주요 내용
소재 유형 기준으로, 아라미드 및 혼방 소재 부문이 2024년 글로벌 보호복 시장을 주도했습니다.
생물학적/방사선 부문은 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 7.30%로 보호복 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 응용 분야입니다.
최종 사용자 유형에 따르면, 2024년 산업 부문이 보호복 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
석유 및 가스 산업은 2025년부터 2030년까지 6.42%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
2024년 기준 유럽은 글로벌 보호복 시장 가치 측면에서 28.7%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
3M Company, DuPont de Nemours, Inc., Ansell Limited, Lakeland Industries, Inc., TEIJIN LIMITED 등의 기업들은 강력한 시장 입지와 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 글로벌 보호복 시장의 주요 기업으로 확인되었습니다.
Logistik Unicorp Inc., MALLCOM INDIA LIMITED, Klein Tools, Inc. 등 신흥 기업들은 특수한 틈새 시장에서 확고한 입지를 구축하며 향후 시장 리더로 성장할 잠재력을 보여주고 있습니다.
보호복 시장은 산업 안전 의식 고조, 규제 강화, 지속적인 기술 혁신에 힘입어 향후 몇 년간 지속적인 성장이 예상됩니다. 제조업의 자동화 확대와 신흥 경제국에서의 산업 기반 확장은 첨단 보호 장비에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 생리적 매개변수 모니터링이 가능한 스마트 소재의 통합과 재활용 가능·친환경 소재로의 산업 전환이 시장 지형을 재편하고 있습니다. 산업계가 근로자 안전과 지속가능성을 최우선으로 삼음에 따라, 보호복은 규제적 필수품에서 전 세계적으로 운영 효율성, 근로자 보호, 브랜드 책임성을 강화하는 전략적 자산으로 진화할 것입니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
보호복 시장에서 소비자의 비즈니스에 미치는 영향은 제조, 의료, 석유 및 가스 등 주요 최종 사용 산업 전반에 걸친 진화하는 안전 기준과 운영 요구사항에서 비롯됩니다. 제조업에서는 자동화와 강화된 작업장 안전 규정이 고급화되고 내구성이 뛰어나며 편안한 보호복에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 의료 분야에서는 강화된 위생 프로토콜과 감염 관리 요건이 일회용 및 항균 의류 채택에 지속적으로 영향을 미치고 있습니다. 석유·가스 산업에서는 고위험 환경에서의 근로자 안전에 대한 관심이 높아지면서 난연성 및 화학 보호복 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 변화하는 요구 사항은 최종 사용자의 안전 장비 지출에 직접적인 영향을 미치며, 결과적으로 보호복 제조업체의 매출 성과에 영향을 주고 있습니다.
시장 생태계
보호복 생태계는 원자재 공급업체, 제조업체, 유통업체, 계약업체, 최종 사용자 등 다양한 이해관계자 간의 상호 연결된 관계를 식별하고 분석하는 것을 포함합니다. 원자재 공급업체는 아라미드 섬유, 폴리에틸렌, 면 직물 등 필수 소재를 보호복 제조업체에 제공합니다. 제조업체는 직조, 코팅, 라미네이션과 같은 첨단 공정을 활용하여 난연성, 화학 보호, 절단 저항성 등의 특성을 지닌 의류를 생산합니다.
유통업체와 공급업체는 제조업체와 최종 사용자 사이의 간극을 메우며 제조, 의료, 석유 및 가스 등 다양한 산업 분야에서 적시 납품, 안전 규정 준수, 효율적인 공급망 조정을 보장합니다.
지역
2024년 유럽이 글로벌 보호복 시장에서 가장 큰 점유율 차지
유럽은 강력한 규제 체계, 첨단 섬유 혁신, 견고한 산업 기반을 바탕으로 보호복 시장에서 가장 큰 지역 점유율을 차지했습니다. 엄격한 EU 근로자 안전 지침과 REACH 및 PPE 준수 기준은 고성능, 지속 가능한 보호복에 대한 수요를 지속적으로 촉진하고 있습니다. 유럽 제조업체들은 친환경 섬유, 순환형 섬유 생산, 재활용 가능한 코팅으로의 전환을 주도하고 있습니다. 독일, 프랑스, 이탈리아와 같은 국가들은 보호복 설계 및 제조에서 안전성, 기능성, 환경적 책임을 강조하며 선두에 서 있습니다.
보호복 시장: 기업 평가 매트릭스
보호복 시장 매트릭스에서 3M사는 강력한 글로벌 입지와 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 산업, 의료, 석유 및 가스 분야를 위한 첨단 보호 솔루션을 제공하며 시장을 선도했습니다. 경량, 통기성, 고성능 소재에 대한 지속적인 혁신은 안전성과 편안함 측면에서의 우위를 공고히 합니다. 3M은 스마트 텍스타일 및 지속 가능한 소재와 같은 신기술과의 연구 및 제품 통합에 집중함으로써 경쟁사보다 앞서 나가며 보호복 분야의 리더십을 유지하고 있습니다.
주요 시장 플레이어
- 3M Company (미국)
- DuPont de Nemours, Inc. (미국)
- Ansell Limited (호주)
- Lakeland Industries, Inc. (미국)
- TEIJIN LIMITED (일본)
- Protective Industrial Products, Inc. (미국)
- TenCate Protective Fabrics (네덜란드)
- PBI Performance Products, Inc. (미국)
- Sioen Industries NV (벨기에)
- W. L. Gore & Associates, Inc. (미국)
최근 동향
2022년 12월 : 레이크랜드 인더스트리즈(Lakeland Industries Inc.)가 이글 테크니컬 프로덕츠(Eagle Technical Products)를 인수했습니다. 이번 인수로 레이크랜드의 소방 보호복 제품군이 강화되고 중동 및 유럽 지역에서의 판매 기반이 확대되었습니다.
2022년 6월 : 듀폰 드 네무르(DuPont de Nemours, Inc.)가 생물 기반 화학 방충 처리된 새로운 난연성 직물을 출시했습니다. 이 직물은 보호복의 지속 가능성을 높이고 작업자의 안전을 최적화하는 데 기여합니다.
2022년 3월 : 시온 인더스트리즈(Sioen Industries NV)가 여성 근로자를 위한 난연성 및 정전기 방지 보호복 ‘토르미(Tormi)’와 ‘케이부(Keibu)’를 출시했습니다.
2020년 8월 : 듀폰 드 네무르(DuPont de Nemours, Inc.)가 홈디포(Home Depot, 미국)와 협력하여 카이저 퍼머넌트(Kaiser Permanente)에 보호복 소재인 타이벡 1222A(Tyvek 1222A) 롤을 기부해 개인보호장비(PPE) 제품을 제조하도록 지원한다고 발표했습니다.
1 서론 27
1.1 연구 목적 27
1.2 시장 정의 27
1.3 연구 범위 28
1.3.1 포함된 시장 및 지역 범위 28
1.3.2 포함 및 제외 사항 29
1.3.3 재료 유형별 시장 정의 및 포함 사항 29
1.3.4 응용 분야별 시장 정의 및 포함 사항 30
1.3.5 최종 사용자 유형별 시장 정의 및 포함 사항 30
1.3.6 최종 사용 산업별 시장 정의 및 포함 사항 31
1.3.7 고려된 연도 32
1.3.8 고려된 통화 32
1.4 이해관계자 32
1.5 변경 사항 요약 32
2 연구 방법론 34
2.1 연구 데이터 34
2.1.1 2차 데이터 35
2.1.2 1차 데이터 35
2.1.2.1 주요 1차 참여자 35
2.1.2.2 주요 산업 통찰력 36
2.1.2.3 1차 인터뷰 분석 36
2.2 시장 규모 추정 37
2.2.1 상향식 접근법 37
2.2.2 하향식 접근법 39
2.3 데이터 삼각측정 40
2.4 성장 예측 41
2.4.1 공급 측면 분석 42
2.4.2 수요 측면 분석 43
2.5 가정 44
2.6 제한 사항 44
2.7 위험 평가 44
3 요약 45
4 프리미엄 인사이트 50
4.1 보호복 시장의 매력적인 기회 50
4.2 지역별 보호복 시장 51
4.3 유럽: 소재 유형 및 국가별 보호복 시장 51
4.4 지역별 분석: 응용 분야별 보호복 시장 52
4.5 지역별 분석: 보호복 시장, 최종 사용 산업별 52
4.6 보호복 시장, 국가별 53
5 시장 개요 54
5.1 소개 54
5.2 시장 역학 54
5.2.1 주요 동인 55
5.2.1.1 작업장 안전 문제 55
5.2.1.2 수요를 촉진하는 산업 위험 증가 55
5.2.1.3 위험이 집중된 실험실의 수요 증가 55
5.2.2 제약 요인 56
5.2.2.1 규제 준수가 복잡성을 가중 56
5.2.2.2 전문 보호복의 높은 비용 56
5.2.3 기회 56
5.2.3.1 신흥 경제국에서의 수요 증가 56
5.2.3.2 친환경 보호복 솔루션 57
5.2.4 도전 과제 57
5.2.4.1 표준 생산을 능가하는 맞춤화 수요 57
5.3 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 58
5.3.1 신규 진입자의 위협 59
5.3.2 대체재의 위협 59
5.3.3 공급자의 협상력 59
5.3.4 구매자의 협상력 59
5.3.5 경쟁적 라이벌리의 강도 60
5.4 주요 이해관계자 및 구매 기준 60
5.4.1 구매 과정의 주요 이해관계자 60
5.4.2 구매 기준 61
5.5 거시경제 지표 62
5.5.1 GDP 동향 및 전망 62
6 산업 동향 63
6.1 공급망 분석 63
6.2 가격 분석 64
6.2.1 지역별 보호복 판매 가격 추세(2022–2030) 64
6.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 66
6.4 생태계 분석 67
6.5 기술 분석 69
6.5.1 핵심 기술 69
6.5.1.1 다층 직물 공학 69
6.5.1.2 멤브레인 및 코팅 기술 69
6.5.2 보완 기술 70
6.5.2.1 상변화 물질 70
6.6 사례 연구 분석 70
6.6.1 3M사의 작업복 솔루션으로 안전 의류 규정 준수 최적화 70
6.6.2 석유 시추 대기업을 위한 장갑 조달 효율화 71
6.7 무역 분석 71
6.7.1 수입 시나리오 (HS 코드 621010) 71
6.7.2 수출 시나리오 (HS 코드 621010) 73
6.8 규제 환경 74
6.8.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 74
6.8.2 규제 프레임워크 77
6.8.2.1 OSHA 보호복 표준 (29 CFR 1910) 77
6.8.2.2 ISO 45001:2018 – 직업 건강 및 안전 관리 시스템 77
6.9 주요 회의 및 행사 78
6.10 투자 및 자금 조달 시나리오 79
6.11 특허 분석 79
6.11.1 접근 방식 79
6.11.2 문서 유형 79
6.11.3 주요 출원인 82
6.11.4 관할권 분석 84
6.12 2025년 미국 관세의 영향 – 보호복 시장 84
6.12.1 소개 84
6.12.2 주요 관세율 85
6.12.3 가격 영향 분석 85
6.12.4 국가/지역별 영향 86
6.12.4.1 미국 86
6.12.4.2 유럽 86
6.12.4.3 아시아 태평양 87
6.12.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 88
6.13 인공지능/일반 인공지능이 보호복 시장에 미치는 영향 89
7 소재 유형별 보호복 시장 91
7.1 소개 92
7.2 아라미드 및 혼합물 93
7.2.1 수요를 촉진하는 향상된 내구성과 강도 93
7.3 폴리올레핀 및 혼합물 94
7.3.1 시장을 주도하는 우수한 특성을 가진 소재에 대한 수요 증가 94
7.4 폴리아미드 95
7.4.1 높은 인장 강도와 내구성이 시장 수요 촉진 95
7.5 PBI 96
7.5.1 고성능 난연성 소재 수요 증가가 시장 성장 지원 96
7.6 초고분자량 폴리에틸렌 97
7.6.1 경량 고강도 섬유에 대한 수요 증가로 시장 가속화 97
7.7 면 섬유 98
7.7.1 편안하고 경제적인 보호용 직물에 대한 선호도 상승으로 시장 주도 98
7.8 라미네이트 폴리에스터 100
7.8.1 코팅 및 라미네이트 직물의 발전이 수요를 주도 100
7.9 기타 소재 유형 101
8 보호복 시장, 적용 분야별 103
8.1 소개 104
8.2 열 보호 105
8.2.1 고위험 산업 전반에 걸친 첨단 내열성 및 내화성 의류에 대한 수요 증가가 시장 주도 105
8.3 화학 보호 107
8.3.1 엄격한 안전 규제로 시장 성장 촉진 107
8.4 기계적 109
8.4.1 산업 확장 및 중장비 작업으로 시장 성장 촉진 109
8.5 생물학적/방사선 111
8.5.1 고위험 환경에서의 안전 요구 증가가 시장 주도 111
8.6 가시성 113
8.6.1 인프라 프로젝트 증가로 수요 증가 113
8.7 기타 응용 분야 115
9 보호복 시장, 최종 사용자 유형별 118
9.1 소개 119
9.2 개인용 120
9.2.1 개인 보호 수요를 촉진하는 야외 및 레크리에이션 활동 확대 120
9.3 산업용 121
9.3.1 신흥 경제국에서의 산업 확장이 시장 성장을 가속화할 전망 121
10 최종 사용 산업별 보호복 시장 123
10.1 소개 124
10.2 석유 및 가스 126
10.2.1 다중 위험 운영 복잡성과 인력 효율성이 시장을 주도할 전망 126
10.3 건설 128
10.3.1 현장 위험 증가 및 규제 압박이 시장 성장 촉진 128
10.4 제조업 130
10.4.1 운영 안전 우선순위가 차세대 보호복 시장 확대 견인 130
10.5 의료/의료 132
10.5.1 고위험 임상 시술의 급증으로 시장 성장 지원 132
10.6 소방 및 법 집행 134
10.6.1 운영 복잡성으로 인한 첨단 보호복 수요 증가 134
10.7 광업 136
10.7.1 증가하는 직업적 위험으로 인한 수요 촉진 136
10.8 군사 138
10.8.1 증가하는 국방 예산 및 현대화 노력으로 시장 주도 138
10.9 창고 및 물류 139
10.9.1 급속한 전자상거래 성장 및 창고 자동화로 시장 성장 촉진 139
10.10 기타 최종 사용 산업 141
11 지역별 보호복 시장 144
11.1 소개 145
11.2 아시아 태평양 146
11.2.1 중국 152
11.2.1.1 시장 성장을 뒷받침하는 제조업의 힘과 안전 의무 152
11.2.2 인도 153
11.2.2.1 시장을 주도하는 노동 집약적 산업 153
11.2.3 일본 155
11.2.3.1 수요 촉진을 위한 규정 준수 및 혁신 155
11.2.4 대한민국 156
11.2.4.1 전략적 부문 성장이 다중 위험 보호복 채택 촉진 156
11.2.5 호주 158
11.2.5.1 극한 기후 및 산업 환경이 수요를 주도할 전망 158
11.3 북미 159
11.3.1 미국 164
11.3.1.1 규제 준수 및 안전 의식이 시장 성장을 촉진할 전망 164
11.3.2 캐나다 166
11.3.2.1 의료 산업의 지배력과 안전 프로토콜이 시장 성장을 지원 166
11.3.3 멕시코 167
11.3.3.1 제조 활동 증가로 수요 촉진 167
11.4 유럽 169
11.4.1 독일 174
11.4.1.1 제조 기반 확대로 시장 주도 174
11.4.2 프랑스 175
11.4.2.1 시장 성장을 촉진하는 강화된 의료 프로토콜 175
11.4.3 이탈리아 177
11.4.3.1 시장 성장을 추진하는 안전 의식 고조 177
11.4.4 영국 178
11.4.4.1 석유 및 가스 산업의 다중 위험 노출로 시장 확장 가속화 178
11.4.5 러시아 180
11.4.5.1 다양한 기후와 가혹한 산업 환경이 시장 혁신 주도 180
11.4.6 스페인 181
11.4.6.1 산업화 및 제조업 부문의 성장이 수요를 주도할 전망 181
11.5 중동 및 아프리카 183
11.5.1 사우디아라비아 187
11.5.1.1 석유 및 가스, 석유화학 사업 확대로 수요 강화 전망 187
11.5.2 아랍에미리트 189
11.5.2.1 산업 투자 및 경제 다각화로 시장 수요 가속화 189
11.5.3 이라크 190
11.5.3.1 석유 및 가스 산업의 우위와 인프라 재건으로 시장 성장 촉진 190
11.6 남미 192
11.6.1 브라질 196
11.6.1.1 산업 성장을 통한 채택 촉진 196
12 경쟁 환경 198
12.1 소개 198
12.2 주요 업체 전략/승리 요인 198
12.2.1 주요 보호복 제조업체의 전략 채택, 2020년 1월–2025년 7월 198
12.3 시장 점유율 분석 200
12.4 매출 분석 202
12.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 203
12.5.1 스타 기업 203
12.5.2 신흥 선도 기업 203
12.5.3 퍼베이시브 플레이어 203
12.5.4 참가자 203
12.5.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 205
12.5.5.1 기업 발자국 205
12.5.5.2 지역 발자국 206
12.5.5.3 재료 유형 발자국 207
12.5.5.4 최종 사용자 유형 발자국 208
12.5.5.5 응용 분야 발자국 209
12.5.5.6 최종 사용 산업 발자국 210
12.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 211
12.6.1 진보적인 기업 211
12.6.2 대응력 있는 기업 211
12.6.3 역동적인 기업 211
12.6.4 출발점 211
12.6.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 213
12.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 213
12.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 213
12.7 브랜드/제품 비교 분석 214
12.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 215
12.9 경쟁 시나리오 216
12.9.1 제품 출시 216
12.9.2 거래 217
12.9.3 확장 220
12.9.4 기타 발전 사항 220
13 기업 프로필 221
13.1 주요 기업 221
13.1.1 3M 회사 221
13.1.1.1 사업 개요 221
13.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 222
13.1.1.3 MnM 관점 223
13.1.1.3.1 주요 강점 223
13.1.1.3.2 전략적 선택 223
13.1.1.3.3 약점 및 경쟁 위협 224
13.1.2 듀폰 드 네무르(DUPONT DE NEMOURS, INC.) 225
13.1.2.1 사업 개요 225
13.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 226
13.1.2.3 최근 동향 228
13.1.2.3.1 거래 228
13.1.2.3.2 확장 228
13.1.2.3.3 기타 동향 229
13.1.2.4 MnM 견해 229
13.1.2.4.1 주요 강점 229
13.1.2.4.2 전략적 선택 229
13.1.2.4.3 약점 및 경쟁적 위협 229
13.1.3 ANSELL LIMITED 230
13.1.3.1 사업 개요 230
13.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 231
13.1.3.3 최근 동향 233
13.1.3.3.1 거래 233
13.1.3.3.2 기타 동향 233
13.1.3.4 MnM 견해 234
13.1.3.4.1 주요 강점 234
13.1.3.4.2 전략적 선택 234
13.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 234
13.1.4 LAKELAND INDUSTRIES, INC. 235
13.1.4.1 사업 개요 235
13.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 236
13.1.4.3 최근 동향 237
13.1.4.3.1 거래 237
13.1.4.3.2 확장 238
13.1.4.4 MnM의 견해 238
13.1.4.4.1 주요 강점 238
13.1.4.4.2 전략적 선택 238
13.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 239
13.1.5 TEIJIN LIMITED 240
13.1.5.1 사업 개요 240
13.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 241
13.1.5.3 최근 동향 242
13.1.5.3.1 거래 242
13.1.5.4 MnM 견해 243
13.1.5.4.1 주요 강점 243
13.1.5.4.2 전략적 선택 243
13.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 243
13.1.6 SIOEN INDUSTRIES NV 244
13.1.6.1 사업 개요 244
13.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 244
13.1.6.3 최근 동향 245
13.1.6.3.1 제품 출시 245
13.1.7 PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. 247
13.1.7.1 사업 개요 247
13.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 247
13.1.7.3 최근 동향 248
13.1.7.3.1 거래 248
13.1.8 TENCATE PROTECTIVE FABRICS 250
13.1.8.1 사업 개요 250
13.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 250
13.1.9 PBI PERFORMANCE PRODUCTS, INC. 252
13.1.9.1 사업 개요 252
13.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 252
13.1.10 W. L. GORE & ASSOCIATES, INC. 253
13.1.10.1 사업 개요 253
13.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 253
13.1.10.3 최근 개발 동향 254
13.1.10.3.1 제품 출시 254
13.2 스타트업/중소기업 255
13.2.1 LION GROUP, INC. 255
13.2.2 MSA SAFETY INCORPORATED 256
13.2.3 WORKWEAR OUTFITTERS, LLC 257
13.2.4 LOGISTIK UNICORP INC. 257
13.2.5 MALLCOM INDIA LIMITED 258
13.2.6 GLOBUS 259
13.2.7 KLEIN TOOLS, INC. 260
13.2.8 뉴텍스 인더스트리즈, INC. 261
13.2.9 하이드로웨어 B.V. 261
13.2.10 알파 프로 테크, LTD. 262
13.2.11 라디안스, INC. 263
13.2.12 NATIONAL SAFETY APPAREL 264
13.2.13 LINDSTROM GROUP 264
13.2.14 KAPPLER, INC. 265
13.2.15 BALLYCLARE INTERNATIONAL 266
14 인접 및 관련 시장 267
14.1 서론 267
14.2 제한 사항 267
14.3 개인 보호 장비 시장 267
14.3.1 시장 정의 267
14.3.2 시장 개요 268
14.3.3 지역별 개인 보호 장비 시장 268
14.3.3.1 유럽 268
14.3.3.2 북미 269
14.3.3.3 아시아 태평양 269
14.3.3.4 중동 및 아프리카 270
14.3.3.5 남미 271
15 부록 272
15.1 토론 가이드 272
15.2 KnowledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 276
15.3 맞춤형 옵션 278
15.4 관련 보고서 278
15.5 저자 정보 279
|
