항공 연료 시장 (~2030) : 연료 유형별, 최종 용도별, 항공기 유형별, 지역별

글로벌 항공 연료 시장의 역학 관계

동인: 항공 여객 및 화물 운송의 증가

항공 연료 시장의 주요 동인 중 하나는 관광 산업의 성장과 전자상거래의 성장에 힘입어 증가하는 항공 여객 및 화물 운송량입니다. 국제항공운송협회(IATA)는 전 세계 승객 수가 연평균 3.8% 증가하여 2023년 대비 2043년에는 40억 건 이상의 추가 여행이 발생할 것으로 예측합니다. 따라서 항공사는 연결성 향상과 저렴한 항공편 옵션으로 인해 더 많은 사람들이 항공 여행을 선택함에 따라 소비자 수요를 충족하기 위해 항공기 및 운항 횟수를 늘리고 있습니다. 이러한 승객 수의 급증은 전 세계적으로 항공 연료 소비 증가로 이어집니다. 마찬가지로, 전자상거래의 지속적인 성장으로 인해 물류에 대한 항공화물 서비스에 대한 의존도가 높아지면서 항공 연료에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 여러 소매업체와 제약업체들이 공급망에 항공 운송을 이용하고 있습니다. 전용 화물기 및 여객기의 화물 적재 능력도 이러한 추세를 가속화하고 있습니다. 여객 및 화물 운송의 성장 패턴은 연료 인프라에 대한 투자와 미래를 위한 대체 가능한 친환경 연료의 개발을 필요로 하고 있습니다.

제한 사항: 원유 가격의 변동성 증가

원유 가격의 변동성은 항공 연료 시장의 주요 제약 요소이며, 항공사에 직접적인 영향을 미칩니다. 원유 가격은 항공사 비용 구조의 상당 부분을 차지하며, 그 비중은 30%에서 40%에 달합니다. 원유 가격의 급격한 변화는 장기 계획에 대한 예측을 무너뜨리고 자원을 과도하게 소모하게 만듭니다. 항공사는 항공권 가격이나 운영 전략을 변경해야 하는데, 이로 인해 승객 수요가 감소하거나 서비스 품질이 저하될 수 있습니다. 이러한 변화는 시장의 안정성과 성장을 저해합니다. 이러한 변동성은 새로운 항공 프로젝트나 확장에 대한 투자를 방해합니다. 연료 가격 상승으로 비용을 회수할 수 없기 때문에 항공기 제조업체, 공항 운영자, 항공사는 새로운 노선 투자, 항공기 업그레이드, 인프라 투자에 소극적일 수밖에 없습니다. 변동성은 대체 연료 솔루션(SAF)의 구현을 어렵게 만듭니다. 대체 연료의 경제성은 일반적으로 안정적인 가격 기준에 기반하기 때문입니다. 원유 가격이 폭락할 때마다, SAF의 가치 이점이 무너집니다. 전 세계적으로 항공은 원유에 의해 움직이기 때문에, 지정학적 사건이나 공급망의 붕괴는 연료 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 자본이 적은 항공사는 가격 인상에 가장 취약합니다. 작은 가격 인상이 막대한 재정적 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.

기회: 재생 가능 및 순환 솔루션에 대한 수요 급증

재생 가능 및 순환 솔루션에 대한 수요 급증은 지속 가능성과 자원 효율성에 대한 전 세계적인 관심에 의해 주도되고 있습니다. 전 세계 정부는 기후 변화에 대처하고 자원 고갈을 줄이기 위해 저탄소 및 환경 친화적 관행을 점점 더 우선시하고 있습니다. 이러한 변화는 주로 재생 가능 에너지 기술과 순환 경제 원칙이 빠르게 확산되고 있는 에너지, 제조 및 운송 부문에서 두드러집니다. 항공 분야에서, 바이오매스, 폐유, 포집된 이산화탄소 등 재생 가능한 자원에서 추출한 SAF는 상당한 기회를 창출합니다. 재생 가능하고 순환적인 항공 연료 솔루션으로의 전환은 산업 전반에 걸쳐 혁신과 투자를 촉진합니다. 바이오 연료 생산자, 기술 제공자, 폐기물 관리 회사가 협력하고 운영 규모를 확대할 수 있습니다. 이러한 연료는 또한 폐기물 흐름이 가치 있는 에너지 원으로 전환되는 순환 경제 모델의 개발을 촉진합니다. 투자자들에게는 항공 산업이 금세기 중반까지 탄소중립을 달성하고자 하는 상황에서, SAF에 대한 수요 증가가 장기적인 성장 잠재력을 지닌 수익성 높은 시장이라는 것을 의미합니다. 이러한 추세를 활용함으로써 기업들은 전략적 파트너십을 확보하고, 혁신을 주도하며, 지속 가능한 항공 분야의 리더로 자리매김함으로써 환경 문제를 해결하는 동시에 새로운 수익원을 창출할 수 있습니다.

과제: 공급망의 붕괴

항공 연료 시장의 주요 도전 과제는 공급망의 붕괴로, 항공사의 연료 가용성, 비용, 적시 납품에 영향을 미칩니다. 이러한 붕괴는 지정학적 긴장, 자연재해, 노동 파업, 정유소 및 운송 네트워크의 물류 제약으로 인해 발생할 수 있습니다. 이러한 불확실한 상황에서는 항공사와 연료 공급업체가 재고를 관리하고 운영 효율성을 유지해야 한다는 압박이 극심합니다. 사소한 중단은 운영상의 비효율과 항공사 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 공급망 중단으로 인한 또 다른 영향은 연료 가격의 변동성입니다. 생산 중단, 운송 지연 또는 정제소 생산량 감소로 인한 공급 제한은 제트 연료 가격을 상승시켜 항공사들이 운영 비용을 관리하는 것을 어렵게 만듭니다. 이러한 가격 변동성은 연료 비용을 안정적으로 예측할 수 없기 때문에 항공사들의 장기 계획 및 예산 편성을 복잡하게 만듭니다. 항공 연료 시장의 경우, 이러한 예측 불가능성은 안정적인 성장과 새로운 정제소 또는 대체 연료 생산 시설과 같은 인프라에 대한 투자를 저해합니다. 공급망의 붕괴는 생산과 유통을 제한함으로써 SAF의 채택을 더욱 어렵게 만들 수 있습니다. SAF는 특수한 공급 원료와 가공 시설을 필요로 하며, 이러한 시설은 지리적으로 집중되어 있는 경우가 많습니다. 이러한 공급망에 어떤 장애가 발생하면 SAF의 가용성이 감소하여 항공사의 운영에 통합되는 속도가 느려질 수 있습니다.

글로벌 항공 연료 시장 생태계 분석

항공 연료 시장 생태계에는 항공 연료의 생산과 유통을 보장함으로써 글로벌 에너지 공급망에 기여하는 연료 생산자, 정제업자, 유통업자/공급업자를 포함한 다양한 핵심 주체들이 참여합니다. 연료 생산자와 정제업자는 원유를 추출하여 사용 가능한 항공 연료로 정제하는 주요 회사들로 구성되어 있습니다. 유통업자와 공급업자는 유통 네트워크, 연료 도매업자, 소매업자를 포함합니다. 청정 에너지 솔루션에 대한 관심이 높아짐에 따라 연료 생산 및 유통 부문에서 새로운 기회가 생겨나고, 탄력적이고 지속 가능한 연료 생태계가 조성되고 있습니다.

지속 가능한 항공 연료 부문은 예측 기간 동안 연료 유형별 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

지속 가능한 항공 연료(SAF) 부문은 엄격한 환경 규제, 항공사의 노력 증가, 정부 인센티브 장려, 그리고 탄소 감축 목표를 추구하는 각 SAF를 추진할 ICAO의 CORSIA 및 EU의 Fit for 55와 같은 이니셔티브와 함께 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 항공사와 기업들은 항공기 탄소 배출량 제로를 위해 SAF에 막대한 투자를 하고 있으며, 무엇보다 미국과 유럽의 세금 공제 및 보조금이 생산량을 늘리고 있습니다. 기존 제트 연료와 비교해 SAF의 가격 경쟁력을 유지하기 위해서는 유망한 공급 원료 처리와 기술 개선이 필요합니다. 또한, 구속력 있는 인프라 확장 및 전략적 제휴를 통해 SAF 공급망을 구축함으로써 장기적인 시장 안정성을 확보하고 있습니다. 생산량이 증가하고 비용이 감소함에 따라, 지속 가능성을 향한 항공 산업의 변화에서 SAF는 가장 중요한 요소 중 하나가 될 것입니다.

정부 및 군 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

정부 및 군 부문은 예측 기간 동안 항공 연료 시장에서 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 다양한 국방 및 정부 항공 활동을 지원하기 위한 연료 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 전 세계의 군사 작전은 전투기, 수송기, 감시 드론, 헬리콥터에 동력을 공급하는 항공 연료에 의존하고 있으며, 이 모든 것들은 국가 방위와 안보에 매우 중요합니다. 정부는 또한 방위 및 재난 대응, 응급 의료 서비스, 국경 순찰, 법 집행 활동과 같은 기타 활동에 항공 연료를 사용합니다. 이러한 활동에는 위기나 자연 재해 발생 시 즉각적인 준비를 위해 다양한 항공기와 충분한 연료 비축량이 필요합니다. 예를 들어, 비상 사태가 발생하면 정부 소유의 헬리콥터와 고정익 항공기가 대피, 의료 수송, 구호 물자 전달을 지원합니다. 이러한 작전을 위해서는 항공 연료의 안정적이고 안전한 공급망이 필요합니다. 첨단 항공 기술에 대한 투자가 증가하고 친환경 연료 옵션이 빠르게 채택됨에 따라 정부/군사 부문은 항공 연료 시장을 계속 주도하여 다른 최종 사용자 부문에 영향을 미치는 트렌드를 설정할 것으로 예상됩니다.

2024년 항공 연료 시장, 북미가 최대 규모 차지할 전망

2024년 항공 연료 시장 점유율에서 북미가 최대 규모를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 항공 산업이 잘 발달되어 있고 항공 교통량이 상당히 많습니다. 미국에는 다양한 상업, 화물, 군용 항공기가 있으며, 이 항공기들이 상당한 양의 항공 연료를 소비합니다. 북미 항공사는 대규모 국내 및 국제 네트워크를 운영하고 있습니다. 북미의 공항은 세계에서 가장 붐비는 공항 중 하나이며, 국내선 항공편 이용객 수가 증가하면서 저가 항공사의 성장도 항공 연료 소비를 촉진하는 또 다른 요인이 되고 있습니다. 이 지역이 항공 연료 시장에서 지배적인 위치를 차지하는 또 다른 이유는 방대한 군사 항공 활동 때문입니다. 미국과 캐나다는 훈련, 정찰, 준비를 위해 항공 연료를 필요로 하는 크고 기술적으로 진보된 공군을 보유하고 있습니다. 또한, 북미에는 정유 공장, 저장 시설, 유통 시스템의 거대한 네트워크가 있어 공항과 군사 기지에 항공 연료를 지속적으로 공급할 수 있습니다. 정제 기술의 혁신과 연료 생산 과정에 재생 에너지 자원의 통합은 효율성과 지속 가능성을 향상시키고 있으며, 이로 인해 이 지역은 항공 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 공역 현대화와 공항 수용력 확대에 적극적으로 나서고 있습니다.

항공 연료 시장의 최근 동향

• 2024년 9월, 토탈에너지(프랑스)와 에어프랑스-KLM(프랑스)은 10년 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 토탈에너지는 2035년까지 에어프랑스-KLM 그룹 항공사에 최대 150만 톤의 SAF를 공급할 예정입니다.

• 2024년 7월, B2B 여행 및 경비 소프트웨어 및 서비스 분야의 선두주자인 쉘(영국)과 아멕스 GBT(미국)는 아벨리아 SAF 프로그램의 성장을 지원하기 위해 계약을 연장했습니다. 이 갱신된 계약은 항공 산업에서 SAF의 채택과 개발을 가속화하기 위한 것입니다.

• 2023년 8월, 셰브론 코퍼레이션(미국)과 커민스(미국)는 (미국)은 수소, 천연가스, 기타 저탄소 연료 가치 사슬에서 그들의 강점을 결합하기 위해 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 수소와 재생 가능한 천연가스에 대한 이전 협약을 바탕으로, 이번 확대된 협력에는 재생 가능한 가솔린 혼합물, 바이오디젤, 재생 가능한 디젤과 같은 다른 액체 재생 연료가 포함될 것입니다. 이 협력은 북미 전역에서 이러한 연료의 상업적, 산업적 채택을 촉진하는 것을 목표로 합니다.

• 2023년 9월, 영국 BP p.l.c는 스위스의 ExecuJet과 협력하여 베를린 브란덴부르크 공항(BER)의 일반 항공 터미널에서 제트 A-1 연료 서비스를 제공하기로 했습니다. 이 협력을 통해 BP p.l.c의 한 사업부인 에어 bp는 전용 에어 bp 탱커 2대를 활용하여 일반 항공 터미널에서 항공기에 연료를 보급함으로써 효율적이고 신뢰할 수 있는 연료 공급을 보장할 것입니다.

• 2023년 11월, 쉘(영국)은 중역 항공 분야의 글로벌 리더인 제텍스(아랍에미리트)와 제휴를 맺고 아랍에미리트의 민간 항공 고객들에게 SAF를 공급하기로 했습니다. 아랍에미리트에서 최초로 SAF를 공급하는 제텍스는 유럽에서의 성공을 바탕으로, 이제 항공기 운영자와 개인 소유주들이 두바이에 있는 자사의 주력 민간 터미널에서 비행할 때 배출 가스를 크게 줄일 수 있도록 하고 있습니다.

주요 시장 참여자

최고의 항공 연료 회사 목록

1 서론 31
1.1 연구 목표 31
1.2 시장 정의 31
1.3 연구 범위 32
1.3.1 연구 대상 시장과 지역 범위 32
1.3.2 고려된 연도 33
1.3.3 포함 및 제외 33
1.4 고려된 통화 34
1.5 고려된 단위 34
1.6 이해관계자 34
1.7 변경 사항 요약 35
2 연구 방법론 36
2.1 연구 데이터 36
2.1.1 보조 자료 37
2.1.1.1 보조 자료 38
2.1.2 주요 자료 38
2.1.2.1 주요 자료 38
2.1.2.2 주요 자료의 주요 내용 39
2.1.2.3 주요 인터뷰 내용의 분석 39
2.2 요인 분석 40
2.2.1 서론 40
2.2.2 수요 측면 지표 40
2.2.3 공급 측면 지표 41
2.3 시장 규모 추정 41
2.3.1 상향식 접근법 42
2.3.1.1 시장 규모 추정 방법 42
2.3.2 하향식 접근 44
2.4 데이터 삼각법 44
2.5 연구 가정 46
2.6 연구 한계 47
2.7 위험 평가 47
3 요약 48
4 프리미엄 인사이트 52
4.1 항공 연료 시장의 매력적인 기회 52
4.2 연료 유형별 항공 연료 시장 52
4.3 최종 사용자별 항공 연료 시장 53
4.4 항공기 유형별 항공 연료 시장 53
4.5 항공 연료 시장, 국가별 54
5 시장 개요 55
5.1 서론 55
5.2 시장 역학 55
5.2.1 동인 56
5.2.1.1 전 세계 항공 여객 및 화물 운송의 증가 56
5.2.1.2 지속 가능한 항공 연료의 신속한 도입으로 탄소 배출량 감소 56
5.2.1.3 군사 및 방위 항공 활동의 확대 57
5.2.2 제약 57 5.2.2.1 원유 가격의 변동성 증가 57 5.2.2.2 엄격한 환경 규제 58
5.2.2.3 항공 여행의 증가 58
5.2.2.4 항공 운송의 증가 58 5.2.2.5 항공 운송의 증가 58 5.2.2.6 항공 운송의 증가 58 5.2.2.7 항공 운송의 증가 58 5.2.2.8 항공 운송의 증가 58 5.2.2.9 항공 운송의 증가 58 5.2.2.10 항공 운송의 증가 5
5.2.3 기회 60
5.2.3.1 재생 가능 및 순환 솔루션에 대한 수요 급증 60
5.2.3.2 새로운 연료 생산 기술의 등장 61
5.2.3.3 항공기 현대화 61
5.2.4 도전 과제 62
5.2.4.1 공급망의 붕괴 62
5.2.4.2 대체 에너지 원으로부터의 위협 62
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드와 붕괴 63
5.4 가치 사슬 분석 64
5.5 생태계 분석 65
5.5.1 주요 기업 65
5.5.2 개인 및 소규모 기업 65
5.5.3 최종 사용자 65
5.6 규제 환경 67
5.7 무역 데이터 70
5.8 기술 분석 72
5.8.1 핵심 기술 72
5.8.1.1 열수 액화 72
5.8.1.2 열분해 73
5.8.1.3 촉매 정제 73
5.8.2 보완 기술 74
5.8.2.1 배출 모니터링 및 감소 기술 74
5.8.2.2 인라인 블렌딩 시스템 74
5.9 주요 이해관계자와 구매 기준 74
5.9.1 구매 과정의 주요 이해관계자 74
5.9.2 구매 기준 75

5.10 사용 사례 분석 77
5.10.1 보잉사의 연료 효율성 및 환경 지속 가능성 이니셔티브 77
5.10.2 에어 뉴질랜드의 탄소 발자국 감소 노력 77
5.10.3 이네라텍 GMBH의 전력-액체 기술용 화학 공장 78
5.11 주요 회의 및 행사, 2025 78
5.12 가격 분석 79
5.12.1 주요 업체가 제공하는 항공 연료의 가격 분석 79
5.12.2 지역별 항공 연료의 가격 분석 80
5.12.3 항공 연료 가격에 영향을 미치는 요인 80
5.13 제트 연료와 지속 가능한 항공 연료 81
5.14 운영 데이터 82
5.14.1 연료 제조업체별 판매량 82
5.14.2 정유사별 정제 처리량, 연료 제조업체별 82
5.15 투자 및 자금 조달 시나리오 83
5.16 거시경제 전망 84
5.16.1 서론 84
5.16.2 북미 85
5.16.3 유럽 85
5.16.4 아시아 태평양 86
5.16.5 중동 86
5.16.6 라틴 아메리카 86
5.16.7 아프리카 86
5.17 총 소유 비용 87
5.18 비즈니스 모델 88
5.19 기술 로드맵 90
6 산업 동향 92
6.1 서론 92
6.2 기술 동향 92
6.2.1 탄소 포집 및 저장을 통한 바이오 에너지 92
6.2.2 드롭인 연료 93
6.2.3 극저온 수소 혼합 94
6.2.4 나노 기술 94
6.2.5 바이오숯 공동 처리 95
6.3 메가 트렌드의 영향 96
6.3.1 빅데이터 분석 96
6.3.2 지속가능성 이니셔티브 96
6.3.3 인공 지능 96
6.4 공급망 분석 97
6.5 특허 분석 99
7 항공 연료 시장, 연료 처리 기술별 103
7.1 서론 103
7.2 전통적인 처리 기술 103
7.2.1 분별 증류 103
7.2.2 수소 처리 104
7.2.3 촉매 분해 105
7.2.4 이성질체화 106
7.2.5 혼합 107
7.3 합성 연료 처리 기술 107
7.3.1 직접 공기 포집 107
7.3.2 물의 전기분해 108
7.3.3 물-기체 역전위 108
7.3.4 수소화분해 및 분별 109
7.4 바이오 연료 처리 기술 109
7.4.1 수소처리 에스터와 지방산 109
7.4.1.1 액체 수소처리 110
7.4.1.2 크래킹과 이성질화 110
7.4.1.3 폴리싱 수소분해 111
7.4.2 알코올-제트 전환 111
7.4.2.1 알코올 탈수 112
7.4.2.2 올리고머화 112
7.4.2.3 수소처리 112
7.4.3 바이오매스-액체 113
7.4.3.1 가스화 113
7.4.3.2 피셔-트로프스 합성 113
7.4.3.3 수소화 분해 및 분별 114
8 항공기 유형별 항공 연료 시장 115
8.1 서론 116
8.2 고정익 항공기 120
8.2.1 시장 확대를 위한 항공기 급증 120
8.2.2 상업용 항공기 121
8.2.2.1 협동체 항공기 121
8.2.2.2 광동체 항공기 121
8.2.2.3 지역 수송 항공기 121
8.2.3 군용 항공기 122
8.2.3.1 전투기 122
8.2.3.2 수송기 122
8.2.3.3 특수 임무용 항공기 123
8.2.4 비즈니스 및 일반 항공기 123
8.2.4.1 비즈니스 제트기 123
8.2.4.2 경비행기 123
8.3 회전익 항공기 124
8.3.1 단거리 및 중거리 비행에서 광범위하게 사용되어 시장을 주도 124
8.3.2 민간 헬리콥터 124
8.3.3 군용 헬리콥터 124
8.4 무인 항공기 125
8.4.1 감시 및 방위 산업에서 높은 수요로 시장 주도 125
8.4.2 민간 및 상업용 125
8.4.3 방위 및 군사용 125
9 항공 연료 시장, 연료 유형별 126
9.1 서론 127
9.2 일반 항공 연료 128
9.2.1 항공 여행의 증가로 인한 수요 증가로 시장 주도 128
9.2.2 항공 터빈 연료 129
9.2.2.1 제트 A 129
9.2.2.2 제트 A-1 130
9.2.3 AVGAS 132
9.2.3.1 AVGAS 100 LL 133
9.2.3.2 AVGAS 100 133
9.2.3.3 AVGAS 82UL 133
9.3 지속 가능한 항공 연료 133
9.3.1 탈탄소화를 위한 정부의 시장 추진 133
9.3.2 바이오 연료 134
9.3.3 수소 연료 135
9.3.3.1 회색 수소 136
9.3.3.2 청색 수소 136
9.3.3.3 녹색 수소 137
9.3.4 액체 상태의 에너지 137
9.3.5 기체 상태의 에너지 138
10 최종 사용자별 항공 연료 시장 139
10.1 서론 140
10.2 항공사 141
10.2.1 글로벌 항공 여행의 성장으로 인한 시장 성장 141
10.2.2 사용 사례 1: 유나이티드 항공, 온실가스 배출을 줄이기 위해 SAF 채택 141
10.2.3 사용 사례 2: 에미레이트 항공, 지속가능성을 촉진하기 위해 100% SAF-POWERED 시범 비행 운영 141
10.3 정부 및 군대 142
10.3.1 시장 주도형 국방 예산 급증 142
10.3.2 사용 사례 1: 영국 공군이 세계 최초의 SAF 군용 수송기 비행으로 환경 영향 억제 142
10.3.3 사용 사례 2: AIR BP와 CNAF가 힘을 합쳐 중국 항공 산업의 발전을 지원하다 142
10.3.4 사용 사례 3: 인도 공군이 화석 연료 의존도를 줄이기 위해 혼합 바이오 제트 연료를 사용한 시범 비행을 실시하다 143
10.4 비정기 운항 운영자 143
10.4.1 전자상거래와 항공 화물 서비스의 부상으로 시장이 성장 143
10.4.2 사용 사례 1: 넷제트 유럽, 지속 가능성을 장려하기 위해 SAF-POWERED FLEET의 운항 개시 143
10.4.3 사용 사례 2: EMBRAER의 PHENOM 300E와 PRAETOR 600, 녹색 항공을 촉진하기 위해 100% 안전 비행 테스트 완료 144
10.4.4 사용 사례 3: BOMBARDIER, 탄소 발자국을 줄이기 위해 다양한 조치를 취함 144
11 항공 연료 시장, 지역별 145
11.1 서론 146
11.2 북미 148
11.2.1 PESTLE 분석 149
11.2.2 미국 157
11.2.2.1 시장 활성화를 위한 환경 문제 해결 필요 157
11.2.3 캐나다 162
11.2.3.1 시장 확대를 위해 탄소 발자국 감소에 초점을 맞춘 혁신 162
11.3 유럽 167
11.3.1 PESTLE 분석 168
11.3.2 영국 176
11.3.2.1 잘 구축된 연료 공급 경로와 시장 활성화를 위한 첨단 저장 인프라 176
11.3.3 프랑스 181
11.3.3.1 시장 활성화를 위한 유리한 정부 정책과 지원 181
11.3.4 스페인 185
11.3.4.1 시장 확대를 위한 항공기 함대 확대 및 현대화 185
11.3.5 독일 189
11.3.5.1 시장 확대를 위한 연료 처리 기술의 발전 189
11.3.6 이탈리아 193
11.3.6.1 시장 확대를 위한 친환경 항공에 대한 노력 증가 193
11.3.7 유럽의 나머지 지역 197
11.4 아시아 태평양 201
11.4.1 페스틀 분석 202
11.4.2 중국 210
11.4.2.1 탄소 중립 달성을 통한 시장 주도 강조 210
11.4.3 인도 215
11.4.3.1 항공 연료 가공을 위한 알코올-제트 기술의 신속한 채택으로 시장 주도 215
11.4.4 일본 220
11.4.4.1 제트 연료를 SAF로 대체하기 위한 지속적인 노력으로 시장 주도 220
11.4.5 대한민국 225
11.4.5.1 항공 화물과 전자 상거래의 급속한 성장으로 시장이 주도됨 225
11.4.6 오스트레일리아 229
11.4.6.1 전략적 위치와 선진 정유소의 존재로 시장이 주도됨 229
11.4.7 아시아 태평양의 나머지 지역 233
11.5 라틴 아메리카 238
11.5.1 페스틀 분석 239
11.5.2 브라질 246
11.5.2.1 시장 확대를 위한 국제 연결성 확대 246
11.5.3 멕시코 251
11.5.3.1 강력한 무역 관계와 잘 통합된 연료 공급망으로 시장 주도 251
11.5.4 라틴아메리카의 나머지 지역 256
11.6 중동 260
11.6.1 PESTLE 분석 261
11.6.2 GCC 269
11.6.2.1 UAE 269
11.6.2.1.1 시장 성장을 견인하는 개인용 항공기 사용 증가 269
11.6.2.2 사우디아라비아 274
11.6.2.2.1 국내 항공 여행 증가로 시장 성장 견인 274
11.6.3 카타르 278
11.6.3.1 항공 인프라에 대한 정부 투자를 늘려 시장 성장 촉진 278
11.6.4 터키 282
11.6.4.1 지속 가능성과 환경적 책임에 대한 관심이 높아짐에 따라 시장 성장 촉진 282
11.6.5 중동 지역 기타 286
11.7 아프리카 290
11.7.1 페스틀 분석 291
11.7.2 이집트 298
11.7.2.1 관광 산업에서 항공 연료에 대한 수요 증가로 시장이 활성화됨 298
11.7.3 남아프리카 303
11.7.3.1 시장 주도권을 잡기 위한 운영 효율성에 집중 303
11.7.4 아프리카의 나머지 지역 307
12 경쟁 구도 313
12.1 서론 313
12.2 주요 플레이어 전략/승리를 위한 권리, 2020-2024 313
12.3 2020-2023년 매출 분석 316
12.4 2023년 시장 점유율 분석 316
12.5 2023년 주요 기업 평가 매트릭스: 주요 기업 319
12.5.1 별 319
12.5.2 신흥 리더 319
12.5.3 만능 선수 319
12.5.4 참가자 319
12.5.5 회사 발자국 321
12.5.5.1 회사 발자국 321
12.5.5.2 연료 유형 발자국 322
12.5.5.3 항공기 유형 발자국 323
12.5.5.4 최종 사용자 발자국 324
12.5.5.5 지역 발자국 325
12.6 회사 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 326
12.6.1 진보적인 기업 326
12.6.2 반응적인 기업 326
12.6.3 역동적인 기업 326
12.6.4 시작 블록 326
12.6.5 경쟁 벤치마킹 328
12.6.5.1 스타트업/중소기업 목록 328
12.6.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 329
12.7 브랜드/제품 비교 330
12.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 331
12.9 항공 연료 시장의 상위 플레이어 목록, 지역별 332
12.10 경쟁적 상황 333
12.10.1 제품 출시 333
12.10.2 거래 334
12.10.3 기타 353
13 기업 프로필 354
13.1 주요 인물 354
13.1.1 엑슨모빌 354
13.1.1.1 사업 개요 354
13.1.1.2 제공 제품 355
13.1.1.3 최근의 발전 356
13.1.1.3.1 거래 356
13.1.1.4 MnM 보기 358
13.1.1.4.1 주요 강점 358
13.1.1.4.2 전략적 선택 358
13.1.1.4.3 약점과 경쟁 위협 358
13.1.2 CHEVRON CORPORATION 359
13.1.2.1 사업 개요 359
13.1.2.2 제공 제품 360
13.1.2.3 최근의 발전 360
13.1.2.3.1 거래 360

13.1.2.4 MnM 보기 363
13.1.2.4.1 주요 강점 363
13.1.2.4.2 전략적 선택 363
13.1.2.4.3 약점과 경쟁 위협 363
13.1.3 BP P.L.C. 364
13.1.3.1 사업 개요 364
13.1.3.2 제공 제품 365
13.1.3.3 최근의 발전 366
13.1.3.3.1 제품 출시 366
13.1.3.3.2 거래 367
13.1.3.3.3 기타 367
13.1.3.4 MnM 보기 368
13.1.3.4.1 주요 강점 368
13.1.3.4.2 전략적 선택 368
13.1.3.4.3 약점과 경쟁 위협 368
13.1.4 쉘 369
13.1.4.1 사업 개요 369
13.1.4.2 제공 제품 370
13.1.4.3 최근의 발전 371
13.1.4.3.1 제품 출시 371
13.1.4.3.2 거래 372
13.1.4.4 MnM 보기 374
13.1.4.4.1 주요 강점 374
13.1.4.4.2 전략적 선택 374
13.1.4.4.3 약점과 경쟁 위협 374
13.1.5 TOTALENERGIES 375
13.1.5.1 사업 개요 375
13.1.5.2 제공되는 제품 376
13.1.5.3 최근의 발전 377
13.1.5.3.1 특가 상품 377
13.1.5.4 MnM 보기 379
13.1.5.4.1 주요 강점 379
13.1.5.4.2 전략적 선택 379
13.1.5.4.3 약점과 경쟁 위협 379
13.1.6 NESTE 380
13.1.6.1 사업 개요 380
13.1.6.2 제공 제품 381
13.1.6.3 최근의 발전 382
13.1.6.3.1 거래 382
13.1.7 INDIAN OIL CORPORATION LTD. 385
13.1.7.1 사업 개요 385
13.1.7.2 제공 제품 386
13.1.7.3 최근의 발전 387
13.1.7.3.1 거래 387
13.1.8 VALERO ENERGY CORPORATION 388
13.1.8.1 사업 개요 388
13.1.8.2 제공 제품 389
13.1.8.3 최근의 발전 389
13.1.8.3.1 거래 389
13.1.9 PHILLIPS 66 COMPANY 390
13.1.9.1 사업 개요 390
13.1.9.2 제공 제품 391
13.1.9.3 최근의 발전 391
13.1.9.3.1 거래 391
13.1.10 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED 392
13.1.10.1 사업 개요 392
13.1.10.2 제공 제품 393
13.1.11 LANZAJET 394
13.1.11.1 사업 개요 394
13.1.11.2 제공 제품 394
13.1.11.3 최근의 발전 395
13.1.11.3.1 거래 395
13.1.12 WORLD ENERGY, LLC 396
13.1.12.1 사업 개요 396
13.1.12.2 제공 제품 396
13.1.12.3 최근의 발전 397
13.1.12.3.1 거래 397
13.1.13 GEVO, INC. 398
13.1.13.1 사업 개요 398
13.1.13.2 제공 제품 399
13.1.13.3 최근의 발전 399
13.1.13.3.1 거래 399
13.1.14 PETROBRAS 402
13.1.14.1 사업 개요 402
13.1.14.2 제공 제품 403
13.1.15 OMV AKTIENGESELLSCHAFT 404
13.1.15.1 사업 개요 404
13.1.15.2 제공 제품 405
13.1.15.3 최근의 발전 406
13.1.15.3.1 거래 406
13.1.16 ALDER ENERGY, LLC 407
13.1.16.1 사업 개요 407
13.1.16.2 제공 제품 407
13.1.16.3 최근의 발전 408
13.1.16.3.1 거래 408
13.1.17 중국석유화학공사 409
13.1.17.1 사업 개요 409
13.1.17.2 제공 제품 409
13.1.17.3 최근의 발전 410
13.1.17.3.1 거래 410
13.1.18 VITOL 411
13.1.18.1 사업 개요 411
13.1.18.2 제공되는 제품 411
13.1.19 ESSAR 412
13.1.19.1 사업 개요 412
13.1.19.2 제공 제품 412
13.1.19.3 최근의 발전 413
13.1.19.3.1 거래 413
13.1.20 WORLD KINECT CORPORATION 414
13.1.20.1 사업 개요 414
13.1.20.2 제공 제품 415
13.2 기타 플레이어 416
13.2.1 PROMETHEUS FUELS 416
13.2.2 RED ROCK BIOFUELS 416
13.2.3 WASTEFUEL 417
13.2.4 AEMETIS, INC. 417
13.2.5 VIRENT, INC. 418
13.2.6 NORTHWEST ADVANCED BIO-FUELS, LLC 418
13.2.7 ROSNEFT DEUTSCHLAND GMBH 419
13.2.8 AIR COMPANY 419
13.2.9 SKYNRG 420
13.2.10 VELOCYS PLC 420
14 부록 421
14.1 토론 가이드 421
14.2 부속서 423
14.3 지식 저장소: 마켓과 마켓의 구독 포털 425
14.4 사용자 지정 옵션 427
14.5 관련 보고서 427
14.6 저자 세부 사항 428

그림 1 항공 연료 시장 세분화 32
그림 2 연구 설계 모델 36
그림 3 연구 설계 37
그림 4 상향식 접근 43
그림 5 하향식 접근 44
그림 6 데이터 삼각화 45
그림 7 지속 가능한 항공 연료가 예측 기간 동안 더 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됨 48
그림 8 무인 항공기가 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됨 49
그림 9 정부 및 군사 부문이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됨
성장 예측 기간 50
그림 10 북미, 항공 분야에서 가장 큰 시장이 될 것
성장 예측 기간 50
그림 11 시장 성장을 견인할 지속 가능한 연료에 대한 수요 증가 52
그림 12 예측 기간 동안 지배적일 것으로 예상되는 일반 항공 연료 부문 52
그림 13 예측 기간 동안 다른 부문을 능가할 것으로 예상되는 항공사 53
그림 14 예측 기간 동안 선두 자리를 확보할 것으로 예상되는 고정익 항공기 부문 53
그림 15 인도, 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것 54
그림 16 항공 연료 시장 역학 55
그림 17 지역별 승객 수송량, 2023년과 2043년 비교 56
그림 18 항공 연료 탄소 배출량(갤런) 57
그림 19 원유 가격 변동성, 2019-2024 58
그림 20 미국 연간 제트 연료 소비량, 2018-2023(백만 배럴/일) 60
그림 21 SAF 생산 능력 및 생산 비율의 성장과 전망, 2020-2032 61
그림 22 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드와 혼란, 63
그림 23 가치 사슬 분석, 64
그림 24 SAF의 주요 경쟁사, 65
그림 24 생태계 분석 66
그림 25 HS 코드 2711에 대한 데이터 가져오기, 국가별, 2019-2023 (USD 천 단위) 70
그림 26 HS 코드 2711에 대한 데이터 수출, 국가별, 2019-2023 (USD 천) 71
그림 27 열수 액화 72
그림 28 열분해 73
그림 29 최종 사용자에 따른 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 75
그림 30 최종 사용자에 따른 주요 구매 기준 76
그림 31 지역별 항공 연료의 가격 분석 80
그림 32 제트 연료 VS 지속 가능한 항공 연료(양 VS 가격) 81
그림 33 투자 및 자금 조달 시나리오, 2021-2024 83
그림 34 거시경제 인포그래픽 84
그림 35 항공 연료 소유 비용 총액 87
그림 36 항공 연료 소유 비용 총액 비교 88
그림 37 항공 연료 시장의 비즈니스 모델 89
그림 38 기술의 발전 91
그림 39 기술 로드맵 91
그림 40 운영 및 계획된 BECCS 포획 용량
애플리케이션별 vs. 넷제로 시나리오, 2022-2030 93
그림 41 공급망 분석 98
그림 42 항공 연료 분배 98
그림 43 특허 분석 99
그림 44 분별 증류 104
그림 45 수소 처리 105
그림 46 촉매 분해 106
그림 47 직접 공기 포집 108
그림 48 역수-기체 이동 109
그림 49 수처리 에스테르 및 지방산 110
그림 50 알코올-제트 전환 111
그림 51 피셔-트로프스 합성 114
그림 52 항공 연료 시장, 항공기 유형별, 2024-2030년(백만 달러) 116
그림 53 항공 연료 시장, 연료 유형별, 2024-2030 (백만 달러) 127
그림 54 제트 A 연료의 종합 개요 130
그림 55 제트 A-1 연료의 종합 개요 131
그림 56 AVGAS 연료의 종합 개요 132
그림 57 바이오 연료의 종합 개요 135
그림 58 수소 연료의 종합 개요 136
그림 59 액화 연료 전지의 종합 개요 137
그림 60 가스-액체 전환에 대한 종합적인 개요 138
그림 61 최종 사용자별 항공 연료 시장, 2024-2030 (백만 달러) 140
그림 62 지역별 항공 연료 시장, 2024-2030 146
그림 63 북미: 항공 연료 시장 스냅샷 151
그림 64 유럽: 항공 연료 시장 스냅샷 169
그림 65 아시아 태평양: 항공 연료 시장 스냅샷 204
그림 66 라틴 아메리카: 항공 연료 시장 스냅샷 240
그림 67 중동: 항공 연료 시장 스냅샷 262
그림 68 아프리카: 항공 연료 시장 스냅샷 293
그림 69 2020-2023년 상위 5개 업체의 매출 분석(백만 달러) 316
그림 70 2023년 주요 업체의 시장 점유율 분석 316
그림 71 2023년 주요 업체의 기업 평가 매트릭스 320
그림 72 기업 발자국 321
그림 73 기업 평가 매트릭스(신생 기업/중소기업), 2023 327
그림 74 브랜드/제품 비교 330
그림 75 주요 시장 참여자의 재무 지표 331
그림 76 주요 시장 참여자의 가치 평가 331
그림 77 엑슨모빌: 회사 개요 355
그림 78 셰브론: 회사 개요 359
그림 79 BP: 회사 개요 365
그림 80 쉘: 회사 스냅샷 370
그림 81 토탈에너지: 회사 스냅샷 376
그림 82 네스테: 회사 스냅샷 381
그림 83 인도석유공사: 회사 스냅샷 386
그림 84 발레로 에너지 코퍼레이션: 회사 스냅샷 388
그림 85 필립스 66 회사: 회사 스냅샷 390
그림 86 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED: 회사 스냅샷 393
그림 87 GEVO, INC.: 회사 스냅샷 398
그림 88 페트로브라스: 회사 스냅샷 403
그림 89 OMV 주식회사: 회사 스냅샷 405
그림 90 월드 키넥트 코퍼레이션: 회사 스냅샷 414