[조사 보고서] 세계의 복합 재료 시장 (~2028년) : 섬유 종류별 (유리 섬유 복합 재료, 탄소 섬유 복합 재료, 천연 섬유 복합 재료), 수지 종류별 (열경화성 복합 재료, 열가소성 복합 재료), 제조 공정별, 최종 용도별, 지역별

■ 영문 제목 : Composites Market by Fiber Type (Glass Fiber Composites, Carbon Fiber Composites, Natural Fiber Composites), Resin Type (Thermoset Composites, Thermoplastic Composites), Manufacturing Process, End-use Industry, and Region - Global Forecast to 2028
	■ 상품코드 : CH3185-24 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2024년 3월 ■ 페이지수 : 482 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 재료

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"세계의 복합 재료 시장 규모는 2023년 1088억 달러에서 2028년 1817억 달러로 연평균 10.8% 성장할 것으로 예상됩니다." 복합 재료는 서로 다른 재료를 통합하여 강화된 복합체를 형성함으로써 많은 산업을 변화시키고 있습니다. 이러한 재료는 매우 다재다능하며, 부품의 신중한 선택과 조합을 통해 내구성, 강성, 전도성, 내열성 등의 특성을 맞춤화할 수 있습니다. 기존 금속이나 소재에 비해 무게를 크게 줄일 수 있는 복합 재료는 항공우주, 운송, 스포츠 용품 등의 분야에서 사용하기에 매우 적합합니다.

"탄소섬유 복합 재료는 복합 재료 시장에서 가장 빠르게 성장하는 섬유 유형입니다."
탄소섬유 복합 재료는 2023년부터 2028년까지 금액 기준으로 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 탄소 섬유는 뛰어난 강도와 경량 특성으로 유명하며, 이는 탄소 섬유의 뛰어난 특성으로 유명합니다. 탄소섬유는 제품의 성능과 효율성을 향상시키는 능력으로 인해 항공우주, 자동차, 스포츠 용품, 건설 등 다양한 산업에서 폭넓게 활용되고 있습니다. 예를 들어, 항공우주 산업에서 탄소섬유 복합 재료의 사용은 상당한 경량화에 기여하여 연비를 개선하고 배기가스 배출을 줄일 수 있습니다.

"열가소성 복합 재료는 복합 재료 중 금액 기준으로 가장 빠르게 성장하는 수지 유형이 될 것으로 예상됩니다."
열가소성 복합 재료는 수지 유형 중 가장 빠르게 성장하고 있는 카테고리로 부상하고 있습니다. 최근에는 섬유 강화 복합재 분야에서 열가소성 수지의 활용이 눈에 띄게 급증하고 있습니다. 이러한 종류의 수지를 연속 섬유와 결합하면 구조용 복합 재료 제품을 얻을 수 있습니다. 열가소성 수지를 매트릭스 물질로 사용하는 주요 장점은 열경화성 수지와 달리 재성형 및 재사용이 가능하다는 것입니다. 그 결과, 열가소성 수지로 만든 복합 재료는 재활용이 용이하여 지난 10년간 그 채택이 크게 증가했습니다.

"수지 전사 성형(RTM) 제조 공정은 복합재 제조 공정 중 금액 기준으로 두 번째로 빠르게 성장하고 있습니다."
RTM은 진공 보조 수지 이송 공정에서 표면 압축을 강화하기 위해 단단하면서도 유연한 카운터 몰드를 사용하여 표면 압축을 강화합니다. 이 방법은 우수한 강도 대 중량비, 라미네이트의 압축률 향상, 유리 대 수지 비율의 증가를 가져옵니다. 주로 크고 복잡한 모양의 부품을 고품질로 완성하는 데 주로 사용됩니다. 이러한 부품은 일반적으로 자동차, 건설, 인프라 및 항공 우주 분야에서 발견되며, RTM 기술은 특히 신흥 시장에서 자동차 및 건설 분야의 사용 확대로 인해 향후 5년간 큰 성장이 예상됩니다.

"풍력 에너지는 복합 재료의 최종 용도 산업으로 금액 기준으로 두 번째로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다."
풍력 에너지 분야는 향후 5년간 두 번째로 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 뛰어난 인장 강도로 유명한 복합 재료는 풍력 터빈의 건설에 중요한 역할을 하며, 대형 블레이드의 제조와 에너지 출력 증가를 촉진합니다. 풍력 블레이드 무게의 약 70~75%는 섬유 강화 재료로 구성되며, 일반적으로 에폭시 수지 또는 불포화 고분자 수지와 결합됩니다. 유리섬유는 강한 인장 강도로 유명하며, 블레이드의 대형화와 에너지 생산량 극대화에 기여합니다. 또한, 유리섬유는 내식성이 뛰어나 혹독한 환경에서도 터빈을 효과적으로 가동할 수 있어 풍력 에너지 산업의 회복력을 향상시킵니다.

"아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 복합 재료 시장으로 성장할 전망입니다."
아시아 태평양 지역은 향후 5년간 복합 재료 분야에서 금액 기준 연평균 성장률(CAGR)이 가장 높을 것으로 예상됩니다. 이 지역은 전기 및 전자 산업에서 큰 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 기술적으로 진보된 전자기기의 지속적인 확대로 인해 가볍고 강도가 높은 전자제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 다양한 용도의 첨단 전자제품에 대한 수요 증가는 아시아 태평양 지역의 복합 재료 산업의 혁신과 발전을 촉진하고 있습니다.

이번 조사는 전 세계 다양한 산업 전문가들과의 1차 인터뷰를 통해 검증되었습니다.
- 기업 유형별 - Tier 1 40%, Tier 2 33%, Tier 3 27%.
- 직급별 - C레벨 - 50%, 이사급 - 30%, 임원급 - 20%.
- 지역별 - 북미 15%, 유럽 50%, 아시아 태평양 20%, 중동 및 아프리카 10%, 중남미 10%.

본 보고서에서는 다음과 같은 기업 프로파일을 종합적으로 분석하였습니다.
•　　　Owens Corning (US)
•　　　Toray Industries, Inc. (Japan)
•　　　Teijin Limited (Japan)
•　　　Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (Japan)
•　　　Hexcel Corporation (US)
•　　　SGL Group (Germany)
•　　　Nippon Electric Glass Co. Ltd. (Japan)
•　　　Huntsman International LLC. (US)
•　　　Solvay S.A. (Belgium)

조사 범위
본 조사 보고서는 세계 복합 재료 시장을 조사하고 2028년까지의 시장 규모를 예측하고 있습니다. 섬유 종류(유리섬유 복합 재료, 탄소섬유 복합 재료, 천연섬유 복합 재료, 기타), 수지 종류(열경화성 복합 재료, 열가소성 복합 재료), 제조 공정(레이업, 필라멘트 와인딩, 사출 성형, 인발 성형, 압축 성형, RTM, 기타), 최종 용도 산업(항공우주-방위산업, 풍력, 에너지, 자동차, 운송, 건설, 건설기계, 자동차, 건설, 운송), 지역(유럽, 북미, 아시아 태평양, 남미, 중동-아프리카)으로 나뉩니다. Porter의 Five Forces 분석에서는 촉진 요인, 저해 요인, 기회, 도전 과제를 함께 논의하고 있습니다. 또한, 글로벌 복합 재료 시장에서 주요 기업들이 채택하고 있는 기업 프로파일과 경쟁 전략도 함께 다루고 있습니다.

보고서 구매의 주요 이점
이 보고서는 전체 복합 재료 시장 및 하위 세그먼트의 수익 수에 대한 가장 가까운 근사치에 대한 정보를 제공하여 이 시장의 시장 리더/신규 진입자에게 도움이 될 것입니다. 이 보고서는 이해 관계자가 경쟁 현황을 이해하고, 비즈니스를 더 잘 포지셔닝하고, 적절한 시장 진입 전략을 계획하는 데 필요한 더 많은 통찰력을 얻을 수 있도록 도와줍니다. 또한 이해관계자들이 시장의 맥박을 이해하는 데 도움이 되며, 주요 시장 동인, 저해 요인, 도전 과제와 기회에 대한 정보를 제공합니다.

이 보고서는 다음과 같은 사항에 대한 통찰력을 제공합니다.
- 주요 촉진 요인 (항공우주 응용 분야의 수요 증가, 건설 및 인프라 산업에서 복합 재료의 광범위한 사용, 위성 부품 제조에 대한 수요 증가, 자동차 응용 분야에서 복합 재료 채택을 촉진하는 엄격한 친환경 규제, 항공기 주요 구조물 제조에 ATF 및 AFP 기술 사용 증가, 경량화 및 고성능 재료에 대한 관심 증가). 및 고성능 소재에 대한 관심 증가), 저해 요인(높은 가공 및 제조 비용, 제조 기술 표준화 부족, 고온 항공우주 응용 분야에서 탄소섬유 복합재 사용 제한), 기회(친환경 전기자동차에 대한 높은 수요, 천연섬유 복합재 채택 확대, 신흥 응용 분야에서 천연섬유 복합재 및 탄소섬유 복합재 소재 및 탄소섬유 복합 재료의 보급 확대, 탄소섬유 복합 재료의 비용 절감, 3D 프린팅에서 탄소섬유 복합 재료의 사용 확대, 풍력 발전 설비 설치 증가, 프리프레그 제품 개발을 위한 첨단 소프트웨어 툴 개발, CNG 및 수소 저장 분야에서 탄소섬유 복합 재료에 대한 높은 수요), 과제(저비용 기술 개발, 재활용 관련 문제)데 대해 분석합니다.
- 제품 개발/혁신 : 복합 재료 시장의 미래 기술, 연구개발 활동, 신제품 및 서비스 출시에 대한 상세한 통찰력을 제공합니다.
- 시장 개발 : 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 - 본 보고서는 다양한 지역의 복합 재료 시장을 분석합니다.
- 시장 다각화 : 복합 재료 시장의 신제품 및 서비스, 미개척 지역, 최근 개발 및 투자에 대한 상세 정보를 제공합니다.
- 경쟁 평가 : Owens Corning (US), Toray Industries, Inc. (Japan), Teijin Limited (Japan), Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (Japan), Hexcel Corporation (US), SGL Group (Germany), Nippon Electric Glass Co. Ltd. (Japan), Huntsman International LLC. (US), Solvay S.A. (Belgium) 등의 기업에 대한 상세 정보를 제공합니다.

■ 보고서 개요

1 서론
2 조사 방법
3 개요
4 프리미엄 인사이트
5 시장 개요
6 세계의 복합 재료 시장 규모 : 제조 공정별
7 세계의 복합 재료 시장 규모 : 섬유 종류별
8 세계의 복합 재료 시장 규모 : 수지 종류별
9 세계의 복합 재료 시장 규모 : 최종 용도별
10 세계의 복합 재료 시장 규모 : 지역별
11 경쟁 현황
12 기업 정보
13 부록

■ 보고서 목차

1 INTRODUCTION 56
1.1 STUDY OBJECTIVES 56
1.2 MARKET DEFINITION 56
1.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 57
1.4 MARKET SCOPE 58
FIGURE 1 COMPOSITES MARKET SEGMENTATION 58
1.4.1 REGIONS COVERED 58
1.4.2 YEARS CONSIDERED 59
1.5 CURRENCY CONSIDERED 59
1.6 UNITS CONSIDERED 59
1.7 LIMITATIONS 59
1.8 STAKEHOLDERS 60
1.9 SUMMARY OF CHANGES 60
2 RESEARCH METHODOLOGY 61
2.1 RESEARCH DATA 61
FIGURE 2 COMPOSITES MARKET: RESEARCH DESIGN 62
2.1.1 SECONDARY DATA 63
2.1.2 PRIMARY DATA 63
2.1.2.1 Key primary participants 63
2.1.2.2 Breakdown of interviews with experts 63
2.1.2.3 Key industry insights 64
2.2 IMPACT OF RECESSION 64
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 65
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 65
FIGURE 3 COMPOSITES MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 65
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 65
FIGURE 4 COMPOSITES MARKET: TOP-DOWN APPROACH 66
2.4 BASE NUMBER CALCULATION 66
2.4.1 APPROACH 1: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 66
2.4.2 APPROACH 2: DEMAND-SIDE ANALYSIS 67
2.5 MARKET FORECAST APPROACH 67
2.5.1 SUPPLY SIDE 67
2.5.2 DEMAND SIDE 68
2.6 DATA TRIANGULATION 68
FIGURE 5 COMPOSITES MARKET: DATA TRIANGULATION 69
2.7 FACTOR ANALYSIS 69
2.8 RESEARCH ASSUMPTIONS 70
2.9 RESEARCH LIMITATIONS 70
3 EXECUTIVE SUMMARY 71
FIGURE 6 GLASS FIBER COMPOSITES DOMINATED MARKET IN 2022 72
FIGURE 7 THERMOSET COMPOSITES DOMINATED MARKET IN 2022 72
FIGURE 8 LAY-UP MANUFACTURING PROCESS ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF COMPOSITES MARKET IN 2022 73
FIGURE 9 AUTOMOTIVE AND TRANSPORTATION LED MARKET IN 2022 73
FIGURE 10 ASIA PACIFIC TO RECORD HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 74
4 PREMIUM INSIGHTS 75
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN COMPOSITES MARKET 75
FIGURE 11 SIGNIFICANT GROWTH EXPECTED IN COMPOSITES MARKET BETWEEN 2023 AND 2028 75
4.2 COMPOSITES MARKET, BY FIBER TYPE 75
FIGURE 12 GLASS FIBER COMPOSITES DOMINATED MARKET IN 2022 75
4.3 COMPOSITES MARKET, BY RESIN TYPE 76
FIGURE 13 THERMOSET COMPOSITES ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE IN 2022 76
4.4 COMPOSITES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS 76
FIGURE 14 LAY-UP WAS LARGEST MANUFACTURING PROCESS IN 2022 76
4.5 COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY 76
FIGURE 15 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION INDUSTRY DOMINATED MARKET IN 2022 76
4.6 COMPOSITES MARKET, BY REGION 77
FIGURE 16 ASIA PACIFIC DOMINATED MARKET IN 2022 77
4.7 COMPOSITES MARKET, BY KEY COUNTRY 77
FIGURE 17 CHINA TO RECORD FASTEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 77
5 MARKET OVERVIEW 78
5.1 INTRODUCTION 78
5.2 MARKET DYNAMICS 78
FIGURE 18 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN COMPOSITES MARKET 78
5.2.1 DRIVERS 79
5.2.1.1 Increasing demand for composites in aerospace industry 79
TABLE 1 ORDERS OF DIFFERENT BOEING PLANES 79
5.2.1.2 Extensive use of fiberglass composites in construction & infrastructure industry 80
5.2.1.3 Wide deployment of carbon fiber in satellite components 80
5.2.1.4 Rising demand for fiberglass in automotive applications 81
5.2.1.5 Increasing use of ATF and AFP technologies in primary aircraft structures 81
5.2.1.6 Rising focus on lightweight and high-performance materials 81
5.2.2 RESTRAINTS 82
5.2.2.1 High processing and manufacturing costs 82
5.2.2.2 Lack of standardization in manufacturing technologies 82
5.2.2.3 Limited application of carbon fiber composites in high-temperature aerospace applications 82
5.2.3 OPPORTUNITIES 82
5.2.3.1 High demand for electric vehicles 82
5.2.3.2 Rising adoption of natural composites 83
5.2.3.3 Pressing need for natural and carbon fiber composites in emerging applications 83
5.2.3.4 Reduction in cost of carbon fiber composites 83
5.2.3.5 Increasing use of carbon fiber composites in 3D printing 84
5.2.3.6 Increasing number of wind energy capacity installations 84
TABLE 2 ESTIMATED GLOBAL WIND ENERGY INSTALLATIONS, 2021–2030 84
5.2.3.7 Development of advanced software tools for prepreg product development 85
5.2.3.8 High demand for carbon fiber composites in CNG and hydrogen storage 85
5.2.4 CHALLENGES 85
5.2.4.1 Developing low-cost technologies 85
5.2.4.2 Obstacles in recycling composites 85
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 86
FIGURE 19 COMPOSITES MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 86
5.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 86
5.3.2 THREAT OF SUBSTITUTES 87
5.3.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 87
5.3.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 87
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 87
TABLE 3 COMPOSITES MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 88
5.4 ECOSYSTEM MAP 88
FIGURE 20 KEY PLAYERS IN COMPOSITE MARKET ECOSYSTEM 88
FIGURE 21 ECOSYSTEM ANALYSIS: COMPOSITES MARKET 89
5.5 PRICING ANALYSIS 89
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE, BY END-USE INDUSTRY (KEY PLAYERS) 90
FIGURE 22 AVERAGE SELLING PRICE OF COMPOSITES OFFERED BY KEY PLAYERS FOR TOP THREE END-USE INDUSTRIES (USD/KG) 90
5.5.2 AVERAGE SELLING PRICE, BY FIBER TYPE 90
FIGURE 23 AVERAGE SELLING PRICE BASED ON FIBER TYPE (USD/KG) 90
5.5.3 AVERAGE SELLING PRICE, BY RESIN TYPE 91
FIGURE 24 AVERAGE SELLING PRICE BASED ON RESIN TYPE (USD/KG) 91
5.5.4 AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION 91
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE OF COMPOSITES, BY REGION 91
5.6 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 92
5.7 VALUE CHAIN ANALYSIS 92
FIGURE 25 COMPOSITES MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 92
5.7.1 RAW MATERIALS 93
FIGURE 26 LEADING COMPOSITE RAW MATERIAL MANUFACTURERS AND SUPPLIERS 93
5.7.2 INTERMEDIATES 93
FIGURE 27 LEADING COMPOSITE INTERMEDIATE MANUFACTURERS 94
5.7.3 MOLDERS 94
FIGURE 28 LEADING MOLDERS IN COMPOSITES MARKET 95
5.7.4 OEM/ASSEMBLY 95
FIGURE 29 MAJOR END USERS OF COMPOSITE PRODUCTS 95
5.7.5 DISTRIBUTION CHANNEL 96
5.8 TRADE ANALYSIS 97
5.8.1 EXPORT SCENARIO FOR HS CODE 7019 97
FIGURE 30 EXPORT OF GLASS FIBERS, BY KEY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 97
TABLE 5 TOP 10 EXPORTING COUNTRIES IN 2022 97
5.8.2 IMPORT SCENARIO FOR HS CODE 7019 98
FIGURE 31 IMPORT OF GLASS FIBERS, BY KEY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 98
TABLE 6 TOP 10 IMPORTING COUNTRIES IN 2022 98
5.8.3 EXPORT SCENARIO FOR HS CODE 681511 99
TABLE 7 TOP 15 EXPORTING COUNTRIES IN 2022 99
5.8.4 IMPORT SCENARIO FOR HS CODE 681511 100
TABLE 8 TOP 15 IMPORTING COUNTRIES IN 2022 100
5.9 TECHNOLOGY ANALYSIS 100
TABLE 9 COMPARATIVE STUDY OF MAJOR COMPOSITE MANUFACTURING PROCESSES 101
5.9.1 KEY TECHNOLOGY ANALYSIS FOR GLASS FIBER COMPOSITES 102
5.9.2 KEY TECHNOLOGY ANALYSIS FOR CARBON FIBER COMPOSITES 102
5.9.3 COMPLEMENTARY TECHNOLOGY FOR LATEST MANUFACTURING PROCESS OF CARBON FIBERS 104
5.9.4 KEY TECHNOLOGY ANALYSIS FOR NATURAL FIBER COMPOSITES 104
TABLE 10 COMPARATIVE STUDY OF MAJOR NATURAL FIBER COMPOSITE MANUFACTURING PROCESSES 104
5.9.5 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 105
5.9.5.1 Key stakeholders in buying process 105
FIGURE 32 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END-USE INDUSTRIES 105
TABLE 11 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END-USE INDUSTRIES 105
5.9.6 BUYING CRITERIA 105
FIGURE 33 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END-USE INDUSTRIES 105
TABLE 12 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END-USE INDUSTRIES 106
5.10 PATENT ANALYSIS 106
5.10.1 INTRODUCTION 106
5.10.2 METHODOLOGY 106
5.10.3 DOCUMENT TYPES 106
TABLE 13 COMPOSITES MARKET: GLOBAL PATENTS 107
FIGURE 34 GLOBAL PATENT ANALYSIS, BY DOCUMENT TYPE 107
FIGURE 35 GLOBAL PATENT PUBLICATION TREND ANALYSIS, LAST 5 YEARS 107
5.10.4 INSIGHTS 108
5.10.5 LEGAL STATUS OF PATENTS 108
FIGURE 36 COMPOSITES MARKET: LEGAL STATUS OF PATENTS 108
5.10.6 JURISDICTION ANALYSIS 108
FIGURE 37 GLOBAL JURISDICTION ANALYSIS 108
5.10.7 TOP APPLICANT ANALYSIS 109
FIGURE 38 UNIVERSITY OF TIAJIN ACCOUNTED FOR HIGHEST NUMBER OF PATENTS 109
5.10.8 PATENTS BY BOEING 109
5.10.9 PATENTS BY UNIVERSITY OF TIAJIN 110
5.10.10 PATENTS BY STATE GRID CORP CHINA 111
5.10.11 TOP 10 PATENT OWNERS (US) IN LAST 10 YEARS 112
5.11 TARIFFS AND REGULATIONS 112
5.11.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 112
TABLE 14 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 112
TABLE 15 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 113
TABLE 16 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 114
TABLE 17 REST OF THE WORLD: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 114
5.11.2 STANDARDS IN COMPOSITES MARKET 115
TABLE 18 CURRENT STANDARD CODES FOR AUTOMOTIVE COMPOSITES 115
TABLE 19 CURRENT STANDARD CODES FOR CONSTRUCTION COMPOSITES 116
5.12 KEY CONFERENCES & EVENTS IN 2023–2024 117
TABLE 20 COMPOSITES MARKET: KEY CONFERENCES & EVENTS, 2023–2024 117
5.13 CASE STUDY ANALYSIS 119
5.14 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 119
FIGURE 39 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS IN COMPOSITES MARKET 119
5.15 COMPOSITES INVESTMENT LANDSCAPE 120
FIGURE 40 INVESTOR DEALS AND FUNDING IN COMPOSITES MARKET SOARED IN 2023 120
5.16 APPLICATION OF COMPOSITES 120
5.16.1 COMPOSITES IN ELECTRIC-POWERED AIRCRAFT 120
5.16.2 EMERGING NEED FOR COMPOSITES IN URBAN TAXIS 120
5.16.3 APPLICATION OF COMPOSITES IN SENSOR POSITION OPTIMIZATION 121
5.16.4 COMPOSITES FOR HYPERSONIC AIRCRAFT 121
6 COMPOSITES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS 122
6.1 INTRODUCTION 123
FIGURE 41 LAY-UP MANUFACTURING PROCESS TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 123
TABLE 21 COMPOSITES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS, 2020–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 22 COMPOSITES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS, 2020–2022 (KILOTON) 124
TABLE 23 COMPOSITES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 124
TABLE 24 COMPOSITES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS, 2023–2028 (KILOTON) 124
6.2 LAY-UP PROCESS 125
6.2.1 DEMAND FROM AEROSPACE & DEFENSE SECTOR TO DRIVE MARKET 125
FIGURE 42 ASIA PACIFIC TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 125
6.2.2 LAY-UP PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION 126
TABLE 25 LAY-UP PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 26 LAY-UP PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (KILOTON) 126
TABLE 27 LAY-UP PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 28 LAY-UP PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 127
6.3 FILAMENT WINDING PROCESS 127
6.3.1 HIGH DEPLOYMENT IN MARINE AND CONSTRUCTION END-USE INDUSTRIES TO DRIVE MARKET 127
FIGURE 43 ASIA PACIFIC TO LEAD FILAMENT WINDING PROCESS SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 127
6.3.2 FILAMENT WINDING PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION 128
TABLE 29 FILAMENT WINDING PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 30 FILAMENT WINDING PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (KILOTON) 128
TABLE 31 FILAMENT WINDING PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 32 FILAMENT WINDING PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 129
6.4 INJECTION MOLDING PROCESS 129
6.4.1 LARGE PRODUCTION VOLUME AND LOW COSTS TO DRIVE MARKET 129
FIGURE 44 NORTH AMERICA TO BE LARGEST MARKET FOR INJECTION MOLDING PROCESS DURING FORECAST PERIOD 130
6.4.2 INJECTION MOLDING PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION 130
TABLE 33 INJECTION MOLDING PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 34 INJECTION MOLDING PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (KILOTON) 130
TABLE 35 INJECTION MOLDING PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 36 INJECTION MOLDING PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 131
6.5 PULTRUSION PROCESS 132
6.5.1 LOW-COST PRODUCTION METHOD TO BOOST MARKET 132
FIGURE 45 ASIA PACIFIC TO BE FASTEST-GROWING MARKET DURING FORECAST PERIOD 132
6.5.2 PULTRUSION PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION 132
TABLE 37 PULTRUSION PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 38 PULTRUSION PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (KILOTON) 133
TABLE 39 PULTRUSION PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 40 PULTRUSION PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 133
6.6 COMPRESSION MOLDING PROCESS 134
6.6.1 LOW INVESTMENT AND MINIMAL MAINTENANCE TO DRIVE MARKET 134
FIGURE 46 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST MARKET FOR COMPRESSION MOLDING PROCESS 134
6.6.2 COMPRESSION MOLDING PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION 134
TABLE 41 COMPRESSION MOLDING PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 42 COMPRESSION MOLDING PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (KILOTON) 135
TABLE 43 COMPRESSION MOLDING PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 44 COMPRESSION MOLDING PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 135
6.7 RESIN TRANSFER MOLDING (RTM) PROCESS 136
6.7.1 DEMAND FOR COMPLEX STRUCTURES FROM AUTOMOTIVE AND AEROSPACE INDUSTRY TO DRIVE MARKET 136
FIGURE 47 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST MARKET FOR RESIN TRANSFER MOLDING PROCESS 136
6.7.2 RTM PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION 136
TABLE 45 RTM PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 46 RTM PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (KILOTON) 137
TABLE 47 RTM PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 48 RTM PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 137
6.8 OTHER MANUFACTURING PROCESSES 138
FIGURE 48 ASIA PACIFIC TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 138
6.8.1 OTHER MANUFACTURING PROCESSES: COMPOSITES MARKET, BY REGION 138
TABLE 49 OTHER MANUFACTURING PROCESSES: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 50 OTHER MANUFACTURING PROCESSES: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (KILOTON) 139
TABLE 51 OTHER MANUFACTURING PROCESSES: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 52 OTHER MANUFACTURING PROCESSES: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 139
7 COMPOSITES MARKET, BY FIBER TYPE 140
7.1 INTRODUCTION 141
FIGURE 49 GLASS FIBER COMPOSITES TO DOMINATE MARKET 141
TABLE 53 COMPOSITES MARKET, BY FIBER TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 54 COMPOSITES MARKET, BY FIBER TYPE, 2020–2022 (KILOTON) 142
TABLE 55 COMPOSITES MARKET, BY FIBER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 56 COMPOSITES MARKET, BY FIBER TYPE, 2023–2028 (KILOTON) 142
7.2 GLASS FIBER COMPOSITES 143
FIGURE 50 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST GLASS FIBER COMPOSITES MARKET DURING FORECAST PERIOD 143
7.2.1 GLASS FIBER: COMPOSITES MARKET, BY REGION 143
TABLE 57 GLASS FIBER: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 58 GLASS FIBER: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (KILOTON) 144
TABLE 59 GLASS FIBER: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 60 GLASS FIBER: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 144
7.3 CARBON FIBER COMPOSITES 145
FIGURE 51 ASIA PACIFIC TO RECORD FASTEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 145
7.3.1 CARBON FIBER: COMPOSITES MARKET, BY REGION 146
TABLE 61 CARBON FIBER: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 62 CARBON FIBER: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (KILOTON) 146
TABLE 63 CARBON FIBER COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 64 CARBON FIBER: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 147
7.4 NATURAL FIBER COMPOSITES 147
TABLE 65 NATURAL FIBER COMPOSITES IN AUTOMOTIVE SECTOR, BY DIFFERENT MANUFACTURERS 147
7.4.1 NATURAL FIBER COMPOSITES MARKET, BY REGION 148
TABLE 66 NATURAL FIBER: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 67 NATURAL FIBER: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (KILOTON) 148
TABLE 68 NATURAL FIBER: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 69 NATURAL FIBER: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 149
7.5 OTHER FIBER TYPES 149
7.5.1 BASALT FIBER COMPOSITES 149
7.5.2 ARAMID FIBER COMPOSITES 150
7.5.3 BORON FIBER COMPOSITES 150
7.5.4 HYBRID FIBER COMPOSITES 150
7.5.5 ULTRA-HIGH-MOLECULAR-WEIGHT POLYETHYLENE (UHMWPE) FIBER COMPOSITES 150
7.5.6 OTHER FIBER TYPES: COMPOSITES MARKET, BY REGION 150
TABLE 70 OTHER FIBER TYPES: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 71 OTHER FIBER TYPES: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (KILOTON) 151
TABLE 72 OTHER FIBER TYPES: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 73 OTHER FIBER TYPES: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 151
8 COMPOSITES MARKET, BY RESIN TYPE 152
8.1 INTRODUCTION 153
FIGURE 52 THERMOSET COMPOSITES TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 153
TABLE 74 COMPOSITES MARKET, BY RESIN TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 75 COMPOSITES MARKET, BY RESIN TYPE, 2020–2022 (KILOTON) 154
TABLE 76 COMPOSITES MARKET, BY RESIN TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 77 COMPOSITES MARKET, BY RESIN TYPE, 2023–2028 (KILOTON) 154
8.2 THERMOSET COMPOSITES 155
8.2.1 INCREASING DEMAND FROM END-USE INDUSTRIES IN ASIA PACIFIC TO DRIVE MARKET 155
8.2.2 EPOXY RESIN 155
8.2.3 POLYESTER RESIN 155
8.2.4 VINYL ESTER RESIN 156
8.2.5 POLYURETHANE RESIN 156
8.2.6 OTHER THERMOSET COMPOSITES 156
FIGURE 53 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST THERMOSET COMPOSITES MARKET 156
8.2.7 THERMOSET COMPOSITES MARKET, BY REGION 157
TABLE 78 THERMOSET COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 79 THERMOSET COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (KILOTON) 157
TABLE 80 THERMOSET COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 81 THERMOSET COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 158
8.3 THERMOPLASTIC COMPOSITES 158
8.3.1 INCREASING DEMAND FROM AEROSPACE & TRANSPORTATION INDUSTRIES TO DRIVE MARKET 158
8.3.2 POLYCARBONATES 158
8.3.3 POLYPROPYLENE 159
8.3.4 POLYPHENYLENE SULFIDE 159
8.3.5 POLYETHERIMIDE 159
8.3.6 POLYETHERETHERKETONE 159
8.3.7 POLYAMIDE 159
8.3.8 OTHER THERMOPLASTIC COMPOSITES 160
FIGURE 54 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST THERMOPLASTIC COMPOSITES MARKET 160
8.3.9 THERMOPLASTIC COMPOSITES MARKET, BY REGION 160
TABLE 82 THERMOPLASTIC COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 83 THERMOPLASTIC COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (KILOTON) 161
TABLE 84 THERMOPLASTIC COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 85 THERMOPLASTIC COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 161
9 COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY 163
9.1 INTRODUCTION 164
FIGURE 55 TRANSPORTATION INDUSTRY TO DOMINATE COMPOSITES MARKET DURING FORECAST PERIOD 164
TABLE 86 COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 87 COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 165
TABLE 88 COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 89 COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 166
9.2 AEROSPACE & DEFENSE 167
9.2.1 INCREASING DEMAND FOR CARBON COMPOSITES IN AIRFRAME STRUCTURES TO DRIVE MARKET 167
9.2.2 CIVIL 167
9.2.3 DEFENSE 167
TABLE 90 NUMBER OF NEW COMMERCIAL AIRPLANE DELIVERIES, BY REGION (2023–2042) 168
FIGURE 56 EUROPE TO WITNESS HIGHEST DEMAND FOR COMPOSITES FROM AEROSPACE & DEFENSE END-USE INDUSTRY 169
9.2.4 AEROSPACE & DEFENSE: COMPOSITES MARKET, BY REGION 169
TABLE 91 AEROSPACE & DEFENSE: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 92 AEROSPACE & DEFENSE: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (KILOTON) 169
TABLE 93 AEROSPACE & DEFENSE: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 94 AEROSPACE & DEFENSE: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 170
9.3 WIND ENERGY 171
9.3.1 PRESSING NEED FOR FIBER GLASS IN WIND TURBINES TO DRIVE MARKET 171
FIGURE 57 ASIA PACIFIC TO WITNESS HIGHEST DEMAND FROM WIND ENERGY INDUSTRY 171
9.3.2 WIND ENERGY: COMPOSITES MARKET, BY REGION 171
TABLE 95 WIND ENERGY: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 96 WIND ENERGY: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (KILOTON) 172
TABLE 97 WIND ENERGY: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 98 WIND ENERGY: COMPOSITES MARKET, 2023–2028 (KILOTON) 172
9.4 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION 173
9.4.1 INCREASING DEMAND FROM AUTOMOTIVE SECTOR TO BOOST MARKET 173
TABLE 99 COST BENEFITS OF COMPOSITE PARTS VS. STEEL PARTS 173
9.4.2 AUTOMOTIVE 174
9.4.3 RECREATIONAL VEHICLES 174
9.4.4 BUS, TRUCKS, AND OTHER HEAVY VEHICLES 174
9.4.5 METROS AND MONORAILS 174
9.4.6 PASSENGER RAILS 174
9.4.7 HIGH-SPEED AND BULLET TRAINS 174
FIGURE 58 ASIA PACIFIC TO LEAD MARKET IN AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION INDUSTRY 175
9.4.8 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: COMPOSITES MARKET, BY REGION 175
TABLE 100 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 101 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (KILOTON) 175
TABLE 102 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 103 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 176
9.5 CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE 176
9.5.1 WIDE USE OF COMPOSITES IN CONCRETE STRUCTURES TO BOOST MARKET 176
FIGURE 59 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST MARKET FOR COMPOSITES IN CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE END-USE INDUSTRY 177
9.5.2 CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE: COMPOSITES MARKET, BY REGION 177
TABLE 104 CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 105 CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (KILOTON) 177
TABLE 106 CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 107 CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 178
9.6 PIPES 178
9.6.1 INCREASING DEMAND FROM OIL & GAS INDUSTRY TO BOOST MARKET 178
FIGURE 60 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST MARKET FOR COMPOSITES IN PIPES END-USE INDUSTRY 179
9.6.2 PIPES: COMPOSITES MARKET, BY REGION 179
TABLE 108 PIPES: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 109 PIPES: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (KILOTON) 179
TABLE 110 PIPES: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 111 PIPES: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 180
9.7 MARINE 181
9.7.1 INCREASING USE OF COMPOSITES IN YACHTS AND CATAMARANS TO BOOST MARKET 181
9.7.2 POWERBOAT 181
9.7.3 SAILBOAT 181
9.7.4 CRUISE SHIP 181
9.7.5 OTHERS 181
FIGURE 61 NORTH AMERICA TO BE LARGEST MARKET COMPOSITES IN MARINE END-USE INDUSTRY 182
9.7.6 MARINE: COMPOSITES MARKET, BY REGION 182
TABLE 112 MARINE: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 113 MARINE: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (KILOTON) 182
TABLE 114 MARINE: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 115 COMPOSITES MARKET IN MARINE END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 183
9.8 TANKS & PRESSURE VESSELS 184
9.8.1 WIDE DEPLOYMENT OF COMPOSITE VESSELS IN WATER DISTRIBUTION NETWORKS TO DRIVE MARKET 184
FIGURE 62 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST MARKET FOR COMPOSITES IN TANKS & PRESSURE VESSEL END-USE INDUSTRY 184
9.8.2 TANKS & PRESSURE VESSELS: COMPOSITES MARKET, BY REGION 184
TABLE 116 TANKS & PRESSURE VESSELS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 117 TANKS & PRESSURE VESSELS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (KILOTON) 185
TABLE 118 TANKS & PRESSURE VESSELS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 119 TANKS & PRESSURE VESSELS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 185
9.9 ELECTRICAL & ELECTRONICS 186
9.9.1 APPLICATION OF COMPOSITES IN PRINTED CIRCUIT BOARDS AND COMPUTER TERMINAL HOUSINGS TO DRIVE MARKET 186
FIGURE 63 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST MARKET FOR COMPOSITES IN ELECTRICAL & ELECTRONICS END-USE INDUSTRY 186
9.9.2 ELECTRICAL & ELECTRONICS: COMPOSITES MARKET, BY REGION 187
TABLE 120 ELECTRICAL & ELECTRONICS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 121 ELECTRICAL & ELECTRONICS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (KILOTON) 187
TABLE 122 ELECTRICAL & ELECTRONICS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 187
TABLE 123 ELECTRICAL & ELECTRONICS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 188
9.10 OTHER END-USE INDUSTRIES 188
9.10.1 INDUSTRIAL 188
9.10.2 HEALTHCARE 188
9.10.3 SPORTING GOODS 188
FIGURE 64 ASIA PACIFIC TO RECORD HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 189
9.10.4 OTHER END-USE INDUSTRIES: COMPOSITES MARKET, BY REGION 189
TABLE 124 OTHER END-USE INDUSTRIES: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 125 OTHER END-USE INDUSTRIES: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (KILOTON) 189
TABLE 126 OTHER END-USE INDUSTRIES: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 190
TABLE 127 OTHER END-USE INDUSTRIES: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 190
10 COMPOSITES MARKET, BY REGION 191
10.1 INTRODUCTION 192
FIGURE 65 CHINA TO BE FASTEST-GROWING COMPOSITES MARKET DURING FORECAST PERIOD 192
TABLE 128 COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 129 COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (KILOTON) 193
TABLE 130 COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 131 COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 193
10.2 NORTH AMERICA 194
10.2.1 RECESSION IMPACT 194
FIGURE 66 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET SNAPSHOT 195
10.2.2 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY FIBER TYPE 195
TABLE 132 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY FIBER TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 195
TABLE 133 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY FIBER TYPE, 2020–2022 (KILOTON) 196
TABLE 134 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY FIBER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 196
TABLE 135 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY FIBER TYPE, 2023–2028 (KILOTON) 196
10.2.3 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS 197
TABLE 136 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS, 2020–2022 (USD MILLION) 197
TABLE 137 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS, 2020–2022 (KILOTON) 197
TABLE 138 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 198
TABLE 139 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS, 2023–2028 (KILOTON) 198
10.2.4 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY RESIN TYPE 199
TABLE 140 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY RESIN TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 199
TABLE 141 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY RESIN TYPE, 2020–2022 (KILOTON) 199
TABLE 142 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY RESIN TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 199
TABLE 143 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY RESIN TYPE, 2023–2028 (KILOTON) 199
10.2.5 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY 200
TABLE 144 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 200
TABLE 145 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 200
TABLE 146 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 201
TABLE 147 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 201
10.2.6 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY COUNTRY 202
TABLE 148 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 202
TABLE 149 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (KILOTON) 202
TABLE 150 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 202
TABLE 151 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (KILOTON) 202
10.2.6.1 US 203
10.2.6.1.1 Rising demand for commercial & next-generation aircraft to boost market 203
TABLE 152 US: COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 203
TABLE 153 US: COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 203
TABLE 154 US: COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 204
TABLE 155 US: COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 204
TABLE 156 US: NEW WIND ENERGY INSTALLATIONS, 2010–2022 (MW) 205
10.2.6.2 Canada 205
10.2.6.2.1 Demand from aerospace industry to drive market 205
TABLE 157 CANADA: COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 206
TABLE 158 CANADA: COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 206
TABLE 159 CANADA: COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 207
TABLE 160 CANADA: COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 207

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