주요 내용
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 3.7%의 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
유형별로는 TDAE 부문이 예측 기간 동안 3.4%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
응용 분야별로는 열가소성 엘라스토머(TPE) 부문이 예측 기간 동안 4.0%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
점도별로는 중간 점도 부문이 전체 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
중국석유화공그룹(Sinopec), 엑슨모빌(Exxon Mobil Corporation), 중국석유(PetroChina Company Limited), 셰브론(Chevron Corporation)은 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 고무 공정유 시장의 주요 기업으로 확인되었습니다.
LODHA Petro, RLS Petrochem Lubricants LLC, Panol Industries RMC FZE 등은 틈새 시장 공백을 조기에 파악하고 충족되지 않은 고객 요구에 정확히 부합하는 솔루션을 제공함으로써 선도적인 스타트업 또는 중소기업으로 부상했습니다. 그들의 민첩성, 신속한 의사 결정, 지속적인 혁신 능력은 규모가 크고 유연성이 떨어지는 경쟁사보다 우수한 성과를 내는 데 기여합니다.
고무 제조업체들이 다양한 응용 분야에서 컴파운드 일관성과 가공 효율성 향상에 주력함에 따라 고무 가공유 시장은 지속적으로 진화하고 있습니다. TDAE, DAE, MES, RAE/TRAE, 파라핀계 및 나프텐계 오일과 같은 고무 가공유(RPO)는 천연 및 합성 고무 모두에서 점도 감소, 충전제 분산 향상, 기계적 특성 미세 조정을 돕는 핵심 요소로 고무 배합에 여전히 중추적 역할을 합니다. 시장 성장은 산업의 다양한 점도 요구에 의해 형성되며, 저점도, 중점도, 고점도 등급은 부드러운 탄성 제품부터 견고한 산업용 부품에 이르기까지 모든 것에 최적화된 가공을 가능하게 합니다. 이러한 오일은 타이어, 오일 확장 폴리머, 산업용 고무 제품, 열가소성 엘라스토머 및 정확한 컴파운드 거동에 의존하는 여러 하류 부문을 포함한 광범위한 응용 분야를 지원합니다. 고무 제조업체들이 첨단 고성능 배합과 더 엄격한 품질 사양으로 전환함에 따라, RPO 공급업체들은 응용 분야별 가공 요구를 충족시키기 위해 제품 라인을 점점 더 맞춤화하고 있습니다. 합성 고무 생산 증가, 타이어 제조 능력의 지속적인 확장, 그리고 더 엄격한 글로벌 환경 기준을 준수하는 특수 저PAH 오일에 대한 수요 증가가 시장을 주도하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
소비자 비즈니스에 미치는 영향은 진화하는 고객 트렌드나 시장 파괴적 변화에서 비롯됩니다. 지속가능성, 디지털 전환과 같은 메가트렌드와 AI, 공급망 현지화, 에너지 전환과 같은 파괴적 변화는 고객의 우선순위와 비즈니스 모델을 크게 재편하고 있습니다. 전통적으로 매출 구성은 양과 비용에 초점을 맞춘 기존 제품 및 공정이 지배했습니다. 오늘날 고객들은 경쟁력을 유지하고 미래에 대비하기 위해 고수익, 혁신 주도형, 지속 가능한 솔루션으로 전환하고 있습니다. 이러한 변화는 기업들이 신속하게 적응하고, 청정 기술에 투자하며, 민첩성을 강화하도록 촉구하고 있으며, 공급업체들은 진화하는 시장 수요에 부합하는 규정 준수, 효율적, 기술 기반의 솔루션을 제공해야 할 것으로 기대됩니다.
시장 생태계
고무 공정유 생태계는 원자재 공급업체(예: 엑슨모빌, 페트로 나프트), 생산자(예: 엑슨모빌, H&R 그룹), 유통업체(예: 메타 페트로 정유, 릴라이어블 엔터프라이즈), 최종 사용자(예: CEAT, 브리지스톤)로 구성됩니다. 고무 공정유는 타이어, 산업용 고무 제품, 열가소성 엘라스토머 등 다양한 최종 사용 분야에서 활용됩니다.
지역
아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 글로벌 고무 공정유 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 지역은 자동차 생산, 타이어 제조 및 다양한 산업용 고무 응용 분야의 급속한 확장에 힘입어 고무 공정유 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 이 지역은 대규모 생산 능력 증설과 생산 시설의 지속적인 현대화를 통해 타이어 및 고무 제품 제조의 주요 허브로 자리매김했습니다. 이러한 강력한 제조 기반은 타이어 컴파운드, 성형 고무 부품, 벨트, 호스 및 오일 확장 폴리머에 사용되는 고무 공정유에 대한 높고 지속적인 수요를 창출합니다. 차량 소유 증가, 이동성 수요 확대, 번성하는 교체용 타이어 생태계는 지역 전반에 걸쳐 RPO 소비를 더욱 촉진하고 있습니다. 제조업체들은 진화하는 성능 및 규제 요구 사항을 충족하기 위해 고품질이며 환경 친화적인 RPO 등급을 점점 더 많이 채택하고 있어 TDAE 및 저PAH 제형과 같은 특수 오일에 대한 수요를 강화하고 있습니다. 또 다른 핵심 동인은 이 지역의 견고한 석유화학 및 정제 기반 시설로, 이는 RPO 생산자에게 안정적인 원료 공급과 경쟁력 있는 가격을 보장합니다. 또한 건설 활동 확대, 소비자용 고무 제품 성장, 수출 지향적 고무 제품 제조의 규모 확대는 지속적으로 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 이러한 요소들이 결합되어 아시아 태평양 지역은 강력한 산업 성장 궤도와 고품질 고무 소재에 대한 수요 증가에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로 자리매김하고 있습니다.
고무 공정유 시장: 기업 평가 매트릭스
고무 공정유 시장 매트릭스에서 시노펙(스타)은 강력한 정유 기반, 대규모 생산 능력, 다양한 응용 분야에 걸쳐 일관되고 고품질의 RPO를 공급할 수 있는 역량으로 인해 고무 공정유 시장의 선도 기업 중 하나로 평가됩니다. 석유화학 가치 사슬 내 깊은 통합은 안정적인 원료 공급, 경쟁력 있는 가격, 신뢰할 수 있는 공급을 보장하며, 이는 주요 타이어 및 산업용 고무 제조업체들이 선호하는 파트너가 되는 요인입니다. 레프솔(신흥 선도기업)은 특수 오일 시장에서의 입지를 확대하고 더 깨끗하고 진보된 RPO 등급 생산에 집중하면서 주목할 만한 경쟁사로 부상하고 있습니다. 제품 품질에 대한 강조와 신규 고객층과의 적극적인 협력은 글로벌 시장에서 입지를 다지고 인정을 받는 데 기여하고 있습니다.
주요 시장 참여사
- 시노펙(중국)
- 엑슨모빌(미국)
- 중국석유(중국)
- 셰브론(미국)
- 셸(영국)
- H&R 그룹(독일)
- 인도석유공사(인도)
- 레프솔(스페인)
- ORGKHIM 바이오케미컬 홀딩(러시아)
- Nynas AB (스웨덴)
- Hindustan Petroleum Corporation Limited (인도)
- Idemitsu Kosan Co., Ltd. (일본)
- IRANOL (LLP) (이란)
- PT. Enerco RPO Internasional (인도네시아)
- Calumet, Inc. (미국)
최근 동향
2023년 3월 : Nynas AB는 기존 광물성 오일의 지속 가능한 대체품으로 설계된 바이오 기반 타이어 및 고무 공정 오일인 Nytex Bio 6200을 출시했습니다. 재생 가능한 ISCC PLUS 인증 원료를 사용하여 개발된 이 제품은 탄소 발자국을 크게 줄이면서도 동등한 성능을 제공합니다. 이번 출시는 Nynas의 재편 후 성장 전략과 부합하며, 전기 이동성 및 타이어 산업의 지속 가능한 솔루션과 신흥 기회에 초점을 맞춘 특수 오일 포트폴리오를 확장하기 위한 것입니다.
2020년 5월 : Nynas는 다양한 응용 분야에서 높은 다용도성을 위해 설계된 새로운 수소 처리 나프텐계 공정 오일인 Nytex 8022를 출시했습니다. 용제력, 낮은 휘발성 및 저온 특성을 갖춘 Nytex 8022는 다양한 폴리머 및 수지와 호환성을 보장하여 타이어 및 고무 컴파운딩, 인쇄 잉크, 산업용 화학 제형에 이상적입니다. 중간 점도와 비 CLP 분류는 성능과 안전성 모두에서 이점을 제공합니다.
2020년 10월 : 슐처는 인도네시아 바탐에 위치한 PT Enerco RPO Internasional의 신규 플랜트에 맞춤형 물질 전달 솔루션을 공급하기 위해 협력했습니다. 이 플랜트는 처리된 증류 아로마틱 추출물(TDAE)을 생산합니다. 이 시설에는 슐처가 설계 및 제작한 세계 최대 규모의 교반 추출탑인 Kuhni™(ECR)이 설치되어 있습니다. 이 장비는 타이어 및 고무 산업용 친환경 고무 공정유(RPO) 제조에 핵심적인 역할을 합니다.
1 서론 28
1.1 연구 목적 28
1.2 시장 정의 28
1.3 연구 범위 29
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 29
1.3.2 포함 및 제외 항목 30
1.3.3 고려된 연도 30
1.3.4 고려된 통화 30
1.3.5 고려된 단위 30
1.4 이해관계자 31
1.5 변경 사항 요약 31
2 요약 32
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰력 32
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 33
2.3 고무 공정유 시장의 파괴적 트렌드 34
2.4 고성장 부문 35
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 36
3 프리미엄 인사이트 38
3.1 고무 가공유 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 38
3.2 지역별 고무 가공유 시장 38
3.3 유형별 고무 가공유 시장 39
3.4 주요 국가별 고무 가공유 시장 39
4 시장 개요 40
4.1 소개 40
4.2 시장 역학 41
4.2.1 주요 동인 41
4.2.1.1 전 세계 자동차 생산량 증가 및 애프터마켓 타이어 교체 증가로 인한 타이어 생산량 증가 41
4.2.1.2 합성 고무 생산량 증가 45
4.2.1.3 저 PAH, 저점도 및 특수 오일에 대한 수요 증가 45
4.2.2 제약 요인 45
4.2.2.1 방향족 RPO에 대한 전 세계적 규제 강화 (EU, 미국, 중국) 45
4.2.2.2 바이오 기반/지속 가능한 가소제로의 대체 46
4.2.2.3 적합한 그룹 I/II 기유 공급 감소 46
4.2.3 기회 47
4.2.3.1 친환경/생분해성 고무 오일 수요 증가 47
4.2.3.2 아시아, 중동 및 아프리카(MEA), 동유럽 지역 신규 타이어 공장 투자 47
4.2.3.3 고급차 및 전기차 수요 증가로 인한 고성능 타이어 수요 증대 50
4.2.4 도전 과제 50
4.2.4.1 원유 유래 증류유 및 방향족 추출물 등 주요 RPO 원료 가격 변동으로 인한 비용 압박 50
4.3 미충족 수요와 백지 영역 51
4.3.1 고무 공정유 시장의 미충족 수요 51
4.3.2 백지 영역 기회 52
4.4 상호 연결된 시장과 부문 간 기회 53
4.4.1 상호 연결된 시장 53
4.4.2 교차 부문 기회 53
4.5 1/2/3 단계 플레이어의 전략적 움직임 54
4.5.1 주요 움직임 및 전략적 초점 54
5 산업 동향 55
5.1 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 55
5.1.1 공급자의 협상력 56
5.1.2 구매자의 협상력 56
5.1.3 신규 진입자의 위협 57
5.1.4 대체재의 위협 57
5.1.5 경쟁적 라이벌리의 강도 57
5.2 글로벌 거시경제 전망 58
5.2.1 서론 58
5.2.2 GDP 동향 및 전망 58
5.2.3 글로벌 고무 가공유 산업 동향 60
5.3 공급망 분석 60
5.3.1 원자재 공급 61
5.3.2 고무 가공유 생산 61
5.3.3 고무 가공유 유형 61
5.3.4 유통업체 61
5.3.5 최종 사용 산업 61
5.4 생태계 분석 62
5.5 가격 분석 63
5.5.1 2022-2025년 지역별 고무 공정유 평균 판매 가격 동향 63
5.5.2 2025년 주요 업체별 고무 공정유 유형 평균 판매 가격 64
5.6 무역 분석 65
5.6.1 수입 시나리오 (HS 코드 2709) 65
5.6.2 수출 시나리오 (HS 코드 2709) 66
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 68
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 69
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 69
5.10 사례 연구 분석 70
5.10.1 RRII(고무 연구소) – 고급 고무 공정 오일 응용 분야에 대한 인도 석유 협력 70
5.10.2 레프솔의 바이오익스텐소일 – 광물성 고무 가공 오일의 순환적이고 고성능 대체재 71
5.10.3 쉘 플라벡스 595 – 규정 준수 및 고성능 타이어 제조 지원 72
5.11 트럼프 관세가 고무 가공유 시장에 미치는 영향 72
5.11.1 시장에 영향을 미치는 주요 관세율 72
5.11.2 가격 영향 분석 73
5.11.3 각 지역에 미치는 주요 영향 73
5.11.3.1 미국 73
5.11.3.2 유럽 73
5.11.3.3 아시아 태평양 73
5.11.4 고무 가공유 시장의 최종 사용 산업에 미치는 영향 73
5.11.4.1 타이어 74
5.11.4.2 오일 확장 폴리머 74
5.11.4.3 산업용 고무 제품 74
5.11.4.4 열가소성 엘라스토머(TPE) 74
6 기술 발전, AI 주도 영향, 특허, 혁신 및 미래 응용 75
6.1 주요 신흥 기술 75
6.1.1 바이오 기반 고무 공정 오일 75
6.1.1.1 서론: 지속 가능한 공정 오일로 전환 75
6.1.1.2 재료 변혁을 주도하는 재생 가능 원료 75
6.1.1.3 규제 조화와 산업 전반의 도입 모멘텀 75
6.1.1.4 시장 영향 및 장기적 전략적 중요성 75
6.2 보완 기술 75
6.2.1 고성능 고무 가공 오일을 위한 첨단 첨가제 75
6.2.2 기술/제품 로드맵 76
6.2.2.1 단기(2025–2027) | 공정 효율성 및 저PCA 규정 준수 76
6.2.2.2 중기(2027–2030) | 지속가능성 전환 및 부가가치 제형 77
6.2.2.3 장기(2030–2035+) | 순환성, 고성능 합성 및 차세대 RPO 77
6.3 특허 분석 78
6.3.1 방법론 78
6.4 미래 응용 분야 81
6.4.1 타이어: 향상된 유연성 및 가공 효율성 81
6.4.2 오일 확장 폴리머: 개선된 폴리머 유동성 및 감소된 점도 82
6.4.3 산업용 고무 제품: 탄성 지원 및 균일한 컴파운딩 82
6.4.4 열가소성 엘라스토머(TPE): 용융 유동성 및 연화 촉진 83
6.5 생성형 AI가 고무 공정 오일 시장에 미치는 영향 83
6.5.1 소개 83
6.5.2 AI 기반 배합 혁신 83
6.5.3 스마트 제조 및 공정 최적화 84
6.5.4 시장 통찰력 및 제품 포지셔닝 84
6.5.5 고객 협력 및 부가가치 서비스 84
7 지속 가능성 및 규제 환경 85
7.1 지역별 규정 및 규정 준수 85
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 85
7.1.2 산업 표준 87
7.2 지속 가능성 이니셔티브 88
7.2.1 고무 공정 오일의 탄소 영향 및 친환경 적용 88
7.2.1.1 탄소 영향 감소 88
7.2.1.2 친환경 응용 89
7.3 지속가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 90
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 90
8 고객 환경 및 구매자 행동 92
8.1 의사 결정 과정 92
8.2 주요 이해 관계자 및 구매 기준 93
8.2.1 구매 과정의 주요 이해 관계자 93
8.2.2 구매 기준 94
8.3 도입 장벽 및 내부적 과제 95
8.4 다양한 응용 분야의 충족되지 않은 요구 사항 96
8.5 시장 수익성 97
8.5.1 수익 잠재력 97
8.5.2 비용 역학 98
8.5.3 주요 응용 분야의 마진 기회 98
9 점도에 따른 고무 공정 오일 시장 99
9.1 소개 100
9.2 저점도 101
9.2.1 효율적이고 가공이 쉬운 고무 배합에 대한 관심 증가 101
9.3 중간 점도 101
9.3.1 광범위한 적응성과 일관된 성능 101
9.4 고점도 101
9.4.1 내구성 있고 고성능 고무 제품에 대한 수요 증가 101
10 고무 공정유 시장, 용도별 102
10.1 소개 103
10.2 타이어 104
10.2.1 고성능, 내구성 및 환경 규정을 준수하는 타이어에 대한 수요 증가 104
10.3 오일 확장 폴리머 104
10.3.1 고성능 고무 제품에서 오일 확장 중합체의 사용 증가 104
10.4 산업용 고무 제품 105
10.4.1 내구성, 고성능 및 규격 준수 산업용 고무 제품에 대한 증가하는 수요 105
10.5 열가소성 엘라스토머(TPE) 105
10.5.1 다용도 및 고성능 응용 분야에서 열가소성 탄성체의 채택 증가 105
10.6 기타 응용 분야 105
11 고무 공정유 시장, 유형별 106
11.1 소개 107
11.2 처리 증류 아로마틱 추출물(TDAE) 109
11.2.1 더 깨끗하고 규제를 준수하며 고성능의 고무 공정 오일에 대한 선호도 증가 109
11.3 증류 방향족 추출물(DAE) 109
11.3.1 주요 고무 가공 응용 분야에서 DAE와 같은 비용 효율적이고 용해력이 높은 방향족 오일의 지속적 사용 109
11.4 미약 추출 용매 (MES) 109
11.4.1 저 PAH, 환경 규정 준수 및 성능 안정적인 고무 공정 오일로 산업 전환 증가 109
11.5 잔류 방향족 추출물(RAE) 및 처리된 잔류 방향족
추출물(TRAE) 110
11.5.1 RAE의 꾸준한 사용과 더 깨끗한 TRAE 등급의 채택 증가 110
11.6 파라핀계 110
11.6.1 깨끗하고 열적으로 안정적이며 고성능 고무 배합에 대한 수요 증가 110
11.7 나프텐계 111
11.7.1 효율적이고 유연하며 광범위한 호환성을 가진 가공 오일에 대한 수요 111
12 지역별 고무 가공 오일 시장 112
12.1 소개 113
12.2 아시아 태평양 115
12.2.1 중국 118
12.2.1.1 중국의 자동차 및 타이어 생산 증가로 고무 컴파운딩 활동 활성화 118
12.2.2 일본 120
12.2.2.1 첨단 타이어 제조 및 정밀 중심의 산업용 고무 생산 120
12.2.3 인도 122
12.2.3.1 교체 수요에 의한 강력한 타이어 성장 및 확대되는 산업용 고무 생산 122
12.2.4 대한민국 123
12.2.4.1 증가하는 차량 생산 및 강력한 산업용 고무 제조 기반 123
12.2.5 인도네시아 125
12.2.5.1 산업용 고무 제조 기반 확대 및 국내 타이어 수요 증가 125
12.2.6 태국 127
12.2.6.1 풍부한 천연 고무 자원 및 국내 타이어 및 산업용 고무 생산 증가 127
12.2.7 아시아 태평양 기타 지역 128
12.3 북미 130
12.3.1 미국 134
12.3.1.1 전기 모빌리티로의 전환이 고무 공정 오일 수요 동향을 강화 134
12.3.2 캐나다 135
12.3.2.1 산업 생산 기반의 성장과 내구성 및 기후 변화에 강한 고무 부품에 대한 수요 증가 135
12.3.3 멕시코 137
12.3.3.1 자동차 제조 기반의 확대와 비용 효율적이고 고성능 고무 제품에 대한 수요 증가 137
12.4 유럽 139
12.4.1 러시아 142
12.4.1.1 타이어 교체 수요 증가 및 산업용 고무 생산 확대 142
12.4.2 독일 144
12.4.2.1 전기 모빌리티로의 전환 및 고무 집약적 부품에 대한 강력한 제조 수요 144
12.4.3 영국 146
12.4.3.1 고품질 고무 부품에 대한 수요 확대 및 EV 관련 소재 생산 증가 146
12.4.4 프랑스 147
12.4.4.1 차량 등록 증가 및 타이어 및 산업용 고무 부품에 대한 강력한 수요 147
12.4.5 스페인 149
12.4.5.1 타이어 수요 증가 및 산업용 고무 제조 확대 149
12.4.6 이탈리아 151
12.4.6.1 강력한 타이어 제조 활동 및 산업용 고무 부품에 대한 수요 증가 151
12.4.7 기타 유럽 국가 152
12.5 중동 및 아프리카 154
12.5.1 GCC 국가 157
12.5.1.1 사우디아라비아 157
12.5.1.1.1 비전 2030에 따른 차량 등록 증가 및 산업 확장 157
12.5.1.2 아랍에미리트 159
12.5.1.2.1 차량 사용 증가, 강력한 교체 수요 및 산업용 고무 소비 증가 159
12.5.1.3 기타 GCC 국가들 161
12.5.2 이란 162
12.5.2.1 국내 타이어 생산 확대, 자급률 증가, 다양한 차량 부문에서의 생산량 증가 162
12.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역 164
12.6 남미 166
12.6.1 브라질 169
12.6.1.1 자동차 산업 확대, 강력한 타이어 수요, 광범위한 산업용 고무 생산 169
12.6.2 아르헨티나 170
12.6.2.1 지속적인 타이어 수요 및 산업용 고무 제품 사용 확대 170
12.6.3 콜롬비아 172
12.6.3.1 타이어, 광업 관련 고무 제품 및 일반 산업용 고무 부품에 대한 높은 수요 172
12.6.4 남미 기타 지역 174
13 경쟁 환경 176
13.1 소개 176
13.2 주요 업체 전략/성공 요인 176
13.3 매출 분석 177
13.3.1 상위 5개 업체 매출 분석 177
13.4 시장 점유율 분석 178
13.4.1 주요 업체 시장 점유율 178
13.4.1.1 시노펙 (중국) 179
13.4.1.2 중국석유천연가스그룹 (중국) 179
13.4.1.3 셰브론 코퍼레이션 (미국) 180
13.4.1.4 엑슨모빌 코퍼레이션 (미국) 180
13.4.1.5 쉘 plc (영국) 180
13.5 브랜드/제품 비교 181
13.5.1 POWEROIL FLEXOIL N 182
13.5.2 PANOL C 160-P 182
13.5.3 ENI CELTIS 182
13.5.4 DIVYOL PARAFFINIC OIL 182
13.5.5 CALSOL 182
13.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 182
13.6.1 STARS 182
13.6.2 신흥 리더 183
13.6.3 퍼베이시브 플레이어 183
13.6.4 참가자 183
13.6.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 185
13.6.5.1 기업 발자국 185
13.6.5.2 지역 발자국 186
13.6.5.3 점도 발자국 187
13.6.5.4 유형 발자국 188
13.6.5.5 응용 분야 발자국 189
13.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 191
13.7.1 진보적인 기업 191
13.7.2 대응력 있는 기업 191
13.7.3 역동적인 기업 191
13.7.4 출발점 191
13.7.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 193
13.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 193
13.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 194
13.8 경쟁 시나리오 195
13.8.1 제품 출시 195
13.8.2 거래 196
13.9 기업 가치 평가 및 재무 지표 196
14 기업 프로필 199
14.1 주요 기업 199
14.1.1 시노펙(SINOPEC) 199
14.1.1.1 사업 개요 199
14.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 200
14.1.1.3 MnM 관점 200
14.1.1.3.1 승리할 권리 200
14.1.1.3.2 전략적 선택 201
14.1.1.3.3 약점 및 경쟁적 위협 201
14.1.2 중국석유천연가스공사(PETROCHINA COMPANY LIMITED) 202
14.1.2.1 사업 개요 202
14.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 203
14.1.2.3 MnM 관점 204
14.1.2.3.1 승리할 권리 204
14.1.2.3.2 전략적 선택 204
14.1.2.3.3 약점 및 경쟁 위협 205
14.1.3 셰브론 코퍼레이션 206
14.1.3.1 사업 개요 206
14.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 207
14.1.3.3 MnM 관점 207
14.1.3.3.1 승리의 권리 207
14.1.3.3.2 전략적 선택 208
14.1.3.3.3 약점 및 경쟁 위협 208
14.1.4 엑슨 모빌 코퍼레이션 209
14.1.4.1 사업 개요 209
14.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 210
14.1.4.3 MnM 관점 211
14.1.4.3.1 승리할 권리 211
14.1.4.3.2 전략적 선택 211
14.1.4.3.3 약점 및 경쟁 위협 211
14.1.5 SHELL PLC 212
14.1.5.1 사업 개요 212
14.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 213
14.1.5.3 MnM 관점 214
14.1.5.3.1 승리할 권리 214
14.1.5.3.2 전략적 선택 214
14.1.5.3.3 약점 및 경쟁적 위협 214
14.1.6 APAR INDUSTRIES LTD. 215
14.1.6.1 사업 개요 215
14.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 216
14.1.7 PANAMA PETROCHEM LTD. 218
14.1.7.1 사업 개요 218
14.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 219
14.1.8 BEHRAN OIL CO. 221
14.1.8.1 사업 개요 221
14.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 221
14.1.9 ENILIVE S.P.A. 222
14.1.9.1 사업 개요 222
14.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 222
14.1.10 GANDHAR OIL REFINERY (INDIA) LIMITED 223
14.1.10.1 사업 개요 223
14.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 224
14.1.11 힌두스탄 석유 공사 226
14.1.11.1 사업 개요 226
14.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 227
14.1.12 인도 석유 공사 229
14.1.12.1 사업 개요 229
14.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 230
14.1.13 ORLEN UNIPETROL GROUP 231
14.1.13.1 사업 개요 231
14.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 232
14.1.14 IDEMITSU KOSAN CO., LTD. 234
14.1.14.1 사업 개요 234
14.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 235
14.1.15 REPSOL 237
14.1.15.1 사업 개요 237
14.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 238
14.1.16 ORGKHIM BIOCHEMICAL HOLDING 240
14.1.16.1 사업 개요 240
14.1.16.2 제공 제품/솔루션/서비스 240
14.1.17 GPPL 241
14.1.17.1 사업 개요 241
14.1.17.2 제공 제품/솔루션/서비스 242
14.1.18 IRANOL (LLP) 243
14.1.18.1 사업 개요 243
14.1.18.2 제공 제품/솔루션/서비스 243
14.1.19 PETRO GULF INTERNATIONAL FZE 244
14.1.19.1 사업 개요 244
14.1.19.2 제공 제품/솔루션/서비스 244
14.1.20 CALUMET, INC. 245
14.1.20.1 사업 개요 245
14.1.20.2 제공 제품/솔루션/서비스 246
14.1.21 H&R GROUP 247
14.1.21.1 사업 개요 247
14.1.21.2 제공 제품/솔루션/서비스 248
14.1.22 NYNAS AB 250
14.1.22.1 사업 개요 250
14.1.22.2 제공 제품/솔루션/서비스 251
14.1.22.3 최근 개발 동향 254
14.1.22.3.1 제품 출시 254
14.1.23 IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED 255
14.1.23.1 사업 개요 255
14.1.23.2 제공 제품/솔루션/서비스 255
14.1.24 PT. ENERCO RPO INTERNASIONAL 256
14.1.24.1 사업 개요 256
14.1.24.2 제공 제품/솔루션/서비스 256
14.1.24.3 최근 개발 동향 257
14.1.24.3.1 거래 257
14.1.25 WITMANS INDUSTRIES PVT. LTD. 258
14.1.25.1 사업 개요 258
14.1.25.2 제공 제품/솔루션/서비스 258
14.1.26 THAIOIL GROUP 260
14.1.26.1 사업 개요 260
14.1.26.2 제공 제품/솔루션/서비스 261
14.1.27 SHANGDONG TIANYUAN CHEMICAL CO., LTD 262
14.1.27.1 사업 개요 262
14.1.27.2 제공 제품/솔루션/서비스 262
14.1.28 P.S.P. SPECIALTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 263
14.1.28.1 사업 개요 263
14.1.28.2 제공 제품/솔루션/서비스 264
14.2 기타 업체 265
14.2.1 PETRO NAFT 265
14.2.2 PANOL INDUSTRIES RMC FZE 266
14.2.3 EAGLE PETROCHEM 267
14.2.4 LODHA PETRO 268
14.2.5 RLS PETROCHEM LUBRICANTS LLC 269
14.2.6 GAZPROMNEFT – LUBRICANTS LTD. 270
15 연구 방법론 271
15.1 연구 데이터 271
15.1.1 2차 데이터 272
15.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 272
15.1.2 1차 데이터 272
15.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 273
15.1.2.2 1차 인터뷰 참가자 목록 (수요 및 공급 측면) 273
15.1.2.3 주요 산업 통찰력 274
15.1.2.4 전문가 인터뷰 분석 274
15.2 수요 측 분석을 위한 고려된 매트릭스 275
15.3 시장 규모 추정 275
15.3.1 상향식 접근법 276
15.3.2 하향식 접근법 276
15.3.2.1 공급 측면 분석을 위한 계산 278
15.4 성장 예측 278
15.5 데이터 삼각측정 279
15.6 연구 가정 280
15.7 연구 한계 280
15.8 위험 평가 281
16 부록 282
16.1 토론 가이드 282
16.2 KnowledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 285
16.3 맞춤 설정 옵션 287
16.4 관련 보고서 287
16.5 저자 정보 288
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