주요 내용
유형별
에폭시 캔 코팅은 우수한 접착력, 내화학성 및 내구성을 제공하여 음료 및 식품 캔에 널리 선호되며, 규제 요구 사항을 충족하기 위해 BPA 비의도적 대체재로 전환되면서 연평균 복합 성장률(CAGR) 4.43%로 성장할 것으로 예상됩니다.
응용 분야별
식품 캔 부문은 연평균 복합 성장률(CAGR) 4.27%를 기록할 것으로 예상되며, 해당 카테고리 내 두 번째로 빠르게 성장하는 부문이 될 전망이다. 이러한 성장은 포장 및 통조림 식품 소비 증가, 유통 기한 연장 수요, 효과적인 보호 라이닝을 요구하는 안전 규제로 인해 주도되고 있다.
지역별
남미 캔 코팅 시장은 급속한 성장을 경험하고 있으며, 해당 지역은 연평균 복합 성장률(CAGR) 5.07%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 포장 식품 및 음료 수요 증가, 도시화 확대, 신흥 경제국에서의 지속 가능하고 부식 방지 기능이 있는 캔 포장 솔루션에 대한 투자 증가에 의해 주도되고 있습니다. 그 결과, 해당 지역은 성장률 측면에서 선두를 달리고 있습니다.
경쟁 환경
주요 시장 참여자들은 확장, 협력, 인수, 투자 등 유기적·무기적 전략을 병행하고 있습니다. 예를 들어 PPG Industries, Inc.는 알루미늄 음료 캔용 BPA-NI(비스페놀 A-비의도적) 이지오픈 엔드 코팅의 글로벌 확장을 발표했습니다.
식품 안전 및 규정 준수에 대한 관심이 높아지면서 캔 코팅 시장에도 영향을 미치고 있습니다. 제조업체들은 잠재적인 글로벌 규정을 준수해야 한다는 압박이 커지고 있기 때문입니다. 주요 동인으로는 비스페놀-A(BPA)의 전반적인 단계적 폐지가 있으며, FDA, EFSA, 캐나다 보건부는 BPA를 규제하거나 식품 및 음료 제품으로의 BPA 이동에 대해 극히 낮은 허용 한도를 설정했습니다. 예를 들어, 유럽연합 규정(EU) 제10/2011호는 식품 접촉 재료에 대해 엄격한 조건을 부과하여 특정 조건 하에서 코팅을 테스트하고 유해 물질의 용출을 제로로 요구하고 있습니다. 또한 미국은 이미 유아용 분유 포장재에 BPA 기반 코팅 사용을 금지했으며, 많은 제조사들은 식품 안전 규정 시행에 따른 전국적 금지를 예상하고 있습니다. 따라서 진화하는 엄격한 규제로 인해 기업들은 식품 안전성을 보장하면서 제품 안정성을 향상시키는 폴리에스터, 아크릴, 오일레진 기반 코팅과 같은 에폭시 프리 옵션으로 전환하고 있습니다. 규제 준수 추세 외에도, 건강을 중시하는 소비자들이 더 안전한 포장 옵션을 추구함에 따라 소비자 인식이 핵심 브랜드 인지도 향상을 촉진하고 있습니다. 규정 미준수나 유해 물질 노출 위험과 관련된 평판 문제의 위험을 고려할 때, 브랜드의 일환으로서 제품이 식품 안전 규정과 소비자 요구 모두에 부합해야 합니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드와 파괴적 변화
식품 및 음료 브랜드를 위한 캔 코팅 시장은 진화하는 소비자 선호도와 규제 압력에 의해 주도되는 변화하는 트렌드와 파괴적 변화를 경험하고 있습니다. 지속 가능하고 BPA가 없는 포장에 대한 수요 증가로 제조업체들은 제품 성능을 저하시키지 않으면서 안전성을 보장하는 대체 코팅 기술을 채택하도록 압박받고 있습니다. 원자재 가격 변동, 재활용 의무 강화, 경량 금속 포장 기술 발전과 같은 파괴적 변화는 전략을 재편하고 있으며, 최종 사용자들이 포장 제품에서 혁신, 공급망 회복탄력성, 친환경 솔루션을 우선시하도록 강제하고 있습니다.
시장 생태계
캔 코팅 시장 생태계는 원자재 공급업체, 제조사, 유통업체, 최종 사용자 등 다양한 이해관계자 간의 상호 연결된 관계를 파악하고 분석하는 것을 포함합니다. 원자재 공급업체는 캔 코팅 제조사에 원자재를 공급하는 원천입니다. 제조사는 기술을 활용해 캔 코팅을 생산합니다. 유통업체는 제조사와 최종 사용자 간의 접점을 마련하는 핵심 역할을 수행하며, 운영 효율성과 수익성 향상을 위해 공급망 최적화에 주력합니다.
지역
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 캔 코팅 시장의 최대 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 2025년부터 2030년까지 캔 코팅의 최대 시장이 될 것으로 전망됩니다. 이 지역은 음료 및 식품 캔의 상당한 물량으로 현지 및 국제 시장을 효율적으로 공급하는 캔 제조의 중심지로 자리매김했습니다. 이 지역의 선도적 지위는 비용 효율적인 노동력, 고도로 효율적인 물류 네트워크, 상당한 생산 능력의 조합에서 비롯되며, 이를 통해 제조업체들은 규모의 경제를 달성할 수 있습니다. 이는 품질 저하 없이 지속적으로 낮은 가격을 제공할 수 있게 하여 공급업체들이 안정적인 글로벌 공급을 유지하도록 장려합니다. 현지 생산자들은 이제 단순한 대량 생산을 넘어 과거의 최소 자본 투자 수준을 벗어났습니다. 내구성, 저항성, 안전성을 향상시키는 첨단 코팅을 비롯한 신기술에 대한 투자가 진행 중입니다. 이러한 코팅은 다양한 기후 조건과 장거리 운송 중에도 캔의 무결성을 유지시켜 주며, 이는 수출 중심 지역인 아시아 태평양의 핵심 요소입니다. 해당 지역 정부들은 산업 업그레이드를 촉진하고 제조업체들이 국제적으로 인정받는 안전 및 품질 기준을 채택하도록 장려하고 있습니다. 중국, 일본, 한국, 인도에 확고한 산업 클러스터를 보유한 이 지역은 혁신과 적응력을 주도하는 협력과 지원을 촉진합니다. 이러한 산업 생태계는 현지 수요를 충족시킬 뿐만 아니라 아시아 태평양 지역의 신뢰할 수 있는 공급자로서의 입지를 공고히 하며, 규모, 혁신, 전략적 성장 안정성을 바탕으로 글로벌 캔 코팅 시장의 차세대 시대를 주도하고 형성할 것입니다.
캔 코팅 시장: 기업 평가 매트릭스
캔 코팅 시장 매트릭스에서 셔윈-윌리엄스(스타)는 강력한 시장 입지와 폭넓은 제품 포트폴리오로 업계를 선도하며 대규모 채택을 주도하고 있습니다. 도요 잉크 그룹(신흥 리더)은 다각화된 제품 포트폴리오, 지속적인 R&D 투자, 고성능 솔루션에 대한 집중으로 주목받고 있습니다. 셔윈-윌리엄스가 규모로 우위를 점하는 반면, 도요 잉크 그룹은 리더 쿼드런트로 도약할 강력한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.
주요 시장 참여사
- The Sherwin-Williams
- PPG Industries, Inc.
- Akzo Nobel N.V.
- Kansai Paint Co., Ltd.
- ALTANA AG
- Toyo Ink Group
- Suzhou 3N Packaging Coatings
- Berger Paints
- Tiger Coatings
- Salchi Metalcoat S.r.l.
최근 동향
2025년 7월 : PPG 인더스트리즈(PPG Industries, Inc.)는 알루미늄 음료 캔용 BPA-NI(비스페놀 A-비의도적) 이지오픈 엔드 코팅의 글로벌 확장을 발표했다.
2024년 7월 : 알타나 AG가 캔 코팅용 효과 안료 글로벌 제조사 실버라인(Silberline)을 인수하여 액테가(ACTEGA)의 제품군과 기술 역량을 확대했습니다.
2024년 5월 : 셔윈-윌리엄스 컴퍼니가 프랑스 투르누스(Tournus) 공장을 확장하여 지속 가능한 캔 코팅에 대한 유럽 수요 증가에 대응하기 위한 식품 및 음료 캔용 코팅제 생산을 지원했습니다.
2024년 3월 : 간사이 페인트(Kansai Paint Co., Ltd.)는 스피버(Spiber Inc.)와 자본 제휴를 체결하여 인공 단백질을 활용한 새로운 코팅 원료 개발을 공동으로 진행하기로 했습니다.
2023년 3월 : 도요 잉크 그룹(Toyo Ink Group)은 태국 비인쇄 캔 외부 코팅제 최대 제조업체인 타이 유로코트(Thai Eurocoat Ltd.)의 주식 매입을 완료하며 아시아 태평양 캔 식품 시장에서의 입지를 강화했습니다.
1 서론 20
1.1 연구 목적 20
1.2 시장 정의 20
1.3 연구 범위 21
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 21
1.3.2 포함 및 제외 항목 21
1.3.3 캔 코팅 시장: 유형별 정의 및 포함 사항 22
1.3.4 캔 코팅 시장: 적용 분야별 정의 및 포함 사항 22
1.3.5 고려된 연도 23
1.3.6 고려된 통화 23
1.4 이해관계자 23
1.5 변경 사항 요약 24
2 연구 방법론 25
2.1 연구 데이터 25
2.1.1 2차 데이터 26
2.1.1.1 주요 2차 출처 데이터 26
2.1.2 1차 데이터 26
2.1.2.1 1차 인터뷰 – 수요 및 공급 측면 27
2.1.2.2 주요 산업 통찰력 27
2.1.2.3 1차 인터뷰 분석 28
2.2 시장 규모 추정 28
2.2.1 상향식 접근법 28
2.2.2 탑다운 접근법 30
2.3 데이터 삼각검증 30
2.4 성장률 가정/성장 예측 32
2.4.1 공급 측면 32
2.4.2 수요 측면 33
2.5 연구 가정 34
2.6 연구 한계 34
2.7 위험 평가 34
3 요약 35
4 프리미엄 인사이트 38
4.1 캔 코팅 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 38
4.2 지역별 캔 코팅 시장 38
4.3 아시아 태평양 캔 코팅 시장, 응용 분야 및 국가별 39
4.4 응용 분야 대 지역별 캔 코팅 시장 39
4.5 주요 국가별 캔 코팅 시장 40
5 시장 개요 41
5.1 소개 41
5.2 시장 역학 41
5.2.1 주요 동인 42
5.2.1.1 유리 및 플라스틱 대비 알루미늄 채택 증가 42
5.2.1.2 클린 라벨 음료 및 캔 코팅에 대한 건강 및 웰니스 수요 증가 42
5.2.2 유연 포장 형식의 성장 43
5.2.1.3 확장을 주도하는 캔 직접 인쇄로의 전환 42
5.2.1.4 유연 포장 형식의 성장 43
5.2.2 제약 요인 43
5.2.2.1 에폭시 수지 및 비스페놀 A에 대한 엄격한 규제 43
5.2.2.2 다중 적용 코팅 기술 개발의 복잡성 44
5.2.3 기회 44
5.2.3.1 신흥 경제국의 성장 44
5.2.3.2 친환경 원료 및 BPA-NI 기반 코팅 45
5.2.4 도전 과제 45
5.2.4.1 신흥 시장의 느린 기술 채택 속도 45
5.3 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 46
5.3.1 대체재의 위협 46
5.3.2 신규 진입자의 위협 47
5.3.3 공급자의 협상력 47
5.3.4 구매자의 협상력 47
5.3.5 경쟁적 라이벌리의 강도 47
5.4 주요 이해관계자 및 구매 기준 48
5.4.1 구매 과정의 주요 이해관계자 48
5.4.2 구매 기준 49
5.5 거시경제 전망 50
5.5.1 주요 경제국의 GDP 동향 및 전망 50
6 산업 동향 51
6.1 공급망 분석 51
6.1.1 원자재 공급업체 52
6.1.2 제조업체 52
6.1.3 유통 네트워크 52
6.1.4 최종 사용 산업 52
6.2 가격 분석 52
6.2.1 주요 업체별 애플리케이션 평균 판매 가격, 2024년 52
6.2.2 캔 코팅 평균 판매 가격 동향,
지역별, 2022–2030년 53
6.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 54
6.4 생태계 분석 55
6.5 기술 분석 57
6.5.1 핵심 기술 57
6.5.1.1 전기 도금 기술 57
6.5.1.2 스프레이 코팅 기술 57
6.5.2 보완 기술 58
6.5.2.1 롤 코팅 기술 58
6.6 사례 연구 분석 58
6.6.1 식품 캔에 BPA-NI 코팅 채택에 관한 사례 연구 58
6.6.2 음료 및 에어로졸 캔 코팅에 대한 AKZONOBEL N.V. 사례 연구 58
6.7 무역 분석 59
6.7.1 수입 시나리오 (HS 코드 320820) 59
6.7.2 수출 시나리오 (HS 코드 320820) 60
6.7.2 수출 시나리오 (HS 코드 320820) 60
6.8 규제 환경 61
6.8.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 61
6.8.2 규제 프레임워크 64
6.8.2.1 국제 표준화 기구(ISO) 64
6.9 2025-2026년 주요 컨퍼런스 및 행사 64
6.10 투자 및 자금 조달 시나리오 65
6.11 특허 분석 65
6.11.1 접근 방식 65
6.11.2 문서 유형 66
6.11.3 주요 출원인 68
6.11.4 관할권 분석 70
6.12 2025년 미국 관세의 영향 – 개요 71
6.12.1 소개 71
6.12.2 주요 관세율 71
6.12.3 가격 영향 분석 72
6.12.4 국가/지역별 영향 72
6.12.4.1 미국 72
6.12.4.2 유럽 73
6.12.4.3 아시아 태평양 73
6.12.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 73
6.13 AI/GEN AI가 캔 코팅 시장에 미치는 영향 75
7 유형별 캔 코팅 시장 77
7.1 소개 78
8 용도별 캔 코팅 시장 80
8.1 소개 81
8.2 음료 캔 83
8.2.1 편리하고 지속 가능한 포장에 대한 선호도 증가로 수요 촉진 83
8.3 식품 캔 84
8.3.1 유통기한 연장 및 미생물 오염 방지 필요성이 수요 촉진 84
8.4 에어로졸 캔 86
8.4.1 확대되는 개인 위생 및 가정용 제품 시장이 수요 촉진 86
8.5 기타 용도 87
9 지역별 캔 코팅 시장 89
9.1 소개 90
9.2 아시아 태평양 92
9.2.1 중국 95
9.2.1.1 시장을 주도하는 통조림 식품 및 음료에 대한 수요 증가 95
9.2.2 일본 97
9.2.2.1 강력한 포장 수요가 시장을 주도할 전망 97
9.2.3 인도 98
9.2.3.1 포장 혁신과 FMCG 붐이 수요를 촉진할 전망 98
9.2.4 태국 100
9.2.4.1 정부 및 투자 지원이 수요를 촉진할 전망 100
9.2.5 호주 101
9.2.5.1 고급 식품 및 음료 제품 수출 증가 101
9.3 북미 103
9.3.1 미국 106
9.3.1.1 강력한 산업 인프라가 성장 촉진 106
9.3.2 캐나다 107
9.3.2.1 수요를 주도하기 위한 첨단 연구 개발에 집중 107
9.3.3 멕시코 109
9.3.3.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 제조업 부문 확대 109
9.4 유럽 110
9.4.1 독일 114
9.4.1.1 수요를 촉진할 강력한 산업 기반 114
9.4.2 프랑스 115
9.4.2.1 시장을 주도할 엄격한 식품 안전 규정 및 강력한 포장 식품 수요 115
9.4.3 영국 117
9.4.3.1 시장을 추진할 엄격한 규제 체계 117
9.4.4 스페인 118
9.4.4.1 식품 수출 증가 및 지속 가능한 포장이 시장 주도 118
9.4.5 이탈리아 120
9.4.5.1 견실한 식품 산업 및 지속 가능성 추진이 이탈리아의 캔 코팅 성장 주도 120
9.5 중동 및 아프리카 121
9.6 남미 123
9.6.1 브라질 125
9.6.1.1 음료 캔 수요 증가가 시장 주도 125
10 경쟁 환경 127
10.1 소개 127
10.2 주요 업체 전략/승리 요인 127
10.3 시장 점유율 분석 129
10.4 매출 분석 131
10.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 131
10.5.1 스타 기업 131
10.5.2 신흥 리더 131
10.5.3 퍼베이시브 플레이어 132
10.5.4 참가자 132
10.5.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 133
10.5.5.1 기업 발자국 133
10.5.5.2 지역 발자국 134
10.5.5.3 유형별 영향력 135
10.5.5.4 애플리케이션별 영향력 136
10.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 137
10.6.1 진보적인 기업 137
10.6.2 대응력 있는 기업 137
10.6.3 역동적인 기업 137
10.6.4 출발점 137
10.6.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 139
10.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 139
10.6.5.2 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 139
10.7 브랜드/제품 비교 분석 140
10.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 141
10.9 경쟁 시나리오 142
10.9.1 거래 142
10.9.2 확장 144
11 기업 프로필 145
11.1 주요 기업 145
11.1.1 셔윈 윌리엄스 컴퍼니 145
11.1.1.1 사업 개요 145
11.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 146
11.1.1.3 최근 동향 147
11.1.1.3.1 사업 확장 147
11.1.1.4 MnM 관점 147
11.1.1.4.1 승리할 권리 147
11.1.1.4.2 전략적 선택 147
11.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 147
11.1.2 PPG INDUSTRIES, INC. 148
11.1.2.1 사업 개요 148
11.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 149
11.1.2.3 최근 동향 150
11.1.2.3.1 거래 150
11.1.2.3.2 확장 150
11.1.2.4 MnM 견해 151
11.1.2.4.1 승리할 권리 151
11.1.2.4.2 전략적 선택 151
11.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 151
11.1.3 AKZO NOBEL N.V. 152
11.1.3.1 사업 개요 152
11.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 153
11.1.3.3 최근 개발 동향 156
11.1.3.3.1 거래 156
11.1.3.3.2 확장 156
11.1.3.4 MnM 견해 156
11.1.3.4.1 승리할 권리 156
11.1.3.4.2 전략적 선택 156
11.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 156
11.1.4 ALTANA AG 157
11.1.4.1 사업 개요 157
11.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 158
11.1.4.3 최근 동향 159
11.1.4.3.1 거래 159
11.1.4.4 MnM 관점 159
11.1.4.4.1 승리할 권리 159
11.1.4.4.2 전략적 선택 159
11.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 159
11.1.5 KANSAI PAINT CO., LTD. 160
11.1.5.1 사업 개요 160
11.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 161
11.1.5.3 최근 동향 161
11.1.5.3.1 거래 161
11.1.5.4 MnM 견해 161
11.1.5.4.1 승리할 권리 161
11.1.5.4.2 전략적 선택 161
11.1.5.4.3 약점 및 경쟁적 위협 162
11.1.6 TOYO INK GROUP 163
11.1.6.1 사업 개요 163
11.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 164
11.1.6.3 최근 개발 동향 164
11.1.6.3.1 거래 164
11.1.7 SUZHOU 3N PACKAGING COATINGS CO., LTD. 165
11.1.7.1 사업 개요 165
11.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 165
11.1.8 BERGER PAINTS INDIA LIMITED 166
11.1.8.1 사업 개요 166
11.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 168
11.1.9 TIGER COATINGS 169
11.1.9.1 사업 개요 169
11.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 169
11.1.9.3 최근 동향 169
11.1.9.3.1 사업 확장 169
11.1.10 SALCHI METALCOAT S.R.L. 170
11.1.10.1 사업 개요 170
11.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 170
11.2 스타트업/중소기업 171
11.2.1 SAKATA INX 171
11.2.2 VPL COATINGS GMBH & CO KG 171
11.2.3 LANKWITZER LACKFABRIK GMBH 172
11.2.4 SPECTRUM INDUSTRIES LLC 173
11.2.5 DIOSTYL COATING 174
11.2.6 IPC GMBH & CO. KG 175
11.2.7 FOSHAN SHENGRUN METAL PACKAGING MATERIALS CO., LTD. 176
11.2.8 KUPSA COATINGS PVT. LTD. 177
11.2.9 PEARL COATING 178
11.2.10 FINE CHEMICAL INDUSTRIES 179
11.2.11 MIDAD PRINTING INK 180
11.2.12 TARA PAINTS PVT. LTD. 181
11.2.13 ROCKLINK SCIENCE & TECHNOLOGY (FOSHAN) CO. LTD 182
11.2.14 FOSHAN FAXUS NEW MATERIALS CO., LTD. 183
11.2.15 광저우 휴먼 신소재 과학기술 유한공사 184
12 인접 및 관련 시장 185
12.1 소개 185
12.2 제한 사항 185
12.3 산업용 코팅 시장 185
12.3.1 시장 정의 185
12.3.2 시장 개요 186
12.4 지역별 산업용 코팅 시장 186
12.4.1 아시아 태평양 186
12.4.2 북미 187
12.4.3 유럽 189
12.4.4 중동 및 아프리카 191
12.4.5 남미 192
13 부록 194
13.1 토론 가이드 194
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 197
13.3 맞춤 설정 옵션 199
13.4 관련 보고서 199
13.5 저자 정보 200
| 
