주요 내용
- 지역별로는 아시아 태평양 디지털 변전소 시장이 2024년 매출 점유율의 38.1%를 차지했습니다.
- 유형별로는 송전 변전소 부문이 예측 기간 동안 7.0%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 모듈별로는 하드웨어 부문이 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다.
- 산업별로는 유틸리티 부문이 디지털 변전소 시장에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
- 히타치(Hitachi Ltd.), 지멘스 에너지(Siemens Energy), ABB는 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 글로벌 디지털 변전소 시장의 주요 기업으로 꼽혔다.
- iGrid T&D, 웰로텍(Welotec GmbH), 넷컨트롤 그룹(Netcontrol Group) 등은 신생 기업 및 중소기업 중에서도 특화된 틈새 시장에서 강력한 입지를 확보하며 차세대 시장 리더로서의 잠재력을 입증했다.
디지털 변전소 시장은 전력망 신뢰성, 운영 효율성 및 실시간 모니터링 향상을 위한 스마트 그리드 기술, 변전소 자동화, IEC 61850 기반 통신 시스템의 채택 증가에 힘입어 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 유틸리티 기업과 기술 공급업체 간의 전략적 파트너십, 디지털 트윈 플랫폼 투자, 지능형 개폐기, 보호 계전기 및 사이버 보안 솔루션의 발전 등 새로운 발전이 산업 환경을 변화시키고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
디지털 변전소 시장에서의 소비자 비즈니스 영향은 기존 하드웨어 기반 시스템에서 지능형, 데이터 중심, 상호 연결된 변전소로의 지속적인 전환에서 비롯됩니다. 전력사, 송배전 기업, EPC 업체가 주요 사용자로, 전력망 현대화, 재생에너지 통합, 사이버 보안 규정 준수에 주력하고 있습니다. 변압기, 계전기, 개폐기에 대한 의존도는 IEC 61850 기반 자동화, 디지털 트윈, 예측 유지보수, AI 기반 분석으로 전환되고 있습니다. 이러한 혁신은 운영 효율성, 자산 신뢰성, 규정 준수를 직접적으로 개선하여 연결성, 복원력, 적응성을 갖춘 변전소 솔루션에 대한 수요를 증가시킵니다. 결과적으로 최종 사용자는 향상된 전력 품질, 감소된 가동 중단 시간, 향상된 에너지 효율을 경험하며, 이는 스마트 그리드 개발과 탈탄소화라는 더 광범위한 목표를 지원합니다.
시장 생태계
디지털 변전소 시장 생태계에는 제조업체(ABB, 지멘스, GE 버노바, 슈나이더 일렉트릭, 히타치 에너지), 시스템 통합업체(L&T 건설, 에머슨, NR 일렉트릭), 기술 및 소프트웨어 공급업체(시스코 시스템즈, 허니웰, 벤틀리, SEL), 최종 사용자(내셔널 그리드, 듀크 에너지, 중국 국가전망공사)가 포함됩니다. 제조업체는 첨단 자동화 및 보호 장비를 제공하며, 통합업체는 맞춤형 디지털 솔루션을 제공합니다. 기술 공급업체는 안전한 통신 및 모니터링 플랫폼을 지원합니다. 최종 사용자는 신뢰성 있고 지능적이며 효율적인 그리드 현대화에 대한 수요를 촉진합니다. 가치 사슬 전반에 걸친 협업은 혁신과 시장 성장에 핵심적입니다.
지역
아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 글로벌 디지털 변전소 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 디지털 변전소 시장은 중국, 인도, 일본, 한국 등 국가들의 급속한 산업화, 도시화 및 전력망 현대화에 대한 대규모 투자에 힘입어 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 정부와 전력사는 신뢰성 향상을 위해 IEC 61850 기반 자동화, 실시간 모니터링 및 첨단 보호 시스템을 갖춘 디지털 변전소를 도입하고 있습니다.
재생에너지 통합 확대, 스마트 시티 개발, 송전망 확장 프로젝트가 이 지역 전반의 시장 성장을 더욱 가속화하고 있다.
디지털 변전소 시장: 기업 평가 매트릭스
디지털 변전소 시장 매트릭스에서 히타치 에너지(스타)는 디지털 자동화, 보호, 통신 시스템 전반에 걸친 강력한 시장 점유율과 포괄적인 포트폴리오로 선두를 달리고 있다. IEC 61850 기반 솔루션, 강력한 글로벌 입지, 디지털 트윈 및 예측 유지보수 기술에 대한 지속적인 혁신을 바탕으로 그리드 현대화 분야의 주도적 위치를 차지하고 있습니다. 미쓰비시 전기(신흥 리더)는 첨단 제어 시스템, 스마트 그리드 통합 솔루션, 지역 협력 등을 통해 입지를 꾸준히 강화하며 리더 쿼드런트로 진입할 강력한 잠재력을 보여주고 있습니다.
주요 시장 참여사 – 디지털 변전소 기업
- 히타치 에너지 (스위스)
- 지멘스 에너지(독일)
- GE 버노바(미국)
- ABB Ltd.(스위스)
- 슈나이더 일렉트릭(프랑스)
최근 동향
2024년 8월 : 히타치 에너지는 SF6(황화불화탄소)를 사용하지 않는 회로 차단기를 출시했습니다. 이 제품은 변전소에 고성능 스위칭 및 보호 기능을 제공하면서 온실가스 배출을 최소화하여 송배전 네트워크의 지속가능성, 운영 안전성 및 신뢰성을 향상시킵니다.
2024년 2월 : GE 버노바는 소프트웨어 정의 병합 장치 및 보호 계전기를 활용해 변전소 운영을 간소화하는 하드웨어 통합 자동화 플랫폼 ‘GridBeats 통합 디지털 변전소’를 선보였습니다. 실시간 데이터 변환을 가능하게 하며, 구리 케이블 요구량을 최대 80%까지 줄이고, 고전압 환경을 위해 설계된 상향식 엔지니어링 및 광역 모니터링을 통해 전력망 복원력을 강화합니다.
2024년 1월 : 히타치 에너지(Hitachi Energy)는 여러 기능을 단일 장치로 통합하여 디지털 변전소 도입을 가속화하도록 설계된 업그레이드된 SAM600 3.0 프로세스 인터페이스 유닛을 출시했습니다. 이 제품은 배선 복잡성을 최대 90%까지 크게 줄이고, 최신 IEC 61850 표준 및 사이버 보안 요구사항과 완벽하게 부합하면서 그리드 운영자의 운영 유연성, 신뢰성 및 지속 가능성을 향상시킵니다.
‘A’ 열은 날짜 형식이 아닌 텍스트 형식으로 표시되어야 함 :
1 서론 25
1.1 연구 목적 25
1.2 시장 정의 25
1.3 연구 범위 26
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 26
1.3.2 포함 및 제외 항목 27
1.3.2.1 포함 및 제외: 기업별 27
1.3.2.2 포함 및 제외: 모듈별 27
1.3.2.3 포함 및 제외: 유형별 27
1.3.2.4 포함 및 제외: 설치 유형별 27
1.3.2.5 포함 및 제외: 아키텍처 유형별 28
1.3.2.6 포함 및 제외: 전압별 28
1.3.2.7 포함 및 제외: 산업별 28
1.3.2.8 포함 및 제외: 지역별 28
1.3.3 고려된 연도 29
1.4 고려된 통화 29
1.5 고려된 단위 29
1.6 제한 사항 29
1.7 이해관계자 29
1.8 변경 사항 요약 30
2 연구 방법론 31
2.1 연구 데이터 31
2.1.1 2차 데이터 32
2.1.1.1 주요 2차 자료원 32
2.1.1.2 2차 자료원의 핵심 데이터 33
2.1.2 1차 데이터 33
2.1.2.1 1차 인터뷰 참여자 목록 33
2.1.2.2 1차 자료의 분류 34
2.1.2.3 주요 산업 통찰력 34
2.1.2.4 1차 자료의 주요 데이터 35
2.1.3 2차 및 1차 연구 36
2.2 시장 규모 추정 36
2.2.1 상향식 접근법 37
2.2.1.1 상향식 분석을 통한 시장 규모 추정 방법 37
2.2.2 하향식 접근법 38
2.2.2.1 하향식 분석을 통한 시장 규모 추정 방법 38
2.3 요인 분석 39
2.3.1 수요 측면 분석 39
2.3.2 공급 측면 분석 40
2.4 시장 성장 가정 40
2.5 데이터 삼각측정 41
2.6 연구 가정 42
2.7 위험 평가 42
3 요약 44
4 프리미엄 인사이트 49
4.1 디지털 변전소 시장의 매력적인 기회 49
4.2 모듈별 디지털 변전소 시장 50
4.3 유형별 디지털 변전소 시장 50
4.4 설치 유형별 디지털 변전소 시장 51
4.5 전압별 디지털 변전소 시장 51
4.6 아시아 태평양 지역 디지털 변전소 시장: 산업 및 국가별 52
5 시장 개요 53
5.1 소개 53
5.2 시장 역학 54
5.2.1 주요 동인 54
5.2.1.1 전력망 현대화에 대한 강조 54
5.2.1.2 재생 에너지 채택 증가 55
5.2.1.3 통신 프로토콜, 자동화 및 디지털 시스템의 기술 발전 55
5.2.1.4 유리한 정부 인센티브 및 스마트 그리드 정책 56
5.2.2 제약 요인 57
5.2.2.1 높은 초기 투자 비용 57
5.2.2.2 기존 레거시 시스템과의 디지털 변전소 통합 58
5.2.2.3 사이버 공격에 대한 취약성 58
5.2.3 기회 59
5.2.3.1 신흥 경제국에서의 도시 인프라의 급속한 산업화 및 현대화 59
5.2.3.2 AI 및 고급 분석 통합 60
5.2.3.3 SF6를 사용하지 않는 지속 가능한 변전소로의 전환 60
5.2.4 도전 과제 61
5.2.4.1 숙련된 인력 부족 61
5.2.4.2 데이터 프라이버시에 대한 우려 증가 62
5.3 가치 사슬 분석 63
5.4 생태계 분석 65
5.5 투자 및 자금 조달 시나리오 65
5.6 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 66
5.7 기술 분석 66
5.7.1 핵심 기술 66
5.7.1.1 IEC 61850 기반 상호 운용성 66
5.7.1.2 변전소 자동화 시스템 67
5.7.2 보완 기술 67
5.7.2.1 고급 센서 통합 67
5.7.2.2 사이버 보안 프레임워크 67
5.7.3 인접 기술 68
5.7.3.1 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 68
5.7.3.2 디지털 트윈 모델링 68
5.8 가격 분석 69
5.8.1 주요 업체별 모듈 평균 판매 가격, 2024년 69
5.8.2 모듈 유형별 평균 판매 가격 추세, 2023–2030 70
5.8.3 보호 계전기 평균 판매 가격 추세, 지역별, 2023–2030 71
5.9 주요 이해관계자 및 구매 기준 72
5.9.1 구매 프로세스 내 주요 이해관계자 72
5.9.2 구매 기준 72
5.10 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 73
5.10.1 경쟁적 대립의 강도 75
5.10.2 공급자의 협상력 75
5.10.3 구매자의 협상력 75
5.10.4 신규 진입자의 위협 75
5.10.5 대체재의 위협 76
5.11 사례 연구 분석 76
5.11.1 도쿄전력과 히타치, 500kV 변전소 현대화로 고장 감지 및 시스템 복원력 강화 76
5.11.2 SP 그룹, 완전 디지털 변전소 구축으로 Tier IV 가동률 달성 및 사이버 -복원력 데이터 센터 운영 76
5.11.3 퀘벡 수력, 노후 변전소 현대화: IEC 61850 디지털 아키텍처로 신뢰성 향상 및 배선 복잡성 감소 77
5.11.4 내셔널 그리드, 미래 그리드 현대화 및 재생에너지 통합을 위한 디지털 변전소 아키텍처 검증 77
5.11.5 스타트넷, 신뢰성 향상 및 원격 운영을 위한 디지털 변전소 설계 테스트 77
5.12 무역 분석 78
5.12.1 수입 시나리오 (HS 코드 8504) 78
5.12.2 수출 시나리오 (HS 코드 8504) 79
5.13 특허 분석 80
5.14 규제 환경 82
5.14.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 82
5.14.2 표준 및 규정
84 5.15 주요 회의 및 행사, 2025–2026 84
5.15 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 85
5.16 AI/생성형 AI가 디지털 변전소 시장에 미치는 영향 85
5.17 2025년 미국 관세가 디지털 변전소 시장에 미치는 영향 86
5.17.1 소개 86
5.17.2 주요 관세율 87
5.17.3 가격 영향 분석 88
5.17.4 국가/지역별 영향 89
5.17.4.1 미국 89
5.17.4.2 유럽 89
5.17.4.3 아시아 태평양 90
5.17.5 산업에 미치는 영향 90
6 유형별 디지털 변전소 시장 91
6.1 소개 92
6.2 송전 변전소 93
6.2.1 성장 기회를 제공하는 엣지 컴퓨팅 및 AI 기반 분석의 통합 93
6.3 배전 변전소 94
6.3.1 교통 및 산업 부문의 전기화가 시장 성장을 촉진할 전망 94
7 설치 유형별 디지털 변전소 시장 97
7.1 소개 98
7.2 신규 설치 99
7.2.1 시장 성장을 주도하는 급속한 전력망 확장 99
7.3 개조 100
7.3.1 시장 성장을 촉진하는 노후화된 전력 인프라 100
8 산업별 디지털 변전소 시장 101
8.1 소개 102
8.2 유틸리티 103
8.2.1 산업화, 전기화 및 도시 확장으로 인한 전력 수요 증가가 시장 주도 103
8.2.2 재생 에너지 105
8.2.2.1 태양열 105
8.2.2.2 풍력 105
8.2.2.3 수력 106
8.2.2.4 기타 재생 가능 에너지 106
8.2.3 비재생 가능 에너지 106
8.2.3.1 화력/석탄 106
8.2.3.2 가스 107
8.2.3.3 기타 비재생 에너지 107
8.3 중공업 107
8.3.1 철강 및 금속 108
8.3.2 시멘트 108
8.3.3 화학 제품 109
8.4 운송 109
8.4.1 철도 110
8.4.2 지하철 서비스 110
8.5 기타 산업 110
9 모듈별 디지털 변전소 시장 112
9.1 소개 113
9.2 하드웨어 114
9.2.1 변압기 116
9.2.1.1 재생 에너지 및 분산 발전의 통합 증가로 수요 촉진 116
9.2.2 버스바 117
9.2.2.1 전송 손실 최소화로 시장 성장 촉진 117
9.2.3 보호 장치 117
9.2.3.1 회로 차단기 119
9.2.3.1.1 성장 기회를 제공하는 디지털 모니터링 회로 차단기의 증가하는 배포 119
9.2.3.2 보호 계전기 119
9.2.3.2.1 시장 성장을 촉진하는 향상된 그리드 복원력 119
9.2.3.3 개폐기 120
9.2.3.3.1 시장 성장을 주도하는 대규모 전력망 현대화 진행 120
9.2.4 인터페이스 장치 121
9.2.4.1 인간-기계 인터페이스(HMI) 121
9.2.4.1.1 시장 성장을 지원하는 멀티 터치 기능이 있는 대시보드에 대한 수요 증가 121
9.2.4.2 원격 터미널 장치(RTU) 122
9.2.4.2.1 시장에 이점을 가져다주는 기존 원격 측정 장치에서 핵심 자동화 노드로의 전환 122
9.2.4.3 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 122
9.2.4.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 AI 기반 로직 실행 내장 122
9.2.5 기타 하드웨어 유형 123
9.3 광섬유 통신 네트워크 123
9.3.1 시장을 주도하기 위한 구리 및 직렬 기반 통신에서 하이브리드 또는 완전 광섬유 기반 네트워크로의 전환 123
9.4 SCADA 시스템 124
9.4.1 시장 성장을 촉진할 자율 디지털 그리드 운영으로의 전환 124
10 전압별 디지털 변전소 시장 126
10.1 소개 127
10.2 220KV 이하 128
10.2.1 수요 촉진을 위한 도시 배전 인프라 현대화 128
10.3 220–550KV 128
10.3.1 시장 성장을 뒷받침하는 유틸리티 규모 재생 에너지 프로젝트의 가속화된 배포 128
10.4 550KV 초과 129
10.4.1 시장을 주도하는 탄소 중립으로의 전환 129
11 지역별 디지털 변전소 시장 130
11.1 소개 131
11.2 북미 132
11.2.1 북미 거시경제 전망 137
11.2.2 미국 138
11.2.2.1 시장 주도 그리드 현대화 투자 증가 138
11.2.3 캐나다 139
11.2.3.1 시장 주도형 스마트하고 탄력적인 전력 인프라 촉진 139
11.2.4 멕시코 140
11.2.4.1 수요 증대를 위한 전력 부문 현대화를 위한 정부 주도 이니셔티브 140
11.3 유럽 141
11.3 유럽 141
11.3.1 유럽의 거시경제 전망 147
11.3.2 영국 147
11.3.2.1 시장을 주도할 해상 풍력 프로젝트의 증가 147
11.3.3 독일 148
11.3.3.1 시장 성장을 촉진할 디지털 제어 및 보호 시스템 채택 148
11.3.4 프랑스 149
11.3.4.1 국가 에너지 믹스에서 재생 에너지의 점유율 증가로 성장 기회 제공 149
11.3.5 이탈리아 150
11.3.5.1 에너지 전환 촉진을 위한 정부 정책이 시장 성장에 기여 150
11.3.6 스페인 151
11.3.6.1 에지 컴퓨팅 및 디지털 트윈 애플리케이션 도입이 성장 기회 제공 151
11.3.7 폴란드 152
11.3.7.1 시장 추진을 위한 운영 효율성에 대한 관심 증가 152
11.3.8 북유럽 153
11.3.8.1 수력, 풍력 및 해상 전력 통합에 대한 강력한 관심으로 수요 증대 153
11.3.9 기타 유럽 지역 154
11.4 아시아 태평양 155
11.4.1 아시아 태평양의 거시경제 전망 161
11.4.2 중국 161
11.4.2.1 급속한 도시화와 산업 성장으로 인한 성장 기회 제공 161
11.4.3 일본 162
11.4.3.1 노후화된 인프라 현대화 및 스마트 에너지 전환이 시장 성장을 뒷받침할 전망 162
11.4.4 대한민국 163
11.4.4.1 디지털 트윈 기술 및 AI 기반 예측 분석의 적용이 시장을 주도할 전망 163
11.4.5 인도 164
11.4.5.1 수요를 촉진하기 위한 신속한 송전망 확장 164
11.4.6 호주 165
11.4.6.1 시장 성장을 촉진하기 위한 외딴 지역 및 지방 지역의 재생 가능 에너지 통합 확대 165
11.4.7 인도네시아 166
11.4.7.1 시장 성장을 촉진하기 위한 전국적인 전기화 추진 166
11.4.8 말레이시아 167
11.4.8.1 시장 성장을 촉진할 데이터 센터의 전력 수요 증가 167
11.4.9 태국 168
11.4.9.1 시장 추진을 위한 그리드 현대화 및 탈탄소화에 주력 168
11.4.10 베트남 169
11.4.10.1 시장 성장을 지원하기 위한 디지털 전환에 중점 169
11.4.11 아시아 태평양 기타 지역 170
11.5 ROW 171
11.5.1 ROW의 거시경제 전망 176
11.5.2 중동 177
11.5.2.1 수요 증대를 위한 산업 다각화 및 재생 에너지 개발에 대한 강조 증가 177
11.5.3 바레인 179
11.5.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 전력 수요 증가 및 분산형 발전 179
11.5.4 쿠웨이트 179
11.5.4.1 수요 증대를 위한 자동화 및 스마트 그리드 역량에 대한 투자 증가 179
11.5.5 오만 179
11.5.5.1 광업, 석유화학 및 야금 작업을 위한 전력 신뢰성 개선에 중점을 두어 시장 주도 179
11.5.6 카타르 179
11.5.6.1 인프라 확장 및 스마트 에너지 프로젝트를 통한 시장 성장 강화 179
11.5.7 사우디아라비아 180
11.5.7.1 성장 기회를 제공하기 위한 에너지 다각화 및 스마트 그리드 개발에 주력 180
11.5.8 UAE 180
11.5.8.1 시장을 주도하는 신속한 디지털 그리드 전환 180
11.5.9 기타 중동 지역 180
11.5.10 아프리카 180
11.5.10.1 남아프리카 공화국 182
11.5.10.1.1 수요를 촉진하기 위한 발전 및 송전 분야의 지속적인 개혁 182
11.5.10.2 기타 아프리카 지역 182
11.5.11 남미 182
11.5.11.1 시장을 주도하기 위해 노후화된 인프라를 교체하고 도시 및 산업 소비자를 위한 에너지 안정성을 개선할 필요성 182
12 디지털 변전소 아키텍처 현황 184
12.1 소개 184
12.2 공기 절연 변전소(AIS) 184
12.3 가스 절연 변전소(GIS) 185
12.4 하이브리드 변전소 185
13 경쟁 환경 187
13.1 소개 187
13.2 주요 업체/우승 가능성, 2022–2025 187
13.3 시장 점유율 분석, 2024 188
13.4 기업 가치 평가 및 재무 지표 189
13.5 브랜드/제품 비교 190
13.6 5대 주요 업체의 매출 분석, 2020–2024 191
13.7 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2024 192
13.7.1 스타 기업 192
13.7.2 신흥 리더 192
13.7.3 퍼베이시브 플레이어 192
13.7.4 참가자 192
13.7.5 기업 발자국: 시장 플레이어, 2024 194
13.7.5.1 기업 발자국 194
13.7.5.2 지역별 발자국 195
13.7.5.3 모듈별 발자국 196
13.7.5.4 산업별 발자국 197
13.7.5.5 유형별 발자국 198
13.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 199
13.8.1 진보적인 기업들 199
13.8.2 대응력 있는 기업들 199
13.8.3 역동적인 기업들 199
13.8.4 출발점 199
13.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 201
13.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 목록 201
13.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 201
13.9 경쟁 시나리오 202
13.9.1 제품 출시 202
13.9.2 거래 203
14 기업 프로필 205
14.1 소개 205
14.2 주요 기업 205
14.2.1 히타치 주식회사 205
14.2.1.1 사업 개요 205
14.2.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 207
14.2.1.3 최근 동향 209
14.2.1.3.1 제품 출시 209
14.2.1.3.2 거래 210
14.2.1.4 MnM 견해 211
14.2.1.4.1 주요 강점/승리 요인 211
14.2.1.4.2 전략적 선택 211
14.2.1.4.3 약점/경쟁 위협 211
14.2.2 SIEMENS ENERGY 212
14.2.2.1 사업 개요 212
14.2.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 213
14.2.2.3 최근 개발 동향 215
14.2.2.3.1 거래 215
14.2.2.4 MnM 견해 216
14.2.2.4.1 주요 강점/승리 요인 216
14.2.2.4.2 전략적 선택 216
14.2.2.4.3 약점/경쟁 위협 216
14.2.3 ABB 217
14.2.3.1 사업 개요 217
14.2.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 218
14.2.3.3 최근 발전 상황 219
14.2.3.3.1 거래 219
14.2.3.4 MnM 견해 219
14.2.3.4.1 주요 강점/승리 요인 219
14.2.3.4.2 전략적 선택 220
14.2.3.4.3 약점/경쟁 위협 220
14.2.4 SCHNEIDER ELECTRIC 221
14.2.4.1 사업 개요 221
14.2.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 222
14.2.4.3 최근 동향 224
14.2.4.3.1 거래 224
14.2.4.4 MnM 견해 225
14.2.4.4.1 주요 강점/승리 요인 225
14.2.4.4.2 전략적 선택 225
14.2.4.4.3 약점/경쟁 위협 225
14.2.5 GE VERNOVA 226
14.2.5.1 사업 개요 226
14.2.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 227
14.2.5.3 최근 동향 229
14.2.5.4 MnM 견해 229
14.2.5.4.1 주요 강점/승리 요인 229
14.2.5.4.2 전략적 선택 229
14.2.5.4.3 약점/경쟁적 위협 229
14.2.6 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 230
14.2.6.1 사업 개요 230
14.2.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 231
14.2.6.3 최근 동향 233
14.2.6.3.1 거래 233
14.2.7 EATON 234
14.2.7.1 사업 개요 234
14.2.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 235
14.2.7.3 최근 동향 236
14.2.7.3.1 거래 236
14.2.8 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 238
14.2.8.1 사업 개요 238
14.2.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 239
14.2.8.3 최근 동향 240
14.2.8.3.1 거래 240
14.2.9 도시바 코퍼레이션 241
14.2.9.1 사업 개요 241
14.2.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 242
14.2.10 CISCO 243
14.2.10.1 사업 개요 243
14.2.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 245
14.3 기타 업체 246
14.3.1 TGOOD GLOBAL LTD. 246
14.3.2 SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, INC. 247
14.3.3 LANNER ELECTRONICS 248
14.3.4 WELOTEC GMBH 249
14.3.5 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 250
14.3.6 LARSEN & TOUBRO LIMITED 251
14.3.7 ARTECHE 252
14.3.8 BELDEN INC. 253
14.3.9 HUBBELL INCORPORATED 254
14.3.10 IGRID T&D 255
14.3.11 EFACEC 256
14.3.12 SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO., LTD. 257
14.3.13 NETCONTROL GROUP 258
14.3.14 WEG S.A. 259
14.3.15 SIFANG 260
15 부록 261
15.1 업계 전문가의 통찰 261
15.2 토론 가이드 261
15.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 265
15.4 맞춤 설정 옵션 267
15.5 관련 보고서 267
15.6 저자 정보 268
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