한국 상업용 냉난방공조 (HVAC) 시장규모 및 점유율 분석 – 성장동향 및 전망 (2025-2030)

■ 영문 제목 : South Korea Commercial Hvac Market Size & Share Analysis - Growth, Trends, And Forecasts (2025 - 2030)

Mordor Intelligence 회사가 출판한 조사자료로, 코드는 MORD682779 입니다.■ 상품코드 : MORD682779
■ 조사/발행회사 : Mordor Intelligence
■ 발행일 : 2025년 1월
■ 페이지수 : 약100
■ 작성언어 : 영어
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요)
■ 조사대상 지역 : 한국
■ 산업 분야 : 산업기계
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■ 보고서 개요

2025년 한국의 상업용 공조 시스템 시장 규모는 16억 6천만 달러로 추정되며, 2030년까지 24억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다(2025-2030년 예측 기간 동안 연평균 성장률 7.85%).
스마트 공조 시스템, IoT 통합, 에너지 효율적인 기술과 같은 혁신은 성능 향상과 비용 절감으로 인해 현대적인 공조 시스템의 매력을 더해줍니다. 또한, 기후 변화와 환경 지속 가능성에 대한 인식이 높아짐에 따라 기업들은 탄소 발자국을 줄이기 위해 에너지 효율적인 HVAC 시스템에 투자하고 있습니다.
급속한 도시화와 사무실, 쇼핑몰, 병원과 같은 새로운 상업용 건물의 건설로 인해 상업 공간에서 HVAC 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. CIA의 데이터에 따르면, 2023년 대한민국 도시 인구는 전체 인구의 81.5%에 달할 것으로 예상됩니다.
에너지 소비와 온실가스 배출을 줄이는 것을 우선시하는 정부 규정과 정책에 따라 더 효율적인 HVAC 시스템의 도입이 추진되고 있습니다. 한국 정부는 기후 변화와 에너지 문제에 대응하기 위해 제로 에너지 건물을 장려하는 포괄적인 국가 전략을 시행했습니다. 이 계획은 신축 건물과 기존 건물 모두를 대상으로 하는 다양한 에너지 효율성 정책에 의해 뒷받침됩니다.
한국 정부는 2030년까지 온실가스 배출량을 2018년 대비 40%(7억 2,760만 톤 CO2-eq) 감축하고 2050년까지 탄소중립을 달성하기 위해 국가결정기여(NDC)를 강화할 계획을 발표했습니다.
2019년 건물에서 배출된 탄소 배출량의 68.7%를 차지한 서울시는 저탄소 건물을 장려하는 한국 정부의 정책 기조에 발맞춰 ‘서울시 건물 온실가스 감축 프로젝트’를 시행하고 있습니다. 이 프로젝트는 ‘2050 온실가스 감축 계획’과 ‘서울 비전 2030’의 주요 과제로 포함되었습니다.
많은 기업, 특히 중소기업은 첨단 HVAC 시스템에 대한 초기 투자가 비용적으로 부담스러울 수 있습니다. 게다가 높은 에너지 비용은 기업의 전반적인 운영 비용에 영향을 미치고 있어, 기업들은 새로운 HVAC 시스템이나 업그레이드된 HVAC 시스템에 대한 투자를 주저하고 있습니다.
러시아-우크라이나 전쟁은 한국의 HVAC 시장에 간접적으로 여러 가지 영향을 미쳤습니다. 이 전쟁은 글로벌 공급망을 붕괴시켜 HVAC 시스템 제조에 필요한 원자재와 부품의 가용성에 영향을 미쳤습니다. 이로 인해 생산 지연과 비용 증가가 발생했습니다. 이 분쟁은 특히 석유와 가스와 같은 에너지 가격의 변동을 야기했습니다. 에너지 비용의 증가는 HVAC 시스템의 운영 비용을 증가시키고 에너지 효율이 더 높은 솔루션에 대한 수요를 증가시킬 수 있습니다.

한국 상업용 공조 시장 보고서는 구성 요소 유형(공조 장비[난방 장비 및 공조/환기 장비], 공조 서비스)과 최종 사용자 산업(숙박업, 상업용 건물, 공공 건물, 기타 최종 사용자 산업)으로 구분됩니다. 시장 규모와 예측은 모든 세그먼트에 대해 미화 달러로 표시됩니다.

■ 보고서 목차

한국 상업용 HVAC 시장 보고서 – 목차

1. 서론

  • 1.1 연구 가정 및 시장 정의
  • 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약 보고서

4. 시장 통찰력

  • 4.1 시장 개요
  • 4.2 산업 매력도 – 포터의 다섯 가지 힘 분석
    • 4.2.1 공급자의 협상력
    • 4.2.2 소비자의 협상력
    • 4.2.3 신규 진입자의 위협
    • 4.2.4 대체품의 위협
    • 4.2.5 경쟁적 경쟁의 강도
  • 4.3 산업 가치 사슬 분석
  • 4.4 코로나19 여파와 기타 거시경제적 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 역학

  • 5.1 시장 동인
    • 5.1.1 전국적으로 상업용 건축의 증가
    • 5.1.2 에너지 효율이 높은 장치에 대한 수요 증가
  • 5.2 시장 도전 과제
    • 5.2.1 에너지 효율이 높은 시스템의 높은 초기 비용

6. 시장 세분화

  • 6.1 구성 요소 유형별
    • 6.1.1 HVAC 장비
    • 6.1.1.1 난방 장비
    • 6.1.1.2 에어컨/환기 장비
    • 6.1.2 HVAC 서비스
  • 6.2 최종 사용자 산업별
    • 6.2.1 접객업
    • 6.2.2 상업용 건물
    • 6.2.3 공공 건물
    • 6.2.4 기타 최종 사용자 산업

7. 경쟁 구도

  • 7.1 회사 프로필
    • 7.1.1 존슨 컨트롤스 인터내셔널 PLC
    • 7.1.2 미디아 그룹 주식회사
    • 7.1.3 Daikin Industries, Ltd.
    • 7.1.4 Robert Bosch GmbH
    • 7.1.5 Carrier Corporation
    • 7.1.6 LG Electronics Inc.
    • 7.1.7 Lennox International Inc
    • 7.1.8 BDR Thermea Group
    • 7.1.9 Panasonic Corporation
    • 7.1.10 Danfoss A/S
    • 7.1.11 Lennox International Inc.
    • 7.1.12 Electrolux AB
    • 7.1.13 Hitachi Ltd.
  • *목록은 완전하지 않습니다.

8. 투자 분석

9. 시장의 미래

한국 상업용 HVAC 시장 동향

HVAC 장비는 상당한 성장을 기대하고 있습니다.

  • 상업 부문은 레스토랑, 소규모에서 대규모 쇼핑몰, 공공 건물, 사무실 등 모든 상업용 건물과 인프라에 적용되는 HVAC 장비의 사용을 포함합니다. 상업용 건물은 건물의 비균일성 때문에 표준 시장 제품이 부족하여 맞춤형 솔루션이 필요한 경우 반맞춤형 HVAC 장비를 선택합니다.
  • 또한, 히트 펌프는 기존의 냉난방 시스템을 뛰어넘는 다양한 장점을 제공하기 때문에 상업용 건물에 이상적인 선택입니다. 이러한 혁신적인 기술은 에너지 효율성을 높이고 운영 비용을 최소화하며 환경 지속 가능성과 탈탄소화를 촉진합니다.
  • 열펌프를 설치함으로써 상업용 부동산은 탄소 발자국을 효과적으로 줄이고 지속 가능성 노력에 적극적으로 기여할 수 있습니다. 이러한 시스템을 도입하는 것은 효율성을 개선하고 비용을 절감하며 상업용 부동산을 보다 깨끗하고 지속 가능한 에너지 미래로의 전환을 선도하는 선구자로 자리매김할 수 있는 현명한 투자입니다.
  • 지난해 9월, 한국의 과학자들이 태양광 열 발전 장치와 통합된 공기 열 펌프를 개발했습니다. 이 첨단 시스템은 평균 성능계수(COP)가 3.54이고 냉각 성능계수는 3.31입니다. 또한, 이 시스템은 PVT 에너지와 결합된 지상 열 펌프보다 44% 더 비용 효율적이라고 합니다.

상업용 건물 부문은 상당한 시장 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

  • HVAC 시장은 건설 활동의 긍정적인 영향을 받습니다. 증가하는 생활 수준을 충족하기 위한 인프라에 대한 투자 증가로 건설 활동이 증가하고 있습니다. 또한, 도시화, 이주, 산업화와 같은 요인이 건설 산업의 성장에 큰 영향을 미치고 있으며, 이는 HVAC 시스템 및 서비스 시장을 강화할 가능성이 높습니다.
  • 이 나라의 신축 건물 건설이 급증함에 따라, 건물들은 처음부터 적절한 난방, 환기, 냉방이 가능하도록 종합적인 HVAC 시스템을 필요로 합니다. 이로 인해 새로운 HVAC 장비와 설치 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  • 에너지 효율성 기준이 점점 더 엄격해짐에 따라, 상업용 건물 소유주들은 운영 비용을 줄이고 규정을 준수하기 위해 현대적이고 에너지 효율적인 HVAC 시스템에 투자하고 있습니다. 이로 인해 첨단 HVAC 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 건물 규정과 환경 규정을 준수하기 위해서는 HVAC 시스템을 설치하거나 업그레이드해야 하는 경우가 많습니다. 여기에는 실내 공기질, 배출, 에너지 소비에 대한 기준 충족이 포함됩니다.
  • 상업용 건물에서 HVAC 시스템을 원활하게 작동시키려면 정기적인 유지보수 작업과 예상치 못한 수리 작업이 필수적입니다. 따라서 HVAC 유지보수 서비스와 교체 부품에 대한 수요가 꾸준히 발생합니다. 게다가 코로나19 이후에는 공기 중 질병의 확산을 줄이기 위해 실내 공기질과 환기에 대한 관심이 높아졌습니다. 이로 인해 더 나은 공기 여과와 순환을 제공할 수 있는 HVAC 시스템에 대한 수요가 증가했습니다.

한국 상업용 HVAC 산업 개요

한국 상업용 공조 시장은 통합되어 있으며, 존슨 컨트롤스 인터내셔널 PLC, 미데아 그룹, 다이킨 공업, 캐리어 코퍼레이션 등과 같은 주요 업체들이 있습니다. 시장 참여자들은 전략적으로 파트너십과 인수를 활용하여 제품 포트폴리오를 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 확보합니다.

  • 2024년 3월, 다이킨 공업은 차세대 ‘올 시즌스’ 퍼페라 가정용 공기 대 공기 열 펌프(공기조화기라고도 함)를 출시한다고 발표했습니다. Perfera 시스템의 실내 및 실외 장치는 사용자 경험을 향상시키기 위해 완전히 새롭게 디자인되어 설치와 사용이 모두 쉽습니다.
  • 2024년 1월, 엔도 엔터프라이즈는 충청남도 논산시에 있는 팜한농의 R&D 시설에서 다른 한국 파트너 및 팜한농과 공동으로 실시한 첫 번째 EndoTherm 시범 프로젝트의 성공적인 완료를 발표했습니다. 한국 정부도 기업과 소비자들이 에너지 효율적인 기술을 채택하도록 장려하기 위해 다양한 인센티브와 규정을 시행하고 있습니다. 이러한 유리한 규제 환경은 혁신적인 솔루션을 가지고 시장에 진출하는 기업들에게 상당한 이점을 제공합니다.

한국 상업용 공조 시장 선도 기업

  1. Johnson Controls International PLC
  2. Midea Group Co., Ltd.
  3. Daikin Industries, Ltd.
  4. Robert Bosch GmbH
  5. Carrier Corporation

한국 상업용 HVAC 시장 뉴스

  • 2024년 7월: 삼성전자가 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 성능이 우수한 새로운 에어컨 라인을 출시했습니다. 이 새로운 솔루션은 R410A 냉매에서 R32로 변경함으로써 높은 성능과 낮은 환경 영향을 자랑하며, 새로운 연결성 도구도 제공합니다.
  • 2024년 5월: Lennox International은 새로운 기준을 충족하는 경량 상업용 및 덕트형 HVAC 제품 라인을 출시했습니다. Lennox의 새로운 HVAC 제품은 포괄적인 시장 포트폴리오를 제공하며, 지구 온난화 지수를 최대 78%까지 감소시키는 “환경친화적” 냉매 R-454B를 사용합니다.

한국 상업용 HVAC 산업 세분화

HVAC 장비와 서비스는 실내 온도 조절을 제공하고 유지하는 것을 목표로 하는 다양한 제품과 활동을 포함합니다. 시장 추정을 위해 다양한 최종 사용자를 위해 다양한 시장 참여자가 제공하는 상업용 난방, 환기, 에어컨 장비의 판매로 창출된 수익을 추적하고 있습니다. 시장 동향은 제품 혁신, 다양화, 확장에 대한 투자를 분석하여 평가됩니다.

한국 상업용 공조 시장은 구성 요소 유형(공조 장비[난방 장비, 공조/환기 장비], 공조 서비스)과 최종 사용자 산업(환대, 상업용 건물, 공공 건물, 기타 최종 사용자 산업)으로 구분됩니다. 시장 규모와 예측은 위의 모든 세그먼트에 대한 가치(USD)로 제공됩니다.

한국 상업용 공조 시장 조사 자주 묻는 질문

한국 상업용 공조 시장은 얼마나 큰가요?

2025년 한국 상업용 공조 시장 규모는 16억 6천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 7.85% 성장하여 2030년에는 24억 2천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

현재 한국 상업용 공조 시장 규모는 얼마입니까?

2025년 한국 상업용 공조 시장 규모는 16억 6천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

한국 상업용 공조 시장에서의 주요 업체는 어디인가요?

Johnson Controls International PLC, Midea Group Co., Ltd., Daikin Industries, Ltd., Robert Bosch GmbH, Carrier Corporation은 한국 상업용 공조 시장에서 활동하는 주요 기업입니다.

한국 상업용 공조 시장은 몇 년을 대상으로 하며, 2024년의 시장 규모는 얼마였나요?

2024년, 한국의 상업용 공조 시스템 시장 규모는 미화 15억 3천만 달러로 추정되었습니다. 이 보고서는 2019년, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년, 2024년 등 지난 몇 년 동안의 한국의 상업용 공조 시스템 시장 규모를 다루고 있습니다. 이 보고서는 또한 2025년, 2026년, 2027년, 2028년, 2029년, 2030년 등 향후 몇 년 동안의 한국 상업용 공조기 시장 규모를 예측합니다.

보고서 이미지

※본 조사보고서 [한국 상업용 냉난방공조 (HVAC) 시장규모 및 점유율 분석 – 성장동향 및 전망 (2025-2030)] (코드 : MORD682779) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.
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