| ■ 영문 제목 : South Korea Medium and Heavy Duty Truck Market Overview, 2030 | |
 | ■ 상품코드 : BNA25JL043 ■ 조사/발행회사 : Bonafide Research ■ 발행일 : 2025년 6월 ■ 페이지수 : 82 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2영업일) ■ 조사대상 지역 : 한국 ■ 산업 분야 : 자동차 및 운송 |
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한국의 중형 및 대형 트럭 시장은 탈탄소화 의무화, 국내 혁신, 지역 무역 압력으로 인해 지난 5년 동안 빠르게 변화하고 있습니다. 초기에는 유로 5/6 기준을 준수하는 디젤 엔진 트럭이 주를 이뤘지만, 2020년 이후 배터리 전기 및 수소 연료전지 트럭에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 현대자동차의 엑시언트 퓨얼셀과 대우의 전기 팁퍼 프로토타입은 이러한 전환의 중요한 시작점이 되었습니다. 자동 변속기, AI 기반 텔레매틱스를 통한 예측 유지보수, 차선 이탈 경고 및 자동 제동과 같은 ADAS 기능은 이제 많은 고급 트럭에 내장되어 있습니다. 그린 뉴딜 및 탄소 중립 로드맵(2050년 목표)과 같은 정부 이니셔티브는 무공해 차량(ZEV)의 출시를 가속화했으며, 환경부는 2025년까지 신규 상용 트럭의 10%를 저공해 또는 전기 트럭으로 의무화했습니다. 또한 한국은 대기환경보전법에 따라 엄격한 미세먼지 및 질소산화물 기준을 설정하고 상용차에 대한 실주행 배출가스(RDE) 테스트를 의무화하고 있습니다. 국토교통부(국토부)는 안전 인증, 차량 리콜 기준, 섀시 승인을 시행하고, 한국자동차안전연구원(KATECH)은 적합성 심사 및 테스트를 감독합니다. 세제 혜택으로는 부가세 면제, 한국환경공단의 저공해차 지원 제도에 따른 전기 및 수소 트럭 보조금 등이 있습니다. 인센티브는 지역별로 상이하며, 경기와 부산은 친환경 차량 도입 시 추가 보조금과 주차 허가를 제공합니다. 한국은 일본과 중국에 비해 차량당 안전 사양을 더 엄격하게 적용하고 대당 보조금을 더 많이 할당하지만 충전 및 수소 인프라 구축 속도가 느립니다. 공공 차량에 대한 조달 쿼터와 현지 조립을 선호하는 무역 규칙을 포함한 정부 정책은 OEM 경쟁과 모델 가용성에 직접적인 영향을 미칩니다.
보나파이드 리서치가 발표한 연구 보고서 ‘한국 중형 및 대형 트럭 시장 개요, 2030’에 따르면 한국 중형 및 대형 트럭 시장은 2025년부터 2030년까지 4.87% 이상의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 국내 트럭 제조는 포스코, SK이노베이션, LG화학 등 국내 대기업에서 조달하는 철강, 리튬 이온 배터리, 자동차 전자장치, 파워트레인 부품 등 주요 원자재를 국내산에 의존하고 있습니다. 원자재 조달의 가장 큰 리스크는 글로벌 니켈 및 리튬 시장의 가격 변동성과 전기 추진 시스템에 필수적인 희토류의 수입 의존도(주로 중국산)에서 비롯됩니다. 조립 및 생산 거점은 울산, 군산, 창원을 중심으로 현대, 타타대우, 한국지엠이 대규모 트럭 공장을 운영하고 있습니다. 섀시, 차축, 센서, 수소 탱크 등 부품 생태계는 경상남도와 전라북도에 위치한 수백 개의 1차 및 2차 협력업체의 지원을 받고 있습니다. 유통 채널은 주로 딜러 네트워크, 전국 리스 회사, 차량 통합업체가 운영하는 조달 플랫폼을 통해 B2B로 이루어집니다. 유럽연합과 미국이 반덤핑 조항에 따라 부과한 무역 관세는 한국 대형 트럭의 수출 마진을 압박하고 생산 비용을 상승시켰습니다. 그럼에도 불구하고 베트남, 필리핀, 칠레의 수요는 여전히 강세를 보이고 있습니다. 수소 트럭 보조금, 차량 탄소 배출권 거래, 예측 유지보수를 위한 디지털 트윈 모델링과 같은 트렌드는 차별화를 위한 새로운 기회를 가져왔습니다. 현대자동차의 커민스와의 협력 및 H2 모빌리티 파트너십과 같은 합병과 파트너십을 통해 무공해 플랫폼의 규모를 확장할 수 있었습니다. 선도 기업들은 수직적 통합, 국가 R&D 프로그램, 지자체와의 독점 공급 계약을 통해 지배력을 유지하고 있습니다. 벤처 캐피털의 지원을 받는 EVAR과 리본 모터스 같은 스타트업은 모듈형 전기 트럭 플랫폼과 개조 서비스를 통해 시장에 진입하고 있습니다. 신규 진입자에게는 교통안전공단의 엄격한 테스트, 국토부 인증 준수, 수소 인프라의 자본 집약성 등이 장벽으로 작용합니다.
중형 트럭은 도시 내 물류, 소매 공급망, 건설 자재 이동, 소규모 산업 화물 운송에 널리 사용됩니다. 여기에는 현대 마이티와 타타대우 막시무스 M과 같은 모델이 포함되며, 기동성, 연비, 서울, 인천, 부산과 같은 도심 지역의 좁은 도로에 적합해 중소기업과 물류 종합업체가 선호합니다. 이커머스, 콜드체인 확장, 편의점 재입고 등의 증가로 맞춤형 화물 차체와 IoT 기반 차량 모니터링 기능을 갖춘 중형 트럭에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 저공해 차량 보조금 프로그램에 따른 정부 인센티브로 인해 배터리 전기 및 CNG 기반 중형 트럭은 지자체 차량에서 더욱 실용적으로 활용되고 있습니다. 반면 대형 트럭은 울산에서 광양까지 주요 산업 통로와 부산항과 같은 수출 거점을 연결하는 장거리, 광업, 철강, 항만 물류 부문을 지배하고 있습니다. 컨테이너, 벌크 화학제품, 건설 골재, 자동차 부품 등을 운송하는 데 현대 엑시언트, 타타대우 프리마, MAN 대형 트럭과 같은 모델이 투입되고 있습니다. 이러한 트럭은 자동 수동 변속기(AMT), 고토크 엔진, 온보드 진단 기능을 갖추고 있으며 수소 연료 전지 시스템을 채택하는 경우가 늘고 있습니다. 현대자동차의 엑시언트 수소연료전지 트럭은 이미 민관 파트너십을 통해 운행에 들어갔습니다. 이 부문의 차량 구매자들은 내구성, 낮은 총소유비용, 전국적인 서비스 인프라가 뒷받침되는 운전자 편의성을 우선시합니다. 또한 한국형 뉴딜 정책에 따른 정부 지원 인프라 프로젝트와 군 물류에서도 대형 트럭에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
내연기관(ICE) 트럭, 특히 유로 6 및 한국의 더 엄격한 티어 4 배기가스 배출 규제를 준수하는 디젤 엔진 차량이 여전히 가장 많이 선택되고 있습니다. 신뢰성, 광범위한 주유 인프라, 확립된 서비스 네트워크 덕분에 건설, 물류, 제조, 국제 화물 운송 분야에서 광범위하게 사용되고 있습니다. 현대, 타타대우, 볼보와 같은 OEM 업체들은 높은 마력, 향상된 연비, 자동 변속기를 갖춘 다양한 ICE 트럭 포트폴리오를 제공하여 다양한 화물 수요를 충족하고 있습니다. 그러나 한국은 정부의 탄소 중립 로드맵에 따라 전기 추진으로 빠르게 전환하고 있습니다. 전기 트럭은 도심 배송, 쓰레기 수거, 지자체 서비스 분야에서 각광받고 있습니다. 현대자동차의 마이티 EV와 곧 출시될 엑시언트 연료전지 트럭은 이러한 변화를 잘 보여줍니다. 환경부의 보조금 지원을 받는 전기 중형 및 대형 트럭은 구매 인센티브, 통행료 면제, 운영비 절감 등의 혜택을 누릴 수 있습니다. 또한 현대자동차가 CJ대한통운 및 GS칼텍스와 함께 시범 프로그램에 수소 트럭을 배치하는 등 수소 연료전지 추진 방식이 시장에 조기 도입되고 있습니다. 수소 연료전지 트럭은 빠른 연료 충전과 긴 주행거리로 인해 특히 장거리 및 무거운 짐을 싣는 용도에 적합합니다. CNG 및 하이브리드 시스템과 같은 다른 추진 유형은 주로 공공 차량이나 울산, 경기와 같은 특정 산업 허브에서 소규모로 사용됩니다. 전기 충전소와 수소 충전소는 여전히 일부 대도시 지역에 집중되어 있어 인프라 개발은 여전히 과제로 남아 있습니다. 녹색 운송법 및 청정 물류 지원 프로그램을 통해 OEM은 제품을 다양화하고 차량 운영자는 R&D 자금 및 규제 지원을 통해 청정 기술을 채택하도록 촉구하는 등 전반적인 추진 방식은 점진적이지만 정부 주도로 전환되고 있습니다.
리지드 트럭은 도시 물류, 우편 서비스, FMCG 유통 및 중거리 화물 이동에 널리 사용되고 있습니다. 일반적으로 5~12톤 범위의 이 트럭은 기동성, 도심 배기가스 규제 준수, 자동 적재함과의 호환성 등의 장점으로 인해 서울, 인천과 같은 대도시 지역에서 선호되고 있습니다. 현대 및 타타대우와 같은 주요 업체는 배송 차량 및 소매 도매업체를 위한 리퍼, 박스, 커튼 사이드 및 카고 변형이 포함된 견고한 모델을 제공합니다. 트랙터 트레일러 또는 굴절식 트럭은 장거리 운송, 컨테이너 운송 및 대량 상품 배송에 매우 중요합니다. 이러한 차량은 부산항, 울산의 석유화학 단지, 광양의 철강 터미널을 연결하는 산업 통로를 지배하고 있습니다. 3PL과 수출업체에서 많이 사용하는 트랙터 트레일러는 일반적으로 전자식 제동 시스템(EBS), 롤 방지 안정성, 플릿 텔레매틱스가 장착되어 있어 높은 적재량과 장거리 운행을 지원합니다. 이 세그먼트에는 현대 엑스씨엔티, 만 TGX 및 수입 스카니아 제품이 있습니다. 덤프트럭은 한국형 뉴딜과 같은 국가 프로그램에 따라 채굴, 토공, 터널 및 대형 인프라 프로젝트를 지원합니다. 강원, 전라, 충청과 같은 산악 지역과 공단에서 주로 운행됩니다. 이러한 트럭은 거친 지형에 대응하기 위해 높은 지상고, 강화된 서스펜션, 견고한 차체 구성이 필요합니다. 기타 카테고리에는 연료 탱커, 시멘트 믹서, 쓰레기 수거 트럭, 고소 작업 플랫폼, 소방차와 같은 고도로 맞춤화된 차체 유형이 포함됩니다. 이들은 지방 정부 조달 계약에 따라 지방 공기업, 유틸리티, 긴급 대응 부서에 납품됩니다. 대부분은 글로벌 OEM 섀시 공급업체와의 파트너십을 통해 국내 차체 제작업체에서 생산됩니다.
물류 및 운송 부문은 전자상거래, 산업 수출, 항만 기반 운송 활동으로 인해 트럭 사용의 상당 부분을 차지합니다. 부산, 인천, 울산, 광양 등지에서 직송 화물을 운송하는 트럭이 배치되어 있으며, 굴절식 및 견고한 트럭은 소매 유통, 창고 재입고, 온도 관리 물류를 처리합니다. 한국형 뉴딜 사업과 고속도로 확장 프로그램에 따른 공공 사업 프로젝트의 지원을 받는 건설 및 광업은 강원과 전남의 산업 지대에서 원자재, 아스팔트, 골재 및 장비를 이동하기 위해 덤프트럭, 시멘트 믹서, 대형 트럭에 크게 의존하고 있습니다. 농업 및 임업 분야는 특히 농업 활동이 많은 경북, 충남, 제주에서 농산물, 축산물, 비료, 목재 등을 운송하는 데 중형 냉장 트럭을 사용합니다. 특히 수확기에는 신선식품과 축산물 운송에 맞춤형 차체와 냉장 컨테이너가 사용됩니다. 유틸리티 및 지자체 부문에서는 서울, 대전, 부산의 지자체에서 운영하는 쓰레기 수거 차량, 물탱크차, 고소차, 소방차 등의 배치에 정부 계약을 통해 자금을 지원합니다. 이러한 차량은 친환경자동차 보급법에 따라 특정 배출가스 및 안전 기준을 충족해야 하며, 현재 공공-민간 차량 전환 프로그램에 따라 많은 차량이 전기 또는 수소 연료전지 방식으로 전환되고 있습니다. 다른 최종 사용자로는 제조 공장, 군 물류, 우편 서비스, 임대 차량 운영업체 등이 있으며, 이들은 모두 이동식 작업장, 연료 운반, 장갑 수송과 같은 특수 트럭을 사용합니다. 이러한 차량의 대부분은 표준화된 플랫폼을 기반으로 제작되며 현지에서 맞춤 제작됩니다. 최종 사용자의 수요는 규제 준수, 연비 의무, 환경부가 정한 차량 전기화 목표의 영향을 받으며, 현재 많은 부문에서 자산 추적 및 운영 효율성을 위해 예측 유지보수 및 텔레매틱스를 통합하고 있습니다.
이 보고서에서 고려한 사항
– 역사적 연도: 2019년
– 기준 연도 2024
– 예상 연도 2025
– 예상 연도 2030
이 보고서에서 다루는 측면
– 세그먼트와 함께 가치 및 예측이 포함 된 중형 및 대형 트럭 시장
– 다양한 동인과 과제
– 지속적인 동향 및 개발
– 상위 프로파일링 기업
– 전략적 권장 사항
차량 등급별
– 중형(3.5톤~16톤)
– 대형(16톤 이상)
추진 방식별
– ICE
– 전기
– 기타
차체 유형별
– 리지드 트럭
– 트랙터-트레일러/굴절식 트럭
– 티퍼/덤프 트럭
– 기타
최종 사용자별
– 물류 운송
– 건설 및 광업
– 농업 및 임업
– 유틸리티 및 지자체
– 기타
보고서의 접근 방식:
이 보고서는 1차 및 2차 연구의 결합된 접근 방식으로 구성됩니다. 처음에는 시장을 이해하고 시장에 존재하는 회사를 나열하는 데 2 차 연구가 사용되었습니다. 2차 조사는 보도자료, 기업의 연례 보고서, 정부에서 생성한 보고서 및 데이터베이스 분석과 같은 제3자 출처로 구성됩니다. 2차 출처에서 데이터를 수집한 후 주요 업체들과 전화 인터뷰를 통해 시장이 어떻게 운영되고 있는지에 대한 1차 조사를 수행한 다음, 시장의 딜러 및 유통업체와 무역 통화를 실시했습니다. 이후 지역, 계층, 연령대, 성별에 따라 소비자를 균등하게 세분화하여 소비자들에게 1차 전화를 걸기 시작했습니다. 1차 데이터를 확보한 후에는 2차 소스에서 얻은 세부 정보를 검증하기 시작했습니다.
대상 고객
이 보고서는 업계 컨설턴트, 제조업체, 공급업체, 관련 협회 및 단체, 정부 기관 및 기타 이해관계자가 시장 중심 전략을 조정하는 데 유용할 수 있습니다. 마케팅 및 프레젠테이션 외에도 업계에 대한 경쟁 지식을 높일 수 있습니다.
이 보고서에서 고려한 사항
– 역사적 연도: 2019년
– 기준 연도 2024
– 예상 연도 2025
– 예상 연도 2030
이 보고서에서 다루는 측면
– 세그먼트와 함께 가치 및 예측이 포함 된 중형 및 대형 트럭 시장
– 다양한 동인과 과제
– 지속적인 동향 및 개발
– 상위 프로파일링 기업
– 전략적 권장 사항
차량 등급별
– 중형(3.5톤~16톤)
– 대형(16톤 이상)
추진 방식별
– ICE
– 전기
– 기타
차체 유형별
– 리지드 트럭
– 트랙터-트레일러/굴절식 트럭
– 티퍼/덤프 트럭
– 기타
최종 사용자별
– 물류 운송
– 건설 및 광업
– 농업 및 임업
– 유틸리티 및 지자체
– 기타
보고서의 접근 방식:
이 보고서는 1차 및 2차 연구의 결합된 접근 방식으로 구성됩니다. 처음에는 시장을 이해하고 시장에 존재하는 회사를 나열하는 데 2 차 연구가 사용되었습니다. 2차 조사는 보도자료, 기업의 연례 보고서, 정부에서 생성한 보고서 및 데이터베이스 분석과 같은 제3자 출처로 구성됩니다. 2차 출처에서 데이터를 수집한 후 주요 업체들과 전화 인터뷰를 통해 시장이 어떻게 운영되고 있는지에 대한 1차 조사를 수행한 다음, 시장의 딜러 및 유통업체와 무역 통화를 실시했습니다. 이후 지역, 계층, 연령대, 성별에 따라 소비자를 균등하게 세분화하여 소비자들에게 1차 전화를 걸기 시작했습니다. 1차 데이터를 확보한 후에는 2차 소스에서 얻은 세부 정보를 검증하기 시작했습니다.
대상 고객
이 보고서는 업계 컨설턴트, 제조업체, 공급업체, 관련 협회 및 단체, 정부 기관 및 기타 이해관계자가 시장 중심 전략을 조정하는 데 유용할 수 있습니다. 마케팅 및 프레젠테이션 외에도 업계에 대한 경쟁 지식을 높일 수 있습니다.
목차 1. 경영진 요약 그림 목록 그림 1: 가치별 한국 중형 및 대형 트럭 시장 규모(2019년, 2024년, 2030년) (백만 달러 기준) 표 목록 표 1: 2024년 한국 중형 및 대형 트럭 시장 영향 요인 |
| ※본 조사보고서 [한국의 중형 및 대형 트럭 시장 규모 (~2030년) : 중형 (3.5톤~16톤), 대형 (16톤 이상)] (코드 : BNA25JL043) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
| ※본 조사보고서 [한국의 중형 및 대형 트럭 시장 규모 (~2030년) : 중형 (3.5톤~16톤), 대형 (16톤 이상)] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요. |
※당 사이트에 없는 보고서도 취급 가능한 경우가 많으니 문의 주세요!