세계의 식품 인증 시장 (~2029년) : 인증 종류별 (안전성/품질 인증, 식생활/라이프스타일 인증), 용도별, 최종 사용자별, 인증 범위별, 가격 민감도별, 지역별

■ 영문 제목 : Food Certification Market by Certification Type (Safety & Quality Certifications, Dietary & Lifestyle Certification), Application, End-User, Certification Scope, Price Sensitivity and Region - Global Forecast to 2029

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■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets
■ 발행일 : 2024년 11월
■ 페이지수 : 319
■ 작성언어 : 영문
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품)
■ 조사대상 지역 : 글로벌
■ 산업 분야 : 식품&음료
■ 판매가격 / 옵션 (부가세 10% 별도)
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■ 보고서 개요

“글로벌 식품 공급망은 더욱 복잡해지고 있으며, 강력한 안전 및 품질 기준의 필요성은 그 어느 때보다 높아지고 있다.”이러한 인증을 우선시하는 기업은 오염, 리콜, 법적 책임과 관련된 위험을 줄일 수 있으며 궁극적으로 더 안전한 식품 환경에 기여할 수 있습니다. 또한 지속 가능성과 윤리적 조달을 지향하는 추세가 증가함에 따라 안전 및 품질 인증에는 환경 관행 및 동물 복지에 관한 기준이 점점 더 많이 포함되고 있습니다. 이러한 진화는 식품 산업에서 투명성과 책임에 대한 소비자의 요구가 증가하고 있음을 반영합니다.

“예측 기간 동안 북미가 가장 급성장할 것으로 예측”
건강에 대한 인식은 북미에서 중요한 추진 요인이며, 소비자는 식품 안전과 품질의 중요성을 더욱 강하게 인식하고 있습니다. 식품 알레르기 및 불내증의 증가로 인해 소비자의 특정 식이 요구에 대한 제품의 안전성과 적합성을 보장하는 인증에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그 결과 식품 제조업체는 투명성을 높이고 소비자의 신뢰를 쌓기 위해 점점 더 인증을 추구하게 되었습니다. 또한 미국과 캐나다의 엄격한 식품 안전 규제와 기준은 식품 사업자의 준수를 요구하며 인증 시장을 더욱 부양하고 있습니다. FDA 및 USDA와 같은 조직은 기업에 자사 제품이 확립된 안전 및 품질 기준을 충족하도록 보장하도록 강제하는 엄격한 지침을 시행하고 있습니다.

“육류, 닭고기, 수산물의 응용 분야가 식품 인증 시장을 지배”
이러한 고도로 규제된 산업에서 식품의 안전성과 품질을 확보하는 데 매우 중요하기 때문입니다. 주요 단백질 공급원인 이러한 제품은 오염을 방지하고 소비자의 신뢰를 확보하기 위해 엄격한 안전 기준이 적용됩니다. 인구 증가와 식생활의 기호 변화로 육류, 가금류, 해산물 제품에 대한 세계적인 수요가 증가하고 있기 때문에 이러한 식품의 안전성, 추적성, 품질을 보장하는 인증에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 위해요소 중점관리기준(HACCP), ISO 22000, 유기농, 인도주의적, 지속가능한 실천을 위한 특정 인증 등의 인증은 생산자와 소비자 모두에게 점점 더 요구되고 있습니다.

“안전성과 품질 인증이 식품 인증 시장을 지배하고 있다”
그 이유는 식품이 엄격한 위생 및 안전 기준을 충족하고 있음을 보장하는 중요한 역할을 담당하고 있기 때문입니다. 소비자의 식품 안전 문제와 식중독 위험에 대한 인식이 높아짐에 따라 식품의 안전성과 품질을 증명하는 인증에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이러한 인증은 기업이 지역 및 국제 규정을 준수하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 소비자가 구매하는 제품의 안전성과 무결성을 보장하는 것입니다. 소비자의 식품 선택에 대한 안목이 높아진 시대에 안전성과 품질 인증의 존재는 브랜드의 명성을 높이고 소비자의 신뢰를 키우는 중요한 차별화 요소의 역할을 하고 있습니다.

프라이어리의 내역:
 기업 유형별: 1등급: 55.0%, 2등급: 25.0%, 3등급: 20.0%
 직급별: 관리직-25.0%, 이사-15.0%, 기타-60.0
 지역별: 북미: 40.0%, 유럽: 35.0%, 아시아 태평양 지역: 20.0%, 기타 지역: 5.0

본 보고서에 수록된 주요 기업
 DEKRA (독일)
 SGS (프랑스)
 Intertek Group plc (영국)
 AsureQuality (뉴질랜드)
 Bureau Veritas (프랑스)
 LQRA (영국)
 DNV (노르웨이)
 TÜV SÜD (독일)
 Kiwa (네덜란드)
 ALS (미국)
 Eurofins Scientific
 UL LLC (미국)
 EAGLE Certification Group (미국)
 INTL Certification Limited (영국)
 Assurecloud (아프리카)

이 조사에는 인증 및 브랜드 보호 시장에서 이러한 주요 기업의 회사 개요, 최근 동향, 주요 시장 전략 등 상세한 경쟁 분석이 포함되어 있습니다.

조사 범위
이 조사 보고서는 식품 인증 시장을 인증 유형(안전성 및 품질 인증, 식생활 및 라이프스타일 인증, 기타 인증 유형), 용도(육류, 가금류, 해산물 제품, 유제품, 유아식, 베이커리 및 제과, 음료, 프리프롬 식품, 과일 및 채소, 영양 보충제 및 건강기능식품, 기타 용도), 최종 사용자, 인증 범위, 가격 민감도, 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양 지역, RoW)별로 분류하고 있습니다. 식품 인증 시장의 성장에 영향을 미치는 촉진 요인, 억제 요인, 과제, 기회 등 주요 요인에 대한 상세 정보를 망라하고 있습니다. 주요 업계 플레이어를 상세히 분석하고 사업 개요, 서비스, 주요 전략, 계약, 파트너십, 협정, 신서비스 개시, M&A, 식품 인증 시장과 관련된 최근 동향 등에 대한 통찰력을 제공합니다.

이 보고서를 구매하는 이유
-식품 인증 시장의 성장에 영향을 미치는 주요 촉진 요인(고위험 카테고리 식품의 소비 증가, 세계적인 식품 무역의 증가, 식품의 투명성과 신뢰성에 대한 소비자의 요구), 억제 요인(개발도상국의 식품 안전과 보안에 대한 인프라와 재정적 지원의 부족), 기회(국내 여러 외식 및 소매 체인의 인기), 과제(기업 간 허위 표시와 인증 사례) 분석.
– 제품 개발/혁신: 식품 인증 시장에서의 향후 기술, 연구개발 활동, 신규 서비스 개시에 대한 심층적인 통찰.
– 시장 개발: 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 – 본 보고서에서는 다양한 지역의 식품 인증 시장을 분석합니다.
– 시장 다각화: 식품 인증 시장의 신제품 및 서비스, 미개척 지역, 최근 개발, 투자에 대한 심층적인 정보.
-경쟁 평가: DEKRA (독일), SGS (프랑스), Intertek Group plc (영국), AsureQuality (뉴질랜드), Bureau Veritas (프랑스), LQRA (영국), DNV (노르웨이), TÜV SÜD (독일), Kiwa (네덜란드), ALS (미국), Eurofins Scientific, UL LLC (미국), EAGLE Certification Group (미국), INTL Certification Limited (영국), Assurecloud (아프리카) 등.

■ 보고서 목차

1 서론
1.1 조사 목적 37
1.2 시장의 정의 37
1.3 조사 범위 38
1.3.1 시장 세분화 38
1.3.2 대상과 제외 39
1.4 고려한 연수 40
1.5 고려한 통화 40
1.6 이해관계자 41
1.7 변경사항의 정리 41
2 조사방법 42
2.1 조사자료 42
2.1.1 2차자료 43
2.1.1.1 2차자료에서 주요자료 43
2.1.2 1차자료
2.1.2.1 1차자료에서 주요자료 44
2.1.2.2 1차 인터뷰에서 얻은 주요 통찰 45
2.1.2.3 1차 프로필의 내역 45
2.2 시장 규모 추정 46
2.2.1 상향식 접근(수요측) 47
2.2.2 하향식 접근(공급측) 48
2.3 데이터 삼각측량 49
2.4 리서치 전제 49
2.5 한계와 리스크 평가 50
3 요약 51
4 프리미엄 인사이트 57
4.1 식품 인증 시장에서 주요 기업의 매력적인 기회 57
4.2 식품 인증 시장: 지역별 스냅샷 57
4.3 유럽의 식품 인증 시장: 주요 유형별, 국가별 58
4.4 식품 인증 시장: 인증 유형별, 지역별 59
4.5 식품 인증 시장: 용도별, 지역별 60
4.6 식품 인증 시장: 최종 사용자별, 지역별 61
4.7 식품 인증 시장: 인증 범위별, 지역별 62
4.8 식품 인증 시장: 가격 민감도별, 지역별 63

5 시장 개요 64
5.1 서론 64
5.2 거시경제지표 64
5.2.1 식중독 사례의 증가 64
5.2.2 식품 회수 사례의 증가 66
5.3 시장 역학 67
5.3.1 추진 요인 67
5.3.1.1 유럽 국가들의 식품 오염에 따른 무역 제한 증가 67
5.3.1.2 고위험 식품 카테고리의 소비 확대에 따른 식품 안전 보증 수요 증가 68
5.3.1.3 세계적 식품 무역의 증가 68
5.3.1.4 엄격한 식품 산업 기준 및 인증 요건 68
5.3.1.5 식품의 투명성과 신뢰성에 대한 소비자의 요구 69
5.3.1.5.1 소비자의 신뢰 구축을 위한 인증 프로그램의 채택 증가 69
5.3.1.5.2 제품 범위 확대와 브랜드 가치 강화의 중시 69
5.3.1.6 식품 품질 인증 제도 70
5.3.1.6.1 유럽 70
5.3.1.6.2 세계적인 식품 안전 이니셔티브 70
70 5.3.1.7 인증과 감사의 용이성이 외부 위탁 인증의 시장 성장을 촉진한다 70
5.3.2 저해 요인 71
5.3.2.1 개발도상국의 식품 안전과 안심을 위한 인프라 및 재정 지원의 부족 71
5.3.2.2 식품 인증 기준 및 가이드라인의 조화의 부족 71
5.3.3 기회 71
5.3.3.1 다양한 국내 식품 서비스 및 소매 체인의 인기가 높아짐 71
5.3.3.2 식품 안전성 강화를 위한 예산 배분 및 지출 증가 72
5.3.3.3 할랄, 유기농, ‘프리 프롬(Free From)’ 식품 인증 채택 72
5.3.3.3.1 유기농 제품에 대한 인증 73
5.3.3.4 제3자 제공자에 의한 인증의 아웃소싱 증가 추세 73
5.3.3.5 식품 가공 업계에 의한 식품 안전 관리 관행 의무화 73
5.3.3.6 개발도상국에서의 식품 무역 증가 74
5.3.3.6.1 중소기업의 수 증가 74
5.3.4 과제 74
5.3.4.1 기업의 허위 표시 및 인증 사례 74
5.3.4.1.1 허위 할랄 인증 75
5.3.4.2 소규모 제조업체의 자원 부족, 제한된 인식, 재정적 지원 부족 76
5.3.4.2.1 소규모 제조업체의 제한된 재원 및 투자 능력 76
5.4 유전자 AI의 식품 인증 시장에 미치는 영향 77
5.4.1 식품 인증 시장에서 유전자 AI의 활용 77
5.4.2 사례 연구 분석 78
5.4.2.1 조기 경보 탐지를 위해 AI를 활용한 SGS 78
5.4.2.2 DEKRA는 안전 기준을 유지하기 위해 AI를 통한 원격 감사를 실시 78
5.4.3 AI가 인접한 생태계에 미치는 영향 78
6 업계 동향 79
6.1 도입 79
6.2 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/혼란 80
6.3 가격 분석 80
6.3.1 지표 가격 분석 81
6.4 가치 사슬 분석 81
6.4.1 원자재 공급업체 82
6.4.2 식품 가공업체 및 제조업체 82
6.4.3 포장 및 라벨링 82
6.4.4 유통 및 물류 82
6.4.5 소매업체 및 외식업체 82
6.4.6 최종 소비자 82
6.5 공급망 분석 83
6.6 생태계/시장 지도 84
6.7 기술 분석 86
6.7.1 디지털 인증 86
6.7.2 제3자 인증 87
6.7.3 인증 검증을 위한 블록체인 88
6.7.4 유전자 변형 라벨에 대한 규제 부과 89
6.7.5 글로벌 식품 안전 이니셔티브(GFSI) 도입 89
6.7.6 식품안전문제를 보고하기 위한 식품과 사료를 위한 신속경보시스템(RASFF) 89
6.8 2024~2025년의 주요 회의와 행사 90
6.9 관세와 규제 현황 91
6.9.1 규제기관, 정부기관, 기타 조직 91
6.10 포터의 다섯 가지 힘 분석 93
6.10.1 경쟁자의 강도 93
6.10.2 공급자의 협상력 93
6.10.3 구매자의 협상력 94
6.10.4 대체품의 위협 94
6.10.5 신규 진입의 위협 94

6.11 주요 이해관계자와 구매 기준 95
6.11.1 구매 프로세스에 있어서의 주요 이해관계자 95
6.11.2 구매 기준 96
6.12 투자와 자금조달 시나리오 97
6.13 사례연구 분석 98
6.13.1 유럽의 시험, 검사, 인증 기업이 식품 인증으로 약 8,000만~1억 달러의 새로운 수익 포켓에 진입 98
6.13.1.1 명칭 98
6.13.1.2 문제 제기 98
6.13.1.3 MnM 접근 98
6.13.1.4 수익 영향(RI) 98
6.13.2 환경시험소는 식품 인증을 통해 잠재적 수익 창출을 강화했다. 98
6.13.2.1 명칭 98
6.13.2.2 문제 제기 98
6.13.2.3 MnM 접근 98
6.13.2.4 수익 영향(RI) 99
6.13.3 호주와 동남아시아 시장에서 확대되는 식품안전검사 서비스 제공업체 99
6.13.3.1 명칭 99
6.13.3.2 문제 제기 99
6.13.3.3 MnM 접근 99
6.13.3.4 수익 영향(RI) 99
7 식품인증 시장, 유형별 100
7.1 도입 101
7.2 안전성과 품질 인증 102
7.2.1 소비자의 신뢰와 식품안전기준의 유지의 필요성이 안전성과 품질 인증의 성장을 촉진한다 102
7.2.2 ISO 22000 103
7.2.2.1 국제적인 안전 및 품질 기준을 충족하기 위한 ISO 22000 인증의 채택 확대 103
7.2.3 영국 소매 컨소시엄(BRC)의 글로벌 기준 104
7.2.3.1 최고의 식품 안전 관행의 벤치마크로 간주되는 BRC 인증 104
7.2.4 국제식품규격(IFS) 105
7.2.4.1 시장을 추진하기 위해서는 공급업체가 엄격한 식품안전 및 품질요건을 준수하고 있는지를 평가할 필요성 105
7.2.5 안전품질식품(SQF) 인증 106
7.2.5.1 규제의 상업용 식품품질기준을 충족하기 위한 SQF 인증 프로그램에 대한 수요 증가 106

7.3 다이어트 및 라이프스타일 인증 107
7.3.1 할랄, 코셔, ‘프리프롬’ 식품에 대한 세계 소비자의 기호를 충족시키기 위한 식생활 및 라이프스타일 인증에 대한 수요 증가 107
7.3.2 할랄 108
7.3.2.1 할랄 제품의 안전성과 위생에 대한 우려가 식품 인증 수요를 촉진 108
7.3.3 코셔 109
7.3.3.1 세계화와 다국적 기업의 확장이 식품 인증 시장의 성장을 촉진한다 109
7.3.4 ‘프리프로모’ 인증 110
7.3.4.1 유기농 제품과 천연 제품에 대한 소비자의 선호가 높아지면서 프리프로모 인증에 대한 수요가 증가한다 110
7.4 기타 인증 유형 112
8 식품 인증 시장, 용도별 113
8.1 서론 114
8.2 육류, 닭고기, 수산물 제품 115
8.2.1 육가공품의 소비 증가가 성장을 견인 115
8.2.2 신선식품 117
8.2.2.1 신선육, 닭고기, 수산물 제품의 안전성 확보에 대한 수요 증가가 시장 성장을 촉진 117
8.2.3 냉동 117
8.2.3.1 미생물 오염 사례가 증가하고 제품 안전성, 품질, 국제 규격 적합성을 확보해야 하는 수요가 증가 117
8.2.4 가공식품 118
8.2.4.1 소비자의 신뢰를 높이고 오염 위험을 최소화해야 하는 필요성이 시장 성장을 촉진 118
8.3 유제품 118
8.3.1 시장 성장을 촉진하는 유제품 수출의 엄격한 인증 요건 118
8.4 유아용 식품 119
8.4.1 유아를 보호하고 건강한 영양을 촉진해야 할 필요성이 시장 성장을 자극 119
8.5 베이커리 및 제과 제품 120
8.5.1 시장 성장을 가속화하는 소비자 신뢰 향상을 위한 자발적 인증 취득의 필요성 120
8.6 음료 121
8.6.1 성장하는 음료 인증이 소비자의 신뢰를 높이고 시장 확대를 촉진 121
8.6.2 주류 122
8.6.2.1 불순물 혼입과 일관성 없는 품질을 피할 필요성이 주류 인증 수요를 촉진 122

8.6.3 무알콜 음료 123
8.6.3.1 추적가능성을 제공하고 진위를 검증하는 인증 123
8.7 ‘프리프로움’ 식품 123
8.7.1 특정 원재료나 첨가물을 피함으로써 건강에 미치는 영향에 대한 인식이 높아짐에 따라 시장 확대 촉진 123
8.7.2 과일 및 채소 124
8.7.2.1 과일 및 채소의 안전성과 품질 확보의 필요성이 시장 성장을 확대 124
8.7.3 신선식품 125
8.7.3.1 엄격한 농법 준수를 보증하는 인증이 중요한 역할을 함 125
8.7.4 건조 과일 및 견과류 126
8.7.4.1 건조 과일 제조업체가 엄격한 품질 기준을 준수하고 안전한 취급 방법을 확보하도록 보장하는 인증 126
8.8 냉동 과일 및 채소 126
8.8.1 안전한 가공 및 보존을 확인하고 영양 품질과 안전성을 유지하기 위한 냉동 과일 및 채소 인증의 필요성 126
8.9 영양 보충제 및 건강 보조 식품 126
8.9.1 건강과 웰니스에 대한 인식의 고조가 시장 성장을 뒷받침 126
8.10 기타 용도 127
9 식품 인증 시장: 최종 사용자별 129
9.1 서론 130
9.2 식품 및 음료 제조업체 131
9.2.1 자사 제품이 인지된 특정 규격에 부합함을 명확하고 신뢰할 수 있는 형태로 증명함으로써 소비자의 신뢰를 구축할 필요성이 시장을 견인 131
9.3 소매 및 슈퍼마켓 132
9.3.1 안전하지 않은 행위를 방지하고 적절한 라벨링을 확보하기 위한 공정무역 및 논구모 등의 인증이 시장을 견인 132
9.4 레스토랑 및 외식 체인 133
9.4.1 알레르겐 프리나 유기농 라벨 등의 인증이 건강 기준과 신용을 보호한다 133
9.5 생산자 134
9.5.1 제품이 특정 농업, 환경, 품질 기준을 충족하고 있음을 나타내는 인증 134
9.6 기타 최종 사용자 135

10 식품 인증 시장(인증 범위별) 137
10.1 도입 138
10.2 단일 제품 인증 139
10.2.1 안전성, 품질, 규제 준수에 관한 업계 표준을 충족함을 보증하는 단일 제품 인증 139
10.3 다중 제품 인증 140
10.3.1 다양한 카테고리에 걸친 다양한 제품을 제공하기 위한 다중 제품 인증 140
10.4 전사적 인증 141
10.4.1 조직 내 전반적인 업무와 프로세스를 강화하는 전사적 인증 141
11 식품 인증 시장: 가격 민감도별 142
11.1 도입 143
11.2 프리미엄 인증 144
11.2.1 품질 또는 윤리적 요구가 엄격한 시장에 대응하는 프리미엄 인증 144
11.3 비용 효율적인 인증 145
11.3.1 업계의 안전 및 품질 기준 준수를 보장하기 위한 비용 효율적인 인증 145
12 식품 인증 시장(지역별) 146
12.1 서론 147
12.2 북미 148
12.2.1 미국 154
12.2.1.1 식품 인증을 위한 견고한 틀과 엄격한 규제 기준이 시장을 견인 154
12.2.2 캐나다 157
12.2.2.1 캐나다 수출업자에게 미국 식품안전기준의 갱신에 대한 적합을 의무화하는 미국의 지시와 건강에 좋은 유기농 식품에 대한 수요 증가가 시장을 촉진 157
12.2.3 멕시코 161
12.2.3.1 식중독 사례의 증가와 적정농업규범(GAP) 틀의 확립이 시장 성장을 촉진 161
12.3 유럽 164
12.3.1 영국 169
12.3.1.1 소비자의 프리미엄 제품으로의 전환이 식품 인증 수요를 증가시킨다 169
12.3.2 독일 172
172 12.3.2.1 고품질 식품을 선택할 수 있는 소비자의 높은 구매력 172
12.3.3 프랑스 175
12.3.3.1 시장 성장을 촉진하는 품질 기준의 중시와 식품 안전성의 중시 175

12.3.4 이탈리아 178
12.3.4.1 제과 제품과 유제품의 높은 소비량이 식품 안전 대책의 채택을 촉진 178
12.3.5 스페인 181
12.3.5.1 식품에 대한 엄격한 품질관리 절차와 식품의 품질과 안전성에 대한 소비자의 의식고조가 시장을 촉진 181
12.3.6 폴란드 184
12.3.6.1 가공식품 소비 증가와 식품 및 농산물 수입에 관한 EU 규정의 준수가 시장을 견인 184
12.3.7 기타 유럽 187
12.4 아시아 태평양 지역 190
12.4.1 중국 196
12.4.1.1 비채식 제품에서의 식품 위장과 사기 사건의 증가가 성장을 촉진 196
12.4.2 인도 199
12.4.2.1 강력한 식품 안전 대책을 실시하기 위해 식품의 국제 규격에 부합할 필요성 증가 199
12.4.3 일본 202
12.4.3.1 건강상의 이점으로 인한 식품안전 대책 채택에 대한 수요 증가가 시장 성장을 촉진 202
12.4.4 한국 205
12.4.4.1 수입식품안전 위해요소 관리 강화가 시장 성장을 촉진 205
12.4.5 호주와 뉴질랜드 208
12.4.5.1 규제 강화로 식품 안전 대책을 도입하는 기업 208
12.4.6 기타 아시아 태평양 지역 211
12.5 기타 지역(기재) 213
12.5.1 중동 219
12.5.1.1 종교적 신념에 따른 할랄 식품 수요의 대폭 증가가 시장 성장을 촉진 219
12.5.2 남아프리카 222
12.5.2.1 유기농 제품에 대한 수요 증가가 시장 확대를 촉진 222
12.5.3 기타 아프리카 225
12.6 남미 227
12.6.1 브라질 233
12.6.1.1 동물 및 식물 검역국(APHIS)의 엄격한 규제로 시장 성장 촉진 233
12.6.2 아르헨티나 236
12.6.2.1 식품 및 농산물 무역 증가로 인한 식품 인증 수요 촉진 236
12.6.3 기타 남미 지역 239

13 경쟁 환경 243
13.1 개요 243
13.2 주요 기업의 전략/승리권 243
13.3 수익 분석 246
13.4 주요 플레이어의 연간 매출액 대비 성장률 247 성장 247
13.5 시장 점유율 분석, 2023년 247
13.6 기업평가와 재무지표 248
13.6.1 기업평가 248
13.6.2 EV/EBITDA를 이용한 주요기업의 Ebitda 재무지표 249
13.7 주요 시장 진입 기업의 글로벌 스냅샷 249
13.8 기업평가 매트릭스: 주요 플레이어, 2023년 250
13.8.1 스타 기업 250
13.8.2 신흥 리더 250
13.8.3 침투형 플레이어 250
13.8.4 진입 기업 250
13.8.5 기업 풋프린트: 주요 플레이어 252
13.8.5.1 기업 풋프린트 252
13.8.5.2 유형별 풋프린트 252
13.8.5.3 애플리케이션별 풋프린트 253
13.8.5.4 지역별 풋프린트 254
13.9 기업 평가 매트릭스: 신흥 기업/SM(2023년) 254
13.9.1 진보적 기업 254
13.9.2 대응력이 있는 기업 254
13.9.3 역동적인 기업 255
13.9.4 스타팅 블록 255
13.9.5 경쟁 벤치마킹: 신흥 기업/SM(2023년) 256
13.9.5.1 주요 신흥 기업/SME의 상세 목록 256
13.9.5.2 주요 신흥 기업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 257
13.10 브랜드/제품 비교 258
13.11 경쟁 시나리오와 트렌드 258
13.11.1 제품 출시/개발/승인 258
13.11.2 거래 259
13.11.3 확장 261

14 회사 프로필 262
DEKRA (독일)
SGS (프랑스)
Intertek Group plc (영국)
AsureQuality (뉴질랜드)
Bureau Veritas (프랑스)
LQRA (영국)
DNV (노르웨이)
TÜV SÜD (독일)
Kiwa (네덜란드)
ALS (미국)
Eurofins Scientific
UL LLC (미국)
EAGLE Certification Group (미국)
INTL Certification Limited (영국)
Assurecloud (아프리카)
15 인접 시장 및 관련 시장 307
15.1 도입 307
15.2 제한 307
15.3 인증기관 시장 307
15.3.1 시장의 정의 307
15.3.2 시장 개요 308
15.4 식품 인증 시장 309
15.4.1 시장의 정의 309
15.4.2 시장 개요 309
16 부록 311
16.1 토론 가이드 311
16.2 지식 저장소: Marketsandmarkets의 구독 포털 315
16.3 맞춤 옵션 317
16.4 관련 보고서 317
16.5 저자 세부 정보 318

1 INTRODUCTION 37
1.1 STUDY OBJECTIVES 37
1.2 MARKET DEFINITION 37
1.3 STUDY SCOPE 38
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 38
1.3.2 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 39
1.4 YEARS CONSIDERED 40
1.5 CURRENCY CONSIDERED 40
1.6 STAKEHOLDERS 41
1.7 SUMMARY OF CHANGES 41
2 RESEARCH METHODOLOGY 42
2.1 RESEARCH DATA 42
2.1.1 SECONDARY DATA 43
2.1.1.1 Key data from secondary sources 43
2.1.2 PRIMARY DATA 43
2.1.2.1 Key data from primary sources 44
2.1.2.2 Key insights from primary interviews 45
2.1.2.3 Breakdown of primary profiles 45
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 46
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH (DEMAND SIDE) 47
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH (SUPPLY SIDE) 48
2.3 DATA TRIANGULATION 49
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 49
2.5 LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 50
3 EXECUTIVE SUMMARY 51
4 PREMIUM INSIGHTS 57
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR KEY PLAYERS IN FOOD CERTIFICATION MARKET 57
4.2 FOOD CERTIFICATION MARKET: REGIONAL SNAPSHOT 57
4.3 EUROPEAN FOOD CERTIFICATION MARKET: BY KEY TYPE AND COUNTRY 58
4.4 FOOD CERTIFICATION MARKET: BY CERTIFICATION TYPE AND REGION 59
4.5 FOOD CERTIFICATION MARKET: BY APPLICATION AND REGION 60
4.6 FOOD CERTIFICATION MARKET: BY END USER AND REGION 61
4.7 FOOD CERTIFICATION MARKET: BY CERTIFICATION SCOPE AND REGION 62
4.8 FOOD CERTIFICATION MARKET: BY PRICE SENSITIVITY AND REGION 63

5 MARKET OVERVIEW 64
5.1 INTRODUCTION 64
5.2 MACROECONOMIC INDICATORS 64
5.2.1 INCREASE IN INSTANCES OF FOODBORNE ILLNESS 64
5.2.2 INCREASE IN FOOD RECALL CASES 66
5.3 MARKET DYNAMICS 67
5.3.1 DRIVERS 67
5.3.1.1 Increase in trade restriction due to food contamination in European countries 67
5.3.1.2 Rising demand for food safety assurances due to growing consumption of high-risk category food products 68
5.3.1.3 Increase in global trade of food products 68
5.3.1.4 Strict food industry standards and certification requirements 68
5.3.1.5 Consumer demand for food transparency and credibility 69
5.3.1.5.1 Rising adoption of certification programs to build consumer trust 69
5.3.1.5.2 Emphasis on expanding product range and enhancing brand value 69
5.3.1.6 Food quality certification scheme 70
5.3.1.6.1 Europe 70
5.3.1.6.2 Global food safety initiative 70
5.3.1.7 Ease of certification and auditing to drive market growth for outsourced certifications 70
5.3.2 RESTRAINTS 71
5.3.2.1 Lack of infrastructure and financial support for food safety and security in developing countries 71
5.3.2.2 Lack of harmonization in food certification standards and guidelines 71
5.3.3 OPPORTUNITIES 71
5.3.3.1 Growing popularity of various domestic foodservice and retail chains 71
5.3.3.2 Increase in budget allocation and spending to enhance food safety 72
5.3.3.3 Adoption of halal, organic, and "free-from" food certifications 72
5.3.3.3.1 Certification for organic products 73
5.3.3.4 Increasing trend of outsourcing certifications from third-party providers 73
5.3.3.5 Food processing industry focusing on mandating food safety management practices 73
5.3.3.6 Rise in food trade among developing countries 74
5.3.3.6.1 Rise in number of SMEs 74
5.3.4 CHALLENGES 74
5.3.4.1 Instances of false labeling and certifications among companies 74
5.3.4.1.1 False halal certification 75
5.3.4.2 Insufficient resources, limited awareness, and lack of financial support among small-scale manufacturers 76
5.3.4.2.1 Limited financial resources and investment capabilities among small-scale manufacturers 76
5.4 IMPACT OF GEN AI ON FOOD CERTIFICATION MARKET 77
5.4.1 USE OF GEN AI IN FOOD CERTIFICATION MARKET 77
5.4.2 CASE STUDY ANALYSIS 78
5.4.2.1 SGS harnessed AI for early warning detection 78
5.4.2.2 DEKRA conducted remote audits with AI to maintain safety standards 78
5.4.3 IMPACT OF GEN AI ON ADJACENT ECOSYSTEM 78
6 INDUSTRY TRENDS 79
6.1 INTRODUCTION 79
6.2 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 80
6.3 PRICING ANALYSIS 80
6.3.1 INDICATIVE PRICING ANALYSIS 81
6.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 81
6.4.1 RAW MATERIAL SUPPLIERS 82
6.4.2 FOOD PROCESSORS & MANUFACTURERS 82
6.4.3 PACKAGING & LABELING 82
6.4.4 DISTRIBUTION & LOGISTICS 82
6.4.5 RETAILERS & FOODSERVICE PROVIDERS 82
6.4.6 END CONSUMERS 82
6.5 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 83
6.6 ECOSYSTEM/MARKET MAP 84
6.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 86
6.7.1 DIGITAL CERTIFICATIONS 86
6.7.2 THIRD-PARTY CERTIFICATIONS 87
6.7.3 BLOCKCHAIN FOR CERTIFICATION VERIFICATION 88
6.7.4 REGULATORY IMPOSITIONS ON GENETICALLY MODIFIED LABELS 89
6.7.5 INTRODUCTION OF GLOBAL FOOD SAFETY INITIATIVES (GFSI) 89
6.7.6 RAPID ALERT SYSTEMS FOR FOOD AND FEED (RASFF) TO REPORT FOOD SAFETY ISSUES 89
6.8 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2024–2025 90
6.9 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 91
6.9.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 91
6.10 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 93
6.10.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 93
6.10.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 93
6.10.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 94
6.10.4 THREAT OF SUBSTITUTES 94
6.10.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 94

6.11 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 95
6.11.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 95
6.11.2 BUYING CRITERIA 96
6.12 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 97
6.13 CASE STUDY ANALYSIS 98
6.13.1 EUROPEAN TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION COMPANY PENETRATED NEW REVENUE POCKETS WORTH NEARLY USD 80–100 MILLION WITH FOOD CERTIFICATION 98
6.13.1.1 Title 98
6.13.1.2 Problem statement 98
6.13.1.3 MnM approach 98
6.13.1.4 Revenue Impact (RI) 98
6.13.2 ENVIRONMENTAL TESTING LABORATORY ENHANCED ITS POTENTIAL REVENUE GENERATION WITH FOOD CERTIFICATION 98
6.13.2.1 Title 98
6.13.2.2 Problem statement 98
6.13.2.3 MnM approach 98
6.13.2.4 Revenue Impact (RI) 99
6.13.3 FOOD SAFETY TESTING SERVICE PROVIDER EXPANDED IN AUSTRALIAN AND SOUTHEAST ASIAN MARKETS 99
6.13.3.1 Title 99
6.13.3.2 Problem statement 99
6.13.3.3 MnM approach 99
6.13.3.4 Revenue Impact (RI) 99
7 FOOD CERTIFICATION MARKET, BY TYPE 100
7.1 INTRODUCTION 101
7.2 SAFETY & QUALITY CERTIFICATIONS 102
7.2.1 NEED FOR CONSUMER TRUST AND MAINTAINING FOOD SAFETY STANDARDS TO DRIVE GROWTH FOR SAFETY AND QUALITY CERTIFICATIONS 102
7.2.2 ISO 22000 103
7.2.2.1 Growing adoption of ISO 22000 certifications to meet international safety and quality standards 103
7.2.3 BRITISH RETAIL CONSORTIUM (BRC) GLOBAL STANDARDS 104
7.2.3.1 BRC certification to be considered as benchmark for best food safety practices 104
7.2.4 INTERNATIONAL FEATURED STANDARDS (IFS) 105
7.2.4.1 Need for evaluation of supplier compliance with stringent food safety and quality requirements to propel market 105
7.2.5 SAFE QUALITY FOOD (SQF) CERTIFICATIONS 106
7.2.5.1 Rising demand for SQF certification program to meet regulatory commercial food quality criteria 106

7.3 DIETARY & LIFESTYLE CERTIFICATIONS 107
7.3.1 RISING DEMAND FOR DIETARY AND LIFESTYLE CERTIFICATIONS TO MEET GLOBAL CONSUMER PREFERENCES FOR HALAL, KOSHER, AND 'FREE-FROM' FOODS 107
7.3.2 HALAL 108
7.3.2.1 Concerns regarding safety and hygiene of halal products to fuel demand for food certification 108
7.3.3 KOSHER 109
7.3.3.1 Globalization and expansion of multinational companies to promote growth of food certification market 109
7.3.4 ‘‘FREE-FROM’ CERTIFICATIONS 110
7.3.4.1 Growing consumer preference for organic and natural products to boost demand for free-from certifications 110
7.4 OTHER CERTIFICATION TYPES 112
8 FOOD CERTIFICATION MARKET, BY APPLICATION 113
8.1 INTRODUCTION 114
8.2 MEAT, POULTRY, AND SEAFOOD PRODUCTS 115
8.2.1 RISING CONSUMPTION OF PROCESSED MEAT PRODUCTS TO DRIVE GROWTH 115
8.2.2 FRESH 117
8.2.2.1 Rising demand for ensuring safety of fresh meat, poultry, and seafood products to fuel market growth 117
8.2.3 FROZEN 117
8.2.3.1 Growing instances of microbial contamination to drive demand for ensuring product safety, quality, and compliance with international standards 117
8.2.4 PROCESSED 118
8.2.4.1 Need to enhance consumer trust and minimize risk of contamination to foster market growth 118
8.3 DAIRY PRODUCTS 118
8.3.1 STRINGENT CERTIFICATION REQUIREMENTS FOR DAIRY PRODUCT EXPORTS TO PROPEL MARKET GROWTH 118
8.4 INFANT FOOD PRODUCTS 119
8.4.1 NEED TO SAFEGUARD YOUNG CHILDREN AND PROMOTE HEALTHY NUTRITION TO STIMULATE MARKET GROWTH 119
8.5 BAKERY & CONFECTIONERY PRODUCTS 120
8.5.1 NEED TO OBTAIN VOLUNTARY CERTIFICATIONS TO ENHANCE CONSUMER CONFIDENCE TO ACCELERATE MARKET GROWTH 120
8.6 BEVERAGES 121
8.6.1 GROWING BEVERAGE CERTIFICATIONS TO BOOST CONSUMER TRUST AND DRIVE MARKET EXPANSION 121
8.6.2 ALCOHOLIC BEVERAGES 122
8.6.2.1 Need to avoid adulteration and inconsistent quality to drive demand for certifications in alcoholic beverages 122

8.6.3 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES 123
8.6.3.1 Certifications to provide traceability and validate authenticity of non-alcoholic beverages 123
8.7 ‘FREE-FROM’ FOODS 123
8.7.1 GROWING AWARENESS OF HEALTH BENEFITS ASSOCIATED WITH AVOIDING CERTAIN INGREDIENTS OR ADDITIVES TO PROPEL MARKET EXPANSION 123
8.7.2 FRUITS & VEGETABLES 124
8.7.2.1 Need to ensure safety and quality of fruits and vegetables to expand market growth 124
8.7.3 FRESH PRODUCE 125
8.7.3.1 Certification to play crucial role for ensuring compliance with strict farming practices 125
8.7.4 DRIED FRUITS & NUTS 126
8.7.4.1 Certification to guarantee dried fruit manufacturers adhere to strict quality standards and ensure safe handling practices 126
8.8 FROZEN FRUITS & VEGETABLES 126
8.8.1 NEED FOR FROZEN FRUITS AND VEGETABLES CERTIFICATION TO VERIFY SAFE PROCESS AND STORE AND PRESERVE NUTRITIONAL QUALITY AND SAFETY 126
8.9 NUTRACEUTICALS & SUPPLEMENTS 126
8.9.1 INCREASING AWARENESS OF HEALTH AND WELLNESS TO BOOST MARKET GROWTH 126
8.10 OTHER APPLICATIONS 127
9 FOOD CERTIFICATION MARKET, BY END USER 129
9.1 INTRODUCTION 130
9.2 FOOD & BEVERAGE MANUFACTURERS 131
9.2.1 NEED TO BUILD CONSUMER TRUST BY PROVIDING CLEAR AND CREDIBLE PROOF THAT THEIR PRODUCTS ADHERE TO SPECIFIC, RECOGNIZED STANDARDS TO DRIVE MARKET 131
9.3 RETAIL & SUPERMARKETS 132
9.3.1 CERTIFICATIONS LIKE FAIR TRADE AND NON-GMO TO HELP PREVENT UNSAFE PRACTICES AND ENSURE PROPER LABELING TO PROPEL MARKET 132
9.4 RESTAURANTS & FOODSERVICE CHAINS 133
9.4.1 CERTIFICATIONS LIKE ALLERGEN-FREE AND ORGANIC LABELS TO UPHOLD HEALTH STANDARDS AND TRUST 133
9.5 GROWERS 134
9.5.1 CERTIFICATIONS TO DEMONSTRATE THAT PRODUCTS MEET SPECIFIC AGRICULTURAL, ENVIRONMENTAL, AND QUALITY STANDARDS 134
9.6 OTHER END USERS 135

10 FOOD CERTIFICATION MARKET, BY CERTIFICATION SCOPE 137
10.1 INTRODUCTION 138
10.2 SINGLE PRODUCT CERTIFICATION 139
10.2.1 SINGLE PRODUCT CERTIFICATION TO ENSURE IT MEETS INDUSTRY STANDARDS FOR SAFETY, QUALITY, AND REGULATORY COMPLIANCE 139
10.3 MULTIPLE PRODUCT CERTIFICATION 140
10.3.1 MULTIPLE PRODUCT CERTIFICATION TO PROVIDE DIVERSE ARRAY OF PRODUCTS ACROSS DIFFERENT CATEGORIES 140
10.4 COMPANY-WIDE CERTIFICATION 141
10.4.1 COMPANY-WIDE CERTIFICATION TO ENHANCE OVERALL OPERATIONS AND PROCESSES WITHIN ORGANIZATION 141
11 FOOD CERTIFICATION MARKET, BY PRICE SENSITIVITY 142
11.1 INTRODUCTION 143
11.2 PREMIUM CERTIFICATIONS 144
11.2.1 PREMIUM CERTIFICATIONS TO ADDRESS MARKETS WITH STRICT QUALITY OR ETHICAL NEEDS 144
11.3 COST-EFFECTIVE CERTIFICATIONS 145
11.3.1 COST-EFFECTIVE CERTIFICATIONS TO ENSURE COMPLIANCE WITH INDUSTRY SAFETY AND QUALITY STANDARDS 145
12 FOOD CERTIFICATION MARKET, BY REGION 146
12.1 INTRODUCTION 147
12.2 NORTH AMERICA 148
12.2.1 US 154
12.2.1.1 Robust framework for food certification and strict regulatory standards to drive market 154
12.2.2 CANADA 157
12.2.2.1 US mandate requiring Canadian exporters to meet updated US food safety standards and growing demand for healthy, organic foods compliance to propel market 157
12.2.3 MEXICO 161
12.2.3.1 Rising instances of foodborne illness and establishment of Good Agricultural Practices (GAP) framework to fuel market growth 161
12.3 EUROPE 164
12.3.1 UK 169
12.3.1.1 Consumer shift toward premium products to boost demand for food certification 169
12.3.2 GERMANY 172
12.3.2.1 High purchasing power among consumers to enable them to opt high-quality food products 172
12.3.3 FRANCE 175
12.3.3.1 High emphasis on quality standards and focus on food safety to foster market growth 175

12.3.4 ITALY 178
12.3.4.1 High consumption of bakery and dairy products to bolster adoption of food safety measures 178
12.3.5 SPAIN 181
12.3.5.1 Stringent quality control procedures for food products and rising consumer awareness regarding food quality and safety to propel market 181
12.3.6 POLAND 184
12.3.6.1 Rise in processed food consumption and adherence to EU regulations for food and agricultural imports to drive market 184
12.3.7 REST OF EUROPE 187
12.4 ASIA PACIFIC 190
12.4.1 CHINA 196
12.4.1.1 Increased food adulteration and fraud incidents in non-vegetarian products to drive growth 196
12.4.2 INDIA 199
12.4.2.1 Growing need to comply with international standards for food products to implement strong food safety practices 199
12.4.3 JAPAN 202
12.4.3.1 Growing demand to adopt food safety measures due to health benefits to boost market growth 202
12.4.4 SOUTH KOREA 205
12.4.4.1 Increase in control over imported food safety hazards to foster market growth 205
12.4.5 AUSTRALIA & NEW ZEALAND 208
12.4.5.1 Companies to adopt food safety measures due to enforced regulations 208
12.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 211
12.5 REST OF THE WORLD (ROW) 213
12.5.1 MIDDLE EAST 219
12.5.1.1 Significant increase in demand for halal food products driven by religious beliefs to fuel market growth 219
12.5.2 SOUTH AFRICA 222
12.5.2.1 Growing demand for organic products to fuel market expansion 222
12.5.3 REST OF AFRICA 225
12.6 SOUTH AMERICA 227
12.6.1 BRAZIL 233
12.6.1.1 Stringent regulations imposed by Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) to augment market growth 233
12.6.2 ARGENTINA 236
12.6.2.1 Increased trade of food and agricultural products to fuel demand for food certifications 236
12.6.3 REST OF SOUTH AMERICA 239

13 COMPETITIVE LANDSCAPE 243
13.1 OVERVIEW 243
13.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 243
13.3 REVENUE ANALYSIS 246
13.4 KEY PLAYERS’ ANNUAL REVENUE VS. GROWTH 247
13.5 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 247
13.6 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 248
13.6.1 COMPANY VALUATION 248
13.6.2 KEY PLAYERS’ EBITDA FINANCIAL METRICS USING EV/EBIDTA 249
13.7 GLOBAL SNAPSHOT OF KEY MARKET PARTICIPANTS 249
13.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 250
13.8.1 STARS 250
13.8.2 EMERGING LEADERS 250
13.8.3 PERVASIVE PLAYERS 250
13.8.4 PARTICIPANTS 250
13.8.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS 252
13.8.5.1 Company footprint 252
13.8.5.2 Type footprint 252
13.8.5.3 Application footprint 253
13.8.5.4 Regional footprint 254
13.9 COMPANY EVALUATION MATRIX: START-UPS/SMES, 2023 254
13.9.1 PROGRESSIVE COMPANIES 254
13.9.2 RESPONSIVE COMPANIES 254
13.9.3 DYNAMIC COMPANIES 255
13.9.4 STARTING BLOCKS 255
13.9.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 256
13.9.5.1 Detailed List of Key Startups/SME 256
13.9.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 257
13.10 BRAND/PRODUCT COMPARISON 258
13.11 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 258
13.11.1 PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS/APPROVALS 258
13.11.2 DEALS 259
13.11.3 EXPANSIONS 261

14 COMPANY PROFILES 262
14.1 KEY PLAYERS 262
14.1.1 SGS 262
14.1.1.1 Business overview 262
14.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 263
14.1.1.3 Recent developments 263
14.1.1.3.1 Product launches 263
14.1.1.3.2 Deals 264
14.1.1.3.3 Other deals/developments 265
14.1.1.4 MnM view 265
14.1.1.4.1 Key strengths 265
14.1.1.4.2 Strategic choices 265
14.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 265
14.1.2 EUROFINS SCIENTIFIC 266
14.1.2.1 Business overview 266
14.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 267
14.1.2.3 Recent developments 267
14.1.2.4 MnM view 267
14.1.2.4.1 Key strengths 267
14.1.2.4.2 Strategic choices 268
14.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 268
14.1.3 BUREAU VERITAS 269
14.1.3.1 Business overview 269
14.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 270
14.1.3.3 Recent developments 271
14.1.3.3.1 Deals 271
14.1.3.4 MnM view 271
14.1.3.4.1 Key strengths 271
14.1.3.4.2 Strategic choices 271
14.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 271
14.1.4 DEKRA 272
14.1.4.1 Business overview 272
14.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 273
14.1.4.3 Recent developments 274
14.1.4.3.1 Deals 274
14.1.4.4 MnM view 274
14.1.4.4.1 Key strengths 274
14.1.4.4.2 Strategic choices 274
14.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 274

14.1.5 INTERTEK GROUP PLC 275
14.1.5.1 Business overview 275
14.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 276
14.1.5.3 Recent developments 277
14.1.5.3.1 Product launches 277
14.1.5.3.2 Deals 277
14.1.5.4 MnM view 278
14.1.5.4.1 Key strengths 278
14.1.5.4.2 Strategic choices 278
14.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 278
14.1.6 DNV 279
14.1.6.1 Business overview 279
14.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 280
14.1.6.3 Recent developments 280
14.1.6.3.1 Deals 280
14.1.6.4 MnM view 280
14.1.7 ASUREQUALITY 281
14.1.7.1 Business overview 281
14.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 282
14.1.7.3 Recent developments 282
14.1.7.4 MnM view 282
14.1.7.4.1 Key strengths 282
14.1.8 TÜV SÜD 283
14.1.8.1 Business overview 283
14.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 284
14.1.8.3 Recent developments 285
14.1.8.4 MnM view 285
14.1.9 ALS 286
14.1.9.1 Business overview 286
14.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 287
14.1.9.3 Recent developments 287
14.1.9.3.1 Deals 287
14.1.9.3.2 Expansions 287
14.1.9.4 MnM view 287
14.1.10 UL LLC 288
14.1.10.1 Business overview 288
14.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 288
14.1.10.3 Recent developments 288
14.1.10.4 MnM view 288

14.1.11 KIWA 289
14.1.11.1 Business overview 289
14.1.11.2 Products/Solutions/Services offered 289
14.1.11.3 Recent developments 290
14.1.11.3.1 Deals 290
14.1.11.4 MnM view 290
14.1.12 CONTROL UNION CERTIFICATIONS 291
14.1.12.1 Business overview 291
14.1.12.2 Products/Solutions/Services offered 291
14.1.12.3 Recent developments 292
14.1.12.3.1 Deals 292
14.1.12.4 MnM view 292
14.1.13 AIB INTERNATIONAL, INC. 293
14.1.13.1 Business overview 293
14.1.13.2 Products/Solutions/Services offered 293
14.1.13.3 Recent developments 294
14.1.13.3.1 Deals 294
14.1.13.4 MnM view 294
14.1.14 NSF 295
14.1.14.1 Business overview 295
14.1.14.2 Products/Solutions/Services offered 295
14.1.14.3 Recent developments 296
14.1.14.4 MnM view 296
14.1.15 SCS GLOBAL SERVICES 297
14.1.15.1 Business overview 297
14.1.15.2 Products/Solutions/Services offered 297
14.1.15.3 Recent developments 298
14.1.15.3.1 Deals 298
14.1.15.4 MnM view 298
14.2 OTHER PLAYERS 299
14.2.1 INTL CERTIFICATION LIMITED 299
14.2.1.1 Business overview 299
14.2.1.2 Products/Solutions/Services offered 299
14.2.1.3 Recent developments 299
14.2.1.4 MnM view 299
14.2.2 INDOCERT 300
14.2.2.1 Business overview 300
14.2.2.2 Products/Solutions/Services offered 300
14.2.2.3 Recent developments 300
14.2.2.4 MnM view 300

14.2.3 TQ CERT 301
14.2.3.1 Business overview 301
14.2.3.2 Products/Solutions/Services offered 301
14.2.3.3 Recent developments 301
14.2.3.4 MnM view 301
14.2.4 MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 302
14.2.4.1 Business overview 302
14.2.4.2 Products/Solutions/Services offered 302
14.2.4.3 Recent developments 302
14.2.4.4 MnM view 302
14.2.5 SOCOTEC 303
14.2.5.1 Business overview 303
14.2.5.2 Products/Solutions/Services offered 303
14.2.5.3 Recent developments 303
14.2.5.4 MnM view 303
14.2.6 SAFE FOOD ALLIANCE – FOOD CERTIFICATION MARKET 304
14.2.7 CDG CERTIFICATION LIMITED – FOOD CERTIFICATION MARKET 304
14.2.8 EAGLE CERTIFICATION GROUP – FOOD CERTIFICATION MARKET 305
14.2.9 EQUALITAS CERTIFICATIONS LIMITED – FOOD CERTIFICATION MARKET 305
14.2.10 OCEAN – FOOD CERTIFICATION MARKET 306
15 ADJACENT AND RELATED MARKETS 307
15.1 INTRODUCTION 307
15.2 LIMITATIONS 307
15.3 CERTIFICATE AUTHORITY MARKET 307
15.3.1 MARKET DEFINITION 307
15.3.2 MARKET OVERVIEW 308
15.4 FOOD CERTIFICATION MARKET 309
15.4.1 MARKET DEFINITION 309
15.4.2 MARKET OVERVIEW 309
16 APPENDIX 311
16.1 DISCUSSION GUIDE 311
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 315
16.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 317
16.4 RELATED REPORTS 317
16.5 AUTHOR DETAILS 318
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