| ■ 영문 제목 : Polyurethane Dispersions Market By Type (Solvent-Free Polyurethane Dispersions, Low-Solvent Polyurethane Dispersions), By Chemistry (Anionic Polyurethane Dispersions, Cationic Polyurethane Dispersions, Nonionic Polyurethane Dispersions, Self-Crosslinking Polyurethane Dispersions, Hybrid Polyurethane Dispersions), By Functionality [One-Component (1k) Systems, Two-Component (2k) Systems], By Application (Paints & Coatings, Adhesives & Sealants, Leather Manufacturing & Finishing, Textile Finishing), and Region – Global Forecast to 2030 | |
 | ■ 상품코드 : CH 1329 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2025년 12월 ■ 페이지수 : 274 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 부품&재료 |
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폴리우레탄 분산액(PUD) 시장은 2025년 30억 달러에서 2030년까지 43억 4천만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 약 7.7%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 자동차, 섬유, 가죽, 목재 코팅, 건설 등 주요 산업 전반에 걸쳐 저휘발성 유기화합물(VOC) 및 환경 규정을 준수하는 코팅 및 접착 기술에 대한 수요 증가로 시장이 강력한 성장을 보이고 있습니다. 폴리우레탄 분산액은 기존 용제 기반 시스템에 비해 우수한 내구성, 내화학성 및 유연성을 제공하는 필수적인 고성능 바인더 및 필름 형성 재료로 사용됩니다. 수성 코팅, 접착제 및 실런트에 대한 채택이 확대되면서 공정 효율성, 규제 준수 및 최종 제품 품질이 향상되고 있습니다. 음이온성, 양이온성, 자가 가교 및 하이브리드 PUD 화학 기술의 발전은 적용 가능성을 더욱 확대하고, 지속 가능한 소재의 혁신을 지원하며, 글로벌 PUD 시장의 전반적인 성장 궤도를 강화하고 있습니다.
■ 보고서 목차
주요 내용2024년 아시아 태평양 지역이 PUD 시장의 최대 점유율(41.4%)을 차지했습니다. 유형별로는 무용제 폴리우레탄 분산체 부문이 7.8%의 최고 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 화학 구조별로는 하이브리드 폴리우레탄 분산체 부문이 9.1%의 최고 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 기능성별로는 2액형(2K) 시스템 부문이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 응용 분야별로는 2025년부터 2030년까지 도료 및 코팅 부문이 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 코베스트로, 바스프, 완화, 루브리졸은 혁신에 집중하고 광범위한 산업 커버리지를 확보하며 강력한 운영 및 재무 역량을 보유한 시장 내 스타 플레이어로 선정되었습니다. 루돌프 홀딩, 람베르티, SNP는 강력한 제품 포트폴리오와 비즈니스 전략으로 스타트업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있습니다. 폴리우레탄 분산액(PUD)은 자동차, 섬유, 가죽 마감, 목재 코팅, 건설 등 다양한 산업 분야의 코팅, 접착제, 실런트, 엘라스토머 응용 분야에서 환경 친화적인 바인더 및 필름 형성제로 중요한 역할을 합니다. 미국 환경보호청(EPA) 및 유럽화학물질청(ECHA)과 같은 규제 기관들은 점점 더 엄격한 VOC 배출 및 화학 안전 기준을 시행하며, 용제형에서 수성 폴리우레탄 기술로의 전환을 가속화하고 있습니다. 이러한 규제 압박은 제조업체들이 친환경 생산 방식, 무독성 원료 및 에너지 효율적인 분산 공정 채택을 촉진하고 있습니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화시장 내 소비자 지향 산업에 미치는 영향은 변화하는 고객 선호도, 규제 압박, 제조 기술의 급속한 변화에 의해 형성됩니다. 주요 관심 분야로는 자동차 OEM, 섬유 및 가죽 가공업체, 목재 및 가구 제조업체, 포장 변환업체, 건설 화학 기업 등이 있으며, 대상 분야는 고성능 코팅, 접착제, 실란트, 잉크, 합성 가죽 마감, 특수 엘라스토머 등을 포괄합니다. 엄격한 VOC 및 유해 물질 규제, 수성 및 바이오 기반 폴리머 수요 증가, 저배출·에너지 효율 생산 공정 추진과 같은 변화는 해당 최종 사용자의 구매 행동과 수익 흐름에 직접적인 영향을 미칩니다. 이러한 응용 수준 요구사항의 변화는 내구성, 유연성, 환경 규정 준수를 위해 폴리우레탄 분산액에 크게 의존하는 주요 기업의 수익에도 영향을 미칩니다. 따라서 PUD 제조업체들은 진화하는 지속가능성 기준, 성능 기대치, 산업별 규제 프레임워크를 충족하기 위해 제품 포트폴리오, 생산 기술, 공급망 모델을 지속적으로 조정해야 합니다. 시장 생태계폴리우레탄 분산액(PUD) 생태계에는 원료 공급업체(헌츠맨 인터내셔널 LLC, 벤코렉스, 보르소드켐, ISOCHEM, 케미펙스), 제조사(코베스트로 AG, 바스프, 다우, 완화, 루브리졸), 유통사(아젤리스, BTC 유럽, 유니바 솔루션 LLC, 팔머 홀랜드), 최종 사용자(아디다스, 나이키, 화풍(화펑) 유한공사)로 구성됩니다. 폴리올, 이소시아네이트, 사슬 연장제, 특수 첨가제 등 주요 투입물은 기존 원자재 생산자들이 공급합니다. PUD 제조업체들은 이러한 원료를 통제된 분산 및 중합 공정을 통해 수성 폴리우레탄 시스템으로 전환하며, 특히 VOC(휘발성 유기화합물) 저감 및 지속가능성 증진에 초점을 맞춘 엄격한 글로벌 환경·안전 규정을 준수합니다. 유통업체들은 화학 물질 취급 및 안전 요건을 준수하면서 제형 지원, 저장 안정성, 지역별 배송 서비스를 제공합니다. 최종 사용처는 합성 가죽, 신발, 섬유, 자동차 코팅, 접착제, 산업용 코팅 등 다양한 분야로, PUD는 높은 내구성, 유연성, 저배출, 제한 물질 목록(RSL) 준수를 가능하게 하는 핵심 구성 요소 역할을 합니다. 이러한 상호 연결된 생태계는 다수의 하류 산업 전반에 걸쳐 환경 친화적이고 고성능의 폴리우레탄 기술 생산 및 채택을 지원합니다. 지역아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 글로벌 폴리우레탄 분산액 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 전망아시아 태평양 지역은 급속한 산업 확장, 강력한 제조 생산량, 친환경 코팅 및 접착 기술의 가속화된 채택으로 인해 폴리우레탄 분산액 시장에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 급증하는 자동차 생산, 대규모 건설 활동, 성장하는 섬유 및 합성 가죽 산업은 고성능 수성 PU 시스템에 대한 수요를 촉진하는 주요 동인입니다. 중국, 인도, 한국, 일본 등의 국가들은 자동차 OEM 코팅, 신발, 가구, 전자제품, 포장 산업 등 하류 제조 부문에서 저휘발성 유기화합물(VOC), 무취, 고내구성 PUD 제형을 점점 더 선호하는 추세에 따라 생산 능력을 지속적으로 확대하고 있습니다. 용제형 코팅에 대한 엄격한 환경 규제와 배출량 감축 및 청정 생산을 위한 국가적 의무가 결합되면서 수성 및 무용제 폴리우레탄 기술로의 전환이 더욱 가속화되고 있습니다. 폴리우레탄 분산체 시장: 기업 평가 매트릭스폴리우레탄 분산체 시장에서 코베스트로 AG(스타)는 코팅, 접착제, 합성 가죽, 섬유 마감재에 사용되는 고성능 수성 및 무용제 PUD 기술의 광범위한 포트폴리오를 바탕으로 선도적 위치를 차지하고 있습니다. 코베스트로는 강력한 글로벌 생산 기반, 첨단 R&D 역량, 자동차, 가구, 신발 OEM 업체들과의 긴밀한 파트너십을 바탕으로 혁신적이고 VOC가 낮으며 내구성이 뛰어난 폴리우레탄 솔루션을 통해 대량 산업 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. 알버딩크 볼리 GmbH(신흥 선도기업)는 목재 코팅, 산업용 마감재 및 특수 응용 분야에 맞춤화된 자가 가교, 바이오 기반 및 하이브리드 폴리우레탄 분산액(PUD) 전문성을 바탕으로 시장 인지도가 급속히 상승하고 있습니다. 이 회사는 우수한 경도, 내화학성 및 지속가능성 이점을 제공하는 틈새 시장용 응용 특화 PUD로 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 주요 시장 플레이어
최근 동향2025년 10월 : 바스프(BASF)는 건축용 도료 및 건설 산업용 분산액 생산 능력 확대를 위해 터키 딜로바시(Dilovasi)에 신규 생산 라인을 가동했습니다. 이 라인은 저휘발성 유기화합물(저VOC), 저이산화탄소(저CO2, 질량 균형 방식 적용) 분산액을 생산합니다. 2025년 8월 : 완화(Wanhua)는 닝보 다시에 개발구(寧波大溪開發區)에서 연간 50,000톤 규모의 수성 수지 프로젝트를 완료했습니다. 이 프로젝트에는 연간 33,000톤의 수성 폴리우레탄 분산액(PUD)과 연간 15,000톤의 에폭시 수지가 포함됩니다. 2024년 10월 : 스탈(Stahl)은 아시아 태평양 지역을 대상으로 설계된 새로운 폴리우레탄 분산액(PUD) 생산 시설을 싱가포르에 개소했습니다. 이 공장은 고성능 수성 폴리우레탄 코팅 시스템에 중점을 두어 자동차, 합성 가죽 및 유연 포장 시장의 현지 수요를 지원합니다. 2023년 8월 : 미쓰이화학은 자회사 미쓰이화학 MC(주)의 시미즈 공장에서 TAKELAC 폴리우레탄 분산액(PUD)의 대규모 생산 능력 확장을 발표했다.
1 서론 27
1.1 연구 목적 27
1.2 시장 정의 27
1.3 연구 범위 28
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 28
1.3.2 포함 및 제외 항목 29
1.3.3 고려된 연도 29
1.3.4 고려된 통화 30
1.3.5 고려된 단위 30
1.4 이해관계자 30
2 요약 31
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 31
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 발전 동향 32
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 33
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 34
2.5 스냅샷: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 예측 35
3 프리미엄 인사이트 36
3.1 폴리우레탄 분산제 시장의 플레이어를 위한 매력적인 기회 36
3.2 유형별 폴리우레탄 분산제 시장 36
3.3 화학 성분별 폴리우레탄 분산제 시장 37
3.4 기능성별 폴리우레탄 분산제 시장 37
3.5 응용 분야별 폴리우레탄 분산제 시장 38
3.6 주요 국가별 폴리우레탄 분산제 시장 38
4 시장 개요 39
4.1 소개 39
4.2 시장 역학 39
4.2.1 주요 동인 40
4.2.1.1 저 VOC 및 환경 규제를 준수하는 코팅재의 채택 가속화 40
4.2.1.2 자동차, 건설 및 산업용 애플리케이션의 수요 증가 40
4.2.1.3 합성 가죽 및 기능성 섬유 마감재의 확대 41
4.2.2 제약 요인 41
4.2.2.1 더 넓은 채택을 제한하는 높은 생산 비용 41
4.2.2.1 더 넓은 채택을 제한하는 높은 생산 비용 41
4.2.2.2 특정 등급에서 제한된 용제 및 내화학성 42
4.2.3 기회 42
4.2.3.1 지속 가능한 혁신을 통한 바이오 기반 및 순환형 폴리우레탄 분산액 시장 확대 42
4.2.3.2 고성능 산업 및 특수 응용 분야 개척 43
4.2.4 도전 과제 43
4.2.4.1 환경 규범을 준수하면서 성능 유지 43
4.2.4.2 저비용 지역 폴리우레탄 분산제 생산자들의 치열한 비용 경쟁에 대응 43
4.3 충족되지 않은 요구와 백지 영역 44
4.3.1 폴리우레탄 분산제 시장의 충족되지 않은 요구 사항 44
4.3.2 화이트 스페이스 기회 44
4.4 상호 연결된 시장과 부문 간 기회 45
4.4.1 상호 연결된 시장 45
4.4.2 부문 간 기회 46
4.5 1/2/3차 공급업체의 전략적 움직임 46
4.5.1 주요 움직임과 전략적 초점 46
5 산업 동향 48
5.1 포터의 5가지 힘 분석 48
5.1.1 신규 진입자의 위협 49
5.1.2 대체재의 위협 49
5.1.3 공급자의 협상력 49
5.1.4 구매자의 협상력 50
5.1.5 경쟁적 라이벌리의 강도 50
5.2 거시경제 분석 50
5.2.1 서론 50
5.2.2 GDP 동향 및 전망 51
5.3 가치 사슬 분석 51
5.4 생태계 분석 53
5.4.1 가격 분석 54
5.4.1.1 응용 분야별 가격 분석 55
5.4.1.2 지역별 가격 분석 55
5.5 무역 분석 56
5.5.1 수출 시나리오 (HS 코드 390950) 56
5.5.2 수입 시나리오 (HS 코드 390950) 57
5.6 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 59
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 60
5.7.1 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 60
5.8 투자 및 자금 조달 시나리오 61
5.9 사례 연구 분석 62
5.9.1 코베스트로 & 조왓 (디스퍼콜 U를 사용한 가구 라미네이션) 62
5.9.2 바스프 (산업용 목재 코팅용 존크릴 PUD 시스템) 63
5.9.3 PERMUTHANE 수성 폴리우레탄 분산액-STAHL (자동차 합성 가죽용 PUDS) 63
5.10 2025년 미국 관세의 영향: 폴리우레탄 분산액 시장 63
5.10.1 소개 63
5.10.2 주요 관세율 64
5.10.3 가격 영향 분석 64
5.10.4 국가/지역별 영향 65
5.10.4.1 미국 65
5.10.4.2 중국 65
5.10.4.3 유럽 65
5.10.4.4 멕시코 65
5.10.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 65
6 기술, 특허, 디지털 및 AI 채택을 통한 전략적 파괴 66
6.1 주요 신흥 기술 66
6.1.1 저용제 및 수성 폴리우레탄 분산액 66
6.1.2 성능 향상을 위한 기능성 첨가제 66
6.1.3 자가 가교 및 하이브리드 폴리우레탄 시스템 66
6.2 보완 기술 67
6.2.1 바이오 기반 폴리우레탄 전구체 67
6.3 인접 기술 67
6.3.1 스마트 코팅 및 기능적 통합 67
6.4 기술/제품 로드맵 67
6.4.1 단기 (2025–2027) | 기반 구축 및 초기 상용화 67
6.4.2 중기(2027–2030) | 확장 및 통합 68
6.4.3 장기(2030–2035+) | 성숙 및 고급 시스템 68
6.5 특허 분석 69
6.5.1 소개 69
6.5.2 방법론 69
6.5.3 폴리우레탄 분산액 시장, 특허 분석, 2015–2024 69
6.6 미래 응용 분야 73
6.6.1 산업 4.0 응용 분야를 위한 스마트 및 기능성 코팅 73
6.6.2 친환경 및 바이오 기반 폴리우레탄 분산액 74
6.6.3 첨단 소재용 고성능 코팅제 74
6.6.4 의료 및 포장 응용 분야를 위한 기능성 접착제 및 코팅제 75
6.7 AI/GEN AI가 폴리우레탄 분산액 시장에 미치는 영향 75
6.7.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 75
6.7.2 폴리우레탄 분산액 제조 분야의 모범 사례 76
6.7.3 폴리우레탄 분산액 시장에서의 AI 적용 사례 연구 76
6.7.4 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 76
6.7.5 폴리우레탄 분산액 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객 준비도 77
6.7.5 폴리우레탄 분산제 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 77
6.8 성공 사례 및 실제 적용 사례 77
6.8.1 자동차 내장 코팅 및 접착제 77
6.8.2 지속 가능한 실내 벽 및 가구 코팅 77
6.8.3 향상된 표면 감촉을 가진 목재 및 가구 코팅 77
6.8.4 기능성 및 음향 코팅 (학계/R&D) 78
7 지속 가능성 및 규제 환경 79
7.1 지역별 규정 및 준수 79
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 79
7.1.2 산업 표준 82
7.2 지속가능성 이니셔티브 82
7.2.1 폴리우레탄 분산액의 탄소 영향 및 친환경 적용 83
7.2.1.1 탄소 영향 감소 83
7.2.1.2 친환경 적용 83
7.3 지속가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 84
7.4 인증, 라벨링, 친환경 표준 84
8 고객 환경 및 구매자 행동 86
8.1 의사 결정 과정 86
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 88
8.2.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 88
8.2.2 구매 기준 89
8.3 도입 장벽 및 내부적 과제 89
8.4 다양한 최종 사용 산업의 충족되지 않은 요구 사항 91
8.5 시장 수익성 92
8.5.1 수익 잠재력 92
8.5.2 비용 역학 92
8.5.3 응용 분야별 마진 기회 93
9 유형별 폴리우레탄 분산액 시장 94
9.1 소개 95
9.2 무용제 폴리우레탄 분산액 96
9.2.1 환경에 미치는 영향이 적어 시장 주도 96
9.3 저용제 폴리우레탄 분산액 97
9.3.1 시장에 영향을 미칠 수 있는 다양한 특성 97
10 화학 구조별 폴리우레탄 분산액 시장 98
10.1 개요 99
10.2 음이온성 폴리우레탄 분산액 101
10.2.1 다용도성, 비용 효율성 및 규정 준수에 따른 광범위한 산업적 채택 101
10.3 양이온성 폴리우레탄 분산액 101
10.3.1 우수한 기판 접착력과 항균 성능으로 특수 응용 분야에서의 사용 증가 101
10.4 비이온성 폴리우레탄 분산액 102
10.4.1 시장을 견인하는 고온 및 특수 배관 응용 분야의 수요 증가 102
10.5 자가 가교 폴리우레탄 분산액 102
10.5.1 고내구성, 저 VOC 코팅에 대한 관심 증가로 자가 가교 시스템 채택 가속화
102
10.6 하이브리드 폴리우레탄 분산액 103
10.6.1 비용 최적화 및 성능 향상 시스템에 대한 선호도 증가가 하이브리드 PUD 채택을 주도 103
11 기능별 폴리우레탄 분산제 시장 104
11.1 소개 105
11.2 1성분(1) 시스템 106
11.2.1 1K 폴리우레탄 분산 기술 확장을 주도하는 적용 용이성 및 저 VOC 코팅에 대한 선호도 증가 106
11.3 2성분(2K) 시스템 107
11.3.1 고내구성 및 내화학성 코팅에 대한 수요 증가가 채택을 주도 107
12 폴리우레탄 분산액 시장, 적용 분야별 108
12.1 소개 109
12.2 페인트 및 코팅 111
12.2.1 수성 폴리우레탄 분산 코팅 채택 가속화를 위한 저 VOC, 고성능 마감재로의 전환 111
12.2.2 자동차 코팅 111
12.2.3 목재 코팅 111
12.2.4 바닥 코팅 112
12.2.5 위생 코팅 112
12.3 접착제 및 실런트 112
12.3.1 폴리우레탄 분산액의 사용을 촉진할 것으로 예상되는 유리한 특성 112
12.4 가죽 제조 및 마감 113
12.4.1 가죽 산업에서의 증가하는 응용 분야가 시장을 주도할 것 113
12.5 섬유 마감 113
12.5.1 폴리우레탄 분산액의 물리적 및 기계적 특성
응용 분야 확대 113
12.6 기타 응용 분야 113
12.6.1 유리 섬유 사이징 114
12.6.2 의료용 필름 및 장갑 114
12.6.3 화장품 114
12.6.4 인쇄용 잉크 114
12.6.5 종이 마감 114
13 지역별 폴리우레탄 분산액 시장 115
13.1 소개 116
13.2 유럽 117
13.2.1 독일 122
13.2.1.1 페인트 및 코팅 응용 분야의 적용을 가속화하는 증가하는 리노베이션 활동 122
13.2.2 프랑스 124
13.2.2.1 시장을 주도하는 건설 및 외국인 투자 확대 124
13.2.3 이탈리아 125
13.2.3.1 시장을 확대하는 산업 회복 125
13.2.4 스페인 127
13.2.4.1 산업 투자 증가 및 강력한 자동차 공급망으로 시장 성장 가속화 127
13.2.5 영국 129
13.2.5.1 주요 인프라 투자 및 자동차 산업 확대로 시장 주도 129
13.2.6 기타 유럽 지역 130
13.3 아시아 태평양 132
13.3.1 중국 137
13.3.1.1 급속한 산업화와 인프라 개발이 시장 성장을 주도할 전망 137
13.3.2 일본 139
13.3.2.1 도시 재개발 및 자동차 산업 리더십이 시장 성장을 촉진할 전망 139
13.3.3 인도 140
13.3.3.1 정부 주도 정책 및 산업 성장으로 시장 확대 촉진 140
13.3.4 대한민국 142
13.3.4.1 전략적 인프라 투자 및 전기차 발전으로 수요 증대 142
13.3.5 아시아 태평양 기타 지역 144
13.4 중동 및 아프리카 145
13.4.1 GCC 국가들 149
13.4.1.1 사우디아라비아 151
13.4.1.1.1 경제 다각화와 메가 프로젝트가 시장을 견인 151
13.4.1.2 아랍에미리트 153
13.4.1.2.1 건설 활동 및 자동차 산업 이니셔티브가 수요 견인 153
13.4.1.3 기타 GCC 국가들 154
13.4.2 남아프리카 공화국 156
13.4.2.1 정부 이니셔티브 및 산업 성장으로 소비 증가 156
13.4.3 중동 및 아프리카 기타 지역 158
13.5 북미 159
13.5.1 미국 163
13.5.1.1 건설 및 전기차 제조 강화로 시장 성장 주도 163
13.5.2 캐나다 165
13.5.2 캐나다 165
13.5.2.1 탄소 중립 추진 및 전기차 인프라 투자로 수요 증가 165
13.5.3 멕시코 167
13.5.3.1 건설 및 수자원 인프라 부문 성장으로 시장 활성화 167
13.6 남아메리카 169
13.6 남미 169
13.6.1 브라질 172
13.6.1.1 시장 성장에 영향을 미칠 급속한 산업화 172
13.6.2 아르헨티나 174
13.6.2.1 시장 성장을 뒷받침할 경제 상황 개선 174
13.6.3 남미 기타 지역 176
14 경쟁 환경 179
14.1 개요 179
14.2 주요 업체 전략/승리 요인 179
14.3 매출 분석 181
14.4 시장 점유율 분석 182
14.5 브랜드 비교 185
14.6 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2024 186
14.6.1 스타 기업 186
14.6.2 신흥 선도 기업 186
14.6.3 퍼베이시브 플레이어 187
14.6.4 참가자 187
14.6.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 188
14.6.5.1 기업 발자국 188
14.6.5.2 지역 발자국 189
14.6.5.3 유형 발자국 189
14.6.5.4 화학 발자국 190
14.6.5.5 기능성 발자국 191
14.6.5.6 애플리케이션 발자국 191
14.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 192
14.7.1 진보적인 기업 192
14.7.2 대응력 있는 기업 192
14.7.3 역동적인 기업 192
14.7.4 출발점 192
14.7.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 194
14.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 194
14.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 195
14.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 197
14.9 경쟁 시나리오 198
14.9.1 제품 출시 198
14.9.2 거래 199
14.9.3 확장 201
15 기업 프로필 205
15.1 주요 업체 205
15.1.1 코베스트로 AG 205
15.1.1.1 사업 개요 205
15.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 206
15.1.1.3 최근 동향 207
15.1.1.3.1 제품 출시 207
15.1.1.3.2 거래 207
15.1.1.3.3 확장 208
15.1.1.4 MnM 견해 209
15.1.1.4.1 승리할 권리 209
15.1.1.4.2 전략적 선택 209
15.1.1.4.3 약점 및 경쟁적 위협 209
15.1.2 BASF 210
15.1.2.1 사업 개요 210
15.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 212
15.1.2.3 최근 동향 212
15.1.2.3.1 거래 212
15.1.2.3.2 확장 213
15.1.2.4 MnM 관점 213
15.1.2.4.1 승리할 권리 213
15.1.2.4.2 전략적 선택 214
15.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 214
15.1.3 DOW 215
15.1.3.1 사업 개요 215
15.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 216
15.1.3.3 최근 동향 217
15.1.3.3.1 확장 217
15.1.3.4 MnM의 견해 218
15.1.3.4.1 승리할 권리 218
15.1.3.4.2 전략적 선택 218
15.1.3.4.3 약점 및 경쟁적 위협 218
15.1.4 WANHUA 219
15.1.4.1 사업 개요 219
15.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 220
15.1.4.3 최근 동향 221
15.1.4.3.1 제품 출시 221
15.1.4.3.2 확장 221
15.1.4.4 MnM 견해 222
15.1.4.4.1 승리할 권리 222
15.1.4.4.2 전략적 선택 222
15.1.4.4.3 약점 및 경쟁적 위협 222
15.1.5 LUBRIZOL 223
15.1.5.1 사업 개요 223
15.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 224
15.1.5.3 최근 동향 225
15.1.5.3.1 신제품 출시 225
15.1.5.4 MnM 견해 225
15.1.5.4.1 승리할 권리 225
15.1.5.4.2 전략적 선택 226
15.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 226
15.1.6 MITSUI CHEMICALS, INC. 227
15.1.6.1 사업 개요 227
15.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 228
15.1.6.3 최근 개발 동향 229
15.1.6.3.1 확장 229
15.1.6.4 MnM 견해 230
15.1.7 ALBERDINGK BOLEY GMBH 231
15.1.7.1 사업 개요 231
15.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 232
15.1.7.3 최근 개발 동향 232
15.1.7.3.1 거래 232
15.1.7.4 MnM 견해 233
15.1.8 PERSTORP HOLDING AB (PETRONAS CHEMICALS GROUP) 234
15.1.8.1 사업 개요 234
15.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 234
15.1.8.3 MnM 견해 235
15.1.9 STAHL HOLDINGS B.V. 236
15.1.9.1 사업 개요 236
15.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 237
15.1.9.3 최근 동향 238
15.1.9.3.1 확장 238
15.1.9.4 MnM 관점 238
15.1.10 UBE CORPORATION 240
15.1.10.1 사업 개요 240
15.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 241
15.1.10.3 최근 동향 242
15.1.10.3.1 거래 242
15.1.10.4 MnM 견해 242
15.2 기타 업체 244
15.2.1 DIC CORPORATION 244
15.2.2 ALLNEX GMBH 245
15.2.3 LAMBERTI S.P.A. 246
15.2.4 POLYNT S.P.A 247
15.2.5 CHASE CORP. 248
15.2.6 RUDOLF GMBH 249
15.2.7 C. L. HAUTHAWAY & SONS CORP 250
15.2.8 MICHELMAN, INC. 251
15.2.9 NANPAO RESINS CHEMICAL GROUP 252
15.2.10 INCOREZ 253
15.2.11 SNP, INC. 254
15.2.12 타이완 PU 코퍼레이션 255
15.2.13 시워푸드 256
15.2.14 VCM 폴리우레탄스 프라이빗 리미티드 257
15.2.15 캄슨스 폴리머스 리미티드 258
16 연구 방법론 259
16.1 연구 데이터 259
16.1.1 2차 데이터 260
16.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 260
16.1.2 1차 데이터 261
16.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 261
16.1.2.2 주요 산업 통찰력 262
16.1.2.3 1차 인터뷰 분석 262
16.2 시장 규모 추정 263
16.2.1 상향식 접근법 263
16.2.2 탑다운 접근법 264
16.3 데이터 삼각측정 264
16.4 연구 가정 266
16.5 제한 사항 266
17 부록 267
17.1 토론 가이드 267
17.2 노리지스토어: 마켓스앤드마켓스의 구독 포털 270
17.3 맞춤 설정 옵션 272
17.4 관련 보고서 272
17.5 저자 정보 273
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