주요 내용
유형별
세라믹 타일 시장은 유형별로 도자기 타일과 세라믹 타일로 구분됩니다. 도자기 타일은 밀도가 높아 마모에 대한 내구성이 뛰어나 수요 측면에서 시장을 주도하고 있습니다.
용도별
세라믹 타일 시장은 용도별로 바닥재, 실내 벽, 실외 벽 및 기타 용도로 구분됩니다. 바닥재는 우수한 강도, 내수성 및 낮은 유지보수 요구 사항으로 인해 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.
최종 사용 부문별
최종 사용 부문별 세라믹 타일 시장은 주거용과 비주거용으로 구분됩니다. 주거용 부문은 증가하는 근로 인구와 주택 소유를 원하는 밀레니얼 세대로 인해 수요 측면에서 시장을 주도하고 있습니다.
지역별
중동 및 아프리카 지역 시장은 인구 증가, 도시화, 우수한 인프라에 대한 수요 증가에 힘입어 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경
이 시장은 모호크 인더스트리즈(Mohawk Industries, Inc.), 그루포 라모사(Grupo Lamosa), 시암 시멘트(Siam Cement Public Company Limited), 파메사 세라미카(Pamesa Ceramica), RAK 세라믹스(RAK Ceramics), 세라미카 카멜로 피오르(Ceramica Carmelo Fior) 등 주요 업체들의 전략적 제품 출시, 협력, 인수합병 및 사업 확장에 의해 주도되고 있습니다. 이들 기업은 자국 시장에서 강점을 보이며 사업 성장을 위해 지리적 다각화 방안을 모색하고 있습니다.
타일 제조 기술 발전과 신흥 시장의 세라믹 타일 수요 증가는 세라믹 타일 시장 기업들에게 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 그러나 천연가스 위기 및 치열한 경쟁은 시장 참여자들에게 도전 과제가 될 전망입니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
고객 트렌드의 변화와 파괴적 변화는 소비자의 비즈니스에 영향을 미칩니다. 이러한 트렌드와 변화는 타일 구매자의 최종 소비자(주택 소유자, 부동산 개발사, 기업 등)에게 직접적인 영향을 줍니다. 동시에 원자재 비용 변동, 디지털 디자인 도구, 설치 방법 혁신과 같은 파괴적 변화는 타일 제조업체와 유통업체가 신속하게 적응하도록 압박하고 있습니다.
시장 생태계
세라믹 타일 시장 생태계는 여러 참여자로 구성됩니다. 점토, 장석, 실리카 및 기타 광물을 공급하는 원자재 공급업체에서 시작됩니다. 제조업체는 이를 설계, 유약 처리, 마감 과정을 거쳐 세라믹 타일로 가공합니다. 이후 유통업체, 도매업체, 소매업체가 건설사, 계약업체, 인테리어 디자이너, 주택 소유자에게 타일을 공급합니다. 최종 사용자는 주거용 및 비주거용 프로젝트를 포함합니다.
지역
중동 및 아프리카 지역이 세라믹 타일 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
도시 인프라 및 건설 산업에 대한 상당한 투자가 중동 및 아프리카 지역의 시장 성장을 주도하고 있습니다. 증가하는 건설 활동과 공공 부문 재정은 세라믹 타일 제조업체들에게 혁신적인 제품을 개발할 기회를 제공하고 있습니다. 높은 내구성, 내습성, 내화 특성을 갖춘 미적 제품에 대한 수요 증가는 해당 지역의 세라믹 타일 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 인구가 매우 많아 주거용 건설 수요가 상당합니다. 글로벌 기업들은 특히 아프리카에서 저렴한 노동력, 낮은 환율, 완화된 환경·보건·안전 법규를 활용해 사업 확장을 시작했습니다. 아프리카와 중동은 아시아 태평양 및 유럽과 지리적으로 가깝기 때문에 중동 및 아프리카는 제조 시설의 신흥 거점으로 부상하고 있습니다.
세라믹 타일 시장: 기업 평가 매트릭스
세라믹 타일 시장 매트릭스에서 모호크 인더스트리즈(Mohawk Industries, Inc., 스타)가 시장을 선도하고 있습니다. 혁신과 지속가능성에 중점을 두는 것으로 알려진 모호크는 제품 성능을 개선하고 환경적 영향을 최소화하기 위해 첨단 기술에 투자하고 있습니다. 세라미카 카르멜로 피오르(Ceramica Carmelo Fior, 신흥 리더)가 주목받고 있습니다. 이 회사는 4개의 제조 시설을 보유하고 있으며, 월간 바닥재 및 커버링 생산 능력은 800만 제곱미터에 달합니다.
주요 시장 참여사
- Mohawk Industries Inc. (US)
- Grupo Lamosa (Mexico)
- Pamesa Ceramica (Spain)
- RAK Ceramics (UAE)
- Siam Cement Public Company Limited (Thailand)
최근 동향
2024년 10월 : RAK 세라믹스는 소바 그룹 계열의 선도적 다국적 건설사인 소바 컨스트럭션스 LLC와 향후 프로젝트에 프리미엄 세라믹 및 포르셀린 타일을 공급하는 기본 계약을 체결했습니다.
2024년 6월 : RAK Ceramics는 RAK Porcelain LLC의 잔여 지분 8% 인수를 성공적으로 완료하여 완전 자회사로 편입했습니다.
2022년 11월 : RAK Ceramics는 “Imagine Your Space” 메타버스 경험을 선보였습니다. 이 디지털 공간은 사용자가 가장 혁신적인 컬렉션을 발견할 수 있도록 하여 고객 경험을 향상시킵니다.
2022년 10월 : 그루포 라모사(Grupo Lamosa)는 발도세르(Baldocer) 인수 계약을 체결했습니다. 발도세르는 세라믹 바닥 및 벽 타일의 제조, 디자인, 판매에 전념하는 기업입니다.
2021년 11월 : RAK 세라믹스는 엘리 사브(ELIE SAAB)와 협력하여 두바이에서 엘리 사브 욕실 및 표면 컬렉션을 출시했습니다.
1 서론 31
1.1 연구 목적 31
1.2 시장 정의 31
1.3 연구 범위 32
1.3.1 대상 시장 32
1.3.2 포함 및 제외 사항 33
1.3.3 고려된 연도 33
1.4 고려된 통화 34
1.5 고려된 단위 34
1.6 제한 사항 34
1.7 이해 관계자 34
1.8 변경 사항 요약 35
2 연구 방법론 36
2.1 연구 데이터 36
2.1.1 2차 데이터 36
2.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 37
2.1.2 1차 데이터 37
2.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 37
2.1.2.2 주요 산업 통찰력 38
2.1.2.3 1차 자료 분석 38
2.2 시장 규모 추정 39
2.3 기준 수치 계산 41
2.4 시장 예측 접근법 41
2.4.1 공급 측면 41
2.4.2 수요 측면 41
2.5 데이터 삼각측량 42
2.6 요인 분석 43
2.7 연구 가정 43
2.8 위험 평가 44
2.9 연구 한계 44
2.10 성장률 가정/전망 44
3 요약 45
4 프리미엄 인사이트 48
4.1 세라믹 타일 시장의 매력적인 기회 48
4.2 유형별 세라믹 타일 시장 48
4.3 응용 분야별 세라믹 타일 시장 49
4.4 최종 사용 분야별 세라믹 타일 시장 49
4.5 지역 및 유형별 세라믹 타일 시장 50
4.6 국가별 세라믹 타일 시장 50
5 시장 개요 51
5.1 소개 51
5.2 시장 역학 51
5.2.1 주요 동인 52
5.2.1.1 미적 매력과 기능적 내구성이 대형 타일 수요를 촉진함 52
5.2.1.2 인구 증가 및 도시화 53
5.2.1.3 건설 산업에 대한 투자 증가
5.2.1.4 리모델링 활동 증가
54
5.2.1.4 리모델링 활동 증가 54
5.2.1.5 산업화 확대 54
5.2.2 제약 요인 55
5.2.2.1 원자재 가격 변동성 55
5.2.2.2 규제, 관세 및 반덤핑 조치 강화 55
5.2.2.3 유럽의 경기 침체와 러시아-우크라이나 분쟁의 복합적 영향 55
5.2.3 기회 56
5.2.3.1 사무실-주거용 전환 증가 추세 56
5.2.3.2 3D 타일 및 디지털 인쇄 기술 도입 56
5.2.3.3 급속히 발전하는 조직화된 소매 부문 56
5.2.3.4 신흥 경제국에서의 수요 증가 57
5.2.4 도전 과제 57
5.2.4.1 극도로 경쟁적인 시장 57
5.2.4.2 다양한 지역의 가스 위기 57
6 산업 동향 58
6.1 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 58
6.2 가격 분석 59
6.2.1 주요 업체별 평균 판매 가격 (유형별) 59
6.2.2 지역별 평균 판매 가격 동향 60
6.3 가치 사슬 분석 60
6.4 생태계 분석 62
6.5 기술 분석 64
6.5.1 주요 기술 64
6.5.1.1 디지털 인쇄 64
6.5.1.2 분무 건조 64
6.5.2 보완 기술 64
6.5.2.1 접착제 및 그라우트 64
6.5.2.2 스마트 타일 65
6.5.3 인접 기술 65
6.5.3.1 3D 프린팅 65
6.5.3.2 무균 타일 65
6.6 특허 분석 66
6.6.1 소개 66
6.6.2 방법론 66
6.6.3 세라믹 타일 관련 특허 66
6.7 무역 분석 70
6.7.1 수출 시나리오 (HS 코드 6904) 70
6.7.2 수입 시나리오 (HS 코드 6904) 71
6.7.3 수출 시나리오 (HS 코드 6907) 72
6.7.4 수입 시나리오 (HS 코드 6907) 73
6.8 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 74
6.9 관세 및 규제 환경 75
6.9.1 관세 분석 75
6.9.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 76
6.9.3 세라믹 타일 시장의 규제 78
6.9.3.1 EN 14411 – (세라믹 타일에 대한 CE 인증) 78
6.9.3.2 ANSI A137 78
6.10 포터의 5가지 힘 분석 80
6.10.1 신규 진입자의 위협 81
6.10.2 대체재의 위협 81
6.10.3 공급자의 협상력 81
6.10.4 구매자의 협상력 82
6.10.5 경쟁적 라이벌 관계의 강도 82
6.11 주요 이해관계자 및 구매 기준 83
6.11.1 구매 과정의 주요 이해관계자 83
6.11.2 구매 기준 84
6.12 사례 연구 분석 84
6.12.1 사례 연구 1: DEAKINBIO의 지속 가능한 바이오 기반 타일 84
6.12.2 사례 연구 2: 1m x 1m 대형 도자기 타일을 활용한 디자인 85
6.12.3 사례 연구 3: 실외용 도자기 타일로 향상된 실외 공간
86
6.13 투자 및 자금 조달 시나리오 86
6.14 세라믹 타일 시장에 대한 일반 AI/AI의 영향 87
6.14.1 소개 87
6.15 거시경제 지표 89
6.15.1 소개 89
6.15.2 GDP 동향 및 전망 89
6.15.3 산업(건설 포함), 부가가치(GDP 대비 %) 90
7 마감 처리별 세라믹 타일 시장 91
7.1 소개 91
7.2 무광 91
7.3 유광 91
8 시공 유형별 세라믹 타일 시장 92
8.1 소개 92
8.2 신축 92
8.3 리모델링 92
9 세라믹 타일 시장, 적용 분야별 93
9.1 소개 94
9.2 바닥재 95
9.2.1 낮은 유지보수 요구사항과 높은 내구성이 수요를 주도 95
9.3 내부 벽 96
가정, 사무실, 병원 및 실험실에서의 광범위한 사용이 시장을 주도 96
9.3.1 주택, 사무실, 병원,
및 실험실에서 광범위하게 사용되어 시장 주도 96
9.4 외벽 96
9.4.1 외부 클래딩에 세라믹 타일 사용으로 시장 주도 96
9.5 기타 응용 분야 96
10 유형별 세라믹 타일 시장 97
10.1 소개 98
10.2 도자기 99
10.2.1 수분 흡수율 0.5% 이하로 수요 촉진 99
10.3 세라믹 타일 100
10.3.1 비용 효율성과 내구성이 수요 촉진 100
11 최종 사용 분야별 세라믹 타일 시장 101
11.1 소개 102
11.2 주거용 103
11.2.1 수요를 주도하는 확장되는 주거 부문 103
11.3 비주거용 104
11.3.1 수요를 촉진하는 사무실 및
기타 상업 및 기관 공간 건설에 대한 지출 증가 104
11.3.1.1 상업용 104
11.3.1.2 기관 및 의료 공간 104
11.3.1.3 공공 시설 104
12 지역별 세라믹 타일 시장 105
12.1 소개 106
12.2 아시아 태평양 108
12.2.1 중국 114
12.2.1.1 건설 산업 확대로 수요 촉진 114
12.2.2 인도 116
12.2.2.1 위생 및 인프라 개발 촉진을 위한 정부 주도 이니셔티브로 수요 촉진 116
12.2.3 일본
118 118
12.2.3.1 건설 산업 활성화에 대한 정부 정책 및 민간 투자로
수요 촉진 118
12.2.4 베트남 121
12.2.4.1 원자재의 쉬운 확보로 시장 촉진 121
12.2.5 태국 123
12.2.5.1 경제 안정 및 주거용 건설 증가로
수요 촉진 123
12.2.6 인도네시아 125
12.2.6.1 건설 산업의 높은 성장으로 시장 추진 125
12.2.7 기타 아시아 태평양 지역 127
12.3 유럽 130
12.3.1 독일 134
12.3.1.1 비주거용 건설 증가로 수요 촉진 134
12.3.2 영국 136
12.3.2.1 주거용 및 비주거용 건설 프로젝트 감소로 수요 위축 136
12.3.3 프랑스
138 138
12.3.3.1 주택 위기로 인한 시장 성장 전망 어둡다 138
12.3.4 러시아 140
12.3.4.1 성장하는 건설 산업이 시장을 주도할 것 140
12.3.5 스페인 142
12.3.5.1 세라믹 타일의 높은 수출이 시장 성장을 촉진할 전망 142
12.3.6 이탈리아 145
12.3.6.1 신규 비주거용 표면 건설 증가가 시장 성장을 촉진할 전망 145
12.3.7 기타 유럽 국가 147
12.4 북미 149
12.4.1 미국 154
12.4.1 미국 154
12.4.1.1 높은 인프라 개발 및 기술 발전이 시장을 주도할 전망 154
12.4.2 캐나다 156
12.4.2.1 주거 및 비주거 건설 활동에 대한 지출 증가로 수요 촉진 156
12.4.3 멕시코 159
12.4.3.1 경제 회복 둔화로 인한 건설 산업의 저성장이 시장 성장을 저해할 전망 159
12.5 중동 및 아프리카 161
12.5.1 GCC 국가들 167
12.5.1.1 아랍에미리트(UAE) 169
12.5.1.1.1 건설 활동 증가로 시장 성장 견인 169
12.5.1.2 사우디아라비아 171
12.5.1.2.1 인프라 개발을 위한 정부 주도 이니셔티브로 시장 성장 촉진 171
12.5.1.3 기타 GCC 국가들 174
12.5.2 터키 176
12.5.2.1 시장을 주도하는 첨단 타일 생산 기술의 사용 증가 176
12.5.3 이집트 178
12.5.3.1 시장을 주도하는 재건 활동에 대한 투자 증가 178
12.5.4 이란 181
12.5.4.1 수요를 제한하는 건설 프로젝트 지연 181
12.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역 183
12.6 남미 185
12.6.1 브라질 189
12.6.1.1 도자기 타일의 높은 채택률과 건설 산업의 회복이 시장 성장을 촉진 189
12.6.2 아르헨티나 192
12.6.2.1 건설 산업에서 증가하는 공공-민간 파트너십이
수요를 주도할 전망 192
12.6.3 남미 기타 지역 194
13 경쟁 환경 196
13.1 개요 196
13.2 주요 기업 전략 196
13.3 시장 점유율 분석 197
13.4 매출 분석 200
13.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 200
13.6 제품/브랜드 비교 202
13.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 203
13.7.1 스타 기업 203
13.7.2 신흥 선도 기업 203
13.7.3 보편적 기업 203
13.7.4 참여 기업 203
13.7.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 205
13.7.5.1 기업 발자국 205
13.7.5.2 지역 발자국 206
13.7.5.3 유형 발자국 207
13.7.5.4 응용 분야 발자국 208
13.7.5.5 최종 사용 부문 발자국 209
13.7.5.6 마감 발자국 210
13.7.5.7 건설 유형 발자국 211
13.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 212
13.8.1 진보적인 기업 212
13.8.2 대응력 있는 기업 212
13.8.3 역동적인 기업 212
13.8.4 출발점 212
13.8.5 경쟁 벤치마킹: 주요 스타트업/중소기업, 2024 214
13.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 214
13.8.5.2 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 214
13.9 경쟁 시나리오 및 동향 215
13.9.1 제품 출시 215
13.9.2 거래 216
13.9.3 확장 217
13.9.4 기타 개발 사항 219
14 기업 프로필 220
14.1 주요 기업 220
14.1.1 모호크 인더스트리즈(MOHAWK INDUSTRIES, INC.) 220
14.1.1.1 사업 개요 220
14.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 222
14.1.1.3 최근 동향 222
14.1.1.3.1 제품 출시 222
14.1.1.3.2 거래 223
14.1.1.3.3 확장 223
14.1.1.3.4 기타 동향 224
14.1.1.4 MnM의 견해 224
14.1.1.4.1 승리의 권리 224
14.1.1.4.2 전략적 선택 224
14.1.1.4.3 약점 및 경쟁적 위협 224
14.1.2 GRUPO LAMOSA 225
14.1.2.1 사업 개요 225
14.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 226
14.1.2.3 최근 동향 227
14.1.2.3.1 거래 227
14.1.2.4 MnM 관점 227
14.1.2.4.1 승리할 권리 227
14.1.2.4.2 전략적 선택 228
14.1.2.4.3 약점 및 경쟁적 위협 228
14.1.3 RAK CERAMICS 229
14.1.3.1 사업 개요 229
14.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 230
14.1.3.3 최근 동향 231
14.1.3.3.1 제품 출시 231
14.1.3.3.2 거래 232
14.1.3.3.3 확장 233
14.1.3.3.4 기타 발전 사항 235
14.1.3.4 MnM 견해 235
14.1.3.4.1 승리할 권리 235
14.1.3.4.2 전략적 선택 235
14.1.3.4.3 약점 및 경쟁적 위협 236
14.1.4 SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 237
14.1.4.1 사업 개요 237
14.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 238
14.1.4.3 제공 브랜드 239
14.1.4.4 최근 동향 239
14.1.4.5 사업 확장 239
14.1.4.6 MnM 관점 240
14.1.4.6.1 승리할 권리 240
14.1.4.6.2 전략적 선택 240
14.1.4.6.3 약점 및 경쟁 위협 240
14.1.5 PRISM JOHNSON LIMITED 241
14.1.5.1 사업 개요 241
14.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 242
14.1.5.3 최근 동향 243
14.1.5.3.1 확장 243
14.1.5.4 MnM의 견해 244
14.1.5.4.1 승리할 권리 244
14.1.5.4.2 전략적 선택 244
14.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 244
14.1.6 KAJARIA CERAMICS 245
14.1.6.1 사업 개요 245
14.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 246
14.1.6.3 최근 발전 사항 247
14.1.6.3.1 제품 출시 247
14.1.6.3.2 확장 247
14.1.6.4 MnM 견해 250
14.1.6.4.1 승리할 권리 250
14.1.6.4.2 전략적 선택 250
14.1.6.4.3 약점 및 경쟁 위협 250
14.1.7 PAMESA CERAMICA 251
14.1.7.1 사업 개요 251
14.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 251
14.1.7.3 최근 동향 252
14.1.7.3.1 거래 252
14.1.7.4 확장 252
14.1.7.5 MnM 견해 253
14.1.8 SOMANY CERAMICS LIMITED 254
14.1.8.1 사업 개요 254
14.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 255
14.1.8.3 최근 개발 동향 256
14.1.8.3.1 제품 출시 256
14.1.8.3.2 확장 257
14.1.8.4 MnM 견해 258
14.1.9 CERAMICA CARMELO FIOR 259
14.1.9.1 사업 개요 259
14.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 259
14.1.9.3 최근 동향 260
14.1.9.3.1 제품 출시 260
14.1.9.3.2 확장 260
14.1.9.4 MnM 견해 260
14.1.10 CEDASA GROUP 261
14.1.10.1 사업 개요 261
14.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 261
14.1.10.3 최근 동향 262
14.1.10.3.1 제품 출시 262
14.1.10.4 MnM 견해 262
14.1.11 ASIAN GRANITO INDIA LTD. (AGL) 263
14.1.11.1 사업 개요 263
14.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 264
14.1.11.3 최근 동향 265
14.1.11.3.1 제품 출시 265
14.1.11.3.2 거래 265
14.1.11.3.3 확장 266
14.1.11.4 MnM 견해 267
14.2 기타 업체 268
14.2.1 STN CERAMICA 268
14.2.2 PT ARWANA CITRAMULIA TBK 269
14.2.3 CERSANIT S.A. 270
14.2.4 LASSELSBERGER GROUP GMBH 271
14.2.5 NITCO 272
14.2.6 WHITE HORSE CERAMIC INDUSTRIES SDN BHD 273
14.2.7 CERAMIC INDUSTRIES LIMITED 274
14.2.8 KALE GROUP 275
14.2.9 ELIZABETH GROUP 276
14.2.10 사우디 세라믹스 276
14.2.11 인터세라믹 277
14.2.12 빅토리아 PLC 277
14.2.13 할콘 세라미카스 278
14.2.14 포르토벨로 S.A. 278
14.2.15 VIGLACERA CORPORATION 279
14.3 스타트업/기술 공급업체 279
14.3.1 TILES WALE 279
14.3.2 KORE ITALIA 280
14.3.3 SACMI GROUP 281
15 인접 및 관련 시장 282
15.1 소개 282
15.2 고급 비닐 타일 시장 282
15.2.1 시장 정의 282
15.2.2 시장 개요 282
15.2.3 유형별 고급 비닐 타일 시장 282
15.3 최종 사용 부문별 고급 비닐 타일 시장 283
15.4 유통 채널별 고급 비닐 타일 시장 284
15.5 제품 유형별 고급 비닐 타일 시장 286
15.5.1 지역별 고급 비닐 타일 시장 287
16 부록 289
16.1 토론 가이드 289
16.2 KnowledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 293
16.3 맞춤형 옵션 295
16.4 관련 보고서 295
16.5 저자 정보 296
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