[조사 보고서] 세계의 구조 심장 장치 시장 (~2029년) : 제품별 (경카테터, 외과용 심장밸브장치, 오클루더, 폐쇄 및 전달 시스템, 환형 형성 링, 부속품), 시술별 (대체 (TAVR/TAVI), 수리), 최종 사용자별

■ 영문 제목 : Structural Heart Devices Market by Product (Heart Valve Devices Transcatheter and Surgical), Occluders, Closure and Delivery Systems, Annuloplasty Rings, Accessories, Procedure (Replacement(TAVR/TAVI), Repair & End-Users - Global Forecast to 2029
	■ 상품코드 : MD 6585 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2024년 12월 ■ 페이지수 : 305 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 의료기기

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■ 보고서 개요

“세계의 구조 심장 장치 시장은 2024년 163.1억 달러에서 2029년에는 256.9억 달러에 이를 것으로 전망되며, 2024년부터 2029년까지 연평균 성장률은 9.5%”심장판막증과 선천성 심장병의 발병률 상승, TAVR과 TMVR 등 최소침습기술의 높은 발전률, 세계적인 인구 고령화와 의료 인프라 강화에 따른 채용률 상승 등이 심장구조기기 시장의 성장 촉진 요인입니다.

“제품 부문별로 보면 예측 기간 동안 심장 판막 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것”
심장 구조 장치 시장에서 가장 중요한 부문은 주로 대동맥판협착증과 승모판폐쇄부전증 등 판막질환의 유병률이 높고, 특히 고령 인구에서 유병률이 높기 때문에 심장 판막입니다. 이러한 질환은 조기 단계에서 치료가 필요하며, 최소침습술의 최신 혁신인 TAVR과 TMVR은 이러한 질환에 대한 치료 접근법을 극적으로 변화시켰습니다. 위의 기술은 기존의 개심술에 비해 회복 시간 단축, 수술 위험 감소, 고위험 또는 수술 불가능으로 분류되는 환자에 대한 접근성 향상을 제공합니다.
예를 들어, 내구성 향상, 밀폐성 향상, 전달 메커니즘 최적화 등 차세대 밸브와 같은 기술적 업그레이드는 이 세그먼트의 가장 중요한 수요 촉진 요인 중 하나입니다. Edwards Lifesciences, Medtronic, Abbott 회사는 첨단 경피적 심장 판막 개발에 막대한 투자를 하고 있으며, 이 세그먼트의 우위를 더욱 강화하고 있습니다. 또한 선진국 시장과 신흥국 시장에서 이러한 제품의 채택이 확대되고 있으며, 상환 정책의 성장과 임상적 성공률의 실증에 힘입어 심장 판막 부문은 구조적 심장 시장에서 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 카테고리로 더욱 견고해졌습니다.

“예측 기간 동안 APAC가 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 추정”
구조 심장 장치 시장은 5개 지역으로 나뉩니다: 북미, 유럽, 아시아태평양, 중남미, 중동, 아프리카. 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록한 것은 아시아태평양 지역입니다. 일본, 한국, 중국을 포함한 많은 APAC 국가들은 인구 고령화에 따른 인구 통계학적 변화를 목도하고 있습니다. 당뇨병 인구의 증가와 앉아있는 생활방식으로 인한 비만 증가도 APAC 지역의 심장 구조 장치 성장을 촉진하고 있습니다.

심장 구조 장치 시장의 주요 진입 기업 프로필 분석:
– 기업 유형별: 1등급- 35%, 2등급- 45%, 3등급- 20
– 직급별 C급 경영 간부 35%, 이사 25%, 기타 40%.
– 지역별 북미 40%, 유럽 30%, 아시아 태평양 지역 20%, 중남미 5%, 중동 및 아프리카 5

보고서 게재 기업 목록
 Boston Scientific Corporation (미국)
 Edwards Lifesciences Corporation (미국)
 Medtronic (아일랜드)
 Boston Scientific Corporation (미국)
 Abbott (미국)
 Teleflex (미국)
 Integer Holdings Corporation (미국)
 Lepu Medical Technology Co. Ltd. (중국)
 TTK (인도)
 Artivion, Inc. (미국)
 Venus Medtech, Inc. (중국)
 Cook (미국)
 SMT (인도)
 Meril Lifesciences Pvt. Ltd (인도)
 W.L Gore & Associates, Inc. (미국)
 Cordis (미국)
 Foldax (미국)
 Micro Interventional Devices, Incorporated (미국)
 Cardiac Dimensions (미국)
 HighLife Medical (프랑스)
 Mitralign (미국)
 Braile Biomedica (브라질)
 JenaValve (독일)
 Corcym (이탈리아)
 Xeltis (스위스)
 Innovheart SRL (미국)

조사 범위
이 보고서는 심장 구조 장치 시장을 제품, 절차, 최종 사용자 및 지역별로 조사합니다. 또한 시장 성장에 영향을 미치는 요인(촉진 요인, 억제 요인, 기회, 과제 등)을 분석합니다. 이해관계자를 위한 시장 기회와 과제를 평가하고 시장 리더를 위한 경쟁 상황에 대한 세부 정보를 제공합니다. 또한 미시시장의 성장 동향, 전망, 구조 심장 장치 시장 전체에 대한 기여도도 조사하고 있습니다. 보고서에서는 주요 5개 지역의 시장 부문 수익을 예측하고 있습니다.

보고서를 구매하는 이유
본 보고서에는 다음 내용도 포함되어 있습니다.
– 구조 심장 장치 시장의 성장에 기여하는 주요 촉진 요인(기술 진보), 억제 요인(시스템 비용), 과제(규제 정책), 기회(최소침습수술 증가) 분석
– 제품 개발/혁신: 심장 구조 장치 시장의 향후 동향, 연구개발 활동에 대한 심층적인 통찰.
– 시장 개발: 유리한 신흥 시장의 유형과 지역에 대한 포괄적인 정보.
– 시장 다각화: 심장 구조 장치 시장의 성장 지역, 최근 개발, 투자에 대한 심층적인 정보.
– 경쟁력 평가: 세계 구조 심장 장치 시장의 주요 기업의 시장 점유율, 성장 전략, 제품 제공, 기업 평가 사분면, 역량에 대한 심층적인 평가.

■ 보고서 목차

1 서론 29
1.1 조사 목적 29
1.2 시장의 정의 29
1.3 조사 범위 30
1.3.1 대상 시장과 지역 범위 30
1.3.2 대상 범위와 제외 범위 31
1.3.3 고려한 연수 31
1.4 고려한 통화 31
1.5 이해관계자 32
1.6 변경사항 요약 32
2 조사방법 34
2.1 조사 데이터 34
2.1.1 2차 데이터 34
2.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 36
2.1.2 1차 데이터 36
2.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 38
2.1.2.2 주요 산업 인사이트 39
2.2 시장 규모 추정 40
2.2.1 공급측 분석(수익 점유율 분석) 40
2.2.2 하향식 접근 41
2.2.3 기업 프레젠테이션 및 1차 인터뷰 41
2.2.4 수요측 분석 41
2.3 성장 예측 42
2.4 시장 내역 및 데이터 삼각측량 44
2.5 시장 점유율 분석 45
2.6 리서치 전제 45
2.7 리스크 평가 45
2.8 리서치 한계 46
3 요약 47
4 프리미엄 인사이트 51
4.1 심장 구조용 장치 시장 개요 51
4.2 북미: 구조용 심장 장치 시장: 제품별, 국가별 52
4.3 심장 구조용 장치 시장: 국가별 53

5 시장 개요
5.1 서론 54
5.2 시장 역학
5.2.1 추진 요인
5.2.1.1 고령 인구 증가 55
5.2.1.2 최소침습수술에 대한 선호도 증가 56
5.2.1.3 심장구조질환에 대한 인식 제고 56
5.2.2 억제 요인 58
5.2.2.1 장치의 고비용과 제한된 환급 58
5.2.3 기회 58
5.2.3.1 조직공학 심장판막의 출현 58
5.2.3.2 신흥국에서의 의료시설의 확대 59
5.2.4 과제 60
5.2.4.1 규제 및 승인 과제 60
5.2.4.2 시장 플레이어 간의 치열한 경쟁 61
5.2.4.3 숙련된 전문가의 부족 61
5.3 업계 동향 62
5.3.1 최소침습수술 62
5.3.2 장치 설계의 기술적 진보 62
5.3.3 AI와 기계학습의 통합 62
5.4 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/혼란 62
5.5 가격 분석 63
5.5.1 평균 판매가격 동향(지역별) 64
5.5.2 평균 판매 가격(주요 플레이어별) 65
5.6 가치 사슬 분석 65
5.7 공급망 분석 66
5.8 생태계 분석 67
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 70
5.10 기술 분석 71
5.10.1 주요 기술 71
5.10.1.1 경피적 대동맥판막 치환술 71
5.10.1.2 경피적 승모판 대동맥판막 치환술 71
5.10.2 보완 기술 72
5.10.2.1 3D 프린팅 72
5.11 특허 분석 72
5.12 무역 분석 74
5.12.1 HS 코드 74
5.12.2 수출 데이터 75
5.12.3 수입 데이터 76
5.13 주요 회의 및 행사(2024-2025년) 77
5.14 사례 연구 분석 78
5.14.1 정밀 배치의 Sapien 3경식도심장판막 78
5.14.2 입원 감소 미트라 클립 경카테터 끝에서 끝까지 복구 78
5.14.3 좌심방부속기에 대한 Watchman FLX 장치 78
5.15 규제 상황 79
5.15.1 규제 분석 79
5.15.1.1 북미 79
5.15.1.1.1 미국 79
5.15.1.1.2 캐나다 79
5.15.1.2 유럽 80
5.15.1.3 아시아 태평양 지역 80
5.15.1.3.1 일본 80
5.15.1.3.2 중국 80
5.15.2 규제 기관, 정부 기관, 기타 조직 81
5.16 포터의 5가지 힘 분석 83
5.16.1 신규 진입의 위협 85
5.16.2 대체품의 위협 85
5.16.3 공급자의 협상력 85
5.16.4 구매자의 협상력 85
5.16.5 경쟁의 격렬함 85
5.17 주요 이해관계자와 구매 기준 86
5.17.1 주요 이해관계자 86
5.17.2 구매 기준
5.18 상환 분석 87
5.19 충족되지 않은 수요와 최종 사용자의 기대 89
5.19.1 충족되지 않은 수요 89
5.19.2 최종 사용자의 기대 89
5.20 AI/유전자 AI가 심장 구조 기기 시장에 미치는 영향 90
5.20.1 도입 90
5.20.2 AI를 도입한 주요 기업 90
5.20.3 심장 구조 기기 시장에서 AI의 시장 가능성 90
6 심장 구조 기기 시장, 시술별 91
6.1 도입 92
6.2 치환술식 92
6.2.1 TAVR/TAVI 치환술 93
6.2.1.1 신속한 회복과 입원기간의 단축이 성장을 촉진 93
6.2.2 Savr 수술 95
6.2.2.1 심장판막증 치료에 널리 채택되어 성장을 유지 95
6.3 복원술 96
6.3.1 폐쇄술 97
6.3.1.1 심장 구조적 결함의 유병률 증가가 시장을 견인 97
6.3.2 고리형성술 99
6.3.2.1 안전성과 유효성에 대한 관심 증가가 시장을 견인 99
6.3.3 판막성형술 100
6.3.3.1 대동맥판막협착증과 판막역류증례의 증가가 시장을 뒷받침 100
6.3.4 TMVR 시술 102
6.3.4.1 판막치환술에 대한 선호도 증가가 성장을 촉진 102
6.3.5 티아 시술 104
6.3.5.1 승모판 폐쇄부전증의 세계적인 유행이 성장을 촉진 104
7 심장 구조 장치 시장: 제품별 105
7.1 도입 106
7.2 심장 판막 장치 107
7.2.1 경식도 심장 판막 108
7.2.1.1 경식도 승모판 치환술 110
7.2.1.1.1 노화에 따른 변성 및 심장병 치료에 대한 사용 증가가 시장을 견인 110
7.2.1.2 경카테터 대동맥판막 치환술 112
7.2.1.2.1 대동맥판막 치환술 사례 증가가 성장을 촉진 112
7.2.2 외과용 판막 114
7.2.2.1 기계식 밸브 115
7.2.2.1.1 높은 내구성과 저렴한 가격이 성장을 촉진 115
7.2.2.2 생체 밸브 116
7.2.2.2.1 출혈 감소가 성장을 가속 116
7.3 폐색기, 폐쇄 시스템, 전달 시스템 118
7.4 환상형성링 119
7.4.1 승모판 및 삼첨판 폐쇄부전증의 높은 유병률이 성장을 촉진 119
7.5 액세서리 121
7.5.1 카테터 122
7.5.1.1 최소침습수술에 대한 선호가 높아지면서 시장 활성화 122
7.5.2 가이드 와이어 124
7.5.2.1 의료기기의 정확한 내비게이션과 배치의 니즈가 성장을 촉진 124
7.5.3 시스 125
7.5.3.1 성장 촉진을 위한 혈관 외상 최소화의 니즈 125
7.5.4 기타 액세서리 127

8 심장 구조 장치 시장: 최종 사용자별 128
8.1 서론 129
8.1.1 병원 129
8.1.1.1 대량의 환자를 처리하는 능력이 시장을 견인 129
8.1.2 외래 수술 센터 130
8.1.2.1 처리 시간 단축과 감염률 감소가 시장을 견인 130
8.1.3 기타 최종 사용자 132
9 심장 구조 장치 시장, 지역별 133
9.1 서론 134
9.2 북미 134
9.2.1 북미 거시경제 전망 135
9.2.2 미국 139
9.2.2.1 바람직한 상환 시나리오가 성장을 촉진 139
9.2.3 캐나다 143
9.2.3.1 표적 질환의 유병률 상승이 시장을 견인 143
9.3 유럽 147
9.3.1 유럽의 거시경제 전망 147
9.3.2 독일 151
9.3.2.1 고령 인구와 비만 인구의 증가가 성장을 촉진 151
9.3.3 영국 155
9.3.3.1 말초혈관질환의 증가가 성장을 뒷받침하다 155
9.3.4 프랑스 159
9.3.4.1 정부의 적극적인 노력이 시장을 견인하다 159
9.3.5 이탈리아 163
9.3.5.1 의료비 증가와 당뇨병 유병률 상승이 시장을 뒷받침 163
9.3.6 스페인 166
9.3.6.1 고령 인구 증가가 시장을 촉진 166
9.3.7 기타 유럽 지역 170
9.4 아시아 태평양 지역 175
9.4.1 아시아 태평양 지역의 거시경제 전망 175
9.4.2 일본 180
9.4.2.1 의료비 지출 증가가 시장을 견인 180
9.4.3 중국 184
9.4.3.1 대상 환자 수 증가가 시장을 견인 184
9.4.4 인도 188
9.4.4.1 당뇨병 유병률 증가가 성장을 촉진 188
9.4.5 호주 191
9.4.5.1 관상동맥질환으로 인한 입원환자 증가가 시장을 견인 191

9.4.6 한국 196
9.4.6.1 고혈압 유병률 증가가 성장을 뒷받침하다 196
9.4.7 기타 아시아 태평양 지역 200
9.5 라틴아메리카 203
9.5.1 라틴아메리카의 거시경제 전망 203
9.5.2 브라질 207
9.5.2.1 의료비 증가가 성장을 촉진 207
9.5.3 멕시코 211
9.5.3.1 심혈관질환 유병률 증가가 성장을 촉진 211
9.5.4 기타 라틴아메리카 215
9.6 중동 및 아프리카 218
9.6.1 중동 및 아프리카 거시경제 전망 218
9.6.2 GCC 국가 222
9.6.2.1 고혈압 및 관련 심혈관 질환의 증가가 시장을 견인 222
9.6.3 기타 중동 및 아프리카 225
10 경쟁 환경 229
10.1 서론 229
10.2 주요 기업의 전략/승리권 229
10.2.1 주요 기업이 채택한 전략의 개요 229
10.3 수익 분석, 2019년~2023년 230
10.4 시장 점유율 분석, 2023년 231
10.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2023년 232
10.5.1 스타 기업 232
10.5.2 신흥 리더 232
10.5.3 침투형 플레이어 233
10.5.4 참여 기업 233
10.5.5 기업 풋프린트: 주요 플레이어, 2023년 234
10.5.5.1 기업 풋프린트 234
10.5.5.2 제품 풋프린트 235
10.5.5.3 절차의 풋프린트 236
10.5.5.4 최종사용자 풋프린트 237
10.5.5.5 지역별 풋프린트 238
10.6 기업평가 매트릭스: 신흥기업/SM(2023년) 239
10.6.1 선진적 기업 239
10.6.2 역동적인 기업 239
10.6.3 대응력이 있는 기업 239
10.6.4 스타팅 블록 239
10.6.5 경쟁 벤치마킹: 신흥 기업/SM, 2023년 241
10.7 브랜드/제품 비교 242

10.8 기업 평가와 재무지표 242
10.8.1 재무지표 242
10.8.2 기업 평가 243
10.9 경쟁 시나리오 243
10.9.1 제품 출시와 승인 243
10.9.2 거래 245
11 기업 프로필 246
11.1 주요 기업 246
Boston Scientific Corporation (미국)
Edwards Lifesciences Corporation (미국)
Medtronic (아일랜드)
Boston Scientific Corporation (미국)
Abbott (미국)
Teleflex (미국)
Integer Holdings Corporation (미국)
Lepu Medical Technology Co. Ltd. (중국)
TTK (인도)
Artivion Inc. (미국)
Venus Medtech Inc. (중국)
Cook (미국)
SMT (인도)
Meril Lifesciences Pvt. Ltd (인도)
W.L Gore & Associates Inc. (미국)
Cordis (미국)
Foldax (미국)
Micro Interventional Devices Incorporated (미국)
Cardiac Dimensions (미국)
HighLife Medical (프랑스)
Mitralign (미국)
Braile Biomedica (브라질)
JenaValve (독일)
Corcym (이탈리아)
Xeltis (스위스)
Innovheart SRL (미국)
12 부록 298
12.1 토론 가이드 298
12.2 지식 저장소: Marketsandmarkets의 구독 포털 301
12.3 맞춤 옵션 303
12.4 관련 보고서 303
12.5 저자 상세 정보 304

1 INTRODUCTION 29
1.1 STUDY OBJECTIVES 29
1.2 MARKET DEFINITION 29
1.3 STUDY SCOPE 30
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 30
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 31
1.3.3 YEARS CONSIDERED 31
1.4 CURRENCY CONSIDERED 31
1.5 STAKEHOLDERS 32
1.6 SUMMARY OF CHANGES 32
2 RESEARCH METHODOLOGY 34
2.1 RESEARCH DATA 34
2.1.1 SECONDARY DATA 34
2.1.1.1 Key data from secondary sources 36
2.1.2 PRIMARY DATA 36
2.1.2.1 Key data from primary sources 38
2.1.2.2 Key industry insights 39
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 40
2.2.1 SUPPLY-SIDE ANALYSIS (REVENUE SHARE ANALYSIS) 40
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 41
2.2.3 COMPANY PRESENTATIONS AND PRIMARY INTERVIEWS 41
2.2.4 DEMAND-SIDE ANALYSIS 41
2.3 GROWTH FORECAST 42
2.4 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 44
2.5 MARKET SHARE ANALYSIS 45
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 45
2.7 RISK ASSESSMENT 45
2.8 RESEARCH LIMITATIONS 46
3 EXECUTIVE SUMMARY 47
4 PREMIUM INSIGHTS 51
4.1 STRUCTURAL HEART DEVICES MARKET OVERVIEW 51
4.2 NORTH AMERICA: STRUCTURAL HEART DEVICES MARKET, BY PRODUCT AND COUNTRY 52
4.3 STRUCTURAL HEART DEVICES MARKET, BY COUNTRY 53

5 MARKET OVERVIEW 54
5.1 INTRODUCTION 54
5.2 MARKET DYNAMICS 54
5.2.1 DRIVERS 55
5.2.1.1 Growing geriatric population 55
5.2.1.2 Increasing preference for minimally invasive surgeries 56
5.2.1.3 Rising awareness about structural heart diseases 56
5.2.2 RESTRAINTS 58
5.2.2.1 High cost of devices and limited reimbursement 58
5.2.3 OPPORTUNITIES 58
5.2.3.1 Emergence of tissue-engineered heart valves 58
5.2.3.2 Expanding healthcare facilities in emerging economies 59
5.2.4 CHALLENGES 60
5.2.4.1 Regulatory and approval challenges 60
5.2.4.2 Intense competition among market players 61
5.2.4.3 Lack of skilled professionals 61
5.3 INDUSTRY TRENDS 62
5.3.1 MINIMALLY INVASIVE PROCEDURES 62
5.3.2 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS IN DEVICE DESIGN 62
5.3.3 AI AND MACHINE LEARNING INTEGRATION 62
5.4 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESSES 62
5.5 PRICING ANALYSIS 63
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 64
5.5.2 AVERAGE SELLING PRICE, BY KEY PLAYER 65
5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 65
5.7 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 66
5.8 ECOSYSTEM ANALYSIS 67
5.9 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 70
5.10 TECHNOLOGY ANALYSIS 71
5.10.1 KEY TECHNOLOGIES 71
5.10.1.1 Transcatheter aortic valve replacement 71
5.10.1.2 Transcatheter mitral aortic valve replacement 71
5.10.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 72
5.10.2.1 3D printing 72
5.11 PATENT ANALYSIS 72
5.12 TRADE ANALYSIS 74
5.12.1 HS CODES 74
5.12.2 EXPORT DATA 75
5.12.3 IMPORT DATA 76
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 77
5.14 CASE STUDY ANALYSIS 78
5.14.1 SAPIEN 3 TRANSCATHETER HEART VALVE FOR PRECISION PLACEMENT 78
5.14.2 MITRACLIP TRANSCATHETER EDGE-TO-EDGE REPAIR TO REDUCE HOSPITALIZATION 78
5.14.3 WATCHMAN FLX DEVICE FOR LEFT ATRIAL APPENDAGE 78
5.15 REGULATORY LANDSCAPE 79
5.15.1 REGULATORY ANALYSIS 79
5.15.1.1 North America 79
5.15.1.1.1 US 79
5.15.1.1.2 Canada 79
5.15.1.2 Europe 80
5.15.1.3 Asia Pacific 80
5.15.1.3.1 Japan 80
5.15.1.3.2 China 80
5.15.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 81
5.16 PORTER’S FIVE FORCE ANALYSIS 83
5.16.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 85
5.16.2 THREAT OF SUBSTITUTES 85
5.16.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 85
5.16.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 85
5.16.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 85
5.17 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 86
5.17.1 KEY STAKEHOLDERS 86
5.17.2 BUYING CRITERIA 87
5.18 REIMBURSEMENT ANALYSIS 87
5.19 UNMET NEEDS AND END-USER EXPECTATIONS 89
5.19.1 UNMET NEEDS 89
5.19.2 END-USER EXPECTATIONS 89
5.20 IMPACT OF AI/GEN AI ON STRUCTURAL HEART DEVICES MARKET 90
5.20.1 INTRODUCTION 90
5.20.2 KEY COMPANIES IMPLEMENTING AI 90
5.20.3 MARKET POTENTIAL OF AI IN STRUCTURAL HEART DEVICES MARKET 90
6 STRUCTURAL HEART DEVICES MARKET, BY PROCEDURE 91
6.1 INTRODUCTION 92
6.2 REPLACEMENT PROCEDURES 92
6.2.1 TAVR/TAVI REPLACEMENT PROCEDURES 93
6.2.1.1 Quicker recuperation and shorter hospital stays to promote growth 93
6.2.2 SAVR PROCEDURES 95
6.2.2.1 Wide adoption for treating valvular heart diseases to sustain growth 95
6.3 REPAIR PROCEDURES 96
6.3.1 CLOSURE PROCEDURES 97
6.3.1.1 Increasing prevalence of structural heart defects to boost market 97
6.3.2 ANNULOPLASTY 99
6.3.2.1 Growing focus on safety and efficacy to drive market 99
6.3.3 VALVULOPLASTY 100
6.3.3.1 Increasing cases of aortic stenosis and valvular regurgitation to fuel market 100
6.3.4 TMVR PROCEDURES 102
6.3.4.1 Growing preference over valve replacement to promote growth 102
6.3.5 TEER PROCEDURES 104
6.3.5.1 Global prevalence of mitral regurgitation to expedite growth 104
7 STRUCTURAL HEART DEVICES MARKET, BY PRODUCT 105
7.1 INTRODUCTION 106
7.2 HEART VALVE DEVICES 107
7.2.1 TRANSCATHETER HEART VALVES 108
7.2.1.1 Transcatheter mitral valve replacement 110
7.2.1.1.1 Growing use in treating age-related degeneration and heart diseases to boost market 110
7.2.1.2 Transcatheter aortic valve replacement 112
7.2.1.2.1 Increasing instances of aortic valve replacement to aid growth 112
7.2.2 SURGICAL VALVES 114
7.2.2.1 Mechanical valves 115
7.2.2.1.1 Higher durability and affordability to encourage growth 115
7.2.2.2 Biological valves 116
7.2.2.2.1 Need for reduced incidence of bleeding to accelerate growth 116
7.3 OCCLUDERS, CLOSURE SYSTEMS, AND DELIVERY SYSTEMS 118
7.4 ANNULOPLASTY RINGS 119
7.4.1 HIGH PREVALENCE OF MITRAL AND TRICUSPID VALVE REGURGITATION DISEASES TO PROMOTE GROWTH 119
7.5 ACCESSORIES 121
7.5.1 CATHETERS 122
7.5.1.1 Growing preference for minimally invasive procedures to fuel market 122
7.5.2 GUIDEWIRES 124
7.5.2.1 Need for precise navigation and placement of medical devices to augment growth 124
7.5.3 SHEATHS 125
7.5.3.1 Need for minimizing vascular trauma to promote growth 125
7.5.4 OTHER ACCESSORIES 127

8 STRUCTURAL HEART DEVICES MARKET, BY END USER 128
8.1 INTRODUCTION 129
8.1.1 HOSPITALS 129
8.1.1.1 Ability to handle large volume of patients to boost market 129
8.1.2 AMBULATORY SURGICAL CENTRES 130
8.1.2.1 Faster procedure time and lower infection rates to drive market 130
8.1.3 OTHER END USERS 132
9 STRUCTURAL HEART DEVICES MARKET, BY REGION 133
9.1 INTRODUCTION 134
9.2 NORTH AMERICA 134
9.2.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR NORTH AMERICA 135
9.2.2 US 139
9.2.2.1 Favorable reimbursement scenario to augment growth 139
9.2.3 CANADA 143
9.2.3.1 Rising prevalence of target diseases to drive market 143
9.3 EUROPE 147
9.3.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR EUROPE 147
9.3.2 GERMANY 151
9.3.2.1 Increase in geriatric and obese population to stimulate growth 151
9.3.3 UK 155
9.3.3.1 Increasing incidence of peripheral vascular diseases to support growth 155
9.3.4 FRANCE 159
9.3.4.1 Favorable government initiatives to drive market 159
9.3.5 ITALY 163
9.3.5.1 Increasing health expenditure and rising diabetes prevalence to boost market 163
9.3.6 SPAIN 166
9.3.6.1 Growing geriatric population to propel market 166
9.3.7 REST OF EUROPE 170
9.4 ASIA PACIFIC 175
9.4.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ASIA PACIFIC 175
9.4.2 JAPAN 180
9.4.2.1 Increasing healthcare expenditure to boost market 180
9.4.3 CHINA 184
9.4.3.1 Growing target patient population to drive market 184
9.4.4 INDIA 188
9.4.4.1 Increasing prevalence of diabetes to expedite growth 188
9.4.5 AUSTRALIA 191
9.4.5.1 Growing hospitalizations due to coronary artery diseases to fuel market 191

9.4.6 SOUTH KOREA 196
9.4.6.1 Increasing prevalence of hypertension to support growth 196
9.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 200
9.5 LATIN AMERICA 203
9.5.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR LATIN AMERICA 203
9.5.2 BRAZIL 207
9.5.2.1 Rising healthcare expenditure to aid growth 207
9.5.3 MEXICO 211
9.5.3.1 Increasing prevalence of cardiovascular diseases to spur growth 211
9.5.4 REST OF LATIN AMERICA 215
9.6 MIDDLE EAST & AFRICA 218
9.6.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR MIDDLE EAST & AFRICA 218
9.6.2 GCC COUNTRIES 222
9.6.2.1 Rising cases of hypertension and associated cardiovascular diseases to drive market 222
9.6.3 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 225
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 229
10.1 INTRODUCTION 229
10.2 KEY PLAYER STRATEGY/RIGHT TO WIN 229
10.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 229
10.3 REVENUE ANALYSIS, 2019–2023 230
10.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 231
10.5 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 232
10.5.1 STARS 232
10.5.2 EMERGING LEADERS 232
10.5.3 PERVASIVE PLAYERS 233
10.5.4 PARTICIPANTS 233
10.5.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 234
10.5.5.1 Company footprint 234
10.5.5.2 Product footprint 235
10.5.5.3 Procedure footprint 236
10.5.5.4 End-user footprint 237
10.5.5.5 Region footprint 238
10.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 239
10.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 239
10.6.2 DYNAMIC COMPANIES 239
10.6.3 RESPONSIVE COMPANIES 239
10.6.4 STARTING BLOCKS 239
10.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 241
10.7 BRAND/PRODUCT COMPARISON 242

10.8 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 242
10.8.1 FINANCIAL METRICS 242
10.8.2 COMPANY VALUATION 243
10.9 COMPETITIVE SCENARIO 243
10.9.1 PRODUCT LAUNCHES AND APPROVALS 243
10.9.2 DEALS 245
11 COMPANY PROFILES 246
11.1 KEY PLAYERS 246
11.1.1 EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION 246
11.1.1.1 Business overview 246
11.1.1.2 Products offered 247
11.1.1.3 Recent developments 248
11.1.1.3.1 Deals 248
11.1.1.4 MnM view 249
11.1.1.4.1 Right to win 249
11.1.1.4.2 Strategic choices 249
11.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 249
11.1.2 MEDTRONIC 250
11.1.2.1 Business overview 250
11.1.2.2 Products offered 252
11.1.2.3 Recent developments 252
11.1.2.3.1 Product launches and approvals 252
11.1.2.3.2 Deals 253
11.1.2.4 MnM view 253
11.1.2.4.1 Right to win 253
11.1.2.4.2 Strategic choices 253
11.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 253
11.1.3 ABBOTT 254
11.1.3.1 Business overview 254
11.1.3.2 Products offered 255
11.1.3.3 Recent developments 256
11.1.3.3.1 Product launches and approvals 256
11.1.3.3.2 Deals 257
11.1.3.4 MnM view 257
11.1.3.4.1 Right to win 257
11.1.3.4.2 Strategic choices 257
11.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 257
11.1.4 BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 258
11.1.4.1 Business overview 258
11.1.4.2 Products offered 259
11.1.4.3 Recent developments 260
11.1.4.3.1 Product launches and approvals 260
11.1.5 TELEFLEX 261
11.1.5.1 Business overview 261
11.1.5.2 Products offered 262
11.1.5.3 Recent developments 263
11.1.5.3.1 Product launches and approvals 263
11.1.5.3.2 Deals 263
11.1.6 INTEGER HOLDINGS CORPORATION 264
11.1.6.1 Business overview 264
11.1.6.2 Products offered 265
11.1.6.3 Recent developments 266
11.1.6.3.1 Deals 266
11.1.6.3.2 Expansions 266
11.1.7 LEPU MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. 267
11.1.7.1 Business overview 267
11.1.7.2 Products offered 268
11.1.7.3 Recent developments 270
11.1.7.3.1 Product launches and approvals 270
11.1.8 TTK HEALTHCARE 271
11.1.8.1 Business overview 271
11.1.8.2 Products offered 272
11.1.9 ARTIVION, INC. 273
11.1.9.1 Business overview 273
11.1.9.2 Products offered 274
11.1.10 VENUS MEDTECH (HANGZHOU) INC. 276
11.1.10.1 Business overview 276
11.1.10.2 Products offered 277
11.1.10.3 Recent developments 277
11.1.10.3.1 Product launches and approvals 277
11.1.11 LIFETECH SCIENTIFIC CORPORATION 278
11.1.11.1 Business overview 278
11.1.11.2 Products offered 279
11.1.12 COOK 281
11.1.12.1 Business overview 281
11.1.12.2 Products offered 281
11.1.12.3 Recent developments 282
11.1.12.3.1 Deals 282
11.1.13 CORDIS 283
11.1.13.1 Business overview 283
11.1.13.2 Products offered 283
11.1.13.3 Recent developments 284
11.1.13.3.1 Product launches and approvals 284
11.1.14 SMT 285
11.1.14.1 Business overview 285
11.1.14.2 Products offered 285
11.1.14.3 Recent developments 286
11.1.14.3.1 Other developments 286
11.1.15 MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. 287
11.1.15.1 Business overview 287
11.1.15.2 Products offered 288
11.1.16 W. L. GORE & ASSOCIATES, INC. 289
11.1.16.1 Business overview 289
11.1.16.2 Products offered 289
11.2 OTHER PLAYERS 291
11.2.1 FOLDAX 291
11.2.2 MICRO INTERVENTIONAL DEVICES, INCORPORATED 292
11.2.3 CARDIAC DIMENSIONS 292
11.2.4 BIOTRONIK 293
11.2.5 HIGHLIFE MEDICAL 294
11.2.6 MITRALIGN 294
11.2.7 BRAILE BIOMEDICA 295
11.2.8 JENAVALVE 295
11.2.9 CORCYM 296
11.2.10 XELTIS 296
11.2.11 INNOVHEART SRL 297
12 APPENDIX 298
12.1 DISCUSSION GUIDE 298
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 301
12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 303
12.4 RELATED REPORTS 303
12.5 AUTHOR DETAILS 304

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