글로벌 수소 연료 충전소 시장 역학
동인: 수소 연료 충전소 설치에 대한 민간-공공 투자의 증가.
전 세계의 정부들은 수백 개의 수소 시설을 계획하고 있습니다. 이러한 계획에 근거하여, 아시아, 유럽, 북미의 주요 시장에서 1백만~2백만 대의 연료 전지 차량이 가까운 미래에 전 세계적으로 약 1,000개의 수소 충전소를 지원할 수 있을 것입니다. 이것은 보다 철저한 수소 인프라를 구현하기 위한 움직임입니다. 연료 전지 자동차의 보급률이 낮고 예측하기 어려운 상황에서 일부 정부는 연료 전지 자동차와 수소 충전소 같은 친환경 기술로의 전환을 지원하기 위해 공공 자금을 사용하고 있습니다. 연료 전지 자동차를 시장에 선구적으로 선보인 제조업체들은 차량을 리스하거나 구매한 후 수년간 수소 연료 비용을 직접 지불하고 있습니다.
제약: 상당한 투자 필요
수소 모빌리티의 성공적인 구현은 수소 충전소(HRS)의 인프라에 달려 있습니다. 소규모 사내 차량에서 수소 차량의 광범위한 채택에 이르기까지 차량의 증가가 예상되는 상황에서, 비용 효율성은 가장 중요한 문제가 될 것입니다. 수소 차량은 상대적으로 제한된 운영 옵션을 가지고 있으며, 강력한 수소 충전 인프라가 없으면 상업적 채택이 매우 제한될 것입니다. 수소 소비의 일관성 없는 특성 때문에, 운영 중인 수소 연료 전지 차량의 규모가 크지 않은 상태에서 주유소 네트워크를 구축하는 것에 대한 강력한 사업 사례를 개발하기가 어렵습니다.
기회: 수소 연료 충전소 구축을 가속화하기 위한 정부 이니셔티브
지난 2년 동안, 발표된 국가 차원의 수소 정책과 앞으로 발표될 정책의 수가 크게 증가했습니다. 수소 생산 시스템 개발에 대한 목표가 점점 커지고 있습니다. 클린 수소 모니터 2023에 따르면, 유럽의 전해조 산업은 이 기술에 대한 유럽과 전 세계의 수요를 충족할 수 있을 만큼 규모를 확대할 준비가 되어 있지만, 경제적 지원과 비가격 기준은 이러한 계획을 가속화하고 장기적으로 유럽 이외의 제조업체와 경쟁력을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한, 정부는 인프라 개선 목표를 수립했습니다. 미국에서는 수소 인프라 개선 전략이 상당한 진전을 보이고 있습니다. 미국 에너지부(DOE)는 정부 기관, 제조업체, 수소 공급업체, 연료 전지 생산자, 국립 연구소 및 기타 이해관계자들과의 민관 협력체인 H2USA를 설립하여 수소 인프라를 발전시키고 미국 내 수소 사용자에게 더 많은 교통 에너지 옵션을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. H2USA 프로그램은 고객에게 더 많은 교통 에너지 대안을 제공할 수 있는 수소 충전소의 개발을 촉진함으로써 미국 내 수소 인프라를 발전시키는 것을 목표로 합니다. 2023년 현재, 미국에는 59개의 개방형 수소 충전소가 있습니다. 미국 기업 중 하나인 GenH2는 국내외에서 수소 산업을 발전시키기 위해 인프라 개선에 힘쓰고 있습니다.
과제: 주유소의 위험 평가 및 안전 조치
연료 전지 자동차(FCV)는 화석 연료에 대한 의존도를 줄이고 지속 가능한 사회를 추구하기 위해 이산화탄소 배출량을 크게 줄이기 위해 오랫동안 개발되어 왔습니다. 가까운 미래에 연료 전지 자동차(FCV)용 수소 네트워크를 구축하는 데 있어 가장 큰 어려움 중 하나는 수소 충전소의 설치와 배치입니다. 수소 충전소의 안전 문제를 해결하는 것은 직원, 고객, 일반 대중의 안전을 보장하고 FCV용 수소의 지속적인 공급을 유지하는 데 매우 중요합니다. 수소 관련 위험에는 취성과 폭발이 포함됩니다. 수소 관련 사고는 수소 관련 위험을 줄임으로써 예방할 수 있습니다. 위험성 평가는 우발적 위험을 감지, 회피, 완화하는 효과적인 전략입니다. 혁신적인 수소 기술은 정보가 부족하고 위험, 위험 요소, 시나리오에 대한 불확실성이 있지만, 독립형 압축 수소 및 액체 수소 스테이션에서 신뢰할 수 있는 안전 예방 조치를 보장하기 위해 위험성 평가가 사용되어 왔습니다.
글로벌 수소 연료 충전소 시장 생태계 분석
이 산업에서 잘 알려진 기업들은 수소 연료 충전소의 확립된 공급업체이자 재정적으로 탄탄한 기업으로 두각을 나타내고 있습니다. 수년간의 전문 지식을 바탕으로, 이 기업들은 포괄적인 제품 범위, 최첨단 기술, 강력한 글로벌 판매 및 마케팅 채널을 제공합니다. 이 기업들의 탄탄한 사업 실적은 수소 충전소를 찾는 소비자들에게 신뢰할 수 있고 믿을 수 있는 파트너로 자리매김하고 있습니다. 이들 기업은 시장 상황에 적응하는 능력을 입증하면서 고품질의 상품과 서비스를 지속적으로 제공함으로써 석유 및 가스 부문의 수요를 해결하는 업계 리더로 자리매김했습니다. 이 시장에서 두각을 나타내는 기업으로는 에어 리퀴드(프랑스), 린데 PLC(아일랜드), 에어 프로덕츠 앤 케미컬스(미국), 넬 ASA(노르웨이), 맥시메이터 하이드로젠(독일), 하이드로젠 리퓨얼링 솔루션(프랑스) 등이 있습니다.
공급 유형별 현장 생산은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
현장 생산은 위험할 수 있는 대량의 수소 운송 및 취급으로 인해 발생하는 위험을 피할 수 있습니다. 이 과정에서 수소 공급의 전반적인 안전 성능이 향상됩니다. 이러한 현장 생산은 태양열이나 풍력 같은 재생 가능 에너지원을 활용하여 전기 분해를 촉진함으로써 수소 생산의 전반적인 에너지 효율과 지속 가능성을 극대화할 수 있습니다. 현장 수소 생산 시스템은 수요에 따라 확장 또는 축소할 수 있으므로, 수소 연료 전지 차량이 점점 더 많이 채택됨에 따라 성장할 수 있는 유연한 솔루션입니다. 정부와 규제 기관은 지역 분산형 에너지 솔루션을 장려하는 인센티브와 정책을 통해 현장 수소 생산을 점점 더 장려하고 있으며, 이로 인해 이 부문의 성장이 가속화되고 있습니다.
압력 측면에서, 고압은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
정부와 기업들은 고압 주유 인프라에 상당한 투자를 해왔고, 이로 인해 고압 주유소의 증가와 설치가 촉진되었습니다. 대부분의 경우, 고압 시스템은 더 높은 안전 및 규제 기준을 준수하므로, 운영의 신뢰성과 대중의 신뢰도가 훨씬 더 높아집니다. 시장 성장에 대한 단순한 지원의 범위를 넘어 수소 충전 표준을 채택함으로써 세계적인 트렌드를 선도하고 있으며, 국제 및 지역 표준은 더 높은 압력 요건에 부합하도록 조정되고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 수소 충전소 시장의 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.
토요타, 현대, 혼다와 같은 주요 자동차 제조업체들은 아시아 태평양 지역에서 수소 연료 전지 차량 기술의 선두에 서 있습니다. 그들의 리더십과 헌신은 그들의 차량을 지원하는 수소 충전소에 대한 수요를 계속해서 증가시키고 있습니다. 아시아 태평양 지역, 특히 일본과 한국은 기술적 숙련도와 혁신의 중심지입니다. 따라서 다른 지역보다 더 빨리 충전소를 포함한 최첨단 수소 기술이 개발되고 출시되는 환경을 조성하고 있습니다. 많은 아시아 태평양 국가들이 에너지 원의 다양화를 통해 에너지 안보 강화에 주력하고 있습니다. 수소는 현지에서 생산 및 저장할 수 있기 때문에 수입 화석 연료에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다. 따라서 수소 연료 충전소는 더 큰 에너지 안보 전략의 필수적인 부분으로서 성장할 수 있습니다.
최근 수소 충전소 시장의 발전
- 2024년 5월, 에어 리퀴드는 후쿠시마 현에 모토미야 인터체인지 수소 충전소를 완공했습니다. 이 충전소는 대형 상용차용으로 설계되었으며, 24시간 연중무휴로 운영될 예정입니다. 이 충전소는 수소 모빌리티와 이 지역에 60대의 연료 전지 트럭을 배치하는 것을 지원할 것입니다. 이 충전소는 재생 가능 에너지를 기반으로 한 수소를 포함한 외부 공급원에서 수소를 운송하는 오프사이트 충전소입니다. 이 프로젝트는 경제산업성과 후쿠시마현의 지원을 받아 에어 리퀴드, 이토추 상사, 이토추 엑네스가 공동으로 진행하는 프로젝트의 일환입니다.
- 2024년 5월, Nel ASA는 이탈리아에 설치될 수소 연료 공급 장비를 공급하는 주문을 Alperia Greenpower SRL로부터 받았습니다. 이로써 Nel은 이탈리아에 첫 번째 H2스테이션을 설치하게 되었고, 유럽에서 회사의 입지가 커지고 수소 인프라를 발전시키는 데 기여하고 있다는 사실이 부각되었습니다. 수소 충전소는 2026년 동계 올림픽을 위해 주로 건설될 예정이며, 올림픽 경기장 간 차량 이동에 필요한 연료를 공급할 것입니다. 이 계약의 총 가치는 약 380만 유로(420만 달러)이며, 2년간의 서비스 및 유지보수 계약이 포함되어 있습니다. 이 충전소는 2025년 하반기에 운영될 예정입니다.
- 2022년 3월, Air Products and Chemicals, Inc., Schenk Tanktransport, TNO는 수소 트럭과 공공 수소 충전소를 개발하기 위한 청정 수소 및 도로 운송 프로젝트(CH2aRT)를 공동으로 진행했습니다.
- 2022년 8월, 린데 PLC는 독일 브레머보르데에 세계 최초의 여객 열차용 수소 충전 시스템을 개통했습니다. 이 시스템은 하루에 약 1,600kg의 수소를 공급할 수 있습니다.
주요 시장 참여자
최고의 수소 충전소 시장 기업 목록 포함
- Air Liquide (France)
- Linde PLC (Ireland)
- Air Products and Chemicals, Inc. (US)
- Nel ASA (Norway)
- MAXIMATOR Hydrogen GmbH (Germany)
- Hydrogen Refueling Solutions (France)
- McPhy Energy S.A. (France)
- Iwatani Corporation (Japan)
- Ingersoll Rand (US)
- Chart Industries (US)
- PERIC Hydrogen Technologies Co., Ltd (China)
- H2 MOBILITY (Germany)
- PDC Machines (US)
- sera GmbH (Germany)
- Hydrogenious LOHC Technologies (Germany)
- Powertech Labs Inc. (Canada)
- Resato Hydrogen Technology (Netherlands)
- Galileo Technologies (Argentina)
- Nikola Corporation (US)
- Humble Hydrogen (UK)
- atawey (France)
- OneH2 (US)
- China Petrochemical Corporation (China)
- VIRYA ENERGY (Belgium)
- NUVERA FUEL CELLS, LLC (US)
1 서론 28
1.1 학습 목표 28
1.2 시장 정의 28
1.3 학습 범위 29
1.3.1 포함 및 제외 29
1.3.2 시장 세분화 및 지역 범위 30
1.3.3 고려된 연수 31
1.4 고려된 통화 31
1.5 한계 32
1.6 이해관계자 32
1.7 변경 사항 요약 32
2 연구 방법론 34
2.1 연구 접근법 34
2.2 데이터 삼각법 35
2.3 1차 및 2차 연구 36
2.3.1 2차 데이터 36
2.3.1.1 주요 2차 자료 목록 36
2.3.1.2 2차 자료의 주요 데이터 36
2.3.2 1차 데이터 37
2.3.2.1 주요 인터뷰 참여자 목록 37
2.3.2.2 주요 주요 통찰력 37
2.3.2.3 주요 항목의 세부 사항 38
2.4 시장 규모 추정 방법론 39
2.4.1 하향식 접근법 39
2.4.2 상향식 접근법 40
2.5 수요 측면 분석 41
2.5.1 수요 측면 지표 41
2.5.1.1 수요 측면 분석에 대한 가정 42
2.5.1.2 수요 측면 분석에 대한 계산 43
2.5.2 공급 측면 분석 43
2.5.2.1 공급측 분석에 대한 가정 44
2.5.2.2 공급측 분석에 대한 계산 44
2.5.3 시장 성장률 예측 45
2.6 연구의 한계 46
2.7 위험 분석 46
3 요약 47
4 프리미엄 인사이트 52
4.1 수소 충전소 시장의 매력적인 기회 52
4.2 충전소 규모별 수소 충전소 시장 53
4.3 압력별 수소 충전소 시장 53
4.4 수소 충전소 시장, 충전소 유형별 54
4.5 수소 충전소 시장, 솔루션별 54
4.6 수소 충전소 시장, 공급 유형별 55
4.7 아시아 태평양 지역의 수소 충전소 시장, 충전소 규모 및 국가별 55
4.8 지역별 수소 연료 충전소 시장 56
5 시장 개요 57
5.1 서론 57
5.2 시장 역학 57
5.2.1 동인 58
5.2.1.1 수소 연료 충전소 배치에 대한 민간-공공 투자 증가 58
5.2.1.2 여러 운송 수단에서 FCEV의 채택 증가 58
5.2.2 제약 59
5.2.2.1 상당한 초기 투자 필요 59
5.2.2.2 미개발 수소 인프라 59
5.2.3 기회 59
5.2.3.1 수소 연료 충전소 설치 가속화를 위한 정부 이니셔티브 59
5.2.3.2 수소 기반 경제 구축에 대한 관심 증가 60
5.2.4 도전 과제 60
5.2.4.1 FCV용 수소 네트워크 구축과 관련된 위험 60
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 혁신 61
5.4 공급망 분석 62
5.5 생태계 분석 63
5.6 생태계 매핑 65
5.7 기술 분석 65
5.7.1 핵심 기술 65
5.7.1.1 가스 수소 공급 시스템 65
5.7.1.2 현장 수소 생성 65
5.7.1.3 액체 수소 공급 시스템 66
5.7.2 보완 기술 66
5.7.2.1 과냉각 액체 수소(sLH2) 66
5.7.2.2 극저온 압축 수소(CcH2) 66
5.8 특허 분석 67
5.9 규제 환경 69
5.9.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 69
5.9.2 규제 72
5.9.3 규제 코드 73
5.10 주요 회의 및 행사, 2024-2025 74
5.11 무역 분석 75
5.11.1 수출 시나리오(HS 코드 280410) 75
5.11.2 수입 시나리오(HS 코드 280410) 76
5.12 가격 분석 76
5.12.1 지역별 수소 연료 스테이션 설치의 가격 추세
76
5.12.2 2023년, 구성요소별 오프사이트 스테이션의 가격 표시 77
5.12.3 인프라 비용 79
5.12.3.1 CApex 79
5.12.3.2 Opex 79
5.13 사례 연구 분석 79
5.13.1 오듀본, 경량 및 중량 차량용 수소 충전소 운영에 쉘 지원 79
5.13.2 에머슨, 자동차 회사에 연료 흐름 제어를 효율적으로 관리할 수 있는 테스콤 제품 제공 80
5.13.3 호주, 지속 가능하고 경제적인 교통 수단을 위해 재생 가능한 수소 추진 81
5.14 포터의 다섯 가지 힘 분석 81
5.14.1 대체품의 위협 82
5.14.2 공급자의 교섭력 83
5.14.3 구매자의 교섭력 83
5.14.4 신규 진입자의 위협 83
5.14.5 경쟁적 경쟁의 강도 83
5.15 주요 이해관계자와 구매 기준 84
5.15.1 구매 과정의 주요 이해관계자 84
5.15.2 구매 기준 84
5.16 투자 및 자금 조달 시나리오 85
5.17 프로토콜 작성 86
5.17.1 느린 충전 86
5.17.2 빠른 충전 87
5.18 AI/생성 AI가 수소 연료 충전소 시장에 미치는 영향 87
5.18.1 수소 연료 충전소 시장에서 AI/생성 AI 응용 프로그램의 채택 87
5.18.2 솔루션 및 지역별 공급망에 대한 AI/생성 AI의 영향 88
5.18.3 지역별 수소 충전소 시장에 대한 AI/생성 AI의 영향 88
6 압력에 따른 수소 충전소 시장 89
6.1 서론 90
6.2 저압 91
6.2.1 연료 전지 버스 및 트럭에 대한 수요 증가로 세그먼트 성장 촉진 91
6.3 고압 92
6.3.1 수소 연료 경량 차량에 대한 수요 증가로 수요 촉진 92
7 수소 연료 충전소 시장, 솔루션별 94
7.1 소개 95
7.2 EPC 96
7.2.1 마감 기한과 품질 기준을 충족하는 엄격한 규정으로 수요 촉진 96
7.2.2 현장 엔지니어링 및 설계 97
7.2.3 허가 98
7.2.4 건설 99
7.2.5 시운전 100
7.2.6 프로젝트 관리 및 일반 간접비 101
7.3 구성 요소 102
7.3.1 수소 흡입구 104
7.3.1.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 수소 장거리 운송의 필요성 104
7.3.2 압축기 105
7.3.2.1 시장 성장에 기여하기 위한 수소의 간단한 저장 및 유통에 대한 수요 증가 105
7.3.3 수력 발전 장치 및 제어 장치 106
7.3.3.1 수소 충전소의 안전한 운영을 위한 제어 장치의 도입으로 시장 주도 106
7.3.4 냉각기 시스템 공급 107
7.3.4.1 시장 성장을 위한 급속 충전 수요 증가 107
7.3.5 저장 장치 108
7.3.5.1 수요를 늘리기 위해 수소를 다양한 형태로 저장해야 할 필요성 증가 108
7.3.6 디스펜서 109
7.3.6.1 시장 성장을 촉진하기 위해 수소 충전소에서 정확한 압력과 제어된 유량에 대한 필요성 증가 109
7.3.7 기타 110
8 수소 연료 충전소 시장, 충전소 규모별 112
8.1 서론 113
8.2 소규모 충전소 114
8.2.1 신흥국의 연료 수요에 대응하는 소규모 충전소의 비용 및 에너지 효율성 114
8.3 중간 규모의 역 115
8.3.1 시장 성장을 지원하기 위해 교통 및 이동성 부문의 탈탄소화에 대한 관심 증가 115
8.4 대형 역 116
8.4.1 수요에 부응하는 수소 인프라의 발전에 집중 116
9 수소 충전소 시장, 충전소 유형별 118
9.1 서론 119
9.2 고정식 수소 충전소 120
9.2.1 시장 성장을 지원하기 위한 수소 연료 충전소 배치에 대한 정부 투자 및 이니셔티브 120
9.3 이동식 수소 충전소 121
9.3.1 연료 전지 차량에 동력을 공급하기 위한 휴대용 연료 충전 장치에 대한 수요 증가로 시장 주도 121
10 수소 연료 충전소 시장, 공급 유형별 123
10.1 서론 124
10.2 현장 125
10.2.1 시장 성장을 지원하기 위한 녹색 수소 프로젝트에 대한 투자 증가 125
10.2.2 전기분해 126
10.2.3 스팀 메탄 개질(SMR) 126
10.3 오프사이트 127
10.3.1 자동차 연료로서의 압축 수소 가스의 채택 증가로 세그먼트 성장 촉진 127
10.3.2 가스 128
10.3.3 액체 128
10.3.3.1 과냉각 액체 수소(sLH2) 129
10.3.3.2 극저온 압축 수소(CcH2) 130
11 지역별 수소 연료 충전소 시장 132
11.1 서론 133
11.2 아시아 태평양 135
11.2.1 중국 140
11.2.1.1 시장 성장을 촉진하기 위한 수소 충전소 통합 증가 140
11.2.2 일본 142
11.2.2.1 시장 성장을 촉진하기 위한 탄소 중립 달성을 위한 정부 이니셔티브 142
11.2.3 대한민국 144
11.2.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 수소 기술에 대한 투자 증가 144
11.2.4 뉴질랜드 146
11.2.4.1 수소 기술 연구개발 프로젝트에 집중하여 시장 주도 146
11.2.5 오스트레일리아 148
11.2.5.1 시장 성장을 지원하기 위한 대규모 녹색 수소 생산에 집중 148
11.2.6 아시아 태평양의 나머지 지역 149
11.3 유럽 151
11.3.1 독일 156
11.3.1.1 시장 성장을 가속화하기 위해 여객 열차에 동력을 공급하는 수소 연료 충전소의 증가 156
11.3.2 프랑스 158
11.3.2.1 시장 성장을 지원하는 주요 시장 참여자의 존재 158
11.3.3 네덜란드 160
11.3.3.1 시장 성장을 촉진하기 위해 FCV를 장려하는 정부의 지원 이니셔티브 160
11.3.4 스위스 162
11.3.4.1 수요 촉진을 위해 탄소 배출량 감축에 중점 162
11.3.5 영국 163
11.3.5.1 수소 연료 전지 차량의 광범위한 보급으로 시장 성장 촉진 163
11.3.6 유럽의 나머지 지역 165
11.4 북미 167
11.4.1 미국 171
11.4.1.1 시장 성장을 촉진하기 위한 대규모 프로젝트 진행 중 171
11.4.2 캐나다 173
11.4.2.1 수요 급증을 위한 제로 배출 기술로의 전환에 대한 정부 지원 173
11.5 중동 및 아프리카 175
11.5.1 GCC 국가 180
11.5.1.1 UAE 180
11.5.1.1.1 시장 성장을 견인하는 발전용 수소 연료 사용 증가 180
11.5.1.2 사우디아라비아 182
11.5.1.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 수소 경제에 대한 민간 투자 증가 182
11.5.2 중동 및 아프리카의 나머지 지역 183
11.6 남아메리카 185
11.6.1 브라질 190
11.6.1.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 수소 경제 개발에 집중 190
11.6.2 남아메리카의 나머지 지역 191
12 경쟁 구도 194
12.1 개요 194
12.2 주요 업체 전략/승리할 권리, 2020-2024 194
12.3 시장 점유율 분석, 2023 196
12.4 수익 분석, 2019-2023 199
12.5 2024년 기업 가치 평가 및 재무 지표 200
12.6 브랜드/제품 비교 201
12.7 기업 평가 지표: 주요 인물 2023 202
12.7.1 별 202
12.7.2 신흥 리더 202
12.7.3 퍼베이시브 플레이어 202
12.7.4 참가자 202
12.7.5 기업 활동 범위: 주요 플레이어, 2023 204
12.7.5.1 기업 활동 범위 204
12.7.5.2 지역 발자국 206
12.7.5.3 스테이션 크기 발자국 207
12.7.5.4 스테이션 유형 발자국 208
12.7.5.5 압력 발자국 209
12.7.5.6 공급 유형 발자국 210
12.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 211
12.8.1 진보적인 기업 211
12.8.2 반응이 빠른 기업 211
12.8.3 역동적인 기업 211
12.8.4 시작 블록 211
12.8.5 경쟁 벤치마킹: 주요 스타트업/중소기업, 2023 213
12.8.5.1 주요 스타트업/중소기업의 상세 목록, 2023 213
12.8.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 214
12.9 경쟁 시나리오 215
12.9.1 제품 출시 215
12.9.2 거래 216
12.9.3 확장 217
12.9.4 기타 개발 219
13 회사 프로필 220
13.1 주요 인물 220
13.1.1 에어 리퀴드 220
13.1.1.1 사업 개요 220
13.1.1.2 제공 제품/서비스/솔루션 222
13.1.1.3 최근의 발전 223
13.1.1.3.1 제품 출시 223
13.1.1.3.2 거래 223
13.1.1.3.3 확장 225
13.1.1.3.4 기타 발전 226
13.1.1.4 MnM 보기 226
13.1.1.4.1 승리할 권리 226
13.1.1.4.2 전략적 선택 226
13.1.1.4.3 약점과 경쟁 위협 226
13.1.2 NEL ASA 227
13.1.2.1 사업 개요 227
13.1.2.2 제공되는 제품/서비스/솔루션 229
13.1.2.3 최근의 발전 229
13.1.2.3.1 거래 229
13.1.2.3.2 확장 230
13.1.2.3.3 기타 개발 230
13.1.2.4 MnM 보기 232
13.1.2.4.1 승리할 권리 232
13.1.2.4.2 전략적 선택 232
13.1.2.4.3 약점과 경쟁 위협 232
13.1.3 LINDE PLC 233
13.1.3.1 사업 개요 233
13.1.3.2 제공되는 제품/서비스/솔루션 235
13.1.3.3 최근의 발전 235
13.1.3.3.1 제품 출시 235
13.1.3.3.2 거래 236
13.1.3.3.3 확장 237
13.1.3.3.4 기타 개발 238
13.1.3.4 MnM 보기 238
13.1.3.4.1 승리권 238
13.1.3.4.2 전략적 선택 238
13.1.3.4.3 약점과 경쟁 위협 238
13.1.4 AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. 239
13.1.4.1 사업 개요 239
13.1.4.2 제공되는 제품/서비스/솔루션 241
13.1.4.3 최근의 발전 241
13.1.4.3.1 거래 241
13.1.4.3.2 확장 242
13.1.4.3.3 기타 발전 242
13.1.4.4 MnM 보기 243
13.1.4.4.1 승리할 권리 243
13.1.4.4.2 전략적 선택 243
13.1.4.4.3 약점과 경쟁 위협 243
13.1.5 수소 연료 보급 솔루션 244
13.1.5.1 사업 개요 244
13.1.5.2 제공되는 제품/서비스/솔루션 245
13.1.5.3 최근의 발전 245
13.1.5.3.1 거래 245
13.1.5.3.2 확장 246
13.1.5.3.3 기타 개발 사항 247
13.1.5.4 MnM 보기 249
13.1.5.4.1 승리할 권리 249
13.1.5.4.2 전략적 선택 249
13.1.5.4.3 약점과 경쟁 위협 249
13.1.6 MAXIMATOR HYDROGEN GMBH 250
13.1.6.1 사업 개요 250
13.1.6.2 제공 제품/서비스/솔루션 250
13.1.6.3 최근의 발전 251
13.1.6.3.1 거래 251
13.1.6.3.2 확장 252
13.1.6.3.3 기타 개발 253
13.1.6.4 MnM 보기 254
13.1.6.4.1 승리할 권리 254
13.1.6.4.2 전략적 선택 254
13.1.6.4.3 약점과 경쟁 위협 254
13.1.7 MCPHY ENERGY S.A. 255
13.1.7.1 사업 개요 255
13.1.7.2 제공되는 제품/서비스/솔루션 257
13.1.7.3 최근의 발전 257
13.1.7.3.1 제품 출시 257
13.1.7.3.2 거래 258
13.1.7.3.3 확장 258
13.1.7.3.4 기타 개발 258
13.1.7.4 MnM 보기 259
13.1.7.4.1 승리할 권리 259
13.1.7.4.2 전략적 선택 259
13.1.7.4.3 약점과 경쟁 위협 260
13.1.8 이와타니 주식회사 261
13.1.8.1 사업 개요 261
13.1.8.2 제공되는 제품/서비스/솔루션 262
13.1.8.3 최근의 발전 263
13.1.8.3.1 거래 263
13.1.9 잉거솔 랜드 264
13.1.9.1 사업 개요 264
13.1.9.2 제공되는 제품/서비스/솔루션 265
13.1.9.3 최근의 발전 266
13.1.9.3.1 기타 발전 266
13.1.10 차트 산업 267
13.1.10.1 사업 개요 267
13.1.10.2 제공 제품/서비스/솔루션 268
13.1.10.3 최근의 발전 269
13.1.10.3.1 특가 상품 269
13.1.11 PERIC HYDROGEN TECHNOLOGIES CO., LTD 270
13.1.11.1 사업 개요 270
13.1.11.2 제공되는 제품/서비스/솔루션 271
13.1.11.3 최근의 발전 271
13.1.11.3.1 특가 상품 271
13.1.12 H2 모빌리티 272
13.1.12.1 사업 개요 272
13.1.12.2 제공되는 제품/서비스/솔루션 272
13.1.12.3 최근의 발전 273
13.1.12.3.1 거래 273
13.1.12.3.2 확장 274
13.1.12.3.3 기타 발전 275
13.1.13 PDC 기계 276
13.1.13.1 사업 개요 276
13.1.13.2 제공되는 제품/서비스/솔루션 276
13.1.13.3 최근의 발전 277
13.1.13.3.1 거래 277
13.1.14 SERA GMBH 278
13.1.14.1 사업 개요 278
13.1.14.2 제공 제품/서비스/솔루션 278
13.1.15 HYDROGENIOUS LOHC TECHNOLOGIES 280
13.1.15.1 사업 개요 280
13.1.15.2 제공 제품/서비스/솔루션 280
13.1.15.3 최근의 발전 281
13.1.15.3.1 기타 발전 281
13.1.16 POWERTECH LABS INC. 282
13.1.16.1 사업 개요 282
13.1.16.2 제공되는 제품/서비스/솔루션 282
13.1.16.3 최근의 발전 283
13.1.16.3.1 제품 출시 283
13.1.17 RESATO HYDROGEN TECHNOLOGY 284
13.1.17.1 사업 개요 284
13.1.17.2 제공되는 제품/서비스/솔루션 284
13.1.17.3 최근의 발전 285
13.1.17.3.1 특가 상품 285
13.1.17.3.2 확장 286
13.2 기타 플레이어 287
13.2.1 갈릴레오 테크놀로지스 287
13.2.2 니콜라 코퍼레이션 288
13.2.3 험블 하이드로젠 288
13.2.4 아타웨이 289
13.2.5 원H2 289
13.2.6 중국석유화학공사 290
13.2.7 버리아 에너지 291
13.2.8 누베라 연료 전지, LLC 292
14 부록 293
14.1 업계 전문가의 통찰력 293
14.2 토론 가이드 294
14.3 지식 저장소: 마켓과 마켓의 구독 포털 298
14.4 사용자 지정 옵션 300
14.5 관련 보고서 300
14. 6 저자 세부 사항 301
그림 1 에너지 관리 시스템 시장 세분화 31
그림 2 연구 기간 고려 32
그림 3 에너지 관리 시스템 시장: 연구 설계 35
그림 4 2차 자료의 주요 데이터 36
그림 5 주요 산업 통찰력 37
그림 6. 주요 인터뷰의 회사 유형, 직책, 지역별 분석
38
그림 7. 에너지 관리 시스템의 수요를 평가하고 분석하기 위한 지표
39
그림 8. 시장 규모 추정 방법론: 하향식 접근법 39
그림 9 시장 규모 추정 방법론: 하향식 접근 40
그림 10 지역 분석 41
그림 11 국가 분석 42
그림 12 에너지 관리 시스템의 공급 측면을 평가하기 위해 고려된 주요 단계 43
그림 13 에너지 관리 시스템 시장: 공급 측면 분석 44
그림 14 데이터 삼각측량 방법론 45
그림 15 북미, 2023년 에너지 관리 시스템 시장에서 가장 큰 시장 점유율 확보 49
그림 16 에너지 관리 시스템 시장, 구성요소별, 2024-2029년(억 달러) 50
그림 17 에너지 관리 시스템 시장, 유형별, 2024-2029년(억 달러) 50
그림 18 에너지 관리 시스템 시장, 배포 유형별, 2024-2029년(억 달러) 51
그림 19 에너지 관리 시스템 시장, 최종 사용 산업별, 2024-2029년(억 달러) 52
그림 20 에너지 효율성과 지속가능성에 대한 강조가 시장 성장을 주도함 53
그림 21 아시아 태평양 시장이 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됨 54
그림 22 하드웨어와 미국이 가장 큰 세그먼트 점유율을 차지함
2023년 북미 54
그림 23 에너지 관리 시스템 하드웨어가 2024년 부품 중 지배적인 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됨 55
그림 24 산업용 에너지 관리 시스템이 2024년 유형 중 시장을 지배할 것으로 예상됨 55
그림 25 2024년 최대 시장 점유율을 차지할 온프레미스 배포 56
그림 26 2024년 에너지 관리 시스템의 최대 최종 사용 분야를 차지할 제조업 56
그림 27 에너지 관리 시스템 시장: 동인, 제약, 기회, 도전 과제 58
그림 28 청정에너지와 화석연료에 대한 투자, 2015-2024 (억 달러) 59
그림 29 2017-2030년, 넷제로 시나리오에서 건물 부문의 에너지 효율성에 대한 연간 투자액(십억 달러) 60
그림 30 2015-2022년, 전력망에 대한 투자 지출(십억 달러) 61
그림 31 지역별 총 CO2 배출량, 2000-2023 (GT) 62
그림 32 전 세계 도시 인구 증가, 2013-2023 (십억) 64
그림 33 공표된 정책 시나리오에서 에너지 관련 CO2 배출을 줄이기 위한 주요 완화 조치 공표된 공약 시나리오 2030 66
그림 34 에너지 관리 시스템 제공업체의 수익 전환 68
그림 35 에너지 관리 시스템 시장: 생태계 분석 69
그림 36 에너지 관리 시스템 시장에서 상위 업체들이 2020-2023년에 조달한 자금(단위: 천 달러) 71
그림 37 에너지 관리 시스템 시장: 공급망 분석 72
그림 38 HS 코드 수출 시나리오: 상위 5개국, 2021-2023년 (USD) 84
그림 39 HS 코드 수입 시나리오: 상위 5개국, 2021-2023년 (USD) 85
그림 40 HS 코드: 902830 상위 5개국 수출 시나리오, 2019-2023년(USD) 86
그림 41 HS 코드: 902890 상위 5개국 수출 시나리오, 2019-2023년(USD) 87
그림 42 HS 코드: 902890 상위 5개국 수출 시나리오, 2019-2023년(USD) 88
그림 42 HS 코드: 902830 상위 5개국 수입 시나리오, 2019-2023년(USD) 88
그림 43 HS 코드: 902890 상위 5개국 수입 시나리오, 2019-2023년(USD) 89
그림 44 HS 코드: 902890 상위 5개국 수입 시나리오, 2019-2023년(USD) 90
그림 44 에너지 관리 시스템 시장: 혁신과 특허 등록, 2013-2023 90
그림 45 에너지 관리 시스템 시장의 포터의 다섯 가지 힘 분석 100
그림 46 구매 과정에 대한 주요 이해관계자의 영향
최종 사용자 상위 3명 103
그림 47 구매 과정에 대한 주요 이해관계자의 영향력
최종 사용자 상위 3명 103
그림 48 에너지 관리 시스템 시장의 공급망에 대한 AI의 영향 106
그림 49 에너지 관리 시스템 시장 점유율, 구성 요소별, 2023년 113
그림 50 에너지 관리 시스템 시장 점유율, 배포 유형별, 2023년 120
그림 51 에너지 관리 시스템 시장 점유율, 최종 사용 산업별, 2023년 125
그림 52 에너지 관리 시스템 시장 점유율, 유형별, 2023년 136
그림 53 에너지 관리 시스템 시장 점유율, 지역별, 2023년 142
그림 54 아시아 태평양 에너지 관리 시스템 시장, 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 전망됨 143
그림 55 북미: 에너지 관리 시스템 시장 스냅샷 147
그림 56 유럽: 에너지 관리 시스템 시장 스냅샷 156
그림 57 에너지 관리 시스템 시장 점유율 분석, 2023 198
그림 58 에너지 관리 시스템 시장 상위 업체, 2019-2023 200
그림 59 에너지 관리 시스템 시장: 기업 평가 매트릭스
(주요 업체), 2023 202
그림 60 에너지 관리 시스템 시장: 기업 풋프린트 203
그림 61 에너지 관리 시스템 시장: 기업 평가 매트릭스(스타트업/중소기업), 2023 210
그림 62 주요 공급업체의 기업 가치 평가, 2024(억 달러) 213
그림 63 주요 공급업체의 EV/EBITDA, 2024 213
그림 64 에너지 관리 시스템 시장: 브랜드/제품
주요 공급업체 비교 214
그림 65 ABB: 회사 개요 225
그림 66 슈나이더 일렉트릭: 회사 개요 232
그림 67 지멘스: 회사 개요 238
그림 68 제너럴 일렉트릭 컴퍼니: 회사 스냅샷 242
그림 69 에머슨 일렉트릭 컴퍼니: 회사 스냅샷 246
그림 70 허니웰 인터내셔널: 회사 스냅샷 251
그림 71 이튼: 회사 스냅샷 257
그림 72 미쓰비시전기주식회사: 회사 스냅샷 262
그림 73 IBM: 회사 스냅샷 267
그림 74 히타치주식회사: 회사 스냅샷 272
그림 75 록웰오토메이션주식회사: 회사 스냅샷 276
그림 76 요코가와전기: 회사 스냅샷 279
그림 77 델타 일렉트로닉스: 회사 스냅샷 284
그림 78 단포스: 회사 스냅샷 288
그림 79 파나소닉 인더스트리: 회사 스냅샷 293
그림 80 위프로: 회사 스냅샷 296
그림 81 존슨 컨트롤스: 회사 스냅샷 301
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