세계의 인산염 시장 (~2029년) : 종류별 (인산, 암모늄, 칼슘, 나트륨, 칼륨), 자원 종류별 (해성 퇴적물, 화성암, 풍화암), 용도별 (비료, 동물 사료, 식품 첨가물), 지역별

■ 영문 제목 : Phosphate Market by Type (Phosphoric Acid, Ammonium, Calcium, Sodium, Potassium), Type of Resource (Sedimentary Marine Deposits, Igneous and Weathered), Application (Fertilizers, Animal Feed, Food Additives), and Region - Global Forecast to 2029

MarketsandMarkets 회사가 출판한 조사자료로, 코드는 CH 4679 입니다.■ 상품코드 : CH 4679
■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets
■ 발행일 : 2024년 11월
■ 페이지수 : 295
■ 작성언어 : 영문
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품)
■ 조사대상 지역 : 글로벌
■ 산업 분야 : 화학
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■ 보고서 개요

“금액 기준으로 인산염 시장은 2024년 1,809억 9,000만 달러에서 2029년에는 2,197억 4,000만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 3.9%로 추정” 인산염 시장은 토양 침식 및 고갈로 인한 환경 문제로 인해 수요가 크게 증가하고 있습니다. 같은 땅에서 수년간 경작을 계속하고 적절한 영양분 공급을 대체하지 않음으로써, 특히 농사일이 심화됨에 따라 대부분의 농지 및 농지에서 토양 영양분 수준이 광범위하게 감소하고 있습니다. 인은 식물의 뿌리 발달과 에너지 전달에 필요한 미네랄 중 하나이기 때문에 가장 빨리 고갈되는 경향이 있습니다. 인산 비료를 사용함으로써 농민들은 토지의 비옥도를 회복하고 토양에 있는 인의 매장량을 보충하여 악화를 방지할 수 있습니다.

“인산 암모늄 세그먼트는 예측 기간 동안 인산염 시장에서 두 번째로 빠르게 성장할 것으로 예상”
인산 암모늄 세그먼트는 예측 기간 동안 인산염 시장에서 두 번째로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 인산 암모늄이 시장에서 중요성을 더하고 있는 이유는 산업용으로의 적응성에 있습니다. 인산암모늄의 비농업적 용도 중에서도 특히 중요한 것은 소화 활동으로, 드라이케미칼 소화기에는 필수적인 것입니다. 인산암모늄의 난연성은 특히 가연성 물질이 있는 지역에서 화염을 끄는데 최적의 화학물질입니다. 산불이 많은 지역이나 화재 위험성이 큰 문제가 되고 있는 기업에서는 이 용도가 매우 중요합니다.

“생물 기원 세그먼트는 2023년에 금액 기준으로 인산염 시장의 세 번째로 큰 자원 종류”
생물 기원 세그먼트는 인산염 시장에서 세 번째로 큰 자원 유형으로 자리매김하고 있습니다. 생물 기원 인산염은 생물학적 활동에 의해 지속적으로 생성되기 때문에 재생 가능한 자원입니다. 재생 불가능한 자원을 고갈시키지 않고 보다 지속 가능한 방식으로 농업용 인을 공급할 수 있기 때문에 인산염 추출과 관련하여 이러한 재생 가능한 특성은 생태학적으로 분명한 이점을 가져다 줍니다. 또한, 생물 유래 인산염은 다른 채굴 기술에 비해 추출 시 환경에 미치는 영향이 상대적으로 적기 때문에 생태 발자국 감소를 목표로 하는 국가와 기업에 매력적입니다.

“식품 첨가물 부문은 2023년에 금액 기준으로 인산염 시장의 세 번째로 큰 응용 분야”
식품 첨가물 부문은 인산염 시장에서 세 번째로 큰 응용 분야로 자리 잡고 있습니다. 식품 첨가물로서의 인산염 사용은 주로 그 기능적 특성과 관련이 있습니다. 육류나 닭고기 제품에 인산염을 첨가하면 수분 함량을 유지하면서 육류의 육즙과 부드러움이 향상됩니다. 가공 및 조리 단계에서 육류의 수분이 손실되지 않도록 하여 귀중한 영양소의 손실을 방지하고 전반적인 식감을 향상시킵니다. 따라서 육류 제품의 품질과 보존성을 향상시키는 인산염은 세계적인 육류 제품 수요 증가로 수요가 증가하고 있습니다.

“북미는 인산염 시장에서 금액 기준으로 3위 지역”
2023년 인산염 시장에서 북미는 금액 기준으로 3위 지역. 이 지역의 인산염 시장은 비교적 성숙되어 아시아 태평양 지역이나 중동, 아프리카의 개발도상국 시장보다 성장이 더디다. 채굴 기술의 발전으로 인산염의 추출 효율이 향상되고 비용이 낮아져 환경에 대한 악영향도 감소했다. 또한 보다 효율적인 비료 처방 등 비료 처방에 대한 개발은 인산염 산업의 성장을 촉진합니다. 이러한 비료는 영양소 흡수 효율을 높이기 위해 특별히 개발되었으며, 농민들이 적은 양의 비료로 더 많은 수확량을 생산할 수 있도록 하여 경제와 환경의 문제를 모두 해결합니다.

– 기업 유형별 티어 1 – 55%, 티어 2 – 25%, 티어 3 – 20%
– 직급별 임원: 50%, 관리직: 30%, 기타: 20
– 지역별 북미: 40%, 유럽: 35%, 아시아 태평양: 20%, 기타 지역: 5

본 보고서에 수록된 주요 기업에는 OCP Group S.A. (Morocco), The Mosaic Company (US), PhosAgro Group of Companies (Russia), Ma’aden (Saudi Arabia), Nutrien Ltd. (Canada), EuroChem Group (Switzerland), Innophos Holdings, Inc. (US), Jordan Phosphate Mines Company (PLC) (Jordan), Kazphosphate LLP (Kazakhstan), ICL Group Ltd. (ICL) (Israel), Wengfu Group Co., Ltd. (China), Yara (Norway), and Yuntianhua Group Co., Ltd. (China).

조사 범위
본 보고서는 인산염 시장을 유형, 자원 유형, 용도, 지역을 기준으로 세분화하고 각 지역의 시장 규모 전체 금액(백만 달러)의 추정치(추정치)를 제공합니다. 주요 업계 플레이어를 심층 분석하고 인산염 시장과 관련된 사업 개요, 서비스, 주요 전략에 대한 통찰력을 제공합니다.

이 보고서를 구매하는 이유
이 조사 보고서는 업계 분석(업계 동향), 상위 기업의 시장 점유율 분석, 기업 프로필 등 다양한 수준의 분석에 초점을 맞추고 있으며, 이를 종합하여 경쟁 환경, 인산염 시장의 신흥 및 고성장 부문, 고성장 지역, 시장 촉진 요인, 저해 요인, 기회에 대한 전체적인 그림을 제공합니다.

본 보고서에서는 다음과 같은 점에 대해 심도 있게 고찰하고 있습니다.
-시장 침투: 시장 침투도: 세계 시장의 선두 기업이 제공하는 인산염에 대한 포괄적인 정보
-인산염 시장의 성장에 영향을 미치는 주요 촉진 요인(식량 및 농작물 생산 수요 증가, 경지 감소, 육류 소비량 및 사료 수요 증가, 수처리 약품 수요 증가), 억제 요인(인산염 공급 감소), 기회(혁신적 생산 프로세스 개발, 전기자동차(EV) 산업에서 리튬인산철(LiFePO4) 배터리 수요 증가, 과제(인산염 매장량의 세계적인 분포 제한, 세제에서 인산염 사용 감소에 대한 세계적인 규제 압력) 분석.
– 제품 개발/혁신: 인산염 시장에서 향후 기술, 연구개발 활동, 신제품 및 서비스 발표에 대한 심층적인 통찰
-시장 개발: 유리한 신흥 시장에 대한 포괄적인 정보 -본 보고서는 각 지역의 인산염 시장을 분석합니다.
-시장 다각화: 세계 인산염 시장의 신제품, 미개척 지역, 최신 동향에 대한 포괄적인 정보
-경쟁력 평가: 인산염 시장의 주요 기업의 시장 점유율, 전략, 제품, 제조 능력을 상세히 평가

■ 보고서 목차

1. 서론
1.1 조사 목적 25
1.2 시장의 정의 25
1.3 조사 범위 26
1.3.1 대상 시장과 지역 범위 26
1.3.2 대상 범위와 제외 범위 27
1.3.3 고려한 연수 29
1.3.4 통화
1.3.5 단위의 검토 29
1.4 이해관계자 30
1.5 변경사항 요약 30
2 조사방법 31
2.1 조사 데이터 31
2.1.1 2차 데이터 32
2.1.2 1차 데이터 32
2.1.2.1 주요 주요 참가자 32
2.1.2.2 주요 업계 인사이트 33
2.1.2.3 1차 인터뷰 내역 33
2.2 시장 규모 추정 34
2.2.1 상향식 접근 34
2.2.2 하향식 접근 36
2.3 데이터 삼각측량 37
2.4 성장 예측 39
2.4.1 공급측면 분석 39
2.4.2 수요 측면 분석 40
2.5 리서치 전제 40
2.6 리서치 한계 41
2.7 리스크 평가 41
3 요약 보고서
4 프리미엄 인사이트
4.1 인산염 시장에서 플레이어에게 매력적인 기회 45
4.2 인산염 시장, 지역별 45
4.3 아시아 태평양 지역 인산염 시장: 용도별, 국가별 46
4.4 인산염 시장: 유형별, 지역별 46
4.5 인산염 시장: 국가별 47
5 시장 개요 48
5.1 서론 48
5.2 시장 역학 48
5.2.1 추진 요인 49
5.2.1.1 식량 및 작물 생산 수요 증가 49
5.2.1.2 경작지 감소 49
5.2.1.3 육류 소비량과 사료 수요 증가 50
5.2.1.4 수처리 약품 수요 증가 50
5.2.2 억제 요인 51
5.2.2.1 인산염 공급 감소 51
5.2.3 기회 51
5.2.3.1 혁신적 생산 공정의 개발 51
5.2.3.2 전기자동차(EV) 산업에서 리튬인산철(LiFePO4) 전지의 수요 증가 51
5.2.4 과제 52
5.2.4.1 인산염 매장량의 세계적 분포의 제한 52
5.2.4.2 세제 중의 인산염 사용 감축에 대한 세계적인 규제 압력 53
5.3 포터의 5가지 힘 분석 54
5.3.1 신규 진입의 위협 55
5.3.2 대체품의 위협 55
5.3.3 공급자의 협상력 55
5.3.4 구매자의 협상력 55
5.3.5 경쟁의 격렬함 56
5.4 주요 이해관계자와 구매 기준 56
5.4.1 구매 프로세스에 있어서의 주요 이해관계자 56
5.4.2 구매 기준 57
5.5 거시경제지표 58
5.5.1 주요국의 GDP 동향과 예측 58
6 업계 동향 59
6.1 공급망 분석 59
6.2 가격 분석 61
6.2.1 주요 기업의 평균 판매 가격 동향(용도별) 61
6.2.2 평균 판매 가격 동향(지역별) 62
6.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/혼란 63
6.4 생태계 분석 64
6.5 기술 분석 66
6.5.1 주요 기술 66
6.5.1.1 현장 침출과 용액 채굴: 인산 추출에 대한 혁신적인 접근 66
6.5.2 보완적 기술 67
6.5.2.1 인산 생산 기술 67
6.6 사례 연구 분석 67
6.6.1 Clear Edge사가 인산염 생산자에게 Clear Edge 여과 솔루션을 제공하여 생산성 향상 67
6.6.2 슬로바키아에서 인(P) 관리 실시를 통한 P 사이클의 폐쇄화와 채굴 인산염에 대한 의존도 감소 67
6.6.3 Metcoat사가 Centrac 필터 시스템을 도입하여 인산아연 용액을 청결하게 유지하고 탱크에서 슬러지를 제거 67
6.7 무역 분석 67
6.7.1 수입 시나리오(HS 코드 280470) 68
6.7.2 수출 시나리오(HS 코드 280470) 69
6.8 규제 현황 70
6.8.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 단체 70
6.9 주요 회의 및 행사(2024~2025년) 73
6.10 투자 및 자금 조달 시나리오 74
6.11 특허 분석 74
6.11.1 접근 방식 74
6.11.2 특허의 종류 75
6.11.3 상위 출원인 78
6.11.4 관할 지역 분석 80
6.12 인산염 시장에서 AI/GEN AI의 영향 81
7 인산염 시장, 유형별 82
7.1 서론 83
7.2 인산 85
7.2.1 다양한 산업에서의 수요 증가가 시장을 견인 85
7.3 인산암모늄 86
7.3.1 비료 소비 증가가 수요를 견인 86
7.4 인산칼슘 88
7.4.1 헬스케어 용도로의 높은 사용이 시장을 견인 88
7.5 인산나트륨 90
7.5.1 세제 산업에서의 광범위한 용도가 시장 성장을 촉진 90
7.6 인산 칼륨 91
7.6.1 호황을 누리는 농업 산업이 수요를 견인 91
7.7 기타 유형 93
8 인산염 시장, 자원 유형별 95
8.1 서론 96
8.2 해양 퇴적물 98
8.2.1 지속가능성에 대한 관심 고조가 수요 견인 98
8.3 화성암 및 풍화암 100
8.3.1 화성암과 풍화광상의 인산염의 순도가 높아 시장 성장 촉진 100
8.4 생물 기원 101
8.4.1 농업 생산성 향상 요구 증가가 수요 견인 101
8.5 기타 자원 유형 103
9 인산염 시장, 용도별 105
9.1 도입 106
9.2 비료 108
9.2.1 농업 생산성 향상을 위한 인산염의 광범위한 사용이 시장을 견인 108
9.3 동물 사료 110
9.3.1 동물의 영양과 건강에 대한 인식의 고조가 수요를 견인 110
9.4 식품첨가물 112
9.4.1 가공식품과 간편식품의 수요 증가가 시장을 견인 112
9.5 세제 113
9.5.1 공업용 세정 분야의 성장이 수요를 견인 113
9.6 수처리 약품 115
9.6.1 정수 수요 증가가 시장 성장을 촉진 115
9.7 금속 마감 117
9.7.1 제조업에서 경량 소재 사용 경향의 증가가 시장을 견인 117
9.8 기타 용도 118
10 인산염 시장(지역별) 121
10.1 서론 122
10.2 아시아 태평양 지역 124
10.2.1 중국 132
10.2.1.1 높은 비료 수요가 시장을 견인 132
10.2.2 인도 134
10.2.2.1 비료와 인산염 수입 증가가 시장 성장을 촉진 134
10.2.3 호주 136
10.2.3.1 육류 및 육류제품 수요 증가가 시장 촉진 136
10.2.4 파키스탄 138
10.2.4.1 농업생산량 증가가 시장 성장 촉진 138
10.2.5 방글라데시 140
10.2.5.1 가공식품 수요 증가가 시장 견인 140
10.2.6 인도네시아 142
10.2.6.1 광대하고 풍부한 비옥한 토지의 존재가 수요를 견인 142
10.3 북미 144
10.3.1 미국 151
10.3.1.1 지속적인 인구 증가와 생활수준의 향상이 시장을 견인 151
10.3.2 캐나다 153
10.3.2.1 정착된 농업이 수요를 견인 153
10.3.3 멕시코 155
10.3.3.1 성장하는 식품산업이 시장 성장을 촉진 155
10.4 유럽 157
10.4.1 독일 164
10.4.1.1 최대 식품 및 음료 제조업체의 존재가 시장을 견인 164
10.4.2 프랑스 166
10.4.2.1 광활하고 비옥한 토양, 온화한 기후, 농업에 적합한 충분한 강우량이 수요를 촉진 166
10.4.3 이탈리아 168
10.4.3.1 비료 수요 증가가 시장 성장을 뒷받침 168
10.4.4 폴란드 170
10.4.4.1 경작지 고갈이 수요를 증가 170
10.4.5 스페인 172
10.4.5.1 가공식품 소비 증가가 수요를 견인 172
10.4.6 러시아 174
10.4.6.1 농민의 구매력 증가와 인산계 비료 사용을 촉진하는 정부 주도의 이니셔티브가 시장을 견인 174
10.5 남미 177
10.5.1 브라질 183
10.5.1.1 경제 성장이 시장을 견인 183
10.5.2 아르헨티나 185
10.5.2.1 사료 및 식품첨가물 생산에서의 사용 증가가 시장을 견인 185
10.5.3 칠레 187
10.5.3.1 가공식품, 건조가공식품, 청량음료 산업의 확장이 시장을 견인 187
10.5.4 콜롬비아 189
10.5.4.1 농업에 적합한 경관과 기후 조건이 시장을 견인 189
10.6 중동 및 아프리카 191
10.6.1 GCC 국가 197
10.6.1.1 사우디아라비아 198
10.6.1.1.1 비료 생산을 뒷받침하는 석유 의존도 감소를 위한 정부의 노력이 수요를 견인 198
10.6.2 이집트 200
10.6.2.1 농업개발을 위한 토지회수에 국가가 총력을 기울이는 것이 시장을 견인 200
10.6.3 남아프리카 202
10.6.3.1 성장하는 제조업이 거대한 성장 기회를 창출 202
11 경쟁 환경 204
11.1 도입 204
11.2 주요 기업의 전략/승리의 권리 204
11.3 시장 점유율 분석 206
11.4 수익 분석 208
11.5 기업 평가 매트릭스: 주요 플레이어(2023년) 209
11.5.1 스타 기업 209
11.5.2 신흥 리더 209
11.5.3 침투형 플레이어 209
11.5.4 참여 기업 209
11.5.5 기업 풋프린트: 주요 플레이어(2023년) 211
11.5.5.1 기업 풋프린트 211
11.5.5.2 유형별 풋프린트 212
11.5.5.3 자원 발자국 유형 213
11.5.5.4 애플리케이션 발자국 214
11.5.5.5 지역별 발자국 216
11.6 기업 평가 매트릭스: 신흥 기업/SM(2023년) 217
11.6.1 진보적 기업 217
11.6.2 대응력이 있는 기업 217
11.6.3 역동적인 기업 217
11.6.4 스타트업 블록 217
11.6.5 경쟁 벤치마킹: 신흥 기업/SM(2023년) 219
11.6.5.1 주요 신흥 기업/중소기업 상세 목록 219
11.6.5.2 주요 신흥 기업/SME의 경쟁 벤치마킹 219
11.7 브랜드/제품 비교 220
11.8 기업 평가 및 재무 지표 221
11.9 경쟁 시나리오 222
11.9.1 제품 발표 222
11.9.2 거래 222
11.9.3 확장 225
12 기업 프로필 227
OCP Group S.A. (모로코)
The Mosaic Company (미국)
PhosAgro Group of Companies (러시아)
Ma’aden (사우디아라비아)
Nutrien Ltd. (캐나다)
EuroChem Group (스위스)
Innophos Holdings Inc. (미국)
Jordan Phosphate Mines Company (PLC) (Jordan)
Kazphosphate LLP (Kazakhstan)
ICL Group Ltd. (ICL) (Israel)
Wengfu Group Co. Ltd. (China)
Yara (Norway)
and Yuntianhua Group Co. Ltd. (China).
13 인접 시장 및 관련 시장 283
13.1 도입 283
13.2 제한 283
13.3 사료용 인산염 시장 283
13.3.1 시장의 정의 283
13.3.2 시장의 개요 284
13.4 인산염 사료 시장: 지역별 284
13.4.1 유럽 284
13.4.2 북미 285
13.4.3 아시아 태평양 지역 285
13.4.4 남미 286
13.4.5 중동 및 아프리카 287
14 부록 288
14.1 토론 가이드 288
14.2 지식 저장소: Marketsandmarkets 구독 포털 291
14.3 사용자 정의 옵션 293
14.4 관련 보고서 293
14.5 저자 상세 정보 294

1 INTRODUCTION 25
1.1 STUDY OBJECTIVES 25
1.2 MARKET DEFINITION 25
1.3 STUDY SCOPE 26
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 26
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 27
1.3.3 YEARS CONSIDERED 29
1.3.4 CURRENCY CONSIDERED 29
1.3.5 UNIT CONSIDERED 29
1.4 STAKEHOLDERS 30
1.5 SUMMARY OF CHANGES 30
2 RESEARCH METHODOLOGY 31
2.1 RESEARCH DATA 31
2.1.1 SECONDARY DATA 32
2.1.2 PRIMARY DATA 32
2.1.2.1 Key primary participants 32
2.1.2.2 Key industry insights 33
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 33
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 34
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 34
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 36
2.3 DATA TRIANGULATION 37
2.4 GROWTH FORECAST 39
2.4.1 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 39
2.4.2 DEMAND-SIDE ANALYSIS 40
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 40
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 41
2.7 RISK ASSESSMENT 41
3 EXECUTIVE SUMMARY 42
4 PREMIUM INSIGHTS 45
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN PHOSPHATE MARKET 45
4.2 PHOSPHATE MARKET, BY REGION 45
4.3 ASIA PACIFIC PHOSPHATE MARKET, BY APPLICATION AND COUNTRY 46
4.4 PHOSPHATE MARKET, TYPE AND REGION 46
4.5 PHOSPHATE MARKET, BY COUNTRY 47
5 MARKET OVERVIEW 48
5.1 INTRODUCTION 48
5.2 MARKET DYNAMICS 48
5.2.1 DRIVERS 49
5.2.1.1 Increased need for food and crop production 49
5.2.1.2 Decrease in arable land 49
5.2.1.3 Increased meat consumption and demand for animal feed 50
5.2.1.4 Rising demand for water treatment chemicals 50
5.2.2 RESTRAINTS 51
5.2.2.1 Declining supply of phosphate 51
5.2.3 OPPORTUNITIES 51
5.2.3.1 Development of innovative production processes 51
5.2.3.2 Rising demand for lithium iron phosphate (LiFePO4) batteries in electric vehicle (EV) industry 51
5.2.4 CHALLENGES 52
5.2.4.1 Limited global distribution of phosphate reserves 52
5.2.4.2 Global regulatory pressure on reducing phosphate use in detergents 53
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 54
5.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 55
5.3.2 THREAT OF SUBSTITUTES 55
5.3.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 55
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 55
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 56
5.4 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 56
5.4.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 56
5.4.2 BUYING CRITERIA 57
5.5 MACROECONOMIC INDICATORS 58
5.5.1 GDP TRENDS AND FORECAST OF MOST PROMINENT ECONOMIES 58
6 INDUSTRY TRENDS 59
6.1 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 59
6.2 PRICING ANALYSIS 61
6.2.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY APPLICATION 61
6.2.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 62
6.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 63
6.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 64
6.5 TECHNOLOGY ANALYSIS 66
6.5.1 KEY TECHNOLOGIES 66
6.5.1.1 In-situ leaching and solution mining: An innovative approach to phosphate extraction 66
6.5.2 COMPLIMENTARY TECHNOLOGIES 67
6.5.2.1 Phosphoric acid production technologies 67
6.6 CASE STUDY ANALYSIS 67
6.6.1 CLEAR EDGE OFFERS CLEAR EDGE FILTRATION SOLUTIONS TO PHOSPHATE PRODUCERS TO INCREASE PRODUCTIVITY 67
6.6.2 IMPLEMENTATION OF PHOSPHORUS (P) MANAGEMENT IN SLOVAKIA TO CLOSE P CYCLE AND REDUCE RELIANCE ON MINED PHOSPHATE ROCK 67
6.6.3 METOKOTE INSTALLS CENTRASEP FILTRATION SYSTEM TO REMOVE SLUDGE FROM TANK, KEEPING ZINC PHOSPHATE SOLUTION CLEAN 67
6.7 TRADE ANALYSIS 67
6.7.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 280470) 68
6.7.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 280470) 69
6.8 REGULATORY LANDSCAPE 70
6.8.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 70
6.9 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 73
6.10 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 74
6.11 PATENT ANALYSIS 74
6.11.1 APPROACH 74
6.11.2 PATENT TYPES 75
6.11.3 TOP APPLICANTS 78
6.11.4 JURISDICTION ANALYSIS 80
6.12 IMPACT OF AI/GEN AI ON PHOSPHATE MARKET 81
7 PHOSPHATE MARKET, BY TYPE 82
7.1 INTRODUCTION 83
7.2 PHOSPHORIC ACID 85
7.2.1 GROWING DEMAND IN VARIOUS INDUSTRIES TO DRIVE MARKET 85
7.3 AMMONIUM PHOSPHATE 86
7.3.1 RISING FERTILIZER CONSUMPTION TO DRIVE DEMAND 86
7.4 CALCIUM PHOSPHATE 88
7.4.1 HIGH USE IN HEALTHCARE APPLICATIONS TO PROPEL MARKET 88
7.5 SODIUM PHOSPHATE 90
7.5.1 EXTENSIVE APPLICATIONS IN DETERGENT INDUSTRY TO FUEL MARKET GROWTH 90
7.6 POTASSIUM PHOSPHATE 91
7.6.1 BOOMING AGRICULTURE INDUSTRY TO DRIVE DEMAND 91
7.7 OTHER TYPES 93
8 PHOSPHATE MARKET, BY TYPE OF RESOURCE 95
8.1 INTRODUCTION 96
8.2 SEDIMENTARY MARINE DEPOSITS 98
8.2.1 INCREASING FOCUS ON SUSTAINABILITY TO DRIVE DEMAND 98
8.3 IGNEOUS AND WEATHERED 100
8.3.1 HIGH PURITY OF PHOSPHATE IN IGNEOUS AND WEATHERED RESOURCE TYPES TO BOOST MARKET GROWTH 100
8.4 BIOGENIC 101
8.4.1 GROWING NEED TO INCREASE AGRICULTURAL PRODUCTIVITY TO FUEL DEMAND 101
8.5 OTHER TYPES OF RESOURCES 103
9 PHOSPHATE MARKET, BY APPLICATION 105
9.1 INTRODUCTION 106
9.2 FERTILIZERS 108
9.2.1 EXTENSIVE USE OF PHOSPHATES TO ENHANCE AGRICULTURAL PRODUCTIVITY TO DRIVE MARKET 108
9.3 ANIMAL FEED 110
9.3.1 GROWING AWARENESS REGARDING ANIMAL NUTRITION AND HEALTH TO DRIVE DEMAND 110
9.4 FOOD ADDITIVES 112
9.4.1 RISING DEMAND FOR PROCESSED AND CONVENIENCE FOODS TO DRIVE MARKET 112
9.5 DETERGENTS 113
9.5.1 GROWTH OF INDUSTRIAL CLEANING SECTOR TO DRIVE DEMAND 113
9.6 WATER TREATMENT CHEMICALS 115
9.6.1 INCREASING DEMAND FOR CLEAN WATER TO FUEL MARKET GROWTH 115
9.7 METAL FINISHING 117
9.7.1 RISING TREND OF USING LIGHTWEIGHT MATERIALS IN MANUFACTURING SECTOR TO DRIVE MARKET 117
9.8 OTHER APPLICATIONS 118
10 PHOSPHATE MARKET, BY REGION 121
10.1 INTRODUCTION 122
10.2 ASIA PACIFIC 124
10.2.1 CHINA 132
10.2.1.1 High fertilizer demand to drive market 132
10.2.2 INDIA 134
10.2.2.1 Increasing fertilizer and phosphoric acid import to fuel market growth 134
10.2.3 AUSTRALIA 136
10.2.3.1 Increasing demand for meat and meat products to propel market 136
10.2.4 PAKISTAN 138
10.2.4.1 Rise in agricultural output to boost market growth 138
10.2.5 BANGLADESH 140
10.2.5.1 Rising demand for processed food to drive market 140
10.2.6 INDONESIA 142
10.2.6.1 Presence of vast and abundant fertile land to drive demand 142
10.3 NORTH AMERICA 144
10.3.1 US 151
10.3.1.1 Continuous population growth and improving living standards to drive market 151
10.3.2 CANADA 153
10.3.2.1 Well-established agriculture industry to drive demand 153
10.3.3 MEXICO 155
10.3.3.1 Growing food industry to fuel market growth 155
10.4 EUROPE 157
10.4.1 GERMANY 164
10.4.1.1 Presence of largest food & beverage producers to drive market 164
10.4.2 FRANCE 166
10.4.2.1 Presence of extensive fertile land, moderate climate, and sufficient rainfall suitable for agriculture to fuel demand 166
10.4.3 ITALY 168
10.4.3.1 Rising fertilizer demand to boost market growth 168
10.4.4 POLAND 170
10.4.4.1 Depletion of arable land to increase demand 170
10.4.5 SPAIN 172
10.4.5.1 Growing processed food consumption to drive demand 172
10.4.6 RUSSIA 174
10.4.6.1 Increasing purchasing power of farmers and government-led initiatives to promote use of phosphate-based fertilizers to drive market 174
10.5 SOUTH AMERICA 177
10.5.1 BRAZIL 183
10.5.1.1 Economic growth to drive market 183
10.5.2 ARGENTINA 185
10.5.2.1 Increased use in production of animal feed and food additives to drive market 185
10.5.3 CHILE 187
10.5.3.1 Expanding processed food, dried processed food, and soft drink industries to drive market 187
10.5.4 COLOMBIA 189
10.5.4.1 Suitable landscape and climatic conditions for agriculture to drive market 189
10.6 MIDDLE EAST & AFRICA 191
10.6.1 GCC COUNTRIES 197
10.6.1.1 Saudi Arabia 198
10.6.1.1.1 Government initiatives to reduce dependency on oil to support fertilizer production to boost demand 198
10.6.2 EGYPT 200
10.6.2.1 Nationwide focus on land retrieval for agricultural development to drive market 200
10.6.3 SOUTH AFRICA 202
10.6.3.1 Growing manufacturing sector to create immense growth opportunities 202
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 204
11.1 INTRODUCTION 204
11.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 204
11.3 MARKET SHARE ANALYSIS 206
11.4 REVENUE ANALYSIS 208
11.5 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 209
11.5.1 STARS 209
11.5.2 EMERGING LEADERS 209
11.5.3 PERVASIVE PLAYERS 209
11.5.4 PARTICIPANTS 209
11.5.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 211
11.5.5.1 Company footprint 211
11.5.5.2 Type footprint 212
11.5.5.3 Type of resource footprint 213
11.5.5.4 Application footprint 214
11.5.5.5 Region footprint 216
11.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 217
11.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 217
11.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 217
11.6.3 DYNAMIC COMPANIES 217
11.6.4 STARTING BLOCKS 217
11.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 219
11.6.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 219
11.6.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 219
11.7 BRAND/PRODUCT COMPARISON 220
11.8 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 221
11.9 COMPETITIVE SCENARIO 222
11.9.1 PRODUCT LAUNCHES 222
11.9.2 DEALS 222
11.9.3 EXPANSIONS 225
12 COMPANY PROFILES 227
12.1 KEY PLAYERS 227
12.1.1 THE MOSAIC COMPANY 227
12.1.1.1 Business overview 227
12.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 228
12.1.1.3 MnM view 229
12.1.1.3.1 Key strengths/Right to win 229
12.1.1.3.2 Strategic choices 230
12.1.1.3.3 Weaknesses/Competitive threats 230
 
12.1.2 OCP GROUP S.A. 231
12.1.2.1 Business overview 231
12.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 232
12.1.2.3 Recent developments 233
12.1.2.3.1 Product launches 233
12.1.2.3.2 Deals 233
12.1.2.3.3 Expansions 234
12.1.2.4 MnM view 234
12.1.2.4.1 Key strengths/Right to win 234
12.1.2.4.2 Strategic choices 234
12.1.2.4.3 Weaknesses/Competitive threats 234
12.1.3 NUTRIEN LTD. 235
12.1.3.1 Business overview 235
12.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 236
12.1.3.3 Recent developments 238
12.1.3.3.1 Deals 238
12.1.3.3.2 Expansions 239
12.1.3.4 MnM view 239
12.1.3.4.1 Key strengths/Right to win 239
12.1.3.4.2 Strategic choices 239
12.1.3.4.3 Weaknesses/Competitive threats 239
12.1.4 PHOSAGRO GROUP OF COMPANIES 240
12.1.4.1 Business overview 240
12.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 241
12.1.4.3 MnM view 241
12.1.4.3.1 Key strengths/Right to win 241
12.1.4.3.2 Strategic choices 242
12.1.4.3.3 Weaknesses/Competitive threats 242
12.1.5 MA’ADEN 243
12.1.5.1 Business overview 243
12.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 244
12.1.6 EUROCHEM GROUP 246
12.1.6.1 Business overview 246
12.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 247
12.1.6.3 Recent developments 248
12.1.6.3.1 Deals 248
12.1.6.3.2 Expansions 249
12.1.6.4 MnM view 249
12.1.6.4.1 Key strengths/Right to win 249
12.1.6.4.2 Strategic choices 250
12.1.6.4.3 Weaknesses/Competitive threats 250
 
12.1.7 INNOPHOS HOLDINGS, INC. 251
12.1.7.1 Business overview 251
12.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 251
12.1.7.3 Recent developments 254
12.1.7.3.1 Deals 254
12.1.7.4 MnM view 254
12.1.7.4.1 Key strengths/Right to win 254
12.1.7.4.2 Strategic choices 255
12.1.7.4.3 Weaknesses/Competitive threats 255
12.1.8 JORDAN PHOSPHATE MINES COMPANY (PLC) 256
12.1.8.1 Business overview 256
12.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 257
12.1.9 KAZPHOSPHATE LLP 259
12.1.9.1 Business overview 259
12.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 259
12.1.10 ICL GROUP LTD. 260
12.1.10.1 Business overview 260
12.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 261
12.1.10.3 Recent developments 263
12.1.10.3.1 Deals 263
12.1.10.4 MnM view 263
12.1.10.4.1 Key strengths/Right to win 263
12.1.10.4.2 Strategic choices 263
12.1.10.4.3 Weaknesses/Competitive threats 263
12.1.11 WENGFU GROUP CO., LTD. 264
12.1.11.1 Business overview 264
12.1.11.2 Products/Solutions/Services offered 264
12.1.11.3 Recent developments 265
12.1.11.3.1 Deals 265
12.1.12 YARA 266
12.1.12.1 Business overview 266
12.1.12.2 Products/Solutions/Services offered 267
12.1.12.3 Recent developments 268
12.1.12.3.1 Deals 268
12.1.13 YUNTIANHUA GROUP CO., LTD. 269
12.1.13.1 Business overview 269
12.1.13.2 Products/Solutions/Services offered 269
 
12.2 STARTUP/SMES 270
12.2.1 ADITYA BIRLA GROUP 270
12.2.2 FOSFA A.S. 271
12.2.3 REEPHOS CHEMICAL CO., LTD. 272
12.2.4 SUDEEP PHARMA PRIVATE LIMITED 273
12.2.5 DR. PAUL LOHMANN GMBH & CO. KGAA 274
12.2.6 JIANGSU CHENGXING PHOSPH-CHEMICALS CO., LTD 275
12.2.7 BALCHEM CORPORATION 276
12.2.8 ELIXIRGROUP 277
12.2.9 YUNNAN BK GIULINI TIANCHUANG PHOSPHATE CO., LTD. 278
12.2.10 XINGFA GROUP 279
12.2.11 THERMPHOS INTERNATIONAL B.V. 280
12.2.12 WENDA INGREDIENTS, LLC 281
12.2.13 JIANGSU DEBANG CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO., LTD 282
13 ADJACENT AND RELATED MARKETS 283
13.1 INTRODUCTION 283
13.2 LIMITATIONS 283
13.3 FEED PHOSPHATES MARKET 283
13.3.1 MARKET DEFINITION 283
13.3.2 MARKET OVERVIEW 284
13.4 FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION 284
13.4.1 EUROPE 284
13.4.2 NORTH AMERICA 285
13.4.3 ASIA PACIFIC 285
13.4.4 SOUTH AMERICA 286
13.4.5 MIDDLE EAST & AFRICA 287
14 APPENDIX 288
14.1 DISCUSSION GUIDE 288
14.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 291
14.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 293
14.4 RELATED REPORTS 293
14.5 AUTHOR DETAILS 294
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