[조사 보고서] 세계의 CBRN 방위 시장 (~2028년) : 보호용 웨어러블, 호흡기 시스템, 탐지 및 모니터링 시스템, 오염 제거 시스템, 시뮬레이터, 정보 관리 소프트웨어

■ 영문 제목 : CBRN Defense Market by Type, End Use, Equipment (Protective Wearables, Respiratory Systems, Detection & Monitoring Systems, Decontamination Systems, Simulators, Information Management Software) & Region – Global Forecast to 2028
	■ 상품코드 : AS5513-24 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2024년 1월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 234 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 항공 및 방위

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"글로벌 CBRN 방위 시장은 2023년 16.1억 달러에서 2028년 21.4억 달러로 성장해 예측 기간 동안 5.8%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다."정부, 군대 및 최초 대응자는 화학, 생물, 방사선, 핵 및 고수익 폭발물을 포함한 CBRN 위협에 대한 방위 전략을 채택하고 있습니다. 이러한 전략에는 탐지, 식별 및 예방 기술의 사용이 포함되며, CBRN 방위 시장은 지정학적 긴장이 고조됨에 따라 큰 변화를 겪고 있습니다. 주목할 만한 점은 시장의 공급측이 가상현실, 증강현실, 사물인터넷(IoT)과 같은 최신 기술의 통합을 경험하고 있다는 점입니다. 다양한 산업 분야에서 CBRN 방위 장비에 대한 수요가 크게 증가함에 따라 이 시장의 급격한 성장이 예상됩니다. 이러한 성장의 주요 원동력은 전 세계 군사 지출의 증가입니다.
CBRN 방위 시장은 Thales Group (France), Rheinmetall Defence (Germany), Smiths Group PLC (UK), Teledyne FLIR LLC (US), 및 Bruker Corporation (US) 등 몇몇 글로벌 기업들에 의해 주도되고 있습니다. CBRN 방위 장비에 대한 수요가 증가함에 따라 계약 및 신제품 개발에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 신흥 시장의 성장으로 인해 기업들은 새로운 시장 진입 수단으로 이 전략을 채택하고 있습니다.

"유형별로는 화학 부문이 2023년 CBRN 방위 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다."
유형별로는 CBRN 방위 시장의 화학 부문이 2023년에 지배적인 시장 점유율을 차지할 것으로 추정되며, 2023년 9월 미 국방부가 Smiths Detection의 차세대 AVCAD와 같은 첨단 화학 탐지 시스템을 채택한 것은 특히 군용 애플리케이션의 화학 CBRN 방위 능력 강화의 추진 요인을 부각시키고 있습니다.

"장비 기준, CBRN 방위 시장의 보호용 웨어러블 부문이 2023년 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다."
장비를 기준으로 볼 때, 보호용 웨어러블 부문은 예측 기간 동안 CBRN 방위 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 원동력은 CBRN 위협으로부터 자신을 보호해야 할 필요성에 있으며, 의류, 방독면, 방독면, 탈출 장치, 신발, 장갑과 같은 보호용 웨어러블은 응급구조대원, 위험물 안전 요원 및 군대 CBRN 대응팀에게 매우 중요하며, 적절한 보호용 웨어러블의 결정은 오염 수준 및 군대 고유의 임무 지향적 보호 자세(MOPP) 가이드라인과 같은 요인에 따라 결정됩니다.

"최종 용도에 따라 국방 부문은 2023년부터 2028년까지 CBRN 방위 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다."
최종 용도에 따라 국방 부문은 예측 기간 동안 CBRN 방위에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 국방 부문에는 군사 및 국토 안보가 포함됩니다. 이 부문의 원동력은 군대(육군, 해군, 공군)와 국토 안보를 포괄하는 국방 및 정부 부문의 CBRN 방위 능력에 대한 포괄적 인 요구이며, 보호 웨어러블, 탐지 도구, 오염 제거 시스템과 같은 필수 장비는 군사용자와 최초 대응자, 경찰, 소방 안전 부서, 위험물 안전 담당자를 포함한 국토 안보 담당자에게 필수적인 장비입니다.

"CBRN 방위 시장에서 2023년부터 2028년까지 아시아 태평양 시장이 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다."
지역별로는 아시아 태평양 지역이 2023년부터 2028년까지 CBRN 방위 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역에서 테러 공격이 증가함에 따라 이 지역 국가들은 CBRN 방위 능력을 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 인도, 중국 등 국가의 국방 지출 증가와 신흥 경제권의 군사력 확대는 아시아 태평양 지역의 CBRN 방위에 대한 수요 증가를 촉진하고 있으며, CBRN 방위 솔루션에 대한 수요 증가는 특히 군대, 국경 보안, 생물학 무기 프로그램을 위한 첨단 CBRN 방위 솔루션에 대한 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다. 특히 군대, 국경 보안 및 생물무기 프로그램을 위한 첨단 CBRN 방위 수단 개발 및 조달에 대한 각국의 투자 증가로 인해 CBRN 방위 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

CBRN 방위 시장 내 주요 기업 프로파일은 다음과 같습니다.
- 기업 유형별 : Tier 1: 45%, Tier 2: 35%, Tier 3: 20%.
- 직급별 : C레벨: 35%, 이사급: 25%, 기타: 40%.
- 지역별 : 북미 30%, 유럽 20%, 아시아 태평양 45%, 중동 5%

본 보고서에 수록된 주요 기업은 Thales Group (France), Rheinmetall Defence (Germany), Smiths Group PLC (UK), Teledyne FLIR LLC (US), Bruker Corporation (US) 등이 있습니다.

조사 범위
이 보고서는 다양한 세그먼트 및 하위 세그먼트에 걸친 CBRN 방위 시장을 대상으로 합니다. 유형, 장비, 최종 용도, 지역에 따라 다양한 부문에 걸쳐 이 시장의 규모와 성장 잠재력을 추정하는 것을 목표로 합니다. 또한 주요 기업의 회사 개요, 제품 및 사업 내용, 최근 개발 동향, 채택한 주요 시장 전략을 포함한 상세한 경쟁 분석도 제공합니다.

이 보고서 구매의 주요 이점
이 보고서는 전체 CBRN 방위 시장의 수익 수치에 가장 근접한 근사치에 대한 정보를 제공하여 이 시장의 시장 리더/신규 진입자에게 도움이 될 것입니다. 이 보고서는 이해관계자들이 경쟁 상황을 이해하고, 자신의 비즈니스를 더 잘 포지셔닝하고, 적절한 시장 진입 전략을 계획할 수 있는 더 많은 통찰력을 얻을 수 있도록 도와줍니다. 또한 이 보고서는 이해관계자들이 시장의 흐름을 이해하고 주요 시장 동인, 저해요인, 과제 및 기회에 대한 정보를 제공합니다.

이 보고서는 다음 사항에 대한 통찰력을 제공합니다.
-시장 침투: 시장 선도 기업들이 제공하는 CBRN 방위에 대한 포괄적인 정보를 제공합니다.
-제품 개발/혁신: CBRN 방위 시장의 미래 기술, R&D 활동 및 신제품 출시에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다.
-시장 개발: 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 - 이 보고서는 다양한 지역의 CBRN 방위 시장을 분석합니다.
-시장 다각화 : 신제품, 미개척 지역, 최근 개발 및 CBRN 방위 시장의 투자에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
-경쟁 평가: CBRN 방위 시장의 주요 기업의 시장 점유율, 성장 전략, 제품 및 제조 능력에 대한 상세한 평가를 제공합니다.

■ 보고서 개요

1. 서론
2. 조사 방법
3. 개요
4. 프리미엄 인사이트
5. 시장 개요
6. 산업 동향
7. 세계의 CBRN 방위 시장 규모 : 유형별
8. 세계의 CBRN 방위 시장 규모 : 장비별
9. 세계의 CBRN 방위 시장 규모 : 최종 용도별
10. 세계의 CBRN 방위 시장 규모 : 지역별
11. 경쟁 현황
12. 기업 정보
13. 부록

■ 보고서 목차

1 INTRODUCTION 32
1.1 OBJECTIVES OF THE STUDY 32
1.2 MARKET DEFINITION 32
1.3 STUDY SCOPE 33
1.3.1 MARKETS COVERED 33
FIGURE 1 CBRN DEFENSE MARKET SEGMENTATION 33
1.3.2 REGIONAL SCOPE 33
1.3.3 YEARS CONSIDERED 34
1.4 CURRENCY & PRICING 34
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES 34
1.5 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 34
1.6 MARKET STAKEHOLDERS 35
1.7 SUMMARY OF CHANGES 35
2 RESEARCH METHODOLOGY 36
2.1 RESEARCH DATA 36
FIGURE 2 RESEARCH FLOW 36
FIGURE 3 CBRN MARKET: RESEARCH DESIGN 37
2.1.1 SECONDARY DATA 38
2.1.1.1 Key data from secondary sources 38
2.1.2 PRIMARY DATA 39
2.1.2.1 Key data from primary sources 39
2.1.2.2 Key insights from primary sources 39
2.1.2.3 Breakdown of primaries 40
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 40
2.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 40
2.3 RUSSIA-UKRAINE WAR IMPACT ANALYSIS 41
2.3.1 IMPACT OF RUSSIA-UKRAINE WAR ON MACRO FACTORS OF DEFENSE INDUSTRY 41
FIGURE 5 IMPACT OF RUSSIA-UKRAINE WAR ON MACRO FACTORS OF DEFENSE INDUSTRY 42
2.3.2 IMPACT OF RUSSIA-UKRAINE WAR ON MICRO FACTORS OF DEFENSE INDUSTRY 43
2.3.3 IMPACT OF RUSSIA-UKRAINE WAR ON MICRO FACTORS OF CBRN DEFENSE MARKET 45
2.3.3.1 R&D Investment 45
2.3.3.2 Procurement 45
2.3.3.3 Import/Export Control 45
FIGURE 6 IMPACT OF RUSSIA-UKRAINE WAR ON MICRO FACTORS OF CBRN DEFENSE MARKET 46
2.4 FACTOR ANALYSIS 46
2.4.1 INTRODUCTION 46
2.4.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 46
2.4.2.1 Political dissent and separatist movements 47
2.4.2.2 Adoption of cloud computing technologies in public safety industry 47
2.4.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 47
2.5 MARKET SIZE ESTIMATION 48
2.6 RESEARCH APPROACH & METHODOLOGY 48
2.6.1 BOTTOM-UP APPROACH 48
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 48
2.6.2 TOP-DOWN APPROACH 49
FIGURE 8 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 49
2.7 MARKET BREAKDOWN & DATA TRIANGULATION 49
FIGURE 9 DATA TRIANGULATION 50
2.8 RESEARCH ASSUMPTIONS 50
2.9 RISK ANALYSIS 51
2.10 STUDY LIMITATIONS 51
3 EXECUTIVE SUMMARY 52
FIGURE 10 CHEMICAL SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 52
FIGURE 11 PROTECTIVE WEARABLES SEGMENT TO DOMINATE DURING FORECAST PERIOD 53
FIGURE 12 DEFENSE & GOVERNMENT TO LEAD MARKET FOR CBRN DEFENSE DURING FORECAST PERIOD 53
FIGURE 13 ASIA PACIFIC ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF CBRN DEFENSE MARKET IN 2022 54
4 PREMIUM INSIGHTS 55
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES IN CBRN DEFENSE MARKET 55
FIGURE 14 RISE IN USAGE OF PORTABLE SOLUTIONS ACROSS INDUSTRIES DRIVES MARKET GROWTH 55
4.2 CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE 55
FIGURE 15 CHEMICAL SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR FROM 2023-2028 55
4.3 CBRN DEFENSE MARKET, BY EQUIPMENT 56
FIGURE 16 PROTECTIVE WEARABLES SEGMENT PROJECTED TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 56
4.4 CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER 56
FIGURE 17 DEFENSE & GOVERNMENT SEGMENT EXPECTED TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 56
4.5 CBRN DEFENSE MARKET, BY COUNTRY 57
FIGURE 18 CBRN DEFENSE MARKET IN INDIA PROJECTED TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 57
5 MARKET OVERVIEW 58
5.1 INTRODUCTION 58
5.2 MARKET DYNAMICS 59
FIGURE 19 CBRN DEFENSE MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 59
5.2.1 DRIVERS 59
5.2.1.1 70% of global defense expenditure contributed by top 8 defense spenders 59
FIGURE 20 MILITARY SPENDING OF TOP 8 COUNTRIES, 2016–2022 (USD BILLION) 60
5.2.1.2 Growing technological innovations 60
5.2.1.3 Favorable regulations and international agreements 60
5.2.1.4 Easy availability of CBRN weapons 61
5.2.2 RESTRAINTS 61
5.2.2.1 Limited investment in research & development 61
5.2.2.2 Saturated market in developed countries 61
5.2.3 OPPORTUNITIES 61
5.2.3.1 Rise in use of CBRN safety measures by emergency medical services 61
5.2.3.2 Emerging markets 62
5.2.3.3 Lack of adequate training 62
5.2.4 CHALLENGES 62
5.2.4.1 Technological complexities in CBRN defense equipment 62
5.2.4.2 Challenges in developing advanced, cost-effective prototypes for mass production 62
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 63
5.3.1 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR CBRN DEFENSE MANUFACTURERS 63
FIGURE 21 REVENUE SHIFT FOR CBRN DEFENSE MARKET PLAYERS 63
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 63
FIGURE 22 VALUE CHAIN ANALYSIS 64
5.5 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 65
FIGURE 23 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 65
5.6 MARKET ECOSYSTEM 66
5.6.1 PROMINENT COMPANIES 66
5.6.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 66
5.6.3 END USERS 66
FIGURE 24 MARKET ECOSYSTEM MAP: CBRN DEFENSE MARKET 66
TABLE 2 CBRN DEFENSE MARKET ECOSYSTEM 67
FIGURE 25 KEY PLAYERS IN MARKET ECOSYSTEM 68
5.7 TRADE ANALYSIS 68
5.7.1 IMPORT DATA ANALYSIS 68
5.7.1.1 Import Scenario of Breathing Appliances and Gas Masks 68
FIGURE 26 TOP FIVE IMPORTING COUNTRIES, 2018–2022 (USD THOUSAND) 69
TABLE 3 IMPORT VALUE OF BREATHING APPLIANCES AND GAS MASKS, EXCLUDING PROTECTIVE MASKS HAVING NEITHER MECHANICAL PARTS NOR REPLACEABLE FILTERS (PRODUCT HARMONIZED SYSTEM CODE: 902000), 2018–2022 (USD THOUSAND) 69
5.7.2 EXPORT DATA STATISTICS 70
5.7.2.1 Export Scenario of Breathing Appliances and Gas Masks 70
FIGURE 27 TOP FIVE EXPORTING COUNTRIES, 2018–2022 (USD THOUSAND) 70
TABLE 4 EXPORT VALUE OF BREATHING APPLIANCES AND GAS MASKS, EXCLUDING PROTECTIVE MASKS HAVING NEITHER MECHANICAL PARTS NOR REPLACEABLE FILTERS (PRODUCT HARMONIZED SYSTEM CODE: 902000), 2018–2022 (USD THOUSAND) 71
5.8 AVERAGE SELLING PRICE OF CBRN DEFENSE SOLUTIONS 71
FIGURE 28 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF CBRN DEFENSE SOLUTIONS, 2022 71
TABLE 5 AVERAGE SELLING PRICE TRENDS OF CBRN DEFENSE SOLUTIONS, (2022) 72
5.9 USE CASE ANALYSIS 72
5.9.1 USE CASE: EU-SENSE SYSTEM FOR CBRN THREAT DETECTION 72
5.9.2 USE CASE: CBRN PROTECTION FOR CRITICAL INFRASTRUCTURE 72
5.10 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 73
TABLE 6 CBRN DEFENSE: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 73
FIGURE 29 CBRN DEFENSE MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 73
5.10.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 74
5.10.2 THREAT OF SUBSTITUTES 74
5.10.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 74
5.10.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 74
5.10.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 75
5.11 TARIFFS & REGULATORY LANDSCAPE 75
5.11.1 TARIFFS IN CBRN DEFENSE MARKET 75
5.11.1.1 Tariffs for breathing appliances and gas masks 75
TABLE 7 TARIFFS FOR BREATHING APPLIANCES AND GAS MASKS, INCL. PARTS AND ACCESSORIES (EXCL. PROTECTIVE MASKS HAVING NEITHER MECHANICAL PARTS NOR REPLACEABLE FILTERS, AND ARTIFICIAL RESPIRATION OR OTHER THERAPEUTIC RESPIRATION APPARATUS), 2022 75
5.11.2 REGULATORY LANDSCAPE IN CBRN DEFENSE MARKET 76
TABLE 8 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 76
TABLE 9 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 76
TABLE 10 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77
TABLE 11 MIDDLE EAST: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77
TABLE 12 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 78
5.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS 78
TABLE 13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023−2024 78
5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 79
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 79
FIGURE 30 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR THREE CBRN TYPES 79
TABLE 14 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF TOP THREE CBRN TYPES (%) 79
5.13.2 BUYING CRITERIA 80
FIGURE 31 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE CBRN TYPES 80
TABLE 15 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE CBRN TYPES 80
6 INDUSTRY TRENDS 81
6.1 INTRODUCTION 81
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 81
6.2.1 VIRTUAL REALITY AND AUGMENTED REALITY-BASED SIMULATION TRAINING 81
6.2.2 REMOTE SENSING FOR DETECTION AND IDENTIFICATION OF CBRN THREATS 82
6.2.3 WEARABLE TECHNOLOGY FOR DETECTION OF CBRN THREATS 82
6.2.4 ION-MOBILITY SPECTROMETRY 82
6.2.5 OTHER CHEMICAL DETECTION TECHNOLOGIES 82
6.3 TECHNOLOGY ANALYSIS 83
6.4 IMPACT OF MEGATRENDS 83
6.4.1 NANOTECHNOLOGY FOR CBRN DEFENSE 83
6.4.2 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CBRN DETECTION AND IDENTIFICATION 83
6.4.3 UNMANNED AIR VEHICLES IN CBRN DEFENSE 84
6.5 INNOVATIONS AND PATENT REGISTRATIONS 84
FIGURE 32 NUMBER OF PATENTS GRANTED FOR CBRN DEFENSE MARKET, 2012–2022 84
TABLE 16 INNOVATIONS AND PATENT REGISTRATIONS, 2020−2023 85
6.6 TECHNOLOGICAL ROADMAP 86
FIGURE 33 EVOLUTION OF CBRN DEFENSE EQUIPMENT: ROADMAP FROM 1910 TO PRESENT 86
7 CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE 87
7.1 INTRODUCTION 88
FIGURE 34 CHEMICAL SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 88
TABLE 17 CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 88
TABLE 18 CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 89
7.2 CHEMICAL 89
7.2.1 STRATEGIC ACQUISITION BOOSTS US DOD’S CHEMICAL THREAT DETECTION CAPABILITIES 89
7.3 BIOLOGICAL 89
7.3.1 BIODEFENSE STRATEGY ENHANCES PROTECTION FROM BIOLOGICAL THREATS 89
7.4 RADIOLOGICAL 90
7.4.1 DEPLOYED BY ARMED FORCES AGAINST RADIOLOGICAL THREATS 90
7.5 NUCLEAR 90
7.5.1 GLOBAL NUCLEAR THREAT TO CREATE DEMAND FOR NUCLEAR DEFENSE SYSTEMS AND EQUIPMENT 90
TABLE 19 NUCLEAR WEAPONS, BY COUNTRY (AS OF JANUARY 2023) 91
7.6 EXPLOSIVE 91
7.6.1 INTERNATIONAL MILITARY COLLABORATION STRENGTHENS EXPERTISE FOR EXPLOSIVE THREAT HANDLING 91
8 CBRN DEFENSE MARKET, BY EQUIPMENT 92
8.1 INTRODUCTION 93
FIGURE 35 PROTECTIVE WEARABLES SEGMENT TO COMMAND LARGEST MARKET SIZE DURING FORECAST PERIOD 93
TABLE 20 CBRN DEFENSE MARKET, BY EQUIPMENT, 2020–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 21 CBRN DEFENSE MARKET, BY EQUIPMENT, 2023–2028 (USD MILLION) 94
8.2 PROTECTIVE WEARABLES 94
8.2.1 OSHA GUIDELINES ON USAGE OF PROTECTIVE WEARABLES 94
TABLE 22 OSHA GUIDELINES 95
8.2.2 PROTECTIVE CLOTHING 95
8.2.2.1 Biological warfare threats drive segment 95
8.2.3 PROTECTIVE GAS MASKS AND HOODS 96
8.2.3.1 Modernization and enhancement of safety measures for aircrew personnel to fuel segment 96
8.2.4 ESCAPE DEVICES/HOODS 96
8.2.4.1 Adoption of fire escape hoods by firefighters to boost segment 96
8.2.5 PROTECTIVE SHOES 96
8.2.5.1 Civil and commercial applications drive demand for protective shoes 96
8.2.6 PROTECTIVE GLOVES 97
8.2.6.1 Significant NATO contract demonstrates rising demand for advanced CBRN protective shoes 97
8.3 RESPIRATORY SYSTEMS 97
8.3.1 SELF-CONTAINED BREATHING APPARATUS (SCBA) 97
8.3.1.1 Proactive commitment to public safety to drive segment 97
8.3.2 POWERED AIR-PURIFYING RESPIRATOR (PAPR) 97
8.3.2.1 Extensive applications for defense and civil end users to fuel growth of segment 97
8.4 DETECTION & MONITORING SYSTEMS 98
8.4.1 THERMAL IMAGERS 98
8.4.1.1 Advancements in thermal imagers in hazardous CBRN zones to drive segment 98
8.4.2 SENSORS 99
8.4.2.1 Changing geopolitical scenarios fuel segment growth 99
8.4.3 STATIONARY AND MOBILE MONITORING DEVICES 99
8.4.3.1 Testing of CBRN vehicles by armed forces to drive segment 99
8.4.4 SAMPLING EQUIPMENT 100
8.4.4.1 Increasing research & development drive segment 100
8.4.5 SCREENING TEST KIT 100
8.4.5.1 Importance of screening technologies to drive market segment 100
8.4.6 INFRARED SPECTROSCOPY 101
8.4.6.1 Reduced risks associated with infrared spectroscopy drive demand 101
8.4.7 BEACONS 101
8.4.7.1 Ensure swift responses and real-time insights in defense and security scenarios 101
8.4.8 STAND-OFF DETECTORS 102
8.4.8.1 South Korea’s breakthrough tech drives CBRN market with advanced detection 102
8.4.9 GAS DETECTORS 102
8.4.9.1 Integration of gas detectors on robots and UAVs to drive market 102
8.4.10 BIOLOGICAL THREAT DETECTORS 102
8.4.10.1 Research for trial against bioterrorism to drive segment growth 102
8.4.11 RADIOLOGICAL THREAT DETECTORS 103
8.4.11.1 Importance of advanced radiological threat detection systems drives segment 103
8.5 DECONTAMINATION SYSTEMS 103
8.5.1 CONTAMINATION INDICATOR DECONTAMINATION ASSURANCE SYSTEMS 103
8.5.1.1 Military applications to drive segment 103
8.5.2 SPRAY UNITS 103
8.5.2.1 Requirement of portable spray units to spray disinfectants to drive segment 103
8.5.3 OTHERS 104
8.5.3.1 Demand for mobile decontamination systems to drive segment growth 104
8.6 SIMULATORS 104
8.6.1 US BACKS NATIONAL VIRTUAL TRAINING CENTER FOR PHILIPPINE CHEMICAL DEFENSE 104
8.7 INFORMATION MANAGEMENT SOFTWARE 104
8.7.1 GROWING DEMAND FOR CBRN INFORMATION MANAGEMENT SOFTWARE, MEETING NATO STANDARDS 104
9 CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER 105
9.1 INTRODUCTION 106
FIGURE 36 DEFENSE & GOVERNMENT SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 106
TABLE 23 CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 24 CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 106
9.2 DEFENSE & GOVERNMENT 107
9.2.1 ARMED FORCES 107
9.2.1.1 Air force 107
9.2.1.2 Army 107
9.2.1.3 Navy 107
9.2.1.4 Others 107
9.2.1.4.1 CBRN defense demand from special operation forces 107
9.2.2 HOMELAND SECURITY 108
9.2.2.1 Use for detection of CBRNE contamination drives segment 108
9.2.2.2 Police 108
9.2.2.3 Fire safety departments 108
9.3 CIVIL & COMMERCIAL 108
9.3.1 CRITICAL INFRASTRUCTURE 108
9.3.1.1 Need for infrastructural protection from CBRNE attacks boosts segment 108
9.3.2 MEDICAL 108
9.3.2.1 Growing investments in equipment for protection from CBRN threats to drive segment 108
9.3.3 INDUSTRIAL 109
9.3.3.1 Increasing usage of protective equipment to fuel segment 109
10 REGIONAL ANALYSIS 110
10.1 INTRODUCTION 111
FIGURE 37 CBRN DEFENSE MARKET IN ASIA PACIFIC PROJECTED TO GROW AT HIGHEST RATE FROM 2023 TO 2028 111
10.2 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 111
TABLE 25 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 112
TABLE 26 CBRN DEFENSE MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 27 CBRN DEFENSE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 113
10.3 NORTH AMERICA 113
10.3.1 PESTLE ANALYSIS: NORTH AMERICA 113
10.3.2 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 115
FIGURE 38 NORTH AMERICA: CBRN DEFENSE MARKET SNAPSHOT 115
TABLE 28 NORTH AMERICA: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 29 NORTH AMERICA: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 116
TABLE 30 NORTH AMERICA: CBRN DEFENSE MARKET, BY EQUIPMENT, 2020–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 31 NORTH AMERICA: CBRN DEFENSE MARKET, BY EQUIPMENT, 2023–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 32 NORTH AMERICA: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 33 NORTH AMERICA: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 34 NORTH AMERICA: CBRN DEFENSE MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 35 NORTH AMERICA: CBRN DEFENSE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 118
10.3.3 US 118
10.3.3.1 Adoption of safety measures to protect armed forces and high military budget to drive market 118
TABLE 36 US: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 37 US: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 38 US: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 39 US: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 119
10.3.4 CANADA 120
10.3.4.1 Equipment upgrades for CBRNE strategy to drive market 120
TABLE 40 CANADA: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 41 CANADA: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 42 CANADA: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 43 CANADA: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 121
10.4 EUROPE 122
10.4.1 PESTLE ANALYSIS: EUROPE 122
10.4.2 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS 123
FIGURE 39 EUROPE: CBRN DEFENSE MARKET SNAPSHOT 124
TABLE 44 EUROPE: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 45 EUROPE: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 46 EUROPE: CBRN DEFENSE MARKET, BY EQUIPMENT, 2020–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 47 EUROPE: CBRN DEFENSE MARKET, BY EQUIPMENT, 2023–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 48 EUROPE: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 49 EUROPE: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 50 EUROPE: CBRN DEFENSE MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 51 EUROPE: CBRN DEFENSE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 127
10.4.3 UK 127
10.4.3.1 Spending on CBRN defense training and mitigation to drive market 127
TABLE 52 UK: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 53 UK: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 54 UK: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 55 UK: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 128
10.4.4 FRANCE 128
10.4.4.1 Engagement with European Union to enhance preparedness for CBRN threats 128
TABLE 56 FRANCE: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 57 FRANCE: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 58 FRANCE: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 59 FRANCE: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 130
10.4.5 GERMANY 130
10.4.5.1 Presence of major CBRN defense bodies and solution providers to drive market 130
TABLE 60 GERMANY: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 61 GERMANY: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 62 GERMANY: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 63 GERMANY: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 131
10.4.6 RUSSIA 131
10.4.6.1 Revocation of Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT) to boost market 131
TABLE 64 RUSSIA: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 65 RUSSIA: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 66 RUSSIA: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 67 RUSSIA: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 132
10.4.7 ITALY 132
10.4.7.1 Mapping CBRN preparedness with CBRN-Italy program to drive market 132
TABLE 68 ITALY: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 69 ITALY: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 70 ITALY: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 71 ITALY: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 133
10.4.8 SPAIN 134
10.4.8.1 Procurement of mobile CBRN equipment to drive market 134
TABLE 72 SPAIN: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 73 SPAIN: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 74 SPAIN: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 75 SPAIN: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 135
10.4.9 REST OF EUROPE 135
10.4.9.1 Rising border conflicts to fuel growth of market 135
TABLE 76 REST OF EUROPE: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 77 REST OF EUROPE: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 78 REST OF EUROPE: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 79 REST OF EUROPE: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 136
10.5 ASIA PACIFIC 137
10.5.1 PESTLE ANALYSIS: ASIA PACIFIC 137
10.5.2 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT ANALYSIS 138
FIGURE 40 ASIA PACIFIC: CBRN DEFENSE MARKET SNAPSHOT 139
TABLE 80 ASIA PACIFIC: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 81 ASIA PACIFIC: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 82 ASIA PACIFIC: CBRN DEFENSE MARKET, BY EQUIPMENT, 2020–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 83 ASIA PACIFIC: CBRN DEFENSE MARKET, BY EQUIPMENT, 2023–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 84 ASIA PACIFIC: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 85 ASIA PACIFIC: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 86 ASIA PACIFIC: CBRN DEFENSE MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 87 ASIA PACIFIC: CBRN DEFENSE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 141
10.5.3 CHINA 142
10.5.3.1 Nuclear weapon expansion to drive market 142
TABLE 88 CHINA: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 89 CHINA: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 90 CHINA: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 91 CHINA: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 143
10.5.4 INDIA 143
10.5.4.1 US special operation forces elevate CBRNE defense capabilities in joint training in India 143
TABLE 92 INDIA: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 93 INDIA: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 94 INDIA: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 95 INDIA: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 144
10.5.5 JAPAN 144
10.5.5.1 Advanced aircrew protection study at Yokota Air Base enhances capabilities in CBRNE defense 144
TABLE 96 JAPAN: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 97 JAPAN: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 98 JAPAN: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 99 JAPAN: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 145
10.5.6 SOUTH KOREA 146
10.5.6.1 Joint CBRN exercise shapes landscape for advancements in CBRN defense market 146
TABLE 100 SOUTH KOREA: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 101 SOUTH KOREA: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 102 SOUTH KOREA: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 103 SOUTH KOREA: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 147
10.5.7 AUSTRALIA 147
10.5.7.1 Growing R&D activities improve market position 147
TABLE 104 AUSTRALIA: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 105 AUSTRALIA: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 106 AUSTRALIA: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 107 AUSTRALIA: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 148
10.5.8 REST OF ASIA PACIFIC 148
10.5.8.1 US initiatives drive CBRN defense in region with training and equipment 148
TABLE 108 REST OF ASIA PACIFIC: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 109 REST OF ASIA PACIFIC: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 110 REST OF ASIA PACIFIC: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 111 REST OF ASIA PACIFIC: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 150
10.6 MIDDLE EAST 150
10.6.1 PESTLE ANALYSIS: MIDDLE EAST 150
10.6.2 MIDDLE EAST: RECESSION IMPACT ANALYSIS 151
FIGURE 41 MIDDLE EAST: CBRN DEFENSE MARKET SNAPSHOT 152
TABLE 112 MIDDLE EAST: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 113 MIDDLE EAST: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 114 MIDDLE EAST: CBRN DEFENSE MARKET, BY EQUIPMENT, 2020–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 115 MIDDLE EAST: CBRN DEFENSE MARKET, BY EQUIPMENT, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 116 MIDDLE EAST: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 117 MIDDLE EAST: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 118 MIDDLE EAST: CBRN DEFENSE MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 119 MIDDLE EAST: CBRN DEFENSE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 154
10.6.3 GCC 155
10.6.3.1 Saudi Arabia 155
10.6.3.1.1 CBRN initiatives, coupled with nuclear and petrochemical growth to drive market 155
TABLE 120 SAUDI ARABIA: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 121 SAUDI ARABIA: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 122 SAUDI ARABIA: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 123 SAUDI ARABIA: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 156
10.6.3.2 UAE 156
10.6.3.2.1 Strategic initiatives propel CBRN defense market advancements 156
TABLE 124 UAE: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 125 UAE: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 126 UAE: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 127 UAE: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 157
10.6.4 ISRAEL 157
10.6.4.1 International collaboration to tackle regional disputes to drive market 157
TABLE 128 ISRAEL: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 129 ISRAEL: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 130 ISRAEL: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 131 ISRAEL: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 158
10.6.5 TURKEY 159
10.6.5.1 Growth in domestic production of indigenous equipment to drive market 159
TABLE 132 TURKEY: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 133 TURKEY: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 134 TURKEY: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 135 TURKEY: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 160
10.6.6 REST OF MIDDLE EAST 160
TABLE 136 REST OF MIDDLE EAST: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 137 REST OF MIDDLE EAST: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 138 REST OF MIDDLE EAST: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 139 REST OF MIDDLE EAST: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 161
10.7 REST OF THE WORLD 162
10.7.1 PESTLE ANALYSIS: REST OF THE WORLD 162
TABLE 140 REST OF THE WORLD: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 141 REST OF THE WORLD: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 142 REST OF THE WORLD: CBRN DEFENSE MARKET, BY EQUIPMENT, 2020–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 143 REST OF THE WORLD: CBRN DEFENSE MARKET, BY EQUIPMENT, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 144 REST OF THE WORLD: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 145 REST OF THE WORLD: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 146 REST OF THE WORLD: CBRN DEFENSE MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 147 REST OF THE WORLD: CBRN DEFENSE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 165
10.7.2 LATIN AMERICA 165
10.7.2.1 Brazil’s robust initiatives propel regional CBRNE defense market advancements 165
TABLE 148 LATIN AMERICA: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 149 LATIN AMERICA: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 150 LATIN AMERICA: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 151 LATIN AMERICA: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 166
10.7.3 AFRICA 166
10.7.3.1 7 Medical Battalion Group supports special and airborne forces in CBW scenarios 166
TABLE 152 AFRICA: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 153 AFRICA: CBRN DEFENSE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 154 AFRICA: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 155 AFRICA: CBRN DEFENSE MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 167
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 168
11.1 INTRODUCTION 168
11.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 168
TABLE 156 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN CBRN DEFENSE MARKET 168
11.3 MARKET RANKING ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2022 169
FIGURE 42 RANKING ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS: CBRN DEFENSE MARKET, 2022 169
11.4 MARKET SHARE OF KEY PLAYERS, 2022 170
FIGURE 43 SHARE OF KEY PLAYERS IN CBRN DEFENSE MARKET, 2022 170
TABLE 157 CBRN DEFENSE MARKET: DEGREE OF COMPETITION 170
11.5 REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE MARKET PLAYERS, 2018–2022 (USD MILLION) 172
FIGURE 44 REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS: CBRN DEFENSE MARKET 172
11.6 COMPANY EVALUATION MATRIX 172
11.6.1 STARS 172
11.6.2 EMERGING LEADERS 172
11.6.3 PERVASIVE PLAYERS 173
11.6.4 PARTICIPANTS 173
FIGURE 45 CBRN DEFENSE MARKET (KEY PLAYERS) COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2022 173
11.7 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT ANALYSIS 174
FIGURE 46 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT 174
TABLE 158 COMPANY FOOTPRINT, BY TYPE 175
TABLE 159 COMPANY FOOTPRINT, BY EQUIPMENT 176
TABLE 160 COMPANY REGION FOOTPRINT 177
11.8 STARTUP/SME EVALUATION MATRIX 178
11.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 178
11.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 178
11.8.3 STARTING BLOCKS 178
11.8.4 DYNAMIC COMPANIES 178
FIGURE 47 CBRN DEFENSE MARKET (STARTUPS) COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2022 179
11.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 180
TABLE 161 CBRN DEFENSE MARKET: KEY STARTUP/SMES 180
TABLE 162 CBRN DEFENSE MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUP/SMES 181
11.9 COMPETITIVE SCENARIO 181
11.9.1 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 181
11.9.2 NEW PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 182
TABLE 163 NEW PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS, 2019–2023 182
11.9.3 DEALS 182
TABLE 164 DEALS, 2019–2023 182
11.9.4 OTHERS 185
TABLE 165 OTHERS, 2019–2023 185

1 서론 32

1.1 연구 목표 32

1.2 시장 정의 32

1.3 연구 범위 33

1.3.1 조사 대상 시장 33
그림 1 CBRN 방어 시장 세분화 33

1.3.2 지역 범위 33

1.3.3 조사 대상 연도 34

1.4 통화 및 가격 34

표 1 USD 환율 34

1.5 포함 및 제외 항목 34

1.6 시장 이해관계자 35

1.7 변화 요약 35

2 연구 방법론 36

2.1 연구 데이터 36
그림 2 연구 흐름 36
그림 3 CBRN 시장: 연구 설계 37
2.1.1 2차 자료 38

2.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 38

2.1.2 1차 자료 39

2.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 39

2.1.2.2 1차 자료의 주요 통찰 39

2.1.2.3 1차 자료 분석 40

그림 4 1차 인터뷰 분석: 기업 유형, 직책 및 지역별 40

2.2 경기 침체 영향 분석 40

2.3 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석 41

2.3.1 러시아-우크라이나 전쟁이 거시 경제 요인에 미치는 영향 방위산업 41
그림 5 러시아-우크라이나 전쟁이 방위산업의 거시적 요인에 미치는 영향 42
2.3.2 러시아-우크라이나 전쟁이 방위산업의 미시적 요인에 미치는 영향 43
2.3.3 러시아-우크라이나 전쟁이 CBRN 방위시장의 미시적 요인에 미치는 영향 45

2.3.3.1 연구개발 투자 45

2.3.3.2 조달 45

2.3.3.3 수출입 통제 45

그림 6 러시아-우크라이나 전쟁이 CBRN 방위시장의 미시적 요인에 미치는 영향 46

2.4 요인 분석 46

2.4.1 서론 46

2.4.2 수요측 지표 46

2.4.2.1 정치적 반대 및 분리주의 운동 47

2.4.2.2 공공 안전 산업에서의 클라우드 컴퓨팅 기술 도입 47

2.4.3 공급측 지표 47

2.5 시장 규모 추정 48

2.6 연구 접근 방식 및 방법론 48

2.6.1 상향식 접근 방식 48

그림 7 시장 규모 추정 방법론: 상향식 접근 방식 48

2.6.2 하향식 접근 방식 49

그림 8 시장 규모 추정 방법론: 하향식 접근 방식 49

2.7 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 49

그림 9 데이터 삼각측량 50

2.8 연구 가정 50

2.9 위험 분석 51

2.10 연구 한계 51

3 요약 52

그림 10 화학 부문, 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 기록 예상 52

그림 11 보호 웨어러블 부문, 예측 기간 동안 시장을 주도 예상 53

그림 12 국방 및 정부 부문, 예측 기간 동안 CBRN 방어 시장 주도 예상 53

그림 13 아시아 태평양 지역, CBRN 방어 시장에서 가장 큰 점유율 차지 2022 54

4 프리미엄 인사이트 55

4.1 CBRN 방어 시장의 매력적인 성장 기회 55

그림 14 다양한 산업 분야에서 휴대용 솔루션 사용 증가가 시장 성장을 견인 55

4.2 CBRN 방어 시장 유형별 55

그림 15 화학 부문, 2023-2028년 최고 연평균 성장률 전망 55

4.3 CBRN 방어 시장 장비별 56

그림 16 보호 웨어러블 부문, 예측 기간 동안 시장 주도 전망 56

4.4 CBRN 방어 시장 최종 사용자별 56

그림 17 국방 및 정부 부문, 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됨 56
4.5 국가별 CBRN 방어 시장 57

그림 18 인도 CBRN 방어 시장, 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 기록 예상 57
5 시장 개요 58

5.1 서론 58

5.2 시장 동향 59

그림 19 CBRN 방어 시장: 동인, 제약, 기회 및 과제 59

5.2.1 동인 59

5.2.1.1 세계 국방비 지출의 70%는 상위 8개 국방비 지출국이 차지함 59

그림 20 군사비 지출 2016~2022년 상위 8개국 (미화 10억 달러) 60
5.2.1.2 기술 혁신의 성장 60

5.2.1.3 유리한 규제 및 국제 협약 60

5.2.1.4 CBRN 무기의 손쉬운 확보 61

5.2.2 제약 요인 61

5.2.2.1 연구 개발 투자 부족 61

5.2.2.2 선진국의 포화 시장 61

5.2.3 기회 61

5.2.3.1 응급 의료 서비스에서 CBRN 안전 조치 사용 증가 61

5.2.3.2 신흥 시장 62

5.2.3.3 적절한 교육 부족 62

5.2.4 과제 62

5.2.4.1 CBRN 방어 장비의 기술적 복잡성 62

5.2.4.2 대량 생산을 위한 비용 효율적인 첨단 프로토타입 개발의 과제 62

5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴 요인 63

5.3.1 CBRN 방어 장비 제조업체의 매출 변화 및 새로운 매출원 63
그림 21 CBRN 방어 시장 참여자의 매출 변화 63

5.4 가치 사슬 분석 63

그림 22 가치 사슬 분석 64

5.5 공급망 분석 65

그림 23 공급망 분석 65

5.6 시장 생태계 66

5.6.1 주요 기업 66

5.6.2 비상장 및 중소기업 기업 66

5.6.3 최종 사용자 66
그림 24 시장 생태계 지도: CBRN 방어 시장 66
표 2 CBRN 방어 시장 생태계 67
그림 25 시장 생태계 주요 참여자 68

5.7 무역 분석 68

5.7.1 수입 데이터 분석 68

5.7.1.1 호흡 장비 및 방독면 수입 시나리오 68

그림 26 2018~2022년 상위 5대 수입국 (미화 천 달러) 69
표 3 기계 부품이 없는 보호 마스크를 제외한 호흡 장비 및 방독면 수입액 교체 가능한 필터가 없는 보호 마스크(제품 통일 시스템 코드: 902000)를 제외한 호흡 장비 및 방독면의 수출액(2018~2022년, 미화 1,000달러) 69
5.7.2 수출 데이터 통계 70

5.7.2.1 호흡 장비 및 방독면 수출 현황 70
그림 27 상위 5대 수출국, 2018~2022년(미화 1,000달러) 70
표 4 기계 부품이나 교체 가능한 필터가 없는 보호 마스크를 제외한 호흡 장비 및 방독면(제품 통일 시스템 코드: 902000)의 수출액(2018~2022년, 미화 1,000달러) 71
5.8 평균 CBRN 방어 솔루션 판매 가격 71

그림 28 2022년 CBRN 방어 솔루션 평균 판매 가격 추세 71

표 5 2022년 CBRN 방어 솔루션 평균 판매 가격 추세 72

5.9 사용 사례 분석 72

5.9.1 사용 사례: CBRN 위협 탐지를 위한 EU-SENSE 시스템 72

5.9.2 사용 사례: 중요 기반 시설에 대한 CBRN 보호 72

5.10 포터의 5가지 경쟁력 분석 73

표 6 CBRN 방어: 포터의 5가지 경쟁력 분석 73

그림 29 CBRN 방어 시장: 포터의 5가지 경쟁요인 분석 73

5.10.1 신규 진입자의 위협 74

5.10.2 대체재의 위협 74

5.10.3 공급자의 협상력 74

5.10.4 구매자의 협상력 74

5.10.5 경쟁 강도 75

5.11 관세 및 규제 환경 75

5.11.1 CBRN 방어 시장의 관세 75

5.11.1.1 호흡 기기 및 방독면 관세 75

표 7 호흡 기기 및 방독면 관세 포함 부품 및 액세서리(기계 부품이나 교체 가능한 필터가 없는 보호 마스크, 인공호흡기 또는 기타 치료용 호흡 장치 제외), 2022 75
5.11.2 CBRN 방어 시장의 규제 환경 76
표 8 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 76
표 9 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 76
표 10 아시아 태평양: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 77

표 11 중동 동유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 77

표 12 기타 지역: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 78

5.12 주요 회의 및 행사 78

표 13 주요 회의 및 행사, 2023-2024 78

5.13 주요 이해관계자 및 구매 기준 79

5.13.1 구매 과정의 주요 이해관계자 79

그림 30 세 가지 CBRN 유형에 대한 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 79

표 14 상위 3개 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 CBRN 유형 (%) 79
5.13.2 구매 기준 80
그림 31 상위 3개 CBRN 유형에 대한 주요 구매 기준 80
표 15 상위 3개 CBRN 유형에 대한 주요 구매 기준 80
6 산업 동향 81

6.1 서론 81

6.2 기술 동향 81

6.2.1 가상 현실 및 증강 현실 기반 시뮬레이션 훈련 81

6.2.2 CBRN 위협 탐지 및 식별을 위한 원격 감지 82

6.2.3 CBRN 위협 탐지를 위한 웨어러블 기술 82

6.2.4 이온 이동성 분광 분석 82

6.2.5 기타 화학 물질 탐지 기술 82

6.3 기술 분석 83

6.4 메가트렌드의 영향 83

6.4.1 CBRN 방어를 위한 나노기술 83

6.4.2 CBRN 탐지 및 식별을 위한 인공지능 83

6.4.3 CBRN 방어를 위한 무인 항공기 84

6.5 혁신 및 특허 등록 84
그림 32 CBRN 방어 시장 특허 등록 건수, 2012~2022 84

표 16 혁신 및 특허 등록 2020-2023 85

6.6 기술 로드맵 86
그림 33 CBRN 방어 장비의 발전: 1910년부터 현재까지의 로드맵 86
7 CBRN 방어 시장(유형별) 87

7.1 서론 88

그림 34 예측 기간 동안 화학 부문이 시장을 주도할 전망 88

표 17 CBRN 방어 시장(유형별), 2020-2022 (백만 달러) 88

표 18 CBRN 방어 시장(유형별), 2023-2028 (백만 달러) 89

7.2 화학 89

7.2.1 전략적 인수 강화 미 국방부의 화학 위협 탐지 능력 89

7.3 생물학적 위협 89

7.3.1 생물방어 전략은 생물학적 위협으로부터의 보호를 강화합니다 89

7.4 방사능 위협 90

7.4.1 방사능 위협에 대한 군대의 배치 90

7.5 핵 위협 90

7.5.1 전 세계적인 핵 위협으로 인한 핵 방어 시스템 및 장비 수요 증가 90
표 19 국가별 핵무기 보유 현황 (2023년 1월 기준) 91

7.6 폭발물 위협 91

7.6.1 국제 군사적 위협 협력을 통해 폭발물 위협 대응 전문성 강화 91

8 CBRN 방어 시장(장비별) 92

8.1 서론 93

그림 35 예측 기간 동안 보호복 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 전망 93
표 20 CBRN 방어 시장(장비별), 2020~2022년(백만 달러) 93
표 21 CBRN 방어 시장(장비별), 2023~2028년(백만 달러) 94

8.2 보호복 94

8.2.1 OSHA 보호복 사용 지침 94

표 22 OSHA 지침 95

8.2.2 보호복 95

8.2.2.1 생물학적 전쟁 위협이 해당 부문을 주도함 95

8.2.3 방독면 및 방독 후드 96

8.2.3.1 항공 승무원 안전 조치의 현대화 및 강화가 해당 부문을 촉진함 96

8.2.4 탈출 장치/방독 후드 96

8.2.4.1 소방관의 방화 탈출 후드 채택이 해당 부문을 활성화함 96

8.2.5 보호화 96

8.2.5.1 민간 및 상업용 용도가 보호화 수요를 촉진함 96

8.2.6 보호 장갑 97

8.2.6.1 NATO의 주요 계약은 첨단 CBRN 보호화에 대한 수요 증가를 보여줌 97

8.3 호흡기 시스템 97
8.3.1 자급식 호흡 장치(SCBA) 97
8.3.1.1 공공 안전에 대한 적극적인 노력이 해당 부문의 성장을 견인 97

8.3.2 전동식 공기 정화 호흡기(PAPR) 97

8.3.2.1 국방 및 민간 최종 사용자를 위한 광범위한 응용 분야가 해당 부문의 성장을 촉진 97

8.4 탐지 및 모니터링 시스템 98

8.4.1 열화상 카메라 98

8.4.1.1 위험한 CBRN 지역에서의 열화상 카메라 기술 발전이 해당 부문의 성장을 견인 98

8.4.2 센서 99

8.4.2.1 변화하는 지정학적 환경이 해당 부문의 성장을 촉진 99

8.4.3 고정식 및 이동식 모니터링 장치 99

8.4.3.1 테스트 8.4.4 군대의 CBRN 차량 도입이 시장 성장을 견인
8.4.4 샘플링 장비 100
8.4.4.1 연구 개발 투자 증가가 시장 성장을 견인
8.4.5 스크리닝 테스트 키트 100
8.4.5.1 스크리닝 기술의 중요성이 시장 성장을 견인
8.4.6 적외선 분광법 101
8.4.6.1 적외선 분광법 관련 위험 감소가 수요 증가 101
8.4.7 비콘 101
8.4.7.1 국방 및 안보 상황에서 신속한 대응과 실시간 정보 확보 101

8.4.8 원거리 탐지기 102

8.4.8.1 한국의 획기적인 기술이 첨단 탐지 기능으로 CBRN 시장을 견인 102

8.4.9 가스 탐지기 102
8.4.9.1 로봇 및 UAV에 가스 탐지기 통합이 시장 성장을 견인 102

8.4.10 생물학적 위협 탐지기 102

8.4.10.1 생물 테러 대응을 위한 연구가 해당 부문의 성장을 견인 102

8.4.11 방사능 위협 탐지기 103

8.4.11.1 첨단 방사능 위협 탐지 시스템의 중요성이 해당 부문을 견인 103

8.5 제염 시스템 103

8.5.1 오염 표시 제염 보증 시스템 103

8.5.1.1 군사적 응용 분야가 해당 부문을 견인 103

8.5.2 분무 장치 103

8.5.2.1 소독제 분무를 위한 휴대용 분무 장치의 필요성이 해당 부문을 견인 103

8.5.3 기타 104

8.5.3.1 이동식 제독 시스템 수요 증가로 시장 성장 견인 104

8.6 시뮬레이터 104

8.6.1 미국, 필리핀 화학 방어 국가 가상 훈련 센터 지원 104

8.7 정보 관리 소프트웨어 104

8.7.1 NATO 표준을 충족하는 CBRN 정보 관리 소프트웨어 수요 증가 104
9 CBRN 방어 시장, 최종 사용자별 105

9.1 서론 106
그림 36 국방 및 정부 부문, 예측 기간 동안 시장 주도 106

표 23 CBRN 방산시장, 최종 사용자별, 2020~2022년 (백만 달러) 106
표 24 CBRN 방산시장, 최종 사용자별, 2023~2028년 (백만 달러) 106
9.2 국방 및 정부 107

9.2.1 군대 107

9.2.1.1 공군 107

9.2.1.2 육군 107

9.2.1.3 해군 107

9.2.1.4 기타 107

9.2.1.4.1 특수작전부대의 CBRN 방산 수요 107

9.2.2 국토안보부 108

9.2.2.1 CBRNE 오염 탐지 용도가 해당 부문을 주도 108

9.2.2.2 경찰 108
9.2.2.3 소방 안전 부서 108

9.3 민간 및 상업 108

9.3.1 중요 기반 시설 108

9.3.1.1 CBRNE 공격으로부터 기반 시설 보호 필요성 증가로 해당 부문 성장 촉진 108

9.3.2 의료 108

9.3.2.1 CBRN 위협으로부터 보호 장비 투자 증가로 해당 부문 성장 촉진 108

9.3.3 산업 109

9.3.3.1 보호 장비 사용 증가로 해당 부문 성장 촉진 109
10 지역 분석 110

10.1 서론 111
그림 37 아시아 태평양 지역 CBRN 방어 시장, 2023년부터 최고 성장률 전망 2028 111
10.2 지역별 경기 침체 영향 분석 111
표 25 지역별 경기 침체 영향 분석 112
표 26 지역별 CBRN 방어 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 113
표 27 지역별 CBRN 방어 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 113
10.3 북미 113

10.3.1 PESTLE 분석: 북미 113

10.3.2 북미: 경기 침체 영향 분석 115
그림 38 북미: CBRN 방어 시장 스냅샷 115
표 28 북미: CBRN 방어 시장, 유형별, 2020~2022년 (백만 달러) 116
표 29 북미: CBRN 방어 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 116
표 30 북미: CBRN 방어 시장, 장비별, 2020~2022년 (백만 달러) 116
표 31 북미: CBRN 방어 시장, 장비별, 2023~2028년 (백만 달러) 117
표 32 북미: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별 2020–2022 (백만 달러) 117
표 33 북미: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2023–2028 (백만 달러) 117
표 34 북미: CBRN 방어 시장, 국가별, 2020–2022 (백만 달러) 117
표 35 북미: CBRN 방어 시장, 국가별, 2023–2028 (백만 달러) 118
10.3.3 미국 118
10.3.3.1 군대 보호를 위한 안전 조치 도입 및 높은 군사 예산이 시장 성장을 견인 118

표 36 미국: CBRN 방어 시장, 유형별 2020~2022년 (백만 달러) 118
표 37 미국: CBRN 방어 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 119
표 38 미국: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2020~2022년 (백만 달러) 119
표 39 미국: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2023~2028년 (백만 달러) 119
10.3.4 캐나다 120
10.3.4.1 CBRNE 전략을 위한 장비 업그레이드가 시장 성장을 견인 120
표 40 캐나다: CBRN 방어 시장, 유형별, 2020~2022년 (백만 달러) 120
표 표 41 캐나다: CBRN 방어 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 121
표 42 캐나다: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2020~2022년 (백만 달러) 121
표 43 캐나다: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2023~2028년 (백만 달러) 121
10.4 유럽 122
10.4.1 PESTLE 분석: 유럽 122
10.4.2 유럽: 경기 침체 영향 분석 123
그림 39 유럽: CBRN 방어 시장 현황 124
표 44 유럽: CBRN 방산시장, 유형별, 2020~2022년 (백만 달러) 125
표 45 유럽: CBRN 방산시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 125
표 46 유럽: CBRN 방산시장, 장비별, 2020~2022년 (백만 달러) 125
표 47 유럽: CBRN 방산시장, 장비별, 2023~2028년 (백만 달러) 126
표 48 유럽: CBRN 방산시장, 최종 사용자별, 2020~2022년 (백만 달러) 126
표 49 유럽: CBRN 방산시장, 최종 사용자별 최종 사용자, 2023~2028년 (백만 달러) 126
표 50 유럽: 국가별 CBRN 방어 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 126
표 51 유럽: 국가별 CBRN 방어 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 127
10.4.3 영국 127
10.4.3.1 CBRN 방어 훈련 및 완화 지출이 시장 성장을 견인 127

표 52 영국: 유형별 CBRN 방어 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 127

표 53 영국: 유형별 CBRN 방어 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 128
표 54 영국: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2020~2022년 (백만 달러) 128
표 55 영국: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2023~2028년 (백만 달러) 128
10.4.4 프랑스 128
10.4.4.1 CBRN 위협 대비 강화를 위한 유럽 연합과의 협력 128
표 56 프랑스: CBRN 방어 시장, 유형별, 2020~2022년 (백만 달러) 129
표 57 프랑스: CBRN 방어 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 129
표 58 프랑스: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2020~2022년 (백만 달러) 129
표 59 프랑스: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2023~2028년 (백만 달러) 130
10.4.5 독일 130
10.4.5.1 주요 CBRN 방어 기관 및 솔루션 제공업체의 존재가 시장 성장을 견인 130
표 60 독일: CBRN 방어 시장, 유형별, 2020~2022년 (백만 달러) 130
표 61 독일: CBRN 방어 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 130

표 62 독일: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2020~2022년 (백만 달러) 131
표 63 독일: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2023~2028년 (백만 달러) 131
10.4.6 러시아 131
10.4.6.1 포괄적 핵실험 금지 조약(CTBT) 폐지로 시장 활성화 131
표 64 러시아: CBRN 방어 시장, 유형별, 2020~2022년 (백만 달러) 131
표 65 러시아: CBRN 방어 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 132
표 66 러시아: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2020~2022년 (백만 달러) 132
표 67 러시아: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2023~2028년 (백만 달러) 132
10.4.7 이탈리아 132
10.4.7.1 CBRN-이탈리아 프로그램을 통한 CBRN 대비 태세 매핑으로 시장 활성화 132
표 68 이탈리아: CBRN 방어 시장, 유형별, 2020~2022년 (백만 달러) 133
표 69 이탈리아: CBRN 방어 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 133
표 70 이탈리아: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2020~2022년 (백만 달러) 133
표 71 이탈리아: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2023~2028년 (백만 달러) 133
10.4.8 스페인 134
10.4.8.1 이동식 CBRN 장비 조달이 시장 성장을 견인 134
표 72 스페인: CBRN 방어 시장, 유형별, 2020~2022년 (백만 달러) 134
표 73 스페인: CBRN 방어 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 134
표 74 스페인: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2020~2022년 (백만 달러) 135
표 75 스페인: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2023~2028년 (백만 달러) 135
10.4.9 유럽 기타 지역 135
10.4.9.1 국경 분쟁 증가로 시장 성장 촉진 135
표 76 유럽 기타 지역: CBRN 방어 시장, 유형별, 2020~2022년 (백만 달러) 136
표 77 유럽 기타 지역: CBRN 방어 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 136
표 78 유럽 기타 지역: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2020~2022년 (백만 달러) 136
표 79 기타 유럽: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2023~2028년 (백만 달러) 136
10.5 아시아 태평양 137

10.5.1 PESTLE 분석: 아시아 태평양 137
10.5.2 아시아 태평양: 경기 침체 영향 분석 138
그림 40 아시아 태평양: CBRN 방어 시장 현황 139
표 80 아시아 태평양: CBRN 방어 시장, 유형별, 2020~2022년 (백만 달러) 139
표 81 아시아 태평양: CBRN 방어 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 140
표 82 아시아 태평양: CBRN 방어 시장, 장비별, 2020~2022년 (백만 달러) 140
표 83 아시아 태평양: CBRN 방어 시장, 장비별, 2023~2028년 (백만 달러) 140
표 84 아시아 태평양: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2020~2022년 (백만 달러) 141
표 85 아시아 태평양: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2023~2028년 (백만 달러) 141
표 86 아시아 태평양: CBRN 방어 시장, 국가별, 2020~2022년 (백만 달러) (백만 달러) 141
표 87 아시아 태평양: CBRN 방어 시장, 국가별, 2023~2028년 (백만 달러) 141
10.5.3 중국 142
10.5.3.1 핵무기 확장이 시장 성장을 견인 142
표 88 중국: CBRN 방어 시장, 유형별, 2020~2022년 (백만 달러) 142
표 89 중국: CBRN 방어 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 142
표 90 중국: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2020~2022년 (백만 달러) 142
표 91 중국: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2023~2028년 (백만 달러) 143
10.5.4 인도 143
10.5.4.1 미 특수작전부대, 인도 합동 훈련에서 CBRNE 방어 능력 강화 143
표 92 인도: CBRN 방어 시장, 유형별, 2020~2022년 (백만 달러) 143
표 93 인도: CBRN 방어 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 144
표 94 인도: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2020~2022년 (백만 달러) 144
표 95 인도: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2023–2028 (백만 달러) 144
10.5.5 일본 144
10.5.5.1 요코타 공군기지에서의 첨단 조종사 보호 연구, CBRNE 방어 능력 강화 144
표 96 일본: CBRN 방어 시장, 유형별, 2020–2022 (백만 달러) 145
표 97 일본: CBRN 방어 시장, 유형별, 2023–2028 (백만 달러) 145
표 98 일본: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2020–2022 (백만 달러) 145
표 99 일본: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2023–2028 (백만 달러) 145
10.5.6 대한민국 146
10.5.6.1 합동 CBRN 훈련, CBRN 방어 시장 발전의 토대를 마련하다 146
표 100 대한민국: CBRN 방어 시장, 유형별, 2020–2022 (백만 달러) 146
표 101 대한민국: CBRN 방어 시장, 유형별, 2023–2028 (백만 달러) 146
표 102 대한민국: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2020–2022 (백만 달러) 146
표 103 대한민국: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2023~2028년 (백만 달러) 147
10.5.7 호주 147
10.5.7.1 연구 개발 활동 증가로 시장 지위 향상 147
표 104 호주: CBRN 방어 시장, 유형별, 2020~2022년 (백만 달러) 147
표 105 호주: CBRN 방어 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 148
표 106 호주: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2020~2022년 (백만 달러) 148
표 107 호주: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별 사용자, 2023~2028년 (백만 달러) 148
10.5.8 아시아 태평양 지역 (기타 지역) 148
10.5.8.1 미국, 훈련 및 장비 지원을 통해 역내 CBRN 방어 강화 주도 148
표 108 아시아 태평양 지역 (기타 지역): CBRN 방어 시장, 유형별, 2020~2022년 (백만 달러) 149
표 109 아시아 태평양 지역 (기타 지역): CBRN 방어 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 149
표 110 아시아 태평양 지역 (기타 지역): CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2020~2022년 (백만 달러) 149
표 111 아시아 태평양 지역 (기타 지역): CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2023~2028년 (백만 달러) 150
10.6 중동 150
10.6.1 중동 PESTLE 분석 150
10.6.2 중동: 경기 침체 영향 분석 151
그림 41 중동: CBRN 방어 시장 현황 152
표 112 중동: CBRN 방어 시장, 유형별, 2020~2022년 (백만 달러) 152
표 113 중동: CBRN 방어 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 153
표 114 중동 동아시아: CBRN 방어 시장, 장비별, 2020~2022년 (백만 달러) 153
표 115 중동: CBRN 방어 시장, 장비별, 2023~2028년 (백만 달러) 153
표 116 중동: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2020~2022년 (백만 달러) 154
표 117 중동: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2023~2028년 (백만 달러) 154
표 118 중동: CBRN 방어 시장, 국가별, 2020~2022년 (백만 달러) 154

표 119 중동: CBRN 방어 시장, 국가별, 2023~2028년 (백만 달러) 154
10.6.3 GCC 155
10.6.3.1 사우디아라비아 155
10.6.3.1.1 CBRN 이니셔티브와 원자력 및 석유화학 산업 성장이 시장 성장을 견인 155
표 120 사우디아라비아: CBRN 방어 시장, 유형별, 2020~2022년 (백만 달러) 155
표 121 사우디아라비아: CBRN 방어 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 155
표 122 사우디아라비아: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별 2020~2022년 (백만 달러) 156
표 123 사우디아라비아: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2023~2028년 (백만 달러) 156
10.6.3.2 UAE 156
10.6.3.2.1 전략적 이니셔티브가 CBRN 방어 시장 발전을 견인 156
표 124 UAE: CBRN 방어 시장, 유형별, 2020~2022년 (백만 달러) 156
표 125 UAE: CBRN 방어 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 157
표 126 UAE: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2020~2022년 (백만 달러) 157
표 127 UAE: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2023~2028년 (백만 달러) 157
10.6.4 이스라엘 157
10.6.4.1 지역 분쟁 해결을 위한 국제 협력으로 시장 성장 촉진 157
표 128 이스라엘: CBRN 방어 시장, 유형별, 2020~2022년 (백만 달러) 158
표 129 이스라엘: CBRN 방어 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 158
표 130 이스라엘: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2020~2022년 (백만 달러) 158
표 131 이스라엘: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2023~2028년 (백만 달러) 158
10.6.5 터키 159
10.6.5.1 국내 장비 생산 증가가 시장 성장을 견인할 전망 159
표 132 터키: CBRN 방어 시장, 유형별, 2020~2022년 (백만 달러) 159
표 133 터키: CBRN 방어 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 159
표 134 터키: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2020~2022년 (백만 달러) 159
표 135 터키: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2023~2028년 (백만 달러) 160
10.6.6 중동 기타 지역 160
표 136 중동 기타 지역: CBRN 방어 시장, 유형별, 2020~2022년 (백만 달러) 160
표 137 중동 기타 지역: CBRN 방어 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 161
표 138 중동 기타 지역: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2020~2022년 (백만 달러) 161
표 139 중동 기타 지역: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2023–2028 (백만 달러) 161
10.7 기타 지역 162
10.7.1 PESTLE 분석: 기타 지역 162
표 140 기타 지역: CBRN 방어 시장, 유형별, 2020–2022 (백만 달러) 163
표 141 기타 지역: CBRN 방어 시장, 유형별, 2023–2028 (백만 달러) 163
표 142 기타 지역: CBRN 방어 시장, 장비별, 2020–2022 (백만 달러) 163
표 143 기타 지역: CBRN 방어 시장, 장비별, 2023~2028년 (백만 달러) 164
표 144 기타 국가: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2020~2022년 (백만 달러) 164
표 145 기타 전 세계: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2023~2028년 (백만 달러) 164
표 146 기타 지역: CBRN 방어 시장, 국가별, 2020~2022년 (백만 달러) 164
표 147 기타 지역: CBRN 방어 시장, 국가별, 2023~2028년 (백만 달러) 165
10.7.2 라틴 아메리카 165
10.7.2.1 브라질의 강력한 이니셔티브가 지역 CBRNE 방어 시장 발전을 견인 165

표 148 라틴 아메리카: CBRN 방어 시장, 유형별, 2020~2022년 (백만 달러) 165
표 149 라틴 아메리카: CBRN 방어 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 165
표 150 라틴 아메리카: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2020~2022년 (백만 달러) 166
표 151 라틴 아메리카: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2023~2028년 (백만 달러) 166
10.7.3 아프리카 166
10.7.3.1 제7 의무대대, CBW 시나리오에서 특수부대 및 공수부대 지원 166

표 152 아프리카: CBRN 방어 시장, 유형별, 2020~2022년 (백만 달러) 167
표 153 아프리카: CBRN 방어 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 167
표 154 아프리카: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2020~2022년 (백만 달러) 167
표 155 아프리카: CBRN 방어 시장, 최종 사용자별, 2023~2028년 (백만 달러) 167
11 경쟁 환경 168

11.1 서론 168

11.2 주요 업체 전략/성공 가능성 168

표 156 CBRN 방어 시장 주요 업체들의 전략 168
11.3 주요 업체 시장 순위 분석, 2022 169
그림 42 상위 5개 업체 순위 분석: CBRN 방어 시장, 2022 169
11.4 주요 업체 시장 점유율, 2022 170
그림 43 주요 업체 CBRN 방어 시장 점유율, 2022 170
표 157 CBRN 방어 시장: 경쟁 정도 170

11.5 상위 5개 업체 매출 분석, 2018-2022 (백만 달러) 172
그림 44 상위 5개 업체 매출 분석: CBRN 방어 시장 172

11.6 기업 평가 매트릭스 172

11.6.1 스타 기업 172

11.6.2 신흥 리더 기업 172

11.6.3 주요 기업 173

11.6.4 참여 기업 173
그림 45 CBRN 방어 시장(주요 기업) 경쟁 리더십 지도, 2022 173

11.7 기업 제품 발자취 분석 174

그림 46 기업 제품 발자취 174

표 158 유형별 기업 발자취 175

표 159 장비별 기업 발자취 176

표 160 기업 지역별 시장 점유율 177

11.8 스타트업/중소기업 평가 매트릭스 178

11.8.1 진보적 기업 178

11.8.2 대응형 기업 178

11.8.3 출발점 기업 178

11.8.4 역동적 기업 178
그림 47 CBRN 방어 시장(스타트업) 경쟁 리더십 지도, 2022 179

11.8.5 경쟁 벤치마킹 180
표 161 CBRN 방어 시장: 주요 스타트업/중소기업 180

표 162 CBRN 방어 시장: 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 181
11.9 경쟁 시나리오 181

11.9.1 시장 평가 프레임워크 181

11.9.2 신제품 출시 및 개발 182

표 163 신제품 출시 및 개발, 2019~2023 182

11.9.3 거래 182

표 164 거래, 2019~2023 182

11.9.4 기타 185

표 165 기타, 2019~2023 185

※참고 정보

CBRN 방위(Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Defense)는 화학, 생물학, 방사선 및 핵 공격으로부터 인명과 환경을 보호하고, 이러한 공격들에 대응하기 위한 전략과 기술을 포함하는 분야입니다. CBRN 방위는 군사 및 민간 영역에서 필수적인 요소로 자리 잡고 있으며, 특히 테러리즘과 같은 비전통적 위협이 증가하고 있는 현대 사회에서 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다.
CBRN 방위는 크게 네 가지 분야로 나눌 수 있습니다. 첫째, 화학 방어(Chemical Defense)는 독성 화학 물질로부터 인체와 환경을 보호하기 위한 것입니다. 이는 독성 물질의 감지, 방어 장치, 정화 장치, 개인 보호 장비 등을 포함합니다. 둘째, 생물학 방어(Biological Defense)는 미생물, 바이러스 및 기타 생물학적 요인에 의한 공격으로부터 보호하는 것입니다. 이를 위해 백신, 진단기술 및 감시 시스템이 개발되고 사용됩니다.

셋째, 방사선 방어(Radiological Defense)는 방사선 물질 및 방사능에 의한 위협으로부터 보호하는 것으로, 방사선 탐지기의 활용과 같은 기술이 포함됩니다. 마지막으로, 핵 방어(Nuclear Defense)는 핵무기에 의한 위협을 다루며, 핵 폭발로 인한 피해를 최소화하기 위한 시스템 구축과 대응 절차가 필요합니다.

CBRN 방위의 용도는 다양합니다. 군사에서는 적의 CBRN 공격으로부터 병력과 장비를 보호하고, 전투력을 유지하기 위해 필수적입니다. 민간 분야에서는 대규모 재난 대응 및 공공 안전을 보장하기 위해 중요하며, 정부와 비상 대응 기관이 유기적으로 협력해야 합니다. 또한, 각국 정부는 CBRN 방위 체계를 구축하여 시민의 안전을 보장하고 국제사회에서 관련 규범을 준수해야 합니다.

CBRN 방위에 관련된 기술들은 크게 감지 기술, 보호 기술, 정화 기술 및 훈련 기술로 나눌 수 있습니다. 감지 기술은 CBRN 물질을 신속하게 탐지하여 초기 대응을 가능하게 합니다. 예를 들어, 고성능 센서와 분석 소프트웨어는 공기 중의 화학 물질을 신속히 감지하여 경고 신호를 발생시킬 수 있습니다. 보호 기술은 개인과 환경을 안전하게 하기 위한 다양한 장비와 솔루션을 포함합니다. 방호복, 가스 마스크 등의 개인 보호 장비는 가장 기본적인 요소입니다.

정화 기술은 오염된 지역이나 물질을 안전하게 정화하는 방법을 의미하며, 이를 통해 환경 보호도 이루어집니다. 마지막으로, 훈련 기술은 CBRN 사고에 대한 직원 및 일반 시민의 대비 방안을 수립하고, 실제 상황을 대비한 훈련이 이루어져야 합니다. 이러한 통합적이고 체계적인 접근을 통해 CBRN 방위는 인명과 자산을 보호하고, 재난 발생 시 신속하게 대응할 수 있는 능력을 배양하는 데 기여합니다.

결론적으로, CBRN 방위는 현대 사회에서 필수 불가결한 분야로, 국가와 사회가 대비해야 할 다양한 위협에 대해 포괄적이고 체계적인 접근을 요구합니다. 이를 통해 인명 피해를 최소화하고, 안전한 사회를 구축할 수 있는 기반을 마련할 수 있습니다.

※본 조사보고서 [세계의 CBRN 방위 시장 (~2028년) : 보호용 웨어러블, 호흡기 시스템, 탐지 및 모니터링 시스템, 오염 제거 시스템, 시뮬레이터, 정보 관리 소프트웨어] (코드 : AS5513-24) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.

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