[조사 보고서] 세계의 식물성 단백질 시장 (~2028년) : 유래별 (대두, 밀, 완두콩, 캐놀라 쌀 및 감자, 콩 및 종자, 발효 단백질), 종류별 (농축물, 분리물, 텍스처), 형태별 (건조, 액체), 성질별 (기존, 유기), 용도별, 지역별

■ 영문 제목 : Plant-Based Protein Market by Source (Soy, Wheat, Pea, Canola Rice & Potato, Beans & Seeds, Fermented Protein), Type (Concentrates, Isolates, Textured), Form (Dry, Liquid), Nature (Conventional, Organic), Application and Region - Global Forecast to 2028
	■ 상품코드 : FB7358-23 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 11월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 380 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 식품

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"글로벌 식물성 단백질 시장은 2023년 13.3억 달러로 추정되며, 예측 기간 동안 연평균 7.7%의 성장률로 2028년에는 19.2억 달러에 달할 것으로 예상됩니다."건강에 대한 인식이 높아지고 소비자 선호도가 변화하면서 식물성 단백질 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 시장에서 매출을 늘리기 위해서는 다양화 및 세분화와 같은 효과적인 마케팅 전략을 실행하는 것이 필수적입니다. 첫 번째 목표는 제품을 적절한 판매 채널에 전략적으로 배치하여 건강 지향적인 개인, 채식주의자, 플렉시테리언, 비건들 사이에서 더 강력한 수요를 창출하는 것입니다.
신중한 프로모션 믹스를 활용하면 식물성 단백질 시장에 성장 기회를 가져올 수 있습니다. 완두콩 단백질이나 콩 단백질과 같은 제품 제조업체들은 식물성 단백질 카테고리 내에서 브랜드를 올바르게 포지셔닝하여 놀라운 성공을 거두었습니다. 건강에 대한 관심 증가와 라이프스타일의 진화는 이 시장의 큰 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, 식물성 단백질 제조업체들이 혁신적인 맛을 제공하고, 제품의 유통기한을 연장하고, 영양 성분을 개선하기 위한 노력을 계속하고 있어 향후 몇 년 동안 시장이 크게 확대될 것으로 보입니다.
그럼에도 불구하고, 높은 생산 비용과 원재료의 가용성에 대한 잠재적 문제가 식물성 단백질 시장의 제약 요인으로 작용할 수 있다는 점은 주목할 만합니다. 이러한 장애물에도 불구하고, 보다 건강하고 지속 가능한 단백질 공급원에 대한 수요 증가는 업계의 유망한 미래를 시사합니다.

"농축액 하위 부문은 예측 기간 동안 85억 달러에 달할 것으로 예상됩니다."
식물성 단백질 농축액은 콩, 완두콩, 밀과 같은 다양한 공급원에서 유래하고 일반적으로 40%에서 90%까지 단백질 함량을 높이기 위해 가공을 거치기 때문에 식물성 단백질 시장의 성장에 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 농축물은 우수한 수분 보유력, 유화력, 압출 스낵의 팽창 억제 능력 등 주목할 만한 품질로 유명합니다. 식품 산업은 특히 개발도상국의 단백질 소비 증가와 식품에서 식물성 단백질의 사용 증가로 인해 식물성 단백질 농축액의 높은 생산량이 유지될 것으로 예상됩니다.
식물성 단백질 농축액에 대한 수요는 구운 식품, 스낵, 시리얼, 수프, 파스타, 소스, 식물성 유제품 및 육류 대체품 등 다양한 식품 카테고리에서 다용도로 인해 최근 몇 년 동안 급증하고 있습니다. 기업들은 또한 병아리콩이나 귀리와 같은 대체 소스에서 유래한 혁신적인 제품을 도입하여 확대되는 비즈니스 기회를 활용하고 있습니다. 채식주의, 채식주의, 플렉시테리언과 같은 식습관의 확산은 식물성 단백질에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 이러한 수요 증가는 식품 산업의 기술 혁신을 촉진하여 햄버거와 육류 대용품을 포함한 다양한 식물성 단백질 제품을 탄생시켰으며, 그 중 상당수가 식물성 단백질 농축액에 의존하여 품질과 맛을 제공하고 있습니다. 예를 들어, 2019년 2월, 이스라엘의 이노보프로(InnovoPro)는 스포츠 영양 보충제에서 식물성 단백질의 성장 시장을 개척하기 위해 처음으로 병아리콩 농축 제품 시리즈인 CP-Pro 70을 출시하였습니다.

"자연 세그먼트의 유기농 하위 세그먼트는 예측 기간 동안 8.1%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다."
유기농 식물성 단백질에 대한 수요는 특히 코로나19 팬데믹 이후 꾸준히 증가하고 있습니다. 소비자들은 기존 단백질에 비해 더 안전하고 영양가가 높다고 생각하며 클린 라벨과 유기농 재료에 매력을 느끼고 있습니다. 유기농 선택은 출처에 대한 더 높은 투명성을 제공합니다. 많은 식물성 식품 소비자들은 제품 라벨을 꼼꼼히 살피고 환경 보호에 대한 관심이 높기 때문에 유기농 식물성 단백질은 이 계층에게 특히 매력적입니다. 유기농 식물성 단백질 시장은 아직 초기 단계에 있지만 최근 크게 성장하고 있습니다. 많은 제조업체들이 이러한 수요 증가에 대응하기 위해 유기농 식물성 단백질 제품 라인업을 확장하고 있습니다.
예를 들어, 2022년 10월 프랑스 Roquette Frise사는 유기농 완두콩 전분과 유기농 완두콩 단백질을 포함한 새로운 유기농 완두콩 원료 제품군을 발표했습니다. 이 원료는 캐나다의 유기농 완두콩 생산자 네트워크에서 조달하여 매니토바 주 포티지 라 프레리(Portage La Prairie) 시설에서 생산하고 있습니다. 캐나다의 네이처젠(Nature Zen)도 2021년 8월 미국 시장에서 유기농 식품 및 식재료에 대한 수요가 급증하는 기회를 포착해 유기농 고품질 식물성 단백질을 출시하며 기회를 포착했습니다. 유기농 영양 제품 전문 기업 올게인(미국)은 2020년 1월 코스트코에서 초콜릿 땅콩 버터 컵에 담긴 유기농 식물성 단백질 파우더를 시장에 출시했습니다. 이 제품 출시의 목적은 더 단순하고 원재료가 적은 제품을 찾는 건강 지향적인 밀레니얼 세대의 수요 증가에 부응하기 위한 것입니다. 클린 라벨 제품 트렌드와 식품 출처의 투명성을 높이고자 하는 요구는 향후 몇 년 동안 유기농 식물성 단백질 시장에 큰 성장 기회를 가져다 줄 것으로 예상됩니다. 유기농 식물성 단백질을 포함한 제품 라인을 확대하는 이들 기업의 전략은 이러한 제품에 대한 소비자 수요 증가와 일치합니다.

"유럽은 예측 기간 동안 연평균 7.3%의 성장률을 보이며 2028년까지 식물성 단백질 시장은 63억 달러 규모에 달할 것입니다."
유럽 시장은 식물성 단백질 원료 제조업체에게 큰 비즈니스 전망을 제공합니다. 이 지역에서는 채식주의에 대한 수용이 증가하고 있으며, 이는 식물성 단백질에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다.
유럽의 식물성 단백질 시장은 식품용과 사료용으로 구분할 수 있습니다. 최종 제품을 제조하는 신규 제조업체의 증가와 식물성 단백질이 유력한 대안으로 받아들여지면서 제품 출시가 증가하고 있습니다. 또한, 지속 가능성과 건강에 대한 관심에 힘입어 비건 채식주의가 급증하면서 소비자 부문뿐만 아니라 산업 부문에도 큰 영향을 미치고 있으며, 제품 포트폴리오와 가공 방법을 조정하고 있습니다.
비건 지향의 증가와 동물성 육류로부터의 탈피는 식물성 단백질 산업 기업들에게 큰 비즈니스 기회를 가져다주었습니다. 경제협력개발기구-식량농업기구(OECD-FAO)의 농업 전망 2021-2030에 따르면, 유럽을 비롯한 선진국에서는 2030년까지 돼지고기, 소고기, 양고기의 1인당 소비량이 크게 감소할 것으로 예상됩니다. 유럽 시장은 Glanbia plo(아일랜드), Roquette Frères(프랑스), Kerry Group PLC(아일랜드)와 같은 업계 선두 업체들의 존재로 인해 혜택을 누리고 있습니다. 이들 제조업체는 신제품 출시, 생산 능력 확대, 다른 업계 플레이어와의 제휴 및 인수 등 시장 입지를 강화하는 방법을 적극적으로 모색하여 지리적 입지를 강화하고 유럽 식물성 단백질 산업에서 확고한 발판을 마련하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 6월 Kerry Group PLC(아일랜드)는 유럽에서 증가하는 고객 수요와 영양바, 요구르트, 주스, 스무디와 같은 식물성 제품의 인기 증가에 대응하기 위해 완두콩, 쌀, 해바라기를 원료로 한 식물성 단백질 제품군을 확대한다고 발표했습니다.

식물성 단백질 시장 내 주요 업체들의 프로필은 다음과 같습니다.
 기업 유형별: Tier 1 - 25%, Tier 2 - 45%, Tier 3 - 30%.
 직급별: CXO급 - 20%, 관리자 - 50%, 임원 - 30%.
 지역별: 북미 -25%, 유럽 -25%, 아시아 태평양 -40%, 남태평양 -10%.

연구 범위:
이 보고서는 식물성 단백질 시장을 공급원별(콩, 밀, 완두콩, 캐놀라 쌀 및 감자, 콩 및 종자, 발효 단백질, 기타), 유형별(농축물, 분리물, 질감), 형태별(건조, 액체), 특성별(관행, 유기농), 용도별(식음료, 사료), 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 아시아 태평양)로 분류합니다. 식물성 단백질 시장의 성장에 영향을 미치는 촉진 요인, 저해요인, 도전 과제, 기회 등 주요 요인에 대한 자세한 정보를 다룹니다. 주요 업계 플레이어를 자세히 분석하고 사업 개요, 서비스, 주요 전략, 계약, 파트너십 및 합의에 대한 통찰력을 제공합니다. 식물성 단백질 시장과 관련된 새로운 서비스 출시, 인수합병, 최근 동향. 식물성 단백질 시장 생태계에서 향후 떠오르는 신생 기업의 경쟁 분석도 다루고 있습니다.

이 보고서를 구매해야 하는 이유:
이 보고서는 전체 식물성 단백질 시장 및 하위 세그먼트의 수익 수에 대한 가장 가까운 근사치에 대한 정보를 제공하여 이 시장의 시장 리더/신규 진입자에게 도움이 될 것입니다. 이 보고서는 이해 관계자가 경쟁 상황을 이해하고 더 나은 비즈니스 포지셔닝과 적절한 시장 진입 전략을 계획하기 위해 더 많은 통찰력을 얻을 수 있도록 도와줍니다. 또한 이 보고서는 이해관계자들이 시장의 흐름을 이해하고 주요 시장 동인, 저해요인, 과제 및 기회에 대한 정보를 제공하는 데 도움이 될 것입니다.

이 보고서는 다음 사항에 대한 통찰력을 제공합니다.
- 주요 촉진 요인(건강 중심 식품 및 음료에 대한 관심 증가, 채식주의자 트렌드 강화, 식물성 단백질 관련 혁신 및 개발), 억제 요인(콩 및 밀과 같은 식물성 단백질 공급원과 관련된 알레르기, 채식주의자의 영양 및 비타민 결핍 가능성), 식물성 단백질 시장 성장에 영향을 미치는 기회(새로운 단백질 제품 개발, 새로운 단백질 공급원) 에 영향을 미치는 기회(새로운 단백질 공급원으로서 수생 식물에 대한 관심), 과제(유전자 변형 성분의 혼입으로 인한 식음료 품질에 대한 우려, 완두콩 단백질의 가공 능력에 대한 경제적 제약)에 대한 분석을 제공합니다.
- 신제품 출시/혁신: 식물성 단백질 시장의 R&D 활동, 신제품 출시에 대한 자세한 인사이트를 제공합니다.
- 시장 개발: 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 - 이 보고서는 다양한 지역의 식물성 단백질 시장을 분석합니다.
- 시장 다각화: 식물성 단백질 시장의 신규 서비스, 미개척 지역, 최근 개발 및 투자에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
- 경쟁 평가: ADM(미국), Cargill, Incorporated(미국), International Flavors & Fragrances Inc(미국), Ingredion(미국), Roquette Frères(프랑스) 등 주요 기업 분석, 식물성 단백질 시장 전략에서 주요 기업들의 시장 점유율, 성장 전략, 제품 제공 등을 상세히 평가하고 있습니다.

■ 보고서 개요

1. 소개
2. 조사 방법
3. 개요
4. 프리미엄 인사이트
5. 시장 개요
6. 산업 동향
7. 세계의 식물성 단백질 시장 규모 : 유래별
8. 세계의 식물성 단백질 시장 규모 : 종류별
9. 세계의 식물성 단백질 시장 규모 : 용도별
10. 세계의 식물성 단백질 시장 규모 : 성질별
11. 세계의 식물성 단백질 시장 규모 : 형태별
12. 세계의 식물성 단백질 시장 규모 : 지역별
13. 경쟁 현황
14. 기업 정보
15. 인접 및 관련 시장
16. 부록

■ 보고서 목차

1 INTRODUCTION 51
1.1 STUDY OBJECTIVES 51
1.2 MARKET DEFINITION 51
1.3 STUDY SCOPE 52
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 52
1.3.2 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 53
1.3.3 REGIONS COVERED 53
1.4 YEARS CONSIDERED 54
1.5 CURRENCY CONSIDERED 54
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2018–2022 55
1.6 UNIT CONSIDERED 55
1.7 STAKEHOLDERS 55
1.8 SUMMARY OF CHANGES 56
1.9 RECESSION IMPACT 56
2 RESEARCH METHODOLOGY 57
2.1 RESEARCH DATA 57
FIGURE 1 RESEARCH DESIGN 57
2.1.1 SECONDARY DATA 58
2.1.1.1 Key data from secondary sources 58
2.1.2 PRIMARY DATA 58
2.1.2.1 Key data from primary sources 59
2.1.2.2 Breakdown of primary interviews 59
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS, BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 59
2.1.2.3 Key primary insights 60
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 60
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 61
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 61
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 62
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 62
2.3 DATA TRIANGULATION 63
FIGURE 5 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 63
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 64
2.5 LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 64
2.6 RECESSION IMPACT ANALYSIS 65
2.6.1 MACROECONOMIC INDICATORS OF RECESSION 66
FIGURE 6 MACROECONOMIC INDICATORS OF RECESSION 66
FIGURE 7 GLOBAL INFLATION RATE, 2011–2022 66
FIGURE 8 GLOBAL GDP, 2011–2022 (USD TRILLION) 67
FIGURE 9 RECESSION INDICATORS AND THEIR IMPACT ON PLANT-BASED PROTEIN MARKET 68
FIGURE 10 GLOBAL PLANT-BASED PROTEIN MARKET: PREVIOUS FORECAST VS. RECESSION IMPACT FORECAST 69
3 EXECUTIVE SUMMARY 71
TABLE 2 PLANT-BASED PROTEIN MARKET SNAPSHOT, 2023 VS. 2028 72
FIGURE 11 PLANT-BASED PROTEIN MARKET SNAPSHOT, BY SOURCE, 2023 VS. 2028 73
FIGURE 12 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 73
FIGURE 13 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 74
FIGURE 14 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION 74
4 PREMIUM INSIGHTS 76
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN PLANT-BASED PROTEIN MARKET 76
FIGURE 15 RISING DEMAND DUE TO INCREASING HEALTH AWARENESS AND ENVIRONMENTAL CONCERNS TO DRIVE MARKET 76
4.2 NORTH AMERICA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY FORM AND COUNTRY 76
FIGURE 16 DRY SEGMENT AND US TO ACCOUNT FOR SIGNIFICANT SHARE IN 2023 76
4.3 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY APPLICATION AND REGION 77
FIGURE 17 FOOD & BEVERAGES SEGMENT TO DOMINATE MOST REGIONS DURING FORECAST PERIOD 77
4.4 PLANT-BASED PROTEIN MARKET: KEY COUNTRIES, 2022 78
FIGURE 18 US DOMINATED PLANT-BASED PROTEIN MARKET IN 2022 78
5 MARKET OVERVIEW 79
5.1 INTRODUCTION 79
5.2 MACROECONOMIC INDICATORS 80
5.2.1 RISE IN FOOD DEMAND FROM GROWING POPULATION 80
FIGURE 19 POPULATION PROJECTED TO REACH MORE THAN 9.5 BILLION BY 2050 80
5.2.2 INCREASE IN SOYBEAN PRODUCTION 80
FIGURE 20 SOYBEAN PRODUCTION, BY KEY COUNTRY, 2016–2020 (MILLION TON) 81
5.2.3 CONSUMER SHIFT TOWARD PLANT-BASED NUTRITION 81
5.3 MARKET DYNAMICS 82
FIGURE 21 PLANT-BASED PROTEIN MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 82
5.3.1 DRIVERS 82
5.3.1.1 Growth in consumer preference for vegan diet 82
5.3.1.1.1 Growing interest in health-centric food and beverages 83
5.3.1.1.2 Awareness regarding meat alternatives’ role in environmental sustainability 84
FIGURE 22 US: SALES OF PLANT-BASED MEAT ALTERNATIVES, 2019–2022 84
5.3.1.1.3 Innovation and developments related to plant-based protein to augment vegan trend 84
5.3.1.2 Prevalence of lactose intolerance 85
TABLE 3 RATE OF LACTOSE INTOLERANCE, BY COUNTRY 86
5.3.2 RESTRAINTS 87
5.3.2.1 Allergies associated with plant-based protein sources, such as soy and wheat 87
FIGURE 23 US: POPULATION WITH FOOD ALLERGIES, BY ALLERGEN, 2018–2019 (MILLION) 87
5.3.2.2 Possibility of nutritional deficiencies among vegans 87
5.3.3 OPPORTUNITIES 88
5.3.3.1 Emergence of aquatic plants as new sources of protein 88
5.3.3.2 Effective marketing strategies and correct positioning of plant-based proteins 89
5.3.3.3 Changes in consumer lifestyles 89
5.3.4 CHALLENGES 90
5.3.4.1 Concerns over quality of food and beverages due to adulteration of GM ingredients 90
5.3.4.2 Economic constraints related to processing capacity of pea protein 90
5.3.4.3 Concerns regarding taste and texture of plant-based protein 91
6 INDUSTRY TRENDS 92
6.1 INTRODUCTION 92
6.2 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 92
FIGURE 24 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 93
6.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 93
6.3.1 RESEARCH AND PRODUCT DEVELOPMENT 93
6.3.2 RAW MATERIAL SOURCING 94
6.3.3 PRODUCTION & PROCESSING 94
6.3.4 DISTRIBUTION 94
6.3.5 MARKETING & SALES 94
6.3.6 END USERS 94
FIGURE 25 VALUE CHAIN ANALYSIS 95
6.4 TRADE ANALYSIS 95
6.4.1 SOYBEAN 95
TABLE 4 TOP TEN IMPORTERS AND EXPORTERS OF SOYBEAN, 2022 (KT) 95
6.4.2 PEA 96
TABLE 5 TOP 10 IMPORTERS AND EXPORTERS OF PEA, 2021 (KT) 96
6.4.3 RICE 96
TABLE 6 TOP TEN IMPORTERS AND EXPORTERS OF RICE, 2022 (KT) 96
6.5 TECHNOLOGY ANALYSIS 97
6.5.1 EXTRUSION 97
6.5.2 HIGH-PRESSURE PROCESSING (HPP) 97
6.5.3 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS WITHIN EXTRUSION PROCESS 97
6.6 PRICING ANALYSIS 98
6.6.1 AVERAGE SELLING PRICE TRENDS OF KEY PLAYERS, BY SOURCE 98
FIGURE 26 AVERAGE SELLING PRICE TRENDS OF KEY PLAYERS, BY SOURCE (USD/KG) 99
TABLE 7 AVERAGE SELLING PRICE TRENDS, BY REGION, 2021–2028 (USD/TON) 99
TABLE 8 AVERAGE SELLING PRICE TRENDS, BY SOURCE, 2021–2028 (USD/TON) 100
6.7 ECOSYSTEM ANALYSIS 100
6.7.1 DEMAND SIDE 100
6.7.2 SUPPLY SIDE 100
FIGURE 27 PLANT-BASED PROTEIN: MARKET MAP 101
FIGURE 28 ECOSYSTEM MAPPING 102
TABLE 9 ROLE OF PLAYERS IN MARKET ECOSYSTEM 103
6.8 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 104
FIGURE 29 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 104
6.9 PATENT ANALYSIS 104
TABLE 10 LIST OF MAJOR PATENTS PERTAINING TO PLANT-BASED PROTEIN MARKET, 2013–2023 104
FIGURE 30 NUMBER OF PATENTS GRANTED, 2013–2022 107
FIGURE 31 REGIONAL ANALYSIS OF PATENTS GRANTED 107
6.10 KEY CONFERENCES & EVENTS 108
TABLE 11 LIST OF KEY CONFERENCES & EVENTS, 2023–2025 108
6.11 TARIFF & REGULATORY LANDSCAPE 109
6.11.1 REGULATORY LANDSCAPE 109
6.11.1.1 North America 109
6.11.1.2 Europe 111
6.11.1.3 Asia Pacific 113
6.11.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 114
TABLE 12 LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 114
6.12 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 114
TABLE 13 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 115
6.12.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 115
6.12.2 THREAT OF SUBSTITUTES 115
6.12.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 116
6.12.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 116
6.12.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 116
6.13 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 117
6.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 117
FIGURE 32 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE SOURCES 117
TABLE 14 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE SOURCES 117
6.13.2 BUYING CRITERIA 118
TABLE 15 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIER/VENDOR 118
FIGURE 33 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIER/VENDOR 118
6.14 CASE STUDY ANALYSIS 118
6.14.1 BLUE DIAMOND GROWERS PARTNERED WITH GROUP LALA TO ESTABLISH NETWORK IN MEXICO 118
6.14.2 KERRY GROUP PLC REVOLUTIONIZED PLANT-BASED PRODUCTS IN ASIA PACIFIC MARKET 119
6.14.3 ADM OFFERED NEW PLANT-BASED PROTEINS TO MEET GROWING CONSUMER DEMAND 119
6.14.4 GLANBIA LAUNCHED ITS GRAIN PORTFOLIO TO ADDRESS CONSUMERS’ RISING HEALTH CONCERNS 119
7 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE 120
7.1 INTRODUCTION 121
FIGURE 34 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 121
TABLE 16 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 17 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 18 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (KT) 122
TABLE 19 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (KT) 123
7.2 SOY 123
7.2.1 SURGE IN DEMAND FOR PLANT-BASED PROTEIN ALTERNATIVES AND INCREASING SOY EXPORTS TO LEAD TO MARKET GROWTH 123
TABLE 20 SOY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 21 SOY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 124
TABLE 22 SOY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 124
TABLE 23 SOY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 125
7.3 WHEAT 125
7.3.1 EXCELLENT BINDING CHARACTERISTICS OF WHEAT COUPLED WITH ITS INCREASED USAGE IN ALTERNATIVE MEAT PRODUCTS TO DRIVE GROWTH 125
TABLE 24 WHEAT: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 25 WHEAT: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 26 WHEAT: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 126
TABLE 27 WHEAT: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 127
7.4 PEA 127
7.4.1 RAPID SHIFT OF CONSUMERS FROM TRADITIONAL SOURCES OF PLANT PROTEIN TO DRIVE POPULARITY OF PEA PROTEIN 127
TABLE 28 PEA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 29 PEA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 30 PEA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 128
TABLE 31 PEA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 128
TABLE 32 PEA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 33 PEA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 129
7.4.2 YELLOW SPLIT PEAS 129
TABLE 34 YELLOW SPLIT PEAS: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 35 YELLOW SPLIT PEAS: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 130
7.4.3 CHICKPEAS 130
TABLE 36 CHICKPEAS: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 37 CHICKPEAS: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 131
7.4.4 LENTILS 131
TABLE 38 LENTILS: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 39 LENTILS: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 132
7.5 CANOLA, RICE, AND POTATO 132
7.5.1 GROWING CONSUMER INTEREST IN TRADITIONAL PLANT-BASED PROTEIN PRODUCTS TO SPUR MARKET 132
TABLE 40 CANOLA, RICE, AND POTATO: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 41 CANOLA, RICE, AND POTATO: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 42 CANOLA, RICE, AND POTATO: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 133
TABLE 43 CANOLA, RICE, AND POTATO: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 134
7.6 BEANS & SEEDS 134
7.6.1 RISING DEMAND FOR HEMP PROTEIN AND SUNFLOWER SEED PROTEIN AS EFFECTIVE TOOLS AGAINST CARDIOVASCULAR DISEASES TO DRIVE GROWTH 134
TABLE 44 BEANS & SEEDS: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 45 BEANS & SEEDS: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 46 BEANS & SEEDS: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 135
TABLE 47 BEANS & SEEDS: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 135
7.7 FERMENTED PROTEIN 136
7.7.1 FLAVOR AND MOUTHFEEL OF FERMENTED PLANT-BASED PROTEIN TO SURGE DEMAND 136
TABLE 48 FERMENTED PROTEIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 49 FERMENTED PROTEIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 50 FERMENTED PROTEIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 137
TABLE 51 FERMENTED PROTEIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 138
TABLE 52 FERMENTED PROTEIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 53 FERMENTED PROTEIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 138
7.7.2 SOY 139
TABLE 54 FERMENTED SOY PROTEIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 55 FERMENTED SOY PROTEIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 139
7.7.3 PEA 140
TABLE 56 FERMENTED PEA PROTEIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 57 FERMENTED PEA PROTEIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 140
7.7.4 RICE 140
TABLE 58 FERMENTED RICE PROTEIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 59 FERMENTED RICE PROTEIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 141
7.7.5 OTHER FERMENTED PROTEIN SUBTYPES 141
TABLE 60 OTHER FERMENTED PROTEIN SUBTYPES: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 61 OTHER FERMENTED PROTEIN SUBTYPES: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 142
7.8 OTHER SOURCES 142
TABLE 62 OTHER SOURCES: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 63 OTHER SOURCES: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 64 OTHER SOURCES: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 143
TABLE 65 OTHER SOURCES: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 144
8 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE 145
8.1 INTRODUCTION 146
FIGURE 35 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 146
TABLE 66 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 67 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 68 SOY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 69 SOY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 70 WHEAT: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 71 WHEAT: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 72 PEA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 73 PEA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 74 CANOLA, RICE, AND POTATO: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 75 CANOLA, RICE, AND POTATO: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 76 BEANS & SEEDS: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 77 BEANS & SEEDS: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 78 FERMENTED PROTEIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 79 FERMENTED PROTEIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 80 OTHER SOURCES: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 81 OTHER SOURCES: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 150
8.2 CONCENTRATES 151
8.2.1 APPLICATION OF PROTEIN CONCENTRATES ACROSS FOOD AND NUTRITION SUPPLEMENTS TO DRIVE DEMAND 151
TABLE 82 CONCENTRATES: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 83 CONCENTRATES: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 152
8.3 ISOLATES 152
8.3.1 APPLICATION OF PLANT-PROTEIN ISOLATES IN INFANT FOODS AND THEIR STRONG DEMAND DUE TO THEIR HIGH PROTEIN CONTENT TO DRIVE GROWTH 152
TABLE 84 ISOLATES: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 85 ISOLATES: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 153
8.4 TEXTURED 153
8.4.1 GROWING HEALTH CONCERNS TO DRIVE PREFERENCE FOR PLANT-BASED MEAT, LEADING TO RISING DEMAND FOR TEXTURED PLANT PROTEIN 153
TABLE 86 TEXTURED: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 87 TEXTURED: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 155
9 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY APPLICATION 156
9.1 INTRODUCTION 157
FIGURE 36 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 157
TABLE 88 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 89 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 158
9.2 FOOD & BEVERAGES 158
9.2.1 INCREASED CONSUMPTION OF PLANT-BASED MEAT AND DAIRY ALTERNATIVES TO DRIVE GROWTH 158
TABLE 90 FOOD & BEVERAGES: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 91 FOOD & BEVERAGES: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 92 FOOD & BEVERAGES: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 93 FOOD & BEVERAGES: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 160
9.2.2 MEAT ALTERNATIVES 160
9.2.3 DAIRY ALTERNATIVES 161
FIGURE 37 GLOBAL PLANT-BASED MILK SALES: HISTORICAL GROWTH, 2016–2022 (USD MILLION) 162
9.2.4 BAKERY PRODUCTS 162
9.2.5 PERFORMANCE NUTRITION 162
9.2.6 CONVENIENCE FOODS 163
9.2.7 OTHER FOOD & BEVERAGE APPLICATIONS 163
9.3 FEED 163
9.3.1 INCREASED DEMAND FOR CLEAN-LABEL AND SUSTAINABLE FEED PRODUCTS TO DRIVE DEMAND FOR PLANT-BASED PROTEIN 163
TABLE 94 FEED: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 95 FEED: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 164
10 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY NATURE 165
10.1 INTRODUCTION 166
FIGURE 38 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY NATURE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 166
TABLE 96 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY NATURE, 2018–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 97 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY NATURE, 2023–2028 (USD MILLION) 167
10.2 CONVENTIONAL 167
10.2.1 GROWING UTILIZATION OF PLANT-BASED FOOD PRODUCTS IN FOOD AND FEED INDUSTRIES TO STIMULATE EXPANSION OF CONVENTIONAL PROTEIN SOURCES 167
TABLE 98 CONVENTIONAL: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 99 CONVENTIONAL: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 168
10.3 ORGANIC 168
10.3.1 GROWTH OF ORGANIC PLANT-BASED PROTEIN PRODUCTS TO BE FUELED BY RISING DEMAND FOR CLEAN-LABEL INGREDIENTS 168
TABLE 100 ORGANIC: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 101 ORGANIC: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 169
11 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY FORM 170
11.1 INTRODUCTION 171
FIGURE 39 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY FORM, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 171
TABLE 102 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY FORM, 2018–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 103 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 172
11.2 DRY 172
11.2.1 INCREASING APPLICATIONS OF DRY PROTEIN PRODUCTS IN PLANT-BASED FOOD & BEVERAGE INDUSTRY TO DRIVE MARKET GROWTH 172
TABLE 104 DRY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 105 DRY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 173
11.3 LIQUID 173
11.3.1 HIGHER PROTEIN ENRICHMENT REQUIREMENTS IN NUTRITIONAL SUPPLEMENTS TO DRIVE GROWTH OF LIQUID PLANT PROTEIN 173
TABLE 106 LIQUID: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 107 LIQUID: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 174
12 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION 175
12.1 INTRODUCTION 176
FIGURE 40 JAPAN TO RECORD HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 177
TABLE 108 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 109 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 110 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 178
TABLE 111 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 178
12.2 NORTH AMERICA 179
FIGURE 41 NORTH AMERICA: REGIONAL SNAPSHOT 180
12.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 180
FIGURE 42 NORTH AMERICA: INFLATION RATES, BY COUNTRY, 2017–2022 181
FIGURE 43 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 182
TABLE 112 NORTH AMERICA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 113 NORTH AMERICA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 114 NORTH AMERICA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 115 NORTH AMERICA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 116 NORTH AMERICA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (KT) 184
TABLE 117 NORTH AMERICA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (KT) 184
TABLE 118 NORTH AMERICA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR PEA, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 119 NORTH AMERICA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR PEA, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 120 NORTH AMERICA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 121 NORTH AMERICA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 122 NORTH AMERICA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY FORM, 2018–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 123 NORTH AMERICA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 124 NORTH AMERICA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 125 NORTH AMERICA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 126 NORTH AMERICA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY NATURE, 2018–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 127 NORTH AMERICA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY NATURE, 2023–2028 (USD MILLION) 187
12.2.2 US 187
12.2.2.1 Rise in awareness regarding environmental and personal health benefits to drive preference for plant-based ingredients 187
TABLE 128 US: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 188
TABLE 129 US: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 130 US: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 131 US: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 189
12.2.3 CANADA 190
12.2.3.1 Capitalization on large-scale shift toward flexitarian diets by prominent players to drive production 190
TABLE 132 CANADA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 133 CANADA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 134 CANADA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 135 CANADA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 191
12.2.4 MEXICO 192
12.2.4.1 Evolving consumer preferences and increasing demand for nutritious pet foods to stimulate market growth 192
TABLE 136 MEXICO: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 137 MEXICO: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 138 MEXICO: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 193
TABLE 139 MEXICO: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 193
12.3 EUROPE 194
12.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS 194
FIGURE 44 EUROPE: INFLATION RATES, BY KEY COUNTRY, 2017–2022 195
FIGURE 45 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS 196
TABLE 140 EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 196
TABLE 141 EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 197
TABLE 142 EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 197
TABLE 143 EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 198
TABLE 144 EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (KT) 198
TABLE 145 EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (KT) 198
TABLE 146 EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR PEA, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 199
TABLE 147 EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR PEA, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 199
TABLE 148 EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 199
TABLE 149 EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, 2023–2028 (USD MILLION) 200
TABLE 150 EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 200
TABLE 151 EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 200
TABLE 152 EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY FORM, 2018–2022 (USD MILLION) 200
TABLE 153 EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 201
TABLE 154 EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY NATURE, 2018–2022 (USD MILLION) 201
TABLE 155 EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY NATURE, 2023–2028 (USD MILLION) 201
12.3.2 UK 201
12.3.2.1 Increasing vegan population to drive plant-based protein market 201
TABLE 156 UK: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 202
TABLE 157 UK: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 202
TABLE 158 UK: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 203
TABLE 159 UK: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 203
12.3.3 GERMANY 203
12.3.3.1 Increasing dependence on plant-based foods and high adoption rate of flexitarian diets to boost growth of plant-based protein 203
TABLE 160 GERMANY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 204
TABLE 161 GERMANY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 204
TABLE 162 GERMANY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 205
TABLE 163 GERMANY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 205
12.3.4 ITALY 205
12.3.4.1 Rapidly changing consumer preferences from conventional to plant-based protein to drive market 205
TABLE 164 ITALY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 206
TABLE 165 ITALY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 206
TABLE 166 ITALY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 207
TABLE 167 ITALY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 207
12.3.5 FRANCE 207
12.3.5.1 Government support to develop domestic plant-based protein production and reduce imports to drive growth 207
TABLE 168 FRANCE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 208
TABLE 169 FRANCE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 209
TABLE 170 FRANCE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 209
TABLE 171 FRANCE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 209
12.3.6 NETHERLANDS 210
12.3.6.1 Increasing popularity of plant-based foods due to their health and environmental benefits to drive demand for plant protein 210
TABLE 172 NETHERLANDS: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 210
TABLE 173 NETHERLANDS: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 211
TABLE 174 NETHERLANDS: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 211
TABLE 175 NETHERLANDS: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 211
12.3.7 SPAIN 212
12.3.7.1 Product innovation and increased consumption of plant-based convenience foods to drive market 212
TABLE 176 SPAIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 212
TABLE 177 SPAIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 213
TABLE 178 SPAIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 213
TABLE 179 SPAIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 213
12.3.8 TURKEY 214
12.3.8.1 Health advantages linked to plant-centered diets to bolster demand for plant-based protein 214
TABLE 180 TURKEY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 214
TABLE 181 TURKEY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 214
TABLE 182 TURKEY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 215
TABLE 183 TURKEY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 215
12.3.9 POLAND 215
12.3.9.1 Evolving consumer preferences and health awareness to spur market growth 215
TABLE 184 POLAND: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 216
TABLE 185 POLAND: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 216
TABLE 186 POLAND: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 216
TABLE 187 POLAND: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 217
12.3.10 REST OF EUROPE 217
TABLE 188 REST OF EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 217
TABLE 189 REST OF EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 218
TABLE 190 REST OF EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 218
TABLE 191 REST OF EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 218

1 서론 51

1.1 연구 목표 51

1.2 시장 정의 51

1.3 연구 범위 52

1.3.1 시장 세분화 52

1.3.2 포함 및 제외 대상 53

1.3.3 조사 대상 지역 53

1.4 조사 기간 54

1.5 조사 통화 54

표 1 미국 달러 환율, 2018~2022년 55

1.6 조사 대상 단위 55

1.7 이해관계자 55

1.8 변동 요약 56

1.9 경기 침체 영향 56

2 연구 방법론 57
2.1 연구 데이터 57

그림 1 연구 설계 57

2.1.1 2차 자료 58

2.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 58

2.1.2 1차 자료 58

2.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 59

2.1.2.2 1차 인터뷰 분석 59

그림 2 기업 유형, 직책 및 지역별 1차 인터뷰 분석 59

2.1.2.3 주요 1차 인터뷰 결과 60

2.2 시장 규모 추정 60

2.2.1 상향식 접근법 61

그림 3 시장 규모 추정 방법론: 상향식 접근법 61

2.2.2 하향식 접근법 접근 방식 62
그림 4 시장 규모 추정 방법론: 하향식 접근 방식 62

2.3 데이터 삼각측량 63

그림 5 데이터 삼각측량 방법론 63

2.4 연구 가정 64

2.5 한계 및 위험 평가 64

2.6 경기 침체 영향 분석 65

2.6.1 경기 침체의 거시경제 지표 66
그림 6 경기 침체의 거시경제 지표 66

그림 7 세계 인플레이션율, 2011~2022년 66

그림 8 세계 GDP, 2011~2022년 (미화 1조 달러) 67

그림 9 경기 침체 지표와 식물성 단백질 시장에 미치는 영향 68

그림 10 세계 식물성 단백질 시장: 이전 예측 vs. 경기 침체 영향 예측 69

3 요약 71
표 2 식물성 단백질 시장 현황, 2023년 vs. 2028년 72

그림 11 식물성 단백질 시장 현황, 공급원별, 2023년 vs. 2028년 73

그림 12 식물성 단백질 시장, 용도별, 2023년 vs. 2028년 (백만 달러) 73

그림 13 식물성 단백질 시장, 유형별, 2023년 vs. 2028년 2028년 (백만 달러) 74
그림 14 지역별 식물성 단백질 시장 74
4 프리미엄 인사이트 76

4.1 식물성 단백질 시장의 매력적인 기회 76

그림 15 건강에 대한 인식 증가와 환경 문제에 대한 우려로 인한 수요 증가가 시장 성장을 견인할 전망 76

4.2 북미: 형태 및 국가별 식물성 단백질 시장 76

그림 16 2023년 건조 단백질 부문과 미국이 상당한 시장 점유율을 차지할 전망 76

4.3 용도 및 지역별 식물성 단백질 시장 77

그림 17 식품 및 음료 예측 기간 동안 대부분의 지역에서 해당 부문이 지배적일 전망 77
4.4 식물성 단백질 시장: 주요 국가, 2022년 78

그림 18 2022년 미국, 식물성 단백질 시장 주도 78
5 시장 개요 79

5.1 서론 79

5.2 거시경제 지표 80

5.2.1 인구 증가에 따른 식량 수요 증가 80

그림 19 2050년까지 인구 95억 명 이상 예상 80

5.2.2 대두 생산량 증가 80

그림 20 주요 국가별 대두 생산량 2016~2020년 (백만 톤) 81

5.2.3 식물성 영양으로의 소비자 전환 81

5.3 시장 동향 82
그림 21 식물성 단백질 시장: 동인, 제약, 기회 및 과제 82

5.3.1 동인 82

5.3.1.1 비건 식단에 대한 소비자 선호도 증가 82

5.3.1.1.1 건강 중심 식품 및 음료에 대한 관심 증가 83

5.3.1.1.2 환경 지속 가능성에 있어 육류 대체 식품의 역할에 대한 인식 증가 84

그림 22 미국: 식물성 육류 대체 식품 판매량, 2019~2022 84

5.3.1.1.3 관련 혁신 및 개발 식물성 단백질이 비건 트렌드를 강화할 전망 84
5.3.1.2 유당불내증 유병률 85
표 3 국가별 유당불내증 유병률 86
5.3.2 제약 요인 87

5.3.2.1 콩, 밀 등 식물성 단백질 공급원과 관련된 알레르기 87
그림 23 미국: 2018~2019년 알레르겐별 식품 알레르기 인구 (백만 명) 87
5.3.2.2 비건 채식주의자의 영양 결핍 가능성 87

5.3.3 기회 88

5.3.3.1 새로운 단백질 공급원으로서 수생 식물의 부상 88

5.3.3.2 식물성 단백질의 효과적인 마케팅 전략 및 적절한 포지셔닝 89

5.3.3.3 소비자 라이프스타일의 변화 89

5.3.4 과제 90

5.3.4.1 유전자 변형(GM) 성분 혼입으로 인한 식품 및 음료 품질 문제 90

5.3.4.2 완두콩 단백질 가공 능력 관련 경제적 제약 90

5.3.4.3 식물성 단백질의 맛과 질감에 대한 우려 91
6 산업 동향 92

6.1 서론 92

6.2 공급망 분석 92

그림 24 공급망 분석 93

6.3 가치 사슬 분석 93

6.3.1 연구 개발 및 제품 개발 93

6.3.2 원자재 조달 94

6.3.3 생산 및 가공 94

6.3.4 유통 94

6.3.5 마케팅 및 판매 94

6.3.6 최종 사용자 94
그림 25 가치 사슬 분석 95

6.4 무역 분석 95

6.4.1 대두 95
표 4 2022년 대두 수입 및 수출 상위 10개국 (KT) 95

6.4.2 완두콩 96
표 5 2021년 완두콩 수입 및 수출 상위 10개국 (KT) 96

6.4.3 쌀 96
표 6 2022년 쌀 수입 및 수출 상위 10개국 (KT) 96

6.5 기술 분석 97

6.5.1 압출 97

6.5.2 고압처리(HPP) 97

6.5.3 압출 공정 내 기술 발전 97

6.6 가격 분석 98

6.6.1 주요 업체별 평균 판매 가격 추세(원료별) 98
그림 26 주요 업체별 평균 판매 가격 추세(원료별, USD/kg) 99
표 7 지역별 평균 판매 가격 추세(2021~2028년, USD/톤) 99
표 8 원산지별 평균 판매 가격 추세(2021~2028년, USD/톤) 100

6.7 생태계 분석 100

6.7.1 수요 측면 100
6.7.2 공급 측면 100
그림 27 식물성 단백질: 시장 지도 101
그림 28 생태계 지도 102
표 9 시장 생태계 참여자의 역할 103
6.8 고객 사업에 영향을 미치는 트렌드/파괴 요인 104
그림 29 고객 사업에 영향을 미치는 트렌드/파괴 요인 104
6.9 특허 분석 104
표 10 식물성 단백질 시장 관련 주요 특허 목록, 2013~2023 104
그림 30 특허 등록 건수, 2013~2022 107
그림 31 특허 등록 현황 지역별 분석 107

6.10 주요 컨퍼런스 및 행사 108

표 11 2023~2025년 주요 컨퍼런스 및 행사 목록 108

6.11 관세 및 규제 환경 109

6.11.1 규제 환경 109

6.11.1.1 북미 109

6.11.1.2 유럽 111

6.11.1.3 아시아 태평양 113

6.11.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 114

표 12 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 114
6.12 포터의 5가지 경쟁력 분석 114
표 13 포터의 5가지 경쟁력 분석 115
6.12.1 신규 진입자의 위협 115

6.12.2 대체재의 위협 115

6.12.3 공급자의 협상력 116

6.12.4 구매자의 협상력 116

6.12.5 경쟁 강도 116

6.13 주요 이해관계자 및 구매 기준 117

6.13.1 구매 과정의 주요 이해관계자 117
그림 32 이해관계자가 구매 과정에 미치는 영향 상위 3개 공급원 117

표 14 상위 3개 공급원 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 117

6.13.2 구매 기준 118

표 15 공급업체/벤더 선정의 주요 기준 118
그림 33 공급업체/벤더 선정의 주요 기준 118

6.14 사례 연구 분석 118

6.14.1 블루 다이아몬드 그로워스, 멕시코 네트워크 구축을 위해 그룹 라라와 파트너십 체결 118

6.14.2 케리 그룹 PLC, 아시아 태평양 시장에서 식물 기반 제품 시장에 혁명을 일으키다 119

6.14.3 ADM 소비자의 증가하는 수요를 충족하기 위해 새로운 식물성 단백질 제품을 제공합니다 119
6.14.4 글랜비아는 소비자의 건강에 대한 높아지는 우려를 해소하기 위해 곡물 포트폴리오를 출시했습니다 119
7 식물성 단백질 시장(원료별) 120

7.1 서론 121
그림 34 식물성 단백질 시장(원료별), 2023년 vs. 2028년 (백만 달러) 121
표 16 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2018~2022년 (백만 달러) 122
표 17 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2023~2028년 (백만 달러) 122

표 18 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2018~2022년 (KT) 122

표 19 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2023~2028년 (KT) 123

7.2 대두 123

7.2.1 식물성 단백질 대체 식품 수요 급증 및 대두 수출 증가로 인해 시장 성장 123
표 20 대두: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 124
표 21 대두: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 124
표 22 대두: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2018~2022년 (KT) 124
표 23 대두: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2023~2028년 (KT) 125
7.3 밀 125

7.3.1 밀의 우수한 결합 특성과 사용량 증가 대체 육류 제품이 성장을 견인할 전망 125
표 24 밀: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 126
표 25 밀: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 126
표 26 밀: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2018~2022년 (KT) 126
표 27 밀: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2023~2028년 (KT) 127

7.4 PEA 127

7.4.1 전통적인 방식에서 빠르게 변화하는 소비자층 식물성 단백질 공급원이 완두콩 단백질의 인기를 견인할 전망 127

표 28 완두콩: 지역별 식물성 단백질 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 127

표 29 완두콩: 지역별 식물성 단백질 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 128

표 30 완두콩: 지역별 식물성 단백질 시장, 2018~2022년 (KT) 128

표 31 완두콩: 지역별 식물성 단백질 시장, 2023~2028년 (KT) 128

표 32 완두콩: 유형별 식물성 단백질 시장 2018–2022 (백만 달러) 129
표 33 완두콩: 식물성 단백질 시장, 하위 유형별, 2023–2028 (백만 달러) 129
7.4.2 노란 쪼개진 완두콩 129
표 34 노란 쪼개진 완두콩: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2018–2022 (백만 달러) 130
표 35 노란 쪼개진 완두콩: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2023–2028 (백만 달러) 130

7.4.3 병아리콩 130

표 36 병아리콩: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 131
표 37 병아리콩: 지역별 식물성 단백질 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 131
7.4.4 렌틸콩 131

표 38 렌틸콩: 지역별 식물성 단백질 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 132

표 39 렌틸콩: 지역별 식물성 단백질 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 132

7.5 카놀라, 쌀, 감자 132

7.5.1 전통적인 식물성 단백질 제품에 대한 소비자 관심 증가가 시장 성장을 촉진할 전망 132
표 40 카놀라, 쌀, 감자: 지역별 식물성 단백질 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 133
표 41 카놀라, 쌀, 감자: 지역별 식물성 단백질 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 133
표 42 카놀라, 쌀, 감자: 지역별 식물성 단백질 시장, 2018~2022년 (KT) 133
표 43 카놀라, 쌀, 감자: 지역별 식물성 단백질 시장, 2023~2028년 (KT) 134
7.6 콩류 및 씨앗류 134
7.6.1 심혈관 질환에 효과적인 도구로서 대마 단백질과 해바라기씨 단백질에 대한 수요 증가가 성장을 견인할 전망 134
표 44 콩 및 종자: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 134
표 45 콩 및 종자: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 135
표 46 콩 및 종자: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2018~2022년 (KT) 135

표 47 콩 및 종자: 식물성 단백질 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 지역별, 2023–2028 (KT) 135

7.7 발효 단백질 136

7.7.1 발효 식물성 단백질의 풍미와 식감으로 수요 급증 예상 136
표 48 발효 단백질: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2018–2022 (백만 달러) 137
표 49 발효 단백질: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2023–2028 (백만 달러) 137
표 50 발효 단백질: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2018–2022 (KT) 137
표 51 발효 단백질: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2023~2028년 (KT) 138
표 52 발효 단백질: 식물성 단백질 시장, 하위 유형별, 2018~2022년 (백만 달러) 138
표 53 발효 단백질: 식물성 단백질 시장, 하위 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 138
7.7.2 대두 139
표 54 발효 대두 단백질: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 139
표 55 발효 대두 단백질: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2023–2028 (백만 달러) 139
7.7.3 완두콩 140
표 56 발효 완두콩 단백질: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2018–2022 (백만 달러) 140
표 57 발효 완두콩 단백질: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2023–2028 (백만 달러) 140
7.7.4 쌀 140
표 58 발효 쌀 단백질: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2018–2022 (백만 달러) 141
표 59 발효 쌀 단백질: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 141
7.7.5 기타 발효 단백질 하위 유형 141
표 60 기타 발효 단백질 하위 유형: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 142
표 61 기타 발효 단백질 하위 유형: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 142
7.8 기타 공급원 142

표 62 기타 공급원: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 143

표 63 기타 공급원: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 143
표 64 기타 출처: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2018~2022년 (KT) 143
표 65 기타 출처: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2023~2028년 (KT) 144
8 식물성 단백질 시장, 유형별 145

8.1 서론 146
그림 35 식물성 단백질 시장, 유형별, 2023년 vs. 2028년 (백만 달러) 146
표 66 식물성 단백질 시장, 유형별, 2018~2022년 (백만 달러) 146
표 67 식물성 단백질 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 147
표 68 대두: 식물성 단백질 시장, 유형별, 2018~2022년 (백만 달러) 147
표 69 대두: 식물성 단백질 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 147
표 70 밀: 식물성 단백질 시장, 유형별, 2018~2022년 (백만 달러) 147
표 71 밀: 식물성 단백질 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 148
표 72 완두콩: 식물성 단백질 시장, 유형별, 2018~2022년 (백만 달러) 148
표 73 완두콩: 식물성 단백질 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 148
표 74 카놀라, 쌀, 감자: 식물성 단백질 시장, 유형별, 2018~2022년 (백만 달러) 148
표 75 카놀라, 쌀, 감자: 식물성 단백질 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 149
표 표 76 콩류 및 종자류: 식물성 단백질 시장, 유형별, 2018~2022년 (백만 달러) 149
표 77 콩류 및 종자류: 식물성 단백질 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 149
표 78 발효 단백질: 식물성 단백질 시장, 유형별, 2018~2022년 (백만 달러) 149
표 79 발효 단백질: 식물성 단백질 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 150
표 80 기타 공급원: 식물성 단백질 시장, 유형별, 2018~2022년 (백만 달러) (백만 달러) 150
표 81 기타 공급원: 식물성 단백질 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 150
8.2 농축물 151

8.2.1 식품 및 영양 보충제 전반에 걸친 단백질 농축물 적용을 통한 수요 촉진 151

표 82 농축물: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2018~2022년 (백만 달러) 151

표 83 농축물: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2023~2028년 (백만 달러) 152

8.3 분리물 152

8.3.1 적용 유아식에 사용되는 식물성 단백질 분리물과 높은 단백질 함량으로 인한 강력한 수요가 성장을 견인할 전망 152

표 84 분리물: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2018~2022년 (백만 달러) 153

표 85 분리물: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2023~2028년 (백만 달러) 153
8.4 질감형 153

8.4.1 건강에 대한 관심 증가로 식물성 고기 선호도가 높아지고, 질감형 식물성 단백질에 대한 수요가 증가할 전망 153

표 86 질감형: 식물성 단백질 시장, 공급원별 출처, 2018–2022 (백만 달러) 154
표 87 질감형: 식물성 단백질 시장, 출처별, 2023–2028 (백만 달러) 155
9 식물성 단백질 시장, 용도별 156

9.1 서론 157
그림 36 식물성 단백질 시장, 용도별, 2023년 대비 2028년 (백만 달러) 157
표 88 식물성 단백질 시장, 용도별, 2018~2022년 (백만 달러) 158
표 89 식물성 단백질 시장, 용도별, 2023~2028년 (백만 달러) 158
9.2 식품 및 음료 158

9.2.1 식물성 육류 및 유제품 대체품 소비 증가가 성장을 견인할 전망 158
표 90 식품 및 음료: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 159
표 91 식품 및 음료: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 159
표 92 식품 및 음료: 식물성 단백질 시장, 하위 유형별, 2018~2022년 (백만 달러) 160
표 93 식품 및 음료: 식물성 단백질 시장, 하위 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 160
9.2.2 육류 대체품 160

9.2.3 유제품 대체품 161
그림 37 전 세계 식물성 우유 판매량: 역사적 성장률, 2016~2022년 (백만 달러) 162

9.2.4 제빵 제품 162
9.2.5 기능성 영양 162

9.2.6 편의식품 163

9.2.7 기타 식품 및 음료 응용 분야 163

9.3 사료 163

9.3.1 클린 라벨 및 지속 가능한 사료 제품에 대한 수요 증가로 식물성 단백질 수요 촉진 163
표 94 사료: 지역별 식물성 단백질 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 164
표 95 사료: 지역별 식물성 단백질 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 164
10 식물성 단백질 시장, 종류별 165

10.1 서론 166
그림 38 2023년 자연 기반 식물성 단백질 시장 비교 2028년 (백만 달러) 166
표 96 식물성 단백질 시장, 종류별, 2018~2022년 (백만 달러) 166
표 97 식물성 단백질 시장, 종류별, 2023~2028년 (백만 달러) 167
10.2 기존 단백질 167

10.2.1 식품 및 사료 산업에서 식물성 식품의 활용 증가로 기존 단백질 공급원 확대 촉진 167

표 98 기존 단백질: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 167

표 99 기존 단백질: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 168
10.3 유기농 168
10.3.1 클린 라벨 원료에 대한 수요 증가로 유기농 식물성 단백질 제품 성장 전망 168
표 100 유기농: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 169
표 101 유기농: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 169
11 식물성 단백질 시장, 형태별 170

11.1 서론 171
그림 39 식물성 단백질 시장, 형태별, 2023년 대비 2028년 (백만 달러) 171
표 102 식물성 단백질 시장, 형태별, 2018~2022년 (백만 달러) 171
표 103 식물성 단백질 시장, 형태별, 2023~2028년 (백만 달러) 172
11.2 건조 단백질 172

11.2.1 식물성 식품 및 음료 산업에서 건조 단백질 제품의 활용 증가가 시장 성장을 견인할 전망 172

표 104 건조 단백질: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2018~2022년 (백만 달러) 172

표 105 건조 단백질: 식물성 단백질 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 173
11.3 액상 173
11.3.1 영양 보충제의 단백질 강화 요구 증가로 액상 식물성 단백질 시장 성장 견인 173
표 106 액상: 지역별 식물성 단백질 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 174
표 107 액상: 지역별 식물성 단백질 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 174
12 지역별 식물성 단백질 시장 175
12.1 서론 176
그림 40 일본, 기록 경신 예정 예측 기간 중 최고 성장률 177

표 108 지역별 식물성 단백질 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 177

표 109 지역별 식물성 단백질 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 178

표 110 지역별 식물성 단백질 시장, 2018~2022년 (KT) 178

표 111 지역별 식물성 단백질 시장, 2023~2028년 (KT) 178

12.2 북미 179

그림 41 북미: 지역별 현황 180
12.2.1 북미: 경기 침체 영향 분석 180
그림 42 북미: 국가별 인플레이션율, 2017~2022년 181
그림 43 북미: 경기 침체 영향 분석 182
표 112 북미: 국가별 식물성 단백질 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 182
표 113 북미: 국가별 식물성 단백질 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 182
표 114 북미: 식물성 단백질 시장, 공급원별 2018–2022 (백만 달러) 183
표 115 북미: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2023–2028 (백만 달러) 183
표 116 북미: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2018–2022 (KT) 184
표 117 북미: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2023–2028 (KT) 184
표 118 북미: 완두콩 식물성 단백질 시장, 하위 유형별, 2018–2022 (백만 달러) 184
표 119 북미: 북미: 완두콩 식물성 단백질 시장(하위 유형별), 2023~2028년 (백만 달러) 185
표 120 북미: 발효 단백질 식물성 단백질 시장(하위 유형별), 2018~2022년 (백만 달러) 185
표 121 북미: 발효 단백질 식물성 단백질 시장(하위 유형별), 2023~2028년 (백만 달러) 185
표 122 북미: 식물성 단백질 시장(형태별), 2018~2022년 (백만 달러) 186
표 123 북미: 식물성 단백질 시장(하위 유형별) 형태별, 2023~2028년 (백만 달러) 186
표 124 북미: 식물성 단백질 시장, 용도별, 2018~2022년 (백만 달러) 186
표 125 북미: 식물성 단백질 시장, 용도별, 2023~2028년 (백만 달러) 186
표 126 북미: 식물성 단백질 시장, 종류별, 2018~2022년 (백만 달러) 187
표 127 북미: 식물성 단백질 시장, 종류별, 2023~2028년 (백만 달러) 187
12.2.2 미국 187
12.2.2.1 환경 및 개인 건강상의 이점에 대한 인식 증가로 식물성 원료 선호도 증가 187
표 128 미국: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2018~2022년 (백만 달러) 188
표 129 미국: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2023~2028년 (백만 달러) 189
표 130 미국: 식물성 단백질 시장(발효 단백질), 하위 유형별, 2018~2022년 (백만 달러) 189
표 131 미국: 식물성 단백질 시장(발효 단백질), 하위 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 189
12.2.3 캐나다 190

12.2.3.1 주요 업체들의 플렉시테리언 식단으로의 대규모 전환 활용을 통한 생산 촉진 190
표 132 캐나다: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2018~2022년 (백만 달러) 190
표 133 캐나다: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2023~2028년 (백만 달러) 191
표 134 캐나다: 식물성 단백질 시장(발효 단백질), 하위 유형별, 2018~2022년 (백만 달러) 191
표 135 캐나다: 식물성 단백질 시장(발효 단백질), 하위 유형별 2023–2028 (백만 달러) 191
12.2.4 멕시코 192

12.2.4.1 변화하는 소비자 선호도와 영양가 있는 반려동물 사료에 대한 수요 증가가 시장 성장을 촉진할 전망 192
표 136 멕시코: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2018–2022 (백만 달러) 192
표 137 멕시코: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2023–2028 (백만 달러) 193
표 138 멕시코: 식물성 단백질 시장 (발효 단백질), 하위 유형별, 2018–2022 (백만 달러) 193
표 139 멕시코: 식물성 단백질 시장 발효 단백질, 하위 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 193
12.3 유럽 194
12.3.1 유럽: 경기 침체 영향 분석 194
그림 44 유럽: 주요 국가별 인플레이션율, 2017~2022년 195
그림 45 유럽: 경기 침체 영향 분석 196
표 140 유럽: 국가별 식물성 단백질 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 196
표 141 유럽: 국가별 식물성 단백질 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 197
표 142 유럽: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2018~2022년 (백만 달러) 197
표 143 유럽: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2023~2028년 (백만 달러) 198
표 144 유럽: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2018~2022년 (KT) 198
표 145 유럽: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2023~2028년 (KT) 198
표 146 유럽: 완두콩 식물성 단백질 시장, 하위 유형별, 2018~2022년 (백만 달러) 199
표 147 유럽: 완두콩 식물성 단백질 시장, 하위 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 199
표 148 유럽: 발효 단백질 식물성 단백질 시장, 하위 유형별, 2018~2022년 (백만 달러) 199
표 149 유럽: 발효 단백질 식물성 단백질 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 200
표 150 유럽: 식물성 단백질 시장, 응용 분야별, 2018~2022년 (백만 달러) 200
표 151 유럽: 식물성 단백질 시장, 응용 분야별, 2023~2028년 (백만 달러) (백만 달러) 200
표 152 유럽: 식물성 단백질 시장, 형태별, 2018~2022년 (백만 달러) 200
표 153 유럽: 식물성 단백질 시장, 형태별, 2023~2028년 (백만 달러) 201
표 154 유럽: 식물성 단백질 시장, 종류별, 2018~2022년 (백만 달러) 201
표 155 유럽: 식물성 단백질 시장, 종류별, 2023~2028년 (백만 달러) 201
12.3.2 영국 201
12.3.2.1 비건 인구 증가가 식물성 단백질 시장 성장을 견인할 전망 201
표 156 영국: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2018~2022년 (백만 달러) 202
표 157 영국: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2023~2028년 (백만 달러) 202
표 158 영국: 발효 단백질 시장, 하위 유형별, 2018~2022년 (백만 달러) 203
표 159 영국: 발효 단백질 시장, 하위 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 203
12.3.3 독일 203

12.3.3.1 식물성 식품에 대한 의존도 증가와 플렉시테리언 식단 채택률 증가가 성장을 촉진할 전망 식물성 단백질 203
표 160 독일: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2018~2022년 (백만 달러) 204
표 161 독일: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2023~2028년 (백만 달러) 204
표 162 독일: 발효 단백질 시장, 하위 유형별, 2018~2022년 (백만 달러) 205
표 163 독일: 발효 단백질 시장, 하위 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 205
12.3.4 이탈리아 205

12.3.4.1 기존 단백질에서 식물성 단백질로의 소비자 선호도 급변이 시장 성장을 견인할 전망 205
표 164 이탈리아: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2018~2022년 (백만 달러) 206
표 165 이탈리아: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2023~2028년 (백만 달러) 206
표 166 이탈리아: 식물성 단백질 시장(발효 단백질), 하위 유형별, 2018~2022년 (백만 달러) 207
표 167 이탈리아: 식물성 단백질 시장(발효 단백질), 하위 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 207

12.3.5 프랑스 207

12.3.5.1 국내 식물성 단백질 생산 개발 및 수입 감소를 위한 정부 지원으로 성장 촉진 207
표 168 프랑스: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2018~2022년 (백만 달러) 208
표 169 프랑스: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2023~2028년 (백만 달러) 209
표 170 프랑스: 식물성 단백질 시장(발효 단백질), 하위 유형별, 2018~2022년 (백만 달러) 209
표 171 프랑스: 식물성 단백질 시장(발효 단백질), 하위 유형별 2023–2028 (백만 달러) 209
12.3.6 네덜란드 210
12.3.6.1 건강 및 환경적 이점으로 인한 식물성 식품의 인기 증가가 식물성 단백질 수요를 견인 210
표 172 네덜란드: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2018–2022 (백만 달러) 210
표 173 네덜란드: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2023–2028 (백만 달러) 211
표 174 네덜란드: 식물성 단백질 시장(발효 단백질), 하위 유형별, 2018–2022 (백만 달러) 211
표 175 네덜란드: 발효 단백질을 포함한 식물성 단백질 시장, 하위 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 211
12.3.7 스페인 212

12.3.7.1 제품 혁신 및 식물성 편의식품 소비 증가가 시장 성장을 견인 212
표 176 스페인: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2018~2022년 (백만 달러) 212
표 177 스페인: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2023~2028년 (백만 달러) 213
표 178 스페인: 발효 단백질을 포함한 식물성 단백질 시장, 하위 유형별, 2018~2022년 (백만 달러) 213
표 179 스페인: 발효 단백질을 포함한 식물성 단백질 시장, 하위 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 213
12.3.8 터키 214
12.3.8.1 식물성 식단과 관련된 건강상의 이점으로 식물성 단백질 수요 증가 214
표 180 터키: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2018~2022년 (백만 달러) 214
표 181 터키: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2023~2028년 (백만 달러) 214
표 182 터키: 발효 단백질을 포함한 식물성 단백질 시장, 하위 유형별 2018–2022 (백만 달러) 215
표 183 터키: 발효 단백질을 포함한 식물성 단백질 시장, 하위 유형별, 2023–2028 (백만 달러) 215
12.3.9 폴란드 215

12.3.9.1 변화하는 소비자 선호도 및 건강 인식으로 시장 성장 촉진 215
표 184 폴란드: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2018–2022 (백만 달러) 216
표 185 폴란드: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2023–2028 (백만 달러) 216
표 186 폴란드: 발효 단백질을 포함한 식물성 단백질 시장 하위 유형별, 2018~2022년 (백만 달러) 216
표 187 폴란드: 발효 단백질 식물성 단백질 시장, 하위 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 217
12.3.10 유럽 기타 지역 217
표 188 유럽 기타 지역: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2018~2022년 (백만 달러) 217
표 189 유럽 기타 지역: 식물성 단백질 시장, 공급원별, 2023~2028년 (백만 달러) 218
표 190 유럽 기타 지역: 발효 단백질 식물성 단백질 시장, 하위 유형별, 2018~2022년 (백만 달러) 218
표 191 유럽 나머지 지역: 발효 단백질 식물성 단백질 시장, 하위 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 218

※참고 정보

식물성 단백질(Plant-Based Protein)은 식물에서 유래한 단백질로, 다양한 종류의 식물 자원에서 추출됩니다. 주로 콩, lentil, 견과류, 씨앗, 곡물, 채소 등에서 발견되며, 최근 건강 및 환경 문제로 인해 관심이 높아지고 있습니다. 식물성 단백질은 동물성 단백질에 비해 포화지방이 적고, 섬유소와 비타민, 미네랄 등이 풍부하여 건강에 많은 이점을 제공하는 것으로 알려져 있습니다.
식물성 단백질의 주요 종류에는 콩 단백질(예: 대두), 밀 단백질(세이탐 등), 쌀 단백질, 완두콩 단백질 등이 있습니다. 콩 단백질은 특히 아미노산의 조합이 우수하여 여러 가지 음식에 활용됩니다. 밀 단백질은 글루텐을 포함하고 있어 빵이나 파스타와 같은 제빵 제품에 사용되며, 쌀 단백질은 알레르기 유발 가능성이 적어 다양한 식이 제한이 있는 사람들에게 적합합니다. 완두콩 단백질은 비건 또는 채식주의자들 사이에서 인기 있으며, 필수 아미노산을 포함하고 있어 균형 잡힌 식단에 기여할 수 있습니다.

식물성 단백질의 용도는 매우 다양합니다. 건강식품, 스포츠 보충제, 비건 대체육, 유제품 대체품 등 여러 방식으로 소비됩니다. 최근 몇 년 간 비건과 식물 기반 식품에 대한 수요가 증가하면서, 식물성 단백질이 포함된 다양한 제품들이 시장에 등장하고 있습니다. 또한, 이러한 제품은 환경적으로도 지속 가능성을 고려한 선택으로, 동물성 제품 생산에서 발생하는 온실가스 배출 및 자원 소비를 줄이는 데 기여할 수 있습니다.

관련 기술 분야에서도 식물성 단백질을 활용한 혁신적인 연구가 진행되고 있습니다. 단백질 추출 기술이나 가공 기술이 발달하면서, 보다 질 좋은 식물성 단백질을 효율적으로 생산할 수 있는 방법이 개발되고 있습니다. 예를 들어, 생리활성 물질을 추출하여 영양가를 높이는 기술이나, 향미 및 질감을 개선하는 가공 기술은 소비자들이 식물성 단백질 제품을 더욱 매력적으로 느끼게 만드는 데 기여하고 있습니다.

한편, 여러 연구에서는 식물성 단백질이 인체 건강에 미치는 긍정적인 효과에 대한 결과들이 발표되고 있습니다. 특히, 심혈관 질환, 비만, 당뇨병 예방 등과 관련된 연구가 진행되고 있으며, 이러한 데이터는 식물 기반 식단의 효용성과 가치에 대한 논의를 더욱 촉진하고 있습니다.

결론적으로, 식물성 단백질은 건강, 환경, 그리고 지속 가능성 측면에서 매우 중요한 자원으로 자리잡고 있으며, 앞으로도 이에 대한 연구와 개발이 지속적으로 이루어질 것입니다. 이를 통해 우리는 더 건강하고 지속 가능한 식생활을 영위할 수 있는 가능성을 열어갈 수 있을 것입니다.

※본 조사보고서 [세계의 식물성 단백질 시장 (~2028년) : 유래별 (대두, 밀, 완두콩, 캐놀라 쌀 및 감자, 콩 및 종자, 발효 단백질), 종류별 (농축물, 분리물, 텍스처), 형태별 (건조, 액체), 성질별 (기존, 유기), 용도별, 지역별] (코드 : FB7358-23) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.

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