주요 내용
유형별
산업용 가스 시장은 유형별로 산소, 질소, 이산화탄소, 수소, 아세틸렌, 불활성 가스 및 기타 가스로 분류되며, 각 가스는 화학, 야금, 의료 및 제조 산업 전반에서 중요한 역할을 수행합니다. 이 중 산소는 제강, 의료 및 화학 공정에서의 광범위한 사용으로 인해 가장 큰 비중을 차지합니다. 질소는 식품 보존, 전자제품, 산업 공정에서의 응용으로 두 번째로 큰 비중을 차지합니다. 이산화탄소, 수소, 아세틸렌, 불활성 가스는 규모는 작지만 중요한 점유율을 차지하며, 특수 응용 분야와 신흥 지속가능 기술을 지원합니다.
최종 사용 산업별
산업용 가스 시장은 최종 사용 산업별로 화학, 전자, 식품 및 음료, 의료, 제조, 야금, 정제 및 기타 산업으로 세분화됩니다. 화학 부문은 석유화학, 폴리머 및 특수 화학 물질의 합성, 반응 제어 및 대규모 생산에 가스가 필수적이기 때문에 가장 큰 비중을 차지합니다. 야금 부문은 제강, 정제 및 공정 최적화를 위한 가스 의존도로 인해 두 번째로 큰 부문입니다. 의료, 식품 및 음료, 전자, 정유, 제조 등 기타 산업도 전통적 응용 분야와 첨단 기술 공정을 모두 지원하며 상당한 기여를 하고 있습니다.
지역별
산업용 가스 시장은 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 구분됩니다. 북미는 화학, 의료, 제조 부문의 강력한 수요와 잘 구축된 가스 유통 네트워크를 바탕으로 현재 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 그러나 아시아 태평양 지역은 중국과 인도 같은 주요 경제국에서 급속한 산업화, 확대되는 철강 및 전자제품 생산, 증가하는 의료 수요에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 유럽, 남미, 중동 및 아프리카도 다양한 산업 수요로 중요한 역할을 합니다.
경쟁 환경
주요 시장 참여자들은 파트너십 및 투자를 포함한 유기적 및 비유기적 전략을 모두 채택했습니다. 예를 들어, 에어 리퀴드(프랑스), 린데 PLC(영국), 에어 프로덕츠 앤드 케미컬스(미국), 메서 SE & Co. KGaA(독일), 닛폰 산소 홀딩스(일본), 바스프 SE(독일) 등은 다양한 최종 사용 산업 전반에 걸쳐 증가하는 산업용 가스 수요를 충족시키기 위해 다수의 협약 및 파트너십을 체결했습니다.
산업용 가스 시장은 화학, 야금, 의료, 식음료, 첨단 제조 등 다양한 고성장 산업에서 필수적인 역할을 수행함에 따라 전 세계적으로 꾸준한 성장이 예상됩니다. 제철 및 정제 수요 증가와 전자·의료 분야 사용 확대에 힘입어 시장 인기가 높아질 전망입니다. 청정 생산과 지속 가능한 산업 관행에 대한 관심이 높아지면서 저탄소 기술 및 공정 최적화에 가스 활용이 증가하는 추세입니다. 산업용 가스 분야의 공급망은 아시아 태평양 지역 및 기타 성장 궤적의 영향을 지속적으로 받으며, 공급의 불확실성, 산업 성장, 인프라 발전, 지속 가능한 조달은 이 산업의 미래를 결정할 주요 요소 중 하나로 남아 있습니다
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
소비자 비즈니스에 미치는 영향은 고객 동향 또는 파괴적 변화에서 비롯됩니다. 산업용 가스 생산자의 주요 고객은 핫벨트(핵심 산업군)이며, 목표 응용 분야 역시 산업용 가스 생산자의 고객입니다. 변화하는 동향이나 파괴적 변화인 ‘전환’은 최종 사용자의 수익에 영향을 미칩니다. 최종 사용자의 수익에 미치는 영향은 핫벨트의 수익에 영향을 주며, 이는 다시 산업용 가스 생산자의 수익에 영향을 미칩니다.
시장 생태계
산업용 가스 시장 생태계는 원자재 구매부터 다양한 산업에서의 제품 사용에 이르기까지 체계적인 가치 사슬을 갖추고 있습니다. 주요 원자재는 천연가스, 대기 공기, 전기분해 수소, 산업 공정에서 회수된 이산화탄소(CO₂), 특수 화학물질입니다. 이러한 투입재 공급업체에는 린데(Linde plc), 에어리퀴드(Air Liquide), 에어프로덕츠 앤드 케미컬스(Air Products and Chemicals), 메서 그룹(Messer Group)과 같은 산업용 가스 기업과 니폰산소(Nippon Sanso Corporation)가 포함되며, 이들은 현대적 생산 기술을 활용해 이러한 투입재를 산소, 질소, 아르곤, 수소, 이산화탄소 및 특수 가스 혼합물로 전환합니다. 제품은 대량 탱커, 현장 파이프라인 공급, 실린더 공급, 마이크로벌크 등 다양한 유통 채널을 통해 최종 사용자에게 적시적이고 안정적으로 공급됩니다. 최종 사용 분야는 화학, 전자, 식품 및 음료, 의료, 제조, 야금 및 정제 등 다양한 산업 분야에 걸쳐 있습니다. 고순도 가스, 추적성, 지속가능성 및 공정 효율성이 시장의 주요 동인으로 부상하는 반면, 규제 준수 및 공급망 최적화는 운영상 주요 고려 사항이 되고 있습니다.
지역별 동향
북미가 산업용 가스 소비에서 선두를 달리는 가운데, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다.
2024년 북미는 지역 내 발달된 산업 기반, 강력한 의료 산업, 확고한 화학 및 제조 산업에 힘입어 산업용 가스 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 병원에서의 의료용 산소 수요가 높으며, 질소, 수소, 아르곤 등의 가스는 화학 생산, 금속 가공, 전자 제조에 널리 사용되어 해당 지역의 선도적 역할을 강화했습니다. 강력한 유통망과 기술 잠재력을 보유한 주요 산업용 가스 제조업체들의 진출은 시장 안정성과 공급 신뢰성을 높였습니다. 이에 비해 아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 화학 및 제약 생산 증가, 도시화에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 전망입니다. 에너지 및 철강 부문, 전자 산업에 대한 투자 증가와 의료 인프라 확충이 해당 지역의 산업용 가스 수요를 촉진하고 있습니다. 또한 정부의 청정 에너지 확대 및 산업 효율성 향상 계획은 고순도 가스 수요를 증가시켜 아시아 태평양을 세계 산업용 가스 시장의 주요 발전 중심지로 만들고 있습니다.
산업용 가스 시장: 기업 평가 매트릭스
산업용 가스 시장 매트릭스에 따르면 린데 플크(Linde Plc, 스타)는 시장 입지와 광범위한 운영 네트워크를 바탕으로 의료, 화학, 금속 제조, 에너지 등 핵심 분야에 영향력을 행사하는 강력한 기업입니다. 엘렌배리 산업용 가스(Ellenbarrie Industrial Gases Ltd, 신흥 리더)는 새로운 가스 솔루션으로 성장세를 보이고 있으며, 공급 안정성, 기술적 효율성, 전략적 제휴에 주력하고 있습니다. 린데는 확고한 생산 능력, 글로벌 유통 시스템, 다양한 최종 사용 포트폴리오로 선도적 위치를 유지하는 반면, 엘렌배리는 상당한 성장 잠재력과 운영 차별화를 보여 리더스 쿼드런트로 도약할 수 있는 가능성을 지닙니다. 퍼베이시브 플레이어 및 참가자 쿼드런트의 다른 경쟁사들은 특히 지역별 공급 및 특수 가스 분야에서 신흥 역량과 틈새 기반 전략을 보유하고 있어 향후 몇 년간 경쟁 구도와 시장 점유율 재편을 이끌 수 있습니다.
최근 동향
- 2025년 6월 : 에어리퀴드는 2025년 6월 2일 비전파워 반도체 제조 회사(VSMC)와 장기 가스 공급 계약을 체결했습니다. 이번 계약에 따라 에어리퀴드는 싱가포르에 신규 산업용 가스 생산 시설을 건설, 소유 및 운영하기 위해 약 7천만 유로(7,570만 달러)를 투자하기로 약속했습니다.
- 2025년 6월 : 린데 PLC는 한국 내 삼성 반도체 제조 시설에 대한 산업용 가스 공급량을 대폭 확대할 계획을 발표했습니다.
- 2025년 2월 : 에어리퀴드는 유럽의 탈탄소화를 지원하기 위해 토탈에너지와 대규모 프로젝트를 시작했다고 발표했다. 양사는 로테르담에 200MW 규모의 “ELYgator” 설비와 질란트에 250MW 규모의 플랜트를 건설하기 위해 50:50 합작 투자사를 설립하고 총 10억 유로 이상을 투자하기로 했다.
- 2024년 7월 : 메서 SE & Co. KGaA는 뒤렌 지역과 협력하여 새로 설립된 HyDN GmbH를 통해 그린 수소 생산 시설을 구축하기로 했다. 이 시설은 재생 에너지를 활용해 그린 수소를 생산하며 지역 탈탄소화 노력을 지원할 예정이다.
- 2023년 10월 : 에어프로덕츠 앤드 케미컬스는 벨기에에서 트럭용 다중 연료 수소 충전소를 개발하기 위해 에어스 에너지와 협약을 체결했다.
1 소개 23
1.1 연구 목적 23
1.2 시장 정의 23
1.3 연구 범위 24
1.3.1 시장 세분화 및 포함 지역 24
1.3.2 포함 및 제외 항목 25
1.3.3 고려된 연도 25
1.3.4 고려된 통화 26
1.4 이해관계자 26
1.5 변화 요약 26
2 연구 방법론 27
2.1 연구 데이터 27
2.1.1 2차 데이터 28
2.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 28
2.1.1.2 2차 출처 목록 28
2.1.2 1차 데이터 29
2.1.2.1 주요 1차 참여자 29
2.1.2.2 1차 출처의 주요 데이터 29
2.1.2.3 전문가 인터뷰 분석 30
2.1.2.4 주요 산업 통찰력 30
2.2 시장 규모 추정 31
2.2.1 탑다운 접근법 31
2.2.2 바텀업 접근법 32
2.3 기준 수치 계산 32
2.3.1 공급 측면 접근법 33
2.4 성장 예측 33
2.5 데이터 삼각측정 34
2.6 연구 가정 35
2.7 요인 분석 35
2.8 연구 한계 36
2.9 위험 평가 36
3 요약 37
4 프리미엄 인사이트 41
4.1 산업용 가스 시장의 매력적인 기회 41
4.2 산업용 가스 시장, 유형별 42
4.3 최종 사용 산업별 산업용 가스 시장 42
4.4 아시아 태평양: 유형 및 국가별 산업용 가스 시장 43
4.5 국가별 산업용 가스 시장 43
5 시장 개요 44
5.1 소개 44
5.1.1 성장 동인 45
5.1.1.1 전자 산업의 수요 증가 45
5.1.1.2 친환경 수소 확대 46
5.1.1.3 냉동 식품의 냉장 및 보존에 산업용 가스의 광범위한 사용 47
5.1.2 제약 요인 48
5.1.2.1 엄격한 규제 준수 48
5.1.2.2 가스 생산 및 저장 시설의 자본 지출 집약적 특성 48
5.1.3 기회 49
5.1.3.1 첨단 반도체 제조 확대 49
5.1.3.2 신흥 의료 시장에서 의료용 가스 확대 50
5.1.3.3 농식품 콜드 체인 및 가스 포장 50
5.1.3.4 재생 에너지 부품 제조에서의 특수 가스 수요 51
5.1.4 도전 과제 52
5.1.4.1 유해 물질 취급 및 안전 규정 52
5.1.4.2 중요 공급 지역의 지정학적 혼란 53
6 산업 동향 54
6.1 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/혼란 54
6.2 가격 분석 55
6.2.1 주요 업체별 평균 판매 가격 동향 56
6.2.2 지역별 평균 판매 가격 동향 56
6.3 가치 사슬 분석 60
6.4 생태계 분석 61
6.5 기술 분석 63
6.5.1 핵심 기술 63
6.5.1.1 공기 분리 장치(ASU) 63
6.5.1.2 압력 변동 흡착(PSA) 63
6.5.2 보완 기술 64
6.5.2.1 극저온 저장 및 유통 시스템 64
6.5.3 인접 기술 65
6.5.3.1 탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS) 65
6.5.3.2 연료 전지 기술 65
6.6 산업용 가스 시장에 대한 제너레이티브 AI의 영향 66
6.7 특허 분석 67
6.7.1 소개 67
6.7.2 접근 방식 67
6.7.3 주요 출원자 68
6.8 무역 분석 70
6.8.1 HS 코드 2804에 대한 수입 데이터 70
6.8.2 HS 코드 2804에 대한 수출 데이터 71
6.9 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 72
6.10 규제 환경 73
6.10.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 73
6.10.2 규제 프레임워크 78
6.11 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 80
6.11.1 신규 진입자의 위협 81
6.11.2 대체재의 위협 81
6.11.3 공급자의 협상력 81
6.11.4 구매자의 협상력 81
6.11.5 경쟁적 라이벌 관계의 강도 81
6.12 주요 이해관계자 및 구매 기준 82
6.12.1 구매 과정의 주요 이해관계자 82
6.12.2 구매 기준 82
6.13 사례 연구 분석 83
6.13.1 린데, 정밀 가스 보조 공정 제어 기술로 플라스틱 컴파운딩 성능 향상 위해 협력 83
6.13.2 에어 리퀴드, 탄산리튬 정제 공정에서 CO₂ 재활용 도입으로 신규 CO₂ 사용량 절감 84
6.14 거시경제 분석 85
6.14.1 서론 85
6.14.2 GDP 동향 및 전망 85
6.14.3 인프라 개발 및 도시화 86
6.15 투자 및 자금 조달 시나리오 87
6.16 2025년 미국 관세의 영향 — 산업용 가스 시장 87
6.16.1 소개 87
6.16.2 주요 관세율 87
6.16.3 가격 영향 분석 88
6.16.4 국가/지역별 영향 88
6.16.4.1 미국 88
6.16.4.2 유럽 88
6.16.4.3 아시아 태평양 88
6.16.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 89
6.16.5.1 화학 89
6.16.5.2 전자 89
6.16.5.3 식품 및 음료 89
6.16.5.4 의료 89
6.16.5.5 제조업 90
6.16.5.6 야금 90
6.16.5.7 정제 90
7 산업용 가스 시장, 유형별 91
7.1 소개 92
7.2 산소 94
7.2.1 산소는 야금, 화학, 의료 및 정유 부문 전반에 걸쳐 산업 효율성을 강화합니다 94
7.3 질소 95
7.3.1 질소는 화학, 전자, 식품 및 제조 산업 전반에 걸쳐 품질과 안전을 보장합니다 95
7.4 이산화탄소 95
7.4.1 이산화탄소는 화학, 식품, 의료 및 제조 산업에서 주요 응용 분야를 지원합니다. 95
7.5 수소 96
7.5.1 수소는 화학, 정유, 야금 및 신흥 에너지 응용 분야의 핵심 공정에 동력을 공급합니다 96
7.6 아세틸렌 96
7.6.1 아세틸렌은 제조, 야금 및 특수 산업 응용 분야에서 고온 정밀도를 제공합니다. 96
7.7 불활성 가스 97
7.7.1 불활성 가스는 첨단 산업 응용 분야에서 정밀도, 안정성 및 안전성을 가능하게 합니다 97
7.8 기타 가스 97
8 최종 사용 산업별 산업용 가스 시장 99
8.1 소개 100
8.2 화학 제품 101
8.2.1 산업용 가스는 화학 산업에서 효율성, 안전성 및 혁신을 주도합니다 101
8.3 전자 제품 102
8.3.1 첨단 전자 제품 제조에서 정밀도, 순도 및 혁신을 보장하는 산업용 가스 102
8.4 식품 및 음료 103
8.4.1 식품 및 음료의 품질, 안전성 및 유통 기한을 향상시키는 산업용 가스 103
8.5 의료 103
8.5.1 산업용 가스는 의료 서비스에서 중요한 치료, 진단 및 혁신을 지원합니다 103
8.6 제조 104
8.6.1 산업용 가스는 다양한 제조 공정 전반에 걸쳐 효율성, 정밀도 및 품질을 향상시킵니다. 104
8.7 야금 104
8.7.1 산업용 가스는 현대 야금 공정에서 품질과 혁신을 최적화합니다 104
8.8 정유 105
8.8.1 산업용 가스는 정유 공정에서 공정 최적화, 제품 품질 및 탈탄소화를 주도합니다 105
8.9 기타 최종 사용 산업 105
9 지역별 산업용 가스 시장 106
9.1 소개 107
9.2 북미 108
9.2.1 미국 111
9.2.1.1 확장되는 제조, 화학 및 수출 활동이 시장을 주도할 전망 111
9.2.2 캐나다 113
9.2.2.1 제조, 에너지 및 화학 부문 성장이 성장을 견인할 전망 113
9.2.3 멕시코 115
9.2.3.1 화학, 전자, 에너지 및 식품 부문의 확장이 시장을 주도할 전망 115
9.3 아시아 태평양 117
9.3.1 중국 121
9.3.1.1 화학, 제조, 식품 및 금속 부문의 견조한 성장이 수요를 견인할 전망 121
9.3.2 일본 123
9.3.2.1 화학 및 제약 산업 성장으로 수요 지원 123
9.3.3 인도 125
9.3.3.1 제조, 화학, 식품 가공 및 정제 능력 확대로 수요 촉진 125
9.3.4 대한민국 127
9.3.4.1 첨단 제조업 및 수출 증가가 시장을 주도할 전망 127
9.3.5 오세아니아 129
9.3.5.1 호주와 뉴질랜드의 제조업, 화학 및 정유 부문 확장이 성장을 촉진할 전망 129
9.3.6 아시아 태평양 기타 지역 131
9.4 유럽 133
9.4.1 독일 136
9.4.1.1 독일의 제조업 및 에너지 집약적 산업 확장이 수요를 주도할 전망 136
9.4.2 영국 138
9.4.2.1 다양한 고부가가치 제조업 및 혁신 투자가 시장 성장을 뒷받침할 전망 138
9.4.3 프랑스 140
9.4.3.1 확장되는 화학, 철강 및 에너지 부문이 수요를 촉진할 전망 140
9.4.4 이탈리아 142
9.4.4.1 확장되는 제조 및 수출 부문이 산업용
가스 소비를 촉진 142
9.4.5 기타 유럽 144
9.5 남미 146
9.5.1 브라질 148
9.5.1.1 화학, 식품, 전자 산업 전반에 걸친 광범위한 성장이 수요를 견인할 전망 148
9.5.2 아르헨티나 150
9.5.2.1 제조업, 화학 및 에너지 산업의 확대로 수요 촉진 150
9.5.3 남미 기타 지역 152
9.6 중동 및 아프리카 154
9.6.1 GCC 국가들 157
9.6.1.1 사우디아라비아 159
9.6.1.1.1 수요 촉진을 위한 산업 기반 확대 및 화학 수출 다각화 159
9.6.2 아랍에미리트 161
9.6.2.1 시장을 주도하는 UAE의 에너지 확대 및 비석유 부문 성장 다각화 161
9.6.3 기타 GCC 국가들 163
9.6.4 남아프리카 공화국 165
9.6.4.1 성장을 뒷받침할 제조업 및 에너지 부문 확장 165
9.6.5 중동 및 아프리카 기타 지역 167
10 경쟁 환경 170
10.1 개요 170
10.2 주요 업체 전략/성공 요인 170
10.3 매출 분석 172
10.4 시장 점유율 분석 172
10.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 175
10.5.1 기업 가치 평가 175
10.6 재무 지표 176
10.7 브랜드/제품 비교 177
10.8 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024년 178
10.8.1 스타 기업 178
10.8.2 신흥 선도 기업 178
10.8.3 보편적 기업 178
10.8.4 참여 기업 178
10.8.5 기업 영향력: 주요 기업, 2024 180
10.8.5.1 기업 발자국 180
10.8.5.2 지역 발자국 181
10.8.5.3 유형 발자국 182
10.8.5.4 최종 사용 산업 발자국 183
10.9 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 183
10.9.1 진보적 기업 183
10.9.2 대응적 기업 183
10.9.3 역동적 기업 184
10.9.4 출발점 184
10.9.5 경쟁 벤치마킹: 신생 기업/중소기업, 2024 185
10.9.6 주요 신생 기업/중소기업 상세 목록 185
10.9.7 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 186
10.10 경쟁 시나리오 188
10.10.1 거래 188
10.10.2 확장 189
10.10.3 기타 발전 사항 190
11 기업 프로필 191
11.1 주요 업체 191
11.1.1 에어 리퀴드 191
11.1.1.1 사업 개요 191
11.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 192
11.1.1.3 최근 동향 193
11.1.1.3.1 거래 193
11.1.1.3.2 확장 196
11.1.1.3.3 기타 발전 동향 197
11.1.1.4 MnM 관점 198
11.1.1.4.1 승리할 권리 198
11.1.1.4.2 전략적 선택 198
11.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 198
11.1.2 LINDE PLC 199
11.1.2.1 사업 개요 199
11.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 201
11.1.2.3 최근 동향 201
11.1.2.3.1 거래 201
11.1.2.3.2 확장 203
11.1.2.4 MnM 견해 204
11.1.2.4.1 승리할 권리 204
11.1.2.4.2 전략적 선택 204
11.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 204
11.1.3 에어 프로덕츠 앤드 케미컬스(AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC.) 205
11.1.3.1 사업 개요 205
11.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 206
11.1.3.3 최근 동향 207
11.1.3.3.1 거래 207
11.1.3.3.2 확장 209
11.1.3.4 MnM 견해 210
11.1.3.4.1 승리할 권리 210
11.1.3.4.2 전략적 선택 210
11.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 210
11.1.4 MESSER SE & CO. KGAA 211
11.1.4.1 사업 개요 211
11.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 213
11.1.4.3 최근 동향 214
11.1.4.3.1 거래 214
11.1.4.3.2 확장 214
11.1.4.4 MnM 견해 215
11.1.4.4.1 승리할 권리 215
11.1.4.4.2 전략적 선택 216
11.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 216
11.1.5 닛폰 산소 홀딩스 주식회사 217
11.1.5.1 사업 개요 217
11.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 218
11.1.5.3 최근 동향 219
11.1.5.3.1 거래 219
11.1.5.3.2 확장 220
11.1.5.4 MnM 관점 221
11.1.5.4.1 승리할 권리 221
11.1.5.4.2 전략적 선택 221
11.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 221
11.1.6 BASF SE 222
11.1.6.1 사업 개요 222
11.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 223
11.1.6.3 최근 동향 224
11.1.6.3.1 거래 224
11.1.6.3.2 확장 225
11.1.6.4 MnM 견해 225
11.1.7 BHORUKA SPECIALTY GASES PVT. LTD. 226
11.1.7.1 사업 개요 226
11.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 226
11.1.7.3 최근 동향 227
11.1.7.3.1 거래 227
11.1.7.4 MnM 견해 227
11.1.8 ELLENBARRIE INDUSTRIAL GASES LIMITED 228
11.1.8.1 사업 개요 228
11.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 229
11.1.8.3 최근 개발 동향 230
11.1.8.3.1 거래 230
11.1.8.3.2 확장 231
11.1.8.4 MnM 견해 231
11.1.9 GRUPPO SIAD 232
11.1.9.1 사업 개요 232
11.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 232
11.1.9.3 최근 개발 동향 233
11.1.9.3.1 거래 233
11.1.9.3.2 확장 233
11.1.9.4 MnM 견해 234
11.1.10 IWATANI CORPORATION 235
11.1.10.1 사업 개요 235
11.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 236
11.1.10.3 최근 동향 237
11.1.10.3.1 거래 237
11.1.10.3.2 확장 238
11.1.10.4 MnM 견해 239
11.1.11 에어워터 240
11.1.11.1 사업 개요 240
11.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 241
11.1.11.3 최근 개발 동향 241
11.1.11.3.1 거래 241
11.1.11.3.2 확장 243
11.1.11.4 MnM 견해 243
11.1.12 AIRPOWER TECHNOLOGIES LIMITED 244
11.1.12.1 사업 개요 244
11.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 244
11.1.12.3 최근 동향 245
11.1.12.3.1 거래 245
11.1.12.3.2 확장 246
11.1.12.4 MnM 견해 246
11.2 기타 업체 247
11.2.1 SOL 그룹 247
11.2.2 SAPIO 그룹 248
11.2.3 SOUTHERN GAS LIMITED 249
11.2.4 GOYAL MG GASES PVT. LTD. 250
11.2.5 걸프 크라이오 251
11.2.6 콩코드-코로덱스 그룹 252
11.2.7 아메리칸 웰딩 & 가스 253
11.2.8 홀스턴 가스 254
11.2.9 액셀 가스 255
11.2.10 PT SAMATOR INDO GAS TBK 256
11.2.11 INOX-AIR PRODUCTS INC. 257
11.2.12 STEELMAN GASES PVT. LTD. 258
11.2.13 알케미 가스 & 케미컬스 프라이빗 리미티드 259
11.2.14 베스트팔렌 AG 260
11.2.15 티츠카 에어 가스 261
12 인접 및 관련 시장 262
12.1 서론 262
12.2 제한 사항 262
12.2.1 산업용 질소 시장 262
12.2.1.1 시장 정의 262
13 부록 264
13.1 토론 가이드 264
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 267
13.3 맞춤 설정 옵션 269
13.4 관련 보고서 269
13.5 저자 정보 270
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