1 INTRODUCTION 35
1.1 STUDY OBJECTIVES 35
1.2 MARKET DEFINITION 35
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 36
TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 36
1.3 STUDY SCOPE 36
1.3.1 MARKETS COVERED 36
FIGURE 1 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET SEGMENTATION 36
1.3.2 REGIONS COVERED 37
1.3.3 YEARS CONSIDERED 37
1.4 CURRENCY CONSIDERED 37
TABLE 2 USD EXCHANGE RATES 38
1.5 STAKEHOLDERS 38
1.6 SUMMARY OF CHANGES 38
2 RESEARCH METHODOLOGY 39
2.1 RESEARCH DATA 39
FIGURE 2 RESEARCH FLOW 39
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN 40
2.1.1 SECONDARY DATA 40
2.1.1.1 Secondary sources 41
2.1.2 PRIMARY DATA 41
2.1.2.1 Primary respondents 42
2.1.2.2 Key data from primary sources 42
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 43
2.2 FACTOR ANALYSIS 43
2.2.1 DEMAND-SIDE INDICATORS 44
2.2.1.1 Rapid adoption of sustainable aviation fuel by airlines 44
2.2.1.2 Growing demand for air travel 44
2.2.2 SUPPLY-SIDE INDICATORS 44
2.2.2.1 Improvements in technological pathways and blending capacities 44
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 45
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 45
FIGURE 5 BOTTOM-UP APPROACH 45
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 46
FIGURE 6 TOP-DOWN APPROACH 46
2.4 DATA TRIANGULATION 46
FIGURE 7 DATA TRIANGULATION 47
2.5 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 48
FIGURE 8 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 48
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 49
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 50
2.8 RISK ASSESSMENT 50
3 EXECUTIVE SUMMARY 51
FIGURE 9 BIOFUEL TO BE LARGEST SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 51
FIGURE 10 HFS-SIP SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 52
FIGURE 11 ABOVE 50% TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 52
FIGURE 12 COMMERCIAL AVIATION TO SECURE LEADING MARKET POSITION DURING FORECAST PERIOD 53
4 PREMIUM INSIGHTS 54
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET 54
FIGURE 13 RISE IN DEMAND FOR REDUCTION OF CARBON AND GHG EMISSIONS 54
4.2 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BLENDING CAPACITY 54
FIGURE 14 BELOW 30% SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2030 54
4.3 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY 55
FIGURE 15 HEFA-SPK TO SURPASS OTHER SEGMENTS DURING FORECAST PERIOD 55
4.4 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY REGION 55
FIGURE 16 MIDDLE EAST TO BE FASTEST-GROWING MARKET DURING FORECAST PERIOD 55
5 MARKET OVERVIEW 56
5.1 INTRODUCTION 56
5.2 MARKET DYNAMICS 57
FIGURE 17 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET DYNAMICS 57
5.2.1 DRIVERS 57
5.2.1.1 Focus on reducing greenhouse gas (GHG) emissions 57
FIGURE 18 COMPARISON OF CLIMATE IMPACT FROM HYDROGEN PROPULSION AND SYNFUEL, 2050 58
5.2.1.2 Rise in air passenger traffic 58
FIGURE 19 CO2 EMISSIONS, BY AIRCRAFT TYPE AND RANGE, 2022 59
5.2.1.3 Higher fuel efficiency than conventional jet fuels 59
5.2.2 RESTRAINTS 59
5.2.2.1 Shortage of feedstocks and refineries 59
5.2.2.2 Significant price difference between sustainable and conventional jet fuels 60
5.2.3 OPPORTUNITIES 60
5.2.3.1 Increasing demand for sustainable aviation fuel from airlines 60
TABLE 3 AIRPORTS WITH SUSTAINABLE AVIATION FUEL BLENDING AND SUPPLY FACILITIES 60
5.2.3.2 Sustainable aviation fuel’s drop-in capability boosts demand for carbon footprint reduction 61
5.2.3.3 Government initiatives for sustainable fuel alternatives 62
5.2.4 CHALLENGES 62
5.2.4.1 High operating cost of airlines 62
5.2.4.2 Inconsistencies in techno-economic and lifecycle analyses 62
5.2.4.3 Huge capital requirement for approval and certification of sustainable aviation fuel 62
5.2.4.4 Limitations associated with blending capacity 63
5.3 RECESSION IMPACT ANALYSIS 63
5.4 PRICING ANALYSIS 63
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF SUSTAINABLE AVIATION FUEL, BY FUEL TYPE (USD/LITER) 63
FIGURE 20 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF SUSTAINABLE AVIATION FUEL, BY FUEL TYPE (USD/LITER) 64
TABLE 5 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF SUSTAINABLE AVIATION FUEL, BY FUEL MANUFACTURER (USD/LITER) 64
FIGURE 21 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF SUSTAINABLE AVIATION FUEL, BY FUEL MANUFACTURER (USD/LITER) 65
FIGURE 22 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF SUSTAINABLE AVIATION FUEL, BY REGION (USD/LITER) 65
TABLE 6 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF SUSTAINABLE AVIATION FUEL, BY REGION (USD/LITER) 65
5.5 JET FUEL VS. SUSTAINABLE AVIATION FUEL PRICING TREND 66
5.5.1 VOLUME AND PRICE 66
FIGURE 23 VOLUME AND PRICE OF JET AND SUSTAINABLE AVIATION FUELS 66
5.5.2 FUEL CONSUMPTION AND EMISSION 66
TABLE 7 AVERAGE CONSUMPTION AND EMISSION OF JET AND SUSTAINABLE AVIATION FUELS 66
5.5.3 OPERATIONAL COST AND EFFICIENCY 67
5.5.4 INFRASTRUCTURE REQUIREMENT 67
5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 68
FIGURE 24 VALUE CHAIN ANALYSIS 68
5.7 ECOSYSTEM MAPPING 69
FIGURE 25 ECOSYSTEM MAPPING 70
TABLE 8 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 71
5.8 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 72
FIGURE 26 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 72
5.9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 72
TABLE 9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 72
FIGURE 27 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 73
5.9.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 73
5.9.2 THREAT OF SUBSTITUTES 73
5.9.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 74
5.9.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 74
5.9.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 74
5.10 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 74
5.10.1 TARIFF RELATED TO SUSTAINABLE AVIATION FUEL 74
5.10.2 ORGANIZATIONS INVOLVED IN SUSTAINABLE AVIATION FUEL PROGRAMS 76
5.10.2.1 Sustainable Aviation Fuel Users Group 76
5.10.2.2 Initiatives by International Air Transport Association Members 77
5.10.2.3 Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative 77
5.10.2.4 NORDIC & NISA Initiatives for Sustainable Aviation 77
5.10.2.5 Air Transport Action Group 77
5.10.2.6 International Civil Aviation Organization 78
5.10.2.7 International Renewable Energy Agency 78
5.10.3 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
TABLE 10 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
TABLE 11 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
TABLE 12 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 80
TABLE 13 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 80
5.11 USE CASE ANALYSIS 81
5.11.1 OFFTAKE AGREEMENTS 81
5.11.2 SUNFIRE E-CRUDE PLANT 81
5.11.3 POWER-TO-LIQUID TECHNOLOGY PLANT 81
5.11.4 GREEN PROPELLANT INFUSION 82
5.12 VOLUME DATA 82
TABLE 14 EXISTING AIRCRAFT FLEET, BY PLATFORM, 2019–2028 (UNITS) 82
TABLE 15 SUSTAINABLE AVIATION FUEL OFFTAKE AGREEMENTS PER FUEL PRODUCER, 2015–2021 (MILLION LITERS) 82
TABLE 16 SUSTAINABLE AVIATION FUEL OFFTAKE AGREEMENTS PER FUEL PURCHASER, 2015–2021 (MILLION LITERS) 83
5.13 COST CONTRIBUTION OF ELEMENTS ACROSS SUSTAINABLE AVIATION FUEL SUPPLY CHAIN 84
TABLE 17 COST CONTRIBUTION OF ELEMENTS ACROSS SUSTAINABLE AVIATION FUEL SUPPLY CHAIN 84
5.13.1 FACTORS INFLUENCING SUSTAINABLE AVIATION FUEL COST 85
5.13.1.1 Improved feedstock yields 85
5.13.1.2 Advanced bio-manufacturing technology 85
5.13.1.3 Increased production of sustainable aviation fuel 86
5.13.2 ROLE OF SUSTAINABLE AVIATION FUEL CERTIFICATES, REGISTRIES, AND BOOK AND CLAIM SYSTEMS 87
5.13.2.1 Sustainable Aviation Fuel Certificates 87
5.13.2.2 Sustainable Aviation Fuel Registries 87
5.13.2.3 Book and Claim Systems 88
5.14 OPERATIONAL DATA 90
FIGURE 28 PROJECTED CAPACITY OF SUSTAINABLE AVIATION FUEL PRODUCTION, BY COUNTRY 90
FIGURE 29 PROJECTED CAPACITY OF SUSTAINABLE AVIATION FUEL PRODUCTION, BY COMPANY 91
FIGURE 30 PROJECTED FACILITIES FOR SUSTAINABLE AVIATION FUEL PRODUCTION, BY COUNTRY 91
5.15 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 92
5.15.1 STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 92
FIGURE 31 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR SUSTAINABLE AVIATION FUEL 92
TABLE 18 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR SUSTAINABLE AVIATION FUEL (%) 92
5.15.2 KEY BUYING CRITERIA 93
TABLE 19 KEY BUYING CRITERIA FOR SUSTAINABLE AVIATION FUEL 93
FIGURE 32 KEY BUYING CRITERIA FOR SUSTAINABLE AVIATION FUEL 93
6 INDUSTRY TRENDS 94
6.1 INTRODUCTION 94
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 94
6.2.1 HYDROTHERMAL LIQUEFACTION 94
6.2.2 PYROLYSIS 94
6.2.3 ALCOHOL-TO-JET (ATJ) 94
6.2.4 HYCOGEN 95
6.2.5 FISCHER-TROPSCH (FT) 95
6.2.6 HYBRID ELECTRIC PROPULSION 95
6.2.7 ELECTROFUEL 95
6.3 IMPACT OF MEGATRENDS 96
6.3.1 BLOCKCHAIN INTEGRATION FOR SUPPLY CHAIN TRANSPARENCY 96
6.3.2 ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR FEEDSTOCK OPTIMIZATION 96
6.3.3 ADVANCED ANALYTICS FOR MARKET FORECASTING 96
6.3.4 COLLABORATIVE INDUSTRY PLATFORMS FOR KNOWLEDGE SHARING 96
6.3.5 CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES FOR FEEDSTOCK UTILIZATION 96
6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 97
FIGURE 33 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 98
6.5 PATENT ANALYSIS 98
TABLE 20 MAJOR PATENTS, 2019–2022 98
FIGURE 34 TOP PATENT APPLICANTS 99
7 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE 100
7.1 INTRODUCTION 101
FIGURE 35 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 101
TABLE 21 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 22 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 102
7.2 BIOFUEL 102
7.2.1 LONG-TERM SUSTAINABILITY PLANS TO DRIVE GROWTH 102
7.3 HYDROGEN FUEL 102
7.3.1 REDUCTION IN GHG EMISSIONS TO DRIVE GROWTH 102
TABLE 23 CURRENT HYDROGEN-POWERED AIRCRAFT DEVELOPMENTS 103
7.4 POWER-TO-LIQUID 103
7.4.1 LOW LIFECYCLE EMISSIONS TO DRIVE GROWTH 103
7.5 GAS-TO-LIQUID 104
7.5.1 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS TO DRIVE GROWTH 104
8 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY 105
8.1 INTRODUCTION 106
FIGURE 36 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2023–2030 (USD MILLION) 106
TABLE 24 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 25 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2023–2030 (USD MILLION) 107
8.2 FISCHER-TROPSCH SYNTHETIC PARAFFINIC KEROSENE (FT-SPK) 107
8.3 HYDROPROCESSED ESTERS AND FATTY ACIDS SYNTHETIC PARAFFINIC KEROSENE (HEFA-SPK) 107
8.4 SYNTHETIC ISO-PARAFFINS FROM FERMENTED HYDROPROCESSED SUGAR (HFS-SIP) 108
8.5 ALCOHOL-TO-JET SYNTHETIC PARAFFINIC KEROSENE (ATJ-SPK) 108
8.6 CATALYTIC HYDROTHERMOLYSIS JET (CHJ) 108
8.7 HYDROPROCESSED ESTERS AND FATTY ACIDS SYNTHETIC PARAFFINIC KEROSENE (HC-HEFA-SPK) 108
8.8 FISCHER-TROPSCH SYNTHETIC PARAFFINIC KEROSENE ALTERNATIVE (FT-SPK/A) 109
9 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY 110
9.1 INTRODUCTION 111
FIGURE 37 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 111
TABLE 26 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 27 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 112
9.2 BELOW 30% 112
9.2.1 FOCUS ON LOWERING DEPENDENCY ON PETROLEUM FUELS TO DRIVE GROWTH 112
9.3 30–50% 112
9.3.1 NEED TO REDUCE CARBON FOOTPRINT IN AVIATION INDUSTRY TO DRIVE GROWTH 112
9.4 ABOVE 50% 113
9.4.1 R&D IN TECHNOLOGICAL PATHWAYS TO DRIVE GROWTH 113
10 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM 114
10.1 INTRODUCTION 115
FIGURE 38 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2023–2030 (USD MILLION) 115
TABLE 28 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 29 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2023–2030 (USD MILLION) 116
10.2 COMMERCIAL AVIATION 116
10.2.1 NARROW-BODY AIRCRAFT (NBA) 116
10.2.1.1 Rise in air travel and air passenger traffic to drive growth 116
10.2.2 WIDE-BODY AIRCRAFT (WBA) 117
10.2.2.1 Need to reduce GHG emissions to drive growth 117
10.2.3 REGIONAL TRANSPORT AIRCRAFT (RTA) 117
10.2.3.1 Increasing use of alternative fuels to drive growth 117
10.3 MILITARY AVIATION 117
10.3.1 FIGHTER JET 118
10.3.1.1 Emphasis on military sustainability and greener defense solutions to drive growth 118
10.3.2 TRANSPORT AIRCRAFT 118
10.3.2.1 Increasing recognition of energy security by defense agencies to drive growth 118
10.3.3 MILITARY HELICOPTER 118
10.3.3.1 Focus on operational flexibility within defense operations to drive growth 118
10.4 BUSINESS AND GENERAL AVIATION 119
10.4.1 BUSINESS JET 119
10.4.1.1 Expansion of private aviation companies to drive growth 119
10.4.2 COMMERCIAL HELICOPTER 119
10.4.2.1 Emphasis on corporate social responsibility and sustainability by helicopter operators to drive growth 119
10.5 UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) 119
10.5.1 COMMERCIAL UNMANNED AERIAL VEHICLE 120
10.5.1.1 Ongoing projects for development of hydrogen fuel cell aircraft to drive growth 120
10.5.2 MILITARY UNMANNED AERIAL VEHICLE 120
10.5.2.1 Diverse use in defense applications to drive growth 120
11 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY END USER 121
11.1 INTRODUCTION 122
FIGURE 39 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY END USER, 2023–2030 (USD MILLION) 122
TABLE 30 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 31 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY END USER, 2023–2030 (USD MILLION) 123
11.2 AIRLINE 123
TABLE 32 AIRLINE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 33 AIRLINE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 123
11.2.1 LARGE AIRLINE 124
11.2.1.1 Financial strength and ample resources to drive growth 124
11.2.2 MEDIUM AIRLINE 124
11.2.2.1 Regulatory pressure and increased passenger traffic to drive growth 124
11.2.3 SMALL AIRLINE 124
11.2.3.1 Government support for use of sustainable aviation fuel to drive growth 124
11.3 NON-SCHEDULED OPERATOR 125
11.3.1 GOVERNMENT INCENTIVES AND INVESTMENTS IN SUSTAINABLE AVIATION FUEL PRODUCTION TO DRIVE GROWTH 125
11.4 GOVERNMENT/MILITARY 125
11.4.1 COLLABORATIVE EFFORTS AMONG STRATEGIC PARTNERS TO DRIVE GROWTH 125
12 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY REGION 126
12.1 INTRODUCTION 127
FIGURE 40 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY REGION, 2023–2030 127
TABLE 34 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 35 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 128
12.2 NORTH AMERICA 128
12.2.1 PESTLE ANALYSIS 129
FIGURE 41 NORTH AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET SNAPSHOT 131
TABLE 36 NORTH AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 37 NORTH AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD MILLION) 132
TABLE 38 NORTH AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 39 NORTH AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 132
TABLE 40 NORTH AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 41 NORTH AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2023–2030 (USD MILLION) 133
TABLE 42 NORTH AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 43 NORTH AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 134
TABLE 44 NORTH AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 45 NORTH AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2023–2030 (USD MILLION) 134
12.2.2 US 135
12.2.2.1 Rising concerns about carbon emissions to drive growth 135
TABLE 46 US: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 47 US: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 135
TABLE 48 US: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 49 US: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 136
12.2.3 CANADA 136
12.2.3.1 Innovations focused on lowering carbon footprint to drive growth 136
TABLE 50 CANADA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 51 CANADA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 137
TABLE 52 CANADA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 53 CANADA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 138
12.3 ASIA PACIFIC 138
12.3.1 PESTLE ANALYSIS 138
FIGURE 42 ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET SNAPSHOT 140
TABLE 54 ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 55 ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD MILLION) 141
TABLE 56 ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 57 ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 142
TABLE 58 ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 59 ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2023–2030 (USD MILLION) 142
TABLE 60 ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 61 ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 143
TABLE 62 ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 63 ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2023–2030 (USD MILLION) 144
12.3.2 INDIA 144
12.3.2.1 Government support for adoption of sustainable aviation fuel to drive growth 144
TABLE 64 INDIA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 65 INDIA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 145
TABLE 66 INDIA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 67 INDIA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 145
12.3.3 AUSTRALIA 145
12.3.3.1 Development of commercial supply chains of sustainable aviation fuel to drive growth 145
TABLE 68 AUSTRALIA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 69 AUSTRALIA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 146
TABLE 70 AUSTRALIA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 71 AUSTRALIA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 147
12.3.4 SOUTH KOREA 147
12.3.4.1 Increasing investments in sustainable aviation solutions to drive growth 147
TABLE 72 SOUTH KOREA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 73 SOUTH KOREA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 148
TABLE 74 SOUTH KOREA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 75 SOUTH KOREA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 148
12.3.5 JAPAN 148
12.3.5.1 Development of sustainable aviation fuel by key domestic players to drive growth 148
TABLE 76 JAPAN: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 77 JAPAN: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 149
TABLE 78 JAPAN: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 79 JAPAN: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 150
12.3.6 CHINA 150
12.3.6.1 Collaborations between Chinese airlines, airframe manufacturers, and biofuel producers to drive growth 150
TABLE 80 CHINA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 81 CHINA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 151
TABLE 82 CHINA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 83 CHINA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 151
12.3.7 SINGAPORE 151
12.3.7.1 Presence of oil & gas multinationals to drive growth 151
TABLE 84 SINGAPORE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 85 SINGAPORE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 152
TABLE 86 SINGAPORE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 87 SINGAPORE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 152
12.3.8 REST OF ASIA PACIFIC 153
TABLE 88 REST OF ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 89 REST OF ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 153
TABLE 90 REST OF ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 91 REST OF ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 154
12.4 EUROPE 154
12.4.1 PESTLE ANALYSIS 155
FIGURE 43 EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET SNAPSHOT 157
TABLE 92 EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 93 EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD MILLION) 158
TABLE 94 EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 95 EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 159
TABLE 96 EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 97 EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2023–2030 (USD MILLION) 159
TABLE 98 EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 99 EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 160
TABLE 100 EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 101 EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2023–2030 (USD MILLION) 160
12.4.2 GERMANY 161
12.4.2.1 Advancements in technological pathways to drive growth 161
TABLE 102 GERMANY: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 103 GERMANY: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 161
TABLE 104 GERMANY: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 105 GERMANY: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 162
12.4.3 UK 162
12.4.3.1 Presence of prominent sustainable aviation fuel manufacturers to drive growth 162
TABLE 106 UK: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 107 UK: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 163
TABLE 108 UK: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 109 UK: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 163
12.4.4 FRANCE 164
12.4.4.1 Initiatives on low carbon strategy from global leaders to drive growth 164
TABLE 110 FRANCE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 111 FRANCE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 164
TABLE 112 FRANCE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 113 FRANCE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 165
12.4.5 DENMARK 165
12.4.5.1 Rapid development of sustainable fuel by aviation industry to drive growth 165
TABLE 114 DENMARK: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 115 DENMARK: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 166
TABLE 116 DENMARK: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 117 DENMARK: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 167
12.4.6 FINLAND 167
12.4.6.1 Long-term initiatives for production of e-fuels to drive growth 167
TABLE 118 FINLAND: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 119 FINLAND: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 168
TABLE 120 FINLAND: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 121 FINLAND: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 168
12.4.7 REST OF EUROPE 168
TABLE 122 REST OF EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 123 REST OF EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 169
TABLE 124 REST OF EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 125 REST OF EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 170
12.5 MIDDLE EAST 170
12.5.1 PESTLE ANALYSIS 170
FIGURE 44 MIDDLE EAST: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET SNAPSHOT 172
TABLE 126 MIDDLE EAST: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 127 MIDDLE EAST: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD MILLION) 173
TABLE 128 MIDDLE EAST: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 129 MIDDLE EAST: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 173
TABLE 130 MIDDLE EAST: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 131 MIDDLE EAST: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2023–2030 (USD MILLION) 174
TABLE 132 MIDDLE EAST: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 133 MIDDLE EAST: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 174
TABLE 134 MIDDLE EAST: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 135 MIDDLE EAST: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2023–2030 (USD MILLION) 175
12.5.2 UAE 175
12.5.2.1 New initiatives on sustainability to drive growth 175
TABLE 136 UAE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 137 UAE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 176
TABLE 138 UAE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION 176
TABLE 139 UAE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 176
12.5.3 BAHRAIN 176
12.5.3.1 Projects testing scalability of sustainable aviation fuel in airlines to drive growth 176
TABLE 140 BAHRAIN: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 141 BAHRAIN: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 177
TABLE 142 BAHRAIN: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 143 BAHRAIN: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 177
12.5.4 QATAR 178
12.5.4.1 Focus of domestic airlines on biofuel production to drive growth 178
TABLE 144 QATAR: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 145 QATAR: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 178
TABLE 146 QATAR: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 147 QATAR: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 179
12.6 LATIN AMERICA 179
12.6.1 PESTLE ANALYSIS 179
FIGURE 45 LATIN AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET SNAPSHOT 181
TABLE 148 LATIN AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 149 LATIN AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD MILLION) 182
TABLE 150 LATIN AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 151 LATIN AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 182
TABLE 152 LATIN AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 153 LATIN AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2023–2030 (USD MILLION) 183
TABLE 154 LATIN AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 155 LATIN AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 183
TABLE 156 LATIN AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 157 LATIN AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2023–2030 (USD MILLION) 184
12.6.2 BRAZIL 184
12.6.2.1 GHG reduction initiatives to drive growth 184
TABLE 158 BRAZIL: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 159 BRAZIL: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 184
TABLE 160 BRAZIL: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 161 BRAZIL: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 185
12.6.3 MEXICO 185
12.6.3.1 Boost in R&D of sustainable aviation fuel to drive growth 185
TABLE 162 MEXICO: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 163 MEXICO: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 186
TABLE 164 MEXICO: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 165 MEXICO: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 186
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 187
13.1 INTRODUCTION 187
13.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2020–2023 187
TABLE 166 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2020–2023 187
13.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 188
FIGURE 46 MARKET SHARE OF KEY PLAYERS, 2023 188
TABLE 167 DEGREE OF COMPETITION 188
13.4 RANKING ANALYSIS, 2023 189
FIGURE 47 MARKET RANKING OF KEY PLAYERS, 2023 189
13.5 REVENUE ANALYSIS, 2023 190
FIGURE 48 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2023 190
13.6 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2023 190
13.6.1 STARS 190
13.6.2 EMERGING LEADERS 190
13.6.3 PERVASIVE PLAYERS 190
13.6.4 PARTICIPANTS 190
FIGURE 49 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2023 191
13.6.5 COMPANY FOOTPRINT 191
TABLE 168 COMPANY FOOTPRINT 191
TABLE 169 PLATFORM FOOTPRINT 192
TABLE 170 REGION FOOTPRINT 193
13.7 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2023 194
13.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 194
13.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 194
13.7.3 DYNAMIC COMPANIES 194
13.7.4 STARTING BLOCKS 194
FIGURE 50 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2023 195
13.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 195
TABLE 171 KEY START-UPS/SMES 195
TABLE 172 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 196
13.8 COMPETITIVE SCENARIO 196
13.8.1 DEALS 196
TABLE 173 DEALS 196
1 서론 35
1.1 연구 목표 35
1.2 시장 정의 35
1.2.1 포함 및 제외 항목 36
표 1 포함 및 제외 항목 36
1.3 연구 범위 36
1.3.1 조사 대상 시장 36
그림 1 지속 가능한 항공 연료 시장 세분화 36
1.3.2 조사 대상 지역 37
1.3.3 조사 기간 37
1.4 조사 통화 37
표 2 미국 달러 환율 38
1.5 이해관계자 38
1.6 변화 요약 38
2 연구 방법론 39
2.1 연구 데이터 39
그림 2 연구 흐름 39
그림 3 연구 설계 40
2.1.1 2차 자료 40
2.1.1.1 2차 자료 출처 41
2.1.2 1차 자료 41
2.1.2.1 1차 응답자 42
2.1.2.2 1차 자료의 주요 데이터 42
그림 4 1차 인터뷰 분석 43
2.2 요인 분석 43
2.2.1 수요 측면 지표 44
2.2.1.1 항공사의 지속 가능한 항공 연료의 빠른 도입 44
2.2.1.2 항공 여행 수요 증가 44
2.2.2 공급 측면 지표 44
2.2.2.1 기술 경로 및 혼합 능력 개선 44
2.3 시장 규모 추정 45
2.3.1 상향식 접근법 45
그림 5 상향식 접근법 45
2.3.2 하향식 접근법 46
그림 6 하향식 접근법 46
2.4 데이터 삼각측량 46
그림 7 데이터 삼각측량 47
2.5 성장률 가정 48
그림 8 업계 전문가 의견 48
2.6 연구 가정 49
2.7 연구 한계 50
2.8 위험 평가 50
3 요약 51
그림 9. 바이오 연료, 예측 기간 동안 최대 시장 부문으로 성장 예상 51
그림 10. HFS-SIP 부문, 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률 기록 예상 52
그림 11. 50% 이상, 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문으로 예상 52
그림 12. 상업 항공, 예측 기간 동안 시장 선도적 지위 확보 예상 53
4. 프리미엄 인사이트 54
4.1 지속 가능한 항공 연료 시장의 매력적인 기회 54
그림 13. 탄소 및 온실가스 배출량 감축 수요 증가 54
4.2 지속 가능한 항공 연료 시장, 기준 혼합 용량 54
그림 14 2030년 30% 미만 부문이 최대 시장 점유율을 차지할 전망 54
4.3 바이오 연료 제조 기술별 지속 가능한 항공 연료 시장 55
그림 15 예측 기간 동안 HEFA-SPK가 다른 부문을 능가할 전망 55
4.4 지역별 지속 가능한 항공 연료 시장 55
그림 16 예측 기간 동안 중동이 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 전망 55
5 시장 개요 56
5.1 소개 56
5.2 시장 동향 57
그림 17 지속 가능한 항공 연료 시장 동향 57
5.2.1 추진 요인 57
5.2.1.1 온실가스(GHG) 배출량 감축에 대한 집중 57
그림 18 수소 추진과 합성 연료의 기후 영향 비교, 2050년 58
5.2.1.2 항공 여객 수송량 증가 58
그림 19 항공기 종류 및 항속 거리별 CO2 배출량, 2022년 59
5.2.1.3 기존 제트 연료보다 높은 연료 효율 59
5.2.2 제약 요인 59
5.2.2.1 원료 및 정제 시설 부족 59
5.2.2.2 지속 가능한 제트 연료와 기존 제트 연료 간의 상당한 가격 차이 60
5.2.3 기회 60
5.2.3.1 증가하는 수요 항공사의 지속 가능한 항공 연료 60
표 3 지속 가능한 항공 연료 혼합 및 공급 시설을 갖춘 공항 60
5.2.3.2 지속 가능한 항공 연료의 기존 연료와의 호환성으로 탄소 발자국 감소 수요 증대 61
5.2.3.3 지속 가능한 연료 대안에 대한 정부 정책 62
5.2.4 과제 62
5.2.4.1 항공사의 높은 운영 비용 62
5.2.4.2 기술경제성 및 수명주기 분석의 불일치 62
5.2.4.3 지속 가능한 항공 연료 승인 및 인증을 위한 막대한 자본 투자 62
5.2.4.4 혼합 용량 관련 제약 63
5.3 경기 침체 영향 분석 63
5.4 가격 분석 63
표 4 평균 판매 가격 지속 가능한 항공 연료의 종류별 가격 추이 (USD/리터) 63
그림 20 지속 가능한 항공 연료의 종류별 평균 판매 가격 추이 (USD/리터) 64
표 5 지속 가능한 항공 연료의 제조사별 평균 판매 가격 추이 (USD/리터) 64
그림 21 지속 가능한 항공 연료의 제조사별 평균 판매 가격 추이 (USD/리터) 65
그림 22 지속 가능한 항공 연료의 지역별 평균 판매 가격 추이 (USD/리터) 65
표 6 지속 가능한 항공 연료의 지역별 평균 판매 가격 추이 (리터당 USD) 65
5.5 제트 연료 대 지속가능 항공 연료 가격 추세 66
5.5.1 물량 및 가격 66
그림 23 제트 및 지속가능 항공 연료의 물량 및 가격 66
5.5.2 연료 소비량 및 배출량 66
표 7 제트 및 지속가능 항공 연료의 평균 소비량 및 배출량 66
5.5.3 운영 비용 및 효율성 67
5.5.4 인프라 요구 사항 67
5.6 가치 사슬 분석 68
그림 24 가치 사슬 분석 68
5.7 생태계 매핑 69
그림 25 생태계 매핑 70
표 8 생태계에서 기업의 역할 71
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 혁신 72
그림 26 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 혁신 72
5.9 포터의 5가지 경쟁력 분석 72
표 9 포터의 5가지 경쟁력 분석 72
그림 27 포터의 5가지 경쟁력 분석 73
5.9.1 신규 진입자의 위협 73
5.9.2 대체재의 위협 73
5.9.3 공급자의 협상력 74
5.9.4 구매자의 협상력 74
5.9.5 경쟁 강도 74
5.10 관세 및 규제 환경 74
5.10.1 지속 가능한 항공 연료 관련 관세 74
5.10.2 지속 가능한 항공 연료 프로그램 관련 기관 76
5.10.2.1 지속 가능한 항공 연료 사용자 그룹 76
5.10.2.2 국제항공운송협회(IATA) 회원국의 이니셔티브 77
5.10.2.3 상업 항공 대체 연료 이니셔티브 77
5.10.2.4 북유럽 및 NISA의 지속 가능한 항공 이니셔티브 77
5.10.2.5 항공운송행동그룹(ATA) 77
5.10.2.6 국제민간항공기구(ICAO) 78
5.10.2.7 국제재생에너지기구(IRENA) 78
5.10.3 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 79
표 10 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 79
표 11 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 79
표 12 아시아 태평양: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 80
표 13 기타 지역: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 80
5.11 사용 사례 분석 81
5.11.1 구매 계약 81
5.11.2 선파이어 E-크루드 플랜트 81
5.11.3 파워투리액화 기술 플랜트 81
5.11.4 친환경 추진제 주입 82
5.12 생산량 데이터 82
표 14 기존 항공기 보유 현황(플랫폼별), 2019~2028년 (대) 82
표 15 지속 가능한 항공 연료 구매 계약(연료 생산자별), 2015~2021년 (백만 리터) 82
표 16 지속 가능한 항공 연료 구매 계약(연료 구매자별), 2015~2021년 (백만 리터) 83
5.13 비용 분담 지속 가능한 항공 연료 공급망 전반의 요소 84
표 17 지속 가능한 항공 연료 공급망 전반의 요소별 비용 기여도 84
5.13.1 지속 가능한 항공 연료 비용에 영향을 미치는 요인 85
5.13.1.1 원료 수율 향상 85
5.13.1.2 첨단 바이오 제조 기술 85
5.13.1.3 지속 가능한 항공 연료 생산량 증가 86
5.13.2 지속 가능한 항공 연료 인증서, 등록부, 예약 및 청구 시스템의 역할 87
5.13.2.1 지속 가능한 항공 연료 인증서 87
5.13.2.2 지속 가능한 항공 연료 등록 87
5.13.2.3 예약 및 청구 시스템 88
5.14 운영 데이터 90
그림 28 국가별 지속 가능한 항공 연료 생산 예상 용량 90
그림 29 기업별 지속 가능한 항공 연료 생산 예상 용량 91
그림 30 국가별 지속 가능한 항공 연료 생산 예상 시설 91
5.15 주요 이해관계자 및 구매 기준 92
5.15.1 구매 과정의 이해관계자 92
그림 31 지속 가능한 항공 연료 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 92
표 18 지속 가능한 항공 연료 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 (%) 92
5.15.2 주요 구매 기준 93
표 19 지속 가능한 항공 연료의 주요 구매 기준 93
그림 32 지속 가능한 항공 연료의 주요 구매 기준 93
6 산업 동향 94
6.1 서론 94
6.2 기술 동향 94
6.2.1 수열 액화 94
6.2.2 열분해 94
6.2.3 알코올-제트(ATJ) 94
6.2.4 히코겐 95
6.2.5 피셔-트로프쉬 (FT) 95
6.2.6 하이브리드 전기 추진 95
6.2.7 전기 연료 95
6.3 메가트렌드의 영향 96
6.3.1 공급망 투명성을 위한 블록체인 통합 96
6.3.2 원료 최적화를 위한 인공지능 96
6.3.3 시장 예측을 위한 고급 분석 96
6.3.4 지식 공유를 위한 협업 산업 플랫폼 96
6.3.5 원료 활용을 위한 순환 경제 이니셔티브 96
6.4 공급망 분석 97
그림 33 공급 체인 분석 98
6.5 특허 분석 98
표 20 주요 특허, 2019~2022년 98
그림 34 주요 특허 출원인 99
7 연료 유형별 지속 가능한 항공 연료 시장 100
7.1 서론 101
그림 35 연료 유형별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 101
표 21 연료 유형별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 101
표 22 연료 유형별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) (백만) 102
7.2 바이오 연료 102
7.2.1 성장을 견인할 장기 지속가능성 계획 102
7.3 수소 연료 102
7.3.1 성장을 견인할 온실가스 배출량 감축 102
표 23 현재 수소 추진 항공기 개발 현황 103
7.4 파워투리액화(Power-to-Liquid) 103
7.4.1 성장을 견인할 낮은 수명주기 배출량 103
7.5 가스투리액화(Gas-to-Liquid) 104
7.5.1 성장을 견인할 기술 발전 104
8 지속가능한 항공 연료 시장, 기준 바이오연료 제조 기술 105
8.1 서론 106
그림 36 바이오연료 제조 기술별 지속가능 항공연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 106
표 24 바이오연료 제조 기술별 지속가능 항공연료 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 106
표 25 바이오연료 제조 기술별 지속가능 항공연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 107
8.2 피셔-트로프쉬 합성 파라핀계 등유(FT-SPK) 107
8.3 수소처리 에스테르 및 지방산 합성 파라핀계 등유(HEFA-SPK) 107
8.4 발효 수소처리 당으로부터 얻은 합성 이소파라핀(HFS-SIP) 108
8.5 알코올-제트 합성 파라핀계 등유(ATJ-SPK) 108
8.6 촉매 수열분해 제트(CHJ) 108
8.7 수소처리 에스테르 및 지방산 합성 파라핀계 등유(HC-HEFA-SPK) 108
8.8 피셔-트로프쉬 합성 파라핀계 등유 대안 (FT-SPK/A) 109
9 바이오연료 혼합 용량별 지속가능 항공연료 시장 110
9.1 서론 111
그림 37 바이오연료 혼합 용량별 지속가능 항공연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 111
표 26 바이오연료 혼합 용량별 지속가능 항공연료 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 111
표 27 바이오연료 혼합 용량별 지속가능 항공연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 112
9.2 30% 미만 112
9.2.1 성장을 견인하기 위한 석유 연료 의존도 감소에 중점 112
9.3 30~50% 112
9.3.1 성장을 견인하기 위한 항공 산업의 탄소 발자국 감소 필요성 112
9.4 50% 이상 113
9.4.1 성장을 견인할 기술적 경로에 대한 연구 개발 113
10 플랫폼별 지속 가능한 항공 연료 시장 114
10.1 서론 115
그림 38 플랫폼별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 115
표 28 지속가능 항공 연료 시장, 플랫폼별, 2019~2022년 (백만 달러) 115
표 29 지속가능 항공 연료 시장, 플랫폼별, 2023~2030년 (백만 달러) 116
10.2 상업 항공 116
10.2.1 소형 동체 항공기(NBA) 116
10.2.1.1 항공 여행 및 항공 여객 수송량 증가가 성장을 견인할 전망 116
10.2.2 대형 동체 항공기(WBA) 117
10.2.2.1 온실가스 배출량 감축 필요성이 성장을 견인할 전망 117
10.2.3 지역 수송 항공기(RTA) 117
10.2.3.1 사용량 증가 대체 연료가 성장을 견인할 전망 117
10.3 군용 항공 117
10.3.1 전투기 118
10.3.1.1 군사적 지속가능성과 친환경 방위 솔루션에 대한 강조가 성장을 견인할 전망 118
10.3.2 수송기 118
10.3.2.1 국방 기관의 에너지 안보 인식 제고가 성장을 견인할 전망 118
10.3.3 군용 헬리콥터 118
10.3.3.1 국방 작전 내 작전 유연성에 대한 집중이 성장을 견인할 전망 118
10.4 비즈니스 및 일반 항공 119
10.4.1 비즈니스 제트기 119
10.4.1.1 개인 항공사 확장이 성장을 견인할 전망 119
10.4.2 상업용 헬리콥터 119
10.4.2.1 헬리콥터 운영업체의 기업의 사회적 책임 및 지속가능성 강조가 성장을 견인 119
10.5 무인 항공기(UAV) 119
10.5.1 상용 무인 항공기 120
10.5.1.1 수소 연료 전지 항공기 개발 프로젝트가 성장을 견인 120
10.5.2 군용 무인 항공기 120
10.5.2.1 국방 분야에서의 다양한 활용이 성장을 견인 120
11 최종 사용자별 지속가능 항공 연료 시장 121
11.1 서론 122
그림 39 최종 사용자별 지속가능 항공 연료 시장, 2023~2030년 (USD) (백만 달러) 122
표 30 지속 가능한 항공 연료 시장, 최종 사용자별, 2019~2022년 (백만 달러) 122
표 31 지속 가능한 항공 연료 시장, 최종 사용자별, 2023~2030년 (백만 달러) 123
11.2 항공사 123
표 32 항공사: 지속 가능한 항공 연료 시장, 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 123
표 33 항공사: 지속 가능한 항공 연료 시장, 유형별, 2023~2030년 (백만 달러) 123
11.2.1 대형 항공사 124
11.2.1.1 재정적 건전성과 충분한 자원 성장 동력 124
11.2.2 중형 항공사 124
11.2.2.1 규제 압력 및 여객 수송량 증가로 인한 성장 촉진 124
11.2.3 소형 항공사 124
11.2.3.1 지속 가능한 항공 연료 사용에 대한 정부 지원으로 인한 성장 촉진 124
11.3 비정기 항공사 125
11.3.1 지속 가능한 항공 연료 생산에 대한 정부 인센티브 및 투자로 인한 성장 촉진 125
11.4 정부/군 125
11.4.1 전략적 파트너 간의 협력으로 인한 성장 촉진 125
12 지역별 지속 가능한 항공 연료 시장 126
12.1 서론 127
그림 40 지역별 지속가능 항공 연료 시장, 2023~2030 127
표 34 지역별 지속가능 항공 연료 시장, 2019~2022 (백만 달러) 128
표 35 지역별 지속가능 항공 연료 시장, 2023~2030 (백만 달러) 128
12.2 북미 128
12.2.1 PESTLE 분석 129
그림 41 북미: 지속가능 항공 연료 시장 현황 131
표 36 북미: 지속가능 항공 연료 시장, 국가별, 2019~2022년 (백만 달러) 131
표 37 북미: 지속 가능한 항공 연료 시장, 국가별, 2023~2030년 (백만 달러) 132
표 38 북미: 지속 가능한 항공 연료 시장, 연료 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 132
표 39 북미: 지속 가능한 항공 연료 시장, 연료 유형별, 2023~2030년 (백만 달러) 132
표 40 북미: 지속 가능한 항공 연료 시장, 바이오 연료 제조 기술별 2019~2022년 (백만 달러) 133
표 41 북미: 바이오연료 제조 기술별 지속가능 항공연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 133
표 42 북미: 바이오연료 혼합 용량별 지속가능 항공연료 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 133
표 43 북미: 바이오연료 혼합 용량별 지속가능 항공연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 134
표 44 북미: 지속가능 항공연료 시장, 플랫폼별, 2019~2022년 (백만 달러) 134
표 45 북미: 플랫폼별 지속가능 항공 연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 134
12.2.2 미국 135
12.2.2.1 탄소 배출에 대한 우려 증가가 성장을 견인 135
표 46 미국: 연료 유형별 지속가능 항공 연료 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 135
표 47 미국: 연료 유형별 지속가능 항공 연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 135
표 48 미국: 바이오 연료별 지속가능 항공 연료 시장 혼합 용량, 2019~2022년 (백만 달러) 136
표 49 미국: 바이오 연료 혼합 용량별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 136
12.2.3 캐나다 136
12.2.3.1 탄소 발자국 감소에 중점을 둔 혁신으로 성장 촉진 136
표 50 캐나다: 연료 유형별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 137
표 51 캐나다: 연료 유형별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 137
표 52 캐나다: 지속 가능한 항공 연료 시장, 바이오 연료 혼합 용량별, 2019~2022년 (백만 달러) 137
표 53 캐나다: 지속 가능한 항공 연료 시장, 바이오 연료 혼합 용량별, 2023~2030년 (백만 달러) 138
12.3 아시아 태평양 138
12.3.1 PESTLE 분석 138
그림 42 아시아 태평양: 지속 가능한 항공 연료 시장 현황 140
표 54 아시아 태평양: 지속 가능한 항공 연료 시장, 국가별, 2019~2022년 (백만 달러) 141
표 55 아시아 태평양: 지속 가능한 항공 연료 시장, 국가별, 2023~2030년 (백만 달러) 141
표 56 아시아 태평양: 지속 가능한 항공 연료 시장, 연료 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 141
표 57 아시아 태평양: 지속 가능한 항공 연료 시장, 연료 유형별, 2023~2030년 (백만 달러) 142
표 58 아시아 태평양: 지속 가능한 항공 연료 시장, 바이오 연료 제조 기술별, 2019~2022년 (백만 달러) 142
표 59 아시아 태평양: 지속 가능한 항공 연료 시장, 바이오 연료별 제조 기술, 2023~2030년 (백만 달러) 142
표 60 아시아 태평양: 바이오 연료 혼합 용량별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 143
표 61 아시아 태평양: 바이오 연료 혼합 용량별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 143
표 62 아시아 태평양: 플랫폼별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 143
표 63 아시아 태평양: 플랫폼별 지속 가능한 항공 연료 시장 2023~2030년 (백만 달러) 144
12.3.2 인도 144
12.3.2.1 지속 가능한 항공 연료 도입을 위한 정부 지원이 성장을 견인 144
표 64 인도: 연료 유형별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 144
표 65 인도: 연료 유형별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 145
표 66 인도: 바이오 연료 혼합 용량별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 145
표 67 인도: 지속 가능한 항공 연료 시장, 바이오연료 혼합 용량, 2023~2030년 (백만 달러) 145
12.3.3 호주 145
12.3.3.1 지속 가능한 항공 연료의 상업적 공급망 개발을 통한 성장 촉진 145
표 68 호주: 연료 유형별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 146
표 69 호주: 연료 유형별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 146
표 70 호주: 바이오연료 혼합 용량별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 146
표 71 호주: 바이오연료 혼합 용량별 지속가능 항공연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 147
12.3.4 한국 147
12.3.4.1 지속가능 항공 솔루션 투자 확대, 성장 견인 147
표 72 한국: 연료 유형별 지속가능 항공연료 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 147
표 73 한국: 연료 유형별 지속가능 항공연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 148
표 74 한국: 연료 유형별 지속가능 항공연료 시장 바이오연료 혼합 용량, 2019~2022년 (백만 달러) 148
표 75 한국: 바이오연료 혼합 용량별 지속가능 항공연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 148
12.3.5 일본 148
12.3.5.1 주요 국내 업체들의 지속가능 항공연료 개발이 성장을 견인할 전망 148
표 76 일본: 연료 유형별 지속가능 항공연료 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 149
표 77 일본: 연료 유형별 지속가능 항공연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 149
표 78 일본: 지속 가능한 항공 연료 시장, 바이오 연료 혼합 용량별, 2019~2022년 (백만 달러) 149
표 79 일본: 지속 가능한 항공 연료 시장, 바이오 연료 혼합 용량별, 2023~2030년 (백만 달러) 150
12.3.6 중국 150
12.3.6.1 중국 항공사, 항공기 제조업체, 바이오 연료 생산자 간의 협력을 통한 성장 촉진 150
표 80 중국: 지속 가능한 항공 연료 시장, 연료 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 150
표 81 중국: 지속 가능한 항공 연료 시장, 연료 유형별, 2023~2030년 (백만 달러) 151
표 82 중국: 바이오연료 혼합 용량별 지속가능 항공연료 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 151
표 83 중국: 바이오연료 혼합 용량별 지속가능 항공연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 151
12.3.7 싱가포르 151
12.3.7.1 석유 및 가스 다국적 기업의 존재가 성장을 견인할 전망 151
표 84 싱가포르: 연료 유형별 지속가능 항공연료 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 152
표 85 싱가포르: 지속가능 항공 연료 시장, 연료 유형별, 2023~2030년 (백만 달러) 152
표 86 싱가포르: 지속가능 항공 연료 시장, 바이오 연료 혼합 용량별, 2019~2022년 (백만 달러) 152
표 87 싱가포르: 지속가능 항공 연료 시장, 바이오 연료 혼합 용량별, 2023~2030년 (백만 달러) 152
12.3.8 아시아 태평양 지역 (기타) 153
표 88 아시아 태평양 지역 (기타): 지속가능 항공 연료 시장, 연료 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 153
표 89 기타 아시아 태평양 지역: 지속 가능한 항공 연료 시장, 연료 유형별, 2023~2030년 (백만 달러) 153
표 90 아시아 태평양 지역(기타 지역): 지속 가능한 항공 연료 시장, 바이오 연료 혼합 용량별, 2019~2022년 (백만 달러) 154
표 91 아시아 태평양 지역(기타 지역): 지속 가능한 항공 연료 시장, 바이오 연료 혼합 용량별, 2023~2030년 (백만 달러) 154
12.4 유럽 154
12.4.1 PESTLE 분석 155
그림 43 유럽: 지속 가능한 항공 연료 시장 현황 157
표 표 92 유럽: 국가별 지속가능 항공 연료 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 158
표 93 유럽: 국가별 지속가능 항공 연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 158
표 94 유럽: 연료 유형별 지속가능 항공 연료 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 158
표 95 유럽: 연료 유형별 지속가능 항공 연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 159
표 96 유럽: 바이오 연료 제조 기술별 지속가능 항공 연료 시장 2019~2022년 (백만 달러) 159
표 97 유럽: 바이오연료 제조 기술별 지속가능 항공연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 159
표 98 유럽: 바이오연료 혼합 용량별 지속가능 항공연료 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 160
표 99 유럽: 바이오연료 혼합 용량별 지속가능 항공연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 160
표 100 유럽: 플랫폼별 지속가능 항공연료 시장, 2019~2022년 (백만 달러) (백만 달러) 160
표 101 유럽: 플랫폼별 지속가능 항공 연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 160
12.4.2 독일 161
12.4.2.1 성장을 견인하는 기술 발전 161
표 102 독일: 연료 유형별 지속가능 항공 연료 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 161
표 103 독일: 연료 유형별 지속가능 항공 연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 161
표 104 독일: 바이오 연료 혼합별 지속가능 항공 연료 시장 용량, 2019–2022 (백만 달러) 162
표 105 독일: 바이오 연료 혼합 용량별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2023–2030 (백만 달러) 162
12.4.3 영국 162
12.4.3.1 주요 지속 가능한 항공 연료 제조업체의 존재가 성장을 견인할 것 162
표 106 영국: 연료 유형별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2019–2022 (백만 달러) 163
표 107 영국: 연료 유형별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2023–2030 (백만 달러) 163
표 108 영국: 지속 가능한 항공 연료 시장 규모, 바이오연료 혼합 용량별, 2019~2022년 (백만 달러) 163
표 109 영국: 지속 가능한 항공 연료 시장, 바이오연료 혼합 용량별, 2023~2030년 (백만 달러) 163
12.4.4 프랑스 164
12.4.4.1 성장을 견인할 글로벌 리더들의 저탄소 전략 이니셔티브 164
표 110 프랑스: 지속 가능한 항공 연료 시장, 연료 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 164
표 111 프랑스: 지속 가능한 항공 연료 시장, 연료 유형별, 2023~2030년 (백만 달러) 164
표 112 프랑스: 바이오연료 혼합 용량별 지속가능 항공연료 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 165
표 113 프랑스: 바이오연료 혼합 용량별 지속가능 항공연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 165
12.4.5 덴마크 165
12.4.5.1 항공 산업의 지속가능 연료의 빠른 개발이 성장을 견인할 전망 165
표 114 덴마크: 지속가능 항공 이온 연료 시장, 연료 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 166
표 115 덴마크: 지속 가능한 항공 연료 시장, 연료 유형별, 2023~2030년 (백만 달러) 166
표 116 덴마크: 지속 가능한 항공 연료 시장, 바이오 연료 혼합 용량별, 2019~2022년 (백만 달러) 166
표 117 덴마크: 지속 가능한 항공 연료 시장, 바이오 연료 혼합 용량별, 2023~2030년 (백만 달러) 167
12.4.6 핀란드 167
12.4.6.1 장기 생산 계획 e-연료가 성장을 견인할 전망 167
표 118 핀란드: 연료 유형별 지속가능 항공 연료 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 167
표 119 핀란드: 연료 유형별 지속가능 항공 연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 168
표 120 핀란드: 바이오 연료 혼합 용량별 지속가능 항공 연료 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 168
표 121 핀란드: 바이오 연료 혼합 용량별 지속가능 항공 연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 168
12.4.7 나머지 유럽 168
표 122 유럽 기타 지역: 연료 유형별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 169
표 123 유럽 기타 지역: 연료 유형별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 169
표 124 유럽 기타 지역: 바이오 연료 혼합 용량별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 169
표 125 유럽 기타 지역: 바이오 연료 혼합 용량별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 170
12.5 중동 170
12.5.1 PESTLE 분석 170
그림 44 중동: 지속 가능한 항공 연료 시장 현황 172
표 126 중동: 국가별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 172
표 127 중동: 국가별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 173
표 128 중동: 연료 유형별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 173
표 129 중동: 지속 가능한 항공 연료 시장, 연료 유형별, 2023~2030년 (백만 달러) 173
표 130 중동: 지속 가능한 항공 연료 시장, 바이오 연료 제조 기술별, 2019~2022년 (백만 달러) 173
표 131 중동: 지속 가능한 항공 연료 시장, 바이오 연료 제조 기술별, 2023~2030년 (백만 달러) 174
표 132 중동: 지속 가능한 항공 연료 시장, 바이오 연료 혼합 용량별, 2019~2022년 (백만 달러) 174
표 133 중동: 지속가능 항공 연료 시장, 바이오 연료 혼합 용량별, 2023~2030년 (백만 달러) 174
표 134 중동: 지속가능 항공 연료 시장, 플랫폼별, 2019~2022년 (백만 달러) 174
표 135 중동: 지속가능 항공 연료 시장, 플랫폼별, 2023~2030년 (백만 달러) 175
12.5.2 UAE 175
12.5.2.1 성장을 견인할 지속가능성 관련 새로운 이니셔티브 175
표 136 UAE: 지속가능 항공 연료 시장, 연료 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 175
표 137 UAE: 지속 가능한 항공 연료 시장, 연료 유형별, 2023~2030년 (백만 달러) 176
표 138 UAE: 지속 가능한 항공 연료 시장, 바이오 연료 혼합 용량별, 2019~2022년 (백만 달러) 176
표 139 UAE: 지속 가능한 항공 연료 시장, 바이오 연료 혼합 용량별, 2023~2030년 (백만 달러) 176
12.5.3 바레인 176
12.5.3.1 항공사에서 지속 가능한 항공 연료의 확장성을 시험하는 프로젝트가 성장을 촉진함 176
표 140 바레인: 지속 가능한 항공 연료 시장, 연료 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 177
표 141 바레인: 연료 유형별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 177
표 142 바레인: 바이오 연료 혼합 용량별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 177
표 143 바레인: 바이오 연료 혼합 용량별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 177
12.5.4 카타르 178
12.5.4.1 국내 항공사의 바이오 연료 생산 집중으로 성장 견인 178
표 144 카타르: 지속 가능한 항공 연료 시장, 연료 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 178
표 145 카타르: 지속 가능한 항공 연료 시장, 연료 유형별, 2023~2030년 (백만 달러) 178
표 146 카타르: 지속 가능한 항공 연료 시장, 바이오 연료 혼합 용량별, 2019~2022년 (백만 달러) 178
표 147 카타르: 지속 가능한 항공 연료 시장, 바이오 연료 혼합 용량별, 2023~2030년 (백만 달러) 179
12.6 라틴 아메리카 179
12.6.1 PESTLE 분석 179
그림 45 라틴 아메리카: 지속 가능한 항공 연료 시장 현황 181
표 148 라틴 아메리카: 국가별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 181
표 149 라틴 아메리카: 국가별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 182
표 150 라틴 아메리카: 연료 유형별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 182
표 151 라틴 아메리카: 연료 유형별 지속 가능한 항공 연료 시장 연료 유형, 2023~2030년 (백만 달러) 182
표 152 라틴 아메리카: 바이오 연료 제조 기술별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 182
표 153 라틴 아메리카: 바이오 연료 제조 기술별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 183
표 154 라틴 아메리카: 바이오 연료 혼합 용량별 지속 가능한 항공 연료 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 183
표 155 라틴 아메리카: 지속 가능한 항공 연료 시장, 바이오연료 혼합 용량별, 2023~2030년 (백만 달러) 183
표 156 라틴 아메리카: 지속 가능한 항공 연료 시장, 플랫폼별, 2019~2022년 (백만 달러) 183
표 157 라틴 아메리카: 지속 가능한 항공 연료 시장, 플랫폼별, 2023~2030년 (백만 달러) 184
12.6.2 브라질 184
12.6.2.1 성장을 견인할 온실가스 감축 이니셔티브 184
표 158 브라질: 지속 가능한 항공 연료 시장, 연료 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 184
표 159 브라질: 연료 유형별 지속가능 항공 연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 184
표 160 브라질: 바이오 연료 혼합 용량별 지속가능 항공 연료 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 185
표 161 브라질: 바이오 연료 혼합 용량별 지속가능 항공 연료 시장, 2023~2030년 (백만 달러) 185
12.6.3 멕시코 185
12.6.3.1 지속가능 항공 연료 연구 개발 강화로 성장 견인 185
표 162 멕시코: 지속가능 항공 연료 시장, 연료 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 185
표 163 멕시코: 지속 가능한 항공 연료 시장, 연료 유형별, 2023~2030년 (백만 달러) 186
표 164 멕시코: 지속 가능한 항공 연료 시장, 바이오 연료 혼합 용량별, 2019~2022년 (백만 달러) 186
표 165 멕시코: 지속 가능한 항공 연료 시장, 바이오 연료 혼합 용량별, 2023~2030년 (백만 달러) 186
13 경쟁 환경 187
13.1 서론 187
13.2 전략 주요 기업 채택 전략, 2020–2023 187
표 166 주요 기업 채택 전략, 2020–2023 187
13.3 시장 점유율 분석, 2023 188
그림 46 주요 기업 시장 점유율, 2023 188
표 167 경쟁 정도 188
13.4 순위 분석, 2023 189
그림 47 주요 기업 시장 순위, 2023 189
13.5 매출 분석, 2023 190
그림 48 주요 기업 매출 분석, 2023 190
13.6 기업 평가 매트릭스, 2023 190
13.6.1 스타 기업 190
13.6.2 신흥 리더 기업 190
13.6.3 시장 전반을 아우르는 기업 190
13.6.4 참여 기업 190
그림 49 기업 평가 매트릭스, 2023 191
13.6.5 기업 영향력 191
표 168 기업 영향력 191
표 169 플랫폼 영향력 192
표 170 지역 영향력 193
13.7 스타트업/중소기업 평가 매트릭스, 2023 194
13.7.1 진보적인 기업 194
13.7.2 반응형 기업 194
13.7.3 역동적인 기업 194
13.7.4 시작 블록 194
그림 50 스타트업/중소기업 평가 매트릭스, 2023 195
13.7.5 경쟁 벤치마킹 195
표 171 주요 스타트업/중소기업 195
표 172 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 196
13.8 경쟁 시나리오 196
13.8.1 거래 196
표 173 거래 196 |
