| ■ 영문 제목 : Metering Pumps Market by Type (Diaphragm Pump, Pistons/Plungers), End-use Industry (Water Treatment, Petrochemicals and Oil & Gas, Chemical Processing, Pharmaceuticals), Pump Drive (Motor, Solenoid, Pneumatic) and Region - Global Forecast to 2030 | |
 | ■ 상품코드 : CH 3755 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2025년 11월 ■ 페이지수 : 352 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 부품&재료 |
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정량 펌프 시장 규모는 2025년 기준 75억 달러로 추정되며, 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 4.1%로 91억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 정량 펌프는 요구 사항에 따라 용량을 수동 또는 자동으로 조절할 수 있는 화학 주입용 용적식 장치입니다. 정밀도와 빈번한 모니터링 없이도 중단 없이 작동하는 등의 특성으로 인해 정량 펌프 수요가 산업 전반, 특히 수처리 및 화학 공정 산업에서 증가하고 있습니다.
■ 보고서 목차
주요 내용유형별로는 계량 펌프 시장이 다이어프램, 피스톤/플런저, 연동식 및 기타 펌프 유형으로 세분화됩니다. 이 중 다이어프램 계량 펌프는 높은 정밀도, 내화학성 및 낮은 유지보수 요구 사항으로 인해 시장을 주도하며, 수처리, 화학 공정 및 제약 분야의 응용에 이상적입니다. 정량 펌프 시장은 수처리, 석유화학 및 석유·가스, 화학 공정, 제약, 식음료, 펄프·제지, 자동차, 섬유 등 다양한 최종 사용 산업에 서비스를 제공합니다. 이 중 수처리 부문은 폐수 및 식수 처리 시설에서 정밀한 화학 물질 주입에 대한 수요 증가로 인해 여전히 주도적인 위치를 차지하고 있습니다. 펌프 구동 방식에 따라 계량 펌프 시장은 모터 구동식, 솔레노이드 구동식, 공압 구동식 등으로 세분화됩니다. 이 중 모터 구동식 계량 펌프는 우수한 성능, 정밀한 유량 제어, 지속적인 산업 운영 적합성으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다. 높은 신뢰성과 정확성이 중요한 수처리, 화학, 석유 및 가스 등 분야에서 널리 채택되고 있습니다. 솔레노이드 구동 펌프는 실험실이나 소규모 주입 시스템과 같이 컴팩트한 설계와 낮은 유량이 필요한 응용 분야에서 선호됩니다. 시장은 지역별로 아시아 태평양, 북미, 유럽, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 세분화됩니다. 아시아 태평양은 급속한 산업화, 확대되는 상하수도 프로젝트, 화학 및 제약 부문의 성장으로 인해 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 계량 펌프 시장은 잉거솔 랜드(Ingersoll Rand Inc.), 아이덱스 코퍼레이션(IDEX Corporation), 도버 코퍼레이션(Dover Corporation), 그룬드푸스 홀딩 A/S(Grundfos Holding A/S), 세코 S.p.A.(SEKO S.p.A.), 레와 GmbH(LEWA GmbH), 프로미넨트 GmbH(ProMinent GmbH), 왓슨-말로우 유체 기술 솔루션(Spirax Group), SPX 플로우(SPX Flow, Inc.), 밀턴 로이 컴퍼니(Milton Roy Company) 등 주요 업체들 간의 전략적 제품 혁신, 합병, 인수 및 파트너십이 특징입니다. 이들 기업은 기술 업그레이드와 서비스 네트워크를 통해 제품 포트폴리오 확장, 자동화 역량 강화, 지역적 입지 강화에 주력하고 있습니다. 신흥 기업들은 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 에너지 효율적이고 스마트한 도징 솔루션에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 계량 펌프 시장은 수처리, 화학 공정, 제약 등 다양한 분야에서 정밀한 유체 주입에 대한 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 그러나 장비의 고비용 설치 및 유지보수는 시장 성장을 저해하는 반면, 디지털 제어 기술의 발전은 원자재 가격 변동 및 저비용 대체재 경쟁과 같은 문제 상황에서 새로운 가능성을 열어주고 있습니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화급속한 산업 확장, 강화된 환경 규제, 수처리, 화학 공정, 제약 등 분야에서 정밀 유체 계량에 대한 수요 증가는 계량 펌프 시장을 재편하고 있습니다. 또한 에너지 효율적이고 스마트한 계량 기술의 채택 증가와 원자재 비용 변동 및 공급망 제약이 맞물려 글로벌 시장 전반에 걸쳐 혁신과 경쟁 구조 변화를 주도하고 있습니다. 시장 생태계계량 펌프 시장 생태계는 원자재 공급업체(금속, 플라스틱, 엘라스토머, 전자 부품), 제조사(다이어프램, 피스톤, 연동식 계량 펌프 생산), 유통업체(판매, 물류, 애프터서비스 지원 담당), 그리고 상하수도 처리, 화학, 석유 및 가스, 제약, 식음료, 펄프 및 제지 등 다양한 산업 분야의 최종 사용자로 구성됩니다. 지역아시아 태평양, 최대 계량 펌프 시장아시아 태평양은 계량 펌프의 최대 시장이며 예측 기간 동안 선도적 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 석유 및 가스 정제 운영 증가, 화학 산업 성장, 담수화 분야에 대한 대규모 투자의 영향을 받는 이 지역의 강력한 산업 활동이 시장 성장을 주도하고 있습니다. 해당 지역의 제약 및 식품·음료 부문이 급성장하면서 계량 펌프 수요가 더욱 가속화되고 있습니다. 또한 급속한 도시화와 인구 증가가 지속되면서 지속 가능한 물 솔루션에 대한 수요가 계속해서 증가하고 있습니다. 정량 펌프 시장: 기업 평가 매트릭스정량 펌프 시장에서 잉거솔 랜드(Ingersoll Rand Inc.)는 글로벌 규모, 강력한 제품 포트폴리오, 그리고 밀턴 로이(Milton Roy) 및 도사트론(Dosatron)과 같은 전략적 브랜드를 바탕으로 수처리, 화학, 석유 및 가스 부문에 걸쳐 첨단 주입 솔루션을 제공하며 선두 기업으로 자리매김하고 있습니다. 한편, 스피락스-사르코 엔지니어링(Spirax-Sarco Engineering plc, 스피락스 그룹)은 자회사인 왓슨-말로우 유체 기술 솔루션(Watson-Marlow Fluid Technology Solutions)을 활용하여 제약, 식품·음료, 수처리 분야의 정밀 계량 애플리케이션으로 사업을 확장하며 글로벌 시장에서 민첩하고 혁신 주도적인 도전자로 자리매김하고 있습니다.주요 시장 참여사 아이덱스 코퍼레이션(IDEX Corporation) 잉거솔 랜드(Ingersoll Rand Inc.) 도버 코퍼레이션(Dover Corporation) 프로미넨트 GmbH(ProMinent GmbH) 그룬드푸스 홀딩 A/S(Grundfos Holding A/S) 주요 시장 참여사
최근 동향2025년 2월 : 펜실베이니아주 아이빌랜드 소재 잉거솔 랜드의 LMI 펌프 사업부는 FLUXDRIVE 기술을 적용한 TD 시리즈 화학 계량 펌프 출시를 발표했습니다. 2025년 2월 : ProMinent는 정밀성, 단순성 및 지속 가능성을 위해 설계된 차세대 다이어프램 계량 펌프인 beta/ X를 출시했습니다. 10 ml/h ~ 50 l/h의 용량 범위와 16 ~ 2 bar의 압력 성능을 갖춘 beta/ X는 다양한 도징 솔루션을 제공합니다. 2022년 3월 : Graco는 호스 펌프 라인의 사업을 확장했습니다. 솔로 테크 제품군에는 위생적 적용을 위한 모델과 산업 설비용 추가 규격이 포함되었습니다. 2022년 8월 : 그라코(Graco Inc.)는 향후 사업 확장을 위해 기존 아노카(Anoka) 시설 인근 약 20에이커(약 80,942㎡)의 토지를 매입했다고 발표했습니다. 2022년 8월 : 그룬드푸스(Grundfos)는 초대형 CR 펌프 제품군 확장을 시작하며, 수직 다단 인라인 펌프의 현재 에너지 효율 및 성능 기준을 한 단계 끌어올렸습니다.
1 서론 31
1.1 연구 목적 31
1.2 시장 정의 31
1.3 연구 범위 32
1.3.1 대상 시장 32
1.3.2 포함 및 제외 사항 32
1.3.3 고려된 연도 33
1.4 고려된 통화 33
1.5 고려된 단위 33
1.6 제한 사항 34
1.7 이해 관계자 34
1.8 변경 사항 요약 34
2 요약 36
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 36
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 37
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 38
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 39
2.5 지역별 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 40
3 프리미엄 인사이트 41
3.1 계량 펌프 시장의 매력적인 기회 41
3.2 계량 펌프 시장, 유형별 41
3.3 계량 펌프 시장, 펌프 구동 방식별 42
3.4 계량 펌프 시장, 최종 사용 산업별 43
3.5 아시아 태평양: 계량 펌프 시장, 유형 및 국가별, 2024 44
3.6 계량 펌프 시장, 국가별 45
4 시장 개요 46
4.1 소개 46
4.2 시장 역학 46
4.2.1 추진 요인 47
4.2.1.1 상하수 처리 수요 증가 47
4.2.1.2 인구 증가 및 급속한 도시화 48
4.2.1.3 다양한 지역의 제약 생산 능력 증가 49
4.2.1.4 다이어프램 펌프의 적합성, 고효율 및 고성능 50
4.2.2 제약 요인 50
4.2.2.1 빈번한 유지보수 필요성 50
4.2.2.2 원자재 가격 변동 50
4.2.3 기회 50
4.2.3.1 고성장 시장에서 최종 사용자에 의한 합작 투자 활동 및 확장 50
4.2.3.2 디지털 펌핑 솔루션 및 첨단 펌프에 대한 선호도 증가 51
4.2.4 도전 과제 51
4.2.4.1
최종 사용 산업의 맞춤화 수요 증가 51
최종 사용 산업의 맞춤화 수요 증가 51
4.2.4.2 제품 차별화 범위 제한 51
4.3 미충족 수요 및 백스페이스 52
4.3.1 계량 펌프 시장의 미충족 수요 52
4.3.2 백스페이스 기회 52
4.4 연계된 시장 및 부문 간 기회 53
4.4.1 연계된 시장 53
4.4.2 부문 간 기회 53
4.5 1/2/3 계층 업체들의 전략적 움직임 54
4.5.1 주요 움직임 및 전략적 초점 54
4.6 가격 분석 54
4.6.1 2024년 주요 업체별 유형별 평균 판매 가격 동향 55
4.6.1.1 지역별 가격 분석 56
5 산업 동향 58
5.1 포터의 5가지 힘 분석 58
5.1.1 신규 진입자의 위협 59
5.1.2 대체재의 위협 59
5.1.3 공급자의 협상력 59
5.1.4 구매자의 협상력 60
5.1.5 경쟁적 대립의 강도 60
5.2 거시경제 지표 60
5.2.1 서론 60
5.2.2 GDP 동향 및 전망 61
5.3 공급망 분석 63
5.4 가치 사슬 분석 64
5.5 생태계 분석 65
5.6 무역 분석 67
5.6.1 수입 시나리오 (HS 코드 841350) 67
5.6.2 수출 시나리오 (HS 코드 841350) 68
5.6.3 수입 시나리오 (HS 코드 841360) 69
5.6.4 수출 시나리오 (HS 코드 841360) 70
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 72
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 73
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 74
5.10 사례 연구 분석 75
5.10.1 GRUNDFOS와 ILLINOIS PROCESS EQUIPMENT, 중국 농촌 지역 수처리 플랜트에 맞춤형 계량 펌프 시스템 도입 75
5.10.2 중국 농촌 지역 정수장에서 QDOS 화학 계량 펌프 적용
76
5.10.3 제조 공정에서 SEEPEX 계량 펌프가 절연 그리스 주입 개선 76
5.11 2025년 미국 관세의 영향 – 계량 펌프 시장 77
5.11.1 소개 77
5.11.2 주요 관세율 77
5.11.3 가격 영향 분석 77
5.11.4 국가/지역별 영향 78
5.11.4.1 미국 78
5.11.4.2 유럽 78
5.11.4.3 아시아 태평양 78
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 78
6 기술, 특허, 디지털,
및 AI 도입을 통한 전략적 파괴 80
6.1 주요 신흥 기술 80
6.1.1 첨단 구동 시스템 80
6.1.2 디지털 계량 및 스마트 제어 시스템 80
6.2 보완 기술 81
6.2.1 IoT 및 인더스트리 4.0 통합 81
6.2.2 연동 펌프 82
6.3 인접 기술 83
6.3.1 유량 측정 및 센서 기술 83
6.4 기술/제품 로드맵 83
6.4.1 단기 (2025–2027) | 디지털화 및 성능 향상 83
6.4.2 중기(2027–2030) | 스마트 자동화 및 통합 84
6.4.3 장기(2030–2035+) | 완전 자율 및 지속 가능한 운영 84
6.5 특허 분석 85
6.5.1 소개 85
6.5.2 방법론 85
6.5.3 문서 유형 85
6.5.4 통찰력 86
6.5.5 특허의 법적 상태 87
6.5.6 관할권 분석 87
6.5.7 주요 출원인 88
6.5.8 DOSATRON INTERNATIONAL의 특허 목록 88
6.5.9 BECTON DICKINSON CO.의 특허 목록 88
6.6 향후 응용 분야 89
6.6.1 스마트 및 IoT 기반 계량 펌프: 디지털 산업 변혁 90
6.6.2 수소 및 친환경 화학 공정: 고압 정밀 도징 90
6.6.3 제약 및 바이오테크 도징 시스템: 정밀도 및 규제 진화 91
6.7 AI/GEN AI가 계량 펌프 시장에 미치는 영향 92
6.7.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 92
6.7.2 정량 펌프 처리의 모범 사례 92
6.7.3 정량 펌프 시장에 AI를 적용한 사례 연구 93
6.7.4 상호 연결된 인접 생태계와 시장 참여자에 미치는 영향 93
6.7.5 정량 펌프 시장에 생성형 AI를 도입할 고객의 준비 상태 94
6.7.5 계량 펌프 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 94
6.8 성공 사례 및 실제 적용 사례 94
6.8.1 GRUNDFOS HOLDING A/S: 스마트 펌핑 및 AI 기반
유량 최적화
94 94
6.8.2 PROMINENT GMBH: 지능형 화학 약품 주입 시스템 94
6.8.3 SEKO S.P.A.: 커넥티드 주입 플랫폼 및 스마트
서비스 분석 95
7 지속가능성 및 규제 환경 96
7.1 지속가능성 이니셔티브 96
7.1.1 에너지 및 운영 효율성 96
7.1.2 누출 감소, 화학 물질 절감 및 공정 최소화 96
7.1.3 재료, 재활용성 및 순환성 96
7.1.4 물, 공기 및 폐기물 영향 96
7.2 지속가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 97
7.3 인증, 라벨링, 환경 기준 97
7.4 지역 규정 및 준수 98
7.4.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 98
7.4.2 산업 표준 100
8 고객 환경 및 구매자 행동 101
8.1 의사 결정 과정 101
8.2 주요 이해 관계자 및 구매 기준 102
8.2.1 구매 과정의 주요 이해 관계자 102
8.2.2 구매 기준 103
8.3 도입 장벽 및 내부적 과제 104
8.4 다양한 최종 사용 산업의 충족되지 않은 요구 사항 105
8.5 시장 수익성 106
8.5.1 수익 잠재력 106
8.5.2 비용 역학 106
8.5.3 최종 사용 산업별 마진 기회 106
9 유형별 계량 펌프 시장 107
9.1 소개 108
9.2 다이어프램 펌프 109
9.2.1 낮은 운영 비용이 수요를 주도 109
9.3 피스톤/플런저 펌프 109
9.3.1 새로운 에너지 절약 규정 시행이 시장 성장을 지원 109
9.4 기타 펌프 110
10 펌프 구동 방식별 계량 펌프 시장 111
10.1 소개 112
10.2 모터 구동 113
10.2.1 화학 및 수처리 산업의 수요 증가
수요 촉진 113
10.3 솔레노이드 구동 114
10.3.1 낮은 유지보수 및 수리 비용이 시장 주도 114
10.4 공압 구동 114
10.4.1 시장 성장을 뒷받침하는 컴팩트한 크기와 이동성 114
10.5 기타 펌프 구동 장치 114
11 최종 사용 산업별 계량 펌프 시장 115
11.1 소개 116
11.2 수처리 118
11.2.1 수처리 시설에 대한 투자 증가로 수요 촉진 118
11.3 석유화학 및 석유·가스
119
11.3.1 상류, 중류 및 하류 운영에서의 광범위한 사용이 성장을 주도할 것 11911.4 화학 공정 11911.4.1 대규모 산업 생산이 시장을 주도할 것 11911.5 제약 11911.5.1 제약 회사의 광범위한 사용으로 수요 촉진 11911.6 식품 및 음료 12011.6.1 식품 가공에 대한 엄격한 규제로 시장 지원 12011.7 펄프 및 제지 12011.7.1 시장 성장을 촉진하는 종이 포장 및 인쇄 응용 분야의 증가 12011.8 섬유 12011.8.1 개발도상국 경제에서의 가처분 소득 증가수요 촉진 12011.9 자동차 12111.9.1 자동차 생산 증가로 시장 지원 12111.10 기타 최종 사용 산업 12112 지역별 계량 펌프 시장 12212.1 소개 12312.2 아시아 태평양 12512.2.1 중국 13112.2.1.1 시장 성장을 주도하는 제조업 및 석유·가스 부문의 호황 13112.2.2 인도 13412.2.2.1 국내 경제 발전이 수요 촉진 13412.2.3 일본 13812.2.3.1 견고한 수처리 인프라가 시장 성장 지원 13812.2.4 대한민국 14112.2.4.1 수처리 및 폐수처리에 대한 관심 증가로 시장 활성화 14112.2.5 방글라데시 14512.2.5.1 시장 확대를 위한 제조 능력 확장 14512.2.6 아세안 국가들 14812.2.7 기타 아시아 태평양 지역 15212.3 북미 15612.3.1 미국 16212.3.1.1 시장 활성화를 위한 폐수 관리 노력 증가 16212.3.2 캐나다 16512.3.2.1 시장 활성화를 위한 상하수도 산업에 대한 정부 투자 증가 16512.3.3 멕시코 16912.3.3.1 식품 및 음료 산업 확대로 수요 증가 16912.4 유럽 17312.4.1 독일 17812.4.1.1 견실한 자동차 및 수처리 산업이 성장을 주도 17812.4.2 프랑스 18212.4.2.1 국내 식품 및 제약 산업에 대한 투자가 주요 동력으로 작용할 전망 18212.4.3 영국 18512.4.3.1 식품 및 음료, 화학 가공 산업의 수요 증가가 성장을 주도할 전망 18512.4.4 러시아 18812.4.4.1 러시아, 시장 성장 부진할 전망 18812.4.5 스페인 19112.4.5.1 자동차 기업의 강력한 입지, 성장 견인 19112.4.6 이탈리아 19412.4.6.1 소매, 식품, 의료 및 건강 관리 부문에서의 빠른 채택, 시장 지원 19412.4.7 기타 유럽 지역 19712.5 중동 및 아프리카 20012.5.1 GCC 국가들 20712.5.1.1 강력한 석유 및 가스 산업의 존재가 성장 견인 20712.5.1.2 사우디아라비아 21012.5.1.2.1 성장을 주도할 인프라 투자 21012.5.1.3 아랍에미리트 21312.5.1.3.1 성장을 주도할 담수화 공정 의존도 21312.5.1.4 기타 GCC 국가 21612.5.1.4.1 물 및 폐수 처리 프로젝트의 수요 증가 시장 주도 21612.5.2 터키 21912.5.2.1 대규모 식음료 산업이 수요 촉진 21912.5.3 남아프리카 공화국 22212.5.3.1 급속한 산업화 및 도시화가 시장 주도 22212.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역 22612.6 남미 22912.6.1 브라질 23512.6.1.1 화학 산업 확대로 계량 펌프 수요 증가 23512.6.2 아르헨티나 23712.6.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 자동차 생산 증가 23712.6.3 남미 기타 지역 24113 경쟁 환경 24513.1 개요 24513.2 주요 업체 전략 24513.3 시장 점유율 분석 24713.4 매출 분석 25013.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 25013.6 제품/브랜드 비교 25213.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 25313.7.1 스타 기업 25313.7.2 신흥 선도 기업 253
13.7.3 퍼베이시브 플레이어 253
13.7.4 참여 기업 253
13.7.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 255
13.7.5.1 기업 발자국 255
13.7.5.2 지역 발자국 255
13.7.5.3 유형 발자국 256
13.7.5.4 펌프 구동 발자국 256
13.7.5.5 최종 사용 산업 발자국 257
13.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 257
13.8.1 진보적인 기업 257
13.8.2 대응력 있는 기업 258
13.8.3 역동적인 기업 258
13.8.4 출발점 258
13.8.5 경쟁 벤치마킹: 주요 스타트업/중소기업, 2024 260
13.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 260
13.8.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 261
13.9 경쟁 시나리오 및 동향 263
13.9.1 거래 266
13.9.2 확장 272
14 기업 프로필 274
14.1 주요 기업 274
14.1.1 잉거솔 랜드(INGERSOLL RAND INC.) 274
14.1.1.1 사업 개요 274
14.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 275
14.1.1.3 최근 개발 동향 276
14.1.1.3.1 제품 출시 276
14.1.1.3.2 거래 277
14.1.1.4 MnM의 관점 279
14.1.1.4.1 승리할 권리 279
14.1.1.4.2 전략적 선택 279
14.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 279
14.1.2 PROMINENT GMBH 280
14.1.2.1 사업 개요 280
14.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 280
14.1.2.3 최근 동향 282
14.1.2.3.1 제품 출시 282
14.1.2.3.2 확장 283
14.1.2.4 MnM 견해 283
14.1.2.4.1 승리할 권리 283
14.1.2.4.2 전략적 선택 283
14.1.2.4.3 약점 및 경쟁적 위협 283
14.1.3 IDEX CORPORATION 284
14.1.3.1 사업 개요 284
14.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 285
14.1.3.3 최근 동향 286
14.1.3.3.1 제품 출시 286
14.1.3.3.2 거래 287
14.1.3.4 MnM 견해 288
14.1.3.4.1 승리할 권리 288
14.1.3.4.2 전략적 선택 288
14.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 288
14.1.4 GRACO INC. 289
14.1.4.1 사업 개요 289
14.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 290
14.1.4.3 최근 동향 291
14.1.4.3.1 제품 출시 291
14.1.4.3.2 거래 292
14.1.4.4 MnM 관점 292
14.1.4.4.1 승리할 권리 292
14.1.4.4.2 전략적 선택 293
14.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 293
14.1.5 DOVER CORPORATION 294
14.1.5.1 사업 개요 294
14.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 295
14.1.5.3 최근 발전 상황 296
14.1.5.3.1 거래 296
14.1.5.4 MnM 견해 297
14.1.5.4.1 승리할 권리 297
14.1.5.4.2 전략적 선택 297
14.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 297
14.1.6 SEKO S.P.A. 298
14.1.6.1 사업 개요 298
14.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 298
14.1.6.3 최근 동향 299
14.1.6.3.1 제품 출시 299
14.1.6.3.2 거래 300
14.1.6.3.3 확장 300
14.1.6.4 MnM 견해 301
14.1.7 GRUNDFOS HOLDING A/S 302
14.1.7.1 사업 개요 302
14.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 303
14.1.7.3 최근 개발 동향 304
14.1.7.3.1 제품 출시 304
14.1.7.3.2 거래 305
14.1.7.3.3 확장 306
14.1.7.4 MnM 견해 307
14.1.8 SPIRAX GROUP PLC 308
14.1.8.1 사업 개요 308
14.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 309
14.1.8.3 최근 개발 동향 311
14.1.8.3.1 제품 출시 311
14.1.8.3.2 확장 311
14.1.8.4 MnM 견해 312
14.1.9 AVANTOR, INC. 313
14.1.9.1 사업 개요 313
14.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 314
14.1.9.3 최근 동향 315
14.1.9.3.1 거래 315
14.1.9.4 MnM 견해 316
14.1.10 IWAKI CO., LTD. 317
14.1.10.1 사업 개요 317
14.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 318
14.1.10.3 MnM 견해 320
14.2 기타 업체 321
14.2.1 SPX FLOW, INC. 321
14.2.2 VERDER GROUP 322
14.2.3 ZHEJIANG AILIPU TECHNOLOGY CO., LTD. 323
14.2.4 ENELSA ENDUSTRIYEL ELEKTRONIK 324
14.2.5 WANNER ENGINEERING INC. 325
14.2.6 NANFANG PUMP INDUSTRY CO., LTD (CNP) 326
14.2.7 BLUE-WHITE INDUSTRIES LTD. 327
14.2.8 SWELORE ENGINEERING PVT. LTD. 328
14.2.9 SHREE RAJESHWARI ENGINEERING WORKS PVT. LTD. 329
14.2.10 TAPFLO GROUP 330
14.2.11 AALBORG INSTRUMENTS & CONTROLS, INC., 331
14.2.12 INTEGRA 332
14.2.13 INITIATIVE ENGINEERING 332
14.2.14 ETATRON D. S. 333
14.2.15 미니맥스 펌프스 프라이빗 리미티드 333
15 연구 방법론 334
15.1 연구 데이터 334
15.1.1 2차 데이터 335
15.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 335
15.1.2 1차 데이터 336
15.1.2.1 1차 자료 출처의 주요 데이터 336
15.1.2.2 주요 1차 참여자 336
15.1.2.3 1차 인터뷰 분석 337
15.1.2.4 주요 산업 통찰력 338
15.2 시장 규모 추정 338
15.2.1 상향식 접근법 339
15.2.2 하향식 접근법 339
15.2.3 기준 수치 계산 340
15.3 시장 예측 접근법 340
15.3.1 공급 측면 340
15.3.2 수요 측면 340
15.4 데이터 삼각 측량 341
15.5 요인 분석 342
15.6 연구 가정 342
15.7 연구 한계 및 위험 평가 343
16 부록 344
16.1 토론 가이드 344
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 348
16.3 사용 가능한 맞춤 설정 350
16.4 관련 보고서 350
16.5 저자 정보 351
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