| ■ 영문 제목 : Heat Transfer Fluids Market by Product Type (Mineral Oils, Synthetic Fluids, Glycol-Based Fluids, Other Product Types), Temperature (Low, Medium, High, Ultra-High), Application (Industrial Process Heating, Thermal Energy Storage, Chilled/Hot Water Loops, Pharmaceutical & Biotech, Power Generation & Waste Heat Recovery, Thermal Management, Other Applications), End-Use Industry (Chemical & Petrochemicals, Oil & Gas, Automotive, Food & Beverage, Pharmaceuticals, Hvac, Renewable Energy, Other End-Use Industries), and Region - Global Forecast to 2030 | |
 | ■ 상품코드 : CH 2592 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2025년 9월 ■ 페이지수 : 260 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학 |
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전 세계 열전달유체(HTF) 시장은 2025년 51억 달러에서 2030년까지 63억 달러로 성장할 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 4.3%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 다양한 산업 분야에서 효율적인 열 관리의 중요성이 증가함에 따라 뒷받침되고 있습니다.
■ 보고서 목차
주요 내용제품 유형별광물유는 여러 주요 장점으로 인해 다양한 산업 분야에서 선호되는 선택지로서 열전달유(HTF) 시장에서 가장 큰 하위 부문으로 추정됩니다. 광물유는 합성유 및 글리콜 기반 유체에 비해 상당히 저렴하여 성능 저하 없이 운영 예산을 최적화하려는 기업에게 경제적인 옵션입니다. 온도별 최근 몇 년간 저온 열전달유(HTF)의 성장이 가장 두드러진데, 이는 주로 영하 및 극저온 환경에서 안정적인 성능이 요구되는 산업의 급속한 확장에 기인합니다. 냉동식품, 의약품, 백신 저장 수요 증가로 주도되는 글로벌 콜드체인 부문은 극저온에서도 효율적으로 작동 가능한 HTF의 채택을 크게 촉진했습니다. 마찬가지로, 재기화 및 액화 플랜트를 포함한 액화천연가스(LNG) 프로젝트의 급증은 극한 열 조건 처리에 필수적인 이 유체들에 대한 강력한 수요를 창출했습니다. 최종 사용 산업별 정밀한 열 관리 솔루션에 대한 광범위하고 지속적인 수요로 인해 화학 및 석유화학 산업이 열전달유체(HTF) 시장의 최대 최종 사용 부문으로 추정됩니다. 이 부문은 제품 품질과 공정 효율성을 유지하기 위해 정확한 온도 제어가 필요한 증류, 중합, 화학 합성 등 다양한 공정을 포괄합니다. 열전달유체는 최적의 반응 조건 유지, 공정 안전성 확보, 에너지 효율 향상을 위해 이러한 공정에서 필수적입니다. 지역별 아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 견고한 경제 성장, 주요 최종 사용 산업의 존재 등 여러 핵심 요인이 복합적으로 작용하여 열전달유체(HTF)의 최대 시장으로 추정됩니다. 이 지역의 역동적인 경제 환경과 지속적인 산업 확장은 다양한 부문에서 효율적인 열 관리 솔루션에 대한 상당한 수요를 창출했습니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가들의 급속한 산업화는 HTF 수요를 주도하고 있습니다. 경쟁 환경 열전달유체 시장은 다우(미국), 이스트먼 케미컬 컴퍼니(미국), 엑슨모빌(미국), 셰브론 코퍼레이션(미국), 헌츠맨 코퍼레이션(미국), 셸 plc(영국), 란세스(독일), 클라리안트(스위스), 바커 케미 AG(독일), 인도 오일 코퍼레이션(인도), 슐츠 캐나다 케미컬스(캐나다) 등 글로벌 선도 기업들 간의 전략적 협력에 의해 주도되고 있습니다. 이들 기업은 석유화학 산업의 증가하는 수요를 충족시키기 위해 향상된 음향, 안전 및 열적 특성을 지닌 첨단 유체 개발에 주력하고 있습니다. 산업 공정이 더욱 정교해지고 에너지 집약적으로 변하면서 열전달유 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다. 온도를 조절하는 신뢰할 수 있는 시스템에 대한 필요성이 크게 증가했습니다. 기존의 냉각 및 가열 방식은 많은 경우에 부적합함이 입증되면서, 더 높은 효율성, 안정성 및 안전성을 제공하는 HTF에 대한 수요가 강하게 발생하고 있습니다. 이러한 유체는 더 이상 보조 재료로 간주되지 않고, 운영 성능, 에너지 절감 및 현대 산업 표준 준수를 가능하게 하는 핵심 요소로 인식되고 있습니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신열전달유체 산업은 기존 제품에 대한 매출 의존도 80%에서 4~5년 내 신기술 기반 매출 80%로 전환되는 중대한 변혁을 겪고 있습니다. 이러한 변화를 주도하는 주요 분야로는 데이터 센터 냉각, 전기차 열 관리, 화학 및 제약 공정 등이 있습니다. 이들 분야는 지속 가능성, 에너지 효율성, 안전성을 최우선으로 하여 향상된 에너지 회수율, 연비 효율이 개선된 경량 차량, 환경 영향 감소 등의 성과를 목표로 합니다. 이 추세는 성능과 환경적 지속 가능성을 최적화하는 첨단 솔루션으로 진화하는 고객 요구를 충족시키기 위한 산업의 혁신과 다각화에 대한 전략적 초점을 반영합니다. 시장 생태계열전달유체 생태계 분석은 원자재 공급업체, 제조사, 유통업체, 최종 사용자 등 다양한 이해관계자 간의 상호 연결된 관계를 식별하고 분석하는 것을 포함합니다. 원자재 공급업체는 제조사에 합성유체와 광물유를 공급합니다. 유통업체와 공급업체는 제조사와 최종 사용자 간의 접점을 마련하여 공급망을 효율화함으로써 운영 효율성과 수익성을 높입니다. 열전달유체 시장: 기업 평가 매트릭스열전달유체(HTF) 시장 매트릭스에서 Shell plc(스타)는 강력한 글로벌 입지, 다각화된 제품 포트폴리오, 확립된 공급망을 바탕으로 석유화학, 석유·가스, 재생에너지 등 광범위한 산업 분야에 대응하며 선두를 달리고 있습니다. Eastman Chemical Company(강력한 수행자)는 효율성과 환경 규제를 준수하도록 설계된 혁신적인 HTF 제형을 통해 입지를 지속적으로 확장하며 화학 공정 및 태양광 에너지 시스템 분야에서 선호되는 선택지로 자리매김하고 있습니다. 한편, 다우(Dow Inc.)(신흥 리더)는 우수한 열 안정성과 에너지 효율을 제공하는 첨단 합성 유체로 가시성을 높이며, 전자기기 냉각 및 집중형 태양열 발전과 같은 고성장 부문에서의 입지를 강화하고 있습니다. 쉘이 규모와 글로벌 영향력으로 우위를 점하는 반면, 이스트만과 다우는 에너지 효율적이고 지속 가능한 열 관리 솔루션에 대한 전 세계적 수요가 가속화됨에 따라 리더십 쿼드런트 상위권으로 더 도약할 강력한 잠재력을 보여주고 있습니다. 주요 시장 플레이어
최근 동향2022년 12월 : 이스트만 케미컬 컴퍼니(미국)와 크라한 케미 GmbH(KRAHN, 그리스)는 동남유럽 지역에서 이스트만의 열전달유체(HTF) 시장 진출을 확대하기 위해 유통 계약을 개정했습니다. 개정된 계약에 따라 KRAHN은 그리스 전역에서 이스트만의 Therminol® 및 Marlotherm® 제품 라인을 유통할 수 있는 권한을 부여받았습니다. 이 유체들은 다양한 단일 또는 다중 사용 열 시스템에서 공정 열을 간접적으로 전달하도록 설계되었습니다. 뛰어난 열 안정성, 정밀한 온도 제어 및 최소한의 유지보수 요구 사항으로 잘 알려져 있습니다. 2022년 12월 : Chevron은 Renewable Energy Group 인수를 완료했습니다. 이번 인수를 통해 회사는 자사의 강점을 활용하여 저탄소 에너지를 공급하는 데 도움이 될 것입니다. 2022년 7월 : 이스트만 케미컬 컴퍼니는 앨라배마주 애니스턴에 위치한 이스트만 서미놀® 66 열전달유 생산 시설의 증설 계획을 발표했습니다. 2024년 완공 예정인 이 증설로 해당 제품의 미국 내 생산 능력이 50% 증가했습니다.
1 서론 25
1.1 연구 목적 25
1.2 시장 정의 25
1.3 연구 범위 26
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 26
1.3.2 고려된 연도 27
1.3.3 연구 포함 및 제외 사항 27
1.3.4 고려된 통화 28
1.3.5 고려된 단위 28
1.4 제한 사항 28
1.5 이해관계자 28
2 연구 방법론 29
2.1 연구 데이터 29
2.1.1 2차 데이터 30
2.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 30
2.1.2 1차 데이터 30
2.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 31
2.1.2.2 주요 1차 자료원 31
2.1.2.3 1차 인터뷰 주요 참여자 31
2.1.2.4 전문가 인터뷰 분석 32
2.1.2.5 주요 산업 통찰력 32
2.2 기준 수치 계산 33
2.2.1 공급 측면 분석 33
2.2.2 수요 측면 분석 33
2.3 성장 예측 33
2.3.1 공급 측면 33
2.3.2 수요 측면 34
2.4 시장 규모 추정 34
2.4.1 상향식 접근법 35
2.4.2 하향식 접근법 35
2.5 데이터 삼각측량 36
2.6 연구 가정 37
2.7 성장 예측 37
2.8 위험 평가 38
2.9 요인 분석 39
3 요약 40
4 프리미엄 인사이트 44
4.1 열전달 유체 시장의 매력적인 기회 44
4.2 제품 유형별 열전달 유체 시장 44
4.3 온도별 열전달 유체 시장 45
4.4 최종 사용 산업별 열전달 유체 시장 45
4.5 주요 국가별 열전달 유체 시장 46
5 시장 개요 47
5.1 소개 47
5.2 시장 역학 47
5.2.1 주요 동인 48
5.2.1.1 재생 가능 및 산업용 열 응용 분야 확대 48
5.2.1.2 규제 인센티브 및 에너지 효율 법규 48
5.2.1.3 주요 공급업체의 라이프사이클 서비스 및 분석 프로그램 49
5.2.1.4 전기차 및 전자제품에서의 침수 냉각 채택 증가 49
5.2.2 제약 요인 50
5.2.2.1 표준화된 테스트 및 성능 기준 부재
전기차 냉각 유체용 50
5.2.3 기회 50
5.2.3.1 맞춤형, 응용 분야별 특수 제형 50
5.2.3.2 침수 및 직접 냉각 기술 혁신 51
5.2.4 과제 52
5.2.4.1 성능과 환경 규정 준수 간의 균형 52
5.3 생성형 AI의 영향 52
5.3.1 소개 52
5.3.2 생성형 AI가 열전달 유체 시장에 미치는 영향 53
6 산업 동향 55
6.1 소개 55
6.2 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 55
6.3 공급망 분석 56
6.4 가격 분석 58
6.4.1 지역별 평균 판매 가격 동향, 2021–2024 58
6.4.2 제품 유형별 평균 판매 가격 동향, 2021–2024 59
6.4.3 주요 업체별 평균 판매 가격 동향,
제품 유형별, 2021–2024 59
6.5 투자 환경 및 자금 조달 시나리오 60
6.6 생태계 분석 61
6.7 기술 분석 62
6.7.1 핵심 기술 63
6.7.2 보완 기술 63
6.7.3 인접 기술 64
6.8 특허 분석 65
6.8.1 방법론 65
6.8.2 2014–2024년 전 세계 특허 등록 현황 65
6.8.3 특허 출원 동향 65
6.8.4 통찰력 66
6.8.5 특허의 법적 상태 66
6.8.6 관할권 분석 66
6.8.7 주요 출원인 67
6.8.8 주요 특허 목록 68
6.9 무역 분석 70
6.9.1 수입 시나리오 (HS 코드 841950) 70
6.9.2 수출 시나리오 (HS 코드 841950) 71
6.10 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 71
6.11 관세 및 규제 환경 72
6.11.1 열전달유 시장 관련 관세 및 규제 규정
72
6.11.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
6.11.3 열전달유 시장 관련 규정 74
6.12 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 75
6.12.1 신규 진입자의 위협 76
6.12.2 대체재의 위협 77
6.12.3 공급자의 협상력 77
6.12.4 구매자의 협상력 77
6.12.5 경쟁적 대립의 강도 77
6.13 주요 이해관계자 및 구매 기준 78
6.13.1 구매 과정의 주요 이해관계자 78
6.13.2 구매 기준 78
6.14 거시경제 전망 79
6.14.1 국가별 GDP 동향 및 전망 80
6.15 사례 연구 분석 80
6.15.1 ITC MAURYA, 나노 강화 열전달 유체로 열펌프 효율 향상 80
6.15.2 고급 열전달 유체 성능을 통한 태양광 발전소 효율 향상
81
6.15.3 열적 한계 및 신뢰성 확장: 베르살리스의 고온 증류용 서미놀 전환
82
6.16 2025년 미국 관세의 영향 – 열전달유 시장 82
6.16.1 소개 82
6.16.2 주요 관세율 82
6.16.3 가격 영향 분석 83
6.16.4 국가/지역별 영향 83
6.16.4.1 미국 83
6.16.4.2 유럽 83
6.16.4.3 아시아 태평양 83
6.16.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 84
7 제품 유형별 열전달 유체 시장 85
7.1 소개 86
7.2 광물성 오일 87
7.2.1 글리콜 기반 및 합성 유체 대비 비용 효율성
— 시장 성장을 주도하는 핵심 요소 87
7.3 합성 유체 88
7.3.1 친환경적 특성으로 채택 촉진 88
7.4 글리콜 기반 유체 88
7.4.1 탁월한 부식 방지 특성 제공—시장 성장을 주도하는 핵심 요소 88
7.5 기타 제품 유형 89
7.5.1 나노유체 89
7.5.2 이온성 액체 89
7.5.3 바이오 기반 HTF 90
7.5.4 용융염 90
8 온도별 열전달 유체 시장 91
8.1 소개 92
8.2 저온 94
8.2.1 냉각 및 극저온 시스템의 효율성 향상 필요성
시장 성장 동인 94
8.3 중온 94
8.3.1 산업화 및 도시화 증가가 시장 성장을 뒷받침
시장 성장 지원 94
8.4 고온 95
8.4.1 에너지 집약적 산업에서의 핵심 역할이 시장 주도 95
8.5 초고온 95
8.5.1 초고도 전문 응용 분야에서의 사용이 채택 주도 95
9 최종 사용 산업별 열전달 유체 시장 97
9.1 소개 98
9.2 화학 및 석유화학 100
9.2.1 낮은 휘발성 특성으로 인한 화학 플랜트 적용이 시장 성장 촉진 100
9.3 석유 및 가스 101
9.3.1 변환기, 케이블 및 제어 밸브의 진동 감소 목적으로 석유 및 가스 플랜트에서 채택되어 시장 성장 촉진 101
9.4 자동차 102
9.4.1 효율적인 열 전달을 위한 자동차 배터리, 압축기 및 모터에서의 사용으로 시장 추진 102
9.5 재생 에너지 102
9.5.1 높은 내산화성 및 열 안정성으로 인해 CSP 플랜트에 적용되어 시장 확대 102
9.6 제약 103
9.6.1
식품 등급 열전달 유체의 제약 분야 적용으로 시장 확대 103
9.7 식품 및 음료 104
9.7.1 식품 가공 공장에서 증기 대체재로 열전달 유체 활용으로 시장 촉진 104
9.8 HVAC 105
9.8.1 HVAC 응용 분야 수요 증가를 위한 열전달 유체의 내식성 및 장기 안정성 105
9.9 기타 최종 사용 산업 106
9.9.1 전기 및 전자 106
9.9.2 항공우주 106
10 지역별 열전달 유체 시장 107
10.1 소개 108
10.2 아시아 태평양 110
10.2.1 중국 117
10.2.1.1 활발한 화학 및 자동차 부문이 시장 성장 견인 117
10.2.2 일본 119
10.2.2.1 자동차 부문이 수요 주도 119
10.2.3 인도 121
10.2.3.1 재생 에너지에 대한 정부 정책이 시장 성장 지원 121
10.2.4 대한민국 123
10.2.4.1 번창하는 자동차 및 화학 산업이 시장 주도 123
10.2.4.1 번성하는 자동차 및 화학 산업이 시장을 주도할 전망 123
10.2.5 기타 아시아 태평양 지역 125
10.3 북미 128
10.3.1 미국 134
10.3.1.1 재생 에너지 수요 증가가 시장을 주도할 전망 134
10.3.2 캐나다 136
10.3.2.1 재생 에너지 부문에 대한 집중이 수요를 주도할 전망 136
10.3.3 멕시코 138
10.3.3.1 번창하는 석유화학 및 자동차 제조 부문이 시장을 견인할 전망 138
10.4 유럽 140
10.4.1 독일 146
10.4.1.1 강력한 제조 부문이 성장을 주도할 전망 146
10.4.1.1 강력한 제조 부문이 성장을 주도 146
10.4.2 이탈리아 148
10.4.2.1 확립된 제조 및 식음료 부문이 시장을 주도할 전망 148
10.4.3 프랑스 150
10.4.3.1 기술 및 지속가능성 이니셔티브가 시장 주도 150
10.4.4 영국 152
10.4.4.1 재생 에너지 부문에 대한 집중 및 순환 경제에 대한 의지가 시장 주도 152
10.4.5 스페인 154
10.4.5.1 재생 에너지 부문에 대한 정부 이니셔티브가 수요 주도 154
10.4.6 기타 유럽 국가 156
10.5 중동 및 아프리카 159
10.5.1 GCC 국가 165
10.5.1.1 아랍에미리트 166
10.5.1.1.1 수요 촉진을 위한 정부 주도 사업 및 전략적 다각화
166
10.5.1.2 사우디아라비아 168
10.5.1.2.1 수요 촉진을 위한 경제 다각화에 대한 정부의 의지
168
10.5.1.3 기타 GCC 국가들 170
10.5.2 남아프리카 공화국 172
10.5.2.1 급성장하는 산업 부문과 정부 계획이 결합되어
시장을 주도 172
10.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역 174
10.6 남미 176
10.6.1 아르헨티나 182
10.6.1.1 수요를 주도하는 정부 정책 182
10.6.2 브라질 184
10.6.2.1 시장을 주도하는 다양한 산업 환경 184
10.6.3 남미 기타 지역 186
11 경쟁 환경 189
11.1 소개 189
11.2 주요 업체 전략/승리 요인 189
11.3 시장 점유율 분석 191
11.4 수익 분석 194
11.5 브랜드/제품 비교 분석 195
11.6 기업 평가 매트릭스, 2024 195
11.6.1 스타 기업 195
11.6.2 신흥 선도 기업 195
11.6.3 퍼베이시브 플레이어 196
11.6.4 참여 기업 196
11.6.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 197
11.6.5.1 제품 유형별 발자국 198
11.6.5.2 최종 사용 산업 발자국 198
11.6.5.3 지역 발자국 199
11.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 200
11.7.1 진보적인 기업 200
11.7.2 대응력 있는 기업 200
11.7.3 역동적인 기업 200
11.7.4 출발점 200
11.7.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업 202
11.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 202
11.7.5.2 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 203
11.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 204
11.9 경쟁 시나리오 206
11.9.1 제품 출시 206
11.9.2 거래 207
11.9.3 확장 208
12 기업 프로필 209
12.1 주요 기업 209
12.1.1 DOW 209
12.1.1.1 사업 개요 209
12.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 210
12.1.1.3 최근 동향 211
12.1.1.3.1 거래 211
12.1.1.4 MnM 견해 211
12.1.1.4.1 주요 강점 211
12.1.1.4.2 전략적 선택 212
12.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 212
12.1.2 이스트만 케미컬 컴퍼니 213
12.1.2.1 사업 개요 213
12.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 214
12.1.2.3 최근 동향 215
12.1.2.3.1 제품 출시 215
12.1.2.3.2 거래 215
12.1.2.3.3 확장 216
12.1.2.4 MnM 관점 216
12.1.2.4.1 주요 강점 216
12.1.2.4.2 전략적 선택 216
12.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 216
12.1.3 엑슨모빌 코퍼레이션 217
12.1.3.1 사업 개요 217
12.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 218
12.1.3.3 MnM 관점 219
12.1.3.3.1 주요 강점 219
12.1.3.3.2 전략적 선택 219
12.1.3.3.3 약점 및 경쟁 위협 219
12.1.4 CHEVRON CORPORATION 220
12.1.4.1 사업 개요 220
12.1.4.2 제공 제품/서비스/솔루션 221
12.1.4.3 최근 동향 222
12.1.4.3.1 거래 222
12.1.4.4 MnM 견해 222
12.1.4.4.1 주요 강점 222
12.1.4.4.2 전략적 선택 222
12.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 223
12.1.5 헌츠맨 코퍼레이션 224
12.1.5.1 사업 개요 224
12.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 225
12.1.5.3 MnM 견해 226
12.1.5.3.1 주요 강점 226
12.1.5.3.2 전략적 선택 226
12.1.5.3.3 약점 및 경쟁적 위협 226
12.1.6 SHELL PLC 227
12.1.6.1 사업 개요 227
12.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 228
12.1.6.3 최근 개발 동향 229
12.1.6.3.1 거래 229
12.1.7 LANXESS 230
12.1.7.1 사업 개요 230
12.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 231
12.1.8 CLARIANT 232
12.1.8.1 사업 개요 232
12.1.8.2 제공 제품/서비스/솔루션 233
12.1.9 WACKER CHEMIE AG 234
12.1.9.1 사업 개요 234
12.1.9.2 제공 제품/서비스/솔루션 234
12.1.10 INDIAN OIL CORPORATION LTD. 235
12.1.10.1 사업 개요 235
12.1.10.2 제공 제품/서비스/솔루션 236
12.1.11 SCHULTZ CANADA CHEMICALS LTD. 237
12.1.11.1 사업 개요 237
12.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 237
12.2 기타 업체 238
12.2.1 PARATHERM 238
12.2.2 ARKEMA 239
12.2.3 BASF SE 240
12.2.4 DALIAN RICHFORTUNE CHEMICALS CO., LTD. 241
12.2.5 BRITISH PETROLEUM 242
12.2.6 DUPONT TATE & LYLE BIOPRODUCTS COMPANY LLC 243
12.2.7 DYNALENE 244
12.2.8 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED 245
12.2.9 글로벌 히트 트랜스퍼 유한회사 246
12.2.10 아이젤 247
12.2.11 파라스 윤활유 유한회사 248
12.2.12 페트로캐나다 윤활유 주식회사 249
12.2.13 필립스 66 컴퍼니 250
12.2.14 래드코 인더스트리즈, 인크. 251
12.2.15 셰퍼 매뉴팩처링 컴퍼니 252
13 부록 253
13.1 토론 가이드 253
13.2 노우리드스토어: 마켓스앤드마켓스의 구독 포털 256
13.3 맞춤 설정 옵션 258
13.4 관련 보고서 258
13.5 저자 정보 259
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