[조사 보고서] 세계의 전동 건설 기계 시장 (~2030년) : 기계 종류별, 배터리 용량별, 배터리 화학 물질별, 출력별, 용도별, 추진력별, 전기 트랙터 시장별, 전기 건설 및 광산 기계, 지역별

■ 영문 제목 : Electric Construction Equipment Market by Equipment type, Battery Capacity, Battery Chemistry, Power Output, Application, Propulsion, Electric Tractor Market, Electric Construction & Mining Equipment and Region - Global Forecast to 2030
	■ 상품코드 : AT7341-24 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 12월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 408 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 건설

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"글로벌 전동 건설 기계 시장은 2023년 102억 달러에서 2030년 448억 달러로 성장해, 예측 기간 동안 연평균 23.6%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다."모든 주요 국가는 운송 산업의 온실가스 배출에 대한 프로그램/규제를 수립하고 있습니다. 정부 지침과 관련 비용을 준수하기 위해 제조업체와 고객들은 대체 가능한 지속 가능한 이동 수단을 선택합니다. 이는 IC 엔진 장착 기계보다 더 효율적이고, 배기가스가 없고, 소음이 없는 하이브리드 건설기계와 전동 건설 기계의 개발을 크게 촉진했습니다. 일반적으로 전동 오프로드 장비는 초기 비용이 기존 장비에 비해 20~50% 이상 더 비쌀 수 있습니다. 높은 초기 비용의 주요 원인은 전기 시스템에 필요한 고가의 배터리 기술과 특수 부품입니다. 또한 현재 전기 장비의 인프라가 기존 장비만큼 잘 구축되고 최적화되지 않은 것도 비용 상승의 원인 중 하나입니다.

또한 각 광산의 작업 표면에 도달하는 공기가 분당 최소 60피트의 범위를 커버하는 속도로 이동해야 한다고 규정하고 있습니다. 다양한 환기 시스템이 이러한 공기 속도를 제어하고 적절한 비율로 공기 흐름의 균형을 맞추고 있습니다. 디젤 엔진 차량은 좁은 광산 도로에서 배기 가스, 열, 고음을 발생시킵니다. 이러한 이유와 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 제조업체와 광산 소유주는 이러한 채굴 차량의 전기화를 선호하게 되었습니다. 전기 장비는 디젤 엔진 기계에 비해 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 이러한 비용 효율성은 광산 내 환기 비용을 상쇄하는 데 도움이 됩니다.
또한, 전기기계는 현장에서 배출가스를 제로화함으로써 배기 가스를 제거하기 위한 대규모 환기 시스템의 필요성을 최소화하여 환기 비용을 직접적으로 절감할 수 있습니다. 이러한 비용 효율성과 환경적 이점으로 인해 전동 건설 기계는 간접비를 절감하고 엄격한 환경 규제를 준수하고자 하는 광산업체에게 매력적인 솔루션으로 자리매김하고 있습니다. 결과적으로 운영 비용 절감과 환경 성능 개선의 가능성은 전동 건설 기계에 대한 시장 수요를 가속화할 것으로 보입니다.

"엄격한 소음 및 배기가스 규제로 인해 배터리 구동 전기 장비가 시장을 주도할 것으로 전망됩니다."
배터리 기술의 급속한 발전은 배터리 구동 전기 장비의 성장을 촉진하고 있습니다. 이러한 발전으로 인해 충전 없이 더 긴 가동 시간이 가능해져 중단 없는 건설 작업이 점점 더 현실화되고 있습니다. 세계 각국의 엄격한 소음 규제는 건설 작업의 특정 시간을 규정하고 소음 작업을 제한하며 공해 방지법 준수를 강조하고 있습니다. 예를 들어 영국은 공해방지법에 따라 소음장애를 줄이기 위해 건설공사에 특정 시간을 정하고 있습니다. 환경보호법(Environmental Protection Act)과 같은 법은 의회에 소음 문제를 해결하고 대상 지역에 대한 행동 계획을 수립할 권한을 부여하고 있습니다. 또한, 주거 지역에서는 야간 소음 수준이 배경보다 34데시벨을 초과하면 불합리한 것으로 간주하는 가이드라인을 따르고 있습니다.
배터리 전기 기계는 하이브리드 전기 기계에 비해 설계가 간단하고 유지보수 및 운영 비용이 낮기 때문에 지출을 최적화하고자 하는 건설사에게 매력적이고 비용 효율적인 솔루션입니다. 환경에 대한 관심 증가와 엄격한 규제에 힘입어 무공해 장비에 대한 수요가 증가함에 따라, 친환경 솔루션을 요구하는 규제 의무와 고객의 선호에 부합하는 배터리 전기 옵션을 선호하고 있습니다. 볼보건설기계와 포터블 일렉트릭(Portable Electric)은 전동 건설 기계용 모바일 충전 솔루션을 제공하기 위해 협력했습니다. 포터블 일렉트릭의 Voltstack 30k는 출력 30kW, 배터리 용량 80kWh로 전력망, 태양열 어레이, 디젤 발전기를 통해 충전할 수 있습니다. 이번 파트너십은 Voltstack 30k를 볼보건설기계 북미 딜러의 전기 장비 구매와 함께 묶어 건설 현장의 탄소 배출량을 줄이고 소음에 민감한 환경에서 효율적이고 무공해 충전 옵션을 확보하는 것을 목표로 합니다. 이러한 충전 인프라의 지속적인 개선으로 충전 시간, 접근성 등 배터리 전기 장비와 관련된 제한이 점차 완화되고 있습니다. 이러한 인프라의 개선은 건설 분야에서 배터리 전기 장비의 매력을 더욱 높이고 있습니다.

"유럽이 전동 건설 기계 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다."
독일, 영국, 프랑스, 스페인, 이탈리아, 러시아 등 유럽 국가들은 유럽을 가장 큰 지역으로 꼽으며 전동 건설 기계 시장의 주요 플레이어입니다. 이 지역의 지자체들은 도시 건설에서 배출가스 및 소음 감소를 우선시하는 경향이 높아지면서 전동식 건설기계에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 독일에서는 특히 도시 지역의 무공해 구역과 지속 가능한 건설 및 광산 장비에 대한 수요 증가 등 몇 가지 요인이 전동 건설 기계 수요 증가의 원동력이 되고 있으며, Fendt, Farmtrac 및 Multi-Tool Trac은 Machinery Show와 같은 Deutz AG, Fendt, Stihl Holding AG & Co. KG, Wacker Neuson SE는 이 시장을 형성하는 주요 업체들입니다.
Berliner Stadtreinigung이 폐기물 관리를 위해 볼보 L25 전기 휠 로더를 구입한 것은 독일의 전기 장비의 빠른 채택을 강조합니다. 독일의 탄탄한 농업 부문은 보다 생산적이고 자율적인 기술에 대한 수요를 촉진하고, 적합한 전기 트랙터에 대한 기회를 창출하고 있습니다. 노동력 부족을 해결하고 생산성을 향상시키는 자율형 전기 트랙터의 등장은 시장을 더욱 견인할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 친환경 건설 관행에 대한 유럽의 약속을 강조하는 것으로, 독일에서 큰 진전을 이루었습니다. 이 지역의 지속가능성을 위한 공동의 노력은 주요 기업의 기술 혁신과 산업 발전으로 증폭되어 대륙 전체에서 전동 건설 기계 도입의 유망한 미래를 시사하고 있습니다.

이 시장에서 사업을 운영하는 다양한 주요 기업의 CEO, 마케팅 책임자, 기타 혁신 및 전략 책임자, 경영진을 대상으로 심층 인터뷰를 진행했습니다.
- 기업 유형별 전동 건설 기계 OEM : 100%, 기업 유형별
- 직급별 C레벨 : 30%, 이사 : 20%, 기타 : 50%.
- 지역별로는 북미 : 30%, 유럽 : 20%, 아시아 태평양 : 40%, 기타 : 10%

전동 건설 기계 시장의 주요 기업은 Hitachi Construction Machinery (Japan), Caterpillar Inc. (US), Komatsu Ltd. (Japan), Volvo Construction Equipment (Sweden), Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (Japan), 및 Deere & Company (US) 등입니다. 글로벌 전동 건설 기계 시장에서 입지를 유지하기 위한 주요 기업들의 주요 전략은 강력한 글로벌 네트워크, M&A, 파트너십, 기술 발전입니다.

연구 범위 :
이 보고서는 전동 건설 기계 시장을 다음과 같이 세분화했습니다. 장비(전기 굴삭기, 전기 모터 그레이더, 전기 로더, 전기 덤프트럭, 전기 적재용 덤프트럭, 전기 잔디 깎는 기계, 전기 분무기, 전기 트랙터), 배터리 용량(50kWh 미만, 50~200kWh, 200~500kWh, 500kWh 이상), 배터리 화학(리튬이온 인산염, NMC 리튬이온, 기타 배터리 화학), 출력(50마력 미만, 50~150마력, 150~300마력, 300마력 이상), 추진력(배터리 전기, 하이브리드 전기, 수소), 용도(건설, 광업, 농업, 원예), 지역(아시아, 아시아 태평양, 미국, 유럽)에 걸쳐 분석됩니다.
또한 주요 전동 건설 기계 제조업체의 상세한 경쟁 분석, 회사 프로필, 제품 및 비즈니스 제공에 대한 주요 견해, 최근 동향 및 주요 시장 전략도 제공합니다.

보고서 구매의 주요 이점 :
이 보고서는 전체 전동 건설 기계 시장 및 하위 부문의 수익 수에 대한 가장 가까운 근사치에 대한 정보를 제공하여 시장 리더 / 신규 진입자에게 유용합니다. 이 보고서는 이해 관계자가 경쟁 상황을 이해하고 비즈니스를 더 잘 포지셔닝하고 적절한 시장 진입 전략을 계획하는 데 더 많은 통찰력을 얻을 수 있도록 도와줍니다. 또한 시장의 맥박을 이해하고 주요 시장 동인, 저해요인, 과제 및 기회에 대한 정보를 제공합니다.

이 보고서는 다음 사항에 대한 통찰력을 제공합니다.
- 주요 촉진 요인(엄격한 차량 배기가스 규제, 광산 채굴의 높은 환기 비용, 주거 지역의 저소음 건설 수요 증가), 저해요인(기존 ICE 장비보다 높은 초기 비용, 충전 시간 연장으로 인한 생산성 저하, 전동 건설 기계용 복잡한 충전 인프라), 기회(장거리 및 급속 충전 배터리 기술 개발, 하이브리드 전기차 제조 및 시험 증가, 수소 기반 건설기계 등장), 도전 과제(장거리용 전기건설기계 호환성, 호환성, 표준화의 한계, 배터리의 복잡한 열 관리, 대체 동력원으로의 전환)를 분석하고 있습니다.
- 제품 개발/혁신 : 전동 건설 기계 시장의 미래 기술 및 신제품/신서비스 출시에 대한 상세한 통찰력을 제공합니다.
- 시장 개발 : 종합적인 시장 정보 - 이 보고서는 다양한 지역의 인증 및 브랜드 보호 시장을 분석합니다.
- 시장 다각화 : 전동 건설 기계 시장의 신제품 및 서비스, 미개척 지역, 최근 개발 및 투자에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
- 경쟁 평가 : Caterpillar Inc. (US), Komatsu Ltd. (Japan), Volvo Construction Equipment (Sweden), Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (Japan), 및 Deere & Company (US) 등 주요 기업의 전동 건설 기계 시장 점유율과 성장 전략, 서비스 제공 현황 등을 게재하고 있습니다.

■ 보고서 개요

1. 서론
2. 조사 방법
3. 개요
4. 프리미엄 인사이트
5. 시장 개요
6. 추천사항
7. 세계의 전동 건설 기계 시장 규모 : 기계 종류별
8. 세계의 전동 건설 기계 시장 규모 : 배터리 용량별
9. 세계의 전동 건설 기계 시장 규모 : 배터리 화학 물질별
10. 세계의 전동 건설 기계 시장 규모 : 출력별
11. 세계의 전동 건설 기계 시장 규모 : 용도별
12. 세계의 전동 건설 기계 시장규모 : 추진력별
13. 세계의 전동 농기계 시장 규모 : 기계 종류별
14. 세계의 전동 트랙터 시장 규모 : 추진력별
15. 세계의 전동 건설 및 광산 기계 시장 규모 : 추진력별
16. 세계의 전동 오프로드 기계 시장 규모 : 배터리 용량 및 산업별
17. 세계의 전동 오프로드 장비 시장 규모 : 배터리 화학 물질 및 산업별
18. 세계의 전동 건설 기계 시장 규모 : 지역별
19. 경쟁 현황
20. 기업 정보
21. 부록

■ 보고서 목차

1 INTRODUCTION 33
1.1 STUDY OBJECTIVES 33
1.2 MARKET DEFINITION 34
1.3 STUDY SCOPE 35
1.3.1 MARKETS COVERED 35
FIGURE 1 MARKET SEGMENTATION 35
1.3.2 REGIONS COVERED 36
1.3.3 YEARS CONSIDERED 36
1.4 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 37
TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 37
1.5 CURRENCY CONSIDERED 37
1.6 UNIT CONSIDERED 37
1.7 STAKEHOLDERS 37
1.8 SUMMARY OF CHANGES 38
2 RESEARCH METHODOLOGY 40
2.1 RESEARCH DATA 40
FIGURE 2 RESEARCH DESIGN 40
FIGURE 3 RESEARCH PROCESS FLOW 41
2.1.1 SECONDARY DATA 41
2.1.1.1 Key secondary sources 42
2.1.1.2 Key data from secondary sources 43
2.1.2 PRIMARY DATA 44
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY DESIGNATION, COMPANY TYPE, AND REGION 44
2.1.2.1 Sampling techniques and data collection methods 44
2.1.2.2 Primary interview participants 45
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 45
FIGURE 5 HYPOTHESIS BUILDING 45
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 46
FIGURE 6 BOTTOM-UP APPROACH 46
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 47
FIGURE 7 TOP-DOWN APPROACH 47
2.3 FACTOR ANALYSIS 48
2.4 RECESSION IMPACT ANALYSIS 48
2.5 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 49
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION 49
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 50
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 52
3 EXECUTIVE SUMMARY 53
3.1 REPORT SUMMARY 53
FIGURE 9 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET OUTLOOK 53
FIGURE 10 ASIA PACIFIC TO GROW AT FASTEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 54
4 PREMIUM INSIGHTS 56
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET 56
FIGURE 11 GROWING NEED TO MINIMIZE EMISSIONS AND DEMAND FOR LOW-NOISE CONSTRUCTION EQUIPMENT TO DRIVE MARKET 56
4.2 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE 57
FIGURE 12 ELECTRIC DUMP TRUCK SEGMENT TO LEAD FROM 2023 TO 2030 57
4.3 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION 57
FIGURE 13 AGRICULTURE TO SHOWCASE HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 57
4.4 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CHEMISTRY 58
FIGURE 14 LITHIUM IRON PHOSPHATE TO BE MOST PREFERRED BATTERY DURING FORECAST PERIOD 58
4.5 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CAPACITY 58
FIGURE 15 50–200 KWH TO HAVE HIGHEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 58
4.6 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY PROPULSION 59
FIGURE 16 BATTERY ELECTRIC PROPULSION TO GROW AT FASTEST RATE DURING FORECAST PERIOD 59
4.7 ELECTRIC TRACTOR MARKET, BY PROPULSION 59
FIGURE 17 BATTERY ELECTRIC TRACTOR TO REPORT HIGHEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 59
4.8 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY POWER OUTPUT 60
FIGURE 18 50–150 HP SEGMENT TO RECORD FASTEST GROWTH RATE (2023–2030) 60
4.9 ELECTRIC CONSTRUCTION AND MINING EQUIPMENT MARKET, BY PROPULSION 60
FIGURE 19 HYBRID ELECTRIC PROPULSION TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 60
4.10 ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE 61
FIGURE 20 ELECTRIC LAWN MOWER SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 61
4.11 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION 61
FIGURE 21 EUROPE TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 61
5 MARKET OVERVIEW 62
5.1 INTRODUCTION 62
5.2 MARKET DYNAMICS 63
FIGURE 22 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 63
5.2.1 DRIVERS 63
5.2.1.1 Strict vehicular emission regulations 63
FIGURE 23 NON-ROAD MOBILE MACHINERY (NRMM) EMISSION REGULATION OUTLOOK, 2019–2030 64
TABLE 2 BHARAT STAGE IV VS. BHARAT STAGE V REGULATIONS FOR PM LIMITS 64
TABLE 3 BHARAT STAGE IV VS. BHARAT STAGE V REGULATIONS FOR PN LIMITS 65
TABLE 4 NOX AND PM SAVINGS IN INDIA, BY EQUIPMENT TYPE, 2020–2045 (KILOTONS) 65
TABLE 5 EURO STAGE IV, V, AND VI REGULATIONS FOR HEAVY-DUTY DIESEL ENGINES (G/KWH) 65
5.2.1.2 High ventilation costs in underground mining 66
TABLE 6 AIR QUANTITY COMPARISON BETWEEN LIGNITE AND ANTHRACITE MINES 66
TABLE 7 COST COMPARISON BETWEEN DIESEL AND ELECTRIC MINING EQUIPMENT 67
5.2.1.3 Rising demand for low-noise construction in residential areas 67
TABLE 8 NOISE CONTROL REGULATIONS FOR RESIDENTIAL AREAS, BY COUNTRY 67
TABLE 9 LOW-NOISE ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT, BY KEY OEMS 68
5.2.2 RESTRAINTS 69
5.2.2.1 Higher initial cost than conventional ICE equipment 69
TABLE 10 ELECTRIC VS. DIESEL POWERED OFF-HIGHWAY EQUIPMENT, BY OEM 69
5.2.2.2 Loss of productivity due to prolonged charging time 70
TABLE 11 APPROXIMATE CHARGING DURATION FOR DIFFERENT EQUIPMENT 70
5.2.2.3 Complex charging infrastructure for electric construction machinery 71
5.2.3 OPPORTUNITIES 71
5.2.3.1 Development of long-range and fast-charging battery technology 71
5.2.3.2 Increased manufacturing and testing of hybrid electric vehicles 72
5.2.3.3 Emergence of hydrogen-powered construction equipment 72
TABLE 12 HYDROGEN-POWERED OFF-ROAD VEHICLE DEVELOPMENTS 73
5.2.4 CHALLENGES 74
5.2.4.1 Limited compatibility, interchangeability, and standardization for long-haul applications 74
TABLE 13 RANGE COMPARISON OF BATTERY ELECTRIC TRUCK AND OFF-HIGHWAY DIESEL TRUCK 74
5.2.4.2 Complex thermal management of batteries 75
TABLE 14 WORKING TEMPERATURE COMPARISON FOR CONSTRUCTION EQUIPMENT 75
5.2.4.3 Rapid transition of construction equipment toward alternative power sources 75
5.3 TRADE ANALYSIS 76
5.3.1 IMPORT DATA: DOZERS 76
TABLE 15 US: DOZERS IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 76
TABLE 16 FRANCE: DOZERS IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 76
TABLE 17 GERMANY: DOZERS IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 76
TABLE 18 MEXICO: DOZERS IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 77
TABLE 19 CHINA: DOZERS IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 77
5.3.2 EXPORT DATA: DOZERS 77
TABLE 20 US: DOZERS EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 77
TABLE 21 FRANCE: DOZERS EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 78
TABLE 22 GERMANY: DOZERS EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 78
TABLE 23 CHINA: DOZERS EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 78
TABLE 24 BELGIUM: DOZERS EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 78
5.3.3 IMPORT DATA: EXCAVATORS AND LOADERS 79
TABLE 25 US: EXCAVATORS AND LOADERS IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 79
TABLE 26 CANADA: EXCAVATORS AND LOADERS IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 79
TABLE 27 CHINA: EXCAVATORS AND LOADERS IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 79
TABLE 28 JAPAN: EXCAVATORS AND LOADERS IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 80
TABLE 29 INDIA: EXCAVATORS AND LOADERS IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 80
TABLE 30 GERMANY: EXCAVATORS AND LOADERS IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 80
TABLE 31 FRANCE: EXCAVATORS AND LOADERS IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 81
5.3.4 EXPORT DATA: EXCAVATORS AND LOADERS 81
TABLE 32 US: EXCAVATORS AND LOADERS EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 81
TABLE 33 CANADA: EXCAVATORS AND LOADERS EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 81
TABLE 34 CHINA: EXCAVATORS AND LOADERS EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 82
TABLE 35 JAPAN: EXCAVATORS AND LOADERS EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 82
TABLE 36 INDIA: EXCAVATORS AND LOADERS EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 82
TABLE 37 GERMANY: EXCAVATORS AND LOADERS EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 83
TABLE 38 FRANCE: EXCAVATORS AND LOADERS EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 83
5.4 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 83
5.4.1 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET PLAYERS 83
5.5 CASE STUDY ANALYSIS 84
5.5.1 USE OF ELECTRIC MINING VEHICLE AT -30 DEGREES CELSIUS 84
5.5.2 ACHIEVING CARBON NEUTRALITY WITH NEW FUEL SOURCE AND BATTERY SYSTEM 84
5.5.3 CITY WASTE MANAGEMENT USING ELECTRIC MOBILITY 84
5.5.4 REPLACEMENT OF DIESEL TRUCKS WITH ELECTRIC MODELS 85
5.5.5 ELECTRIFICATION OF CONVENTIONAL DIESEL-POWERED EXCAVATORS 85
5.5.6 IMPROVED FUEL EFFICIENCY WITH ELECTRIC HYBRID WHEEL LOADERS 85
5.6 PATENT ANALYSIS 86
TABLE 39 INNOVATIONS AND PATENT REGISTRATIONS, 2021–2023 86
5.7 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 91
FIGURE 24 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 91
5.8 ECOSYSTEM ANALYSIS 92
TABLE 40 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 92
FIGURE 25 ECOSYSTEM MAPPING 94
FIGURE 26 KEY PLAYERS IN ECOSYSTEM 95
5.9 PRICING ANALYSIS 95
5.9.1 AVERAGE SELLING PRICE, BY APPLICATION AND REGION, 2022 (USD PER UNIT) 95
TABLE 41 AVERAGE SELLING PRICE, BY APPLICATION AND REGION, 2022 (USD PER UNIT) 95
5.9.2 AVERAGE SELLING PRICE, BY EQUIPMENT TYPE AND REGION, 2022 (USD PER UNIT) 96
TABLE 42 AVERAGE SELLING PRICE, BY EQUIPMENT TYPE AND REGION, 2022 (USD PER UNIT) 96
5.10 TECHNOLOGY ANALYSIS 97
5.10.1 AUTONOMOUS CONSTRUCTION EQUIPMENT 97
5.10.2 CONSTRUCTION EQUIPMENT MONITORING 97
5.10.3 GRADE CONTROL SYSTEMS 97
5.10.4 REGENERATIVE BRAKING IN DEEP MINING SITES 97
5.10.5 AGRICULTURAL EQUIPMENT AUTOMATION 98
5.10.6 ADVANCED TELEMATICS 98
5.11 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 99
5.11.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 99
5.11.1.1 North America 99
TABLE 43 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 99
5.11.1.2 Europe 100
TABLE 44 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 100
5.11.1.3 Asia Pacific 101
TABLE 45 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 101
5.11.1.4 Rest of the World 102
TABLE 46 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 102
5.11.2 QUALITY STANDARDS 102
TABLE 47 STANDARDS FOR ELECTRIC CONSTRUCTION VEHICLES 102
5.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 104
TABLE 48 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 104
5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 105
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 105
FIGURE 27 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY APPLICATION 105
TABLE 49 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR APPLICATIONS (%) 106
5.13.2 BUYING CRITERIA 106
FIGURE 28 KEY BUYING CRITERIA FOR ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT, BY APPLICATION 106
TABLE 50 KEY BUYING CRITERIA FOR ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT APPLICATIONS 107
5.14 TOTAL COST OF OWNERSHIP OF ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT 107
FIGURE 29 TOTAL COST OF OWNERSHIP OF ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT 107
TABLE 51 TOTAL COST OF OWNERSHIP OF ELECTRIC EXCAVATORS 108
FIGURE 30 FACTORS INFLUENCING TOTAL COST OF OWNERSHIP 108
5.15 BILL OF MATERIAL ANALYSIS 109
FIGURE 31 BILL OF MATERIAL ANALYSIS 109
5.16 BATTERY TECHNOLOGY 110
TABLE 52 BATTERY MANUFACTURERS 110
5.16.1 FUTURE DEVELOPMENTS IN BATTERY TECHNOLOGY 111
5.16.1.1 Solid-state batteries 111
5.16.1.2 Lithium-ion batteries 111
5.16.1.3 Sodium-ion batteries 111
TABLE 53 BATTERY CHEMISTRIES 112
6 RECOMMENDATIONS FROM MARKETSANDMARKETS 113
6.1 ASIA PACIFIC TO BE POTENTIAL MARKET FOR ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT 113
6.2 HYDROGEN-FUELED CONSTRUCTION EQUIPMENT TO CREATE MARKET OPPORTUNITIES 113
6.3 ELECTRIFICATION OF UNDERGROUND MINING EQUIPMENT TO BE SIGNIFICANT FOR OEMS 114
6.4 RENTAL ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT AND TELEMATICS TO DRIVE MARKET 115
6.5 GROWTH OF AUTONOMOUS TRACTORS IN FUTURE 116
6.6 LITHIUM IRON BATTERY CHEMISTRY TO DOMINATE ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET 116
6.7 CONCLUSION 117
7 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE 118
7.1 INTRODUCTION 119
7.1.1 INDUSTRY INSIGHTS 119
FIGURE 32 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 120
TABLE 54 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2018–2022 (UNITS) 120
TABLE 55 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2023–2030 (UNITS) 120
TABLE 56 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 57 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 121
7.2 ELECTRIC EXCAVATOR 122
7.2.1 COMPACT SIZE AND REDUCED VENTILATION EXPENSES TO DRIVE MARKET 122
TABLE 58 ELECTRIC EXCAVATOR: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 122
TABLE 59 ELECTRIC EXCAVATOR: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 122
TABLE 60 ELECTRIC EXCAVATOR: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 61 ELECTRIC EXCAVATOR: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 123
7.3 ELECTRIC LOADER 124
7.3.1 CITY WASTE MANAGEMENT TO DRIVE MARKET 124
TABLE 62 ELECTRIC LOADER: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 124
TABLE 63 ELECTRIC LOADER: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 124
TABLE 64 ELECTRIC LOADER: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 65 ELECTRIC LOADER: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 125
7.4 ELECTRIC MOTOR GRADER 125
7.4.1 ROAD MAINTENANCE AND EARTHMOVING APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 125
TABLE 66 ELECTRIC MOTOR GRADER: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 125
TABLE 67 ELECTRIC MOTOR GRADER: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 126
TABLE 68 ELECTRIC MOTOR GRADER: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 69 ELECTRIC MOTOR GRADER: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030(USD MILLION) 126
7.5 ELECTRIC DOZER 127
7.5.1 ENHANCED AGILITY AND INCREASED FUEL EFFICIENCY TO DRIVE MARKET 127
TABLE 70 ELECTRIC DOZER: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 127
TABLE 71 ELECTRIC DOZER: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 127
TABLE 72 ELECTRIC DOZER: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 73 ELECTRIC DOZER: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 128
7.6 ELECTRIC DUMP TRUCK 128
7.6.1 LONG-TERM SAVINGS AND REDUCED MAINTENANCE EXPENSES TO DRIVE MARKET 128
TABLE 74 ELECTRIC DUMP TRUCK: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 129
TABLE 75 ELECTRIC DUMP TRUCK: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 129
TABLE 76 ELECTRIC DUMP TRUCK: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 77 ELECTRIC DUMP TRUCK: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 129
7.7 ELECTRIC LOAD HAUL DUMP LOADER 130
7.7.1 RAPID URBANIZATION AND UNDERGROUND MINING TO DRIVE MARKET 130
TABLE 78 ELECTRIC LOAD HAUL DUMP LOADER: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 130
TABLE 79 ELECTRIC LOAD HAUL DUMP LOADER: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 130
TABLE 80 ELECTRIC LOAD HAUL DUMP LOADER: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 81 ELECTRIC LOAD HAUL DUMP LOADER: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 131
8 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CAPACITY 132
8.1 INTRODUCTION 133
8.2 OPERATIONAL DATA 133
TABLE 82 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MODELS AND BATTERY CAPACITIES 133
8.2.1 INDUSTRY INSIGHTS 134
FIGURE 33 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CAPACITY, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 134
TABLE 83 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CAPACITY, 2018–2022 (UNITS) 134
TABLE 84 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CAPACITY, 2023–2030 (UNITS) 135
TABLE 85 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CAPACITY, 2018–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 86 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 135
8.3 <50 KWH 136 8.3.1 USE IN SMALL AND COMPACT EQUIPMENT TO DRIVE MARKET 136 TABLE 87 <50 KWH: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 136 TABLE 88 <50 KWH: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 136 TABLE 89 <50 KWH: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 136 TABLE 90 <50 KWH: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 137 8.4 50–200 KWH 137 8.4.1 HIGHER DEMAND FOR SMALL AND MID-RANGE CONSTRUCTION EQUIPMENT TO DRIVE MARKET 137 TABLE 91 50–200 KWH: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 137 TABLE 92 50–200 KWH: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 138 TABLE 93 50–200 KWH: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 138 TABLE 94 50–200 KWH: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 138 8.5 200–500 KWH 139 8.5.1 RISING DEMAND FOR EMISSION-FREE OFF-HIGHWAY EQUIPMENT TO DRIVE MARKET 139 TABLE 95 200–500 KWH: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 139 TABLE 96 200–500 KWH: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 139 TABLE 97 200–500 KWH: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 140 TABLE 98 200–500 KWH: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 140 8.6 >500 KWH 141
8.6.1 ENHANCED TORQUE AND NOISELESS OPERATION TO DRIVE MARKET 141
TABLE 99 >500 KWH: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 141
TABLE 100 >500 KWH: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 141
TABLE 101 >500 KWH: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 102 >500 KWH: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 142
9 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CHEMISTRY 143
9.1 INTRODUCTION 144
9.1.1 INDUSTRY INSIGHTS 144
FIGURE 34 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CHEMISTRY, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 144
TABLE 103 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CHEMISTRY, 2018–2022 (UNITS) 145
TABLE 104 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CHEMISTRY, 2023–2030 (UNITS) 145
TABLE 105 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CHEMISTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 106 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CHEMISTRY, 2023–2030 (USD MILLION) 145
9.2 LITHIUM IRON PHOSPHATE (LFP) 146
9.2.1 MINIMAL DEGRADATION AT HIGHER TEMPERATURES AND CONSISTENT POWER DELIVERY TO DRIVE MARKET 146
TABLE 107 LITHIUM IRON PHOSPHATE: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 147
TABLE 108 LITHIUM IRON PHOSPHATE: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 147
TABLE 109 LITHIUM IRON PHOSPHATE: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 110 LITHIUM IRON PHOSPHATE: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 147
9.3 LITHIUM NICKEL MANGANESE COBALT OXIDE (NMC) 148
9.3.1 HIGH ENERGY AND POWER DENSITIES AND LONGER LIFESPAN TO DRIVE MARKET 148
TABLE 111 LITHIUM NICKEL MANGANESE COBALT OXIDE: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 149
TABLE 112 LITHIUM NICKEL MANGANESE COBALT OXIDE: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 149
TABLE 113 LITHIUM NICKEL MANGANESE COBALT OXIDE: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 114 LITHIUM NICKEL MANGANESE COBALT OXIDE: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 149
9.4 OTHER BATTERY CHEMISTRIES 150
9.4.1 SODIUM-ION BATTERIES 150
9.4.1.1 Applications in off-highway vehicles and stationary storage setups to drive market 150
TABLE 115 SODIUM-ION BATTERY VS. LITHIUM-ION BATTERY 151
9.4.2 SOLID-STATE BATTERIES 151
9.4.2.1 Enhanced charging and safety capabilities to drive market 151
TABLE 116 OTHER BATTERY CHEMISTRIES: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 151
TABLE 117 OTHER BATTERY CHEMISTRIES: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 152
TABLE 118 OTHER BATTERY CHEMISTRIES: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 119 OTHER BATTERY CHEMISTRIES: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 152
9.5 COST ANALYSIS 153
TABLE 120 GLOBAL BATTERY PRODUCTION, BY BATTERY CHEMISTRY 153
9.6 DEVELOPMENTS IN BATTERY CHEMISTRY 154
TABLE 121 GLOBAL BATTERY PRODUCTION, BY OEM 154
10 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY POWER OUTPUT 155
10.1 INTRODUCTION 156
10.1.1 INDUSTRY INSIGHTS 156
FIGURE 35 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY POWER OUTPUT, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 156
TABLE 122 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY POWER OUTPUT, 2018–2022 (UNITS) 157
TABLE 123 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY POWER OUTPUT, 2023–2030 (UNITS) 157
TABLE 124 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY POWER OUTPUT, 2018–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 125 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY POWER OUTPUT, 2023–2030 (USD MILLION) 158
10.2 <50 HP 158 10.2.1 GROWING DEMAND FOR COMPACT EXCAVATORS AND SMALL DOZERS TO DRIVE MARKET 158 TABLE 126 <50 HP: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 158 TABLE 127 <50 HP: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 159 TABLE 128 <50 HP: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 159 TABLE 129 <50 HP: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 159 10.3 50–150 HP 160 10.3.1 INCREASING LAUNCHES OF LOW TO MEDIUM-POWERED EQUIPMENT TO DRIVE MARKET 160 TABLE 130 50–150 HP: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 160 TABLE 131 50–150 HP: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 160 TABLE 132 50–150 HP: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 161 TABLE 133 50–150 HP: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 161 10.4 150–300 HP 161 10.4.1 ONGOING BATTERY AND PRODUCT DEVELOPMENTS TO DRIVE MARKET 161 TABLE 134 150–300 HP: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 162 TABLE 135 150–300 HP: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 162 TABLE 136 150–300 HP: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 162 TABLE 137 150–300 HP: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 162 10.5 >300 HP 163
10.5.1 SUITABILITY IN LARGE CONSTRUCTION AND MINING OPERATIONS TO DRIVE MARKET 163
TABLE 138 >300 HP: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 163
TABLE 139 >300 HP: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 163
TABLE 140 >300 HP: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 141 >300 HP: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 164
11 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION 165
11.1 INTRODUCTION 166
11.1.1 INDUSTRY INSIGHTS 166
FIGURE 36 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 166
TABLE 142 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (UNITS) 167
TABLE 143 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (UNITS) 167
TABLE 144 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 145 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (USD MILLION) 168
11.2 CONSTRUCTION 168
11.2.1 ENVIRONMENTAL CONCERNS AND NOISE REGULATIONS TO DRIVE MARKET 168
TABLE 146 CONSTRUCTION: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 168
TABLE 147 CONSTRUCTION: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 169
TABLE 148 CONSTRUCTION: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 149 CONSTRUCTION: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 169
11.3 MINING 170
11.3.1 ELECTRIFICATION TREND TO DRIVE MARKET 170
TABLE 150 MINING: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 170
TABLE 151 MINING: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 170
TABLE 152 MINING: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 153 MINING: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 171
11.4 GARDENING 171
11.4.1 LANDSCAPING PRACTICES IN RESIDENTIAL AND COMMERCIAL SPACES TO DRIVE MARKET 171
TABLE 154 GARDENING: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 171
TABLE 155 GARDENING: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 172
TABLE 156 GARDENING: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 157 GARDENING: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 172
11.5 AGRICULTURE 173
11.5.1 INCREASING FOOD PRODUCTION TO DRIVE MARKET 173
TABLE 158 AGRICULTURE: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 173
TABLE 159 AGRICULTURE: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 173
TABLE 160 AGRICULTURE: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 161 AGRICULTURE: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 174

12 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY PROPULSION 175
12.1 INTRODUCTION 176
12.1.1 INDUSTRY INSIGHTS 176
FIGURE 37 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY PROPULSION, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 176
TABLE 162 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (UNITS) 177
TABLE 163 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (UNITS) 177
TABLE 164 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 165 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (USD MILLION) 177
12.2 HYBRID ELECTRIC 178
12.2.1 COMBINED CAPABILITIES OF CONVENTIONAL AND ELECTRIC OFF-HIGHWAY EQUIPMENT TO DRIVE MARKET 178
TABLE 166 HYBRID ELECTRIC: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 178
TABLE 167 HYBRID ELECTRIC: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 178
TABLE 168 HYBRID ELECTRIC: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 169 HYBRID ELECTRIC: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 179
12.3 BATTERY ELECTRIC 179
12.3.1 FALLING BATTERY COSTS AND NEED FOR SUSTAINABLE OPERATIONS TO DRIVE MARKET 179
TABLE 170 BATTERY ELECTRIC: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 180
TABLE 171 BATTERY ELECTRIC: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 180
TABLE 172 BATTERY ELECTRIC: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 173 BATTERY ELECTRIC: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 181
12.4 HYDROGEN 181
12.4.1 ADVANCEMENTS IN FUEL CELL TECHNOLOGY AND INFRASTRUCTURE TO DRIVE MARKET 181
TABLE 174 HYDROGEN: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 182
TABLE 175 HYDROGEN: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 182
TABLE 176 HYDROGEN: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 177 HYDROGEN: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 183

13 ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE 184
13.1 INTRODUCTION 185
13.2 OPERATIONAL DATA 185
13.2.1 ELECTRIC TRACTOR MODELS AND DESCRIPTION 185
13.2.2 INDUSTRY INSIGHTS 186
FIGURE 38 ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 186
TABLE 178 ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2018–2022 (UNITS) 186
TABLE 179 ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2023–2030 (UNITS) 187
TABLE 180 ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 181 ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 187
13.3 ELECTRIC LAWN MOWER 188
13.3.1 HIGH FUEL EXPENSES AND WORKFORCE SHORTAGES IN GARDENING TO DRIVE MARKET 188
TABLE 182 ELECTRIC LAWN MOWER: ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 188
TABLE 183 ELECTRIC LAWN MOWER: ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 188
TABLE 184 ELECTRIC LAWN MOWER: ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 188
TABLE 185 ELECTRIC LAWN MOWER: ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 189
13.4 ELECTRIC SPRAYER 189
13.4.1 NEED TO ELIMINATE CROP WITHERING TO DRIVE MARKET 189
TABLE 186 ELECTRIC SPRAYER: ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 189
TABLE 187 ELECTRIC SPRAYER: ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 190
TABLE 188 ELECTRIC SPRAYER: ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 189 ELECTRIC SPRAYER: ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 190
13.5 ELECTRIC TRACTOR 191
13.5.1 RENTAL PROGRAMS AND GOVERNMENT INITIATIVES TO DRIVE MARKET 191
TABLE 190 ELECTRIC TRACTOR: ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 191
TABLE 191 ELECTRIC TRACTOR: ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 191
TABLE 192 ELECTRIC TRACTOR: ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 193 ELECTRIC TRACTOR: ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 192

1 서론 33

1.1 연구 목표 33

1.2 시장 정의 34

1.3 연구 범위 35

1.3.1 조사 대상 시장 35
그림 1 시장 세분화 35

1.3.2 조사 대상 지역 36

1.3.3 조사 대상 연도 36

1.4 포함 및 제외 항목 37

표 1 포함 및 제외 항목 37

1.5 조사 대상 통화 37

1.6 조사 대상 단위 37

1.7 이해관계자 37

1.8 변경 사항 요약 38

2 연구 방법론 40

2.1 연구 데이터 40
그림 2 연구 설계 40
그림 3 연구 과정 흐름 41
2.1.1 2차 자료 41

2.1.1.1 주요 2차 자료 42

2.1.1.2 2차 자료에서 추출한 주요 데이터 43

2.1.2 1차 자료 44

그림 4 1차 인터뷰 분석: 직책, 회사 유형 및 지역별 44

2.1.2.1 표본 추출 기법 및 데이터 수집 방법 44

2.1.2.2 1차 인터뷰 참여자 45

2.2 시장 규모 추정 45

그림 5 가설 수립 45

2.2.1 상향식 접근법 46

그림 6 상향식 접근법 46

2.2.2 하향식 접근 방식 47

그림 7 하향식 접근 방식 47

2.3 요인 분석 48

2.4 경기 침체 영향 분석 48

2.5 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 49

그림 8 데이터 삼각측량 49

2.6 연구 가정 50

2.7 연구 한계 52

3 요약 53

3.1 보고서 요약 53

그림 9 전기 건설 장비 시장 전망 53

그림 10 아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률 예상 54

4 프리미엄 인사이트 56

4.1 전기 건설 장비 시장의 매력적인 기회 56

그림 11 배출량 최소화 필요성 증가 및 저소음 건설 장비 수요 증가가 시장 성장을 견인할 전망 56

4.2 장비 유형별 전기 건설 장비 시장 57

그림 12 2023년부터 2030년까지 전기 덤프트럭 부문이 시장을 선도할 전망 57

4.3 용도별 전기 건설 장비 시장 57

그림 13 예측 기간 동안 농업 부문이 가장 높은 성장률을 보일 전망 57

4.4 전기 건설 장비 시장, 배터리 화학 유형별 58

그림 14 예측 기간 동안 리튬 인산철 배터리가 가장 선호될 것으로 예상됨 58
4.5 전기 건설 장비 시장, 배터리 용량별 58

그림 15 예측 기간 동안 50~200kWh 용량이 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됨 58

4.6 전기 건설 장비 시장, 추진 방식별 59

그림 16 예측 기간 동안 배터리 전기 추진 방식이 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됨 59

4.7 전기 트랙터 시장, 추진 방식별 59

그림 17 배터리 전기 트랙터, 예측 기간 동안 최고 시장 점유율 기록 예상 59

4.8 출력별 전기 건설 장비 시장 60

그림 18 50~150마력 부문, 2023~2030년 가장 빠른 성장률 기록 예상 60

4.9 추진 방식별 전기 건설 및 광산 장비 시장 60

그림 19 하이브리드 전기 추진 방식, 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문 예상 60

4.10 장비 유형별 전기 농업 장비 시장 61

그림 20 전기 잔디깎이 부문 예측 기간 동안 시장을 지배할 전망 61

4.11 지역별 전기 건설 장비 시장 61

그림 21 2023년 유럽, 최대 시장 점유율 차지 예상 61
5 시장 개요 62

5.1 서론 62

5.2 시장 동향 63

그림 22 전기 건설 장비 시장: 동인, 제약, 기회 및 과제 63

5.2.1 동인 63

5.2.1.1 엄격한 차량 배출 규제 63

그림 23 비도로 이동 기계(NRMM) 배출 규제 전망 2019–2030 64
표 2 PM 제한에 대한 인도 4단계 규정 대 인도 5단계 규정 64

표 3 인도 4단계 대 PN 제한에 대한 BHARAT 5단계 규정 65

표 4 장비 유형별 인도의 NOx 및 PM 저감량, 2020~2045년 (킬로톤) 65

표 5 대형 디젤 엔진에 대한 EURO 4, 5, 6단계 규정 (G/kWh) 65

5.2.1.2 지하 광산의 높은 환기 비용 66

표 6 갈탄 광산과 무연탄 광산의 공기량 비교 66

표 7 디젤 및 전기 광산 장비 비용 비교 67

5.2.1.3 주거 지역의 저소음 건설 수요 증가 67

표 8 주거 지역 소음 규제 국가별 지역 67

표 9 주요 OEM별 저소음 전기 건설 장비 68

5.2.2 제약 조건 69

5.2.2.1 기존 내연기관 장비보다 높은 초기 비용 69

표 10 전기 vs. OEM별 디젤 동력 비포장도로 장비 69

5.2.2.2 장시간 충전으로 인한 생산성 손실 70

표 11 다양한 장비의 대략적인 충전 시간 70

5.2.2.3 전기 건설 기계의 복잡한 충전 인프라 71

5.2.3 기회 71

5.2.3.1 장거리 및 고속 충전 배터리 기술 개발 71

5.2.3.2 하이브리드 전기 자동차의 제조 및 테스트 증가 72

5.2.3.3 수소 동력 건설 장비의 등장 72

표 12 수소 동력 비포장도로 차량 개발 73

5.2.4 과제 74

5.2.4.1 장거리 운송 용도에 대한 제한된 호환성, 상호 교환성 및 표준화 74
표 13 배터리 전기 트럭과 비포장도로용 디젤 트럭의 주행 가능 거리 비교 74
5.2.4.2 배터리의 복합 열 관리 75

표 14 건설 장비의 작동 온도 비교 75

5.2.4.3 건설 장비의 대체 에너지원으로의 빠른 전환 75

5.3 무역 분석 76

5.3.1 수입 데이터: 불도저 76

표 15 미국: 국가별 불도저 수입 점유율(금액 %) 76

표 16 프랑스: 국가별 불도저 수입 점유율(금액 %) 76

표 17 독일: 국가별 불도저 수입 점유율(금액 %) 76

표 18 멕시코: 국가별 도저 수입 점유율(금액 %) 77
표 19 중국: 국가별 도저 수입 점유율(금액 %) 77
5.3.2 수출 데이터: 도저 77
표 20 미국: 국가별 도저 수출 점유율(금액 %) 77
표 21 프랑스: 국가별 도저 수출 점유율(금액 %) 78
표 22 독일: 국가별 도저 수출 점유율(금액 %) 78
표 23 중국: 국가별 도저 수출 점유율(금액 %) 78
표 24 벨기에: 국가별 도저 수출 점유율(금액 %) 78

5.3.3 수입 데이터: 굴삭기 및 로더 79
표 25 미국: 국가별 굴삭기 및 로더 수입 점유율(금액 %) 79
표 26 캐나다: 국가별 굴삭기 및 로더 수입 점유율(금액 %) 79
표 27 중국: 국가별 굴삭기 및 로더 수입 점유율(금액 %) 79
표 28 일본: 국가별 굴삭기 및 로더 수입 점유율(금액 %) 80
표 29 인도: 국가별 굴삭기 및 로더 수입 점유율(금액 %) 80
표 30 독일: 굴삭기 및 로더 수입 국가별 시장 점유율(금액 %) 80
표 31 프랑스: 국가별 굴삭기 및 로더 수입 점유율(금액 %) 81
5.3.4 수출 데이터: 굴삭기 및 로더 81
표 32 미국: 국가별 굴삭기 및 로더 수출 점유율(금액 %) 81
표 33 캐나다: 국가별 굴삭기 및 로더 수출 점유율(금액 %) 81
표 34 중국: 국가별 굴삭기 및 로더 수출 점유율(금액 %) 82
표 35 일본: 국가별 굴삭기 및 로더 수출 점유율(금액 %) 82
표 36 인도: 국가별 굴삭기 및 로더 수출 점유율(금액 %) 82
표 37 독일: 국가별 굴삭기 및 로더 수출 점유율(금액 %) 83
표 38 프랑스: 국가별 굴삭기 및 로더 수출 점유율(금액 %) 83
5.4 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 변화 83

5.4.1 전기 건설 장비 시장 참여자의 매출 구조 변화 및 새로운 매출원 83

5.5 사례 연구 분석 84

5.5.1 -30도에서 전기 광산 차량 사용 84

5.5.2 새로운 연료원 및 배터리 시스템을 통한 탄소 중립 달성 84

5.5.3 전기 이동성을 활용한 도시 폐기물 관리 84

5.5.4 디젤 트럭의 전기 모델 도입 85

5.5.5 기존 디젤 굴삭기의 전동화 85

5.5.6 전기 하이브리드 휠 로더를 통한 연료 효율 향상 85

5.6 특허 분석 86

표 39 혁신 및 특허 등록, 2021-2023 86

5.7 공급망 분석 91

그림 24 공급망 분석 91

5.8 생태계 분석 92

표 40 생태계 내 기업의 역할 92

그림 25 생태계 지도 94

그림 26 생태계 주요 참여자 95

5.9 가격 분석 95

5.9.1 용도 및 지역별 평균 판매 가격, 2022년 (단위당 미화) 95
표 41 용도 및 지역별 평균 판매 가격, 2022년 (단위당 미화) 95

5.9.2 장비 유형 및 지역별 평균 판매 가격, 2022년 (단위당 미화) 96

표 42 장비 유형 및 지역별 평균 판매 가격 지역별, 2022년 (단위당 미화) 96

5.10 기술 분석 97

5.10.1 자율 건설 장비 97

5.10.2 건설 장비 모니터링 97

5.10.3 경사 제어 시스템 97

5.10.4 심층 광산 현장의 회생 제동 97

5.10.5 농업 장비 자동화 98

5.10.6 고급 텔레매틱스 98

5.11 관세 및 규제 환경 99

5.11.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 99

5.11.1.1 북미 99
표 43 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 99

5.11.1.2 유럽 100
표 44 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 100

5.11.1.3 아시아 태평양 101
표 45 아시아 태평양: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 101

5.11.1.4 기타 지역 102

표 46 기타 지역: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 102

5.11.2 품질 표준 102
표 47 전기 건설 차량 표준 102
5.12 주요 컨퍼런스 및 행사, 2023-2024 104
표 48 주요 컨퍼런스 및 행사, 2023-2024 104

5.13 주요 이해관계자 및 구매 기준 105

5.13.1 구매 과정의 주요 이해관계자 105
그림 27 적용 분야별 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 105

표 49 적용 분야별 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향(%) 106

5.13.2 구매 기준 106
그림 28 전기 건설 장비의 주요 구매 기준(용도별) 106
표 50 전기 건설 장비 용도별 주요 구매 기준 107
5.14 전기 건설 장비의 총 소유 비용 107
그림 29 전기 건설 장비의 총 소유 비용 107
표 51 전기 굴삭기의 총 소유 비용 108
그림 30 총 소유 비용에 영향을 미치는 요인 108

5.15 자재 명세서 분석 109

그림 31 자재 명세서 분석 109

5.16 배터리 기술 110
표 52 배터리 제조업체 110

5.16.1 배터리 기술의 미래 발전 111

5.16.1.1 고체 배터리 111

5.16.1.2 리튬 이온 배터리 111

5.16.1.3 나트륨 이온 배터리 111
표 53 배터리 화학 112
6 MARKETSANDMARKETS의 권장 사항 113

6.1 아시아 태평양 지역, 전기 건설 장비의 잠재적 시장 113

6.2 수소 연료 건설 장비, 새로운 시장 창출 기회 113

6.3 지하 광산 장비의 전동화는 OEM에게 중요한 의미를 가질 것이다 114

6.4 임대 전기 건설 장비 및 텔레매틱스가 시장을 주도할 것이다 115

6.5 미래의 자율 주행 트랙터 성장 116

6.6 리튬 철 배터리 화학이 전기 건설 장비 시장을 지배할 것이다 116

6.7 결론 117

7 장비 유형별 전기 건설 장비 시장 118

7.1 서론 119

7.1.1 산업 통찰 119
그림 32 전기 건설 장비 시장, 장비 유형별, 2023년 대비 2030년 (백만 달러) 120
표 54 전기 건설 장비 시장, 장비 유형별, 2018~2022년 (대) 120
표 55 전기 건설 장비 시장, 장비 유형별, 2023~2030년 (대) 120
표 56 전기 건설 장비 시장, 장비 유형별, 2018~2022년 (백만 달러) 121
표 57 전기 건설 장비 시장, 장비 유형별, 2023~2030년 (백만 달러) 121
7.2 전기 굴삭기 122

7.2.1 소형화 및 환기 비용 절감이 시장 성장을 견인할 전망 122
표 58 전기 굴삭기: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2018~2022년 (대) 122

표 59 전기 굴삭기: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2023~2030년 (대) 122

표 60 전기 굴삭기: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 123

표 61 전기 굴삭기: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2023~2030년 (백만 달러) 123

7.3 전기 로더 124

7.3.1 도시 폐기물 관리가 시장 성장을 견인 124
표 62 전기 로더: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2018~2022년 (대) 124
표 63 전기 로더: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2023~2030년 (대) 124
표 64 전기 로더: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 124
표 65 전동 로더: 지역별 전동 건설 장비 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 125
7.4 전동 그레이더 125

7.4.1 도로 유지 보수 및 토공 작업이 시장 성장을 견인 125
표 66 전동 그레이더: 지역별 전동 건설 장비 시장, 2018~2022년 (대) 125

표 67 전동 그레이더: 지역별 전동 건설 장비 시장, 2023~2030년 (대) 126

표 68 전동 그레이더: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 126
표 69 전기 모터 그레이더: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2023~2030년 (백만 달러) 126
7.5 전기 도저 127

7.5.1 향상된 기동성과 연료 효율성으로 시장 성장 견인 127

표 70 전기 도저: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2018~2022년 (대) 127

표 71 전기 도저: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2023~2030년 (대) 127
표 72 전기 불도저: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 128
표 73 전기 불도저: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2023~2030년 (백만 달러) 128
7.6 전기 덤프트럭 128

7.6.1 장기적인 비용 절감 및 유지보수 비용 감소가 시장 성장을 견인 128

표 74 전기 덤프트럭: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2018~2022년 (대) 129
표 75 전기 덤프트럭: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2023~2030년 (대) 129
표 76 전기 덤프트럭: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 129
표 77 전기 덤프트럭: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2023~2030년 (백만 달러) 129
7.7 전기 적재 운반 덤프 로더 130

7.7.1 래피드 도시화 및 지하 광업이 시장 성장을 견인할 전망 130
표 78 전기식 덤프 로더: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2018~2022년 (대) 130
표 79 전기식 덤프 로더: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2023~2030년 (대) 130
표 80 전기식 덤프 로더: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 131
표 81 전기식 덤프 로더 로더: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 131

8 배터리 용량별 전기 건설 장비 시장 132

8.1 서론 133

8.2 운영 데이터 133
표 82 전기 건설 장비 모델 및 배터리 용량 133

8.2.1 산업 통찰 134
그림 33 배터리 용량별 전기 건설 장비 시장, 2023년 대비 2030년 (백만 달러) 134
표 83 배터리 용량별 전기 건설 장비 시장, 2018~2022년 (대) 134
표 84 배터리 용량별 전기 건설 장비 시장, 2023~2030년 (대) 135
표 85 배터리 용량별 전기 건설 장비 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 135
표 86 배터리 용량별 전기 건설 장비 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 135

8.3 <50kWh 136

8.3.1 소형 및 컴팩트 장비에서의 사용이 시장 성장을 견인 136

표 87 <50kWh: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2018~2022년 (대) 136

표 88 <50kWh: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2023~2030년 (대) 136

표 89 <50kWh: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 136

표 90 <50kWh: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 137

8.4 50~200kWh 137

8.4.1 소형 및 중형 건설 장비 수요 증가가 시장 성장을 견인할 전망 137
표 91 50~200kWh: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2018~2022년 (대) 137
표 92 50~200kWh: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2023~2030년 (대) 138
표 93 50~200kWh: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 138
표 94 50–200kWh: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2023–2030 (백만 달러) 138
8.5 200–500kWh 139

8.5.1 무공해 비포장도로 장비 수요 증가가 시장 성장을 견인 139
표 95 200–500kWh: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2018–2022 (대) 139
표 96 200–500kWh: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2023–2030 (대) 139

표 97 200–500 kWh: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 140
표 98 200~500 kWh: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2023~2030년 (백만 달러) 140
8.6 >500 kWh 141

8.6.1 향상된 토크 및 저소음 작동으로 시장 성장 촉진 141
표 99 >500 kWh: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2018~2022년 (대) 141
표 100 >500 kWh: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2018~2022년 지역별, 2023~2030년 (단위) 141
표 101 >500kWh: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 141
표 102 >500kWh: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 142
9 배터리 종류별 전기 건설 장비 시장 143

9.1 서론 144

9.1.1 산업 분석 144
그림 34 배터리 종류별 전기 건설 장비 시장, 2023년 대. 2030년 (백만 달러) 144
표 103 전기 건설 장비 시장, 배터리 종류별, 2018~2022년 (대) 145
표 104 전기 건설 장비 시장, 배터리 종류별, 2023~2030년 (대) 145
표 105 전기 건설 장비 시장, 배터리 종류별, 2018~2022년 (백만 달러) 145
표 106 전기 건설 장비 시장, 배터리 종류별, 2023~2030년 (백만 달러) 145

9.2 리튬 철 인산리튬철(LFP) 146

9.2.1 고온에서의 최소한의 열화 및 일관된 전력 공급으로 시장 성장 촉진 146
표 107 리튬 인산리튬: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2018~2022년 (단위) 147
표 108 리튬 인산리튬: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2023~2030년 (단위) 147
표 109 리튬 인산리튬: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 147

표 110 리튬 인산철: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2023~2030년 (백만 달러) 147
9.3 리튬 니켈 망간 코발트 산화물(NMC) 148

9.3.1 높은 에너지 및 전력 밀도와 긴 수명이 시장 성장을 견인 148

표 111 리튬 니켈 망간 코발트 산화물: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2018~2022년 (단위) 149

표 112 리튬 니켈 망간 코발트 산화물: 전기 건설 장비 시장, 지역별 지역별, 2023~2030년 (단위) 149
표 113 리튬 니켈 망간 코발트 산화물: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 149
표 114 리튬 니켈 망간 코발트 산화물: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2023~2030년 (백만 달러) 149
9.4 기타 배터리 화학 150

9.4.1 나트륨 이온 배터리 150

9.4.1.1 비포장도로 차량 및 고정식 에너지 저장 장치에 적용하여 시장 성장 견인 150

표 115 나트륨 이온 배터리 vs. 리튬 이온 배터리 151

9.4.2 고체 배터리 151

9.4.2.1 향상된 충전 및 안전 기능으로 시장 성장 촉진 151
표 116 기타 배터리 화학: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2018~2022년 (대) 151
표 117 기타 배터리 화학: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2023~2030년 (대) 152

표 118 기타 배터리 화학: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 152

표 119 기타 배터리 화학: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 152
9.5 비용 분석 153
표 120 배터리 화학별 전 세계 배터리 생산량 153
9.6 배터리 화학 개발 154
표 121 OEM별 전 세계 배터리 생산량 154
10 출력별 전기 건설 장비 시장 155
10.1 서론 156

10.1.1 산업 통찰 156
그림 35 전기 건설 2023년 전력 출력별 장비 시장 현황 (전년 대비) 2030년 (백만 달러) 156
표 122 전력 출력별 전기 건설 장비 시장, 2018~2022년 (대) 157
표 123 전력 출력별 전기 건설 장비 시장, 2023~2030년 (대) 157
표 124 전력 출력별 전기 건설 장비 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 157
표 125 전력 출력별 전기 건설 장비 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 158
10.2 <50 HP 158

10.2.1 소형 굴삭기 및 소형 도저에 대한 수요 증가가 시장 성장을 견인할 전망 158

표 126 50마력 미만: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2018~2022년 (대) 158

표 127 50마력 미만: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2023~2030년 (대) 159

표 128 50마력 미만: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 159

표 129 50마력 미만: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 159

10.3 50~150마력 160

10.3.1 저출력 및 중출력 장비 출시 증가가 시장 성장을 견인 160

표 130 50~150마력: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2018~2022년 (대) 160

표 131 50~150마력: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2023~2030년 (대) 160

표 132 50~150마력: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 161
표 133 50~150마력: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2023~2030 (백만 달러) 161
10.4 150~300마력 161

10.4.1 지속적인 배터리 및 제품 개발이 시장 성장을 견인 161

표 134 150~300마력: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2018~2022 (대) 162

표 135 150~300마력: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2023~2030 (대) 162

표 136 150–300 HP: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2018–2022 (백만 달러) 162
표 137 150–300 HP: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2023–2030 (백만 달러) 162
10.5 >300 HP 163

10.5.1 대규모 건설 및 광산 작업에의 적합성이 시장 성장을 견인 163

표 138 >300 HP: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2018–2022 (대) 163

표 139 >300 HP: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2023~2030년 (대) 163
표 140 300마력 이상: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 164
표 141 300마력 이상: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2023~2030년 (백만 달러) 164
11 전기 건설 장비 시장, 용도별 165
11.1 서론 166

11.1.1 산업 분석 166
그림 36 전기 건설 장비 시장, 2023년 신청에 의한 대 2030년 (백만 달러) 166
표 142 2018~2022년 용도별 전기 건설 장비 시장 (대수) 167
표 143 2023~2030년 용도별 전기 건설 장비 시장 (대수) 167
표 144 2018~2022년 용도별 전기 건설 장비 시장 (백만 달러) 167
표 145 2023~2030년 용도별 전기 건설 장비 시장 (백만 달러) 168

11.2 건설 168

11.2.1 환경 우려 사항 및 소음 규제가 시장 성장을 견인할 전망 168
표 146 건설: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2018~2022년 (대) 168
표 147 건설: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2023~2030년 (대) 169
표 148 건설: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 169
표 149 건설: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 169
11.3 광업 170

11.3.1 전력화 추세가 시장 성장을 견인할 전망 170
표 150 광업: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2018~2022년 (대) 170
표 151 광업: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2023~2030년 (대) 170
표 152 광업: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 170
표 153 광업: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 171
11.4 원예 171

11.4.1 주거 및 상업 공간의 조경 관행이 시장 성장을 견인 171
표 154 원예: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2018~2022년 (대) 171
표 155 원예: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2023~2030년 (대) 172

표 156 원예: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 172

표 157 원예: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 172
11.5 농업 173

11.5.1 식량 생산 증가가 시장 성장을 견인 173
표 158 농업: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2018~2022년 (대) 173
표 159 농업: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2023~2030년 (대) 173
표 160 농업: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2018–2022 (백만 달러) 173
표 161 농업: 지역별 전기 건설 장비 시장, 2023–2030 (백만 달러) 174

12 추진 방식별 전기 건설 장비 시장 175

12.1 서론 176

12.1.1 산업 분석 176

그림 37 추진 방식별 전기 건설 장비 시장, 2023년 대비 2030년 (백만 달러) 176
표 162 2018~2022년 전기 건설 장비 시장(추진 방식별, 대수) 177
표 163 2023~2030년 전기 건설 장비 시장(추진 방식별, 대수) 177
표 164 2018~2022년 전기 건설 장비 시장(추진 방식별, 백만 달러) 177
표 165 2023~2030년 전기 건설 장비 시장(추진 방식별, 백만 달러) 177
12.2 하이브리드 전기 178

12.2.1 기존 및 전기 오프로드 장비의 결합된 기능이 시장을 주도합니다 178
표 166 하이브리드 전기: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2018~2022년 (대) 178
표 167 하이브리드 전기: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2023~2030년 (대) 178
표 168 하이브리드 전기: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 179
표 169 하이브리드 전기: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2023~2030년 (백만 달러) 179
12.3 배터리 전기 179

12.3.1 배터리 비용 하락 및 지속 가능한 운영 필요성이 시장 성장을 견인 179

표 170 배터리 전기: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2018~2022년 (대) 180

표 171 배터리 전기: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2023~2030년 (대) 180

표 172 배터리 전기: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 180
표 173 배터리 전기: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2023~2030년 (백만 달러) 181
12.4 수소 181
12.4.1 연료 전지 기술 및 인프라 발전이 시장 성장을 견인 181

표 174 수소: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2018~2022년 (대) 182

표 175 수소: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2023~2030년 (단위) 182
표 176 수소: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 182
표 177 수소: 전기 건설 장비 시장, 지역별, 2023~2030년 (백만 달러) 183

13 전기 농업 장비 시장, 장비 유형별 184

13.1 서론 185

13.2 운영 데이터 185

13.2.1 전기 트랙터 모델 및 설명 185

13.2.2 산업 통찰 186
그림 38 전기 농업 장비 시장, 장비 유형별, 2023년 대비 2030년 (백만 달러) 186
표 178 전기 농업 장비 시장, 장비 유형별, 2018~2022년 (대) 186
표 179 전기 농업 장비 시장, 장비 유형별, 2023~2030년 (대) 187
표 180 전기 농업 장비 시장, 장비 유형별, 2018~2022년 (백만 달러) 187
표 181 전기 농업 장비 시장, 장비 유형별, 2023~2030년 (백만 달러) 187
13.3 전기 잔디깎이 188
13.3.1 높은 연료비와 정원 관리 인력 부족이 시장 성장을 견인할 전망 188
표 182 전기 잔디깎이: 지역별 전기 농업 장비 시장, 2018~2022년 (대) 188

표 183 전기 잔디깎이: 지역별 전기 농업 장비 시장, 2023~2030년 (대) 188

표 184 전기 잔디깎이: 지역별 전기 농업 장비 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 188

표 185 전기 잔디깎이 잔디깎이: 전기 농업 장비 시장, 지역별, 2023~2030년 (백만 달러) 189
13.4 전기 분무기 189

13.4.1 작물 시들음 방지 필요성이 시장 성장을 견인 189
표 186 전기 분무기: 전기 농업 장비 시장, 지역별, 2018~2022년 (대) 189
표 187 전기 분무기: 전기 농업 장비 시장, 지역별, 2023~2030년 (대) 190
표 188 전기 분무기: 전기 농업 장비 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 190
표 189 전기 분무기: 전기 농업 장비 시장, 지역별, 2023~2030년 (백만 달러) 190
13.5 전기 트랙터 191

13.5.1 임대 프로그램 및 정부 정책으로 시장 성장 촉진 191
표 190 전기 트랙터: 전기 농업 장비 시장, 지역별, 2018~2022년 (대) 191
표 191 전기 트랙터: 전기 농업 장비 시장, 지역별, 2023~2030년 (대) 191
표 192 전기 트랙터: 지역별 전기 농업 장비 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 192

표 193 전기 트랙터: 지역별 전기 농업 장비 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 192

※참고 정보

전동 건설 기계는 전기 에너지를 원동력으로 사용하여 다양한 건설 작업을 수행하는 기계 장비를 지칭합니다. 이러한 기계들은 높은 효율성과 환경 친화성으로 주목받으며, 전통적인 내연기관 장비에 비해 낮은 소음과 더불어 배기가스를 발생시키지 않아 공사 현장에서의 쾌적한 작업 환경을 제공합니다.
전동 건설 기계의 기본 개념은 기존의 내연기관 방식에서 벗어나 전기를 동력으로 삼는 것입니다. 이러한 변화는 지속 가능한 건설 방식과 에너지 효율성을 향한 글로벌 트렌드에 부합하며, 전동 시스템은 청정 에너지원으로부터 공급받은 전력을 기반으로 작동합니다. 이는 기계의 운영 비용 절감과 함께 환경 보호 측면에서도 긍정적인 결과를 가져옵니다.

전동 건설 기계의 종류는 다양합니다. 가장 대표적인 예로는 전동 굴삭기, 전동 불도저, 전동 포크리프트, 전동 롤러, 전동 기중기 등이 있습니다. 이러한 기계들은 각기 다른 작업 환경과 요구 사항에 따라 설계되어 있으며, 예를 들어 전동 굴삭기는 땅을 파고, 물건을 이동시키며, 불도저는 평지 작업 및 흙을 밀고 다지는 등의 용도로 사용됩니다. 전동 포크리프트는 물품을 쌓거나 옮기는 데 주로 활용되며, 전동 기중기는 높은 곳에서 작업할 때 필수적인 장비입니다.

전동 건설 기계의 용도는 건설 현장에서의 다양성을 반영합니다. 도로 건설, 건물 신축, 토목 공사, 조경 작업 등 많은 분야에서 활용되며, 특히 제한된 공간에서의 활용도가 높습니다. 예를 들어, 도심지의 건설 공사에서 전동 장비를 사용할 경우 소음이나 진동 문제를 최소화할 수 있기 때문에 주민들의 불편을 줄이는 데 기여합니다. 이는 또한 낮은 에너지 소비를 유지하면서도 효율적으로 작업을 수행할 수 있도록 도와줍니다.

전동 건설 기계의 발전과 함께 관련 기술 또한 급속도로 진화하고 있습니다. 전기 모터, 리튬이온 배터리, 스마트 센서 및 IoT(사물인터넷) 기술이 접목되어 더욱 효율적이고 안전한 작동 환경이 마련되고 있습니다. 새로운 발전 배터리 기술 덕분에 긴 작업 시간과 짧은 충전 시간으로 생산성을 극대화할 수 있으며, 스마트 센서는 장비의 성능을 실시간으로 모니터링하고, 데이터를 수집하여 고장은 물론 유지보수 주기를 예측하는 데 도움을 줍니다.

결론적으로, 전동 건설 기계는 에너지 효율성과 환경 보호를 동시에 고려한 혁신적인 장비로, 다양한 건설 작업에 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 앞으로도 지속적인 기술 발전과 함께 건설 산업의 주요 동력으로 남을 것입니다.

※본 조사보고서 [세계의 전동 건설 기계 시장 (~2030년) : 기계 종류별, 배터리 용량별, 배터리 화학 물질별, 출력별, 용도별, 추진력별, 전기 트랙터 시장별, 전기 건설 및 광산 기계, 지역별] (코드 : AT7341-24) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.

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