세계의 운용 기술 (OT) 보안 시장 (~2029년) : 제공별 (솔루션, 서비스), 배포 모드별 (온프레미스, 클라우드), 조직 규모별 (중소기업, 대기업), 산업별 (제조, 석유 및 가스, 기타), 최종 용도별, 지역별

■ 영문 제목 : Operational Technology (OT) Security Market by Offering (Solutions & Services), Deployment Mode (On-premises & Cloud), Organization Size (SMEs & Large Enterprises), Vertical (Manufacturing, Oil & Gas, Others), End User & Region - Global Forecast to 2029

MarketsandMarkets 회사가 출판한 조사자료로, 코드는 TC8139 입니다.■ 상품코드 : TC8139
■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets
■ 발행일 : 2024년 5월
■ 페이지수 : 417
■ 작성언어 : 영문
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품)
■ 조사대상 지역 : 글로벌
■ 산업 분야 : IT
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■ 보고서 개요

“운용 기술 (OT) 보안 시장 규모는 2024년 207억 달러에서 2029년 449억 달러로 예측 기간 동안 16.8%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.”OT 보안 시장은 중요 인프라 보호 (CIP), 안전 및 신뢰성 보장, 규정 준수 유지, 비즈니스 연속성 보장, 위험 관리, 평판 보호, 혁신 추진에 필수적입니다. OT 보안 솔루션에는 차세대 방화벽(NGFW)부터 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 시스템, ID 액세스 및 관리(IAM)에 이르기까지 다양한 보안 기술이 포함됩니다. 산업 제어 시스템(ICS)은 OT의 주요 구성 요소이며 다양한 산업 프로세스를 감독하는 다양한 유형의 장치, 시스템, 제어 및 네트워크를 포함합니다. 감독 제어 및 데이터 수집(SCADA) 시스템과 분산 제어 시스템(DCS)이 가장 일반적인 시스템입니다. ICS는 산업 제어 애플리케이션, 네트워크 세분화, 자산 관리, 이상 징후 감지 및 사고 대응을 위한 안전하고 탄력적인 플랫폼을 제공하여 OT 보안을 지원할 수 있습니다.

“조직 규모별로 보면 예측 기간 동안 중소기업이 더 높은 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것입니다.”
중소기업은 증가하는 보안 문제를 해결하기 위해 강력한 운용 기술 (OT) 보안 솔루션의 중요성을 깨닫고 있습니다. 대기업에 비해 제한된 IT 리소스와 예산 제약이 있는 중소기업은 특히 사이버 위협에 취약합니다. 클라우드 컴퓨팅과 상호 연결된 시스템의 확산은 OT 보안을 확장함으로써 보안 문제를 더욱 복잡하게 만듭니다. 데이터 유출은 중소기업에 막대한 피해를 줄 수 있으므로 데이터 개인정보 보호 규정 준수는 가장 중요한 관심사입니다. 비용 효율적이고 사용자 친화적인 옵션에 대한 수요로 인해 중소기업 맞춤형 OT 솔루션 시장이 크게 성장하고 있습니다.

“배포 모드별로 보면 온프레미스 부문이 예측 기간 동안 가장 큰 시장 규모를 차지할 것입니다.”
내부 데이터 센터와 같은 기업의 보안 아키텍처에 로컬로 솔루션을 설치하는 기존의 방식은 온프레미스에 OT 보안 솔루션을 배포하는 것입니다. 데이터 센터는 온프레미스에 구축되어 있기 때문에 OT 보안 솔루션의 온프레미스 배포를 통해 다양한 기업에 맞게 IT 보안을 보다 유연하게 맞춤화할 수 있습니다. 온프레미스 보안 시스템은 조직의 전담 IT 전문가가 처리할 수 있는 데이터에 대한 보호 및 제어 기능을 제공합니다. 조직은 온프레미스 보안 솔루션을 구현하여 인프라를 완전히 소유할 수 있으므로 고유한 요구와 사양에 맞게 보안 조치를 유연하게 맞춤화할 수 있습니다. 이러한 배포 아키텍처는 데이터 개인정보 보호 및 규정 준수를 더욱 효과적으로 제어할 수 있으므로 민감한 데이터를 취급하거나 엄격한 규정 준수 요건을 가진 기업에 이상적입니다.

“지역별로는 북미 지역이 예측 기간 동안 가장 큰 시장 규모를 보일 것입니다.”
북미는 또한 클라우드 및 IoT를 OT 보안 솔루션과 통합하여 전체적인 보안 액세스 메커니즘을 구축하고 보안 거버넌스 프레임워크를 시행하는 등 최신 기술 발전에 적극적으로 대응해 왔습니다. 일부 지역 기업들은 새로운 디바이스를 추가하여 OT 환경을 업그레이드하는 데 주력해 왔습니다. 그러나 대부분의 경우 OT 보안 팀은 조직의 IT 팀에 비해 권한이 부족하기 때문에 여전히 개선의 여지가 많습니다. 동일한 보안 팀이 IT 보안과 OT 보안을 동시에 처리하는 경우 OT 보안에 더 많은 주의를 기울여야 합니다. 해커나 기타 적대적인 주체가 OT 사이버 보안을 처리하는 데 있어 이러한 중요한 격차로 인해 인프라에 피해를 입힐 수 있습니다.

프라이머리 분석:
운용 기술 (OT) 보안 시장에서 활동하는 다양한 주요 조직의 최고 경영자(CEO), 마케팅 책임자, 기타 혁신 및 기술 책임자, 임원을 대상으로 심층 인터뷰를 실시했습니다.
– 기업 유형별 티어 1: 25%, 티어 2: 40%, 티어 3: 35%
– 지정 기준 최고 경영진: 30%, 이사: 35%, 관리자: 35%
– 지역별 북미: 15%, 유럽: 25%, 아시아 태평양: 30%, 라틴 아메리카: 20%, MEA: 10%

글로벌 운용 기술 (OT) 보안 시장의 주요 벤더로는 Fortinet (US), Forcepoint(US), Cisco(US), Tenable (US), Forescout (US), Checkpoint (Israel), Broadcom (US), Trellix (US), Microsoft (US), OKTA(US), Palo Alto Networks(US), Qualys (US), Zscaler (US), BeyondTrust (US), CyberArk (US), Rapid7 (US), Sophos (US), Tripwire (US), Radiflow (Israel), Kaspersky (Russia), SentinelOne (US), Thales (France), Armis (US), Darktrace(US), Nozomi networks (US), Honeywell (US), Schneider Electric(France), Siemens (Germany), ABB(Switzerland), Forcepoint(US)가 참여합니다. 이 연구에는 주요 운용 기술 (OT) 보안 시장 플레이어, 회사 프로필, 최근 개발 및 주요 시장 전략에 대한 심층적인 경쟁 분석이 포함되어 있습니다.

연구 범위
이 보고서는 운용 기술 (OT) 보안 시장을 포괄적으로 세분화합니다. 오퍼링(솔루션 및 서비스), 조직 규모(대기업 및 중소기업), 배포 모드(클라우드 및 온프레미스), 수직(운송 및 물류, 제조, 에너지 및 전력(발전), 석유 및 가스(유통), 기타 수직), 지역(북미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양 및 라틴 아메리카) 등 다양한 차원에서 규모에 대한 예측을 제공합니다.
또한 이 연구에는 시장의 주요 업체에 대한 철저한 경쟁 분석이 포함되어 회사 프로필, 제품 및 비즈니스 오퍼링, 최근 개발 및 주요 시장 전략에 대한 통찰력을 제공합니다.

보고서 구매의 주요 이점
이 보고서는 전체 운용 기술 (OT) 보안 시장 및 하위 부문의 매출 수치에 대한 근사치를 제공함으로써 시장 리더와 신규 진입자에게 귀중한 통찰력을 제공합니다. 이해관계자들은 이 보고서를 활용하여 경쟁 환경을 더 잘 이해함으로써 비즈니스를 보다 효과적으로 포지셔닝하고 맞춤형 시장 진출 전략을 개발할 수 있습니다. 또한 이해관계자는 시장 역학을 파악하고 업계 환경을 형성하는 주요 동인, 제약, 과제 및 기회에 대한 최신 정보를 얻을 수 있습니다.

이 보고서는 다음 사항에 대한 인사이트를 제공합니다:
– 주요 동인 분석(디지털 트랜스포메이션을 수용하는 조직
), 제약 요인(유지 관리 및 업그레이드와 관련된 새로운 과제), 기회(AI 기반 보안 솔루션의 채택 증가), 도전 과제(OT 보안 기술에 대한 인식 부족)
– 제품 개발/혁신: 운용 기술 (OT) 보안 시장의 향후 기술, 연구 개발 활동, 신제품 및 서비스 출시에 대한 자세한 인사이트.
– 시장 개발: 수익성 있는 시장에 대한 포괄적인 정보 – 이 보고서는 다양한 지역의 운용 기술 (OT) 보안 시장을 분석합니다.
– 시장 다각화: 운용 기술 (OT) 보안 시장의 신제품 및 서비스, 미개척 지역, 최근 개발 및 투자에 대한 포괄적인 정보를 제공합니다.
– 경쟁력 평가: Fortinet (US), Forcepoint(US), Cisco(US), Tenable (US), Forescout (US), Checkpoint (Israel), Broadcom (US), Trellix (US), Microsoft (US), OKTA(US), Palo Alto Networks(US), Qualys (US), Zscaler (US), BeyondTrust (US), CyberArk (US), Rapid7 (US), Sophos (US), Tripwire (US), Radiflow (Israel), Kaspersky (Russia), SentinelOne (US), Thales (France), Armis (US), Darktrace(US), Nozomi networks (US), Honeywell (US), Schneider Electric(France), Siemens (Germany), ABB(Switzerland), Forcepoint(US)등이 운용 기술 (OT) 보안 시장 전략에서 활약하고 있습니다.

■ 보고서 목차

1 소개 61
1.1 연구 목표 61
1.2 시장 정의 61
1.2.1 포함 및 제외 62
1.3 연구 범위 63
1.3.1 시장 세분화 63
그림 1 운용 기술 (OT) 보안 시장 세분화 63
1.3.2 대상 지역 64
그림 1 운용 기술 (OT) 보안 시장 세분화, 지역별 64
1.4 고려 된 64 년
1.5 고려되는 통화 65
표 1 미국 환율, 2019-2023 65
1.6 이해관계자 65
1.7 변화 요약 66
2 연구 방법론 67
2.1 연구 데이터 67
그림 2 운용 기술 (OT) 보안 시장: 연구 설계 68
2.1.1 2차 데이터 68
2.1.2 1차 데이터 69
2.1.2.1 기본 프로필 분류 69
그림 3 회사, 지정 및 지역 별 기본 프로필 분류 69
2.1.2.2 주요 업계 인사이트 70
그림 4 업계 전문가의 주요 인사이트 70
2.2 시장 규모 추정 70
2.2.1 공급 측면 분석 71
그림 5 접근 방식 1(공급 측면): 솔루션/서비스를 통한 OT 보안 벤더의 수익 71
그림 6 접근 방식 1(공급 측면 분석): 시장 규모 추정 및 해당 정보 출처 72
그림 7 접근 방식 2(상향식, 공급 측면): OT 보안 벤더의 모든 솔루션 및 서비스에서 발생하는 총 수익 72
2.2.2 수요 측면 분석 73
그림 8 접근 방식 3(하향식, 수요 측면) 73
2.3 데이터 삼각 측량 74
그림 9 데이터 삼각 측량 74
그림 10 운용 기술 (OT) 보안 시장: 연구 흐름 75
2.4 시장 전망 75
표 2 요인 분석 75
2.5 연구 가정 76
2.6 연구 제한 사항 77
그림 11 연구 제한 사항 77
3 소개 78
그림 12 운영 기술 시스템에 대한 사이버 공격 타임라인, 2010-2023 78
표 3 운용 기술 (OT) 보안 시장 규모 및 성장, 2023-2029년(미화 백만 달러, 전년 대비 성장률) 79
그림 13 예측 기간 동안 상당한 성장을 목격 할 운용 기술 (OT) 보안 시장 79
그림 14 2024 년 가장 큰 시장 점유율을 차지할 북미 80
4 프리미엄 인사이트 81
4.1 운용 기술 (OT) 보안 시장의 매력적인 기회 81
그림 15 산업 시스템에서 디지털 기술의 사용 증가로 시장 주도 81
4.2 운용 기술 (OT) 보안 시장 전망 82
그림 16 운용 기술 (OT) 보안 시장: 세그먼트별 전망 82
4.3 운용 기술 (OT) 보안 시장, 지역별 82
그림 17 예측 기간 동안 가장 큰 시장이 될 북미 82
4.4 솔루션 별 운용 기술 (OT) 보안 시장 83
그림 18 예측 기간 동안 가장 큰 시장 규모를 차지할 네트워크 보안 솔루션 83
4.5 서비스별 운용 기술 (OT) 보안 시장 83
그림 19 예측 기간 동안 가장 큰 서비스 부문이 될 컨설팅 및 통합 83
4.6 배포 모드별 운용 기술 (OT) 보안 시장 84
그림 20 예측 기간 동안 더 큰 시장 규모가 될 클라우드 배포 84
4.7 조직 규모별 운용 기술 (OT) 보안 시장 84
그림 21 예측 기간 동안 더 큰 시장 규모를 차지할 대기업 84
4.8 운용 기술 (OT) 보안 시장, 수직별 85
그림 22 예측 기간 동안 가장 큰 세그먼트가 될 제조 수직 85
4.9 시장 투자 시나리오 85
그림 23 향후 5년간 최고의 투자 시장으로 부상할 아시아 태평양 지역 85
5 시장 개요 및 산업 동향 86
5.1 소개 86
5.2 시장 역학 86
그림 24 운용 기술 (OT) 보안 시장: 동인, 제약, 기회 및 과제 86
5.2.1 동인 87
5.2.1.1 OT 환경에 대한 위협 증가 87
5.2.1.2 디지털 혁신을 수용하는 조직 87
5.2.1.3 인더스트리 4.0 및 스마트 인프라에 대한 수요 증가 87
5.2.1.4 OT 시스템 도입과 관련된 엄격한 정부 규제 88
5.2.1.5 OT와 IT 네트워크의 융합 88
5.2.2 제한 사항 88
5.2.2.1 높은 조달 비용 88
5.2.2.2 유지보수 및 업그레이드와 관련된 새로운 과제 89
5.2.2.3 상호 운용성 및 표준화 과제 89
5.2.3 기회 90
5.2.3.1 AI 기반 보안 솔루션 도입 증가 90
5.2.3.2 사이버 보안의 기술 발전 90
5.2.3.3 보안 OT 네트워크의 필요성 90
5.2.4 과제 91
5.2.4.1 숙련된 보안 분석가 부족 91
5.2.4.2 OT 보안 기술에 대한 인식 부족 91
5.2.4.3 OT 환경과 관련된 복잡성 91
5.3 생태계 분석 92
그림 25 운용 기술 (OT) 보안 시장: 생태계 92
표 4 운영 기술 시장: 생태계 93
5.4 기술 분석 94
5.4.1 주요 기술 94
5.4.1.1 네트워크 보안 94
5.4.1.2 엔드포인트 보안 94
5.4.1.3 ID 및 액세스 관리(IAM) 94
5.4.2 보완 기술 95
5.4.2.1 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 95
5.4.2.2 취약성 관리 95
5.4.3 인접 기술 95
5.4.3.1 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML) 95
5.4.3.2 블록체인 95
5.4.3.3 사물 인터넷(IoT) 95
5.5 규제 환경 96
5.5.1 소개 96
5.5.2 ISO 27001 96
5.5.3 일반 데이터 보호 규정 96
5.5.4 사베인-옥슬리 법 96
5.5.5 SOC 2 97
5.5.6 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 97
표 5 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 97
표 6 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 98
표 7 아시아 태평양 지역: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 99
표 8 행: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 100
5.6 특허 분석 101
그림 26 운용 기술 (OT) 보안 시장: 특허 분석 101
표 9 2023년 운영 기술 방화벽 시장의 상위 특허 목록 102
5.7 가치 사슬 분석 103
그림 27 운용 기술 (OT) 보안 시장: 가치 사슬 103
5.7.1 OT 보안 솔루션 및 도구 제공업체 103
5.7.2 서비스 제공업체 103
5.7.3 시스템 통합업체 103
5.7.4 소매/유통 104
5.7.5 최종 사용자 104
5.8 가격 분석 104
5.8.1 솔루션 유형별 주요 업체 평균 판매 가격 동향 105
그림 28 상위 3개 솔루션 유형에 대한 주요 업체 평균 판매 가격 추이(USD) 105
표 10 솔루션 유형별 주요 업체 평균 판매 가격 추이(USD) 105
5.8.2 지표 가격 분석 106
표 11 OT 보안 벤더별 지표 가격 분석 106
5.9 포터의 5가지 힘 분석 106
표 12 포터의 5가지 힘이 시장에 미치는 영향 106
그림 29 운용 기술 (OT) 보안 시장: 포터의 다섯 가지 힘 분석 107
5.9.1 신규 진입자의 위협 107
5.9.2 대체물의 위협 108
5.9.3 공급업체의 협상력 108
5.9.4 구매자의 협상력 108
5.9.5 경쟁의 강도 108
5.10 사례 연구 109
5.10.1 네트워크 관리 개선을 위해 포티넷 솔루션을 활용한 캘리포니아 상하수도사업소 109
5.10.2 국제 플라스틱 제조업체의 가시성 개선 및 위험 감소 110
5.10.3 캘리포니아 유업체가 클라우드 기반 환경으로 전환하는 데 도움을 준 ZSCALER 111
5.10.4 글로벌 산업 장비 제조업체, OT 환경 확보 및 운영 연속성 보호 112
5.11 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 중단 112
그림 30 운용 기술 (OT) 보안 시장: 고객에게 영향을 미치는 트렌드와 중단 112
5.12 주요 이해관계자 및 구매 기준 113
5.12.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 113
그림 31 상위 3개 업종의 구매 프로세스에 대한 이해관계자의 영향력 113
표 13 상위 3개 업종의 구매 프로세스에 대한 이해관계자의 영향력 113
5.12.2 구매 기준 114
그림 32 상위 3개 업종에 대한 주요 구매 기준 114
표 14 상위 3개 업종에 대한 주요 구매 기준 114
5.13 주요 컨퍼런스 및 이벤트 115
표 15 운용 기술 (OT) 보안 시장: 컨퍼런스 및 이벤트 목록, 2024-2025 115
5.14 투자 및 자금 조달 시나리오 115
그림 33 주요 글로벌 OT 보안 스타트업/SME에 대한 투자, 투자자 수 및 자금 규모별(미화 백만 달러) 115
5.15 NIST 프레임워크 116
5.15.1 NIST 프레임워크 소개 116
그림 34 NIST 프레임워크 116
5.15.2 신원 116
5.15.3 보호 117
5.15.4 방어 117
5.15.5 117 감지
5.15.6 응답 및 복구 117
5.16 운용 기술 (OT) 보안 시장의 기술 로드맵 118
표 16 단기 로드맵, 2023-2025 118
표 17 중기 로드맵, 2026-2028 118
표 18 장기 로드맵, 2029-2030 119
5.17 운용 기술 (OT) 보안의 비즈니스 모델 119
5.17.1 관리형 보안 서비스(MSS) 119
5.17.2 보안 및 솔루션 120
5.17.3 보안 컨설팅 121
6 운용 기술 (OT) 보안 시장, 123
6.1 소개 124
그림 35 예측 기간 동안 시장을 주도할 OT 보안 솔루션 124
표 19 제공별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023년(미화 백만 달러) 124
표 20 제공별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029년(미화 백만 달러) 124
6.2 솔루션 125
그림 36 2029년까지 가장 큰 시장을 차지할 네트워크 보안 부문 125
6.2.1 솔루션: 운용 기술 (OT) 보안 시장 동인 126
표 21 운용 기술 (OT) 보안 솔루션 시장, 지역별, 2018-2023년(미화 백만 달러) 126
표 22 운용 기술 (OT) 보안 솔루션 시장, 지역별, 2024-2029년(미화 백만 달러) 126
표 23 운용 기술 (OT) 보안 시장, 솔루션별, 2018-2023년(백만 달러) 127
표 24 운용 기술 (OT) 보안 시장, 솔루션별, 2024-2029년(백만 달러) 127
6.2.2 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 127
6.2.2.1 산업 시스템을 표적으로 삼는 위협 환경의 성장 127
표 25 시엠 시장, 지역별, 2018-2023년(미화 백만 달러) 128
표 26 시엠 시장, 지역별, 2024-2029년(백만 달러) 128
6.2.3 자산 검색 및 관리 128
6.2.3.1 점점 더 상호 연결되고 디지털화되는 OT 환경 128
표 27 자산 검색 및 관리 시장, 지역별, 2018-2023년(미화 백만 달러) 129
표 28 자산 검색 및 관리 시장, 지역별, 2024-2029년(미화 백만 달러) 129
6.2.4 네트워크 보안 129
6.2.4.1 중요 인프라 보호 (CIP)를 위한 전문 네트워크 보안 솔루션의 필요성 129
표 29 지역별 네트워크 보안 시장, 2018-2023년(미화 백만 달러) 130
표 30 네트워크 보안 시장, 지역별, 2024-2029년(백만 달러) 130
6.2.5 취약성 관리 130
6.2.5.1 산업 프로세스의 연결성 및 디지털화 증가로 인한 취약성 증가 130
표 31 취약성 관리 시장, 지역별, 2018-2023 (미화 백만 달러) 131
표 32 취약성 관리 시장, 지역별, 2024-2029년(백만 달러) 131
6.2.6 ID 및 접근 관리(IAM) 131
6.2.6.1 중요 OT 자산에 대한 무단 액세스 방지 필요성 131
표 33 IAM 시장, 지역별, 2018-2023 (USD 백만) 132
표 34 IAM 시장, 지역별, 2024-2029년(백만 달러) 132
6.2.7 데이터 보안 132
6.2.7.1 운영 연속성, 안전 및 규정 준수를 유지하여 민감한 OT 데이터를 보호해야 할 필요성 132
표 35 지역별 데이터 보안 시장, 2018-2023년(미화 백만 달러) 133
표 36 데이터 보안 시장, 지역별, 2024-2029년(백만 달러) 133
6.2.8 기타 솔루션 133
표 37 기타 운용 기술 (OT) 보안 솔루션 시장, 지역별, 2018-2023 (USD 백만) 134
표 38 기타 운용 기술 (OT) 보안 솔루션 시장, 지역별, 2024-2029 (USD 백만) 134
6.3 서비스 135
그림 37 2029년까지 가장 큰 시장을 차지할 컨설팅 및 통합 서비스 135
6.3.1 서비스 운용 기술 (OT) 보안 시장 동인 135
표 39 운용 기술 (OT) 보안 서비스 시장, 지역별, 2018-2023 (USD 백만) 136
표 40 운용 기술 (OT) 보안 서비스 시장, 지역별, 2024-2029년 (백만 달러) 136
표 41 서비스 별 운영 기술 시장, 2018-2023 년 (USD 백만) 136
표 42 운영 기술 시장, 서비스 별, 2024-2029 (백만 달러) 137
6.3.1.1 컨설팅 및 통합 서비스 137
6.3.1.1.1 내부 보안 전문가들의 보안 기술 부족 137
표 43 컨설팅 및 통합 서비스 시장, 지역별, 2018-2023 (USD 백만) 138
표 44 컨설팅 및 통합 서비스 시장, 지역별, 2024-2029년 (미화 백만 달러) 138
6.3.1.2 지원 및 유지보수 서비스 138
6.3.1.2.1 지원 및 유지 관리 서비스에 대한 수요를 촉진하기위한 복잡한 보안 솔루션 채택 138
표 45 지원 및 유지 관리 서비스 시장, 지역별, 2018-2023 (USD 백만) 139
표 46 지원 및 유지보수 서비스 시장, 지역별, 2024-2029년(백만 달러) 139
6.3.1.3 교육 및 개발 서비스 139
6.3.1.3.1 OT 보안 솔루션의 지식 격차를 완화하기위한 혁신적인 교육 및 개발 프로그램 139
표 47 교육 및 개발 서비스 시장, 지역별, 2018-2023 (USD 백만) 140
표 48 교육 및 개발 서비스 시장, 지역별, 2024-2029 (USD 백만) 140
6.3.1.4 사고 대응 서비스 140
6.3.1.4.1 OT 보안 시스템에 대한 공격을 식별, 중지 및 제한하는 데 도움이되는 사고 대응 서비스 140
표 49 사고 대응 서비스 시장, 지역별, 2018-2023년(미화 백만 달러) 141
표 50 사고 대응 서비스 시장, 지역별, 2024-2029년(미화 백만 달러) 141
6.3.1.5 매니지드 보안 서비스 141
6.3.1.5.1 조직이 비즈니스에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 하는 매니지드 보안 서비스 141
표 51 지역별 매니지드 보안 서비스 시장, 2018-2023년(미화 백만 달러) 142
표 52 관리형 보안 서비스 시장, 지역별, 2024-2029년(백만 달러) 142
7 운용 기술 (OT) 보안 시장, 배포 모드별 143
7.1 소개 144
그림 38 예측 기간 동안 시장을 주도할 클라우드 배포 144
표 53 배포 모드 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023 년 (USD 백만) 144
표 54 배포 모드별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029년(미화 백만 달러) 144
7.2 클라우드 145
7.2.1 하드웨어 장비와 관련된 비용 절감 145
7.2.2 클라우드: 운용 기술 (OT) 보안 시장 동인 145
표 55 클라우드 기반 운용 기술 (OT) 보안 시장, 지역별, 2018-2023 (USD 백만) 145
표 56 클라우드 기반 운용 기술 (OT) 보안 시장, 지역별, 2024-2029년(백만 달러) 146
7.3 온프레미스 146
7.3.1 데이터에 대한 높은 보안 및 제어에 대한 선호도 146
7.3.2 온프레미스: 운용 기술 (OT) 보안 시장 동인 147
표 57 온프레미스 운용 기술 (OT) 보안 시장, 지역별, 2018-2023년(미화 백만 달러) 147
표 58 온 프레미스 운용 기술 (OT) 보안 시장, 지역별, 2024-2029 (USD 백만) 147
8 조직 규모별 운용 기술 (OT) 보안 시장 148
8.1 소개 149
그림 39 예측 기간 동안 가장 큰 시장 규모를 차지할 대기업 부문 149
표 59 조직 규모별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023 년 (USD 백만) 149
표 60 조직 규모별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 150
8.2 중소기업 150
8.2.1 디지털 보안 방법에 대한 투자를 촉진하는 높은 취약성 150
8.2.2 SMES : 운용 기술 (OT) 보안 시장 동인 150
표 61 SMES의 운용 기술 (OT) 보안 시장, 지역별, 2018-2023 (USD 백만) 151
표 62 중소기업의 운용 기술 (OT) 보안 시장, 지역별, 2024-2029 (USD 백만) 151
8.3 대기업 151
8.3.1 액세스 관리 솔루션의 보급을 증가시킬 수있는 예산 151
8.3.2 대기업: 운용 기술 (OT) 보안 시장 동인 152
표 63 대기업의 운용 기술 (OT) 보안 시장, 지역별, 2018-2023 (USD 백만) 152
표 64 대기업의 운용 기술 (OT) 보안 시장, 지역별, 2024-2029 (USD 백만) 152
9 운용 기술 (OT) 보안 시장, 수직별 153
9.1 소개 154
그림 40 예측 기간 동안 가장 큰 수직이 될 제조 154
표 65 운영 기술 시장, 수직 별, 2018-2023 년 (USD 백만) 154
표 66 운영 기술 시장, 수직별, 2024-2029 (USD 백만) 155
9.2 운송 및 물류 155
9.2.1 운송 및 물류: 운용 기술 (OT) 보안 시장 동인 155
9.2.2 운송 및 물류: 사용 사례 156
9.2.2.1 감독 제어 및 데이터 수집(SCADA) 보안 156
9.2.2.2 차량 관리 보안 156
9.2.2.3 물류 자동화 보안 156
9.2.2.4 공급망 보안 156
9.2.2.5 항만 및 터미널 보안 156
9.2.2.6 항공 보안 156
표 67 운송 및 물류의 운용 기술 (OT) 보안 시장, 지역별, 2018-2023 (USD 백만) 157
표 68 운송 및 물류의 운용 기술 (OT) 보안 시장, 지역별, 2024-2029 (USD 백만) 157
9.3 제조 157
9.3.1 제조 운용 기술 (OT) 보안 시장 동인 158
9.3.2 제조 운용 기술 (OT) 보안 사용 사례 158
9.3.2.1 SCADA(감시 제어 및 데이터 수집) 보안 158
9.3.2.2 산업용 IoT(IIoT) 디바이스 보안 158
9.3.2.3 제조 실행 시스템(MES) 보안 158
9.3.2.4 로보틱스 및 자동화 보안 159
9.3.2.5 공급망 통합 보안 159
9.3.2.6 공장 현장 네트워크 보안 159
표 69 제조 분야의 운용 기술 (OT) 보안 시장, 지역별, 2018-2023년(미화 백만 달러) 159
표 70 제조 분야의 운용 기술 (OT) 보안 시장, 지역별, 2024-2029년(미화 백만 달러) 160
9.4 에너지 및 전력 160
9.4.1 에너지 및 전력: 운용 기술 (OT) 보안 시장 동인 160
9.4.2 에너지 및 전력: 운용 기술 (OT) 보안 사용 사례 161
9.4.2.1 SCADA(감시 제어 및 데이터 수집) 보안 161
9.4.2.2 산업 제어 시스템(ICS) 보안 161
9.4.2.3 스마트 그리드 보안 161
9.4.2.4 재생 에너지 시스템 보안 161
9.4.2.5 에너지 관리 시스템(EMS) 보안 161
표 71 에너지 및 전력 분야의 운용 기술 (OT) 보안 시장, 지역별, 2018-2023년(미화 백만 달러) 162
표 72 에너지 및 전력 분야의 운용 기술 (OT) 보안 시장, 지역별, 2024-2029년(백만 달러) 162
9.5 석유 및 가스 162
9.5.1 석유 및 가스: 운용 기술 (OT) 보안 시장 동인 163
9.5.2 석유 및 가스: 운용 기술 (OT) 보안 사용 사례 163
9.5.2.1 SCADA(감시 제어 및 데이터 수집) 보안 163
9.5.2.2 산업 제어 시스템(ICS) 보안 163
9.5.2.3 파이프라인 모니터링 및 제어 보안 163
9.5.2.4 터미널 자동화 보안 164
표 73 석유 및 가스 분야의 운용 기술 (OT) 보안 시장, 지역별, 2018-2023년(미화 백만 달러) 164
표 74 석유 및 가스 분야의 운용 기술 (OT) 보안 시장, 지역별, 2024-2029년(미화 백만 달러) 164
9.6 기타 업종 165
표 75 기타 업종별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 지역별, 2018-2023년(백만 달러) 165
표 76 기타 수직 분야의 운용 기술 (OT) 보안 시장, 지역별, 2024-2029 (USD 백만) 165
10 운용 기술 (OT) 보안 시장, 지역별 166
10.1 소개 167
그림 41 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 아시아 태평양 지역 167
표 77 운용 기술 (OT) 보안 시장, 지역별, 2018-2023년(미화 백만 달러) 167
표 78 운용 기술 (OT) 보안 시장, 지역별, 2024-2029년(미화 백만 달러) 168
10.2 북미 168
10.2.1 북미: 운용 기술 (OT) 보안 시장 동인 168
10.2.2 북미: 경기 침체 영향 169
10.2.3 북미: 규제 환경 169
그림 42 북미: 시장 스냅샷 170
표 79 북미: 제공별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023년(미화 백만 달러) 171
표 80 북미 : 오퍼링 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 171
표 81 북미: 솔루션별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023년(미화 백만 달러) 171
표 82 북미 : 솔루션 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 172
표 83 북미: 서비스별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023년(백만 달러) 172
표 84 북미: 서비스별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029년(미화 백만 달러) 172
표 85 북미: 운용 기술 (OT) 보안 시장, 배포 모드별, 2018-2023년(미화 백만 달러) 173
표 86 북미: 운용 기술 (OT) 보안 시장, 배포 모드별, 2024-2029년(미화 백만 달러) 173
표 87 북미: 조직 규모별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023년(미화 백만 달러) 173
표 88 북미 : 조직 규모별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 173
표 89 북미: 운용 기술 (OT) 보안 시장, 수직별, 2018-2023년(미화 백만 달러) 174
표 90 북미 : 운용 기술 (OT) 보안 시장, 수직 별, 2024-2029 년 (USD 백만) 174
표 91 북미: 국가별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023년(미화 백만 달러) 174
표 92 북미: 운용 기술 (OT) 보안 시장, 국가별, 2024-2029년(백만 달러) 175
10.2.4 미국 175
10.2.4.1 사전 방어 전략 및 강력한 운용 기술 (OT) 보안 인프라 175
표 93 미국 : 오퍼링 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023 년 (USD 백만) 175
표 94 미국 : 오퍼링 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 (USD 백만) 175
표 95 미국 : 솔루션 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023 년 (USD 백만) 176
표 96 미국 : 솔루션 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 176
표 97 미국 : 서비스 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023 년 (USD 백만) 177
표 98 미국 : 서비스 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 (USD 백만) 177
표 99 미국 : 배포 모드 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023 년 (USD 백만) 177
표 100 미국 : 배포 모드 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 178
표 101 미국 : 조직 규모별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023 년 (USD 백만) 178
표 102 미국 : 조직 규모별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 178
표 103 미국 : 운용 기술 (OT) 보안 시장, 수직 별, 2018-2023 년 (USD 백만) 179
표 104 미국 : 운용 기술 (OT) 보안 시장, 수직 별, 2024-2029 (USD 백만) 179
10.2.5 캐나다 179
10.2.5.1 정부는 OT 보안에 대한 투자를 장려 할 계획 179
표 105 캐나다: 제공별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023년(USD 백만) 180
표 106 캐나다: 제공별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029년(백만 달러) 180
표 107 캐나다 : 솔루션 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023 년 (USD 백만) 180
표 108 캐나다 : 솔루션 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 181
표 109 캐나다 : 서비스 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023 년 (USD 백만) 181
표 110 캐나다 : 서비스 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 181
표 111 캐나다 : 배포 모드 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023 년 (USD 백만) 182
표 112 캐나다 : 배포 모드 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 182
표 113 캐나다 : 조직 규모별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023 년 (USD 백만) 182
표 114 캐나다 : 조직 규모별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 182
표 115 캐나다 : 운용 기술 (OT) 보안 시장, 수직 별, 2018-2023 년 (USD 백만) 183
표 116 캐나다 : 운용 기술 (OT) 보안 시장, 수직 별, 2024-2029 (USD 백만) 183
10.3 유럽 183
10.3.1 유럽 : 운용 기술 (OT) 보안 시장 동인 184
10.3.2 유럽 : 경기 침체 영향 184
10.3.3 유럽: 규제 환경 184
표 117 유럽 : 오퍼링 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023 (USD 백만) 185
표 118 유럽 : 오퍼링 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 185
표 119 유럽 : 솔루션 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023 년 (USD 백만) 186
표 120 유럽 : 솔루션 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 186
표 121 유럽 : 서비스 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023 년 (USD 백만) 187
표 122 유럽 : 서비스 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 187
표 123 유럽 : 배포 모드 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023 년 (USD 백만) 187
표 124 유럽 : 배포 모드 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 188
표 125 유럽 : 조직 규모별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023 년 (USD 백만) 188
표 126 유럽 : 조직 규모별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 188
표 127 유럽 : 운용 기술 (OT) 보안 시장, 수직 별, 2018-2023 년 (USD 백만) 188
표 128 유럽 : 운용 기술 (OT) 보안 시장, 수직 별, 2024-2029 년 (USD 백만) 189
표 129 유럽 : 국가 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023 년 (USD 백만) 189
표 130 유럽 : 국가 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 189
10.3.4 영국 190
10.3.4.1 특히 정부 지침에 의한 강력한 보안 조치에 대한 강조 190
표 131 영국: 제공별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023년(백만 달러) 190
표 132 영국: 제공별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029년(백만 달러) 190
표 133 영국 : 솔루션 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023 년 (USD 백만) 191
표 134 영국 : 솔루션 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 191
표 135 영국 : 서비스 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023 년 (USD 백만) 192
표 136 영국 : 서비스 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 192
표 137 영국 : 배포 모드 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023 년 (USD 백만) 192
표 138 영국 : 배포 모드 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 193
표 139 영국 : 조직 규모별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023 년 (USD 백만) 193
표 140 영국 : 조직 규모별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 193
표 141 영국 : 운용 기술 (OT) 보안 시장, 수직 별, 2018-2023 년 (USD 백만) 194
표 142 영국 : 운용 기술 (OT) 보안 시장, 수직 별, 2024-2029 년 (USD 백만) 194
10.3.5 독일 194
10.3.5.1 IT 보안법 2.0과 같은 이니셔티브 및 산업별 솔루션에 대한 집중 194
표 143 독일: 제공별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023년(미화 백만 달러) 195
표 144 독일: 제공별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029년(백만 달러) 195
표 145 독일 : 솔루션 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023 년 (USD 백만) 195
표 146 독일 : 솔루션 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 196
표 147 독일 : 서비스 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023 년 (USD 백만) 196
표 148 독일 : 서비스 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 196
표 149 독일 : 배포 모드 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023 년 (USD 백만) 197
표 150 독일 : 배포 모드 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 197
표 151 독일 : 조직 규모별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023 년 (USD 백만) 197
표 152 독일 : 조직 규모별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 197
표 153 독일 : 운용 기술 (OT) 보안 시장, 수직별, 2018-2023 년 (USD 백만) 198
표 154 독일 : 운용 기술 (OT) 보안 시장, 수직 별, 2024-2029 년 (USD 백만) 198
10.3.6 이탈리아 198
10.3.6.1 인더스트리 4.0 채택의 급증과 함께 숙련 된 노동력 및 구현 비용의 가용성 문제 198
표 155 이탈리아: 제공별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023년(백만 달러) 199
표 156 이탈리아: 제공별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029년(백만 달러) 199
표 157 이탈리아 : 솔루션 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023 년 (USD 백만) 199
표 158 이탈리아 : 솔루션 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 200
표 159 이탈리아 : 서비스 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023 년 (USD 백만) 200
표 160 이탈리아 : 서비스 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 200
표 161 이탈리아 : 배포 모드 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023 년 (USD 백만) 201
표 162 이탈리아 : 배포 모드 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 201
표 163 이탈리아 : 조직 규모 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023 년 (USD 백만) 201
표 164 이탈리아 : 조직 규모별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 201
표 165 이탈리아 : 운용 기술 (OT) 보안 시장, 수직 별, 2018-2023 (USD 백만) 202
표 166 이탈리아 : 운용 기술 (OT) 보안 시장, 수직 별, 2024-2029 (USD 백만) 202
10.3.7 유럽의 나머지 지역 202
표 167 나머지 유럽 : 오퍼링 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023 (USD 백만) 203
표 168 기타 유럽 : 오퍼링 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 (USD 백만) 203
표 169 기타 유럽 : 솔루션 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023 년 (USD 백만) 203
표 170 기타 유럽 : 솔루션 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 204
표 171 기타 유럽 : 서비스 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023 (USD 백만) 204
표 172 기타 유럽 : 서비스 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 204
표 173 나머지 유럽 : 배포 모드 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023 년 (USD 백만) 205
표 174 기타 유럽 : 배포 모드 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 (USD 백만) 205
표 175 기타 유럽 : 조직 규모별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023 (USD 백만) 205
표 176 기타 유럽 : 조직 규모별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 (USD 백만) 205
표 177 기타 유럽 : 운용 기술 (OT) 보안 시장, 수직 별, 2018-2023 (USD 백만) 206
표 178 유럽의 나머지 지역: 운용 기술 (OT) 보안 시장, 수직별, 2024-2029년(백만 달러) 206
10.4 아시아 태평양 206
10.4.1 아시아 태평양: 운용 기술 (OT) 보안 시장 동인 207
10.4.2 아시아 태평양 지역: 경기 침체 영향 207
10.4.3 아시아 태평양: 규제 환경 208
그림 43 아시아 태평양: 시장 스냅샷 209
표 179 아시아 태평양: 제공별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023년(백만 달러) 210
표 180 아시아 태평양 : 오퍼링 별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 210
표 181 아시아 태평양: 솔루션별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023년(백만 달러) 210
표 182 아시아 태평양: 솔루션별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029년(미화 백만 달러) 211
표 183 아시아 태평양: 서비스별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023년(백만 달러) 211
표 184 아시아 태평양: 서비스별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029년(백만 달러) 211
표 185 아시아 태평양: 운용 기술 (OT) 보안 시장, 배포 모드별, 2018-2023년(백만 달러) 212
표 186 아시아 태평양: 운용 기술 (OT) 보안 시장, 배포 모드별, 2024-2029년(백만 달러) 212
표 187 아시아 태평양: 조직 규모별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023년(미화 백만 달러) 212
표 188 아시아 태평양: 조직 규모별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2024-2029년(미화 백만 달러) 212
표 189 아시아 태평양: 운용 기술 (OT) 보안 시장, 수직별, 2018-2023년(백만 달러) 213
표 190 아시아 태평양: 운용 기술 (OT) 보안 시장, 수직별, 2024-2029년(백만 달러) 213
표 191 아시아 태평양: 국가별 운용 기술 (OT) 보안 시장, 2018-2023년(백만 달러) 213
표 192 아시아 태평양: 운용 기술 (OT) 보안 시장, 국가별, 2024-2029년(백만 달러) 214

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※본 조사보고서 [세계의 운용 기술 (OT) 보안 시장 (~2029년) : 제공별 (솔루션, 서비스), 배포 모드별 (온프레미스, 클라우드), 조직 규모별 (중소기업, 대기업), 산업별 (제조, 석유 및 가스, 기타), 최종 용도별, 지역별] (코드 : TC8139) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.
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