세계의 생분해성 플라스틱 시장 (~2029년) : 종류별 (PLA, 전분 혼합, PBAT, PHA, PBS), 최종 용도별 (포장, 소비재, 섬유, 농업 및 원예), 지역별

■ 영문 제목 : Biodegradable Plastics Market by Type (PLA, Starch Blends, PBAT, PHA, PBS), End-Use Industry (Packaging, Consumer Goods, Textiles, Agriculture & Horticulture), and Region- Global Forecast to 2029

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■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets
■ 발행일 : 2024년 10월
■ 페이지수 : 240
■ 작성언어 : 영문
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품)
■ 조사대상 지역 : 글로벌
■ 산업 분야 : 화학
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■ 보고서 개요

“생분해성 플라스틱 시장 규모는 2024년 129.2억 달러에서 2029년에는 335.2억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 중 CAGR은 금액 기준으로 21.3%를 기록할 것” 세계 생분해성 플라스틱 시장은 그 범용성이 높은 특성으로 인해 성장을 목도하고 있으며, 또한 그 탁월한 특성으로 인해 다양한 산업에서 널리 사용되고 있습니다. 또한 생분해성 플라스틱은 포장, 소비재, 섬유, 농업 및 원예 등 다양한 최종 용도 산업에서의 응용이 요구되고 있으며, 이것이 생분해성 플라스틱의 수요를 부추기고 있습니다.

“PBAT 유형은 금액 기준으로 3번째로 급성장할 것으로 예측”
PBAT 유형은 몇 가지 요인으로 인해 생분해성 플라스틱 시장에서 3번째로 급성장할 유형이 될 것으로 예측됩니다. 공중합체 PBAT의 주요 단량체는 부틸렌 아디페이트와 테레프탈레이트입니다. 이 두 가지 단량체가 쌓이면서 PBAT는 생분해성과 유연성이라는 독특한 특성을 발휘합니다. 완전히 생분해되며 천연 미생물과 박테리아의 존재 하에서 쉽게 분해됩니다. 토양에 묻혀도 독성 물질이 잔류하지 않고 완전히 분해됩니다. PBAT는 퇴비 관련 규제를 준수하기 위해 유연성, 빠른 생분해성, 퇴비화 속도 촉진을 추가하는 생분해성 봉투에 자주 사용됩니다. PBAT 다른 폴리머와 혼합하거나 공압출함으로써 더 우수한 성능과 특성을 발휘할 수도 있습니다. PBAT를 폴리락트산(PLA)이나 전분 등 다른 생분해성 폴리머와 혼합하면 기계적 강도, 생분해성, 가공성을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 블렌드는 특정 용도에 맞게 맞춤화된 솔루션을 제공합니다. PBAT는 완전히 생분해성(퇴비화 가능)이며 폴리에틸렌에 사용되는 기존의 블로운 필름 장비로 가공할 수 있습니다. PBAT는 또한 PLA의 강화제로도 연구되고 있습니다.

“농업 및 원예 최종 용도 산업은 예측 기간 동안 금액 기준으로 세 번째로 급성장하는 최종 용도 산업이 될 것으로 전망”
농업 및 원예 최종 용도 산업은 예측 기간 동안 금액 기준으로 세 번째로 급성장하는 최종 용도 산업이 될 것으로 전망됩니다. 생분해성 플라스틱은 농업 및 원예용 멀칭, 파종대, 테이프 제조에 사용됩니다. 생분해성 플라스틱은 농작물 생산성을 높이고 환경 자원을 절약하는 등의 장점이 있습니다. 생분해성 플라스틱을 농업 및 원예에 사용하면 토양이 더욱 건강하고 비옥해집니다. 플라스틱이 분해되면서 유기물이 생성되기 때문에 토양의 수분 보유력이 향상되고 영양분이 이용하기 쉬워집니다. 이를 통해 많은 합성 비료와 토양 개량을 피하면서 식물의 건강한 성장을 촉진할 수 있습니다. 예를 들어, 기존의 멀칭재는 폐기 비용이 높기 때문에 이 업계에서는 전분을 주성분으로 하는 플라스틱의 사용이 촉진되고 있습니다. 생분해성 플라스틱은 독일, 프랑스, 미국, 중국, 그리고 농업이 활발한 스페인, 이스라엘 등 지중해 연안 국가에서 널리 사용되고 있습니다.

“유럽은 예측 기간 동안 금액 기준으로 두 번째로 급성장하는 지역으로 추정”
유럽 지역은 예측 기간 동안 금액 기준으로 두 번째로 급성장하는 지역으로 예측됩니다. 독일, 이탈리아, 프랑스, 스페인, 영국이 유럽 생분해성 플라스틱 시장의 주요 국가이기 때문입니다. 이 지역 국가들은 고객의 요구와 요건을 충족하기 위해 새로운 포장 기술에 많은 투자를 하고 있기 때문에 생분해성 플라스틱 시장의 성장은 증가할 것으로 보입니다. 유럽은 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 독일 등 선진국에서 산업 기반이 발달되어 있습니다. 유럽이 생분해성 플라스틱 시장에서 큰 비중을 차지하고 있는 것은 친환경 포장재에 대한 소비자의 요구가 높아지고 있기 때문입니다. 유럽 각국 정부는 생분해성 플라스틱을 퇴비화하기 위한 기초 인프라를 정비하여 생분해성 플라스틱의 사용을 장려하고 있습니다.

생분해성 플라스틱 시장에서 사업을 전개하는 다양한 주요 조직의 최고경영자(CEO), 마케팅 책임자, 기타 혁신 및 기술 책임자, 경영진에 대한 심층 인터뷰를 실시하고, 2차 조사에서 정보를 수집하여 여러 세그먼트의 시장 규모를 결정하고 검증했습니다.

– 기업 유형별 티어 1 – 40%, 티어 2 – 30%, 티어 3 – 30%
– 직급별 C급 경영 간부 – 20%, 이사 – 10%, 기타 – 70%
– 지역별 북미: 22%, 유럽: 22%, APAC: 45%, ROW: 11

생분해성 플라스틱 시장에는 NatureWork LLC (미국), BASF SE (독일), TotalEnergies Corbion (네덜란드), Mitsubishi Chemical Group Corporation. (일본), Biome Bioplastics (영국), Plantic (호주), FKuR (독일), Danimer Scientific (미국), TORAY INDUSTRIES, INC. (일본), Novamont (이탈리아) 등이 있다. 이 조사에는 생분해성 플라스틱 시장에서 이러한 주요 기업의 회사 개요, 최근 동향, 주요 시장 전략 등 상세한 경쟁 분석이 포함되어 있습니다.

조사 범위
본 보고서에서는 생분해성 플라스틱 시장을 유형, 최종 용도 산업, 지역별로 분류하고 각 지역별 시장 전체의 가치를 추정하고 있습니다. 생분해성 플라스틱 시장과 관련된 사업 개요, 제품 및 서비스, 주요 전략, 신제품 발표, 사업 확장, 합병 및 인수에 대한 통찰력을 제공하기 위해 주요 업계 플레이어에 대한 심층 분석을 실시했습니다.

이 보고서를 구매하는 주요 이점
이 조사 보고서는 업계 분석(업계 동향), 상위 기업 시장 랭킹 분석, 기업 프로필 등 다양한 수준의 분석에 초점을 맞추고 있으며, 이를 종합하면 경쟁 환경, 생분해성 플라스틱 시장의 신흥 및 고성장 부문, 고성장 지역, 시장 촉진 요인, 저해 요인, 기회, 과제 등에 대한 전체적인 그림을 파악할 수 있습니다.

본 보고서에서는 다음 사항에 대해 고찰하고 있습니다.
-시장 침투도: 시장 침투: 세계 생분해성 플라스틱 시장의 선두 기업이 제공하는 생분해성 플라스틱 시장에 대한 포괄적인 정보.
촉진 요인 분석: (새로운 정책과 규제에 대한 정부의 집중, 구매력이 높고 환경의식이 높은 소비자, 최종 용도 산업에서의 용도 고성장) 억제 요인(원자재 비용 변동, 기존 플라스틱에 비해 생분해성 플라스틱의 고가), 기회(최종 용도 산업의 포장용 생분해성 플라스틱 사용 증가, 아시아 태평양 지역의 신흥 경제권 고성장), 과제(고가 및 복잡한 제조 공정, 기존 플라스틱에 비해 생분해성 플라스틱의 내구성 부족).
– 제품 개발/혁신: 생분해성 플라스틱 시장의 향후 기술, 연구개발 활동, 신제품 출시에 대한 심층적인 통찰력.
– 시장 개발: 유리한 신흥 시장에 대한 포괄적인 정보 – 이 보고서는 지역별 생분해성 플라스틱 시장을 분석합니다.
– 시장 생산 능력: 생분해성 플라스틱 생산 능력: 생분해성 플라스틱을 생산하는 기업의 생산 능력을 생분해성 플라스틱 시장의 향후 생산 능력과 함께 제공합니다.
-경쟁력 평가: 생분해성 플라스틱 시장에서 주요 기업의 시장 점유율, 전략, 제품, 제조 능력을 상세히 평가.

■ 보고서 목차

1. 서론
1.1 조사 목적 25
1.2 시장의 정의 25
1.3 조사 범위 26
1.3.1 대상 시장과 지역 범위 26
1.3.2 대상 범위와 제외 항목 27
1.3.3 고려한 연수 27
1.3.4 통화 28
1.3.5 단위 고려 28
1.4 이해관계자 28
1.5 변경사항 요약 28
2 조사 방법 30
2.1 조사 데이터 30
2.1.1 2차 데이터 31
2.1.1.1 주요 2차 자료 31
2.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 31
2.1.2 1차 데이터 32
2.1.2.1 1차 자료에서 추출한 주요 데이터 32
2.1.2.2 주요 산업 인사이트 33
2.1.2.3 전문가 인터뷰 내역 33
2.2 시장 규모 추정 34
2.2.1 상향식 접근법 35
2.2.2 하향식 접근법 35
2.3 데이터의 삼각측량 36
2.4 리서치의 전제 37
2.5 요인 분석 37
2.6 성장 예측 37
2.6.1 공급측 38
2.6.2 수요측 38
2.7 연구의 한계 38
2.8 리스크 평가 38
3 요약 39
4 프리미엄 인사이트 43
4.1 생분해성 플라스틱 시장에서 플레이어에게 매력적인 기회 43
4.2 생분해성 플라스틱 시장, 유형별 43
4.3 생분해성 플라스틱 시장: 최종 용도 산업별 44
4.4 생분해성 플라스틱 시장: 최종 용도 산업별, 지역별 44
4.5 생분해성 플라스틱 시장: 주요 국가별 45
5 시장 개요 46
5.1 도입 46
5.2 AI/제네AI의 영향 46
5.2.1 도입 46
5.2.2 영향 개요 46
5.2.2.1 포도밭 폐기물로부터의 혁신적인 생분해성 패키지 46
5.2.2.2 지속가능한 농업을 위한 생성 AI와 생분해성 플라스틱의 시너지 효과 46
5.2.2.3 포장에서의 지속가능성 향상: AI와 생분해성 플라스틱의 역할 47
5.3 시장 역학 47
5.3.1 추진 요인 48
5.3.1.1 정부의 새로운 정책과 규제 강조 48
5.3.1.2 강한 구매력과 환경 지속가능성에 대한 의지를 가진 소비자 51
5.3.1.3 친환경 제품의 용도 확대 51
5.3.2 저해 요인 51
5.3.2.1 원자재 가격 변동 51
5.3.2.2 생분해성 플라스틱의 가격이 기존 플라스틱보다 비싸다 52
5.3.3 기회 52
5.3.3.1 포장 최종 용도 산업에서 생분해성 플라스틱 사용 증가 52
5.3.3.2 아시아 태평양 지역의 신흥 경제권에서 높은 성장 52
5.3.4 과제 53
5.3.4.1 고가 및 복잡한 제조 공정 53
5.3.4.2 생분해성 플라스틱은 기존 플라스틱보다 내구성이 떨어짐 53
5.4 포터의 다섯 가지 힘 분석 54
5.4.1 대체품의 위협 55
5.4.2 공급자의 협상력 55
5.4.3 신규 진입 기업의 위협 55
5.4.4 구매자의 협상력 55
5.4.5 경쟁의 격렬함 55
5.5 주요 이해관계자와 구매 기준 56
5.5.1 구매 프로세스에 있어서의 주요 이해관계자 56
5.5.2 구매 기준 56
5.6 가치사슬 분석 57
5.6.1 원자재 공급 58
5.6.2 제조 58
5.6.3 유통 58
5.6.4 최종 용도 59
5.7 거시경제지표 59
5.7.1 세계의 GDP 동향 59
5.8 생태계 분석 61
5.9 사례 연구 분석 62
5.9.1 호러 폴라 – 바이오 플라스틱 타이어의 목제 장난감 62
5.9.2 천연 수지 유도체에 의한 바이오 기반 플라스틱의 강화 63
5.9.3 라마플라스트 S.P.A.의 지속 가능한 화장품 패키지 63
5.10 규제 상황 64
5.10.1 규제 64
5.10.1.1 북미 64
5.10.1.1.1 미국 64
5.10.1.1.2 캐나다 65
5.10.1.2 아시아 태평양 지역 65
5.10.1.3 유럽 66
5.10.1.4 중동・아프리카 67
5.10.1.5 남미 67
5.10.2 규제기관, 정부기관, 기타 단체 68
5.11 기술분석 69
5.11.1 주요기술 69
5.11.1.1 PLA 생산 69
5.11.1.2 폴리하이드록시알카노에이트(PHA) 합성 69
5.11.2 보충 기술 70
5.11.2.1 효소 촉매 중합 70
5.11.2.2 나노 복합 재료 기술 70
5.11.3 인접 기술 70
5.11.3.1 재활용 및 업사이클링 기술 70
5.11.3.2 지속가능한 포장 솔루션 71
5.12 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/혼란 71
5.13 무역 분석(수출/수입)-무역량 및 무역 가격(2020~2023년) 72
5.13.1 무역 분석 72
5.13.2 수입 시나리오(HS 코드 390770) 72
5.13.3 수출 시나리오(HS 코드 390770) 73
5.14 주요 회의 및 행사(2024-2025년) 74
5.15 평균 판매 가격(2021-2029년) 75
5.15.1 가격에 영향을 미치는 요인 75
5.15.2 지역별 평균 판매가격 동향 76
5.15.3 평균 판매가격(유형별) 77
5.15.4 평균 판매가격: 최종 용도 산업별 77
5.15.5 주요 기업의 평균 판매가격 동향(최종 용도 산업별) 78

5.16 투자와 자금 조달 시나리오 79
5.17 특허 분석 79
5.17.1 방법론 79
5.17.2 문서 유형 80
5.17.3 인사이트 81
5.17.4 회사별 특허 82
5.17.5 지난 10년간 특허 소유자 상위 10위 82
6 생분해성 플라스틱 시장: 유형별 83
6.1 도입 84
6.2 PLA 86
6.2.1 포장 산업에서 플라스틱의 광범위한 이용 86
6.3 전분 혼합물 86
6.3.1 다양한 산업에서의 용도 증가 86
6.4 PHA 87
6.4.1 농업 및 원예 산업에서의 이용 증가 87
6.5 PBAT 87
6.5.1 포장, 플렉시블, 멀치 필름에서의 용도 증가 87
6.6 PBS 88
6.6.1 PBS의 비용 효과로 수요가 증가 88
6.7 셀룰로오스계 88
6.7.1 포장 산업에서의 사용 증가 88
6.8 기타 유형 89
7 생분해성 플라스틱 시장: 최종 용도 산업별 90
7.1 도입 91
7.2 포장 93
7.2.1 연포장 93
7.2.1.1 긴 보존 기간, 저비용, 친환경성이 여러 브랜드에 영향을 미치고 있다 93
7.2.1.2 봉지 93
7.2.1.3 파우치 94
7.2.1.4 필름과 롤 스톡 94
7.2.1.5 기타 94
7.2.2 경질 포장 94
7.2.2.1 식품, 음료, 퍼스널 케어, 소비재 산업에서의 수요 증가 94
7.2.2.2 병 및 단지 94
7.2.2.3 트레이 95
7.2.2.4 통 95
7.2.2.5 캡・클로저 95
7.2.2.6 기타 95

7.3 소비재 95
7.3.1 전기제품 95
7.3.1.1 빠르게 변화하는 가전제품 수요 95
7.3.2 가정용 전기제품 96
7.3.2.1 생분해성 가정용품 수요 96
7.3.3 기타 96
7.4 섬유 96
7.4.1 의료 및 헬스케어 섬유 97
7.4.1.1 의료용 섬유제품 수요 증가 97
7.4.2 퍼스널 케어, 의류, 기타 섬유제품 97
7.4.2.1 열가소성 플라스틱 섬유 수요 증가 97
7.5 농업 및 원예 97
7.5.1 테이프 및 멀티 필름 98
7.5.1.1 낮은 인건비와 폐기 비용 98
7.5.2 기타 98
7.6 기타 최종 용도 산업 98
8 생분해성 플라스틱 시장: 지역별 99
8.1 서론 100
8.2 북미 102
8.2.1 미국 105
8.2.1.1 지속가능한 포장 제품에 대한 관심 고조 105
8.2.2 캐나다 107
8.2.2.1 지속가능한 포장에 대한 수요 고조 107
8.2.3 멕시코 109
8.2.3.1 숙련된 노동력, 지리적 우위성, 정치적, 경제적 안정 109
8.3 유럽 111
8.3.1 독일 115
8.3.1.1 포장산업의 성장 115
8.3.2 이탈리아 117
8.3.2.1 다양한 최종 용도 산업에서의 성장 117
8.3.3 프랑스 119
8.3.3.1 지속가능한 포장에 대한 수요 119
8.3.4 영국 121
8.3.4.1 정책 시행과 규제에 대한 관심 고조 121
8.3.5 스페인 123
8.3.5.1 식품 및 음료용 포장 수요 증가 123
8.3.6 기타 유럽 125
8.4 아시아 태평양 지역 127
8.4.1 중국 130
8.4.1.1 일회용 플라스틱의 금지 130
8.4.2 일본 132
8.4.2.1 다양한 최종 용도 산업에서 생분해성 플라스틱에 대한 수요 증가 132
8.4.3 한국 134
8.4.3.1 환경의 지속 가능성 134
8.4.4 인도 136
8.4.4.1 농업분야에서의 생분해성 플라스틱 용도 증가 136
8.4.5 기타 아시아 태평양 지역 138
8.5 중동 및 아프리카 140
8.5.1 GCC 국가 143
8.5.2 사우디아라비아 143
8.5.2.1 향후 잠재성장률 143
8.5.3 기타 GCC 국가 145
8.5.4 남아프리카 146
8.5.4.1 바이오플라스틱 연구와 혁신의 진전 146
8.5.5 기타 중동 및 아프리카 148
8.6 남미 150
8.6.1 브라질 152
8.6.1.1 농업분야의 지속가능한 포장 솔루션 수요 증가 152
농업분야의 수요 증가 152
8.6.2 아르헨티나 154
8.6.2.1 친환경 포장재 수요 증가 154
8.6.3 기타 남미 156
9 경쟁 환경 158
9.1 서론 158
9.2 주요 플레이어의 전략/2019-2024년 승리의 권리 159
9.3 시장 점유율 분석, 2023년 161
9.4 수익 분석(2019-2023년) 162
9.4.1 BASF SE 162
9.4.2 Natureworks LLC 162
9.4.3 미쓰비시 케미컬 홀딩스 163
9.4.4 토탈 에너지 코르비온 163
9.4.5 바이오메 바이오플라스틱스 163
9.5 회사 평가 및 재무지표 164
9.6 브랜드 및 생산 비교 165
9.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업(2023년) 165
9.7.1 스타 기업 165
9.7.2 신흥 리더 165
9.7.3 침투형 플레이어 166
9.7.4 참여형 플레이어 166
9.7.5 기업 풋프린트: 주요 플레이어(2023년) 167
9.7.5.1 기업 풋프린트 167
9.7.5.2 유형별 풋프린트 168
9.7.5.3 최종 용도 산업의 풋프린트 169
9.7.5.4 지역별 풋프린트 170
9.8 기업 평가 매트릭스: 신흥 기업/SM(2023년) 171
9.8.1 진보적 기업 171
9.8.2 대응력 있는 기업 171
9.8.3 역동적인 기업 171
9.8.4 스타팅 블록 171
9.8.5 경쟁 벤치마킹(신흥 기업/SM)(2023년) 173
9.8.5.1 주요 신흥 기업/SMES의 상세 목록 173
9.8.5.2 주요 신흥 기업/SMES의 경쟁 벤치마킹 174
9.9 경쟁 시나리오 175
9.9.1 제품 출시 175
9.9.2 거래 177
9.9.3 확장 182
10 기업 프로필 184
NatureWork LLC (미국)
BASF SE (독일)
TotalEnergies Corbion (네덜란드)
Mitsubishi Chemical Group Corporation. (일본)
Biome Bioplastics (영국)
Plantic (호주)
FKuR (독일)
Danimer Scientific (미국)
TORAY INDUSTRIES INC. (일본)
and Novamont (이탈리아)
11 부록 234
11.1 토론 가이드 234
11.2 지식 저장소: Marketsandmarkets 구독 포털 236
11.3 맞춤 옵션 238
11.4 관련 보고서 238
11.5 저자 세부 정보 239

1 INTRODUCTION 25
1.1 STUDY OBJECTIVES 25
1.2 MARKET DEFINITION 25
1.3 STUDY SCOPE 26
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 26
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 27
1.3.3 YEARS CONSIDERED 27
1.3.4 CURRENCY CONSIDERED 28
1.3.5 UNITS CONSIDERED 28
1.4 STAKEHOLDERS 28
1.5 SUMMARY OF CHANGES 28
2 RESEARCH METHODOLOGY 30
2.1 RESEARCH DATA 30
2.1.1 SECONDARY DATA 31
2.1.1.1 Key secondary sources 31
2.1.1.2 Key data from secondary sources 31
2.1.2 PRIMARY DATA 32
2.1.2.1 Key data from primary sources 32
2.1.2.2 Key industry insights 33
2.1.2.3 Breakdown of interviews with experts 33
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 34
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 35
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 35
2.3 DATA TRIANGULATION 36
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 37
2.5 FACTOR ANALYSIS 37
2.6 GROWTH FORECAST 37
2.6.1 SUPPLY SIDE 38
2.6.2 DEMAND SIDE 38
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 38
2.8 RISK ASSESSMENT 38
3 EXECUTIVE SUMMARY 39
4 PREMIUM INSIGHTS 43
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET 43
4.2 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET, BY TYPE 43
4.3 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET, END-USE INDUSTRY 44
4.4 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY AND REGION 44
4.5 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET, BY KEY COUNTRY 45
5 MARKET OVERVIEW 46
5.1 INTRODUCTION 46
5.2 IMPACT OF AI/GEN AI 46
5.2.1 INTRODUCTION 46
5.2.2 OVERVIEW OF IMPACT 46
5.2.2.1 Innovative biodegradable packaging from vineyard waste 46
5.2.2.2 Synergizing generative AI and biodegradable plastics for sustainable agriculture 46
5.2.2.3 Enhancing sustainability in packaging: Role of AI and biodegradable plastics 47
5.3 MARKET DYNAMICS 47
5.3.1 DRIVERS 48
5.3.1.1 Government focus on new policies and regulations 48
5.3.1.2 Consumers with strong purchasing power and commitment to environmental sustainability 51
5.3.1.3 Increasing applications of eco-friendly products 51
5.3.2 RESTRAINTS 51
5.3.2.1 Volatility in raw material prices 51
5.3.2.2 Higher price of biodegradable plastics than that of conventional plastics 52
5.3.3 OPPORTUNITIES 52
5.3.3.1 Increasing use of biodegradable plastics in packaging end-use industry 52
5.3.3.2 Higher growth in emerging economies of Asia Pacific 52
5.3.4 CHALLENGES 53
5.3.4.1 High price and complex production process 53
5.3.4.2 Less durability of biodegradable plastics than traditional plastics 53
5.4 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 54
5.4.1 THREAT OF SUBSTITUTES 55
5.4.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 55
5.4.3 THREAT OF NEW ENTRANTS 55
5.4.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 55
5.4.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 55
5.5 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 56
5.5.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 56
5.5.2 BUYING CRITERIA 56
5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 57
5.6.1 RAW MATERIAL SUPPLY 58
5.6.2 MANUFACTURING 58
5.6.3 DISTRIBUTION 58
5.6.4 END USE 59
5.7 MACROECONOMIC INDICATORS 59
5.7.1 GLOBAL GDP TRENDS 59
5.8 ECOSYSTEM ANALYSIS 61
5.9 CASE STUDY ANALYSIS 62
5.9.1 HOLLER POLLER – WOODEN TOYS WITH BIO-PLASTIC TIRES 62
5.9.2 ENHANCING BIOBASED PLASTICS WITH NATURAL RESIN DERIVATIVES 63
5.9.3 SUSTAINABLE COSMETIC PACKAGING BY RAMAPLAST S.P.A. 63
5.10 REGULATORY LANDSCAPE 64
5.10.1 REGULATIONS 64
5.10.1.1 North America 64
5.10.1.1.1 US 64
5.10.1.1.2 Canada 65
5.10.1.2 Asia Pacific 65
5.10.1.3 Europe 66
5.10.1.4 Middle East & Africa 67
5.10.1.5 South America 67
5.10.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT BODIES AND OTHER ORGANIZATIONS 68
5.11 TECHNOLOGY ANALYSIS 69
5.11.1 KEY TECHNOLOGIES 69
5.11.1.1 PLA production 69
5.11.1.2 Polyhydroxyalkanoates (PHA) Synthesis 69
5.11.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 70
5.11.2.1 Enzyme-catalyzed polymerization 70
5.11.2.2 Nano-Composite Technologies 70
5.11.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 70
5.11.3.1 Recycling and Upcycling Technologies 70
5.11.3.2 Sustainable Packaging Solutions 71
5.12 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 71
5.13 TRADE ANALYSIS (EXPORT/IMPORT)- VOLUME AND TRADE PRICES, 2020-2023 72
5.13.1 TRADE ANALYSIS 72
5.13.2 IMPORT SCENARIO (HS CODE 390770) 72
5.13.3 EXPORT SCENARIO (HS CODE 390770) 73
5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 74
5.15 AVERAGE SELLING PRICE, 2021–2029 75
5.15.1 FACTORS AFFECTING PRICES 75
5.15.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND BY REGION 76
5.15.3 AVERAGE SELLING PRICE, BY TYPE 77
5.15.4 AVERAGE SELLING PRICE, BY END-USE INDUSTRY 77
5.15.5 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY END-USE INDUSTRY 78

5.16 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 79
5.17 PATENT ANALYSIS 79
5.17.1 METHODOLOGY 79
5.17.2 DOCUMENT TYPE 80
5.17.3 INSIGHTS 81
5.17.4 PATENTS BY BASF SE 82
5.17.5 TOP 10 PATENT OWNERS IN LAST 10 YEARS 82
6 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET, BY TYPE 83
6.1 INTRODUCTION 84
6.2 PLA 86
6.2.1 EXTENSIVE UTILIZATION OF PLA IN PACKAGING INDUSTRY 86
6.3 STARCH BLENDS 86
6.3.1 RISING APPLICATION IN VARIOUS INDUSTRIES 86
6.4 PHA 87
6.4.1 INCREASING USE IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE INDUSTRIES 87
6.5 PBAT 87
6.5.1 GROWING APPLICATIONS IN PACKAGING, FLEXIBLE, AND MULCH FILMS 87
6.6 PBS 88
6.6.1 COST-EFFECTIVENESS OF PBS TO INCREASE DEMAND 88
6.7 CELLULOSE BASED 88
6.7.1 INCREASED USE IN PACKAGING INDUSTRY 88
6.8 OTHER TYPES 89
7 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY 90
7.1 INTRODUCTION 91
7.2 PACKAGING 93
7.2.1 FLEXIBLE PACKAGING 93
7.2.1.1 Long shelf-life, low costs, and eco-friendliness influencing several brands 93
7.2.1.2 Bags 93
7.2.1.3 Pouches 94
7.2.1.4 Films and roll stocks 94
7.2.1.5 Others 94
7.2.2 RIGID PACKAGING 94
7.2.2.1 Growing demand in food & beverages, personal care, and consumer goods industries 94
7.2.2.2 Bottle and jars 94
7.2.2.3 Trays 95
7.2.2.4 Tubs 95
7.2.2.5 Caps and closures 95
7.2.2.6 Others 95

7.3 CONSUMER GOODS 95
7.3.1 ELECTRICAL APPLIANCES 95
7.3.1.1 Demand from fast-moving consumer electronics 95
7.3.2 DOMESTIC APPLIANCES 96
7.3.2.1 Demand for biodegradable houseware 96
7.3.3 OTHERS 96
7.4 TEXTILE 96
7.4.1 MEDICAL & HEALTHCARE TEXTILES 97
7.4.1.1 Increasing demand for medical textiles 97
7.4.2 PERSONAL CARE, CLOTHES, AND OTHER TEXTILES 97
7.4.2.1 Increasing demand for thermoplastics fibers 97
7.5 AGRICULTURE AND HORTICULTURE 97
7.5.1 TAPES & MULCH FILMS 98
7.5.1.1 Low labor and disposal costs 98
7.5.2 OTHERS 98
7.6 OTHER END-USE INDUSTRIES 98
8 BIODEGRADABLE PLASTICS MARKET, BY REGION 99
8.1 INTRODUCTION 100
8.2 NORTH AMERICA 102
8.2.1 US 105
8.2.1.1 Increasing focus on sustainable packaging products 105
8.2.2 CANADA 107
8.2.2.1 Growing demand for sustainable packaging 107
8.2.3 MEXICO 109
8.2.3.1 Skilled workforce, geographic advantages, political and economic stability 109
8.3 EUROPE 111
8.3.1 GERMANY 115
8.3.1.1 Growth in packaging industry 115
8.3.2 ITALY 117
8.3.2.1 Growth in various end-use industries 117
8.3.3 FRANCE 119
8.3.3.1 Demand for sustainable packaging 119
8.3.4 UK 121
8.3.4.1 Increasing focus on policy implementation and regulations 121
8.3.5 SPAIN 123
8.3.5.1 Increasing demand for food & beverage packaging 123
8.3.6 REST OF EUROPE 125
8.4 ASIA PACIFIC 127
8.4.1 CHINA 130
8.4.1.1 Ban on single-use plastics 130
8.4.2 JAPAN 132
8.4.2.1 Increasing demand for biodegradable plastic in various end-use industries 132
8.4.3 SOUTH KOREA 134
8.4.3.1 Environmental sustainability 134
8.4.4 INDIA 136
8.4.4.1 Increasing application biodegradable plastics in agricultural industry 136
8.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 138
8.5 MIDDLE EAST & AFRICA 140
8.5.1 GCC COUNTRIES 143
8.5.2 SAUDI ARABIA 143
8.5.2.1 Potential growth in upcoming years 143
8.5.3 REST OF GCC COUNTRIES 145
8.5.4 SOUTH AFRICA 146
8.5.4.1 Advancements in bioplastics research and innovation 146
8.5.5 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 148
8.6 SOUTH AMERICA 150
8.6.1 BRAZIL 152
8.6.1.1 Rising demand for sustainable packaging solutions
from agricultural sector 152
8.6.2 ARGENTINA 154
8.6.2.1 Rising demand for environmentally friendly packaging materials 154
8.6.3 REST OF SOUTH AMERICA 156
9 COMPETITIVE LANDSCAPE 158
9.1 INTRODUCTION 158
9.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 2019–2024 159
9.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 161
9.4 REVENUE ANALYSIS, 2019–2023 162
9.4.1 BASF SE 162
9.4.2 NATUREWORKS LLC 162
9.4.3 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDING CORPORATION 163
9.4.4 TOTALENERGIES CORBION 163
9.4.5 BIOME BIOPLASTICS 163
9.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 164
9.6 BRAND/PRODUCTION COMPARISON 165
9.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 165
9.7.1 STARS 165
9.7.2 EMERGING LEADERS 165
9.7.3 PERVASIVE PLAYERS 166
9.7.4 PARTICIPANTS PLAYERS 166
9.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 167
9.7.5.1 Company footprint 167
9.7.5.2 Type footprint 168
9.7.5.3 End-use industry footprint 169
9.7.5.4 Region footprint 170
9.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 171
9.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 171
9.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 171
9.8.3 DYNAMIC COMPANIES 171
9.8.4 STARTING BLOCKS 171
9.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING, STARTUPS/SMES, 2023 173
9.8.5.1 Detailed list of key startups/SMES 173
9.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMES 174
9.9 COMPETITIVE SCENARIO 175
9.9.1 PRODUCT LAUNCHES 175
9.9.2 DEALS 177
9.9.3 EXPANSIONS 182
10 COMPANY PROFILES 184
10.1 KEY PLAYERS 184
10.1.1 NATUREWORKS LLC 184
10.1.1.1 Business overview 184
10.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 184
10.1.1.3 Recent developments 186
10.1.1.3.1 Product launches 186
10.1.1.3.2 Expansions 188
10.1.1.4 MnM view 189
10.1.1.4.1 Right to win 189
10.1.1.4.2 Strategic choices 189
10.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 189
10.1.2 BASF SE 190
10.1.2.1 Business overview 190
10.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 191
10.1.2.3 Recent developments 192
10.1.2.3.1 Product launches 192
10.1.2.3.2 Deals 193
10.1.2.4 MnM view 194
10.1.2.4.1 Right to win 194
10.1.2.4.2 Strategic choices 194
10.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 194
10.1.3 TOTALENERGIES CORBION 195
10.1.3.1 Business overview 195
10.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 195

10.1.3.3 Recent developments 196
10.1.3.3.1 Product launches 196
10.1.3.3.2 Deals 196
10.1.3.3.3 Expansions 197
10.1.3.4 MnM view 198
10.1.3.4.1 Right to win 198
10.1.3.4.2 Strategic choices 198
10.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 198
10.1.4 MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION 199
10.1.4.1 Business overview 199
10.1.4.2 Products/solutions/services offered 200
10.1.4.3 Recent developments 201
10.1.4.3.1 Others 201
10.1.4.4 MnM view 202
10.1.4.4.1 Right to win 202
10.1.4.4.2 Strategic choices 202
10.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 202
10.1.5 BIOME BIOPLASTICS 203
10.1.5.1 Business overview 203
10.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 203
10.1.5.3 Recent developments 204
10.1.5.3.1 Deals 204
10.1.5.3.2 Others 204
10.1.5.4 MnM view 205
10.1.5.4.1 Right to win 205
10.1.5.4.2 Strategic choices 205
10.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 205
10.1.6 PLANTIC 206
10.1.6.1 Business overview 206
10.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 206
10.1.6.3 MnM view 207
10.1.7 FKUR 208
10.1.7.1 Business overview 208
10.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 208
10.1.7.3 Recent developments 210
10.1.7.3.1 Deals 210
10.1.7.3.2 Others 211
10.1.7.4 MnM view 211
10.1.8 DANIMER SCIENTIFIC 212
10.1.8.1 Business overview 212
10.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 213

10.1.8.3 Recent developments 214
10.1.8.3.1 Deals 214
10.1.8.3.2 Others 215
10.1.8.4 MnM view 216
10.1.9 TORAY INDUSTRIES, INC. 217
10.1.9.1 Business overview 217
10.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 218
10.1.9.3 Recent developments 219
10.1.9.3.1 Deals 219
10.1.9.4 MnM view 219
10.1.10 NOVAMONT 220
10.1.10.1 Business overview 220
10.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 220
10.1.10.3 Recent developments 221
10.1.10.3.1 Product launches 221
10.1.10.3.2 Expansions 221
10.1.10.4 MnM view 222
10.2 OTHER PLAYERS 223
10.2.1 BIO ON 223
10.2.2 ZHEJIANG HISUN BIOMATERIALS CO., LTD. 223
10.2.3 BIO-FED 224
10.2.4 GREEN DOT BIOPLASTICS 225
10.2.5 SPHERE 226
10.2.6 TIANAN BIOLOGIC MATERIALS CO., LTD. 226
10.2.7 SUCCINITY 227
10.2.8 CARBIOLICE 227
10.2.9 AGRANA 228
10.2.10 FUTERRO 228
10.2.11 EASTMAN CHEMICAL COMPANY 229
10.2.12 INGEVITY 230
10.2.13 PTT MCC BIOCHEM CO., LTD. 231
10.2.14 YIELD10 BIOSCIENCE, INC. 232
10.2.15 NATUR TEC 233
11 APPENDIX 234
11.1 DISCUSSION GUIDE 234
11.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 236
11.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 238
11.4 RELATED REPORTS 238
11.5 AUTHOR DETAILS 239
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