세계의 유전자 편집 시장 (~2029년) : 제품별 (키트, 시약, 라이브러리, 소프트웨어), 서비스별 (gRNA 합성, 벡터 구축), 기법별 (녹아웃, 녹인), 기술별 (CRISPR, ZFN, TALEN), 용도별 (게놈 편집, 신약 개발)

■ 영문 제목 : Gene Editing Market by Product (Kits, Reagents, Libraries, Software), Services (gRNA Synthesis & Vector Construction), Technique (Knock-Out, Knock-In), Technology (CRISPR, ZFN, TALEN), Application (Genome Editing, Drug Discovery) - Global Forecast to 2029

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■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets
■ 발행일 : 2024년 11월
■ 페이지수 : 498
■ 작성언어 : 영문
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품)
■ 조사대상 지역 : 글로벌
■ 산업 분야 : 바이오테크놀로지
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■ 보고서 개요

“유전자 편집 시장은 2024년 46.6억 달러에서 2029년에는 75.9억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 중 CAGR은 10.2%” 유전자 편집 기술의 발전, 유전자 편집 응용 범위 확대 등의 요인이 유전자 편집 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 그러나 시장은 유전자 편집의 오프타겟 효과로 인한 몇 가지 문제에 직면해 있으며, 확장성 및 제조의 어려움과 함께 큰 장애물이 되고 있습니다.

“2023년 유전자 편집 시장에서는 제품 부문이 제공 부문별로 가장 큰 점유율을 차지할 것이다.”
제공별로 보면 유전자 편집 시장은 제품과 서비스로 구분됩니다. 2023년에 가장 큰 점유율을 차지한 것은 제품 부문입니다. 세포주 개발과 의약품 개발 및 발견을 위한 실험과 연구를 포함한 유전자 편집 프로세스에 필요한 제품의 수요는 유전자 시장에 필수적인 요소입니다. 유전자 편집 키트, 유전자 편집 시약, 유전자 편집 라이브러리와 같은 시약 및 소모품과 소프트웨어 시스템으로서의 유전자 편집 제품은 제약 및 생명공학 기업과 학술 및 연구 기관에서 다양한 유전자 편집 워크플로우에 이용되고 있다. 2023년 유전자 편집 시장에서 두 번째로 높은 점유율을 차지한 것은 서비스였다.

“2023년 기술별 유전자 편집 제품 시장에서 CRISPR 기술이 가장 높은 시장 점유율을 차지”
기술별로 살펴보면 유전자 편집 제품 시장은 CRISPR, TALEN, ZFN, 염기 편집, 안티센스, RNAi 및 피기백 및 프라임 편집 등을 포함한 기타 기술로 구분됩니다. CRISPR 세그먼트는 유전자 편집에 이 기술을 대규모로 채택하게 하는 CRISPR 기술의 발전에 힘입어 2023년 기술별 유전자 편집 제품 시장에서 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 유전자 편집 제품은 Cas-9와 같은 시약, 벡터, 스크리닝 및 표적 동정을 위한 라이브러리, CRISPR 기반 유전자 편집 키트 등 광범위한 CRISPR 응용 분야에서 사용되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 TALEN 세그먼트는 2023년 시장에서 2위를 차지하고 있습니다.

“아시아 태평양 지역은 2024년부터 2029년까지 유전자 편집 시장에서 가장 높은 CAGR로 성장”
아시아 태평양 지역은 연구개발 활동에 대한 현저한 집중, 유전자 편집 연구에 대한 정부 및 민간 기업의 자금 지원, 신약 개발 및 개발에 유전자 편집 기술의 채택 증가로 인해 시장의 급성장 부문으로 추정됩니다. 또한 희귀 질환 및 유전 질환의 유병률 증가는 일본, 중국 등 국가의 고령화로 인한 것입니다. 이는 건강관리 및 치료에 유전자 편집 기술의 채용을 뒷받침하고 있으며, 시장 성장을 견인하고 있습니다. 그러나 2023년에는 북미가 유전자 편집 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것입니다.

본 보고서를 위해 실시한 1차 인터뷰는 다음과 같이 분류할 수 있습니다.

– 응답자별 공급측 70%, 수요측 30
– 직급별 관리직 -45% CXO 및 디렉터급 -30%, 경영진 -25
– 지역별 지역별: 북미 -40%, 유럽 -25%, 아시아 태평양 지역 -25%, 라틴아메리카 -5%, 중동 -5

보고서 게재 기업 목록
• Thermo Fisher Scientific Inc. (미국)
• Merck KGaA (독일)
• GenScript (미국)
• Agilent Technologies, Inc. (미국)
• Revvity (미국)
• Lonza (미국)
• Tecan Trading AG (스위스)
• Sangamo Therapeutics (미국)
• Precision Biosciences (미국)
• Cellectis S.A. (프랑스)
• Regeneron Pharmaceuticals Inc. (미국)
• AMSBIO (영국)
• Creative Biogene (미국)
• Synthego (미국)
• Takara Bio Inc. (일본)
• Bio-Techne (미국)
• Caribou Biosciences, Inc. (미국)
• Bioneer corporation (대한민국)
– REPROCELL Inc. (일본)

조사 범위
이 조사 보고서는 유전자 편집 시장을 제품(제품 및 서비스), 유형별 제품(시약 및 소모품, 소프트웨어 및 시스템), 기술별 시약 및 소모품(녹아웃, 녹인, 유전자 침묵, 기타 기술), 기술별 제품(CRISPR, TALEN, ZFN, 염기 편집, 안티센스, RNAi, 기타 기술), 용도별 제품(세포주 공학, 게놈 편집/유전자 공학, 신약 개발 및 개발, 기타 용도), 최종 사용자별 제품(제약 및 생명공학 기업, 학술 및 연구 기관, CRO/CDMO, 기타 최종 사용자), 유형별 서비스(세포주 공학, gRNA 합성/벡터 구축, 라이브러리 리 구축 및 스크리닝, 기타 유형), 용도별 서비스(세포주 개발 및 공학, 게놈 편집 및 유전자 공학, 신약 개발 및 개발, 기타 용도), 최종 사용자별 서비스(제약 및 바이오테크 기업, 학술 및 연구 기관, 기타 최종 사용자), 지역별 서비스(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중남미, 중동, 아프리카). 본 보고서에서는 게놈 시장 성장에 영향을 미치는 촉진 요인, 과제, 기회, 억제 요인 등 주요 요인에 대한 상세 정보를 망라하고 있습니다. 주요 업계 플레이어를 상세히 분석하고 사업 개요, 제품 및 서비스 포트폴리오, 제품 및 서비스 발표 등 주요 전략, 제휴, 사업 확대, 합의, 유전자 편집 시장과 관련된 최근 동향에 대한 통찰을 제공합니다. 유전자 편집 시장 생태계의 상위 기업과 향후 신흥 기업의 경쟁 분석도 다루고 있습니다.

보고서 구매의 주요 이점
본 보고서는 유전자 편집 시장 전체와 그 하위 부문의 수익 수에 대한 가장 근접한 근사치를 제공함으로써 시장 리더/신규 진입자를 지원합니다. 또한 이해관계자가 경쟁 상황을 더 잘 이해하고 더 많은 통찰력을 얻음으로써 자사의 비즈니스를 더 잘 포지셔닝하고 적절한 시장 진입 전략을 세우는 데 도움이 됩니다. 본 보고서는 이해관계자가 시장의 맥박을 이해하고 주요 시장 촉진 요인, 억제 요인, 기회 및 과제에 대한 정보를 제공할 수 있도록 합니다.

본 보고서는 다음 사항에 대한 통찰력을 제공합니다.
주요 촉진 요인(맞춤형 의료에 대한 수요 증가, 유전자 편집 프로젝트에 대한 유리한 정부 자금 투자, 유전자 편집의 용도 확대), 억제 요인(오프타겟 효과 및 안전성 우려), 기회(프라이머 편집 및 브리지 RNA의 기술 발전, 선천성 질환의 부담 증가), 과제(유전자 편집 워크플로의 확장성 문제. 시장 성장에 영향을 미치는 설비 및 시설 비용의 고가).

– 제품 개발/혁신: 유전자 편집 시장에서 새롭게 출시된 제품/서비스에 대한 심층적인 통찰력
– 시장 개발: 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 – 이 보고서는 다양한 지역의 시장을 분석합니다.
– 시장의 다양화 유전자 편집 시장에서의 신제품 및 서비스, 미개척 지역, 최근 개발, 투자에 대한 포괄적인 정보
– 경쟁사 평가: Thermo Fisher Scientific Inc. (미국), Merck KGaA (독일), GenScript (미국), Agilent Technologies, Inc. (미국), Revvity (미국), Lonza (미국), Tecan Trading AG (스위스), Sangamo therapeutics (미국). Precision BioSciences (미국), Cellectis S.A. (프랑스), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (미국), AMSBIO (영국), Creative Biogene (미국), Synthego (미국), Takara Bio Inc. (일본), Bio-Techne (미국), Caribou Biosciences, Inc. (미국) Bioneer corporation (한국), and REPROCELL Inc. (일본).

■ 보고서 목차

1 서론
1.1 조사 목적 43
1.2 시장의 정의 43
1.3 조사 범위 44
1.3.1 대상 시장 44
1.3.2 대상 범위와 제외 범위 45
1.3.3 고려한 연수 46
1.3.4 통화 46
1.4 제한 사항 46
1.5 이해관계자 46
1.6 변경사항 요약 47
2 조사방법 48
2.1 조사 데이터 48
2.1.1 2차 데이터 49
2.1.2 1차 데이터 50
2.2 시장추정 방법 51
2.2.1 시장추정 51
2.2.1.1 주요 전문가의 통찰 53
2.2.2 세그먼트별 시장 규모 예측 54
2.3 시장 성장률 예측 55
2.4 시장 내역 및 데이터 삼각측량 57
2.5 연구 전제 58
2.6 연구 한계 58
2.7 위험 분석 59
3 요약 60
4 프리미엄 인사이트 66
4.1 유전자 편집 시장 개요 66
4.2 북미: 유전자 편집 시장: 유형별, 국가별(2023년) 67
4.3 유전자 편집 시장: 지리적 성장 기회 67
5 시장 개요 68
5.1 서론 68
5.2 시장 역학 68
5.2.1 추진 요인 69
5.2.1.1 개별화 의료에 대한 수요 증가 69
5.2.1.2 유전자 편집 프로젝트에 대한 유리한 정부 자금 투자 71
5.2.1.3 유전자 편집의 응용 확대 72
5.2.2 억제 요인 72
5.2.2.1 오프타겟 효과와 안전성 우려 72
5.2.3 기회 73
5.2.3.1 프라임 편집과 브리지 RNA에서의 기술 진보의 고조 73
5.2.3.2 선천성 질환의 부담 증가 73
5.2.4 과제 74
5.2.4.1 유전자 편집 워크플로우의 확장성 문제 74
5.2.4.2 높은 설비 및 제조 비용 74
5.3 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/혼란 75
5.4 가격 분석 76
5.4.1 주요 플레이어의 소모품별 평균 판매 가격 동향(2023년) 76
5.4.2 유전자 편집 키트 및 시약의 평균 비용 범위(2021~2023년) 77
5.4.3 서비스의 평균 판매 가격 동향(유형별) 78
5.4.4 평균 판매 가격 추이(지역별) 79
5.5 공급망 분석 81
5.6 가치사슬 분석 82
5.7 생태계 분석 86
5.8 유전자 편집 시장에서 제네레이티브 AI의 영향 87
5.9 기술 분석 89
5.9.1 주요 기술 89
5.9.1.1 차세대 시퀀서 89
5.9.1.2 전기영동 89
5.9.1.3 마이크로 주입 89
5.9.2 보완적 기술
5.9.2.1 합성생물학 90
5.9.2.2 데이터 분석 90
5.9.2.3 하이 스루풋 스크리닝 91
5.9.3 인접 기술 91
5.9.3.1 단일세포 분석 91
5.9.3.2 옵토제네틱스 92
5.9.3.3 유전자 도입 시스템 92
5.10 특허 분석 92
5.11 주요 회의 및 행사(2024-2025년) 94
5.12 규제 분석 95
5.12.1 규제 상황 95
5.12.1.1 북미 96
5.12.1.1.1 미국 96
5.12.1.1.2 캐나다 96
5.12.1.2 유럽 97
5.12.1.2.1 영국 97

5.12.1.3 아시아 태평양 지역 98
5.12.1.3.1 중국 98
5.12.1.3.2 일본 98
5.12.1.3.3 한국 98
5.12.1.3.4 호주 98
5.12.1.3.5 기타 아시아 태평양 지역 99
5.12.2 규제기관, 정부기관, 기타 단체 100
5.13 포터의 5가지 힘 분석 102
5.13.1 신규 진입의 위협 103
5.13.2 대체품의 위협 103
5.13.3 구매자의 협상력 103
5.13.4 공급자의 협상력 103
5.13.5 경쟁의 격렬함 104
5.14 주요 이해관계자와 구매 기준 104
5.14.1 구매 프로세스에 있어서의 주요 이해관계자 104
5.14.2 주요 구매 기준 105
5.15 사례 연구 분석 105
5.15.1 1차 인간 T세포에서 하이브리드 SDNA HDR 템플릿을 이용한 유전자 노크인 효율 향상 105
5.15.2 Truecut cas9 protein v2 및 Trueguide sgrna를 이용한 암세포주 및 T세포에서의 유전자 편집 효율 106
5.15.3 Puredit crispr cas9 rnp 시스템 개발 및 특이성 최적화 106
5.15.4 효율적인 체외 유전자 편집을 위한 sureguide cas9 programmable nuclease kit의 평가 106
5.15.5 진크핑거 뉴클레아제 변형 조혈모세포를 이용한 겸상적혈구빈혈의 유전자 편집 107
5.16 투자 및 자금 조달 시나리오 107
5.16.1 주요 투자 및 자금 조달 활동(2021~2024년) 107
5.17 무역 데이터 분석 110
5.17.1 수입 데이터(2019-2023년) 110
5.17.2 수출 데이터, 2019-2023 111
6 유전자 편집 시장, 오퍼링별 112
6.1 서론 113
6.2 제품 113
6.2.1 유전자 변형 기술의 응용 확대가 시장을 견인 113 6.2.2 유전자 편집 시장 규모 113 6.2.3 유전자 편집 시장 규모 113 6.2.4 유전자 편집 시장 규모 113 6.2.5 유전자 편집 시장 규모 113 6.2.6 유전자 편집 시장 규모 113 6.2.7 유전자 편집 시장 규모 113 6.2.8 유전자 편집 시장 규모 113 6.2.9 유전자 편집 시장 규모 113 6.2.10 유전자 편집 시장 규모 113 6.2.11 유전자 편집 시장 규모 113 6.2.12 유전자 편집 시장 규모 113 6

7 유전자 편집 제품 시장: 유형별 121
7.1 도입 122
7.2 시약 및 소모품 122
7.2.1 유전자 편집 키트 126
7.2.1.1 임상 현장에서 돌연변이 및 스크리닝 키트 수요 증가가 시장을 견인 126
시장을 견인 126
7.2.2 유전자 편집 라이브러리 130
7.2.2.1 암 연구를 위한 유전자 스크리닝이 보급을 촉진 130
7.2.3 유전자 편집 시약 133
7.2.3.1 동물 모델 작성 능력이 시장 성장을 뒷받침 133
7.3 소프트웨어와 시스템 137
7.3.1 클라우드 기반 유전자 편집 플랫폼의 통합이 시장을 견인 137
8 유전자 편집 시약 및 소모품 시장(기술별) 141
8.1 소개 142
8.2 녹아웃 142
8.2.1 crispr-cas9와 talens의 개변이 시장을 견인 142
8.3 넉인 146
8.3.1 기증자 DNA 템플릿과 HDR 경로 이용이 시장을 견인 146
시장을 견인 146
8.4 유전자 침묵 149
8.4.1 RNAi 기술과 안티센스 치료의 발전이 시장 성장을 뒷받침 149
8.5 기타 기술 153
9 유전자 편집 제품 시장(기술별) 156
9.1 도입 157
9.2 CRISPR 157
9.2.1 Cas9 단백질의 발전이 보급을 촉진 157
9.3 TALENS 161
9.3.1 치료법 개발에 대한 수요 증가가 시장을 견인 161
9.4 ZFN 164
9.4.1 맞춤형 디자인과 표적 편집의 제공이
수요를 뒷받침 164
9.5 염기 편집 167
9.5.1 기능 유전체학에서의 용도 확대가 시장을 뒷받침 167
9.6 안티센스 171
9.6.1 시장 성장을 뒷받침하는 올리고뉴클레오티드 요법의 혁신 171
9.7 RNAI 174
9.7.1 신약 개발에 폭넓게 응용되어 시장 확대 촉진 174
9.8 기타 기술 177
10 유전자 편집 제품 시장: 용도별 180
10.1 도입 181
10.2 세포주 공학 181
10.2.1 검증을 위한 정확한 유전자 변형 제공 능력
시장을 견인하다 181
10.3 게놈 편집 185
10.3.1 생명공학에의 응용 확대가 수요를 견인하다 185
10.4 신약 개발 188
10.4.1 질병 프로파일링을 위한 크리스플을 이용한 시스템의 보급이
시장을 견인하다
10.5 기타 용도 192
11 유전자 편집 제품 시장(최종 사용자별) 195
11.1 서론 196
11.2 제약 및 생명공학 기업 196
11.2.1 증가하는 제품 승인 및 탄탄한 임상 파이프라인이 시장을 견인 196
파이프라인이 시장을 견인 196
11.3 학술 및 연구 기관 200
11.3.1 게놈 프로젝트에 대한 유리한 자금 제공이 시장을 견인 200
11.4 CRO와 CDMOS 203
11.4.1 임상시험에 특화된 전문 지식 제공이
시장을 견인 203
11.5 기타 최종 사용자 206
12 유전자 편집 서비스 시장: 유형별 210
12.1 도입 211
12.2 세포주 개발 및 엔지니어링 211
12.2.1 생물제제 및 바이오시밀러 수요 증가가 시장을 견인 211
12.3 글루나 합성 및 벡터 구축 215
12.3.1 유전자 편집 기술의 발전과 정확한 타겟팅 수요가 시장을 견인 215
12.4 라이브러리 구축 및 스크리닝 218
12.4.1 고처리량 스크리닝에 대한 관심 증가가 시장을 견인 218
12.5 기타 서비스 222
12.5.1 기타 서비스에는 오프타겟 분석 및 돌연변이 유발 서비스 등 222
13 유전자 편집 서비스 시장: 용도별 226
13.1 도입 227
13.2 세포주 공학 227
13.2.1 치료용 바이오 생산을 위한 연구개발에서 높은 흡수가 시장을 견인 227
13.3 게놈 편집 231
13.3.1 합성 유전체학에 대한 관심 증가가 수요를 견인 231
13.4 신약 개발 및 의약품 개발 234
13.4.1 의약품 개발 수요 증가가 시장 확대를 촉진 234
13.5 기타 용도 238
14 유전자 편집 서비스 시장: 최종 사용자별 242
14.1 서론 243
14.2 제약 및 생명공학 기업 243
14.2.1 첨단 모달리티에 대한 수요 증가가 시장을 견인 243
14.3 학술 및 연구 기관 247
14.3.1 게놈 프로젝트에 대한 자금 지원 증가가 시장을 견인 247
14.4 기타 최종 사용자 250
15 유전자 편집 시장: 지역별 254
15.1 서론 255
15.2 북미 256
15.2.1 북미 거시경제 전망 261
15.2.2 미국 262
15.2.2.1 정부 당국과 민간 기업의 투자 증가가 시장을 견인 262
15.2.3 캐나다 266
15.2.3.1 게놈과 생명공학 연구개발 이니셔티브의 증가가 성장을 촉진 266
15.3 유럽 271
15.3.1 유럽의 거시경제 전망 276
15.3.2 독일 278
15.3.2.1 생명공학 분야의 기술혁신 촉진을 위한 관심 고조가 시장을 뒷받침 278
15.3.3 프랑스 283
15.3.3.1 진행 중인 임상시험과 선진적 게놈 연구가 성장을 촉진 283
성장을 촉진 283
15.3.4 영국 287
15.3.4.1 세포 및 유전자 치료 인프라 정비에 대한 관심 고조가 시장을 뒷받침 287
15.3.5 이탈리아 292
15.3.5.1 성장을 촉진하는 연구자금의 증가 292
15.3.6 스페인 296
15.3.6.1 활기를 띠는 생명공학 분야가 시장 성장에 기여 296
15.3.7 기타 유럽 301
15.4 아시아 태평양 지역 306
15.4.1 아시아 태평양 지역의 거시경제 전망 311
15.4.2 중국 312
15.4.2.1 저렴한 시퀀싱 플랫폼과 시술 증가가 성장을 뒷받침 312

15.4.3 일본 316
15.4.3.1 암 연구에 대한 관심 고조가 시장을 뒷받침 316
15.4.4 인도 321
15.4.4.1 게놈 공학의 치료 효과에 대한 인식 고조가 성장을 뒷받침 321
15.4.5 한국 326
15.4.5.1 생체 내 유전자 편집에 대한 관심 증가가 성장을 촉진 326
15.4.6 호주 330
15.4.6.1 유리한 규제 환경이 성장을 지속 330
15.4.7 기타 아시아 태평양 지역 335
15.5 라틴아메리카 339
15.5.1 라틴아메리카의 거시경제 전망 344
15.5.2 브라질 345
15.5.2.1 생명공학 기술혁신을 지원하는 규제적 틀이 시장을 활성화 345
15.5.3 기타 라틴아메리카 349
15.6 중동 353
15.6.1 중동의 거시경제 전망 354
15.6.2 GCC 국가 359
15.6.2.1 사우디아라비아 왕국 364
15.6.2.1.1 시장 성장을 뒷받침하는 바이오벤처 기업의 설립 증가 364
시장 성장을 뒷받침 364
15.6.2.2 아랍에미리트(UAE) 368
15.6.2.2.1 게놈 배열 결정을 위한 공동 연구의 증가가 시장을 견인 368
시장을 견인 368
15.6.2.3 기타 GCC 국가 373
15.6.3 기타 중동 지역 377
15.7 아프리카 382
15.7.1 의료 인프라 개선이 시장 성장을 뒷받침 382
15.7.2 아프리카 거시경제 전망 386
16 경쟁 환경 388
16.1 서론 388
16.2 주요 플레이어의 전략/승리권(2021-2024년) 388
16.3 수익 분석, 2019-2023년 392
16.4 시장 점유율 분석, 2023년 394
16.4.1 주요 시장 플레이어 랭킹 395
16.5 기업 평가 및 재무 지표 396
16.5.1 기업 평가 396
16.5.2 재무 지표 396
16.6 브랜드/제품 비교 397
16.6.1 Thermo Fisher Scientific(미국) 397
397 16.6.2 Merck KGAA(독일)
16.6.3 Jencraft(미국) 398
16.6.4 Agilent Technologies(미국) 398
16.6.5 레비티(미국) 398
16.7 기업평가 매트릭스: 주요 기업(2023년) 398
16.7.1 스타 기업 398
16.7.2 신흥 리더 398
16.7.3 침투형 플레이어 398
16.7.4 참여 기업 399
16.7.5 기업 풋프린트: 주요 플레이어(2023년) 400
16.7.5.1 기업 풋프린트 400
16.7.5.2 제품 풋프린트 401
16.7.5.3 서비스 풋프린트 402
16.7.5.4 기술 풋프린트 403
16.7.5.5 지역별 발자국 405
16.8 기업평가 매트릭스: 신흥기업/SM(2023년) 406
16.8.1 진보적 기업 406
16.8.2 대응력 있는 기업 406
16.8.3 역동적 기업 406
16.8.4 스타트업 블록 406
16.8.5 경쟁 벤치마킹: 신흥 기업/SM(2023년) 408
16.8.5.1 주요 신흥 기업/중소기업 상세 목록 408
16.8.5.2 주요 신흥 기업/중소기업 경쟁 벤치마킹 409
16.9 경쟁 시나리오 409
16.9.1 제품/서비스의 출시와 승인 410
16.9.2 거래 411
16.9.3 확장 413
17 기업 프로필 414
Thermo Fisher Scientific Inc. (미국)
Merck KGaA (독일)
GenScript (미국)
Agilent Technologies Inc. (미국)
Revvity (미국)
Lonza (미국)
Tecan Trading AG (스위스)
Sangamo therapeutics (미국). Precision BioSciences (미국)
Cellectis S.A. (프랑스)
Regeneron Pharmaceuticals Inc. (미국)
AMSBIO (영국)
Creative Biogene (미국)
Synthego (미국)
Takara Bio Inc. (일본)
Bio-Techne (미국)
Caribou Biosciences Inc. (미국)
Bioneer corporation (한국)
REPROCELL Inc. (일본)
18 부록 489
18.1 토론 가이드 489
18.2 지식 저장소: Marketsandmarkets 구독 포털 494
18.3 맞춤 옵션 496
18.4 관련 보고서 496
18.5 저자 세부 사항 497

1 INTRODUCTION 43
1.1 STUDY OBJECTIVES 43
1.2 MARKET DEFINITION 43
1.3 STUDY SCOPE 44
1.3.1 MARKETS COVERED 44
1.3.2 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 45
1.3.3 YEARS CONSIDERED 46
1.3.4 CURRENCY CONSIDERED 46
1.4 LIMITATIONS 46
1.5 STAKEHOLDERS 46
1.6 SUMMARY OF CHANGES 47
2 RESEARCH METHODOLOGY 48
2.1 RESEARCH DATA 48
2.1.1 SECONDARY DATA 49
2.1.2 PRIMARY DATA 50
2.2 MARKET ESTIMATION METHODOLOGY 51
2.2.1 MARKET ESTIMATION 51
2.2.1.1 Insights of primary experts 53
2.2.2 SEGMENTAL MARKET SIZE ESTIMATIONS 54
2.3 MARKET GROWTH RATE PROJECTIONS 55
2.4 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 57
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 58
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 58
2.7 RISK ANALYSIS 59
3 EXECUTIVE SUMMARY 60
4 PREMIUM INSIGHTS 66
4.1 GENE EDITING MARKET OVERVIEW 66
4.2 NORTH AMERICA: GENE EDITING MARKET, BY TYPE AND COUNTRY (2023) 67
4.3 GENE EDITING MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 67
5 MARKET OVERVIEW 68
5.1 INTRODUCTION 68
5.2 MARKET DYNAMICS 68
5.2.1 DRIVERS 69
5.2.1.1 Increasing demand for personalized medicine 69
5.2.1.2 Favorable government funding investments for gene editing projects 71
5.2.1.3 Expanding applications of gene editing 72
5.2.2 RESTRAINTS 72
5.2.2.1 Off-target effects and safety concerns 72
5.2.3 OPPORTUNITIES 73
5.2.3.1 Rising technological advancements in prime editing and bridge RNA 73
5.2.3.2 Increasing burden of congenital disorders 73
5.2.4 CHALLENGES 74
5.2.4.1 Issues associated with scalability of gene editing workflows 74
5.2.4.2 High equipment & manufacturing costs 74
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 75
5.4 PRICING ANALYSIS 76
5.4.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY CONSUMABLE (2023) 76
5.4.2 AVERAGE COST RANGE OF GENE EDITING KITS & REAGENTS, 2021−2023 77
5.4.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF SERVICES, BY TYPE 78
5.4.4 AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION 79
5.5 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 81
5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 82
5.7 ECOSYSTEM ANALYSIS 86
5.8 IMPACT OF GENERATIVE AI ON GENE EDITING MARKET 87
5.9 TECHNOLOGY ANALYSIS 89
5.9.1 KEY TECHNOLOGIES 89
5.9.1.1 Next-generation sequencing 89
5.9.1.2 Electroporation 89
5.9.1.3 Microinjection 89
5.9.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 90
5.9.2.1 Synthetic biology 90
5.9.2.2 Data analysis 90
5.9.2.3 High-throughput screening 91
5.9.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 91
5.9.3.1 Single-cell analysis 91
5.9.3.2 Optogenetics 92
5.9.3.3 Gene delivery systems 92
5.10 PATENT ANALYSIS 92
5.11 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024−2025 94
5.12 REGULATORY ANALYSIS 95
5.12.1 REGULATORY LANDSCAPE 95
5.12.1.1 North America 96
5.12.1.1.1 US 96
5.12.1.1.2 Canada 96
5.12.1.2 Europe 97
5.12.1.2.1 UK 97

5.12.1.3 Asia Pacific 98
5.12.1.3.1 China 98
5.12.1.3.2 Japan 98
5.12.1.3.3 South Korea 98
5.12.1.3.4 Australia 99
5.12.1.3.5 Rest of Asia Pacific 99
5.12.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 100
5.13 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 102
5.13.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 103
5.13.2 THREAT OF SUBSTITUTES 103
5.13.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 103
5.13.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 103
5.13.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 104
5.14 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 104
5.14.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 104
5.14.2 KEY BUYING CRITERIA 105
5.15 CASE STUDY ANALYSIS 105
5.15.1 ENHANCED GENE KNOCK-IN EFFICIENCY USING HYBRID SSDNA HDR TEMPLATES IN PRIMARY HUMAN T-CELLS 105
5.15.2 GENE EDITING EFFICIENCY IN CANCER CELL LINES AND T-CELLS USING TRUECUT CAS9 PROTEIN V2 AND TRUEGUIDE SGRNA 106
5.15.3 DEVELOPMENT & SPECIFICITY OPTIMIZATION OF PUREDIT CRISPR CAS9 RNP SYSTEM 106
5.15.4 EVALUATION OF SUREGUIDE CAS9 PROGRAMMABLE NUCLEASE KIT FOR EFFICIENT IN VITRO GENE EDITING 106
5.15.5 GENE EDITING FOR SICKLE-CELL DISEASE USING ZINC FINGER NUCLEASE-MODIFIED HEMATOPOIETIC STEM CELLS 107
5.16 INVESTMENT & FUNDING SCENARIO 107
5.16.1 KEY INVESTMENTS & FUNDING ACTIVITIES, 2021−2024 107
5.17 TRADE DATA ANALYSIS 110
5.17.1 IMPORT DATA, 2019−2023 110
5.17.2 EXPORT DATA, 2019−2023 111
6 GENE EDITING MARKET, BY OFFERING 112
6.1 INTRODUCTION 113
6.2 PRODUCTS 113
6.2.1 EXPANDING APPLICATIONS OF GENE MODIFICATION TECHNIQUES TO
DRIVE MARKET 113
6.3 SERVICES 117
6.3.1 HIGH UPTAKE BY PHARMA COMPANIES FOR DRUG DISCOVERY & DEVELOPMENT TO PROPEL MARKET 117

7 GENE EDITING PRODUCTS MARKET, BY TYPE 121
7.1 INTRODUCTION 122
7.2 REAGENTS & CONSUMABLES 122
7.2.1 GENE EDITING KITS 126
7.2.1.1 Increasing demand for mutation & screening kits in
clinical settings to propel market 126
7.2.2 GENE EDITING LIBRARIES 130
7.2.2.1 Genetic screening for cancer research to fuel uptake 130
7.2.3 GENE EDITING REAGENTS 133
7.2.3.1 Ability to create animal models to support market growth 133
7.3 SOFTWARE & SYSTEMS 137
7.3.1 INTEGRATION OF CLOUD-BASED PLATFORMS FOR NGS TO DRIVE MARKET 137
8 GENE EDITING REAGENTS & CONSUMABLES MARKET, BY TECHNIQUE 141
8.1 INTRODUCTION 142
8.2 KNOCK-OUT 142
8.2.1 MODIFICATION OF CRISPR-CAS9 AND TALENS TO PROPEL MARKET 142
8.3 KNOCK-IN 146
8.3.1 UTILIZATION OF DONOR DNA TEMPLATES AND HDR PATHWAYS TO
DRIVE MARKET 146
8.4 GENE SILENCING 149
8.4.1 ADVANCEMENTS IN RNAI TECHNOLOGY AND ANTISENSE THERAPY TO SUPPORT MARKET GROWTH 149
8.5 OTHER TECHNIQUES 153
9 GENE EDITING PRODUCTS MARKET, BY TECHNOLOGY 156
9.1 INTRODUCTION 157
9.2 CRISPR 157
9.2.1 ADVANCEMENTS IN CAS9 PROTEINS TO FUEL UPTAKE 157
9.3 TALENS 161
9.3.1 INCREASING DEMAND FOR THERAPEUTIC DEVELOPMENT TO DRIVE MARKET 161
9.4 ZFN 164
9.4.1 PROVISION OF CUSTOMIZED DESIGN AND TARGETED EDITS TO
BOOST DEMAND 164
9.5 BASE EDITING 167
9.5.1 GROWING APPLICATIONS IN FUNCTIONAL GENOMICS TO FUEL MARKET 167
9.6 ANTISENSE 171
9.6.1 INNOVATIONS IN OLIGONUCLEOTIDE THERAPIES TO SUPPORT MARKET GROWTH 171
9.7 RNAI 174
9.7.1 WIDE APPLICATIONS IN DRUG DISCOVERY TO FUEL UPTAKE 174
9.8 OTHER TECHNOLOGIES 177
10 GENE EDITING PRODUCTS MARKET, BY APPLICATION 180
10.1 INTRODUCTION 181
10.2 CELL LINE ENGINEERING 181
10.2.1 ABILITY TO PROVIDE PRECISE GENE MODIFICATIONS FOR VALIDATION
TO DRIVE MARKET 181
10.3 GENOME EDITING 185
10.3.1 GROWING APPLICATIONS IN BIOTECHNOLOGY TO BOOST DEMAND 185
10.4 DRUG DISCOVERY & DEVELOPMENT 188
10.4.1 UPTAKE OF CRISPR-BASED SYSTEMS FOR DISEASE PROFILING TO
DRIVE MARKET 188
10.5 OTHER APPLICATIONS 192
11 GENE EDITING PRODUCTS MARKET, BY END USER 195
11.1 INTRODUCTION 196
11.2 PHARMACEUTICAL & BIOTECHNOLOGY COMPANIES 196
11.2.1 INCREASING PRODUCT APPROVALS AND ROBUST CLINICAL
PIPELINE TO PROPEL MARKET 196
11.3 ACADEMIC & RESEARCH INSTITUTES 200
11.3.1 FAVORABLE FUNDING FOR GENOMIC PROJECTS TO DRIVE MARKET 200
11.4 CROS & CDMOS 203
11.4.1 PROVISION OF SPECIALIZED EXPERTISE FOR CLINICAL TRIALS TO
DRIVE MARKET 203
11.5 OTHER END USERS 206
12 GENE EDITING SERVICES MARKET, BY TYPE 210
12.1 INTRODUCTION 211
12.2 CELL LINE DEVELOPMENT & ENGINEERING 211
12.2.1 GROWING DEMAND FOR BIOLOGICS AND BIOSIMILARS TO DRIVE MARKET 211
12.3 GRNA SYNTHESIS & VECTOR CONSTRUCTION 215
12.3.1 ADVANCEMENTS IN GENE EDITING TECHNOLOGIES AND DEMAND FOR PRECISE TARGETING TO DRIVE MARKET 215
12.4 LIBRARY CONSTRUCTION & SCREENING 218
12.4.1 INCREASING FOCUS ON HIGH-THROUGHPUT SCREENING TO PROPEL MARKET 218
12.5 OTHER SERVICES 222
12.5.1 OTHER SERVICES INCLUDE OFF-TARGET ANALYSIS AND MUTAGENESIS SERVICES. 222
13 GENE EDITING SERVICES MARKET, BY APPLICATION 226
13.1 INTRODUCTION 227
13.2 CELL LINE ENGINEERING 227
13.2.1 HIGH UPTAKE IN R&D FOR THERAPEUTIC BIOPRODUCTION TO DRIVE MARKET 227
13.3 GENOME EDITING 231
13.3.1 GROWING FOCUS ON SYNTHETIC GENOMICS TO BOOST DEMAND 231
13.4 DRUG DISCOVERY & DEVELOPMENT 234
13.4.1 GROWING DEMAND FOR PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT TO FUEL UPTAKE 234
13.5 OTHER APPLICATIONS 238
14 GENE EDITING SERVICES MARKET, BY END USER 242
14.1 INTRODUCTION 243
14.2 PHARMACEUTICAL & BIOTECHNOLOGY COMPANIES 243
14.2.1 GROWING DEMAND FOR ADVANCED MODALITIES TO DRIVE MARKET 243
14.3 ACADEMIC & RESEARCH INSTITUTES 247
14.3.1 INCREASING FUNDING FOR GENOMIC PROJECTS TO PROPEL MARKET 247
14.4 OTHER END USERS 250
15 GENE EDITING MARKET, BY REGION 254
15.1 INTRODUCTION 255
15.2 NORTH AMERICA 256
15.2.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR NORTH AMERICA 261
15.2.2 US 262
15.2.2.1 Growing investments by government authorities and private players to drive market 262
15.2.3 CANADA 266
15.2.3.1 Rise in research & development initiatives for genomics and biotechnology to augment growth 266
15.3 EUROPE 271
15.3.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR EUROPE 276
15.3.2 GERMANY 278
15.3.2.1 Growing focus on promoting innovations in biotechnology sector to boost market 278
15.3.3 FRANCE 283
15.3.3.1 Ongoing clinical trials and advanced genomic research to
promote growth 283
15.3.4 UK 287
15.3.4.1 Growing focus on developing cell and gene therapy infrastructure to fuel market 287
15.3.5 ITALY 292
15.3.5.1 Increasing availability of research funds to expedite growth 292
15.3.6 SPAIN 296
15.3.6.1 Booming biotechnology sector to contribute to market growth 296
15.3.7 REST OF EUROPE 301
15.4 ASIA PACIFIC 306
15.4.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ASIA PACIFIC 311
15.4.2 CHINA 312
15.4.2.1 Increasing affordability of sequencing platforms and procedures to favor growth 312

15.4.3 JAPAN 316
15.4.3.1 Growing focus on cancer research to fuel market 316
15.4.4 INDIA 321
15.4.4.1 Increased awareness about therapeutic benefits of genome engineering to encourage growth 321
15.4.5 SOUTH KOREA 326
15.4.5.1 Rising inclination toward in vivo gene editing to stimulate growth 326
15.4.6 AUSTRALIA 330
15.4.6.1 Favorable regulatory landscape to sustain growth 330
15.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 335
15.5 LATIN AMERICA 339
15.5.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR LATIN AMERICA 344
15.5.2 BRAZIL 345
15.5.2.1 Supportive regulatory framework for biotechnology innovation to fuel market 345
15.5.3 REST OF LATIN AMERICA 349
15.6 MIDDLE EAST 353
15.6.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR MIDDLE EAST 354
15.6.2 GCC COUNTRIES 359
15.6.2.1 Kingdom of Saudi Arabia 364
15.6.2.1.1 Increasing establishment of biotech startups to
support market growth 364
15.6.2.2 United Arab Emirates (UAE) 368
15.6.2.2.1 Growing collaborations for genome sequencing to
drive market 368
15.6.2.3 Other GCC Countries 373
15.6.3 REST OF MIDDLE EAST 377
15.7 AFRICA 382
15.7.1 IMPROVEMENTS IN HEALTHCARE INFRASTRUCTURE TO SUPPORT MARKET GROWTH 382
15.7.2 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR AFRICA 386
16 COMPETITIVE LANDSCAPE 388
16.1 INTRODUCTION 388
16.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2021−2024 388
16.3 REVENUE ANALYSIS, 2019−2023 392
16.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 394
16.4.1 RANKING OF KEY MARKET PLAYERS 395
16.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 396
16.5.1 COMPANY VALUATION 396
16.5.2 FINANCIAL METRICS 396
16.6 BRAND/PRODUCT COMPARISON 397
16.6.1 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. (US) 397
16.6.2 MERCK KGAA (GERMANY) 397
16.6.3 GENSCRIPT (US) 398
16.6.4 AGILENT TECHNOLOGIES, INC. (US) 398
16.6.5 REVVITY, INC. (US) 398
16.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 398
16.7.1 STARS 398
16.7.2 EMERGING LEADERS 398
16.7.3 PERVASIVE PLAYERS 398
16.7.4 PARTICIPANTS 399
16.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 400
16.7.5.1 Company footprint 400
16.7.5.2 Product footprint 401
16.7.5.3 Service footprint 402
16.7.5.4 Technology footprint 403
16.7.5.5 Region footprint 405
16.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 406
16.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 406
16.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 406
16.8.3 DYNAMIC COMPANIES 406
16.8.4 STARTING BLOCKS 406
16.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 408
16.8.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 408
16.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 409
16.9 COMPETITIVE SCENARIO 409
16.9.1 PRODUCT/SERVICE LAUNCHES & APPROVALS 410
16.9.2 DEALS 411
16.9.3 EXPANSIONS 413
17 COMPANY PROFILES 414
17.1 KEY PLAYERS 414
17.1.1 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 414
17.1.1.1 Business overview 414
17.1.1.2 Products/Services offered 415
17.1.1.3 Recent developments 417
17.1.1.3.1 Product/Service launches & approvals 417
17.1.1.3.2 Deals 417
17.1.1.3.3 Expansions 418
17.1.1.4 MnM view 418
17.1.1.4.1 Key strengths 418
17.1.1.4.2 Strategic choices 418
17.1.1.4.3 Weaknesses & competitive threats 418

17.1.2 MERCK KGAA 419
17.1.2.1 Business overview 419
17.1.2.2 Products/Services offered 420
17.1.2.3 Recent developments 422
17.1.2.3.1 Deals 422
17.1.2.4 MnM view 422
17.1.2.4.1 Key strengths 422
17.1.2.4.2 Strategic choices 422
17.1.2.4.3 Weaknesses & competitive threats 423
17.1.3 GENSCRIPT 424
17.1.3.1 Business overview 424
17.1.3.2 Products/Services offered 425
17.1.3.3 Recent developments 427
17.1.3.3.1 Product/Service launches & approvals 427
17.1.3.3.2 Deals 428
17.1.3.3.3 Expansions 428
17.1.3.4 MnM view 428
17.1.3.4.1 Key strengths 428
17.1.3.4.2 Strategic choices 429
17.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 429
17.1.4 AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 430
17.1.4.1 Business overview 430
17.1.4.2 Products/Services offered 431
17.1.4.3 Recent developments 433
17.1.4.3.1 Deals 433
17.1.4.3.2 Expansions 434
17.1.4.4 MnM view 434
17.1.4.4.1 Key strengths 434
17.1.4.4.2 Strategic choices 434
17.1.4.4.3 Weaknesses & competitive threats 434
17.1.5 REVVITY, INC. 435
17.1.5.1 Business overview 435
17.1.5.2 Products/Services offered 436
17.1.5.3 Recent developments 439
17.1.5.3.1 Product/Service launches 439
17.1.5.3.2 Deals 439
17.1.5.4 MnM view 440
17.1.5.4.1 Key strengths 440
17.1.5.4.2 Strategic choices 440
17.1.5.4.3 Weakness & competitive threats 440

17.1.6 LONZA 441
17.1.6.1 Business overview 441
17.1.6.2 Products/Services offered 442
17.1.6.3 Recent developments 443
17.1.6.3.1 Product/Service launches 443
17.1.7 TECAN TRADING AG 444
17.1.7.1 Business overview 444
17.1.7.2 Products/Services offered 445
17.1.7.3 Recent developments 446
17.1.7.3.1 Deals 446
17.1.8 SANGAMO THERAPEUTICS 447
17.1.8.1 Business overview 447
17.1.8.2 Products/Services offered 448
17.1.8.3 Recent developments 448
17.1.8.3.1 Deals 448
17.1.9 PRECISION BIOSCIENCES 449
17.1.9.1 Business overview 449
17.1.9.2 Products/Services offered 450
17.1.9.3 Recent developments 450
17.1.9.3.1 Deals 450
17.1.10 CELLECTIS S.A. 451
17.1.10.1 Business overview 451
17.1.10.2 Products/Services offered 452
17.1.10.3 Recent developments 452
17.1.10.3.1 Deals 452
17.1.11 REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 453
17.1.11.1 Business overview 453
17.1.11.2 Products/Services offered 454
17.1.11.3 Recent developments 454
17.1.11.3.1 Deals 454
17.1.12 AMSBIO 455
17.1.12.1 Business overview 455
17.1.12.2 Products/Services offered 455
17.1.13 CREATIVE BIOGENE 457
17.1.13.1 Business overview 457
17.1.13.2 Products/Services offered 457
17.1.14 SYNTHEGO 460
17.1.14.1 Business overview 460
17.1.14.2 Products/Services offered 460

17.1.14.3 Recent developments 462
17.1.14.3.1 Product/Service launches 462
17.1.14.3.2 Deals 462
17.1.14.3.3 Expansions 462
17.1.15 TAKARA BIO INC. 463
17.1.15.1 Business overview 463
17.1.15.2 Products/Services offered 464
17.1.15.3 Recent developments 466
17.1.15.3.1 Deals 466
17.1.15.3.2 Expansions 466
17.1.16 BIO-TECHNE 467
17.1.16.1 Business overview 467
17.1.16.2 Products/Services offered 468
17.1.16.3 Recent developments 470
17.1.16.3.1 Deals 470
17.1.16.3.2 Expansions 470
17.1.17 CARIBOU BIOSCIENCES, INC. 471
17.1.17.1 Business overview 471
17.1.17.2 Products/Services offered 472
17.1.17.3 Recent developments 472
17.1.17.3.1 Deals 472
17.1.18 BIONEER CORPORATION 473
17.1.18.1 Business overview 473
17.1.18.2 Products/Services offered 474
17.1.19 REPROCELL INC. 475
17.1.19.1 Business overview 475
17.1.19.2 Products/Services offered 476
17.2 OTHER PLAYERS 477
17.2.1 ALSTEM INC. 477
17.2.2 NEW ENGLAND BIOLABS 478
17.2.3 INSCRIPTA, INC. 479
17.2.4 BIOCAT GMBH. 480
17.2.5 INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES, INC. 481
17.2.6 COBO TECHNOLOGIES APS 482
17.2.7 GENECOPOEIA, INC. 483
17.2.8 HERA BIOLABS 484
17.2.9 STEMCELL TECHNOLOGIES. 485
17.2.10 AXOL BIOSCIENCE LTD. 486
17.2.11 CELLECTA, INC. 487
17.2.12 APPLIED STEMCELL 488

18 APPENDIX 489
18.1 DISCUSSION GUIDE 489
18.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 494
18.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 496
18.4 RELATED REPORTS 496
18.5 AUTHOR DETAILS 497
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