1 INTRODUCTION 23
1.1 STUDY OBJECTIVES 23
1.2 MARKET DEFINITION 23
1.2.1 INCLUSIONS & EXCLUSIONS OF STUDY 24
1.3 MARKET SCOPE 25
1.3.1 MARKETS COVERED 25
FIGURE 1 CONTRAST MEDIA MARKET SEGMENTATION 25
1.3.2 REGIONAL SCOPE 25
1.3.3 YEARS CONSIDERED 26
1.4 CURRENCY 26
1.5 MARKET STAKEHOLDERS 26
1.6 SUMMARY OF CHANGES 27
2 RESEARCH METHODOLOGY 28
2.1 RESEARCH DATA 28
FIGURE 2 RESEARCH DESIGN 28
2.1.1 SECONDARY RESEARCH 29
2.1.1.1 Key data from secondary sources 30
2.1.2 PRIMARY DATA 30
2.1.2.1 Primary sources 31
2.1.2.2 Key data from primary sources 32
2.1.2.3 Key industry insights 33
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 33
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 34
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 34
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 34
FIGURE 5 REVENUE SHARE ANALYSIS 35
FIGURE 6 CAGR PROJECTIONS: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 36
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 37
FIGURE 7 CONTRAST MEDIA MARKET: TOP-DOWN APPROACH 37
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 38
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 38
2.4 MARKET SHARE ANALYSIS 39
2.5 STUDY ASSUMPTIONS 39
2.5.1 MARKET ASSUMPTIONS 39
2.5.2 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 39
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 40
2.6.1 METHODOLOGY-RELATED LIMITATIONS 40
2.6.2 SCOPE-RELATED LIMITATIONS 40
2.7 RISK ASSESSMENT 40
TABLE 1 RISK ASSESSMENT ANALYSIS 40
2.8 RECESSION IMPACT 40
3 EXECUTIVE SUMMARY 41
FIGURE 9 CONTRAST MEDIA MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2029 (USD BILLION) 41
FIGURE 10 CONTRAST MEDIA MARKET, BY FORM, 2023 VS. 2029 (USD BILLION) 42
FIGURE 11 CONTRAST MEDIA MARKET, BY MODALITY, 2023 VS. 2029 (USD BILLION) 42
FIGURE 12 CONTRAST MEDIA MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2023 VS. 2029 (USD BILLION) 43
FIGURE 13 CONTRAST MEDIA MARKET, BY INDICATION, 2023 VS. 2029 (USD BILLION) 43
FIGURE 14 CONTRAST MEDIA MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2029 (USD BILLION) 44
FIGURE 15 CONTRAST MEDIA MARKET, BY END USER, 2023 VS. 2029 (USD BILLION) 44
FIGURE 16 GEOGRAPHICAL SNAPSHOT OF CONTRAST MEDIA MARKET 45
4 PREMIUM INSIGHTS 46
4.1 CONTRAST MEDIA MARKET OVERVIEW 46
FIGURE 17 RISING PREVALENCE OF CHRONIC DISEASES TO DRIVE MARKET 46
4.2 NORTH AMERICA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY END USER & COUNTRY (2022) 47
FIGURE 18 HOSPITALS, CLINICS, & AMBULATORY SURGERY CENTERS ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF NORTH AMERICAN MARKET IN 2022 47
4.3 CONTRAST MEDIA MARKET: REGIONAL MIX 47
FIGURE 19 ASIA PACIFIC TO WITNESS HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 47
4.4 CONTRAST MEDIA MARKET: DEVELOPED VS. DEVELOPING MARKETS 48
FIGURE 20 DEVELOPING MARKETS TO REGISTER HIGHER GROWTH DURING FORECAST PERIOD 48
4.5 CONTRAST MEDIA MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 48
FIGURE 21 CHINA AND INDIA TO WITNESS HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 48
5 MARKET OVERVIEW 49
5.1 INTRODUCTION 49
5.2 MARKET DYNAMICS 49
FIGURE 22 CONTRAST MEDIA MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 49
5.2.1 DRIVERS 50
5.2.1.1 Rising prevalence of chronic diseases 50
TABLE 2 CANCER INCIDENCE, BY REGION, 2020 VS. 2030 VS. 2040 (MILLION) 50
TABLE 3 PROJECTED INCREASE IN GLOBAL NUMBER OF CANCER PATIENTS, 2020 VS. 2030 VS. 2040 51
5.2.1.2 Growing number of approvals of contrast media 51
5.2.1.3 Rising volume of CT and MRI examinations performed 52
TABLE 4 NUMBER OF MRI EXAMS PERFORMED PER 1,000 INHABITANTS, BY COUNTRY, 2019–2021 52
TABLE 5 NUMBER OF CT EXAMS PERFORMED PER 1,000 INHABITANTS, BY COUNTRY, 2019–2021 53
5.2.1.4 Growing number of diagnostic centers and hospitals 53
5.2.1.5 Availability of reimbursement 54
5.2.1.6 Increasing demand for early disease diagnosis 54
5.2.1.7 Increasing funding by public-private organizations 55
TABLE 6 LIST OF BENEFICIARY HOSPITALS OF NHS WALES 55
5.2.2 RESTRAINTS 56
5.2.2.1 Side-effects and risks of allergic reactions associated with contrast media 56
TABLE 7 LIST OF SIDE-EFFECTS/REACTIONS TO CONTRAST MEDIA 56
5.2.3 OPPORTUNITIES 57
5.2.3.1 Generic contrast media 57
5.2.3.2 Increasing research on contrast media 57
TABLE 8 INDICATIVE LIST OF RESEARCH STUDIES 58
5.2.3.3 Growth opportunities in emerging economies 58
5.2.3.4 Increasing demand for minimally invasive imaging procedures 59
5.2.4 CHALLENGES 59
5.2.4.1 Preference for alternative modalities of imaging that do not require contrast media 59
5.2.4.2 Restriction of linear gadolinium-based contrast media and product recalls 60
5.2.4.3 Dearth of trained professionals 61
TABLE 9 US: METROPOLITAN AREAS WITH HIGH EMPLOYMENT LEVELS FOR RADIOLOGY TECHNOLOGISTS AND TECHNICIANS, 2022 62
5.2.4.4 Shortage of contrast media 62
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 63
FIGURE 23 VALUE CHAIN ANALYSIS: CONTRAST MEDIA MARKET 63
5.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 64
FIGURE 24 SUPPLY CHAIN ANALYSIS: CONTRAST MEDIA MARKET 64
5.5 TECHNOLOGY ANALYSIS 65
5.6 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 65
5.6.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 66
5.6.2 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 66
5.6.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 66
5.6.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 66
5.6.5 THREAT OF SUBSTITUTES 66
5.7 REGULATORY LANDSCAPE 66
TABLE 10 INDICATIVE LIST OF REGULATORY AUTHORITIES GOVERNING CONTRAST MEDIA MARKET 67
5.7.1 EU REGULATIONS 68
5.7.2 FDA REGULATIONS 68
5.7.3 JPMA REGULATIONS 69
5.8 PATENT ANALYSIS 69
FIGURE 25 PATENT ANALYSIS: IODINATED CONTRAST MEDIA 69
FIGURE 26 PATENT ANALYSIS: GADOLINIUM-BASED CONTRAST MEDIA 70
5.9 KEY CONFERENCES & EVENTS IN 2024–2025 71
TABLE 11 LIST OF CONFERENCES & EVENTS IN CONTRAST MEDIA MARKET 71
5.10 PRICING ANALYSIS 74
TABLE 12 AVERAGE SELLING PRICE OF CONTRAST MEDIA 74
5.11 TRADE ANALYSIS 75
TABLE 13 IMPORT DATA FOR OPACIFYING PREPARATIONS FOR X-RAY EXAMINATIONS AND DIAGNOSTIC REAGENTS FOR ADMINISTRATION TO PATIENTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 75
TABLE 14 EXPORT DATA FOR OPACIFYING PREPARATIONS FOR X-RAY EXAMINATIONS AND DIAGNOSTIC REAGENTS FOR ADMINISTRATION TO PATIENTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 75
5.12 ECOSYSTEM ANALYSIS 76
FIGURE 27 ECOSYSTEM ANALYSIS: CONTRAST MEDIA MARKET 76
TABLE 15 ROLE IN ECOSYSTEM 76
FIGURE 28 KEY PLAYERS OPERATING IN CONTRAST MEDIA MARKET 77
5.13 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER’S BUSINESS 77
5.14 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 78
5.14.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 78
FIGURE 29 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR END USERS 78
TABLE 16 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR END USERS (%) 78
5.14.2 BUYING CRITERIA 79
FIGURE 30 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP END USERS 79
TABLE 17 KEY BUYING CRITERIA FOR END USERS 79
6 CONTRAST MEDIA MARKET, BY TYPE 80
6.1 INTRODUCTION 81
TABLE 18 CONTRAST MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 81
6.2 IODINATED CONTRAST MEDIA 81
6.2.1 HIGH DEMAND FOR IODINATED CONTRAST MEDIA DUE TO HIGHER DOSAGE REQUIRED IN CT SCANS—KEY FACTOR DRIVING MARKET GROWTH 81
TABLE 19 IODINATED CONTRAST MEDIA MARKET, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 83
TABLE 20 IODINATED CONTRAST MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 83
6.3 GADOLINIUM-BASED CONTRAST MEDIA 84
6.3.1 SUSPICION REGARDING SAFETY PROFILE TO CHALLENGE MARKET GROWTH 84
TABLE 21 GADOLINIUM-BASED CONTRAST MEDIA MARKET, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 85
TABLE 22 GADOLINIUM-BASED CONTRAST MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 85
6.4 MICROBUBBLE CONTRAST MEDIA 86
6.4.1 EXTREMELY POPULAR AMONG PHYSICIANS WORLDWIDE 86
TABLE 23 MICROBUBBLE CONTRAST MEDIA MARKET, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 87
TABLE 24 MICROBUBBLE CONTRAST MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 87
6.5 BARIUM-BASED CONTRAST MEDIA 88
6.5.1 ADVERSE EFFECTS ASSOCIATED WITH USE TO NEGATIVELY IMPACT MARKET 88
TABLE 25 BARIUM-BASED CONTRAST MEDIA MARKET, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 88
TABLE 26 BARIUM-BASED CONTRAST MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 89
7 CONTRAST MEDIA MARKET, BY FORM 90
7.1 INTRODUCTION 91
TABLE 27 CONTRAST MEDIA MARKET, BY FORM, 2021–2029 (USD MILLION) 91
7.2 LIQUID 91
7.2.1 INCREASING ADOPTION OF EASY-TO-USE LIQUID FORM OF CONTRAST MEDIA ACROSS HOSPITALS AND DIAGNOSTIC CENTERS TO DRIVE MARKET 91
TABLE 28 LIQUID CONTRAST MEDIA MARKET, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 92
7.3 POWDER 92
7.3.1 EASE OF HANDLING, STORAGE, AND TRANSPORTATION TO FAVOR ADOPTION 92
TABLE 29 POWDER CONTRAST MEDIA MARKET, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 93
7.4 OTHER FORMS 93
TABLE 30 CONTRAST MEDIA MARKET FOR OTHER FORMS, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 94
8 CONTRAST MEDIA MARKET, BY MODALITY 95
8.1 INTRODUCTION 96
TABLE 31 NUMBER OF PROCEDURES PERFORMED, BY MODALITY, 2017–2020 96
TABLE 32 CONTRAST MEDIA/CONTRAST AGENTS MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (MILLION LITERS) 96
TABLE 33 CONTRAST MEDIA MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 96
8.2 X-RAY 97
8.2.1 PRODUCTION OF HIGH-QUALITY IMAGES TO DRIVE MARKET 97
TABLE 34 UK: NUMBER OF X-RAY TESTS PERFORMED, 2012–2020 97
TABLE 35 CONTRAST MEDIA MARKET FOR X-RAY, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 98
TABLE 36 CONTRAST MEDIA MARKET FOR X-RAY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 98
8.3 CT 99
8.3.1 INCREASING NUMBER OF CT EXAMINATIONS TO PROPEL MARKET 99
TABLE 37 NUMBER OF CT SCANNERS PER 1,000 INHABITANTS, BY COUNTRY, 2020 VS. 2021 99
TABLE 38 UK: NUMBER OF CT SCANS PERFORMED, 2012–2020 100
TABLE 39 CONTRAST MEDIA MARKET FOR CT, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 100
TABLE 40 CONTRAST MEDIA MARKET FOR CT, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 101
8.4 MRI 101
8.4.1 ADVANTAGES OF MRI OVER OTHER IMAGING MODALITIES TO SUPPORT MARKET GROWTH 101
TABLE 41 NUMBER OF MRI UNITS PER 1,000 INHABITANTS, BY COUNTRY, 2019 VS. 2020 VS. 2021 103
TABLE 42 UK: NUMBER OF MRI TESTS PERFORMED, 2012–2020 103
TABLE 43 CONTRAST MEDIA MARKET FOR MRI, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 103
TABLE 44 CONTRAST MEDIA MARKET FOR MRI, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 104
8.5 ULTRASOUND 104
8.5.1 FLEXIBLE AND LOW-COST DIAGNOSTIC IMAGING MODALITY–KEY FACTORS DRIVING MARKET GROWTH 104
TABLE 45 UK: NUMBER OF ULTRASOUND TESTS PERFORMED, 2012–2020 106
TABLE 46 CONTRAST MEDIA MARKET FOR ULTRASOUND, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 106
TABLE 47 CONTRAST MEDIA MARKET FOR ULTRASOUND, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 107
9 CONTRAST MEDIA MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION 108
9.1 INTRODUCTION 109
TABLE 48 CONTRAST MEDIA MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2021–2029 (USD MILLION) 109
9.2 INTRAVASCULAR ROUTE 109
9.2.1 WIDESPREAD USE OF INTRAVASCULAR ROUTE IN IMAGING MODALITIES TO DRIVE MARKET 109
9.2.1.1 Intravenous (IV) route 110
9.2.1.2 Intra-arterial (IA) route 110
TABLE 49 CONTRAST MEDIA MARKET FOR INTRAVASCULAR ROUTE, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 111
TABLE 50 CONTRAST MEDIA MARKET FOR INTRAVASCULAR ROUTE, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 111
9.3 ORAL ROUTE 112
9.3.1 USE OF ORAL CONTRAST MEDIA CAN LEAD TO PERFORATIONS IN GIT, LEADING TO PERITONITIS 112
TABLE 51 CONTRAST MEDIA MARKET FOR ORAL ROUTE, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 112
TABLE 52 CONTRAST MEDIA MARKET FOR ORAL ROUTE, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 113
9.4 RECTAL ROUTE 114
9.4.1 MILD DISCOMFORT ASSOCIATED WITH RECTAL CONTRAST MEDIA TO LIMIT MARKET GROWTH 114
TABLE 53 CONTRAST MEDIA MARKET FOR RECTAL ROUTE, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 114
TABLE 54 CONTRAST MEDIA MARKET FOR RECTAL ROUTE, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 115
9.5 OTHER ROUTES 115
TABLE 55 CONTRAST MEDIA MARKET FOR OTHER ROUTES, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 116
TABLE 56 CONTRAST MEDIA MARKET FOR OTHER ROUTES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 116
10 CONTRAST MEDIA MARKET, BY INDICATION 117
10.1 INTRODUCTION 118
TABLE 57 CONTRAST MEDIA MARKET, BY INDICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 118
10.2 CARDIOVASCULAR DISEASE 118
10.2.1 HIGH BURDEN OF CVD TO DRIVE MARKET 118
TABLE 58 CONTRAST MEDIA MARKET FOR CARDIOVASCULAR DISEASE, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 119
TABLE 59 CONTRAST MEDIA MARKET FOR CARDIOVASCULAR DISEASE, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 120
10.3 CANCER 120
10.3.1 ASIA PACIFIC MARKET TO REGISTER RELATIVELY HIGHER GROWTH OWING TO HIGH CANCER PREVALENCE IN REGION 120
TABLE 60 CANCER INCIDENCE, BY REGION, 2020 VS. 2035 (MILLION) 121
TABLE 61 CONTRAST MEDIA MARKET FOR CANCER, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 121
TABLE 62 CONTRAST MEDIA MARKET FOR CANCER, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 122
10.4 GASTROINTESTINAL DISORDERS 122
10.4.1 RISING PREVALENCE OF GI DISORDERS TO SUPPORT MARKET GROWTH 122
TABLE 63 CONTRAST MEDIA MARKET FOR GASTROINTESTINAL DISORDERS, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 123
TABLE 64 CONTRAST MEDIA MARKET FOR GASTROINTESTINAL DISORDERS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 123
10.5 MUSCULOSKELETAL DISORDERS 124
10.5.1 RISING INCIDENCE OF WORK-RELATED MUSCULOSKELETAL DISORDERS TO SUPPORT MARKET GROWTH 124
TABLE 65 CONTRAST MEDIA MARKET FOR MUSCULOSKELETAL DISORDERS, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 125
TABLE 66 CONTRAST MEDIA MARKET FOR MUSCULOSKELETAL DISORDERS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 125
10.6 NEUROLOGICAL DISORDERS 126
10.6.1 RISING PREVALENCE OF DEMENTIA TO DRIVE MARKET 126
TABLE 67 CONTRAST MEDIA MARKET FOR NEUROLOGICAL DISORDERS, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 127
TABLE 68 CONTRAST MEDIA MARKET FOR NEUROLOGICAL DISORDERS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 127
10.7 NEPHROLOGICAL DISORDERS 128
10.7.1 RISING PREVALENCE OF ESRD TO DRIVE DEMAND FOR DIAGNOSTIC TOOLS 128
TABLE 69 CONTRAST MEDIA MARKET FOR NEPHROLOGICAL DISORDERS, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 128
TABLE 70 CONTRAST MEDIA MARKET FOR NEPHROLOGICAL DISORDERS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 129
11 CONTRAST MEDIA MARKET, BY APPLICATION 130
11.1 INTRODUCTION 131
TABLE 71 CONTRAST MEDIA MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 131
11.2 RADIOLOGY 131
11.2.1 GROWING NUMBER OF DIAGNOSTIC PROCEDURES TO DRIVE MARKET 131
TABLE 72 CONTRAST MEDIA MARKET FOR RADIOLOGY, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 132
TABLE 73 CONTRAST MEDIA MARKET FOR RADIOLOGY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 133
11.3 INTERVENTIONAL RADIOLOGY 134
11.3.1 INCREASING POPULARITY OF MINIMALLY INVASIVE PROCEDURES TO SUPPORT MARKET GROWTH 134
TABLE 74 CONTRAST MEDIA MARKET FOR INTERVENTIONAL RADIOLOGY, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 134
TABLE 75 CONTRAST MEDIA MARKET FOR INTERVENTIONAL RADIOLOGY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 135
11.4 INTERVENTIONAL CARDIOLOGY 135
11.4.1 RISING INCIDENCE OF CARDIAC DISEASES TO DRIVE MARKET 135
TABLE 76 CONTRAST MEDIA MARKET FOR INTERVENTIONAL CARDIOLOGY, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 136
TABLE 77 CONTRAST MEDIA MARKET FOR INTERVENTIONAL CARDIOLOGY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 137
12 CONTRAST MEDIA MARKET, BY END USER 138
12.1 INTRODUCTION 139
TABLE 78 CONTRAST MEDIA MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 139
12.2 HOSPITALS, CLINICS, AND AMBULATORY SURGERY CENTERS 139
12.2.1 INCREASING ADOPTION OF DIAGNOSTIC IMAGING MODALITIES TO DRIVE MARKET 139
TABLE 79 CONTRAST MEDIA MARKET FOR HOSPITALS, CLINICS, AND AMBULATORY SURGERY CENTERS, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 140
TABLE 80 CONTRAST MEDIA MARKET FOR HOSPITALS, CLINICS, AND AMBULATORY SURGERY CENTERS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 141
12.3 DIAGNOSTIC IMAGING CENTERS 141
12.3.1 INCREASING NUMBER OF PRIVATE IMAGING CENTERS TO PROPEL MARKET 141
TABLE 81 CONTRAST MEDIA MARKET FOR DIAGNOSTIC IMAGING CENTERS, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 142
TABLE 82 CONTRAST MEDIA MARKET FOR DIAGNOSTIC IMAGING CENTERS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 143
13 CONTRAST MEDIA MARKET, BY REGION 144
13.1 INTRODUCTION 145
TABLE 83 CONTRAST MEDIA MARKET, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 145
13.2 NORTH AMERICA 146
FIGURE 31 NORTH AMERICA: CONTRAST MEDIA MARKET SNAPSHOT 146
TABLE 84 NORTH AMERICA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 147
TABLE 85 NORTH AMERICA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 147
TABLE 86 NORTH AMERICA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY FORM, 2021–2029 (USD MILLION) 147
TABLE 87 NORTH AMERICA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 148
TABLE 88 NORTH AMERICA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2021–2029 (USD MILLION) 148
TABLE 89 NORTH AMERICA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY INDICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 149
TABLE 90 NORTH AMERICA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 149
TABLE 91 NORTH AMERICA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 149
13.2.1 US 150
13.2.1.1 Rising incidence of chronic diseases to drive market 150
TABLE 92 US: KEY MACROINDICATORS 151
TABLE 93 US: CONTRAST MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 151
TABLE 94 US: CONTRAST MEDIA MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 152
TABLE 95 US: CONTRAST MEDIA MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2021–2029 (USD MILLION) 152
TABLE 96 US: CONTRAST MEDIA MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 152
TABLE 97 US: CONTRAST MEDIA MARKET, BY INDICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 153
TABLE 98 US: CONTRAST MEDIA MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 153
13.2.2 CANADA 153
13.2.2.1 Increasing investments in improving medical imaging to drive market 153
TABLE 99 CANADA: KEY MACROINDICATORS 154
TABLE 100 CANADA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 155
TABLE 101 CANADA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 155
TABLE 102 CANADA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2021–2029 (USD MILLION) 156
TABLE 103 CANADA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY INDICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 156
TABLE 104 CANADA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 157
TABLE 105 CANADA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 157
13.2.3 RECESSION IMPACT ON NORTH AMERICAN CONTRAST MEDIA MARKET 157
13.3 EUROPE 158
TABLE 106 EUROPE: NUMBER OF MRI UNITS PER 1,000,000 INHABITANTS, BY COUNTRY, 2021 158
TABLE 107 EUROPE: NUMBER OF MRI EXAMS PER 1,000 INHABITANTS, BY COUNTRY, 2021 158
TABLE 108 EUROPE: CONTRAST MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 158
TABLE 109 EUROPE: CONTRAST MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 159
TABLE 110 EUROPE: CONTRAST MEDIA MARKET, BY FORM, 2021–2029 (USD MILLION) 159
TABLE 111 EUROPE: CONTRAST MEDIA MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 159
TABLE 112 EUROPE: CONTRAST MEDIA MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2021–2029 (USD MILLION) 160
TABLE 113 EUROPE: CONTRAST MEDIA MARKET, BY INDICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 160
TABLE 114 EUROPE: CONTRAST MEDIA MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 161
TABLE 115 EUROPE: CONTRAST MEDIA MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 161
13.3.1 GERMANY 161
13.3.1.1 Presence of well-developed diagnostic imaging infrastructure to support market growth 161
TABLE 116 GERMANY: KEY MACROINDICATORS 162
TABLE 117 GERMANY: CONTRAST MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 162
TABLE 118 GERMANY: CONTRAST MEDIA MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 163
TABLE 119 GERMANY: CONTRAST MEDIA MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2021–2029 (USD MILLION) 163
TABLE 120 GERMANY: CONTRAST MEDIA MARKET, BY INDICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 164
TABLE 121 GERMANY: CONTRAST MEDIA MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 164
TABLE 122 GERMANY: CONTRAST MEDIA MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 164
13.3.2 FRANCE 165
13.3.2.1 Increasing prevalence of cancer to propel market 165
TABLE 123 FRANCE: KEY MACROINDICATORS 165
TABLE 124 FRANCE: CONTRAST MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 166
TABLE 125 FRANCE: CONTRAST MEDIA MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 166
TABLE 126 FRANCE: CONTRAST MEDIA MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2021–2029 (USD MILLION) 167
TABLE 127 FRANCE: CONTRAST MEDIA MARKET, BY INDICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 167
TABLE 128 FRANCE: CONTRAST MEDIA MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 168
TABLE 129 FRANCE: CONTRAST MEDIA MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 168
13.3.3 UK 168
13.3.3.1 Increasing investments in diagnostic imaging to boost market growth 168
TABLE 130 UK: KEY MACROINDICATORS 170
TABLE 131 UK: CONTRAST MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 170
TABLE 132 UK: CONTRAST MEDIA MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 170
TABLE 133 UK: CONTRAST MEDIA MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2021–2029 (USD MILLION) 171
TABLE 134 UK: CONTRAST MEDIA MARKET, BY INDICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 171
TABLE 135 UK: CONTRAST MEDIA MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 172
TABLE 136 UK: CONTRAST MEDIA MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 172
13.3.4 ITALY 172
13.3.4.1 Rising geriatric population to drive demand for diagnostic procedures 172
TABLE 137 ITALY: KEY MACROINDICATORS 173
TABLE 138 ITALY: CONTRAST MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 173
TABLE 139 ITALY: CONTRAST MEDIA MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 174
TABLE 140 ITALY: CONTRAST MEDIA MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2021–2029 (USD MILLION) 174
TABLE 141 ITALY: CONTRAST MEDIA MARKET, BY INDICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 175
TABLE 142 ITALY: CONTRAST MEDIA MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 175
TABLE 143 ITALY: CONTRAST MEDIA MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 175
13.3.5 SPAIN 176
13.3.5.1 Shortage of radiologists to restrain market growth 176
TABLE 144 SPAIN: KEY MACROINDICATORS 176
TABLE 145 SPAIN: CONTRAST MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 177
TABLE 146 SPAIN: CONTRAST MEDIA MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 177
TABLE 147 SPAIN: CONTRAST MEDIA MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2021–2029 (USD MILLION) 178
TABLE 148 SPAIN: CONTRAST MEDIA MARKET, BY INDICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 178
TABLE 149 SPAIN: CONTRAST MEDIA MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 179
TABLE 150 SPAIN: CONTRAST MEDIA MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 179
13.3.6 REST OF EUROPE 179
TABLE 151 REST OF EUROPE: HEALTHCARE EXPENDITURE PER CAPITA, BY COUNTRY, 2021 VS. 2022 180
TABLE 152 REST OF EUROPE: NUMBER OF MRI AND CT UNITS AND SCANS, BY COUNTRY, 2021 181
TABLE 153 REST OF EUROPE: CONTRAST MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 181
TABLE 154 REST OF EUROPE: CONTRAST MEDIA MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 181
TABLE 155 REST OF EUROPE: CONTRAST MEDIA MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2021–2029 (USD MILLION) 182
TABLE 156 REST OF EUROPE: CONTRAST MEDIA MARKET, BY INDICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 182
TABLE 157 REST OF EUROPE: CONTRAST MEDIA MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 183
TABLE 158 REST OF EUROPE: CONTRAST MEDIA MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 183
13.3.7 RECESSION IMPACT ON EUROPEAN CONTRAST MEDIA MARKET 183
13.4 ASIA PACIFIC 184
FIGURE 32 ASIA PACIFIC: CONTRAST MEDIA MARKET SNAPSHOT 184
TABLE 159 ASIA PACIFIC: CONTRAST MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 185
TABLE 160 ASIA PACIFIC: CONTRAST MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 185
TABLE 161 ASIA PACIFIC: CONTRAST MEDIA MARKET, BY FORM, 2021–2029 (USD MILLION) 185
TABLE 162 ASIA PACIFIC: CONTRAST MEDIA MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 186
TABLE 163 ASIA PACIFIC: CONTRAST MEDIA MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2021–2029 (USD MILLION) 186
TABLE 164 ASIA PACIFIC: CONTRAST MEDIA MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 186
TABLE 165 ASIA PACIFIC: CONTRAST MEDIA MARKET, BY INDICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 187
TABLE 166 ASIA PACIFIC: CONTRAST MEDIA MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 187
13.4.1 CHINA 187
13.4.1.1 High incidence of cancer and stroke to support market growth 187
TABLE 167 CHINA: KEY MACROINDICATORS 188
TABLE 168 CHINA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 188
TABLE 169 CHINA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 189
TABLE 170 CHINA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2021–2029 (USD MILLION) 189
TABLE 171 CHINA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 189
TABLE 172 CHINA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY INDICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 190
TABLE 173 CHINA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 190
13.4.2 JAPAN 190
13.4.2.1 Strong healthcare sector and high disease incidence to favor market growth 190
TABLE 174 JAPAN: KEY MACROINDICATORS 191
TABLE 175 JAPAN: CONTRAST MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 191
TABLE 176 JAPAN: CONTRAST MEDIA MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 192
TABLE 177 JAPAN: CONTRAST MEDIA MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2021–2029 (USD MILLION) 192
TABLE 178 JAPAN: CONTRAST MEDIA MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 192
TABLE 179 JAPAN: CONTRAST MEDIA MARKET, BY INDICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 193
TABLE 180 JAPAN: CONTRAST MEDIA MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 193
13.4.3 INDIA 193
13.4.3.1 Growing investments in radiology to propel market growth 193
TABLE 181 INDIA: KEY MACROINDICATORS 194
TABLE 182 INDIA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 195
TABLE 183 INDIA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 195
TABLE 184 INDIA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2021–2029 (USD MILLION) 196
TABLE 185 INDIA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 196
TABLE 186 INDIA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY INDICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 197
TABLE 187 INDIA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 197
13.4.4 AUSTRALIA 197
13.4.4.1 Increasing research activities to drive market 197
TABLE 188 AUSTRALIA: KEY MACROINDICATORS 198
TABLE 189 AUSTRALIA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 199
TABLE 190 AUSTRALIA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 199
TABLE 191 AUSTRALIA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2021–2029 (USD MILLION) 199
TABLE 192 AUSTRALIA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 200
TABLE 193 AUSTRALIA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY INDICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 200
TABLE 194 AUSTRALIA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 201
13.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 201
TABLE 195 NUMBER OF MRI AND CT UNITS PER MILLION POPULATION, BY COUNTRY, 2021 202
TABLE 196 REST OF ASIA PACIFIC: CONTRAST MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 202
TABLE 197 REST OF ASIA PACIFIC: CONTRAST MEDIA MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 202
TABLE 198 REST OF ASIA PACIFIC: CONTRAST MEDIA MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2021–2029 (USD MILLION) 203
TABLE 199 REST OF ASIA PACIFIC: CONTRAST MEDIA MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 203
TABLE 200 REST OF ASIA PACIFIC: CONTRAST MEDIA MARKET, BY INDICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 204
TABLE 201 REST OF ASIA PACIFIC: CONTRAST MEDIA MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 204
13.4.6 RECESSION IMPACT ON ASIA PACIFIC CONTRAST MEDIA MARKET 204
13.5 REST OF THE WORLD 205
TABLE 202 REST OF THE WORLD: CONTRAST MEDIA MARKET, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 205
TABLE 203 REST OF THE WORLD: CONTRAST MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 205
TABLE 204 REST OF THE WORLD: CONTRAST MEDIA MARKET, BY FORM, 2021–2029 (USD MILLION) 206
TABLE 205 REST OF THE WORLD: CONTRAST MEDIA MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 206
TABLE 206 REST OF THE WORLD: CONTRAST MEDIA MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2021–2029 (USD MILLION) 206
TABLE 207 REST OF THE WORLD: CONTRAST MEDIA MARKET, BY INDICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 207
TABLE 208 REST OF THE WORLD: CONTRAST MEDIA MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 207
TABLE 209 REST OF THE WORLD: CONTRAST MEDIA MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 208
13.5.1 LATIN AMERICA 208
13.5.1.1 Lack of adequate healthcare infrastructure and poor insurance coverage to limit market growth 208
TABLE 210 LATIN AMERICA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 209
TABLE 211 LATIN AMERICA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 209
TABLE 212 LATIN AMERICA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2021–2029 (USD MILLION) 209
TABLE 213 LATIN AMERICA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY INDICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 210
TABLE 214 LATIN AMERICA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 210
TABLE 215 LATIN AMERICA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 210
13.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA 211
13.5.2.1 High burden of chronic diseases to drive market 211
TABLE 216 ISRAEL: DIAGNOSTIC IMAGING DATA, 2022 211
TABLE 217 MIDDLE EAST & AFRICA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 212
TABLE 218 MIDDLE EAST & AFRICA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 212
TABLE 219 MIDDLE EAST & AFRICA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2021–2029 (USD MILLION) 213
TABLE 220 MIDDLE EAST & AFRICA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY INDICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 213
TABLE 221 MIDDLE EAST & AFRICA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 214
TABLE 222 MIDDLE EAST & AFRICA: CONTRAST MEDIA MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 214
13.5.3 GCC COUNTRIES 214
13.5.3.1 Increasing government investments in healthcare sector and growing pharmaceuticals industry to drive market 214
TABLE 223 GCC COUNTRIES: CONTRAST MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 215
TABLE 224 GCC COUNTRIES: CONTRAST MEDIA MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 215
TABLE 225 GCC COUNTRIES: CONTRAST MEDIA MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2021–2029 (USD MILLION) 216
TABLE 226 GCC COUNTRIES: CONTRAST MEDIA MARKET, BY INDICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 216
TABLE 227 GCC COUNTRIES: CONTRAST MEDIA MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 217
TABLE 228 GCC COUNTRIES: CONTRAST MEDIA MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 217
13.5.4 RECESSION IMPACT ON REST OF THE WORLD CONTRAST MEDIA MARKET 217
14 COMPETITIVE LANDSCAPE 218
14.1 OVERVIEW 218
14.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 218
TABLE 229 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN CONTRAST MEDIA MARKET 219
14.3 REVENUE ANALYSIS OF TOP MARKET PLAYERS 220
FIGURE 33 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS IN CONTRAST MEDIA MARKET 220
14.4 MARKET SHARE ANALYSIS 220
TABLE 230 CONTRAST MEDIA MARKET: DEGREE OF COMPETITION 221
FIGURE 34 CONTRAST MEDIA MARKET SHARE, BY KEY PLAYER (2022) 221
14.5 COMPANY EVALUATION MATRIX 222
14.5.1 STARS 222
14.5.2 EMERGING LEADERS 222
14.5.3 PERVASIVE PLAYERS 223
14.5.4 PARTICIPANTS 223
FIGURE 35 CONTRAST MEDIA MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 223
14.5.5 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY PLAYERS 224
TABLE 231 FOOTPRINT ANALYSIS 224
TABLE 232 TYPE FOOTPRINT 224
TABLE 233 REGIONAL FOOTPRINT 225
14.6 STARTUP/SME EVALUATION MATRIX 226
14.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 226
14.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 226
14.6.3 DYNAMIC COMPANIES 226
14.6.4 STARTING BLOCKS 226
FIGURE 36 CONTRAST MEDIA MARKET: STARTUP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 227
14.7 COMPETITIVE BENCHMARKING 228
TABLE 234 CONTRAST MEDIA MARKET: KEY STARTUPS/SMES 228
14.8 COMPETITIVE SCENARIO 228
14.8.1 PRODUCT LAUNCHES & APPROVALS 228
TABLE 235 CONTRAST MEDIA MARKET: PRODUCT LAUNCHES & APPROVALS, JANUARY 2020–DECEMBER 2023 229
14.8.2 DEALS 230
TABLE 236 CONTRAST MEDIA MARKET: DEALS, JANUARY 2020–DECEMBER 2023 230
14.8.3 OTHER DEVELOPMENTS 231
TABLE 237 CONTRAST MEDIA MARKET: OTHER DEVELOPMENTS, JANUARY 2020–DECEMBER 2023 231
14.9 BRAND/PRODUCT COMPARISON: CONTRAST MEDIA MARKET 231
TABLE 238 BRAND/PRODUCT COMPARISON (IODINATED CONTRAST MEDIA) 231
TABLE 239 BRAND/PRODUCT COMPARISON (GADOLINIUM-BASED CONTRAST MEDIA) 231
1 서론 23
1.1 연구 목표 23
1.2 시장 정의 23
1.2.1 연구 포함 및 제외 대상 24
1.3 시장 범위 25
1.3.1 조사 대상 시장 25
그림 1 콘트라스트 미디어 시장 세분화 25
1.3.2 지역 범위 25
1.3.3 조사 대상 연도 26
1.4 통화 26
1.5 시장 이해관계자 26
1.6 변화 요약 27
2 연구 방법론 28
2.1 연구 데이터 28
그림 2 연구 설계 28
2.1.1 2차 연구 29
2.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 30
2.1.2 1차 데이터 30
2.1.2.1 1차 자료 31
2.1.2.2 1차 자료의 주요 데이터 32
2.1.2.3 주요 산업 통찰력 33
그림 3 1차 인터뷰 분석: 공급측 및 수요측 참여자 33
그림 4 1차 인터뷰 분석: 기업 유형, 직책 및 지역별 34
2.2 시장 규모 추정 34
2.2.1 상향식 접근 방식 34
그림 5 매출 점유율 분석 35
그림 6 CAGR 예측: 공급측 분석 36
2.2.2 하향식 접근법 37
그림 7 콘트라스트 미디어 시장: 하향식 접근법 37
2.3 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 38
그림 8 데이터 삼각측량 방법론 38
2.4 시장 점유율 분석 39
2.5 연구 가정 39
2.5.1 시장 가정 39
2.5.2 성장률 가정 39
2.6 연구 한계 40
2.6.1 방법론 관련 한계 40
2.6.2 연구 범위 관련 한계 40
2.7 위험 평가 40
표 1 위험 평가 분석 40
2.8 경기 침체 영향 40
3 요약 41
그림 9 조영제 시장, 유형별, 2023년 대비 2029년 (미화 10억 달러) 41
그림 10 조영제 시장, 제형별, 2023년 대비 2029년 (미화 10억 달러) 42
그림 11 조영제 시장, 투여 방식별, 2023년 대비 2029년 (미화 10억 달러) 42
그림 12 조영제 시장, 투여 경로별, 2023년 대비 2029년 (미화 10억 달러) 43
그림 13 조영제 시장, 적응증별, 2023년 대비 2029년 (미화 10억 달러) 43
그림 14. 응용 분야별 대비 매체 시장, 2023년 대비 2029년 (미화 10억 달러) 44
그림 15. 최종 사용자별 대비 매체 시장, 2023년 대비 2029년 (미화 10억 달러) 44
그림 16 조영제 시장의 지역별 현황 45
4가지 프리미엄 인사이트 46
4.1 조영제 시장 개요 46
그림 17 만성 질환 유병률 증가가 시장 성장을 견인할 전망 46
4.2 북미: 최종 사용자 및 국가별 조영제 시장 (2022) 47
그림 18 2022년 북미 시장에서 병원, 클리닉 및 외래 수술 센터가 가장 큰 비중을 차지 47
4.3 조영제 시장: 지역별 구성 47
그림 19 아시아 태평양 지역의 변화 전망 예측 기간 중 최고 성장률 47
4.4 대조 미디어 시장: 선진국 vs. 개발도상국 시장 48
그림 20 예측 기간 동안 개발도상국에서 더 높은 성장률 예상 48
4.5 조영제 시장: 지역별 성장 기회 48
그림 21 예측 기간 동안 중국과 인도에서 가장 높은 성장률 예상 48
5 시장 개요 49
5.1 서론 49
5.2 시장 동향 49
그림 22 조영제 시장: 동인, 제약, 기회 및 과제 49
5.2.1 동인 50
5.2.1.1 만성 질환 유병률 증가 50
표 2 암 발생률 (연도별) 지역별, 2020년 vs. 2030년 vs. 2040년 (백만 명) 50
표 3 전 세계 암 환자 수 예상 증가, 2020년 vs. 2030년 vs. 2040 51
5.2.1.2 조영제 승인 건수 증가 51
5.2.1.3 CT 및 MRI 검사 건수 증가 52
표 4 국가별 인구 1,000명당 MRI 검사 건수, 2019~2021년 52
표 5 국가별 인구 1,000명당 CT 검사 건수, 2019~2021년 53
5.2.1.4 진단 센터 및 병원 수 증가 53
5.2.1.5 보험금 지급 가능성 54
5.2.1.6 조기 질병 진단 수요 증가 54
5.2.1.7 공공-민간 기관의 자금 지원 증가 55
표 6 목록 NHS 웨일즈 수혜 병원 55
5.2.2 제약 사항 56
5.2.2.1 조영제 관련 부작용 및 알레르기 반응 위험 56
표 7 조영제 부작용/반응 목록 56
5.2.3 기회 57
5.2.3.1 제네릭 조영제 57
5.2.3.2 조영제 연구 증가 57
표 8 연구 사례 목록 58
5.2.3.3 신흥 경제국의 성장 기회 58
5.2.3.4 최소 침습 영상 진단 절차에 대한 수요 증가 59
5.2.4 과제 59
5.2.4.1 조영제를 사용하지 않는 대체 영상 진단법에 대한 선호도 증가 59
5.2.4.2 선형 가돌리늄계 조영제 사용 제한 및 제품 리콜 60
5.2.4.3 숙련된 전문가 부족 61
표 9 미국: 2022년 방사선 기술사 및 기사 고용률이 높은 대도시 지역 62
5.2.4.4 조영제 부족 62
5.3 가치 사슬 분석 63
그림 23 가치 사슬 분석: 조영제 시장 63
5.4 공급 사슬 분석 64
그림 24 공급 사슬 분석: 조영제 시장 64
5.5 기술 분석 65
5.6 포터의 5가지 경쟁력 분석 분석 65
5.6.1 신규 진입자의 위협 66
5.6.2 경쟁 강도 66
5.6.3 구매자의 협상력 66
5.6.4 공급자의 협상력 66
5.6.5 대체재의 위협 66
5.7 규제 환경 66
표 10 조영제 시장을 관장하는 규제 기관 목록 (예시) 67
5.7.1 EU 규정 68
5.7.2 FDA 규정 68
5.7.3 JPMA 규정 69
5.8 특허 분석 69
그림 25 특허 분석: 요오드화 조영제 69
그림 26 특허 분석: 가돌리늄계 조영제 70
5.9 2024-2025년 주요 학회 및 행사 71
표 11 조영제 시장 학회 및 행사 목록 71
5.10 가격 분석 74
표 12 조영제 평균 판매 가격 74
5.11 무역 분석 75
표 13 2018-2022년 국가별 X선 검사용 조영제 및 환자 투여용 진단 시약 수입 데이터(백만 달러) 75
표 14 수출 X선 검사용 조영제 및 환자 투여용 진단 시약에 대한 국가별 데이터, 2018~2022년 (미화 백만 달러) 75
5.12 생태계 분석 76
그림 27 생태계 분석: 조영제 시장 76
표 15 생태계 내 역할 76
그림 28 조영제 시장 주요 업체 77
5.13 고객 사업에 영향을 미치는 트렌드/파괴 요인 77
5.14 주요 이해관계자 및 구매 기준 78
5.14.1 구매 과정의 주요 이해관계자 78
그림 29 이해관계자가 최종 사용자의 구매 과정에 미치는 영향 78
표 16 이해관계자가 최종 사용자의 구매 과정에 미치는 영향(%) 78
5.14.2 구매 기준 79
그림 30 주요 최종 사용자의 핵심 구매 기준 79
표 17 최종 사용자의 핵심 구매 기준 79
6. 유형별 조영제 시장 80
6.1 서론 81
표 18 유형별 조영제 시장, 2021~2029년(백만 달러) 81
6.2 요오드화 조영제 81
6.2.1 높은 수요로 인한 요오드화 조영제 수요 증가 CT 스캔에 필요한 용량 - 시장 성장을 이끄는 주요 요인 81
표 19 요오드화 조영제 시장, 지역별, 2021~2029년 (백만 달러) 83
표 20 요오드화 조영제 시장, 국가별, 2021~2029년 (백만 달러) 83
6.3 가돌리늄계 조영제 84
6.3.1 안전성 프로필에 대한 의혹으로 시장 성장 저해 요인 84
표 21 가돌리늄계 조영제 시장, 지역별, 2021~2029년 (백만 달러) 85
표 22 가돌리늄계 조영제 시장, 국가별, 2021~2029년 (백만 달러) 85
6.4 마이크로버블 조영제 86
6.4.1 전 세계 의사들 사이에서 매우 인기 있음 86
표 23 마이크로버블 조영제 시장, 지역별, 2021~2029년 (백만 달러) 87
표 24 마이크로버블 조영제 시장, 국가별, 2021~2029년 (백만 달러) 87
6.5 바륨 기반 조영제 88
6.5.1 사용과 관련된 부작용이 시장에 부정적인 영향을 미침 88
표 25 바륨 기반 조영제 시장, 국가별 지역별, 2021~2029년 (백만 달러) 88
표 26 국가별 바륨 조영제 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 89
7 조영제 시장, 제형별 90
7.1 서론 91
표 27 조영제 시장, 제형별, 2021~2029년 (백만 달러) 91
7.2 액상 91
7.2.1 병원 및 진단 센터 전반에 걸쳐 사용이 간편한 액상 조영제 채택 증가가 시장 성장을 견인할 전망 91
표 28 지역별 액상 조영제 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 92
7.3 분말형 92
7.3.1 취급, 보관 및 운송의 용이성으로 인한 채택 촉진 요인 92
표 29 분말형 조영제 시장, 지역별, 2021~2029년 (백만 달러) 93
7.4 기타 형태 93
표 30 기타 형태 조영제 시장, 지역별, 2021~2029년 (백만 달러) 94
8 조영제 시장, 방식별 95
8.1 서론 96
표 31 시술 건수, 방식별, 2017~2020년 96
표 32 조영제 표 33 조영제 시장, 영상 유형별, 2021~2029년 (백만 리터) 96
표 33 조영제 시장, 영상 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 96
8.2 X선 97
8.2.1 고품질 영상 생산이 시장 성장을 견인 97
표 34 영국: X선 검사 건수, 2012~2020년 97
표 35 X선 조영제 시장, 지역별, 2021~2029년 (백만 달러) 98
표 36 X선 조영제 시장, 국가별, 2021~2029년 (백만 달러) 백만) 98
8.3 CT 99
8.3.1 CT 검사 건수 증가로 시장 성장 촉진 99
표 37 국가별 인구 1,000명당 CT 스캐너 수, 2020년 대비 2021 99
표 38 영국: 2012~2020년 CT 촬영 건수 100
표 39 지역별 CT 조영제 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 100
표 40 국가별 CT 조영제 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 101
8.4 MRI 101
8.4.1 시장 성장을 뒷받침하는 MRI의 다른 영상 진단 방식 대비 장점 101
표 41 국가별 인구 1,000명당 MRI 장비 수, 2019년 대비 2020년 대비 2021 103
표 42 영국: 2012~2020년 MRI 검사 건수 103
표 43 지역별 MRI 조영제 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 103
표 44 국가별 MRI 조영제 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 104
8.5 초음파 104
8.5.1 유연하고 저렴한 진단 영상 방식 – 시장 성장을 이끄는 주요 요인 104
표 45 영국: 2012~2020년 초음파 검사 건수 106
표 46 조영제 지역별 초음파 조영제 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 106
표 47 국가별 초음파 조영제 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 107
9 투여 경로별 조영제 시장 108
9.1 서론 109
표 48 투여 경로별 조영제 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 109
9.2 혈관내 투여 109
9.2.1 영상 진단 분야에서 혈관내 투여의 광범위한 사용이 시장 성장을 견인할 전망 109
9.2.1.1 정맥 주사(IV) 경로 110
9.2.1.2 동맥 내 주사(IA) 경로 110
표 49 지역별 혈관 내 조영제 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 111
표 50 국가별 혈관 내 조영제 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 111
9.3 경구 투여 경로 112
9.3.1 경구 조영제 사용은 위장관 천공을 유발하여 복막염으로 이어질 수 있음 112
표 51 지역별 경구 조영제 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 112
표 52 국가별 경구 조영제 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 113
9.4 직장 투여 114
9.4.1 직장 조영제 사용 시 경미한 불편감으로 시장 성장 제한 114
표 53 지역별 직장 조영제 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 114
표 54 국가별 직장 조영제 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 115
9.5 기타 투여 경로 115
표 55 지역별 기타 투여 경로 조영제 시장 2021~2029년 (백만 달러) 116
표 56 기타 경로용 조영제 시장, 국가별, 2021~2029년 (백만 달러) 116
10 조영제 시장, 적응증별 117
10.1 서론 118
표 57 조영제 시장, 적응증별, 2021~2029년 (백만 달러) 118
10.2 심혈관 질환 118
10.2.1 심혈관 질환 부담 증가가 시장 성장을 견인할 전망 118
표 58 심혈관 질환용 조영제 시장, 지역별, 2021~2029년 (백만 달러) 119
표 59 심혈관 질환 조영제 시장, 국가별, 2021~2029년 (백만 달러) 120
10.3 암 120
10.3.1 아시아 태평양 지역, 높은 암 유병률로 상대적으로 높은 성장률 예상 120
표 60 지역별 암 발생률, 2020년 대비 2035년 (백만) 121
표 61 지역별 암 조영제 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 121
표 62 국가별 암 조영제 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 122
10.4 위장 질환 122
10.4.1 위장 질환 유병률 증가가 시장 성장을 뒷받침 122
표 63 지역별 위장 질환 조영제 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 123
표 64 국가별 위장 질환 조영제 시장 국가별, 2021~2029년 (백만 달러) 123
10.5 근골격계 질환 124
10.5.1 직업 관련 근골격계 질환 발생률 증가가 시장 성장을 뒷받침할 전망 124
표 65 지역별 근골격계 질환 조영제 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 125
표 66 국가별 근골격계 질환 조영제 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 125
10.6 신경계 질환 126
10.6.1 치매 유병률 증가가 시장 성장을 견인할 전망 126
표 67 신경계 질환 조영제 시장, 지역별, 2021~2029년 (백만 달러) 127
표 68 신경계 질환 조영제 시장, 국가별, 2021~2029년 (백만 달러) 127
10.7 신장 질환 128
10.7.1 말기 신부전 유병률 증가로 진단 도구 수요 증가 예상 128
표 69 신장 질환 조영제 시장, 지역별, 2021~2029년 (백만 달러) 128
표 70 신장 질환 조영제 시장, 국가별 국가별, 2021~2029년 (백만 달러) 129
11 조영제 시장, 적용 분야별 130
11.1 서론 131
표 71 조영제 시장, 적용 분야별, 2021~2029년 (백만 달러) 131
11.2 영상의학 131
11.2.1 진단 시술 건수 증가가 시장 성장을 견인 131
표 72 영상의학 조영제 시장, 지역별, 2021~2029년 (백만 달러) 132
표 73 영상의학 조영제 시장, 국가별, 2021~2029년 (백만 달러) 133
11.3 중재방사선학 134
11.3.1 최소침습 시술의 인기 증가가 시장 성장을 뒷받침 134
표 74 지역별 중재방사선학 조영제 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 134
표 75 국가별 중재방사선학 조영제 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 135
11.4 중재심장학 135
11.4.1 심장 질환 발병률 증가가 시장 성장을 견인 135
표 76 조영제 시장 중재 심장학 분야, 지역별, 2021~2029년 (백만 달러) 136
표 77 중재 심장학 분야 조영제 시장, 국가별, 2021~2029년 (백만 달러) 137
12 조영제 시장, 최종 사용자별 138
12.1 서론 139
표 78 조영제 시장, 최종 사용자별, 2021~2029년 (백만 달러) 139
12.2 병원, 클리닉 및 외래 수술 센터 139
12.2.1 진단 영상 기법의 도입 증가가 시장 성장을 견인할 전망 139
표 79 지역별 병원, 클리닉 및 외래 수술 센터용 조영제 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 140
표 80 국가별 병원, 클리닉 및 외래 수술 센터용 조영제 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 141
12.3 진단 영상 센터 141
12.3.1 민간 영상 센터 수 증가가 시장 성장을 견인 141
표 81 지역별 진단 영상 센터용 조영제 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 142
표 82 진단 영상 센터용 조영제 시장, 국가별, 2021~2029년 (백만 달러) 143
13 조영제 시장, 지역별 144
13.1 서론 145
표 83 조영제 시장, 지역별, 2021~2029년 (백만 달러) 145
13.2 북미 146
그림 31 북미: 조영제 시장 현황 146
표 84 북미: 조영제 시장, 국가별, 2021~2029년 (백만 달러) 147
표 85 북미: 조영제 시장 규모, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 147
표 86 북미: 조영제 시장, 제형별, 2021~2029년 (백만 달러) 147
표 87 북미: 조영제 시장, 투여 방식별, 2021~2029년 (백만 달러) 148
표 88 북미: 조영제 시장, 투여 경로별, 2021~2029년 (백만 달러) 148
표 89 북미: 조영제 시장, 적응증별, 2021~2029년 (백만 달러) 149
표 90 북미: 조영제 시장, 적용 분야별, 2021~2029년 (백만 달러) 149
표 91 북미: 조영제 시장, 최종 사용자별, 2021~2029년 (백만 달러) 149
13.2.1 미국 150
13.2.1.1 만성 질환 발병률 증가가 시장 성장을 견인 150
표 92 미국: 주요 거시 지표 151
표 93 미국: 조영제 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 151
표 94 미국: 조영제 시장, 방식별, 2021~2029년 (백만 달러) 152
표 95 미국: 조영제 시장, 투여 경로별, 2021~2029년 (백만 달러) 152
표 96 미국: 조영제 시장, 적용 분야별, 2021~2029년 (백만 달러) 152
표 97 미국: 조영제 시장, 적응증별, 2021~2029년 (백만 달러) 153
표 98 미국: 조영제 시장, 최종 사용자별, 2021~2029년 (백만 달러) 153
13.2.2 캐나다 153
13.2.2.1 의료 영상 기술 개선에 대한 투자 증가가 시장 성장을 견인 153
표 99 캐나다: 주요 거시 지표 154
표 100 캐나다: 조영제 시장, 최종 사용자별 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 155
표 101 캐나다: 조영제 시장, 투여 방식별, 2021~2029년 (백만 달러) 155
표 102 캐나다: 조영제 시장, 투여 경로별, 2021~2029년 (백만 달러) 156
표 103 캐나다: 조영제 시장, 적응증별, 2021~2029년 (백만 달러) 156
표 104 캐나다: 조영제 시장, 적용 분야별, 2021~2029년 (백만 달러) 157
표 105 캐나다: 조영제 시장, 최종 사용자별 2021~2029년 (백만 달러) 157
13.2.3 북미 조영제 시장에 대한 경기 침체의 영향 157
13.3 유럽 158
표 106 유럽: 2021년 국가별 인구 100만 명당 MRI 장비 수 158
표 107 유럽: 2021년 국가별 인구 1,000명당 MRI 검사 건수 158
표 108 유럽: 2021~2029년 국가별 조영제 시장 (백만 달러) 158
표 109 유럽: 유형별 조영제 시장 2021~2029년 (백만 달러) 159
표 110 유럽: 조영제 시장, 제형별, 2021~2029년 (백만 달러) 159
표 111 유럽: 조영제 시장, 투여 방식별, 2021~2029년 (백만 달러) 159
표 112 유럽: 조영제 시장, 투여 경로별, 2021~2029년 (백만 달러) 160
표 113 유럽: 조영제 시장, 적응증별, 2021~2029년 (백만 달러) 160
표 114 유럽: 조영제 시장, 적용 분야별, 2021~2029년 (백만 달러) 161
표 115 유럽: 최종 사용자별 조영제 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 161
13.3.1 독일 161
13.3.1.1 시장 성장을 지원하는 잘 발달된 진단 영상 인프라 161
표 116 독일: 주요 거시 지표 162
표 117 독일: 유형별 조영제 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 162
표 118 독일: 영상 방식별 조영제 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 163
표 119 독일: 유형별 조영제 시장 투여 경로별, 2021~2029년 (백만 달러) 163
표 120 독일: 조영제 시장, 적응증별, 2021~2029년 (백만 달러) 164
표 121 독일: 조영제 시장, 적용 분야별, 2021~2029년 (백만 달러) 164
표 122 독일: 조영제 시장, 최종 사용자별, 2021~2029년 (백만 달러) 164
13.3.2 프랑스 165
13.3.2.1 암 발병률 증가가 시장 성장을 견인할 전망 165
표 123 프랑스: 주요 거시 지표 165
표 124 프랑스: 조영제 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 166
표 125 프랑스: 조영제 시장, 투여 방식별, 2021~2029년 (백만 달러) 166
표 126 프랑스: 조영제 시장, 투여 경로별, 2021~2029년 (백만 달러) 167
표 127 프랑스: 조영제 시장, 적응증별, 2021~2029년 (백만 달러) 167
표 128 프랑스: 조영제 시장, 적용 분야별, 2021~2029년 (백만 달러) 168
표 129 프랑스: 조영제 시장 규모, 최종 사용자별, 2021~2029년 (백만 달러) 168
13.3.3 영국 168
13.3.3.1 진단 영상 투자 증가로 시장 성장 촉진 168
표 130 영국: 주요 거시 지표 170
표 131 영국: 조영제 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 170
표 132 영국: 조영제 시장, 영상 방식별, 2021~2029년 (백만 달러) 170
표 133 영국: 조영제 시장, 투여 경로별, 2021~2029년 (백만 달러) 171
표 134 영국: 조영제 시장, 유형별 표 135 영국: 조영제 시장, 적용 분야별, 2021~2029년 (백만 달러) 171
표 135 영국: 조영제 시장, 적용 분야별, 2021~2029년 (백만 달러) 172
표 136 영국: 조영제 시장, 최종 사용자별, 2021~2029년 (백만 달러) 172
13.3.4 이탈리아 172
13.3.4.1 고령 인구 증가로 진단 시술 수요 증가 예상 172
표 137 이탈리아: 주요 거시 지표 173
표 138 이탈리아: 조영제 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 173
표 139 이탈리아: 조영제 시장, 유형별 투여 방식별, 2021~2029년 (백만 달러) 174
표 140 이탈리아: 조영제 시장, 투여 경로별, 2021~2029년 (백만 달러) 174
표 141 이탈리아: 조영제 시장, 적응증별, 2021~2029년 (백만 달러) 175
표 142 이탈리아: 조영제 시장, 적용 분야별, 2021~2029년 (백만 달러) 175
표 143 이탈리아: 조영제 시장, 최종 사용자별, 2021~2029년 (백만 달러) 175
13.3.5 스페인 176
13.3.5.1 공급 부족 방사선 전문의가 시장 성장을 억제할 것으로 예상됨 176
표 144 스페인: 주요 거시 지표 176
표 145 스페인: 조영제 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 177
표 146 스페인: 조영제 시장, 방식별, 2021~2029년 (백만 달러) 177
표 147 스페인: 조영제 시장, 투여 경로별, 2021~2029년 (백만 달러) 178
표 148 스페인: 조영제 시장, 적응증별, 2021~2029년 (백만 달러) 178
표 149 스페인: 조영제 시장, 적용 분야별, 2021~2029년 (백만 달러) 179
표 150 스페인: 최종 사용자별 조영제 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 179
13.3.6 유럽 기타 지역 179
표 151 유럽 기타 지역: 국가별 1인당 의료비 지출, 2021년 대비 2022 180
표 152 유럽 기타 지역: 국가별 MRI 및 CT 장비 수 및 검사 건수, 2021 181
표 153 유럽 기타 지역: 조영제 시장, 유형별, 2021~2029 (백만 달러) 181
표 154 유럽 기타 지역: 조영제 시장, 영상 촬영 방식별, 2021~2029 (백만 달러) 181
표 155 유럽 기타 지역: 조영제 시장, 투여 경로별, 2021~2029 (백만 달러) 182
표 156 유럽 기타 지역: 조영제 시장, 적응증별, 2021~2029 (백만 달러) 182
표 157 유럽 나머지 지역: 조영제 시장, 용도별, 2021~2029년 (백만 달러) 183
표 158 유럽 나머지 지역: 조영제 시장, 최종 사용자별, 2021~2029년 (백만 달러) 183
13.3.7 경기 침체가 유럽 조영제 시장에 미치는 영향 183
13.4 아시아 태평양 184
그림 32 아시아 태평양: 조영제 시장 현황 184
표 159 아시아 태평양: 조영제 시장, 국가별, 2021~2029년 (백만 달러) 185
표 160 아시아 태평양: 조영제 미디어 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 185
표 161 아시아 태평양: 조영제 시장, 형태별, 2021~2029년 (백만 달러) 185
표 162 아시아 태평양: 조영제 시장, 투여 방식별, 2021~2029년 (백만 달러) 186
표 163 아시아 태평양: 조영제 시장, 투여 경로별, 2021~2029년 (백만 달러) 186
표 164 아시아 태평양: 조영제 시장, 적용 분야별, 2021~2029년 (백만 달러) 186
표 165 아시아 태평양: 조영제 시장, 적응증별, 2021~2029년 (백만 달러) 187
표 166 아시아 태평양: 조영제 시장, 최종 사용자별, 2021~2029년 (백만 달러) 187
13.4.1 중국 187
13.4.1.1 높은 암 및 뇌졸중 발병률이 시장 성장을 뒷받침 187
표 167 중국: 주요 거시 지표 188
표 168 중국: 조영제 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 188
표 169 중국: 조영제 시장, 방식별, 2021~2029년 (백만 달러) 189
표 170 중국: 조영제 시장, 투여 경로별, 2021~2029년 (백만 달러) 189
표 171 중국: 조영제 시장, 적용 분야별, 2021~2029년 (백만 달러) 189
표 172 중국: 조영제 시장, 적응증별, 2021~2029년 (백만 달러) 190
표 173 중국: 조영제 시장, 최종 사용자별, 2021~2029년 (백만 달러) 190
13.4.2 일본 190
13.4.2.1 강력한 의료 부문과 높은 질병 발생률이 시장 성장을 촉진할 전망 190
표 174 일본: 주요 거시 지표 191
표 표 175 일본: 조영제 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 191
표 176 일본: 조영제 시장, 투여 방식별, 2021~2029년 (백만 달러) 192
표 177 일본: 조영제 시장, 투여 경로별, 2021~2029년 (백만 달러) 192
표 178 일본: 조영제 시장, 적용 분야별, 2021~2029년 (백만 달러) 192
표 179 일본: 조영제 시장, 적응증별, 2021~2029년 (백만 달러) 193
표 180 일본: 조영제 시장, 최종 사용자별, 2021~2029년 (백만 달러) 193
13.4.3 인도 193
13.4.3.1 방사선학 분야 투자 증가가 시장 성장을 견인할 전망 193
표 181 인도: 주요 거시 지표 194
표 182 인도: 조영제 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 195
표 183 인도: 조영제 시장, 영상 진단 방식별, 2021~2029년 (백만 달러) 195
표 184 인도: 조영제 시장, 투여 경로별, 2021~2029년 (백만 달러) 196
표 185 인도: 조영제 시장, 적용 분야별, 2021~2029년 (백만 달러) 196
표 186 인도: 조영제 시장, 적응증별, 2021~2029년 (백만 달러) 197
표 187 인도: 조영제 시장, 최종 사용자별, 2021~2029년 (백만 달러) 197
13.4.4 호주 197
13.4.4.1 시장 성장을 견인할 연구 활동 증가 197
표 188 호주: 주요 거시 지표 198
표 189 호주: 조영제 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 199
표 표 190 호주: 조영제 시장, 투여 방식별, 2021~2029년 (백만 달러) 199
표 191 호주: 조영제 시장, 투여 경로별, 2021~2029년 (백만 달러) 199
표 192 호주: 조영제 시장, 적용 분야별, 2021~2029년 (백만 달러) 200
표 193 호주: 조영제 시장, 적응증별, 2021~2029년 (백만 달러) 200
표 194 호주: 조영제 시장, 최종 사용자별, 2021~2029년 (백만 달러) 201
13.4.5 아시아 태평양 지역 (기타) 201
표 195 국가별 인구 백만 명당 MRI 및 CT 장비 수, 2021년 202
표 196 아시아 태평양 지역 (기타): 조영제 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 202
표 197 아시아 태평양 지역 (기타): 조영제 시장, 영상 촬영 방식별, 2021~2029년 (백만 달러) 202
표 198 아시아 태평양 지역 (기타): 조영제 시장, 투여 경로별, 2021~2029년 (백만 달러) 203
표 199 아시아 태평양 지역 (기타): 조영제 시장, 적용 분야, 2021–2029 (백만 달러) 203
표 200 아시아 태평양 지역(기타): 조영제 시장, 적응증별, 2021–2029 (백만 달러) 204
표 201 아시아 태평양 지역(기타): 조영제 시장, 최종 사용자별, 2021–2029 (백만 달러) 204
13.4.6 경기 침체가 아시아 태평양 조영제 시장에 미치는 영향 204
13.5 세계 기타 지역 205
표 202 세계 기타 지역: 조영제 시장, 지역별, 2021–2029 (백만 달러) 205
표 203 세계 기타 지역: 조영제 시장 규모, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 205
표 204 기타 지역: 조영제 시장, 제형별, 2021~2029년 (백만 달러) 206
표 205 기타 지역: 조영제 시장, 투여 방식별, 2021~2029년 (백만 달러) 206
표 206 기타 지역: 조영제 시장, 투여 경로별, 2021~2029년 (백만 달러) 206
표 207 기타 지역: 조영제 시장, 적응증별, 2021~2029년 (백만 달러) 207
표 208 기타 지역: 조영제 시장, 적용 분야별, 2021~2029년 (백만 달러) 207
표 209 기타 지역: 조영제 시장, 최종 사용자별, 2021~2029년 (백만 달러) 208
13.5.1 라틴 아메리카 208
13.5.1.1 적절한 의료 인프라 부족 및 열악한 보험 적용 범위로 시장 성장 제한 208
표 210 라틴 아메리카: 조영제 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 209
표 211 라틴 아메리카: 조영제 시장, 방식별, 2021~2029년 (백만 달러) 209
표 212 라틴 아메리카: 조영제 시장, 투여 경로별, 2021~2029년 (백만 달러) 209
표 213 라틴 아메리카: 조영제 시장, 적응증별, 2021~2029년 (백만 달러) 210
표 214 라틴 아메리카: 조영제 시장, 적용 분야별, 2021~2029년 (백만 달러) 210
표 215 라틴 아메리카: 조영제 시장, 최종 사용자별, 2021~2029년 (백만 달러) 210
13.5.2 중동 및 아프리카 211
13.5.2.1 만성 질환 부담 증가가 시장 성장을 견인 211
표 216 이스라엘: 진단 영상 데이터, 2022 211
표 217 중동 및 아프리카: 조영제 시장, 유형별, 2021~2029 (백만 달러) 212
표 218 중동 및 아프리카: 조영제 시장, 방식별, 2021~2029 (백만 달러) 212
표 219 중동 및 아프리카: 조영제 시장, 투여 경로별, 2021~2029 (백만 달러) 213
표 220 중동 및 아프리카: 조영제 시장, 적응증별, 2021~2029 (백만 달러) 213
표 221 중동 및 아프리카: 조영제 시장, 적용 분야별, 2021~2029년 (백만 달러) 214
표 222 중동 및 아프리카: 조영제 시장, 최종 사용자별, 2021~2029년 (백만 달러) 214
13.5.3 GCC 국가 214
13.5.3.1 의료 부문에 대한 정부 투자 증가 및 제약 산업 성장이 시장 성장을 견인 214
표 223 GCC 국가: 조영제 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 215
표 224 GCC 국가: 조영제 시장, 방식별, 2021~2029년 (백만 달러) 215
표 225 GCC 국가: 조영제 시장, 투여 경로별, 2021~2029년 (백만 달러) 216
표 226 GCC 국가: 조영제 시장, 적응증별, 2021~2029년 (백만 달러) 216
표 227 GCC 국가: 조영제 시장, 적용 분야별, 2021~2029년 (백만 달러) 217
표 228 GCC 국가: 조영제 시장, 최종 사용자별, 2021~2029년 (백만 달러) 217
13.5.4 경기 침체가 세계 조영제 시장에 미치는 영향 217
14 경쟁 시장 현황 218
14.1 개요 218
14.2 주요 기업의 전략 218
표 229 주요 기업의 콘트라스트 미디어 시장 전략 개요 219
14.3 주요 시장 참여 기업 매출 분석 220
그림 33 주요 기업 매출 분석 220
14.4 시장 점유율 분석 220
표 230 콘트라스트 미디어 시장: 경쟁 정도 221
그림 34 주요 기업별 콘트라스트 미디어 시장 점유율 (2022) 221
14.5 기업 평가 매트릭스 222
14.5.1 스타 기업 222
14.5.2 신흥 리더 기업 222
14.5.3 시장 전반을 아우르는 기업 223
14.5.4 참여 기업 223
그림 35 콘트라스트 미디어 시장: 기업 평가 매트릭스, 2022 223
14.5.5 주요 기업 경쟁 벤치마킹 224
표 231 시장 점유율 분석 224
표 232 사업 유형별 시장 점유율 224
표 233 지역별 시장 점유율 225
14.6 스타트업/중소기업 평가 매트릭스 226
14.6.1 진보적인 기업 226
14.6.2 대응력이 뛰어난 기업 226
14.6.3 역동적인 기업 226
14.6.4 시작 블록 226
그림 36 콘트라스트 미디어 시장: 스타트업/중소기업 평가 매트릭스, 2022 227
14.7 경쟁 벤치마킹 228
표 234 콘트라스트 미디어 시장: 주요 스타트업/중소기업 228
14.8 경쟁 시나리오 228
14.8.1 제품 출시 및 승인 228
표 235 콘트라스트 미디어 시장: 제품 출시 및 승인, 2020년 1월~2023년 12월 229
14.8.2 거래 230
표 236 콘트라스트 미디어 시장: 거래, 2020년 1월~2023년 12월 230
14.8.3 기타 동향 231
표 237 조영제 시장: 기타 동향, 2020년 1월~2023년 12월 231
14.9 브랜드/제품 비교: 조영제 시장 231
표 238 브랜드/제품 비교 (요오드화 조영제) 231
표 239 브랜드/제품 비교 (가돌리늄계 조영제) 231 |
