[조사 보고서] 세계의 치열 교정 용품 시장 (~2027년)

■ 영문 제목 : Orthodontic Supplies Market by Product (Removable, Fixed Braces (Bracket (Self Ligating, Lingual, Metal, Aesthetic), Ni-Ti & SS Archwire, Anchorage, Ligature(Elastomeric, Wire)), Patient(Adult, Children), User(Hospital, Clinics) - Global Forecast to 2027
	■ 상품코드 : MD3645-23 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 1월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 249 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 의료기기

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마켓츠앤마켓츠 (MarketsandMarkets)는 세계의 치열 교정 용품 시장 규모가 2022년 69억 달러에서 2027년 101억 달러에 이르며, 예측 기간 동안 연평균 7.9%로 성장할 것으로 추정하고 있습니다. 본 조사 리포트는 세계의 치열 교정 용품 시장을 조사 및 분석하여, 소개, 조사 방법, 개요, 프리미엄 인사이트, 시장 개요, 제품별 (착탈식 교정 장치, 고정식 교정 장치, 접착제, 부속품) 분석, 환자별 (성인, 어린이 및 청소년) 분석, 최종 용도별 (병원&치과, 전자상거래 플랫폼, 기타) 분석, 지역별 (북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동, 아프리카) 분석, 경쟁 현황, 기업 정보 등의 항목을 게재하고 있습니다. 또한 본 문서에 게재된 기업 정보로 Align Technology (US), 3M (US), Envista Holdings Corporation (US), Institut Straumann AG (Switzerland), Dentsply Sirona (US) . Other prominent players in this market include Henry Schein (US), American Orthodontics (US), Rocky Mountain Orthodontics (US), G&H Orthodontics (US) 등이 포함되어 있습니다.
· 소개
· 조사 방법
· 개요
· 프리미엄 인사이트
· 시장 개요
· 세계의 치열 교정 용품 시장 규모 : 제품별
- 착탈식 교정 장치의 시장 규모
- 고정식 교정 장치의 시장 규모
- 접착제의 시장 규모
- 부속품의 시장 규모
· 세계의 치열 교정 용품 시장 규모 : 환자별
- 성인용 치열 교정 용품의 시장 규모
- 어린이 및 청소년용 치열 교정 용품의 시장 규모
· 세계의 치열 교정 용품 시장 규모 : 최종 용도별
- 병원 및 치과에서 사용하는 치열 교정 용품의 시장 규모
- 전자상거래 플랫폼에서 사용하는 치열 교정 용품의 시장 규모
- 기타 최종 용도에서 사용하는 치열 교정 용품의 시장 규모
· 세계의 치열 교정 용품 시장 규모 : 지역별
- 북미의 치열 교정 용품 시장 규모
- 유럽의 치열 교정 용품 시장 규모
- 아시아 태평양의 치열 교정 용품 시장 규모
- 남미의 치열교정용품 시장 규모
- 중동 및 아프리카의 치열 교정 용품 시장 규모
· 경쟁 현황
· 기업 정보

■ 보고서 개요

“The global orthodontic supplies market size is projected to reach USD 10.1 billion by 2027 from USD 6.9 billion in 2022, at a CAGR of 7.9% during the forecast period.”
Worldwide prevalence of malocclusion and increasing patient awareness about the availability of orthodontic treatment in the market are propelling the demand for orthodontic supplied. Strategies adopted by orthodontic supplies manufacturer to showcase their orthodontic product portfolio and rising collaboration & partnership among players and dental clinics are anticipated to increase the customer base of the orthodontic supplies market, further accelerating the market growth.

However, dearth of skilled dental professionals in many emerging nations and high cost of orthodontic treatment procedures is likely to hamper the growth of the market.

“The removable braces segment to register the highest growth rate in orthodontic supplies market during the forecast period, by product “
Based on product, the orthodontic supplies market is segmented into fixed braces, removable braces, adhesives, and accessories. The removable braces segment registered the highest CAGR during the forecast period. This is attributed to the rising patient awareness about the advantages offered by removable braces over fixed braces and the growing presence of well established manufacturers with strong offerings in removable braces. Additionally, the strategic collaboration between removable braces manufactures and orthodontic clinics is expected to increase the accessibility of clear aligners treatment among patient. For instance in July 2022, Ormco corporation signed an agreement with Svêt Rovnátek, the largest orthodontic clinic in Czech Republic.

“The hospital and dental clinics segment accounted for the largest share of the global orthodontic supplies market, by end users, in 2021”
Based on end user, the orthodontic supplies market is segmented in hospitals & dental clinics, e-commerce platforms, and other end users. The hospitals & dental clinic segment accounted for the largest market share 2021. Factors such as increasing number of malocclusions globally, growing adoption of advanced orthodontic supplies among hospitals & dental clinics, along with the strong emphasis of private equity firm to establish a wide network of dental clinics are anticipated to play a significant role in boosting the growth of this segment.

“The Asia Pacific market to grow at the highest CAGR during the forecast period.”
The global orthodontic treatment market is segmented into North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and the Middle East & Africa. In 2021, North America accounted for the largest share of this market, followed by Europe. Asia Pacific registered the highest growth during the forecast period. Emerging Asian economies, such as China, India, and Singapore, are likely to provide high orthodontic supplies market growth opportunities. Improved healthcare infrastructure, increasing healthcare expenditures, rising number of dental clinics in and the emergence of small players offering wide range of orthodontic products in the region is likely to support the rapid market growth of Asia Pacific during the forecast period.

A breakdown of the primary participants referred to for this report is provided below:
• By Company Type: Tier 1–48%, Tier 2–36%, and Tier 3– 16%
• By Designation: C-level–10%, Director-level–14%, and Others–76%
• By Region: North America–40%, Europe–32%, Asia Pacific–20%, Latin America–5%, and the Middle East & Africa–3%

The major players operating in the orthodontic supplies market are Align Technology (US), 3M (US), Envista Holdings Corporation (US), Institut Straumann AG (Switzerland), and Dentsply Sirona (US). Other prominent players in this market include Henry Schein (US), American Orthodontics (US), Rocky Mountain Orthodontics (US), G&H Orthodontics (US), Dentaurum (Germany), TP Orthodontics (US), Great Lakes Dental Technologies (US), DB Orthodontics (UK), Morelli Ortodontia (Brazil), Institut Straumann AG (Switzerland), Ultradent Products (US), Aditek Orthodontics (Brazil), MATT Orthodontics (US), JJ Orthodontics (India), Sino Ortho Limited (China), and JISCOP Co., Ltd. (South Korea).

Research Coverage
This report studies the orthodontic supplies market based on the product, application, distribution challenge, and region. The report also studies factors (such as drivers, restraints, opportunities, and challenges) affecting market growth and provides details of the competitive landscape for market leaders. Furthermore, the report analyzes micromarkets with respect to their individual growth trends and forecasts the revenue of the market segments with respect to five major regions (and the respective countries in these regions).

Key Benefits of Buying the Report
This report focuses on various levels of analysis—industry trends, market share of top players, and company profiles, which together form basic views and analyze the competitive landscape, emerging segments of the orthodontic supplies market, and high-growth regions and their drivers, restraints, opportunities, and challenges. The report will help both established firms as well as new entrants/smaller firms to gauge the pulse of the market and garner greater market shares.

■ 보고서 목차

1 INTRODUCTION 32
1.1 STUDY OBJECTIVES 32
1.2 MARKET DEFINITION 32
1.3 STUDY SCOPE 33
1.3.1 MARKETS COVERED 33
1.3.2 GEOGRAPHIC SCOPE 33
1.3.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 34
1.3.4 YEARS CONSIDERED 34
1.4 CURRENCY 34
1.5 MAJOR MARKET STAKEHOLDERS 35
1.6 SUMMARY OF CHANGES 35
2 RESEARCH METHODOLOGY 36
2.1 RESEARCH DATA 36
FIGURE 1 RESEARCH DESIGN 36
2.1.1 SECONDARY DATA 37
2.1.2 PRIMARY RESEARCH 38
2.1.2.1 Key data from primary sources 38
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 39
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARIES: GLOBAL ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET 39
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 39
FIGURE 4 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 40
2.2.1 REVENUE MAPPING-BASED MARKET ESTIMATION 41
2.2.2 USAGE-BASED MARKET ESTIMATION 41
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET 41
2.2.3 PRIMARY RESEARCH VALIDATION 42
2.3 DATA TRIANGULATION 43
FIGURE 6 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 43
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS AND LIMITATIONS 44
2.4.1 RESEARCH LIMITATIONS 44
2.5 RECESSION IMPACT 45
TABLE 1 WORLD ECONOMIC OUTLOOK GROWTH PROGRESSION: GDP PERCENTAGE CHANGES 45
3 EXECUTIVE SUMMARY 46
FIGURE 7 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 46
FIGURE 8 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 47
FIGURE 9 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 47
FIGURE 10 GEOGRAPHICAL SNAPSHOT OF ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET 48
4 PREMIUM INSIGHTS 49
4.1 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET OVERVIEW 49
FIGURE 11 RISING PREVALENCE OF MALOCCLUSION AND GROWING AWARENESS OF ORTHODONTIC TREATMENT TO BOOST MARKET GROWTH 49
4.2 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT, 2022 VS. 2027 50
FIGURE 12 ADULT PATIENTS TO DOMINATE ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET DURING FORECAST PERIOD 50
4.3 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2022 VS. 2027 50
FIGURE 13 HOSPITALS & DENTAL CLINICS TO CAPTURE LARGEST SHARE OF ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET IN 2022 AND 2027 50
4.4 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY REGION (2022–2027) 51
FIGURE 14 CHINA TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 51
5 MARKET OVERVIEW 52
5.1 INTRODUCTION 52
5.2 MARKET DYNAMICS 52
FIGURE 15 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 52
5.2.1 DRIVERS 53
5.2.1.1 Growing number of patients with malocclusions, jaw diseases, tooth decay/tooth loss, and jaw pain 53
FIGURE 16 GLOBAL PREVALENCE OF MALOCCLUSIONS, 2020 53
FIGURE 17 DENTISTS PER 10,000 POPULATION, BY COUNTRY (2019) 54
5.2.1.2 Increasing disposable incomes and expanding middle-class population in developing countries 54
5.2.1.3 Increasing awareness about advanced orthodontic treatments 55
5.2.1.4 Ongoing research and technological advancements in orthodontic products 55
5.2.2 RESTRAINTS 56
5.2.2.1 Risks and complications associated with orthodontic treatments 56
TABLE 2 COMPLICATIONS/RISKS ASSOCIATED WITH ORTHODONTIC TREATMENTS 56
5.2.2.2 High cost of advanced orthodontic treatments in some nations 56
FIGURE 18 AVERAGE COST OF BRACES IN ADULTS VS. CHILDREN (USD) 57
TABLE 3 AVERAGE COST OF DENTAL TREATMENTS, BY COUNTRY (2021) 57
5.2.3 OPPORTUNITIES 57
5.2.3.1 Growth opportunities offered by emerging markets 57
5.2.3.2 Integration with digital technologies such as CAD/CAM and software 58
FIGURE 19 PENETRATION OF DIGITAL TECHNOLOGY IN US DENTAL LABS (2015 VS. 2019) 58
5.2.3.3 Increasing use of social media by patients and dental professionals 59
5.2.3.4 Direct-to-consumer orthodontics 59
5.2.4 CHALLENGES 59
5.2.4.1 Dearth of trained dental practitioners 59
5.3 GLOBAL REGULATORY LANDSCAPE 60
5.3.1 US 60
5.3.2 EUROPE 60
5.3.3 ASIA PACIFIC 61
5.3.4 LATIN AMERICA 61
5.3.5 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 62
TABLE 4 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 62
TABLE 5 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 62
TABLE 6 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 63
5.4 TECHNOLOGY ANALYSIS 63
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 64
FIGURE 20 VALUE CHAIN ANALYSIS 64
5.6 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 65
FIGURE 21 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 65
5.7 TRADE ANALYSIS 66
TABLE 7 US DENTAL PRODUCT EXPORTS, 2013–2018 (USD MILLION) 66
5.8 PRICING TREND ANALYSIS 67
TABLE 8 AVERAGE SELLING PRICE OF ORTHODONTIC SUPPLIES, BY KEY PLAYER, 2021 (USD) 67
TABLE 9 AVERAGE PRICE OF ORTHODONTIC SUPPLIES, BY COUNTRY, 2021 (USD) 67
5.9 REIMBURSEMENT SCENARIO 68
TABLE 10 CDT ORTHODONTIC CODES FOR COMPREHENSIVE ORTHODONTIC SERVICES, AS OF 2021 68
TABLE 11 CDT ORTHODONTIC CODES FOR OTHER ORTHODONTIC SERVICES, AS OF 2021 69
5.10 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 69
5.10.1 OVERVIEW 69
TABLE 12 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 69
5.10.2 THREAT FROM NEW ENTRANTS 70
5.10.3 THREAT FROM SUBSTITUTES 70
5.10.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 71
5.10.5 BARGAINING POWER OF BUYERS 71
5.10.6 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 72
5.11 PATENT ANALYSIS 72
FIGURE 22 TOP 10 PATENT APPLICANTS FOR ORTHODONTIC SUPPLIES (JANUARY 2012–DECEMBER 2022) 72
FIGURE 23 ORTHODONTIC SUPPLIES: PATENT APPLICATIONS, BY TYPE (JANUARY 2012–DECEMBER 2022) 73
5.12 ECOSYSTEM COVERAGE 73
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS (2021–2023) 74
TABLE 13 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET: DETAILED LIST OF MAJOR CONFERENCES & EVENTS 74
5.14 CASE STUDY ANALYSIS 75
5.14.1 NON-EXTRACTION TREATMENT OF SEVERE CROWDING WITH SELF-LIGATING APPLIANCES 75
TABLE 14 CASE 1: TREATMENT OF LOWER ANTERIOR CROWDING WITH SELF-LIGATING DAMON SYSTEM 75
5.15 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 75
5.16 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 76
5.16.1 KEY STAKEHOLDERS 76
FIGURE 24 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR ORTHODONTIC SUPPLIES 76
TABLE 15 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR KEY PRODUCT SEGMENTS (%) 76
5.16.2 KEY BUYING CRITERIA 77
FIGURE 25 KEY BUYING CRITERIA FOR ORTHODONTIC SUPPLIES 77
TABLE 16 KEY BUYING CRITERIA FOR ORTHODONTIC SUPPLIES 77
6 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT 78
6.1 INTRODUCTION 79
TABLE 17 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 79
6.2 REMOVABLE BRACES 79
6.2.1 GROWING DEMAND FOR INVISIBLE BRACES DUE TO AESTHETIC BENEFITS TO DRIVE GROWTH 79
TABLE 18 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR REMOVABLE BRACES, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 80
TABLE 19 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR REMOVABLE BRACES, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 80
TABLE 20 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR REMOVABLE BRACES, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 80
6.3 FIXED BRACES 81
TABLE 21 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 81
TABLE 22 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 81
TABLE 23 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 82
TABLE 24 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 82
6.3.1 BRACKETS 82
6.3.1.1 Brackets, by type 83
TABLE 25 BRACKETS MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 83
TABLE 26 BRACKETS MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 83
TABLE 27 BRACKETS MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 83
TABLE 28 BRACKETS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 84
6.3.1.1.1 Conventional brackets 84
6.3.1.1.1.1 Wide adoption in treating orthodontic ailments to drive market 84
TABLE 29 CONVENTIONAL BRACKETS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 84
6.3.1.1.2 Self-ligating brackets 85
6.3.1.1.2.1 Growing awareness of advantages to boost adoption 85
TABLE 30 SELF-LIGATING BRACKETS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 85
6.3.1.1.3 Lingual brackets 86
6.3.1.1.3.1 Increased efficiency and growing adoption to fuel growth 86
TABLE 31 LINGUAL BRACKETS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 86
6.3.1.2 Brackets, by material 86
TABLE 32 BRACKETS MARKET, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 86
6.3.1.2.1 Metal brackets 87
6.3.1.2.1.1 High durability and increased potential in treatment of serious orthodontic cases to fuel demand 87
TABLE 33 METAL BRACKETS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 87
6.3.1.2.2 Ceramic brackets 87
6.3.1.2.2.1 Growth of cosmetic industry and rising awareness to boost market 87
TABLE 34 CERAMIC BRACKETS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 88
6.3.2 ARCHWIRES 88
TABLE 35 ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 88
TABLE 36 ARCHWIRES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 89
TABLE 37 ARCHWIRES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 89
TABLE 38 ARCHWIRES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 89
6.3.2.1 Beta titanium archwires 90
6.3.2.1.1 Low potential for hypersensitivity and excellent formability to increase usage 90
TABLE 39 BETA TITANIUM ARCHWIRES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 90
6.3.2.2 Nickel titanium archwires 90
6.3.2.2.1 Greater strength than other alloy wires to increase preference 90
TABLE 40 NICKEL TITANIUM ARCHWIRES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 91
6.3.2.3 Stainless steel archwires 91
6.3.2.3.1 Compatibility with metal and ceramic brackets to fuel demand 91
TABLE 41 STAINLESS STEEL ARCHWIRES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 91
6.3.3 ANCHORAGE APPLIANCES 92
TABLE 42 ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 92
TABLE 43 ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 92
TABLE 44 ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 93
TABLE 45 ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 93
6.3.3.1 Bands & buccal tubes 93
6.3.3.1.1 Growing acceptance of buccal tubes in orthodontic treatments to accelerate adoption 93
TABLE 46 BANDS & BUCCAL TUBES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 94
6.3.3.2 Miniscrews 94
6.3.3.2.1 Growing availability of orthodontic miniscrews to fuel growth 94
TABLE 47 MINISCREWS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 94
6.3.4 LIGATURES 95
TABLE 48 LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 95
TABLE 49 LIGATURES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 95
TABLE 50 LIGATURES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 95
TABLE 51 LIGATURES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 96
6.3.4.1 Elastomeric ligatures 96
6.3.4.1.1 Wide variety and low cost to boost adoption 96
TABLE 52 ELASTOMERIC LIGATURES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 96
6.3.4.2 Wire ligatures 97
6.3.4.2.1 High risk of laceration to affect adoption rate 97
TABLE 53 WIRE LIGATURES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 97
6.4 ADHESIVES 97
6.4.1 COMPLICATIONS AND ALLERGIES DUE TO ADHESIVE COMPONENTS TO LIMIT GROWTH 97
TABLE 54 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR ADHESIVES, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 98
TABLE 55 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR ADHESIVES, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 98
TABLE 56 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR ADHESIVES, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 99
6.5 ACCESSORIES 99
6.5.1 GROWING USE TO BOOST TREATMENT SUCCESS TO DRIVE ADOPTION 99
TABLE 57 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR ACCESSORIES, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 99
TABLE 58 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR ACCESSORIES, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 100
TABLE 59 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR ACCESSORIES, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 100
7 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT 101
7.1 INTRODUCTION 102
TABLE 60 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 102
7.2 ADULTS 102
7.2.1 GROWING FOCUS ON FACIAL AESTHETICS TO DRIVE GROWTH 102
TABLE 61 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR ADULTS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 103
7.3 CHILDREN & TEENAGERS 103
7.3.1 HIGH PREVALENCE OF MALOCCLUSION AND RISING ADOPTION OF FIXED BRACES TO SUPPORT GROWTH 103
TABLE 62 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR CHILDREN & TEENAGERS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 104
8 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER 105
8.1 INTRODUCTION 106
TABLE 63 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 106
8.2 HOSPITALS & DENTAL CLINICS 106
8.2.1 IMPROVING HEALTHCARE INFRASTRUCTURE AND INVESTMENTS TO PROMOTE MARKET GROWTH 106
TABLE 64 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR HOSPITALS & DENTAL CLINICS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 107
8.3 E-COMMERCE PLATFORMS 107
8.3.1 RISING ACCESSIBILITY & AFFORDABILITY OF ORTHODONTIC SUPPLIES TO FUEL GROWTH OF E-COMMERCE PLATFORMS 107
TABLE 65 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR E-COMMERCE PLATFORMS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 108
8.4 OTHER END USERS 108
TABLE 66 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR OTHER END USERS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 109
9 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY REGION 110
9.1 INTRODUCTION 111
TABLE 67 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 111
9.2 NORTH AMERICA 111
FIGURE 26 NORTH AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET SNAPSHOT 112
TABLE 68 NORTH AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 112
TABLE 69 NORTH AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 113
TABLE 70 NORTH AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 113
TABLE 71 NORTH AMERICA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 113
TABLE 72 NORTH AMERICA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 114
TABLE 73 NORTH AMERICA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 114
TABLE 74 NORTH AMERICA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 114
TABLE 75 NORTH AMERICA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 115
TABLE 76 NORTH AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 115
TABLE 77 NORTH AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 115
9.2.1 US 116
9.2.1.1 Rising number of patients for orthodontic treatment to drive growth 116
TABLE 78 US: COST OF ORTHODONTIC BRACES, 2020 116
TABLE 79 US: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 117
TABLE 80 US: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 117
TABLE 81 US: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 117
TABLE 82 US: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 118
TABLE 83 US: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 118
TABLE 84 US: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 118
TABLE 85 US: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 119
9.2.2 CANADA 119
9.2.2.1 Increasing number of orthodontic procedures among adults to support growth 119
TABLE 86 CANADA: COST OF ORTHODONTIC BRACES, 2020 120
TABLE 87 CANADA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 120
TABLE 88 CANADA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 120
TABLE 89 CANADA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 121
TABLE 90 CANADA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 121
TABLE 91 CANADA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 121
TABLE 92 CANADA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 122
TABLE 93 CANADA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 122
9.3 EUROPE 123
TABLE 94 ORTHODONTIC INSURANCE SERVICES OFFERED IN EUROPEAN COUNTRIES 123
TABLE 95 EUROPE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 124
TABLE 96 EUROPE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 124
TABLE 97 EUROPE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 125
TABLE 98 EUROPE: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 125
TABLE 99 EUROPE: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 125
TABLE 100 EUROPE: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 126
TABLE 101 EUROPE: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 126
TABLE 102 EUROPE: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 126
TABLE 103 EUROPE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 127
TABLE 104 EUROPE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 127
9.3.1 GERMANY 127
9.3.1.1 Germany to dominate market for orthodontic supplies in Europe 127
TABLE 105 GERMANY: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 128
TABLE 106 GERMANY: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 128
TABLE 107 GERMANY: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 129
TABLE 108 GERMANY: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 129
TABLE 109 GERMANY: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 129
TABLE 110 GERMANY: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 130
TABLE 111 GERMANY: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 130
9.3.2 UK 130
9.3.2.1 Increased awareness of adult orthodontic options and social media to influence adult patients in country 130
TABLE 112 UK: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 131
TABLE 113 UK: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 131
TABLE 114 UK: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 132
TABLE 115 UK: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 132
TABLE 116 UK: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 132
TABLE 117 UK: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 133
TABLE 118 UK: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 133
9.3.3 FRANCE 133
9.3.3.1 Unfavorable reimbursement policies to restrain optimal growth potential 133
TABLE 119 FRANCE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 134
TABLE 120 FRANCE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 134
TABLE 121 FRANCE: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 135
TABLE 122 FRANCE: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 135
TABLE 123 FRANCE: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 135
TABLE 124 FRANCE: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 136
TABLE 125 FRANCE: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 136
9.3.4 ITALY 136
9.3.4.1 Strategic collaborations among players and dental research organizations to boost market 136
TABLE 126 ITALY: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 137
TABLE 127 ITALY: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 137
TABLE 128 ITALY: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 138
TABLE 129 ITALY: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 138
TABLE 130 ITALY: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 138
TABLE 131 ITALY: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 139
TABLE 132 ITALY: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 139
9.3.5 SPAIN 139
9.3.5.1 Continuous investments by manufacturers to support growth 139
TABLE 133 SPAIN: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 140
TABLE 134 SPAIN: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 140
TABLE 135 SPAIN: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 141
TABLE 136 SPAIN: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 141
TABLE 137 SPAIN: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 141
TABLE 138 SPAIN: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 142
TABLE 139 SPAIN: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 142
9.3.6 REST OF EUROPE 142
TABLE 140 REST OF EUROPE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 143
TABLE 141 REST OF EUROPE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 143
TABLE 142 REST OF EUROPE: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 144
TABLE 143 REST OF EUROPE: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 144
TABLE 144 REST OF EUROPE: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 144
TABLE 145 REST OF EUROPE: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 145
TABLE 146 REST OF EUROPE: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 145
9.4 ASIA PACIFIC 146
FIGURE 27 ASIA PACIFIC: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET SNAPSHOT 146
TABLE 147 ASIA PACIFIC: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 147
TABLE 148 ASIA PACIFIC: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 147
TABLE 149 ASIA PACIFIC: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 148
TABLE 150 ASIA PACIFIC: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 148
TABLE 151 ASIA PACIFIC: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 148
TABLE 152 ASIA PACIFIC: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 149
TABLE 153 ASIA PACIFIC: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 149
TABLE 154 ASIA PACIFIC: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 149
TABLE 155 ASIA PACIFIC: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 150
TABLE 156 ASIA PACIFIC: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 150
9.4.1 CHINA 150
9.4.1.1 Increasing prevalence of malocclusions and jaw diseases to boost demand for orthodontic supplies 150
TABLE 157 CHINA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 151
TABLE 158 CHINA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 151
TABLE 159 CHINA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 151
TABLE 160 CHINA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 152
TABLE 161 CHINA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 152
TABLE 162 CHINA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 152
TABLE 163 CHINA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 153
9.4.2 INDIA 153
9.4.2.1 High prevalence of malocclusions among children to drive market 153
TABLE 164 INDIA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 154
TABLE 165 INDIA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 154
TABLE 166 INDIA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 154
TABLE 167 INDIA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 155
TABLE 168 INDIA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 155
TABLE 169 INDIA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 155
TABLE 170 INDIA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 156
9.4.3 JAPAN 156
9.4.3.1 Growing penetration of well-established players to boost growth 156
TABLE 171 JAPAN: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 156
TABLE 172 JAPAN: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 157
TABLE 173 JAPAN: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 157
TABLE 174 JAPAN: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 157
TABLE 175 JAPAN: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 158
TABLE 176 JAPAN: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 158
TABLE 177 JAPAN: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 158
9.4.4 AUSTRALIA 159
9.4.4.1 Government initiatives to increase awareness to favor market growth 159
TABLE 178 AUSTRALIA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 159
TABLE 179 AUSTRALIA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 160
TABLE 180 AUSTRALIA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 160
TABLE 181 AUSTRALIA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 160
TABLE 182 AUSTRALIA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 161
TABLE 183 AUSTRALIA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 161
TABLE 184 AUSTRALIA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 161
9.4.5 SOUTH KOREA 162
9.4.5.1 Increasing patient population to drive demand for orthodontic treatment 162
TABLE 185 SOUTH KOREA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 162
TABLE 186 SOUTH KOREA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 162
TABLE 187 SOUTH KOREA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 163
TABLE 188 SOUTH KOREA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 163
TABLE 189 SOUTH KOREA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 163
TABLE 190 SOUTH KOREA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 164
TABLE 191 SOUTH KOREA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 164
9.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 164
TABLE 192 REST OF ASIA PACIFIC: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 165
TABLE 193 REST OF ASIA PACIFIC: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 165
TABLE 194 REST OF ASIA PACIFIC: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 165
TABLE 195 REST OF ASIA PACIFIC: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 166
TABLE 196 REST OF ASIA PACIFIC: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 166
TABLE 197 REST OF ASIA PACIFIC: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 166
TABLE 198 REST OF ASIA PACIFIC: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 167
9.5 LATIN AMERICA 167
TABLE 199 LATIN AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 167
TABLE 200 LATIN AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 168
TABLE 201 LATIN AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 168
TABLE 202 LATIN AMERICA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 168
TABLE 203 LATIN AMERICA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 169
TABLE 204 LATIN AMERICA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 169
TABLE 205 LATIN AMERICA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 169
TABLE 206 LATIN AMERICA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 170
TABLE 207 LATIN AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 170
TABLE 208 LATIN AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 170
9.5.1 BRAZIL 171
9.5.1.1 Rising demand for orthodontic treatment from young patients to boost growth 171
TABLE 209 BRAZIL: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 171
TABLE 210 BRAZIL: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 171
TABLE 211 BRAZIL: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 172
TABLE 212 BRAZIL: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 172
TABLE 213 BRAZIL: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 172
TABLE 214 BRAZIL: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 173
TABLE 215 BRAZIL: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 173
9.5.2 MEXICO 173
9.5.2.1 Large patient population to drive demand 173
TABLE 216 COST OF ORTHODONTIC BRACES IN MEXICO (AS OF 2020) 174
TABLE 217 MEXICO: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 174
TABLE 218 MEXICO: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 174
TABLE 219 MEXICO: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 175
TABLE 220 MEXICO: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 175
TABLE 221 MEXICO: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 175
TABLE 222 MEXICO: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 176
TABLE 223 MEXICO: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 176
9.5.3 REST OF LATIN AMERICA 176
TABLE 224 REST OF LATIN AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 177
TABLE 225 REST OF LATIN AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 177
TABLE 226 REST OF LATIN AMERICA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 177
TABLE 227 REST OF LATIN AMERICA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 178
TABLE 228 REST OF LATIN AMERICA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 178
TABLE 229 REST OF LATIN AMERICA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 178
TABLE 230 REST OF LATIN AMERICA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 179
9.6 MIDDLE EAST & AFRICA 179
9.6.1 LACK OF AWARENESS OF ORTHODONTIC TREATMENT TO RESTRAIN MARKET GROWTH 179
TABLE 231 MIDDLE EAST & AFRICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 180
TABLE 232 MIDDLE EAST & AFRICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 180
TABLE 233 MIDDLE EAST & AFRICA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 180
TABLE 234 MIDDLE EAST & AFRICA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 181
TABLE 235 MIDDLE EAST & AFRICA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 181
TABLE 236 MIDDLE EAST & AFRICA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 181
TABLE 237 MIDDLE EAST & AFRICA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 182
TABLE 238 MIDDLE EAST & AFRICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 182
TABLE 239 MIDDLE EAST & AFRICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 182
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 183
10.1 INTRODUCTION 183
10.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 183
FIGURE 28 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY COMPANIES (2019–2022) 184
10.3 REVENUE SHARE ANALYSIS 185
FIGURE 29 REVENUE SHARE ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, 2021 185
10.4 MARKET SHARE ANALYSIS 186
FIGURE 30 MARKET SHARE ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, 2021 186
TABLE 240 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET: DEGREE OF COMPETITION 186
10.5 COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING: COMPANY EVALUATION QUADRANT (2021) 188
10.5.1 STARS 188
10.5.2 EMERGING LEADERS 188
10.5.3 PERVASIVE PLAYERS 188
10.5.4 PARTICIPANTS 188
FIGURE 31 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET: COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2021 189
10.6 COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING FOR START-UPS/SMES (2021) 190
10.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 190
10.6.2 STARTING BLOCKS 190
10.6.3 RESPONSIVE COMPANIES 190
10.6.4 DYNAMIC COMPANIES 190
FIGURE 32 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET: COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING FOR START-UPS/SMES, 2021 191
10.7 COMPETITIVE BENCHMARKING 192
TABLE 241 COMPANY PRODUCT & REGIONAL FOOTPRINT 192
TABLE 242 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT 193
TABLE 243 COMPANY REGIONAL FOOTPRINT 194
10.8 COMPETITIVE SCENARIO 195
TABLE 244 KEY PRODUCT LAUNCHES, 2019–2022 195
TABLE 245 DEALS, 2019–2022 196
TABLE 246 OTHER KEY DEVELOPMENTS, 2019–2022 197

1 서론 32

1.1 연구 목표 32

1.2 시장 정의 32

1.3 연구 범위 33

1.3.1 조사 대상 시장 33

1.3.2 조사 지역 33

1.3.3 포함 및 제외 항목 34

1.3.4 조사 대상 연도 34

1.4 통화 34

1.5 주요 시장 이해관계자 35

1.6 변화 요약 35

2 연구 방법론 36

2.1 연구 데이터 36

그림 1 연구 설계 36

2.1.1 2차 자료 37

2.1.2 1차 자료 연구 38

2.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 38

그림 2 1차 인터뷰 분석: 공급측 및 수요측 참여자 39

그림 3 1차 자료 분석: 글로벌 교정용품 시장 39

2.2 시장 규모 추정 39

그림 4 연구 방법론: 가설 수립 40

2.2.1 매출 지도 기반 시장 추정 41

2.2.2 사용량 기반 시장 추정 41

그림 5 시장 규모 추정: 교정용품 시장 41

2.2.3 1차 연구 검증 42
2.3 데이터 삼각측량 43
그림 6 데이터 삼각측량 방법론 43
2.4 연구 가정 및 한계 44

2.4.1 연구 한계 44

2.5 경기 침체 영향 45

표 1 세계 경제 전망 성장 추이: GDP 변화율 45

3 요약 46
그림 7 교정용품 시장, 제품별, 2022년 vs. 2027년 (백만 달러) 46

그림 8 교정용품 시장, 환자별, 2022년 vs. 2027년 2027년 (백만 달러) 47
그림 9 교정용품 시장, 최종 사용자별, 2022년 대비 2027년 (백만 달러) 47
그림 10 교정용품 시장의 지역별 현황 48
4 프리미엄 인사이트 49

4.1 교정용품 시장 개요 49

그림 11 부정교합 유병률 증가 및 교정 치료에 대한 인식 제고로 시장 성장 촉진 49

4.2 교정용품 시장, 환자별, 2022년 대비 2027 50
그림 12 예측 기간 동안 성인 환자가 교정 용품 시장을 주도할 것으로 예상됨 50

4.3 최종 사용자별 교정 용품 시장, 2022년 대비 2027 50
그림 13 병원 및 치과, 2022년 및 2027년 교정용품 시장에서 가장 큰 점유율 차지 예상 50
4.4 지역별 교정용품 시장 (2022~2027) 51
그림 14 중국, 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률 기록 예상 51
5 시장 개요 52

5.1 서론 52

5.2 시장 동향 52

그림 15 교정용품 시장: 동인, 제약, 기회 및 과제 52

5.2.1 동인 53

5.2.1.1 교정 환자 수 증가 부정교합, 턱 질환, 충치/치아 상실, 턱 통증 53

그림 16 2020년 전 세계 부정교합 유병률 53

그림 17 국가별 인구 1만 명당 치과의사 수 (2019) 54

5.2.1.2 개발도상국의 가처분 소득 증가 및 중산층 인구 확대 54

5.2.1.3 첨단 교정 치료에 대한 인식 증가 55

5.2.1.4 교정 제품 관련 지속적인 연구 및 기술 발전 55

5.2.2 제약 요인 56

5.2.2.1 교정 치료와 관련된 위험 및 합병증 56

표 2 교정 치료와 관련된 합병증/위험 56

5.2.2.2 첨단 치료의 높은 비용 일부 국가의 교정 치료 56
그림 18 성인의 평균 교정 비용 대 어린이 (USD) 57
표 3 국가별 평균 치과 치료 비용 (2021) 57
5.2.3 기회 57

5.2.3.1 신흥 시장이 제공하는 성장 기회 57

5.2.3.2 CAD/CAM 및 소프트웨어와 같은 디지털 기술과의 통합 58
그림 19 미국 치과 기공소의 디지털 기술 보급률 (2015년 대비 2019년) 58
5.2.3.3 환자와 치과 전문가의 소셜 미디어 사용 증가 59

5.2.3.4 소비자 직접 판매 방식의 교정 치료 59

5.2.4 과제 59

5.2.4.1 숙련된 치과 의사 부족 59

5.3 글로벌 규제 환경 60
5.3.1 미국 60

5.3.2 유럽 60

5.3.3 아시아 태평양 61

5.3.4 라틴 아메리카 61

5.3.5 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 62

표 4 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 62

표 5 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 62

표 6 아시아 태평양: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 63

5.4 기술 분석 63

5.5 가치 사슬 분석 64
그림 20 가치 사슬 분석 64
5.6 공급망 분석 65
그림 21 공급망 분석 65

5.7 무역 분석 66
표 7 미국 치과 제품 수출, 2013~2018년 (백만 달러) 66

5.8 가격 추세 분석 67

표 8 주요 업체별 교정 용품 평균 판매 가격, 2021년 (미국 달러) 67

표 9 국가별 교정 용품 평균 가격, 2021년 (미국 달러) 67

5.9 상환 시나리오 68

표 10 CDT 교정 코드 2021년 기준 종합 교정 서비스 68

표 11 2021년 기준 기타 교정 서비스에 대한 CDT 교정 코드 69

5.10 포터의 5가지 경쟁력 분석 69

5.10.1 개요 69

표 12 교정 용품 시장: 포터의 5가지 경쟁력 분석 69

5.10.2 신규 진입자의 위협 70

5.10.3 대체재의 위협 70

5.10.4 공급자의 협상력 71

5.10.5 구매자의 협상력 71

5.10.6 경쟁 강도 경쟁 구도 72

5.11 특허 분석 72
그림 22 교정용품 특허 출원 상위 10개 기업 (2012년 1월~2022년 12월) 72
그림 23 교정용품: 유형별 특허 출원 현황 (2012년 1월~2022년 12월) 73

5.12 생태계 범위 73

5.13 주요 컨퍼런스 및 이벤트 (2021~2023) 74
표 13 교정용품 시장: 주요 컨퍼런스 및 이벤트 상세 목록 74

5.14 사례 연구 분석 75

5.14.1 자가결찰 장치를 이용한 심한 치아 밀집의 비발치 치료 75

표 14 사례 1: 자가결찰 데이먼 시스템을 이용한 하악 전치부 치아 밀집 치료 75

5.15 고객 사업에 영향을 미치는 트렌드/파괴 요인 75

5.16 주요 이해관계자 및 구매 기준 76

5.16.1 주요 이해관계자 76

그림 24 교정 용품 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 76

표 15 주요 제품 부문 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향(%) 76

5.16.2 주요 구매 기준 77
그림 25 교정용품 구매 시 주요 기준 77
표 16 교정용품 구매 시 주요 기준 77
6 교정용품 시장, 제품별 78

6.1 서론 79
표 17 교정용품 시장, 제품별, 2020~2027년 (백만 달러) 79
6.2 탈착식 교정장치 79
6.2.1 심미적 이점으로 인한 투명 교정장치 수요 증가가 성장을 견인할 전망 79

표 18 탈착식 교정용품 시장, 지역별 2020~2027년 (백만 달러) 80
표 19 탈착식 교정기 용품 시장, 환자별, 2020~2027년 (백만 달러) 80
표 20 탈착식 교정기 용품 시장, 최종 사용자별, 2020~2027년 (백만 달러) 80
6.3 고정식 교정기 81

표 21 고정식 교정기 용품 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 81

표 22 고정식 교정기 용품 시장, 환자별, 2020~2027년 (백만 달러) 81
표 23 고정식 교정 장치용 치과용품 시장, 최종 사용자별, 2020~2027년 (백만 달러) 82
표 24 고정식 교정 장치용 치과용품 시장, 지역별, 2020~2027년 (백만 달러) 82
6.3.1 브라켓 82

6.3.1.1 브라켓 종류별 83
표 25 브라켓 시장, 종류별, 2020~2027년 (백만 달러) 83
표 26 브라켓 시장, 환자별, 2020~2027년 (백만 달러) 83
표 27 브라켓 시장, 최종 사용자별 2020~2027년 (백만 달러) 83
표 28 지역별 교정 브라켓 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 84
6.3.1.1.1 기존 교정 브라켓 84

6.3.1.1.1.1 교정 질환 치료에 널리 사용됨에 따라 시장 성장 견인 84

표 29 지역별 기존 교정 브라켓 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 84

6.3.1.1.2 자가결찰 브라켓 85

6.3.1.1.2.1 장점에 대한 인식 증가로 사용 확대 예상 85

표 30 지역별 자가결찰 브라켓 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 85

6.3.1.1.3 설측 교정기 86

6.3.1.1.3.1 효율성 향상 및 채택 증가로 성장 촉진 86
표 31 지역별 설측 교정기 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 86
6.3.1.2 재질별 교정기 86

표 32 재질별 교정기 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 86

6.3.1.2.1 금속 교정기 87

6.3.1.2.1.1 높은 내구성과 심각한 교정 사례 치료 가능성 증가로 수요 촉진 87

표 33 지역별 금속 교정기 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 87

6.3.1.2.2 세라믹 브라켓 87

6.3.1.2.2.1 미용 산업의 성장과 인식 제고로 시장 성장 촉진 87
표 34 지역별 세라믹 브라켓 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 88
6.3.2 아치와이어 88

표 35 유형별 아치와이어 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 88

표 36 환자별 아치와이어 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 89

표 37 최종 사용자별 아치와이어 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 89

표 38 지역별 아치와이어 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 89

6.3.2.1 베타 티타늄 교정용 와이어 90

6.3.2.1.1 과민 반응 가능성이 낮고 성형성이 우수하여 사용 증가 90
표 39 베타 티타늄 교정용 와이어 시장, 지역별, 2020~2027년 (백만 달러) 90
6.3.2.2 니켈 티타늄 교정용 와이어 90

6.3.2.2.1 다른 합금 와이어보다 강도가 높아 선호도 증가 90
표 40 니켈 티타늄 교정용 와이어 시장, 지역별, 2020~2027년 (백만 달러) 91

6.3.2.3 스테인리스 스틸 교정용 와이어 91

6.3.2.3.1 금속 및 세라믹 브라켓과의 호환성으로 수요 증가 91

표 41 스테인리스 스틸 교정용 와이어 시장, 지역별 지역별, 2020~2027년 (백만 달러) 91
6.3.3 고정 장치 92
표 42 고정 장치 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 92
표 43 고정 장치 시장, 환자별, 2020~2027년 (백만 달러) 92
표 44 고정 장치 시장, 최종 사용자별, 2020~2027년 (백만 달러) 93
표 45 고정 장치 시장, 지역별, 2020~2027년 (백만 달러) 93
6.3.3.1 밴드 및 협측 튜브 93
6.3.3.1.1 교정 치료에서 협측 튜브의 수용도 증가로 도입 가속화 93
표 46 밴드 및 협측 튜브 시장, 지역별, 2020~2027년 (백만 달러) 94
6.3.3.2 미니스크류 94

6.3.3.2.1 교정용 미니스크류의 공급 증가로 성장 촉진 94
표 47 미니스크류 시장, 지역별, 2020~2027년 (백만 달러) 94

6.3.4 결찰사 95

표 48 결찰사 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 95

표 49 결찰사 시장, 환자별 2020–2027 (백만 달러) 95
표 50 결찰봉합기 시장, 최종 사용자별, 2020–2027 (백만 달러) 95
표 51 결찰봉합기 시장, 지역별, 2020–2027 (백만 달러) 96
6.3.4.1 탄성 결찰봉합기 96

6.3.4.1.1 다양한 종류와 저렴한 가격으로 채택률 증가 예상 96

표 52 탄성 결찰봉합기 시장, 지역별, 2020–2027 (백만 달러) 96

6.3.4.2 와이어 결찰봉합기 97

6.3.4.2.1 열상 위험이 높아 채택률에 영향 예상 97

표 53 와이어 결찰봉합기 시장, 지역별, 2020~2027년 (백만 달러) 97
6.4 접착제 97

6.4.1 접착제 성분으로 인한 합병증 및 알레르기가 성장을 제한할 수 있음 97
표 54 지역별 교정용 접착제 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 98
표 55 환자별 교정용 접착제 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 98
표 56 최종 사용자별 교정용 접착제 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 99
6.5 액세서리 99

6.5.1 치료 성공률 향상을 위한 사용 증가가 채택을 촉진합니다 99
표 57 지역별 교정용품 액세서리 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 99
표 58 환자별 교정용품 액세서리 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 100
표 59 최종 사용자별 교정용품 액세서리 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 100
7 환자별 교정용품 시장 101

7.1 서론 102

표 60 교정용품 시장, 환자 수 기준, 2020~2027년 (백만 달러) 102

7.2 성인 102

7.2.1 안면 미용에 대한 관심 증가가 성장을 견인할 전망 102
표 61 지역별 성인 교정용품 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 103

7.3 어린이 및 청소년 103

7.3.1 부정교합 유병률 증가 및 고정식 교정장치 사용 증가가 성장을 뒷받침할 전망 103

표 62 지역별 어린이 및 청소년 교정용품 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 104
8 교정용품 시장, 최종 사용자별 105

8.1 서론 106
표 63 교정용품 시장, 최종 사용자별, 2020~2027년 (백만 달러) 106
8.2 병원 및 치과 106

8.2.1 의료 인프라 개선 및 시장 성장 촉진을 위한 투자 106

표 64 병원 및 치과용 교정용품 시장, 지역별, 2020~2027년 (백만 달러) 107

8.3 전자상거래 플랫폼 107

8.3.1 성장세 교정용품의 접근성 및 경제성, 전자상거래 플랫폼 성장 촉진 107

표 65 지역별 전자상거래 플랫폼용 교정용품 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 108

8.4 기타 최종 사용자 108

표 66 지역별 기타 최종 사용자용 교정용품 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 109
9 지역별 교정용품 시장 110

9.1 서론 111

표 67 지역별 교정용품 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 111
9.2 북미 111
그림 26 북미: 교정용품 시장 현황 112
표 68 북미: 국가별 교정용품 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 112
표 69 북미: 제품별 교정용품 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 113
표 70 북미: 유형별 고정식 교정장치용 교정용품 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 113
표 71 북미: 표 72 북미: 브래킷, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 113

표 72 북미: 브래킷, 재질별, 2020~2027년 (백만 달러) 114
표 73 북미: 아치와이어 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 114
표 74 북미: 앵커리지 장치 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 114
표 75 북미: 결찰 장치 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 115
표 76 북미: 교정 치과용품 시장, 환자별, 2020~2027년 (백만 달러) 115
표 77 북미: 치과교정용품 시장, 최종 사용자별, 2020~2027년 (백만 달러) 115
9.2.1 미국 116
9.2.1.1 치과교정 치료 환자 수 증가가 성장을 견인할 전망 116
표 78 미국: 치과교정기 비용, 2020년 116
표 79 미국: 치과교정용품 시장, 제품별, 2020~2027년 (백만 달러) 117
표 80 미국: 고정식 치과교정용품 시장, 유형별 2020~2027년 (백만 달러) 117
표 81 미국: 브래킷, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 117
표 82 미국: 브래킷, 재질별, 2020~2027년 (백만 달러) 118
표 83 미국: 아치와이어 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 118
표 84 미국: 앵커리지 장치 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 118
표 85 미국: 결찰봉 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 119
9.2.2 캐나다 119
9.2.2.1 성인의 성장 지원을 위한 교정 치료 건수 증가 119
표 86 캐나다: 교정 장치 비용, 2020년 120
표 87 캐나다: 제품별 교정 용품 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 120
표 88 캐나다: 유형별 고정식 교정 장치용 교정 용품 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 120
표 89 캐나다: 유형별 브라켓, 2020~2027년 (백만 달러) 121
표 90 캐나다: 재질별 브라켓, 2020~2027년 (백만 달러) 121
표 91 캐나다: 유형별 교정용 와이어 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 121
표 92 캐나다: 유형별 고정 장치 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 122
표 93 캐나다: 유형별 결찰봉합사 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 122
9.3 유럽 123
표 94 유럽 국가에서 제공되는 교정 보험 서비스 123
표 95 유럽: 국가별 교정 용품 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 124
표 96 유럽: 교정용품 시장, 제품별, 2020~2027년 (백만 달러) 124
표 97 유럽: 고정식 교정장치용 교정용품 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 125
표 98 유럽: 브라켓, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 125
표 99 유럽: 브라켓, 재질별, 2020~2027년 (백만 달러) 125
표 100 유럽: 아치와이어 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 126
표 101 유럽: 앵커리지 기기 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 126
표 102 유럽: 결찰기 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 126
표 103 유럽: 교정 용품 시장, 환자별, 2020~2027년 (백만 달러) 127
표 104 유럽: 교정 용품 시장, 최종 사용자별, 2020~2027년 (백만 달러) 127
9.3.1 독일 127

9.3.1.1 독일, 유럽 교정 용품 시장 주도 예상 127
표 105 독일: 교정 용품 표 106 독일: 고정식 교정 장치용 교정 용품 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 128

표 107 독일: 브라켓, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 129
표 108 독일: 브라켓, 재질별, 2020~2027년 (백만 달러) 129
표 109 독일: 아치와이어 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 129
표 110 독일: 앵커리지 장치 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 130
표 111 독일: 결찰봉 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 130
9.3.2 영국 130

9.3.2.1 성인 교정 치료 옵션에 대한 인식 증가 및 소셜 미디어가 해당 국가의 성인 환자에게 미치는 영향 130
표 112 영국: 교정 용품 시장, 제품별, 2020~2027년 (백만 달러) 131
표 113 영국: 고정식 교정 장치용 교정 용품 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 131
표 114 영국: 브라켓, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 132
표 115 영국: 재질별 교정 브래킷, 2020~2027년 (백만 달러) 132
표 116 영국: 유형별 교정 와이어 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 132
표 117 영국: 유형별 고정 장치 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 133
표 118 영국: 유형별 결찰사 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 133
9.3.3 프랑스 133

9.3.3.1 불리한 상환 정책으로 인한 최적 성장 잠재력 저해 133
표 119 프랑스: 교정용품 시장, 제품별, 2020~2027년 (백만 달러) 134
표 120 프랑스: 고정식 교정장치용 교정용품 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 134
표 121 프랑스: 브라켓, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 135
표 122 프랑스: 브라켓, 재질별, 2020~2027년 (백만 달러) 135
표 123 프랑스: 아치와이어 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 135
표 124 프랑스: 고정장치 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 136
표 125 프랑스: 결찰봉합사 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 136
9.3.4 이탈리아 136

9.3.4.1 시장 성장을 촉진하기 위한 업체와 치과 연구 기관 간의 전략적 협력 136
표 126 이탈리아: 교정용품 시장, 제품별, 2020~2027년 (백만 달러) 137
표 127 이탈리아: 고정식 교정기용 교정용품 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 137
표 128 이탈리아: 브라켓, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 138
표 129 이탈리아: 브래킷, 재질별, 2020~2027년 (백만 달러) 138
표 130 이탈리아: 아치와이어 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 138
표 131 이탈리아: 앵커리지 장치 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 139
표 132 이탈리아: 리가처 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 139
9.3.5 스페인 139

9.3.5.1 성장을 지원하기 위한 제조업체의 지속적인 투자 139
표 133 스페인: 교정용품 시장, 제품별, 2020~2027년 (백만 달러) 140
표 134 스페인: 고정식 교정장치용 교정용품 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 140
표 135 스페인: 브라켓, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 141
표 136 스페인: 브라켓, 재질별, 2020~2027년 (백만 달러) 141
표 137 스페인: 아치와이어 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 141
표 138 스페인: 고정장치 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 142
표 139 스페인: 결찰봉 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 142
9.3.6 유럽 기타 지역 142
표 140 유럽 기타 지역: 교정용품 시장, 제품별, 2020~2027년 (백만 달러) 143
표 141 유럽 기타 지역: 고정식 교정기용 교정용품 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 143
표 142 유럽 기타 지역: 브라켓, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 144
표 143 유럽(기타 지역): 재질별 교정 브라켓 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 144
표 144 유럽(기타 지역): 유형별 교정 와이어 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 144
표 145 유럽(기타 지역): 유형별 고정 장치 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 145
표 146 유럽(기타 지역): 유형별 결찰사 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 145
9.4 아시아 태평양 146
그림 27 아시아 태평양: 교정 용품 시장 현황 146
표 표 147 아시아 태평양: 국가별 교정용품 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 147
표 148 아시아 태평양: 제품별 교정용품 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 147
표 149 아시아 태평양: 유형별 고정식 교정장치 용품 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 148
표 150 아시아 태평양: 유형별 브라켓, 2020~2027년 (백만 달러) 148
표 151 아시아 태평양: 재질별 브라켓, 2020~2027년 (백만 달러) 148
표 152 아시아 태평양: 유형별 교정용 와이어 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 149
표 153 아시아 태평양: 유형별 고정 장치 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 149
표 154 아시아 태평양: 유형별 결찰사 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 149
표 155 아시아 태평양: 환자별 교정 용품 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 150
표 156 아시아 태평양: 최종 사용자별 교정 용품 시장 2020~2027년 (백만 달러) 150

9.4.1 중국 150

9.4.1.1 부정교합 및 턱 질환 유병률 증가로 교정 용품 수요 증가 예상 150
표 157 중국: 교정 용품 시장, 제품별, 2020~2027년 (백만 달러) 151
표 158 중국: 고정식 교정 장치용 교정 용품 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 151
표 159 중국: 브라켓, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 151
표 160 중국: 브라켓, 재질별, 2020~2027년 (백만 달러) 152
표 161 중국: 아치와이어 시장, 유형별, 2020~2027 (백만 달러) 152
표 162 중국: 앵커리지 장치 시장, 유형별, 2020~2027 (백만 달러) 152
표 163 중국: 결찰봉 시장, 유형별, 2020~2027 (백만 달러) 153
9.4.2 인도 153

9.4.2.1 아동 부정교합 유병률 증가가 시장 성장을 견인할 전망 153
표 164 인도: 교정용품 시장, 제품별, 2020~2027 (백만 달러) 154
표 165 인도: 고정식 교정 장치용 교정 용품 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 154
표 166 인도: 브라켓, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 154
표 167 인도: 브라켓, 재질별, 2020~2027년 (백만 달러) 155
표 168 인도: 아치와이어 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 155
표 169 인도: 앵커리지 장치 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 155
표 170 인도: 결찰사 시장, 유형별 2020~2027년 (백만 달러) 156

9.4.3 일본 156

9.4.3.1 기존 업체들의 시장 침투 확대가 성장을 촉진할 전망 156
표 171 일본: 교정용품 시장, 제품별, 2020~2027년 (백만 달러) 156
표 172 일본: 고정식 교정기 용품 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 157
표 173 일본: 브라켓, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 157
표 174 일본: 브라켓, 재질별, 2020~2027년 (백만 달러) (백만 달러) 157
표 175 일본: 아치와이어 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 158
표 176 일본: 앵커리지 가전제품 M 표 177 일본: 결찰봉 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 158

9.4.4 호주 159

9.4.4.1 시장 성장을 촉진하기 위한 정부 인식 제고 정책 159
표 178 호주: 교정용품 시장, 제품별, 2020~2027년 (백만 달러) 159
표 179 호주: 고정식 교정기 용품 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 160
표 180 호주: 브라켓, 제품별 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 160
표 181 호주: 재질별 교정 브래킷, 2020~2027년 (백만 달러) 160
표 182 호주: 유형별 교정 와이어 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 161
표 183 호주: 유형별 고정 장치 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 161
표 184 호주: 유형별 결찰사 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 161
9.4.5 한국 162

9.4.5.1 환자 수 증가로 수요 증가 예상 교정 치료 162
표 185 한국: 제품별 교정용품 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 162
표 186 한국: 유형별 고정식 교정용품 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 162
표 187 한국: 유형별 브라켓, 2020~2027년 (백만 달러) 163
표 188 한국: 재질별 브라켓, 2020~2027년 (백만 달러) 163
표 189 한국: 유형별 교정용 철사 시장 2020~2027년 (백만 달러) 163
표 190 한국: 앵커리지 장치 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 164
표 191 한국: 결찰 장치 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 164
9.4.6 아시아 태평양 지역 (기타) 164
표 192 아시아 태평양 지역 (기타): 교정 용품 시장, 제품별, 2020~2027년 (백만 달러) 165
표 193 아시아 태평양 지역 (기타): 고정식 교정 장치용 교정 용품 시장, 유형별 2020~2027년 (백만 달러) 165
표 194 아시아 태평양 지역(기타): 브래킷, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 165
표 195 아시아 태평양 지역(기타): 브래킷, 재질별, 2020~2027년 (백만 달러) 166
표 196 아시아 태평양 지역(기타): 아치와이어 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 166
표 197 아시아 태평양 지역(기타): 앵커리지 장치 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 166
표 198 아시아 태평양 지역(기타): 리가처 시장, 유형별 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 167
9.5 라틴 아메리카 167
표 199 라틴 아메리카: 국가별 교정용품 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 167
표 200 라틴 아메리카: 제품별 교정용품 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 168
표 201 라틴 아메리카: 유형별 고정식 교정장치용 교정용품 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 168
표 202 라틴 아메리카: 유형별 브라켓, 2020~2027년 (백만 달러) 168
표 203 라틴 아메리카: 브라켓, 재질별, 2020~2027 (백만 달러) 169
표 204 라틴 아메리카: 아치와이어 시장, 유형별, 2020~2027 (백만 달러) 169
표 205 라틴 아메리카: 앵커리지 장치 시장, 유형별, 2020~2027 (백만 달러) 169
표 206 라틴 아메리카: 결찰봉합사 시장, 유형별, 2020~2027 (백만 달러) 170
표 207 라틴 아메리카: 교정용품 시장, 환자 수별 2020~2027년 (백만 달러) 170
표 208 라틴 아메리카: 최종 사용자별 교정 용품 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 170
9.5.1 브라질 171

9.5.1.1 젊은 환자의 교정 치료 수요 증가로 성장 촉진 171
표 209 브라질: 제품별 교정 용품 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 171
표 210 브라질: 유형별 고정식 교정 장치 용품 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 171
표 211 브라질: 브라질: 브래킷, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 172
표 212 브라질: 브래킷, 재질별, 2020~2027년 (백만 달러) 172
표 213 브라질: 아치와이어 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 172
표 214 브라질: 앵커리지 장치 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 173
표 215 브라질: 결찰사 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 173
9.5.2 멕시코 173

9.5.2.1 많은 환자 수가 수요를 견인할 전망 173
표 216 멕시코의 교정 장치 비용 (2020년 기준) 174
표 217 멕시코: 제품별 교정 용품 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 174
표 218 멕시코: 유형별 고정식 교정 장치용 교정 용품 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 174
표 219 멕시코: 유형별 브라켓, 2020~2027년 (백만 달러) 175
표 220 멕시코: 재질별 브라켓, 2020~2027년 (백만 달러) 175
표 221 멕시코: 아치와이어 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 175
표 222 멕시코: 앵커리지 장치 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 176
표 223 멕시코: 결찰봉 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 176
9.5.3 기타 라틴 아메리카 176
표 224 기타 라틴 아메리카: 교정 용품 시장, 제품별, 2020~2027년 (백만 달러) 177
표 225 기타 라틴 아메리카: 고정식 교정 장치용 교정 용품 시장, 제품별 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 177
표 226 라틴 아메리카 기타 지역: 유형별 브래킷, 2020~2027년 (백만 달러) 177
표 227 라틴 아메리카 기타 지역: 재질별 브래킷, 2020~2027년 (백만 달러) 178
표 228 라틴 아메리카 기타 지역: 유형별 아치 와이어 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 178
표 229 라틴 아메리카 기타 지역: 유형별 앵커리지 가전 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 178
표 230 라틴 아메리카 기타 지역: 결찰봉합사 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 179
9.6 중동 및 아프리카 179

9.6.1 교정 치료에 대한 인식 부족이 시장 성장을 저해할 것으로 예상됨 179
표 231 중동 및 아프리카: 교정 용품 시장, 제품별, 2020~2027년 (백만 달러) 180
표 232 중동 및 아프리카: 고정식 교정기 용품 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 180
표 233 중동 및 아프리카: 브라켓, 유형별 2020~2027년 (백만 달러) 180
표 234 중동 및 아프리카: 브래킷, 재질별, 2020~2027년 (백만 달러) 181
표 235 중동 및 아프리카: 아치와이어 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 181
표 236 중동 및 아프리카: 앵커리지 장치 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 181
표 237 중동 및 아프리카: 리가처 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 182
표 238 중동 및 아프리카: 교정용품 시장, 환자 수 기준, 2020~2027년 (백만 달러) 182
표 239 중동 및 아프리카: 교정용품 시장, 최종 사용자 기준, 2020~2027년 (백만 달러) 182
10 경쟁 환경 183
10.1 서론 183
10.2 주요 업체들의 전략 183
그림 28 주요 업체들의 전략 개요 (2019~2022년) 184
10.3 매출 점유율 분석 185

그림 29 교정용품 주요 업체들의 매출 점유율 분석 시장, 2021 185

10.4 시장 점유율 분석 186
그림 30 2021년 교정용품 시장 주요 업체 시장 점유율 분석 186
표 240 교정용품 시장: 경쟁 정도 186

10.5 경쟁 리더십 매핑: 기업 평가 사분면 (2021) 188

10.5.1 스타 기업 188

10.5.2 신흥 리더 기업 188

10.5.3 시장 전반을 장악한 기업 188

10.5.4 참여 기업 188

그림 31 교정용품 시장: 경쟁 정도 리더십 매핑, 2021 189
10.6 스타트업/중소기업을 위한 경쟁력 있는 리더십 매핑 (2021) 190
10.6.1 진보적인 기업 190

10.6.2 출발점 190

10.6.3 대응력 있는 기업 190

10.6.4 역동적인 기업 190
그림 32 교정용품 시장: 스타트업/중소기업을 위한 경쟁력 있는 리더십 매핑, 2021 191

10.7 경쟁 벤치마킹 192
표 241 기업 제품 및 지역적 입지 192

표 242 기업 제품 사업 영역 193

표 243 회사 지역별 사업 영역 194
10.8 경쟁 시나리오 195

표 244 주요 제품 출시, 2019~2022 195

표 245 인수합병, 2019~2022 196

표 246 기타 주요 개발 사항, 2019~2022 197

※참고 정보

치열 교정 용품(Orthodontic Supplies)은 치아의 배열과 턱의 정렬을 개선하기 위해 사용하는 다양한 기구와 재료를 포함합니다. 이러한 용품들은 주로 치과의사나 교정 전문의에 의해 사용되며, 목표는 환자의 구강 건강을 증진하고 기능적 및 미적 요소를 개선하는 것입니다. 치열 교정은 미리 계획된 치료 과정에 따라 진행되며, 일반적으로 치아와 턱의 위치를 조절해 비정상적인 교합이나 배열을 바로잡는 데 초점을 맞춥니다.
치열 교정 용품의 종류는 다양합니다. 가장 일반적으로 사용되는 것은 교정기(브레ackets)와 교정 wire입니다. 브레ackets은 치아에 부착되어 치아의 위치를 이동시키는 역할을 하며, 주로 금속, 세라믹 또는 플라스틱으로 제작됩니다. 교정 wire는 브레ackets에 연결되어 힘을 가하여 치아를 서서히 이동시키는 역할을 합니다.

또한, 교정 장치의 일종인 리테이너도 중요한 역할을 합니다. 리테이너는 치료가 끝난 후 치아가 원래 자리로 돌아가는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 그 외에도, 턱 교정 용품(예: 헤드기어나 턱의 위치를 조절하는 장치)과 같이 치아 외의 교정을 위한 기구도 존재합니다.

치열 교정의 용도는 매우 광범위합니다. 첫째, 교정 치료는 미끼계나 치아의 결합 및 분포가 비정상적인 경우, 예를 들어 위턱과 아래턱의 불균형으로 인한 문제가 있을 때 적용됩니다. 둘째, 치아 간의 간격을 조정하여 발음이나 기능적 문제를 해결하기도 하고, 턱관절의 문제를 개선하는 데도 큰 도움을 줄 수 있습니다. 마지막으로, 미용적인 이유로도 교정 치료가 필요할 수 있습니다. 예를 들어, 부정교합이나 치아의 비정상적 배열은 외관상으로도 콤플렉스를 유발할 수 있습니다.

미국식이나 유럽식에 비해 한국의 치열 교정 기술은 지속적으로 발전하고 있습니다. 최신 기술로는 3D 프린팅을 이용하여 맞춤형 교정기로 제작하거나, 디지털 스캔을 통해 정밀한 치아 배열을 설계하는 방법이 있습니다. 이를 통해 치료 기간을 단축시키고, 보다 효과적인 치료가 가능해졌습니다.

또한, 미니 임플란트를 이용한 교정이 현대 교정 치료에서 큰 주목을 받고 있습니다. 미니 임플란트는 작은 임플란트로, 교정장치의 단단한 지지점 역할을 하여 보다 정밀한 힘을 가할 수 있게 합니다. 이러한 방식은 환자에게 더 큰 편안함과 효율성을 제공하며, 과거에 비해 치료의 예후도 더욱 좋습니다.

결론적으로, 치열 교정 용품은 건강한 구강을 유지하고, 기능적 및 미적 문제를 해결하는 데 필수적인 역할을 합니다. 기술의 발전과 함께 교정 치과의 치료 방법도 진화하고 있으며, 환자들에게 더 나은 결과를 제공할 수 있도록 계속 발전하는 중입니다. 치열 교정은 단순히 치아를 고정하는 것을 넘어, 전체적인 구강 건강과 삶의 질을 향상시키는 데 큰 기여를 하고 있습니다. 이러한 과정을 통해 환자들은 좀 더 자신감 있는 미소와 건강한 치아를 가질 수 있게 됩니다.

※본 조사보고서 [세계의 치열 교정 용품 시장 (~2027년)] (코드 : MD3645-23) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.

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