[조사 보고서] 세계의 LEO 단말기 시장 (~2028년) : 산업별 (상업, 정부 및 방위), 플랫폼별 (고정, 휴대, 모바일), 주파수별 (C 밴드, L&S 밴드, X 밴드, Ka 밴드, Ku 밴드, VHF /UHF 밴드, EHF/SHF 밴드, 멀티 밴드, Q 밴드), 지역별

■ 영문 제목 : LEO Terminals Market by Vertical (Commercial, Government & Defense), Platform (Fixed, Portable, Mobile), Frequency (C-Band, L&S-Band, X-Band, Ka-Band, Ku-Band, VHF/UHF-Band, EHF/SHF-Band, Multi-Band,Q- Band) and Region - Global Forecast to 2028
	■ 상품코드 : AS8859-23 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 11월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 249 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 반도체

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"글로벌 LEO 단말기 시장은 2023년 60억 달러에서 2028년 177억 달러로 성장할 것이며, 2023년부터 2028년까지 연평균 성장률은 23.9%로 추정되며, 2023년 북미가 LEO 단말기 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. "LEO 단말기는 통신, 지구 관측 및 원격탐사, 과학 목적과 같은 상업적 분야에서 기존 애플리케이션을 빠르게 대체하고 있습니다. 다양한 민간 및 상업용 애플리케이션에서 LEO 단말기의 채택이 증가하고 있는 것은 뛰어난 내구성과 비용 효율성 때문입니다. 또한 인공지능, IoT, 클라우드 컴퓨팅과 같은 신기술을 LEO 단말기에 통합하면 다양한 분야에서 수요가 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다.

"플랫폼에 따라 고정형, 휴대용, 모바일 등의 세그먼트를 포함합니다."
특히 모바일 부문이 가장 큰 폭으로 성장할 것으로 예상됩니다. 모바일 단말기는 고속 광대역 연결을 제공하는 LEO 위성 네트워크의 가용성 확대, 외딴 지역 및 서비스 소외 지역의 모바일 위성 서비스 수요 증가, 혁신적인 모바일 위성 단말기 기술 개발의 진전 등의 요인으로 인해 큰 폭의 성장이 예상됩니다.

"산업을 기준으로 LEO 단말기 시장은 상업용과 정부 및 국방 분야로 세분화됩니다."
정부 및 방위 분야는 성장을 촉진하는 안전한 통신 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

"주파수에 따라 LEO 단말기 시장은 C-밴드, L-밴드, S-밴드, X-밴드, Ka-밴드, Ku-밴드, VHF/UHF-밴드, EHF/ UHF-밴드, Q-밴드, 멀티-밴드 등 여러 세그먼트로 분류됩니다."
이러한 주파수 영역 중 Ku-band 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)이 특징이며 시장 성장의 지배적인 원동력이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 특히 광대역 인터넷 액세스 및 모바일 연결과 같은 다양한 응용 분야에서 수요가 증가하고 있기 때문입니다.

"2023년 북미 지역이 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다."
북미 LEO 단말기 시장은 다양한 요인에 의해 뒷받침되고 있습니다. 그 중 가장 큰 요인은 초고속 인터넷 연결에 대한 수요 증가입니다. 북미는 인구가 급증하고 있는 선진 지역이기 때문에 특히 지방에서 빠른 인터넷 연결에 대한 수요가 증가하고 있으며, LEO 단말기는 이러한 서비스 소외 지역에 비용 효율적이고 안정적인 인터넷 연결을 효과적으로 제공할 수 있는 실용적인 솔루션으로 인식되고 있습니다.
2023년에는 북미 지역이 압도적인 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 두드러진 성장은 전자 상거래 플랫폼을 통한 온라인 소매업의 급성장 추세와 미국 연방항공청(FAA)이 마련한 유리한 규제 프레임워크에 기인합니다. 또한, 신흥 택배 서비스 플랫폼을 강화하기 위한 저명한 업계 관계자들의 투자 증가는 예측 기간 동안 이 지역 시장 확대의 중요한 원동력이 될 것으로 예상됩니다.

LEO 단말기 시장의 주요 참여자 프로필은 다음과 같습니다.
- 기업 유형별: Tier 1 - 35%, Tier 2 - 45%, Tier 3 - 20%.
- 직급별: C레벨 - 35%, 이사급 - 25%, 기타 - 40%.
- 지역별: 북미 - 40%, 유럽 - 20%, 아시아 태평양 - 30%, 중동/아프리카 - 5%, 중남미 - 5%.

LEO 단말기 시장 기업으로는 SpaceX(미국), EchoStar Corporation(미국), L3Harris Technologies, Inc. Corporation(미국) 등이 포함됩니다. 이들 주요 기업들은 다양한 분야에 적용 가능한 연결성을 제공하며, 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 중남미에 탄탄한 판매망을 갖추고 있습니다.

조사 범위:
플랫폼별로 LEO 단말기 시장은 고정형, 플랫폼, 모바일로 구분됩니다.
LEO 단말기 시장의 상업 부문은 통신 및 셀룰러 백홀, 미디어 및 엔터테인먼트, 비즈니스 및 엔터프라이즈, 운송 및 물류, 과학 연구 및 개발, 항공, 해양, 소매 및 소비자, 기타 시장 등 다양한 분야로 세분화됩니다.
LEO 단말기 시장은 주파수에 따라 엔드 투 엔드 솔루션과 포인트 솔루션으로 구분됩니다. 엔드-투-엔드 솔루션은 조종 및 운영, 데이터 분석, 데이터 처리 등 모든 플랫폼 서비스를 포함합니다. 반면, 포인트 솔루션은 측량, 검사, 모니터링 등의 애플리케이션을 위한 조종 및 데이터 처리에 특화되어 있습니다.
이 보고서는 LEO 단말기 시장을 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 중동 및 아프리카, 중남미 등 5개 주요 지역과 각 주요 국가로 구분하고, LEO 단말기 시장의 성장에 영향을 미치는 촉진 요인, 저해요인, 도전 과제, 기회 등 주요 요인에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 자세한 정보를 제공하고 있습니다.
주요 업계 플레이어를 포괄적으로 분석하고 비즈니스 프로필, 솔루션 및 서비스에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 분석은 LEO 단말기 시장과 관련된 합의, 제휴, 신제품 발표, 계약, 확장, 인수, 파트너십과 같은 주요 측면도 다루고 있습니다.

이 보고서를 구매해야 하는 이유:
이 보고서는 LEO 단말기 시장의 시장 리더와 신규 진입자에게 귀중한 자료가 될 것이며, 전체 시장과 그 하위 부문 모두에 대한 수익 수치에 가까운 데이터를 제공합니다. 이 보고서는 관계자들이 경쟁 상황을 포괄적으로 이해하고, 시장에서의 포지셔닝을 강화하며, LEO 단말기의 효과적인 시장 진입 전략을 수립하기 위해 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다. 이 보고서는 시장 역학에 대한 귀중한 통찰력을 제공하고 촉진 요인, 저해 요인, 과제 및 기회와 같은 중요한 요인에 대한 정보를 제공함으로써 이해 관계자가 시장의 맥박을 측정 할 수 있도록 도와줍니다.

이 보고서는 다음 사항에 대한 통찰력을 제공합니다.
- 주요 추진 요인(비용 효율적인 고속 연결에 대한 수요 증가, 사물 인터넷의 급속한 통합, LEO 위성 별자리 확대, LEO 단말기 개발을 위한 정부의 노력), 저해요인(LEO 단말기의 높은 비용, 다른 광대역 기술의 가용성), 기회(LEO 단말기의 광범위한 응용, LEO 단말기의 개발) 분석 LEO 단말기의 광범위한 애플리케이션, 개발도상국의 연결 수요 증가), 과제(LEO 위성 개발 및 발사에 따른 기술적 제약, 데이터 가로채기, 부정 접속, 사이버 공격 위협, 환경 문제 증가) 등이 LEO 단말기 시장 확대에 기여할 수 있습니다.
- 시장 침투: 시장 선도 기업들이 제공하는 LEO 단말기 시스템에 대한 종합적인 정보를 수록하고 있습니다.
- 제품 개발/혁신: LEO 단말기 시장의 향후 기술, 연구개발 활동, 신제품 및 서비스 발표에 대한 상세한 인사이트를 제공합니다.
- 시장 개발: 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 - 이 보고서는 다양한 지역의 LEO 단말기 시장을 분석합니다.
- 시장 다각화: LEO 단말기 시장의 신제품 및 서비스, 미개척 지역, 최근 개발 및 투자에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
- 경쟁 평가: LEO 단말기 시장에서 주요 기업들의 시장 점유율, 성장 전략, 서비스 내용에 대한 상세한 평가를 제공합니다.

■ 보고서 개요

1. 소개
2. 조사 방법
3. 개요
4. 프리미엄 인사이트
5. 시장 개요
6. 산업 동향
7. 세계의 LEO 단말기 시장 규모 : 산업별
8. 세계의 LEO 단말기 시장 규모 : 플랫폼별
9. 세계의 LEO 단말기 시장 규모 : 주파수별
10. 세계의 LEO 단말기 시장 규모 : 지역별
11. 경쟁 현황
12. 기업 정보
13. 부록

■ 보고서 목차

1 INTRODUCTION 30
1.1 STUDY OBJECTIVES 30
1.2 MARKET DEFINITION 30
1.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 31
TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 31
1.4 STUDY SCOPE 31
1.4.1 MARKETS COVERED 31
FIGURE 1 LEO TERMINALS MARKET SEGMENTATION 31
1.4.2 REGIONS COVERED 32
1.4.3 YEARS CONSIDERED 32
1.5 CURRENCY CONSIDERED 33
TABLE 2 USD EXCHANGE RATES 33
1.6 STAKEHOLDERS 33
2 RESEARCH METHODOLOGY 34
2.1 RESEARCH DATA 34
FIGURE 2 RESEARCH PROCESS FLOW 34
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN 35
2.1.1 SECONDARY DATA 35
2.1.1.1 Secondary sources 36
2.1.2 PRIMARY DATA 36
2.1.2.1 Primary respondents 36
2.1.2.2 Key data from primary sources 37
FIGURE 4 KEY INDUSTRY INSIGHTS 37
FIGURE 5 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 38
2.2 FACTOR ANALYSIS 38
2.2.1 INTRODUCTION 38
2.2.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 38
2.2.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 39
2.2.4 RECESSION IMPACT 39
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 39
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 40
FIGURE 6 BOTTOM-UP APPROACH 40
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 41
FIGURE 7 TOP-DOWN APPROACH 41
2.4 DATA TRIANGULATION 42
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION 42
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 43
FIGURE 9 RESEARCH ASSUMPTIONS 43
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 44
2.7 RISK ASSESSMENT 44
3 EXECUTIVE SUMMARY 45
FIGURE 10 MOBILE SEGMENT TO SECURE LARGEST MARKET SHARE IN 2028 45
FIGURE 11 COMMERCIAL SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 46
FIGURE 12 KU-BAND SEGMENT TO DOMINATE LEO TERMINALS MARKET DURING FORECAST PERIOD 46
FIGURE 13 NORTH AMERICA TO BE LARGEST MARKET DURING FORECAST PERIOD 47
4 PREMIUM INSIGHTS 48
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN LEO TERMINALS MARKET 48
FIGURE 14 INCREASING USE OF LEO TERMINALS FOR LOW-LATENCY, HIGH-BANDWIDTH CONNECTIVITY 48
4.2 LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM 48
FIGURE 15 MOBILE SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 48
4.3 LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL 49
FIGURE 16 COMMERCIAL TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 49
4.4 LEO TERMINALS MARKET, BY COMMERCIAL VERTICAL 49
FIGURE 17 RETAIL & CONSUMER SEGMENT TO RECORD HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 49
4.5 LEO TERMINALS MARKET, BY FREQUENCY 50
FIGURE 18 KU-BAND SEGMENT TO SHOW HIGHEST MARKET GROWTH DURING FORECAST PERIOD 50
5 MARKET OVERVIEW 51
5.1 INTRODUCTION 51
5.2 MARKET DYNAMICS 51
FIGURE 19 LEO TERMINALS MARKET DYNAMICS 51
5.2.1 DRIVERS 52
5.2.1.1 Increasing demand for cost-effective, high-speed connectivity 52
5.2.1.2 Rapid integration of Internet of Things 52
5.2.1.3 Expansion of LEO satellite constellations 52
5.2.1.4 Government initiatives for development of LEO terminals 52
5.2.2 RESTRAINTS 53
5.2.2.1 High cost of LEO terminals 53
5.2.2.2 Availability of other broadband technologies 53
5.2.3 OPPORTUNITIES 53
5.2.3.1 Widescale applications of LEO terminals 53
5.2.3.2 Growing demand for connectivity from emerging countries 53
5.2.4 CHALLENGES 54
5.2.4.1 Technical constraints associated with development and launch of LEO satellites 54
5.2.4.2 Threat of data interception, unauthorized access, and cyberattacks 54
5.2.4.3 Rise in environmental concerns 54
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 55
FIGURE 20 VALUE CHAIN ANALYSIS 55
5.4 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 56
FIGURE 21 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 56
5.5 ECOSYSTEM MAPPING 57
5.5.1 PROMINENT COMPANIES 57
5.5.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 57
5.5.3 END USERS 57
FIGURE 22 ECOSYSTEM MAPPING 57
TABLE 3 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 58
5.6 PRICING ANALYSIS 59
5.6.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS, BY KEY PLAYER 59
FIGURE 23 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS, BY KEY PLAYER, 2022 (USD/UNIT) 59
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS, BY KEY PLAYER (USD/UNIT) 59
5.6.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS, BY VERTICAL 60
FIGURE 24 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS, BY VERTICAL, 2022 (USD/UNIT) 60
TABLE 5 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS, BY VERTICAL, 2022 (USD/UNIT) 60
FIGURE 25 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS, BY REGION, 2022 (USD/UNIT) 60
5.6.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS, BY REGION 61
TABLE 6 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS, BY REGION, 2022 (USD/UNIT) 61
5.6.4 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS FOR COMMERCIAL VERTICAL, BY REGION 61
TABLE 7 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS FOR COMMERCIAL VERTICAL, BY REGION, 2022 (USD/UNIT) 61
5.6.5 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS FOR GOVERNMENT & DEFENSE VERTICAL, BY REGION 61
TABLE 8 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS FOR GOVERNMENT & DEFENSE VERTICAL, BY REGION, 2022 (USD/UNIT) 61
5.7 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 62
FIGURE 26 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 62
TABLE 9 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 62
5.7.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 62
5.7.2 THREAT OF SUBSTITUTES 62
5.7.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 63
5.7.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 63
5.7.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 63
5.8 VOLUME DATA 63
5.9 REGULATORY LANDSCAPE 63
TABLE 10 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 63
TABLE 11 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 64
TABLE 12 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 65
TABLE 13 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 66
5.10 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 67
5.10.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 67
FIGURE 27 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING LEO TERMINALS, BY VERTICAL 67
TABLE 14 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING LEO TERMINALS, BY VERTICAL (%) 67
5.10.2 BUYING CRITERIA 67
FIGURE 28 KEY BUYING CRITERIA FOR LEO TERMINALS, BY VERTICAL 67
TABLE 15 KEY BUYING CRITERIA FOR LEO TERMINALS, BY VERTICAL 68
5.11 ROADMAP OF LEO TERMINALS MARKET 68
FIGURE 29 TECHNOLOGICAL EVOLUTION OF LEO TERMINALS 68
5.12 TRADE ANALYSIS 69
TABLE 16 COUNTRY-WISE IMPORTS, 2019–2021 (USD THOUSAND) 69
TABLE 17 COUNTRY-WISE EXPORTS, 2019–2021 (USD THOUSAND) 71
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 73
TABLE 18 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 73
6 INDUSTRY TRENDS 74
6.1 INTRODUCTION 74
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 74
6.2.1 SOFTWARE-DEFINED RADIOS 74
6.2.2 MASSIVE MULTIPLE-INPUT MULTIPLE-OUTPUT TECHNOLOGY 74
6.2.3 SOFTWARE-CENTRIC DESIGN 75
6.2.4 ADAPTIVE COMMITTED BANDWIDTH 75
6.2.5 USE OF LARGE REFLECTORS FOR HIGH-SPEED TRANSMISSION 75
6.2.6 ADVANCES IN USER TERMINAL UP/DOWN CONVERTERS 75
6.3 IMPACT OF MEGATRENDS 76
6.3.1 INTERNET OF THINGS 76
6.3.2 MULTI-BAND MULTI-MISSION ANTENNAS 76
6.3.3 AUTONOMOUS AIRCRAFT 77
6.3.4 SMART ANTENNAS 77
6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 78
FIGURE 30 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 78
6.5 USE CASE ANALYSIS 79
6.5.1 LEO SATELLITE COMMUNICATIONS 79
6.5.2 EVALUATION OF ALL-USER TERMINALS IN LEO SATELLITE COMMUNICATIONS NETWORKS 79
6.5.3 UTILIZATION OF LEO TERMINALS 80
6.5.4 SATELLITE-BASED IOT NETWORKS 81
6.5.5 KU-KA BAND VSATS 81
6.6 PATENT ANALYSIS 82
FIGURE 31 TOP PATENT APPLICANTS 82
FIGURE 32 REGIONAL PATENT ANALYSIS 82
TABLE 19 REGIONAL PATENT ANALYSIS 83
TABLE 20 MAJOR PATENTS 83
7 LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL 86
7.1 INTRODUCTION 87
FIGURE 33 LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 87
TABLE 21 LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 87
TABLE 22 LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 87
7.2 COMMERCIAL 88
7.2.1 DIVERSE APPLICATIONS OF LEO TERMINALS TO DRIVE GROWTH 88
TABLE 23 COMMERCIAL: LEO TERMINALS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 88
TABLE 24 COMMERCIAL: LEO TERMINALS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 88
7.2.1.1 Telecommunications & Cellular Backhaul 89
7.2.1.2 Media & Entertainment 89
7.2.1.3 Business & Enterprise 89
7.2.1.4 Transportation & Logistics 89
7.2.1.5 Scientific Research & Development 90
7.2.1.6 Aviation 90
7.2.1.7 Marine 90
7.2.1.8 Retail & Consumer 90
7.2.1.9 Others 91
7.3 GOVERNMENT & DEFENSE 91
7.3.1 NEED FOR SECURE COMMUNICATIONS SOLUTIONS TO DRIVE GROWTH 91
TABLE 25 GOVERNMENT & DEFENSE: LEO TERMINALS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 26 GOVERNMENT & DEFENSE: LEO TERMINALS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 91
7.3.1.1 Military 92
7.3.1.2 Homeland Security & Emergency Management 92
8 LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM 93
8.1 INTRODUCTION 94
FIGURE 34 LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 94
TABLE 27 LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 28 LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 94
8.2 FIXED 95
8.2.1 RISING DEMAND FOR HIGH-SPEED INTERNET FROM REMOTE AREAS TO DRIVE GROWTH 95
8.3 PORTABLE 95
8.3.1 INCREASING PREFERENCE FOR ON-THE-GO CONNECTIVITY TO DRIVE GROWTH 95
8.4 MOBILE 95
8.4.1 ADVANCEMENTS IN MOBILE TERMINAL TECHNOLOGY TO DRIVE GROWTH 95
9 LEO TERMINALS MARKET, BY FREQUENCY 96
9.1 INTRODUCTION 97
FIGURE 35 LEO TERMINALS MARKET, BY FREQUENCY, 2023–2028 97
TABLE 29 LEO TERMINALS MARKET, BY FREQUENCY, 2020–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 30 LEO TERMINALS MARKET, BY FREQUENCY, 2023–2028 (USD MILLION) 98
9.2 C-BAND 98
9.3 L- & S-BAND 98
9.4 X-BAND 99
9.5 KA-BAND 99
9.6 KU-BAND 100
9.7 VHF/UHF-BAND 100
9.8 EHF/SHF-BAND 100
9.9 Q-BAND 101
9.10 MULTI-BAND 101
10 LEO TERMINALS MARKET, BY REGION 102
10.1 INTRODUCTION 103
FIGURE 36 LEO TERMINALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 103
TABLE 31 LEO TERMINALS MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 32 LEO TERMINALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 104
10.2 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 104
TABLE 33 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 105
10.3 NORTH AMERICA 105
10.3.1 INTRODUCTION 105
10.3.2 PESTLE ANALYSIS 106
FIGURE 37 NORTH AMERICA: LEO TERMINALS MARKET SNAPSHOT 107
TABLE 34 NORTH AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 35 NORTH AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 36 NORTH AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 37 NORTH AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 38 NORTH AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 39 NORTH AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 108
10.3.3 US 109
10.3.3.1 Development of new LEO satellite constellations to drive growth 109
TABLE 40 US: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 41 US: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 42 US: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 43 US: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 110
10.3.4 CANADA 110
10.3.4.1 Need for high-speed connectivity to drive growth 110
TABLE 44 CANADA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 45 CANADA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 46 CANADA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 47 CANADA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 111
10.4 EUROPE 111
10.4.1 INTRODUCTION 111
10.4.2 PESTLE ANALYSIS 111
FIGURE 38 EUROPE: LEO TERMINALS MARKET SNAPSHOT 113
TABLE 48 EUROPE: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 49 EUROPE: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 50 EUROPE: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 51 EUROPE: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 52 EUROPE: LEO TERMINALS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 53 EUROPE: LEO TERMINALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 115
10.4.3 RUSSIA 115
10.4.3.1 Prevalence of remote working and learning to drive growth 115
TABLE 54 RUSSIA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 55 RUSSIA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 116
TABLE 56 RUSSIA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 57 RUSSIA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 116
10.4.4 GERMANY 116
10.4.4.1 Increasing demand for connectivity from rural areas to drive growth 116
TABLE 58 GERMANY: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 59 GERMANY: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 60 GERMANY: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 61 GERMANY: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 117
10.4.5 FRANCE 118
10.4.5.1 Rising adoption of connected devices to drive growth 118
TABLE 62 FRANCE: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 63 FRANCE: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 64 FRANCE: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 65 FRANCE: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 119
10.4.6 UK 119
10.4.6.1 Booming IoT applications to drive growth 119
TABLE 66 UK: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 67 UK: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 68 UK: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 69 UK: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 120
10.4.7 ITALY 120
10.4.7.1 High demand for satellite services to drive growth 120
TABLE 70 ITALY: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 71 ITALY: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 72 ITALY: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 73 ITALY: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 121
10.4.8 REST OF EUROPE 122
TABLE 74 REST OF EUROPE: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 75 REST OF EUROPE: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 76 REST OF EUROPE: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 77 REST OF EUROPE: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 123
10.5 ASIA PACIFIC 123
10.5.1 INTRODUCTION 123
10.5.2 PESTLE ANALYSIS 123
FIGURE 39 ASIA PACIFIC: LEO TERMINALS MARKET SNAPSHOT 125
TABLE 78 ASIA PACIFIC: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 79 ASIA PACIFIC: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 80 ASIA PACIFIC: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 81 ASIA PACIFIC: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 82 ASIA PACIFIC: LEO TERMINALS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 83 ASIA PACIFIC: LEO TERMINALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 127
10.5.3 CHINA 127
10.5.3.1 Rigorous development of LEO terminals to drive growth 127
TABLE 84 CHINA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 85 CHINA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 86 CHINA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 87 CHINA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 128
10.5.4 INDIA 128
10.5.4.1 Rising security concerns to drive growth 128
TABLE 88 INDIA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 89 INDIA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 90 INDIA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 91 INDIA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 129
10.5.5 JAPAN 130
10.5.5.1 Widespread use of satellites in surveillance activities to drive growth 130
TABLE 92 JAPAN: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 93 JAPAN: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 94 JAPAN: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 95 JAPAN: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 131
10.5.6 SOUTH KOREA 131
10.5.6.1 Growing popularity of online gaming and streaming services to drive growth 131
TABLE 96 SOUTH KOREA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 97 SOUTH KOREA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 98 SOUTH KOREA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 99 SOUTH KOREA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 132
10.5.7 REST OF ASIA PACIFIC 132
TABLE 100 REST OF ASIA PACIFIC: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 101 REST OF ASIA PACIFIC: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 102 REST OF ASIA PACIFIC: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 103 REST OF ASIA PACIFIC: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 133
10.6 MIDDLE EAST & AFRICA 133
10.6.1 INTRODUCTION 133
10.6.2 PESTLE ANALYSIS 134
FIGURE 40 MIDDLE EAST & AFRICA: LEO TERMINALS MARKET SNAPSHOT 135
TABLE 104 MIDDLE EAST & AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 105 MIDDLE EAST & AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 106 MIDDLE EAST & AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 107 MIDDLE EAST & AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 108 MIDDLE EAST & AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 109 MIDDLE EAST & AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 137
10.6.3 SAUDI ARABIA 137
10.6.3.1 Rapid development of LEO networks to drive growth 137
TABLE 110 SAUDI ARABIA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 111 SAUDI ARABIA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 112 SAUDI ARABIA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 113 SAUDI ARABIA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 138
10.6.4 ISRAEL 138
10.6.4.1 Presence of key players to drive growth 138
TABLE 114 ISRAEL: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 115 ISRAEL: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 116 ISRAEL: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 117 ISRAEL: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 139
10.6.5 SOUTH AFRICA 140
10.6.5.1 Improving telecommunications infrastructure to drive growth 140
TABLE 118 SOUTH AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 119 SOUTH AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 120 SOUTH AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 121 SOUTH AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 141
10.6.6 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 141
TABLE 122 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 123 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 124 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 125 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 142
10.7 LATIN AMERICA 142
10.7.1 INTRODUCTION 142
10.7.2 PESTLE ANALYSIS 142
FIGURE 41 LATIN AMERICA: LEO TERMINALS MARKET SNAPSHOT 144
TABLE 126 LATIN AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 127 LATIN AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 128 LATIN AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 129 LATIN AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 130 LATIN AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 131 LATIN AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 146
10.7.3 BRAZIL 146
10.7.3.1 Poor internet connectivity to drive growth 146
TABLE 132 BRAZIL: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 133 BRAZIL: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 134 BRAZIL: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 135 BRAZIL: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 147
10.7.4 MEXICO 147
10.7.4.1 Government investments for development of LEO satellite networks to drive growth 147
TABLE 136 MEXICO: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 137 MEXICO: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 138 MEXICO: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 139 MEXICO: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 148
10.7.5 ARGENTINA 148
10.7.5.1 Rising deployment of LEO terminals to drive growth 148
TABLE 140 ARGENTINA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 141 ARGENTINA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 142 ARGENTINA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 143 ARGENTINA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 149
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 150
11.1 INTRODUCTION 150
11.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2020–2022 150
TABLE 144 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2020–2022 150
11.3 MARKET RANKING ANALYSIS, 2022 151
11.4 REVENUE ANALYSIS, 2022 152
11.5 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 152
FIGURE 44 MARKET SHARE OF KEY COMPANIES, 2022 152
TABLE 145 LEO TERMINALS MARKET: DEGREE OF COMPETITION 153
11.6 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 154
11.6.1 STARS 154
11.6.2 EMERGING LEADERS 154
11.6.3 PERVASIVE PLAYERS 155
11.6.4 PARTICIPANTS 155
FIGURE 45 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 155
11.6.5 COMPANY FOOTPRINT 156
TABLE 146 REGION FOOTPRINT 156
TABLE 147 PLATFORM FOOTPRINT 157
TABLE 148 COMPANY FOOTPRINT 158
11.7 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 158
11.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 158
11.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 158
11.7.3 DYNAMIC COMPANIES 159
11.7.4 STARTING BLOCKS 159
FIGURE 46 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 159
11.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 160
TABLE 149 KEY START-UPS/SMES 160
TABLE 150 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 161
11.8 COMPETITIVE SCENARIO 161
11.8.1 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 161
11.8.2 PRODUCT LAUNCHES 162
TABLE 151 PRODUCT LAUNCHES, 2020–2023 162
11.8.3 DEALS 163
TABLE 152 DEALS, 2020–2023 163
11.8.4 OTHERS 179
TABLE 153 OTHERS, 2020–2023 179
12 COMPANY PROFILES 181
(Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)*
12.1 KEY PLAYERS 181
12.1.1 SPACEX 181
TABLE 154 SPACEX: COMPANY OVERVIEW 181
TABLE 155 SPACEX: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 181
TABLE 156 SPACEX: PRODUCT LAUNCHES 182
TABLE 157 SPACEX: DEALS 183
TABLE 158 SPACEX: OTHERS 183
12.1.2 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 185
TABLE 159 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 185
FIGURE 47 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT 185
TABLE 160 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 186
TABLE 161 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: DEALS 186
12.1.3 KYMETA CORPORATION 188
TABLE 162 KYMETA CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 188
TABLE 163 KYMETA CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 188
TABLE 164 KYMETA CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 189
TABLE 165 KYMETA CORPORATION: DEALS 189
12.1.4 ECHOSTAR CORPORATION 191
TABLE 166 ECHOSTAR CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 191
FIGURE 48 ECHOSTAR CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 192
TABLE 167 ECHOSTAR CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 192
TABLE 168 ECHOSTAR CORPORATION: DEALS 193
12.1.5 THALES 195
TABLE 169 THALES: COMPANY OVERVIEW 195
FIGURE 49 THALES: COMPANY SNAPSHOT 196
TABLE 170 THALES: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 196
TABLE 171 THALES: DEALS 197
12.1.6 RAYTHEON TECHNOLOGIES 200
TABLE 172 RAYTHEON TECHNOLOGIES: COMPANY OVERVIEW 200
FIGURE 50 RAYTHEON TECHNOLOGIES: COMPANY SNAPSHOT 201
TABLE 173 RAYTHEON TECHNOLOGIES: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 201
TABLE 174 RAYTHEON TECHNOLOGIES: DEALS 202
12.1.7 GENERAL DYNAMICS CORPORATION 204
TABLE 175 GENERAL DYNAMICS CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 204
FIGURE 51 GENERAL DYNAMICS CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 205
TABLE 176 GENERAL DYNAMICS CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 205
TABLE 177 GENERAL DYNAMICS CORPORATION: DEALS 206
12.1.8 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 207
TABLE 178 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: COMPANY OVERVIEW 207
FIGURE 52 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: COMPANY SNAPSHOT 208
TABLE 179 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 208
TABLE 180 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: DEALS 209
12.1.9 ASELSAN A.S. 210
TABLE 181 ASELSAN A.S.: COMPANY OVERVIEW 210
FIGURE 53 ASELSAN A.S.: COMPANY SNAPSHOT 210
TABLE 182 ASELSAN A.S.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 211
TABLE 183 ASELSAN A.S.: DEALS 211
12.1.10 INTELLIAN TECHNOLOGIES, INC. 213
TABLE 184 INTELLIAN TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 213
FIGURE 54 INTELLIAN TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT 213
TABLE 185 INTELLIAN TECHNOLOGIES, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 214
TABLE 186 INTELLIAN TECHNOLOGIES, INC.: PRODUCT LAUNCHES 214
TABLE 187 INTELLIAN TECHNOLOGIES, INC.: DEALS 215
TABLE 188 INTELLIAN TECHNOLOGIES, INC.: OTHERS 216
12.1.11 ST ENGINEERING 218
TABLE 189 ST ENGINEERING: COMPANY OVERVIEW 218
FIGURE 55 ST ENGINEERING: COMPANY SNAPSHOT 219
TABLE 190 ST ENGINEERING: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 219
TABLE 191 ST ENGINEERING: PRODUCT LAUNCHES 220
TABLE 192 ST ENGINEERING: DEALS 221
12.1.12 BALL CORPORATION 222
TABLE 193 BALL CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 222
FIGURE 56 BALL CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 223
TABLE 194 BALL CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTION/SERVICES OFFERED 223
TABLE 195 BALL CORPORATION: DEALS 224
12.1.13 COBHAM SATCOM 225
TABLE 196 COBHAM SATCOM: COMPANY OVERVIEW 225
TABLE 197 COBHAM SATCOM: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 225
TABLE 198 COBHAM SATCOM: PRODUCT LAUNCHES 226
TABLE 199 COBHAM SATCOM: DEALS 228
12.1.14 GILAT SATELLITE NETWORKS 232
TABLE 200 GILAT SATELLITE NETWORKS: COMPANY OVERVIEW 232
FIGURE 57 GILAT SATELLITE NETWORKS: COMPANY SNAPSHOT 233
TABLE 201 GILAT SATELLITE NETWORKS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 234
TABLE 202 GILAT SATELLITE NETWORKS: PRODUCT LAUNCHES 234
TABLE 203 GILAT SATELLITE NETWORKS: DEALS 235
12.1.15 VIASAT, INC. 238
TABLE 204 VIASAT, INC.: COMPANY OVERVIEW 238
FIGURE 58 VIASAT, INC.: COMPANY SNAPSHOT 239
TABLE 205 VIASAT, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 239
TABLE 206 VIASAT, INC.: DEALS 240
12.2 OTHER PLAYERS 242
12.2.1 THINKOM SOLUTIONS, INC. 242
TABLE 207 THINKOM SOLUTIONS, INC.: COMPANY OVERVIEW 242
12.2.2 NORSAT INTERNATIONAL INC. 243
TABLE 208 NORSAT INTERNATIONAL INC.: COMPANY OVERVIEW 243
12.2.3 APT SATELLITE CO. LTD. 244
TABLE 209 APT SATELLITE CO. LTD.: COMPANY OVERVIEW 244
12.2.4 SATCUBE 245
TABLE 210 SATCUBE: COMPANY OVERVIEW 245
12.2.5 MYNARIC AG 246
TABLE 211 MYNARIC AG: COMPANY OVERVIEW 246
12.2.6 LEOSAT ENTERPRISES 247
TABLE 212 LEOSAT ENTERPRISES: COMPANY OVERVIEW 247
12.2.7 AVL TECHNOLOGIES, INC. 248
TABLE 213 AVL TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 248
12.2.8 KEPLER COMMUNICATIONS INC. 249
TABLE 214 KEPLER COMMUNICATIONS INC.: COMPANY OVERVIEW 249
12.2.9 KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. 249
TABLE 215 KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC.: COMPANY OVERVIEW 249
12.2.10 SAINT-GOBAIN COMPOSITE SOLUTIONS 250
TABLE 216 SAINT-GOBAIN COMPOSITE SOLUTIONS: COMPANY OVERVIEW 250
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)* might not be captured in case of unlisted companies.
13 APPENDIX 251
13.1 DISCUSSION GUIDE 251
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 253
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 255
13.4 RELATED REPORTS 255
13.5 AUTHOR DETAILS 256

1 서론 30

1.1 연구 목표 30

1.2 시장 정의 30

1.3 포함 및 제외 사항 31

표 1 포함 및 제외 사항 31

1.4 연구 범위 31

1.4.1 대상 시장 31

그림 1 레오 터미널 시장 세분화 31

1.4.2 대상 지역 32

1.4.3 고려 연도 32

1.5 고려 통화 33

표 2 USD 환율 33

1.6 이해관계자 33
2 연구 방법론 34

2.1 연구 데이터 34
그림 2 연구 프로세스 흐름 34
그림 3 연구 설계 35

2.1.1 2차 자료 35

2.1.1.1 2차 자료 출처 36

2.1.2 1차 자료 36

2.1.2.1 1차 응답자 36

2.1.2.2 1차 자료에서 추출한 핵심 데이터 37

그림 4 주요 산업 통찰 37

그림 5 1차 인터뷰 분석 38

2.2 요인 분석 38

2.2.1 서론 38

2.2.2 수요 측면 지표 38

2.2.3 공급 측면 지표 39

2.2.4 경기 침체 영향 39

2.3 시장 규모 추정 39

2.3.1 상향식 접근법 40

그림 6 상향식 접근법 40

2.3.2 하향식 접근법 41

그림 7 하향식 접근법 41

2.4 데이터 삼각측량 42

그림 8 데이터 삼각측량 42

2.5 연구 가정 43

그림 9 연구 가정 43

2.6 연구 한계 44

2.7 위험 평가 44

3 요약 45

그림 10 모바일 부문, 2028년 최대 시장 점유율 확보 예상 45

그림 11 상업 부문, 최고 연평균 성장률(CAGR) 기록 예상 예측 기간 46
그림 12 예측 기간 46 동안 KU-밴드 부문이 LEO 단말기 시장을 주도할 전망
그림 13 예측 기간 47 동안 북미가 최대 시장이 될 전망
4 프리미엄 인사이트 48

4.1 LEO 단말기 시장의 매력적인 기회 48

그림 14 저지연, 고대역폭 연결을 위한 LEO 단말기 사용 증가 48

4.2 플랫폼별 LEO 단말기 시장 48

그림 15 예측 기간 48 동안 모바일 부문이 시장을 주도할 전망
4.3 LEO 단말기 시장, 수직별 49

그림 16 예측 기간 동안 상업용 부문이 가장 빠르게 성장할 전망 49

4.4 상업용 수직별 LEO 터미널 시장 49

그림 17 예측 기간 동안 소매 및 소비자 부문이 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 전망 49

4.5 주파수별 LEO 터미널 시장 50

그림 18 예측 기간 동안 KU-밴드 부문이 가장 높은 시장 성장률을 보일 전망 50
5 시장 개요 51

5.1 소개 51

5.2 시장 동향 51

그림 19 LEO 터미널 시장 동향 51
5.2.1 동인 52

5.2.1.1 비용 효율적이고 고속의 연결성에 대한 수요 증가 52

5.2.1.2 사물 인터넷(IoT)의 빠른 통합 52

5.2.1.3 저궤도 위성군 확장 52

5.2.1.4 저궤도 단말기 개발을 위한 정부 주도 사업 52

5.2.2 제약 요인 53

5.2.2.1 저궤도 단말기의 높은 비용 53

5.2.2.2 다른 광대역 기술의 존재 53

5.2.3 기회 53

5.2.3.1 저궤도 단말기의 광범위한 활용 53

5.2.3.2 신흥국의 연결성 수요 증가 53

5.2.4 과제 54

5.2.4.1 저궤도 위성 개발 및 발사와 관련된 기술적 제약 54

5.2.4.2 데이터 가로채기, 무단 접근 및 사이버 공격의 위협 54

5.2.4.3 환경 문제에 대한 관심 증가 54

5.3 가치 사슬 분석 55

그림 20 가치 사슬 분석 55

5.4 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 변화 56

그림 21 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 변화 56

5.5 생태계 매핑 57

5.5.1 주요 기업 57

5.5.2 민간 및 중소기업 57

5.5.3 최종 사용자 57

그림 22 생태계 매핑 57

표 3 생태계에서 기업의 역할 58
5.6 가격 분석 59

5.6.1 주요 업체별 LEO 터미널 평균 판매 가격 추세 59
그림 23 주요 업체별 LEO 터미널 평균 판매 가격 추세, 2022년 (USD/개) 59
표 4 주요 업체별 LEO 터미널 평균 판매 가격 추세 (USD/개) 59
5.6.2 업종별 LEO 터미널 평균 판매 가격 추세 60
그림 24 업종별 LEO 터미널 평균 판매 가격 추세, 2022년 (USD/개) 60
표 5 업종별 LEO 터미널 평균 판매 가격 추세 수직형, 2022년 (USD/개당) 60
그림 25 지역별 LEO 터미널 평균 판매 가격 추세, 2022년 (USD/개당) 60
5.6.3 지역별 LEO 터미널 평균 판매 가격 추세 61
표 6 지역별 LEO 터미널 평균 판매 가격 추세, 2022년 (USD/개당) 61
5.6.4 지역별 상업용 LEO 터미널 평균 판매 가격 추세 61

표 7 지역별 상업용 LEO 터미널 평균 판매 가격 추세, 2022년 (USD/개당) 61

5.6.5 평균 정부 및 국방 분야 LEO 터미널 판매 가격 추세(지역별) 61
표 8 정부 및 국방 분야 LEO 터미널 평균 판매 가격 추세(지역별, 2022년, USD/대) 61
5.7 포터의 5가지 경쟁력 분석 62
그림 26 포터의 5가지 경쟁력 분석 62
표 9 포터의 5가지 경쟁력 분석의 영향 62

5.7.1 신규 진입자의 위협 62

5.7.2 대체재의 위협 62

5.7.3 공급자의 협상력 63

5.7.4 구매자의 협상력 63
5.7.5 경쟁 강도 63
5.8 거래량 데이터 63

5.9 규제 환경 63
표 10 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 63
표 11 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 64
표 12 아시아 태평양: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 65
표 13 기타 지역: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 66

5.10 주요 이해관계자 및 구매 기준 67
5.10.1 구매 과정의 주요 이해관계자 67
그림 27 업종별 LEO 단말기 구매에 대한 이해관계자의 영향 67
표 14 업종별 LEO 단말기 구매에 대한 이해관계자의 영향(%) 67
5.10.2 구매 기준 67
그림 28 업종별 LEO 단말기 주요 구매 기준 67

표 15 업종별 LEO 단말기 주요 구매 기준 68

5.11 LEO 단말기 시장 로드맵 68

그림 29 LEO 단말기의 기술 발전 68

5.12 무역 분석 69

표 16 국가별 수입, 2019~2021년 (천 달러) 69
표 17 국가별 수출, 2019~2021년 (천 달러) 71
5.13 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2023~2024년 73

표 18 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2023~2024년 73
6 산업 동향 74

6.1 서론 74

6.2 기술 동향 74

6.2.1 소프트웨어 정의 라디오 74

6.2.2 대규모 다중 입력 다중 출력 기술 74
6.2.3 소프트웨어 중심 설계 75

6.2.4 적응형 전용 대역폭 75

6.2.5 고속 전송을 위한 대형 반사판 사용 75

6.2.6 사용자 단말기 업/다운 변환기의 발전 75

6.3 메가트렌드의 영향 76

6.3.1 사물 인터넷 76

6.3.2 다중 대역 다중 임무 안테나 76

6.3.3 자율 항공기 77

6.3.4 스마트 안테나 77

6.4 공급망 분석 78
그림 30 공급망 분석 78
6.5 사용 사례 분석 79

6.5.1 저궤도 위성 통신 79

6.5.2 저궤도 위성 통신 네트워크에서 모든 사용자 단말기 평가 79

6.5.3 저궤도 단말기 활용 80

6.5.4 위성 기반 IoT 네트워크 81

6.5.5 KU-KA 대역 VSATS 81

6.6 특허 분석 82
그림 31 주요 특허 출원인 82

그림 32 지역별 특허 분석 82

표 19 지역별 특허 분석 83

표 20 주요 특허 83

7 저궤도 단말기 시장(산업 분야별) 86

7.1 서론 87
그림 33 2023~2028년 업종별 LEO 터미널 시장 87
표 21 2020~2022년 업종별 LEO 터미널 시장 (백만 달러) 87
표 22 2023~2028년 업종별 LEO 터미널 시장 (백만 달러) 87

7.2 상업용 88

7.2.1 LEO 터미널의 다양한 응용 분야가 성장을 견인할 전망 88

표 23 2020~2022년 유형별 상업용 LEO 터미널 시장 (백만 달러) 88

표 24 상업용 LEO 터미널 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 88
7.2.1.1 통신 및 셀룰러 백홀 89

7.2.1.2 미디어 및 엔터테인먼트 89

7.2.1.3 비즈니스 및 기업 89

7.2.1.4 운송 및 물류 89

7.2.1.5 과학 연구 개발 90

7.2.1.6 항공 90

7.2.1.7 해양 90

7.2.1.8 소매 및 소비자 90

7.2.1.9 기타 91

7.3 정부 및 국방 91

7.3.1 성장을 견인할 보안 통신 솔루션의 필요성 91
표 25 정부 및 국방: LEO 단말기 시장 유형별, 2020~2022년 (백만 달러) 91
표 26 정부 및 국방: LEO 단말기 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 91
7.3.1.1 군사 92

7.3.1.2 국토안보 및 비상관리 92
8 LEO 단말기 시장, 플랫폼별 93

8.1 서론 94
그림 34 LEO 단말기 시장, 플랫폼별, 2023~2028년 94

표 27 LEO 단말기 시장, 플랫폼별, 2020~2022년 (백만 달러) 94
표 28 LEO 단말기 시장, 플랫폼별, 2023~2028년 (백만 달러) 94

8.2 유선 95

8.2.1 외딴 지역의 고속 인터넷 수요 증가가 성장을 견인할 전망 95

8.3 휴대용 95

8.3.1 이동 중에도 연결 가능한 서비스에 대한 선호도 증가가 성장을 견인할 전망 95

8.4 모바일 95

8.4.1 모바일 단말기 기술 발전이 성장을 견인할 전망 95

9. 주파수별 LEO 단말기 시장 96

9.1 서론 97

그림 35 주파수별 LEO 단말기 시장, 2023~2028년 97

표 29 LEO 단말기 시장, 주파수별, 2020~2022년 (백만 달러) 97
표 30 LEO 단말기 시장, 주파수별, 2023~2028년 (백만 달러) 98
9.2 C-밴드 98

9.3 L 및 S-밴드 98

9.4 X-밴드 99

9.5 KA-밴드 99

9.6 KU-밴드 100

9.7 VHF/UHF-밴드 100

9.8 EHF/SHF-밴드 100

9.9 Q-밴드 101

9.10 멀티밴드 101
10 LEO 단말기 시장, 지역별 102

10.1 서론 103
그림 36 지역별 LEO 터미널 시장, 2023~2028년 103
표 31 지역별 LEO 터미널 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 103
표 32 지역별 LEO 터미널 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 104
10.2 지역별 경기 침체 영향 분석 104
표 33 지역별 경기 침체 영향 분석 105
10.3 북미 105

10.3.1 서론 105

10.3.2 PESTLE 분석 106
그림 37 북미 북미: LEO 터미널 시장 현황 107
표 34 북미: 플랫폼별 LEO 터미널 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 107
표 35 북미: 플랫폼별 LEO 터미널 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 108
표 36 북미: 업종별 LEO 터미널 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 108
표 37 북미: 업종별 LEO 터미널 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 108
표 38 북미: LEO 터미널 시장, 국가별, 2020~2022년 (백만 달러) 108
표 39 북미: 저궤도(LEO) 터미널 시장, 국가별, 2023~2028년 (백만 달러) 108
10.3.3 미국 109
10.3.3.1 새로운 저궤도 위성군 개발이 성장을 견인할 전망 109
표 40 미국: 저궤도(LEO) 터미널 시장, 플랫폼별, 2020~2022년 (백만 달러) 109
표 41 미국: 저궤도(LEO) 터미널 시장, 플랫폼별, 2023~2028년 (백만 달러) 109
표 42 미국: 저궤도(LEO) 터미널 시장, 산업별 2020~2022년 (백만 달러) 109
표 43 미국: LEO 터미널 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 110
10.3.4 캐나다 110
10.3.4.1 고속 연결의 성장 동력 110
표 44 캐나다: LEO 터미널 시장, 플랫폼별, 2020~2022년 (백만 달러) 110
표 45 캐나다: LEO 터미널 시장, 플랫폼별, 2023~2028년 (백만 달러) 110
표 46 캐나다: LEO 터미널 시장, 산업별, 2020~2022년 (백만 달러) 111
표 47 캐나다: LEO 터미널 시장, 업종별, 2023~2028년 (백만 달러) 111
10.4 유럽 111

10.4.1 서론 111
10.4.2 PESTLE 분석 111
그림 38 유럽: LEO 터미널 시장 현황 113
표 48 유럽: LEO 터미널 시장, 플랫폼별, 2020~2022년 (백만 달러) 113
표 49 유럽: LEO 터미널 시장, 플랫폼별, 2023~2028년 (백만 달러) 114
표 50 유럽: LEO 터미널 시장, 표 51 유럽: LEO 터미널 시장, 산업별, 2020~2022년 (백만 달러) 114

표 52 유럽: LEO 터미널 시장, 국가별, 2020~2022년 (백만 달러) 114

표 53 유럽: LEO 터미널 시장, 국가별, 2023~2028년 (백만 달러) 115
10.4.3 러시아 115

10.4.3.1 원격 근무 및 학습의 확산이 성장을 견인 115

표 54 러시아: LEO 터미널 시장, 플랫폼별 2020~2022년 (백만 달러) 115
표 55 러시아: 플랫폼별 LEO 터미널 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 116
표 56 러시아: 산업별 LEO 터미널 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 116
표 57 러시아: 산업별 LEO 터미널 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 116
10.4.4 독일 116

10.4.4.1 농촌 지역의 연결성 수요 증가가 성장을 견인할 전망 116

표 58 독일: 플랫폼별 LEO 터미널 시장, 2020~2022년 (백만 달러) (백만 달러) 117
표 59 독일: 플랫폼별 LEO 단말기 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 117
표 60 독일: 산업별 LEO 단말기 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 117
표 61 독일: 산업별 LEO 단말기 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 117
10.4.5 프랑스 118

10.4.5.1 연결된 기기 채택 증가가 성장을 견인할 전망 118
표 62 프랑스: 플랫폼별 LEO 단말기 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 118
표 63 프랑스: 플랫폼별 LEO 터미널 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 118
표 64 프랑스: 산업별 LEO 터미널 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 119
표 65 프랑스: 산업별 LEO 터미널 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 119
10.4.6 영국 119
10.4.6.1 급성장하는 IoT 애플리케이션이 성장을 견인할 전망 119
표 66 영국: 플랫폼별 LEO 터미널 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 119
표 67 영국: 플랫폼별 LEO 터미널 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 120
표 68 영국: LEO 터미널 시장, 산업별, 2020~2022년 (백만 달러) 120
표 69 영국: LEO 터미널 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 120
10.4.7 이탈리아 120
10.4.7.1 위성 서비스에 대한 높은 수요가 성장을 견인할 전망 120
표 70 이탈리아: LEO 터미널 시장, 플랫폼별, 2020~2022년 (백만 달러) 121
표 71 이탈리아: LEO 터미널 시장, 플랫폼별, 2023~2028년 (백만 달러) 121
표 표 72 이탈리아: LEO 터미널 시장, 업종별, 2020~2022년 (백만 달러) 121
표 73 이탈리아: LEO 터미널 시장, 업종별, 2023~2028년 (백만 달러) 121
10.4.8 유럽 기타 지역 122
표 74 유럽 기타 지역: LEO 터미널 시장, 플랫폼별, 2020~2022년 (백만 달러) 122
표 75 유럽 기타 지역: LEO 터미널 시장, 플랫폼별, 2023~2028년 (백만 달러) 122
표 76 유럽 기타 지역: LEO 터미널 시장, 업종별, 2020~2022년 (백만 달러) 122
표 77 유럽 나머지 지역: LEO 터미널 시장, 업종별, 2023~2028년 (백만 달러) 123
10.5 아시아 태평양 123

10.5.1 서론 123
10.5.2 PESTLE 분석 123
그림 39 아시아 태평양: LEO 터미널 시장 현황 125
표 78 아시아 태평양: LEO 터미널 시장, 플랫폼별, 2020~2022년 (백만 달러) 125
표 79 아시아 태평양: LEO 터미널 시장, 플랫폼별, 2023~2028년 (백만 달러) 126
표 80 아시아 태평양: LEO 터미널 시장, 산업별, 2020~2022년 (백만 달러) 126
표 81 아시아 태평양: LEO 터미널 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 126
표 82 아시아 태평양: LEO 터미널 시장, 국가별, 2020~2022년 (백만 달러) 126
표 83 아시아 태평양: LEO 터미널 시장, 국가별, 2023~2028년 (백만 달러) 127
10.5.3 중국 127

10.5.3.1 성장을 견인할 LEO 터미널의 적극적인 개발 127
표 84 중국: LEO 터미널 시장, 플랫폼별, 2020~2022년 (백만 달러) 127
표 85 중국: LEO 터미널 시장, 플랫폼별, 2023~2028년 (백만 달러) 128
표 86 중국: LEO 터미널 시장, 산업별, 2020~2022년 (백만 달러) 128
표 87 중국: LEO 터미널 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 128
10.5.4 인도 128
10.5.4.1 보안 우려 증가가 성장을 견인할 전망 128
표 88 인도: LEO 터미널 시장, 플랫폼별, 2020~2022년 (백만 달러) 129
표 89 인도: 저궤도 위성 단말기 시장, 플랫폼별, 2023~2028년 (백만 달러) 129
표 90 인도: 저궤도 위성 단말기 시장, 산업별, 2020~2022년 (백만 달러) 129
표 91 인도: 저궤도 위성 단말기 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 129
10.5.5 일본 130
10.5.5.1 감시 활동에 위성을 광범위하게 사용하는 것이 성장을 견인할 전망 130

표 92 일본: 저궤도 위성 단말기 시장, 플랫폼별, 2020~2022년 (백만 달러) 130
표 93 일본: 플랫폼별 레오 터미널 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 130
표 94 일본: 업종별 레오 터미널 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 130
표 95 일본: 업종별 레오 터미널 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 131
10.5.6 한국 131
10.5.6.1 온라인 게임 및 스트리밍 서비스의 인기 증가가 성장을 견인할 전망 131

표 96 한국: 플랫폼별 레오 터미널 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 131
표 97 한국: 플랫폼별 LEO 터미널 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 132
표 98 한국: 업종별 LEO 터미널 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 132
표 99 한국: 업종별 LEO 터미널 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 132
10.5.7 아시아 태평양 지역 (기타) 132
표 100 아시아 태평양 지역 (기타) 플랫폼별 LEO 터미널 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 132
표 101 아시아 태평양 지역 (기타) 표 102 아시아 태평양 지역(기타): LEO 터미널 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 133

표 102 아시아 태평양 지역(기타): LEO 터미널 시장, 산업별, 2020~2022년 (백만 달러) 133
표 103 아시아 태평양 지역(기타): LEO 터미널 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 133
10.6 중동 및 아프리카 133

10.6.1 서론 133
10.6.2 PESTLE 분석 134
그림 40 중동 및 아프리카: LEO 터미널 시장 현황 135
표 104 중동 중동 및 아프리카: LEO 터미널 시장, 플랫폼별, 2020~2022년 (백만 달러) 135
표 105 중동 및 아프리카: LEO 터미널 시장, 플랫폼별, 2023~2028년 (백만 달러) 136
표 106 중동 및 아프리카: LEO 터미널 시장, 산업별, 2020~2022년 (백만 달러) 136
표 107 중동 및 아프리카: LEO 터미널 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 136
표 108 중동 및 아프리카: LEO 터미널 시장, 국가별 2020~2022년 (백만 달러) 136
표 109 중동 및 아프리카: 국가별 LEO 터미널 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 137
10.6.3 사우디아라비아 137
10.6.3.1 LEO 네트워크의 빠른 발전이 성장을 견인 137
표 110 사우디아라비아: 플랫폼별 LEO 터미널 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 137
표 111 사우디아라비아: 플랫폼별 LEO 터미널 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 138

표 112 사우디아라비아: 플랫폼별 LEO 터미널 시장 표 113 사우디아라비아: LEO 터미널 시장, 업종별, 2023~2028 (백만 달러) 138

10.6.4 이스라엘 138
10.6.4.1 주요 업체들의 존재가 성장을 견인 138
표 114 이스라엘: LEO 터미널 시장, 플랫폼별, 2020~2022 (백만 달러) 139
표 115 이스라엘: LEO 터미널 시장, 플랫폼별, 2023~2028 (백만 달러) 139

표 116 이스라엘: LEO 터미널 시장, 업종별 2020–2022 (백만 달러) 139
표 117 이스라엘: LEO 단말기 시장, 산업별, 2023–2028 (백만 달러) 139
10.6.5 남아프리카공화국 140
10.6.5.1 통신 인프라 개선을 통한 성장 촉진 140
표 118 남아프리카공화국: LEO 단말기 시장, 플랫폼별, 2020–2022 (백만 달러) 140
표 119 남아프리카공화국: LEO 단말기 시장, 플랫폼별, 2023–2028 (백만 달러) 140
표 120 남아프리카공화국: LEO 단말기 시장, 산업별 2020–2022 (백만 달러) 140
표 121 남아프리카공화국: LEO 터미널 시장, 업종별, 2023–2028 (백만 달러) 141
10.6.6 중동 및 아프리카 기타 지역 141
표 122 중동 및 아프리카 기타 지역: LEO 터미널 시장, 플랫폼별, 2020–2022 (백만 달러) 141
표 123 중동 및 아프리카 기타 지역: LEO 터미널 시장, 플랫폼별, 2023–2028 (백만 달러) 141
표 124 중동 및 아프리카 기타 지역: LEO 터미널 시장, 업종별, 2020~2022년 (백만 달러) 142
표 125 중동 및 아프리카 기타 지역: 2023~2028년 업종별 LEO 터미널 시장 (백만 달러) 142
10.7 라틴 아메리카 142

10.7.1 서론 142
10.7.2 PESTLE 분석 142
그림 41 라틴 아메리카: LEO 터미널 시장 현황 144
표 126 라틴 아메리카: 2020~2022년 플랫폼별 LEO 터미널 시장 (백만 달러) 144
표 127 라틴 아메리카: LEO 터미널 시장 (업종별) 플랫폼, 2023~2028년 (백만 달러) 145
표 128 라틴 아메리카: LEO 터미널 시장, B Y VERTICAL, 2020–2022 (백만 달러) 145
표 129 라틴 아메리카: LEO 터미널 시장, 업종별, 2023–2028 (백만 달러) 145
표 130 라틴 아메리카: LEO 터미널 시장, 국가별, 2020–2022 (백만 달러) 145
표 131 라틴 아메리카: LEO 터미널 시장, 국가별, 2023–2028 (백만 달러) 146
10.7.3 브라질 146
10.7.3.1 열악한 인터넷 연결이 성장을 견인할 전망 146

표 132 브라질: LEO 터미널 시장, 국가별 플랫폼별, 2020~2022년 (백만 달러) 146
표 133 브라질: 플랫폼별 LEO 터미널 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 146
표 134 브라질: 산업별 LEO 터미널 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 146
표 135 브라질: 산업별 LEO 터미널 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 147
10.7.4 멕시코 147
10.7.4.1 성장을 견인할 LEO 위성 네트워크 개발을 위한 정부 투자 147
표 136 멕시코: 플랫폼별 LEO 터미널 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 147
표 137 멕시코: 플랫폼별 LEO 터미널 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 147
표 138 멕시코: 산업별 LEO 터미널 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 148
표 139 멕시코: 산업별 LEO 터미널 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 148
10.7.5 아르헨티나 148
10.7.5.1 LEO 터미널 설치 증가가 성장을 견인할 전망 148

표 140 아르헨티나: 플랫폼별 LEO 터미널 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 148
표 141 아르헨티나: LEO 터미널 시장, 플랫폼별, 2023~2028년 (백만 달러) 149
표 142 아르헨티나: LEO 터미널 시장, 업종별, 2020~2022년 (백만 달러) 149
표 143 아르헨티나: LEO 터미널 시장, 업종별, 2023~2028년 (백만 달러) 149
11 경쟁 환경 150

11.1 서론 150

11.2 주요 업체들의 전략, 2020~2022년 150

표 144 주요 업체들의 전략 2020~2022년 주요 기업 150
11.3 시장 순위 분석, 2022년 151

11.4 매출 분석, 2022년 152

11.5 시장 점유율 분석, 2022년 152
그림 44 주요 기업 시장 점유율, 2022년 152
표 145 LEO 터미널 시장: 경쟁 정도 153

11.6 기업 평가 매트릭스, 2022년 154

11.6.1 스타 기업 154

11.6.2 신흥 리더 기업 154

11.6.3 주요 기업 155

11.6.4 참여 기업 155
그림 45 기업 평가 매트릭스, 2022 155
11.6.5 기업 활동 범위 156
표 146 지역 활동 범위 156
표 147 플랫폼 활동 범위 157
표 148 기업 활동 범위 158
11.7 스타트업/중소기업 평가 매트릭스, 2022 158

11.7.1 진보적인 기업 158

11.7.2 변화에 대응하는 기업 158

11.7.3 역동적인 기업 159

11.7.4 시작 단계 기업 159
그림 46 스타트업/중소기업 평가 매트릭스, 2022 159

11.7.5 경쟁 벤치마킹 160

표 149 주요 스타트업/중소기업 160

표 150 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 161

11.8 경쟁 시나리오 161

11.8.1 시장 평가 프레임워크 161

11.8.2 제품 출시 162

표 151 제품 출시, 2020-2023 162

11.8.3 거래 163

표 152 거래, 2020-2023 163

11.8.4 기타 179

표 153 기타, 2020-2023 179

12 기업 프로필 181

(사업 개요, 제품/솔루션/서비스 제공, 최근 개발, MnM 관점(핵심 강점/수주 가능성, 전략적 선택, 약점/경쟁 위협)*)

12.1 주요 기업 181

12.1.1 SPACEX 181
표 154 SPACEX: 회사 개요 181

표 155 SPACEX: 제품/솔루션/서비스 제공 181

표 156 SPACEX: 제품 출시 182

표 157 SPACEX: 거래 183

표 158 SPACEX: 기타 183

12.1.2 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 185

표 159 L3HARRIS TECHNOLOGIES, L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: 회사 개요 185
그림 47 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: 회사 현황 185
표 160 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: 제공 제품/솔루션/서비스 186
표 161 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: 거래 186
12.1.3 KYMETA CORPORATION 188
표 162 KYMETA CORPORATION: 회사 개요 188

표 163 KYMETA CORPORATION: 제공 제품/솔루션/서비스 188

표 164 KYMETA CORPORATION: 제품 출시 189

표 165 KYMETA CORPORATION: 거래 189
12.1.4 에코스타 코퍼레이션 191
표 166 에코스타 코퍼레이션: 회사 개요 191
그림 48 에코스타 코퍼레이션: 회사 현황 192
표 167 에코스타 코퍼레이션: 제공 제품/솔루션/서비스 192
표 168 에코스타 코퍼레이션: 거래 내역 193
12.1.5 탈레스 195
표 169 탈레스: 회사 개요 195
그림 49 탈레스: 회사 현황 196
표 170 탈레스: 제공 제품/솔루션/서비스 196
표 171 탈레스: 거래 내역 197
12.1.6 레이시온 테크놀로지스 200

표 172 레이시온 테크놀로지스: 회사 개요 200
그림 50 레이시온 테크놀로지스: 회사 현황 201

표 173 레이시온 테크놀로지스: 제공 제품/솔루션/서비스 201

표 174 레이시온 테크놀로지스: 거래 202

12.1.7 제너럴 다이내믹스 204

표 175 제너럴 다이내믹스: 회사 개요 204
그림 51 제너럴 다이내믹스: 회사 현황 205

표 176 제너럴 다이내믹스 기업: 제품/솔루션/서비스 제공 205
표 177 제너럴 다이내믹스: 거래 206
12.1.8 허니웰 인터내셔널 207

표 178 허니웰 인터내셔널: 회사 개요 207
그림 52 허니웰 인터내셔널: 회사 현황 208

표 179 허니웰 인터내셔널: 제품/솔루션/서비스 제공 208

표 180 허니웰 인터내셔널: 거래 209

12.1.9 아셀산 A.S. 210
표 181 아셀산 주식회사: 회사 개요 210
그림 53 아셀산 주식회사: 회사 현황 210
표 182 아셀산 주식회사: 제공 제품/솔루션/서비스 211
표 183 아셀산 주식회사: 거래 내역 211
12.1.10 인텔리안 테크놀로지스 주식회사 213
표 184 인텔리안 테크놀로지스 주식회사: 회사 개요 213
그림 54 인텔리안 테크놀로지스 주식회사: 회사 현황 213

표 185 인텔리안 테크놀로지스 주식회사: 제공 제품/솔루션/서비스 214
표 186 인텔리안 테크놀로지스: 제품 출시 214
표 187 인텔리안 테크놀로지스: 거래 215
표 188 인텔리안 테크놀로지스: 기타 216
12.1.11 ST 엔지니어링 218
표 189 ST 엔지니어링: 회사 개요 218
그림 55 ST 엔지니어링: 회사 현황 219
표 190 ST 엔지니어링: 제공 제품/솔루션/서비스 219
표 191 ST 엔지니어링: 제품 출시 220

표 192 ST 엔지니어링: 거래 221

12.1.12 볼 코퍼레이션 222
표 193 볼 코퍼레이션: 회사 개요 222
그림 56 볼 코퍼레이션: 회사 현황 223
표 194 볼 코퍼레이션: 제공 제품/솔루션/서비스 223
표 195 볼 코퍼레이션: 거래 224
12.1.13 코밤 새트컴 225
표 196 코밤 새트컴: 회사 개요 225

표 197 코밤 새트컴: 제공 제품/솔루션/서비스 225

표 198 코밤 새트컴: 제품 출시 226

표 199 코밤 새트컴: 거래 228
12.1.14 길랏 위성 네트워크 232
표 200 길랏 위성 네트워크: 회사 개요 232
그림 57 길랏 위성 네트워크: 회사 현황 233
표 201 길랏 위성 네트워크: 제공 제품/솔루션/서비스 234
표 202 길랏 위성 네트워크: 제품 출시 234
표 203 길랏 위성 네트워크: 계약 235
12.1.15 비아샛(VIASAT, INC.) 238
표 204 비아샛(VIASAT, INC.): 회사 개요 238
그림 58 비아샛(VIASAT, INC.): 회사 스냅샷 239
표 205 VIASAT, INC.: 제공 제품/솔루션/서비스 239
표 206 VIASAT, INC.: 거래 240
12.2 기타 업체 242

12.2.1 THINKOM SOLUTIONS, INC. 242

표 207 THINKOM SOLUTIONS, INC.: 회사 개요 242

12.2.2 NORSAT INTERNATIONAL INC. 243

표 208 NORSAT INTERNATIONAL INC.: 회사 개요 243

12.2.3 APT SATELLITE CO. LTD. 244
표 209 APT SATELLITE CO. LTD.: 회사 개요 244
12.2.4 SATCUBE 245
표 210 SATCUBE: 회사 개요 245

12.2.5 MYNARIC AG 246

표 211 MYNARIC AG: 회사 개요 246

12.2.6 LEOSAT ENTERPRISES 247

표 212 LEOSAT ENTERPRISES: 회사 개요 247

12.2.7 AVL TECHNOLOGIES, INC. 248

표 213 AVL TECHNOLOGIES, INC.: 회사 개요 248

12.2.8 KEPLER COMMUNICATIONS INC. 249

표 214 케플러 커뮤니케이션즈(KEPLER COMMUNICATIONS INC.): 회사 개요 249

12.2.9 크라토스 디펜스 앤 시큐리티 솔루션즈(KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC.) 249
표 215 크라토스 디펜스 앤 시큐리티 솔루션즈(KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC.): 회사 개요 249

12.2.10 생고뱅 컴포지트 솔루션즈(SAINT-GOBAIN COMPOSITE SOLUTIONS) 250

표 216 생고뱅 컴포지트 솔루션즈(SAINT-GOBAIN COMPOSITE SOLUTIONS): 회사 개요 250

*사업 개요, 제품/솔루션/서비스 제공, 최근 개발 사항, 월간 및 월간 관점(핵심 강점/수주 가능성, 전략적 선택, 약점/경쟁 위협)*에 대한 세부 정보는 비상장 기업의 경우 포함되지 않을 수 있습니다.

13 부록 251

13.1 토론 가이드 251

13.2 지식 저장소: 마켓앤마켓츠 구독 포털 253

13.3 맞춤 설정 옵션 255

13.4 관련 보고서 255

13.5 저자 정보 256

※참고 정보

LEO 단말기(LEO Terminals)는 저궤도 통신위성(LEO, Low Earth Orbit)과의 통신을 위한 장치로, 이러한 위성 네트워크를 통해 데이터 및 음성 통신을 가능하게 합니다. LEO 단말기는 주로 이동통신, 인터넷 접속, 원거리 통신 등 다양한 용도로 사용되며, 특히 지리적 제약이 있는 지역에서도 신속하고 안정적인 통신 서비스를 제공하는 데 큰 역할을 합니다.
LEO 위성은 지구로부터 약 160km에서 2,000km의 고도에서 지구를 돌고 있으며, 이들 위성들은 지구의 표면에 가까운 궤도에서 빠른 속도로 이동합니다. LEO 단말기는 이러한 위성과 직접 통신하여 데이터를 송수신하며, 실시간으로 정보를 교환할 수 있는 환경을 제공합니다. 이는 지상 통신망이 지리적 조건이나 물리적 장애물로 인해 접근이 어려운 지역에서도 널리 사용될 수 있는 장점을 제공합니다.

LEO 단말기는 여러 종류가 있으며, 일반적으로 핸드헬드 장치, 차량에 장착되는 장치, 고정형 안테나 등으로 나눌 수 있습니다. 핸드헬드 LEO 단말기는 개인 사용자들이 사용하는 소형 장비로, 스마트폰과 유사한 형태를 가지고 있으며 이동 중에도 통신이 가능합니다. 차량 장착형 단말기는 자동차나 선박, 항공기에 설치되어 이동 중에도 안정적인 통신을 지원하며, 고정형 안테나는 특정 위치에 설치되어 고정적으로 운영되는 장치입니다.

LEO 단말기의 주요 용도는 데이터 전송, 음성 통화, 위성 인터넷 서비스 등입니다. 특히 인터넷 서비스는 LEO 위성 네트워크의 발전으로 인해 더욱 확대되고 있으며, 글로벌 인터넷 연결이 가능한 환경을 만들어 가고 있습니다. 이러한 서비스는 농촌 지역이나 개발도상국 등 통신 인프라가 부족한 지역에 큰 도움을 주고 있으며, 긴급 상황에서도 빠른 통신 지원을 가능하게 합니다.

LEO 단말기에 필요한 기술은 고주파 송수신 기술, 위성 추적 및 안정화 기술, 전파 전송 기술 등이 있습니다. 고주파 송수신 기술은 LEO 위성과의 안정적인 통신을 위해 필수적이며, 위성 추적 및 안정화 기술은 빠르게 이동하는 LEO 위성에 적절히 대응하여 신호를 유지하기 위해 필요합니다. 또한, 데이터 전송 속도와 품질을 위한 전파 전송 기술 역시 매우 중요합니다.

최근에는 스페이스X의 스타링크, 원웹, 아마존의 프로젝트 큐피터 등 다양한 LEO 통신위성이 개발되고 있으며, 이는 LEO 단말기의 필요성과 중요성을 더욱 부각시킵니다. 이들 프로젝트는 고속 인터넷 서비스를 제공하는 것뿐만 아니라, 저개발 국가와 지역에서도 정보 접근성을 향상시키는 데 기여하고 있습니다.

결론적으로 LEO 단말기는 저궤도 위성과의 효율적인 통신을 통해 다양한 용도로 활용될 수 있는 중요한 기술이다. 이 기술은 특히 통신 인프라가 취약한 지역의 정보 격차를 해소하고, 더 넓은 범위의 사용자들에게 통신 서비스를 제공하는 데 중요한 역할을 하고 있으며, 앞으로의 발전 방향에 대한 기대가 큽니다.

※본 조사보고서 [세계의 LEO 단말기 시장 (~2028년) : 산업별 (상업, 정부 및 방위), 플랫폼별 (고정, 휴대, 모바일), 주파수별 (C 밴드, L&S 밴드, X 밴드, Ka 밴드, Ku 밴드, VHF /UHF 밴드, EHF/SHF 밴드, 멀티 밴드, Q 밴드), 지역별] (코드 : AS8859-23) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.

※본 조사보고서 [세계의 LEO 단말기 시장 (~2028년) : 산업별 (상업, 정부 및 방위), 플랫폼별 (고정, 휴대, 모바일), 주파수별 (C 밴드, L&S 밴드, X 밴드, Ka 밴드, Ku 밴드, VHF /UHF 밴드, EHF/SHF 밴드, 멀티 밴드, Q 밴드), 지역별] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요.

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