주요 내용
아시아 태평양 지역은 2024년 전해조 시장에서 40.5%의 점유율을 차지했습니다.
출력 등급별로는 500kW 부문이 2025년부터 2031년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
기술별로는 음이온 교환막 전해조(AEM) 부문이 예측 기간 동안 50.6%의 최고 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
응용 분야별로는 모빌리티 부문이 예측 기간 동안 최고 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
티센크루프 누세라(thyssenkrupp nucera), 지멘스 에너지(Siemens Energy), 존 코커릴(John Cockerill), 넬(Nel), 커민스(Cummins Inc.)는 전해조 시장에서 강력한 입지를 구축한 주요 기업으로 확인되었습니다.
iGas energy GmbH, Cipher Neutron, HydrogenPro, Ohmium, PERIC Hydrogen Technologies Co., Ltd는 강력한 제품 포트폴리오와 비즈니스 전략으로 중소기업 및 스타트업 부문에서 두각을 나타내고 있습니다.
전력사 및 산업계가 에너지 시스템을 현대화함에 따라, 전해조가 수요 대응 프로그램, 스마트 에너지 관리 플랫폼, 시간대별 전기 요금 전략에 통합될 가능성은 급속히 증가하고 있습니다. 부하 이동, 램핑, 동적 변조 등 유연한 운영이 가능한 전해조는 전력 소비 최적화, 피크 수요 시 전력망 부하 경감, 전체 시스템 효율 개선을 통해 부가가치를 제공합니다. 이러한 운영 유연성은 수소 생산 비용을 낮출 뿐만 아니라, 풍부한 재생에너지 공급 시기에 맞춰 수소 생산을 조정함으로써 광범위한 탈탄소화 목표 달성을 지원합니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드와 파괴적 변화
녹색 수소 채택 가속화, 재생에너지 통합 확대, 산업 탈탄소화 이니셔티브의 급속한 확장에 힘입어 전해조 시장은 중대한 변혁을 겪고 있습니다. 유틸리티 기업, 산업 사용자, 프로젝트 개발자들은 대규모 수소 생산을 지원하기 위해 더 높은 효율성, 더 큰 운영 유연성, 향상된 내구성을 갖춘 첨단 전해조를 요구하고 있습니다. 수소 허브, 모빌리티 응용 분야, 친환경 산업 공정 등에 대한 투자 증가로 전해조 제조사들은 소형화, 모듈화, 비용 효율적인 시스템 설계 혁신을 촉진하고 있습니다.
시장 생태계
전해조 시장 생태계는 신뢰성 있고 효율적인 그린 수소 생산을 지원하기 위해 소재 공급업체, 스택 제조사, 시스템 통합업체, 전력 전자기기 공급업체 및 최종 사용 산업을 연결하는 통합 가치 사슬을 나타냅니다. Umicore(벨기에), Johnson Matthey(영국)와 같은 원자재 공급업체는 PEM, 알칼리, SOEC 시스템에 필요한 촉매, 막, 코팅 및 첨단 소재를 포함한 핵심 입력을 공급합니다. Nel(노르웨이), thyssenkrupp nucera(독일), John Cockerill(벨기에), Cummins Inc.(미국)과 같은 부품 및 전기분해기 제조업체들은 산업, 모빌리티, 에너지 응용 분야에 최적화된 고성능 전기분해기 스택을 생산합니다. 이 생태계는 정유, 화학 및 친환경 철강 생산의 탈탄소화를 위해 대규모 전해조 시스템을 도입하고 있는 토탈에너지스(TotalEnergies) 및 아르셀로미탈(ArcelorMittal)과 같은 주요 최종 사용자로까지 확장되어, 대용량, 효율적인 친환경 수소 솔루션에 대한 강력한 수요를 주도하고 있습니다.
지역
유럽, 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 기록 전망
유럽은 야심찬 탈탄소화 목표, 대규모 재생에너지 확대, 포괄적인 수소 정책 프레임워크에 힘입어 예측 기간 동안 글로벌 전해조 시장에서 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 독일, 네덜란드, 스페인, 덴마크, 프랑스 전역에 걸친 해상 풍력, 태양광, 하이브리드 재생에너지 프로젝트의 신속한 도입은 그린 수소 생산용 전해조에 대한 수요를 가속화하고 있습니다. 철강, 암모니아, 정유, 화학 산업의 탈탄소화 수요 증가가 이러한 추세를 더욱 강화하고 있습니다. 또한 정부 인센티브, EU 수소 은행 메커니즘, 수소 모빌리티 이니셔티브가 견고한 시장 전망을 형성하고 있습니다. 넬(Nel), 지멘스 에너지(Siemens Energy), 티센크루프 누세라(thyssenkrupp nucera) 등 주요 업체들이 유럽 시장에서의 입지를 확대하고 있습니다.
전해조 시장: 기업 평가 매트릭스
Nel은 첨단 기술, 광범위한 제품 포트폴리오, 강력한 글로벌 입지로 인정받는 글로벌 전해조 시장의 선도 기업입니다. 이 회사는 산업, 모빌리티, 유틸리티, 재생에너지 응용 분야를 위한 알칼리 및 PEM 전해조를 제공하여 고효율 및 신뢰성 있는 대규모 수소 생산을 보장합니다. Nel의 지속적인 혁신, 시스템 모듈성, 비용 최적화 스택 설계에 대한 집중은 성능, 안전성 및 장기 운영 신뢰성을 향상시킵니다. 유틸리티 기업, 정부, 주요 수소 개발사와의 전략적 파트너십은 넬의 입지를 더욱 공고히 하여 전 세계 그린 수소 허브, 에너지 저장 프로젝트, 산업 탈탄소화 이니셔티브 전반에 걸쳐 넬의 전해조 솔루션이 광범위하게 채택되도록 주도하고 있습니다. 신흥 리더 부문에서는 엔비전 그룹이 재생에너지 및 산업용 애플리케이션을 위한 확장 가능한 PEM 및 알칼리 전해조 솔루션에 주력하며 주목할 만한 전해조 업체로 부상하고 있습니다. 이들의 혁신 주도적 접근과 전략적 파트너십은 전 세계적으로 그린 수소 채택을 가속화하고 있습니다.
주요 시장 플레이어
- thyssenkrupp nucera (Germany)
- Siemens Energy (Germany)
- John Cockerill,
- Nel (Norway)
- Cummins Inc.(US)
- Plug Power Inc. (US)
- LONGi (China)
- Asahi Kasei Corporation (Japan)
- Envision Group (China)
- ITM Power plc (UK)
- Sunfire GmbH (Germany)
- Enapter (Italy)
- Bloom Energy (US)
- SUNGROW (China)
- Next Hydrogen (Canada)
- Shandong AUYAN New Energy Technology Co., Ltd. (China)
- Quest One GmbH (Germany)
- TOPSOE (Denmark)
- Erre Due s.p.a. (Italy)
- Hygreen Energy (China)
- iGas energy GmbH (Germany)
- Cipher Neutron (Canada)
- HydrogenPro (Norway)
- Ohmium (US)
- PERIC Hydrogen Technologies Co., Ltd (China)
최근 동향
2025년 9월: : 티센크루프 누세라(thyssenkrupp nucera)가 그린 수소 시스템즈(Green Hydrogen Systems)로부터 핵심 기술 자산(지식재산권 및 시험 시설 포함) 인수를 완료하며, 가압 알칼리 수전해(최대 ~35bar) 역량을 강화했습니다.
2025년 4월: : 존 코커릴(John Cockerill)은 베트남의 더 그린 솔루션 그룹(TGS)과 가압 알칼리 전해조 공급 및 그린 수소·암모니아 프로젝트 공동 개발 계약을 체결하며 아시아 지역에서의 입지를 강화했습니다.
2024년 10월: : 넬(Nel)은 사이펨(Saipem)과 협력하여 배출 감축이 어려운 산업 분야의 확장성을 고려해 설계된 모듈형 100MW 그린 수소 솔루션인 IVHY 100을 출시했습니다.
2023년 11월: : 지멘스 에너지(Siemens Energy)와 에어리퀴드(Air Liquide)는 베를린에 새로운 기가와트급 전해조 공장을 개소했습니다. 지멘스 에너지의 신규 공장 설립은 전해조의 대중화를 촉진하고 수소 경제 확장의 기반을 마련하고 있습니다.
2023년 1월: : 플러그 파워(Plug Power Inc.)와 지속가능 기술 분야의 글로벌 리더 존슨 매티(Johnson Matthey, JM)가 그린 수소 경제 발전을 가속화하기 위한 장기 전략적 파트너십을 체결했습니다.
1 서론 26
1.1 연구 목적 26
1.2 시장 정의 26
1.3 연구 범위 27
1.3.1 포함 시장 및 지역 범위 27
1.3.2 포함 및 제외 항목 28
1.3.3 고려된 연도 29
1.4 고려된 통화 29
1.5 고려된 단위 30
1.6 제한 사항 30
1.7 이해관계자 30
1.8 변경 사항 요약 30
2 요약 32
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 32
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 33
2.3 전해조 시장의 파괴적 트렌드 34
2.4 고성장 부문 35
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 36
3 프리미엄 인사이트 37
3.1 전해조 시장의 매력적인 기회 37
3.2 지역별 전해조 시장 38
3.3 기술별 전해조 시장 38
3.4 구성 요소별 전해조 시장 39
3.5 전력 등급별 전기 분해기 시장 39
3.6 응용 분야별 전기 분해기 시장 40
3.7 아시아 태평양 지역의 전력 등급 및 국가별 전기 분해기 시장 40
4 시장 개요 41
4.1 소개 41
4.2 시장 역학 41
4.2.1 추진 요인 42
4.2.1.1 산업용 전해조 상용화 가속화 42
4.2.1.2 인더스트리 4.0 기술 도입 43
4.2.2 제약 요인 43
4.2.2.1 핵심 원자재의 제한된 가용성과 집중도 43
4.2.2.2 제조 확장 지연을 초래하는 프로젝트 지연 및 느린 FID 전환 44
4.2.3 기회 45
4.2.3.1 재생 에너지의 증가하는 통합 45
4.2.3.2 녹색 수소 개발 촉진을 위한 정부 주도 이니셔티브 45
4.2.4 도전 과제 46
4.2.4.1 전해조 설치의 높은 자본 비용 46
4.2.4.2 공급망 제약 46
4.3 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 47
4.4 1/2/3 단계 기업들의 전략적 움직임 48
5 산업 동향 49
5.1 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 49
5.1.1 대체재의 위협 50
5.1.2 공급자의 협상력 50
5.1.3 구매자의 협상력 51
5.1.4 신규 진입자의 위협 51
5.1.5 경쟁적 라이벌리의 강도 51
5.2 전해조 시장의 거시경제 전망 51
5.2.1 에너지 전환 및 정책 변화 52
5.2.2 글로벌 산업 탈탄소화 동향 52
5.3 가치 사슬 분석 52
5.4 생태계 분석 55
5.5 무역 분석 56
5.5.1 수출 시나리오 HS 코드 280410 56
5.5.2 수입 시나리오 HS 코드 280410 57
5.6 사례 연구 분석 58
5.6.1 쉘과 마모에트, 200MW 전해조 설비 가속화를 위한 중량물 및 모듈식 운송 실행 최적화 58
5.6.2 에어 리퀴드와 커민스, 극한 기후에서도 고순도 수소 생산을 보장하는 신뢰할 수 있는 20MW PEM 설치 제공 59
5.6.3 NREL, 이해관계자들이 PEM 전기분해 성능을 벤치마킹하고 투자 결정을 안내할 수 있도록 데이터 기반 비용 통찰력 제공 59
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 60
5.8 가격 분석 60
5.8.1 기술별 전기분해기 가격 범위, 2024 61
5.8.2 지역별 전해조 평균 판매 가격 추세, 2020–2024 (USD/KW) 61
5.9 PEM 전해조의 제조 비용 분석, 2024 62
5.10 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 63
5.11 투자 및 자금 조달 시나리오 63
5.12 2025년 미국 관세가 전해조 시장에 미치는 영향 64
5.12.1 소개 64
5.12.2 주요 관세율 65
5.12.3 가격 영향 분석 65
5.12.4 국가/지역별 영향 66
5.12.4.1 미국 66
5.12.4.2 유럽 67
5.12.4.3 아시아 태평양 67
5.12.5 응용 분야에 미치는 영향 68
5.13 2024년 전해조 제조 능력 기준 중국 대 글로벌 경쟁 환경 69
6 기술 발전, AI 주도 영향, 특허 및 혁신 70
6.1 주요 신흥 기술 70
6.1.1 알칼리성 물 전기분해기 70
6.1.2 양자 교환막 전기분해기 70
6.1.3 음이온 교환막 전기분해기 71
6.1.4 고체 산화물 전기분해기 71
6.2 보완 기술 72
6.2.1 재생 에너지 통합 72
6.2.2 에너지 저장 72
6.2.3 수소 연료 전지 72
6.3 수소 섬: 청정 에너지의 새로운 개척지 73
6.4 기술 로드맵 74
6.5 특허 분석 75
6.6 전해조 시장에서 AI/생성형 AI의 영향 77
6.6.1 전해조 시장에서 AI/생성형 AI의 적용 77
6.6.2 응용 분야별 AI/생성형 AI의 영향 78
6.6.3 지역별 AI/생성 AI가 전해조 시장에 미치는 영향 79
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 80
7.1 지역별 규정 및 규정 준수 80
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 80
7.1.2 산업 표준/인증/라벨링 및 환경 기준 83
7.2 지속가능성 이니셔티브 85
7.2.1 재활용 가능, 저탄소 소재 및 친환경 스택 제조 채택 85
7.2.2 장기적인 환경적 이점을 가능하게 하는 고효율, 에너지 최적화 시스템으로의 전환 85
7.3 지속가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 86
8 고객 환경 및 구매 행동 89
8.1 의사 결정 과정 89
8.2 구매 과정에 관여하는 주요 이해관계자 및 그들의 평가 기준 90
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 90
8.2.2 구매 기준 91
8.3 도입 장벽 및 내부적 과제 91
8.4 친환경 수소 분야의 전기분해기 기업을 위한 비즈니스 모델 92
8.4.1 전기분해기 스택 라이선싱 및 시스템 통합 파트너십 92
8.4.2 서비스형 수소(HAS) 모델 92
8.5 다양한 최종 사용 산업의 충족되지 않은 요구 사항 93
8.6 시장 수익성 93
9 기술별 전기분해기 시장 94
9.1 소개 95
9.2 알칼리 전해조 97
9.2.1 압축 없는 수소 생산 능력의 시장 주도적 도입 97
9.3 음이온 교환막 전해조 99
9.3.1 비귀금속 촉매 활용 가능성으로 시장 성장 지원 99
9.4 양이온 교환막 전지 101
9.4.1 재생에너지 통합을 위한 신속한 동적 반응 활용으로 시장 주도 101
9.5 고체 산화물 전지 103
9.5.1 성장 기회 제공을 위한 재료 과학, 첨단 세라믹 및 제조 분야의 지속적인 연구 개발 103
10 전해조 시장, 구성 요소별 105
10.1 소개 106
10.2 스택 107
10.2 스택 107
10.2.1 시장을 주도하는 스택 소재 혁신의 진전 107
10.2.2 인터커넥트 108
10.2.3 셀 프레임 108
10.2.4 엔드 플레이트 108
10.2.5 기타 109
10.3 플랜트 균형 109
10.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 BOP의 오염 및 열 응력 보호 개선 강조 109
11 전력 등급별 전기 분해기 시장 111
11.1 소개 112
11.2 <500 KW 113
11.2.1 시장 성장을 위한 파일럿 규모 및 시범 운영 확대 113
11.3 500–2,000 KW 114
11.3.1 시장 성장을 위한 연료전지 차량 인프라 개발 추진 114
11.4 2,000KW 초과 115
11.4.1 시장 성장을 지원하기 위한 산업용 전해조 배치 확대 115
12 응용 분야별 전기분해기 시장 117
12.1 소개 118
12.2 에너지 120
12.2.1 발전 122
12.2.1.1 시장 성장을 주도하는 전력망 유연성 및 안정성 향상 122
12.2.2 CHP 123
12.2.2.1 수소 연료 CHP를 통한 현장 에너지 안보 강화가 시장 성장 촉진 123
12.3 모빌리티 123
12.3.1 중장비 운송 분야에서의 수소 채택 확대가 시장 성장 촉진 123
12.4 산업 125
12.4.1 화학 128
12.4.1.1 화학 생산에서 친환경 수소 채택 확대를 통한 시장 성장 촉진 128
12.4.2 기타 산업 128
12.5 전력망 주입 128
12.5.1 시장 성장을 지원하기 위한 파이프라인 용도 변경 및 수소 인프라 프로젝트 추진 128
13 지역별 전기 분해기 시장 131
13.1 소개 132
13.2 아시아 태평양 134
13.2.1 중국 140
13.2.1.1 시장 성장을 촉진하는 녹색 수소 생산의 급속한 확대 140
13.2.2 일본 142
13.2.2.1 시장을 주도하는 산업 및 모빌리티 수소 응용 분야 증가 142
13.2.3 호주 143
13.2.3.1 교통, 암모니아 및 에너지 부문에서 시장 성장을 뒷받침할 녹색 수소 수요 증가 143
13.2.4 인도 144
13.2.4.1 수요를 촉진할 청정 연료 인프라에 대한 수요 증가 144
13.2.5 아시아 태평양 기타 지역 145
13.3 유럽 147
13.3.1 독일 153
13.3.1.1 시장 강화를 위한 산업 탈탄소화 및 전략적 청정 수소 인프라 투자 강조 153
13.3.2 영국 154
13.3.2.1 시장 성장을 촉진하기 위한 정부 지원 자금 및 산업 탈탄소화 이니셔티브 154
13.3.3 프랑스 155
13.3.3.1 시장을 주도하기 위한 탈탄소화에 대한 강조 증가 155
13.3.4 덴마크 156
13.3.4.1 시장을 주도하기 위한 유리한 정책 프레임워크 156
13.3.5 오스트리아 158
13.3.5.1 성장 기회를 제공하는 녹색 수소 투자 증가 158
13.3.6 네덜란드 159
13.3.6.1 시장 성장을 지원하기 위한 대규모 전기 분해기 프로젝트에 대한 투자 증가 159
13.3.7 노르웨이 160
13.3.7.1 중공업, 해운 및 수출 시장에서 시장 성장을 촉진할 탈탄소 에너지에 대한 수요 증가 160
13.3.8 기타 유럽 국가 162
13.4 북미 163
13.4.1 미국 168
13.4.1.1 시장을 주도할 저탄소 연료에 대한 기업 수요 168
13.4.2 캐나다 169
13.4.2.1 시장 성장을 촉진할 풍부한 재생 가능 자원 169
13.5 기타 지역 171
13.5.1 이집트 177
13.5.1.1 수요 촉진을 위한 청정 에너지 생산 능력 강화에 중점 177
13.5.2 GCC 178
13.5.2.1 사우디아라비아 178
13.5.2.1.1 시장을 주도하기 위한 청정 에너지 경로를 위한 탄소 포집 허브 발전에 중점 178
13.5.2.1.2 기타 GCC 국가 179
13.5.3 기타 국가 180
14 경쟁 환경 182
14.1 개요 182
14.2 주요 업체 전략/성공 요인, 2021–2025 182
14.3 시장 점유율 분석, 2024 184
14.4 매출 분석, 2020–2024 186
14.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 187
14.6 제품 비교 188
14.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 188
14.7.1 스타 기업 188
14.7.2 신흥 선도 기업 188
14.7.3 보편적 기업 189
14.7.4 참가자 189
14.7.5 기업 발자국: 주요 업체, 2024 190
14.7.5.1 기업 발자국 190
14.7.5.2 지역 발자국 191
14.7.5.3 기술 발자국 192
14.7.5.4 애플리케이션 시장 점유율 193
14.7.5.5 출력 등급 시장 점유율 194
14.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 195
14.8.1 진보적인 기업들 195
14.8.2 대응력 있는 기업 195
14.8.3 역동적인 기업 195
14.8.4 출발점 195
14.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 197
14.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 197
14.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 198
14.9 경쟁 시나리오 199
14.9.1 제품 출시 199
14.9.2 거래 200
14.9.3 확장 201
14.9.4 기타 개발 사항 203
15 기업 프로필 205
15.1 주요 업체 205
15.1.1 THYSSENKRUPP NUCERA 205
15.1.1.1 사업 개요 205
15.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 206
15.1.1.3 제품 사양 207
15.1.1.4 최근 동향 207
15.1.1.4.1 거래 207
15.1.1.4.2 확장 209
15.1.1.4.3 기타 발전 사항 210
15.1.1.5 MnM 견해 212
15.1.1.5.1 주요 강점/승리 요인 212
15.1.1.5.2 전략적 선택 212
15.1.1.5.3 약점/경쟁 위협 212
15.1.2 존 코커릴 213
15.1.2.1 사업 개요 213
15.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 213
15.1.2.3 제품 사양 214
15.1.2.4 최근 동향 214
15.1.2.4.1 거래 214
15.1.2.4.2 확장 216
15.1.2.4.3 기타 발전 사항 217
15.1.2.5 MnM 관점 218
15.1.2.5.1 주요 강점/승리 요인 218
15.1.2.5.2 전략적 선택 218
15.1.2.5.3 약점/경쟁 위협 218
15.1.3 NEL 219
15.1.3.1 사업 개요 219
15.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 220
15.1.3.3 제품 사양 222
15.1.3.4 최근 동향 222
15.1.3.4.1 제품 출시 222
15.1.3.4.2 거래 222
15.1.3.4.3 확장 225
15.1.3.4.4 기타 개발 사항 225
15.1.3.5 MnM 견해 229
15.1.3.5.1 주요 강점/승리 요인 229
15.1.3.5.2 전략적 선택 230
15.1.3.5.3 약점/경쟁 위협 230
15.1.4 지멘스 에너지 231
15.1.4.1 사업 개요 231
15.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 232
15.1.4.3 제품 사양 233
15.1.4.4 최근 동향 233
15.1.4.4.1 거래 233
15.1.4.4.2 확장 234
15.1.4.4.3 기타 발전 사항 235
15.1.4.5 MnM 견해 236
15.1.4.5.1 주요 강점/승리 요인 236
15.1.4.5.2 전략적 선택 236
15.1.4.5.3 약점/경쟁 위협 237
15.1.5 CUMMINS INC. 238
15.1.5.1 사업 개요 238
15.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 239
15.1.5.3 제품 사양 240
15.1.5.4 최근 동향 241
15.1.5.4.1 거래 241
15.1.5.4.2 사업 확장 242
15.1.5.4.3 기타 동향 244
15.1.5.5 MnM 관점 245
15.1.5.5.1 주요 강점/승리 요인 245
15.1.5.5.2 전략적 선택 245
15.1.5.5.3 약점/경쟁 위협 245
15.1.6 PLUG POWER INC. 246
15.1.6.1 사업 개요 246
15.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 247
15.1.6.3 최근 동향 248
15.1.6.3.1 거래 248
15.1.6.3.2 확장 250
15.1.6.3.3 기타 발전 사항 251
15.1.7 ENAPTER 254
15.1.7.1 사업 개요 254
15.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 255
15.1.7.3 최근 발전 사항 256
15.1.7.3.1 제품 출시 256
15.1.7.3.2 거래 257
15.1.7.3.3 기타 발전 사항 258
15.1.8 ITM POWER PLC 262
15.1.8.1 사업 개요 262
15.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 263
15.1.8.3 최근 개발 동향 264
15.1.8.3.1 거래 264
15.1.8.3.2 확장 266
15.1.8.3.3 기타 개발 동향 267
15.1.9 SUNGROW 271
15.1.9.1 사업 개요 271
15.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 272
15.1.9.3 최근 동향 273
15.1.9.3.1 제품 출시 273
15.1.9.3.2 거래 273
15.1.10 LONGI 275
15.1.10.1 사업 개요 275
15.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 276
15.1.10.3 최근 동향 277
15.1.10.3.1 제품 출시 277
15.1.10.3.2 거래 278
15.1.10.3.3 확장 279
15.1.10.3.4 기타 발전 사항 279
15.1.11 SUNFIRE SE 280
15.1.11.1 사업 개요 280
15.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 280
15.1.11.3 최근 개발 동향 281
15.1.11.3.1 거래 281
15.1.11.3.2 확장 282
15.1.11.3.3 기타 발전 사항 282
15.1.12 BLOOM ENERGY 285
15.1.12.1 사업 개요 285
15.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 286
15.1.12.3 최근 개발 동향 286
15.1.12.3.1 거래 286
15.1.12.3.2 확장 287
15.1.12.3.3 기타 개발 동향 287
15.1.13 ENVISION GROUP 288
15.1.13.1 사업 개요 288
15.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 288
15.1.13.3 최근 개발 동향 289
15.1.13.3.1 거래 289
15.1.13.3.2 확장 289
15.1.13.3.3 기타 개발 사항 290
15.1.14 아사히 가세이 코퍼레이션 291
15.1.14.1 사업 개요 291
15.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 292
15.1.14.3 최근 동향 293
15.1.14.3.1 거래 293
15.1.14.3.2 확장 294
15.1.14.3.3 기타 발전 사항 295
15.1.15 NEXT HYDROGEN 296
15.1.15.1 사업 개요 296
15.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 297
15.1.15.3 최근 개발 동향 297
15.1.15.3.1 거래 297
15.1.15.3.2 기타 개발 동향 298
15.2 기타 업체 300
15.2.1 PERIC HYDROGEN TECHNOLOGIES CO., LTD 300
15.2.2 CIPHER NEUTRON 301
15.2.3 SHANDONG AUYAN NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. 302
15.2.4 ERRE DUE S.P.A. 303
15.2.5 HYDROGENPRO 304
15.2.6 IGAS ENERGY GMBH 305
15.2.7 TOPSOE 306
15.2.8 HYGREEN ENERGY 307
15.2.9 OHMIUM 308
15.2.10 QUEST ONE GMBH 309
16 연구 방법론 310
16.1 연구 데이터 310
16.2 2차 및 1차 연구 311
16.2.1 2차 데이터 311
16.2.1.1 주요 2차 자료 목록 311
16.2.1.2 2차 자료의 주요 데이터 311
16.2.2 1차 데이터 312
16.2.2.1 1차 인터뷰 참여자 목록 312
16.2.2.2 주요 산업 통찰력 312
16.2.2.3 1차 자료의 세부 내용 313
16.2.2.4 1차 자료의 주요 데이터 313
16.3 시장 규모 추정 방법론 314
16.3.1 상향식 접근법 314
16.3.2 탑다운 접근법 315
16.3.3 수요 측면 분석 315
16.3.3.1 수요 측면 가정 316
16.3.3.2 수요 측면 계산 316
16.3.4 공급 측면 분석 317
16.3.4.1 공급 측면 가정 318
16.3.4.2 공급 측면 계산 318
16.4 전망 319
16.5 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 320
16.6 연구 한계 321
16.7 위험 분석 321
17 부록 322
17.1 업계 전문가의 통찰력 322
17.2 토론 가이드 323
17.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 326
17.4 맞춤형 옵션 328
17.5 관련 보고서 328
17.6 저자 정보 329
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