주요 내용
기존 상업 및 산업 시설은 노후화된 보일러나 냉각기에 의존하는 경우가 많습니다. 특히 지역 난방 및 산업 공정 분야에서 공기-물 또는 물-물 방식의 대규모 천연 냉매 히트펌프로의 개조가 점점 더 보편화되고 있습니다. 지열 및 해수열 시스템 역시 인프라와 공간이 허용되는 곳에서 높은 효율과 안정적인 운영을 제공하기 때문에 점차 확산되고 있습니다.
암모니아(R717), 이산화탄소(R744), 탄화수소(R290, R600a)와 같은 천연 냉매는 HFC(수소불화탄소) 단계적 폐지에 대한 규제 압력과 우수한 열역학적 특성 덕분에 채택이 증가하고 있습니다.
용량 요구 사항은 적용 규모에 따라 다릅니다. 병원, 대학, 데이터 센터와 같은 상업용 건물에서는 안정적인 냉난방 수요를 충족시키기 위해 50~500kW 범위의 장치가 일반적으로 사용됩니다. 500kW에서 2MW에 이르는 중형 용량 시스템은 신뢰성과 효율성이 최우선인 분산형 지역난방 프로젝트 및 산업 시설에서 점차 활용되고 있습니다. 대규모 도시 난방 네트워크와 중공업 클러스터의 경우 수요가 2MW를 초과하며, 현재 도시 전체 탈탄소화 노력의 핵심 구성 요소로 다중 메가와트 출력을 제공할 수 있는 중앙 집중식 시스템이 설치되고 있습니다.
에너지 효율성과 탈탄소화를 추구하는 다양한 산업 분야에서 대규모 천연 냉매 히트펌프의 채택이 증가하고 있습니다. 지역 난방 및 냉방 네트워크에 이러한 시스템을 도입함으로써 화석 연료 의존도를 낮추는 것이 목표입니다. 제지 및 화학 산업은 주요 사용자로, 산업 공정 가열 및 지속 가능한 운영을 위해 이러한 히트펌프를 활용합니다.
대규모 천연 냉매 히트펌프는 여러 비주거 부문에서 점차 확대 적용되고 있다. 도시가 난방 시스템 탈탄소화를 추진함에 따라 지역 냉난방 네트워크가 주요 성장 분야다. 식품·음료, 펄프·제지, 화학 등 산업계가 화석 연료 보일러 대체를 위해 도입하는 산업 공정 가열 역시 핵심 동력이다.
북미에서는 압축기, 열교환기 등 핵심 부품 제조를 포함한 대규모 천연 냉매 열펌프의 국내 공급망 강화 노력이 진행 중이다. 이러한 움직임은 무역 문제와 공급망 회복탄력성 확보 욕구에서 비롯되었으며, 지속 가능한 냉난방 솔루션의 광범위한 도입을 지원하기 위해 미국과 캐나다 내 생산 확대 및 첨단 제조 시설 구축에 투자가 집중되고 있다.
주요 시장 참여자들은 파트너십 및 협약을 포함한 유기적·무기적 전략을 모두 채택하고 있습니다. 예를 들어, 코플랜드 LP(미국), 에버런스(구 MAN 에너지 솔루션즈 SE)(독일), 미쓰비시 전기(일본)는 대형 천연 냉매 히트펌프에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위해 여러 협약 및 파트너십을 체결했습니다.
유틸리티 및 산업 시설이 현대화됨에 따라 대규모 천연 냉매 히트펌프를 수요 반응 프로그램, 스마트 빌딩 제어 시스템, 시간대별 에너지 관리 전략에 통합할 가능성이 증가하고 있습니다. 부하 이동 또는 변조가 가능한 히트펌프는 에너지 소비 최적화, 피크 수요 감소, 전반적인 운영 효율성 향상으로 부가가치를 제공하며 동시에 탈탄소화 목표를 지원합니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
대규모 천연 냉매 히트펌프 시장은 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 15.4%로 성장할 것으로 전망됩니다. 파나소닉 홀딩스 코퍼레이션, 존슨 컨트롤스, 서맥스 리미티드, GEA 그룹 아크티엔게젤샤프트, 미쓰비시 전기 코퍼레이션을 포함한 주요 제조업체들은 수익 기회를 확대하기 위해 가치 사슬 전반에 걸쳐 제품 및 서비스 제공을 확대하고 있습니다.
이들 기업은 전통적 운영 방식에서 디지털 운영으로 전환하고 있으며, 저배출 냉매 채택을 확대하고 있습니다. 또한 IoT 기술 통합에 투자하여 대형 천연 냉매 열펌프의 지능화와 효율성을 높이고 있습니다.
시장 생태계
대형 천연 냉매 열펌프 시장 생태계 분석은 시장에 영향을 미치는 상호 연결성/인접성을 드러내며, 연구 대상 시장에 대한 MnM의 포괄적 커버리지를 제공합니다. 이 생태계에는 다양한 수준에서 활동하는 주요 기업들이 포함됩니다. 주요 대규모 천연 냉매 히트펌프 제조업체로는 파나소닉 홀딩스 코퍼레이션(미국), 존슨 컨트롤스(미국), 서맥스 리미티드(인도), GEA 그룹 아크티엔게젤샤프트(독일), 미쓰비시 전기(일본)가 있습니다.
지역
북미, 대규모 천연 냉매 열펌프 시장의 최대 시장으로 부상
에너지 효율성 요구 사항과 탈탄소화 목표의 강화로 북미 상업 부문에서 대규모 천연 냉매 열펌프의 채택이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 지역별 F-가스 단계적 감축 의무 또는 LEED 인증 동등성 충족을 위해 병원, 대학 캠퍼스, 대형 사무실 건물 등 점점 더 많은 시설에서 이산화탄소 및 탄화수소 기반 시스템을 도입하고 있습니다. 이러한 시스템은 난방과 냉방을 통합하여 고GWP(지구온난화지수) 냉매 사용을 배제함으로써 연방 및 주 정부의 기후 목표 달성에 기여합니다. 공급 측면에서는 유틸리티 회수를 통해 추진력이 강화되고 있으며, 수요 측면에서는 지방자치단체 차원의 새로운 건물 성능 기준으로 인해 촉진되고 있습니다. 상업 부문의 천연 냉매 기술 투자는 미국과 캐나다 모두에서 배출량 감축, 운영 비용 절감, 건물 성능 개선, 지속가능성 증진에 기여할 것입니다.
주요 시장 참여사
- 파나소닉 홀딩스 코퍼레이션 (일본)
- 존슨 컨트롤스 (아일랜드)
- 써맥스 리미티드 (인도)
- GEA 그룹 아크티엔게젤샤프트 (독일)
- 미쓰비시 전기 주식회사 (일본)
최근 동향
2025년 6월 : GEA 그룹 Aktiengesellschaft는 Energy Group Utilitas와 파트너십을 체결하고 에스토니아 탈린의 Väg 에너지 단지에 암모니아 열펌프 4대를 설치했습니다. 이 암모니아 열펌프 시스템은 바이오매스 CHP 플랜트에서 발생하는 저온 폐열을 회수하여 지역 난방을 위해 95°C로 가열함으로써 약 8,000가구 및 기업에 에너지를 공급합니다. 이 프로젝트는 화석 연료 소비 및 관련 배출량을 줄여 에너지 효율을 개선하는 동시에 도시의 탄소 중립 목표 달성을 지원할 것입니다.
2024년 12월 : 미쓰비시 전기 주식회사는 고효율 히트펌프용 가변속 압축기 제조를 위해 켄터키주 메이스빌 공장을 업그레이드하기 위해 1억 4,350만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 프로젝트는 미국 에너지부(DOE)의 5,000만 달러 보조금 지원을 받습니다. 에너지 효율이 높은 건물에 대한 국내 수요 증가에 부응하기 위해, 미국 전역의 고효율 HVAC 시스템에 사용될 연간 100만 대의 생산이 2027년 10월에 시작될 예정입니다.
2024년 3월 : Johnson Controls는 프랑스 낭트에 있는 히트 펌프 및 냉각기 시설의 확장을 완료하여 사용 가능한 생산 공간을 효과적으로 두 배로 늘렸습니다. 신규 시설은 회사의 현재 작업을 수용할 수 있으며, 확장 공사를 통해 두 개의 신규 건물과 조립 준비 도구가 마련되어 유럽 내 요크(York) 브랜드 ‘초대형’ 히트펌프 및 칠러의 완전한 생산 기지로 자리매김했습니다. 확장 및 리모델링 완료 후 시설은 완전 가동 중이며, 현장 물류 체계가 종합적으로 구축되고 생산 효율성이 향상되었으며 향후 추가 확장 가능성도 확보했습니다.
2024년 3월 : 파나소닉 홀딩스 코퍼레이션은 유럽 시장에 다세대 주택 및 소규모 상업용 건물용 상업용 공기-물(A2W) 히트펌프 3종을 출시한다고 발표했다. 이 모델들은 20kW, 25kW, 30kW의 난방 용량을 제공하며 초저 지구온난화지수(GWP) 천연 냉매를 사용해, 파나소닉이 기존에 주도해 온 주거용 난방 시장만을 대상으로 하던 기존 전략에서 벗어나는 것을 의미한다. 해당 히트펌프는 체코와 프랑스에서 생산되며, 파나소닉의 탈탄소화된 HVAC 시장 솔루션 추구를 상징합니다.
2023년 10월 : 지멘스 에너지는 MVV GmbH로부터 만하임 지역 난방 시스템에 20MWth 규모의 하천원 히트펌프 공급 및 통합 계약을 수주했습니다. 이 시스템은 라인강의 물과 재생 가능 전기를 활용하여 최대 99°C의 온도로 열을 생산하며, 연간 약 3,500가구에 공급할 수 있습니다. 이 프로젝트는 연간 약 10,000톤의 이산화탄소 감축 효과를 가져올 것으로 예상됩니다.
1 서론 28
1.1 연구 목적 28
1.2 시장 정의 28
1.3 연구 범위 29
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 29
1.3.2 포함 및 제외 사항 30
1.3.3 고려 연도 31
1.4 고려 통화 31
1.5 고려 단위 31
1.6 제한 사항 32
1.7 이해관계자 32
1.8 변경 사항 요약 32
2 연구 방법론 33
2.1 연구 데이터 33
2.2 1차 및 2차 데이터 34
2.2.1 2차 데이터 34
2.2.1.1 주요 2차 자료 목록 34
2.2.1.2 2차 자료의 주요 데이터 34
2.2.2 1차 자료 35
2.2.2.1 1차 인터뷰 참여자 목록 35
2.2.2.2 1차 자료의 주요 데이터 36
2.2.2.3 주요 산업 통찰력 37
2.2.2.4 1차 자료 분석 37
2.3 시장 분석 및 데이터 삼각측량 38
2.4 시장 규모 추정 38
2.4.1 상향식 접근법 39
2.4.2 탑다운 접근법 39
2.4.3 수요 측면 분석 41
2.4.3.1 수요 측면 가정 41
2.4.3.2 수요 측면 계산 41
2.4.4 공급 측면 분석 42
2.4.4.1 공급 측면 가정 43
2.4.4.2 공급 측면 계산 43
2.5 성장 전망 44
2.6 연구 한계 45
2.7 위험 분석 45
3 요약 46
4 프리미엄 인사이트 50
4.1 대규모 천연 냉매 히트펌프 시장의 매력적인 기회 50
4.2 냉매별 대규모 천연 냉매 히트펌프 시장 50
4.3 용량별 대규모 천연 냉매 히트펌프 시장 51
4.4 최종 용도별 대규모 천연 냉매 히트펌프 시장 51
4.5 기술별 대규모 천연 냉매 히트펌프 시장 52
4.6 지역별 대규모 천연 냉매 히트펌프 시장 52
5 시장 개요 53
5.1 소개 53
5.2 시장 역학 53
5.2.1 주요 동인 54
5.2.1.1 지속 가능한 전환을 위한 정부 인센티브 54
5.2.1.2 산업 전반에 걸친 운영 효율성 증대에 대한 강조 증가 54
5.2.2 제약 요인 55
5.2.2.1 시스템 공급업체의 열펌프 표준 및 이점에 대한 인식 부족 55
5.2.2.2 높은 초기 비용 55
5.2.3 기회 55
5.2.3.1 한랭 기후 최적화 55
5.2.3.2 산업 탈탄소화 이니셔티브 56
5.2.4 도전 과제 57
5.2.4.1 저비용 화석 에너지 기반 대체 기술의 가용성 57
5.2.4.2 히트펌프 효율에 대한 에너지 원 의존성 57
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 57
5.4 가격 분석 58
5.4.1 2024년 기술별 대규모 천연 냉매 히트펌프 가격 범위 58
5.4.2 지역별 대형 천연 냉매 히트펌프 평균 판매 가격 추세, 2022–2024 59
5.5 합성 냉매 대 천연 냉매 60
5.6 공급망 분석 60
5.7 생태계 분석 62
5.8 기술 분석 63
5.8.1 핵심 기술 63
5.8.1.1 공기-공기 열펌프 63
5.8.1.2 공기-물 열펌프 63
5.8.1.3 수열원 히트펌프 63
5.8.1.4 하이브리드 히트펌프 63
5.8.2 보완 기술 64
5.8.2.1 스마트 그리드 및 에너지 관리 시스템 64
5.8.2.2 스마트 제어 및 자동화 기술 64
5.8.3 인접 기술 64
5.8.3.1 열회수 환기 시스템 64
5.8.3.2 사물인터넷(IoT) 기기 64
5.9 무역 분석 65
5.9.1 수출 시나리오 (841861) 65
5.9.2 수입 시나리오 (841861) 66
5.10 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 67
5.11 규제 환경 68
5.11.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 68
5.11.2 규제 70
5.12 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 70
5.12.1 신규 진입자의 위협 71
5.12.2 대체재의 위협 71
5.12.3 공급자의 협상력 72
5.12.4 구매자의 협상력 72
5.12.5 신규 진입자의 위협 72
5.12.6 경쟁적 라이벌리의 강도 72
5.13 주요 이해관계자 및 구매 기준 73
5.13.1 구매 과정의 주요 이해관계자 73
5.13.2 구매 기준 74
5.14 특허 분석 75
5.15 사례 연구 분석 77
5.15.1 고효율 히트 펌프 통합을 통한 화석 연료 보일러 제거 77
5.15.2 산업 현장에서 공정 혁신을 주도하기 위해 설치된 열 회수 기능이 있는 캐리어의 아쿠아에지 19DV 칠러 77
5.15.3 고온 열펌프를 통한 맥주 생산 과정의 배출량 감축 78
5.16 투자 및 자금 조달 시나리오 78
5.17 AI/생성형 AI가 대규모 천연 냉매 열펌프 시장에 미치는 영향 79
5.17.1 대규모 천연 냉매 열펌프 적용 분야에서의 AI/GEN AI 도입 79
5.17.2 지역별 대규모 천연 냉매 열펌프 공급망에 대한 AI/GEN AI의 영향 80
5.18 글로벌 거시경제 전망 81
5.18.1 소개 81
5.18.2 장기적 에너지 안보에 대한 집중 81
5.18.3 기술 발전 81
5.18.4 금융 및 정부 정책 지원 81
5.18.5 인플레이션 속 높은 자본 지출 81
5.19 2025년 미국 관세가 대규모 천연 냉매 히트 펌프 시장에 미치는 영향 82
5.19.1 소개 82
5.19.2 주요 관세율 83
5.19.3 가격 영향 분석 84
5.19.4 국가/지역별 영향 85
5.19.4.1 미국 85
5.19.4.2 유럽 85
5.19.4.3 아시아 태평양 85
5.19.5 최종 사용에 미치는 영향 86
6 대규모 천연 냉매 히트 펌프 시장,
기술별 87
6.1 소개 88
6.2 공기-공기 열펌프 90
6.2.1 낮은 지구온난화지수(GWP) 영향 및 환경 친화적 냉난방 솔루션이 수요 주도 90
6.3 공기-물 열펌프 90
6.3.1 수요를 주도하는 공기 기반 난방 솔루션의 확산 90
6.4 수열원 히트펌프 91
6.4.1 확산을 촉진하는 높은 운영 효율성 91
6.5 지열 히트펌프 91
6.5.1 시장을 주도하는 지열 히트펌프 보급을 위한 정책 조치 91
6.6 하이브리드 히트펌프 91
6.6.1 수요를 주도하는 기존 인프라와의 원활한 통합 91
7 대규모 천연 냉매 히트펌프 시장, 최종 용도별 93
7.1 소개 94
7.2 상업용 95
7.2.1 장기적 절감을 위한 에너지 효율적 히트펌프 투자로 세그먼트 성장 주도 95
7.2.2 교육 기관 97
7.2.2.1 시장 성장을 촉진하는 히트 펌프를 통한 지속 가능한 학습 환경 구축 97
7.2.3 접객 공간 98
7.2.3.1 시장 성장을 주도하는 접객 공간의 현대적 인프라 구축 98
7.2.4 기타 상업용 건물 99
7.3 산업용 100
7.3.1 산업 공정 효율성 향상으로 수요 촉진 100
7.3.2 식품 및 음료 101
7.3.2.1 온실가스 배출 감축이 시장 성장 촉진 101
7.3.3 펄프 및 제지 102
7.3.3.1 성장하는 포장 산업을 위한 지속 가능한 난방이 시장 성장을 촉진할 전망 102
7.3.4 화학 및 석유화학 103
7.3.4.1 혁신적인 고온 산업용 애플리케이션이 시장 성장을 주도할 전망 103
7.3.5 기타 산업 104
8 대규모 천연 냉매 열펌프 시장,
냉매별 106
8.1 소개 107
8.2 암모니아(R-717) 108
8.2.1 저충전 암모니아 히트펌프의 높은 효율이 시장 주도 108
8.3 이산화탄소(R-744) 109
8.3.1 CO₂ 냉각을 통한 저온 응용 분야의 혁신이 수요 촉진 109
8.4 탄화수소 110
8.4.1 고잠열 탄화수소를 이용한 첨단 냉각 시스템이 부문 성장에 기여할 전망 110
8.5 기타 냉매 111
9 용량별 대규모 천연 냉매 열펌프 시장 113
9.1 소개 114
9.2 20–200 KW 115
9.2.1 소규모 상업 및 경공업 탈탄소화가 세그먼트 주도 115
9.3 201–500 KW 116
9.3.1 중규모 상업 통합이 사용 주도 116
9.4 501–1,000 KW 117
9.4.1 대규모 상업 및 산업 공정 응용 분야에서 광범위하게 사용됨 117
9.5 1,000KW 초과 118
9.5.1 수요 촉진을 위한 유틸리티 규모 및 지역 에너지 탈탄소화 집중 118
10 지역별 대규모 천연 냉매 히트펌프 시장 120
10.1 소개 121
10.2 북미 124
10.2.1 미국 128
10.2.1.1 시장 성장을 촉진하기 위한 정부의 한랭 기후용 히트펌프에 대한 집중 128
10.2.2 캐나다 130
10.2.2.1 수요를 촉진하기 위한 온실가스(GHG) 배출량 감축에 대한 집중 130
10.2.3 멕시코 131
10.2.3.1 시장을 주도하기 위한 규제 기준 및 에너지 절약 이니셔티브에 대한 관심 증가 131
10.3 아시아 태평양 133
10.3.1 중국 137
10.3.1.1 수요를 촉진하기 위한 히트 펌프 산업 발전 실행 계획 137
10.3.2 일본 139
10.3.2.1 시장 성장을 촉진하기 위한 교토 의정서 프레임워크 하의 에코큐트 프로그램 139
10.3.3 대한민국 140
10.3.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 에너지 효율적인 난방 기술에 대한 수요 증가 140
10.3.4 기타 아시아 태평양 지역 142
10.4 유럽 143
10.4.1 독일 147
10.4.1.1 시장을 주도하는 천연 냉매 제품 사용에 대한 연방 인센티브 및 보조금 147
10.4.2 영국 149
10.4.2.1 기후 친화적 천연 냉매 시스템 및 재생 에너지 전환이 수요 촉진 149
10.4.3 프랑스 150
10.4.3.1 국내 제조 및 에너지 효율적인 난방 시스템의 활용 증가로 시장 성장 촉진 150
10.4.4 기타 유럽 152
10.5 남미 153
10.5.1 아르헨티나 157
10.5.1.1 시장 성장을 주도하는 지속 가능성에 대한 상당한 관심 157
10.5.2 브라질 159
10.5.2.1 시장 성장을 촉진하는 재생 에너지 채택 159
10.5.3 남미 기타 지역 160
10.6 중동 및 아프리카 162
10.6.1 GCC 국가들 167
10.6.1.1 사우디아라비아 167
10.6.1.1.1 산업 및 상업 부문의 에너지 효율 프로그램이 시장 성장을 촉진 167
10.6.1.2 기타 GCC 국가들 168
10.6.1.2.1 저 GWP 시스템을 장려하는 키갈리 개정안 및 친환경 건물 프레임워크로 인한 시장 성장 168
10.6.2 남아프리카 공화국 170
10.6.2.1 시장 성장을 촉진하는 배출량 감축 목표 170
10.6.3 중동 및 아프리카 기타 지역 172
11 경쟁 환경 174
11.1 개요 174
11.2 주요 업체 전략/승리 요인, 2020–2025 174
11.3 시장 점유율 분석, 2024 176
11.4 시장 평가 프레임워크 178
11.5 수익 분석, 2020–2024 180
11.6 제품 비교 181
11.7 기업 가치 평가 및 재무 지표 182
11.8 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 183
11.8.1 스타 기업 183
11.8.2 신흥 리더 183
11.8.3 퍼베이시브 플레이어 183
11.8.4 참가자 183
11.8.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 185
11.8.5.1 기업 발자국 185
11.8.5.2 지역 발자국 187
11.8.5.3 냉매 발자국 188
11.8.5.4 생산 능력 발자국 189
11.8.5.5 최종 사용 발자국 190
11.8.5.6 기술 발자국 191
11.9 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 192
11.9.1 진보적인 기업 192
11.9.2 대응력 있는 기업 192
11.9.3 역동적인 기업들 192
11.9.4 출발점 192
11.9.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 194
11.9.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 194
11.9.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁적 벤치마킹 194
11.10 경쟁 시나리오 195
11.10.1 제품 출시 195
11.10.2 거래 197
11.10.3 확장 198
11.10.4 기타 개발 사항 199
12 기업 프로필 201
12.1 주요 업체 201
12.1.1 지멘스 에너지 201
12.1.1.1 사업 개요 201
12.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 203
12.1.1.3 최근 동향 203
12.1.1.3.1 거래 203
12.1.1.3.2 기타 동향 204
12.1.1.4 MnM 관점 204
12.1.1.4.1 승리할 권리 204
12.1.1.4.2 전략적 선택 204
12.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 204
12.1.2 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 205
12.1.2.1 사업 개요 205
12.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 206
12.1.2.3 최근 동향 207
12.1.2.3.1 거래 207
12.1.2.3.2 기타 동향 207
12.1.2.4 MnM 견해 208
12.1.2.4.1 승리할 권리 208
12.1.2.4.2 전략적 선택 208
12.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 208
12.1.3 JOHNSON CONTROLS 209
12.1.3.1 사업 개요 209
12.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 210
12.1.3.3 최근 발전 동향 211
12.1.3.3.1 사업 확장 211
12.1.3.3.2 기타 발전 동향 212
12.1.3.4 MnM 관점 213
12.1.3.4.1 승리할 권리 213
12.1.3.4.2 전략적 선택 213
12.1.3.4.3 약점 및 경쟁적 위협 213
12.1.4 파나소닉 홀딩스 코퍼레이션 214
12.1.4.1 사업 개요 214
12.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 216
12.1.4.3 최근 동향 216
12.1.4.3.1 제품 출시 216
12.1.4.3.2 거래 217
12.1.4.3.3 확장 217
12.1.4.3.4 기타 발전 사항 218
12.1.4.4 MnM 견해 218
12.1.4.4.1 승리할 권리 218
12.1.4.4.2 전략적 선택 218
12.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 219
12.1.5 GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT 220
12.1.5.1 사업 개요 220
12.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 221
12.1.5.3 최근 동향 224
12.1.5.3.1 거래 224
12.1.5.3.2 기타 동향 224
12.1.5.4 MnM 견해 226
12.1.5.4.1 승리할 권리 226
12.1.5.4.2 전략적 선택 226
12.1.5.4.3 약점 및 경쟁적 위협 226
12.1.6 ALFA LAVAL 227
12.1.6.1 사업 개요 227
12.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 229
12.1.6.3 최근 동향 229
12.1.6.3.1 제품 출시 229
12.1.6.3.2 거래 230
12.1.7 THERMAX LIMITED 231
12.1.7.1 사업 개요 231
12.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 233
12.1.8 EVERLLENCE 234
12.1.8.1 사업 개요 234
12.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 234
12.1.8.3 최근 개발 동향 235
12.1.8.3.1 거래 235
12.1.8.3.2 기타 개발 동향 236
12.1.9 AGO GMBH ENERGIE + ANLAGEN 237
12.1.9.1 사업 개요 237
12.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 237
12.1.9.3 최근 동향 238
12.1.9.3.1 확장 238
12.1.10 COPELAND LP 239
12.1.10.1 사업 개요 239
12.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 239
12.1.10.3 최근 개발 동향 240
12.1.10.3.1 제품 출시 240
12.1.10.3.2 거래 240
12.1.10.3.3 확장 241
12.1.10.3.4 기타 발전 사항 241
12.1.11 광동 피닉스 에코 에너지 솔루션 유한회사 242
12.1.11.1 사업 개요 242
12.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 242
12.1.11.3 최근 개발 동향 243
12.1.11.3.1 제품 출시 243
12.1.12 STAR REFRIGERATION 244
12.1.12.1 사업 개요 244
12.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 244
12.1.12.3 최근 개발 동향 245
12.1.12.3.1 거래 245
12.1.12.3.2 기타 개발 동향 245
12.1.13 CLADE ENGINEERING SYSTEMS LTD 246
12.1.13.1 사업 개요 246
12.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 246
12.1.13.3 최근 동향 247
12.1.13.3.1 제품 출시 247
12.1.13.3.2 기타 동향 248
12.1.14 LYNC 249
12.1.14.1 사업 개요 249
12.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 249
12.1.15 SKADEC GMBH 250
12.1.15.1 사업 개요 250
12.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 250
12.2 기타 업체 253
12.2.1 NH3 SOLUTIONS 253
12.2.2 ARANER 254
12.2.3 EMICON AC S.P.A. 255
12.2.4 COMPACT KÄLTETECHNIK GMBH 255
12.2.5 ECOTECH SOLUTIONS 256
12.2.6 MAYEKAWA MFG. CO., LTD. 257
12.2.7 FENAGY A/S 258
12.2.8 PURE THERMAL 259
12.2.9 TEKO GMBH 260
12.2.10 ENERBLUE SRL 260
13 부록 261
13.1 업계 전문가의 통찰력 261
13.2 토론 가이드 262
13.3 KnowledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 266
13.4 맞춤 설정 옵션 268
13.5 관련 보고서 268
13.6 저자 정보 269
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