글로벌 바이오컨쥬게이션 시장 동향
추진 요인: 표적치료에 대한 수요 증가
표적치료는 암과 다른 질병의 지형을 크게 변화시켰습니다. 이러한 맥락에서, 바이오컨쥬게이션은 표적치료의 필수적인 부분을 형성합니다. 바이오컨쥬게이션은 항체, 펩타이드, 또는 소분자와 같은 표적 분자에 치료제를 직접 부착하는 것을 포함합니다. 따라서, 항체-약물 컨쥬게이트(ADC)로 알려진 표적 암 치료에 효과적인 치료법이 개발되었습니다. 또한, 암, 자가면역질환, 감염성 질환과 같은 만성질환의 유행으로 인해 독성이 적고 효율적인 치료 대안에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
제약: 바이오컨쥬게이트 개발 및 제조의 높은 비용
바이오컨쥬게이트, 특히 ADC의 출현으로 인해 복잡하고 자원이 많이 필요한 절차의 개발 및 제조가 촉진되었습니다. 이 과정은 특수 시약, 장비, 숙련된 인력을 필요로 하는 여러 단계(예: 컨쥬게이션, 정제, 품질 관리)로 이루어집니다. 이러한 요소들은 직접적이든 간접적이든 바이오컨쥬게이션 약물을 만드는 데 드는 비용에 해당합니다. ADC의 제조 비용은 단일 클론 항체보다 훨씬 높으며, 잠재적으로 10배에 달할 수 있습니다. 바이오파마 서비스(BioPharma Services)는 ADC 제조와 관련된 원자재가 상품 원가의 대부분을 차지한다고 보고했습니다. 약물 결합체 원료의 비용은 독소 유형에 따라 최종 ADC 원가(COGS)에 200~2,000달러/g을 추가할 수 있습니다. 자본 설비 비용은 약 540만 달러로 추정되며, ADC 제조를 위한 총 자본 설정 비용은 3,000만 달러(설계-구축 및 검증 포함)로 추정됩니다.
기회: 바이오컨쥬게이션의 응용 분야 확대
바이오컨쥬게이션은 종양학, 특히 항체-약물 접합체(ADC)의 개발과 관련이 있습니다. 그러나 바이오컨쥬게이션은 종양학을 넘어 비종양학 응용 분야에서 치료 및 진단 환경 내에서 새로운 응용을 촉진합니다. 이를 통해 진단 분석의 민감도와 특이도가 향상되어 조기 진단을 용이하게 합니다. 맞춤형 의학의 발전 속도가 계속 빨라짐에 따라, 진단 환경에서의 바이오컨쥬게이션 기능은 전반적인 시장 규모를 성장시키고 개선할 것으로 기대됩니다. 치료 분야에서는 비종양학 분야에서 바이오컨쥬게이션이 계속 발전할 것입니다. 만성 감염성 질환을 치료하기 위한 백신을 포함하여, 특정 병원체에 대한 면역 반응을 강화하기 위해 바이오컨쥬게이트가 개발되고 있습니다.
과제: 기술적 복잡성
접합체 설계의 어려움 중 하나는 단백질, 펩타이드, 핵산과 같은 생체 분자를 다양한 화학 결합제 또는 페이로드와 결합하는 복잡성과 관련이 있습니다. 접합체 최적화의 특성상 접합체가 생체 분자와 접합체 구성 요소 모두에서 원하는 특성을 유지할 수 있도록 극도의 정밀성이 요구됩니다. 생물학적 스크리닝 시스템에서 제품이 예상대로 작동하도록 하면서도 시스템에 영향을 미치는 수많은 요인(즉, 입체 장애, 분자간 상호작용)의 균형을 맞추는 과정에서 문제가 발생합니다. 또 다른 중요한 과제는 바이오컨쥬게이션의 수명 주기 동안 안정성과 생체 활성을 유지하는 것입니다. 바이오컨쥬게이션은 환경 조건(예: 온도 또는 pH)에 반응하여 쉽게 손상되고 분해될 수 있으며, 보관 및 취급 과정에서 손상될 수 있습니다.
글로벌 바이오컨쥬게이션 시장 생태계 분석
바이오컨쥬게이션 시장 생태계는 원료 공급업체, 바이오컨쥬게이션 제품 제조업체, 서비스 제공업체, 제약 및 생명공학 회사, 임상시험수탁기관(CRO) 및 임상시험수탁기관(CMO), 학술 및 연구 기관, 병원 및 진단 실험실, 기타 최종 사용자 등의 최종 사용자로 구성되어 있습니다. 바이오컨쥬게이션 제품 제조업체는 소모품과 기기를 제공합니다.
2023년 바이오컨쥬게이션 시장은 소모품 부문이 주도할 것으로 예상됩니다.
바이오컨쥬게이션 시장은 2023년 소모품 부문이 주도할 것으로 예상됩니다.
바이오컨쥬게이션 제품 시장은 유형에 따라 소모품과 기기로 구분됩니다. 소모품 부문은 시약 및 키트, 라벨, 기기로 세분화됩니다. 소모품 부문은 소모품의 반복적인 특성으로 인해 2023년까지 시장에서 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 기기와 달리 소모품은 새로운 반응이나 컨쥬게이션 절차가 있을 때마다 보충해야 합니다.
2023년 바이오컨쥬게이션 제품 시장, 화학 컨쥬게이션 부문이 주도
이 기술을 바탕으로, 바이오컨쥬게이션 제품 시장은 화학 컨쥬게이션, 클릭 케미스트리, 효소 매개 컨쥬게이션, 광반응성 교차결합, 그리고 다른 기술들로 분류됩니다. 화학 컨쥬게이션은 화학적으로 반응성이 있는 그룹, 주로 아민, 티올, 카르복실기를 가진 생체 분자에 공유 결합을 포함합니다. 이 방법은 매우 다양하게 활용될 수 있고, 컨쥬게이트가 안정적이기 때문에 바이오컨쥬게이션 시장에서 가장 많이 활용되는 방법입니다. ADC, 단백질 라벨링, 그리고 다른 진단 도구 개발에 폭넓게 활용됩니다.
2023년 바이오컨쥬게이션 시장에서 북미가 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
2023년 바이오컨쥬게이션 시장에서 북미가 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
2023년 바이오컨쥬게이션 시장에서 북미가 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
글로벌 바이오컨쥬게이션 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중남미, 중동, 아프리카 등 6개 주요 지역으로 나뉩니다. 2023년 바이오컨쥬게이션 시장은 북미가 주도하고, 그 뒤를 유럽과 아시아 태평양이 따를 것으로 예상됩니다. 미국은 전 세계적으로 선도적인 시장입니다. 미국이 선도적인 위치를 유지할 수 있는 주요 요인으로는 Danaher Corporation(미국), Thermo Fisher Scientific Inc. 등 시장의 선도적인 기업들이 강세를 보이고 있다는 점을 들 수 있습니다. (미국); 항체-약물 접합체, 올리고핵산치료제 등 새로운 바이오컨쥬게이트 약물의 개발을 위한 이 지역에서의 연구개발 노력 증가; 연구개발 노력을 더욱 뒷받침하는 유리한 자금 조달 환경의 가용성, 결과적으로 이 지역에서의 바이오컨쥬게이션 제품 및 서비스 시장의 성장으로 이어짐. 또한, 의료 산업이 잘 발달되어 있고, 연구 개발 활동에 대한 상당한 투자가 이루어지고 있으며, 규제 당국의 승인을 받은 ADC의 수가 많다는 점 등 여러 가지 요인이 지역 부문의 강세를 뒷받침하고 있습니다.
바이오컨쥬게이션 시장의 최근 동향
- 2024년 10월, 론자는 스위스 비스프에 있는 최첨단 이벡스 바이오파크에 새로운 전용 바이오컨쥬게이션 스위트를 구축함으로써 바이오컨쥬게이션 역량을 강화하기 위해 세계적인 바이오제약 회사와 협력했습니다. 또한, 론자는 새로운 ADC 치료제의 생산을 지원하기 위해 단일 클론 항체(mAb)에 대한 상업적 규모의 제조 서비스를 제공할 예정입니다.
- 2024년 11월, 론자는 스위스 비스프에 있는 바이오컨쥬게이션 시설을 확장했습니다. 이 시설에는 두 개의 새로운 제조 스위트와 추가 인프라가 포함됩니다.
- 2024년 4월, 시티바는 백신과 유전자 의약품의 대규모 제조 공정에 종사하는 기업들이 직면한 문제를 해결하기 위해 특별히 개발된 일회용 혼합 시스템인 마그네틱 믹서(2000L 및 3000L 용량)를 출시했습니다.
- 2024년 4월, 머크는 독일 다름슈타트에 있는 연구 센터를 확장하기 위해 약 3억 3천만 달러(3억 유로)를 투자했습니다. 생명과학 사업 부문은 첨단 연구 센터에서 항체, mRNA 응용 분야 및 기타 생명공학 제품 제조를 위한 솔루션을 연구할 것입니다.
- 2024년 3월, Wuxi Biologics (Cayman) Inc.의 자회사인 Wuxi XDC는 글로벌 바이오컨쥬게이션 개발 및 제조 역량을 지원하기 위해 싱가포르에 있는 제조 시설을 확장한다고 발표했습니다.
- 2023년 6월, 론자는 Synaffix B.V.의 인수를 발표했습니다. 이 인수로 인해 론자의 바이오컨쥬게이트 제품군이 강화되어, 첨단 페이로드 및 부위 특이적 링커 기술을 포함한 독점적인 기술 플랫폼과 R&D 전문성이 통합되어, 바이오컨쥬게이션 시장에서 론자의 입지가 더욱 강화될 것입니다.
주요 시장 참여자
바이오컨쥬게이션 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다
Danaher Corporation (US)
Lonza (Switzerland)
Thermo Fisher Scientific Inc. (US)
Merck KGaA (Germany)
AbbVie Inc. (US)
WuXi Biologics (Cayman) Inc. (China)
Sartorius AG (Germany)
Bio-Rad Laboratories, Inc. (US)
Catalent, Inc. (US)
BD (US)
Agilent Technologies, Inc. (US)
Promega Corporation (US)
F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Switzerland)
Charles River Laboratories (US)
GenScript Biotech Corporation (US)
Piramal Pharma Limited (India)
1 서론 58
1.1 학습 목표 58
1.2 시장 정의 58
1.3 시장 범위 58
1.3.1 포함된 시장 59
1.3.2 포함 및 제외 60
1.3.3 고려된 연도 61
1.3.4 고려된 통화 61
1.4 시장 이해관계자 61
2 연구 방법론 62
2.1 연구 데이터 62
2.1.1 2차 데이터 63
2.1.2 1차 데이터 63
2.2 시장 추정 방법론 65
2.2.1 시장 추정 65
2.2.2 주요 전문가의 통찰력 68
2.2.3 하향식 접근 68
2.3 시장 성장률 예측 70
2.4 데이터 삼각법 72
2.5 연구 가정 73
2.6 연구의 한계 74
2.7 위험 분석 74
3 요약 75
4 프리미엄 인사이트 83
4.1 바이오컨쥬게이션 시장 개요 83
4.2 북미: 바이오컨쥬게이션 제품 시장,
애플리케이션 및 국가별(2023) 84
4.3 바이오컨쥬게이션 제품 시장, 유형별(2023) 84
4.4 바이오컨쥬게이션 제품 시장, 최종 사용자별(2023) 85
4.5 바이오컨쥬게이션 서비스 시장, 유형별(2023) 85
4.6 바이오컨쥬게이션 시장: 지리적 성장 기회 86
5 시장 개요 87
5.1 서론 87
5.2 시장 역학 88
5.2.1 동인 89
5.2.1.1 표적 치료에 대한 수요 증가 89
5.2.1.2 바이오 제약 R&D에 대한 투자 증가 90
5.2.1.3 아웃소싱 서비스에 대한 수요 증가 91
5.2.1.4 바이오컨쥬게이트 약물의 파이프라인 확대 92
5.2.1.5 바이오컨쥬게이션 기술의 발전 93
5.2.2 제약 조건 94
5.2.2.1 바이오컨쥬게이트 개발 및 제조의 높은 비용 94
5.2.2.2 엄격한 규제 요건 95
5.2.3 기회 95
5.2.3.1 신흥 경제국의 높은 성장 잠재력 95
5.2.3.2 바이오컨쥬게이션의 확대 적용 96
5.2.4 도전 과제 96
5.2.4.1 기술적 복잡성 96
5.3 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 혁신 97
5.4 가격 분석 98
5.4.1 주요 업체별 제품 가격 분석 98
5.4.2 지역별 제품 가격 분석 99
5.5 공급망 분석 100
5.6 가치 사슬 분석 102
5.7 생태계 분석 104
5.7.1 바이오컨쥬게이션 시장: 원자재 공급업체 104
5.7.2 바이오컨쥬게이션 시장: 제품 제조업체 105
5.7.3 바이오컨쥬게이션 시장: 서비스 제공업체 105
5.7.4 바이오컨쥬게이션 시장: 최종 사용자 106
5.7.5 바이오컨쥬게이션 시장: 규제 기관 106
5.8 기술 분석 107
5.8.1 주요 기술 107
5.8.1.1 화학 결합 107
5.8.1.2 효소 결합 108
5.8.1.3 광화학 결합 109
5.8.1.4 클릭 화학 109
5.8.2 보완 기술 109
5.8.3 인접 기술 111
5.9 특허 분석 112
5.10 주요 회의 및 행사, 2025-2026 114
5.11 규제 분석 115
5.11.1 규제 환경 115
5.11.1.1 북미 116
5.11.1.1.1 미국 116
5.11.1.1.2 캐나다 116
5.11.1.2 유럽 116
5.11.1.2.1 독일 117
5.11.1.2.2 영국 117
5.11.1.3 아시아 태평양 117
5.11.1.3.1 일본 117
5.11.1.3.2 중국 117
5.11.1.4 라틴 아메리카 117
5.11.1.4.1 브라질 117
5.11.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 118
5.12 투자 및 자금 조달 시나리오 121
5.13 포터의 다섯 가지 힘 분석 122
5.13.1 신규 진입자의 위협 123
5.13.2 대체품의 위협 123
5.13.3 구매자의 교섭력 124
5.13.4 공급자의 교섭력 124
5.13.5 경쟁적 경쟁의 강도 124
5.14 주요 이해관계자와 구매 기준 125
5.14.1 구매 과정의 주요 이해관계자 125
5.14.2 최종 사용자를 위한 구매 기준 126
5.15 무역 분석 128
5.16 바이오컨쥬게이션 시장에 대한 AI/생성적 AI의 영향 131
6 바이오컨쥬게이션 제품 시장, 유형별 133
6.1 서론 134
6.2 소모품 134
6.2.1 시약 및 키트 138
6.2.1.1.1. 결합 반응의 정밀도를 높여 수요를 촉진하다 141
6.2.1.1.2. 라벨링 시약 및 키트 144
6.2.1.2.1. 진단 민감도 향상에 대한 수요 증가로 흡수 촉진 144
6.2.1.2.2. 진단 민감도 향상에 대한 수요 증가로 흡수 촉진 144
6.2.1.3 수정 시약 및 키트 147
6.2.1.3.1 시장 성장을 뒷받침하는 최적의 행동을 위한 단백질 공학의 수용 147
6.2.1.4 기타 시약 및 키트 150
6.2.2 라벨 153
6.2.2.1 형광 태그 156
6.2.2.1.1 시장 성장을 견인하는 이미징 및 진단 분야의 수요 증가 156
6.2.2.2 효소 159
6.2.2.2.1 시장 성장을 견인하는 웨스턴 블랏팅 및 ELISA 키트의 활용 증가 159
6.2.2.3 합텐 162
6.2.2.3.1 면역 분석 및 백신 개발에 폭넓게 응용되어 시장 성장을 뒷받침함 162
6.2.2.4 고분자 165
6.2.2.4.1 고분자 기반 약물 전달 시스템의 발전으로 시장 주도 165
6.2.2.5 비드 커플링 168
6.2.2.5.1 시장 성장을 뒷받침하는 자기 비드 기반 면역 분석 및 세포 분리에서의 활용 168
6.2.2.6 기타 라벨 171
6.2.3 기타 소모품 174
6.3 기구 177
6.3.1 크로마토그래피 시스템 180
6.3.1.1 시장을 주도하는 정밀성과 정제성을 제공하는 능력 180
6.3.2 질량 분석기 183
6.3.2.1 바이오컨쥬게이션 특성 분석에서 높은 활용으로 시장을 주도 183
6.3.3 분광학 기기 186
6.3.3.1 바이오컨쥬게이션 반응을 실시간으로 모니터링하여 연료 흡수 촉진 186
6.3.4 플로우 사이토미터 189
6.3.4.1 시장 진출을 촉진하기 위한 ADC의 치료 잠재력 결정 189
6.3.5 전기영동 장비 192
6.3.5.1 시장 성장을 뒷받침하는 신뢰할 수 있는 분석에 대한 요구 증가 192
6.3.6 여과 시스템 195
6.3.6.1 시장 성장을 뒷받침하는 고순도 요구 195
6.3.7 믹서 및 셰이커 198
6.3.7.1 수요를 촉진하기 위한 균일한 활용 반응 보장 능력 198
6.3.8 인큐베이터 200
6.3.8.1 통제된 환경을 위한 스마트 기술 통합으로 시장 주도 200
6.3.9 기타 도구 203
7 바이오컨쥬게이션 제품 시장, 기술별 206
7.1 서론 207
7.2 화학적 컨쥬게이션 207
7.2.1 종양학 ADCS에 대한 높은 수요와 시장을 촉진하는 다목적 기술 207
7.3 클릭 화학 211
7.3.1 시장 성장을 위한 규제 준수 및 품질 보증에 대한 필요성 증가 211
7.4 효소 매개 결합 214
7.4.1 수요 촉진을 위한 임상 시험의 증가 214
7.5 광반응성 가교 217
7.5.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 광활성 치료제 및 영상 약제의 개발 217
7.6 기타 기법 220
8 바이오컨쥬게이션 제품 시장, 생체 분자 유형별 224
8.1 서론 225
8.2 항체 225
8.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 치료적 적용 확대 225
8.3 펩타이드 228
8.3.1 높은 유연성과 약물 전달 효율성을 통한 흡수 촉진 228
8.4 단백질 231
8.4.1 치료적 응용 분야에서 ELISA와 PDCS의 개발 증가로 시장 주도 231
8.5 올리고핵산치료제 234
8.5.1 유전자 치료의 보급 증가로 시장 지원 234
8.6 기타 생체분자 237
9 바이오컨쥬게이션 제품 시장, 용도별 240
9.1 서론 241
9.2 치료제 241
9.2.1 항체-약물 컨쥬게이트 246
9.2.1.1 표적 암 치료제에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진 246
9.2.2 펩타이드-약물 복합체 249
9.2.2.1 수요를 촉진하기 위한 펩타이드 합성의 발전 249
9.2.3 단백질-약물 복합체 253
9.2.3.1 시장을 주도하기 위한 치료제의 생체 이용률과 약동학 개선 253
9.2.4 기타 치료적 응용 256
9.3 연구 및 개발 259
9.3.1 시장을 주도하는 혁신적인 치료 방식에 대한 관심 증가 259
9.4 진단 262
9.4.1 시장 성장을 지원하기 위한 진단 분석 개발에서의 활용 262
10 최종 사용자별 바이오컨쥬게이션 제품 시장 266
10.1 서론 267
10.2 제약 및 생명공학 회사 267
10.2.1 바이오컨쥬게이션을 이용한 표적 치료의 시장 확대 267
10.3 계약 연구 조직(CROS) 및 계약 제조 조직(CMOS) 271
10.3.1 시장 확대를 위한 바이오컨쥬게이션 서비스 아웃소싱 증가 271
10.4 학술 및 연구 기관 274
10.4.1 시장 확대를 위한 기초 및 응용 연구를 위한 새로운 바이오컨쥬게이션 기술에 대한 관심 증가 274
10.5 병원 및 임상/진단 실험실 277
10.5.1 진단 및 치료 분야에서 바이오컨쥬게이트의 응용 분야 확대를 통한 시장 성장 지원 277
11 바이오컨쥬게이션 서비스 시장, 유형별 281
11.1 서론 282
11.2 맞춤형 합성 및 활용 서비스 282
11.2.1 시장을 주도하기 위한 목표 및 맞춤형 치료에 대한 수요 증가 282
11.3 분석 및 특성화 서비스 286
11.3.1 규제 준수 강화로 시장 확대 촉진 286
11.4 규모 확대 및 제조 서비스 289
11.4.1 바이오컨쥬게이션 약물의 상업화 확대를 통한 시장 성장 지원 289
11.5 기타 서비스 292
12 바이오컨쥬게이션 서비스 시장, 컨쥬게이션 유형별 295
12.1 서론 296
12.2 항체 컨쥬게이션 296
12.2.1 항체를 특수 치료제의 부하량에 연결하여 시장 진출을 촉진하는 능력 296
12.3 펩타이드 결합 300
12.3.1 시장 진출을 촉진하기 위한 개선된 안정성 및 생체 이용률 300
12.4 단백질 결합 303
12.4.1 단백질과 약물을 연결하여 연료 흡수를 촉진하는 표적 전달 303
12.5 올리고핵산치료제 결합 307
12.5.1 시장 성장을 뒷받침하는 핵산 기반 치료제의 발전 307
12.6 기타 컨쥬게이션 서비스 310
13 바이오컨쥬게이션 서비스 시장, 기술별 314
13.1 서론 315
13.2 화학 컨쥬게이션 315
13.2.1 흡수를 촉진하는 맞춤형 바이오컨쥬게이션 개발에 필수적인 기술 315
13.3 클릭 화학 319
13.3.1 시장 진출을 위한 복합 바이오컨쥬게이션 개발에 필요한 높은 수율 319
13.4 효소 매개 결합 322
13.4.1 복잡한 치료 방식에서 시장을 주도하기 위한 정확하고 안정적인 결합체의 필요성 322
13.5 광반응성 가교 325
13.5.1 시장 성장을 지원하기 위해 통제되고 사이트에 특화된 크로스링크를 제공할 수 있는 능력 325
13.6 기타 기법 328
14 바이오컨쥬게이션 서비스 시장, 애플리케이션별 331
14.1 서론 332
14.2 치료법 332
14.2.1 바이오제약 회사와 바이오컨쥬게이션 서비스 제공자 간의 전략적 파트너십을 통한 시장 확대 332
14.3 연구 및 개발 336
14.3.1 시장 주도 혁신을 위한 바이오 분자 연구에 대한 관심 증가 336
14.4 진단 339
14.4.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 첨단 이미징 기술과 바이오센서의 개발 339
15 최종 사용자별 바이오컨쥬게이션 서비스 시장 343
15.1 서론 344
15.2 제약 및 생명공학 기업 344
15.2.1 시장 진출을 위한 신약 발견 및 개발의 발전 344
15.3 학술 및 연구 기관 348
15.3.1 시장 활성화를 위한 결합 기법 및 생의학 연구의 혁신 348
15.4 병원 및 임상/진단 실험실 351
15.4.1 수요 증가로 인한 정밀 진단의 중요성 351
16 바이오컨쥬게이션 시장, 지역별 354
16.1 서론 355
16.2 북미 356
16.2.1 북미의 거시경제 전망 365
16.2.2 미국 365
16.2.2.1 시장 성장을 촉진하는 높은 의료비 지출 365
16.2.3 캐나다 372
16.2.3.1 시장 성장을 지원하기 위한 의약품 개발에 대한 정부 자금 지원 증가 372
16.3 유럽 379
16.3.1 유럽의 거시경제 전망 386
16.3.2 독일 387
16.3.2.1 시장 성장을 돕기 위한 주요 업체들의 시설 확장 387
16.3.3 영국 394
16.3.3.1 암 발병률 증가와 제약 및 생명공학 연구에 대한 정부 지원으로 수요 증가 394
16.3.4 프랑스 400
16.3.4.1 정부 차원의 우호적인 정책과 수요 증가로 맞춤형 치료제 수요가 증가함 400
16.3.5 이탈리아 406
16.3.5.1 시장 성장을 지원하기 위한 ADC 생산을 위한 산업 협력 증가 406
16.3.6 스페인 412
16.3.6.1 맞춤 의약품에 대한 선호가 높아지면서 시장이 성장하고 있습니다. 412
16.3.7 유럽의 나머지 지역 418
16.4 아시아 태평양 425
16.4.1 아시아 태평양의 거시경제 전망 433
16.4.2 중국 434
16.4.2.1 수요 확대를 위한 바이오 의약품 제조 시설 확장 434
16.4.3 일본 441
16.4.3.1 시장 성장을 지원하기 위한 생명공학 기업 간의 협력 증대 441
16.4.4 인도 448
16.4.4.1 제약 R&D에 대한 높은 투자와 수요를 촉진하기 위한 정부의 우호적인 정책 448
16.4.5 대한민국 454
16.4.5.1 시장 확대를 위한 고품질 제조 관행에 대한 관심 증가 454
16.4.6 오스트레일리아 461
16.4.6.1 시장을 주도하는 혁신적인 연구 솔루션에 대한 수요 증가 461
16.4.7 아시아 태평양의 나머지 지역 467
16.5 라틴 아메리카 474
16.5.1 라틴 아메리카의 거시경제 전망 481
16.5.2 브라질 482
16.5.2.1 시장 활성화를 위한 제약 R&D 증가 482
16.5.3 멕시코 489
16.5.3.1 높은 FDI와 제약 제조 비용 감소로 시장 활성화 489
16.5.4 나머지 라틴아메리카 495
16.6 중동 502
16.6.1 중동의 거시경제 전망 509
16.6.2 GCC 국가 510
16.6.2.1 사우디아라비아 왕국 517
16.6.2.1.1 시장 활성화를 위한 의료비 지출 증가 517
16.6.2.2 아랍에미리트 524
16.6.2.2.1 시장 성장을 돕기 위한 바이오 제약 회사들 간의 협력 증대 524
16.6.2.3 기타 GCC 국가 530
16.6.3 중동 기타 지역 537
16.7 아프리카 544
16.7.1 시장 성장을 지원하기 위해 목표 환자 풀 확대 544
16.7.2 아프리카의 거시경제 전망 550
17 경쟁 환경 552
17.1 개요 552
17.2 핵심 플레이어 전략/승리의 권리 552
17.2.1 바이오컨쥬게이션 시장에서 플레이어들이 채택한 전략의 개요 553
17.3 수익 분석, 2019-2023 554
17.4 2023년 시장 점유율 분석 555
17.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2023년 557
17.5.1 스타 557
17.5.2 신흥 리더 557
17.5.3 퍼베이시브 플레이어 557
17.5.4 참가자 558
17.5.5 회사 발자국: 주요 플레이어, 2023 559
17.5.5.1 회사 발자국 559
17.5.5.2 제품/서비스 발자국 560
17.5.5.3 애플리케이션 설치 공간 561
17.5.5.4 최종 사용자 설치 공간 562
17.5.5.5 지역 설치 공간 564
17.6 회사 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 565
17.6.1 진보적 기업 565
17.6.2 반응형 기업 565
17.6.3 역동적 기업 565
17.6.4 시작 블록 566
17.6.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2023 567
17.7 회사 가치 평가 및 재무 지표 570
17.7.1 재무 지표 570
17.7.2 회사 가치 평가 570
17.8 브랜드/제품/서비스 비교 571
17.9 경쟁적 시나리오 572
17.9.1 제품/서비스 출시 572
17.9.2 특가 573
17.9.3 확장 574
18 회사 프로필 576
18.1 주요 인물 576
18.1.1 다나허 코퍼레이션 576
18.1.1.1 사업 개요 576
18.1.1.2 제공 제품/서비스 577
18.1.1.3 최근의 발전 586
18.1.1.3.1 제품/서비스 출시 586
18.1.1.3.2 거래 587
18.1.1.3.3 확장 587
18.1.1.4 MnM 보기 588
18.1.1.4.1 주요 강점 588
18.1.1.4.2 전략적 선택 588
18.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 589
18.1.2 론자 590
18.1.2.1 사업 개요 590
18.1.2.2 제공 제품/서비스 591
18.1.2.3 최근의 발전 592
18.1.2.3.1 거래 592
18.1.2.3.2 확장 593
18.1.2.4 MnM 보기 593
18.1.2.4.1 주요 강점 593
18.1.2.4.2 전략적 선택 594
18.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 594
18.1.3 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 595
18.1.3.1 사업 개요 595
18.1.3.2 제공 제품/서비스 596
18.1.3.3 최근의 발전 602
18.1.3.3.1 제품/서비스 출시 602
18.1.3.3.2 거래 603
18.1.3.3.3 확장 604
18.1.3.4 MnM 보기 605
18.1.3.4.1 주요 강점 605
18.1.3.4.2 전략적 선택 605
18.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 605
18.1.4 MERCK KGAA 606
18.1.4.1 사업 개요 606
18.1.4.2 제공 제품/서비스 607
18.1.4.3 최근의 발전 611
18.1.4.3.1 제품/서비스 출시 611
18.1.4.3.2 거래 612
18.1.4.3.3 확장 612
18.1.4.4 MnM 보기 614
18.1.4.4.1 주요 강점 614
18.1.4.4.2 전략적 선택 614
18.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 614
18.1.5 ABBVIE INC. 615
18.1.5.1 사업 개요 615
18.1.5.2 제공되는 제품/서비스 616
18.1.5.3 최근의 발전 616
18.1.5.3.1 거래 616
18.1.5.3.2 확장 617
18.1.5.4 MnM 보기 617
18.1.5.4.1 주요 강점 617
18.1.5.4.2 전략적 선택 617
18.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 617
18.1.6 WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. 618
18.1.6.1 사업 개요 618
18.1.6.2 제공 제품/서비스 619
18.1.6.3 최근의 발전 620
18.1.6.3.1 거래 620
18.1.6.3.2 확장 622
18.1.7 SARTORIUS AG 623
18.1.7.1 사업 개요 623
18.1.7.2 제공 제품/서비스 624
18.1.7.3 최근의 발전 626
18.1.7.3.1 거래 626
18.1.7.3.2 확장 627
18.1.8 바이오-래드 랩(BIO-RAD LABORATORIES, INC.) 628
18.1.8.1 사업 개요 628
18.1.8.2 제공 제품/서비스 629
18.1.9 CATALENT, INC. 633
18.1.9.1 사업 개요 633
18.1.9.2 제공 제품/서비스 634
18.1.9.3 최근의 발전 635
18.1.9.3.1 제품/서비스 출시 635
18.1.9.3.2 거래 635
18.1.9.3.3 확장 636
18.1.10 BECKTON, DICKINSON AND COMPANY 637
18.1.10.1 사업 개요 637
18.1.10.2 제공 제품/서비스 638
18.1.10.3 최근의 발전 640
18.1.10.3.1 제품/서비스 출시 640
18.1.10.3.2 거래 640
18.1.11 AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 641
18.1.11.1 사업 개요 641
18.1.11.2 제공 제품/서비스 642
18.1.11.3 최근의 발전 644
18.1.11.3.1 제품/서비스 출시 644
18.1.11.3.2 거래 644
18.1.11.3.3 확장 646
18.1.12 PROMEGA CORPORATION 647
18.1.12.1 사업 개요 647
18.1.12.2 제공 제품/서비스 647
18.1.13 F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD. 648
18.1.13.1 사업 개요 648
18.1.13.2 제공 제품/서비스 649
18.1.14 CHARLES RIVER LABORATORIES 651
18.1.14.1 사업 개요 651
18.1.14.2 제공 제품/서비스 652
18.1.14.3 최근의 발전 653
18.1.14.3.1 특가 상품 653
18.1.15 GENSCRIPT BIOTECH CORPORATION 654
18.1.15.1 사업 개요 654
18.1.15.2 제공 제품/서비스 655
18.1.15.3 최근의 발전 656
18.1.15.3.1 특가 상품 656
18.1.16 피라말 파마 리미티드 657
18.1.16.1 사업 개요 657
18.1.16.2 제공 제품/서비스 658
18.1.16.3 최근의 발전 659
18.1.16.3.1 제품/서비스 출시 659
18.1.16.3.2 확장 659
18.2 기타 플레이어 660
18.2.1 ABZENA LTD. 660
18.2.2 NEW ENGLAND BIOLABS 661
18.2.3 BIOSYNTH 662
18.2.4 CELL SIGNALING TECHNOLOGY, INC. 663
18.2.5 CREATIVE BIOLABS 664
18.2.6 FORMOSA LABORATORIES INC. 665
18.2.7 NJ BIO, INC. 666
18.2.8 ROCKLAND IMMUNOCHEMICALS, INC. 667
18.2.9 SHANGHAI CHEMPARTNER 668
18.2.10 STERLING PHARMA SOLUTIONS LIMITED 668
18.2.11 SYNGENE INTERNATIONAL LIMITED 669
18.2.12 TOKYO CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD. 670
18.2.13 VECTOR LABORATORIES, INC. 671
19 부록 672
19.1 토론 가이드 672
19.2 지식 저장소: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 678
19.3 사용자 지정 옵션 680
19.4 관련 보고서 681
19. 5 저자 세부 사항 682
그림 1 연구 설계 62
그림 2 바이오컨쥬게이션 시장의 주요 부문 분석 64
그림 3 바이오컨쥬게이션 시장 규모 추정(공급측면 분석), 2023 65
그림 4 글로벌 시장 규모 추정 접근법 1(회사
수익 분석 기반 추정), 2023 66
그림 5 Thermo Fisher Scientific Inc.의 예시 : 수익 분배 분석 (2023) 66
그림 6 주요 출처를 통한 시장 규모 검증 68
그림 7 시장 규모 추정 방법론: 하향식 접근 68
그림 8 바이오컨쥬게이션 시장: CAGR 예측 70
그림 9 데이터 삼각측량 방법론 72
그림 10 바이오컨쥬게이션 제품 시장, 유형별, 2024년 대비 2029(백만 달러) 75
그림 11 바이오컨쥬게이션 제품 시장, 기술별, 2024년과 2029년(백만 달러) 76
그림 12 바이오컨쥬게이션 제품 시장, 생체 분자 유형별, 2024년과 2029년(백만 달러) 76
그림 13 바이오컨쥬게이션 제품 시장, 응용 분야별, 2024년과 2029년(백만 달러) 77
그림 14 바이오컨쥬게이션 제품 시장, 최종 사용자별, 2024년과 2029년(백만 달러) 2029(백만 달러) 77
그림 15 바이오컨쥬게이션 서비스 시장, 유형별, 2024년과 2029년(백만 달러) 78
그림 16 바이오컨쥬게이션 서비스 시장, 기술별, 2024년과 2029년(백만 달러) 79
그림 17 바이오컨쥬게이션 서비스 시장, 컨쥬게이션 유형별, 2024년과 2029년(백만 달러) 79
그림 18 바이오컨쥬게이션 서비스 시장, 응용 분야별, 2024년과 2029년(백만 달러) 80
그림 19 바이오컨쥬게이션 서비스 시장, 최종 사용자별, 2024년과 2029년(백만 달러) 2029 (백만 달러) 81
그림 20 바이오컨쥬게이션 시장의 지리적 스냅샷 82
그림 21 시장을 주도하는 표적 치료제에 대한 수요 증가 83
그림 22 2023년 미국에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 치료제 부문 84
그림 23 2023년 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 소모품 부문 84
그림 24 제약 및 바이오테크놀로지 기업 부문이 2023년 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됨 85
그림 25 맞춤형 합성 및 컨쥬게이션 서비스 부문이 2023년 더 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됨 85
그림 26 신흥 경제국들이 예측 기간 동안 더 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됨 86
그림 27 바이오컨쥬게이션 시장: 운전사, 제약, 기회, 도전 과제 88
그림 28 상업용 항체-약물 접합체(ADC) 임상시험용 신약(IND) 제출, 1993-2024 92
그림 29 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 추세/파괴 97
그림 30 바이오컨쥬게이션 시장: 공급망 분석 100
그림 31 바이오컨쥬게이션 시장: 가치 사슬 분석 102
그림 32 바이오컨쥬게이션 시장: 생태계 시장 지도 104
그림 33 특허 출원/승인 수, 2015년 1월-2024년 12월 112
그림 34 바이오컨쥬게이션 시장: 포터의 다섯 가지 힘 분석 123
그림 35 바이오컨쥬게이션 제품의 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 125
그림 36 바이오컨쥬게이션 제품의 주요 구매 기준 126
그림 37 바이오컨쥬게이션 시장: AI의 영향 131
그림 38 임상 시험에 진입하는 ADC, 2012-2022 246
그림 39 ADC R&D를 위한 CAS 콘텐츠 수집에 포함된 문서 수(저널 기사 및 특허) 336
그림 40 북미: 바이오컨쥬게이션 시장 스냅샷 357
그림 41 미국: NIH의 자금 지원, 2014-2024 366
그림 42 아시아 태평양: 바이오컨쥬게이션 시장 스냅샷 425
그림 43 바이오컨쥬게이션 시장의 주요 업체 수익 분석, 2019-2023 554
그림 44 바이오컨쥬게이션 시장의 주요 업체 시장 점유율 분석, 2023 555
그림 45 바이오컨쥬게이션 시장: 회사 평가 매트릭스(주요 업체), 2023 558
그림 46 바이오컨쥬게이션 시장: 회사 발자국 559
그림 47 바이오컨쥬게이션 시장: 회사 평가 매트릭스(스타트업/중소기업), 2023 566
그림 48 주요 벤더의 EV/EBITDA 570
그림 49 주요 벤더의 연초 대비(YTD) 가격 총수익률과 5년 주식 베타 570
그림 50 바이오컨쥬게이션 시장: 브랜드/제품/서비스 비교 571
그림 51 다나허 코퍼레이션: 회사 스냅샷(2023) 577
그림 52 론자: 회사 스냅샷(2023) 591
그림 53 써모 피셔 사이언티픽 : 회사 스냅샷 (2023) 596
그림 54 머크 KGAA: 회사 스냅샷 (2023) 607
그림 55 ABBVIE INC.: 회사 스냅샷 (2023) 615
그림 56 WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.: 회사 스냅샷 (2023) 619
그림 57 SARTORIUS AG: 회사 스냅샷 (2023) 624
그림 58 BIO-RAD LABORATORIES, INC.: 회사 스냅샷 (2023) 629
그림 59 CATALENT, INC. : 회사 스냅샷 (2023) 634
그림 60 BECKTON, DICKINSON AND COMPANY: 회사 스냅샷 (2024) 638
그림 61 AGILENT TECHNOLOGIES, INC.: 회사 스냅샷 (2024) 642
그림 62 F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD.: 회사 스냅샷 (2023) 649
그림 63 CHARLES RIVER LABORATORIES: 회사 스냅샷 (2023) 652
그림 64 GENSCRIPT BIOTECH CORPORATION: 회사 스냅샷 (2023) 655
그림 65 PIRAMAL PHARMA LIMITED: 회사 스냅샷 (2023) 658
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