1 INTRODUCTION 31
1.1 STUDY OBJECTIVES 31
1.2 MARKET DEFINITION 31
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 32
1.3 STUDY SCOPE 32
1.3.1 MARKETS COVERED 32
FIGURE 1 SECURITY SCREENING MARKET SEGMENTATION 32
1.3.2 REGIONAL SCOPE 33
1.3.3 YEARS CONSIDERED 33
1.3.4 CURRENCY CONSIDERED 33
TABLE 1 CURRENCY CONVERSION RATES, 2020–2023 34
1.3.5 UNITS CONSIDERED 34
1.4 LIMITATIONS 34
1.5 STAKEHOLDERS 34
1.6 SUMMARY OF CHANGES 35
1.7 RECESSION IMPACT 35
2 RESEARCH METHODOLOGY 36
2.1 RESEARCH DATA 36
FIGURE 2 SECURITY SCREENING MARKET: RESEARCH DESIGN 36
2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 37
FIGURE 3 SECURITY SCREENING MARKET: RESEARCH APPROACH 38
2.1.2 SECONDARY DATA 38
2.1.2.1 List of major secondary sources 38
2.1.2.2 Key data from secondary sources 39
2.1.3 PRIMARY DATA 39
2.1.3.1 List of key participants for primary interviews 39
2.1.3.2 Key data from primary sources 40
2.1.3.3 Key industry insights 40
2.1.3.4 Breakdown of primaries 41
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 41
FIGURE 4 SECURITY SCREENING MARKET SIZE ESTIMATION: RESEARCH FLOW 41
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 42
2.2.1.1 Approach to estimate market size using bottom-up analysis (demand side) 42
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 42
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 43
2.2.2.1 Approach to estimate market size using top-down analysis (supply side) 43
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 43
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 44
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 44
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION 45
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 45
2.5 PARAMETERS CONSIDERED TO ANALYZE IMPACT OF RECESSION ON SECURITY SCREENING MARKET 46
2.6 RISK ASSESSMENT 47
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 47
3 EXECUTIVE SUMMARY 48
FIGURE 9 BIOMETRICS SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2024 48
FIGURE 10 PEOPLE SCREENING SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2024 49
FIGURE 11 TRANSPORTATION SECTOR SEGMENT TO DOMINATE SECURITY SCREENING MARKET IN 2029 50
FIGURE 12 ASIA PACIFIC SECURITY SCREENING MARKET TO WITNESS HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 51
4 PREMIUM INSIGHTS 52
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SECURITY SCREENING MARKET 52
FIGURE 13 INCREASED AIR PASSENGER TRAFFIC TO CREATE LUCRATIVE OPPORTUNITIES FOR MARKET PLAYERS 52
4.2 NORTH AMERICAN SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY AND COUNTRY 53
FIGURE 14 BIOMETRICS SEGMENT AND US HELD LARGEST SHARES OF NORTH AMERICAN SECURITY SCREENING MARKET IN 2023 53
4.3 SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY 53
FIGURE 15 ELECTROMAGNETIC METAL DETECTION SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 53
4.4 SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE 54
FIGURE 16 TRANSPORTATION SECTOR SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 54
4.5 SECURITY SCREENING MARKET, BY APPLICATION 54
FIGURE 17 PEOPLE SCREENING SEGMENT TO DOMINATE SECURITY SCREENING MARKET IN 2029 54
4.6 SECURITY SCREENING MARKET, BY COUNTRY 55
FIGURE 18 CHINA TO REGISTER HIGHEST CAGR IN SECURITY SCREENING MARKET DURING FORECAST PERIOD 55
5 MARKET OVERVIEW 56
5.1 INTRODUCTION 56
5.2 MARKET DYNAMICS 56
FIGURE 19 SECURITY SCREENING MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 56
5.2.1 DRIVERS 57
5.2.1.1 Rising investment in advanced security screening technologies to enhance travel experience 57
5.2.1.2 Growing concern about terrorism and illegal immigration 57
FIGURE 20 TOP COUNTRIES WITH HIGHEST DEATHS IN TERRORIST ATTACKS, 2022 57
5.2.1.3 Increasing emphasis on modern security solutions to curb radiological attacks 58
5.2.1.4 Surging adoption of trace detectors to combat drug trafficking 58
FIGURE 21 AIR PASSENGER TRAFFIC, 2018–2022 58
5.2.1.5 Rising popularity of biometric security systems 59
FIGURE 22 IMPACT ANALYSIS: DRIVERS 59
5.2.2 RESTRAINTS 60
5.2.2.1 Health and privacy concerns associated with high-frequency scanners 60
5.2.2.2 High installation and maintenance costs 60
5.2.2.3 Lack of technical knowledge in developing countries 60
FIGURE 23 IMPACT ANALYSIS: RESTRAINTS 61
5.2.3 OPPORTUNITIES 61
5.2.3.1 Rapid advancements in X-ray screening technologies 61
5.2.3.2 High demand for transportation and cargo services 61
5.2.3.3 Increased requirement for automatic explosive detection in airports 62
FIGURE 24 IMPACT ANALYSIS: OPPORTUNITIES 62
5.2.4 CHALLENGES 63
5.2.4.1 Legal consequences due to false positives in security screening 63
5.2.4.2 Enforcement of stringent data protection standards 63
FIGURE 25 IMPACT ANALYSIS: CHALLENGES 63
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 64
FIGURE 26 VALUE CHAIN ANALYSIS OF BIOMETRIC SYSTEMS 64
FIGURE 27 VALUE CHAIN ANALYSIS OF X-RAY SCREENING SYSTEMS 65
5.4 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 65
TABLE 2 SECURITY SCREENING MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 66
FIGURE 28 SECURITY SCREENING MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 66
5.4.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 66
5.4.2 THREAT OF SUBSTITUTES 67
5.4.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 67
5.4.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 67
5.4.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 67
5.5 PRICING ANALYSIS 67
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE OF SECURITY SCREENING SYSTEMS, BY KEY PLAYER 67
FIGURE 29 AVERAGE SELLING PRICE OF SECURITY SCREENING SYSTEMS OFFERED BY THREE KEY PLAYERS (USD) 68
5.5.2 AVERAGE SELLING PRICE OF SECURITY SCREENING SYSTEMS, BY TYPE 68
TABLE 3 AVERAGE SELLING PRICE OF SECURITY SCREENING SYSTEMS, BY TYPE, 2020–2029 (USD) 68
5.5.3 AVERAGE SELLING PRICE OF ELECTROMAGNETIC METAL DETECTORS, BY TYPE 69
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE OF ELECTROMAGNETIC METAL DETECTORS, BY TYPE, 2020–2029 (USD) 69
5.5.4 AVERAGE SELLING PRICE OF X-RAY BODY SCANNERS, BY REGION 69
FIGURE 30 AVERAGE SELLING PRICE OF X-RAY BODY SCANNERS, BY REGION, 2020–2029 (USD) 69
5.6 ECOSYSTEM ANALYSIS 69
FIGURE 31 SECURITY SCREENING ECOSYSTEM 70
TABLE 5 ROLE OF COMPANIES IN SECURITY SCREENING ECOSYSTEM 70
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 71
5.7.1 CREDENTIAL AUTHENTICATION TECHNOLOGY (CAT) 71
5.7.2 AI-INTEGRATED SECURITY-AS-A-SERVICE MODEL 72
5.7.3 BIOMETRICS AND TOUCHLESS TECHNOLOGIES 72
5.8 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 73
FIGURE 32 SECURITY SCREENING MARKET: TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 73
5.9 PATENTS ANALYSIS 74
TABLE 6 SECURITY SCREENING MARKET: LIST OF PATENTS, 2020–2023 74
FIGURE 33 SECURITY SCREENING MARKET: PATENTS APPLIED AND GRANTED, 2013–2023 77
5.10 TRADE ANALYSIS 78
5.10.1 IMPORT AND EXPORT DATA FOR HS CODE 854370 78
TABLE 7 IMPORT DATA FOR HS CODE 854370-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 78
TABLE 8 EXPORT DATA FOR HS CODE 854370-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 78
IMPORT AND EXPORT DATA FOR HS CODE 902229 79
TABLE 9 IMPORT DATA FOR HS CODE 902229-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 79
TABLE 10 EXPORT DATA FOR HS CODE 902229-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 79
5.11 TARIFFS, STANDARDS, AND REGULATORY LANDSCAPE 80
5.11.1 TARIFF RELATED TO SECURITY SCREENING SYSTEMS 80
TABLE 11 MFN TARIFF LEVIED ON HS CODE 902229-COMPLIANT PRODUCTS EXPORTED BY US 80
TABLE 12 MFN TARIFF LEVIED ON HS CODE 902229-COMPLIANT PRODUCTS EXPORTED BY CHINA 80
5.11.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 81
TABLE 13 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 81
TABLE 14 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 81
TABLE 15 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 82
TABLE 16 ROW: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 82
5.11.3 STANDARDS 82
5.11.3.1 European Civil Aviation Conference (ECAC) Standards 82
TABLE 17 STANDARDS RELATED TO SECURITY SCREENING SYSTEMS 83
5.11.4 REGULATIONS 83
5.11.4.1 General Data Protection Regulation (GDPR) 84
5.11.4.2 National Biometric Information Privacy Act of 2020 84
5.11.4.3 China Personal Information Protection Law of the People’s Republic of China (PIPL) 84
5.12 CASE STUDY ANALYSIS 85
5.12.1 SMITHS DETECTION PARTNERS WITH FRENCH CUSTOMS TO INSTALL X-RAY SCANNERS TO ENHANCE TRADING OPERATIONS 85
5.12.2 ARKANSAS DEPARTMENT OF CORRECTION ADOPTS ADANI X-RAY SCANNERS TO INCREASE OPERATIONAL EFFICIENCY 85
5.12.3 JOSEPHINE COUNTRY ADULT JAIL USES SMITHS DETECTION’S X-RAY BODY SCANNERS TO CONTROL CONTRABAND SMUGGLING 86
5.12.4 SMITHS DETECTION INSTALLS ADVANCED HAND BAGGAGE SCREENING SOLUTIONS AT MILAN LINATE AND MALPENSA AIRPORTS 86
5.12.5 SMITHS DETECTION INSTALLS HI-SCAN 10080 XCT CT HBS SCANNER AT SYDNEY AIRPORT TO COMPLY WITH GOVERNMENT MANDATES 87
5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING PROCESS 87
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 87
FIGURE 34 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY APPLICATION 87
TABLE 18 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY APPLICATION (%) 88
5.13.2 BUYING CRITERIA 88
FIGURE 35 KEY BUYING CRITERIA, BY APPLICATION 88
TABLE 19 KEY BUYING CRITERIA, BY APPLICATION 88
5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 89
TABLE 20 SECURITY SCREENING MARKET: LIST OF KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2025 89
5.15 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 90
FIGURE 36 FUNDS AUTHORIZED BY TRANSPORTATION SECURITY ADMINISTRATION (TSA) FOR SCREENING TECHNOLOGY MAINTENANCE (USD MILLION) 90
5.16 FUNDING, BY APPLICATION 90
FIGURE 37 FUNDING, BY APPLICATION, 2023 (USD THOUSAND) 90
6 SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY 91
6.1 INTRODUCTION 92
FIGURE 38 BIOMETRICS SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF SECURITY SCREENING MARKET IN 2029 92
TABLE 21 SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 92
TABLE 22 SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 93
6.2 X-RAY SCREENING 93
TABLE 23 X-RAY SCREENING: SECURITY SCREENING MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 94
TABLE 24 X-RAY SCREENING: SECURITY SCREENING MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 94
TABLE 25 X-RAY SCREENING: SECURITY SCREENING MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (MILLION UNITS) 94
TABLE 26 X-RAY SCREENING: SECURITY SCREENING MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (MILLION UNITS) 95
TABLE 27 X-RAY SCREENING: SECURITY SCREENING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 95
TABLE 28 X-RAY SCREENING: SECURITY SCREENING MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 95
TABLE 29 X-RAY SCREENING: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2020–2023 (USD MILLION) 96
FIGURE 39 RETAIL STORES & MALLS SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR IN SECURITY SCREENING MARKET FOR X-RAY SCREENING DURING FORECAST PERIOD 96
TABLE 30 X-RAY SCREENING: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2024–2029 (USD MILLION) 97
TABLE 31 X-RAY SCREENING: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 97
TABLE 32 X-RAY SCREENING: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 97
6.2.1 BODY SCANNERS 98
6.2.1.1 Rising terrorist activities to drive demand 98
6.2.2 BAGGAGE SCANNERS 98
6.2.2.1 Advancements in X-ray baggage scanner technology to fuel demand 98
6.2.3 HANDHELD SCANNERS 99
6.2.3.1 Increasing demand for enhanced security measures to drive demand 99
6.2.4 CABINET X-RAY SYSTEMS 99
6.2.4.1 Globalization of trade and increasing volume of cross-border shipments to drive demand 99
6.3 ELECTROMAGNETIC METAL DETECTION 100
TABLE 33 ELECTROMAGNETIC METAL DETECTION: SECURITY SCREENING MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 100
TABLE 34 ELECTROMAGNETIC METAL DETECTION: SECURITY SCREENING MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 100
TABLE 35 ELECTROMAGNETIC METAL DETECTION: SECURITY SCREENING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 101
FIGURE 40 PEOPLE SCREENING SEGMENT TO HOLD LARGER SHARE OF SECURITY SCREENING MARKET FOR ELECTROMAGNETIC METAL DETECTION IN 2029 101
TABLE 36 ELECTROMAGNETIC METAL DETECTION: SECURITY SCREENING MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 102
TABLE 37 ELECTROMAGNETIC METAL DETECTION: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2020–2023 (USD MILLION) 102
TABLE 38 ELECTROMAGNETIC METAL DETECTION: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2024–2029 (USD MILLION) 102
TABLE 39 ELECTROMAGNETIC METAL DETECTION: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 103
TABLE 40 ELECTROMAGNETIC METAL DETECTION: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 103
6.3.1 HANDHELD METAL DETECTORS 103
6.3.1.1 Increasing emphasis on security across various sectors to drive demand 103
6.3.2 WALKTHROUGH METAL DETECTORS 104
6.3.2.1 Global emphasis on security and counter-terrorism to drive demand 104
6.4 BIOMETRICS 104
TABLE 41 BIOMETRICS: SECURITY SCREENING MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 105
TABLE 42 BIOMETRICS: SECURITY SCREENING MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 105
TABLE 43 BIOMETRICS: SECURITY SCREENING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 106
TABLE 44 BIOMETRICS: SECURITY SCREENING MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 106
TABLE 45 BIOMETRICS: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2020–2023 (USD MILLION) 106
TABLE 46 BIOMETRICS: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2024–2029 (USD MILLION) 107
TABLE 47 BIOMETRICS: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 107
TABLE 48 BIOMETRICS: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 107
6.4.1 FACIAL RECOGNITION SYSTEMS 108
6.4.1.1 Growing need for surveillance and video analytics to boost demand 108
6.4.2 IRIS RECOGNITION SYSTEMS 108
6.4.2.1 Growing use of iris recognition systems in government sector for identification and authentication to drive market 108
6.4.3 FINGERPRINT RECOGNITION SYSTEMS 109
6.4.3.1 Low cost of fingerprint recognition technology to fuel demand 109
6.5 SPECTROMETRY & SPECTROSCOPY 109
6.5.1 INCREASING ADOPTION OF SPECTROMETRY & SPECTROSCOPY TECHNOLOGIES IN TRANSPORTATION SECTOR FOR DETECTING NARCOTICS, CHEMICAL WARFARE AGENTS, AND EXPLOSIVES TO DRIVE MARKET 109
TABLE 49 SPECTROMETRY & SPECTROSCOPY: SECURITY SCREENING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 110
TABLE 50 SPECTROMETRY & SPECTROSCOPY: SECURITY SCREENING MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 110
TABLE 51 SPECTROMETRY & SPECTROSCOPY: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2020–2023 (USD MILLION) 110
FIGURE 41 GOVERNMENT SECTOR SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR IN SECURITY SCREENING MARKET FOR SPECTROMETRY & SPECTROSCOPY DURING FORECAST PERIOD 111
TABLE 52 SPECTROMETRY & SPECTROSCOPY: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2024–2029 (USD MILLION) 111
TABLE 53 SPECTROMETRY & SPECTROSCOPY: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 112
TABLE 54 SPECTROMETRY & SPECTROSCOPY: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 112
6.6 OTHERS 112
TABLE 55 OTHERS: SECURITY SCREENING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 113
TABLE 56 OTHERS: SECURITY SCREENING MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 113
TABLE 57 OTHERS: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2020–2023 (USD MILLION) 113
TABLE 58 OTHERS: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2024–2029 (USD MILLION) 114
TABLE 59 OTHERS: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 114
FIGURE 42 ASIA PACIFIC TO WITNESS HIGHEST GROWTH IN SECURITY SCREENING MARKET FOR OTHERS DURING FORECAST PERIOD 114
TABLE 60 OTHERS: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 115
7 SECURITY SCREENING MARKET, BY APPLICATION 116
7.1 INTRODUCTION 117
FIGURE 43 BAGGAGE & CARGO SCREENING SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR IN SECURITY SCREENING MARKET DURING FORECAST PERIOD 117
TABLE 61 SECURITY SCREENING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 117
TABLE 62 SECURITY SCREENING MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 117
7.2 PEOPLE SCREENING 118
7.2.1 RISING AIR PASSENGER TRAFFIC TO DRIVE DEMAND 118
TABLE 63 PEOPLE SCREENING: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 118
TABLE 64 PEOPLE SCREENING: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 118
7.3 BAGGAGE & CARGO SCREENING 119
7.3.1 EXPANDING E-COMMERCE INDUSTRY TO FUEL DEMAND 119
TABLE 65 BAGGAGE & CARGO SCREENING: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 120
TABLE 66 BAGGAGE & CARGO SCREENING: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 120
7.4 VEHICLE INSPECTION 121
7.4.1 GROWING NEED TO SCREEN VEHICLES FOR CONTRABAND ITEMS TO DRIVE DEMAND 121
TABLE 67 VEHICLE INSPECTION: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 121
FIGURE 44 X-RAY SCREENING SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR IN SECURITY SCREENING MARKET FOR VEHICLE INSPECTION DURING FORECAST PERIOD 122
TABLE 68 VEHICLE INSPECTION: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 122
8 SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE 123
8.1 INTRODUCTION 124
FIGURE 45 TRANSPORTATION SECTOR TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT IN SECURITY SCREENING MARKET DURING FORECAST PERIOD 124
TABLE 69 SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2020–2023 (USD MILLION) 124
TABLE 70 SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2024–2029 (USD MILLION) 125
8.2 TRANSPORTATION SECTOR 125
8.2.1 RISING PASSENGER TRAFFIC AND NEED FOR REGULAR AND RIGOROUS INSPECTION OF PEOPLE, CARGO, BAGGAGE, AND VEHICLES TO DRIVE MARKET 125
TABLE 71 TRANSPORTATION SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 126
TABLE 72 TRANSPORTATION SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 126
TABLE 73 TRANSPORTATION SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 127
TABLE 74 TRANSPORTATION SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 127
8.3 GOVERNMENT SECTOR 128
8.3.1 HIGH ADOPTION OF BIOMETRIC SYSTEMS TO DRIVE MARKET 128
TABLE 75 GOVERNMENT SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 128
FIGURE 46 ELECTROMAGNETIC METAL DETECTION SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR IN SECURITY SCREENING MARKET FOR GOVERNMENT SECTOR DURING FORECAST PERIOD 129
TABLE 76 GOVERNMENT SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 129
TABLE 77 GOVERNMENT SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 129
TABLE 78 GOVERNMENT SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 130
8.4 RETAIL STORES & MALLS 130
8.4.1 VULNERABILITY TO SECURITY THREATS TO FUEL DEMAND 130
TABLE 79 RETAIL STORES & MALLS: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 131
TABLE 80 RETAIL STORES & MALLS: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 131
TABLE 81 RETAIL STORES & MALLS: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 131
FIGURE 47 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR IN SECURITY SCREENING MARKET FOR RETAIL STORES & MALLS DURING FORECAST PERIOD 132
TABLE 82 RETAIL STORES & MALLS: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 132
8.5 HOSPITALITY SECTOR 132
8.5.1 INCREASING FOCUS ON GUEST SAFETY AND PREVENTING SECURITY THREATS TO DRIVE DEMAND 132
TABLE 83 HOSPITALITY SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 133
TABLE 84 HOSPITALITY SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 133
TABLE 85 HOSPITALITY SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 133
TABLE 86 HOSPITALITY SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 134
8.6 COMMERCIAL SECTOR 134
8.6.1 INCREASING ADOPTION OF SOPHISTICATED SECURITY SCREENING TECHNOLOGIES IN BFSI INDUSTRY TO FUEL MARKET GROWTH 134
TABLE 87 COMMERCIAL SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 135
TABLE 88 COMMERCIAL SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 135
TABLE 89 COMMERCIAL SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 136
TABLE 90 COMMERCIAL SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 136
8.7 INDUSTRIAL SECTOR 136
8.7.1 RISING NEED TO PROTECT CRITICAL INFRASTRUCTURE, ASSETS, AND PERSONNEL FROM POTENTIAL THREATS TO DRIVE DEMAND 136
TABLE 91 INDUSTRIAL SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 137
FIGURE 48 X-RAY SCREENING TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT IN SECURITY SCREENING MARKET FOR INDUSTRIAL SECTOR DURING FORECAST PERIOD 137
TABLE 92 INDUSTRIAL SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 137
TABLE 93 INDUSTRIAL SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 138
TABLE 94 INDUSTRIAL SECTOR: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 138
8.8 EDUCATIONAL INSTITUTES 138
8.8.1 GROWING USE OF MULTIMODAL BIOMETRIC TECHNOLOGY TO ACHIEVE HIGH ACCURACY IN IDENTITY VERIFICATION TO DRIVE MARKET 138
TABLE 95 EDUCATIONAL INSTITUTES: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 139
TABLE 96 EDUCATIONAL INSTITUTES: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 139
TABLE 97 EDUCATIONAL INSTITUTES: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 140
TABLE 98 EDUCATIONAL INSTITUTES: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 140
8.9 EVENTS & SPORTS 140
8.9.1 HIGH ADOPTION OF METAL DETECTION AND X-RAY IMAGING SYSTEMS TO DRIVE MARKET 140
TABLE 99 EVENTS & SPORTS: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 141
FIGURE 49 X-RAY SCREENING TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT IN SECURITY SCREENING MARKET FOR EVENTS & SPORTS DURING REVIEW PERIOD 141
TABLE 100 EVENTS & SPORTS: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 141
TABLE 101 EVENTS & SPORTS: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 142
TABLE 102 EVENTS & SPORTS: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 142
9 SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION 143
9.1 INTRODUCTION 144
FIGURE 50 CHINA TO REGISTER HIGHEST CAGR IN GLOBAL SECURITY SCREENING MARKET DURING FORECAST PERIOD 144
TABLE 103 SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 144
TABLE 104 SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 145
9.2 NORTH AMERICA 145
9.2.1 NORTH AMERICAN SECURITY SCREENING MARKET: RECESSION IMPACT 146
FIGURE 51 NORTH AMERICA: SECURITY SCREENING MARKET SNAPSHOT 147
TABLE 105 NORTH AMERICA: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2020–2023 (USD MILLION) 148
TABLE 106 NORTH AMERICA: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2024–2029 (USD MILLION) 148
TABLE 107 NORTH AMERICA: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 149
TABLE 108 NORTH AMERICA: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 149
TABLE 109 NORTH AMERICA: SECURITY SCREENING MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 149
TABLE 110 NORTH AMERICA: SECURITY SCREENING MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 150
9.2.2 US 150
9.2.2.1 High deployment of security screening solutions to drive market 150
9.2.3 CANADA 151
9.2.3.1 Implementation of stringent government regulations to ensure safe environment at airports to fuel demand 151
9.2.4 MEXICO 151
9.2.4.1 Enhancement of aviation infrastructure amid growing passenger traffic to drive demand 151
9.3 EUROPE 152
9.3.1 EUROPEAN SECURITY SCREENING MARKET: RECESSION IMPACT 152
FIGURE 52 EUROPE: SECURITY SCREENING MARKET SNAPSHOT 153
TABLE 111 EUROPE: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2020–2023 (USD MILLION) 154
TABLE 112 EUROPE: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2024–2029 (USD MILLION) 154
TABLE 113 EUROPE: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 155
TABLE 114 EUROPE: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 155
TABLE 115 EUROPE: SECURITY SCREENING MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 155
TABLE 116 EUROPE: SECURITY SCREENING MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 156
9.3.2 UK 156
9.3.2.1 Increased adoption of security screening systems with surge in terrorist and criminal attacks to drive market 156
9.3.3 GERMANY 156
9.3.3.1 Modernization of security checkpoints to drive demand 156
9.3.4 ITALY 157
9.3.4.1 Growing security concerns in private and public sectors to drive market 157
9.3.5 FRANCE 157
9.3.5.1 Rising terrorist attacks and unlawful activities to fuel demand 157
9.3.6 REST OF EUROPE 158
9.4 ASIA PACIFIC 158
9.4.1 ASIA PACIFIC SECURITY SCREENING MARKET: RECESSION IMPACT 158
FIGURE 53 ASIA PACIFIC: SECURITY SCREENING MARKET SNAPSHOT 159
TABLE 117 ASIA PACIFIC: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2020–2023 (USD MILLION) 160
TABLE 118 ASIA PACIFIC: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2024–2029 (USD MILLION) 160
TABLE 119 ASIA PACIFIC: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 160
TABLE 120 ASIA PACIFIC: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 161
TABLE 121 ASIA PACIFIC: SECURITY SCREENING MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 161
TABLE 122 ASIA PACIFIC: SECURITY SCREENING MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 162
9.4.2 CHINA 162
9.4.2.1 Presence of stringent government regulations pertaining to security screening to drive market 162
9.4.3 JAPAN 163
9.4.3.1 Increasing investments in development of transit facilities to drive market 163
9.4.4 INDIA 163
9.4.4.1 Rising infrastructure development to fuel demand 163
9.4.5 SOUTH KOREA 164
9.4.5.1 Advancements in security screening technologies to drive demand 164
9.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 164
9.5 ROW 164
9.5.1 ROW SECURITY SCREENING MARKET: RECESSION IMPACT 164
TABLE 123 ROW: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2020–2023 (USD MILLION) 165
TABLE 124 ROW: SECURITY SCREENING MARKET, BY END USE, 2024–2029 (USD MILLION) 165
TABLE 125 ROW: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 165
TABLE 126 ROW: SECURITY SCREENING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 166
TABLE 127 ROW: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 166
TABLE 128 ROW: SECURITY SCREENING MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 166
9.5.2 SOUTH AMERICA 167
9.5.2.1 Rapid globalization and increase in global trade to fuel demand 167
9.5.3 GCC COUNTRIES 167
9.5.3.1 Increasing investments in “giga projects” for diversification of economy to drive market 167
9.5.4 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 167
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 168
10.1 OVERVIEW 168
10.2 KEY STRATEGIES ADOPTED BY MAJOR PLAYERS, 2020–2023 168
TABLE 129 SECURITY SCREENING MARKET: OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2020–2023 168
10.3 REVENUE ANALYSIS, 2018–2022 169
FIGURE 54 SECURITY SCREENING MARKET: REVENUE ANALYSIS OF FIVE KEY PLAYERS, 2018–2022 169
10.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 170
TABLE 130 SECURITY SCREENING MARKET: DEGREE OF COMPETITION 170
FIGURE 55 SECURITY SCREENING MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 170
10.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS, 2023 172
FIGURE 56 SECURITY SCREENING MARKET: COMPANY VALUATION, 2023 172
FIGURE 57 SECURITY SCREENING MARKET: FINANCIAL METRICS 173
10.6 BRAND/PRODUCT COMPARISON 173
10.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 174
10.7.1 STARS 174
10.7.2 EMERGING LEADERS 174
10.7.3 PERVASIVE PLAYERS 174
10.7.4 PARTICIPANTS 174
FIGURE 58 SECURITY SCREENING MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 175
10.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 176
10.7.5.1 Overall footprint 176
FIGURE 59 COMPANY OVERALL FOOTPRINT 176
10.7.5.2 End use footprint 177
TABLE 131 COMPANY END USE FOOTPRINT 177
10.7.5.3 Application footprint 178
TABLE 132 COMPANY APPLICATION FOOTPRINT 178
10.7.5.4 Technology footprint 179
TABLE 133 COMPANY TECHNOLOGY FOOTPRINT 179
10.7.5.5 Regional footprint 180
TABLE 134 COMPANY REGION FOOTPRINT 180
10.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: START-UPS/SMES, 2023 181
10.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 181
10.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 181
10.8.3 DYNAMIC COMPANIES 181
10.8.4 STARTING BLOCKS 181
FIGURE 60 SECURITY SCREENING MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX: START-UPS/SMES, 2023 182
10.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: START-UPS/SMES, 2023 183
10.8.5.1 List of key start-ups/SMEs 183
TABLE 135 SECURITY SCREENING MARKET: LIST OF KEY START-UPS/SMES 183
10.8.5.2 Competitive benchmarking of key start-ups/SMEs 183
TABLE 136 SECURITY SCREENING MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 183
10.9 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 184
10.9.1 PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 184
TABLE 137 SECURITY SCREENING MARKET: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS, MAY 2020– OCTOBER 2023 184
10.9.2 DEALS 187
TABLE 138 SECURITY SCREENING MARKET: DEALS, JANUARY 2020–JANUARY 2024 187
10.9.3 EXPANSIONS 193
TABLE 139 SECURITY SCREENING MARKET: EXPANSIONS, JULY 2023 193
10.9.4 OTHERS 194
TABLE 140 SECURITY SCREENING MARKET: OTHERS, JULY 2020– JANUARY 2024 194
11 COMPANY PROFILES 200
11.1 KEY PLAYERS 200
(Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)*
11.1.1 SMITHS DETECTION GROUP LTD. 200
TABLE 141 SMITHS DETECTION GROUP LTD.: COMPANY OVERVIEW 200
FIGURE 61 SMITHS DETECTION GROUP LTD.: COMPANY SNAPSHOT 201
TABLE 142 SMITHS DETECTION GROUP LTD.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 201
TABLE 143 SMITHS DETECTION GROUP LTD.: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 204
TABLE 144 SMITHS DETECTION GROUP LTD.: DEALS 205
TABLE 145 SMITHS DETECTION GROUP LTD.: OTHERS 207
11.1.2 OSI SYSTEMS, INC. 210
TABLE 146 OSI SYSTEMS, INC.: COMPANY OVERVIEW 210
FIGURE 62 OSI SYSTEMS, INC.: COMPANY SNAPSHOT 211
TABLE 147 OSI SYSTEMS, INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 211
TABLE 148 OSI SYSTEMS, INC.: OTHERS 213
11.1.3 LEIDOS 219
TABLE 149 LEIDOS: COMPANY OVERVIEW 219
FIGURE 63 LEIDOS: COMPANY SNAPSHOT 220
TABLE 150 LEIDOS: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 220
TABLE 151 LEIDOS: DEALS 224
TABLE 152 LEIDOS: EXPANSIONS 225
TABLE 153 LEIDOS: OTHERS 226
11.1.4 THALES 228
TABLE 154 THALES: COMPANY OVERVIEW 228
FIGURE 64 THALES: COMPANY SNAPSHOT 229
TABLE 155 THALES: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 229
TABLE 156 THALES: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 230
TABLE 157 THALES: DEALS 231
11.1.5 NEC CORPORATION 233
TABLE 158 NEC CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 233
FIGURE 65 NEC CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 234
TABLE 159 NEC CORPORATION: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 235
TABLE 160 NEC CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 235
TABLE 161 NEC CORPORATION: DEALS 236
TABLE 162 NEC CORPORATION: OTHERS 237
11.1.6 TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED. 239
TABLE 163 TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED.: COMPANY OVERVIEW 239
FIGURE 66 TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED.: COMPANY SNAPSHOT 240
TABLE 164 TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED.: PRODUCTS/SERVICES/ SOLUTIONS OFFERED 240
TABLE 165 TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED.: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 242
TABLE 166 TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED.: DEALS 243
11.1.7 BRUKER 244
TABLE 167 BRUKER: COMPANY OVERVIEW 244
FIGURE 67 BRUKER: COMPANY SNAPSHOT 245
TABLE 168 BRUKER: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 245
TABLE 169 BRUKER: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 246
TABLE 170 BRUKER: DEALS 247
TABLE 171 BRUKER: OTHERS 247
11.1.8 ANALOGIC CORPORATION 248
TABLE 172 ANALOGIC CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 248
TABLE 173 ANALOGIC CORPORATION: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 248
TABLE 174 ANALOGIC CORPORATION: DEALS 249
TABLE 175 ANALOGIC CORPORATION: OTHERS 250
11.1.9 ASTROPHYSICS INC. 251
TABLE 176 ASTROPHYSICS INC.: COMPANY OVERVIEW 251
TABLE 177 ASTROPHYSICS INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 252
11.1.10 LINEV GROUP 253
TABLE 178 LINEV GROUP: COMPANY OVERVIEW 253
TABLE 179 LINEV GROUP: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 253
11.2 OTHER PLAYERS 254
11.2.1 NUCTECH 254
11.2.2 3DX-RAY 255
11.2.3 METRASENS 256
11.2.4 GILARDONI S.P.A. 257
11.2.5 WESTMINSTER GROUP PLC 258
11.2.6 GARRETT METAL DETECTORS 259
11.2.7 AUTOCLEAR 260
11.2.8 VIDISCO LTD. 261
11.2.9 NEUROTECHNOLOGY 262
11.2.10 DERMALOG IDENTIFICATION SYSTEMS GMBH 263
11.2.11 DAON, INC. 264
11.2.12 C.E.I.A. S.P.A. 265
11.2.13 AWARE, INC. 266
11.2.14 SCANNA 267
11.2.15 PRECISE BIOMETRICS 268
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)* might not be captured in case of unlisted companies.
12 APPENDIX 269
12.1 DISCUSSION GUIDE 269
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 272
12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 274
12.4 RELATED REPORTS 274
12.5 AUTHOR DETAILS 275
1 서론 31
1.1 연구 목표 31
1.2 시장 정의 31
1.2.1 포함 및 제외 항목 32
1.3 연구 범위 32
1.3.1 대상 시장 32
그림 1 보안 심사 시장 세분화 32
1.3.2 지역 범위 33
1.3.3 고려 기간 33
1.3.4 고려 통화 33
표 1 환율, 2020~2023년 34
1.3.5 고려 단위 34
1.4 제한 사항 34
1.5 이해관계자 34
1.6 변화 요약 35
1.7 경기 침체 영향 35
2 연구 방법론 36
2.1 연구 데이터 36
그림 2 보안 심사 시장: 연구 설계 36
2.1.1 2차 및 1차 연구 37
그림 3 보안 심사 시장: 연구 접근 방식 38
2.1.2 2차 데이터 38
2.1.2.1 주요 2차 자료 목록 38
2.1.2.2 2차 자료의 핵심 데이터 39
2.1.3 1차 데이터 39
2.1.3.1 1차 인터뷰 주요 참여자 목록 39
2.1.3.2 1차 자료의 핵심 데이터 40
2.1.3.3 주요 산업 통찰 40
2.1.3.4 주요 시장 분석 41
2.2 시장 규모 추정 41
그림 4 보안 심사 시장 규모 추정: 연구 흐름 41
2.2.1 상향식 접근법 42
2.2.1.1 상향식 분석(수요 측면)을 이용한 시장 규모 추정 접근법 42
그림 5 시장 규모 추정 방법론: 상향식 접근법 42
2.2.2 하향식 접근법 43
2.2.2.1 하향식 분석(공급 측면)을 이용한 시장 규모 추정 접근법 43
그림 6 시장 규모 추정 방법론: 하향식 접근법 43
그림 7 시장 규모 추정 방법론: 공급 측면 분석 44
2.3 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 44
그림 8 데이터 삼각측량 45
2.4 연구 가정 45
2.5 경기 침체가 보안 검색 시장에 미치는 영향 분석을 위해 고려된 매개변수 46
2.6 위험 평가 47
2.7 연구 한계 47
3 요약 48
그림 9 생체 인식 부문, 2024년 최대 시장 점유율 차지 예상 48
그림 10 인적 검색 부문, 2024년 최대 시장 점유율 차지 예상 49
그림 11 2029년 운송 부문이 보안 검색 시장을 주도할 전망 50
그림 12 아시아 태평양 보안 검색 시장, 예측 기간 동안 가장 높은 성장률 기록 51
4 프리미엄 인사이트 52
4.1 보안 검색 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 52
그림 13 항공 여객 증가로 시장 참여자에게 수익성 높은 기회 창출 52
4.2 북미 보안 검색 시장, 기술 및 국가별 53
그림 14 생체 인식 부문, 미국이 북미 시장에서 가장 큰 점유율 차지 2023년 보안 검색 시장 53
4.3 기술별 보안 검색 시장 53
그림 15 전자기 금속 탐지 부문, 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 기록 예상 53
4.4 최종 사용자별 보안 검색 시장 54
그림 16 운송 부문, 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 기록 예상 54
4.5 적용 분야별 보안 검색 시장 54
그림 17 2029년 인물 검색 부문, 보안 검색 시장 주도 예상 54
4.6 국가별 보안 검색 시장 55
그림 18 중국, 예측 기간 동안 보안 검색 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 기록 예상 55
5 시장 개요 56
5.1 서론 56
5.2 시장 동향 56
그림 19 보안 검색 시장: 동인, 제약, 기회 및 과제 56
5.2.1 동인 57
5.2.1.1 여행 경험 향상을 위한 첨단 보안 검색 기술 투자 증가 57
5.2.1.2 테러 및 불법 이민에 대한 우려 증가 57
그림 20 2022년 테러 공격 사망자 수 상위 국가 57
5.2.1.3 방사능 공격 억제를 위한 현대 보안 솔루션에 대한 관심 증가 58
5.2.1.4 마약 밀매 방지를 위한 미량 탐지기 도입 급증 58
그림 21 항공 여객 교통량, 2018~2022 58
5.2.1.5 생체인식 보안 시스템의 인기 상승 59
그림 22 영향 분석: 동인 59
5.2.2 제약 요인 60
5.2.2.1 고주파 스캐너 관련 건강 및 개인정보 보호 문제 60
5.2.2.2 높은 설치 및 유지 보수 비용 60
5.2.2.3 개발도상국의 기술 지식 부족 60
그림 23 영향 분석: 제약 요인 61
5.2.3 기회 61
5.2.3.1 X선 검색 기술의 빠른 발전 61
5.2.3.2 운송 및 화물 서비스에 대한 높은 수요 61
5.2.3.3 공항에서의 자동 폭발물 탐지 요구 증가 62
그림 24 영향 분석: 기회 62
5.2.4 과제 63
5.2.4.1 보안 검색에서의 오탐지로 인한 법적 결과 63
5.2.4.2 엄격한 데이터 보호 표준 시행 63
그림 25 영향 분석: 과제 63
5.3 가치 사슬 분석 64
그림 26 생체 인식 시스템의 가치 사슬 분석 64
그림 27 X선 검색 시스템의 가치 사슬 분석 65
5.4 포터의 5가지 경쟁력 분석 65
표 2 보안 검색 시장: 포터의 5가지 경쟁력 분석 5가지 경쟁요인 분석 66
그림 28 보안 검색 시장: 포터의 5가지 경쟁요인 분석 66
5.4.1 신규 진입자의 위협 66
5.4.2 대체재의 위협 67
5.4.3 공급자의 협상력 67
5.4.4 구매자의 협상력 67
5.4.5 경쟁 강도 67
5.5 가격 분석 67
5.5.1 주요 업체별 보안 검색 시스템 평균 판매 가격 67
그림 29 주요 3개 업체가 제공하는 보안 검색 시스템 평균 판매 가격 (USD) 68
5.5.2 보안 검색 시스템 유형별 평균 판매 가격 68
표 3 보안 검색 시스템 유형별 평균 판매 가격, 2020~2029년 (USD) 68
5.5.3 전자기 금속 탐지기 유형별 평균 판매 가격 69
표 4 전자기 금속 탐지기 유형별 평균 판매 가격, 2020~2029년 (USD) 69
5.5.4 X선 전신 스캐너 지역별 평균 판매 가격 69
그림 30 지역별 X선 전신 스캐너 평균 판매 가격 2020~2029년 (USD) 69
5.6 생태계 분석 69
그림 31 보안 심사 생태계 70
표 5 보안 심사 생태계에서 기업의 역할 70
5.7 기술 분석 71
5.7.1 자격 증명 인증 기술(CAT) 71
5.7.2 AI 통합 보안 서비스 모델 72
5.7.3 생체 인식 및 비접촉 기술 72
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴 요인 73
그림 32 보안 심사 시장: 영향을 미치는 트렌드/파괴 요인 고객 사업 73
5.9 특허 분석 74
표 6 보안 검색 시장: 특허 목록, 2020~2023 74
그림 33 보안 검색 시장: 출원 및 승인된 특허, 2013~2023 77
5.10 무역 분석 78
5.10.1 HS 코드 854370 수출입 데이터 78
표 7 HS 코드 854370 준수 제품 국가별 수입 데이터, 2018~2022 (백만 달러) 78
표 8 HS 코드 854370 준수 제품 국가별 수출 데이터 2018~2022년 (백만 달러) 78
HS 코드 902229의 수입 및 수출 데이터 79
표 9 HS 코드 902229 준수 제품의 국가별 수입 데이터, 2018~2022년 (천 달러) 79
표 10 HS 코드 902229 준수 제품의 국가별 수출 데이터, 2018~2022년 (천 달러) 79
5.11 관세, 표준 및 규제 환경 80
5.11.1 보안 검색 시스템 관련 관세 80
표 11 HS 코드에 부과된 최혜국 대우 관세 미국 수출 HS 코드 902229 준수 제품 80
표 12 중국 수출 HS 코드 902229 준수 제품에 부과된 최혜국 관세 80
5.11.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 81
표 13 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 81
표 14 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 81
표 15 아시아 태평양: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 82
표 16 행: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 82
5.11.3 표준 82
5.11.3.1 유럽 민간 항공 회의(ECAC) 표준 82
표 17 보안 검색 시스템 관련 표준 83
5.11.4 규정 83
5.11.4.1 일반 데이터 보호 규정(GDPR) 84
5.11.4.2 2020년 국가 생체 정보 개인정보 보호법 84
5.11.4.3 중화인민공화국 개인정보 보호법(PIPL) 84
5.12 사례 연구 분석 85
5.12.1 스미스 디텍션, 프랑스 세관과 협력하여 X선 검색 시스템 설치 스캐너를 통해 무역 운영 효율성 향상 85
5.12.2 아칸소 교정국, 운영 효율성 증대를 위해 아다니 X선 스캐너 도입 85
5.12.3 조세핀 카운티 성인 교도소, 밀수품 단속을 위해 스미스 디텍션의 X선 전신 스캐너 사용 86
5.12.4 스미스 디텍션, 밀라노 리나테 및 말펜사 공항에 첨단 휴대 수하물 검색 솔루션 설치 86
5.12.5 스미스 디텍션, 정부 지침 준수를 위해 시드니 공항에 HI-SCAN 10080 XCT CT HBS 스캐너 설치 87
5.13 주요 이해관계자 및 구매 프로세스 87
5.13.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 87
그림 34 애플리케이션별 이해관계자의 구매 프로세스 영향 87
표 18 애플리케이션별 이해관계자의 구매 프로세스 영향(%) 88
5.13.2 구매 기준 88
그림 35 애플리케이션별 주요 구매 기준 88
표 19 애플리케이션별 주요 구매 기준 88
5.14 2024~2025년 주요 컨퍼런스 및 이벤트 89
표 20 보안 심사 시장: 주요 컨퍼런스 및 이벤트 목록 이벤트, 2023–2025 89
5.15 투자 및 자금 조달 시나리오 90
그림 36 미국 교통안전청(TSA)에서 승인한 보안 검색 기술 유지 보수 자금(백만 달러) 90
5.16 신청 분야별 자금 지원 90
그림 37 2023년 신청 분야별 자금 지원(천 달러) 90
6 기술별 보안 검색 시장 91
6.1 서론 92
그림 38 2029년 생체 인식 부문, 보안 검색 시장에서 가장 큰 비중 차지 예상 92
표 21 보안 검색 시장, 기술별 보안 검색 시장, 2020~2023년 (백만 달러) 92
표 22 기술별 보안 검색 시장, 2024~2029년 (백만 달러) 93
6.2 X선 검색 93
표 23 X선 검색: 유형별 보안 검색 시장, 2020~2023년 (백만 달러) 94
표 24 X선 검색: 유형별 보안 검색 시장, 2024~2029년 (백만 달러) 94
표 25 X선 검색: 유형별 보안 검색 시장, 2020~2023년 (백만 대) 94
표 표 26 X선 검사: 보안 검색 시장, 유형별, 2024~2029년 (백만 대) 95
표 27 X선 검사: 보안 검색 시장, 적용 분야별, 2020~2023년 (백만 달러) 95
표 28 X선 검사: 보안 검색 시장, 적용 분야별, 2024~2029년 (백만 달러) 95
표 29 X선 검사: 보안 검색 시장, 최종 사용자별, 2020~2023년 (백만 달러) 96
그림 39 소매점 및 쇼핑몰 부문, 보안 검색 분야에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 기록 예상 예측 기간 동안의 X선 검색 시장 96
표 30 X선 검색: 보안 검색 시장, 최종 용도별, 2024~2029년 (백만 달러) 97
표 31 X선 검색: 보안 검색 시장, 지역별, 2020~2023년 (백만 달러) 97
표 32 X선 검색: 보안 검색 시장, 지역별, 2024~2029년 (백만 달러) 97
6.2.1 신체 스캐너 98
6.2.1.1 테러 활동 증가로 수요 증가 예상 98
6.2.2 수하물 스캐너 98
6.2.2.1 기술 발전 X선 수하물 스캐너 기술, 수요 촉진 98
6.2.3 휴대용 스캐너 99
6.2.3.1 강화된 보안 조치에 대한 수요 증가가 수요를 견인 99
6.2.4 캐비닛 X선 시스템 99
6.2.4.1 무역의 세계화 및 국경 간 화물량 증가가 수요를 견인 99
6.3 전자기 금속 탐지 100
표 33 전자기 금속 탐지: 보안 검색 시장, 유형별, 2020~2023년 (백만 달러) 100
표 34 전자기 금속 탐지: 보안 검색 시장, 유형별, 2024~2029년 (백만 달러) 100
표 35 전자기 금속 탐지: 보안 검색 시장, 적용 분야별, 2020~2023년 (백만 달러) 101
그림 40 2029년 전자기 금속 탐지 보안 검색 시장에서 사람 검색 부문의 점유율이 더 커질 전망 101
표 36 전자기 금속 탐지: 보안 검색 시장, 적용 분야별, 2024~2029년 (백만 달러) 102
표 37 전자기 금속 탐지: 보안 검색 시장, 최종 사용자별, 2020~2023년 (백만 달러) 102
표 38 전자기 금속 탐지: 보안 검색 시장, 최종 사용자별, 2024~2029년 (백만 달러) 102
표 39 전자기 금속 탐지: 보안 검색 시장, 지역별, 2020~2023년 (백만 달러) 103
표 40 전자기 금속 탐지: 보안 검색 시장, 지역별, 2024~2029년 (백만 달러) 103
6.3.1 휴대용 금속 탐지기 103
6.3.1.1 다양한 분야에서 보안에 대한 관심 증가가 수요를 견인할 전망 103
6.3.2 통과형 금속 탐지기 104
6.3.2.1 전 세계적인 보안 및 테러 방지 관심 증가가 수요를 견인할 전망 104
6.4 생체인식 104
표 41 생체인식: 보안 검색 시장, 유형별, 2020~2023년 (백만 달러) 105
표 42 생체인식: 보안 검색 시장, 유형별, 2024~2029년 (백만 달러) 105
표 43 생체인식: 보안 검색 시장, 응용 분야별, 2020~2023년 (백만 달러) 106
표 44 생체인식: 보안 검색 시장, 응용 분야별, 2024~2029년 (백만 달러) 106
표 45 생체인식: 보안 검색 시장, 최종 사용자별 표 46 생체인식: 보안 검색 시장, 최종 사용자별, 2024~2029년 (백만 달러) 106
표 47 생체인식: 보안 검색 시장, 지역별, 2020~2023년 (백만 달러) 107
표 48 생체인식: 보안 검색 시장, 지역별, 2024~2029년 (백만 달러) 107
6.4.1 얼굴 인식 시스템 108
6.4.1.1 감시 및 비디오 분석에 대한 수요 증가 108
6.4.2 홍채 인식 시스템 108
6.4.2.1 정부 부문에서 신원 확인 및 인증을 위한 홍채 인식 시스템 사용 증가가 시장 성장을 견인할 전망 108
6.4.3 지문 인식 시스템 109
6.4.3.1 지문 인식 기술의 저렴한 비용이 수요를 촉진할 전망 109
6.5 분광 분석 및 분광학 109
6.5.1 마약, 화학 무기, 폭발물 탐지를 위한 운송 부문에서의 분광 분석 및 분광학 기술 도입 증가가 시장 성장을 견인할 전망 109
표 49 분광 분석 및 분광학: 보안 검색 시장, 응용 분야별, 2020-2023년 (백만 달러) 110
표 50 분광 분석 및 분광학: 보안 검색 시장, 응용 분야별, 2024~2029년 (백만 달러) 110
표 51 분광 분석 및 분광학: 보안 검색 시장, 최종 용도별, 2020~2023년 (백만 달러) 110
그림 41 예측 기간 동안 정부 부문이 분광 분석 및 분광학 보안 검색 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됨 111
표 52 분광 분석 및 분광학: 보안 검색 시장, 최종 용도별, 2024~2029년 (백만 달러) 111
표 53 분광 분석 및 분광학: 보안 검색 시장, 지역별, 2020~2023년 (백만 달러) 112
표 54 분광학 및 분광 분석: 보안 검색 시장, 지역별, 2024~2029년 (백만 달러) 112
6.6 기타 112
표 55 기타: 보안 검색 시장, 응용 분야별, 2020~2023년 (백만 달러) 113
표 56 기타: 보안 검색 시장, 응용 분야별, 2024~2029년 (백만 달러) 113
표 57 기타: 보안 검색 시장, 최종 사용자별, 2020~2023년 (백만 달러) (백만 달러) 113
표 58 기타: 보안 검색 시장, 최종 용도별, 2024~2029년 (백만 달러) 114
표 59 기타: 보안 검색 시장, 지역별, 2020~2023년 (백만 달러) 114
그림 42 아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 기타 보안 검색 시장에서 가장 높은 성장률 기록 예상 114
표 60 기타: 보안 검색 시장, 지역별, 2024~2029년 (백만 달러) 115
7 보안 검색 시장, 응용 분야별 116
7.1 서론 117
그림 43 수하물 및 화물 검색 부문, 예측 기간 동안 보안 검색 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 기록 예상 117
표 61 보안 검색 시장, 애플리케이션별, 2020~2023년 (백만 달러) 117
표 62 보안 검색 시장, 애플리케이션별, 2024~2029년 (백만 달러) 117
7.2 인원 검색 118
7.2.1 항공 여객 증가로 수요 촉진 118
표 63 인원 검색: 보안 검색 시장, 기술별, 2020~2023년 (백만 달러) 118
표 64 인원 검사: 보안 검색 시장, 기술별, 2024~2029년 (백만 달러) 118
7.3 수하물 및 화물 검사 119
7.3.1 전자상거래 산업 확장에 따른 수요 증가 119
표 65 수하물 및 화물 검사: 보안 검색 시장, 기술별, 2020~2023년 (백만 달러) 120
표 66 수하물 및 화물 검사: 보안 검색 시장, 기술별, 2024~2029년 (백만 달러) 120
7.4 차량 검사 121
7.4.1 차량 내 불법 물품 검사 필요성 증가로 수요 견인 121
표 67 차량 검사: 보안 검사 시장, 기술별, 2020~2023년 (백만 달러) 121
그림 44 X선 검사 부문, 예측 기간 동안 차량 검사 보안 검사 시장에서 더 높은 연평균 성장률(CAGR) 기록 예상 122
표 68 차량 검사: 보안 검사 시장, 기술별, 2024~2029년 (백만 달러) 122
8 보안 검사 시장, 최종 용도별 123
8.1 서론 124
그림 45 예측 기간 동안 운송 부문이 보안 검색 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됨 124
표 69 최종 용도별 보안 검색 시장, 2020~2023년 (백만 달러) 124
표 70 최종 용도별 보안 검색 시장, 2024~2029년 (백만 달러) 125
8.2 운송 부문 125
8.2.1 증가하는 여객 교통량과 사람, 화물, 수하물 및 차량에 대한 정기적이고 엄격한 검사 필요성이 시장 성장을 견인할 전망 125
표 71 운송 부문: 보안 표 72 기술별 보안 검색 시장, 2020~2023년 (백만 달러) 126
표 72 교통 부문: 기술별 보안 검색 시장, 2024~2029년 (백만 달러) 126
표 73 교통 부문: 지역별 보안 검색 시장, 2020~2023년 (백만 달러) 127
표 74 교통 부문: 지역별 보안 검색 시장, 2024~2029년 (백만 달러) 127
8.3 정부 부문 128
8.3.1 생체 인식 시스템 높은 도입률이 시장 성장을 견인 128
표 75 정부 부문: 보안 검색 시장, 기술별, 2020~2023년 (백만 달러) 128
그림 46 전자기 금속 탐지 부문, 예측 기간 동안 정부 부문 보안 검색 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 기록 예상 129
표 76 정부 부문: 보안 검색 시장, 기술별, 2024~2029년 (백만 달러) 129
표 77 정부 부문: 보안 검색 시장, 지역별, 2020~2023년 (백만 달러) 129
표 78 정부 부문: 보안 검색 시장 규모, 지역별, 2024~2029년 (백만 달러) 130
8.4 소매점 및 쇼핑몰 130
8.4.1 연료 수요에 대한 보안 위협 취약성 130
표 79 소매점 및 쇼핑몰: 기술별 보안 검색 시장, 2020~2023년 (백만 달러) 131
표 80 소매점 및 쇼핑몰: 기술별 보안 검색 시장, 2024~2029년 (백만 달러) 131
표 81 소매점 및 쇼핑몰: 지역별 보안 검색 시장, 2020~2023년 (백만 달러) (백만 달러) 131
그림 47 아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 소매점 및 쇼핑몰 보안 검색 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 기록 예상 132
표 82 소매점 및 쇼핑몰: 지역별 보안 검색 시장, 2024~2029년 (백만 달러) 132
8.5 호텔/숙박업 부문 132
8.5.1 고객 안전 및 보안 위협 예방에 대한 관심 증가가 수요를 견인할 전망 132
표 83 호텔/숙박업 부문: 기술별 보안 검색 시장, 2020~2023년 (백만 달러) 133
표 84 호텔/숙박업 부문: 보안 검색 시장, 기술별, 2024~2029년 (백만 달러) 133
표 85 호텔/숙박업 부문: 보안 검색 시장, 지역별, 2020~2023년 (백만 달러) 133
표 86 호텔/숙박업 부문: 보안 검색 시장, 지역별, 2024~2029년 (백만 달러) 134
8.6 상업 부문 134
8.6.1 금융/보험(BFSI) 산업에서 정교한 보안 검색 기술 도입 증가가 시장 성장을 촉진할 전망 134
표 87 상업 부문: 보안 심사 시장, 기술별, 2020-2023년 (백만 달러) 135
표 88 상업 부문: 보안 심사 시장, 기술별, 2024-2029년 (백만 달러) 135
표 89 상업 부문: 보안 심사 NG 시장, 지역별, 2020~2023년 (백만 달러) 136
표 90 상업 부문: 보안 검색 시장, 지역별, 2024~2029년 (백만 달러) 136
8.7 산업 부문 136
8.7.1 잠재적 위협으로부터 중요 인프라, 자산 및 인력을 보호해야 할 필요성 증가가 수요를 견인할 것 136
표 91 산업 부문: 보안 검색 시장, 기술별, 2020~2023년 (백만 달러) 137
그림 48 X선 검색, 보안 분야에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 예상 예측 기간 동안 산업 부문 보안 검색 시장 137
표 92 산업 부문: 기술별 보안 검색 시장, 2024~2029년 (백만 달러) 137
표 93 산업 부문: 지역별 보안 검색 시장, 2020~2023년 (백만 달러) 138
표 94 산업 부문: 지역별 보안 검색 시장, 2024~2029년 (백만 달러) 138
8.8 교육 기관 138
8.8.1 다중 모드 생체 인식 기술의 활용 증가 높은 정확도의 신원 확인이 시장 성장을 견인할 전망 138
표 95 교육기관: 보안 심사 시장, 기술별, 2020~2023년 (백만 달러) 139
표 96 교육기관: 보안 심사 시장, 기술별, 2024~2029년 (백만 달러) 139
표 97 교육기관: 보안 심사 시장, 지역별, 2020~2023년 (백만 달러) 140
표 98 교육기관: 보안 심사 시장, 지역별, 2024~2029년 (백만 달러) 140
8.9 이벤트 및 스포츠 140
8.9.1 금속 탐지 및 X선 영상 시스템의 높은 도입률이 시장 성장을 견인할 전망 140
표 99 이벤트 및 스포츠: 기술별 보안 검색 시장, 2020~2023년 (백만 달러) 141
그림 49 검토 기간 동안 이벤트 및 스포츠 보안 검색 시장에서 X선 검색이 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 전망 141
표 100 이벤트 및 스포츠: 기술별 보안 검색 시장, 2024~2029년 (백만 달러) 141
표 101 이벤트 및 스포츠: 지역별 보안 검색 시장, 2020~2023년 (백만 달러) 142
표 102 이벤트 및 스포츠: 지역별 보안 검색 시장, 2024~2029년 (백만 달러) 142
9 지역별 보안 검색 시장 143
9.1 서론 144
그림 50 중국, 예측 기간 동안 세계 보안 검색 시장에서 가장 높은 연평균 성장률 기록 예상 144
표 103 지역별 보안 검색 시장, 2020~2023년 (백만 달러) 144
표 104 지역별 보안 검색 시장, 2024~2029년 (백만 달러) 145
9.2 북미 145
9.2.1 북미 보안 검색 시장: 경기 침체 영향 146
그림 51 북미: 보안 검색 시장 현황 147
표 105 북미: 보안 검색 시장, 최종 용도별, 2020~2023년 (백만 달러) 148
표 106 북미: 보안 검색 시장, 최종 용도별, 2024~2029년 (백만 달러) 148
표 107 북미: 보안 검색 시장, 최종 용도별 기술, 2020~2023년 (백만 달러) 149
표 108 북미: 보안 검색 시장, 기술별, 2024~2029년 (백만 달러) 149
표 109 북미: 보안 검색 시장, 국가별, 2020~2023년 (백만 달러) 149
표 110 북미: 보안 검색 시장, 국가별, 2024~2029년 (백만 달러) 150
9.2.2 미국 150
9.2.2.1 보안 검색 솔루션의 높은 도입률이 시장 성장을 견인 150
9.2.3 캐나다 151
9.2.3.1 구현 공항의 안전한 환경을 보장하기 위한 엄격한 정부 규제가 수요를 촉진할 전망 151
9.2.4 멕시코 151
9.2.4.1 증가하는 여객 수송량에 따른 항공 인프라 개선이 수요를 견인할 전망 151
9.3 유럽 152
9.3.1 유럽 보안 검색 시장: 경기 침체 영향 152
그림 52 유럽: 보안 검색 시장 현황 153
표 111 유럽: 최종 용도별 보안 검색 시장, 2020~2023년 (백만 달러) 154
표 112 유럽: 최종 용도별 보안 검색 시장, 2024~2029년 (백만 달러) 154
표 113 유럽: 보안 검색 시장, 기술별, 2020~2023년 (백만 달러) 155
표 114 유럽: 보안 검색 시장, 기술별, 2024~2029년 (백만 달러) 155
표 115 유럽: 보안 검색 시장, 국가별, 2020~2023년 (백만 달러) 155
표 116 유럽: 보안 검색 시장, 국가별, 2024~2029년 (백만 달러) 156
9.3.2 영국 156
9.3.2.1 테러 및 범죄 공격 급증으로 보안 검색 시스템 도입 증가가 시장 성장을 견인할 전망 156
9.3.3 독일 156
9.3.3.1 보안 검문소 현대화로 수요 증가 156
9.3.4 이탈리아 157
9.3.4.1 민간 및 공공 부문의 보안 우려 증가로 시장 성장 촉진 157
9.3.5 프랑스 157
9.3.5.1 테러 공격 및 불법 활동 증가로 수요 증가 157
9.3.6 유럽 기타 지역 158
9.4 아시아 태평양 158
9.4.1 아시아 태평양 보안 검색 시장: 경기 침체 영향 158
그림 53 아시아 태평양: 보안 검색 시장 현황 159
표 117 아시아 태평양: 최종 사용자별 보안 검색 시장 2020~2023년 (백만 달러) 160
표 118 아시아 태평양: 보안 심사 시장, 최종 사용자별, 2024~2029년 (백만 달러) 160
표 119 아시아 태평양: 보안 심사 시장, 기술별, 2020~2023년 (백만 달러) 160
표 120 아시아 태평양: 보안 심사 시장, 기술별, 2024~2029년 (백만 달러) 161
표 121 아시아 태평양: 보안 심사 시장, 국가별, 2020~2023년 (백만 달러) 161
표 122 아시아 태평양 지역: 국가별 보안 검색 시장, 2024~2029년 (백만 달러) 162
9.4.2 중국 162
9.4.2.1 엄격한 정부 보안 검색 규정으로 시장 성장 촉진 162
9.4.3 일본 163
9.4.3.1 교통 시설 개발 투자 증가로 시장 성장 촉진 163
9.4.4 인도 163
9.4.4.1 인프라 개발 증가로 수요 증가 163
9.4.5 한국 164
9.4.5.1 보안 검색 기술 발전으로 수요 증가 164
9.4.6 기타 아시아 태평양 지역 164
9.5 기타 지역 164
9.5.1 기타 지역 보안 검색 시장: 경기 침체 영향 164
표 123: 보안 심사 시장, 최종 용도별, 2020~2023년 (백만 달러) 165
표 124: 보안 심사 시장, 최종 용도별, 2024~2029년 (백만 달러) 165
표 125: 보안 심사 시장, 기술별, 2020~2023년 (백만 달러) 165
표 126: 보안 심사 시장, 기술별, 2024~2029년 (백만 달러) 166
표 127: 보안 심사 시장, 지역별 2020~2023년 (백만 달러) 166
표 128 행: 지역별 보안 심사 시장, 2024~2029년 (백만 달러) 166
9.5.2 남미 167
9.5.2.1 급속한 세계화와 글로벌 무역 증가로 수요 촉진 167
9.5.3 GCC 국가 167
9.5.3.1 경제 다각화를 위한 "기가 프로젝트" 투자 증가로 시장 성장 견인 167
9.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역 167
10 경쟁 환경 168
10.1 개요 168
10.2 주요 업체들의 핵심 전략, 2020~2023년 168
표 129 보안 심사 시장: 주요 업체들의 전략 개요, 2020~2023년 168
10.3 매출 분석, 2018~2022년 169
그림 54 보안 심사 시장: 주요 5개 업체 매출 분석, 2018~2022년 169
10.4 시장 점유율 분석, 2023년 170
표 130 보안 심사 시장: 경쟁 정도 170
그림 55 보안 심사 시장 점유율 분석, 2023년 170
10.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 2023 172
그림 56 보안 심사 시장: 기업 가치 평가, 2023 172
그림 57 보안 심사 시장: 재무 지표 173
10.6 브랜드/제품 비교 173
10.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2023 174
10.7.1 스타 기업 174
10.7.2 신흥 리더 기업 174
10.7.3 시장 전반을 아우르는 기업 174
10.7.4 참여 기업 174
그림 58 보안 심사 시장: 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2023 175
10.7.5 기업 영향력: 주요 기업, 2023년 176
10.7.5.1 전체 영향력 176
그림 59 기업 전체 영향력 176
10.7.5.2 최종 사용자 영향력 177
표 131 기업 최종 사용자 영향력 177
10.7.5.3 애플리케이션 영향력 178
표 132 기업 애플리케이션 영향력 178
10.7.5.4 기술 영향력 179
표 133 기업 기술 영향력 179
10.7.5.5 지역 영향력 180
표 134 기업 지역 영향력 180
10.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업 2023 181
10.8.1 진보적인 기업 181
10.8.2 반응형 기업 181
10.8.3 역동적인 기업 181
10.8.4 출발점 181
그림 60 보안 심사 시장: 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 182
10.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2023 183
10.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 목록 183
표 135 보안 심사 시장: 주요 스타트업/중소기업 목록 183
10.8.5.2 주요 기업의 경쟁 벤치마킹 스타트업/중소기업 183
표 136 보안 심사 시장: 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 183
10.9 경쟁 시나리오 및 동향 184
10.9.1 제품 출시/개발 184
표 137 보안 심사 시장: 제품 출시/개발, 2020년 5월 – 2023년 10월 184
10.9.2 거래 187
표 138 보안 심사 시장: 거래, 2020년 1월 – 2024년 1월 187
10.9.3 확장 193
표 139 보안 보안 검색 시장: 확장, 2023년 7월 193
10.9.4 기타 194
표 140 보안 검색 시장: 기타, 2020년 7월 – 2024년 1월 194
11 기업 프로필 200
11.1 주요 기업 200
(사업 개요, 제품/솔루션/서비스 제공, 최근 개발, MnM 관점(핵심 강점/성공 가능성, 전략적 선택, 약점/경쟁 위협)*)
11.1.1 SMITHS DETECTION GROUP LTD. 200
표 141 스미스 탐지 그룹(주): 회사 개요 200
그림 61 스미스 탐지 그룹(주): 회사 현황 201
표 142 스미스 탐지 그룹(주): 제공 제품/서비스/솔루션 201
표 143 스미스 탐지 그룹(주): 제품 출시/개발 204
표 144 스미스 탐지 그룹(주): 거래 205
표 145 스미스 탐지 그룹(주): 기타 207
11.1.2 OSI 시스템즈(주) 210
표 146 OSI 시스템즈(주): 회사 개요 210
그림 62 OSI SYSTEMS, INC.: 회사 개요 211
표 147 OSI SYSTEMS, INC.: 제공 제품/서비스/솔루션 211
표 148 OSI SYSTEMS, INC.: 기타 213
11.1.3 LEIDOS 219
표 149 LEIDOS: 회사 개요 219
그림 63 LEIDOS: 회사 개요 220
표 150 LEIDOS: 제공 제품/서비스/솔루션 220
표 151 LEIDOS: 거래 224
표 152 LEIDOS: 확장 225
표 153 LEIDOS: 기타 226
11.1.4 THALES 228
표 154 THALES: 회사 개요 228
그림 64 THALES: 회사 현황 229
표 155 THALES: 제공 제품/서비스/솔루션 229
표 156 THALES: 제품 출시/개발 230
표 157 THALES: 거래 231
11.1.5 NEC CORPORATION 233
표 158 NEC CORPORATION: 회사 개요 233
그림 65 NEC CORPORATION: 회사 현황 234
표 159 NEC CORPORATION: 제공 제품/서비스/솔루션 235
표 160 NEC CORPORATION: 제품 출시/개발 235
표 161 NEC Corporation: 거래 236
표 162 NEC Corporation: 기타 237
11.1.6 Teledyne Technologies Corporation. 239
표 163 텔레다인 테크놀로지스 주식회사: 회사 개요 239
그림 66 텔레다인 테크놀로지스 주식회사: 회사 현황 240
표 164 텔레다인 테크놀로지스 주식회사: 제공 제품/서비스/솔루션 240
표 165 텔레다인 테크놀로지스 주식회사: 제품 출시/개발 242
표 166 텔레다인 테크놀로지스 주식회사: 거래 243
11.1.7 브루커 244
표 167 브루커: 회사 개요 244
그림 67 브루커: 회사 현황 245
표 168 브루커: 제공 제품/서비스/솔루션 245
표 169 브루커: 제품 출시/개발 246
표 170 브루커: 거래 247
표 171 브루커: 기타 247
11.1.8 아날로그 코퍼레이션 248
표 172 아날로그 코퍼레이션: 회사 개요 248
표 173 아날로그 코퍼레이션: 제공 제품/서비스/솔루션 248
표 174 아날로그 코퍼레이션: 거래 249
표 175 아날로그 코퍼레이션: 기타 250
11.1.9 천체물리학 INC. 251
표 176 아스트로피직스 주식회사: 회사 개요 251
표 177 아스트로피직스 주식회사: 제공 제품/서비스/솔루션 252
11.1.10 리네브 그룹 253
표 178 리네브 그룹: 회사 개요 253
표 179 리네브 그룹: 제공 제품/서비스/솔루션 253
11.2 기타 업체 254
11.2.1 뉴텍 254
11.2.2 3DX-RAY 255
11.2.3 메트라센스 256
11.2.4 길라르도니 S.P.A. 257
11.2.5 웨스트민스터 그룹 PLC 258
11.2.6 가렛 금속 탐지기 259
11.2.7 오토클리어 260
11.2.8 비디스코 LTD. 261
11.2.9 뉴로테크놀로지 262
11.2.10 더멀로그 식별 시스템 GmbH 263
11.2.11 다온 주식회사 264
11.2.12 C.E.I.A. S.P.A. 265
11.2.13 AWARE, INC. 266
11.2.14 SCANNA 267
11.2.15 PRECISE BIOMETRICS 268
*상장 기업이 아닌 경우, 사업 개요, 제품/솔루션/서비스 제공, 최근 개발 동향, MnM 관점(핵심 강점/수주 가능성, 전략적 선택, 약점/경쟁 위협)에 대한 세부 정보가 누락될 수 있습니다.*
12 부록 269
12.1 토론 가이드 269
12.2 지식 저장소: MARKETSANDMARKETS 구독 포털 272
12.3 맞춤 설정 옵션 274
12.4 관련 보고서 274
12.5 저자 정보 275 |
