주요 내용
시약 및 키트 부문은 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.
2025년 기준 전통적 미생물학 방법(TMM)이 63.0%의 점유율로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
2025년 기준 박테리아 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
제약 및 바이오테크 기업 부문은 예측 기간 동안 5.7%로 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 나타났습니다.
북미 지역은 2025년 38.6%의 점유율로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
글로벌 미생물학 검사 시장은 전략적 파트너십과 강력한 R&D 투자를 바탕으로 꾸준히 성장하고 있습니다. bioMérieux(프랑스), Thermo Fisher Scientific Inc.(미국), Merck KGaA(독일), Becton, Dickinson and Company(미국), Charles River Laboratories(미국), Neogen Corporation(미국) 등 주요 기업들은 다양한 제품 포트폴리오와 혁신을 바탕으로 협력, 인수합병, 신제품 출시를 통해 글로벌 시장으로 사업을 확장하고 있습니다.
미생물 검사 시장은 산업 전반에 걸쳐 오염 관리, 제품 안전성 및 규제 준수에 대한 관심이 높아짐에 따라 성장하고 있습니다. 검사 기술의 발전으로 정확성과 효율성이 향상되었으며, 식품, 물, 제약 및 환경 분야에서의 생산량 증가와 품질 보증 요구 사항 강화가 시장 성장을 지속적으로 뒷받침하고 있습니다.
고객사의 고객에 영향을 미치는 트렌드 및 변화
미생물 검사 시장은 산업 수요 패턴과 품질 관리 조치의 변화에 큰 영향을 받습니다. 제약, 바이오테크, 식음료, 수자원 및 환경 산업의 제조 시설이 미생물 검사 솔루션의 주요 최종 사용자입니다. 제조 공정의 변화, 첨단 검사 기술의 도입 또는 검사 제품의 공급망 차질은 검사량과 미생물 검사 솔루션에 대한 최종 사용자의 수요에 직접적인 영향을 미칩니다. 이는 다시 미생물 검사 솔루션에 대한 수요와 시장 참여자들의 성장 전략에 영향을 미칩니다.
시장 생태계
미생물 검사 시장 생태계는 획득한 제품의 적절한 미생물 관리를 보장하기 위해 협력하는 제조업체, 유통업체 및 개발 파트너의 네트워크로 구성됩니다. 제조업체는 미생물 검사 제품을 통해 혁신을 주도합니다. 유통업체, 물류 기업 및 단체 구매 조직은 시장에서 제품의 적시 유통과 공급을 보장합니다. 제약 및 바이오테크 기업, 식음료 기업, 환경 및 수질 검사 기업, 화장품 및 퍼스널 케어 기업은 환자 안전을 강화하기 위해 미생물 검사 제품을 도입하는 주요 최종 사용자입니다. 전략적 협력, 기술 개발 및 투자를 통해 미생물 검사 제품의 접근성이 점차 향상되고 있습니다.
지역
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 수술 가운 및 드레이프 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다
아시아 태평양 지역은 미생물 검사 시장에서 가장 빠르게 확장되는 시장을 형성하고 있으며, 이는 해당 지역의 급속한 산업화, 의료 부문에 대한 투자 증가, 다양한 산업에서의 오염 관리에 대한 우려 증대 등 여러 주요 요인에 기인합니다. 이 지역은 식품 및 음료 산업, 수처리, 환경 모니터링 분야에서 상당한 성장을 보이고 있으며, 이러한 모든 부문은 안전성과 규제 준수를 보장하기 위해 광범위한 미생물 검사를 필요로 합니다. 또한, 의료 부문의 인프라 개선과 함께 식품 안전 및 공중 보건에 대한 인식이 높아짐에 따라 검사 솔루션에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
미생물 검사 시장: 기업 평가 매트릭스
bioMérieux(프랑스)(스타)는 광범위한 고품질 진단 및 미생물학 제품 포트폴리오를 바탕으로 미생물 검사 산업의 주요 기업으로 자리매김하고 있습니다. 혁신에 대한 강한 의지, 엄격한 규제 준수, 그리고 증가하는 미생물 검사 수요를 충족시키기 위한 노력 덕분에 이 회사는 업계에서 신뢰할 수 있는 공급처로 인정받고 있습니다. bioMérieux는 확고한 글로벌 입지와 탄탄한 고객 기반을 갖추고 있으며, 지속적인 연구 개발에 주력함으로써 최첨단 미생물 검사 시스템, 시약 및 소모품을 제공할 수 있습니다. QIAGEN(네덜란드)(신흥 리더)은 고품질 미생물 검사를 제공하기 위한 혁신적인 접근 방식으로 인정받는 가장 중요한 신흥 시장 참여자 중 하나입니다.
주요 시장 참여 기업
- bioMérieux (프랑스)
- Thermo Fisher Scientific Inc. (미국)
- Merck KGaA (독일)
- Becton, Dickinson and Company (미국)
- Neogen Corporation (미국)
- Bio-Rad Laboratories, Inc. (미국)
- QIAGEN (네덜란드)
- Bruker (미국)
- Shimadzu Corporation (일본)
- 찰스 리버 래버러토리즈(미국)
최근 동향
2025년 11월 : 써모 피셔 사이언티픽은 코카콜라 유로퍼시픽 파트너스와 공동 개발한 ‘써모 사이언티픽 슈어텍트(Thermo Scientific SureTect) 음료 부패 다중 qPCR 분석법’을 출시했습니다. 슈어텍트 PCR 시스템에 통합된 이 분석법은 음료 부패 미생물을 조기에 정확하게 검출하여, 음료 생산 워크플로우 전반에 걸쳐 선제적인 품질 관리를 지원합니다.
2025년 2월 : 바이오메리유(bioMérieux)는 식품 산업을 위한 혁신적인 진단 솔루션인 GENE-UP TYPER를 출시하여 리스테리아 모노사이토제네스(Listeria monocytogenes) 오염의 근본 원인을 신속하게 분석할 수 있게 했습니다.
2025년 2월 : 머크(Merck)의 라이프 사이언스 사업부는 Rapid Micro Biosystems와 글로벌 유통 및 협력 계약을 체결하여 Growth Direct 플랫폼에 대한 전 세계적 접근성을 확대했습니다. 이번 파트너십은 머크의 글로벌 판매 채널을 확장하는 동시에 공급망 효율성, 서비스 제공, 공동 제품 개발 전반에 걸친 협력 기회를 창출합니다.
2023년 6월 : 벡톤 디킨슨 앤 컴퍼니(Becton, Dickinson and Company)는 더블린 블랙록에 469만 달러(400만 유로) 규모의 새로운 연구개발 시설을 개소하고, 웩스퍼드주 에니스코티에 위치한 제조 시설 확장을 위해 3,518만 달러(3,000만 유로)를 추가로 투자할 것이라고 발표했습니다.
1 서론 30
1.1 연구 목적 30
1.2 시장 정의 30
1.3 연구 범위 31
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 31
1.3.2 포함 및 제외 항목 32
1.3.3 분석 기간 33
1.4 분석 통화 33
1.5 이해관계자 33
2 요약 34
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 34
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 발전 35
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 35
2.4 가장 빠르게 성장하는 부문 및 신흥 시장 36
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 37
3 프리미엄 인사이트 38
3.1 미생물 검사 시장 개요 38
3.2 제품별 미생물 검사 시장 38
3.3 기술별 미생물 검사 시장 39
3.4 병원체 유형별 미생물 검사 시장 39
3.5 미생물 검사 시장, 최종 사용자별 40
3.6 미생물 검사 시장: 지역별 성장 기회 40
4 시장 개요 41
4.1 서론 41
4.2 시장 동향 41
4.2.1 성장 요인 41
4.2.1.1 신속 미생물 검사 기술의 발전 41
4.2.1.2 연구 개발(R&D) 자금의 증가 42
4.2.1.3 규정 미준수 식품으로 인한 식품 리콜 증가 42
4.2.1.4 화장품 및 개인 위생 용품 산업의 수요 증가 45
4.2.2 제약 요인 45
4.2.2.1 검사 기술의 복잡성 45
4.2.2.2 높은 자본 투자 및 낮은 비용 대비 편익 비율 46
4.2.3 기회 46
4.2.3.1 디지털 및 자동화 테스트 플랫폼의 인기 46
4.2.3.2 테스트 산업의 기술 발전 46
4.2.4 과제 47
4.2.4.1 운영상의 장벽 47
4.2.4.2 미생물학 테스트 장비 조달 비용 증가 48
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 48
4.3.1 미생물학 테스트 시장의 미충족 수요 48
4.3.2 화이트 스페이스 기회 49
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 50
4.4.1 상호 연계된 시장 50
4.4.2 크로스 섹터 기회 50
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 51
4.5.1 주요 움직임 및 전략적 초점 51
5 산업 동향 52
5.1 포터의 5가지 힘 분석 52
5.1.1 신규 진입자의 위협 53
5.1.2 대체재의 위협 53
5.1.3 구매자의 협상력 53
5.1.4 공급자의 협상력 54
5.1.5 경쟁 강도 54
5.2 거시경제 지표 54
5.2.1 서론 54
5.2.2 GDP 동향 및 전망 54
5.3 공급망 분석 57
5.4 가치 사슬 분석 58
5.5 생태계 분석 59
5.6 가격 분석 61
5.6.1 제품별 미생물 검사 평균 판매 가격 동향 61
5.6.2 주요 업체별 미생물 검사 제품의 평균 판매 가격 동향,
61
5.6.3 지역별 미생물 검사 제품의 평균 판매 가격 동향,
62
5.7 무역 분석 63
5.7.1 수입 현황 (HS 코드 3822) 63
5.7.2 수출 현황 (HS 코드 3822) 63
5.8 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 64
5.9 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 65
5.10 투자 및 자금 조달 현황 65
5.11 사례 연구 분석 66
5.11.1 YOUNGS SEAFOOD, VIDAS를 통한 식품 검사 가속화 66
5.11.2 첨단 치료 의약품에 대한 신속 미생물학적 방법 사례 연구 67
5.11.3 지표수 내 세균성 병원체 신속 검출법 및 수질 병원성 오염에 대한 새로운 위험 지표 67
5.12 2025년 미국 관세 조치가 미생물학 검사 시장에 미치는 영향 68
5.12.1 서론 68
5.12.2 주요 관세율 68
5.12.3 가격 영향 분석 69
5.12.4 국가/지역별 주요 영향 69
5.12.4.1 북미 69
5.12.4.2 유럽 69
5.12.4.3 아시아 태평양 69
5.12.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 70
5.12.5.1 제약 및 생명공학 기업 70
5.12.5.2 식품 및 음료 기업 70
5.12.5.3 환경 및 수질 검사 70
5.12.5.4 화장품 및 퍼스널 케어 기업 70
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 71
6.1 주요 신흥 기술 71
6.1.1 자동화 다중 PCR 시스템 71
6.1.2 바이오센서 71
6.2 보완 기술 72
6.2.1 식품 및 수질 안전 모니터링 도구 72
6.2.2 항생제 내성 검사 72
6.3 기술/제품 로드맵 72
6.4 특허 분석 73
6.5 향후 적용 분야 74
6.6 미생물학 검사 시장에 미치는 AI/생성형 AI의 영향 75
6.6.1 소개 75
6.6.2 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 75
6.6.3 활용 사례 76
6.6.3.1 진단의 정확성과 일관성 확보를 위한 CarbConnect의 생성형 AI 도입 76
6.6.4 생성형 AI 도입을 통한 인접 생태계의 진화 76
7 지속 가능성 및 규제 환경 78
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 78
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 78
7.1.2 산업 표준 80
7.2 지속 가능성 이니셔티브 81
7.2.1 미생물학 검사 분야의 환경 영향 및 친환경 이니셔티브 81
7.2.1.1 친환경 이니셔티브 81
7.3 지속 가능성의 영향 및 규제 정책 이니셔티브 82
8 고객 환경 및 구매자 행동 83
8.1 의사 결정 과정 83
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 83
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 83
8.2.2 구매 기준 84
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 85
8.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 86
8.5 시장 수익성 87
8.5.1 매출 잠재력 87
8.5.2 비용 동향 87
8.5.3 주요 응용 분야의 마진 기회 87
9 제품별 미생물 검사 시장 88
9.1 서론 89
9.2 기기 89
9.2.1 미생물 검사 수요를 뒷받침하기 위한 자동화 및 고처리량 실험실 기기의 광범위한 도입 89
9.2.2 인큐베이터 93
9.2.2.1 신뢰할 수 있는 미생물 증식 및 검출을 위한 제어된 환경 조건 93
9.2.3 현미경 96
9.2.3.1 미생물의 직접 관찰 및 형태학적 분석 96
9.2.4 콜로니 카운터 98
9.2.4.1 품질 보증을 위한 미생물 콜로니의 정확한 계수 98
9.2.5 질량 분석기 100
9.2.5.1 첨단 질량 분석법을 통한 신속하고 정확한 미생물 동정 100
9.2.6 자동 배양 시스템 102
9.2.6.1 표준화된 미생물학 워크플로우를 지원하는 고처리량 시스템 102
9.2.7 기타 기기 105
9.3 시약 및 키트 107
9.3.1 시장 성장을 뒷받침하는 표준화되고 즉시 사용 가능한 시약 및 키트에 대한 지속적인 수요 107
9.4 소모품 111
9.4.1 일상적인 미생물 검사 시장을 견인하는 일회용 실험실 소모품의 꾸준한 대량 소비 111
10 미생물 검사 시장: 물량 분석 116
10.1 서론 116
10.2 미국: 제약용 인큐베이터 설치 기반 규모 116
11 기술별 미생물 검사 시장 117
11.1 서론 118
11.2 전통적인 미생물학 방법(TMM) 118
11.2.1 지속적인 채택을 뒷받침하는 광범위한 규제 수용 및 비용 효율성 118
11.2.2 배양법 122
11.2.2.1 일상적인 미생물 검사를 뒷받침하기 위한 배양 기반 기법에 대한 지속적인 의존 122
11.2.3 현미경 검사법 125
11.2.3.1 오염 조사를 지원하기 위한 신속한 예비 미생물 선별 125
11.2.4 수동 계수 방법 127
11.2.4.1 광범위한 사용을 유지하기 위한 배양판 계수 기법에 대한 규제 당국의 수용 127
11.2.5 염색 기법 130
11.2.5.1 품질 관리를 지원하는 저비용의 효과적인 미생물 감별 방법 130
11.2.6 기타 전통적인 미생물학 방법 132
11.3 신속 미생물학 검사법(RMM) 135
11.3.1 신속 미생물학 검사법은 더 빠른 오염 감지 및 검사 효율 향상을 가능하게 함 135
11.3.2 증식 기반 신속 미생물학 검사 139
11.3.2.1 시장 성장을 견인할 배양 기반 신속 미생물학적 검사에 대한 수요 증가 139
11.3.3 세포 성분 기반 신속 미생물학적 검사 142
11.3.3.1 시장 성장을 촉진할 이 방법의 높은 민감도, 정확도 및 특이도 142
11.3.4 핵산 기반 신속 미생물 검사 145
11.3.4.1 핵산 기반 방법의 높은 정확도가 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됨 145
11.3.5 생존력 기반 신속 미생물 검사 148
11.3.5.1 수요를 견인할 거의 실시간 검출 및 향상된 정확도 148
12 병원체 유형별 미생물 검사 시장 152
12.1 서론 153
12.2 세균 153
12.2.1 다양한 산업 분야에서 광범위하게 발생하는 세균 오염이 시장 주도적 위치를 뒷받침 153
12.3 바이러스 155
12.3.1 바이러스 안전 및 환경 감시에 대한 관심 증가로 인한 부문 성장 촉진 155
12.4 진균 157
12.4.1 효모 및 곰팡이 오염 발생률 증가로 인한 검사 수요 촉진 157
12.5 기타 병원체 159
13 최종 사용자별 미생물학 검사 시장 162
13.1 소개 163
13.2 제약 및 생명공학 기업 163
13.2.1 엄격한 GMP 및 오염 관리 요건이 검사 수요를 견인할 전망 163
13.3 식품 및 음료 기업 166
13.3.1 엄격한 식품 안전 규정 및 품질 관리가 시장 성장을 뒷받침할 전망 166
13.4 환경 및 수질 검사 168
13.4.1 수요를 견인하는 수질 안전 및 환경 모니터링에 대한 관심 증가 168
13.5 화장품 및 퍼스널 케어 기업 171
13.5.1 시장 성장을 뒷받침하는 미생물 안전 및 제품 안정성 요구 사항 171
13.6 기타 최종 사용자 173
14 지역별 미생물학 검사 시장 177
14.1 서론 178
14.2 북미 178
14.2.1 미국 181
14.2.1.1 시장 성장을 촉진하는 미국 내 첨단 기술 제품의 채택 증가 181
14.2.2 캐나다 183
14.2.2.1 시장을 견인하는 유리한 R&D 환경 183
14.3 유럽 185
14.3.1 독일 188
14.3.1.1 시장 성장을 촉진하기 위한 정부의 투자 및 자금 지원 증가 188
14.3.2 영국 190
14.3.2.1 시장 성장을 견인하는 높은 유해 식품 유병률 190
14.3.3 프랑스 192
14.3.3.1 시장 성장을 촉진할 R&D 지출 증가 192
14.3.4 이탈리아 194
14.3.4.1 시장을 견인할 첨단 진단 기술의 채택 증가 및 정부 의료 투자 확대 194
14.3.5 스페인 196
14.3.5.1 수질 모니터링 의무화로 시장 성장 촉진 196
14.3.6 기타 유럽 198
14.4 아시아 태평양 200
14.4.1 중국 204
14.4.1.1 주목받는 오염 사건 및 수출 기준이 시장을 견인 204
14.4.2 일본 206
14.4.2.1 엄격한 안전 법규 및 식중독 발생이 시장 성장을 가속화 206
14.4.3 인도 208
14.4.3.1 의료 시스템에 대한 민간 및 공공 투자 증가가 미생물 검사 제품 채택을 주도 208
14.4.4 대한민국 210
14.4.4.1 시장 성장을 뒷받침할 감염 관리 제품에 대한 수요 증가 210
14.4.5 호주 212
14.4.5.1 시장 성장을 촉진할 항생제 내성에 대한 인식 제고 212
14.4.6 기타 아시아 태평양 지역 214
14.5 라틴 아메리카 216
14.5.1 브라질 218
14.5.1.1 수요 촉진을 위해 제조업체가 ANVISA 규정을 준수해야 할 필요성 218
14.5.2 멕시코 220
14.5.2.1 무역 및 식품 안전 규제 강화를 통한 미생물 검사 역량 확대로 시장 견인 220
14.5.3 기타 라틴 아메리카 222
14.6 중동 및 아프리카 224
15 경쟁 구도 227
15.1 개요 227
15.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2022–2025 227
15.3 매출 분석, 2022–2024 228
15.4 시장 점유율 분석, 2025 229
15.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 232
15.5.1 스타 기업 232
15.5.2 신흥 리더 232
15.5.3 보편적 기업 232
15.5.4 참여 기업 232
15.5.5 기업 입지: 주요 기업, 2025 234
15.5.5.1 기업 입지 234
15.5.5.2 지역별 입지 234
15.5.5.3 제품 입지 235
15.5.5.4 기술 입지 235
15.5.5.5 최종 사용자 입지 236
15.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 237
15.6.1 진취적인 기업 237
15.6.2 대응력 있는 기업 237
15.6.3 역동적인 기업 237
15.6.4 출발점 237
15.6.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 239
15.6.5.1 스타트업/중소기업 목록 239
15.6.5.2 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 239
15.6.5.2.1 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 (1/2) 239
15.6.5.2.2 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 (2/2) 240
15.7 기업 가치 평가 및 재무 지표 240
15.8 브랜드/제품 비교 241
15.9 경쟁 시나리오 242
15.9.1 제품 출시 및 승인 242
15.9.2 거래 243
15.9.3 사업 확장 243
16 기업 프로필 244
16.1 주요 기업 244
16.1.1 BIOMÉRIEUX 244
16.1.1.1 사업 개요 244
16.1.1.2 제공 제품 245
16.1.1.3 최근 동향 246
16.1.1.3.1 제품 출시 및 승인 246
16.1.1.3.2 거래 247
16.1.1.4 MnM의 견해 248
16.1.1.4.1 승리할 권리 248
16.1.1.4.2 전략적 선택 248
16.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 248
16.1.2 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 249
16.1.2.1 사업 개요 249
16.1.2.2 제공 제품 250
16.1.2.3 최근 동향 251
16.1.2.3.1 제품 출시 및 승인 251
16.1.2.4 MnM 관점 251
16.1.2.4.1 승리할 권리 251
16.1.2.4.2 전략적 선택 252
16.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 252
16.1.3 MERCK KGAA 253
16.1.3.1 사업 개요 253
16.1.3.2 제공 제품/서비스 254
16.1.3.3 최근 동향 255
16.1.3.3.1 제품 출시 255
16.1.3.3.2 거래 255
16.1.3.3.3 사업 확장 256
16.1.3.4 MnM의 견해 256
16.1.3.4.1 승리할 권리 256
16.1.3.4.2 전략적 선택 257
16.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 257
16.1.4 BECTON, DICKINSON AND COMPANY (BD) 258
16.1.4.1 사업 개요 258
16.1.4.2 제공 제품 260
16.1.4.3 최근 동향 260
16.1.4.3.1 사업 확장 260
16.1.4.4 MnM의 관점 261
16.1.4.4.1 승리할 권리 261
16.1.4.4.2 전략적 선택 261
16.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 261
16.1.5 NEOGEN CORPORATION 262
16.1.5.1 사업 개요 262
16.1.5.2 제공 제품/서비스 263
16.1.5.3 최근 동향 264
16.1.5.3.1 제품/서비스 출시 및 승인 264
16.1.5.3.2 거래 265
16.1.5.4 MnM 관점 265
16.1.5.4.1 승리할 권리 265
16.1.5.4.2 전략적 선택 265
16.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 265
16.1.6 QIAGEN 266
16.1.6.1 사업 개요 266
16.1.6.2 제공 제품 267
16.1.6.3 최근 동향 268
16.1.6.3.1 신제품 출시 268
16.1.7 BIO-RAD LABORATORIES, INC. 269
16.1.7.1 사업 개요 269
16.1.7.2 제공 제품/서비스 270
16.1.7.3 최근 동향 271
16.1.7.3.1 제품 출시 271
16.1.8 BRUKER 272
16.1.8.1 사업 개요 272
16.1.8.2 제공 제품/서비스 273
16.1.8.3 최근 동향 274
16.1.8.3.1 거래 274
16.1.9 SHIMADZU CORPORATION 275
16.1.9.1 사업 개요 275
16.1.9.2 제공 제품/서비스 276
16.1.9.3 최근 동향 277
16.1.9.3.1 제품/서비스 출시 및 승인 277
16.1.9.3.2 사업 확장 277
16.1.10 찰스 리버 래버러토리즈 278
16.1.10.1 사업 개요 278
16.1.10.2 제공 제품/서비스 279
16.1.10.3 최근 동향 280
16.1.10.3.1 제품/서비스 출시 및 승인 280
16.1.11 유로핀스 사이언티픽 281
16.1.11.1 사업 개요 281
16.1.11.2 제공 제품/서비스 282
16.1.11.3 최근 동향 283
16.1.11.3.1 거래 283
16.1.12 IDEXX 284
16.1.12.1 사업 개요 284
16.1.12.2 제공 제품/서비스 285
16.1.12.3 최근 동향 286
16.1.12.3.1 제품/서비스 출시 및 승인 286
16.2 기타 업체 287
16.2.1 HARDY DIAGNOSTICS 287
16.2.2 CHARM SCIENCES 288
16.2.3 MICROBIOLOGICS 289
16.2.4 LIOFILCHEM S.R.L. 290
16.2.5 R-BIOPHARM 291
16.2.6 로머 랩스 디비전 홀딩 292
16.2.7 하이지나 LLC 293
16.2.8 하이미디어 래버러토리즈 294
16.2.9 콘달라브 295
16.2.10 E&O LABORATORIES LTD 296
16.2.11 MAST GROUP LTD. 297
16.2.12 MEDICAL WIRE & EQUIPMENT 298
16.2.13 HACH 299
17 연구 방법론 300
17.1 연구 데이터 300
17.2 연구 접근법 300
17.2.1 2차 데이터 301
17.2.1.1 주요 2차 자료 301
17.2.1.2 2차 자료의 주요 데이터 302
17.2.2 1차 데이터 303
17.2.2.1 1차 자료 303
17.2.2.2 1차 자료의 주요 데이터 304
17.2.2.3 주요 산업 통찰력 305
17.2.2.4 1차 인터뷰 내역 306
17.3 시장 규모 추정 306
17.3.1 상향식 접근법 307
17.3.1.1 접근법 1: 기업 매출 추정 접근법 307
17.3.1.2 접근법 2: 기업 프레젠테이션 및 1차 인터뷰 307
17.3.1.3 성장 전망 308
17.3.1.4 CAGR 예측 308
17.3.2 탑다운 접근법 309
17.4 데이터 삼각측량 310
17.5 시장 점유율 평가 310
17.6 연구 가정 311
17.6.1 매개변수 가정 311
17.7 연구의 한계 311
17.8 위험 평가 312
18 부록 313
18.1 토론 가이드 313
18.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 317
18.3 맞춤형 옵션 319
18.4 관련 보고서 319
18.5 저자 정보 320
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