세계의 초음파 탐상 검사 시장 (~2029년) : 위상 배열, 비행 시간형 회절법, 침수 시험, 유도파 탐상, 음향법, 탐상기, 두께계, 트랜스듀서 및 프로브, 검사 서비스, 교정 서비스

■ 영문 제목 : Ultrasonic Testing Market by Phased Array, Time-of-flight Diffraction, Immersion Testing, Guided Wave Testing, Acoustography, Flaw Detectors, Thickness Gauges, Transducers & Probes, Inspection Services and Calibration Services - Global Forecast to 2029

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■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets
■ 발행일 : 2024년 11월
■ 페이지수 : 269
■ 작성언어 : 영문
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품)
■ 조사대상 지역 : 글로벌
■ 산업 분야 : 반도체＆전자
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■ 보고서 개요

“초음파 탐상 검사 시장은 2024년 29.2억 달러에서 2029년에는 46.0억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024년부터 2029년까지 연평균 성장률은 9.5%에 달할 것으로 전망”이러한 투자에는 여러 구조 부품에 대한 엄격한 품질 보증과 안전 검사가 필요합니다. 교량, 고속도로, 철도, 에너지 시설을 포함한 인프라의 세계적인 강화에는 결함을 감지하기 위한 신뢰할 수 있는 비파괴 검사법이 필요합니다. 초음파 탐상 검사는 재료를 파괴하지 않고 내부 결함을 감지하여 재료의 무결성을 판단할 수 있기 때문에 이 검사 기술도 알려져 있습니다.
인도나 중국과 같은 신흥 경제국에서는 새로운 교통 구조물, 발전소, 도시 개발 등 인프라 프로젝트에 막대한 투자가 이루어지고 있습니다. 따라서 내구성과 안전성을 보장하는 고품질 재료와 작업과 결합된 엄격한 안전 기준이 요구되고 있습니다. 초음파 탐상 시험은 용접부 검사, 재료 두께 확인, 이러한 구조물의 구성 요소의 구조적 완전성 분석에 사용됩니다.

“초음파 탐상 시장의 석유 및 가스 분야는 2024-2029년 예측 기간 동안 2위의 시장 점유율을 차지할 것으로 전망”
엄격한 규제와 환경 기준이 석유 및 가스 산업에서 초음파 탐상 시험의 채택을 촉진하고 있습니다. 이는 규제 기관에 의해 시행된 엄격한 안전 및 환경 보호 지침 때문입니다. 대기, 물, 토양을 유해 오염물질로부터 보호하기 위해 미국 환경보호국(EPA)은 특히 석유 및 가스 인프라 내에서 엄격한 누출 및 유출 방지 대책을 의무화하고 있습니다. 파이프라인 및 위험물 안전 관리국(PHMSA)은 파이프라인 안전법 및 기타 규정을 통해 파이프라인의 정기적인 검사를 의무화하고 있으며, 부식 균열 및 기타 구조적 취약점을 감지하고 있습니다. 2021년 파이프라인 안전 법안과 같은 일부 개정안에서는 파이프라인이 높은 위험을 수반하고 인구 집중 지역이나 매우 민감한 생태학적 지역 근처를 통과할 경우 파이프라인이 더 높은 안전 기준을 충족하도록 초음파 검사를 포함한 보다 현대적인 비파괴 검사 방법의 사용도 강조하고 있습니다.

“2024~2029년 예측 기간 동안 인도가 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상”
모든 주요 산업에서 인도 정부가 정한 엄격한 품질 및 안전 기준이 비파괴 검사(NDT)의 수요를 상당한 수준으로 끌어올리고 있습니다. 이러한 점에서 초음파 탐상 검사는 규정 준수 요건을 충족하는 중요한 도구로 부상하고 있습니다. 항공우주 산업, 석유 및 가스 산업, 인프라 산업의 성장에 따라 고장을 방지하고 업무의 효율성을 확보하기 위해 더 높은 안전성과 신뢰성 기준이 요구되고 있습니다.
항공우주 산업에서 초음파 탐상 시험은 항공기 부품을 제조할 때 용접부와 재료를 검사하기 위한 요건입니다. 이는 인도 민간항공총국(DGCA)의 인도 국내 사양 기준에 의해 규제됩니다. 2023년 국방부는 국산화를 통해 인도에서 국방 제조를 강화하겠다고 선언했고, 항공기 및 기타 국방 관련 장비의 초음파 검사에 관한 새로운 DRDO 지침이 제정되었습니다. 인프라 안전 기준도 강화되었습니다.

초음파 탐상 시장에서 사업을 전개하는 다양한 주요 조직의 최고경영자(CEO), 이사, 기타 간부들에 대한 심층 인터뷰를 실시.

초음파 탐상 시장 주요 진입 기업의 프로필 내역은 다음과 같다.
– 기업 유형별 티어 1 – 26%, 티어 2 – 32%, 티어 3 – 42
– 지명 유형별 C급 임원 – 52%, 이사 – 23%, 기타 – 25
– 지역별 북미: 44%, 유럽: 29%, 아시아 태평양: 23%, 기타 지역: 4

초음파 탐상 시장의 주요 업체는 Baker Hughes Company (미국), EVIDENT (일본), Eddyfi (캐나다), Sonatest (미국), NDT Systems Inc (미국), SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE SA. (스위스), Intertek Group plc (영국), MISTRAS Group (미국) ), DEKRA (독일), Applus+ (스페인), TÜV Rheinland (독일), Element Materials Technology (영국), Acoustic Control Systems (독일), Amerapex Corporation (미국), Ashtead Technology (스코틀랜드), Acuren (미국), Modsonic Instruments Mfg. Co. (P) Ltd. (인도), SONOTEC GmbH (독일), Applied Technical Services (미국), Nexxis (호주), Vertech Group (호주), Guided Ultrasonics Ltd. (미국), IRISNDT (캐나다), Nanjing BKN Automation System Co., Ltd. (중국), OKOndt GROUP (미국).

조사 범위
이 조사 보고서는 초음파 탐상 시험 시장을 세분화하고 지역별 시장 규모를 예측하고 있습니다. 또한 시장 성장에 영향을 미치는 촉진 요인, 억제 요인, 기회, 과제에 대해서도 포괄적으로 검토하고 있습니다. 시장의 양적 측면뿐만 아니라 질적 측면도 다루고 있습니다.
본 보고서에서는 초음파 탐상 시장을 유형별(위상 배열, 비행시간형 회절법, 침수 시험, 유도파 탐상, 음향법), 장치별(탐상기, 두께 게이지, 트랜스듀서 및 프로브, 산업용 스캐너, 튜브 검사 시스템, 본드 테스터, 영상 시스템), 서비스 유형별(검사 시스템 (이미징 시스템, 검사 시스템, 서비스 시스템, 서비스 시스템, 서비스 시스템)으로 분류하고 있습니다. (이미징 시스템), 서비스 유형(검사 서비스, 장비 대여 서비스, 교정 서비스, 교육 서비스), 업종(제조업, 석유 및 가스, 항공우주, 정부 및 인프라, 발전, 자동차, 해양), 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, RoW).

보고서 구매 이유
이 보고서는 초음파 탐상 시험 시장 전체 및 관련 분야의 가장 근접한 추정 수익에 대한 정보를 제공하여 이 시장의 시장 리더/신규 진입자에게 도움이 됩니다. 이 보고서는 이해관계자가 경쟁 상황을 이해하고 시장에서의 입지를 강화하며 적절한 시장 진입 전략을 계획하기 위한 더 많은 통찰력을 얻는 데 도움이 됩니다. 또한 시장의 목적을 이해하고 주요 시장 촉진 요인, 억제 요인, 기회, 과제에 대한 정보를 제공합니다.

본 보고서에서는 다음 사항에 대한 통찰력을 제공합니다.
– 주요 촉진 요인(휴대용 위상 배열 초음파 탐상 장치의 채용 확대), 억제 요인(기술의 복잡성), 기회(예측 유지보수 중시의 고조), 과제(유지보수 비용의 고액화와 장치의 다운타임) 분석
– 제품 개발/혁신: 초음파 탐상 시장에서의 향후 기술, 연구개발 활동, 신제품 출시에 대한 심층적인 통찰력
– 시장 개발: 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 – 본 보고서는 다양한 지역의 초음파 탐상 시험 시장을 분석합니다.
– 시장 다각화: 초음파 탐상 시험 시장의 신제품, 미개척 지역, 최근 개발, 투자에 대한 포괄적인 정보
– 경쟁사 평가: Baker Hughes Company (미국), SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE SA. (스위스), Intertek Group plc (영국), DEKRA (독일), MISTRAS Group (미국) 등 주요 기업의 점유율을 상세하게 평가합니다.

■ 보고서 목차

1 서론 24
1.1 조사 목적 24
1.2 시장의 정의 24
1.3 조사 범위 25
1.3.1 대상과 제외 26
1.4 고려한 통화 27
1.5 고려한 단위 27
1.6 제한 사항 27
1.7 이해관계자 27
1.8 변경사항의 정리 27
2 조사방법 28
2.1 조사자료 28
2.1.1 2차자료 29
2.1.1.1 2차자료에서 주요자료 30
2.1.1.2 주요 2차자료 30
2.1.2 1차자료 30
2.1.2.1 1차 자료에서 얻은 주요 데이터 31
2.1.2.2 1차 인터뷰의 주요 참가자 32
2.1.2.3 1차 인터뷰의 내역 32
2.1.2.4 주요 업계 인사이트 33
2.1.3 2차 조사 및 1차 조사 33
2.2 시장 규모 추정 34
2.2.1 상향식 접근 36
2.2.1.1 상향식 분석을 통한 시장규모 산출의 접근
(수요측) 36
2.2.2 하향식 접근 37
2.2.2.1 하향식 분석을 통한 시장규모 산출의 접근
(공급측)
2.3 시장점유율 추정 38
2.4 데이터의 삼각측량 39
2.5 위험 평가 40
2.5.1 위험 요인 분석 40
2.6 연구의 전제 41
2.7 연구의 한계 41
3 요약

4 프리미엄 인사이트 48
4.1 초음파 탐상 시장 내 플레이어에게 매력적인 기회 48
4.2 초음파 탐상 시험 시장: 서비스별 49
4.3 초음파 탐상 시장: 업종별 49
4.4 초음파 탐상 시장: 지역별 50
5 시장 개요 51
5.1 서론 51
5.2 시장 역학
5.2.1 추진 요인
5.2.1.1 엄격한 정부 규제 및 업계 표준 52
5.2.1.2 의료 분야에서 초음파 검사 채택 증가 52
5.2.1.3 휴대용 위상 배열 초음파 탐상기 채택 증가 53
5.2.1.4 해양 석유 및 가스 탐사 증가 53
5.2.1.5 인프라 정비에 대한 투자 증가 53
5.2.2 장애 요인 55
5.2.2.1 손상 탐지의 초기 단계에서 수동 초음파 검사의 한계 55
5.2.2.2 초음파 탐상 기술의 복잡한 특성 55
5.2.3 기회 56
5.2.3.1 예방 정비 중시의 고조 56
5.2.3.2 재생가능에너지 프로젝트의 증가 56
5.2.4 과제 57
5.2.4.1 숙련기술자 부족 57
5.2.4.2 높은 유지보수 비용과 설비 다운타임 57
5.3 포터의 5가지 힘 분석 58
5.3.1 경쟁자의 치열함 60
5.3.2 신규 진입의 위협 60
5.3.3 대체품의 위협 60
5.3.4 구매자의 협상력 60
5.3.5 공급자의 협상력 61
5.4 가치사슬 분석 61
5.4.1 원자재 공급업체 62
5.4.2 부품 공급업체 62
5.4.3 장치 설계자 및 제조자 62
5.4.4 판매 간부 및 판매업자 63
5.4.5 서비스 제공자 63
5.4.6 수직 부문 63
5.5 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴 63
5.6 생태계 분석 64

5.7 기술 분석 67
5.7.1 주요 기술 67
5.7.1.1 풀매트릭스 포획법(FMC)과 전집속법(TFM) 67
5.7.1.2 전자기 초음파 트랜스듀서(EMAT) 67
5.7.2 보완 기술 68
5.7.2.1 유도파 초음파 탐상법(GWUT) 68
5.7.3 인접 기술 68
5.7.3.1 동적 간섭계 68
5.8 투자 및 자금 조달 시나리오 69
5.9 가격 분석 70
5.9.1 주요 기업의 평균 판매 가격 동향(장치별) 70
5.9.2 평균 판매가격 동향(지역별) 71
5.10 사례 연구 분석 71
5.10.1 Guided Ultrasonics Ltd. 석유 및 가스 산업에서 파이프 지지대 아래 부식 대응 71
5.10.2 Stro Group의 로프 액세스 엔지니어링에 의한 플레어 스택의 초음파 검사 72
5.10.3 코브라의 위상 배열 초음파 검사(Paut) 솔루션을 통한 열교환기 용접부 검사의 최적화 72
5.11 특허 분석 73
5.12 무역 분석 75
5.12.1 수입 시나리오(HS 코드 9031) 75
5.12.2 수출 시나리오(HS 코드 9031) 76
5.13 주요 이해관계자와 구매 기준 77
5.13.1 구매 프로세스에 있어서의 주요 이해관계자 77
5.13.2 구매 기준 78
5.14 관세 및 규제 현황 79
5.14.1 관세 분석 79
5.14.2 규제기관, 정부기관, 기타 조직 79
5.15 주요 회의 및 행사(2024~2025년) 84
5.16 제너레이티브 AI/AI가 초음파 탐상 시장에 미치는 영향 84
5.16.1 도입 84
6 초음파 탐상 시장: 장치별 86
6.1 도입 87
6.2 탐상기 97
6.2.1 불연속면을 식별하는 탐상기의 능력이 채용을 촉진 97
6.3 두께 게이지 98
6.3.1 초음파 두께계의 높은 정밀도가 석유 및 가스 산업에서의 사용을 촉진 98

6.4 트랜스듀서와 프로브 100
6.4.1 트랜스듀서와 프로브의 강력한 검사 능력이 보급을 촉진 100
6.5 산업용 스캐너 101
6.5.1 검사 결과의 품질과 정확도 향상이 산업용 스캐너의 채용을 뒷받침 101
6.6 튜브 검사 시스템 103
6.6.1 부식 및 균열의 고정밀 검출 니즈가 전력 부문에서 관내 검사 시스템의 채용을 촉진 103
6.7 본드 테스터 104
6.7.1 접착 접합부의 완전성 검증에 있어서 본드 테스터의 유효성이 석유 및 가스, 항공우주 산업에서의 채용을 촉진 104
6.8 화상 처리 시스템 106
6.8.1 화상 처리 시스템은 손상을 주지 않고 내부 결함을 식별할 수 있다. 106
6.9 기타 107
7 초음파 탐상 시장: 서비스별 109
7.1 도입 110
7.2 검사 서비스 118
7.2.1 정확도 향상, 효율화, 검사 시간 단축, 비용 절감의 니즈가 시장을 견인 118
7.3 장비 대여 서비스 120
7.3.1 특수한 검사 장비에 대한 비용 대비 효과에 대한 수요가 시장을 견인 120
7.4 교정 서비스 121
7.4.1 측정 정밀도 향상과 시험 장비의 불확실성 감소가 시장 성장을 촉진 121
7.5 교육 서비스 123
7.5.1 초음파 탐상 시험의 광범위한 산업으로의 보급이 수요를 촉진 123
8 초음파 탐상 시험 시장: 유형별 125
8.1 도입 126
8.2 위상 배열
8.2.1 정확도 향상과 신속하고 효율적인 검사의 니즈가 시장을 견인 127
8.3 비행시간형 회절법 128
8.3.1 균열 및 융착 결함의 정확한 검출 가능 128
8.4 침지 시험 128
128 8.4.1 내부 결함 및 표면 결함 검출 강화 128
8.5 가이드파 검사 128
8.5.1 유도파 탐상 시험의 장거리 검사와 모니터링 기능이 시장을 견인 128
8.6 음향 검사 129
129 8.6.1 침지 탱크가 필요 없는 단면 검사에 음향 검사의 적합성이 시장을 견인 129
8.7 기타 유형 129
9 초음파 탐상 검사 시장: 수직 분야별 130
9.1 도입 131
9.2 제조업 133
9.2.1 제품의 신뢰성과 안전성을 확보하기 위한 엄격한 품질 기준이 시장을 견인한다 133
9.3 석유 및 가스 136
9.3.1 누출 및 유출 방지를 위한 엄격한 규제가 초음파 탐상 서비스의 채용을 촉진한다 136
9.4 항공우주 139
9.4.1 복합재료의 광범위한 사용이 초음파 탐상 서비스의 필요성을 높인다 139
9.5 정부 및 인프라 142
9.5.1 인프라의 완전성 유지에 대한 강조가 초음파 탐상 시험 서비스의 수요를 촉진한다 142
9.6 자동차 145
9.6.1 안전성과 품질 보증에 대한 수요 증가가 성장을 뒷받침한다 145
9.7 발전 148
9.7.1 엄격한 안전 및 규제 요건으로 인해
초음파 탐상 서비스 이용 촉진 148
9.8 해양 151
9.8.1 노후화된 함대와 증가하는 유지보수 수요가
시장을 견인 151
9.9 기타 산업 154
10 초음파 탐상 시험 시장: 지역별 158
10.1 서론 159
10.2 북미 161
10.2.1 북미: 거시경제 전망 161
10.2.2 미국 166
10.2.2.1 자동차 및 항공우주 산업에서 초음파 탐상 서비스의 채용 증가가 성장을 뒷받침 166
10.2.3 캐나다 167
10.2.3.1 검사 및 보수가 필요한 노후화된 인프라의 현저한 증가가 시장을 견인 167
10.2.4 멕시코 167
10.2.4.1 국내외 안전 기준 준수 필요성이 시장을 촉진 167

10.3 유럽 168
10.3.1 유럽 거시경제 전망 168
10.3.2 독일 173
10.3.2.1 성장하는 자동차 및 항공우주 산업이 초음파 탐상 서비스 수요 촉진 173
10.3.3 영국 174
10.3.3.1 인프라 노후화가 현저히 증가하면서 초음파 탐상 시험 수요가 촉진됨 174
10.3.4 프랑스 174
10.3.4.1 인프라의 안전성과 내구성을 중시하는 움직임이 시장을 뒷받침함 174
10.3.5 이탈리아 175
10.3.5.1 항공우주 및 방위 분야의 호황이 첨단 초음파 탐상 서비스의 수요를 촉진 175
10.3.6 기타 유럽 175
10.4 아시아 태평양 지역 176
10.4.1 아시아 태평양 지역: 거시경제 전망 176
10.4.2 중국 181
10.4.2.1 중국의 에너지 부문은 안전성과 운영 기준을 유지하기 위해 초음파 탐상 서비스를 이용 181
10.4.3 일본 182
10.4.3.1 안전성과 장수명화를 위해 교량, 터널, 댐을 자주 검사해야 하는 필요성이 성장을 촉진 182
10.4.4 인도 183
10.4.4.1 산업계의 안전 규제와 품질관리 대책 강화가 수요를 끌어올리다 183
10.4.5 기타 아시아 태평양 지역 183
10.5 기타 지역(열) 184
10.5.1 ROW: 거시경제 전망 184
10.5.2 남미 188
10.5.2.1 브라질 189
10.5.2.1.1 제조업과 건설업 등에서의 예방보수 및 점검 전략의 중시가 시장을 견인 189
10.5.2.2 기타 남미 지역 189
10.5.3 중동 및 아프리카 190
10.5.3.1 GCC 191
10.5.3.1.1 파이프라인, 리그, 정유소의 엄격한 검사 및 유지보수의 필요성에 중점을 두어 수요가 증가 191
10.5.3.2 기타 중동 및 아프리카 191

11 경쟁 환경 192
11.1 개요 192
11.2 주요 기업의 전략/승리권(2021년 5월~2024년 10월) 192
11.3 수익 분석(2021~2023년) 193
11.4 시장 점유율 분석, 2023년 194
11.5 기업 평가와 재무지표 197
11.6 제품 및 브랜드 비교 198
11.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업(2023년) 198
11.7.1 스타 기업 198
11.7.2 신흥 리더 기업 199
11.7.3 침투형 플레이어 199
11.7.4 참여 기업 199
11.7.5 기업 풋프린트: 주요 플레이어(2023년) 201
11.7.5.1 기업 풋프린트 201
11.7.5.2 기업 풋프린트: 주요 플레이어, 2023년
11.7.5.3 지역별 풋프린트 203
11.7.5.4 유형별 풋프린트 204
11.7.5.5 장비 풋프린트 205
11.7.5.6 서비스 풋프린트 205
11.7.5.7 수직 풋프린트 206
11.8 기업 평가 매트릭스: 신흥 기업/SM(2023년) 207
11.8.1 진보적 기업 207
11.8.2 대응력 있는 기업 207
11.8.3 역동적인 기업 207
11.8.4 스타트업 블록 207
11.8.5 경쟁 벤치마킹: 신흥 기업/SM(2023년)
11.8.5.1 신흥기업/중소기업 목록 209
11.8.5.2 신흥기업/중소기업 경쟁 벤치마크 210
11.9 경쟁 시나리오 211
11.9.1 제품 출시 211
11.9.2 거래 213
12 기업 프로필 214
12.1 주요 장비 제조업체 214
Baker Hughes Company (미국)
EVIDENT (일본)
Eddyfi (캐나다)
Sonatest (미국)
NDT Systems Inc (미국)
SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE SA. (스위스)
Intertek Group plc (영국)
MISTRAS Group (미국)
DEKRA (독일)
Applus+ (스페인)
TÜV Rheinland (독일)
Element Materials Technology (영국)
Acoustic Control Systems (독일)
Amerapex Corporation (미국)
Ashtead Technology (스코틀랜드)
Acuren (미국)
Modsonic Instruments Mfg. Co. (P) Ltd. (인도)
SONOTEC GmbH (독일)
Applied Technical Services (미국)
Nexxis (호주)
Vertech Group (호주)
Guided Ultrasonics Ltd. (미국)
IRISNDT (캐나다)
Nanjing BKN Automation System Co. Ltd. (중국)
and OKOndt GROUP (미국)
13 부록 261
13.1 업계 전문가의 통찰 261
13.2 토론 가이드 262
13.3 지식 저장소: Marketsandmarkets 구독 포털 265
13.4 맞춤 옵션 267
13.5 관련 보고서 267
13.6 저자 상세 정보 268

1 INTRODUCTION 24
1.1 STUDY OBJECTIVES 24
1.2 MARKET DEFINITION 24
1.3 STUDY SCOPE 25
1.3.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 26
1.4 CURRENCY CONSIDERED 27
1.5 UNIT CONSIDERED 27
1.6 LIMITATIONS 27
1.7 STAKEHOLDERS 27
1.8 SUMMARY OF CHANGES 27
2 RESEARCH METHODOLOGY 28
2.1 RESEARCH DATA 28
2.1.1 SECONDARY DATA 29
2.1.1.1 Key data from secondary sources 30
2.1.1.2 Key secondary sources 30
2.1.2 PRIMARY DATA 30
2.1.2.1 Key data from primary sources 31
2.1.2.2 Key participants in primary interviews 32
2.1.2.3 Breakdown of primary Interviews 32
2.1.2.4 Key industry insights 33
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 33
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 34
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 36
2.2.1.1 Approach to arrive at market size using bottom-up analysis
(Demand side) 36
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 37
2.2.2.1 Approach to arrive at market size using top-down analysis
(Supply Side) 37
2.3 MARKET SHARE ESTIMATION 38
2.4 DATA TRIANGULATION 39
2.5 RISK ASSESSMENT 40
2.5.1 RISK FACTOR ANALYSIS 40
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 41
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 41
3 EXECUTIVE SUMMARY 42
 
4 PREMIUM INSIGHTS 48
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN ULTRASONIC TESTING MARKET 48
4.2 ULTRASONIC TESTING MARKET, BY SERVICE 49
4.3 ULTRASONIC TESTING MARKET, BY VERTICAL 49
4.4 ULTRASONIC TESTING MARKET, BY REGION 50
5 MARKET OVERVIEW 51
5.1 INTRODUCTION 51
5.2 MARKET DYNAMICS 51
5.2.1 DRIVERS 52
5.2.1.1 Stringent government regulations and industry standards 52
5.2.1.2 Increasing adoption of ultrasonic testing in healthcare 52
5.2.1.3 Growing adoption of portable phased array ultrasonic testing equipment 53
5.2.1.4 Growing offshore oil and gas exploration 53
5.2.1.5 Rising investments in infrastructure development 53
5.2.2 RESTRAINTS 55
5.2.2.1 Manual ultrasonic testing limitations in early stages of damage detection 55
5.2.2.2 Complex nature of ultrasonic testing technology 55
5.2.3 OPPORTUNITIES 56
5.2.3.1 Growing emphasis on predictive maintenance 56
5.2.3.2 Rising number of renewable energy projects 56
5.2.4 CHALLENGES 57
5.2.4.1 Limited availability of skilled technicians 57
5.2.4.2 High maintenance cost and downtime of equipment 57
5.3 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 58
5.3.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 60
5.3.2 THREAT OF NEW ENTRANTS 60
5.3.3 THREAT OF SUBSTITUTES 60
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 60
5.3.5 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 61
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 61
5.4.1 RAW MATERIAL PROVIDERS 62
5.4.2 COMPONENT SUPPLIERS 62
5.4.3 EQUIPMENT DESIGNERS AND MANUFACTURERS 62
5.4.4 SALES EXECUTIVES AND DISTRIBUTORS 63
5.4.5 SERVICE PROVIDERS 63
5.4.6 VERTICALS 63
5.5 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 63
5.6 ECOSYSTEM ANALYSIS 64
 
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 67
5.7.1 KEY TECHNOLOGIES 67
5.7.1.1 Full matrix capture (FMC) and total focusing method (TFM) 67
5.7.1.2 Electromagnetic acoustic transducer (EMAT) 67
5.7.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 68
5.7.2.1 Guided wave ultrasonic testing (GWUT) 68
5.7.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 68
5.7.3.1 Dynamic interferometer 68
5.8 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 69
5.9 PRICING ANALYSIS 70
5.9.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY EQUIPMENT 70
5.9.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 71
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 71
5.10.1 GUIDED ULTRASONICS LTD. ADDRESSES CORROSION UNDER PIPE SUPPORT IN OIL & GAS INDUSTRY 71
5.10.2 ULTRASONIC INSPECTION OF FLARE STACK USING ROPE ACCESS ENGINEERING BY SUTRO GROUP 72
5.10.3 OPTIMIZING HEAT EXCHANGER WELD INSPECTIONS WITH COBRA PHASED ARRAY ULTRASONIC TESTING (PAUT) SOLUTION BY EVIDENT 72
5.11 PATENT ANALYSIS 73
5.12 TRADE ANALYSIS 75
5.12.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 9031) 75
5.12.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 9031) 76
5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 77
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 77
5.13.2 BUYING CRITERIA 78
5.14 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 79
5.14.1 TARIFF ANALYSIS 79
5.14.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
5.15 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 84
5.16 IMPACT OF GENERATIVE AI/AI ON ULTRASONIC TESTING MARKET 84
5.16.1 INTRODUCTION 84
6 ULTRASONIC TESTING MARKET, BY EQUIPMENT 86
6.1 INTRODUCTION 87
6.2 FLAW DETECTORS 97
6.2.1 ABILITY OF FLAW DETECTORS TO IDENTIFY DISCONTINUITIES TO DRIVE THEIR ADOPTION 97
6.3 THICKNESS GAUGES 98
6.3.1 HIGH PRECISION OF ULTRASONIC THICKNESS GAUGES TO DRIVE THEIR USE IN OIL & GAS INDUSTRY 98
 
6.4 TRANSDUCERS & PROBES 100
6.4.1 ROBUST INSPECTION CAPABILITIES OF TRANSDUCERS AND PROBES TO PROPEL THEIR ADOPTION 100
6.5 INDUSTRIAL SCANNERS 101
6.5.1 FOCUS ON ENHANCED QUALITY AND PRECISION IN TESTING RESULTS TO BOOST ADOPTION OF INDUSTRIAL SCANNERS 101
6.6 TUBE INSPECTION SYSTEMS 103
6.6.1 NEED FOR HIGH-PRECISION DETECTION OF CORROSION AND CRACKS TO FUEL ADOPTION OF TUBE INSPECTION SYSTEMS IN POWER SECTOR 103
6.7 BOND TESTERS 104
6.7.1 EFFECTIVENESS OF BOND TESTERS IN VERIFYING INTEGRITY OF ADHESIVELY BONDED JOINTS TO FUEL THEIR ADOPTION IN OIL & GAS AND AEROSPACE INDUSTRIES 104
6.8 IMAGING SYSTEMS 106
6.8.1 IMAGING SYSTEMS ENABLE IDENTIFICATION OF INTERNAL FLAWS WITHOUT CAUSING DAMAGE 106
6.9 OTHERS 107
7 ULTRASONIC TESTING MARKET, BY SERVICE 109
7.1 INTRODUCTION 110
7.2 INSPECTION SERVICES 118
7.2.1 NEED FOR IMPROVED ACCURACY, EFFICIENCY, QUICK INSPECTION TIMES, AND REDUCED COSTS TO DRIVE MARKET 118
7.3 EQUIPMENT RENTAL SERVICES 120
7.3.1 DEMAND FOR COST-EFFECTIVE WAY TO ACCESS SPECIALIZED TESTING TOOLS TO DRIVE MARKET 120
7.4 CALIBRATION SERVICES 121
7.4.1 EMPHASIS ON ENHANCED MEASUREMENT ACCURACY AND REDUCED TESTING EQUIPMENT UNCERTAINTIES TO DRIVE SEGMENTAL GROWTH 121
7.5 TRAINING SERVICES 123
7.5.1 WIDE COVERAGE OF ULTRASONIC TESTING ACROSS INDUSTRIES TO FUEL DEMAND 123
8 ULTRASONIC TESTING MARKET, BY TYPE 125
8.1 INTRODUCTION 126
8.2 PHASED ARRAY 127
8.2.1 NEED FOR ENHANCED ACCURACY AND QUICK AND EFFICIENT INSPECTION TO DRIVE MARKET 127
8.3 TIME-OF-FLIGHT DIFFRACTION 128
8.3.1 OFFERS ACCURATE DETECTION OF CRACKS AND FUSION DEFICIENCIES 128
8.4 IMMERSION TESTING 128
8.4.1 OFFERS ENHANCED DETECTION OF INTERNAL AND SURFACE FLAWS 128
8.5 GUIDED WAVE TESTING 128
8.5.1 LONG-RANGE INSPECTION AND MONITORING CAPABILITIES OF GUIDED WAVE TESTING TO DRIVE MARKET 128
8.6 ACOUSTOGRAPHY 129
8.6.1 SUITABILITY OF ACOUSTOGRAPHY FOR SINGLE-SIDE INSPECTION WITHOUT REQUIRING IMMERSION TANK TO DRIVE MARKET 129
8.7 OTHER TYPES 129
9 ULTRASONIC TESTING MARKET, BY VERTICAL 130
9.1 INTRODUCTION 131
9.2 MANUFACTURING 133
9.2.1 NEED FOR RIGOROUS QUALITY STANDARDS TO ENSURE PRODUCT RELIABILITY AND SAFETY TO BOOST MARKET 133
9.3 OIL & GAS 136
9.3.1 STRINGENT REGULATIONS TO PREVENT LEAKS AND SPILLS TO BOOST ADOPTION OF ULTRASONIC TESTING SERVICES 136
9.4 AEROSPACE 139
9.4.1 EXTENSIVE USE OF COMPOSITE MATERIALS TO FUEL NEED FOR ULTRASONIC TESTING SERVICES 139
9.5 GOVERNMENT & INFRASTRUCTURE 142
9.5.1 EMPHASIS ON MAINTAINING INFRASTRUCTURAL INTEGRITY TO PROPEL DEMAND FOR ULTRASONIC TESTING SERVICES 142
9.6 AUTOMOTIVE 145
9.6.1 RISING DEMAND FOR SAFETY AND QUALITY ASSURANCE TO BOOST GROWTH 145
9.7 POWER GENERATION 148
9.7.1 STRINGENT SAFETY AND REGULATORY REQUIREMENTS
TO ENCOURAGE USE OF ULTRASONIC TESTING SERVICES 148
9.8 MARINE 151
9.8.1 AGING GLOBAL FLEET AND INCREASED MAINTENANCE NEEDS
TO DRIVE MARKET 151
9.9 OTHER VERTICALS 154
10 ULTRASONIC TESTING MARKET, BY REGION 158
10.1 INTRODUCTION 159
10.2 NORTH AMERICA 161
10.2.1 NORTH AMERICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 161
10.2.2 US 166
10.2.2.1 Increasing adoption of ultrasonic testing services in automotive and aerospace industries to boost growth 166
10.2.3 CANADA 167
10.2.3.1 Significant growth in aging infrastructure needing inspection and maintenance to boost market 167
10.2.4 MEXICO 167
10.2.4.1 Need for adherence to domestic and international safety standards to propel market 167
 
10.3 EUROPE 168
10.3.1 EUROPE: MACROECONOMIC OUTLOOK 168
10.3.2 GERMANY 173
10.3.2.1 Growing automotive and aerospace industries to fuel demand for ultrasonic testing services 173
10.3.3 UK 174
10.3.3.1 Significant growth in aging infrastructure to drive demand for ultrasonic testing services 174
10.3.4 FRANCE 174
10.3.4.1 Growing emphasis on safety and durability of infrastructure to boost market 174
10.3.5 ITALY 175
10.3.5.1 Booming aerospace & defense sector to propel need for advanced ultrasonic testing services 175
10.3.6 REST OF EUROPE 175
10.4 ASIA PACIFIC 176
10.4.1 ASIA PACIFIC: MACROECONOMIC OUTLOOK 176
10.4.2 CHINA 181
10.4.2.1 China’s energy sector uses ultrasonic testing services to maintain safety and operational standards 181
10.4.3 JAPAN 182
10.4.3.1 Need for frequent inspection of bridges, tunnels, and dams for safety and longevity to boost growth 182
10.4.4 INDIA 183
10.4.4.1 Increasing safety regulations and quality control measures across industries to boost demand 183
10.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 183
10.5 REST OF THE WORLD (ROW) 184
10.5.1 ROW: MACROECONOMIC OUTLOOK 184
10.5.2 SOUTH AMERICA 188
10.5.2.1 Brazil 189
10.5.2.1.1 Emphasis on preventive maintenance and inspection strategies in industries like manufacturing and construction to drive market 189
10.5.2.2 Rest of South America 189
10.5.3 MIDDLE EAST & AFRICA 190
10.5.3.1 GCC 191
10.5.3.1.1 Focus on necessitating rigorous inspection and maintenance of pipelines, rigs, and refineries to boost demand 191
10.5.3.2 Rest of Middle East & Africa 191
 
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 192
11.1 OVERVIEW 192
11.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, MAY 2021–OCTOBER 2024 192
11.3 REVENUE ANALYSIS, 2021–2023 193
11.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 194
11.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 197
11.6 PRODUCT/BRAND COMPARISON 198
11.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 198
11.7.1 STARS 198
11.7.2 EMERGING LEADERS 199
11.7.3 PERVASIVE PLAYERS 199
11.7.4 PARTICIPANTS 199
11.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 201
11.7.5.1 Company footprint 201
11.7.5.2 Company footprint: Key players, 2023 202
11.7.5.3 Region footprint 203
11.7.5.4 Type footprint 204
11.7.5.5 Equipment footprint 205
11.7.5.6 Service footprint 205
11.7.5.7 Vertical footprint 206
11.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 207
11.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 207
11.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 207
11.8.3 DYNAMIC COMPANIES 207
11.8.4 STARTING BLOCKS 207
11.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 209
11.8.5.1 List of startups/SMEs 209
11.8.5.2 Competitive benchmarking of startups/SMEs 210
11.9 COMPETITIVE SCENARIO 211
11.9.1 PRODUCT LAUNCHES 211
11.9.2 DEALS 213
12 COMPANY PROFILES 214
12.1 KEY EQUIPMENT MANUFACTURERS 214
12.1.1 BAKER HUGHES COMPANY (WAYGATE TECHNOLOGIES) 214
12.1.1.1 Business overview 214
12.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 215
12.1.1.3 Recent developments 217
12.1.1.3.1 Product launches 217
 
12.1.1.4 MnM view 218
12.1.1.4.1 Key strengths/Right to win 218
12.1.1.4.2 Strategic choices 218
12.1.1.4.3 Weaknesses/Competitive threats 218
12.1.2 EVIDENT 219
12.1.2.1 Business overview 219
12.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 219
12.1.2.3 Recent developments 220
12.1.2.3.1 Product launches 220
12.1.2.4 MnM view 221
12.1.2.4.1 Key strengths/Right to win 221
12.1.2.4.2 Strategic choices 221
12.1.2.4.3 Weaknesses/Competitive threats 221
12.1.3 EDDYFI 222
12.1.3.1 Business overview 222
12.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 222
12.1.3.3 Recent developments 223
12.1.3.3.1 Product launches 223
12.1.3.3.2 Deals 223
12.1.4 SONATEST 224
12.1.4.1 Business overview 224
12.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 224
12.1.5 NDT SYSTEMS INC 226
12.1.5.1 Business overview 226
12.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 226
12.2 KEY SERVICE PROVIDERS 229
12.2.1 SGS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE SA. 229
12.2.1.1 Business overview 229
12.2.1.2 Products/Solutions/Services offered 230
12.2.1.3 MnM view 232
12.2.1.3.1 Key strengths 232
12.2.1.3.2 Strategic choices 232
12.2.1.3.3 Weaknesses/Competitive threats 232
12.2.2 INTERTEK GROUP PLC 233
12.2.2.1 Business overview 233
12.2.2.2 Products/Solutions/Services offered 234
12.2.2.3 MnM view 235
12.2.2.3.1 Key strengths/Right to win 235
12.2.2.3.2 Strategic choices 235
12.2.2.3.3 Weaknesses/Competitive threats 235
 
12.2.3 MISTRAS GROUP 236
12.2.3.1 Business overview 236
12.2.3.2 Products/Solutions/Services offered 237
12.2.3.3 MnM view 238
12.2.3.3.1 Key strengths/Right to win 238
12.2.3.3.2 Strategic choices 238
12.2.3.3.3 Weaknesses/Competitive threats 239
12.2.4 DEKRA 240
12.2.4.1 Business overview 240
12.2.4.2 Products/Solutions/Services offered 240
12.2.4.3 MnM view 241
12.2.4.3.1 Key strengths/Right to win 241
12.2.4.3.2 Strategic choices 241
12.2.4.3.3 Weaknesses/Competitive threats 241
12.2.5 APPLUS+ 242
12.2.5.1 Business overview 242
12.2.5.2 Products/Solutions/Services offered 244
12.2.6 TÜV RHEINLAND 245
12.2.6.1 Business overview 245
12.2.6.2 Products/Solutions/Services offered 246
12.2.7 ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY 248
12.2.7.1 Business overview 248
12.2.7.2 Products/Solutions/Services offered 248
12.2.7.3 Recent developments 249
12.2.7.3.1 Deals 249
12.3 OTHER PLAYERS 250
12.3.1 ACOUSTIC CONTROL SYSTEMS 250
12.3.2 AMERAPEX CORPORATION 251
12.3.3 ASHTEAD TECHNOLOGY 252
12.3.4 ACUREN 253
12.3.5 MODSONIC INSTRUMENTS MFG. CO. (P) LTD. 254
12.3.6 SONOTEC GMBH 255
12.3.7 APPLIED TECHNICAL SERVICES 256
12.3.8 NEXXIS 257
12.3.9 VERTECH GROUP 257
12.3.10 GUIDED ULTRASONICS LTD. 258
12.3.11 IRISNDT 259
12.3.12 NANJING BKN AUTOMATION SYSTEM CO., LTD. 259
12.3.13 OKONDT GROUP 260
 
13 APPENDIX 261
13.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 261
13.2 DISCUSSION GUIDE 262
13.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 265
13.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 267
13.5 RELATED REPORTS 267
13.6 AUTHOR DETAILS 268
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